Bitrix24 CRM में बिक्री प्रबंधन। Bitrix24 CRM कार्यान्वयन: Bitrix के उत्पादों के साथ CRM को स्थापित करना, निर्देश तैयार करना, प्रशिक्षण देना

बिट्रिक्स 24 . में कार्य और परियोजनाएं

Bitrix24 से आप कंपनी के काम को पूरी तरह से स्वचालित कर सकते हैं। चेकलिस्ट और टास्क टेम्प्लेट, दस्तावेज़ और फ़िल्टर कंस्ट्रक्टर - बड़ी संख्या में उपयोगी उपकरण आपकी कंपनी के काम को और भी अधिक कुशल बनाने में आपकी मदद करेंगे। अधीनस्थों के लिए कार्य निर्धारित करें, कार्य का मूल्यांकन करें, खर्च किए गए समय को ध्यान में रखें, गैंट चार्ट में समय सीमा की योजना बनाएं। रिपोर्टों के आधार पर एक प्रेरणा प्रणाली विकसित करें। कैलेंडर में क्लाइंट्स और मीटिंग्स के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। आपको हमेशा पता चलेगा कि आपके कर्मचारी क्या कर रहे हैं और आपकी टीम कहां जा रही है।

Bitrix24 . में दस्तावेज़ों के साथ सहयोग

उनके साथ काम करने के लिए दस्तावेज़ बनाए जाते हैं - परिवर्तन, पूरक, सही करने के लिए। इसलिए, कंपनी की समग्र दक्षता के लिए दस्तावेजों के साथ काम का संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा करें, परिवर्तन करें, परिवर्तनों का इतिहास देखें, स्मार्ट खोज का उपयोग करें, सहमत हों और दस्तावेज़ों को सीधे अपने Bitrix24 में स्वीकृत करें।
बिट्रिक्स 24 से आप बहुत बचत कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको ऑफिस सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है!क्लाउड फ़ाइल संग्रहण Bitrix24.Disk GoogleDocs और OfficeOnline के साथ एकीकृत है और कई कर्मचारियों को ब्राउज़र में एक ही समय में दस्तावेज़ों के साथ काम करने की अनुमति देता है।

Bitrix24 . में योजना बनाना

क्या आप अपनी कंपनी में कार्य समय की योजना बनाने की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाना चाहते हैं? कर्मचारियों और कार्यसमूहों के व्यक्तिगत कैलेंडर - और कार्यों को एक कैलेंडर ग्रिड पर संयोजित करें। आगामी ईवेंट के लिए रिमाइंडर चालू करें - सिस्टम आपको उनकी याद दिलाएगा।
अनुपस्थिति अनुसूची आपको कंपनी में छुट्टियों की योजना बनाने में मदद करेगी ताकि कर्मचारियों की अनुपस्थिति समग्र कार्य को प्रभावित न करे।
बैठकें आयोजित करें और बैठकें आयोजित करें, प्रतिभागियों को आमंत्रित करें, बैठक का समय और स्थान निर्धारित करें। प्रतिभागी नियोजन बैठक का एजेंडा देखते हैं और स्वयं रिपोर्ट जोड़ते हैं। चर्चा के परिणाम मिनटों में दर्ज किए जाते हैं, बैठक के परिणामों के बाद, कर्मचारियों के लिए कार्य तुरंत निर्धारित किए जाते हैं।

बिट्रिक्स 24 व्यावसायिक प्रक्रियाएं

बिट्रिक्स 24 किसी भी संगठन में व्यावसायिक प्रक्रियाओं का सरल और सुविधाजनक निर्माण और प्रबंधन प्रदान करता है। आप दोनों मानक संचालन के साथ काम कर सकते हैं और अपना खुद का अनुकूलित कर सकते हैं। चालान का भुगतान, आंतरिक और आउटगोइंग प्रलेखन का लेखा-जोखा, आवेदनों का निष्पादन, चालान - अब इन कार्यों में अतिरिक्त समय नहीं लगेगा। सेटिंग्स का उपयोग करके, आप आंतरिक दिनचर्या और संचालन के तरीके के अनुसार सिस्टम के संचालन को समायोजित कर सकते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन पहले कभी इतना सुलभ नहीं था, बिट्रिक्स 24 बिजनेस प्रोसेस कंपनी के कर्मचारियों की दक्षता में काफी वृद्धि करता है।

बिट्रिक्स 24 . में सीआरएम

CRM Bitrix24 ग्राहकों, भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों के प्रबंधन के लिए एक सुविधाजनक प्रणाली है, जो उत्कृष्ट बिक्री और व्यावसायिक दक्षता में सुधार की कुंजी है। संपर्कों को स्टोर करें, पत्र लिखें और कॉल करें, लेनदेन करें, चालान जारी करें और Bitrix24 CRM में "बिक्री फ़नल" का विश्लेषण करें, जबकि CRM सिस्टम आपके इंटरैक्शन के पूरे इतिहास को रिकॉर्ड करता है। Bitrix24 CRM सिस्टम दीर्घकालिक संबंध बनाने और आपके ग्राहकों के किसी भी अनुरोध को पूरा करने के लिए असीमित अवसर प्रदान करता है। 12 कर्मचारियों के लिए, आप Bitrix24 CRM सिस्टम का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। यदि यह पर्याप्त नहीं है - हमारे Bitrix24 प्रचार कोड का उपयोग करें

CRM Bitrix24 किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आसानी से कॉन्फ़िगर किया गया है, इसमें सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस और सूचियों और कानबन के रूप में सुविधाजनक प्रस्तुति मोड हैं।

Bitrix24 में CRM मार्केटिंग

बिट्रिक्स 24 . में वेबसाइट निर्माता

अपनी कंपनी या ग्राहकों के लिए सामान, सेवाओं, आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए एक सरल और सुविधाजनक Bitrix24 वेबसाइट बिल्डर में वेबसाइट और लैंडिंग पेज बनाएं।
Bitrix24 वेबसाइट को CRM के साथ विशेष रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, इसे पहले ही CRM के अंदर बनाया जा चुका है। ग्राहकों के सभी संपर्क जो आपको साइट से लिखते हैं या आपको कॉल करते हैं, तुरंत सीआरएम में प्रवेश कर जाते हैं और प्रबंधकों के काम में लग जाते हैं।
एक विषय चुनें, आसानी से ग्रंथों, पृष्ठभूमि, छवियों को बदलें, कैटलॉग से तैयार किए गए ब्लॉक जोड़ें जिनकी आपको आवश्यकता है। आप तुरंत देखेंगे कि साइट कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन पर कैसी दिखेगी, साइट सभी प्रस्तावों और उपकरणों के अनुकूल है। यह SEO फ्रेंडली है और सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स किए जाने के लिए तैयार है।
Bitrix24 साइटों को bitrix24.site डोमेन में निःशुल्क होस्ट किया जाता है। आप अपने किसी भी डोमेन को साइट से लिंक भी कर सकते हैं!

मोबाइल एप्लिकेशन

मैं इस लेख की शुरुआत कुछ अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति के साथ करना चाहूंगा। वास्तव में, मैं बिट्रिक्स 24 सीआरएम सिस्टम के साथ लगभग कभी काम नहीं करता हूं। मैं आमतौर पर अपने ग्राहकों को अन्य सीआरएम विकल्प प्रदान करता हूं, जो मुझे लगता है, एक मामले या किसी अन्य में अधिक उपयुक्त हैं।

दूसरी ओर, वे मुझे अन्य बातों के अलावा, उन लेखों द्वारा ढूंढते हैं जहां मैं सामान्य रूप से सीआरएम के बारे में लिखता हूं, वे मुझे "बिट्रिक्स" शब्द से ढूंढते हैं, जिसका मैं अक्सर उपयोग करता हूं, क्योंकि 1 सी के बारे में बात करना और बिट्रिक्स के बारे में बात नहीं करना है लगभग अवास्तविक। नतीजतन, मुझे समय-समय पर ग्राहकों से बिट्रिक्स 24 सीआरएम के कार्यान्वयन और कॉन्फ़िगरेशन में मदद करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं।

इस लेख के प्रकट होने के कारणों में से एक बिट्रिक्स 24 सीआरएम के बारे में अपर्याप्त जानकारी है। जब मैंने स्वयं इस प्रणाली को समझने की कोशिश की, तो मुझे एक सूचना शून्य का सामना करना पड़ा। इंटरनेट पर बिट्रिक्स 24 के बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन यह सब बिट्रिक्स कंपनी के विज्ञापन लेखों में और कंपनी के भागीदारों से इसी तरह की विज्ञापन जानकारी में विभाजित है, अर्थात। मुझे एक भी वस्तुनिष्ठ लेख नहीं मिला, एक भी समीक्षा नहीं जिसमें न केवल प्रशंसा, बल्कि आलोचना भी शामिल हो।

फिर मैं साइट पर गया और अभ्यास में बिट्रिक्स 24 प्रणाली को सीखने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने अपने कई ग्राहकों को इसके कार्यान्वयन में मदद की। नतीजतन, मुझे प्रणाली की विशेषताओं, इसके साथ व्यावहारिक कार्य का अनुभव, साथ ही इस प्रणाली के बारे में प्रचलित राय के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। वे। सीआरएम बिट्रिक्स 24 की पूरी समीक्षा लिखने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए।

सभी पाठकों के लिए, जिनके बीच, मुझे लगता है, बिट्रिक्स 24 के प्रशंसक हैं और इस प्रणाली के सक्रिय आलोचक हैं, मेरा सुझाव है कि आप पढ़ते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

जो जानकारी मैं साझा करता हूं वह मेरा व्यक्तिगत व्यावहारिक अनुभव है, मैं इस बारे में बात करता हूं कि मैंने खुद को क्या परखने में कामयाबी हासिल की, मुझे व्यवहार में क्या मिला। इस प्रणाली के फायदे और नुकसान के बारे में राय भी मेरी व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक है, हालांकि यह ग्राहकों के साथ, व्यापार प्रतिनिधियों के साथ, सीधे इस प्रणाली के उपयोगकर्ताओं के साथ लागू करने और आगे काम करने में व्यावहारिक अनुभव पर आधारित है।

तो, Bitrix 24 CRM Bitrix 24 सिस्टम का हिस्सा है। और Bitrix CRM क्या है, यह समझने के लिए, Bitrix 24 Software क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है।

बिट्रिक्स 24 क्या है?

बिट्रिक्स 24 एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट पोर्टल है जो लगभग हर चीज को कवर करने की कोशिश करता है। सीआरएम सहित सामाजिक नेटवर्क, परियोजनाओं, कार्यों, कार्मिक प्रबंधन और बहुत कुछ की कार्यक्षमता यहां घोषित की गई है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, आप कोई भी योजना चुन सकते हैं, यहां तक ​​कि निःशुल्क भी। इसमें सीआरएम भी शामिल है। बेशक, हम सभी समझते हैं कि यह सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है, और मुफ्त सीआरएम ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सिस्टम का एक अभिन्न अंग है।

इसलिए, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में आपको न केवल CRM, बल्कि कई अन्य सुविधाएँ मिलती हैं, अर्थात। आपको सीआरएम की आड़ में एक विशाल कॉर्पोरेट सिस्टम बेचा जा रहा है।

महत्वपूर्ण: यदि आप एक मुफ्त योजना में रुचि रखते हैं, तो आपको यह याद रखना होगा कि यह शेयरवेयर है। आपको कुछ सेवाओं के लिए मुफ्त पैकेज के भीतर भी भुगतान करना होगा, उदाहरण के लिए, आउटगोइंग कॉल। और, सबसे अधिक संभावना है, अंत में आपको एक सशुल्क योजना पर स्विच करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कहाँ और क्या भुगतान, और "नुकसान" Bitrix 24 भविष्य के ग्राहकों से छुपाता है, मैं नीचे बताऊंगा।

और फिर भी, आप किसी भी समय पंजीकरण कर सकते हैं, एक मुफ्त योजना चुन सकते हैं और सूचनात्मक उद्देश्यों और वास्तविक व्यवसाय दोनों के लिए सिस्टम का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

सीआरएम बिट्रिक्स: सामान्य जानकारी

शुरू करने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि सीआरएम समग्र बिट्रिक्स 24 कॉर्पोरेट सिस्टम के घटकों में से एक के रूप में स्थापित है। इसलिए, जब आप उपयोगकर्ता के कार्यक्षेत्र ("बादलों" में या अपने सर्वर पर दर्ज करते हैं) स्थापना के बाद), आप तुरंत सीआरएम वातावरण में नहीं आते हैं, लेकिन आप पोर्टल के सामान्य उपकरण देखते हैं। यह भ्रमित करने वाला है और बहुत सारी जटिलताओं का कारण बनता है।

प्रारंभ पृष्ठ पर प्रदर्शित होने वाले परिवेश में निम्नलिखित घटक होते हैं:

• मेरी डिस्क
• संदेशों
• पंचांग
• कार्य
• टेप, आदि।

इस प्रकार, लॉग इन करने के बाद, उपयोगकर्ता उन कार्यों की एक सूची देखता है जो सीधे सीआरएम से संबंधित नहीं हैं। हां, कुछ शर्तों के तहत उनकी आवश्यकता भी होती है, लेकिन एक सीआरएम उपयोगकर्ता के लिए वे मुख्य उपकरण नहीं होते हैं।
जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है, सीआरएम बिट्रिक्स 24 वैश्विक कॉर्पोरेट सिस्टम का हिस्सा है, और स्थापना के बाद, सभी सुविधाओं के साथ मुख्य सिस्टम लॉन्च किया गया है, और उसके बाद ही आप सीधे सीआरएम के साथ काम करने के लिए जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अपने पक्ष और विपक्ष हैं।

यह अच्छा क्यों है?

• आपने अपनी योजना से कहीं अधिक प्राप्त किया है।

सिद्धांत रूप में, बिट्रिक्स 24 के सभी विपणन प्रयासों का लक्ष्य है खरीदार समझता है कि एक अलग सीआरएम खरीदने की तुलना में उसे बहुत अधिक विविध उपकरण प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले यह सराहनीय है।

यह बुरा क्यों है?

• कार्य में अनावश्यक उपकरणों की उपस्थिति सिस्टम में उपयोगकर्ता के नेविगेशन और कार्य को जटिल बनाती है।
• अतिरिक्त सुविधाओं के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक समय मैं अनावश्यक उपकरणों से बहुत जल्दी नाराज हो जाता था जिनसे मैं छुटकारा नहीं पा सकता और जो लगातार मेरी नज़र में आते हैं। मुझे बस सीआरएम की जरूरत थी, यानी। बिक्री। और मुझे बिट्रिक्स 24, या कर्मचारी समय नियंत्रण, या अपने स्वयं के समय के नियंत्रण, या कई अन्य कार्यों में फ़ाइलों को संग्रहीत करने के लिए डिस्क की आवश्यकता नहीं थी।

मुझे बिक्री और ग्राहक सेवा की आवश्यकता थी। सामान्य तौर पर, सीआरएम आमतौर पर इसके लिए स्थापित किया जाता है। और बिट्रिक्स बहुत सी चीजें, प्लस सीआरएम प्रदान करता है। वे। सॉफ्टवेयर, इंटरफेस, क्षमताओं का उद्देश्य न केवल बिक्री पर इतना अधिक है, बल्कि अन्य कार्यों पर भी है जो कहीं और बहुत उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इसका सीआरएम से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे व्यावसायिक ग्राहकों द्वारा भी यही असुविधा देखी गई, जिनके अनुरोध पर मैंने बिट्रिक्स 24 को लागू किया।

सुविधाओं की इतनी विस्तृत श्रृंखला बिट्रिक्स 24 समाधान बेचने वालों के लिए अच्छी है, क्योंकि लगभग सभी कार्यों के लिए कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है, और यह एक विशेषज्ञ के लिए एक अतिरिक्त भुगतान है। और उपयोगकर्ताओं के लिए, मुझे लगता है, सुविधाओं की ऐसी सूची न केवल अनावश्यक है, बल्कि हस्तक्षेप भी करती है। अभ्यास से पता चलता है कि ग्राहक (उपयोगकर्ता) विभिन्न संभावनाओं में महारत हासिल करने की कोशिश करते हुए, प्रयासों को समाप्त करना शुरू कर देता है। वह संदेश लिखना शुरू करता है, सिस्टम में फाइलों को स्टोर करता है, कर्मचारियों के काम के समय को नियंत्रित करने के लिए विकल्प सेट करता है। नतीजतन, जो सिस्टम (सीआरएम) के लिए खरीदा गया था, वह पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, मुख्य चीज - बिक्री को छोड़कर, किसी भी चीज के लिए प्रयास किए जाते हैं।

और अगर कंपनी के प्रमुख को यह समझाना आसान है कि कुछ कार्यों की आवश्यकता क्यों नहीं है, तो कर्मचारियों के साथ यह और अधिक कठिन है। वे अभी भी कुछ अवसरों पर ठोकर खाएंगे, संदेश भेजने के लिए काम से विचलित हो जाएंगे, विभिन्न विशेषताओं के साथ प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। वे। सीआरएम सिस्टम में काम के घंटों के दौरान, वे प्रभावी काम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सहायक प्रक्रियाओं में लगे रहेंगे, संचार करेंगे, सिस्टम की कुछ विशेषताओं में महारत हासिल करेंगे।

