Bitrix24 CRM માં વેચાણ વ્યવસ્થાપન. Bitrix24 CRM અમલીકરણ: સેટઅપ કરવું, સૂચનાઓ તૈયાર કરવી, bitrix ના ઉત્પાદનો સાથે CRM ને તાલીમ આપવી

Bitrix 24 માં કાર્યો અને પ્રોજેક્ટ્સ

Bitrix24 સાથે તમે કંપનીના કામને સંપૂર્ણપણે સ્વચાલિત કરી શકો છો. ચેકલિસ્ટ્સ અને ટાસ્ક ટેમ્પ્લેટ્સ, દસ્તાવેજ અને ફિલ્ટર કન્સ્ટ્રક્ટર - મોટી સંખ્યામાં સરળ સાધનો તમને તમારી કંપનીના કાર્યને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવામાં મદદ કરશે. ગૌણ અધિકારીઓ માટે કાર્યો સેટ કરો, કામનું મૂલ્યાંકન કરો, વિતાવેલા સમયને ધ્યાનમાં લો, ગેન્ટ ચાર્ટમાં સમયમર્યાદાનું આયોજન કરો. અહેવાલોના આધારે પ્રેરણા પ્રણાલી વિકસાવો. ક્લાયન્ટ્સ સાથે એપોઇન્ટમેન્ટ અને કેલેન્ડરમાં મીટિંગ્સ શેડ્યૂલ કરો. તમે હંમેશા જાણશો કે તમારા કર્મચારીઓ શું કરી રહ્યા છે અને તમારી ટીમ ક્યાં જઈ રહી છે.

Bitrix24 માં દસ્તાવેજો સાથે સહયોગ

દસ્તાવેજો તેમની સાથે કામ કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે - ફેરફારો કરવા, પૂરક બનાવવા, યોગ્ય કરવા. તેથી, કંપનીની એકંદર કાર્યક્ષમતા માટે દસ્તાવેજો સાથે કામનું સંગઠન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમારા Bitrix24 માં જ ચર્ચા કરો, ફેરફારો કરો, ફેરફારોનો ઇતિહાસ જુઓ, સ્માર્ટ શોધનો ઉપયોગ કરો, સંમત થાઓ અને દસ્તાવેજોને મંજૂરી આપો.
Bitrix 24 વડે તમે ઘણું બચાવી શકો છો, કારણ કે તમારે હવે ઓફિસ સોફ્ટવેર ખરીદવાની જરૂર નથી!ક્લાઉડ ફાઇલ સ્ટોરેજ Bitrix24.Disk એ GoogleDocs અને OfficeOnline સાથે સંકલિત છે અને ઘણા કર્મચારીઓને બ્રાઉઝરમાં એક જ સમયે દસ્તાવેજો સાથે કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

Bitrix24 માં આયોજન

શું તમે તમારી કંપનીમાં કામકાજના સમયનું આયોજન કરવાની પ્રક્રિયાને સરળ અને અસરકારક બનાવવા માંગો છો? એક કેલેન્ડર ગ્રીડ પર કર્મચારીઓ અને વર્કગ્રુપ્સ - અને કાર્યોના વ્યક્તિગત કૅલેન્ડર્સને જોડો. આગામી ઇવેન્ટ્સ માટે રીમાઇન્ડર્સ ચાલુ કરો - સિસ્ટમ તમને તે યાદ કરાવશે.
ગેરહાજરી શેડ્યૂલ તમને કંપનીમાં રજાઓનું આયોજન કરવામાં મદદ કરશે જેથી કર્મચારીઓની ગેરહાજરી એકંદર કામ પર અસર ન કરે.
મીટિંગ્સ અને આયોજન મીટિંગ્સ યોજો, સહભાગીઓને આમંત્રિત કરો, મીટિંગનો સમય અને સ્થળ સેટ કરો. સહભાગીઓ આયોજન મીટિંગનો કાર્યસૂચિ જુએ છે અને તેમના પોતાના પર અહેવાલો ઉમેરે છે. ચર્ચાના પરિણામો મિનિટમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, મીટિંગના પરિણામોને પગલે, કર્મચારીઓ માટે તરત જ કાર્યો સેટ કરવામાં આવે છે.

Bitrix 24 બિઝનેસ પ્રક્રિયાઓ

Bitrix 24 કોઈપણ સંસ્થામાં વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓનું સરળ અને અનુકૂળ સર્જન અને સંચાલન પૂરું પાડે છે. તમે બંને પ્રમાણભૂત કામગીરી સાથે કામ કરી શકો છો અને તમારી પોતાની કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો. ઇન્વૉઇસની ચુકવણી, આંતરિક અને આઉટગોઇંગ દસ્તાવેજોનો હિસાબ, અરજીઓનો અમલ, ઇન્વૉઇસેસ - હવે આ કામગીરીમાં વધારાનો સમય લાગશે નહીં. સેટિંગ્સનો ઉપયોગ કરીને, તમે આંતરિક દિનચર્યા અને કામગીરીના મોડ અનુસાર સિસ્ટમની કામગીરીને સમાયોજિત કરી શકો છો. બિઝનેસ ઓટોમેશન આટલું સુલભ ક્યારેય નહોતું, Bitrix24 બિઝનેસ પ્રક્રિયાઓ કંપનીના કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે.

Bitrix 24 માં CRM

CRM Bitrix24 એ ગ્રાહકો, ભાગીદારો અને સપ્લાયરો સાથેના સંબંધોનું સંચાલન કરવા માટે એક અનુકૂળ સિસ્ટમ છે, જે ઉત્તમ વેચાણની ચાવી છે અને વ્યવસાયિક કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે. સંપર્કો સ્ટોર કરો, પત્રો લખો અને કૉલ કરો, વ્યવહાર કરો, ઇન્વૉઇસ ઇશ્યૂ કરો અને Bitrix24 CRM માં "સેલ્સ ફનલ" નું વિશ્લેષણ કરો, જ્યારે CRM સિસ્ટમ તમારી ક્રિયાપ્રતિક્રિયાના સમગ્ર ઇતિહાસને રેકોર્ડ કરે છે. Bitrix24 CRM સિસ્ટમ લાંબા ગાળાના સંબંધો બાંધવા અને તમારા ગ્રાહકોની કોઈપણ વિનંતીઓને સંતોષવા માટે અમર્યાદિત તકો પૂરી પાડે છે. 12 કર્મચારીઓ માટે, તમે Bitrix24 CRM સિસ્ટમનો મફતમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. જો આ પૂરતું નથી - અમારા Bitrix24 પ્રમોશનલ કોડનો ઉપયોગ કરો

CRM Bitrix24 એ કોઈપણ કંપનીમાં કામ કરવા માટે સહેલાઈથી ગોઠવેલ છે, તેમાં સાહજિક ઈન્ટરફેસ અને યાદીઓ અને કાનબનના સ્વરૂપમાં અનુકૂળ પ્રસ્તુતિ મોડ્સ છે.

Bitrix24 માં CRM માર્કેટિંગ

Bitrix 24 માં વેબસાઇટ બિલ્ડર

તમારી કંપની અથવા ગ્રાહકો માટે સામાન, સેવાઓ, ઇવેન્ટ્સનો પ્રચાર કરવા માટે સરળ અને અનુકૂળ Bitrix24 વેબસાઇટ બિલ્ડરમાં વેબસાઇટ્સ અને લેન્ડિંગ પૃષ્ઠો બનાવો.
Bitrix24 વેબસાઇટને CRM સાથે ખાસ સંકલિત કરવાની જરૂર નથી, તે CRM ની અંદર પહેલેથી જ બનાવવામાં આવી છે. ક્લાયંટના તમામ સંપર્કો કે જેઓ તમને સાઇટ પરથી લખે છે અથવા તમને કૉલ કરે છે તેઓ તરત જ CRM માં દાખલ થાય છે અને મેનેજરના કામમાં આવે છે.
થીમ પસંદ કરો, ટેક્સ્ટ, બેકગ્રાઉન્ડ, છબીઓ સરળતાથી બદલો, સૂચિમાંથી તમને જોઈતા તૈયાર બ્લોક્સ ઉમેરો. તમે તરત જ જોશો કે સાઇટ કમ્પ્યુટર, ટેબ્લેટ, સ્માર્ટફોન પર કેવી દેખાશે, સાઇટ બધા રીઝોલ્યુશન અને ઉપકરણો માટે અનુકૂળ છે. તે SEO મૈત્રીપૂર્ણ છે અને શોધ એન્જિન દ્વારા અનુક્રમિત થવા માટે તૈયાર છે.
Bitrix24 સાઇટ્સ bitrix24.site ડોમેનમાં વિના મૂલ્યે હોસ્ટ કરવામાં આવે છે. તમે તમારા કોઈપણ ડોમેનને સાઇટ સાથે લિંક પણ કરી શકો છો!

મોબાઇલ એપ્લિકેશન

હું આ લેખની શરૂઆત કંઈક અંશે અણધારી કબૂલાત સાથે કરવા માંગુ છું. વાસ્તવમાં, હું લગભગ ક્યારેય Bitrix 24 CRM સિસ્ટમ સાથે કામ કરતો નથી. હું સામાન્ય રીતે મારા ક્લાયન્ટને અન્ય CRM વિકલ્પો ઓફર કરું છું, જે મને લાગે છે કે, એક અથવા બીજા કિસ્સામાં વધુ યોગ્ય છે.

બીજી બાજુ, તેઓ મને અન્ય વસ્તુઓની વચ્ચે, લેખો દ્વારા શોધે છે જ્યાં હું સૈદ્ધાંતિક રીતે CRM વિશે લખું છું, તેઓ મને "બિટ્રિક્સ" શબ્દ દ્વારા શોધે છે, જેનો હું વારંવાર ઉપયોગ કરું છું, કારણ કે 1C વિશે વાત કરવી અને બિટ્રિક્સ વિશે વાત ન કરવી લગભગ અવાસ્તવિક. પરિણામે, સમય સમય પર મને ગ્રાહકો પાસેથી Bitrix 24 CRM ના અમલીકરણ અને ગોઠવણીમાં મદદ કરવા વિનંતીઓ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ લેખના દેખાવનું એક કારણ સીઆરએમ બિટ્રિક્સ 24 વિશેની અપૂરતી માહિતી છે. જ્યારે મેં આ સિસ્ટમને જાતે સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે હું માહિતી શૂન્યાવકાશમાં દોડી ગયો. ઇન્ટરનેટ પર Bitrix 24 વિશે ઘણી બધી માહિતી છે, પરંતુ તે તમામ Bitrix કંપનીના જ જાહેરાત લેખો અને કંપનીના ભાગીદારો તરફથી સમાન જાહેરાત માહિતીમાં વિભાજિત છે, એટલે કે. મને એક પણ ઉદ્દેશ્ય લેખ મળ્યો નથી, એક પણ સમીક્ષા મળી નથી જેમાં માત્ર પ્રશંસા જ નહીં, પણ ટીકાનો પણ સમાવેશ થાય.

પછી હું સાઇટ પર ગયો અને વ્યવહારમાં બિટ્રિક્સ 24 સિસ્ટમ શીખવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારબાદ મેં મારા ઘણા ગ્રાહકોને તેના અમલીકરણમાં મદદ કરી. પરિણામે, મેં સિસ્ટમની વિશેષતાઓ, તેની સાથે વ્યવહારુ કાર્યનો અનુભવ તેમજ આ સિસ્ટમ વિશે પ્રચલિત અભિપ્રાય વિશે જ્ઞાન મેળવ્યું. તે. CRM Bitrix 24 ની સંપૂર્ણ સમીક્ષા લખવા માટે તમારે જરૂરી બધું.

બધા વાચકો માટે, જેમની વચ્ચે, મને લાગે છે કે, Bitrix 24 ના ચાહકો અને આ સિસ્ટમના સક્રિય વિવેચકો છે, હું સૂચન કરું છું કે તમે વાંચતી વખતે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં લો:

હું જે માહિતી શેર કરું છું તે મારો અંગત વ્યવહારુ અનુભવ છે, હું મારી જાતને ચકાસવા માટે શું વ્યવસ્થાપિત છું, વ્યવહારમાં મને શું મળ્યું તે વિશે હું વાત કરું છું. આ સિસ્ટમના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશેનો અભિપ્રાય પણ મારો વ્યક્તિગત અને વ્યક્તિલક્ષી છે, જો કે તે આ સિસ્ટમના વપરાશકર્તાઓ સાથે સીધા જ ગ્રાહકો સાથે, વ્યવસાયિક પ્રતિનિધિઓ સાથે અમલીકરણ અને આગળ કામ કરવાના વ્યવહારુ અનુભવ પર આધારિત છે.

તેથી, Bitrix 24 CRM એ Bitrix 24 સિસ્ટમનો એક ભાગ છે. અને Bitrix CRM શું છે તે સમજવા માટે, Bitrix 24 સોફ્ટવેર શું છે તે સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે.

Bitrix 24 શું છે?

Bitrix 24 એ એક વિશાળ કોર્પોરેટ પોર્ટલ છે જે લગભગ દરેક વસ્તુને આવરી લેવાનો પ્રયાસ કરે છે. સામાજિક નેટવર્ક્સની કાર્યક્ષમતા, પ્રોજેક્ટ્સ, કાર્યો, કર્મચારીઓનું સંચાલન અને CRM સહિત ઘણું બધું, અહીં જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

જેમ તમે જોઈ શકો છો, તમે કોઈપણ યોજના પસંદ કરી શકો છો, મફત પણ. તેમાં CRM પણ સામેલ છે. અલબત્ત, આપણે બધા સમજીએ છીએ કે આ માત્ર એક માર્કેટિંગ યુક્તિ છે, અને મફત CRM એટલું સરળ છે કારણ કે તે સિસ્ટમનો અભિન્ન ભાગ છે.

તેથી, એ યાદ રાખવું અગત્યનું છે કે હકીકતમાં તમને માત્ર CRM જ નહીં, પરંતુ અન્ય ઘણી સુવિધાઓ મળે છે, એટલે કે. CRM ની આડમાં તમને એક વિશાળ કોર્પોરેટ સિસ્ટમ વેચવામાં આવી રહી છે.

મહત્વપૂર્ણ: જો તમને મફત યોજનામાં રસ હોય, તો તમારે યાદ રાખવાની જરૂર છે કે તે શેરવેર છે. તમારે મફત પેકેજની અંદર પણ અમુક સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવી પડશે, ઉદાહરણ તરીકે, આઉટગોઇંગ કોલ્સ. અને, મોટે ભાગે, અંતે તમને પેઇડ પ્લાન પર સ્વિચ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવશે. ક્યાં અને શું ચૂકવણી, અને "મુશ્કેલીઓ" Bitrix 24 ભાવિ ગ્રાહકોથી છુપાવે છે, હું નીચે જણાવીશ.

અને તેમ છતાં, તમે કોઈપણ સમયે નોંધણી કરાવી શકો છો, મફત યોજના પસંદ કરી શકો છો અને માહિતીના હેતુઓ અને વાસ્તવિક વ્યવસાય બંને માટે સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

CRM Bitrix: સામાન્ય માહિતી

શરૂઆતમાં, એ સમજવું અગત્યનું છે, જેમ કે મેં પહેલેથી જ કહ્યું છે કે, એકંદર બિટ્રિક્સ 24 કોર્પોરેટ સિસ્ટમના ઘટકોમાંના એક તરીકે CRM ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. તેથી, જ્યારે તમે વપરાશકર્તાની કાર્યસ્થળ ("ક્લાઉડ્સ" માં અથવા તમારા સર્વર પર દાખલ કરો છો. ઇન્સ્ટોલેશન પછી), તમે તરત જ CRM પર્યાવરણ પર પહોંચી શકતા નથી, પરંતુ તમે પોર્ટલના સામાન્ય સાધનો જોશો. આ ગૂંચવણભર્યું છે અને ઘણી બધી ગૂંચવણોનું કારણ બને છે.

પ્રારંભ પૃષ્ઠ પર પ્રદર્શિત થયેલ વાતાવરણમાં નીચેના ઘટકોનો સમાવેશ થાય છે:

• મારી ડિસ્ક
• સંદેશાઓ
• કેલેન્ડર
• કાર્યો
• ટેપ, વગેરે.

આમ, લૉગ ઇન કર્યા પછી, વપરાશકર્તા એવા કાર્યોની સૂચિ જુએ છે જે સીઆરએમ સાથે સીધી રીતે સંબંધિત નથી. હા, તેઓ અમુક શરતો હેઠળ પણ જરૂરી છે, પરંતુ CRM વપરાશકર્તા માટે તે મુખ્ય સાધનો નથી.
મેં પહેલેથી જ લખ્યું છે તેમ, CRM એ Bitrix 24 વૈશ્વિક કોર્પોરેટ સિસ્ટમનો એક ભાગ છે, અને ઇન્સ્ટોલેશન પછી, બધી સુવિધાઓ સાથેની મુખ્ય સિસ્ટમ શરૂ થાય છે, અને માત્ર ત્યારે જ તમે CRM સાથે કામ કરવા માટે સીધા જ જઈ શકો છો. આ અભિગમ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા ધરાવે છે.

શા માટે તે સારું છે?

• તમે જે આયોજન કર્યું હતું તેના કરતાં તમને ઘણું વધારે મળશે.

સૈદ્ધાંતિક રીતે, Bitrix 24 ના તમામ માર્કેટિંગ પ્રયાસો આને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. ખરીદનાર સમજે છે કે તેને અલગ CRM ખરીદતી વખતે કરતાં ઘણા વધુ વૈવિધ્યસભર સાધનો પ્રાપ્ત થયા છે. અને શરૂઆતમાં તે પ્રશંસનીય છે.

શા માટે તે ખરાબ છે?

• કાર્યમાં બિનજરૂરી સાધનોની હાજરી સિસ્ટમમાં વપરાશકર્તાના નેવિગેશન અને કાર્યને જટિલ બનાવે છે.
• વધારાની સુવિધાઓને અમુક સંસાધનોની જરૂર છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ થતો નથી.

ઉદાહરણ તરીકે, એક સમયે હું બિનજરૂરી સાધનોથી ખૂબ જ ઝડપથી નારાજ થઈ ગયો હતો જેમાંથી હું છૂટકારો મેળવી શકતો નથી અને જે સતત મારી આંખને પકડે છે. મને ફક્ત CRMની જરૂર હતી, એટલે કે. વેચાણ અને મને Bitrix 24, અથવા કર્મચારી સમય નિયંત્રણ, અથવા મારા પોતાના સમયના નિયંત્રણ, અથવા અન્ય ઘણા કાર્યોમાં ફાઇલો સ્ટોર કરવા માટે ડિસ્કની જરૂર નથી.

મને વેચાણ અને ગ્રાહક સેવાની જરૂર હતી. સામાન્ય રીતે, આ તે છે જેના માટે સામાન્ય રીતે CRM ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે. અને Bitrix ઘણી બધી વસ્તુઓ ઓફર કરે છે, ઉપરાંત CRM. તે. સૉફ્ટવેર, ઇન્ટરફેસ, ક્ષમતાઓ માત્ર વેચાણ પર જ નહીં, પરંતુ અન્ય કાર્યો માટે પણ છે જેની ક્યાંક જરૂર પડી શકે છે અને ખૂબ જ ઉપયોગી છે, પરંતુ CRM સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. આ જ અસુવિધા મારા વ્યવસાયિક ગ્રાહકો દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી, જેમની વિનંતી પર મેં બિટ્રિક્સ 24 અમલમાં મૂક્યું હતું.

બિટ્રિક્સ 24 સોલ્યુશન વેચનારાઓ માટે આટલી વિશાળ શ્રેણીની સુવિધાઓ સારી છે, કારણ કે લગભગ તમામ કાર્યોને ગોઠવણીની જરૂર છે, અને આ નિષ્ણાત માટે વધારાની ચુકવણી છે. અને વપરાશકર્તાઓ માટે, મને લાગે છે કે, સુવિધાઓની આવી સૂચિ માત્ર બિનજરૂરી નથી, પણ દખલ પણ કરે છે. પ્રેક્ટિસ બતાવે છે કે ક્લાયંટ (વપરાશકર્તા) વિવિધ શક્યતાઓને માસ્ટર કરવાનો પ્રયાસ કરીને, પ્રયત્નોને વિખેરી નાખવાનું શરૂ કરે છે. તે સંદેશા લખવાનું શરૂ કરે છે, સિસ્ટમમાં ફાઇલો સ્ટોર કરે છે, કર્મચારીઓના કામના સમયને નિયંત્રિત કરવા માટે વિકલ્પો સેટ કરે છે. પરિણામે, જે સિસ્ટમ (CRM) માટે ખરીદવામાં આવી હતી તે પૃષ્ઠભૂમિમાં ઝાંખું થઈ જાય છે, પ્રયાસો મુખ્ય વસ્તુ - વેચાણ સિવાય, કોઈપણ તરફ નિર્દેશિત થાય છે.

અને જો કંપનીના વડાને સમજાવવું સરળ છે કે શા માટે અમુક કાર્યોની જરૂર નથી, તો તે કર્મચારીઓ સાથે વધુ મુશ્કેલ છે. તેઓ હજુ પણ કેટલીક તકો પર ઠોકર ખાશે, મેસેજિંગ ખાતર કામથી વિચલિત થશે, વિવિધ સુવિધાઓ સાથે પ્રયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તે. સીઆરએમ સિસ્ટમમાં કામના કલાકો દરમિયાન, તેઓ અસરકારક કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે સહાયક પ્રક્રિયાઓમાં વ્યસ્ત રહેશે, વાતચીત કરશે, સિસ્ટમની કેટલીક વિશેષતાઓમાં નિપુણતા મેળવશે.

અલબત્ત, અનુભવી નિષ્ણાત બિનજરૂરી બધું દૂર કરવામાં સક્ષમ હશે, પરંતુ પરિણામે, ગ્રાહક વધારાના કામ માટે ચૂકવણી કરે છે. પરિણામે, જરૂરી સુવિધાઓ સાથેની સિસ્ટમ ખરીદવા અને તેનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, તમે સ્પષ્ટપણે બિનજરૂરી સુવિધાઓની વિશાળ સંખ્યા સાથેનું ઉત્પાદન ખરીદો છો, અને પછી તેને દૂર કરવા માટે પ્રોગ્રામરને વધારાની ચૂકવણી કરો છો.

જ્યારે તમે Bitrix 24 સાથે કામ કરવાનું શરૂ કરો ત્યારે તમારે આ પ્રથમ વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે: તેમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પરંતુ ઈન્ટરફેસ ફક્ત એવા લક્ષણો સાથે ઓવરલોડ થયેલું છે જેનો સીધો સીઆરએમ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

Bitrix 24 સોફ્ટવેર વિશે થોડાક શબ્દો

આ લેખમાં, મારી પાસે સમગ્ર Bitrix 24 સોફ્ટવેર પેકેજની સમીક્ષા કરવાનો ધ્યેય નથી, મારા માટે અહીં સૌથી મહત્વની વસ્તુ Bitrix 24 CRM છે. પરંતુ, કારણ કે તમે માત્ર સમગ્ર ઉત્પાદન ખરીદી શકો છો, Bitrix 24 CRM અલગથી ઓફર કરવામાં આવતું નથી, હું સામાન્ય રીતે Bitrix 24 ને ધ્યાનમાં લેવાનું યોગ્ય માનું છું.

