Řízení prodeje v Bitrix24 CRM. Implementace Bitrix24 CRM: nastavení, příprava pokynů, školení Crm s produkty od bitrixu

Úkoly a projekty v Bitrix 24

S Bitrix24 můžete plně automatizovat práci společnosti. Kontrolní seznamy a šablony úkolů, konstruktor dokumentů a filtrů – obrovské množství šikovných nástrojů vám pomůže ještě více zefektivnit práci vaší společnosti. Stanovte úkoly pro podřízené, vyhodnocujte práci, zohledněte strávený čas, plánujte termíny v Ganttově diagramu. Vytvořte motivační systém založený na zprávách. Naplánujte si schůzky s klienty a schůzky v kalendářích. Vždy budete vědět, co vaši zaměstnanci dělají a kam váš tým směřuje.

Spolupráce s dokumenty v Bitrix24

Dokumenty vznikají proto, aby se s nimi dalo pracovat – provádět změny, doplňovat, opravovat. Proto je organizace práce s dokumenty velmi důležitá pro celkovou efektivitu firmy. Diskutujte, provádějte změny, prohlížejte si historii změn, používejte chytré vyhledávání, odsouhlaste a schvalujte dokumenty přímo ve vašem Bitrix24.
S Bitrix 24 můžete hodně ušetřit, protože již nemusíte kupovat kancelářský software! Cloudové úložiště souborů Bitrix24.Disk je integrováno s GoogleDocs a OfficeOnline a umožňuje několika zaměstnancům pracovat s dokumenty současně přímo v prohlížeči.

Plánování v Bitrix24

Chcete zjednodušit a zefektivnit proces plánování pracovní doby ve vaší společnosti? Kombinujte osobní kalendáře zaměstnanců a pracovních skupin – a úkoly v jedné kalendářové mřížce. Zapněte si připomenutí nadcházejících událostí – systém vám je připomene.
Harmonogram absencí vám pomůže naplánovat dovolené ve firmě tak, aby nepřítomnost zaměstnanců neovlivnila celkovou práci.
Pořádejte schůzky a plánujte schůzky, zvěte účastníky, stanovte čas a místo schůzky. Účastníci vidí program plánovací schůzky a sami přidávají zprávy. Výsledky projednání se zapisují do zápisu, v návaznosti na výsledky porady jsou zaměstnancům ihned stanoveny úkoly.

Obchodní procesy Bitrix 24

Bitrix 24 poskytuje jednoduché a pohodlné vytváření a správu obchodních procesů v jakékoli organizaci. Můžete pracovat jak se standardními operacemi, tak si přizpůsobit své vlastní. Placení faktur, účtování interní a odchozí dokumentace, vyřizování žádostí, faktury – nyní tyto operace nezaberou čas navíc. Pomocí nastavení můžete upravit provoz systému podle vnitřní rutiny a režimu provozu. Nikdy předtím nebyla automatizace podnikání tak dostupná, obchodní procesy Bitrix24 výrazně zvyšují efektivitu zaměstnanců společnosti.

CRM v Bitrix 24

CRM Bitrix24 je pohodlný systém pro řízení vztahů se zákazníky, partnery a dodavateli, klíč k vynikajícímu prodeji a zlepšení obchodní efektivity. Ukládejte kontakty, pište dopisy a telefonujte, provádějte transakce, vystavujte faktury a analyzujte „prodejní cestu“ v Bitrix24 CRM, zatímco systém CRM zaznamenává celou historii vaší interakce. CRM systém Bitrix24 poskytuje neomezené možnosti pro budování dlouhodobých vztahů a uspokojování jakýchkoli požadavků vašich zákazníků. Pro 12 zaměstnanců můžete zdarma využívat CRM systém Bitrix24. Pokud to nestačí, použijte náš propagační kód Bitrix24

CRM Bitrix24 je snadno konfigurovatelný pro práci v jakékoli společnosti, má intuitivní rozhraní a pohodlné režimy prezentace ve formě seznamů a kanbanů.

CRM marketing v Bitrix24

Tvůrce webových stránek v bitrix 24

Vytvářejte webové stránky a vstupní stránky v jednoduchém a pohodlném nástroji pro tvorbu webových stránek Bitrix24 pro propagaci zboží, služeb, akcí pro vaši společnost nebo pro zákazníky.
Web Bitrix24 není potřeba speciálně integrovat s CRM, byl již vytvořen uvnitř CRM. Všechny kontakty klientů, kteří vám píší ze stránek nebo vám volají, se okamžitě zadávají do CRM a dostávají se do práce manažerů.
Vyberte si motiv, snadno měňte texty, pozadí, obrázky, přidejte hotové bloky, které potřebujete z katalogu. Okamžitě uvidíte, jak bude stránka vypadat na počítači, tabletu, smartphonu, stránka je přizpůsobena všem rozlišením a zařízením. Je přátelský k SEO a je připraven k indexování vyhledávači.
Stránky Bitrix24 jsou hostovány zdarma v doméně bitrix24.site. Můžete také propojit kteroukoli ze svých domén se stránkou!

Mobilní aplikace

Tento článek bych rád začal poněkud nečekaným přiznáním. Ve skutečnosti téměř nikdy nepracuji s CRM systémem Bitrix 24. Obvykle svým klientům nabízím jiné možnosti CRM, které, jak se mi zdá, jsou v tom či onom případě vhodnější.

Na druhou stranu mě najdou mimo jiné podle článků, kde píšu o CRM obecně, najdou mě podle slova „Bitrix“, které často používám, protože mluvit o 1C a nemluvit o Bitrixu je téměř nereálné. V důsledku toho čas od času dostávám požadavky od zákazníků, abych jim pomohl s implementací a konfigurací Bitrix 24 CRM.

Jedním z důvodů vzniku tohoto článku je nedostatečné množství informací o CRM Bitrix 24. Když jsem se sám snažil tomuto systému porozumět, dostal jsem se do informačního vakua. Informací o Bitrix 24 je na internetu mnoho, ale všechny jsou rozděleny na reklamní články od samotné společnosti Bitrix a podobné reklamní informace od partnerů společnosti, tzn. Nenašel jsem jediný objektivní článek, jedinou recenzi, která by obsahovala nejen chválu, ale i výtky.

Poté jsem šel na stránky a snažil se naučit systém Bitrix 24 v praxi, poté jsem pomohl několika svým klientům s jeho implementací. Díky tomu jsem získal znalosti o vlastnostech systému, zkušenosti s praktickou prací s ním a také převládající názor na tento systém. Tito. vše, co potřebujete k napsání úplné recenze CRM Bitrix 24.

Všem čtenářům, mezi nimiž jsou, myslím, fanoušci Bitrix 24 a aktivní kritici tohoto systému, doporučuji, abyste při čtení vzali v úvahu následující:

Informace, které sdílím, jsou moje osobní praktické zkušenosti, mluvím o tom, co se mi podařilo otestovat na sobě, s čím jsem se setkal v praxi. Názor na výhody a nevýhody tohoto systému je také můj osobní a subjektivní, i když vychází i z praktických zkušeností při zavádění a další práci s klienty, s obchodními zástupci, přímo s uživateli tohoto systému.

Bitrix 24 CRM je tedy součástí systému Bitrix 24. A abychom pochopili, co je Bitrix CRM, je velmi důležité porozumět tomu, co je software Bitrix 24.

Co je Bitrix 24?

Bitrix 24 je obrovský firemní portál, který se snaží pokrýt téměř vše. Je zde deklarována funkčnost sociálních sítí, projektů, úkolů, personálního managementu a mnoho dalšího včetně CRM.

Jak vidíte, můžete si vybrat jakýkoli z plánů, dokonce i bezplatných. Zahrnuje také CRM. Všichni samozřejmě chápeme, že jde pouze o marketingový trik a bezplatné CRM je takové jednoduše proto, že je nedílnou součástí systému.

Proto je důležité si uvědomit, že ve skutečnosti nezískáte jen CRM, ale mnoho dalších funkcí, tzn. je vám prodáván gigantický podnikový systém pod rouškou CRM.

Důležité: pokud máte zájem o bezplatný plán, musíte si uvědomit, že se jedná, řekněme, o shareware. Za některé služby budete muset platit i v rámci bezplatného balíčku, například odchozí hovory. A s největší pravděpodobností budete nakonec nuceni přejít na placený plán. Kde a jaké platby a „úskalí“ Bitrix 24 skrývá před budoucími zákazníky, řeknu níže.

A přesto se můžete kdykoli zaregistrovat, vybrat si bezplatný tarif a začít systém používat jak pro informační účely, tak pro skutečné podnikání.

CRM Bitrix: obecné informace

Pro začátek je důležité pochopit, jak jsem již řekl, že CRM se instaluje jako jedna ze součástí celkového podnikového systému Bitrix 24. Proto když vstoupíte do pracovního prostoru uživatele (v „cloudech“ nebo na vašem serveru po instalaci) se okamžitě nedostanete do prostředí CRM, ale vidíte obecné nástroje portálu. To je matoucí a způsobuje to spoustu komplikací.

Prostředí zobrazené na úvodní stránce se skládá z následujících součástí:

• Můj disk
• Zprávy
• Kalendář
• Úkoly
• Páska atd.

Uživatel tak po přihlášení vidí seznam funkcí, které přímo nesouvisí s CRM. Ano, za určitých podmínek jsou také potřeba, ale pro uživatele CRM nejsou hlavními nástroji.
Jak jsem již psal, CRM je součástí globálního podnikového systému Bitrix 24 a po instalaci se spustí hlavní systém se všemi funkcemi a teprve poté můžete přejít přímo k práci s CRM. Tento přístup má svá pro a proti.

proč je to dobré?

• Dostanete mnohem víc, než jste plánovali.

V zásadě k tomu směřuje veškeré marketingové úsilí Bitrix 24. Kupující chápe, že dostal mnohem rozmanitější nástroje než při nákupu samostatného CRM. A zpočátku je to obdivuhodné.

proč je to špatné?

• Přítomnost nepotřebných nástrojů v práci komplikuje navigaci a práci uživatele v systému.
• Další funkce vyžadují určité zdroje, ale ty se nepoužívají.

Jeden čas mě například velmi rychle rozčilovaly zbytečné nástroje, kterých se nemohu zbavit a které mi neustále padají do oka. Stačilo mi CRM, tzn. odbyt. A nepotřeboval jsem disk pro ukládání souborů v Bitrix 24, ani kontrolu času zaměstnanců, ani kontrolu mého vlastního času, ani mnoho dalších funkcí.

Potřeboval jsem prodej a zákaznický servis. Obecně se k tomu CRM obvykle instaluje. A Bitrix nabízí spoustu věcí a navíc CRM. Tito. software, rozhraní, schopnosti jsou zaměřeny nejen a ne tak na prodej, ale na další funkce, které mohou být někde potřeba a velmi užitečné, ale nemají nic společného s CRM. Stejnou nepříjemnost zaznamenali moji obchodní klienti, kterým jsem na jejich žádost implementoval Bitrix 24.

Taková široká škála funkcí je dobrá pro ty, kteří prodávají řešení Bitrix 24, protože téměř všechny funkce vyžadují konfiguraci, a to je další platba za specialistu. A pro uživatele je myslím takový výčet funkcí nejen zbytečný, ale dokonce překáží. Praxe ukazuje, že klient (uživatel) začíná ztrácet úsilí a snaží se zvládnout různé možnosti. Začíná psát zprávy, ukládat soubory do systému, nastavovat možnosti kontroly pracovní doby zaměstnanců. V důsledku toho ustupuje do pozadí to, za co byl systém koupen (CRM), úsilí směřuje k čemukoli, kromě toho hlavního – prodeje.

A pokud je snadné vysvětlit šéfovi firmy, proč některé funkce nejsou potřeba, pak se zaměstnanci je to mnohem obtížnější. Stále budou narážet na některé příležitosti, budou se rozptylovat od práce kvůli zasílání zpráv, zkoušejí experimentovat s různými funkcemi. Tito. v pracovní době v CRM systému se budou věnovat pomocným procesům, komunikovat, ovládat některé funkce systému namísto soustředění na efektivní práci.

Samozřejmě, že zkušený specialista bude schopen odstranit vše nepotřebné, ale v důsledku toho zákazník platí za další práci. Výsledkem je, že místo nákupu systému s potřebnými funkcemi a jeho používání si koupíte produkt s obrovským množstvím zjevně zbytečných funkcí a následně zaplatíte programátorovi navíc za jejich odstranění.

Toto je první věc, kterou musíte pochopit, když začínáte pracovat s Bitrix 24: je v něm spousta všeho, ale rozhraní je jednoduše přetížené funkcemi, které nemají nic společného přímo s CRM.