बेशक, एक अनुभवी विशेषज्ञ अनावश्यक सब कुछ हटाने में सक्षम होगा, लेकिन परिणामस्वरूप, ग्राहक अतिरिक्त काम के लिए भुगतान करता है। नतीजतन, आवश्यक सुविधाओं के साथ एक प्रणाली खरीदने और इसका उपयोग करने के बजाय, आप स्पष्ट रूप से अनावश्यक सुविधाओं की एक बड़ी संख्या के साथ एक उत्पाद खरीदते हैं, और फिर प्रोग्रामर को उन्हें हटाने के लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं।

यह पहली बात है जिसे आपको बिट्रिक्स 24 के साथ काम करना शुरू करते समय समझने की आवश्यकता है: इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इंटरफ़ेस केवल उन विशेषताओं से भरा हुआ है जिनका सीधे सीआरएम से कोई लेना-देना नहीं है।

बिट्रिक्स 24 सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ शब्द

इस लेख में, मेरा लक्ष्य पूरे बिट्रिक्स 24 सॉफ्टवेयर पैकेज की समीक्षा करने का नहीं है, मेरे लिए यहां सबसे महत्वपूर्ण बात बिट्रिक्स 24 सीआरएम है। लेकिन, चूंकि आप केवल पूरे उत्पाद को खरीद सकते हैं, बिट्रिक्स 24 सीआरएम अलग से पेश नहीं किया जाता है, मैं सामान्य रूप से बिट्रिक्स 24 पर विचार करना उचित समझता हूं।

यदि अधिकांश CRM प्रणालियाँ छोटे और आसानी से कॉन्फ़िगर होने वाले SAAS समाधान हैं, तो Bitrix 24 एक संपूर्ण पोर्टल है। और उपयोगकर्ता और व्यवस्थापक दोनों के लिए, बड़ी संख्या में ऐसे कार्य हैं जिनकी CRM के साथ काम करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, बिट्रिक्स 24 में, व्यवस्थापक को कार्यप्रवाह, फोटो गैलरी, सक्रिय रक्षा, आदि जैसी चीजों तक पहुंच प्राप्त होती है और उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। नतीजतन, कार्यान्वयन प्रक्रिया भी काफी जटिल है।

एक ओर, पर्याप्त अवसर शक्तिशाली, दिलचस्प हैं। दूसरी ओर, यह उपयोगकर्ता और व्यवस्थापक दोनों के लिए कठिन है।

ऐसा लगता है कि आप बस उस चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्रियान्वयन के समय यह कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी जरूरत होगी और क्या नहीं। और अगर कोई व्यक्ति जो पूरे बिट्रिक्स 24 पोर्टल में एक अनुभवी विशेषज्ञ नहीं है, कार्यान्वयन में शामिल है, तो सही चुनना और भी मुश्किल हो जाता है।

उदाहरण के लिए, मैंने ऊपर उल्लिखित सक्रिय रक्षा। अगर कुछ सुरक्षा की पेशकश की जाती है, तो कुछ खतरा है? इसे सक्षम किया जाना चाहिए या नहीं? या दस्तावेज़ प्रवाह: स्थापित करना है या नहीं? क्या उपयोगकर्ता इसके साथ काम करेंगे? ऐसा लगता है कि सीआरएम प्रणाली के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अवसर दृष्टि में होगा, ग्राहक इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, और परिणामस्वरूप, इस तथ्य से नकारात्मक होगा कि "कार्यक्रम काम नहीं करता है।" और सेटअप प्रक्रिया में ऐसे बहुत से प्रश्न हैं।

सीआरएम बिट्रिक्स 24 . की संरचना

अंत में, बिट्रिक्स सीआरएम के साथ सीधे काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रणाली कैसे काम करती है?

बिक्री में क्रियाओं का क्रम आमतौर पर इस तरह दिखता है:

• लीड दर्ज है। वे। सिस्टम को खरीदारी करने की इच्छा के लिए एक अनुरोध प्राप्त होता है। यह अनुरोध, साथ ही संभावित ग्राहक के संपर्क विवरण पंजीकृत हैं, और एक सूचना प्रबंधक (सिस्टम में और / या मेल द्वारा) को भेजी जाती है।
• एक संभावित सौदा बन रहा है, जिसके आधार पर आप एक चालान बना सकते हैं, आप एक वाणिज्यिक प्रस्ताव भेज सकते हैं।
• बिक्री के समय या अनुबंध के समापन पर ग्राहक की सहमति प्राप्त करने के बाद, लीड के आधार पर एक संपर्क बनाया जाता है।
• इस संपर्क के लिए, बिक्री की जाती है, शिपमेंट और भुगतान किया जाता है।
• सौदा बंद है।

इसे बिट्रिक्स सीआरएम में कैसे लागू किया जाता है?

यहाँ एक तथाकथित CRM कार्यक्षेत्र है। और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

• लीड। इस मामले में, लीड एक संभावित ग्राहक है, अर्थात। लीड उस व्यक्ति के संपर्कों को दर्शाता है जो अभी तक आपका खरीदार नहीं है, लेकिन पहले से ही आपकी कंपनी में कुछ दिलचस्पी दिखा चुका है और आपको अपनी संपर्क जानकारी छोड़ दी है। लीड्स को लैंडिंग पृष्ठ से, विज्ञापनों से, ऑनलाइन स्टोर से, फ़ोन द्वारा एकत्र किया जाता है।
• संपर्क और कंपनियां। एक जेनरेटेड लीड जिसे किराए पर लिया गया है उसे स्वचालित रूप से संपर्क और/या कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है।
• संभावित सौदा। सिस्टम में लीड के आधार पर या किसी विशिष्ट संपर्क या कंपनी का मैन्युअल रूप से उपयोग करके भी बनाया गया है।

इनमें से कोई भी फॉर्म - लीड, कॉन्टैक्ट, कंपनी - बनाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इसकी अपनी ख़ासियतें भी हैं - ये अतिरिक्त फ़ील्ड हैं जिन्हें आप पता, अतिरिक्त फ़ोन नंबर, या किसी अन्य डेटा को ठीक करने के लिए बना सकते हैं।

अतिरिक्त फ़ील्ड बनाते समय, डेटा प्रकार (स्ट्रिंग, संख्या, दिनांक, आदि) के अलावा, आपको उन गुणों का भी चयन करना होगा जिनका CRM से कोई लेना-देना नहीं है:

• अनुभागों के लिए बाध्यकारी inf। ब्लॉक।
• इन्फोब्लॉक तत्वों के लिए बाध्यकारी।

उपयोगकर्ता आमतौर पर यह नहीं समझते हैं कि यह क्या है, और वास्तव में, सीआरएम में काम करने के लिए इन बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको इन मापदंडों को चुनने की जरूरत है, क्योंकि आप न केवल एक सीआरएम सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि एक बड़े बिट्रिक्स 24 पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है (और मैंने इसके बारे में पहले ही ऊपर लिखा है): सब कुछ जो बिट्रिक्स 24 से संबंधित है, लेकिन बिट्रिक्स सीआरएम के लिए आवश्यक नहीं है, दिखाई देता है। वे। इंटरफ़ेस न केवल सीआरएम को संदर्भित करता है, बल्कि एक बड़े पोर्टल को संदर्भित करता है, और इसलिए यह हमेशा अतिभारित होता है।

अपने आप में, लीड बनाने का रूप, साथ ही इसके बाद के रूपांतरण, सरल और सहज है, लेकिन जगह का उपयोग संयम से नहीं किया जाता है, और इंटरफ़ेस असंतुलित दिखता है।

बाह्य रूप से, लीड, संपर्क और कंपनी के रूप बहुत ही सरल और सहज हैं। क्या अधिक है, वे समान दिखते हैं। अंतर नाम और सार में है:

• लीड किसी व्यक्ति (संगठन) के संपर्क होते हैं, जिन्होंने आपके उत्पाद में रुचि दिखाई है।
• संपर्क वह व्यक्ति है जिसके साथ बिक्री विभाग पहले से ही काम कर रहा है। वार्ता आयोजित करता है, कुछ संगठनात्मक मुद्दों को हल करता है, आदि।
• एक कंपनी, वास्तव में, एक ही संपर्क है, लेकिन एक संगठन (कानूनी इकाई) के स्तर पर है। वे। संपर्क कंपनी के प्रतिनिधि हैं। और अगर कोई संपर्क हमेशा एक व्यक्ति होता है, तो एक कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसका यह संपर्क (या यहां तक ​​कि कई संपर्क) प्रतिनिधित्व करता है।

इस प्रकार, सभी मुद्दों पर बातचीत, संचार, चर्चा एक या दूसरे संपर्क के साथ की जाएगी, और एक समझौते का निष्कर्ष, चालान, बिक्री और शिपमेंट का पंजीकरण - कंपनी के साथ किया जाता है। इस अंतर को जानने और समझने की जरूरत है।

संभावित डील: डिज़ाइन सुविधाएँ

इस सीआरएम प्रणाली में लेनदेन उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक और समझने योग्य है। इसे बनाते समय, हम कुछ मनमाने क्षेत्रों के अलावा, उत्पादों को सीधे इस दस्तावेज़ में जोड़ सकते हैं। प्रत्येक सीआरएम सिस्टम ऐसा अवसर प्रदान नहीं करता है।
बिट्रिक्स 24 में, आप कंपनी के साथ संचार करने की प्रक्रिया में एक डील बना सकते हैं और इसमें तय कर सकते हैं कि क्या सामान और किस कीमत पर पेश किया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि लेन-देन और खाते को भ्रमित न करें। चालान अलग से जारी किए जाते हैं, और लेन-देन के आधार पर उन्हें उत्पन्न करना संभव है, न कि केवल उन्हें मैन्युअल रूप से बनाना। और लेन-देन में, सभी समझौते बस पहले से तय होते हैं: माल, मात्रा, कीमतें।

टिप्पणी। मैं लेन-देन और खाते दोनों की प्रणाली में उपस्थिति को श्रृंखला में दोहराव मानता हूं। समझौतों को ठीक करने के लिए, एक डील काफी है, यह किसी भी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक तार्किक और समझने योग्य दृष्टिकोण है। और जिन खातों को अभी भी मैन्युअल रूप से बनाना है, उन्हें 1C या आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी अन्य लेखा प्रणाली में तैयार करना बेहतर है। शायद मेरी राय विवादास्पद है, लेकिन अभ्यास से पता चलता है कि मेरे द्वारा वर्णित योजना के अनुसार बहुत से लोग काम करते हैं, और इसलिए ऐसा दृष्टिकोण व्यवसाय के लिए प्रासंगिक होगा।

सुझाव: यह क्या है?

सौदों, खातों, लीड्स, संपर्कों और कंपनियों के अलावा, Bitrix CRM में एक और दिलचस्प दस्तावेज़ है - यह एक ऑफ़र है। यह दस्तावेज़ एक प्रकार का व्यावसायिक ऑफ़र है, जहाँ आप सभी उत्पादों और कीमतों को सूचीबद्ध भी कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में, ऑफ़र बड़े पैमाने पर खातों और लेनदेन की नकल करता है। कुछ अंतर हैं (मुख्य रूप से दस्तावेज़ के "हेडर" और मुद्रित रूप में), लेकिन अन्यथा यह दस्तावेज़ बिल्कुल लेन-देन और चालान के समान दिखता है।

टिप्पणी। मेरे दृष्टिकोण से, क्लाइंट को सामान और सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक और दस्तावेज़ की उपस्थिति कंपनी के कर्मचारियों के काम में मदद करने के बजाय बाधा डालती है और भ्रम बढ़ाती है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि दस्तावेजों की संख्या कृत्रिम रूप से बढ़ा दी गई है, सिर्फ इसलिए कि रचनाकारों ने महसूस किया कि उनमें से बहुत कम थे। साथ ही, इन दस्तावेजों के बीच कोई व्यवस्थित दृष्टिकोण और विचारशील बातचीत नहीं है।

मैं आपको याद दिला दूं कि मेरी राय अभ्यास पर आधारित है। और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान, मैंने देखा कि लगभग सभी ग्राहक ऑफ़र को अस्वीकार कर देते हैं, लेन-देन में सभी कार्यों को तैयार करते हैं, और 1C में आगे के वित्तीय और अन्य प्रकार के दस्तावेज़ तैयार करते हैं। लोग अपने काम को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए सीआरएम में दस्तावेजों के न्यूनतम आवश्यक सेट का उपयोग करते हैं।

रिपोर्टों

रिपोर्ट किसी भी सीआरएम सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सफल बिक्री काफी हद तक प्रबंधकों के काम के समय पर नियंत्रण पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर रिपोर्टों के आधार पर की जाती है।

बिट्रिक्स सीआरएम में, रिपोर्ट, मेरे दृष्टिकोण से, सबसे कमजोर बिंदुओं में से एक निकली। तैयार की गई रिपोर्टों की सूची बहुत छोटी है, उनमें से अधिकांश सूचनात्मक नहीं हैं। एक रिपोर्ट निर्माता भी है जिसे आपके स्वयं के रिपोर्टिंग विकल्प बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह सुविधाओं के मामले में भी बहुत सीमित है। सेटिंग्स की सीमित सूची के कारण, नई रिपोर्टें बड़े पैमाने पर मानक की नकल करेंगी, और Bitrix CRM में गंभीर विश्लेषण शुरू करने की संभावना प्रदान नहीं की गई है।

बिक्री फ़नल

एक बिक्री फ़नल एक रिपोर्ट है जिसे सिस्टम मेनू में अलग से भी रखा जाता है, क्योंकि यह किसी भी बिक्री विभाग के वर्तमान कार्य में सबसे अधिक मांग में है।

एक बिक्री फ़नल एक प्रकार का आरेख है जो स्थिति के अनुसार गतिशीलता और लेनदेन का प्रतिशत दिखाता है: उन लोगों से जो अंतिम चरण (बिक्री) में हैं जो अभी भी पहले प्रारंभिक चरण में हैं (लीड प्राप्त, पहली कॉल)।

रिपोर्ट भी बड़े करीने से और सूचनात्मक रूप से डिज़ाइन की गई है, हालाँकि इस रिपोर्ट में अनुकूलन के लचीलेपन का भी अभाव है, सेटिंग्स को यहाँ भी खराब तरीके से लागू किया गया है। हालाँकि, यह रिपोर्ट मानक है, और इसमें कुछ खास लेकर आना मुश्किल है।

कमोडिटी बेस

Bitrix CRM के पास वस्तुओं और सेवाओं का अपना डेटाबेस है, जिसे बाद में लेन-देन, खातों और ऑफ़र में उपयोग किया जा सकता है। उत्पाद आधार का कार्यान्वयन सुविधाजनक है, कई मायनों में यह लीड्स, कॉन्टैक्ट्स और क्लाइंट्स के कार्यान्वयन के समान है, अर्थात। आवश्यक और कस्टम फ़ील्ड भी हैं, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के साथ काम करने के लिए सुविधाजनक है।

मुझे लगता है कि यह आधार एक अच्छा समाधान है। फिर भी, सामानों की सूची को एक बार भरना और फिर उसका उपयोग करना अधिकांश कंपनियों के लिए वास्तव में तेज़ और परिचित है।

जरूरी! याद रखें कि माल के साथ काम करते समय, न केवल नामकरण की एक मानक सूची देखना महत्वपूर्ण है, बल्कि शेष पर माल, आरक्षित माल, आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर किया गया, गायब है। यह डेटा Bitrix CRM में उपलब्ध नहीं है। इसलिए, क्लाइंट के अनुरोधों (इच्छाओं) को रिकॉर्ड करने के लिए सीआरएम सिस्टम के कमोडिटी बेस का उपयोग करना समझ में आता है। और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखा प्रणाली में पहले से ही चालान और अन्य दस्तावेज लिखें, जहां वास्तव में सभी शेष राशि, भंडार, वर्तमान मूल्य आदि हैं।

उदाहरण के लिए, खरीदार को एक चालान आमतौर पर 1C में ऑर्डर दस्तावेज़ के आधार पर जारी किया जाता है, जो ग्राहक के लिए वेयरहाउस में आवश्यक रूप से माल को सुरक्षित रखता है। और यदि आप सीआरएम में एक ही चालान जारी करते हैं, तो सामान आरक्षित नहीं होगा, और आपके पास लगातार उत्पाद शेष राशि के साथ ओवरले होंगे (आपको उत्पाद आइटम के लिए भुगतान प्राप्त होगा जो स्टॉक में नहीं हैं)।

मेरा व्यापार

My To Do अनुभाग में सभी उपयोगकर्ता इंटरैक्शन का इतिहास होता है। यहां आप सभी इनकमिंग कॉल, प्रबंधन से कार्य, क्लाइंट के साथ काम करने के लिए वर्तमान कार्य आदि पा सकते हैं। साथ ही, यह स्पष्ट नहीं है कि मेरे कार्य सामान्य बिट्रिक्स 24 सिस्टम में मौजूद कार्य अनुभाग से कैसे भिन्न हैं।