જો મોટાભાગની CRM સિસ્ટમો નાની અને રૂપરેખાંકિત કરવામાં સરળ SAAS સોલ્યુશન્સ હોય, તો પછી Bitrix 24 એ સંપૂર્ણ પોર્ટલ છે. અને વપરાશકર્તા અને એડમિનિસ્ટ્રેટર બંને માટે, ત્યાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યો છે જે CRM સાથે કામ કરવા માટે જરૂરી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, Bitrix 24 માં, એડમિનિસ્ટ્રેટર ઍક્સેસ મેળવે છે અને વર્કફ્લો, ફોટો ગેલેરી, પ્રોએક્ટિવ ડિફેન્સ વગેરે જેવી વસ્તુઓને ગોઠવે છે. પરિણામે, અમલીકરણ પ્રક્રિયા પણ નોંધપાત્ર રીતે વધુ જટિલ છે.

એક તરફ, પૂરતી તકો શક્તિશાળી, રસપ્રદ છે. બીજી બાજુ, તે વપરાશકર્તા અને સંચાલક બંને માટે મુશ્કેલ છે.

એવું લાગે છે કે તમે જે જરૂરી નથી તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. પરંતુ અમલીકરણ સમયે, શું જરૂર પડશે અને શું નહીં તે કહેવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. અને જો કોઈ વ્યક્તિ જે સમગ્ર Bitrix 24 પોર્ટલમાં અનુભવી નિષ્ણાત નથી તે અમલીકરણમાં સામેલ છે, તો પછી યોગ્ય પસંદ કરવાનું વધુ મુશ્કેલ બની જાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે, મેં ઉપર જણાવેલ સક્રિય સંરક્ષણ. જો થોડું રક્ષણ આપવામાં આવે છે, તો પછી કંઈક ભય છે? તે સક્ષમ હોવું જોઈએ કે નહીં? અથવા દસ્તાવેજ પ્રવાહ: સેટ કરવા કે નહીં? શું વપરાશકર્તાઓ તેની સાથે કામ કરશે? એવું લાગે છે કે CRM સિસ્ટમ માટે તેની જરૂર નથી, પરંતુ તક દૃષ્ટિમાં હશે, ગ્રાહકો તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી શકે છે, અને પરિણામે, "પ્રોગ્રામ કામ કરતું નથી" એ હકીકતથી નકારાત્મક હશે. અને સેટઅપ પ્રક્રિયામાં આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે.

CRM બિટ્રિક્સ 24 નું માળખું

છેલ્લે, ચાલો Bitrix CRM સાથે સીધા કામ કરવા આગળ વધીએ. આ સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે?

વેચાણમાં ક્રિયાઓનો ક્રમ સામાન્ય રીતે આના જેવો દેખાય છે:

• લીડ નોંધાયેલ છે. તે. સિસ્ટમને ખરીદી કરવાની ઇચ્છા માટે વિનંતી પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિનંતી, તેમજ સંભવિત ક્લાયંટની સંપર્ક વિગતો, નોંધાયેલ છે, અને મેનેજરને સૂચના મોકલવામાં આવે છે (સિસ્ટમમાં અને / અથવા મેઇલ દ્વારા).
• સંભવિત સોદો રચવામાં આવી રહ્યો છે, જેના આધારે તમે ઇન્વૉઇસ જનરેટ કરી શકો છો, તમે વ્યાવસાયિક ઑફર મોકલી શકો છો.
• વેચાણ સમયે અથવા કરારના નિષ્કર્ષ પર ક્લાયંટની સંમતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, લીડના આધારે સંપર્ક બનાવવામાં આવે છે.
• આ સંપર્ક માટે, વેચાણ કરવામાં આવે છે, શિપમેન્ટ અને ચુકવણી કરવામાં આવે છે.
• સોદો બંધ છે.

Bitrix CRM માં તેનો અમલ કેવી રીતે થાય છે?

અહીં એક કહેવાતા CRM વર્કસ્પેસ છે. અને તેમાં નીચેના લક્ષણો છે:

• દોરી જાય છે. આ કિસ્સામાં, લીડ સંભવિત ક્લાયંટ છે, એટલે કે. લીડ એ વ્યક્તિના સંપર્કોને પ્રતિબિંબિત કરે છે જે હજી સુધી તમારા ખરીદનાર નથી, પરંતુ તમારી કંપનીમાં થોડો રસ દાખવ્યો છે અને તમને તેની સંપર્ક માહિતી છોડી દીધી છે. લીડ્સ લેન્ડિંગ પેજ પરથી, જાહેરાતોમાંથી, ઓનલાઈન સ્ટોર્સમાંથી, ફોન દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવે છે.
• સંપર્કો અને કંપનીઓ. જનરેટેડ લીડ કે જે હાયર કરવામાં આવી છે તે આપમેળે સંપર્ક અને/અથવા કંપનીમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે.
• સંભવિત સોદો. લીડના આધારે અથવા ચોક્કસ સંપર્ક અથવા કંપનીનો ઉપયોગ કરીને મેન્યુઅલી સિસ્ટમમાં પણ બનાવવામાં આવે છે.

લીડ, સંપર્ક, કંપની - આમાંથી કોઈપણ ફોર્મ બનાવવું મુશ્કેલ નથી. પરંતુ તેની પોતાની વિશિષ્ટતાઓ પણ છે - આ વધારાના ક્ષેત્રો છે જે તમે સરનામું, વધારાના ફોન નંબર અથવા અન્ય કોઈપણ ડેટાને ઠીક કરવા માટે બનાવી શકો છો.

વધારાના ફીલ્ડ બનાવતી વખતે, ડેટા પ્રકાર (સ્ટ્રિંગ, નંબર, તારીખ, વગેરે) ઉપરાંત, તમારે એવા ગુણો પણ પસંદ કરવાની જરૂર છે કે જેને CRM સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી:

• વિભાગો inf માટે બંધનકર્તા. બ્લોક્સ
• ઇન્ફોબ્લોક તત્વો સાથે બંધનકર્તા.

વપરાશકર્તાઓ સામાન્ય રીતે સમજી શકતા નથી કે તે શું છે, અને હકીકતમાં, CRM માં કામ કરવા માટે આ બાઈન્ડિંગ્સની જરૂર નથી. પરંતુ તમારે આ પરિમાણો પસંદ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તમે માત્ર CRM સિસ્ટમનો જ નહીં, પરંતુ મોટા Bitrix 24 પોર્ટલનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો.

તે યાદ રાખવું અગત્યનું છે (અને મેં આ વિશે ઉપર પહેલેથી જ લખ્યું છે): બધું જે Bitrix 24 થી સંબંધિત છે, પરંતુ Bitrix CRM માટે જરૂરી નથી, તે દૃશ્યમાન રહે છે. તે. ઈન્ટરફેસ માત્ર CRM માટે જ નહીં, પરંતુ મોટા પોર્ટલનો સંદર્ભ આપે છે, અને તેથી તે હંમેશા ઓવરલોડ થાય છે.

પોતે જ, લીડ બનાવવાનું સ્વરૂપ, તેમજ તેના અનુગામી રૂપાંતરણ, સરળ અને સાહજિક છે, પરંતુ સ્થળનો થોડો ઉપયોગ થતો નથી, અને ઇન્ટરફેસ અસંતુલિત લાગે છે.

બાહ્ય રીતે, લીડ, કોન્ટેક્ટ અને કંપની ફોર્મ ખૂબ જ સરળ અને સાહજિક છે. વધુ શું છે, તેઓ સમાન દેખાય છે. તફાવત નામ અને સારમાં છે:

• લીડ એ વ્યક્તિ (સંસ્થા) ના સંપર્કો છે જેણે તમારા ઉત્પાદનમાં રસ દર્શાવ્યો છે.
• સંપર્ક એ એવી વ્યક્તિ છે જેની સાથે વેચાણ વિભાગ પહેલેથી જ કામ કરે છે. વાટાઘાટો કરે છે, કેટલાક સંગઠનાત્મક મુદ્દાઓનું નિરાકરણ કરે છે, વગેરે.
• કંપની, હકીકતમાં, સમાન સંપર્ક છે, પરંતુ સંસ્થાના સ્તરે (કાનૂની એન્ટિટી). તે. સંપર્કો કંપનીના પ્રતિનિધિઓ છે. અને જો સંપર્ક હંમેશા એક વ્યક્તિ હોય, તો કંપની એક સંસ્થા છે જે આ સંપર્ક (અથવા ઘણા સંપર્કો પણ) રજૂ કરે છે.

આમ, વાટાઘાટો, સંદેશાવ્યવહાર, તમામ મુદ્દાઓની ચર્ચા એક અથવા બીજા સંપર્ક સાથે હાથ ધરવામાં આવશે, અને કરાર, ઇન્વોઇસિંગ, વેચાણની નોંધણી અને શિપમેન્ટનું નિષ્કર્ષ - કંપની સાથે હાથ ધરવામાં આવે છે. આ તફાવત જાણવા અને સમજવાની જરૂર છે.

સંભવિત સોદો: ડિઝાઇન સુવિધાઓ

આ CRM સિસ્ટમમાં ટ્રાન્ઝેક્શન વપરાશકર્તાઓ માટે અનુકૂળ અને સમજી શકાય તેવું છે. તેને બનાવતી વખતે, અમે, કેટલાક મનસ્વી ક્ષેત્રો ઉપરાંત, આ દસ્તાવેજમાં સીધા ઉત્પાદનો ઉમેરી શકીએ છીએ. દરેક CRM સિસ્ટમ આવી તક પૂરી પાડતી નથી.
Bitrix 24 માં, તમે કંપની સાથે વાતચીત કરવાની પ્રક્રિયામાં એક ડીલ બનાવી શકો છો અને તેમાં નક્કી કરી શકો છો કે કયો માલ ઓફર કરવામાં આવ્યો હતો અને કઈ કિંમતે. ટ્રાન્ઝેક્શન અને એકાઉન્ટને ગૂંચવવું નહીં તે મહત્વનું છે. ઇન્વૉઇસ અલગથી જારી કરવામાં આવે છે, અને તેને ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે જનરેટ કરવું શક્ય છે, અને માત્ર તેને મેન્યુઅલી બનાવવું નહીં. અને ટ્રાન્ઝેક્શનમાં, બધા કરારો ફક્ત અગાઉથી નક્કી કરવામાં આવે છે: માલ, વોલ્યુમ, કિંમતો.

નૉૅધ. હું ટ્રાન્ઝેક્શન અને એકાઉન્ટ બંનેની સિસ્ટમમાં હાજરીને સાંકળમાં ડુપ્લિકેશન માનું છું. કરારોને ઠીક કરવા માટે, એક ડીલ પર્યાપ્ત છે, કોઈપણ કંપનીના કર્મચારીઓ માટે આ એક તાર્કિક અને સમજી શકાય તેવો અભિગમ છે. અને એકાઉન્ટ્સ કે જે હજી પણ મેન્યુઅલી બનાવવાના છે, તે 1C અથવા અન્ય એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમમાં દોરવાનું વધુ સારું છે જેનો તમે ઉપયોગ કરો છો. કદાચ મારો અભિપ્રાય વિવાદાસ્પદ છે, પરંતુ પ્રેક્ટિસ બતાવે છે કે ઘણા લોકો મેં વર્ણવેલ યોજના મુજબ કામ કરે છે, અને તેથી આવા અભિગમ વ્યવસાય માટે સુસંગત રહેશે.

સૂચન: તે શું છે?

ડીલ્સ, એકાઉન્ટ્સ, લીડ્સ, સંપર્કો અને કંપનીઓ ઉપરાંત, Bitrix CRM માં અન્ય એક રસપ્રદ દસ્તાવેજ છે - આ એક ઓફર છે. આ દસ્તાવેજ એક પ્રકારની વ્યાપારી ઓફર છે, જ્યાં તમે તમામ ઉત્પાદનો અને કિંમતોની યાદી પણ આપી શકો છો. સૈદ્ધાંતિક રીતે, ઑફર મોટાભાગે એકાઉન્ટ્સ અને વ્યવહારોની નકલ કરે છે. કેટલાક તફાવતો છે (મુખ્યત્વે દસ્તાવેજના "હેડર" અને મુદ્રિત સ્વરૂપમાં), પરંતુ અન્યથા આ દસ્તાવેજ વ્યવહાર અને ઇન્વૉઇસ જેવો જ દેખાય છે.

નૉૅધ. મારા દૃષ્ટિકોણથી, ક્લાયન્ટને માલસામાન અને સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે અન્ય દસ્તાવેજનો દેખાવ કંપનીના કર્મચારીઓના કામમાં મદદ કરવાને બદલે અવરોધ અને મૂંઝવણ ઉમેરે છે. તદુપરાંત, એવું લાગે છે કે દસ્તાવેજોની સંખ્યામાં કૃત્રિમ રીતે વધારો કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે નિર્માતાઓને લાગ્યું કે તેમાંના ઘણા ઓછા છે. તે જ સમયે, આ દસ્તાવેજો વચ્ચે કોઈ વ્યવસ્થિત અભિગમ અને વિચારશીલ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા નથી.

ચાલો હું તમને યાદ કરાવું કે મારો અભિપ્રાય વ્યવહાર પર આધારિત છે. અને અમલીકરણ પ્રક્રિયા દરમિયાન, મેં નોંધ્યું છે કે લગભગ તમામ ક્લાયન્ટ્સ ઑફર્સનો ઇનકાર કરે છે, વ્યવહારોમાં બધી ક્રિયાઓ બનાવે છે અને 1C માં વધુ નાણાકીય અને અન્ય પ્રકારના દસ્તાવેજો બનાવે છે. લોકો તેમના કામને સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને તેથી CRMમાં દસ્તાવેજોના ન્યૂનતમ જરૂરી સેટનો ઉપયોગ કરે છે.

અહેવાલો

રિપોર્ટ્સ કોઈપણ CRM સિસ્ટમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. સફળ વેચાણ મોટાભાગે મેનેજરોના કામના સમયસર નિયંત્રણ પર આધાર રાખે છે, જે સામાન્ય રીતે અહેવાલોના આધારે હાથ ધરવામાં આવે છે.

Bitrix CRM માં, અહેવાલો, મારા દૃષ્ટિકોણથી, સૌથી નબળા મુદ્દાઓમાંથી એક હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તૈયાર કરાયેલા અહેવાલોની યાદી ઘણી નાની છે, તેમાંના મોટા ભાગની માહિતી વિનાની છે. એક રિપોર્ટ બિલ્ડર પણ છે જે તમારા પોતાના રિપોર્ટિંગ વિકલ્પો બનાવવા માટે રચાયેલ છે, પરંતુ તે સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મર્યાદિત છે. સેટિંગ્સની મર્યાદિત સૂચિને લીધે, નવા અહેવાલો મોટાભાગે પ્રમાણભૂત અહેવાલોની નકલ કરશે, અને Bitrix CRM માં ગંભીર એનાલિટિક્સ રજૂ કરવાની શક્યતા પ્રદાન કરવામાં આવી નથી.

સેલ્સ ફનલ

સેલ્સ ફનલ એ એક રિપોર્ટ છે જે સિસ્ટમ મેનૂમાં પણ અલગથી મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે કોઈપણ વેચાણ વિભાગના વર્તમાન કાર્યમાં તેની સૌથી વધુ માંગ છે.

સેલ્સ ફનલ એ એક પ્રકારનું ડાયાગ્રામ છે જે સ્ટેટસ દ્વારા વ્યવહારોની ગતિશીલતા અને ટકાવારી દર્શાવે છે: જેઓ અંતિમ તબક્કામાં છે (વેચાણ) થી માંડીને જેઓ હજુ પણ પ્રથમ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે (લીડ પ્રાપ્ત, પ્રથમ કૉલ્સ).

રિપોર્ટ પણ સરસ રીતે અને માહિતીપ્રદ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જો કે આ રિપોર્ટમાં કસ્ટમાઇઝેશનની લવચીકતાનો પણ અભાવ છે, અહીં પણ સેટિંગ્સ નબળી રીતે લાગુ કરવામાં આવી છે. જો કે, આ અહેવાલ પ્રમાણભૂત છે, અને તેમાં કંઈક વિશેષ સાથે આવવું મુશ્કેલ છે.

કોમોડિટી આધાર

Bitrix CRM પાસે સામાન અને સેવાઓનો પોતાનો ડેટાબેઝ છે, જેનો ઉપયોગ પછીથી વ્યવહારો, એકાઉન્ટ્સ અને ઑફર્સમાં થઈ શકે છે. ઉત્પાદન આધારનું અમલીકરણ અનુકૂળ છે, ઘણી બાબતોમાં તે લીડ્સ, સંપર્કો અને ગ્રાહકોના અમલીકરણ જેવું જ છે, એટલે કે. ત્યાં જરૂરી અને કસ્ટમ ફીલ્ડ્સ પણ છે, જે વિવિધ પ્રકારના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સાથે કામ કરવા માટે અનુકૂળ છે.

મને લાગે છે કે આ આધાર એક સારો ઉકેલ છે. તેમ છતાં, માલની સૂચિ એકવાર ભરવી અને પછી તેનો ઉપયોગ કરવો એ મોટાભાગની કંપનીઓ માટે ખરેખર ઝડપી અને પરિચિત છે.

મહત્વપૂર્ણ! યાદ રાખો કે માલસામાન સાથે કામ કરતી વખતે, માત્ર નામકરણની પ્રમાણભૂત સૂચિ જ નહીં, પરંતુ સંતુલન પરનો માલ, આરક્ષિત માલ, સપ્લાયરને મંગાવ્યો, ખૂટે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ છે. આ ડેટા Bitrix CRM માં ઉપલબ્ધ નથી. તેથી, ક્લાયંટની વિનંતીઓ (ઈચ્છાઓ) રેકોર્ડ કરવા માટે CRM સિસ્ટમના કોમોડિટી બેઝનો ઉપયોગ કરવો તે અર્થપૂર્ણ છે. અને તમે ઉપયોગ કરો છો તે એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમમાં પહેલેથી જ ઇન્વૉઇસ અને અન્ય દસ્તાવેજો લખો, જ્યાં બરાબર તમામ બેલેન્સ, અનામત, વર્તમાન કિંમતો વગેરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, ખરીદદારને ઇનવોઇસ સામાન્ય રીતે 1C માં ઓર્ડર દસ્તાવેજના આધારે જારી કરવામાં આવે છે, જે આવશ્યકપણે ક્લાયન્ટ માટે વેરહાઉસમાં માલ અનામત રાખે છે. અને જો તમે CRM માં સમાન ઇન્વૉઇસ જારી કરો છો, તો માલ આરક્ષિત કરવામાં આવશે નહીં, અને તમારી પાસે ઉત્પાદન બેલેન્સ સાથે સતત ઓવરલે રહેશે (તમે એવી પ્રોડક્ટ આઇટમ્સ માટે ચુકવણી પ્રાપ્ત કરશો જે સ્ટોકમાં નથી).

મારો વ્યવસાય

માય ટુ ડુ વિભાગમાં તમામ વપરાશકર્તાની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનો ઇતિહાસ શામેલ છે. અહીં તમે બધા ઇનકમિંગ કૉલ્સ, મેનેજમેન્ટના કાર્યો, ક્લાયંટ સાથે કામ કરવા માટેના વર્તમાન કાર્યો વગેરે શોધી શકો છો. તે જ સમયે, તે સ્પષ્ટ નથી કે મારા કાર્યો સામાન્ય Bitrix 24 સિસ્ટમમાં અસ્તિત્વમાં છે તે Tasks વિભાગથી કેવી રીતે અલગ છે.

અને તેથી પ્રશ્નો ઉભા થાય છે, અને મૂંઝવણ ઊભી થાય છે: શા માટે "મારી બાબતો"? તેઓ કાર્યોથી કેવી રીતે અલગ છે? સંભવતઃ, આ વિભાગને સૌથી સચોટ રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓનો ઇતિહાસ કહેવામાં આવશે, પરંતુ આટલું લાંબુ નામ મેનૂ પર ફિટ થશે નહીં. સાચું, આ મારો અભિપ્રાય છે, અને શા માટે બિટ્રિક્સ 24 ના નિર્માતાઓએ આવું નામ પસંદ કર્યું, ફક્ત તેઓ જ જાણે છે.

રિબન અને ડેસ્કટોપ

આ તત્વો સામાન્ય બિટ્રિક્સ પોર્ટલના છે અને તે સિસ્ટમની સમજની સરળતા અને સ્પષ્ટતામાં પણ ફાળો આપતા નથી.
ડેસ્કટોપ એ કમ્પ્યુટરના ડેસ્કટોપનું એનાલોગ છે, જ્યાં વિવિધ વર્ક આઇકોન પણ છે.

ફીડ એ તમામ ઇવેન્ટ્સની સૂચિ છે જે ક્લાયંટની ક્રિયાઓ અને કાર્યો સાથે સંબંધિત છે. તે એક ઉપયોગી કાર્ય જેવું લાગે છે, પરંતુ તે કંઈક અંશે વિચિત્ર રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. તેથી, મારી જગ્યાએ મોટી સ્ક્રીન (24 ઇંચ), ફક્ત 2 ઇવેન્ટ્સ ફિટ છે.

અલબત્ત, આ બધી વસ્તુઓ રૂપરેખાંકિત છે. પરંતુ રૂપરેખાંકિત કરવા માટે, વપરાશકર્તાએ એડમિનિસ્ટ્રેટરને કૉલ કરવાની જરૂર પડશે, અને તે મહત્વપૂર્ણ છે કે આ એડમિનિસ્ટ્રેટર Bitrix 24 માં સારી રીતે વાકેફ છે, અને આ બધી વધારાની કિંમત છે.

સામાન્ય રીતે, Bitrix 24 માં વર્કસ્પેસ ખરાબ રીતે ગોઠવાયેલું છે: અયોગ્ય અને ઘણી રીતે અસુવિધાજનક. થોડા ફીલ્ડ એકસાથે બંધબેસતા હોય છે, ઘણીવાર સ્ક્રોલીંગનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક સૂચના કે કાર્યકારી દિવસ પૂરો થયો નથી તે અસ્વીકાર્ય રીતે મોટી માત્રામાં જગ્યા લે છે. જો તમે નાના મોનિટર પર કામ કરો છો તો આ ખાસ કરીને મહત્વનું છે.

નૉૅધ. હું બિટ્રિક્સ 24 સિસ્ટમના ઇન્ટરફેસને અપૂર્ણ, અસંતુલિત માનું છું, તે ઘણીવાર ખરીદી પછી અલગથી ગોઠવવું પડે છે.

હું માનું છું કે કોઈપણ ઈન્ટરફેસમાં, મૂળભૂત કાર્યો મૂળભૂત રીતે ગોઠવેલા હોવા જોઈએ જેથી કરીને નાના ટેબ્લેટ મોનિટર પર પણ માહિતી સરળતાથી વાંચી શકાય. છેવટે, તમે ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ ખરીદી રહ્યા છો, અને, તાર્કિક રીતે, તમારે આવા કાર્યોને સેટ કરવા માટે વધારાની ચૂકવણી કરવી જોઈએ નહીં.