Několik slov o softwaru Bitrix 24

V tomto článku si nekladu za cíl recenzovat celý softwarový balík Bitrix 24, pro mě je zde nejdůležitější Bitrix 24 CRM. Ale protože si můžete koupit pouze celý produkt, Bitrix 24 CRM není nabízen samostatně, Považuji za správné uvažovat o Bitrix 24 obecně.

Jestliže většina CRM systémů jsou malá a snadno konfigurovatelná SAAS řešení, pak je Bitrix 24 celý portál. A pro uživatele i správce je zde velké množství funkcí, které nejsou pro práci s CRM potřeba. Například v Bitrix 24 administrátor získá přístup a konfiguruje takové věci, jako je pracovní postup, fotogalerie, proaktivní obrana atd. V důsledku toho je také proces implementace znatelně komplikovanější.

Na jedné straně je dostatek příležitostí mocných, zajímavých. Na druhou stranu je to náročné jak pro uživatele, tak pro administrátora.

Zdálo by se, že to, co není potřeba, prostě nemůžete použít. Ale v době realizace je velmi těžké říci, co bude potřeba a co ne. A pokud se do implementace zapojí člověk, který není zkušeným specialistou na celý portál Bitrix 24, pak je výběr toho pravého ještě složitější.

Například proaktivní obrana, kterou jsem zmínil výše. Pokud je nabídnuta nějaká ochrana, existuje nějaké nebezpečí? Mělo by to být povoleno nebo ne? Nebo tok dokumentů: nastavit nebo ne? Budou s tím uživatelé pracovat? Zdá se, že to není pro CRM systém potřeba, ale příležitost bude v nedohlednu, zákazníci ji mohou začít používat a v důsledku toho bude negativum v tom, že „program nefunguje“. A takových otázek je v procesu nastavení spousta.

Struktura CRM Bitrix 24

Nakonec přejděme k přímé práci s Bitrix CRM. Jak tento systém funguje?

Sled akcí v prodeji obvykle vypadá takto:

• Potenciál je registrován. Tito. systém obdrží požadavek na přání provést nákup. Tato žádost, stejně jako kontaktní údaje potenciálního klienta, jsou zaregistrovány a manažerovi je zasláno oznámení (v systému a / nebo poštou).
• Vzniká potenciální obchod, na základě kterého si vygenerujete fakturu, můžete zaslat obchodní nabídku.
• Po získání souhlasu klienta v době prodeje nebo uzavření smlouvy je na základě leadu vytvořen kontakt.
• Pro tento kontakt je uskutečněn prodej, expedice a platba.
• Obchod je uzavřen.

Jak je implementován v Bitrix CRM?

Nachází se zde tzv. CRM pracovní prostor. A má následující vlastnosti:

• Vede. V tomto případě je lead potenciální klient, tzn. lead odráží kontakty osoby, která ještě není vaším kupujícím, ale již projevila určitý zájem o vaši společnost a zanechala vám své kontaktní údaje. Potenciální zákazníci se shromažďují ze vstupní stránky, z reklam, z internetových obchodů, po telefonu.
• Kontakty a společnosti. Vygenerovaného potenciálního zákazníka, který byl najat, lze automaticky převést na kontakt a/nebo společnost.
• Potenciální dohoda. Vytvořeno také v systému na základě potenciálního zákazníka nebo ručně pomocí konkrétního kontaktu nebo společnosti.

Vytvoření jakékoli z těchto forem – lead, contact, company – není těžké. Má však také své zvláštnosti - jedná se o další pole, která můžete vytvořit pro opravu adresy, dalšího telefonního čísla nebo jakýchkoli jiných údajů.

Při vytváření dalšího pole musíte kromě typu dat (řetězec, číslo, datum atd.) vybrat také vlastnosti, které nemají s CRM nic společného:

• Vazba na sekce inf. bloky.
• Vazba na prvky infobloku.

Uživatelé obvykle nechápou, co to je, a ve skutečnosti tyto vazby nejsou potřeba pro práci v CRM. Tyto parametry však musíte zvolit, protože nepoužíváte pouze CRM systém, ale velký portál Bitrix 24.

Je důležité si pamatovat (a již jsem o tom psal výše): vše, co se týká Bitrix 24, ale není vyžadováno pro Bitrix CRM, zůstává viditelné. Tito. rozhraní neodkazuje pouze na CRM, ale na velký portál, a proto je vždy přetíženo.

Sama o sobě je forma vytvoření leadu i jeho následná konverze jednoduchá a intuitivní, místo se však nevyužívá a rozhraní působí nevyváženě.

Navenek jsou formuláře Lead, Contact a Company velmi jednoduché a intuitivní. Navíc vypadají identicky. Rozdíl je v názvu a v podstatě:

• Potenciál jsou kontakty na osobu (organizaci), která projevila zájem o váš produkt.
• Kontakt je osoba, se kterou obchodní oddělení již spolupracuje. Vede jednání, řeší některé organizační záležitosti atp.
• Firma je ve skutečnosti stejný kontakt, ale na úrovni organizace (právnické osoby). Tito. kontakty jsou zástupci společnosti. A pokud je kontaktem vždy osoba, pak společnost je organizace, kterou tento kontakt (nebo dokonce několik kontaktů) zastupuje.

Jednání, komunikace, diskuse o všech otázkách se tak budou provádět s jedním nebo druhým kontaktem a se společností se provádí uzavření dohody, fakturace, registrace prodeje a zásilky. Tento rozdíl je třeba znát a pochopit.

Potenciální nabídka: designové prvky

Transakce v tomto CRM systému je pohodlná a pro uživatele srozumitelná. Při jeho vytváření můžeme kromě některých libovolných polí přidávat produkty přímo do tohoto dokumentu. Ne každý CRM systém takovou možnost poskytuje.
V Bitrix 24 můžete v procesu komunikace se společností vytvořit Deal a opravit v něm, jaké zboží bylo nabízeno a za jakou cenu. Je důležité nezaměňovat Transakci a Účet. Faktury se vystavují samostatně a je možné je generovat na základě Transakce a nikoli pouze ručně vytvářet. A v transakci jsou všechny dohody jednoduše předem stanoveny: zboží, objemy, ceny.

Poznámka. Přítomnost jak Transakce, tak Účtu v systému považuji za duplicitu v řetězci. K nápravě dohod stačí Deal, to je logický a srozumitelný přístup pro zaměstnance jakékoli společnosti. A účty, které je stále třeba vytvářet ručně, je lepší sestavit v 1C nebo jiném účetním systému, který používáte. Možná je můj názor kontroverzní, ale praxe ukazuje, že mnoho lidí pracuje podle schématu, které jsem popsal, a proto by takový přístup byl pro podnikání relevantní.

Návrh: co to je?

Kromě obchodů, účtů, potenciálních zákazníků, kontaktů a společností je v Bitrix CRM ještě jeden zajímavý dokument – ​​jedná se o Nabídka. Tento dokument je druhem obchodní nabídky, kde můžete také uvést všechny produkty a ceny. Nabídka v zásadě do značné míry duplikuje účty a transakce. Jsou zde určité rozdíly (hlavně v "záhlaví" a tištěné podobě dokumentu), ale jinak tento dokument vypadá úplně stejně jako Transakce a Faktura.

Poznámka. Z mého pohledu vzhled dalšího dokumentu k nabídce zboží a služeb klientovi spíše překáží a dodává zmatek, než pomáhá v práci zaměstnanců společnosti. Navíc se zdá, že počet dokumentů byl uměle navýšen, jednoduše proto, že tvůrci měli pocit, že je jich málo. Mezi těmito dokumenty přitom neexistuje systematický přístup a promyšlená interakce.

Připomínám, že můj názor vychází z praxe. A během procesu implementace jsem si všiml, že téměř všichni klienti odmítají Nabídky, vypracovávají všechny akce v Transakcích a vypracovávají další finanční a jiné typy dokumentů v 1C. Lidé se snaží zjednodušit si práci, a proto používají minimální nezbytnou sadu dokumentů v CRM.

Zprávy

Reporty jsou důležitou součástí každého CRM systému. Úspěšný prodej do značné míry závisí na včasné kontrole práce manažerů, která se obvykle provádí na základě reportů.

V Bitrix CRM se reporty z mého pohledu ukázaly jako jedno z nejslabších míst. Seznam připravených zpráv je velmi malý, většina z nich je neinformativní. K dispozici je také tvůrce sestav, který je navržen tak, aby vytvářel vlastní možnosti sestavování, ale je také velmi omezený z hlediska funkcí. Vzhledem k omezenému seznamu nastavení budou nové sestavy do značné míry duplikovat ty standardní a možnost zavedení seriózní analýzy do Bitrix CRM není k dispozici.

Prodejní trychtýř

Prodejní trychtýř je sestava, která je dokonce umístěna samostatně v systémové nabídce, jelikož je v současné práci kteréhokoli obchodního oddělení nejžádanější.

Prodejní trychtýř je druh diagramu, který ukazuje dynamiku a procento transakcí podle stavu: od těch, které jsou v konečné fázi (prodej), až po ty, které jsou stále v úplně první počáteční fázi (přijatý zájemce, první hovory).

Zpráva je také úhledně a informativně navržena, ačkoli tato zpráva také postrádá flexibilitu přizpůsobení, nastavení jsou zde také špatně implementována. Tato zpráva je však standardní a je těžké v ní přijít s něčím zvláštním.

Komoditní základna

Bitrix CRM má vlastní databázi zboží a služeb, kterou lze později použít v Transakcích, Účtech a Nabídkách. Implementace produktové základny je pohodlná, v mnoha ohledech je podobná implementaci Leads, Contacts and Clients, tzn. jsou zde také povinná a vlastní pole, což je výhodné pro práci s různými typy produktů a služeb.

Myslím, že tato základna je dobré řešení. Přesto jednorázové vyplnění seznamu zboží a následné používání je opravdu rychlé a pro většinu firem známé.

Důležité! Pamatujte, že při práci se zbožím je důležité vidět nejen standardní nomenklaturu, ale zboží v rovnováze, zboží rezervované, objednané u dodavatele, chybí. Tato data nejsou v Bitrix CRM dostupná. Proto má smysl využívat komoditní základnu CRM systému pro evidenci požadavků (přání) klienta. A vypisujte faktury a další doklady již v účetním systému, který používáte, kde přesně jsou všechny zůstatky, rezervy, aktuální ceny atd.

Například faktura kupujícímu je obvykle vystavena na základě dokumentu objednávky v 1C, který nutně rezervuje zboží ve skladu pro klienta. A pokud vystavíte stejnou fakturu v CRM, zboží nebude rezervováno a budete mít neustále překryvy se zůstatky produktů (obdržíte platbu za položky produktů, které nejsou skladem).

Moje věc

Sekce Moje úkoly obsahuje historii všech uživatelských interakcí. Najdete zde všechny příchozí hovory, úkoly z managementu, aktuální úkoly pro práci s klienty atd. Zároveň není jasné, jak se Moje úkoly liší od sekce Úkoly, která existuje v obecném systému Bitrix 24.

A proto vyvstávají otázky a vzniká zmatek: proč "Moje záležitosti"? Jak se liší od Úkolů? Asi nejpřesněji by se tato sekce jmenovala historie interakcí, ale tak dlouhý název by se do nabídky nevešel. Pravda, je to můj názor a proč tvůrci Bitrix 24 zvolili takový název, vědí jen oni sami.

Pás karet a pracovní plocha

Tyto prvky patří do obecného portálu Bitrix a také nepřispívají k jednoduchosti a přehlednosti vnímání systému.
Plocha je obdobou plochy počítače, kde jsou i různé pracovní ikony.

Zdroj je seznam všech událostí, které souvisejí s akcemi a úkoly klienta. Vypadá to jako užitečná funkce, ale je implementována poněkud zvláštně. Takže na moji docela velkou obrazovku (24 palců) se vešly pouze 2 události.

Všechny tyto věci jsou samozřejmě konfigurovatelné. Aby však uživatel mohl nakonfigurovat, bude muset zavolat správce a je důležité, aby tento správce dobře znal Bitrix 24, a to vše je další náklady.

Obecně je pracovní prostor v Bitrix 24 dosti špatně organizovaný: nedomyšlený a v mnoha ohledech nepohodlný. Málo polí se vejde vedle sebe, často je potřeba použít rolování. Například upozornění, že pracovní den neskončil, zabírá nepřijatelně mnoho místa. To je zvláště důležité, pokud pracujete na malém monitoru.

Poznámka. Rozhraní systému Bitrix 24 považuji za nedodělané, nevyvážené, často se musí po zakoupení konfigurovat samostatně.

Domnívám se, že v každém rozhraní by měly být základní funkce standardně nakonfigurovány tak, aby se informace pohodlně četly i na monitoru malého tabletu. Kupujete si totiž hotový produkt a za zřízení takových funkcí byste si logicky neměli připlácet.