और इसलिए सवाल उठते हैं, और भ्रम पैदा होता है: "मेरे मामले" क्यों? वे कार्य से कैसे भिन्न हैं? शायद, इस खंड को सबसे सटीक रूप से बातचीत का इतिहास कहा जाएगा, लेकिन इतना लंबा नाम मेनू में फिट नहीं होगा। सच है, यह मेरी राय है, और बिट्रिक्स 24 के रचनाकारों ने ऐसा नाम क्यों चुना, केवल वे ही जानते हैं।

रिबन और डेस्कटॉप

ये तत्व सामान्य बिट्रिक्स पोर्टल से संबंधित हैं और सिस्टम की धारणा की सादगी और स्पष्टता में भी योगदान नहीं करते हैं।
डेस्कटॉप कंप्यूटर के डेस्कटॉप का एक एनालॉग है, जहां विभिन्न कार्य चिह्न भी होते हैं।

फ़ीड उन सभी घटनाओं की एक सूची है जो क्लाइंट के कार्यों और कार्यों से संबंधित हैं। यह एक उपयोगी कार्य की तरह लगता है, लेकिन इसे कुछ हद तक अजीब तरह से लागू किया जाता है। तो, मेरी बड़ी स्क्रीन (24 इंच) पर, केवल 2 घटनाएं फिट होती हैं।

बेशक, ये सभी चीजें विन्यास योग्य हैं। लेकिन कॉन्फ़िगर करने के लिए, उपयोगकर्ता को व्यवस्थापक को कॉल करने की आवश्यकता होगी, और यह महत्वपूर्ण है कि यह व्यवस्थापक बिट्रिक्स 24 में अच्छी तरह से वाकिफ हो, और यह सब एक अतिरिक्त लागत है।

सामान्य तौर पर, बिट्रिक्स 24 में कार्यक्षेत्र खराब तरीके से व्यवस्थित होता है: गलत और कई मायनों में असुविधाजनक। कुछ फ़ील्ड अगल-बगल फिट होते हैं, अक्सर स्क्रॉलिंग का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक अधिसूचना कि कार्य दिवस समाप्त नहीं हुआ है, अस्वीकार्य रूप से बड़ी मात्रा में स्थान लेता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आप छोटे मॉनिटर पर काम करते हैं।

टिप्पणी। मैं बिट्रिक्स 24 सिस्टम के इंटरफेस को अधूरा, असंतुलित मानता हूं, इसे अक्सर खरीद के बाद अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है।

मेरा मानना ​​है कि किसी भी इंटरफेस में, बुनियादी कार्यों को डिफ़ॉल्ट रूप से कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए ताकि छोटे टैबलेट मॉनीटर पर भी जानकारी आसानी से पढ़ी जा सके। आखिरकार, आप एक तैयार उत्पाद खरीद रहे हैं, और तार्किक रूप से, आपको ऐसे कार्यों को स्थापित करने के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना चाहिए।

इंटरफ़ेस सेटिंग्स इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि आपको एक ही समय में जितनी अधिक जानकारी मिलती है (स्क्रीन को देखते हुए), उतनी ही तेज़ी से आप निर्णय ले सकते हैं। यदि आपको लगातार रिवाइंड करना है, किसी चीज़ को स्क्रॉल करना है, तो पहले से ही 2-3 स्क्रीन पर आप भूलने लगेंगे कि पहले वाले पर क्या हुआ था, आपको वापस जाना होगा, चेक करना होगा, आदि।
इसलिए, डिफ़ॉल्ट रूप से, कोई भी इंटरफ़ेस जितना संभव हो उतना जानकारीपूर्ण होना चाहिए, लेकिन साथ ही, सभी तत्वों को आसानी से स्थित होना चाहिए, और फोंट को पढ़ना आसान होना चाहिए।

व्यावसायिक प्रक्रियाओं का निर्माण

किसी भी सीआरएम सिस्टम में व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बनाना और विकसित करना हमेशा एक मुश्किल काम होता है। कार्यों की श्रृंखला पर विचार करना, कार्यों का एक क्रम बनाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, लीड प्राप्त करने के बाद, प्रबंधक को "क्लाइंट को कॉल करने" का कार्य प्राप्त करना चाहिए, और कॉल के बाद, सीआरएम आदि में समझौतों को ठीक करना चाहिए।

तकनीकी दृष्टिकोण से, सबसे पहले, Bitrix CRM में ऐसी श्रृंखला बनाना बहुत मुश्किल है। वह कंस्ट्रक्टर जिसके साथ आप एक विशेष व्यावसायिक प्रक्रिया बना सकते हैं, यहाँ उपलब्ध है। लेकिन यह बहुत जटिल है, विभिन्न विशेषताओं के साथ अतिभारित है और सामान्य बिट्रिक्स 24 सिस्टम में काम करने की अधिक संभावना है, न कि बिट्रिक्स सीआरएम में। नतीजतन, प्रोग्रामर के बिना इस कंस्ट्रक्टर में व्यावसायिक प्रक्रिया बनाना सबसे अधिक असंभव है।

सीआरएम बिट्रिक्स 24 . में टेलीफोनी

बिट्रिक्स 24 में टेलीफोनी और एक अलग अवधारणा है, इसे टैरिफ पैमाने में अलग से भी दर्शाया गया है। लेकिन सीआरएम घटक के साथ, बिट्रिक्स टेलीफोनी बिना किसी समस्या के काम करती है।

इसकी अपनी विशेषताएं भी हैं:

• सभी टेलीफोनी केवल ब्राउज़र के माध्यम से काम करते हैं। वे। इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड करने के लिए, आपको हेडसेट के माध्यम से ब्राउज़र से कनेक्ट करना होगा। यहां तक ​​कि अगर आपके पास कुछ एसआईपी हैंडसेट हैं या एक पीबीएक्स काम कर रहा है, तो आप एक ही समय में सभी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। या तो आपके टेलीफोनी विकल्प के लाभ, या सीआरएम के साथ काम करना।
• सभी आउटगोइंग कॉल, चाहे वे कहीं भी की गई हों, यहां तक ​​कि एक मिनी-पीबीएक्स के साथ कार्यालय के अंदर भी, बिट्रिक्स सीआरएम में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, आप एक आउटगोइंग फोन कॉल के लिए दो बार भुगतान करेंगे: अपने टेलीफोन ऑपरेटर को और बिट्रिक्स सीआरएम सिस्टम को।
• Bitrix टेलीफोनी में PBX के साथ एकीकरण वास्तव में मौजूद है। लेकिन ऐसी एक विशेषता है: इस एकीकरण के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए, और आप बिट्रिक्स के साथ कॉल अग्रेषण और मिनी-पीबीएक्स के अन्य तकनीकी लाभों का उपयोग कर सकते हैं, आपको फोन के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बिट्रिक्स से कनेक्ट करना होगा। सीआरएम प्रणाली। वे। आपको बिट्रिक्स से न केवल बिक्री विभाग और प्रबंधक, बल्कि सचिव, लेखा, गोदाम आदि से भी जुड़ना होगा। आदि। मैं आपको याद दिला दूं कि 12 से अधिक लोगों के लिए सिस्टम से कनेक्ट होने पर, आपको सेवाओं के विस्तारित पैकेज के लिए भुगतान करना होगा।
• बिट्रिक्स सिस्टम के बाहर कॉल अग्रेषण संभव नहीं है। वे। पारंपरिक तरीकों से कॉल को किसी अन्य विशेषज्ञ के पास स्विच करने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले, आप एक टेलीफोन के साथ नहीं, बल्कि एक हेडसेट के साथ काम करेंगे। दूसरे, इस तरह के पुनर्निर्देशन के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी बिट्रिक्स सीआरएम में भी काम करे। एक विकल्प वांछित कर्मचारी के लैंडलाइन या मोबाइल फोन पर आउटगोइंग कॉल करना है, लेकिन यह विकल्प सभी आउटगोइंग कॉलों की तरह ही चार्ज किया जाएगा।

यह असुविधाजनक क्यों है? सबसे पहले, आप एक ही समय में Bitrix CRM और SIP हैंडसेट के लाभों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए, कुछ अन्य सीआरएम प्रणालियों में, एसआईपी टेलीफोनी पहले काम करती है, और कर्मचारी द्वारा फोन उठाए जाने के बाद ही, सीआरएम सिस्टम जुड़ा होता है, जो संख्या और साथ ही बातचीत की अवधि को ठीक करता है। इसके अलावा, पूर्ण कॉल के रिकॉर्ड में कुछ जानकारी जोड़ना संभव होगा, और कॉल को ठीक करने पर विचार करना संभव होगा। यहां कॉल को तुरंत इंटरसेप्ट किया जाता है, और पूरी तरह से सीआरएम सिस्टम से होकर गुजरता है।

Bitrix में सभी टेलीफोनी VoxImplant के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। आप कार्यालय में चाहे जो भी सेवा और टेलीफोनी का उपयोग करें, आपको इस मॉड्यूल के माध्यम से जुड़ना होगा। डेवलपर्स का मानना ​​​​है कि यह कार्यान्वयन विकल्प मुद्दे के वित्तीय पक्ष और सभी कॉलों को ठीक करने के लिए सबसे सुविधाजनक है।

अन्य प्रणालियों के साथ सीआरएम बिट्रिक्स 24 का एकीकरण

अन्य प्रणालियों के साथ सीआरएम बिट्रिक्स 24 का एकीकरण एक समस्याग्रस्त प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, वेबसाइटों से लीड के संग्रह को स्वचालित करने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं है; आप साइट पर फॉर्म से Bitrix 24 CRM सिस्टम में सूचना भेजने को जल्दी और आसानी से व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं होंगे।

इस प्रणाली में, बिट्रिक्स 24 सीआरएम में साइटों से लीड प्राप्त करने के लिए, आपकी साइट को ऑर्डर फॉर्म से बिट्रिक्स 24 पोर्टल पर जानकारी भेजनी होगी। अन्यथा, इस सीआरएम में जानकारी का संग्रह काम नहीं करता है।

यदि आपका प्रदाता आपको बिट्रिक्स से तैयार पैकेज समाधान प्रदान करता है या यदि आपने स्वयं इस कंपनी से पैकेज समाधान खरीदा है, तो एकीकरण सरल और तेज़ होगा। लेकिन अगर आप किसी अन्य सीएमएस पर साइट का उपयोग करते हैं, तो आपको अपने बिट्रिक्स पोर्टल सर्वर पर डेटा भेजने के लिए एक विशेष फॉर्म लिखना होगा, जो तकनीकी रूप से काफी कठिन है और सिद्धांत रूप में हमेशा संभव नहीं है।

टेलीफोनी, जो बिट्रिक्स 24 सीआरएम के साथ एकीकृत है, बहुत कार्यात्मक रूप से अतिभारित है। भले ही आप किसी मिस्ड कॉल के बारे में जानकारी देख रहे हों, आपके पास नंबर के आगे एक ऑनलाइन चैट विंडो है। इस प्रणाली में, खुद को केवल कॉल तक सीमित करना संभव नहीं होगा; हर जगह ग्राहकों के बीच, कर्मचारियों के बीच, फ़ाइल साझाकरण, वीडियो कॉल आदि के बीच चैट की संभावना है। आदि। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, मध्यम और छोटे व्यवसाय इन सभी कार्यों के लिए स्काइप जैसे मानक समाधानों का उपयोग करना पसंद करते हैं। ग्राहकों से कॉल और लीड रिकॉर्ड करने और फिर उनके साथ काम करने के लिए CRM सिस्टम की आवश्यकता होती है।

इस प्रणाली में एपीआई अच्छा है, लेकिन सिस्टम का विवरण, साथ ही इसके एकीकरण की विशेषताएं बहुत मामूली हैं, एपीआई पर बहुत कम जानकारी है। एपीआई का उपयोग करने के पर्याप्त उदाहरण नहीं हैं, पर्याप्त स्क्रिप्ट नहीं हैं, बहुत कम उपयोगी व्यावहारिक जानकारी है। यदि आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि यह या वह स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी, कैसे एकीकृत किया जाए, तो आपको विभिन्न प्रोग्रामर के मंचों और वेबसाइटों पर अपने सवालों के जवाब तलाशने होंगे।

उपसंहार

बिट्रिक्स 24 प्रणाली मुख्य रूप से बड़े व्यवसायों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एक बड़ा बहु-कार्यात्मक पोर्टल है, जो अपने आप बंद हो जाता है। CRM Bitrix खरीदते समय, आप CRM सिस्टम नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सुविधाओं के साथ एक विशाल पोर्टल चुनते हैं, जिसमें अन्य के अलावा, CRM सिस्टम शामिल होता है।

मेरा अनुभव बताता है कि बिट्रिक्स सीआरएम को एक विशेषज्ञ की मदद की आवश्यकता होती है, जबकि कई अन्य सीआरएम उपयोगकर्ता प्रोग्रामर की मदद के बिना (या शुरुआती चरण में न्यूनतम मदद के साथ) "बॉक्स से बाहर" या "क्लाउड" को आसानी से खरीद सकते हैं और काम करना शुरू कर सकते हैं। .

और इसलिए, यदि आपके पास एक अनुभवी प्रोग्रामर है जो बिट्रिक्स 24 से परिचित है और इसके कॉन्फ़िगरेशन और रखरखाव में संलग्न होने के लिए तैयार है, तो यह बहुत संभव है कि यह सीआरएम विकल्प आपके अनुरूप होगा। यदि आपके पास ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है, तो सीआरएम बिट्रिक्स 24 खरीदना पैसे की बर्बादी होगी, क्योंकि अंत में सॉफ्टवेयर उत्पाद अन्य "बॉक्स" के बीच होगा जो जटिलता और मांग की कमी के कारण शेल्फ पर बस गए हैं।

बिट्रिक्स24

बिट्रिक्स 24

टैग जोड़ें सीआरएम-सिस्टम की मदद से, प्रबंधक, एक संभावित क्लाइंट के साथ, लीड से पूर्ण डील तक "यात्रा" करता है। सीआरएम के लिए सभी संभावनाएं शामिल हैं ग्राहक संबंध प्रबंधन: संपर्क प्रबंधन, ग्राहक संपर्क प्रबंधन, सौदा प्रबंधन और संभावित सौदा प्रबंधन।
सीआरएम में रिपोर्ट बनाने, संपर्क आयात/निर्यात करने, लक्षित दर्शकों का विश्लेषण और विभाजन करने के लिए उपकरण शामिल हैं। सीआरएम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, आप बिक्री प्रबंधकों के बीच संभावित ग्राहकों की सूची वितरित कर सकते हैं, प्रचार की योजना बना सकते हैं और बाद में उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कर सकते हैं।

सुराग

नेतृत्व करना(ब्याज) - एक संभावित सौदा, दिखाया गया ब्याज, "हुक"। यह एक निहित, फिर भी "भूतिया" संपर्क है, जो किसी भी तरह से प्राप्त हुआ है - मान लीजिए कि किसी ने कंपनी को फोन किया, अपना व्यवसाय कार्ड दिया, उत्पाद वितरण डाउनलोड करते समय एक फॉर्म भरा, आदि। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लीड दर्ज की जा सकती हैं (फॉर्म, प्रश्नावली, आदि का प्रसंस्करण) या साइट पर वेब सेवाओं के माध्यम से - उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए फॉर्म से सीआरएम में स्वचालित रूप से लोड किया जा सकता है। लीड में संभावित संपर्क (फोन, पता, ई-मेल) का डेटा हो सकता है। एक लीड को एक जिम्मेदार व्यक्ति और एक स्थिति सौंपी जा सकती है जो यह निर्धारित करती है कि यह लीड सीआरएम में कैसे आगे बढ़ेगी। लीड को अंततः में परिवर्तित किया जाना चाहिए संपर्क, कंपनी, डील.