ઇન્ટરફેસ સેટિંગ્સ શા માટે એટલી મહત્વપૂર્ણ છે? કારણ કે તમે તે જ સમયે (સ્ક્રીન તરફ જોતી વખતે) જેટલી વધુ માહિતી મેળવો છો, તેટલી ઝડપથી તમે નિર્ણય લઈ શકો છો. જો તમારે સતત રીવાઇન્ડ કરવું હોય, કંઈક સ્ક્રોલ કરવું હોય, તો પહેલાથી જ 2-3 સ્ક્રીન પર તમે પહેલા જે બન્યું તે ભૂલી જવાનું શરૂ કરશો, તમારે પાછા જવું પડશે, તપાસવું પડશે, વગેરે.
તેથી, મૂળભૂત રીતે, કોઈપણ ઈન્ટરફેસ શક્ય તેટલું માહિતીપ્રદ હોવું જોઈએ, પરંતુ તે જ સમયે, બધા ઘટકો અનુકૂળ રીતે સ્થિત હોવા જોઈએ, અને ફોન્ટ્સ વાંચવામાં સરળ હોવા જોઈએ.

વ્યવસાયિક પ્રક્રિયાઓની રચના

કોઈપણ CRM સિસ્ટમમાં વ્યવસાયિક પ્રક્રિયાઓ બનાવવી અને વિકસાવવી એ હંમેશા મુશ્કેલ કાર્ય છે. ક્રિયાઓની સાંકળ પર વિચારવું મહત્વપૂર્ણ છે, કાર્યોનો ક્રમ બનાવો. ઉદાહરણ તરીકે, લીડ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, મેનેજરને "ક્લાયન્ટને કૉલ કરવા" માટે કાર્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, અને કૉલ પછી, CRM વગેરેમાં કરારો ઠીક કરવા.

બિટ્રિક્સ સીઆરએમમાં ​​આવી સાંકળ બનાવવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, સૌ પ્રથમ, તકનીકી દૃષ્ટિકોણથી. કન્સ્ટ્રક્ટર કે જેની મદદથી તમે કોઈ ચોક્કસ વ્યવસાય પ્રક્રિયા બનાવી શકો છો તે અહીં ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ તે ખૂબ જ જટિલ છે, વિવિધ સુવિધાઓ સાથે ઓવરલોડ છે અને સામાન્ય Bitrix 24 સિસ્ટમમાં કામ કરે તેવી શક્યતા વધુ છે, અને Bitrix CRMમાં નહીં. પરિણામે, પ્રોગ્રામર વિના આ કન્સ્ટ્રક્ટરમાં વ્યવસાય પ્રક્રિયા બનાવવી મોટે ભાગે અશક્ય છે.

CRM Bitrix 24 માં ટેલિફોની

Bitrix 24 માં ટેલિફોની અને એક અલગ ખ્યાલ છે, તે ટેરિફ સ્કેલમાં પણ અલગથી દર્શાવેલ છે. પરંતુ CRM ઘટક સાથે, Bitrix ટેલિફોની સમસ્યા વિના કામ કરે છે.

તેની પોતાની વિશેષતાઓ પણ છે:

• તમામ ટેલિફોની ફક્ત બ્રાઉઝર દ્વારા જ કામ કરે છે. તે. ઇનકમિંગ અથવા આઉટગોઇંગ કોલ રેકોર્ડ કરવા માટે, તમારે હેડસેટ દ્વારા બ્રાઉઝર સાથે કનેક્ટ કરવાની જરૂર પડશે. જો તમારી પાસે કેટલાક SIP હેન્ડસેટ હોય અથવા PBX કામ કરતું હોય, તો પણ તમે એક જ સમયે તમામ સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. કાં તો તમારા ટેલિફોની વિકલ્પના ફાયદા, અથવા CRM સાથે કામ કરો.
• બધા આઉટગોઇંગ કોલ્સ, તેઓ ક્યાં પણ કરવામાં આવ્યા છે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, મિની-PBX સાથે ઓફિસની અંદર પણ, Bitrix CRM માં ચૂકવવામાં આવે છે. આમ, તમે આઉટગોઇંગ ફોન કોલ માટે બે વાર ચૂકવણી કરશો: તમારા ટેલિફોન ઓપરેટરને અને Bitrix CRM સિસ્ટમને.
• Bitrix ટેલિફોનીમાં PBX સાથે એકીકરણ ખરેખર હાજર છે. પરંતુ ત્યાં એક વિશેષતા છે: આ એકીકરણ સંપૂર્ણપણે કાર્ય કરવા માટે, અને તમે Bitrix સાથે મિનિ-PBX ના કૉલ ફોરવર્ડિંગ અને અન્ય તકનીકી ફાયદાઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો, તમારે ફોન સાથે કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓને Bitrix સાથે જોડવાની જરૂર પડશે. CRM સિસ્ટમ. તે. તમારે Bitrix સાથે માત્ર સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને મેનેજર જ નહીં, પરંતુ સેક્રેટરી, એકાઉન્ટિંગ, વેરહાઉસ વગેરે સાથે પણ કનેક્ટ થવું પડશે. વગેરે ચાલો હું તમને યાદ અપાવી દઉં કે જ્યારે 12 થી વધુ લોકો માટે સિસ્ટમ સાથે કનેક્ટ થાય છે, ત્યારે તમારે સેવાઓના વિસ્તૃત પેકેજ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર પડશે.
• Bitrix સિસ્ટમની બહાર કૉલ ફોરવર્ડ કરવાનું શક્ય નથી. તે. પરંપરાગત પદ્ધતિઓ દ્વારા કૉલને અન્ય નિષ્ણાતને સ્વિચ કરવાનું કામ કરશે નહીં. પ્રથમ, તમે ટેલિફોન સાથે નહીં, પરંતુ હેડસેટ સાથે કામ કરશો. બીજું, આવા રીડાયરેક્શન માટે, તે જરૂરી છે કે કર્મચારી પણ Bitrix CRM માં કામ કરે. વૈકલ્પિક એ છે કે ઇચ્છિત કર્મચારીના લેન્ડલાઇન અથવા મોબાઇલ ફોન પર આઉટગોઇંગ કોલ કરવો, પરંતુ આ વિકલ્પ તમામ આઉટગોઇંગ કોલ્સની જેમ જ ચાર્જ કરવામાં આવશે.

શા માટે આ અસુવિધાજનક છે? પ્રથમ, તમે એક જ સમયે Bitrix CRM અને SIP હેન્ડસેટના લાભોનો ઉપયોગ કરી શકશો નહીં. તેથી, કેટલીક અન્ય CRM સિસ્ટમોમાં, SIP ટેલિફોની પ્રથમ કાર્ય કરે છે, અને કર્મચારી ફોન ઉપાડ્યા પછી જ, CRM સિસ્ટમ જોડાયેલ છે, જે નંબર તેમજ વાતચીતની અવધિને ઠીક કરે છે. આગળ, પૂર્ણ થયેલા કૉલના રેકોર્ડમાં કેટલીક માહિતી ઉમેરવાનું શક્ય બનશે, અને કૉલને ફિક્સ્ડ ગણવાનું શક્ય બનશે. અહીં કૉલ તરત જ અટકાવવામાં આવે છે, અને સંપૂર્ણપણે CRM સિસ્ટમમાંથી પસાર થાય છે.

Bitrix માં તમામ ટેલિફોની VoxImplant દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે. તમે ઓફિસમાં કઈ સેવાઓ અને ટેલિફોનીનો ઉપયોગ કરો છો તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, તમારે આ મોડ્યુલ દ્વારા કનેક્ટ કરવું પડશે. વિકાસકર્તાઓ માને છે કે આ અમલીકરણ વિકલ્પ સૌથી અનુકૂળ છે, બંને મુદ્દાની નાણાકીય બાજુ માટે અને તમામ કૉલ્સને ઠીક કરવા માટે.

અન્ય સિસ્ટમો સાથે CRM બિટ્રિક્સ 24 નું એકીકરણ

CRM Bitrix 24 નું અન્ય સિસ્ટમો સાથે એકીકરણ એ સમસ્યારૂપ પ્રક્રિયા છે. ઉદાહરણ તરીકે, વેબસાઇટ્સમાંથી લીડ્સના સંગ્રહને સ્વચાલિત કરવા માટે કોઈ મોડ્યુલ નથી; તમે સાઇટ પરના ફોર્મમાંથી Bitrix 24 CRM સિસ્ટમ પર માહિતી મોકલવાનું ઝડપથી અને સરળતાથી ગોઠવી શકશો નહીં.

આ સિસ્ટમમાં, Bitrix 24 CRM માં સાઇટ્સ પાસેથી લીડ મેળવવા માટે, તમારી સાઇટે ઓર્ડર ફોર્મમાંથી Bitrix 24 પોર્ટલ પર માહિતી મોકલવી આવશ્યક છે. અન્યથા, આ CRM માં માહિતીનો સંગ્રહ કામ કરતું નથી.

જો તમારા પ્રદાતા તમને Bitrix તરફથી તૈયાર પેકેજ સોલ્યુશન ઓફર કરે છે અથવા જો તમે જાતે આ કંપની પાસેથી પેકેજ સોલ્યુશન ખરીદ્યું હોય, તો સંકલન સરળ અને ઝડપી હશે. પરંતુ જો તમે કોઈપણ અન્ય CMS પર સાઇટનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારે તમારા Bitrix પોર્ટલ સર્વર પર ડેટા મોકલવા માટે એક વિશેષ ફોર્મ લખવું પડશે, જે તકનીકી રીતે ખૂબ મુશ્કેલ છે અને સિદ્ધાંતમાં હંમેશા શક્ય નથી.

ટેલિફોની, જે Bitrix 24 CRM સાથે સંકલિત થાય છે, તે પણ ખૂબ જ કાર્યાત્મક રીતે ઓવરલોડ છે. જો તમે મિસ્ડ કોલ વિશે માહિતી જોઈ રહ્યા હોવ, તો પણ તમારી પાસે નંબરની બાજુમાં એક ઓનલાઈન ચેટ વિન્ડો છે. આ સિસ્ટમમાં, ફક્ત કૉલ્સ પૂરતું મર્યાદિત રાખવું શક્ય નથી; દરેક જગ્યાએ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ, કર્મચારીઓ વચ્ચે, ફાઇલ શેરિંગ, વિડિયો કૉલ્સ વગેરે વચ્ચે ચેટની શક્યતા છે. વગેરે પ્રેક્ટિસ બતાવે છે તેમ, મધ્યમ અને નાના વ્યવસાયો આ તમામ કાર્યો માટે Skype જેવા પ્રમાણભૂત ઉકેલોનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે. ગ્રાહકોના કોલ્સ અને લીડ્સ રેકોર્ડ કરવા અને પછી તેમની સાથે કામ કરવા માટે CRM સિસ્ટમની જરૂર છે.

આ સિસ્ટમમાં API સારી છે, પરંતુ સિસ્ટમનું વર્ણન, તેમજ તેના એકીકરણની સુવિધાઓ, ખૂબ જ વિનમ્ર છે, API પર ખૂબ ઓછી માહિતી છે. API નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેના પર્યાપ્ત ઉદાહરણો નથી, પૂરતી સ્ક્રિપ્ટો નથી, થોડી ઉપયોગી પ્રાયોગિક માહિતી છે. જો તમારે આ અથવા તે સ્ક્રિપ્ટ કેવી રીતે કાર્ય કરશે, કેવી રીતે એકીકૃત કરવું તે શોધવાની જરૂર હોય, તો તમારે વિવિધ પ્રોગ્રામર્સના ફોરમ અને વેબસાઇટ્સ પર તમારા પ્રશ્નોના જવાબો શોધવા પડશે.

સારાંશ

બિટ્રિક્સ 24 સિસ્ટમ મુખ્યત્વે મોટા વ્યવસાયો માટે બનાવવામાં આવી છે. આ એક વિશાળ મલ્ટિફંક્શનલ પોર્ટલ છે, જે પોતે જ બંધ છે. સીઆરએમ બિટ્રિક્સ ખરીદતી વખતે, તમે સીઆરએમ સિસ્ટમ નહીં, પરંતુ વિશાળ સંખ્યામાં સુવિધાઓ સાથેનું એક વિશાળ પોર્ટલ પસંદ કરો છો, જેમાં અન્ય લોકોમાં, સીઆરએમ સિસ્ટમ શામેલ છે.

મારો અનુભવ દર્શાવે છે કે Bitrix CRM ને નિષ્ણાતની મદદની જરૂર હોય છે, જ્યારે અન્ય ઘણા CRM વપરાશકર્તાઓ પ્રોગ્રામરની મદદ વિના (અથવા પ્રારંભિક તબક્કે ન્યૂનતમ મદદ સાથે) "બૉક્સની બહાર" અથવા "ક્લાઉડ્સ" ખરીદી અને કામ કરવાનું શરૂ કરી શકે છે. .

અને તેથી, જો તમારી પાસે અનુભવી પ્રોગ્રામર છે જે Bitrix 24 થી પરિચિત છે અને તેના રૂપરેખાંકન અને જાળવણીમાં જોડાવા માટે તૈયાર છે, તો તે તદ્દન શક્ય છે કે આ CRM વિકલ્પ તમને અનુકૂળ આવે. જો તમારી પાસે આવા નિષ્ણાત નથી, તો પછી CRM Bitrix 24 ખરીદવું એ નાણાંનો વ્યય થશે, કારણ કે અંતે સોફ્ટવેર ઉત્પાદન અન્ય "બોક્સ" માં હશે જે જટિલતા અને માંગના અભાવને કારણે શેલ્ફ પર સ્થાયી થયા છે.

બિટ્રિક્સ24

બિટ્રિક્સ 24

ટૅગ્સ ઉમેરો CRM-સિસ્ટમની મદદથી, મેનેજર, સંભવિત ક્લાયન્ટ સાથે, લીડથી પૂર્ણ ડીલ સુધી "સફર" કરે છે. CRM માં માટેની તમામ શક્યતાઓ શામેલ છે ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન: સંપર્ક વ્યવસ્થાપન, ગ્રાહક ક્રિયાપ્રતિક્રિયા સંચાલન, ડીલ મેનેજમેન્ટ અને સંભવિત ડીલ મેનેજમેન્ટ.
CRM માં રિપોર્ટ્સ બનાવવા, સંપર્કો આયાત/નિકાસ કરવા, લક્ષિત પ્રેક્ષકોનું વિશ્લેષણ અને વિભાજન કરવા માટેના સાધનો છે. CRM પાસેથી મળેલા ડેટાના આધારે, તમે સંભવિત ગ્રાહકોની યાદી વેચાણ સંચાલકો વચ્ચે વિતરિત કરી શકો છો, પ્રમોશનની યોજના બનાવી શકો છો અને ત્યારબાદ તેમની અસરકારકતાનું વિશ્લેષણ કરી શકો છો.

દોરી જાય છે

લીડ(વ્યાજ) - સંભવિત સોદો, દર્શાવેલ રસ, "હૂક". આ એક ગર્ભિત, છતાં "ભૂતિયા" સંપર્ક છે, જે કોઈપણ રીતે પ્રાપ્ત થયો છે - ચાલો કહીએ કે કોઈએ કંપનીને ફોન કર્યો, તેમનું વ્યવસાય કાર્ડ આપ્યું, ઉત્પાદન વિતરણ ડાઉનલોડ કરતી વખતે ફોર્મ ભર્યું, વગેરે. લીડ્સ કંપનીના કર્મચારીઓ (ફોર્મ, પ્રશ્નાવલિ વગેરેની પ્રક્રિયા) દ્વારા અથવા સાઇટ પરની વેબ સેવાઓ દ્વારા દાખલ કરી શકાય છે - તે આગળની પ્રક્રિયા માટે ફોર્મમાંથી CRM માં આપમેળે લોડ થઈ શકે છે. લીડમાં સંભવિત સંપર્ક (ફોન, સરનામું, ઈ-મેલ) નો ડેટા હોઈ શકે છે. લીડને જવાબદાર વ્યક્તિ અને સ્થિતિ સોંપવામાં આવી શકે છે જે નક્કી કરે છે કે આ લીડ CRMમાં કેવી રીતે આગળ વધશે. લીડને આખરે માં રૂપાંતરિત કરવું આવશ્યક છે સંપર્ક, કંપની, ડીલ.

સીઆરએમમાં ​​કેટલાક નિર્ધારિત નિયમો અનુસાર લીડનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે, જેમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ "જો લીડ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તેની પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર છે". કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરવી? કૉલ કરો, કિંમત સૂચિ મોકલો, મીટિંગ માટે ઑફિસમાં જાઓ, તેના માટે વેબિનાર રાખો, તેને સેમિનારમાં આમંત્રિત કરો. જો લીડ સંપર્કમાં રૂપાંતરિત થાય છે, તો એવું માનવું જોઈએ કે તે સોદો કરવા તૈયાર છે.

સંપર્કો

કોઈપણ વ્યવહાર ખાનગી વ્યક્તિ અથવા કંપનીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવાથી શરૂ થાય છે. સંપર્ક કરો CRM માં, આ ગ્રાહક ડેટા અથવા "વ્યક્તિગત લીડ" છે. સિસ્ટમ તમને હાલના સંપર્કોની સૂચિ જોવા અને ડેટાબેઝમાં નવા સંપર્કો ઉમેરવાની મંજૂરી આપે છે. તમે CSV ફાઇલમાંથી તૈયાર સંપર્કો આયાત કરી શકો છો અને તેનાથી વિપરીત, તમારી સૂચિ અપલોડ કરી શકો છો, અને માત્ર CSV ફાઇલમાં જ નહીં, પણ Excel અને Outlook ફાઇલોમાં પણ.

રૂપરેખાંકિત:તમે માત્ર ઇચ્છિત કૉલમ પ્રદર્શિત કરવાનું પસંદ કરી શકો છો, અમુક ફીલ્ડ દ્વારા સૉર્ટ કરો, સૉર્ટ દિશા સેટ કરો. વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રીસેટ્સને પ્રીસેટ વ્યૂ તરીકે સાચવી શકાય છે અને પછી સૂચિમાંથી પસંદ કરી શકાય છે. સૂચિમાંથી સીધા જ કોઈપણ સંપર્કો માટે ઉપલબ્ધ છે ક્રિયાઓ: દરેક ઘટકો જોઈ અથવા સંપાદિત કરી શકાય છે, કોઈ ઇવેન્ટ, સોદો તેની સાથે જોડી શકાય છે અથવા કાઢી નાખી શકાય છે.

માટે શોધસંપર્કો એ એક વિશિષ્ટ પેનલ છે જ્યાં તમે શોધ પરિમાણો તરીકે પ્રથમ નામ, છેલ્લું નામ, ઈ-મેલ અથવા ફોન નંબર પસંદ કરી શકો છો, કંપની અને સંપર્કનો પ્રકાર સેટ કરી શકો છો અને સંપર્કને ચોક્કસ સેકન્ડમાં બદલવાની તારીખ અને સમયનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકો છો. શોધ પરિમાણોનો કોઈપણ આપેલ સેટ સાચવી શકાય છે અને પછી ઉપલબ્ધ ફિલ્ટર્સની સૂચિમાંથી પસંદ કરી શકાય છે.

જુઓ પ્રોફાઇલસંપર્ક સીધો સંપર્ક સૂચિ અથવા શોધ પરિણામોમાંથી હોઈ શકે છે. પ્રોફાઇલમાં દરેક એન્ટ્રી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી શામેલ છે - બંને સંપર્ક વિગતો, અને સંપર્ક જે કંપનીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે વિશેની માહિતી અને તેની સાથે સંકળાયેલી ઘટનાઓ.

કંપનીઓ

સામાન્ય રીતે, દરેક સંપર્ક એક અથવા વધુ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલ છે જે તે રજૂ કરે છે. તમે CRM માં ઉપલબ્ધ કંપનીઓની સંપૂર્ણ સૂચિ જોઈ શકો છો, અને સંપર્કોની જેમ, તેમના પર કોઈપણ ઉપલબ્ધ ક્રિયાઓ કરી શકો છો.

કંપની- CRM માં વધુ ક્ષમતા ધરાવતી એન્ટિટી, કારણ કે તેમાં સંપર્કો, વ્યવહારો અને તેમની સાથે સંબંધિત તમામ ઇવેન્ટ્સ શામેલ છે. કંપની પ્રોફાઇલમાં, તમે ફક્ત સંસ્થા વિશેની માહિતી જ નહીં, જેમ કે તેનું નામ, સરનામાં, ફોન નંબર, વાર્ષિક ટર્નઓવર, કર્મચારીઓની સંખ્યા વગેરે શોધી શકો છો, પણ, ઉદાહરણ તરીકે, આ કંપનીને કઈ લીડ દ્વારા "સ્પોન" કરવામાં આવી છે તે પણ શોધી શકો છો. (જેના લીડથી આ રેકોર્ડ રૂપાંતરિત થયો હતો), અથવા કયા મેનેજરોએ આ રેકોર્ડ જાતે બનાવ્યો હતો. એટલે કે, કંપની કાર્ડ તેની સાથે કામ કરવા માટે જરૂરી તમામ માહિતી દર્શાવે છે.

યોગ્ય કંપની શોધવા માટે, ત્યાં એક વિશિષ્ટ પેનલ છે જે સંપર્કોની જેમ જ કાર્ય કરે છે. સંપર્કોની જેમ, કંપનીઓ કરી શકે છે આયાતસમાપ્ત થયેલ CSV ફાઇલમાંથી. પરંતુ ઉતારવું CRM માંથી કંપનીઓની યાદી CSV અને Excel ફાઈલોમાં શક્ય છે.

ડીલ્સ

ડીલ્સ- આ અંતિમ ધ્યેય છે અને સમગ્ર ગ્રાહક સંબંધ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનું ઇચ્છિત પરિણામ છે. સોદો એ ક્લાયન્ટ સાથેનો સંભવિત સંબંધ, સંભવિત વેચાણ, પૂર્ણ થયેલ કરાર વગેરે છે. CRM માં વ્યવહારો જોઈ, સંપાદિત, નિકાસ કરી શકાય છે. મેનેજર દ્વારા, સેવા (API) દ્વારા અથવા લીડને કન્વર્ટ કરતી વખતે મેન્યુઅલી ડીલ ઉમેરી શકાય છે. ટ્રાન્ઝેક્શન પર પ્રક્રિયા કરતી વખતે, તે ક્રમિક રીતે ગોઠવેલા તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે.

ડીલ્સ સાથે કામ કરવા માટે, તમે પ્રોસેસિંગ નિયમો સેટ કરી શકો છો. સૂચિને ફિલ્ટર કરવું, ડીલ્સ શોધવી અને નિકાસ કરવી - બધું કંપનીઓની જેમ જ કાર્ય કરે છે.

ઘટનાઓ

ઘટનાઓ CRM એકમો પર તમારા માર્કેટિંગ અને વેચાણ વિભાગો કરે છે તે વિવિધ ક્રિયાઓ છે. આ બધી ક્રિયાઓ ઇવેન્ટ્સ ઉમેરીને CRM માં પ્રતિબિંબિત થઈ શકે છે. તમે સંપર્ક, કંપની અથવા સોદામાં ઇવેન્ટ ઉમેરી શકો છો. તદુપરાંત, તમે સંદર્ભ મેનૂમાંથી "ઇવેન્ટ ઉમેરો" એન્ટ્રી પસંદ કરીને આ એન્ટિટીની સૂચિમાંથી સીધા જ કરી શકો છો. તે જ સંપર્ક, કંપની અથવા ડીલના વિગતવાર વ્યુ પેજ (પ્રોફાઈલમાં) પર કરી શકાય છે.

તમે વિગતો સહિત માત્ર ઇવેન્ટ્સની સૂચિ જોઈ શકો છો અને ત્યાંથી બિનજરૂરી એન્ટ્રીઓ કાઢી શકો છો. અન્ય CRM લિસ્ટની જેમ, અદ્યતન ફિલ્ટર સાથે બિલ્ટ-ઇન શોધ અહીં કામ કરે છે.