Proč jsou nastavení rozhraní tak důležitá? Protože čím více informací zároveň získáte (při pohledu na obrazovku), tím rychleji se můžete rozhodnout. Pokud musíte neustále něco přetáčet, procházet, pak již na 2-3 obrazovkách začnete zapomínat, co se stalo na první, budete se muset vrátit, zkontrolovat atd.
Proto by ve výchozím nastavení mělo být jakékoli rozhraní co nejvíce informativní, ale zároveň by všechny prvky měly být vhodně umístěny a písma by měla být snadno čitelná.

Tvorba podnikových procesů

Vytváření a rozvoj obchodních procesů v jakémkoli CRM systému je vždy obtížný úkol. Je důležité promyslet řetězec akcí, vytvořit posloupnost úkolů. Například po obdržení potenciálního zákazníka by měl manažer dostat úkol „zavolat klientovi“ a po zavolání opravit dohody v CRM atd.

Vytvořit takový řetězec v Bitrix CRM je velmi obtížné, především z technického hlediska. Konstruktor, pomocí kterého můžete vytvořit konkrétní obchodní proces, je k dispozici zde. Je však velmi složitý, přetížený různými funkcemi a je pravděpodobnější, že bude fungovat v obecném systému Bitrix 24, a ne v Bitrix CRM. V důsledku toho je s největší pravděpodobností nemožné vytvořit obchodní proces v tomto konstruktoru bez programátora.

Telefonování v CRM Bitrix 24

Telefonování v Bitrix 24 a je samostatným pojmem, v tarifní stupnici je dokonce uváděno samostatně. Ale s CRM komponentou funguje Bitrix telefonie bez problémů.

Má také své vlastní vlastnosti:

• Veškeré telefonování funguje pouze přes prohlížeč. Tito. Abyste mohli zaznamenat příchozí nebo odchozí hovor, budete se muset připojit k prohlížeči prostřednictvím náhlavní soupravy. I když máte některá sluchátka SIP nebo funguje ústředna, nebudete moci používat všechny funkce současně. Buď výhody vaší volby telefonování, nebo práce s CRM.
• Všechny odchozí hovory, bez ohledu na to, kde jsou uskutečněny, dokonce i uvnitř kanceláře s mini-PBX, jsou placeny v Bitrix CRM. Za odchozí telefonní hovor tak zaplatíte dvakrát: svému telefonnímu operátorovi a systému Bitrix CRM.
• Integrace s PBX v Bitrix telefonii je skutečně přítomná. Ale je tu taková funkce: aby tato integrace plně fungovala a mohli jste spolu s Bitrixem využívat přesměrování hovorů a další technické výhody mini-PBX, budete muset k Bitrixu připojit všechny zaměstnance, kteří s telefonem pracují. CRM systém. Tito. budete muset na Bitrix napojit nejen obchodní oddělení a manažera, ale také sekretářku, účetnictví, sklad atp. atd. Připomínám, že při připojení k systému pro více než 12 osob bude nutné zaplatit rozšířený balíček služeb.
• Přesměrování hovorů mimo systém Bitrix není možné. Tito. Přepnutí hovoru na jiného specialistu konvenčními metodami nebude fungovat. Za prvé, nebudete pracovat s telefonem, ale se sluchátky. Za druhé, pro takové přesměrování je nutné, aby zaměstnanec také pracoval v Bitrix CRM. Alternativou je uskutečnění odchozího hovoru na pevnou linku nebo mobilní telefon požadovaného zaměstnance, ale tato možnost bude zpoplatněna, stejně jako všechny odchozí hovory.

Proč je to nepohodlné? Za prvé, nebudete moci využívat výhody Bitrix CRM a SIP telefonu současně. V některých jiných CRM systémech tedy nejprve funguje SIP telefonie a teprve poté, co zaměstnanec zvedne telefon, se připojí CRM systém, který zafixuje číslo a také délku hovoru. Dále bude možné do záznamu o uskutečněném hovoru doplnit některé informace a hovor bude možné považovat za opravený. Zde je hovor okamžitě zachycen a kompletně projde CRM systémem.

Veškerá telefonie v Bitrixu je implementována prostřednictvím VoxImplant. Bez ohledu na to, jaké služby a typy telefonování v kanceláři používáte, budete se muset připojit přes tento modul. Vývojáři se domnívají, že tato možnost implementace je nejpohodlnější, a to jak pro finanční stránku problému, tak pro vyřešení všech hovorů.

Integrace CRM Bitrix 24 s dalšími systémy

Integrace CRM Bitrix 24 s jinými systémy je problematický proces. Například neexistuje modul pro automatizaci sběru potenciálních zákazníků z webových stránek; nebudete moci rychle a snadno zorganizovat odesílání informací z formuláře na stránce do systému Bitrix 24 CRM.

V tomto systému, aby bylo možné přijímat potenciální zákazníky ze stránek v Bitrix 24 CRM, musí vaše stránka odeslat informace z objednávkového formuláře na portál Bitrix 24. Jinak sběr informací v tomto CRM nefunguje.

Pokud vám váš poskytovatel nabídne hotové balíkové řešení od Bitrixu nebo pokud jste si sami zakoupili balíkové řešení od této společnosti, pak bude integrace jednoduchá a rychlá. Pokud ale stránky používáte na jakémkoli jiném CMS, budete muset napsat speciální formulář pro odesílání dat na váš portálový server Bitrix, což je technicky poměrně obtížné a v zásadě ne vždy možné.

Velmi funkčně přetížené je i telefonování, které se integruje s Bitrix 24 CRM. I když si prohlížíte informace o zmeškaném hovoru, máte vedle čísla okno online chatu. V tomto systému se nebude možné omezit pouze na hovory, všude je možnost chatu mezi účastníky, mezi zaměstnanci, sdílení souborů, videohovory atd. atd. Jak ukazuje praxe, střední a malé podniky upřednostňují pro všechny tyto funkce standardní řešení, jako je Skype. K zaznamenávání hovorů a leadů od zákazníků a následné práci s nimi je potřeba CRM systém.

API v tomto systému je dobré, ale popis systému, stejně jako vlastnosti jeho integrace, je velmi skromný, o API je velmi málo informací. Není dostatek příkladů, jak používat API, je málo skriptů, málo užitečných praktických informací. Pokud potřebujete zjistit, jak bude ten či onen skript fungovat, jak se integrovat, budete muset hledat odpovědi na své otázky na fórech a webových stránkách různých programátorů.

Shrnutí

Systém Bitrix 24 je určen především pro velké podniky. Jedná se o velký multifunkční portál, uzavřený sám do sebe. Při nákupu CRM Bitrix si nezvolíte CRM systém, ale obrovský portál s obrovským množstvím funkcí, který mimo jiné obsahuje CRM systém.

Moje zkušenost ukazuje, že Bitrix CRM vyžaduje pomoc specialisty, zatímco mnoho dalších uživatelů CRM si může jednoduše koupit a začít pracovat „out of the box“ nebo „cloud“ bez pomoci programátora (nebo s minimální pomocí v počáteční fázi) .

Pokud tedy máte zkušeného programátora, který zná Bitrix 24 a je připraven se pustit do jeho konfigurace a údržby, je docela možné, že vám tato možnost CRM bude vyhovovat. Pokud takového specialistu nemáte, bude nákup CRM Bitrix 24 plýtváním penězi, protože softwarový produkt bude nakonec patřit mezi další „krabice“, které se usadily na polici kvůli složitosti a nedostatku poptávky.

Bitrix24

Bitrix 24

Přidání tagů S pomocí CRM-systému manažer společně s potenciálním klientem udělají „cestu“ od potenciálního zákazníka k dokončenému obchodu. CRM zahrnuje všechny možnosti pro Management vztahu se zákazníky: správa kontaktů, správa interakce se zákazníky, správa dohod a správa potenciálních dohod.
CRM obsahuje nástroje pro vytváření reportů, import/export kontaktů, analýzu a segmentaci cílové skupiny. Na základě dat získaných z CRM můžete rozdělit seznamy potenciálních zákazníků mezi obchodní manažery, plánovat akce a následně analyzovat jejich efektivitu.

Vede

Vést(zájem) - potenciální obchod, projevený zájem, "háček". Jedná se o implicitní, ale „duchovní“ kontakt, přijatý jakýmkoli způsobem – řekněme, že někdo zavolal společnosti, dal svou vizitku, vyplnil formulář při stahování distribuce produktů atd. Zájemce mohou zadávat zaměstnanci společnosti (zpracování formulářů, dotazníků atd.) nebo prostřednictvím webových služeb na webu - lze je automaticky načíst z formulářů do CRM k dalšímu zpracování. Zájemce může obsahovat údaje potenciálního Kontaktu (telefon, adresa, e-mail). Zájemci lze přiřadit odpovědnou osobu a status, který určuje, jak se tento zájemce bude v CRM posouvat dál. Vedení musí být nakonec přeměněno na Kontakt, společnost, dohoda.

Zájemce je propagován v CRM podle určitých definujících pravidel, z nichž nejdůležitější je „Pokud je zájemce přijat, je třeba jej zpracovat“. Jak zpracovat? Zavolejte, pošlete ceník, zajděte do kanceláře na schůzku, uspořádejte pro něj webinář, pozvěte ho na seminář. Pokud se lead přemění na kontakt, mělo by se předpokládat, že je připraven uzavřít obchod.

Kontakty

Jakákoli transakce začíná navázáním kontaktu se soukromou osobou nebo osobou zastupující společnost. Kontakt v CRM se jedná o zákaznická data nebo „personifikovaného potenciálního zákazníka“. Systém umožňuje prohlížet seznam existujících kontaktů a přidávat nové kontakty do databáze. Můžete importovat hotové kontakty ze souboru CSV a naopak nahrát svůj seznam, a to nejen do souboru CSV, ale také do souborů Excel a Outlook.

konfigurovatelné: můžete si vybrat zobrazení pouze požadovaných sloupců, řazení podle nějakého pole, nastavit směr řazení. Často používané předvolby lze uložit jako přednastavené pohledy a poté je vybrat ze seznamu. Pro některý z kontaktů jsou k dispozici přímo ze seznamu akce: každý z prvků lze zobrazit nebo upravit, lze k němu připojit událost, dohodu nebo je smazat.

Pro Vyhledávání Kontakty je speciální panel, kde můžete jako parametry vyhledávání vybrat jméno, příjmení, e-mail nebo telefonní číslo, nastavit společnost a typ kontaktu a také zadat datum a čas změny kontaktu s přesností na sekundy. Libovolnou sadu parametrů vyhledávání lze uložit a poté vybrat ze seznamu dostupných filtrů.

Pohled profil kontakt může být přímo ze seznamu kontaktů nebo výsledků vyhledávání. Profil obsahuje kompletní informace o každém záznamu – jak kontaktní údaje, tak informace o společnosti, kterou kontakt zastupuje, a událostech s ní spojených.

Společnosti

Každý kontakt je obvykle spojen s jednou nebo více společnostmi, které zastupuje. Můžete si prohlédnout celý seznam společností dostupných v CRM a stejným způsobem jako u kontaktů s nimi provádět dostupné akce.

Společnost- prostornější entita v CRM, protože obsahuje kontakty, transakce a všechny události s nimi související. V profilu společnosti můžete najít nejen informace o organizaci, jako je její název, adresy, telefonní čísla, roční obrat, počet zaměstnanců atd., ale také například zjistit, který lead „zplodil“ tuto společnost (z jakého vedení byl tento záznam převeden), případně který z manažerů tento záznam ručně vytvořil. To znamená, že firemní karta zobrazuje všechny informace potřebné pro práci s ní.

Pro vyhledání té správné společnosti je k dispozici speciální panel, který funguje stejně jako v kontaktech. Stejně jako kontakty mohou firmy import z hotového souboru CSV. ALE vyložit z CRM je možný seznam firem v souborech CSV a Excel.

Nabídky

Nabídky- to je konečný cíl a požadovaný výsledek celého systému řízení vztahů se zákazníky. Obchod je možný vztah s klientem, potenciální prodej, dokončená smlouva atd. V CRM lze transakce prohlížet, upravovat, exportovat. Dohodu může přidat ručně manažer, prostřednictvím služby (API) nebo při konverzi potenciálního zákazníka. Při zpracování transakce prochází postupně nakonfigurovanými fázemi.

Chcete-li pracovat s nabídkami, můžete nastavit pravidla zpracování. Filtrování seznamu, vyhledávání a export nabídek – vše funguje stejně jako ve firmách.