सीआरएम में कुछ परिभाषित नियमों के अनुसार लीड को बढ़ावा दिया जाता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है "यदि कोई लीड प्राप्त होती है, तो इसे संसाधित करने की आवश्यकता होती है"। कैसे संसाधित करें? कॉल करें, मूल्य सूची भेजें, बैठक के लिए कार्यालय जाएं, उसके लिए एक वेबिनार आयोजित करें, उसे एक संगोष्ठी में आमंत्रित करें। यदि सीसा एक संपर्क में परिवर्तित हो जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि वह एक सौदा करने के लिए तैयार है।

संपर्क

कोई भी लेन-देन किसी निजी व्यक्ति या कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने से शुरू होता है। संपर्क करनासीआरएम में, यह ग्राहक डेटा या "व्यक्तिगत लीड" है। सिस्टम आपको मौजूदा संपर्कों की सूची देखने और डेटाबेस में नए संपर्क जोड़ने की अनुमति देता है। आप तैयार संपर्कों को एक CSV फ़ाइल से आयात कर सकते हैं और, इसके विपरीत, अपनी सूची अपलोड कर सकते हैं, और न केवल CSV फ़ाइल में, बल्कि Excel और Outlook फ़ाइलों में भी।

विन्यास योग्य:आप केवल वांछित कॉलम प्रदर्शित करना चुन सकते हैं, कुछ फ़ील्ड द्वारा सॉर्ट करें, सॉर्ट दिशा सेट करें। अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रीसेट को प्रीसेट दृश्यों के रूप में सहेजा जा सकता है और फिर सूची से चुना जा सकता है। सूची से सीधे किसी भी संपर्क के लिए उपलब्ध हैं कार्रवाई: प्रत्येक तत्व को देखा या संपादित किया जा सकता है, एक घटना, एक सौदे को इससे जोड़ा जा सकता है, या हटाया जा सकता है।

के लिए तलाशीसंपर्क एक विशेष पैनल है जहां आप खोज पैरामीटर के रूप में प्रथम नाम, अंतिम नाम, ई-मेल या फोन नंबर का चयन कर सकते हैं, कंपनी और संपर्क के प्रकार को सेट कर सकते हैं, और यह भी निर्दिष्ट कर सकते हैं कि संपर्क सेकंड में सटीक रूप से बदला गया था। खोज पैरामीटर के किसी भी दिए गए सेट को सहेजा जा सकता है और फिर उपलब्ध फ़िल्टर की सूची से चुना जा सकता है।

देखना प्रोफ़ाइलसंपर्क सीधे संपर्क सूची या खोज परिणामों से हो सकता है। प्रोफ़ाइल में प्रत्येक प्रविष्टि के बारे में पूरी जानकारी होती है - दोनों संपर्क विवरण, और उस कंपनी के बारे में जानकारी जो संपर्क का प्रतिनिधित्व करती है, और इससे जुड़ी घटनाएं।

कंपनियों

आमतौर पर, प्रत्येक संपर्क एक या एक से अधिक कंपनियों से जुड़ा होता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। आप सीआरएम में उपलब्ध कंपनियों की पूरी सूची देख सकते हैं, और उसी तरह जैसे संपर्कों के साथ, उन पर कोई भी उपलब्ध कार्रवाई कर सकते हैं।

सोहबत- सीआरएम में एक अधिक क्षमता वाली इकाई, क्योंकि इसमें संपर्क, लेनदेन और उनसे संबंधित सभी घटनाएं शामिल हैं। कंपनी प्रोफ़ाइल में, आप न केवल संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, वार्षिक कारोबार, कर्मचारियों की संख्या, आदि, बल्कि, उदाहरण के लिए, यह भी पता करें कि इस कंपनी ने किस लीड को "स्पॉंड" किया है (जिस लीड से यह रिकॉर्ड परिवर्तित किया गया था), या किस प्रबंधक ने यह रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाया था। यही है, कंपनी कार्ड इसके साथ काम करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदर्शित करता है।

सही कंपनी खोजने के लिए, एक विशेष पैनल है जो संपर्कों की तरह ही काम करता है। संपर्कों की तरह, कंपनियां कर सकती हैं आयाततैयार सीएसवी फ़ाइल से। लेकिन अनलोडसीआरएम से सीएसवी और एक्सेल फाइलों में कंपनियों की सूची संभव है।

सौदा

सौदा- यह संपूर्ण ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली का अंतिम लक्ष्य और वांछित परिणाम है। एक सौदा एक ग्राहक के साथ एक संभावित संबंध है, एक संभावित बिक्री, एक पूर्ण अनुबंध, आदि। सीआरएम में लेनदेन को देखा, संपादित, निर्यात किया जा सकता है। एक सौदा एक प्रबंधक द्वारा, एक सेवा (एपीआई) के माध्यम से या एक लीड को परिवर्तित करते समय मैन्युअल रूप से जोड़ा जा सकता है। लेन-देन को संसाधित करते समय, यह क्रमिक रूप से कॉन्फ़िगर किए गए चरणों से गुजरता है।

सौदों के साथ काम करने के लिए, आप प्रसंस्करण नियम सेट कर सकते हैं। सूची को फ़िल्टर करना, सौदों को खोजना और निर्यात करना - सब कुछ उसी तरह काम करता है जैसे कंपनियों में होता है।

आयोजन

आयोजनसीआरएम संस्थाओं पर आपके मार्केटिंग और बिक्री विभाग द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं हैं। इन सभी कार्यों को घटनाओं को जोड़कर सीआरएम में प्रतिबिंबित किया जा सकता है। आप किसी संपर्क, कंपनी या सौदे में कोई ईवेंट जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, आप संदर्भ मेनू से "ईवेंट जोड़ें" प्रविष्टि का चयन करके इन संस्थाओं की सूचियों से सीधे ऐसा कर सकते हैं। यह किसी संपर्क, कंपनी या सौदे के विस्तृत दृश्य पृष्ठ (प्रोफ़ाइल में) पर किया जा सकता है।

आप केवल विवरण सहित घटनाओं की सूची देख सकते हैं, और वहां से अनावश्यक प्रविष्टियां हटा सकते हैं। अन्य सीआरएम सूचियों की तरह, एक उन्नत फ़िल्टर के साथ एक अंतर्निहित खोज यहां काम करती है।

रिपोर्ट - बिक्री फ़नल

रिपोर्टों- सीआरएम प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक, क्योंकि यह रिपोर्ट है जो आपको ग्राहकों के साथ सभी कार्यों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने और कुछ चरणों में इसे समायोजित करने की अनुमति देती है। CRM के पास समूहीकरण और प्रतिच्छेदन वाली सभी संस्थाओं पर रिपोर्ट बनाने के लिए एक विज़ार्ड है। सभी रिपोर्ट के लिए ग्राफ़ बनाए जाते हैं।

एक बिक्री फ़नल एक रिपोर्ट है जो विभिन्न चरणों में सभी लेनदेन के मात्रात्मक अनुपात को नेत्रहीन रूप से प्रदर्शित करती है। विश्लेषण के लिए आपके निपटान में दो प्रकार के लेनदेन की टेबल-रिपोर्ट हैं।

सौदे जो बंद हैं या संभावित रूप से ऐसा करने की मांग कर रहे हैं:

ट्रेड जो विफलता में समाप्त हुए:

विफल व्यापार

बिक्री फ़नल को देखते हुए, आप तुरंत देखेंगे कि कितने सौदे संसाधित किए जा रहे हैं, और उनमें से कितने सूचना और वाणिज्यिक प्रस्तावों के स्पष्टीकरण के चरणों में हैं, और कितने बातचीत की प्रक्रिया में हैं, और अंत में, कितने सौदे सौदे पहले ही बंद हो चुके हैं। प्रत्येक चरण को रंगीन पट्टियों के रूप में नेत्रहीन रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी लंबाई इन चरणों में लेनदेन के मात्रात्मक और प्रतिशत अनुपात से मेल खाती है। प्रत्येक चरण के लिए, रूबल में लेनदेन की मात्रा भी प्रदर्शित की जाती है।

समूह मेलिंग

आप फ़िल्टर का उपयोग करके CRM तत्वों के समूह का चयन कर सकते हैं और एक ही बार में सभी को संदेश भेज सकते हैं। सीधे तत्वों की सूची से, आप एक तत्व का चयन कर सकते हैं और तत्व के मेनू से "मेल भेजें" कमांड का उपयोग करके उसे एक संदेश भेज सकते हैं। भेजे गए संदेशों को चयनित तत्वों की घटनाओं से जोड़ा जाएगा। मेल सूचनाएंसीआरएम में संभव हैं
प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में।

इन्फोब्लॉक तत्वों के लिए बाध्यकारी

CRM कस्टम फ़ील्ड के साथ एकीकरण का समर्थन करता है और "इन्फोब्लॉक अनुभागों के लिए बाध्यकारी". आप CRM तत्वों में से किसी एक को इन्फोब्लॉक के किसी तत्व या अनुभाग से जोड़ सकते हैं। परिणामस्वरूप, कुछ वीडियो, दस्तावेज़ या मामले का विस्तृत विवरण, एक कंपनी, जैसे, से बंधा हो जाएगा।

विस्तारित अनुमतियाँ

पोर्टल पर विस्तारित पहुंच अधिकारों के साथ, आप कंपनी के कर्मचारियों के बीच सीआरएम तत्वों तक पहुंच को बहुत लचीले ढंग से वितरित कर सकते हैं। एक्सेस न केवल सीआरएम तत्वों को सौंपा गया है, बल्कि कुछ स्थितियों में तत्वों को भी सौंपा गया है।

vCard से संपर्क आयात करें

CRM में संपर्क अब हो सकते हैं vCard से आयात करें. आप vCard पोर्टल पर एक विशेष CRM पते पर भेजते हैं - और संपर्क बन जाते हैं खुद ब खुद. साथ ही, vCard से सभी उपलब्ध जानकारी CRM में आयात की जाती है - सभी संभावित फ़ील्ड जो केवल vCard से ली जा सकती हैं, भर दी जाती हैं।

ई-मेल संपर्क अब सीआरएम कार्ड में हैं, और आप स्वचालित रूप से कर सकते हैं रखनाआपका पत्र-व्यवहारउसके साथ ईमेल द्वारा एक घटना के रूप में. ऐसा करने के लिए, प्राप्त पत्र को पते पर अग्रेषित करें [ईमेल संरक्षित]और सिस्टम स्वचालित रूप से इस संपर्क में एक घटना के रूप में पाठ और संलग्न फाइलों को जोड़ देगा।

कार्य परिदृश्य:

• Microsoft आउटलुक से, आप अपनी जरूरत के संपर्कों का चयन करते हैं और उन्हें vCard द्वारा एक पते पर भेजते हैं जैसे [ईमेल संरक्षित]
• कॉर्पोरेट पोर्टल पर, CRM के अंदर प्रत्येक vCard से स्वचालित रूप से एक संपर्क बन जाता है।
• इसके अलावा, इन संपर्कों के साथ सभी पत्राचार सीआरएम तत्वों की घटनाओं में एकत्र किए जाते हैं, यदि आप "टू" फ़ील्ड में और पत्रों की प्रतिलिपि में डालते हैं [ईमेल संरक्षित]
• नतीजतन, इस क्लाइंट या पार्टनर के साथ संचार का इतिहास सीआरएम में संग्रहीत किया जाता है, भले ही चर्चा केवल ई-मेल द्वारा हुई हो।

CSV से सूचियां आयात करें

आप आसानी से और आसानी से सीआरएम में आयात कर सकते हैं बड़ी तैयार संपर्क सूचियाँकंपनियों, लीड और सौदों में। ऐसा करने के लिए, आप आयात सेटिंग्स में फ़ाइल स्वरूप सेट करते हैं (कॉलम विभाजक, उदाहरण के लिए, एक अर्धविराम, चाहे पहली पंक्ति में हेडर हों, चाहे खाली लाइनों को छोड़ना हो) और लोड करें सीएसवी फ़ाइल. इस फ़ाइल से सफल आयात के लिए, आवश्यक फ़ील्ड का चयन करना पर्याप्त है: पहला नाम और अंतिम नाम। अन्य सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता के क्रम में मिलान किया जाना चाहिए (यह क्या है: घर या काम का फोन, फैक्स, ई-मेल, वेबसाइट, आदि)। CSV से डेटा CRM में लोड किया जाएगा और आपकी पसंद के अनुसार "विघटित" किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब इस तरह से आप डेटाबेस में आयात कर सकते हैं बड़ी सीएसवी फ़ाइलें.

एकीकरण

पोर्टल कार्यक्षमता और वेबसाइट के साथ सीआरएम एकीकरण

साइट से लीड प्राप्त करने और उन्हें CRM में संसाधित करने के लिए CRM को एक ऑनलाइन स्टोर और वेब फ़ॉर्म के साथ एकीकृत करें। सीआरएम को मेल के साथ एकीकृत करें, और कंपनी के पत्राचार से डेटा सीआरएम में दर्ज किया जाएगा। सीआरएम से सीधे अपने सहयोगियों को लेनदेन प्रसंस्करण कार्य सौंपें। व्यावसायिक प्रक्रियाओं को लीड और सौदों के प्रसंस्करण से जोड़ें। आवश्यक डेटा का चयन करने के लिए CRM तत्वों द्वारा खोज का उपयोग करें। रिपोर्ट निर्माता का उपयोग करके सौदों का विश्लेषण करने के लिए नई रिपोर्ट बनाएं।

एक ऑनलाइन स्टोर के साथ एकीकरण

अपने सीआरएम सिस्टम को एक ऑनलाइन स्टोर के साथ एकीकृत करें 1C-Bitrix प्लेटफॉर्म पर, और सीधे CRM में ऑर्डर प्रोसेस करें। उत्पाद की डिलीवरी में ऑनलाइन स्टोर के साथ सीआरएम का काम शामिल है। स्क्रिप्ट के काम करने के लिए, यह कनेक्शन ऑनलाइन स्टोर को "स्थापित" करने के लिए पर्याप्त है ->

आपको बस ऑनलाइन स्टोर और सीआरएम के बीच एक कनेक्शन स्थापित करने की जरूरत है, और आपके बिक्री प्रबंधक सीआरएम से सीधे ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर के साथ काम करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, लेनदेन को संसाधित करने और "निचोड़ने" के लिए जब तक कि वे सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो जाते, और यहां तक ​​​​कि क्लाइंट के लिए ऑर्डर बनाने के लिए - कॉल पर। सीआरएम में लेन-देन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रबंधक वह सब कुछ करते हैं जो आवश्यक है: कॉल रिकॉर्ड करें, कार्य सेट करें, अपॉइंटमेंट करें, संदेश भेजें।

सीआरएम का उपयोग करने के कारण

आपको बिट्रिक्स सीआरएम के साथ एक ऑनलाइन स्टोर को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है?

• सीआरएम में एकत्र करना और संसाधित करना सुविधाजनक है ग्राहक आधार रूप. आपके बिक्री प्रबंधकों के पास हमेशा संपर्कों और कंपनियों (फोन, पते, बैंक विवरण, ई-मेल, स्काइप) पर सबसे पूर्ण और अद्यतित जानकारी होती है।
• सीधे सीआरएम से आप आचरण कर सकते हैं और "निचोड़" सौदे. सीआरएम आपके सेल्सपर्सन के लिए एक सफल करीबी के लिए अधिक सौदे प्राप्त करना आसान बनाता है। यह क्लाइंट के साथ सभी इंटरैक्शन के लिए लेखांकन की प्रणाली द्वारा बहुत सुविधाजनक है, साथ ही ऐसे उपकरण जो प्रबंधक को लेनदेन पर अपने कार्यों की योजना बनाने (और निष्पादित करने के लिए नहीं) की अनुमति देते हैं।
• सभी लेनदेन का इतिहासऔर ग्राहक इंटरैक्शन को CRM में संग्रहीत किया जाता है। आप विभिन्न वर्गों में बेचे जाने वाले ग्राहकों, प्रबंधकों, सेवाओं का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। इस तरह के विश्लेषण के लिए, सीआरएम में एक शक्तिशाली उपकरण बनाया गया है। रपट प्रणाली.
• पहुंच अधिकारऔर CRM में विशेषाधिकार लचीले ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए हैं। लेन-देन, उनकी संपत्तियों और राशि के आधार पर, केवल उन प्रबंधकों द्वारा देखा जाएगा जिनके पास उनके साथ काम करने का अधिकार है। सीआरएम में, दृश्यता और लेनदेन को बदलने के अधिकार दोनों का प्रबंधन करना बहुत आसान है - सीआरएम, अधीनता, जिम्मेदारी और अन्य मापदंडों में उपयोगकर्ता की भूमिकाओं के आधार पर।

एकीकरण स्थापित करने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है?

एकीकरण के लिए, यह ऑनलाइन स्टोर और सीआरएम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। आपके ऑनलाइन स्टोर में एक विशेष है "कॉन्फ़िगरेशन" पृष्ठ, जो आपके स्टोर को CRM के साथ शीघ्रता से एकीकृत करने में आपकी सहायता करेगा। और अगर आपके पास पहले से ही 1C-Bitrix से CRM है, तो आप यह सब तुरंत कर सकते हैं।

अपने ऑनलाइन स्टोर के प्रशासनिक हिस्से में एकीकरण स्थापित करने के लिए, बस अपने सीआरएम (पता, नाम और पासवर्ड) के साथ साइट / पोर्टल पर प्राधिकरण के लिए डेटा दर्ज करें। उसके बाद, सिस्टम सिंक्रोनाइज़ेशन सेटिंग्स की जाँच करेगा, ऑनलाइन स्टोर से प्रारंभिक डेटा आयात करेगा, और सीआरएम पक्ष पर एकीकरण सेटअप के लिए आगे बढ़ेगा।

ऑनलाइन स्टोर के साथ सीआरएम के एकीकरण के मास्टर

CRM में कनेक्शन सेटअप विज़ार्ड

• स्वचालित रूप से सभी मूल डेटा लेते हुए, कनेक्शन मापदंडों को कॉन्फ़िगर करें;
• प्रारंभिक आयात सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करता है और निर्दिष्ट अंतराल के लिए इसे निष्पादित करता है;
• नियमित सिंक्रनाइज़ेशन पैरामीटर का अनुरोध करेगा: सिंक्रनाइज़ेशन आवृत्ति और सौदों के लिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर: संभाव्यता, जिम्मेदार, उपलब्धता, सूचनाओं के लिए समूह;
• एकीकरण पूरा हुआ!