અહેવાલો - વેચાણ ફનલ

અહેવાલો- સીઆરએમ સિસ્ટમના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગોમાંનું એક, કારણ કે તે અહેવાલો છે જે તમને ગ્રાહકો સાથેના તમામ કાર્યની અસરકારકતાનું વિશ્લેષણ કરવાની અને ચોક્કસ તબક્કામાં તેને સમાયોજિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. CRM પાસે ગ્રૂપિંગ અને આંતરછેદો ધરાવતી તમામ સંસ્થાઓ પર રિપોર્ટ્સ બનાવવા માટે વિઝાર્ડ છે. તમામ અહેવાલો માટે આલેખ બનાવવામાં આવ્યા છે.

સેલ્સ ફનલ એ એક રિપોર્ટ છે જે વિવિધ તબક્કામાં તમામ વ્યવહારોના માત્રાત્મક ગુણોત્તરને દૃષ્ટિની રીતે દર્શાવે છે. વિશ્લેષણ માટે તમારા નિકાલ પર બે પ્રકારના વ્યવહારોના કોષ્ટક-અહેવાલ છે.

ડીલ્સ કે જે બંધ છે અથવા સંભવિતપણે આમ કરવા માંગે છે:

નિષ્ફળતામાં સમાપ્ત થયેલા વેપાર:

નિષ્ફળ વેપાર

સેલ્સ ફનલને જોતા, તમે તરત જ જોશો કે કેટલા સોદા પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે, અને તેમાંથી કેટલી માહિતી અને વ્યાપારી ઑફર્સની સ્પષ્ટતાના તબક્કામાં છે, અને કેટલા વાટાઘાટોની પ્રક્રિયામાં છે, અને આખરે, કેટલા સોદા પહેલાથી જ બંધ થઈ ગયા છે. દરેક તબક્કા રંગીન પટ્ટીઓના સ્વરૂપમાં દૃષ્ટિની રીતે પ્રદર્શિત થાય છે, જેની લંબાઈ આ તબક્કાઓ પરના વ્યવહારોના જથ્થાત્મક અને ટકાવારી ગુણોત્તરને અનુરૂપ છે. દરેક તબક્કા માટે, રુબેલ્સમાં વ્યવહારોની રકમ પણ પ્રદર્શિત થાય છે.

જૂથ મેઇલિંગ

તમે ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરીને CRM તત્વોનું જૂથ પસંદ કરી શકો છો અને એક જ સમયે દરેકને સંદેશ મોકલી શકો છો. ઘટકોની સૂચિમાંથી સીધા, તમે એક ઘટક પસંદ કરી શકો છો અને તત્વના મેનૂમાંથી "મેઇલ મોકલો" આદેશનો ઉપયોગ કરીને તેને સંદેશ મોકલી શકો છો. મોકલેલા સંદેશાઓ પસંદ કરેલ આઇટમ્સની ઇવેન્ટ્સ સાથે લિંક કરવામાં આવશે. મેલ સૂચનાઓ CRM માં શક્ય છે
પ્રક્રિયાના વિવિધ તબક્કામાં.

ઇન્ફોબ્લોક તત્વો સાથે બંધનકર્તા

CRM કસ્ટમ ફીલ્ડ અને સાથે એકીકરણને સપોર્ટ કરે છે "ઇન્ફોબ્લોક વિભાગો માટે બંધનકર્તા". તમે CRM ઘટકોમાંથી એકને અમુક ઘટક અથવા ઇન્ફોબ્લોકના વિભાગ સાથે લિંક કરી શકો છો. પરિણામે, અમુક વિડિયો, દસ્તાવેજ અથવા કેસનું વિસ્તૃત વર્ણન કંપની સાથે જોડાયેલું બની જશે.

વિસ્તૃત પરવાનગીઓ

પોર્ટલ પર વિસ્તૃત ઍક્સેસ અધિકારો સાથે, તમે કંપનીના કર્મચારીઓ વચ્ચે CRM તત્વોની ઍક્સેસને ખૂબ જ લવચીક રીતે વિતરિત કરી શકો છો. ઍક્સેસ ફક્ત CRM તત્વોને જ નહીં, પરંતુ કેટલીક સ્થિતિઓમાંના ઘટકોને સોંપવામાં આવે છે.

vCard માંથી સંપર્કો આયાત કરો

CRM માં સંપર્કો હવે હોઈ શકે છે vCard માંથી આયાત કરો. તમે vCard પોર્ટલ પર વિશિષ્ટ CRM સરનામાં પર મોકલો છો - અને સંપર્કો બનાવવામાં આવે છે આપોઆપ. તે જ સમયે, vCard માંથી ઉપલબ્ધ તમામ માહિતી CRM માં આયાત કરવામાં આવે છે - તમામ સંભવિત ક્ષેત્રો કે જે ફક્ત vCardમાંથી લઈ શકાય છે તે ભરવામાં આવે છે.

ઈ-મેલ સંપર્કો હવે CRM કાર્ડમાં છે, અને તમે આપોઆપ કરી શકો છો રાખવુંતમારા પત્રવ્યવહારતેની સાથે ઈમેલ દ્વારા એક ઘટના તરીકે. આ કરવા માટે, પ્રાપ્ત પત્રને સરનામાં પર ફોરવર્ડ કરો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]અને સિસ્ટમ આપોઆપ ટેક્સ્ટ અને જોડાયેલ ફાઇલોને આ સંપર્કમાં ઇવેન્ટ તરીકે ઉમેરશે.

કાર્ય દૃશ્ય:

• માઈક્રોસોફ્ટ આઉટલુકમાંથી, તમે તમને જોઈતા સંપર્કો પસંદ કરો અને તેમને vCard દ્વારા જેમ કે સરનામા પર મોકલો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]
• કોર્પોરેટ પોર્ટલ પર, CRM ની અંદરના દરેક vCardમાંથી આપમેળે એક સંપર્ક બનાવવામાં આવે છે.
• વધુમાં, આ સંપર્કો સાથેનો તમામ પત્રવ્યવહાર CRM તત્વોની ઘટનાઓમાં એકત્રિત કરવામાં આવે છે, જો તમે "ટુ" ફીલ્ડમાં અને પત્રોની નકલમાં મૂકો છો. [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]
• પરિણામે, આ ક્લાયન્ટ અથવા ભાગીદાર સાથેના સંચારનો ઇતિહાસ CRMમાં સંગ્રહિત થાય છે, પછી ભલેને ચર્ચા માત્ર ઈ-મેલ દ્વારા કરવામાં આવી હોય.

CSV માંથી સૂચિઓ આયાત કરો

તમે સરળતાથી અને સગવડતાથી CRM માં આયાત કરી શકો છો મોટી તૈયાર સંપર્ક યાદીઓમાં, કંપનીઓ, લીડ્સ અને ડીલ્સ. આ કરવા માટે, તમે આયાત સેટિંગ્સમાં ફાઇલ ફોર્મેટ સેટ કરો (કૉલમ વિભાજક, ઉદાહરણ તરીકે, અર્ધવિરામ, પ્રથમ લાઇનમાં હેડર છે કે કેમ, ખાલી લાઇન છોડવી કે નહીં) અને લોડ કરો. csv ફાઇલ. આ ફાઇલમાંથી સફળ આયાત માટે, જરૂરી ફીલ્ડ્સ પસંદ કરવા માટે તે પૂરતું છે: પ્રથમ નામ અને છેલ્લું નામ. અન્ય તમામ ક્ષેત્રો પ્રાધાન્યતાના ક્રમમાં મેળ ખાતા હોવા જોઈએ (તે શું છે: ઘર અથવા કાર્યાલય ફોન, ફેક્સ, ઈ-મેલ, વેબસાઇટ, વગેરે). CSV માંથી ડેટા CRM માં લોડ કરવામાં આવશે અને તમારી પસંદગી અનુસાર "વિઘટિત" થશે. એ નોંધવું જોઇએ કે હવે આ રીતે તમે ડેટાબેઝમાં આયાત કરી શકો છો મોટી CSV ફાઇલો.

એકીકરણ

પોર્ટલ કાર્યક્ષમતા અને વેબસાઇટ સાથે CRM એકીકરણ

સાઇટ પરથી લીડ્સ મેળવવા અને CRM માં તેમની પ્રક્રિયા કરવા માટે ઑનલાઇન સ્ટોર અને વેબ ફોર્મ્સ સાથે CRM ને એકીકૃત કરો. મેઇલ સાથે CRM ને એકીકૃત કરો, અને કંપનીના પત્રવ્યવહારનો ડેટા CRM માં દાખલ કરવામાં આવશે. સીઆરએમથી સીધા તમારા સાથીદારોને ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ કાર્યો સોંપો. લીડ્સ અને ડીલ્સની પ્રક્રિયા સાથે વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓને જોડો. જરૂરી ડેટા પસંદ કરવા માટે CRM તત્વો દ્વારા શોધનો ઉપયોગ કરો. રિપોર્ટ બિલ્ડરનો ઉપયોગ કરીને સોદાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે નવા અહેવાલો બનાવો.

ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે એકીકરણ

તમારી CRM સિસ્ટમને ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે એકીકૃત કરો 1C-Bitrix પ્લેટફોર્મ પર, અને સીધા CRM માં ઓર્ડરની પ્રક્રિયા કરો. ઉત્પાદનની ડિલિવરીમાં ઓનલાઈન સ્ટોર સાથે સીઆરએમનું કાર્ય શામેલ છે. સ્ક્રિપ્ટો કામ કરવા માટે, કનેક્શન ઑનલાઇન સ્ટોર -> "સ્થાપિત" કરવા માટે તે પૂરતું છે

તમારે માત્ર ઓનલાઈન સ્ટોર અને CRM વચ્ચે કનેક્શન સ્થાપિત કરવાની જરૂર છે અને તમારા સેલ્સ મેનેજર સીઆરએમથી સીધા જ ઓનલાઈન સ્ટોરમાં ઓર્ડર સાથે કામ કરી શકશે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાં સુધી તે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરવા અને "સ્ક્વિઝ" કરવા માટે, અને ક્લાયંટ માટે ઓર્ડર બનાવવા માટે પણ - કૉલ પર. સીઆરએમમાં ​​જ ટ્રાન્ઝેક્શનને સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી હોય તે બધું મેનેજરો કરે છે: કૉલ રેકોર્ડ કરો, કાર્યો સેટ કરો, એપોઇન્ટમેન્ટ લો, સંદેશા મોકલો.

CRM નો ઉપયોગ કરવાનાં કારણો

તમારે Bitrix CRM સાથે ઓનલાઈન સ્ટોરને શા માટે એકીકૃત કરવાની જરૂર છે?

• CRM માં તે એકત્રિત કરવા અને પ્રક્રિયા કરવા માટે અનુકૂળ છે ગ્રાહક આધાર. તમારા સેલ્સ મેનેજર પાસે હંમેશા સંપર્કો અને કંપનીઓ (ફોન, સરનામા, બેંક વિગતો, ઈ-મેલ, Skype) વિશેની સૌથી સંપૂર્ણ અને અદ્યતન માહિતી હોય છે.
• સીધા CRM થી તમે આચાર કરી શકો છો અને "સ્ક્વિઝ" સોદા. CRM તમારા વેચાણકર્તાઓ માટે સફળ બંધ પર વધુ સોદા મેળવવાનું સરળ બનાવે છે. ક્લાયંટ સાથેની તમામ ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ માટે એકાઉન્ટિંગની સિસ્ટમ દ્વારા આને મોટા પ્રમાણમાં સુવિધા આપવામાં આવે છે, તેમજ સાધનો કે જે મેનેજરને વ્યવહાર પર તેની ક્રિયાઓની યોજના બનાવવાની (અને ચલાવવાનું ભૂલતા નથી) પરવાનગી આપે છે.
• બધા વ્યવહાર ઇતિહાસઅને ગ્રાહકની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા CRM માં સંગ્રહિત થાય છે. તમે ગ્રાહકો, મેનેજરો, વિવિધ વિભાગોમાં વેચાતી સેવાઓનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરી શકો છો. આવા પૃથ્થકરણ માટે, એક શક્તિશાળી સાધન CRM માં બનેલ છે. રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ.
• ઍક્સેસ અધિકારોઅને CRM માં વિશેષાધિકારો લવચીક રીતે ગોઠવેલ છે. વ્યવહારો, તેમની મિલકતો અને રકમના આધારે, ફક્ત તે મેનેજરો દ્વારા જ જોવામાં આવશે જેમને તેમની સાથે કામ કરવાનો અધિકાર છે. CRM માં, વ્યવહારો બદલવા માટે દૃશ્યતા અને અધિકારો બંનેનું સંચાલન કરવું ખૂબ જ સરળ છે - CRM, ગૌણતા, જવાબદારી અને અન્ય પરિમાણોમાં વપરાશકર્તાની ભૂમિકાના આધારે.

એકીકરણ સેટ કરવા માટે મારે શું કરવાની જરૂર છે?

એકીકરણ માટે, તે ઑનલાઇન સ્ટોર અને CRM વચ્ચે જોડાણ સ્થાપિત કરવા માટે પૂરતું છે. તમારા ઑનલાઇન સ્ટોરમાં એક વિશેષ છે "રૂપરેખાંકન" પૃષ્ઠ, જે તમને તમારા સ્ટોરને CRM સાથે ઝડપથી સંકલિત કરવામાં મદદ કરશે. અને જો તમારી પાસે પહેલેથી જ 1C-Bitrix થી CRM છે, તો તમે તરત જ આ બધું કરી શકો છો.

તમારા ઑનલાઇન સ્ટોરના વહીવટી ભાગમાં એકીકરણ સેટ કરવા માટે, ફક્ત તમારા CRM (સરનામું, નામ અને પાસવર્ડ) સાથે સાઇટ/પોર્ટલ પર અધિકૃતતા માટેનો ડેટા દાખલ કરો. તે પછી, સિસ્ટમ સિંક્રોનાઇઝેશન સેટિંગ્સને તપાસશે, ઑનલાઇન સ્ટોરમાંથી પ્રારંભિક ડેટા આયાત કરશે અને CRM બાજુ પર એકીકરણ સેટઅપ પર આગળ વધશે.

ઑનલાઇન સ્ટોર્સ સાથે સીઆરએમના એકીકરણમાં માસ્ટર

CRM માં કનેક્શન સેટઅપ વિઝાર્ડ

• કનેક્શન પરિમાણોને ગોઠવો, આપમેળે તમામ મૂળભૂત ડેટા લે છે;
• પ્રારંભિક આયાત સેટિંગ્સને ગોઠવે છે અને ઉલ્લેખિત અંતરાલ માટે તેને એક્ઝિક્યુટ કરે છે;
• નિયમિત સિંક્રનાઇઝેશન પરિમાણોની વિનંતી કરશે: સોદા માટે સિંક્રનાઇઝેશન આવર્તન અને ડિફૉલ્ટ પરિમાણો: સંભાવના, જવાબદાર, ઉપલબ્ધતા, સૂચનાઓ માટે જૂથ;
• એકીકરણ પૂર્ણ થયું!

વિઝાર્ડ પૂર્ણ કર્યા પછી, તમારા ઑનલાઇન સ્ટોરના વહીવટી ભાગમાં CRM એકીકરણ પૃષ્ઠ પર, તમે વર્તમાનમાં અસ્તિત્વમાં છે તે તમામ એકીકરણ જોશો - યાદી. મુખ્ય હંમેશા અહીં ઉપલબ્ધ છે. આંકડાતમામ એકીકરણમાં સુમેળ. તમે કોઈપણ સમયે તમારા ઑનલાઇન સ્ટોરને અન્ય CRM સિસ્ટમો સાથે સંકલિત કરી શકો છો - "CRM સાથે એકીકરણ સેટ કરો" બટન હંમેશા સક્રિય હોય છે. અને જો તમારી પાસે હજુ સુધી તમારું પોતાનું CRM નથી, તો મફતમાં એક એકાઉન્ટ બનાવો, તેની સાથે એક ઓનલાઈન સ્ટોરને એકીકૃત કરો અને તે બધું અજમાવી જુઓ.

વેબ ફોર્મ્સ અને CRM એકીકરણ

કોઈપણ વેબ ફોર્મસાઇટ પર તમે કરી શકો છો CRM સાથે ગૂંથવું, અને આ વેબ ફોર્મમાંથી ડેટા આપમેળે CRM સાઇટ પર "જોડાયેલ" પર મોકલવામાં આવશે. સાઇટના મુલાકાતીઓ તમારી સાઇટ પર ફોર્મ ભરે છે અને CRMમાં તરત જ નવા લીડ્સ દેખાય છે.

વેબ ફોર્મ્સને CRM સાથે લિંક કરવું

CRM સાથે એકીકરણ "વેબ ફોર્મ્સ" મોડ્યુલ - "સીઆરએમ સાથે જોડાણ" ના વિશિષ્ટ ટેબ પર ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. હકીકતમાં, અહીં તમે તમારા કોર્પોરેટ પોર્ટલ અથવા એકાઉન્ટને સાઇટ સાથે "લિંક" કરો છો. અને કોઈપણ સમયે તમે કનેક્શન તપાસી શકો છો.

મોડ્યુલ એકીકરણ સુયોજિત કરી રહ્યા છીએ

એકીકરણ સેટિંગ્સમાં દાખલ કરો:

• "લિંક્ડ" પોર્ટલનું નામ (ત્યાં આવી ઘણી "લિંક્સ" હોઈ શકે છે);
• CRM સર્વર - તમારા પોર્ટલનું URL અથવા Bitrix24;
• પાથ: સર્વર પરના પૃષ્ઠનું સરનામું તેના પર મૂકવામાં આવેલા એકીકરણ માટેના વિશિષ્ટ ઘટક સાથે;
• પ્રવૃત્તિ;
• અધિકૃતતા: તમારા પોર્ટલ પર CRM સાથે કામ કરવાનો અધિકાર ધરાવતા કર્મચારીનું નામ અને પાસવર્ડ.

CRM પર વેબ ફોર્મ સેટ કરવું

કોઈપણ વેબ ફોર્મ તેમાંથી સીઆરએમમાં ​​ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે ગોઠવી શકાય છે. આ કરવા માટે, ફોર્મ પરિમાણોમાં, ઉપયોગ કરો નવી CRM ટેબ:

• સાઇટ સાથે સંકલિતમાંથી એક પસંદ કરો CRMજો ત્યાં ઘણા હોય. જો જરૂરી હોય તો, અમે તરત જ, વેબ ફોર્મમાં, CRM સાથે પોર્ટલનું નવું "બંધનકર્તા" બનાવી શકીએ છીએ.
• પસંદ કરો મોકલવાની પદ્ધતિ:
• આપોઆપ- સાઇટ પર ફોર્મ ભર્યા પછી તરત જ ડેટા CRM ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે;
• જાતે- તમામ નોંધણી પરિણામોની સમીક્ષા કર્યા પછી અને "કચરો" કાઢી નાખ્યા પછી - ડેટા જાતે CRM ને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.
• ઇન્સ્ટોલ કરેલ ક્ષેત્ર મેચિંગ CRM અને ફોર્મ્સ. જો ફોર્મમાં કોઈ એક સીઆરએમ ફીલ્ડ સાથે મેળ ખાતું હોય, તો "નવો પ્રશ્ન બનાવો" આઇટમ પસંદ કરવામાં આવે છે, અને આવી ફીલ્ડ આપમેળે ફોર્મમાં બનાવવામાં આવે છે.

ઉદાહરણ. "રિઝ્યુમ" ફોર્મમાંથી CRM પર ડેટા નિકાસ કરી રહ્યાં છીએ

ચાલો કહીએ કે તમે ઉપરોક્ત રીતે રિઝ્યુમ અને ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે એક ફોર્મ સેટ કર્યું છે. અરજદાર સાઇટની મુલાકાત લે છે અને આવા ફોર્મ ભરે છે.

જો ફોર્મ સેટિંગ્સમાં મેન્યુઅલ સબમિશન સેટ કરવામાં આવ્યું હોય, તો રેઝ્યૂમે મેળવવા માટે જવાબદાર મેનેજર વેબ ફોર્મ ભરવાના પરિણામોની સમીક્ષા કરે છે, સ્પામ દૂર કરે છે અને તેને CRMમાં જરૂરી રેકોર્ડ્સમાં મેન્યુઅલી મોકલે છે.

જો ફોર્મ સેટિંગ્સમાં સ્વચાલિત ટ્રાન્સફર સેટ કરેલ હોય, તો અનુરૂપ લીડ્સ તરત જ CRM માં દેખાય છે.

ડિફૉલ્ટ વેબ ફોર્મમાંથી લીડ્સ મેનેજર દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, જેનો અધિકૃતતા ડેટા વેબ ફોર્મ્સ અને CRM એકીકરણ સેટિંગ્સમાં ઉલ્લેખિત છે. મેનેજર લીડની પ્રાથમિક પ્રક્રિયા કરી શકે છે (સ્પષ્ટ સ્પામ દૂર કરો, મહત્વ દ્વારા સૉર્ટ કરો) અને તેને વધુ અનુભવી સાથીદારોને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. ડિફૉલ્ટ રૂપે, લીડ બધા CRM મેનેજર દ્વારા જોવા અને સંપાદિત કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. તેને ડીલમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે લીડ સાથે આગળનું કાર્ય CRM ના ઉપયોગને અનુરૂપ છે.

યુનિવર્સલ રિપોર્ટ ડિઝાઇનર સાથે એકીકરણ

CRM સાથે સંકલિત યુનિવર્સલ રિપોર્ટ ડિઝાઇનર. કન્સ્ટ્રક્ટરનો ઉપયોગ કરીને, તમે CRM માં વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરવા માટે સ્વતંત્ર રીતે વિવિધ અહેવાલો બનાવી શકો છો. વધુમાં, CRM સમાવે છે 8 પ્રમાણભૂત અહેવાલો. તમે તમારા કામમાં તરત જ આ તૈયાર રિપોર્ટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તમારા પોતાના રિપોર્ટ્સ ડિઝાઇન કરતી વખતે તેમને એક આધાર તરીકે લઈ શકો છો - નમૂના તરીકે.

યુનિવર્સલ રિપોર્ટ ડિઝાઇનર- એક મૂળભૂત વિકાસ કે જે કર્મચારીઓને અલગ-અલગ ઑબ્જેક્ટ્સ માટે રિપોર્ટ્સ જાતે ડિઝાઇન કરવાની અને ત્યારબાદ તેને વારંવાર ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે. આ કન્સ્ટ્રક્ટરની મદદથી, તમારી કંપનીના કર્મચારીઓ ડેટા એકત્રિત કરે છે, ફિલ્ટર કરે છે, સૉર્ટ કરે છે અને મેનેજરને જરૂરી ફોર્મમાં રજૂ કરે છે. રિપોર્ટ બિલ્ડરમાં જરૂરી ડેવલપર ટૂલ્સ (API) છે જે તમને ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતા સાથે સંકલિત કરવાની મંજૂરી આપે છે, કારણ કે તે હવે CRM સાથે કરવામાં આવે છે.