Události

Události jsou různé akce, které vaše marketingová a prodejní oddělení provádějí na entitách CRM. Všechny tyto akce lze v CRM promítnout přidáním událostí. Událost můžete přidat ke kontaktu, společnosti nebo dohodě. Navíc to můžete provést přímo ze seznamů těchto entit výběrem položky „Přidat událost“ z kontextové nabídky. Totéž lze provést na stránce podrobného zobrazení (v profilu) kontaktu, společnosti nebo obchodu.

Seznam událostí včetně podrobností si můžete pouze prohlížet a nepotřebné záznamy odtud mazat. Stejně jako v ostatních CRM seznamech i zde funguje vestavěné vyhledávání s pokročilým filtrem.

Reporty - prodejní trychtýř

Zprávy- jedna z nejdůležitějších součástí CRM systému, protože právě reporty umožňují analyzovat efektivitu veškeré práce s klienty a v určitých fázích ji upravovat. CRM má průvodce pro vytváření sestav o všech entitách se seskupením a průniky. Grafy jsou vytvořeny pro všechny zprávy.

Prodejní cesta je sestava, která vizuálně zobrazuje kvantitativní poměr všech transakcí v různých fázích. Pro analýzu máte k dispozici tabulky-přehledy dvou typů transakcí.

Dohody, které jsou uzavřeny nebo o to potenciálně usilují:

Obchody, které skončily neúspěchem:

Neúspěšné obchody

Při pohledu na prodejní trychtýř okamžitě uvidíte, kolik obchodů se zpracovává, kolik z nich je ve fázi upřesňování informací a obchodních nabídek, kolik je v procesu vyjednávání a nakonec kolik obchodů již byly uzavřeny. Každá z fází je zobrazena vizuálně ve formě barevných pruhů, jejichž délka odpovídá kvantitativnímu a procentuálnímu poměru transakcí v těchto fázích. Pro každou z fází se zobrazuje také množství transakcí v rublech.

Skupinová pošta

Pomocí filtru můžete vybrat skupinu prvků CRM a odeslat zprávu všem najednou. Přímo ze seznamu prvků lze vybrat jeden prvek a odeslat mu zprávu příkazem "Odeslat poštu" z nabídky prvku. Odeslané zprávy budou propojeny s událostmi vybraných položek. Upozornění e-mailem v CRM jsou možné
v různých fázích zpracování.

Vazba na prvky infobloku

CRM podporuje integraci s vlastními poli a "Vazba na sekce infobloku". Jeden z prvků CRM můžete propojit s některým prvkem nebo částí infobloku. V důsledku toho bude nějaké video, dokument nebo rozšířený popis případu vázán, řekněme, na společnost.

Rozšířená oprávnění

Díky rozšířeným přístupovým právům na portálu můžete velmi flexibilně distribuovat přístup k prvkům CRM mezi zaměstnance společnosti. Přístup není přiřazen pouze prvkům CRM, ale prvkům v některých stavech.

Importujte kontakty z vCard

Kontakty v CRM nyní mohou být import z vCard. Odešlete na speciální CRM adresu na portálu vCard – a kontakty jsou vytvořeny automaticky. Zároveň se do CRM importují všechny dostupné informace z vCard - jsou vyplněna všechna možná pole, která lze z vCard pouze převzít.

E-mailové kontakty jsou nyní v CRM kartách a vy můžete automaticky držet vaše korespondence s ním e-mailem jako událost. Chcete-li to provést, přepošlete přijatý dopis na adresu [e-mail chráněný] a systém k tomuto kontaktu automaticky přidá text a připojené soubory jako událost.

Pracovní scénář:

• V aplikaci Microsoft Outlook vyberete kontakty, které potřebujete, a odešlete je pomocí vCard na adresu jako [e-mail chráněný]
• Na podnikovém portálu se z každé vizitky vCard v CRM automaticky vytvoří kontakt.
• Dále se veškerá korespondence s těmito kontakty shromažďuje v událostech prvků CRM, pokud vložíte do pole „Komu“ a do kopie dopisů [e-mail chráněný]
• Díky tomu je historie komunikace s tímto klientem nebo partnerem uložena v CRM, i když diskuse probíhala pouze e-mailem.

Importujte seznamy z CSV

Můžete snadno a pohodlně importovat do CRM velké hotové seznamy kontaktů v, společnosti, potenciální zákazníky a obchody. Chcete-li to provést, nastavte v nastavení importu formát souboru (oddělovač sloupců, například středník, zda první řádek obsahuje záhlaví, zda se mají přeskakovat prázdné řádky) a načtete csv soubor. Pro úspěšný import z tohoto souboru stačí vybrat požadovaná pole: Jméno a Příjmení. Všechna ostatní pole musí odpovídat prioritě (co to je: telefon domů nebo do práce, fax, e-mail, webová stránka atd.). Data z CSV se načtou do CRM a „rozloží“ dle vašeho výběru. Je třeba poznamenat, že nyní tímto způsobem můžete importovat do databáze velké soubory CSV.

Integrace

Integrace CRM s funkčností portálu a webem

Integrujte CRM s internetovým obchodem a webovými formuláři, abyste mohli přijímat potenciální zákazníky z webu a zpracovávat je v CRM. Integrujte CRM s poštou a data z korespondence společnosti budou vkládána do CRM. Přidělte úlohy zpracování transakcí svým kolegům přímo z CRM. Propojte obchodní procesy se zpracováním potenciálních zákazníků a obchodů. Pomocí vyhledávání podle prvků CRM vyberte potřebná data. Vytvářejte nové sestavy pro analýzu dohod pomocí nástroje pro tvorbu sestav.

Integrace s internetovým obchodem

Integrujte svůj CRM systém s internetovým obchodem na platformě 1C-Bitrix a zpracovávat objednávky přímo v CRM. Dodávka produktu zahrnuje práci CRM s internetovým obchodem. Aby skripty fungovaly, stačí „založit“ internetový obchod připojení ->

Stačí navázat spojení mezi internetovým obchodem a CRM a vaši obchodní manažeři budou moci pracovat s objednávkami v internetovém obchodě přímo z CRM. Například zpracovávat a „ždímat“ transakce, dokud nejsou úspěšně dokončeny, a dokonce vytvářet objednávky pro klienta – na zavolání. Manažeři dělají vše, co je potřeba k úspěšnému dokončení transakce přímo v CRM: zaznamenávají hovory, nastavují úkoly, domlouvají schůzky, posílají zprávy.

Důvody pro použití CRM

Proč potřebujete integrovat internetový obchod s Bitrix CRM?

• V CRM je vhodné shromažďovat a zpracovávat zákazníci. Vaši obchodní manažeři mají vždy po ruce nejúplnější a nejaktuálnější informace o kontaktech a firmách (telefony, adresy, bankovní spojení, e-mail, Skype).
• Přímo z CRM můžete provádět a „zmáčknout“ nabídky. CRM usnadňuje vašim prodejcům získat více obchodů do úspěšného uzavření. To je značně usnadněno systémem účtování všech interakcí s klientem a také nástroji, které manažerovi umožňují plánovat (a nezapomenout provést) své akce na transakci.
• Všechno historie transakcí a interakce se zákazníky jsou uloženy v CRM. Můžete provést důkladnou analýzu klientů, manažerů, prodávaných služeb v různých sekcích. Pro takovou analýzu je v CRM zabudován výkonný nástroj. systém hlášení.
• Přístupová práva a oprávnění v CRM jsou flexibilně konfigurována. Transakce v závislosti na jejich vlastnostech a výši uvidí pouze ti manažeři, kteří mají právo s nimi pracovat. V CRM je velmi snadné spravovat jak viditelnost, tak práva na změnu transakcí – v závislosti na rolích uživatele v CRM, podřízenosti, odpovědnosti a dalších parametrech.

Co musím udělat pro nastavení integrace?

Pro integraci stačí navázat spojení mezi internetovým obchodem a CRM. Váš internetový obchod má speciál stránka "konfigurace"., který vám pomůže rychle integrovat váš obchod s CRM. A pokud již máte CRM od 1C-Bitrix, můžete to vše okamžitě udělat.

Pro nastavení integrace v administrativní části vašeho internetového obchodu stačí zadat údaje pro autorizaci na webu/portálu s vaším CRM (adresa, jméno a heslo). Poté systém zkontroluje nastavení synchronizace, provede prvotní import dat z internetového obchodu a přistoupí k nastavení integrace na straně CRM.

Mistr integrace CRM s internetovými obchody

Průvodce nastavením připojení v CRM

• nakonfigurujte parametry připojení a automaticky převezmete všechna základní data;
• nakonfiguruje počáteční nastavení importu a provede jej po zadaný interval;
• bude vyžadovat pravidelné parametry synchronizace: frekvence synchronizace a výchozí parametry pro obchody: pravděpodobnost, odpovědnost, dostupnost, skupina pro upozornění;
• integrace dokončena!

Po dokončení Průvodce na stránce integrace CRM v administrativní části vašeho internetového obchodu uvidíte všechny aktuálně existující integrace - seznam. To hlavní je zde vždy k dispozici. statistika synchronizace napříč všemi integracemi. Svůj internetový obchod můžete kdykoli integrovat s jinými CRM systémy – tlačítko „Nastavit integraci s CRM“ je vždy aktivní. A pokud ještě nemáte vlastní CRM, vytvořte si účet zdarma, integrujte s ním internetový obchod a vše vyzkoušejte.

Webové formuláře a integrace CRM

Žádný webový formulář na webu můžete plést s CRM a data z tohoto webového formuláře budou automaticky odeslána do "přílohy" na stránku CRM. Návštěvníci webu vyplní formuláře na vašem webu a v CRM se okamžitě objeví noví potenciální zákazníci.

Propojení webových formulářů s CRM

Integrace s CRM se instaluje na speciální záložce modulu "Webové formuláře" - "Propojení s CRM". Ve skutečnosti zde „propojíte“ svůj firemní portál nebo účet se stránkou. A připojení můžete kdykoli zkontrolovat.

Nastavení integrace modulů

V nastavení integrace zadejte:

• název „propojeného“ portálu (takových „odkazů“ může být několik);
• CRM server – URL vašeho portálu nebo Bitrix24;
• cesta: adresa stránky na serveru, na které je umístěn speciální komponent pro integraci;
• aktivita;
• oprávnění: jméno a heslo zaměstnance, který má právo pracovat s CRM na vašem portálu.

Nastavení webového formuláře v CRM

Jakýkoli webový formulář lze nakonfigurovat pro přenos dat z něj do CRM. Chcete-li to provést, použijte v parametrech formuláře nová karta CRM:

• Vyberte si jeden z integrovaných s webem CRM pokud jich je několik. V případě potřeby dokážeme ihned ve webovém formuláři vytvořit nové „svázání“ portálu s CRM.
• Vybrat způsob odeslání:
• automaticky- data jsou přenesena do CRM ihned po vyplnění formuláře na stránce;
• ručně- data se přenášejí do CRM ručně - po kontrole všech výsledků registrace a vymazání "smetí".
• Instalováno shoda polí CRM a formuláře. Pokud ve formuláři není žádné pole, které by odpovídalo některému z polí CRM, je vybrána položka "Vytvořit novou otázku" a takové pole se ve formuláři automaticky vytvoří.

Příklad. Export dat do CRM z formuláře "Resume".

Řekněme, že jste výše uvedeným způsobem nastavili formulář pro vyplňování životopisů a volných míst. Žadatel navštíví stránky a vyplní takový formulář.

Pokud je v nastavení formuláře nastaveno ruční odesílání, manažer odpovědný za příjem životopisu zkontroluje výsledky vyplňování webových formulářů, odstraní spam a ručně jej odešle do potřebných záznamů v CRM.

Pokud je v nastavení formuláře nastaven automatický přenos, v CRM se okamžitě objeví odpovídající leady.

Výchozí leady z webového formuláře zpracovává manažer, jehož autorizační údaje jsou uvedeny ve webových formulářích a nastavení integrace CRM. Manažer může provést primární zpracování potenciálního zákazníka (odstranit zjevný spam, seřadit podle důležitosti) a předat jej zkušenějším kolegům. Ve výchozím nastavení je zájemce k dispozici k prohlížení a úpravám všem manažerům CRM. Další práce s potenciálním zákazníkem na jeho převedení na obchod je v souladu s používáním CRM.

Integrace s Universal Report Designer

CRM integrované s Univerzální návrhář sestav. Pomocí konstruktoru můžete nezávisle vytvářet různé sestavy pro analýzu transakcí v CRM. Navíc CRM obsahuje 8 standardních zpráv. Tyto hotové sestavy můžete ihned použít ve své práci nebo je vzít jako základ – jako šablony při navrhování vlastních sestav.