विज़ार्ड पूरा करने के बाद, आपके ऑनलाइन स्टोर के व्यवस्थापकीय भाग में CRM एकीकरण पृष्ठ पर, आप वर्तमान में मौजूद सभी एकीकरण देखेंगे - सूची. मुख्य एक हमेशा यहाँ उपलब्ध है। आंकड़ेसभी एकीकरणों में सिंक्रनाइज़ेशन। आप किसी भी समय अपने ऑनलाइन स्टोर को अन्य सीआरएम सिस्टम के साथ एकीकृत कर सकते हैं - "सीआरएम के साथ एकीकरण सेट करें" बटन हमेशा सक्रिय रहता है। और अगर आपके पास अभी तक अपना स्वयं का सीआरएम नहीं है, तो मुफ्त में एक खाता बनाएं, इसके साथ एक ऑनलाइन स्टोर को एकीकृत करें और इसे पूरा करने का प्रयास करें।

वेब फॉर्म और सीआरएम एकीकरण

कोई भी वेब फार्मसाइट पर आप कर सकते हैं सीआरएम के साथ बुनना, और इस वेब फ़ॉर्म से डेटा स्वचालित रूप से CRM साइट के "संलग्न" पर भेज दिया जाएगा। साइट विज़िटर आपकी साइट पर फ़ॉर्म भरते हैं, और नई लीड तुरंत CRM में दिखाई देती हैं।

वेब फ़ॉर्म को सीआरएम से जोड़ना

सीआरएम के साथ एकीकरण "वेब फॉर्म" मॉड्यूल के एक विशेष टैब पर स्थापित किया गया है - "सीआरएम के साथ कनेक्शन"। वास्तव में, यहां आप अपने कॉर्पोरेट पोर्टल या खाते को साइट से "लिंक" करते हैं। और आप किसी भी समय कनेक्शन की जांच कर सकते हैं।

मॉड्यूल एकीकरण की स्थापना

एकीकरण सेटिंग्स में दर्ज करें:

• "लिंक्ड" पोर्टल का नाम (ऐसे कई "लिंक" हो सकते हैं);
• CRM सर्वर - आपके पोर्टल या Bitrix24 का URL;
• पथ: सर्वर पर उस पर रखे गए एकीकरण के लिए एक विशेष घटक के साथ पृष्ठ का पता;
• गतिविधि;
• प्राधिकरण: उस कर्मचारी का नाम और पासवर्ड जिसे आपके पोर्टल पर सीआरएम के साथ काम करने का अधिकार है।

CRM पर वेब फॉर्म सेट करना

किसी भी वेब फॉर्म को सीआरएम से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, प्रपत्र मापदंडों में, उपयोग करें नया सीआरएम टैब:

• साइट के साथ एकीकृत में से एक चुनें सीआरएमअगर कई हैं। यदि आवश्यक हो, तो हम तुरंत, वेब रूप में, CRM के साथ पोर्टल का एक नया "बाइंडिंग" बना सकते हैं।
• चुनना भेजने का तरीका:
• खुद ब खुद- साइट पर फ़ॉर्म भरने के तुरंत बाद डेटा सीआरएम को स्थानांतरित कर दिया जाता है;
• मैन्युअल- डेटा को मैन्युअल रूप से सीआरएम में स्थानांतरित किया जाता है - सभी पंजीकरण परिणामों की समीक्षा करने और "कचरा" हटाने के बाद।
• स्थापित फ़ील्ड मिलानसीआरएम और फॉर्म। यदि प्रपत्र में ऐसी कोई फ़ील्ड नहीं है जो किसी एक CRM फ़ील्ड से मेल खाती हो, तो "नया प्रश्न बनाएँ" आइटम का चयन किया जाता है, और ऐसी फ़ील्ड स्वचालित रूप से प्रपत्र में बन जाती है।

उदाहरण। "रिज्यूमे" फॉर्म से सीआरएम को डेटा निर्यात करना

मान लीजिए कि आपने उपरोक्त तरीके से रिज्यूमे और रिक्तियों को भरने के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। आवेदक साइट पर जाता है और ऐसा फॉर्म भरता है।

यदि प्रपत्र सेटिंग में मैन्युअल सबमिशन सेट किया गया है, तो फिर से शुरू करने के लिए जिम्मेदार प्रबंधक वेब फ़ॉर्म भरने के परिणामों की समीक्षा करता है, स्पैम को हटाता है और मैन्युअल रूप से इसे CRM में आवश्यक रिकॉर्ड में भेजता है।

यदि प्रपत्र सेटिंग में स्वचालित स्थानांतरण सेट किया गया है, तो संबंधित लीड तुरंत CRM में दिखाई देते हैं।

चूक वेब फ़ॉर्म से लीड को प्रबंधक द्वारा संसाधित किया जाता है, जिसका प्राधिकरण डेटा वेब प्रपत्रों और CRM एकीकरण सेटिंग्स में निर्दिष्ट होता है। प्रबंधक लीड का प्राथमिक प्रसंस्करण कर सकता है (स्पष्ट स्पैम को हटा सकता है, महत्व के आधार पर छाँट सकता है) और इसे अधिक अनुभवी सहयोगियों को स्थानांतरित कर सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से, लीड सभी सीआरएम प्रबंधकों द्वारा देखने और संपादित करने के लिए उपलब्ध है। सीआरएम के उपयोग के अनुसार इसे एक सौदे में बदलने के लिए लीड के साथ आगे का काम है।

यूनिवर्सल रिपोर्ट डिज़ाइनर के साथ एकीकरण

सीआरएम के साथ एकीकृत यूनिवर्सल रिपोर्ट डिजाइनर. कंस्ट्रक्टर का उपयोग करके, आप स्वतंत्र रूप से सीआरएम में लेनदेन के विश्लेषण के लिए विभिन्न रिपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा, सीआरएम में शामिल हैं 8 मानक रिपोर्ट. आप इन तैयार रिपोर्ट को तुरंत अपने काम में उपयोग कर सकते हैं या उन्हें आधार के रूप में ले सकते हैं - अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार करते समय टेम्पलेट के रूप में।

यूनिवर्सल रिपोर्ट डिजाइनर- एक मौलिक विकास जो कर्मचारियों को विभिन्न वस्तुओं के लिए स्वयं रिपोर्ट तैयार करने और बाद में उन्हें बार-बार चलाने की अनुमति देता है। इस कंस्ट्रक्टर की मदद से, आपकी कंपनी के कर्मचारी डेटा एकत्र करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, सॉर्ट करते हैं और इसे आवश्यक रूप में प्रबंधकों को प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट निर्माता में आवश्यक डेवलपर टूल (API) होते हैं जो आपको इसे उत्पाद कार्यक्षमता के साथ एकीकृत करने की अनुमति देते हैं, जैसा कि अब CRM के साथ किया जाता है।

मेल एकीकरण

अब आप ई-मेल का उपयोग करके सीआरएम में डेटा दर्ज कर सकते हैं। तुम डालो प्रतिलिपि बनानाविशेष पत्र सीआरएम . के लिए पताआपके पोर्टल पर (उदाहरण के लिए, [ईमेल संरक्षित]) - और सभी पत्राचार "सिलना" हैसीआरएम के कुछ तत्वों के लिए। सीआरएम में सभी तत्व मेल संदेशों के प्रकार के अनुसार स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं - सिस्टम यह निर्धारित करता है कि संदेश किसके द्वारा आए, किसके द्वारा उन्हें पुनर्निर्देशित किया गया, किसके लिए उनका इरादा था, उनकी विषय वस्तु क्या है। सभी पत्राचार सीआरएम तत्वों की घटनाओं में संग्रहीत किया जाता है - पत्र उन सीआरएम तत्वों से बंधे होते हैं जिनमें पत्राचार से ई-मेल होता है।

मेल के साथ एकीकरण के लिए धन्यवाद, सभी कर्मचारी पत्राचार खो नहीं जाते हैं, इसे व्यवस्थित किया जाता है, और आपके इवेंट मैनेजर और मार्केटिंग को अब अपने मेल से सीआरएम में मैन्युअल रूप से डेटा दर्ज करने और उस पर बहुत समय बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। मैन्युअल रूप से, आपके प्रबंधक सीआरएम में केवल कुछ बैठकों, संगोष्ठियों और अन्य घटनाओं के परिणाम दर्ज करते हैं।

सीआरएम के साथ मेल संदेशों का एकीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित है भेजें और सहेजें. ई-मेल द्वारा कर्मचारियों का पत्राचार कॉर्पोरेट पोर्टल पर दोहराया गयाऔर आंतरिक खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित। यह न केवल महत्वपूर्ण संपर्कों, डेटा, चर्चाओं को बचाने की अनुमति देता है, बल्कि कंपनी को सूचना हानि से भी बचाता है।

कार्य एकीकरण

अब आप सीधे सीआरएम से बना सकते हैं सीआरएम तत्वों से जुड़े कार्य. यदि आवश्यक हो, तो आप फ़िल्टर का उपयोग करके सूची से आवश्यक तत्वों का चयन करते हैं, और चयन के लिए "कार्य जोड़ें" क्रिया सेट करते हैं। कार्य को हमेशा की तरह निर्धारित करें - जिम्मेदार व्यक्ति और समय सीमा को इंगित करें, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करें, आदि। सेट कार्य चयनित CRM तत्वों की क्रियाओं से "संलग्न" है।

उदाहरण के लिए, आपको कुछ कंपनियों और संपर्कों को कॉल करने और उन्हें अपने सेमिनार में आमंत्रित करने, उनमें से कुछ को प्रस्ताव भेजने आदि की आवश्यकता है। आप सीधे सीआरएम से कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्य निर्धारित करते हैं, इसके लिए आवश्यक संपर्कों और कंपनियों का चयन करते हैं।

सभी कार्य जिनमें, कहते हैं, किसी प्रकार का संपर्क, वर्गीकृत कियाउसके कार्ड पर क्रियाएँ टैब पर. आप इन कार्यों की सूची को फ़ील्ड के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं, कार्यों को स्वयं देख सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और हटा सकते हैं।

साथ ही, सीआरएम का कार्य जिम्मेदार लोगों के लिए कार्यों की सूची में दिखाई देगा और पर्यवेक्षक इसे देखेंगे। ऐसे कार्य और साधारण कार्यों के बीच केवल उपस्थिति का अंतर है ब्लॉक "सीआरएम तत्व". यह ब्लॉक कार्य में शामिल सभी CRM तत्वों को प्रदर्शित करता है। साथ ही, यदि आप माउस के साथ इस तत्व पर होवर करते हैं तो इस तत्व पर विस्तृत डेटा कार्य में वहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, "कॉल कॉन्टैक्ट्स" कार्य करते समय, जिम्मेदार व्यक्ति को सीआरएम में इन संपर्कों के कार्ड खोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है - वे कार्य में उपलब्ध होते हैं। कार्य दिखाएगा कि यह संबंधित है, कहते हैं, इस तरह के और इस तरह के लेन-देन - आप इसके इतिहास को देखने के लिए इस लेनदेन पर जाते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, आदि।

व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ सीआरएम का एकीकरण

अब प्रसंस्करण के लिए सीआरएम में बिक्रीसूत्र और सौदेआप उपयोग कर सकते हैं व्यावसायिक प्रक्रियाएं. व्यावसायिक प्रक्रियाएं तत्वों की सूची से सीधे जुड़ी हुई हैं - आप तैयार और अनुकूलित व्यावसायिक प्रक्रियाओं में से एक चुन सकते हैं। और बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइनर की मदद से, आप एक नई व्यावसायिक प्रक्रिया बना सकते हैं और उसमें सीआरएम तत्व पर सभी संभावित क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं: कुछ कार्रवाई करें, पत्र भेजें, जिम्मेदार व्यक्तियों को असाइन करें, एक कार्य निर्धारित करें, आदि।

निष्पादन के दौरान, एक व्यावसायिक प्रक्रिया स्वचालित रूप से सीआरएम तत्वों की स्थिति को बदल सकती है, कुछ क्षेत्रों को भर सकती है, नए तत्व बना सकती है, उदाहरण के लिए, सौदे।

उत्पाद वितरण में CRM के लिए 2 मानक व्यावसायिक प्रक्रियाएं शामिल हैं:

• चरणों द्वारा निष्पादन (लेनदेन)
• लीड प्रोसेसिंग (लीड)

सीआरएम के लिए मानक व्यावसायिक प्रक्रियाएं उत्पाद के सभी संस्करणों में शामिल हैं। पुराने संस्करणों में व्यावसायिक प्रक्रियाएंऔर होल्डिंगआप व्यवसाय प्रक्रिया डिज़ाइनर का उपयोग करके मानक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को संशोधित कर सकते हैं और नई प्रक्रियाएँ बना सकते हैं।

खोज एकीकरण

कंपनी पोर्टल अब समर्थन करता है सीआरएम तत्वों द्वारा खोजें. आप खोज बॉक्स में संपर्क, लीड, डील आदि दर्ज करते हैं। - और खोज "संकेत" प्रदर्शित करती है - जहां वास्तव में आप जो खोज रहे हैं वह सीआरएम में निहित है। CRM सूची फ़िल्टर अब पहले की तरह केवल एक के बजाय अनेक आइटम निर्दिष्ट करते हैं। खोज शब्दों मेंआप फोन, वेबसाइट, ई-मेल, कंपनी और अन्य जैसे तत्व जोड़ सकते हैं। इसके अलावा, इन तत्वों के लिए खोज क्वेरी अब तार्किक संचालन का उपयोग करती हैं।

आंतरिक सीआरएम कैटलॉग

सीआरएम है अंतर्निहित निर्देशिकावस्तुओं और सेवाओं। यह कैटलॉग किसी भी तरह से ऑनलाइन स्टोर से जुड़ा नहीं है और आपको ऑनलाइन स्टोर से जुड़े बिना सीआरएम में ही लेनदेन करने की अनुमति देता है। सीआरएम के साथ कार्य परिदृश्य 2 के अनुसार आगे बढ़ रहा है। यह निर्देशिका उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है, उदाहरण के लिए, जब किसी वेब स्टूडियो को किसी सेवा के लिए बिल की आवश्यकता होती है।

"उत्पाद" सीआरएम मेनू में एक अलग आइटम है, और निर्देशिकाओं के विपरीत, एक पूर्ण कैटलॉग है। कैटलॉग में उत्पादों को श्रेणियों द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है, आप कोई भी संरचना बना सकते हैं, क्योंकि अनुभागों का नेस्टिंग कुछ भी सीमित नहीं है।

उत्पाद प्रविष्टियांकैटलॉग में लचीले ढंग से कॉन्फ़िगर किया गया है: आवश्यक कॉलम चुने गए हैं, सॉर्टिंग सेट है, प्रेजेंटेशन चुना गया है। एक बार निर्दिष्ट सेटिंग्स को इनमें से किसी एक दृश्य में सहेजा जा सकता है। वांछित उत्पादों का चयन करने के लिए, आप किसी एक कॉलम के आधार पर सूची को सॉर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा, खोज की स्थिति सेट कर सकते हैं। कैटलॉग सर्च रेडीमेड (सहेजे गए) फिल्टर का भी उपयोग करता है। प्रत्येक प्रबंधक अपने स्वयं के फ़िल्टर बना सकता है और फिर उत्पादों के साथ काम करते समय उनका तुरंत उपयोग कर सकता है।

सीआरएम कैटलॉग में उत्पादों को जोड़ने के लिए, कम संख्या में फ़ील्ड वाले एक साधारण फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इन टैब पर टैब और फ़ील्ड को प्रपत्र में कॉन्फ़िगर किया गया है, एक रंग योजना का चयन किया गया है। उत्पाद के गुणों में, निम्नलिखित निर्दिष्ट है: नाम, विवरण, गतिविधि, मुद्रा, मूल्य, अनुभाग और छँटाई। जब गतिविधि हटा दी जाती है, तो उत्पाद कैटलॉग में प्रदर्शित नहीं होता है।

कैटलॉग में उत्पाद विभिन्न मुद्राओं में हो सकते हैं, और मुद्रा का चयन सीआरएम में उपलब्ध सूची से किया जाता है। प्रबंधक कैटलॉग से किसी उत्पाद को किसी अन्य मुद्रा में बेच सकता है - इसके गुणों में निर्दिष्ट एक से अलग। इस मामले में, माल की कीमत स्वचालित रूप से पुनर्गणना की जाती है - वांछित मुद्रा में।

यदि आपका सीआरएम एक या अधिक ऑनलाइन स्टोर से जुड़ा है, तो लेनदेन बनाते समय, आप यह चुन सकते हैं कि इसे ऑनलाइन स्टोर से लिंक करना है या नहीं।