મેઇલ એકીકરણ

હવે તમે ઈ-મેલનો ઉપયોગ કરીને સીઆરએમમાં ​​ડેટા દાખલ કરી શકો છો. તમે મૂકો નકલ કરવા માટેખાસ પત્રો CRM માટે સરનામુંતમારા પોર્ટલ પર (ઉદાહરણ તરીકે, [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]) - અને બધા પત્રવ્યવહાર "સીવેલું" છે CRM ના અમુક ઘટકો માટે. સીઆરએમમાંના તમામ ઘટકો મેઇલ સંદેશાઓના પ્રકાર અનુસાર આપમેળે બનાવવામાં આવે છે - સિસ્ટમ નિર્ધારિત કરે છે કે સંદેશા કોની પાસેથી આવ્યા હતા, કોના દ્વારા તેઓ રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા, તેઓ કોના હેતુ હતા, તેમનો વિષય શું છે. તમામ પત્રવ્યવહાર CRM તત્વોની ઘટનાઓમાં સંગ્રહિત થાય છે - પત્રો તે CRM તત્વો સાથે જોડાયેલા હોય છે જેમાં પત્રવ્યવહારમાંથી ઈ-મેલ હોય છે.

મેઇલ સાથે એકીકરણ કરવા બદલ આભાર, કર્મચારીઓનો તમામ પત્રવ્યવહાર ખોવાઈ ગયો નથી, તે વ્યવસ્થિત છે, અને તમારા ઇવેન્ટ મેનેજર્સ અને માર્કેટિંગને હવે તેમના મેઇલમાંથી CRMમાં મેન્યુઅલી ડેટા દાખલ કરવો પડશે નહીં અને તેના પર ઘણો સમય પસાર કરવો પડશે. મેન્યુઅલી, તમારા મેનેજરો કેટલીક મીટિંગો, સેમિનાર અને અન્ય ઇવેન્ટ્સના પરિણામો જ CRMમાં દાખલ થાય છે.

CRM સાથે મેઇલ સંદેશાઓનું એકીકરણ ટેક્નોલોજી પર આધારિત છે મોકલો અને સાચવો. ઈ-મેલ દ્વારા કર્મચારીઓનો પત્રવ્યવહાર કોર્પોરેટ પોર્ટલ પર ડુપ્લિકેટઅને આંતરિક શોધ એંજીન દ્વારા અનુક્રમિત. આ ફક્ત મહત્વપૂર્ણ સંપર્કો, ડેટા, ચર્ચાઓને બચાવવા માટે જ નહીં, પણ કંપનીને માહિતીના નુકસાનથી બચાવવા માટે પણ પરવાનગી આપે છે.

કાર્ય એકીકરણ

હવે તમે CRM થી સીધું બનાવી શકો છો CRM તત્વોને સંડોવતા કાર્યો. જો જરૂરી હોય તો, તમે ફિલ્ટરનો ઉપયોગ કરીને, સૂચિમાંથી જરૂરી ઘટકો પસંદ કરો અને પસંદગી માટે "કાર્ય ઉમેરો" ક્રિયા સેટ કરો. કાર્યને હંમેશની જેમ સેટ કરો - જવાબદાર વ્યક્તિ અને સમયમર્યાદા સૂચવો, નિરીક્ષકોની નિમણૂક કરો, વગેરે. સેટ કાર્ય પસંદ કરેલ CRM તત્વોની ક્રિયાઓ સાથે "જોડાયેલ" છે.

ઉદાહરણ તરીકે, તમારે અમુક કંપનીઓ અને સંપર્કોને કૉલ કરવાની અને તેમને તમારા સેમિનારમાં આમંત્રિત કરવાની જરૂર છે, તેમાંથી કેટલીકને ઑફર મોકલવી વગેરે. તમે સીઆરએમમાંથી સીધા જ કર્મચારીઓ માટે યોગ્ય કાર્યો સેટ કરો છો, આ માટે જરૂરી સંપર્કો અને કંપનીઓ પસંદ કરો છો.

બધા કાર્યો જેમાં, કહો, અમુક પ્રકારનો સંપર્ક, જૂથબદ્ધતેના કાર્ડ પર ક્રિયાઓ ટેબ પર. તમે આ કાર્યોની સૂચિને ક્ષેત્રો દ્વારા સૉર્ટ કરી શકો છો, કાર્યોને જોઈ, સંપાદિત અને કાઢી શકો છો.

ઉપરાંત, CRM તરફથી કાર્ય જવાબદાર લોકો માટેના કાર્યોની સૂચિમાં દેખાશે અને નિરીક્ષકો તેને જોશે. આવા કાર્ય અને સામાન્ય કાર્યો વચ્ચેનો તફાવત માત્ર હાજરી છે બ્લોક "CRM તત્વો". આ બ્લોક કાર્ય સાથે સંકળાયેલા તમામ CRM તત્વો દર્શાવે છે. તે જ સમયે, જો તમે માઉસ વડે આ તત્વ પર હોવર કરો છો, તો આ તત્વ પરનો વિગતવાર ડેટા કાર્યમાં ત્યાં જ જોઈ શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, "કોલ કોન્ટેક્ટ્સ" કાર્ય કરતી વખતે, જવાબદાર વ્યક્તિએ આ સંપર્કોના કાર્ડને CRM માં ખોલવાની પણ જરૂર નથી - તે કાર્યમાં ઉપલબ્ધ છે. કાર્ય બતાવશે કે તે, કહો, આવા અને આવા વ્યવહારનું છે - તમે તેનો ઇતિહાસ જોવા, કેટલીક ક્રિયાઓ કરવા વગેરે માટે આ વ્યવહાર પર જાઓ છો.

વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓ સાથે સીઆરએમનું એકીકરણ

હવે પ્રક્રિયા માટે CRM માં લીડ્સ અને ડીલ્સતમે ઉપયોગ કરી શકો છો વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓ. વ્યવસાયિક પ્રક્રિયાઓ તત્વોની સૂચિમાંથી સીધી જોડાયેલ છે - તમે તૈયાર અને કસ્ટમાઇઝ કરેલ વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓમાંથી એક પસંદ કરી શકો છો. અને બિઝનેસ પ્રોસેસ ડિઝાઇનરની મદદથી, તમે એક નવી બિઝનેસ પ્રક્રિયા બનાવી શકો છો અને તેમાં CRM તત્વ પરની તમામ સંભવિત ક્રિયાઓ શામેલ કરી શકો છો: કેટલીક ક્રિયાઓ કરો, પત્રો મોકલો, જવાબદાર વ્યક્તિઓને સોંપો, કાર્ય સેટ કરો વગેરે.

અમલીકરણ દરમિયાન, વ્યવસાય પ્રક્રિયા આપમેળે CRM તત્વોની સ્થિતિ બદલી શકે છે, કેટલાક ક્ષેત્રો ભરી શકે છે, નવા ઘટકો બનાવી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, વ્યવહારો.

ઉત્પાદન વિતરણમાં CRM માટે 2 પ્રમાણભૂત વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓ શામેલ છે:

• તબક્કાઓ દ્વારા અમલ (વ્યવહારો)
• લીડ પ્રોસેસિંગ (લીડ્સ)

CRM માટેની માનક વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓ ઉત્પાદનની તમામ આવૃત્તિઓમાં સમાવિષ્ટ છે. જૂની આવૃત્તિઓમાં વ્યાપાર પ્રક્રિયાઓઅને હોલ્ડિંગતમે વ્યાપાર પ્રક્રિયા ડિઝાઇનરનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણભૂત વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓને સંશોધિત કરી શકો છો અને નવી બનાવી શકો છો.

શોધ સંકલન

કંપની પોર્ટલ હવે સપોર્ટ કરે છે CRM તત્વો દ્વારા શોધો. તમે શોધ બોક્સમાં સંપર્કો, લીડ્સ, ડીલ્સ વગેરે દાખલ કરો છો. - અને શોધ "સંકેતો" પ્રદર્શિત કરે છે - જ્યાં તમે જે શોધી રહ્યાં છો તે CRM માં સમાયેલ છે. CRM સૂચિ ફિલ્ટર્સ હવે પહેલાની જેમ માત્ર એકને બદલે બહુવિધ વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કરે છે. શોધ શબ્દોમાંતમે ફોન, વેબસાઇટ, ઈ-મેલ, કંપની અને અન્ય જેવા તત્વો ઉમેરી શકો છો. વધુમાં, આ તત્વો માટે શોધ ક્વેરી હવે લોજિકલ કામગીરીનો ઉપયોગ કરે છે.

આંતરિક CRM કેટલોગ

CRM પાસે છે બિલ્ટ-ઇન ડિરેક્ટરીમાલ અને સેવાઓ. આ કેટલોગ કોઈપણ રીતે ઓનલાઈન સ્ટોર સાથે જોડાયેલ નથી અને તમને ઓનલાઈન સ્ટોર સાથે જોડાયેલા વગર CRMમાં જ વ્યવહારો બનાવવાની મંજૂરી આપે છે. સીઆરએમ સાથેનું કાર્ય દૃશ્ય 2, અનુસાર આગળ વધી રહ્યું છે. આ નિર્દેશિકા વાપરવા માટે અનુકૂળ છે, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે વેબ સ્ટુડિયોને કોઈ સેવા માટે બિલની જરૂર હોય.

"ઉત્પાદનો" એ CRM મેનૂમાં એક અલગ આઇટમ છે, અને, ડિરેક્ટરીઓથી વિપરીત, સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત સૂચિ છે. સૂચિમાંના ઉત્પાદનોને શ્રેણીઓ દ્વારા સૉર્ટ કરવામાં આવે છે, તમે કોઈપણ માળખું બનાવી શકો છો, કારણ કે વિભાગોનું માળખું કંઈપણ દ્વારા મર્યાદિત નથી.

માં ઉત્પાદન સૂચિઓસૂચિમાં લવચીક રીતે ગોઠવેલ છે: જરૂરી કૉલમ પસંદ કરવામાં આવે છે, સૉર્ટિંગ સેટ કરવામાં આવે છે, પ્રસ્તુતિ પસંદ કરવામાં આવે છે. એકવાર ઉલ્લેખિત સેટિંગ્સને આ દૃશ્યોમાંથી એકમાં સાચવી શકાય છે. ઇચ્છિત ઉત્પાદનો પસંદ કરવા માટે, તમે એક કૉલમ દ્વારા સૂચિને સૉર્ટ કરી શકો છો અને વધુમાં, શોધ શરતો સેટ કરી શકો છો. કેટલોગ શોધ પણ તૈયાર (સાચવેલા) ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરે છે. દરેક મેનેજર તેમના પોતાના ફિલ્ટર્સ બનાવી શકે છે અને પછી ઉત્પાદનો સાથે કામ કરતી વખતે તેનો ઝડપથી ઉપયોગ કરી શકે છે.

CRM કેટેલોગમાં ઉત્પાદનો ઉમેરવા માટે, એક સરળ ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેમાં નાની સંખ્યામાં ફીલ્ડ હોય છે. આ ટૅબ્સ પરના ટૅબ્સ અને ફીલ્ડ્સને ફોર્મમાં ગોઠવવામાં આવ્યા છે, એક રંગ યોજના પસંદ કરવામાં આવી છે. ઉત્પાદનના ગુણધર્મોમાં, નીચેનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે: નામ, વર્ણન, પ્રવૃત્તિ, ચલણ, કિંમત, વિભાગ અને સૉર્ટિંગ. જ્યારે પ્રવૃત્તિ દૂર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ઉત્પાદન કેટલોગમાં પ્રદર્શિત થતું નથી.

કેટલોગમાં ઉત્પાદનો વિવિધ ચલણમાં હોઈ શકે છે, અને ચલણ CRM માં ઉપલબ્ધ સૂચિમાંથી પસંદ કરવામાં આવે છે. મેનેજર સૂચિમાંથી ઉત્પાદનને અન્ય ચલણમાં વેચી શકે છે - તેના ગુણધર્મોમાં ઉલ્લેખિત કરતા અલગ. આ કિસ્સામાં, માલની કિંમત આપમેળે ફરીથી ગણતરી કરવામાં આવે છે - ઇચ્છિત ચલણમાં.

જો તમારું CRM એક અથવા વધુ ઓનલાઈન સ્ટોર્સ સાથે સંકળાયેલું છે, તો ટ્રાન્ઝેક્શન બનાવતી વખતે, તમે તેને ઓનલાઈન સ્ટોર સાથે લિંક કરવું કે નહીં તે પસંદ કરી શકો છો.

અહેવાલો

CRM માં રિપોર્ટ્સની મદદથી, તમે સેલ્સ મેનેજરોની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરી શકો છો, સંપર્કો અથવા કંપનીઓ દ્વારા વ્યવહારોના વોલ્યુમની ગણતરી કરી શકો છો, વ્યવહારો કયા તબક્કામાં છે તે શોધી શકો છો અને શું તેમને "દબાણ" કરવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે શોધી શકો છો કે દરેક મેનેજરે કેટલા સોદા કર્યા, તેમાંથી કેટલા જીત્યા અને કેટલા હારી ગયા. અથવા મેનેજરોના જૂથે પસંદ કરેલા સમયગાળા માટે કેટલા વ્યવહારો પૂર્ણ કર્યા.

CRM સમાવે છે 8 પ્રમાણભૂત અહેવાલો. તમે તમારા કામમાં તરત જ આ તૈયાર રિપોર્ટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા તમારા પોતાના રિપોર્ટ્સ ડિઝાઇન કરતી વખતે તેમને એક આધાર તરીકે લઈ શકો છો - નમૂના તરીકે. CRM સાથે સંકલિત. કન્સ્ટ્રક્ટરનો ઉપયોગ કરીને, તમે CRM માં વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરવા માટે સ્વતંત્ર રીતે વિવિધ અહેવાલો બનાવી શકો છો.

8 પ્રમાણભૂત અહેવાલો:

• મેનેજરો દ્વારા વ્યવહારોનું પ્રમાણ.રિપોર્ટમાં રિપોર્ટિંગ સમયગાળા દરમિયાન મેનેજરો દ્વારા કામ કરાયેલા સોદાનું કુલ વોલ્યુમ, જીતેલા અને નિષ્ફળ થયેલા સોદાનો હિસ્સો તેમજ જીતેલા સોદાઓમાંથી મેનેજરોને મળેલી આવક દર્શાવે છે. રિપોર્ટ તમને કુલ નફાકારકતા અને વ્યવહારો પરના કાર્યની કાર્યક્ષમતાના સંદર્ભમાં મેનેજરોના કાર્યની તુલના કરવાની મંજૂરી આપે છે. અહેવાલ વિભાગના વડાઓ માટે બનાવાયેલ છે.
• સંપર્કો દ્વારા વ્યવહારોનું પ્રમાણ.રિપોર્ટ રિપોર્ટિંગ સમયગાળા દરમિયાન સંપર્કો દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારોનું કુલ વોલ્યુમ, જીતેલા અને નિષ્ફળ વ્યવહારોનો હિસ્સો, તેમજ જીતેલા વ્યવહારોમાંથી પ્રાપ્ત આવક દર્શાવે છે. અહેવાલ તમને કાર્ય માટેના સૌથી મૂલ્યવાન સંપર્કોને પ્રકાશિત કરવાની મંજૂરી આપે છે અને તે મેનેજરો (તેમના સંપર્કોનું વિશ્લેષણ) અને તેમના સુપરવાઇઝર (તેમના વિભાગ જેની સાથે કામ કરે છે તે તમામ સંપર્કોનું વિશ્લેષણ) માટે બનાવાયેલ છે.
• કંપનીની નફાકારકતા.રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખિત રિપોર્ટિંગ સમયગાળા માટે કંપનીઓ સાથેના વ્યવહારોના નિષ્કર્ષમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી કુલ આવક દર્શાવે છે. રિપોર્ટ તમને આગળના કામ માટે સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીઓને પ્રકાશિત કરવાની મંજૂરી આપે છે અને મેનેજરો માટે તેમની કંપનીઓ અને તેમના નેતાઓનું વિશ્લેષણ કરવા માટે તેમના વિભાગો જેની સાથે કામ કરે છે તે તમામ કંપનીઓનું વિશ્લેષણ કરવા માટે બનાવાયેલ છે.
• કંપનીઓ દ્વારા વ્યવહારોનું પ્રમાણ.રિપોર્ટ રિપોર્ટિંગ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારોનું કુલ વોલ્યુમ, જીતેલા અને નિષ્ફળ વ્યવહારોનો હિસ્સો, તેમજ જીતેલા વ્યવહારોમાંથી પ્રાપ્ત આવક દર્શાવે છે. રિપોર્ટ તમને કામ કરવા માટે સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીઓને હાઇલાઇટ કરવાની મંજૂરી આપે છે અને મેનેજરો માટે તેમની કંપનીઓ અને તેમના નેતાઓનું વિશ્લેષણ કરવા માટે તેમના વિભાગો જેની સાથે કામ કરે છે તે તમામ કંપનીઓનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
• સોદા જીત્યા.રિપોર્ટ રિપોર્ટિંગ સમયગાળા માટે સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયેલા વ્યવહારોની સૂચિ દર્શાવે છે.
• મુદતવીતી વ્યવહારો.અહેવાલ વ્યવહારોની સૂચિ દર્શાવે છે, જેની પ્રક્રિયા યોજના અનુસાર પૂર્ણ થવી જોઈતી હતી, પરંતુ કેટલાક કારણોસર પૂર્ણ થઈ ન હતી. રિપોર્ટ તમને મુદતવીતી ટ્રાન્ઝેક્શન્સને ટ્રૅક કરવા માટે તેમના માટે જવાબદાર મેનેજરોના પ્રયત્નોને ઉત્તેજીત કરવાની મંજૂરી આપે છે. રિપોર્ટનો હેતુ મેનેજરો (તેમના ગુનેગાર સોદાને ટ્રેક કરવા) અને તેમના નેતાઓ માટે (વિભાગ દ્વારા અપરાધી સોદાઓની એકંદર ચિત્રને ટ્રૅક કરવા અને પગલાં લેવા માટે સક્ષમ હોવા) માટે છે.
• અપેક્ષિત વેચાણ.રિપોર્ટમાં એવા વ્યવહારોની યાદી બતાવવામાં આવી છે જે હાલમાં અધૂરા તબક્કામાં છે અને જે નજીકના ભવિષ્યમાં પૂર્ણ થવી જોઈએ. રિપોર્ટ તમને વિવિધ પ્રકારના વ્યવહારો, સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થવાની વિવિધ સંભાવનાઓ, વિવિધ ગ્રાહકો અને જવાબદાર વ્યક્તિઓના સંદર્ભમાં અપેક્ષિત આવકનું મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ અહેવાલ સંભવિત આવકનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મેનેજમેન્ટને માર્ગદર્શન આપવાનો છે.
• તબક્કાવાર બાકી વ્યવહારોનું વિતરણ.રિપોર્ટ તબક્કાવાર ખુલ્લા સોદાનું વિતરણ દર્શાવે છે અને તમને આ આધારે પોર્ટફોલિયોની વર્તમાન સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપે છે. રિપોર્ટનો હેતુ મેનેજરો માટે વિવિધ તબક્કામાં થતા વ્યવહારોની સંખ્યા અને પ્રમાણનું મૂલ્યાંકન કરવાનો છે.
• કોમોડિટી આવક.રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે રિપોર્ટિંગ સમયગાળા દરમિયાન કેટલી, કેટલી રકમ માટે અને કયો માલ વેચવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટ તમને સૌથી વધુ વેચાતા ઉત્પાદનોને પ્રકાશિત કરવાની મંજૂરી આપે છે અને તે મેનેજરો માટે બનાવાયેલ છે.

જાણ કરો« સોદા જીત્યા"

અહેવાલોમાં કામ કરો ફિલ્ટર્સ, જેની મદદથી રિપોર્ટમાંનો ડેટા કોન્ક્રિટાઇઝ્ડ અને રિફાઇન થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ફિલ્ટરમાં "વૉન ડીલ્સ" રિપોર્ટમાં, રિપોર્ટ માટેનો સમયગાળો, સોદાની રકમ અને તેનો પ્રકાર સેટ કરવામાં આવે છે, જવાબદાર વ્યક્તિઓ અને કંપનીની પસંદગી કરવામાં આવે છે. પરિણામે, આ રિપોર્ટ પર તમે જોઈ શકો છો કે મેનેજરે બરાબર શું વેચ્યું, અથવા ગ્રાહકોએ બરાબર શું ખરીદ્યું - તેઓએ કયા સોદા કર્યા.
તમે ડિઝાઇનરનો ઉપયોગ કરીને શરૂઆતથી નવો CRM રિપોર્ટ બનાવી શકો છો. અથવા તૈયાર અહેવાલોમાંથી એકની નકલ કરો, તેને તમારા પોતાના માટેના આધાર તરીકે લો.

તેઓ અહેવાલો જુએ છે, તેમને સંપાદિત કરી શકે છે અને યોગ્ય કર્મચારીઓને ઉમેરી શકે છે ભૂમિકાઓ CRM માં, ચોક્કસ સાથે સંપન્ન ઍક્સેસ અધિકારો.એક સામાન્ય મેનેજર તેના સોદા, સંપર્કો વગેરે પર જ રિપોર્ટ બનાવે છે. વિભાગોના વડાઓ - તેમના ચાર્જમાં રહેલા તમામ મેનેજરોના અહેવાલો. ડિરેક્ટર - કર્મચારી અને વિભાગોથી લઈને સમગ્ર કંપની સુધી, કોઈપણ સંદર્ભમાં, બધું જુએ છે. CRM માં તમામ કામ હવે મેનેજમેન્ટની "દૃષ્ટિમાં" છે.

અહેવાલો - "પ્રતિસાદ"

મેનેજરને કંપનીમાં શું થઈ રહ્યું છે તે જાણવાની જરૂર છે, અને તે જ રીતે કર્મચારીઓ માટે તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તેમના કામની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી, નોંધ્યું હતું કે તે કેટલું સારું થયું છે. અહેવાલોનું વિશ્લેષણ મેનેજરને CRM માં "અડચણો"નું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરશે, ઉદાહરણ તરીકે, વ્યવહારો માટેના કાર્યો નીચી ગુણવત્તા સાથે ક્યાં કરવામાં આવે છે તે નક્કી કરવા અને તેના કારણો સ્થાપિત કરવા. આમ, અહેવાલો માત્ર મેનેજરોની કામગીરી અને સિદ્ધિઓને નિયંત્રિત કરવા માટે જ નહીં, પરંતુ કામના તે પાસાઓને પણ ઓળખવા માટે પરવાનગી આપે છે જેને વિકસાવવાની જરૂર છે.

અહેવાલો વાસ્તવિક સમયમાં ફેરફાર, વ્યવહાર પ્રક્રિયાની પ્રગતિના આધારે. તેથી, દરેક મેનેજર જુએ છે કે તેની પાસે કેટલા વ્યવહારો છે, તેમાંથી કેટલા પ્રગતિમાં છે, અમલમાં છે અથવા મુદતવીતી છે. અને દરેક વ્યક્તિ પોતાના માટે મૂલ્યાંકન કરી શકે છે કે તે કાર્ય સાથે કેટલી અસરકારક રીતે સામનો કરે છે. મુખ્ય બાબત એ છે કે મેનેજર, તેણે બનાવેલા અહેવાલોને જોતા, તેનું પ્રદર્શન જુએ છે, તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, સમજે છે કે કંપની માટે વધુ કાર્યક્ષમ અને ઉપયોગી કેવી રીતે બનવું.