Univerzální návrhář sestav- zásadní vývoj, který umožňuje zaměstnancům sami navrhovat reporty pro různé objekty a následně je opakovaně spouštět. Pomocí tohoto konstruktoru zaměstnanci vaší společnosti shromažďují, filtrují, třídí data a prezentují je manažerům v požadované podobě. Návrhář sestav obsahuje potřebné vývojářské nástroje (API), které vám umožní integrovat jej s funkčností produktu, jako je tomu nyní u CRM.

Integrace pošty

Nyní můžete zadávat data do CRM pomocí e-mailu. Dáš kopírovat speciální dopisy adresu pro CRM na vašem portálu (např. [e-mail chráněný]) - a všechno korespondence je "šitá" na určité prvky CRM. Všechny prvky v CRM jsou vytvářeny automaticky podle typu poštovních zpráv - systém určuje, od koho zprávy přišly, kým byly přesměrovány, komu byly určeny, jaký je jejich předmět. Veškerá korespondence je uložena v událostech prvků CRM - dopisy jsou svázány s těmi prvky CRM, které obsahují e-mail z korespondence.

Díky integraci s poštou se veškerá korespondence zaměstnanců neztratí, je organizovaná a vaši event manažeři a marketing již nebudou muset ručně zadávat data do CRM ze své pošty a trávit nad nimi spoustu času. Vaši manažeři ručně zadávají do CRM pouze výsledky některých schůzek, seminářů a dalších akcí.

Integrace poštovních zpráv s CRM je založena na technologii Odeslat&Uložit. Korespondence zaměstnanců e-mailem duplikované na firemním portálu a indexovány interním vyhledávačem. To umožňuje nejen ukládat důležité kontakty, data, diskuse, ale také chránit společnost před ztrátou informací.

Integrace úkolů

Nyní můžete vytvářet přímo z CRM úkoly zahrnující prvky CRM. Potřebné prvky vyberete ze seznamu, v případě potřeby pomocí filtru a pro výběr nastavíte akci „Přidat úkol“. Stanovte úkol jako obvykle – uveďte odpovědnou osobu a termíny, jmenujte pozorovatele atd. Zadaný úkol je „připojen“ k akcím vybraných prvků CRM.

Potřebujete například zavolat určitým společnostem a kontaktům a pozvat je na svůj seminář, některým z nich rozeslat nabídky atd. Přímo z CRM nastavujete zaměstnancům příslušné úkoly a vybíráte k tomu potřebné kontakty a firmy.

Všechny úkoly, ve kterých, řekněme, nějaký druh kontaktu, seskupené na jeho kartě na kartě Akce. Seznam těchto úkolů můžete třídit podle polí, prohlížet, upravovat a mazat samotné úkoly.

Také úkol z CRM se objeví v seznamu úkolů pro odpovědné a pozorovatelé ho uvidí. Jediný rozdíl mezi takovým úkolem a běžnými úkoly je přítomnost blok "prvky CRM". Tento blok zobrazuje všechny prvky CRM, které jsou zapojeny do úkolu. Zároveň lze přímo v úloze zobrazit podrobné údaje o tomto prvku, pokud na tento prvek najedete myší. Například při plnění úkolu „Volání kontaktů“ nemusí odpovědná osoba ani otevírat karty těchto kontaktů v CRM – jsou k dispozici v úkolu. Úkol ukáže, že patří řekněme k takové a takové transakci – na tuto transakci přejdete, abyste si prohlédli její historii, provedli nějaké akce atd.

Integrace CRM s obchodními procesy

Nyní v CRM ke zpracování Nabídky a nabídky Můžeš použít podnikové procesy. Obchodní procesy jsou propojeny přímo ze seznamů prvků – můžete si vybrat jeden z hotových a přizpůsobených podnikových procesů. A s pomocí Business Process Designer můžete vytvořit nový obchodní proces a zahrnout do něj všechny možné akce na prvku CRM: provést nějakou akci, poslat dopisy, přidělit odpovědné osoby, zadat úkol atd.

Během provádění může obchodní proces automaticky změnit stav prvků CRM, vyplnit některá pole, vytvořit nové prvky, například obchody.

Dodávka produktu zahrnuje 2 standardní obchodní procesy pro CRM:

• Provádění po etapách (transakce)
• Zpracování potenciálních zákazníků (potenciální zákazníci)

Standardní obchodní procesy pro CRM jsou součástí všech edic produktu. Ve starších vydáních Podnikové procesy a Podíl můžete upravit standardní obchodní procesy a vytvořit nové pomocí Business Process Designer.

Integrace vyhledávání

Firemní portál nyní podporuje vyhledávání podle prvků CRM. Do vyhledávacího pole zadáte kontakty, potenciální zákazníky, nabídky atd. - a vyhledávání zobrazí "nápovědy" - kde přesně to, co hledáte, je obsaženo v CRM. Filtry seznamů CRM nyní určují více položek, nikoli pouze jednu jako dříve. Ve vyhledávacích termínech můžete přidat prvky jako telefon, web, e-mail, společnost a další. Navíc vyhledávací dotazy na tyto prvky nyní využívají logické operace.

Interní CRM katalog

CRM má vestavěný adresář zboží a služby. Tento katalog není nijak spojen s internetovým obchodem a umožňuje vytvářet transakce v samotném CRM bez vazby na internetový obchod. Práce s CRM probíhá podle scénáře 2,. Tento adresář je vhodné použít například tehdy, když webové studio potřebuje fakturovat za službu.

„Produkty“ jsou samostatnou položkou v nabídce CRM a na rozdíl od adresářů se jedná o plnohodnotný katalog. Produkty v katalogu jsou řazeny podle kategorií, můžete si vytvořit libovolnou strukturu, jelikož vnořování sekcí není ničím omezeno.

Seznamy produktů v v katalogu jsou flexibilně konfigurovány: jsou vybrány potřebné sloupce, nastaveno řazení, vybrána prezentace. Jednou zadaná nastavení lze uložit do jednoho z těchto zobrazení. Pro výběr požadovaných produktů můžete seznam seřadit podle jednoho ze sloupců a navíc nastavit podmínky vyhledávání. Vyhledávání v katalogu využívá i hotové (uložené) filtry. Každý manažer si může vytvořit vlastní filtry a ty pak rychle použít při práci s produkty.

Pro přidání produktů do katalogu CRM se používá jednoduchý formulář obsahující malý počet polí. Karty a pole na těchto kartách se konfigurují ve formuláři, je vybráno barevné schéma. Ve vlastnostech produktu je uvedeno: název, popis, činnost, měna, cena, sekce a řazení. Po odstranění aktivity se produkt v katalogu nezobrazí.

Produkty v katalogu mohou být v různých měnách a měna se vybírá ze seznamu dostupného v CRM. Manažer může prodávat produkt z katalogu v jiné měně - jiné než je uvedeno v jeho vlastnostech. V tomto případě je cena zboží automaticky přepočítána - v požadované měně.

Pokud je vaše CRM spojeno s jedním nebo více internetovými obchody, můžete si při vytváření transakce vybrat, zda ji chcete propojit s internetovým obchodem či nikoli.

Zprávy

Pomocí reportů v CRM můžete vyhodnocovat výkon obchodních manažerů, počítat objemy transakcí podle kontaktů či společností, zjišťovat, v jakých fázích se transakce nacházejí a zda je třeba je „tlačit“. Můžete například zjistit, kolik obchodů každý z manažerů uzavřel, kolik z nich vyhrál a kolik prohrál. Nebo jak moc skupina manažerů uzavřela transakce za zvolené období.

CRM obsahuje 8 standardních zpráv. Tyto hotové sestavy můžete ihned použít ve své práci nebo je vzít jako základ – jako šablony při navrhování vlastních sestav. CRM integrované s . Pomocí konstruktoru můžete nezávisle vytvářet různé sestavy pro analýzu transakcí v CRM.

8 standardních zpráv:

• Objem transakcí manažerů. Zpráva ukazuje celkový objem obchodů, na kterých manažeři během vykazovaného období pracovali, podíl vyhraných a neúspěšných obchodů a také příjem, který manažeři získali z vyhraných obchodů. Report umožňuje porovnat práci manažerů z hlediska celkové ziskovosti a efektivity práce na transakcích. Zpráva je určena vedoucím oddělení.
• Objem transakcí podle kontaktů. Report zobrazuje celkový objem transakcí uskutečněných kontakty za sledované období, podíl vyhraných a neúspěšných transakcí a také příjmy z vyhraných transakcí. Report umožňuje zvýraznit nejcennější kontakty pro práci a je určen manažerům (analýza jejich kontaktů) a jejich nadřízeným (analýza všech kontaktů, se kterými jejich oddělení spolupracuje).
• Ziskovost společnosti. Zpráva zobrazuje celkový příjem, který byl přijat z uzavření transakcí se společnostmi za uvedené období. Zpráva umožňuje vyzdvihnout nejhodnotnější společnosti pro další práci a je určena manažerům k analýze jejich společností a jejich vedoucím k analýze všech společností, se kterými jejich oddělení spolupracují.
• Objem transakcí společností. Zpráva zobrazuje celkový objem transakcí uskutečněných společnostmi za sledované období, podíl vyhraných a neúspěšných transakcí a také příjmy z vyhraných transakcí. Zpráva vám umožňuje upozornit na nejcennější společnosti, se kterými je možné spolupracovat, a je určena manažerům k analýze jejich společností a jejich vedoucím k analýze všech společností, se kterými jejich oddělení spolupracují.
• Vyhrané nabídky. Zpráva zobrazuje seznam úspěšně dokončených transakcí za sledované období.
• Transakce po splatnosti. Zpráva zobrazuje seznam transakcí, jejichž zpracování mělo být dokončeno podle plánu, ale z nějakého důvodu nebylo dokončeno. Zpráva umožňuje sledovat transakce po splatnosti a stimulovat tak úsilí manažerů, kteří za ně odpovídají. Zpráva je určena pro manažery (sledující jejich delikventní obchody) a jejich vedoucí (sledující celkový obraz delikventních obchodů podle oddělení a schopnost jednat).
• Očekávané prodeje. Zpráva zobrazuje seznam transakcí, které jsou aktuálně ve fázi nedokončení a které by měly být dokončeny v blízké budoucnosti. Report umožňuje vyhodnotit očekávané příjmy v kontextu transakcí různého typu, různé pravděpodobnosti úspěšného dokončení, různých klientů a odpovědných osob. Tato zpráva má vést vedení při posuzování pravděpodobného příjmu.
• Rozdělení nevyřízených transakcí podle fází. Report zobrazuje rozložení otevřených obchodů podle fází a umožňuje na tomto základě vyhodnotit aktuální stav portfolia. Zpráva je určena manažerům k posouzení počtu a podílu transakcí, které jsou v různých fázích.
• Komoditní příjem. Výkaz ukazuje, kolik, za jaké množství a jaké zboží bylo prodáno během vykazovaného období. Report umožňuje vyzdvihnout nejprodávanější produkty a je určen manažerům.

Zpráva« Vyhrané nabídky"

Práce v reportech filtry, s jehož pomocí se údaje v reportu konkretizují a zpřesňují. Například v sestavě "Vyhrané obchody" ve filtru se nastavuje období pro sestavu, výše obchodu a jeho typ, vybírají se odpovědné osoby a firma. Výsledkem je, že na tomto přehledu můžete vidět, co přesně manažer prodal, nebo co přesně klienti nakoupili – jaké obchody uzavřeli.
Pomocí návrháře můžete vytvořit novou sestavu CRM od začátku. Nebo zkopírujte jednu z připravených zpráv a vezměte ji jako základ pro svůj vlastní.

Vidí zprávy, mohou je upravovat a přidávat zaměstnance s příslušnými role v CRM, obdařen jistými přístupová práva. Běžný manažer staví report pouze na svých obchodech, kontaktech atd. Vedoucí oddělení - reportují o všech vedoucích, kteří jsou v jejich gesci. Ředitel - vidí vše, v jakémkoli kontextu, od zaměstnance a oddělení až po celou společnost. Veškerá práce v CRM je nyní „na dohled“ vedení.

Zprávy - "zpětná vazba"

Manažer potřebuje vědět, co se ve firmě děje, a stejně tak je důležité, aby zaměstnanci věděli, že jejich práce byla oceněna, všimli si, jak dobře byla odvedena. Analýza zpráv pomůže manažerovi vyhodnotit „úzká místa“ v CRM, například určit, kde jsou úkoly pro transakce prováděny s nízkou kvalitou, a zjistit důvody toho. Zprávy tak umožňují nejen kontrolovat výkon a úspěchy manažerů, ale také identifikovat ty aspekty práce, které je třeba rozvíjet.