रिपोर्टों

सीआरएम में रिपोर्ट का उपयोग करके, आप बिक्री प्रबंधकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं, संपर्कों या कंपनियों द्वारा लेनदेन की मात्रा की गणना कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि लेनदेन किन चरणों में हैं, और क्या उन्हें "धक्का" देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, आप यह पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक प्रबंधक ने कितने सौदे किए, उनमें से कितने जीते और कितने हार गए। या एक चयनित अवधि के लिए प्रबंधकों के एक समूह ने कितना लेन-देन किया।

सीआरएम में शामिल हैं 8 मानक रिपोर्ट. आप इन तैयार रिपोर्ट को तुरंत अपने काम में उपयोग कर सकते हैं या उन्हें आधार के रूप में ले सकते हैं - अपनी खुद की रिपोर्ट तैयार करते समय टेम्पलेट के रूप में। सीआरएम के साथ एकीकृत। कंस्ट्रक्टर का उपयोग करके, आप स्वतंत्र रूप से सीआरएम में लेनदेन के विश्लेषण के लिए विभिन्न रिपोर्ट बना सकते हैं।

8 मानक रिपोर्ट:

• प्रबंधकों द्वारा लेनदेन की मात्रा।रिपोर्ट उन सौदों की कुल मात्रा को दर्शाती है जिन पर प्रबंधकों ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान काम किया, सौदों का हिस्सा जीता और असफल रहा, साथ ही साथ प्रबंधकों द्वारा जीते गए सौदों से प्राप्त आय। रिपोर्ट आपको कुल लाभप्रदता और लेनदेन पर काम की दक्षता के संदर्भ में प्रबंधकों के काम की तुलना करने की अनुमति देती है। रिपोर्ट विभाग प्रमुखों के लिए अभिप्रेत है।
• संपर्कों द्वारा लेनदेन की मात्रा।रिपोर्ट रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संपर्कों द्वारा किए गए लेन-देन की कुल मात्रा, जीते और असफल लेनदेन के हिस्से के साथ-साथ जीते गए लेनदेन से प्राप्त आय को दर्शाती है। रिपोर्ट आपको काम के लिए सबसे मूल्यवान संपर्कों को उजागर करने की अनुमति देती है और प्रबंधकों (उनके संपर्कों का विश्लेषण) और उनके पर्यवेक्षकों (उन सभी संपर्कों का विश्लेषण जिनके साथ उनका विभाग काम करता है) के लिए अभिप्रेत है।
• कंपनी की लाभप्रदता।रिपोर्ट कुल आय दिखाती है जो निर्दिष्ट रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनियों के साथ लेनदेन के समापन से प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट आपको आगे के काम के लिए सबसे मूल्यवान कंपनियों को उजागर करने की अनुमति देती है और प्रबंधकों के लिए उनकी कंपनियों और उनके नेताओं का विश्लेषण करने के लिए उन सभी कंपनियों का विश्लेषण करने का इरादा है जिनके साथ उनके विभाग काम करते हैं।
• कंपनियों द्वारा लेनदेन की मात्रा।रिपोर्ट रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनियों द्वारा किए गए लेनदेन की कुल मात्रा, जीते और असफल लेनदेन के हिस्से के साथ-साथ जीते गए लेनदेन से प्राप्त आय को दर्शाती है। रिपोर्ट आपको काम करने के लिए सबसे मूल्यवान कंपनियों को उजागर करने की अनुमति देती है और प्रबंधकों के लिए उनकी कंपनियों और उनके नेताओं का विश्लेषण करने के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि उन सभी कंपनियों का विश्लेषण किया जा सके जिनके साथ उनके विभाग काम करते हैं।
• सौदे जीते।रिपोर्ट रिपोर्टिंग अवधि के लिए सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए लेनदेन की सूची दिखाती है।
• अतिदेय लेनदेन।रिपोर्ट लेनदेन की एक सूची दिखाती है, जिसका प्रसंस्करण योजना के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से पूरा नहीं किया गया था। रिपोर्ट आपको उनके लिए जिम्मेदार प्रबंधकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिदेय लेनदेन को ट्रैक करने की अनुमति देती है। रिपोर्ट प्रबंधकों (उनके अपराधी सौदों पर नज़र रखने) और उनके नेताओं (विभाग द्वारा अपराधी सौदों की समग्र तस्वीर को ट्रैक करने और कार्रवाई करने में सक्षम होने के लिए) के लिए अभिप्रेत है।
• अपेक्षित बिक्री।रिपोर्ट लेन-देन की एक सूची दिखाती है जो वर्तमान में एक अधूरे चरण में हैं और जिन्हें निकट भविष्य में पूरा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट आपको विभिन्न प्रकार के लेनदेन, सफल समापन की विभिन्न संभावनाओं, विभिन्न ग्राहकों और जिम्मेदार व्यक्तियों के संदर्भ में अपेक्षित आय का मूल्यांकन करने की अनुमति देती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य संभावित आय का आकलन करने में प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है।
• चरणों में लंबित लेनदेन का वितरण।रिपोर्ट चरणों में खुले सौदों के वितरण को दर्शाती है और आपको इस आधार पर पोर्टफोलियो की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने की अनुमति देती है। रिपोर्ट का उद्देश्य प्रबंधकों के लिए विभिन्न चरणों में होने वाले लेनदेन की संख्या और अनुपात का आकलन करना है।
• कमोडिटी आय।रिपोर्ट से पता चलता है कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कितना, किस मात्रा में और क्या सामान बेचा गया। रिपोर्ट आपको सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों को हाइलाइट करने की अनुमति देती है और प्रबंधकों के लिए अभिप्रेत है।

शिकायत करना« सौदे जीते"

रिपोर्ट में काम करें फिल्टर, जिसकी मदद से रिपोर्ट में डेटा को संक्षिप्त और परिष्कृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, फ़िल्टर में "सौदे जीते" रिपोर्ट में, रिपोर्ट की अवधि, सौदे की राशि और उसके प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, जिम्मेदार व्यक्तियों और कंपनी का चयन किया जाता है। नतीजतन, इस रिपोर्ट पर आप देख सकते हैं कि प्रबंधक ने वास्तव में क्या बेचा, या ग्राहकों ने वास्तव में क्या खरीदा - उन्होंने क्या सौदे किए।
आप डिज़ाइनर का उपयोग करके नए सिरे से CRM रिपोर्ट बना सकते हैं। या तैयार रिपोर्ट में से किसी एक को अपने आधार के रूप में लेते हुए कॉपी करें।

वे रिपोर्ट देखते हैं, उन्हें संपादित कर सकते हैं और उपयुक्त के साथ कर्मचारियों को जोड़ सकते हैं भूमिकाओंसीआरएम में, निश्चित के साथ संपन्न पहुंच अधिकार।एक साधारण प्रबंधक केवल अपने सौदों, संपर्कों आदि पर एक रिपोर्ट बनाता है। विभागों के प्रमुख - उन सभी प्रबंधकों पर रिपोर्ट जो उनके प्रभारी हैं। निदेशक - कर्मचारी और विभागों से लेकर पूरी कंपनी तक, किसी भी संदर्भ में, सब कुछ देखता है। सीआरएम में सभी कार्य अब प्रबंधन की "दृष्टि में" हैं।

रिपोर्ट - "प्रतिक्रिया"

प्रबंधक को यह जानने की जरूरत है कि कंपनी में क्या हो रहा है, और उसी तरह कर्मचारियों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उनके काम की सराहना की गई, यह देखा गया कि यह कितनी अच्छी तरह से किया गया था। रिपोर्टों का विश्लेषण प्रबंधक को सीआरएम में "बाधाओं" का आकलन करने में मदद करेगा, उदाहरण के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि लेनदेन के लिए कार्य निम्न गुणवत्ता के साथ कहां किए जाते हैं और इसके कारणों को स्थापित करने के लिए। इस प्रकार, रिपोर्टें न केवल प्रबंधकों के प्रदर्शन और उपलब्धियों को नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं, बल्कि काम के उन पहलुओं की पहचान करने की भी अनुमति देती हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है।

रिपोर्टों वास्तविक समय में परिवर्तन, लेनदेन प्रसंस्करण की प्रगति के आधार पर। इसलिए, प्रत्येक प्रबंधक देखता है कि उसके पास कितने लेन-देन हैं, उनमें से कितने प्रगति पर हैं, निष्पादित या अतिदेय हैं। और हर कोई अपने लिए मूल्यांकन कर सकता है कि वह काम का कितना प्रभावी ढंग से सामना करता है। मुख्य बात यह है कि प्रबंधक, अपने द्वारा बनाई गई रिपोर्टों को देखते हुए, उनके प्रदर्शन को देखता है, उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, समझता है कि कंपनी के लिए और अधिक कुशल और उपयोगी कैसे बनें।

परिदृश्यों

सीआरएम उपयोग के मामले

उत्पाद "1C-Bitrix: कॉर्पोरेट पोर्टल" की डिलीवरी में शामिल हैं एक ऑनलाइन स्टोर के साथ सीआरएम के लिए विशिष्ट परिदृश्य. विशिष्ट परिदृश्य सीआरएम से सीधे ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर के साथ आपके प्रबंधकों को काम में तेजी से महारत हासिल करने में मदद करेंगे। परिदृश्यों का उपयोग करने के लिए, ऑनलाइन स्टोर -> सीआरएम पर जाना और सीआरएम में ही आवश्यक नियम निर्धारित करना पर्याप्त है।

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सीआरएम में ऑनलाइन स्टोर ऑर्डर प्रोसेसिंग

परिदृश्य 1: "एक ऑनलाइन स्टोर से एक सौदे के साथ काम करना"

यह एक ऑनलाइन स्टोर के साथ सीआरएम का उपयोग करने के लिए एक परिदृश्य है। ग्राहक खुद ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट पर गया और ऑर्डर दिया। CRM में एक नया सौदा दिखाई देता है। प्रबंधक इस बारे में एक सूचना प्राप्त करता है और इंटरनेट ऑर्डर को "निचोड़ता है" - लेनदेन को "सफलता के साथ बंद" स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए सभी संभावित क्रियाएं करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक ऑनलाइन स्टोर में एक ऑर्डर बहुत लंबे समय के लिए "बिना भुगतान" करता है, तो प्रबंधक क्लाइंट को कॉल करता है, उसके इरादों को स्पष्ट करता है, ऑर्डर को संपादित करता है, यदि आवश्यक हो, तो कूरियर के लिए डिलीवरी कार्य सेट करता है और लेनदेन पूरा करता है।

1. क्लाइंट "1C-Bitrix: साइट प्रबंधन" चलाने वाले ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर देता है

खरीदार एक ऑनलाइन स्टोर के लिए विशिष्ट कार्य करता है: अपने कार्ट में सामान जोड़ता है, वितरण और भुगतान विधियों का चयन करता है, डिलीवरी के समय की इच्छाएं जोड़ता है और एक ऑर्डर देता है।

2. ऑर्डर और क्लाइंट के बारे में डेटा कॉर्पोरेट पोर्टल CRM . को भेजा जाता है

स्थानांतरण प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है कॉमर्सएमएल. अग्रेषण अंतराल CRM सेटिंग्स में सेट किया गया है।

उसी समय सीआरएम में:

3. किसी डील को मैनेजर से लिंक करना

प्रबंधक से लिंकयादृच्छिक रूप से या सीआरएम नियमों के अनुसार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऑर्डर या क्लाइंट की विशेषताओं के आधार पर प्रबंधकों के बीच लेनदेन "बिखरे हुए" हो सकते हैं। और यदि आप सीआरएम और ऑनलाइन स्टोर के बीच कनेक्शन स्थापित करने में प्रबंधकों से लिंक करने का विकल्प बंद कर देते हैं, तो वे स्वयं सामान्य सूची से लेनदेन को "पार्स" करेंगे।

प्रबंधक नियुक्त करने के नियम:

• कार्यालय में प्रबंधक की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए लेनदेन को सीआरएम प्रबंधकों के बीच बेतरतीब ढंग से वितरित किया जाता है;
• लेन-देन के मापदंडों (लेन-देन की राशि, एक निश्चित श्रेणी के सामान की उपलब्धता, आदि) के आधार पर या क्लाइंट के मापदंडों (क्लाइंट का प्रकार, वीआईपी, आदि) के आधार पर प्रबंधकों के बीच लेनदेन वितरित किए जाते हैं।
• लेनदेन शुरू में जिम्मेदारी के बिना हो सकता है।

4. प्रबंधक अधिसूचना

प्रबंधक सीआरएम से संबंधित अन्य चीजें नहीं कर सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से पता लगाएगा कि ऑनलाइन स्टोर से एक नया लेनदेन आ गया है। लेन-देन के निर्माण के तुरंत बाद, इसके लिए जिम्मेदार प्रबंधक को एक सूचना प्राप्त होगी। अपठित सूचनाओं और इसकी सूचनाओं के साथ पोर्टल "ब्लिंक" का सूचना केंद्र न केवल एक नए लेनदेन (निर्माण की तारीख और कौन सा ऑनलाइन स्टोर) के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है, बल्कि आपको लेनदेन को संसाधित करने के लिए तुरंत आगे बढ़ने की अनुमति देता है।

5. लेन-देन प्रसंस्करण, परिचित

एक नया सौदा प्राप्त करने के बाद, प्रबंधक सबसे पहले संपर्क विवरण की जांच करता है, ग्राहक की टिप्पणियों को पढ़ता है, माल की सूची देखता है और ग्राहक के इरादों को स्पष्ट करता है। लेन-देन के ऐसे प्रारंभिक निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ क्रम में है और यह "कचरा" नहीं है, प्रबंधक विवरण को स्पष्ट करने के लिए क्लाइंट को कॉल करता है। लेन-देन प्रसंस्करण के दौरान प्रबंधक द्वारा की गई सभी क्रियाओं को दर्ज किया जाता है पत्रिका: आपूर्ति कार्यप्रदर्शन किया कॉलनियुक्त बैठकोंभेजा पत्र.

6. लेनदेन प्रसंस्करण, पहली कॉल

पर कॉल पंजीकरणएक विंडो पॉप अप होती है जिसमें वर्तमान तिथि स्वचालित रूप से दर्ज की जाती है, क्लाइंट पर डेटा भर जाता है (संपर्क से लिया जाता है) - जिसे वह कॉल कर रहा है। प्रबंधक नोट्स बनाता है - कॉल का विषय और विवरण लिखता है। उदाहरण के लिए, विषय ग्राहक के इरादों की जांच करना है, विवरण में - यह जांचने के लिए कि ग्राहक वास्तविक है या नहीं।

7. सौदा संसाधित करना, एक नई कॉल शेड्यूल करना

उसी कॉल डायलॉग में, यदि क्लाइंट ने जवाब नहीं दिया या समझौता नहीं हुआ तो प्रबंधक बार-बार कॉल की आवृत्ति सेट करता है। नई कॉल के लिए एक "अनुस्मारक" स्थापित किया गया है, और वे समय पर किए जाएंगे। प्रबंधक अन्य कार्यों के साथ काम कर सकता है।

8. लेनदेन प्रसंस्करण। कार्रवाई सूचना

कॉल के पॉप-अप रिमाइंडर से, प्रबंधक सौदे पर वापस जाता है, उस पर पूरी कहानी देखता है और तुरंत समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। लेन-देन और लॉग की सारी जानकारी उसकी उंगलियों पर है, कुछ भी याद रखने और लिखने की जरूरत नहीं है। यह उन प्रबंधकों के लिए बहुत सुविधाजनक है जो बड़ी संख्या में लेनदेन को संसाधित करने में व्यस्त हैं।

9. लेनदेन प्रसंस्करण। कॉल बैक करना

जब तक परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता तब तक प्रबंधक जितनी बार चाहे उतनी बार-बार कॉल असाइन कर सकता है (बटन "कॉल जोड़ें")। रिमाइंडर नोटिफिकेशन से स्विच करने पर कॉल डायलॉग अपने आप खुल जाता है। प्रबंधक खरीदार के इरादों को कॉल और स्पष्ट करता है। मान लीजिए कि कोई ग्राहक किसी एक सामान को मना कर देता है। प्रबंधक तुरंत, क्लाइंट से डिस्कनेक्ट किए बिना, कॉल विंडो को छोटा करता है और ऑर्डर को संपादित करता है।

10. लेनदेन प्रसंस्करण। आदेश संपादन

आदेश संपादन इसकी पॉप-अप विंडो में होता है। और यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रबंधक ऑनलाइन स्टोर के वास्तविक "लाइव" डेटा के साथ काम करता है। वहीं, ऑनलाइन स्टोर पर जाए बिना यह सीआरएम से काम करता है। प्रबंधक सीआरएम से सीधे ऑर्डर को दोबारा पैक कर सकता है, और परिवर्तन तुरंत ऑनलाइन स्टोर और सीआरएम दोनों में होते हैं।