દૃશ્યો

CRM ઉપયોગના કેસો

ઉત્પાદનની ડિલિવરીમાં "1C-Bitrix: કોર્પોરેટ પોર્ટલ" નો સમાવેશ થાય છે ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે CRM માટે લાક્ષણિક દૃશ્યો. લાક્ષણિક દૃશ્યો તમારા મેનેજરોને સીઆરએમથી સીધા ઑનલાઇન સ્ટોરમાં ઓર્ડર સાથે ઝડપથી કાર્યમાં નિપુણતા મેળવવામાં મદદ કરશે. દૃશ્યોનો ઉપયોગ કરવા માટે, ઑનલાઇન સ્ટોર -> CRM પર જાઓ અને CRMમાં જ જરૂરી નિયમો સેટ કરો તે પૂરતું છે.

તમામ દૃશ્યો ડાઉનલોડ કરો (ZIP, 5 Mb)

CRM માં ઓનલાઈન સ્ટોર ઓર્ડર પ્રક્રિયા

દૃશ્ય 1: "ઓનલાઈન સ્ટોરમાંથી સોદા સાથે કામ કરવું"

ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે જોડાણમાં CRM નો ઉપયોગ કરવા માટે આ એક દૃશ્ય છે. ક્લાયંટ પોતે ઑનલાઇન સ્ટોરની વેબસાઇટ પર ગયો અને ઓર્ડર આપ્યો. CRM માં નવો સોદો દેખાય છે. મેનેજર આ વિશે સૂચના મેળવે છે અને ઇન્ટરનેટ ઓર્ડરને "સ્ક્વિઝ" કરે છે - વ્યવહારને "સફળતા સાથે બંધ" સ્થિતિમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે તમામ સંભવિત ક્રિયાઓ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ઑનલાઈન સ્ટોરમાં કોઈ ઑર્ડર ખૂબ જ લાંબા સમય સુધી અવેતન “પડે” હોય, તો મેનેજર ક્લાયંટને કૉલ કરે છે, તેના ઈરાદાઓને સ્પષ્ટ કરે છે, ઑર્ડરમાં ફેરફાર કરે છે, જો જરૂરી હોય તો, કુરિયર માટે ડિલિવરી કાર્ય સેટ કરે છે અને વ્યવહાર પૂર્ણ કરે છે.

1. ક્લાયન્ટ "1C-Bitrix: સાઇટ મેનેજમેન્ટ" ચલાવતા ઑનલાઇન સ્ટોરમાં ઓર્ડર આપે છે.

ખરીદનાર ઑનલાઇન સ્ટોર માટે લાક્ષણિક ક્રિયાઓ કરે છે: તેના કાર્ટમાં માલ ઉમેરે છે, ડિલિવરી અને ચુકવણી પદ્ધતિઓ પસંદ કરે છે, ડિલિવરી સમય માટે શુભેચ્છાઓ ઉમેરે છે અને ઓર્ડર આપે છે.

2. ઓર્ડર અને ક્લાયન્ટ વિશેનો ડેટા કોર્પોરેટ પોર્ટલ CRM પર મોકલવામાં આવે છે

ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ અનુસાર હાથ ધરવામાં આવે છે કોમર્સએમએલ. ફોરવર્ડિંગ અંતરાલ CRM સેટિંગ્સમાં સેટ કરેલ છે.

તે જ સમયે CRM માં:

3. મેનેજર સાથે સોદો લિંક કરવો

મેનેજર સાથે લિંકઅવ્યવસ્થિત રીતે અથવા CRM નિયમો અનુસાર કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઓર્ડર અથવા ક્લાયંટની લાક્ષણિકતાઓના આધારે મેનેજરો વચ્ચે વ્યવહારો "વિખેરાયેલા" હોઈ શકે છે. અને જો તમે CRM અને ઓનલાઈન સ્ટોર વચ્ચે કનેક્શન સેટ કરવા માટે મેનેજરો સાથે લિંક કરવાનો વિકલ્પ બંધ કરશો, તો તેઓ પોતે જ સામાન્ય સૂચિમાંથી વ્યવહારોનું "પાર્સ" કરશે.

મેનેજરની નિમણૂક માટેના નિયમો:

• ઑફિસમાં મેનેજરની હાજરીને ધ્યાનમાં લઈને, CRM મેનેજરોમાં વ્યવહારો અવ્યવસ્થિત રીતે વહેંચવામાં આવે છે;
• ટ્રાન્ઝેક્શનના પરિમાણો (ટ્રાન્ઝેક્શનની રકમ, ચોક્કસ કેટેગરીના માલની ઉપલબ્ધતા, વગેરે) અથવા ક્લાયંટના પરિમાણો (ક્લાયન્ટનો પ્રકાર, VIP, વગેરે) ના આધારે મેનેજરો વચ્ચે વ્યવહારોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે.
• વ્યવહારો શરૂઆતમાં જવાબદારી વિના હોઈ શકે છે.

4. મેનેજર સૂચના

મેનેજર અન્ય વસ્તુઓ કરી શકે છે જે CRM થી સંબંધિત નથી, પરંતુ તે ચોક્કસપણે જાણશે કે ઓનલાઈન સ્ટોરમાંથી નવો વ્યવહાર આવ્યો છે. ટ્રાન્ઝેક્શનની રચના પછી તરત જ, તેના માટે જવાબદાર મેનેજરને સૂચના પ્રાપ્ત થશે. પોર્ટલનું નોટિફિકેશન સેન્ટર ન વાંચેલી સૂચનાઓ અને તેની સૂચનાઓ સાથે “બ્લિંક કરે છે” માત્ર નવા ટ્રાન્ઝેક્શન (બનાવવાની તારીખ અને કયા ઑનલાઇન સ્ટોર) વિશેની માહિતી પ્રદર્શિત કરે છે, પણ તમને તરત જ વ્યવહારની પ્રક્રિયા કરવા માટે આગળ વધવાની મંજૂરી આપે છે.

5. ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ, પરિચય

નવો સોદો મેળવ્યા પછી, મેનેજર સૌ પ્રથમ સંપર્ક વિગતો તપાસે છે, ક્લાયંટની ટિપ્પણીઓ વાંચે છે, માલની સૂચિને જુએ છે અને ક્લાયંટના ઇરાદાને સ્પષ્ટ કરે છે. ટ્રાન્ઝેક્શનના આવા પ્રારંભિક નિરીક્ષણ દરમિયાન ખાતરી કર્યા પછી કે બધું ઓર્ડર મુજબ છે અને આ "કચરો" નથી, મેનેજર વિગતો સ્પષ્ટ કરવા માટે ક્લાયંટને કૉલ કરે છે. ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ દરમિયાન મેનેજર દ્વારા કરવામાં આવતી તમામ ક્રિયાઓ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે સામયિક: પુરું પાડવામાં કાર્યોકર્યું કૉલ્સનિયુક્ત બેઠકોમોકલેલ અક્ષરો.

6. વ્યવહાર પ્રક્રિયા, પ્રથમ કૉલ

મુ કૉલ નોંધણીએક વિન્ડો પૉપ અપ થાય છે જેમાં વર્તમાન તારીખ આપમેળે દાખલ થાય છે, ક્લાયંટ પરનો ડેટા ભરવામાં આવે છે (સંપર્કમાંથી લેવામાં આવે છે) - જેને તે કૉલ કરી રહ્યો છે. મેનેજર નોંધો બનાવે છે - કૉલનો વિષય અને વર્ણન લખે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વિષય ક્લાયંટના ઇરાદાને તપાસવાનો છે, વર્ણનમાં - ક્લાયંટ વાસ્તવિક છે કે કેમ તે તપાસવા માટે.

7. સોદાની પ્રક્રિયા કરવી, નવો કૉલ શેડ્યૂલ કરવો

એ જ કોલ સંવાદમાં, જો ક્લાયંટ જવાબ ન આપે અથવા કરાર ન થયો હોય તો મેનેજર પુનરાવર્તિત કૉલ્સની આવર્તન સેટ કરે છે. નવા કૉલ્સ માટે "રિમાઇન્ડર" સેટ કરવામાં આવ્યું છે, અને તે સમયસર કરવામાં આવશે. મેનેજર અન્ય કાર્યો સાથે કામ કરી શકે છે.

8. વ્યવહાર પ્રક્રિયા. ક્રિયા સૂચના

કોલના પોપ-અપ રીમાઇન્ડરથી, મેનેજર ડીલ પર પાછા જાય છે, તેના પરની આખી વાર્તા જુએ છે અને તરત જ સમજે છે કે તેણે આગળ શું કરવું જોઈએ. ટ્રાન્ઝેક્શન અને લોગ પરની તમામ માહિતી તેની આંગળીના વેઢે છે, કંઈપણ યાદ રાખવાની અને લખવાની જરૂર નથી. આ મેનેજરો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે જેઓ મોટી સંખ્યામાં વ્યવહારોની પ્રક્રિયામાં વ્યસ્ત છે.

9. વ્યવહાર પ્રક્રિયા. કૉલ બેક કરી રહ્યાં છીએ

જ્યાં સુધી પરિણામ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી મેનેજર પુનરાવર્તિત કૉલ્સને તે ઇચ્છે તેટલું સોંપી શકે છે (બટન "કોલ ઉમેરો"). રિમાઇન્ડર સૂચનામાંથી સ્વિચ કરતી વખતે કૉલ સંવાદ આપમેળે ખુલે છે. મેનેજર ફોન કરે છે અને ખરીદનારના ઇરાદાને સ્પષ્ટ કરે છે. ધારો કે ગ્રાહક એક માલનો ઇનકાર કરે છે. મેનેજર તરત જ, ક્લાયંટથી ડિસ્કનેક્ટ કર્યા વિના, કોલ વિન્ડોને નાની કરે છે અને ઓર્ડરમાં ફેરફાર કરે છે.

10. વ્યવહાર પ્રક્રિયા. ઓર્ડર સંપાદન

ઓર્ડર એડિટિંગ તેની પોપ-અપ વિન્ડોમાં થાય છે. અને તે ખાસ કરીને નોંધવું જોઈએ કે મેનેજર ઑનલાઇન સ્ટોરના વાસ્તવિક "લાઇવ" ડેટા સાથે કામ કરે છે. તે જ સમયે, તે ઓનલાઈન સ્ટોર પર ગયા વિના, CRM થી કામ કરે છે. મેનેજર સીઆરએમથી સીધા જ ઓર્ડરને ફરીથી પેક કરી શકે છે અને ફેરફારો તરત જ ઓનલાઈન સ્ટોર અને સીઆરએમ બંનેમાં થાય છે.

ઓનલાઈન સ્ટોર ઓર્ડર સાથે કામ કરવાની તમામ કાર્યક્ષમતા ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ડિસ્કાઉન્ટ, કૂપન્સ અને શિપિંગ ખર્ચની ગણતરીનો સમાવેશ થાય છે. ઑર્ડર સાચવ્યા પછી, ટ્રાન્ઝેક્શનની રચના અને CRMમાં કુલ રકમો કરેલા ફેરફારોને ધ્યાનમાં લઈને આપમેળે અપડેટ થાય છે. તમામ ઓર્ડર ડેટા બંને દિશામાં સિંક્રનાઇઝ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગ્રાહકે તેના ઓર્ડર માટે ચૂકવણી કરી - અને આ ઓર્ડરની સ્થિતિ તરત જ CRM માં બદલાઈ ગઈ.

11. વ્યવહાર પ્રક્રિયા. કુરિયરને કાર્ય સોંપવું

ઓર્ડર પરની તમામ માહિતીનો ઉલ્લેખ કર્યા પછી અને ખાતરી કરો કે ગ્રાહક તેના માટે ચૂકવણી કરવા માટે તૈયાર છે, મેનેજર કુરિયર માટે કાર્ય સેટ કરે છે. કાર્ય સેટિંગ સીઆરએમથી સીધું કરવામાં આવે છે. કાર્યમાં, વર્ણન તરીકે, તમે ડિલિવરી સમય માટે ક્લાયંટની ઇચ્છાઓ દાખલ કરી શકો છો, સમયમર્યાદા સેટ કરી શકો છો, કેટલાક દસ્તાવેજ ઉમેરી શકો છો અને કુરિયરને રીમાઇન્ડર શામેલ કરી શકો છો. અહીં, કૉલ સંવાદમાં, મેનેજર એક ટૂંકી રિપોર્ટ લખે છે (તેણે ક્લાયંટને બોલાવ્યો, તેના ઇરાદા સ્પષ્ટ કર્યા, ઓર્ડર પહોંચાડવા માટે કુરિયરને સોંપ્યો).

12. ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ. માલની ડિલિવરી વિશે મેનેજરની સૂચના

કુરિયર ઓર્ડર પહોંચાડે છે અને કાર્ય પૂર્ણ કરે છે. મેનેજરને આની જાણ કરવામાં આવે છે અને આ વખતે તેને બંધ કરવા માટે ફરીથી ડીલ પર આગળ વધે છે.

13. ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ. સોદો બંધ

મેનેજર ફરીથી ઓર્ડરને સંપાદિત કરે છે - ઓર્ડરની સ્થિતિને "ડીલ પૂર્ણ" માં બદલે છે. ફેરફારો ઓનલાઈન સ્ટોરમાં સાચવવામાં આવે છે, અને CRMમાં વ્યવહારની સ્થિતિ આપમેળે "ડીલ સફળતાપૂર્વક બંધ" માં બદલાઈ જાય છે.

દૃશ્ય 2: "ગ્રાહક કૉલ પર સોદો બનાવવો"

CRM મેનેજર ક્લાયન્ટને કૉલ કરીને તેના માટે ઑનલાઇન સ્ટોરમાં ઓર્ડર આપીને અથવા આંતરિક CRM કૅટેલોગમાંથી માલ પસંદ કરીને સોદો બનાવી શકે છે. એક અથવા અનેક ઓનલાઈન સ્ટોર ધરાવતી કંપનીઓ અને જેની પાસે CRM એકીકરણ ગોઠવેલું છે, તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે ક્લાયન્ટના કોલ પર ડીલ બનાવવા માટેના બે વિકલ્પો:

• ઓનલાઈન સ્ટોર સાથે લિંક કર્યા વિના વિકલ્પ
• ઑનલાઇન સ્ટોર વિકલ્પ

ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે લિંક કર્યા વિના વિકલ્પ

આ સ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ થાય છે જો:

• કંપની પાસે પોતાનો ઓનલાઈન સ્ટોર નથી, અને CRMમાં નાની સંખ્યામાં માલ અને સેવાઓના વેચાણના રેકોર્ડ રાખવા જરૂરી છે.
• કંપની પાસે ઓનલાઈન સ્ટોર છે, પરંતુ ઓનલાઈન વેચાણ ઉપરાંત, સીઆરએમમાં ​​કેટલીક વધારાની સેવાઓની જોગવાઈને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે.

1. સોદો બનાવવો, માલ પસંદ કરવો

મેનેજરનો ફોન રિસીવ કરે છે ક્લાયંટ તરફથી કૉલ, જેમાં ઓફર કરવામાં આવતી સેવા અથવા ઉત્પાદનનો પ્રારંભિક વિચાર હોઈ શકે છે. મેનેજર ક્લાયન્ટને વિગતવાર માહિતી આપે છે અને, જો તે કંઈક ખરીદવા માંગે છે, તો CRM માં સોદો બનાવવા માટેના પૃષ્ઠ પર જાય છે. સીઆરએમમાં ​​બનેલ કેટલોગમાંથી માલ પસંદ કરીને મેનેજર પોતે ઓર્ડર બનાવે છે. ત્વરિત કેટલોગ શોધ તમને ઉત્પાદનો અને સેવાઓને તેમના નામના પ્રથમ અક્ષરો દ્વારા પસંદ કરવાની મંજૂરી આપે છે. મેનેજર ક્રમમાં દરેક આઇટમ માટે તરત જ જથ્થો નીચે મૂકી શકે છે, કોઈપણ ઉત્પાદનના ભાવમાં ફેરફાર કરી શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ક્લાયંટ માટે ડિસ્કાઉન્ટ બનાવી શકે છે. અને વ્યવહારની રકમ આપોઆપ પુનઃગણતરી કરવામાં આવે છે.

2. સોદો બનાવવો, સંપર્કને સોદા સાથે જોડવો

મેનેજર ક્લાયન્ટને પોતાનો પરિચય આપવા કહે છે અને ડીલને કોન્ટેક્ટ સાથે જોડે છે. પ્રથમ, તે CRM ડેટાબેઝમાં આવા ક્લાયન્ટની હાજરી માટે તપાસ કરે છે. જો તે ત્યાં ન હોય, તો તે ટ્રાન્ઝેક્શન વિંડોને છોડ્યા વિના એક નવો સંપર્ક બનાવે છે - તે વ્યક્તિગત ડેટા સાથે એક ફોર્મ ભરે છે.

3. સોદો બનાવવો, ટિપ્પણી કરવી

ટ્રાન્ઝેક્શન વિંડોમાં, મેનેજર ટિપ્પણીઓ ઉમેરે છે, ઉદાહરણ તરીકે, ક્લાયન્ટે ચોક્કસ સમયે ડિલિવરી માટે પૂછ્યું હતું. સોદો બચી ગયો. ગ્રાહક ઓર્ડરની રાહ જોઈ રહ્યો છે. મેનેજર ડિલિવરી માટે કુરિયરને કાર્ય સોંપી શકે છે.

4. સોદો બનાવવો, સોદાની મિલકતો ભરવા

સોદો બનાવતી વખતે, મેનેજર સોદાના મુખ્ય ક્ષેત્રો ભરે છે: નામ, તબક્કો, રકમ, જવાબદાર, પ્રકાર, તેની સફળ સમાપ્તિની સંભાવના. જો તમામ CRM મેનેજરો દ્વારા વ્યવહાર જોવો જોઈએ, તો "daw" "બધા માટે ઉપલબ્ધ" સેટ કરેલ છે. ડીલ થઈ ગઈ છે. ડીલ સાથેનું આગળનું કાર્ય એ જ રીતે કરવામાં આવે છે જેમ કે 1 થી શરૂ કરીને, દૃશ્ય 1 માં.

દૃશ્ય 2: "ગ્રાહક કૉલ પર સોદો બનાવવો"

ઑનલાઇન સ્ટોર વિકલ્પ

ગ્રાહક તમારા ઉત્પાદનો વિશે કેવી રીતે જાણી શકે? મિત્રો સાથે અથવા "સોપ પર શોપ" જેવા પ્રોગ્રામમાં જુઓ, મીડિયામાં તેમના વિશે વાંચો, વગેરે. કેટલાક ગ્રાહકો માટે, ઓનલાઈન સ્ટોરમાં યોગ્ય ઉત્પાદન શોધવા અને ઓર્ડર આપવા કરતાં કંપનીના વેચાણ વિભાગને કૉલ કરવો ક્યારેક સરળ હોય છે. CRM સાથે સંકલનનો આ ઉપયોગ કેસ તમને "પિક અપ" કરવાની અને ક્લાયંટ માટે ઝડપથી ઓર્ડર આપીને ચૂકી જવાની મંજૂરી આપે છે.

ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે લિંક થયેલ દૃશ્ય છે લાભોઅને જો કંપની પાસે CRM સાથે સંકલિત ઓનલાઈન સ્ટોર હોય તો કામ કરે છે. સોદો બનાવવાનો આ વિકલ્પ મેનેજર માટે વધુ અનુકૂળ છે, કારણ કે માલ અને ગ્રાહકો પરનો મોટાભાગનો ડેટા ઓનલાઈન સ્ટોરમાંથી સ્વતઃ ભરાઈ જાય છે. મેનેજર કૉલને ઝડપથી પ્રોસેસ કરે છે અને ક્લાયંટ માટે ઓર્ડર આપે છે, તે આંતરિક CRM કૅટેલોગ સાથે કામ કરતા કરતાં ઘણો ઓછો સમય લે છે.

આ વિકલ્પમાં નવી ડીલ બનાવવા માટેના ફોર્મમાં "ઓનલાઈન સ્ટોરમાંથી ડીલ" ચેકબોક્સ છે. મેનેજર પાસે પસંદગી છે: ક્લાયંટના કૉલ દ્વારા બનાવેલ નવી ડીલને ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે લિંક કરવી કે નહીં. જ્યારે ઓનલાઈન સ્ટોર સાથે લિંક કરવાનું સક્રિય કરવામાં આવે છે, ત્યારે ડીલ બનાવવાના ફોર્મમાં કેટલાક ફીલ્ડ બ્લૉક કરવામાં આવે છે. મેનેજરે આવા ફીલ્ડ્સ ભરવા અથવા બદલવા જોઈએ નહીં, કારણ કે તે ઓનલાઈન સ્ટોરમાંથી ટ્રાન્સફર અને ભરવામાં આવે છે.

મેનેજર હવે આંતરિક સૂચિમાંથી ઉત્પાદન પસંદ કરતા નથી, પરંતુ ઑનલાઇન સ્ટોરમાંથી ક્લાયંટ માટે ઓર્ડર બનાવે છે. તેના સ્વરૂપમાં "ઉત્પાદન ઉમેરો" બટનને બદલે, "ઓનલાઈન સ્ટોરમાં ઓર્ડર બનાવો" બટન દેખાય છે. આ બટન દબાવવાથી, ઑનલાઇન સ્ટોરમાં "લાઇવ" ઓર્ડર બનાવવા અને સંપાદિત કરવા માટેની એક વિન્ડો પૉપ અપ થાય છે. આ કિસ્સામાં, મેનેજર ઓનલાઈન સ્ટોર ડેટા સાથે કામ કરે છે: ઓનલાઈન સ્ટોર કેટેલોગમાંથી ઉત્પાદનો પસંદ કરે છે, હાલમાં ઉપલબ્ધ તમામ ડિસ્કાઉન્ટ લાગુ કરે છે, નવી ગ્રાહક પ્રોફાઇલ બનાવે છે અથવા હાલના કોઈ ઓર્ડરને લિંક કરે છે, ચુકવણી અને વિતરણ પદ્ધતિઓ સેટ કરે છે.

ઑનલાઈન સ્ટોરમાં ઑર્ડર સાચવ્યા પછી, તેના પરનો ડેટા CRMને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે અને મેનેજર પૂર્ણ ઑર્ડર ડેટા સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન પેજ જુએ છે. ઓનલાઈન સ્ટોરમાં એકાઉન્ટ બનાવતી વખતે મેનેજરે દાખલ કરેલ ડેટા અનુસાર - CRM માં સંપર્ક આપમેળે બનાવવામાં આવે છે.

ઑર્ડર મેનેજર ઑનલાઈન સ્ટોરમાં ઑર્ડર બનાવ્યા પછી, ક્લાયંટ ઇન્વૉઇસ છોડી દે છે - બધું બરાબર એવું જ થાય છે જેમ કે ક્લાયંટ પોતે ઑર્ડર કરે છે. જો આવી ચુકવણી પદ્ધતિ પસંદ કરવામાં આવી હોય, તો ક્લાયન્ટ પેમેન્ટ સિસ્ટમ્સ દ્વારા ઓર્ડર માટે ચૂકવણી કરી શકે છે. ક્લાયંટ ઓનલાઈન સ્ટોરમાં તેની પ્રોફાઈલમાં લોગઈન કરી શકે છે, ઓર્ડરનું સ્ટેટસ ટ્રેક કરી શકે છે અને ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ માટે તમામ અનુકૂળ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

અને સીઆરએમમાં ​​એક નવો વ્યવહાર ઉમેરવામાં આવે છે, અને તેની બધી પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે, સિવાય કે ક્લાયંટને "કોલ અપ" કરવાની કોઈ જરૂર નથી - છેવટે, તેણે પોતે ઓર્ડર આપવાનું કહ્યું અને તેના માટે ચૂકવણી કરવા સંમત થયા.