Zprávy změna v reálném čase v závislosti na průběhu zpracování transakce. Každý manažer tedy vidí, kolik transakcí má, kolik z nich probíhá, je provedeno nebo po splatnosti. A každý může sám zhodnotit, jak efektivně si s prací poradí. Hlavní věc je, že manažer při pohledu na sestavy, které vytvořil, vidí svůj výkon, snaží se je zlepšovat, chápe, jak se stát efektivnější a užitečnější pro společnost.

Scénáře

Případy použití CRM

Dodávka produktu "1C-Bitrix: Corporate Portal" zahrnuje typické scénáře pro CRM s internetovým obchodem. Typické scénáře pomohou vašim manažerům rychle zvládnout práci s objednávkami v internetovém obchodě přímo z CRM. Pro použití scénářů stačí zajít do internetového obchodu -> CRM a nastavit potřebná pravidla v samotném CRM.

Stáhnout všechny scénáře (ZIP, 5 Mb)

Zpracování objednávek internetového obchodu v CRM

Scénář 1: „Práce s dohodou z internetového obchodu“

Toto je scénář pro použití CRM ve spojení s internetovým obchodem. Klient sám přešel na webovou stránku internetového obchodu a zadal objednávku. V CRM se objeví nová dohoda. Manažer o tom obdrží upozornění a "zmáčkne" internetovou objednávku - provede všechny možné akce k převedení transakce do stavu "Uzavřeno s úspěchem". Pokud například objednávka v internetovém obchodě „leží“ velmi dlouho nezaplacená, manažer zavolá klientovi, objasní jeho záměry, v případě potřeby upraví objednávku, nastaví úkol doručení pro kurýra a dokončí transakci.

1. Klient zadá objednávku v internetovém obchodě se spuštěným „1C-Bitrix: Site Management“

Kupující provádí typické úkony pro internetový obchod: vkládá zboží do košíku, vybírá způsoby doručení a platby, přidává přání ohledně dodací lhůty a objednává.

2. Údaje o zakázce a klientovi jsou zasílány na firemní portál CRM

Převod se provádí protokolárně CommerceML. Interval přeposílání se nastavuje v nastavení CRM.

Zároveň v CRM:

3. Propojení dohody s manažerem

Odkaz na správce lze provést náhodně nebo podle pravidel CRM. Transakce mohou být například „rozptýleny“ mezi manažery v závislosti na vlastnostech příkazu nebo klienta. A pokud vypnete možnost propojení s manažery při nastavování spojení mezi CRM a internetovým obchodem, pak sami „analyzují“ transakce z obecného seznamu.

Pravidla pro jmenování manažera:

• transakce jsou mezi manažery CRM distribuovány náhodně s přihlédnutím k přítomnosti manažera v kanceláři;
• transakce jsou mezi manažery rozdělovány na základě parametrů transakce (výše transakce, dostupnost zboží určité kategorie atd.) nebo na základě parametrů klienta (typ klienta, VIP atd.)
• transakce mohou být zpočátku bez odpovědnosti.

4. Oznámení manažera

Manažer může dělat i jiné věci, které se netýkají CRM, ale určitě zjistí, že z internetového obchodu přišla nová transakce. Ihned po vytvoření transakce obdrží manažer odpovědný za transakci oznámení. Notifikační centrum portálu „bliká“ s nepřečtenými notifikacemi a jeho notifikace nejen zobrazují informace o nové transakci (datum vytvoření a jaký internetový obchod), ale také umožňují okamžitě přistoupit ke zpracování transakce.

5. Zpracování transakcí, seznámení

Po přijetí nového obchodu manažer nejprve zkontroluje kontaktní údaje, přečte komentáře klienta, prohlédne seznam zboží a objasní záměry klienta. Poté, co se manažer při takové počáteční kontrole transakce ujistil, že je s objednávkou vše v pořádku a nejedná se o „odpad“, zavolá klientovi, aby upřesnil podrobnosti. Všechny akce provedené manažerem během zpracování transakce jsou zaznamenány časopis: dodáváno úkoly provedeno hovory jmenovaný setkání odesláno písmena.

6. Zpracování transakce, první hovor

V registrace hovoru vyskočí okno, do kterého se automaticky zadá aktuální datum, vyplní se údaje o klientovi (převzaté z kontaktu) - komu volá. Manažer si dělá poznámky – zapisuje předmět a popis hovoru. Předmětem je například kontrola záměrů klienta, v popisu - kontrola, zda je klient skutečný.

7. Zpracování obchodu, naplánování nového hovoru

Manažer ve stejném dialogu hovoru nastavuje frekvenci opakovaných hovorů, pokud klient neodpověděl nebo nedošlo k dohodě. Pro nové hovory je nastaveno „připomenutí“, které bude uskutečněno včas. Manažer může pracovat s jinými úkoly.

8. Zpracování transakcí. Upozornění na akci

Z vyskakovacího připomenutí hovoru se manažer vrátí k dohodě, uvidí na ní celý příběh a okamžitě pochopí, co by měl dělat dál. Všechny informace o transakci a logu má na dosah ruky, nic si nemusí pamatovat a zapisovat. To je velmi výhodné pro manažery, kteří jsou zaneprázdněni zpracováním velkého množství transakcí.

9. Zpracování transakcí. Zavolání zpět

Manažer může přidělovat opakované hovory, kolik chce, dokud není dosaženo výsledku (tlačítko "Přidat hovor"). Při přepnutí z upozornění se automaticky otevře dialog volání. Manažer zavolá a objasní záměry kupujícího. Předpokládejme, že zákazník odmítne jedno ze zboží. Manažer okamžitě, aniž by se odpojil od klienta, minimalizuje okno hovoru a upraví objednávku.

10. Zpracování transakcí. Úprava objednávky

Úprava objednávky probíhá v jejím vyskakovacím okně. A zvláště je třeba poznamenat, že manažer pracuje s reálnými „živými“ daty internetového obchodu. Zároveň to funguje z CRM, aniž by šlo do samotného internetového obchodu. Manažer může přebalit objednávku přímo z CRM a změny se okamžitě projeví jak v internetovém obchodě, tak v CRM.

K dispozici jsou všechny funkce práce s objednávkou internetového obchodu, včetně slev, kupónů a kalkulace nákladů na dopravu. Po uložení objednávky se složení transakce a celkové částky v CRM automaticky aktualizují s ohledem na provedené změny. Všechna data objednávky jsou synchronizována v obou směrech. Klient například zaplatil svou objednávku – a stav této objednávky se v CRM okamžitě změnil.

11. Zpracování transakcí. Zadání úkolu kurýrovi

Po zadání všech informací o objednávce a ujištění se, že klient je připraven za ni zaplatit, zadá manažer úkol kurýrovi. Nastavení úloh se provádí přímo z CRM. V úkolu jako popis můžete zadat přání klienta na dobu dodání, stanovit termín, přidat nějaký dokument a zařadit upomínku kurýrovi. Zde v dialogu volání manažer napíše krátkou zprávu (zavolal klientovi, upřesnil jeho záměry, předal kurýrovi k doručení objednávky).

12. Zpracování transakce Oznámení manažera o dodání zboží

Kurýr doručí objednávku a dokončí úkol. Manažer je na to upozorněn a znovu přejde k obchodu, aby jej tentokrát uzavřel.

13. Zpracování transakcí. Uzavření obchodu

Manažer objednávku znovu upraví - změní stav objednávky na "Deal completed". Změny se uloží v internetovém obchodě a stav transakce se v CRM automaticky změní na „Obchod úspěšně uzavřen“.

Scénář 2: „Vytvoření dohody na zákaznickém hovoru“

CRM manažer může vytvořit obchod tak, že zavolá klientovi zadáním objednávky v internetovém obchodě nebo výběrem zboží z interního katalogu CRM. Používat mohou společnosti s jedním nebo několika internetovými obchody, které mají nakonfigurovanou integraci CRM dvě možnosti pro vytvoření obchodu na výzvu klienta:

• možnost bez propojení s internetovým obchodem
• možnost internetového obchodu

Možnost bez propojení s internetovým obchodem

Tento skript se používá, pokud:

• společnost nemá vlastní internetový obchod a je nutné vést evidenci tržeb malého množství zboží a služeb v CRM
• společnost má internetový obchod, ale kromě online prodeje je potřeba počítat s poskytováním některých doplňkových služeb v CRM

1. Vytvoření obchodu, výběr zboží

Telefon manažera přijímá hovor od klienta, který může mít prvotní představu o nabízené službě nebo produktu. Manažer poskytne klientovi podrobné informace a pokud chce něco koupit, přejde na stránku pro vytvoření obchodu v CRM. Manažer sám vytvoří objednávku a vybere zboží z katalogu zabudovaného v CRM. Okamžité vyhledávání v katalogu vám umožňuje vybírat produkty a služby podle prvních písmen jejich názvu. Manažer může okamžitě zapsat množství pro každou položku v objednávce, upravit ceny libovolného produktu a udělat například slevu pro klienta. A částka transakce se automaticky přepočítá.

2. Vytvoření dohody, propojení kontaktu s dohodou

Manažer požádá klienta, aby se představil, a spojí obchod s kontaktem. Nejprve zkontroluje přítomnost takového klienta v databázi CRM. Pokud tam není, vytvoří nový kontakt, aniž by opustil okno transakce – vyplní formulář s osobními údaji.

3. Vytvoření dohody, vytvoření komentáře

V okně transakce manažer přidává komentáře, například, že klient požádal o doručení v určitý čas. Dohoda je uložena. Klient čeká na objednávku. Manažer může kurýrovi přidělit úkol k doručení.

4. Vytvoření obchodu, vyplnění vlastností obchodu

Při vytváření obchodu manažer vyplní hlavní pole obchodu: název, fáze, částka, odpovědný, typ, pravděpodobnost jeho úspěšného dokončení. Pokud mají transakci vidět všichni manažeři CRM, nastaví se „daw“ „Available to all“. Dohoda byla vytvořena. Další práce s obchodem se provádí stejným způsobem jako ve scénáři 1, počínaje .

Scénář 2: „Vytvoření dohody na zákaznickém hovoru“

Možnost internetového obchodu

Jak se může zákazník dozvědět o vašich produktech? Podívejte se s přáteli nebo v programu jako „Nakupujte na gauči“, přečtěte si o nich v médiích atd. Pro některé zákazníky je někdy snazší zavolat na obchodní oddělení společnosti, než najít ten správný produkt v internetovém obchodě a provést objednávku. Tento případ použití integrace s CRM vám umožňuje „vyzvednout“ a nenechat si ujít klienta rychlým zadáním objednávky.

Scénář spojený s internetovým obchodem má Výhody a funguje, pokud má společnost internetový obchod integrovaný s CRM. Tato možnost vytvoření obchodu je pro manažera mnohem pohodlnější, protože většina údajů o zboží a zákaznících se automaticky vyplňuje z internetového obchodu. Manažer rychleji zpracuje hovor a udělá objednávku pro klienta, zabere to mnohem méně času než při práci s interním CRM katalogem.

Formulář pro vytvoření nového obchodu v této volbě obsahuje zaškrtávací políčko „Deal from a online store“. Manažer má na výběr: zda propojit s internetovým obchodem novou dohodu vytvořenou klientovým hovorem nebo ne. Při aktivaci propojení s internetovým obchodem jsou některá pole ve formuláři pro vytvoření obchodu zablokována. Manažer by neměl tato pole vyplňovat ani měnit, protože jsou přenesena a vyplněna z internetového obchodu.

Manažer již nevybírá produkt z interního katalogu, ale vytváří pro klienta objednávku z internetového obchodu. Místo tlačítka "Přidat produkt" se v jeho formuláři objeví tlačítko "Vytvořit objednávku v internetovém obchodě". Stisknutím tohoto tlačítka vyskočí okno pro vytvoření a úpravu „živé“ objednávky v internetovém obchodě. Manažer v tomto případě pracuje s daty internetového obchodu: vybere produkty z katalogu internetového obchodu, uplatní všechny aktuálně dostupné slevy, vytvoří nový zákaznický profil nebo propojí objednávku se stávající, nastaví způsob platby a doručení.

Po uložení objednávky v internetovém obchodě se údaje o ní přenesou do CRM a manažerovi se zobrazí stránka transakce s vyplněnými údaji o objednávce. V CRM se automaticky vytvoří kontakt – podle údajů, které manažer zadal při vytváření účtu v internetovém obchodě.

Poté, co správce objednávky vytvoří objednávku v internetovém obchodě, klient zanechá fakturu - vše se děje úplně stejně, jako kdyby objednávku provedl sám klient. Klient může zaplatit objednávku prostřednictvím platebních systémů, pokud byl takový způsob platby zvolen. Klient se může přihlásit do svého profilu v internetovém obchodě, sledovat stav objednávky a využívat všechny pohodlné služby pro online obchodování.