ऑनलाइन स्टोर ऑर्डर के साथ काम करने की सभी कार्यक्षमता उपलब्ध है, जिसमें छूट, कूपन और शिपिंग लागत की गणना शामिल है। आदेश को सहेजने के बाद, लेनदेन की संरचना और सीआरएम में कुल राशि स्वचालित रूप से किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अद्यतन की जाती है। सभी ऑर्डर डेटा को दोनों दिशाओं में सिंक्रनाइज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक ने अपने आदेश के लिए भुगतान किया - और इस आदेश की स्थिति तुरंत सीआरएम में बदल गई।

11. लेनदेन प्रसंस्करण। एक कूरियर को एक कार्य सौंपना

आदेश पर सभी जानकारी निर्दिष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि ग्राहक इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार है, प्रबंधक कूरियर के लिए कार्य निर्धारित करता है। कार्य सेटिंग सीधे सीआरएम से की जाती है। कार्य में, विवरण के रूप में, आप डिलीवरी के समय के लिए ग्राहक की इच्छाओं को दर्ज कर सकते हैं, एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, कुछ दस्तावेज़ जोड़ सकते हैं और कूरियर को एक अनुस्मारक शामिल कर सकते हैं। यहां, कॉल डायलॉग में, प्रबंधक एक छोटी रिपोर्ट लिखता है (उसने क्लाइंट को फोन किया, अपने इरादे स्पष्ट किए, ऑर्डर देने के लिए कूरियर को सौंप दिया)।

12. लेनदेन प्रसंस्करण। माल की डिलीवरी के बारे में प्रबंधक की अधिसूचना

कूरियर ऑर्डर देता है और कार्य पूरा करता है। प्रबंधक को इसके बारे में सूचित किया जाता है और इस बार इसे बंद करने के लिए फिर से सौदे पर आगे बढ़ता है।

13. लेनदेन प्रसंस्करण। बिक्री हो जाना

प्रबंधक आदेश को फिर से संपादित करता है - आदेश की स्थिति को "सौदा पूर्ण" में बदल देता है। परिवर्तन ऑनलाइन स्टोर में सहेजे जाते हैं, और लेनदेन की स्थिति स्वचालित रूप से सीआरएम में "सफलतापूर्वक बंद डील" में बदल जाती है।

परिदृश्य 2: "ग्राहक कॉल पर सौदा बनाना"

एक सीआरएम प्रबंधक एक ग्राहक को ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर देकर या आंतरिक सीआरएम कैटलॉग से सामान चुनकर एक सौदा बना सकता है। एक या कई ऑनलाइन स्टोर वाली कंपनियां, और जिनके पास CRM एकीकरण कॉन्फ़िगर किया गया है, उपयोग कर सकती हैं क्लाइंट के कॉल पर डील करने के दो विकल्प:

• ऑनलाइन स्टोर से लिंक किए बिना विकल्प
• ऑनलाइन स्टोर विकल्प

ऑनलाइन स्टोर से लिंक किए बिना विकल्प

इस स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है यदि:

• कंपनी का अपना ऑनलाइन स्टोर नहीं है, और सीआरएम में कम संख्या में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है
• कंपनी का एक ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन ऑनलाइन बिक्री के अलावा, सीआरएम में कुछ अतिरिक्त सेवाओं के प्रावधान को ध्यान में रखना आवश्यक है।

1. सौदा बनाना, सामान चुनना

प्रबंधक का फ़ोन प्राप्त करता है क्लाइंट से कॉल करें, जिसमें प्रस्तावित सेवा या उत्पाद का प्रारंभिक विचार हो सकता है। प्रबंधक ग्राहक को विस्तृत जानकारी देता है और, यदि वह कुछ खरीदना चाहता है, तो सीआरएम में एक सौदा बनाने के लिए पृष्ठ पर जाता है। सीआरएम में निर्मित कैटलॉग से माल का चयन करते हुए, प्रबंधक स्वयं ऑर्डर बनाता है। तत्काल कैटलॉग खोज आपको उत्पादों और सेवाओं को उनके नाम के पहले अक्षर से चुनने की अनुमति देती है। प्रबंधक तुरंत प्रत्येक आइटम के लिए मात्रा को क्रम में नीचे रख सकता है, किसी भी उत्पाद की कीमतों को संपादित कर सकता है, उदाहरण के लिए, ग्राहक के लिए छूट। और लेन-देन की राशि स्वचालित रूप से पुनर्गणना की जाती है।

2. डील बनाना, किसी कॉन्टैक्ट को डील से जोड़ना

प्रबंधक ग्राहक को अपना परिचय देने के लिए कहता है और सौदे को संपर्क से जोड़ता है। सबसे पहले, यह CRM डेटाबेस में ऐसे क्लाइंट की उपस्थिति की जाँच करता है। यदि यह नहीं है, तो यह लेन-देन विंडो को छोड़े बिना एक नया संपर्क बनाता है - यह व्यक्तिगत डेटा के साथ एक फॉर्म भरता है।

3. एक सौदा बनाना, एक टिप्पणी करना

लेन-देन विंडो में, प्रबंधक टिप्पणियां जोड़ता है, उदाहरण के लिए, ग्राहक ने एक निश्चित समय पर डिलीवरी के लिए कहा। सौदा बच गया है। ग्राहक आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रबंधक डिलीवरी के लिए कूरियर को एक कार्य सौंप सकता है।

4. डील बनाना, डील प्रॉपर्टीज भरना

एक सौदा बनाते समय, प्रबंधक सौदे के मुख्य क्षेत्रों में भरता है: नाम, चरण, राशि, जिम्मेदार, प्रकार, इसके सफल समापन की संभावना। यदि लेन-देन सभी सीआरएम प्रबंधकों द्वारा देखा जाना चाहिए, तो "डॉ" "सभी के लिए उपलब्ध" सेट है। सौदा बनाया गया है। सौदे के साथ आगे का काम उसी तरह से किया जाता है जैसे कि परिदृश्य 1 में, से शुरू होता है।

परिदृश्य 2: "ग्राहक कॉल पर सौदा बनाना"

ऑनलाइन स्टोर विकल्प

ग्राहक आपके उत्पादों के बारे में कैसे पता लगा सकता है? दोस्तों के साथ या "शॉप ऑन द काउच" जैसे कार्यक्रम में देखें, मीडिया में उनके बारे में पढ़ें, आदि। कुछ ग्राहकों के लिए, ऑनलाइन स्टोर में सही उत्पाद खोजने और ऑर्डर देने की तुलना में कंपनी के बिक्री विभाग को कॉल करना कभी-कभी आसान होता है। सीआरएम के साथ एकीकरण का यह उपयोग मामला आपको "उठाने" की अनुमति देता है और ग्राहक को जल्दी से उसके लिए एक आदेश देकर याद नहीं करता है।

ऑनलाइन स्टोर से जुड़ा परिदृश्य है फ़ायदेऔर काम करता है अगर कंपनी के पास सीआरएम के साथ एकीकृत एक ऑनलाइन स्टोर है। सौदा बनाने का यह विकल्प प्रबंधक के लिए बहुत अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि माल और ग्राहकों का अधिकांश डेटा ऑनलाइन स्टोर से स्वतः भर जाता है। प्रबंधक कॉल को तेजी से संसाधित करता है और क्लाइंट के लिए ऑर्डर करता है, आंतरिक सीआरएम कैटलॉग के साथ काम करने में बहुत कम समय लगता है।

इस विकल्प में एक नया सौदा बनाने के लिए फॉर्म में "ऑनलाइन स्टोर से डील" चेकबॉक्स होता है। प्रबंधक के पास एक विकल्प होता है: क्लाइंट के कॉल द्वारा बनाई गई नई डील को ऑनलाइन स्टोर से लिंक करना है या नहीं। जब किसी ऑनलाइन स्टोर से लिंक करना सक्रिय होता है, तो डील क्रिएशन फॉर्म में कुछ फ़ील्ड ब्लॉक हो जाती हैं। प्रबंधक को ऐसे क्षेत्रों को भरना या बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ऑनलाइन स्टोर से स्थानांतरित और भरे जाते हैं।

प्रबंधक अब आंतरिक कैटलॉग से किसी उत्पाद का चयन नहीं करता है, बल्कि ऑनलाइन स्टोर से क्लाइंट के लिए एक ऑर्डर बनाता है। इसके रूप में "उत्पाद जोड़ें" बटन के बजाय, "ऑनलाइन स्टोर में एक ऑर्डर बनाएं" बटन दिखाई देता है। इस बटन को दबाने पर ऑनलाइन स्टोर में "लाइव" ऑर्डर बनाने और संपादित करने के लिए एक विंडो खुलती है। इस मामले में, प्रबंधक ऑनलाइन स्टोर डेटा के साथ काम करता है: ऑनलाइन स्टोर कैटलॉग से उत्पादों का चयन करता है, वर्तमान में उपलब्ध सभी छूटों को लागू करता है, एक नया ग्राहक प्रोफ़ाइल बनाता है या किसी मौजूदा को ऑर्डर लिंक करता है, भुगतान और वितरण विधियों को सेट करता है।

ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर को सेव करने के बाद, उस पर डेटा सीआरएम को ट्रांसफर कर दिया जाता है और मैनेजर पूरे ऑर्डर डेटा के साथ ट्रांजेक्शन पेज देखता है। सीआरएम में एक संपर्क स्वचालित रूप से बनाया जाता है - ऑनलाइन स्टोर में खाता बनाते समय प्रबंधक द्वारा दर्ज किए गए डेटा के अनुसार।

ऑर्डर मैनेजर ऑनलाइन स्टोर में ऑर्डर बनाने के बाद, क्लाइंट इनवॉइस छोड़ देता है - सब कुछ ठीक उसी तरह होता है जैसे क्लाइंट ने खुद ऑर्डर किया था। ग्राहक भुगतान प्रणाली के माध्यम से आदेश के लिए भुगतान कर सकता है, यदि ऐसी भुगतान विधि चुनी गई है। ग्राहक ऑनलाइन स्टोर में अपने प्रोफाइल में लॉग इन कर सकते हैं, ऑर्डर की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए सभी सुविधाजनक सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

और सीआरएम में एक नया लेनदेन जोड़ा जाता है, और इसकी सभी प्रसंस्करण जारी रहती है, सिवाय इसके कि क्लाइंट को "कॉल अप" करने की कोई आवश्यकता नहीं है - आखिरकार, उसने खुद एक ऑर्डर देने के लिए कहा और इसके लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो गया।

परिदृश्य 3: वेब फ़ॉर्म से लीड बनाएं और संसाधित करें

यह परिदृश्य स्पष्ट रूप से किसी ऑनलाइन स्टोर से जुड़ा नहीं है और साइटों पर वेब प्रपत्रों के डेटा का उपयोग करता है। ऐसे वेब रूपों के अनुसार, सीआरएम में एक लीड दिखाई देती है, जो आगे की प्रक्रिया पर, एक संपर्क, एक कंपनी और एक सौदे में परिवर्तित हो जाती है।

1. वेब फ़ॉर्म से लीड बनाएं

क्लाइंट "1सी-बिट्रिक्स: साइट मैनेजमेंट" पर चल रही साइट में प्रवेश करता है और कुछ फॉर्म भरता है, फॉर्म के साथ अपना डेटा बचाता है और भेजता है। कंपनी को लीड मिलती है।

2. अपनी वेबसाइट से एपीआई के माध्यम से सीआरएम को लीड डेटा भेजना

कंपनी की वेबसाइटों पर वेब फ़ॉर्म से लीड को सीआरएम में लोड किया जाता है। ये लीड कहां से आती हैं? वेब रूपों में उत्पाद "1C-Bitrix: साइट प्रबंधन" संस्करण 11.5 में, आप CRM के साथ कनेक्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब एकीकरण सक्रिय होता है, तो वेब प्रपत्र से डेटा स्वचालित रूप से CRM में स्थानांतरित हो जाता है। प्रपत्र के एक विशेष टैब पर, CRM के साथ संचार के लिए सेटिंग्स सेट की गई हैं: CRM के साथ प्रोजेक्ट का URL, प्राधिकरण के लिए डेटा। यह वह जगह है जहाँ आप वेब प्रपत्र फ़ील्ड्स का चयन करते हैं जिन्हें CRM को निर्यात किया जाएगा।

4. लीड को मैनेजर से लिंक करना

लीड स्वचालित रूप से CRM प्रबंधक से लिंक हो जाती है। वेब फॉर्म सेट करते समय निर्दिष्ट प्राधिकरण डेटा के अनुसार प्रबंधक असाइनमेंट किया जाता है। यानी डिफ़ॉल्ट रूप से वेब फ़ॉर्म से लीड को प्रबंधक द्वारा संसाधित किया जाता है, जिसका प्राधिकरण डेटा वेब प्रपत्रों और CRM एकीकरण सेटिंग्स में निर्दिष्ट होता है।

5. प्रबंधक अधिसूचना

मान लें कि वेब फॉर्म सेटिंग्स में आपने एक प्रबंधक निर्दिष्ट किया है जो प्राथमिक डेटा प्रोसेसिंग करेगा। प्रबंधक वास्तविकता के लिए इस डेटा की जांच करता है और स्पष्ट रूप से "कचरा" रिकॉर्ड हटा देता है। यदि वेब फ़ॉर्म का डेटा दिखाता है कि ग्राहक किस चीज़ में रुचि रखता है, तो संबंधित उत्पादों को लीड में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद, प्रबंधक लीड की स्थिति को "प्रसंस्करण" में बदल देता है और इसे अधिक अनुभवी सहयोगियों को स्थानांतरित कर देता है।

बाद की लीड प्रोसेसिंग परिदृश्य 1 के समान ही की जाती है, जिसकी शुरुआत से होती है। प्रबंधक ग्राहक के इरादों को स्पष्ट करता है, उसे बुलाता है, सहकर्मियों के लिए कार्य निर्धारित करता है, विभिन्न कार्यों की योजना बनाता है। उसी समय, लीड को एक संपर्क, एक कंपनी और एक सौदे में बदल दिया जाता है।

सीआरएम प्रणाली

ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली- ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली। सिस्टम का उद्देश्य: बिक्री के स्तर को बढ़ाने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। असीमित संख्या में स्तरों के साथ सीआरएम सिस्टम रिपोर्ट में एक बिक्री फ़नल बनाया गया है। प्राप्त लीड (उदाहरण के लिए, पूर्ण वेब फॉर्म) को सीधे कॉर्पोरेट पोर्टल पर सीआरएम में सहेजने के लिए सीआरएम सिस्टम को कंपनी की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

आपकी कंपनी के उन विभागों के लिए एक सीआरएम प्रणाली आवश्यक है जो अपने दैनिक कार्य में ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क में हैं। ये माल और सेवाओं की बिक्री, समर्थन, विपणन के विभाग हैं - यह ये विभाग हैं, जो सीआरएम में दर्ज आंकड़ों के आधार पर, विपणन संचालन और बाजार के रुझान का विश्लेषण करते हैं।

सूचना प्रणाली के रूप में सीआरएम का उद्देश्य कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और ग्राहकों के साथ अपने सभी विभागों की बातचीत सुनिश्चित करना है। सीआरएम ग्राहकों की संतुष्टि और प्रतिधारण के उद्देश्य से समस्याओं का समाधान करता है। सीआरएम कंपनी की गतिविधियों का अनुकूलन करता है, क्योंकि यह सूचना की खोज और प्रसंस्करण, डेटा विश्लेषण और बिक्री प्रबंधन से जुड़ी लागतों को कम करता है।

• ग्राहकों पर प्राथमिक जानकारी का एक भंडार और उनके साथ काम करना (संपर्क डेटाबेस)
• रिपोर्टिंग, प्रदर्शन विश्लेषण, बिक्री फ़नल
• सीधे सीआरएम से ही ग्राहकों के साथ काम करें:
  • घटना लेखांकन
  • लक्ष्यों का निर्धारण
  • अनुस्मारक, कैलेंडर
  • योजना

सीआरएम कैसे काम करता है?

सीआरएम की मदद से, मैनेजर एक संभावित क्लाइंट के साथ मिलकर लीड से परफेक्ट डील तक का सफर तय करता है। सीआरएम इस्तेमाल किया जा सकता है दो संस्करणों में:

1. जैसा डेटाबेससंपर्कों और कंपनियों द्वारा,
2. एक क्लासिक की तरह सीआरएम

1. डेटाबेस के रूप में सीआरएम

संपर्कों और कंपनियों के डेटाबेस के रूप में CRM का उपयोग करने से आप उनके साथ संबंधों का इतिहास रख सकते हैं। इस मामले में मुख्य इकाई संपर्क और कंपनी है, जिसमें घटनाओं की मदद से संबंधों के इतिहास को रखा जाता है। डेटाबेस के रूप में CRM का उपयोग कुछ घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत लीड के निर्माण और डील में उनके रूपांतरण को बाहर नहीं करता है।

सीआरएम प्रणाली का संचालन

2. क्लासिक सीआरएम

क्लासिक सीआरएम में, मुख्य इकाई लीड होती है, जिसे प्रबंधक द्वारा मैन्युअल रूप से सिस्टम में जोड़ा जाता है, स्वचालित रूप से 1C-Bitrix साइट प्रबंधक से या अन्य माध्यमों से। जोड़ने और प्रसंस्करण के बाद लीड को संपर्क, कंपनियों या सौदे में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले दो मामलों में, लीड डेटाबेस का एक नियमित तत्व बन जाता है। दूसरे मामले में, बिक्री फ़नल से गुजरते समय, यह एक वास्तविक बिक्री बन जाती है।

प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए आपको क्या जानना चाहिए:

• सीआरएम को जल्दी से कैसे लागू करें,

सीआरएम में क्लाइंट के साथ कैसे काम करें,

सौदों और बहु-फ़नल के लिए सेटिंग्स क्या हैं,

ऑनलाइन खातों के साथ कैसे काम करें,

एक्सेस अधिकार कैसे आवंटित करें,

व्यावसायिक प्रक्रियाएं क्या हैं

कैसे एक मोबाइल ऐप आपकी दक्षता में सुधार करता है।

ओमनीचैनल सीआरएम क्या है?