દૃશ્ય 3: વેબ ફોર્મમાંથી લીડ બનાવો અને પ્રક્રિયા કરો

આ દૃશ્ય સ્પષ્ટપણે ઑનલાઇન સ્ટોર સાથે જોડાયેલું નથી અને સાઇટ્સ પરના વેબ ફોર્મ્સમાંથી ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે. આવા વેબ ફોર્મ્સ અનુસાર, સીઆરએમમાં ​​લીડ દેખાય છે, જે આગળની પ્રક્રિયા પછી, સંપર્ક, કંપની અને સોદામાં રૂપાંતરિત થાય છે.

1. વેબ ફોર્મમાંથી લીડ બનાવો

ક્લાયન્ટ "1C-Bitrix: સાઇટ મેનેજમેન્ટ" પર ચાલતી સાઇટમાં પ્રવેશે છે અને અમુક ફોર્મ ભરે છે, ફોર્મ સાથે તેનો ડેટા સાચવે છે અને મોકલે છે. કંપનીને લીડ મળે છે.

2. તમારી વેબસાઇટ પરથી API મારફતે CRM પર લીડ ડેટા મોકલવો

કંપનીની વેબસાઇટ્સ પરના વેબ ફોર્મમાંથી સીઆરએમમાં ​​લીડ્સ લોડ કરવામાં આવે છે. આ લીડ્સ ક્યાંથી આવે છે? પ્રોડક્ટ "1C-Bitrix: સાઇટ મેનેજમેન્ટ" સંસ્કરણ 11.5 વેબ સ્વરૂપોમાં, તમે CRM સાથે કનેક્શન ગોઠવી શકો છો. જ્યારે એકીકરણ સક્રિય થાય છે, ત્યારે વેબ ફોર્મમાંથી ડેટા આપમેળે CRM માં સ્થાનાંતરિત થાય છે. ફોર્મના વિશિષ્ટ ટૅબ પર, CRM સાથે સંચાર માટેની સેટિંગ્સ સેટ કરેલી છે: CRM સાથેના પ્રોજેક્ટનું URL, અધિકૃતતા માટેનો ડેટા. આ તે છે જ્યાં તમે વેબ ફોર્મ ફીલ્ડ્સ પસંદ કરો છો જે CRM પર નિકાસ કરવામાં આવશે.

4. લીડને મેનેજર સાથે લિંક કરવી

લીડ આપમેળે CRM મેનેજર સાથે જોડાયેલ છે. મેનેજર અસાઇનમેન્ટ વેબ ફોર્મ સેટ કરતી વખતે ઉલ્લેખિત અધિકૃતતા ડેટા અનુસાર કરવામાં આવે છે. એટલે કે, મૂળભૂત રીતે વેબ ફોર્મમાંથી લીડ્સ મેનેજર દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે, જેનો અધિકૃતતા ડેટા વેબ ફોર્મ્સ અને CRM એકીકરણ સેટિંગ્સમાં ઉલ્લેખિત છે.

5. મેનેજર સૂચના

ચાલો કહીએ કે વેબ ફોર્મ સેટિંગ્સમાં તમે એક મેનેજરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જે પ્રાથમિક ડેટા પ્રોસેસિંગ કરશે. મેનેજર આ ડેટાને વાસ્તવિકતા માટે તપાસે છે અને દેખીતી રીતે "કચરો" રેકોર્ડ કાઢી નાખે છે. જો વેબ ફોર્મમાંથી ડેટા દર્શાવે છે કે ક્લાયંટને શેમાં રસ હતો, તો અનુરૂપ ઉત્પાદનો લીડમાં ઉમેરવામાં આવે છે. તે પછી, મેનેજર લીડની સ્થિતિને "પ્રોસેસિંગ" માં બદલે છે અને તેને વધુ અનુભવી સાથીદારોને સ્થાનાંતરિત કરે છે.

અનુગામી લીડ પ્રોસેસિંગ 1 થી શરૂ કરીને, દૃશ્ય 1 ની જેમ જ કરવામાં આવે છે. મેનેજર ક્લાયંટના ઇરાદાને સ્પષ્ટ કરે છે, તેને બોલાવે છે, સાથીદારો માટે કાર્યો સેટ કરે છે, વિવિધ ક્રિયાઓની યોજના બનાવે છે. તે જ સમયે, લીડ સંપર્ક, કંપની અને સોદામાં રૂપાંતરિત થાય છે.

CRM સિસ્ટમ

ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ- ગ્રાહક સંબંધ વ્યવસ્થાપન સિસ્ટમ. સિસ્ટમનો હેતુ: વેચાણનું સ્તર વધારવું અને ગ્રાહક સેવાની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવો. CRM સિસ્ટમ રિપોર્ટમાં અમર્યાદિત સંખ્યામાં સ્તરો સાથે વેચાણ ફનલ બનાવવામાં આવે છે. સીઆરએમ સિસ્ટમને કોર્પોરેટ પોર્ટલ પર સીધા જ સીઆરએમ પર પ્રાપ્ત લીડ્સ (ઉદાહરણ તરીકે, પૂર્ણ કરેલ વેબ ફોર્મ્સ) સાચવવા માટે કંપનીની વેબસાઇટ સાથે સંકલિત કરી શકાય છે.

તમારી કંપનીના તે વિભાગો માટે સીઆરએમ સિસ્ટમ જરૂરી છે જે તેમના રોજિંદા કામમાં ગ્રાહકો સાથે સીધા સંપર્કમાં હોય છે. આ વસ્તુઓ અને સેવાઓના વેચાણ, સપોર્ટ, માર્કેટિંગ વિભાગો છે - તે આ વિભાગો છે જે, CRM માં દાખલ કરેલા ડેટાના આધારે, માર્કેટિંગ કામગીરી અને બજારના વલણોનું વિશ્લેષણ કરે છે.

માહિતી પ્રણાલી તરીકે CRM નો હેતુ કંપનીની વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓને સ્વચાલિત કરવાનો અને ગ્રાહકો સાથે તેના તમામ વિભાગોની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. CRM ગ્રાહકોના સંતોષ અને જાળવણીને ધ્યાનમાં રાખીને સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરે છે. CRM કંપનીની પ્રવૃત્તિઓને ઑપ્ટિમાઇઝ કરે છે, કારણ કે તે માહિતીની શોધ અને પ્રક્રિયા, ડેટા વિશ્લેષણ અને વેચાણ વ્યવસ્થાપન સાથે સંકળાયેલ ખર્ચ ઘટાડે છે.

• ક્લાયન્ટ્સ અને તેમની સાથે કામ પર પ્રાથમિક માહિતીનો એક જ ભંડાર (સંપર્ક ડેટાબેઝ)
• રિપોર્ટિંગ, પ્રદર્શન વિશ્લેષણ, વેચાણ ફનલ
• સીઆરએમથી જ ગ્રાહકો સાથે સીધા કામ કરો:
  • ઇવેન્ટ એકાઉન્ટિંગ
  • લક્ષ્યો નક્કી કરો
  • રીમાઇન્ડર્સ, કૅલેન્ડર
  • આયોજન

CRM કેવી રીતે કામ કરે છે?

CRM ની મદદથી, મેનેજર, સંભવિત ક્લાયન્ટ સાથે, લીડથી સંપૂર્ણ ડીલ સુધીની સફર કરે છે. CRM નો ઉપયોગ કરી શકાય છે બે સંસ્કરણોમાં:

1. તરીકે ડેટાબેઝસંપર્કો અને કંપનીઓ દ્વારા,
2. ક્લાસિકની જેમ CRM

1. ડેટાબેઝ તરીકે CRM

સંપર્કો અને કંપનીઓના ડેટાબેઝ તરીકે CRM નો ઉપયોગ કરવાથી તમે તેમની સાથેના સંબંધોનો ઇતિહાસ રાખી શકો છો. આ કિસ્સામાં મુખ્ય એન્ટિટી સંપર્ક અને કંપની છે, જેમાં ઇવેન્ટ્સની મદદથી સંબંધોનો ઇતિહાસ રાખવામાં આવે છે. ડેટાબેઝ તરીકે CRM નો ઉપયોગ કેટલીક ઘટનાઓના પરિણામે વ્યક્તિગત લીડ્સની રચના અને ડીલમાં તેમના રૂપાંતરને બાકાત રાખતો નથી.

CRM સિસ્ટમનું સંચાલન

2. ઉત્તમ CRM

ક્લાસિક CRM માં, મુખ્ય એન્ટિટી લીડ છે, જે મેનેજર દ્વારા મેન્યુઅલી સિસ્ટમમાં ઉમેરવામાં આવે છે, 1C-Bitrix સાઇટ મેનેજરથી અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા આપમેળે. ઉમેરવા અને પ્રક્રિયા કર્યા પછી લીડને સંપર્કો, કંપનીઓ અથવા ડીલમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. પ્રથમ બે કિસ્સાઓમાં, લીડ ડેટાબેઝનું નિયમિત ઘટક બની જાય છે. બીજા કિસ્સામાં, જ્યારે સેલ્સ ફનલમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે તે વાસ્તવિક વેચાણ બની જાય છે.

સ્પર્ધામાં આગળ રહેવા માટે તમારે શું જાણવાની જરૂર છે:

• સીઆરએમને ઝડપથી કેવી રીતે લાગુ કરવું,

CRM માં ક્લાયંટ સાથે કેવી રીતે કામ કરવું,

ડીલ્સ અને મલ્ટી-ફનલ માટે સેટિંગ્સ શું છે,

ઑનલાઇન એકાઉન્ટ્સ સાથે કેવી રીતે કામ કરવું,

ઍક્સેસ અધિકારો કેવી રીતે ફાળવવા,

વ્યવસાયિક પ્રક્રિયાઓ શું છે

કેવી રીતે મોબાઇલ એપ્લિકેશન તમારી કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરે છે.

Omnichannel CRM શું છે?

વેચાણ કરવા અને ગ્રાહકો સાથે વાટાઘાટો કરવાની વિવિધ રીતો છે: ફોન દ્વારા અથવા મેસેન્જર દ્વારા, સોશિયલ નેટવર્ક પર અથવા વેબસાઇટ ફોર્મ દ્વારા, ઈ-મેલ દ્વારા અથવા રૂબરૂમાં. ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરીને, તમે ક્લાયંટ વિશે, યોજાયેલી મીટિંગ્સ વિશે ડેટા એકઠા કરો છો, કેટલીક સેવાઓનો ઉપયોગ કરો છો, પરિણામે, માહિતી અલગથી સંગ્રહિત થાય છે. પરંતુ તમે CRM ને આ બધા સાથે કનેક્ટ કરી શકો છો, જે તમારા માટે પ્રાપ્ત થયેલ તમામ માહિતી આપમેળે એકત્રિત કરશે અને સાચવશે.
CRM એ આવશ્યક ભાગ છે , અને તે અન્ય પોર્ટલ સેવાઓ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલું છે. આનો આભાર, ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ કાર્ય સેટ કરતી વખતે, તમે તરત જ સૂચવી શકો છો કે તે કયા ક્લાયંટ સાથે સંકળાયેલ છે. વધુમાં, તમે CRM સાથે દસ્તાવેજો અથવા ગ્રાહક કાર્ડ જોડી શકો છો, ઇનકમિંગ અથવા આઉટગોઇંગ લીડ્સની પ્રક્રિયા કરવા માટે વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓ સેટ કરી શકો છો. ટેલિફોની સાથે સંપૂર્ણ બંડલ પણ છે, જે તમને ક્લાયન્ટ્સ સાથેની તમામ ટેલિફોન વાતચીતોને રેકોર્ડ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

કનેક્ટર્સને કનેક્ટ કરવું અને ડેટા એકત્રિત કરવો

CRM તમારા અનિવાર્ય સહાયક બનવા માટે, તે યોગ્ય રીતે જોડાયેલ અને ગોઠવેલું હોવું જોઈએ. ક્યાંથી શરૂઆત કરવી? પ્રથમ તમારે કનેક્ટર્સ પસંદ કરવાની જરૂર છે - તે સેવાઓ કે જેના દ્વારા તમે તમારા સંભવિત ગ્રાહકોની સંપર્ક વિગતો પ્રાપ્ત કરશો. પ્રથમ એક ઇમેઇલ છે.

ઇમેઇલ કનેક્શન

મેનૂ બારમાં ડાબી બાજુએ, "CRM" પસંદ કરો, આઇટમ "મેલ" પર જાઓ અને જે પૃષ્ઠ ખુલે છે તેના પર, છેલ્લું ટૅબ "મેઇલ સેવાઓ" પસંદ કરો:



તમે ઇમેઇલ સેવાઓની સૂચિ જોશો જે તમારા CRM સાથે કનેક્ટ થઈ શકે છે.
તે સેવા પસંદ કરો કે જેમાં મેઇલ સ્થિત છે જેના દ્વારા તમે ગ્રાહકો સાથે પત્રવ્યવહાર કરો છો, અને ખુલ્લા પૃષ્ઠ પર:

• તમારા મેઇલબોક્સ વપરાશકર્તા નામ અને પાસવર્ડ દાખલ કરો,

"લિંક ટુ CRM" વિકલ્પની બાજુના બોક્સને ચેક કરો,

"માટે ડેટા એકત્રિત કરો ..." વિકલ્પની બાજુના બૉક્સને ચેક કરો: નોંધ કરો કે અહીં તમે પોતે તે સમયગાળો પસંદ કરો છો કે જેના માટે તમારા મેઇલબોક્સમાંથી ડેટા એકત્રિત કરવામાં આવશે. (નોંધ. જો તમે ઉપલા ટેરિફને કનેક્ટ કર્યું હોય તો જ તમે સમગ્ર સમય માટે ડેટા એકત્રિત કરી શકો છો, ડિફોલ્ટ "3 દિવસ માટે" છે),

સરનામાંઓની સૂચિ દાખલ કરો જેને તમે પ્રક્રિયામાંથી બાકાત રાખવા માંગો છો અને તેને CRM માં દાખલ કરવાની જરૂર નથી,

"કનેક્ટ" બટનને ક્લિક કરો.

થોડા સમય પછી (પાંચ મિનિટ સુધી), તમારા મેઇલબોક્સમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ તમામ ડેટા "લીડ્સ" વિભાગ પર અપલોડ કરવામાં આવે છે. યાદ રાખો કે લીડ એ હજી સુધી ક્લાયંટ કાર્ડ નથી, પરંતુ એવી માહિતી કે જેને તમે "હૂક ઓન" કરી શકો છો અને ભવિષ્યમાં ક્લાયન્ટ મેળવી શકો છો. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, લીડ એ ઠંડા સંપર્ક છે જેના પર હજુ કામ કરવાનું બાકી છે.

સામાજિક નેટવર્ક્સ અને સંદેશવાહકોને કનેક્ટ કરવું

સંભવિત ગ્રાહકો સાથે વાતચીત કરવાની બીજી લોકપ્રિય અને આધુનિક રીત એ છે સામાજિક નેટવર્ક્સ અને ઇન્સ્ટન્ટ મેસેન્જર્સ. આ ક્લાયંટ માટે અનુકૂળ છે, પરંતુ હંમેશા તમારા માટે અનુકૂળ નથી, કારણ કે બધી માહિતી અલગથી સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે, અને તેની ઍક્સેસ મેળવવા માટે, તમારે ક્લાયંટ સાથે સામાજિક નેટવર્ક્સ અથવા ઇન્સ્ટન્ટ મેસેન્જર્સ સાથે વારંવાર સંવાદ દાખલ કરવાની જરૂર છે. અલબત્ત, તમે સીઆરએમમાં ​​મેન્યુઅલી ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકો છો, પરંતુ આ મેનેજર માટે સમયનો વ્યય થશે. સોશિયલ નેટવર્ક અથવા મેસેન્જર પર તમારા પૃષ્ઠ સાથે તરત જ CRM ને કનેક્ટ કરવું ખૂબ સરળ છે.
આ કરવા માટે, ડાબી બાજુના મેનૂમાં "કંપની" વિભાગમાં, "ઓપન લાઇન્સ" પેટાવિભાગ પર જાઓ. ખુલે છે તે પૃષ્ઠ પર, "એક નવી લાઇન બનાવો" પસંદ કરો. તમે એક પૃષ્ઠ જોશો જે તમારે ભરવા અને ગોઠવવાની જરૂર છે:




ઓપન લાઇનના ફાઇન-ટ્યુનિંગનો ઉપયોગ કરીને, તમે ઓટોમેટિક લીડ ક્રિએશન સેટ કરી શકો છો, જવાબદાર કર્મચારીઓને સોંપી શકો છો, કર્મચારીઓ વચ્ચે સંદેશાનો ઓર્ડર અને વિતરણ સેટ કરી શકો છો, અનુત્તરિત સંદેશાઓ પર પ્રક્રિયા કરતી વખતે જરૂરી ક્રિયાઓ પસંદ કરી શકો છો, ઓપન લાઇન કામના કલાકો સેટ કરી શકો છો (ઉદાહરણ તરીકે , 8.00 થી 17.00 સુધી), વગેરે ડી.
ઓપન લાઇનનું નામ દાખલ કરો જેથી કરીને પછીથી તમે જોઈ શકો કે ક્લાયંટ ક્યાંથી આવ્યો છે. પૃષ્ઠના તળિયે સ્ક્રોલ કરો અને સૂચિમાંથી આવશ્યક સંચાર ચેનલ પસંદ કરો (ઓનલાઈન ચેટ, ટેલિગ્રામ, Vkontakte, Facebook, નેટવર્ક 2.0, Viber - સૂચિ ધીમે ધીમે અપડેટ કરવામાં આવશે), ઉદાહરણ તરીકે, "Vkontakte":




સોશિયલ નેટવર્કથી કનેક્ટ થવા માટે, તમારે અધિકૃત વપરાશકર્તા હોવું જરૂરી છે. તમે "કનેક્ટ કરો" બટનને ક્લિક કર્યા પછી, તમે જ્યાં એડમિનિસ્ટ્રેટર છો તેવા જૂથોની સૂચિ જોશો અને તમે પસંદ કરી શકશો: વ્યક્તિગત પૃષ્ઠ અથવા જૂથ (જાહેર પૃષ્ઠ) ને કનેક્ટ કરો. ખુલે છે તે સંવાદ બોક્સમાં, પોર્ટલને સાર્વજનિક પૃષ્ઠ સંદેશાઓની ઍક્સેસની મંજૂરી આપો.
આ એકીકરણનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તમે ગ્રાહકના સંદેશાઓનો તરત જ પ્રતિસાદ આપી શકો છો, કારણ કે તમે તેને સીધા જ બિઝનેસ ચેટમાં પ્રાપ્ત કરો છો અને તમારો ક્લાયન્ટ સોશિયલ નેટવર્ક અથવા મેસેન્જરમાં જવાબ જુએ છે.




મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે બિઝનેસ ચેટમાં તમારી પાસે કેટલીક વધારાની સુવિધાઓ છે. ટોચ પર, જ્યાં સંપર્ક વિગતો સૂચવવામાં આવે છે, ત્યાં બે સંકેત સૂચકાંકો છે: CRM - એટલે કે આ સંપર્ક પહેલાથી જ લીડ તરીકે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, અને સોશિયલ નેટવર્ક અથવા મેસેન્જરનું ચિહ્ન જેમાંથી તમે સંદેશ પ્રાપ્ત કરો છો.
તમે કરી શકો છો:

• સંવાદ માટે બીજા ઇન્ટરલોક્યુટરને આમંત્રિત કરો - કંપનીનો કર્મચારી, જે ક્લાયંટ સાથેના તમામ અગાઉના પત્રવ્યવહારને જોઈ શકશે, પછી ભલે તે મધ્યમાં અથવા વાતચીતના અંતે જોડાયો હોય,
• વર્તમાન વાતચીતને બીજા કર્મચારીને ફોરવર્ડ કરો,
• સંવાદને પિન કરો જેથી ચેટ સંપર્ક સૂચિમાં વધુ શોધ ન થાય,
• ગ્રાહક ડેટા જોવા માટે CRM પર જાઓ,
• સંવાદ સમાપ્ત કરો
• સંદેશ ઇતિહાસ જુઓ.

તમે ચેટ ડાયલોગ બોક્સના તળિયે આવેલા આઇકોન પર ક્લિક કરીને હિડન ડાયલોગ મોડને પણ ચાલુ કરી શકો છો. આ મોડમાં, તમે ક્લાયંટને જવાબ આપતા પહેલા કર્મચારી સાથે સમસ્યાની ચર્ચા કરી શકો છો, જ્યારે ક્લાયંટ પોતે તમારો પત્રવ્યવહાર જોશે નહીં. વધુમાં, તમે દસ્તાવેજો અને છબીઓ, ઇમોટિકોન્સ વગેરે મોકલી શકો છો.

ફોન કનેક્શન

સંભવિત ગ્રાહકોના ફોન નંબરો સાથે તમારા CRMને ફરીથી ભરવા માટે, ટેલિફોની સેવાનો ઉપયોગ કરો. આ કરવા માટે, ડાબી બાજુએ યોગ્ય મેનૂ આઇટમ પસંદ કરો અને "નંબર મેનેજ કરો" પૃષ્ઠ પર જાઓ, જ્યાં તમે તમારા માટે અનુકૂળ પદ્ધતિ પસંદ કરી શકો છો:




તમે કરી શકો છો:

• તમારો નંબર લિંક કરો - તમારો હાલનો કોર્પોરેટ નંબર,
• ઓપરેટર પાસેથી નંબર ભાડે લો,
• તમારા પોતાના PBX ને જોડો.

સૌથી વધુ લોકપ્રિય વિકલ્પોમાંથી એકનો વિચાર કરો - "રૂમ ભાડે આપો". અનુરૂપ વિન્ડોમાં "કનેક્ટ" બટન પર ક્લિક કરો. તમે દેશ માટે નંબર પસંદ કરી શકશો, અને જો તમે રશિયામાં છો, તો દરેક શહેર માટે. નંબર દેખાય તે પછી, તેની બાજુમાં તમારી પાસે "સેટ અપ નંબર" બટન હશે, જ્યાં તમે આ કરી શકો છો:

• પ્રક્રિયા એક્સ્ટેંશન નંબર
• CRM ડેટાબેઝમાં નંબર તપાસો (જો નંબર મળે, તો આપોઆપ લીડ બનાવો),
• એક કતાર ગોઠવો
• અનુત્તરિત કોલ્સનું સંચાલન ગોઠવો,
• તમામ કોલ્સ રેકોર્ડિંગ સક્ષમ કરો,
• સેવાની ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન શામેલ કરો,
• નંબરના કામના કલાકો સેટ કરો,
• રિંગ ટોન

તમારા બધા કૉલ્સ આપમેળે રેકોર્ડ થઈ જશે અને રેકોર્ડિંગ પોતે લીડ સાથે જોડાયેલ હશે, ભવિષ્યમાં તમે યોગ્ય મેનૂ પર જઈને તેમને સાંભળી શકો છો.