A do CRM je přidána nová transakce a veškeré její zpracování pokračuje, kromě toho, že není třeba „volat“ klientovi - koneckonců sám požádal o zadání objednávky a souhlasí s tím, že za ni zaplatí.

Scénář 3: Vytvoření a zpracování potenciálního zákazníka z webového formuláře

Tento scénář není výslovně vázán na internetový obchod a využívá data z webových formulářů na stránkách. Podle takových webových formulářů se v CRM objeví zájemce, který se při dalším zpracování přemění na kontakt, společnost a obchod.

1. Vytvořte potenciálního zákazníka z webového formuláře

Klient vstoupí na web běžící na "1C-Bitrix: Site Management" a vyplní nějaký formulář, uloží a odešle svá data s formulářem. Společnost získá náskok.

2. Odesílání dat potenciálních zákazníků z vašeho webu přes API do CRM

Potenciální zákazníci se do CRM načítají z webových formulářů na webových stránkách společnosti. Odkud tyto vodítka pocházejí? V produktu "1C-Bitrix: Site Management" verze 11.5 ve webových formulářích můžete nakonfigurovat spojení s CRM. Po aktivaci integrace se data z webového formuláře automaticky přenesou do CRM. Na speciální záložce formuláře se nastavuje nastavení pro komunikaci s CRM: URL projektu s CRM, údaje pro autorizaci. Zde vyberete pole webového formuláře, která budou exportována do CRM.

4. Propojení potenciálního zákazníka s manažerem

Potenciální zákazník je automaticky propojen se správcem CRM. Přiřazení manažera se provádí podle autorizačních údajů uvedených při nastavení webového formuláře. Tedy standardně leady z webového formuláře zpracovává manažer, jehož autorizační údaje jsou uvedeny ve webových formulářích a nastavení integrace CRM.

5. Oznámení manažera

Řekněme, že jste v nastavení webového formuláře určili správce, který bude provádět primární zpracování dat. Manažer tyto údaje zkontroluje a vymaže evidentně „odpadkové“ záznamy. Pokud data z webového formuláře ukazují, o co měl klient zájem, pak jsou do leadu přidány odpovídající produkty. Poté manažer změní stav zájemce na „Zpracovává se“ a předá jej zkušenějším kolegům.

Následné zpracování svodu se provádí podobně jako ve scénáři 1, počínaje . Manažer objasňuje záměry klienta, volá mu, stanovuje úkoly pro kolegy, plánuje různé akce. Zároveň se zájemce přemění na kontakt, společnost a dohodu.

CRM systém

Systém řízení vztahů se zákazníky- systém řízení vztahů se zákazníky. Účel systému: zvýšení úrovně prodeje a zkvalitnění služeb zákazníkům V reportu CRM systému je zabudován prodejní trychtýř s neomezeným počtem úrovní. CRM systém lze integrovat s firemním webem a ukládat přijaté zájemce (například vyplněné webové formuláře) přímo do CRM na firemním portálu.

CRM systém je nezbytný pro ta oddělení vaší společnosti, která jsou při své každodenní práci v přímém kontaktu se zákazníky. Jedná se o oddělení prodeje zboží a služeb, podpory, marketingu - právě tato oddělení na základě dat zadaných do CRM analyzují marketingové operace a trendy na trhu.

Účelem CRM jako informačního systému je automatizovat podnikové procesy společnosti a zajistit interakci všech jejích oddělení se zákazníky. CRM řeší problémy zaměřené na spokojenost a udržení zákazníka. CRM optimalizuje činnost společnosti, protože snižuje náklady spojené s vyhledáváním a zpracováním informací, analýzou dat a řízením prodeje.

• Jednotné úložiště primárních informací o klientech a práci s nimi (databáze kontaktů)
• Reporting, analýza výkonu, prodejní cesta
• Práce s klienty přímo ze samotného CRM:
  • účtování událostí
  • stanovení cílů
  • upomínky, kalendář
  • plánování

Jak CRM funguje?

S pomocí CRM manažer společně s potenciálním klientem udělají cestu od Lead k dokonalému obchodu. CRM lze použít ve dvou verzích:

1. tak jako databáze podle kontaktů a společností,
2. jako klasika CRM

1. CRM jako databáze

Použití CRM jako databáze kontaktů a společností vám umožňuje udržovat historii vztahů s nimi. Hlavním subjektem je v tomto případě Kontakt a Společnost, ve kterých je pomocí Událostí vedena historie vztahů. Použití CRM jako databáze nevylučuje vytváření jednotlivých potenciálních zákazníků v důsledku některých Událostí a jejich konverzi na Obchod.

Provoz CRM systému

2. Klasické CRM

V klasickém CRM je hlavní entitou Lead, který je do systému přidán ručně manažerem, automaticky z 1C-Bitrix Site Manager nebo jinými prostředky. Potenciál po přidání a zpracování lze převést na kontakty, společnosti nebo dohodu. V prvních dvou případech se zájemce stává běžným prvkem databáze. V druhém případě se při průchodu Sales Funnel stává skutečným prodejem.

Co potřebujete vědět, abyste zůstali před konkurencí:

• jak rychle implementovat CRM,

Jak pracovat s klientem v CRM,

Jaká jsou nastavení pro dohody a více cest,

Jak pracovat s online účty,

Jak přidělit přístupová práva,

Co jsou obchodní procesy

Jak mobilní aplikace zvyšuje vaši efektivitu.

Co je Omnikanálové CRM?

Existují různé způsoby, jak provádět prodej a vyjednávat se zákazníky: telefonicky nebo přes messenger, na sociální síti nebo prostřednictvím webového formuláře, e-mailem nebo osobně. Při interakci shromažďujete údaje o klientovi, o konaných schůzkách, používáte některé služby, v důsledku toho jsou informace uloženy samostatně. K tomu všemu ale můžete připojit CRM, které za vás bude automaticky sbírat a ukládat všechny obdržené informace.
CRM je nezbytnou součástí a je úzce propojen s dalšími službami portálu. Díky tomu můžete například při nastavování úkolu ihned označit, ke kterému klientovi je přidružen. Kromě toho můžete k CRM připojit dokumenty nebo zákaznické karty, nastavit obchodní procesy pro zpracování příchozích nebo odchozích potenciálních zákazníků. K dispozici je také úplný balíček s telefonováním, který umožňuje nahrávat veškeré telefonické rozhovory se zákazníky.

Propojování konektorů a sběr dat

Aby se CRM stalo vaším nepostradatelným pomocníkem, musí být správně připojeno a nakonfigurováno. kde začít? Nejprve je potřeba vybrat konektory – služby, přes které budete dostávat kontaktní údaje vašich potenciálních zákazníků. První z nich je e-mail.

Emailové spojení

Vlevo na liště nabídek vyberte „CRM“, přejděte na položku „Pošta“ a na stránce, která se otevře, vyberte poslední kartu „Poštovní služby“:



Zobrazí se seznam e-mailových služeb, které lze připojit k vašemu CRM.
Vyberte službu, ve které se nachází pošta, prostřednictvím které si dopisujete se zákazníky, a na otevřené stránce:

• zadejte uživatelské jméno a heslo vaší poštovní schránky,

Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Propojit s CRM“,

Zaškrtněte políčko vedle možnosti „Shromažďovat data pro ...“: všimněte si, že zde si sami zvolíte období, po které budou data z vaší schránky shromažďována. (Pozn. Data můžete sbírat po celou dobu pouze v případě, že máte připojený horní tarif, výchozí nastavení je „na 3 dny“).

Zadejte seznam adres, které chcete vyloučit ze zpracování a není nutné je zadávat do CRM,

Klikněte na tlačítko "Připojit".

Po krátké době (do pěti minut) jsou všechna data přijatá z vaší schránky nahrána do sekce „Potenciální zákazníci“. Pamatujte, že potenciální zákazník ještě není klientská karta, ale informace, na kterou se můžete „zavěsit“ a získat klienta v budoucnu. Jednoduše řečeno, svod je studený kontakt, na kterém se ještě musí zapracovat.

Propojení sociálních sítí a messengerů

Dalším oblíbeným a moderním způsobem komunikace s potenciálními zákazníky jsou sociální sítě a instant messenger. To je výhodné pro klienta, ale ne vždy pro vás, protože všechny informace jsou uloženy odděleně a abyste k nim získali přístup, musíte znovu a znovu vstupovat do dialogů s klienty v sociálních sítích nebo instant messengerech. Data do CRM samozřejmě můžete přenést ručně, ale pro manažera to bude ztráta času. Je mnohem jednodušší okamžitě propojit CRM s vaší stránkou na sociální síti nebo messengeru.
Chcete-li to provést, přejděte v části „Společnost“ v nabídce vlevo do podsekce „Otevřené linky“. Na stránce, která se otevře, vyberte „Vytvořit nový řádek“. Zobrazí se vám stránka, kterou musíte vyplnit a nakonfigurovat:




Pomocí doladění otevřené linky lze nastavit automatické vytváření leadů, přidělovat odpovědné zaměstnance, nastavovat pořadí a distribuci zpráv mezi zaměstnanci, vybírat potřebné úkony při zpracování nezodpovězených zpráv, nastavovat pracovní dobu otevřené linky (např. , od 8:00 do 17:00) atd. d.
Zadejte název otevřeného řádku, abyste později viděli, odkud klient pochází. Přejděte na konec stránky a vyberte požadovaný komunikační kanál ze seznamu (online chat, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - seznam bude postupně aktualizován), například „Vkontakte“:




Chcete-li se připojit k sociální síti, musíte být oprávněným uživatelem. Po kliknutí na tlačítko „Připojit“ se zobrazí seznam skupin, kde jste správcem, a budete si moci vybrat: připojení osobní stránky nebo skupiny (veřejná stránka). V dialogovém okně, které se otevře, povolte portálu přístup ke zprávám veřejné stránky.
Hlavní výhodou této integrace je, že můžete okamžitě reagovat na zprávy zákazníků, protože je dostáváte přímo v obchodním chatu a váš klient vidí odpověď na sociální síti nebo messengeru.




Vezměte prosím na vědomí, že v obchodním chatu máte několik funkcí navíc. V horní části, kde jsou uvedeny kontaktní údaje, jsou dva indikátory nápovědy: CRM - znamená, že tento kontakt již byl zadán jako zájemce, a ikona sociální sítě nebo messengeru, ze kterého jste obdrželi zprávu.
Můžeš:

• přizvat k dialogu dalšího partnera - zaměstnance společnosti, který uvidí veškerou předchozí korespondenci s klientem, i když se připojil uprostřed nebo na konci rozhovoru,
• přeposlat aktuální konverzaci jinému zaměstnanci,
• připnout dialog, abyste dále nehledali v seznamu kontaktů chatu,
• přejděte do CRM pro zobrazení údajů o zákaznících,
• ukončit dialog
• zobrazit historii zpráv.

Režim skrytého dialogu můžete zapnout také kliknutím na ikonu ve spodní části dialogového okna chatu. V tomto režimu můžete problém probrat se zaměstnancem před tím, než klientovi odpovíte, přičemž klient sám vaši korespondenci neuvidí. Kromě toho můžete odesílat dokumenty a obrázky, emotikony atd.

Telefonní spojení

K doplňování vašeho CRM o telefonní čísla potenciálních zákazníků využijte službu Telefonie. Chcete-li to provést, vyberte příslušnou položku nabídky vlevo a přejděte na stránku „Spravovat čísla“, kde si můžete vybrat metodu, která vám vyhovuje:




Můžeš:

• propojte své číslo – vaše stávající firemní číslo,
• pronajmout si číslo od operátora,
• připojit vlastní PBX.

Zvažte jednu z nejoblíbenějších možností - "Pronájem místnosti". Klikněte na tlačítko "Připojit" v příslušném okně. Budete si moci vybrat číslo pro zemi, a pokud jste v Rusku, pak pro každé město. Poté, co se číslo objeví, budete mít vedle něj tlačítko „Nastavit číslo“, kde můžete:

• číslo rozšíření procesu
• zkontrolovat číslo v databázi CRM (pokud je číslo nalezeno, automaticky vytvořit potenciálního zákazníka),
• vytvořit frontu
• konfigurovat zpracování nepřijatých hovorů,
• povolit nahrávání všech hovorů,
• zahrnovat hodnocení kvality služeb,
• nastavit pracovní dobu čísla,
• vyzváněcí tóny.

Všechny vaše hovory budou automaticky nahrávány a samotné nahrávky budou připojeny k vodítku, v budoucnu si je můžete poslechnout v příslušné nabídce.

Připojení formuláře k webu

Jedním z povinných prvků webu je forma zpětné vazby nebo kontaktu s firmou. Lze jej také propojit s CRM a dokonce vytvořit přímo na portálu. Přejděte do sekce "CRM" a vyberte "Formuláře CRM". Na stránce, která se zobrazí, vyberte Vytvořit formuláře.
Všechna pole, která vyplníte v tomto formuláři, jsou již integrována do CRM, to znamená, že je v budoucnu uvidíte již v kartě klienta, leadu atd.
Vyplňte pole nadpisu: první je vaše interní, druhé je to, které uvidí váš potenciální klient. V postranní nabídce vyberte požadovaná pole: jméno a příjmení, telefon, e-mail atd.
Můžete také nastavit:

• barva zprávy,
• nápis na knoflíku,
• jmenovat odpovědného pracovníka, který bude tyto údaje zpracovávat,
• co dělat s těmito údaji (vytvořit potenciálního zákazníka, klienta, obchod, nabídku, fakturu),
• povinná pole k vyplnění,
• pozadí a typ formuláře,
• licenční smlouva nebo pravidla (například souhlas se zpracováním osobních údajů),
• akce po vyplnění formuláře: při úspěšném vyplnění formuláře (například řekněte „děkuji“) přesměrování na předchozí stránku, při neúspěšném vyplnění formuláře (uveďte, co dělat).

Po uložení formuláře je potřeba jej aktivovat – na stránce vytváření formuláře zapněte mixér. Když zákazník vyplní formulář, vytvoří se potenciální zákazník nebo je zadán zákazník, je o tom odpovědný zaměstnanec informován.
Také při vytváření formuláře získáte nejen odkaz na jeho webovou verzi, kterou můžete poskytnout svému klientovi, ale také dole v sekci „Odkazy a kódy“ – kód pro vložení formuláře do vašeho stávajícího místo. Stačí zkopírovat skript a vložit jej do kódu vašeho webu.

Připojení 1C

Máte také možnost převést své klienty z 1C. Chcete-li to provést, vyberte v nabídce vlevo položku „1C-Bitrix24“ a postupujte podle pokynů průvodce připojením, který se zobrazí na stránce, která se otevře. Budete potřebovat:

• stáhněte a nainstalujte modul "1C + Bitrix24",
• připojte 1C s jak je znázorněno na hlavním obrázku,
• zadejte zadaný klíč,
• vyplňte dvě pole.

Důležité!
Jedná se o jednosměrný konektor: data se přenášejí pouze z 1C do , vše, co budete v budoucnu vyplňovat v opačném směru, tedy v 1C, se automaticky nezadá. Existuje samostatná integrace 1C a který funguje oběma způsoby. Tato funkce je dostupná u vyšších tarifů.
Toto jsou nejběžnější konektory, jejichž seznam bude postupně rozšiřován a doplňován. Můžete také ručně vyplnit akce, které byly provedeny v různých službách, například uvést schůzku: datum, čas a výsledek. V budoucnu můžete tyto informace zobrazit v kartě klienta a leadu, pokud byl vytvořen.

Práce s kontakty v CRM

Po nastavení konektorů se vaše CRM postupně zaplní kontakty, kterými mohou být podle vámi zadaného nastavení zájemci, kontakty, firmy, akce, nabídky nebo faktury. V budoucnu můžete tak, že přejdete do příslušné sekce, nastavit kontaktní kartu. Karty v CRM jsou plně přizpůsobitelné, to znamená, že si vyberete pole, která potřebujete, a pojmenujete je. Chcete-li to provést, přejděte na úpravu kontaktu a klikněte na tlačítko "Přidat pole" úplně dole na stránce.
CRM umožňuje převést zájemce na kontakt (pro práci s jednotlivci) nebo společnost (pro práci s právnickými osobami), obchod, nabídky a faktury. Chcete-li to provést, otevřete vodítko a v pravém rohu klikněte na šipku vedle položky „Vytvořit na základě“. Z rozevírací nabídky vyberte požadovanou akci.




Poté se klientská nebo firemní karta objeví v příslušných kartách CRM (v závislosti na zvolené akci). Poté můžete kartu upravit, přidat obchod nebo nabídku kontaktu nebo společnosti a vystavit fakturu.
Při provádění transakce můžete nastavit její stav, který bude indikovat, v jaké fázi se nachází. Fáze transakce si volíte sami v nastavení. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko "Přidat směr" v pravém horním rohu, vyberte požadovaný obchod, přejděte na "Více", "Reference" a vyberte kroky a stavy obchodů. V budoucnu, když vytvoříte obchod, již budete mít název obchodu v nabídce výše a kliknutím na znaménko plus vytvoříte přesně ten obchod, který je požadován.

Zobrazit statistiky

Pohodlný způsob, jak analyzovat vaše transakce, je vícecestný. Chcete-li vizuálně vidět, v jaké fázi jsou transakce, přejděte na kartu „Přehledy“.




Použijte filtry a nastavte období, za které chcete statistiky zobrazit. Vícecestné reporty lze prohlížet napříč všemi sekcemi CRM (zájemci, kontakty, společnosti, nabídky, nabídky, faktury).

Fakturace v CRM

Jakmile zpracujete potenciálního zákazníka, převedete jej na kontakt nebo společnost a dokončíte související práci, dosáhli jste dohody nebo nabídky. Logickým dokončením transakce nebo realizací nabídky je prodej, jehož jednou z fází je fakturace. Pro vystavení faktur svým klientům a firmám je potřeba provést základní nastavení: vyplnit údaje.
Klikněte na tlačítko "Více" a vyberte "Nastavení" a "Způsoby platby". Na zobrazené stránce zadejte všechny potřebné údaje (pokud máte různé účty pro právnické a fyzické osoby, můžete nastavit dva různé způsoby platby).
Na stránce, která se objeví, vyplníte bankovní spojení, přidáte logo, faksimile a vytisknete sken a uložíte. Po uložení šablony a správném zadání všech údajů přejděte na kartu Faktura.

Přejděte do seznamu účtů a klikněte na tlačítko „Vystavit fakturu“.
Na stránce, která se otevře, vyplňte pole:

• téma (za jakou platbu),
• postavení,
• plátce (společnost nebo kontakt ze seznamu),
• způsob platby (například bankovním převodem),
• vyberte si produkt z katalogu.

A nezapomeňte si uložit svůj účet.
Hotovou fakturu si můžete vytisknout, uložit do PDF, poslat e-mailem.
Můžete také získat odkaz na vygenerovanou fakturu a poskytnout ji svému klientovi. Hlavním komfortem je, že klient si takovou online fakturu může nejen uložit a vytisknout, ale také zaplatit prostřednictvím vámi propojené platební služby.
Platební službu pro placení online účtů můžete připojit a nastavit v nastavení CRM – „Platební metody“. Na stejném místě, kde jste zadali bankovní údaje pro platbu (pro bankovní převod), můžete vybrat „Yandex.Money“ a „PayPal“. Na stránce, která se otevře, vyplňte všechna pole sami: můžete získat informace z platebních systémů.
Můžete také propojit fakturaci s formulářem CRM. Přejděte na vytvoření formuláře CRM a do polí kontaktu (jméno, příjmení, telefon, e-mail) přidejte pole z kategorie "Účet". Po vyplnění tohoto formuláře klient obratem obdrží fakturu k platbě zvoleným platebním systémem.

Rozdělení přístupových práv k různým prvkům CRM

Když manažeři společnosti vykonávají různé funkce a mají různé odpovědnosti, je důležité mezi ně přidělit přístupová práva. Přejděte do nastavení CRM, vyberte "Oprávnění", "Oprávnění". Na stránce, která se otevře, můžete každému manažerovi nastavit práva podle jeho role: manažer, vedoucí oddělení, ředitel, generální ředitel. Roli můžete přidat i sami.
Výběrem role, například „Manažer“, můžete flexibilně a jemně konfigurovat přístupová práva pro každého manažera, který pracuje s potenciálními zákazníky, obchody, společnostmi, nabídkami, kontakty ve speciálně navrženém rozhraní.




Výběrem hodnoty pro entity CRM můžete manažerovi umožnit, aby viděl své vlastní transakce a transakce jiných lidí, přidával, upravoval, mazal, exportoval a importoval entity – jak své vlastní, tak i jiných manažerů. Díky rozmanitosti položek nastavení můžete kombinovat manažery, například pokud máte více zaměstnanců pracujících ve dvojicích. Můžete také omezit přístup k určitým funkcím.

CRM automatizace

Jednou z hlavních výhod CRM je, že jeho práci lze automatizovat. Můžete například nastavit automatické vytváření úkolů, když se objeví potenciální zákazník, nebo nastavit distribuci obchodů mezi svými manažery (například až určitý počet klientů obsluhuje jeden zaměstnanec a více než jiný). Chcete-li to provést, přejděte do nastavení CRM, vyberte "Automatizace" - "Obchodní procesy". Můžete nastavit obchodní procesy pro potenciální zákazníky, kontakty, společnosti a nabídky. V konstruktoru vytvoříte šablonu obchodního procesu, podle které, když se objeví nový zájemce, je vašemu zaměstnanci automaticky přiřazen úkol,
Pozornost!
Obchodní procesy jsou k dispozici pouze v top cloudových plánech .

Mobilní aplikace

Zpravidla ne všichni zaměstnanci mají možnost být během pracovního dne neustále v blízkosti počítače: exkurze, schůzky s klientem atd. Vždy zůstaňte v kontaktu, komunikujte se zákazníky a plně spravujte CRM mobilní aplikaci .
Mobilní verze umožňuje provádět v CRM stejné akce jako plná verze pro PC: vytvářet a zpracovávat potenciální zákazníky, provádět transakce, vystavovat faktury, prohlížet statistiky a analyzovat práci zaměstnanců.

CRM systém se tak stane vaším spolehlivým pomocníkem při podnikání. Vše se v něm shromáždí a pohodlně strukturuje: historie korespondence s klientem, důležité informace (kontakt, poznámky k jednání atd.), stavy transakcí, záznamy konverzací. Budete mu moci vystavovat faktury a sledovat jejich úhradu, analyzovat transakce za zvolené období a rozdělovat role mezi manažery a dokonce automatizovat práci díky obchodním procesům. Mobilní aplikace vám pomůže neustále sledovat práci týmu. výrazně šetří váš čas, kombinuje velkou databázi zákazníků a protistran, umožňuje rychle reagovat na požadavky zákazníků a analyzovat celou společnost.

Citát na téma dne

Nikdy jsem se nesetkal s úspěšným prodejcem, který by šel za klientem s nabídkou, aniž by se na to předem připravil.

Buck Rogers (IBM)

Algoritmus naší práce

1. Zjistěte více o vaší společnosti

   Položme si otázky: Jaká je organizační struktura společnosti, existují nějaké pobočky (pokud existují, zašlete prosím schéma)? Ve kterém oddělení se plánuje implementace Bitrix24 CRM? Co se v současnosti používá k udržení klientské základny? Mají ti, kteří pracují s Klienty, trvalý přístup k internetu? Pokud existují omezení, jaká jsou? Kolik manažerů (zaměstnanců) se plánuje připojit k Bitrix24 CRM?

2. Pojďme se připravit na zahájení implementace CRM Bitrix 24

   Jsme oficiálními partnery 1C-Bitrix, takže Bitrix24 CRM můžete zakoupit přímo u nás. Zároveň poskytuje bonus v podobě 2hodinové konzultace CEO společnosti Open Studio.

   Obdržíme od vás (nebo společně s vámi připravíme) popis klíčových obchodních procesů v obchodním oddělení vaší společnosti. Vypracujeme technický úkol pro implementaci CRM (nastavení, které je potřeba provést). Připravme si data pro testování ručního importu do CRM.

3. Provedeme technické práce na nastavení Bitrix24 CRM

   Na základě dohodnutých zadání provádíme nastavení. Mezi ně patří: přidání dalších polí k potenciálním zákazníkům, společnosti, kontaktům, dohodám atd.; vytváření rolí a distribuce přístupových práv; integrace s telefonií (v případě potřeby).

4. Vypracujeme předpisy pro zaměstnance, připravíme motivační systém

   Pro vaše zaměstnance sepíšeme předpisy pro používání CRM Bitrix 24. Projednáme je s manažery a na základě výsledků diskuze je doplníme.

   Důležitým úkolem je zajistit dodržování předpisů. Proto vyvineme motivační systém pro vaše zaměstnance. Bohužel nemají na výběr :-)

5. Zaškolení zaměstnanců v práci CRM, zahájení používání a kontrola implementace standardů

   Provedeme úvodní školení zaměstnanců o práci s Bitrix24 CRM. Aby se v budoucnu noví manažeři mohli učit sami, natočíme pro vás videonávody s ukázkou hlavních funkcí.

   Po implementaci a spuštění CRM ve vaší společnosti jsme připraveni stát se nezávislým konzultantem a kontrolorem pro implementaci standardů a dále je ve spolupráci s vašimi manažery vylepšovat.