ફોર્મને સાઇટ સાથે કનેક્ટ કરી રહ્યું છે

સાઇટના ફરજિયાત ઘટકોમાંનું એક પ્રતિસાદ અથવા કંપની સાથે સંપર્કનું સ્વરૂપ છે. તે CRM સાથે પણ કનેક્ટ થઈ શકે છે અને પોર્ટલ પર સીધું પણ બનાવી શકાય છે. "CRM" વિભાગ પર જાઓ અને "CRM ફોર્મ્સ" પસંદ કરો. દેખાતા પૃષ્ઠ પર, ફોર્મ્સ બનાવો પસંદ કરો.
તમે આ ફોર્મમાં ભરો છો તે તમામ ફીલ્ડ પહેલેથી જ CRM માં સંકલિત છે, એટલે કે, ભવિષ્યમાં તમે તેને ક્લાયંટ કાર્ડ, લીડ, વગેરેમાં પહેલેથી જ જોશો.
હેડિંગ ફીલ્ડ ભરો: પ્રથમ તમારું આંતરિક છે, બીજું તે છે જે તમારા સંભવિત ક્લાયંટ જોશે. બાજુના મેનૂમાં જરૂરી ફીલ્ડ્સ પસંદ કરો: પ્રથમ અને છેલ્લું નામ, ફોન, ઈ-મેલ, વગેરે.
તમે પણ સેટ કરી શકો છો:

• સંદેશનો રંગ,
• બટન લેટરીંગ,
• એક જવાબદાર અધિકારીની નિમણૂક કરો જે આ ડેટા પર પ્રક્રિયા કરશે,
• આ ડેટા સાથે શું કરવું (લીડ, ક્લાયંટ, ડીલ, ઑફર, ઇન્વૉઇસ બનાવો),
• ભરવા માટે જરૂરી ક્ષેત્રો,
• પૃષ્ઠભૂમિ અને ફોર્મ પ્રકાર,
• લાઇસન્સ કરાર અથવા નિયમો (ઉદાહરણ તરીકે, વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયા માટે સંમતિ),
• ફોર્મ ભર્યા પછીની ક્રિયાઓ: ફોર્મ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થવા પર (ઉદાહરણ તરીકે, "આભાર" કહો), ફોર્મની અસફળ પૂર્ણતા પર, પાછલા પૃષ્ઠ પર રીડાયરેક્ટ કરો (શું કરવું તે સૂચવો).

ફોર્મ સાચવ્યા પછી, તમારે તેને સક્રિય કરવાની જરૂર છે - ફોર્મ બનાવવાના પૃષ્ઠ પર, મિક્સર ચાલુ કરો. જ્યારે ગ્રાહક ફોર્મ ભરે છે, લીડ બનાવવામાં આવે છે અથવા ગ્રાહક દાખલ થાય છે, ત્યારે જવાબદાર કર્મચારીને સૂચિત કરવામાં આવે છે.
ઉપરાંત, જ્યારે તમે ફોર્મ બનાવો છો, ત્યારે તમને તેના વેબ વર્ઝનની એક લિંક જ નહીં મળે, જે તમે તમારા ક્લાયન્ટને આપી શકો છો, પણ "લિંક્સ અને કોડ્સ" વિભાગમાં તળિયે પણ - તમારા અસ્તિત્વમાં રહેલા ફોર્મને એમ્બેડ કરવા માટેનો કોડ સાઇટ ફક્ત સ્ક્રિપ્ટની નકલ કરો અને તેને તમારી સાઇટના કોડમાં પેસ્ટ કરો.

કનેક્શન 1C

તમારી પાસે તમારા ગ્રાહકોને 1C થી ટ્રાન્સફર કરવાની તક પણ છે. આ કરવા માટે, ડાબી બાજુના મેનૂમાં "1C-Bitrix24" આઇટમ પસંદ કરો અને કનેક્શન વિઝાર્ડના સંકેતોને અનુસરો જે ખુલે છે તે પૃષ્ઠ પર દેખાશે. તમને જરૂર પડશે:

• "1C + Bitrix24" મોડ્યુલ ડાઉનલોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરો,
• 1C સાથે જોડો મુખ્ય ચિત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે,
• ઉલ્લેખિત કી દાખલ કરો,
• બે ક્ષેત્રો ભરો.

મહત્વપૂર્ણ!
આ એક-માર્ગી કનેક્ટર છે: ડેટા ફક્ત 1C થી ટ્રાન્સફર થાય છે , તમે ભવિષ્યમાં વિરુદ્ધ દિશામાં ભરશો તે બધું, એટલે કે, 1C માં, આપમેળે દાખલ થશે નહીં. 1C અને નું અલગ એકીકરણ છે જે બંને રીતે કામ કરે છે. આ સુવિધા ઉચ્ચ યોજનાઓ પર ઉપલબ્ધ છે.
આ સૌથી સામાન્ય કનેક્ટર્સ છે, જેની સૂચિ ધીમે ધીમે વિસ્તૃત અને પૂરક કરવામાં આવશે. તમે વિવિધ સેવાઓમાં કરવામાં આવેલ ક્રિયાઓ મેન્યુઅલી પણ ભરી શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે, એપોઇન્ટમેન્ટ સૂચવો: તારીખ, સમય અને પરિણામ. ભવિષ્યમાં, તમે આ માહિતી ક્લાયંટ કાર્ડ અને લીડમાં જોઈ શકો છો, જો તે બનાવવામાં આવી હોય.

CRM માં સંપર્કો સાથે કામ કરવું

કનેક્ટર્સ સેટ કર્યા પછી, તમારું CRM ધીમે ધીમે સંપર્કોથી ભરાઈ જશે, જે તમે નિર્દિષ્ટ કરેલ સેટિંગ્સના આધારે લીડ, સંપર્કો, કંપનીઓ, ડીલ્સ, ઑફર્સ અથવા ઇન્વૉઇસ હોઈ શકે છે. ભવિષ્યમાં, યોગ્ય વિભાગમાં જઈને, તમે સંપર્ક કાર્ડ સેટ કરી શકો છો. CRM માં કાર્ડ્સ સંપૂર્ણપણે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવા હોય છે, એટલે કે, તમે જે ફીલ્ડની જરૂર હોય તે પસંદ કરો અને તેમને નામ આપો. આ કરવા માટે, સંપર્ક સંપાદન પર જાઓ અને પૃષ્ઠના ખૂબ જ તળિયે "ફીલ્ડ ઉમેરો" બટન પર ક્લિક કરો.
CRM તમને લીડને સંપર્ક (વ્યક્તિઓ સાથે કામ કરવા માટે) અથવા કંપની (કાનૂની સંસ્થાઓ સાથે કામ કરવા માટે), સોદો, ઑફર્સ અને ઇન્વૉઇસમાં રૂપાંતરિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ કરવા માટે, લીડ ખોલો અને જમણા ખૂણામાં "આધારિત બનાવો" આઇટમની બાજુના તીર પર ક્લિક કરો. ડ્રોપ-ડાઉન મેનૂમાંથી ઇચ્છિત ક્રિયા પસંદ કરો.




તે પછી, સંબંધિત CRM ટૅબ્સમાં ક્લાયંટ અથવા કંપની કાર્ડ દેખાશે (તમે પસંદ કરો છો તેના આધારે). તે પછી, તમે કાર્ડમાં ફેરફાર કરી શકો છો, કોઈ સંપર્ક અથવા કંપનીને સોદો અથવા ઑફર ઉમેરી શકો છો અને ઇન્વૉઇસ જારી કરી શકો છો.
ટ્રાન્ઝેક્શન કરતી વખતે, તમે તેની સ્થિતિ સેટ કરી શકો છો, જે સૂચવે છે કે તે કયા તબક્કે છે. તમે સેટિંગ્સમાં જાતે વ્યવહારના તબક્કાઓ પસંદ કરો છો. આ કરવા માટે, ઉપરના જમણા ખૂણે "દિશા ઉમેરો" બટન પર ક્લિક કરો, જરૂરી ડીલ પસંદ કરો, "વધુ", "સંદર્ભ" પર જાઓ અને સોદાના પગલાં અને સ્થિતિઓ પસંદ કરો. ભવિષ્યમાં, જ્યારે તમે સોદો બનાવશો, ત્યારે ઉપરના મેનૂમાં તમારી પાસે પહેલાથી જ ડીલનું નામ હશે અને પ્લસ સાઇન પર ક્લિક કરીને, તમે જરૂરી હોય તેવો સોદો બનાવશો.

આંકડા જુઓ

તમારા વ્યવહારોનું પૃથ્થકરણ કરવાની એક અનુકૂળ રીત મલ્ટિ-ફનલ છે. વ્યવહારો કયા તબક્કે છે તે જોવા માટે, "રિપોર્ટ્સ" ટેબ પર જાઓ.




ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરો અને સમયગાળો સેટ કરો કે જેના માટે તમે આંકડા જોવા માંગો છો. મલ્ટિ-ફનલ રિપોર્ટ્સ તમામ CRM વિભાગોમાં જોઈ શકાય છે (લીડ્સ, સંપર્કો, કંપનીઓ, ઑફર્સ, સોદા, ઇન્વૉઇસ).

CRM માં ઇન્વોઇસિંગ

એકવાર તમે લીડ પર પ્રક્રિયા કરી લો, તેને કોન્ટેક્ટ અથવા કંપનીમાં રૂપાંતરિત કરી લો અને સંબંધિત કાર્ય પૂર્ણ કરી લો, પછી તમે સોદા અથવા ઓફર પર પહોંચી ગયા છો. ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર્કિક પૂર્ણતા અથવા ઑફરનું અમલીકરણ એ વેચાણ છે, જેમાંના એક તબક્કામાં ઇન્વૉઇસિંગ છે. તમારા ગ્રાહકો અને કંપનીઓને ઇન્વૉઇસ ઇશ્યૂ કરવા માટે, તમારે મૂળભૂત સેટિંગ્સ પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે: વિગતો ભરો.
"વધુ" બટન પર ક્લિક કરો અને "સેટિંગ્સ" અને "ચુકવણી પદ્ધતિઓ" પસંદ કરો. દેખાતા પૃષ્ઠ પર, તમામ જરૂરી ડેટા દાખલ કરો (જો તમારી પાસે કાનૂની સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ માટે અલગ અલગ એકાઉન્ટ હોય, તો તમે બે અલગ-અલગ ચુકવણી પદ્ધતિઓ સેટ કરી શકો છો).
દેખાતા પેજ પર, તમે બેંક વિગતો ભરો, લોગો ઉમેરો, ફેસિમાઈલ અને પ્રિન્ટ સ્કેન કરો અને સાચવો. તમારો ટેમ્પલેટ સેવ થઈ જાય અને બધો ડેટા યોગ્ય રીતે દાખલ થઈ જાય પછી, ઈન્વોઈસ ટેબ પર જાઓ.

એકાઉન્ટ્સની સૂચિ પર જાઓ અને "ઇશ્યૂ ઇનવોઇસ" બટન પર ક્લિક કરો.
ખુલે છે તે પૃષ્ઠ પર, ફીલ્ડ્સ ભરો:

• વિષય (કયા ચુકવણી માટે),
• સ્થિતિ,
• ચૂકવનાર (સૂચિમાંથી કંપની અથવા સંપર્ક),
• ચુકવણી પદ્ધતિ (ઉદાહરણ તરીકે, બેંક ટ્રાન્સફર),
• સૂચિમાંથી ઉત્પાદન પસંદ કરો.

અને તમારું એકાઉન્ટ સાચવવાની ખાતરી કરો.
તમે ફિનિશ્ડ ઇન્વોઇસ પ્રિન્ટ કરી શકો છો, તેને પીડીએફમાં સેવ કરી શકો છો, ઈ-મેલ દ્વારા મોકલી શકો છો.
તમે જનરેટ કરેલા ઇન્વૉઇસની લિંક પણ મેળવી શકો છો અને તેને તમારા ક્લાયન્ટને આપી શકો છો. મુખ્ય સગવડ એ છે કે ક્લાયન્ટ આવા ઓનલાઈન ઈન્વોઈસને માત્ર સેવ અને પ્રિન્ટ કરી શકશે નહીં, પરંતુ તમે કનેક્ટ કરેલ પેમેન્ટ સર્વિસ દ્વારા ચૂકવણી પણ કરી શકશે.
તમે CRM સેટિંગ્સ - ચુકવણી પદ્ધતિઓમાં ઓનલાઈન બિલ ચૂકવવા માટે ચુકવણી સેવાને કનેક્ટ કરી શકો છો અને સેટ કરી શકો છો. તે જ જગ્યાએ જ્યાં તમે ચુકવણી માટે બેંક વિગતો દાખલ કરી હતી (બેંક ટ્રાન્સફર માટે), તમે "Yandex.Money" અને "PayPal" પસંદ કરી શકો છો. ખુલે છે તે પૃષ્ઠ પર, બધા ફીલ્ડ્સ જાતે ભરો: તમે ચુકવણી સિસ્ટમ્સમાંથી માહિતી મેળવી શકો છો.
તમે ઇન્વોઇસિંગને CRM ફોર્મ સાથે પણ લિંક કરી શકો છો. CRM ફોર્મની રચના પર જાઓ અને સંપર્ક ક્ષેત્રો (પ્રથમ નામ, છેલ્લું નામ, ફોન નંબર, ઈ-મેલ) પર જાઓ, "એકાઉન્ટ" શ્રેણીમાંથી ફીલ્ડ્સ ઉમેરો. આ ફોર્મ ભર્યા પછી, ક્લાયન્ટને પસંદ કરેલ ચુકવણી સિસ્ટમ દ્વારા ચુકવણી માટે તરત જ એક ઇન્વૉઇસ પ્રાપ્ત થશે.

CRM ના વિવિધ ઘટકોને ઍક્સેસ અધિકારોનું વિતરણ

જ્યારે કંપનીના સંચાલકો વિવિધ કાર્યો કરે છે અને તેમની પાસે વિવિધ જવાબદારીઓ હોય છે, ત્યારે તેમની વચ્ચે ઍક્સેસ અધિકારો ફાળવવા મહત્વપૂર્ણ છે. CRM સેટિંગ્સ પર જાઓ, "પરમિશન્સ", "પરમિશન્સ" પસંદ કરો. ખુલે છે તે પૃષ્ઠ પર, તમે દરેક મેનેજર માટે તેની ભૂમિકા અનુસાર અધિકારો સેટ કરી શકો છો: મેનેજર, વિભાગના વડા, ડિરેક્ટર, જનરલ ડિરેક્ટર. તમે તમારી જાતે પણ ભૂમિકા ઉમેરી શકો છો.
ભૂમિકા પસંદ કરીને, ઉદાહરણ તરીકે, "મેનેજર", તમે દરેક મેનેજર માટે સુગમતાપૂર્વક અને બારીકાઈથી એક્સેસ રાઈટ્સ ગોઠવી શકો છો કે જેઓ લીડ્સ, ડીલ્સ, કંપનીઓ, ઑફર્સ, સંપર્કો સાથે ખાસ ડિઝાઇન કરેલા ઈન્ટરફેસમાં કામ કરે છે.




CRM એકમો માટે મૂલ્ય પસંદ કરીને, તમે મેનેજરને તેના પોતાના અને અન્ય મેનેજરોનાં વ્યવહારો, ઉમેરવા, સંશોધિત કરવા, કાઢી નાખવા, નિકાસ કરવા અને આયાત કરવાની મંજૂરી આપી શકો છો. સેટિંગ આઇટમ્સની વિવિધતા માટે આભાર, તમે મેનેજરોને જોડી શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી પાસે જોડીમાં કામ કરતા ઘણા કર્મચારીઓ હોય. તમે અમુક વિશેષતાઓની ઍક્સેસને પણ પ્રતિબંધિત કરી શકો છો.

CRM ઓટોમેશન

સીઆરએમનો એક મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તેનું કામ સ્વયંસંચાલિત થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે કોઈ લીડ દેખાય ત્યારે કાર્યોની સ્વચાલિત રચના સેટ કરો અથવા તમારા મેનેજરો વચ્ચે ડીલનું વિતરણ સેટ કરો (ઉદાહરણ તરીકે, એક કર્મચારી દ્વારા અમુક ચોક્કસ રકમ સુધી ક્લાયંટ સેવા આપે છે, અને તેનાથી વધુ બીજા દ્વારા). આ કરવા માટે, CRM સેટિંગ્સ પર જાઓ, "ઓટોમેશન" - "વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓ" પસંદ કરો. તમે લીડ્સ, સંપર્કો, કંપનીઓ અને સોદા માટે વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓ સેટ કરી શકો છો. કન્સ્ટ્રક્ટરમાં, તમે બિઝનેસ પ્રોસેસ ટેમ્પલેટ બનાવો છો, જે મુજબ, જ્યારે નવી લીડ દેખાય છે, ત્યારે તમારા કર્મચારીને આપમેળે એક કાર્ય સોંપવામાં આવે છે,
ધ્યાન આપો!
વ્યવસાયિક પ્રક્રિયાઓ ફક્ત ટોચના ક્લાઉડ પ્લાન પર જ ઉપલબ્ધ છે .

મોબાઇલ એપ્લિકેશન

એક નિયમ તરીકે, બધા કર્મચારીઓને કામકાજના દિવસ દરમિયાન સતત કમ્પ્યુટરની નજીક રહેવાની તક હોતી નથી: ફીલ્ડ ટ્રિપ્સ, ક્લાયંટ સાથે મીટિંગ્સ વગેરે. હંમેશા સંપર્કમાં રહો, ગ્રાહકો સાથે વાતચીત કરો અને CRMનું સંપૂર્ણ સંચાલન કરો મોબાઇલ એપ્લિકેશનને મદદ કરશે .
મોબાઇલ સંસ્કરણ તમને PC માટે સંપૂર્ણ સંસ્કરણની જેમ CRM માં સમાન ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી આપે છે: લીડ્સ બનાવો અને પ્રક્રિયા કરો, વ્યવહારો કરો, ઇન્વૉઇસ ઇશ્યૂ કરો, આંકડા જુઓ અને કર્મચારીઓના કાર્યનું વિશ્લેષણ કરો.

આમ, CRM સિસ્ટમ વ્યવસાય કરવા માટે તમારી વિશ્વસનીય સહાયક બનશે. તેમાં બધું જ એકત્રિત કરવામાં આવશે અને અનુકૂળ રીતે ગોઠવવામાં આવશે: ક્લાયંટ સાથેના પત્રવ્યવહારનો ઇતિહાસ, મહત્વપૂર્ણ માહિતી (સંપર્ક, વાટાઘાટો પરની નોંધો, વગેરે), વ્યવહારની સ્થિતિ, વાતચીતના રેકોર્ડ્સ. તમે તેને ઇન્વૉઇસ ઇશ્યૂ કરી શકશો અને તેમની ચુકવણીનું નિરીક્ષણ કરી શકશો, પસંદ કરેલા સમયગાળા માટે વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરી શકશો અને મેનેજરો વચ્ચે ભૂમિકાઓનું વિતરણ કરી શકશો અને વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓને આભારી કાર્ય સ્વચાલિત કરી શકશો. મોબાઇલ એપ્લિકેશન તમને ટીમના કામ પર સતત દેખરેખ રાખવામાં મદદ કરશે. તમારો સમય નોંધપાત્ર રીતે બચાવે છે, ગ્રાહકો અને પ્રતિપક્ષોના વિશાળ ડેટાબેઝને જોડે છે, તમને ગ્રાહકની વિનંતીઓનો ઝડપથી જવાબ આપવા અને સમગ્ર કંપનીનું વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

દિવસના વિષય પર અવતરણ

હું એવા સફળ સેલ્સપર્સનને ક્યારેય મળ્યો નથી કે જેઓ અગાઉથી તૈયારી કર્યા વિના ઓફર સાથે ક્લાયન્ટ પાસે જાય.

બક રોજર્સ (IBM)

અમારા કાર્યનું અલ્ગોરિધમ

1. તમારી કંપની વિશે વધુ જાણો

   ચાલો પ્રશ્નો પૂછીએ: કંપનીનું સંગઠનાત્મક માળખું શું છે, શું ત્યાં કોઈ શાખાઓ છે (જો કોઈ હોય, તો કૃપા કરીને યોજના મોકલો)? Bitrix24 CRM ને કયા વિભાગમાં લાગુ કરવાની યોજના છે? ક્લાયન્ટ બેઝ જાળવવા માટે હાલમાં શું વપરાય છે? જેઓ ગ્રાહકો સાથે કામ કરે છે તેઓને ઇન્ટરનેટની કાયમી ઍક્સેસ છે? જો ત્યાં પ્રતિબંધો છે, તો તે શું છે? કેટલા મેનેજરો (કર્મચારીઓ)ને Bitrix24 CRM સાથે જોડવાનું આયોજન છે?

2. ચાલો CRM Bitrix 24 ના અમલીકરણની શરૂઆત માટે તૈયારી કરીએ

   અમે 1C-Bitrix ના અધિકૃત ભાગીદારો છીએ, તેથી તમે સીધા અમારી પાસેથી Bitrix24 CRM ખરીદી શકો છો. તે જ સમયે, તે પ્રદાન કરે છે 2-કલાકના પરામર્શના સ્વરૂપમાં બોનસઓપન સ્ટુડિયોના CEO.

   અમે તમારી પાસેથી તમારી કંપનીના વેચાણ વિભાગમાં મુખ્ય વ્યવસાય પ્રક્રિયાઓનું વર્ણન (અથવા તમારી સાથે મળીને તૈયાર કરીશું) પ્રાપ્ત કરીશું. અમે CRM ના અમલીકરણ માટે એક તકનીકી કાર્ય તૈયાર કરીશું (સેટિંગ્સ જે કરવાની જરૂર છે). ચાલો CRM માં મેન્યુઅલ આયાતના પરીક્ષણ માટે ડેટા તૈયાર કરીએ.

3. અમે Bitrix24 CRM સેટ કરવા પર ટેકનિકલ કામ કરીશું

   સંદર્ભની સંમત શરતોના આધારે, અમે સેટિંગ્સ હાથ ધરીએ છીએ. તેમાંથી: લીડ્સ, કંપની, સંપર્કો, ડીલ્સ, વગેરેમાં વધારાના ક્ષેત્રો ઉમેરવા; ભૂમિકાઓની રચના અને ઍક્સેસ અધિકારોનું વિતરણ; ટેલિફોની સાથે એકીકરણ (જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં).

4. અમે કર્મચારીઓ માટે નિયમો વિકસાવીશું, પ્રેરણા સિસ્ટમ તૈયાર કરીશું

   અમે તમારા કર્મચારીઓ માટે CRM Bitrix 24 ના ઉપયોગ માટેના નિયમો લખીશું. અમે તેમની મેનેજર સાથે ચર્ચા કરીશું અને ચર્ચાના પરિણામોના આધારે તેમને પૂરક બનાવીશું.

   એક મહત્વપૂર્ણ કાર્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનું છે કે નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે છે. તેથી, અમે તમારા કર્મચારીઓ માટે પ્રેરણા સિસ્ટમ વિકસાવીશું. અરે, તેમની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી :-)

5. સીઆરએમ કાર્યમાં સ્ટાફ તાલીમ, ઉપયોગની શરૂઆત અને ધોરણોના અમલીકરણનું નિયંત્રણ

   અમે કર્મચારીઓને Bitrix24 CRM સાથે કામ કરવા માટે પ્રારંભિક તાલીમ આપીશું. જેથી ભવિષ્યમાં નવા મેનેજરો પોતાની મેળે શીખી શકે, અમે મુખ્ય વિશેષતાઓના પ્રદર્શન સાથે તમારા માટે વિડિયો ટ્યુટોરિયલ્સ રેકોર્ડ કરીશું.

   તમારી કંપનીમાં CRM ના અમલીકરણ અને લોંચ પછી, અમે ધોરણોના અમલીકરણ માટે સ્વતંત્ર સલાહકાર અને નિયંત્રક બનવા તૈયાર છીએ, તેમજ તમારા મેનેજરો સાથે મળીને કામ કરીને તેમને સુધારવાનું ચાલુ રાખીએ છીએ.