बिक्री करने और ग्राहकों के साथ बातचीत करने के विभिन्न तरीके हैं: फोन या मैसेंजर में, सोशल नेटवर्क पर या वेबसाइट फॉर्म के माध्यम से, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से। बातचीत करते हुए, आप क्लाइंट के बारे में डेटा जमा करते हैं, आयोजित बैठकों के बारे में, कुछ सेवाओं का उपयोग करते हैं, परिणामस्वरूप, जानकारी अलग से संग्रहीत की जाती है। लेकिन आप सीआरएम को इस सब से जोड़ सकते हैं, जो आपके लिए प्राप्त सभी सूचनाओं को स्वचालित रूप से एकत्र और सहेज लेगा।
सीआरएम एक अनिवार्य हिस्सा है , और यह अन्य पोर्टल सेवाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसके लिए धन्यवाद, उदाहरण के लिए, कार्य निर्धारित करते समय, आप तुरंत संकेत कर सकते हैं कि यह किस क्लाइंट से जुड़ा है। इसके अलावा, आप सीआरएम में दस्तावेज़ या ग्राहक कार्ड संलग्न कर सकते हैं, इनकमिंग या आउटगोइंग लीड को संसाधित करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाएँ सेट कर सकते हैं। टेलीफोनी के साथ एक पूर्ण बंडल भी है, जो आपको ग्राहकों के साथ सभी टेलीफोन वार्तालापों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है।

कनेक्टर्स कनेक्ट करना और डेटा एकत्र करना

CRM आपका अपरिहार्य सहायक बनने के लिए, इसे सही ढंग से कनेक्ट और कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले आपको कनेक्टर्स का चयन करना होगा - वे सेवाएं जिनके माध्यम से आप अपने संभावित ग्राहकों के संपर्क विवरण प्राप्त करेंगे। पहला ईमेल है।

ईमेल कनेक्शन

मेनू बार में बाईं ओर, "सीआरएम" चुनें, आइटम "मेल" पर जाएं और खुलने वाले पृष्ठ पर, अंतिम टैब "मेल सेवाएं" चुनें:



आपको उन ईमेल सेवाओं की सूची दिखाई देगी, जिन्हें आपके CRM से जोड़ा जा सकता है।
उस सेवा का चयन करें जिसमें मेल स्थित है जिसके माध्यम से आप ग्राहकों से संपर्क करते हैं, और खुले पृष्ठ पर:

• अपना मेलबॉक्स उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें,

"लिंक टू सीआरएम" विकल्प के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें,

"इसके लिए डेटा एकत्र करें ..." विकल्प के बगल में स्थित बॉक्स को चेक करें: ध्यान दें कि यहां आप स्वयं उस अवधि को चुनते हैं जिसके लिए आपके मेलबॉक्स से डेटा एकत्र किया जाएगा। (नोट। आप पूरे समय के लिए डेटा केवल तभी एकत्र कर सकते हैं जब आपने ऊपरी टैरिफ कनेक्ट किया हो, डिफ़ॉल्ट "3 दिनों के लिए" है),

उन पतों की सूची दर्ज करें जिन्हें आप प्रसंस्करण से बाहर करना चाहते हैं और जिन्हें CRM में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है,

"कनेक्ट" बटन पर क्लिक करें।

थोड़े समय (पांच मिनट तक) के बाद, आपके मेलबॉक्स से प्राप्त सभी डेटा "लीड" अनुभाग में अपलोड कर दिए जाते हैं। याद रखें कि लीड अभी तक एक क्लाइंट कार्ड नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है जिसे आप "हुक ऑन" कर सकते हैं और भविष्य में क्लाइंट प्राप्त कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें, लीड एक ठंडा संपर्क है जिस पर अभी तक काम नहीं किया गया है।

सामाजिक नेटवर्क और संदेशवाहकों को जोड़ना

संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने का एक अन्य लोकप्रिय और आधुनिक तरीका सामाजिक नेटवर्क और त्वरित संदेशवाहक है। यह क्लाइंट के लिए सुविधाजनक है, लेकिन आपके लिए हमेशा सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि सभी जानकारी अलग-अलग संग्रहीत की जाती है, और उस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, आपको बार-बार सोशल नेटवर्क या इंस्टेंट मैसेंजर में क्लाइंट के साथ संवाद दर्ज करने की आवश्यकता होती है। बेशक, आप मैन्युअल रूप से डेटा को सीआरएम में स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन यह प्रबंधक के लिए समय की बर्बादी होगी। सोशल नेटवर्क या मैसेंजर पर सीआरएम को अपने पेज से तुरंत कनेक्ट करना बहुत आसान है।
ऐसा करने के लिए, बाईं ओर मेनू में "कंपनी" अनुभाग में, "ओपन लाइन्स" उपधारा पर जाएं। खुलने वाले पृष्ठ पर, "एक नई पंक्ति बनाएँ" चुनें। आपको एक पृष्ठ दिखाई देगा जिसे आपको भरने और कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है:




ओपन लाइन के फाइन-ट्यूनिंग का उपयोग करके, आप स्वचालित लीड निर्माण सेट कर सकते हैं, जिम्मेदार कर्मचारियों को असाइन कर सकते हैं, कर्मचारियों के बीच संदेशों का क्रम और वितरण सेट कर सकते हैं, अनुत्तरित संदेशों को संसाधित करते समय आवश्यक क्रियाओं का चयन कर सकते हैं, ओपन लाइन काम के घंटे सेट कर सकते हैं (उदाहरण के लिए) , 8.00 से 17.00 तक), आदि। डी।
ओपन लाइन का नाम दर्ज करें ताकि बाद में आप देख सकें कि क्लाइंट कहां से आया है। पृष्ठ के बहुत नीचे स्क्रॉल करें और सूची से आवश्यक संचार चैनल चुनें (ऑनलाइन चैट, टेलीग्राम, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - सूची धीरे-धीरे अपडेट की जाएगी), उदाहरण के लिए, "Vkontakte":




सामाजिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए, आपको एक अधिकृत उपयोगकर्ता होने की आवश्यकता है। "कनेक्ट" बटन पर क्लिक करने के बाद, आप उन समूहों की एक सूची देखेंगे जहां आप एक व्यवस्थापक हैं, और आप चुन सकेंगे: एक व्यक्तिगत पृष्ठ या एक समूह (सार्वजनिक पृष्ठ) कनेक्ट करें। खुलने वाले संवाद बॉक्स में, पोर्टल को सार्वजनिक पृष्ठ संदेशों तक पहुंच की अनुमति दें।
इस एकीकरण का मुख्य लाभ यह है कि आप ग्राहक संदेशों का तुरंत जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें सीधे व्यावसायिक चैट में प्राप्त करते हैं, और आपका ग्राहक सोशल नेटवर्क या मैसेंजर में उत्तर देखता है।




कृपया ध्यान दें कि व्यापार चैट में आपके पास कुछ अतिरिक्त विशेषताएं हैं। शीर्ष पर, जहां संपर्क विवरण इंगित किया गया है, वहां दो संकेत संकेतक हैं: सीआरएम - का अर्थ है कि यह संपर्क पहले से ही एक लीड के रूप में दर्ज किया गया है, और सोशल नेटवर्क या मैसेंजर का आइकन जिससे आप संदेश प्राप्त करते हैं।
तुम कर सकते हो:

• संवाद के लिए एक अन्य वार्ताकार को आमंत्रित करें - कंपनी का एक कर्मचारी, जो ग्राहक के साथ पिछले सभी पत्राचार को देखेगा, भले ही वह बातचीत के मध्य या अंत में शामिल हुआ हो,
• किसी अन्य कर्मचारी को वर्तमान वार्तालाप अग्रेषित करें,
• संवाद को पिन करें ताकि चैट संपर्क सूची में आगे खोज न करें,
• ग्राहक डेटा देखने के लिए सीआरएम पर जाएं,
• संवाद समाप्त करें
• संदेश इतिहास देखें।

आप चैट डायलॉग बॉक्स के नीचे स्थित आइकन पर क्लिक करके हिडन डायलॉग मोड को भी चालू कर सकते हैं। इस मोड में, आप क्लाइंट को जवाब देने से पहले किसी कर्मचारी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, जबकि क्लाइंट स्वयं आपके पत्राचार को नहीं देख पाएगा। इसके अलावा, आप दस्तावेज़ और चित्र, इमोटिकॉन्स आदि भेज सकते हैं।

फोन कनेक्शन

अपने सीआरएम को संभावित ग्राहकों के फोन नंबरों से भरने के लिए, टेलीफोनी सेवा का उपयोग करें। ऐसा करने के लिए, बाईं ओर उपयुक्त मेनू आइटम का चयन करें और "नंबर प्रबंधित करें" पृष्ठ पर जाएं, जहां आप वह तरीका चुन सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो:




तुम कर सकते हो:

• अपना नंबर लिंक करें - आपका मौजूदा कॉर्पोरेट नंबर,
• ऑपरेटर से एक नंबर किराए पर लें,
• अपना खुद का पीबीएक्स कनेक्ट करें।

सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक पर विचार करें - "एक कमरा किराए पर लें"। संबंधित विंडो में "कनेक्ट" बटन पर क्लिक करें। आप देश के लिए एक संख्या का चयन करने में सक्षम होंगे, और यदि आप रूस में हैं, तो प्रत्येक शहर के लिए। नंबर दिखाई देने के बाद, उसके आगे आपके पास "सेट अप नंबर" बटन होगा, जहां आप यह कर सकते हैं:

• प्रक्रिया विस्तार संख्या
• CRM डेटाबेस में संख्या की जाँच करें (यदि संख्या पाई जाती है, तो स्वचालित रूप से एक लीड बनाएँ),
• एक कतार स्थापित करें
• अनुत्तरित कॉलों के प्रबंधन को कॉन्फ़िगर करें,
• सभी कॉलों की रिकॉर्डिंग सक्षम करें,
• सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन शामिल करें,
• संख्या के काम के घंटे निर्धारित करें,
• रिंग टोन।

आपके सभी कॉल स्वचालित रूप से रिकॉर्ड हो जाएंगे और रिकॉर्डिंग स्वयं लीड से जुड़ी होगी, भविष्य में आप उपयुक्त मेनू पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं।

फॉर्म को साइट से जोड़ना

साइट के अनिवार्य तत्वों में से एक कंपनी के साथ प्रतिक्रिया या संपर्क का एक रूप है। इसे सीआरएम से भी जोड़ा जा सकता है और सीधे पोर्टल पर भी बनाया जा सकता है। "सीआरएम" अनुभाग पर जाएं और "सीआरएम फॉर्म" चुनें। दिखाई देने वाले पेज पर, फ़ॉर्म बनाएं चुनें.
इस फ़ॉर्म को भरने वाले सभी फ़ील्ड पहले से ही CRM में एकीकृत हैं, यानी भविष्य में आप उन्हें क्लाइंट कार्ड, लीड आदि में पहले से ही देखेंगे।
शीर्षक फ़ील्ड भरें: पहला आपका आंतरिक है, दूसरा वह है जिसे आपका संभावित ग्राहक देखेगा। मेनू में आवश्यक फ़ील्ड का चयन करें: पहला और अंतिम नाम, फोन, ई-मेल, आदि।
आप भी सेट कर सकते हैं:

• संदेश रंग,
• बटन लेटरिंग,
• एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करें जो इस डेटा को संसाधित करेगा,
• इस डेटा के साथ क्या करना है (लीड, क्लाइंट, डील, ऑफ़र, इनवॉइस बनाएं),
• भरने के लिए आवश्यक फ़ील्ड,
• पृष्ठभूमि और प्रपत्र प्रकार,
• लाइसेंस समझौता या नियम (उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति),
• फ़ॉर्म भरने के बाद की कार्रवाई: फ़ॉर्म के सफलतापूर्वक पूरा होने पर (उदाहरण के लिए, "धन्यवाद" कहें), फ़ॉर्म के असफल समापन पर, पिछले पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करें (यह बताएं कि क्या करना है)।

प्रपत्र को सहेजने के बाद, आपको इसे सक्रिय करने की आवश्यकता है - प्रपत्र निर्माण पृष्ठ पर, मिक्सर चालू करें। जब कोई ग्राहक एक फॉर्म भरता है, एक लीड बनाई जाती है, या एक ग्राहक दर्ज किया जाता है, तो जिम्मेदार कर्मचारी को सूचित किया जाता है।
साथ ही, जब आप कोई फ़ॉर्म बनाते हैं, तो आपको न केवल उसके वेब संस्करण का लिंक मिलता है, जिसे आप अपने क्लाइंट को प्रदान कर सकते हैं, बल्कि "लिंक्स और कोड" अनुभाग में भी सबसे नीचे - आपके मौजूदा पर फ़ॉर्म को एम्बेड करने के लिए एक कोड साइट। बस स्क्रिप्ट को कॉपी करें और अपनी साइट के कोड में पेस्ट करें।

कनेक्शन 1सी

आपके पास अपने ग्राहकों को 1C से स्थानांतरित करने का अवसर भी है। ऐसा करने के लिए, बाईं ओर मेनू में "1C-Bitrix24" आइटम का चयन करें और खुलने वाले पृष्ठ पर दिखाई देने वाले कनेक्शन विज़ार्ड के संकेतों का पालन करें। आपको चाहिये होगा:

• "1C + Bitrix24" मॉड्यूल डाउनलोड और इंस्टॉल करें,
• 1C के साथ कनेक्ट करें जैसा कि मास्टर चित्र में दिखाया गया है,
• निर्दिष्ट कुंजी दर्ज करें,
• दो फ़ील्ड भरें।

जरूरी!
यह एकतरफा कनेक्टर है: डेटा केवल 1C से . तक स्थानांतरित किया जाता है , जो कुछ भी आप भविष्य में विपरीत दिशा में भरेंगे, यानी 1C में, स्वचालित रूप से दर्ज नहीं किया जाएगा। 1C और . का एक अलग एकीकरण है जो दोनों तरह से काम करता है। यह सुविधा उच्च योजनाओं पर उपलब्ध है।
ये सबसे आम कनेक्टर हैं, जिनकी सूची को धीरे-धीरे विस्तारित और पूरक किया जाएगा। आप विभिन्न सेवाओं में किए गए कार्यों को मैन्युअल रूप से भी भर सकते हैं, उदाहरण के लिए, नियुक्ति का संकेत दें: तिथि, समय और परिणाम। भविष्य में, आप इस जानकारी को क्लाइंट कार्ड और लीड में देख सकते हैं, यदि इसे बनाया गया था।

सीआरएम में संपर्कों के साथ कार्य करना

कनेक्टर्स स्थापित करने के बाद, आपका सीआरएम धीरे-धीरे संपर्कों से भर जाएगा, जो आपके द्वारा निर्दिष्ट सेटिंग्स के आधार पर, लीड, संपर्क, कंपनियां, सौदे, ऑफ़र या चालान हो सकते हैं। भविष्य में, उपयुक्त अनुभाग में जाकर, आप एक संपर्क कार्ड सेट कर सकते हैं। सीआरएम में कार्ड पूरी तरह से अनुकूलन योग्य हैं, अर्थात, आप उन क्षेत्रों को चुनते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है और उन्हें नाम दें। ऐसा करने के लिए, संपर्क संपादन पर जाएं और पृष्ठ के बिल्कुल नीचे "फ़ील्ड जोड़ें" बटन पर क्लिक करें।
सीआरएम आपको एक लीड को एक संपर्क (व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए) या एक कंपनी (कानूनी संस्थाओं के साथ काम करने के लिए), एक सौदा, ऑफ़र और चालान में बदलने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, लीड खोलें और दाएं कोने में "बनाएँ आधारित" आइटम के बगल में स्थित तीर पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से वांछित क्रिया का चयन करें।




उसके बाद, एक क्लाइंट या कंपनी कार्ड संबंधित सीआरएम टैब में दिखाई देगा (आपके द्वारा चुनी गई कार्रवाई के आधार पर)। उसके बाद, आप कार्ड को संपादित कर सकते हैं, किसी संपर्क या कंपनी को सौदा या ऑफ़र जोड़ सकते हैं और चालान जारी कर सकते हैं।
लेन-देन करते समय, आप इसकी स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, जो इंगित करेगा कि यह किस स्तर पर है। आप सेटिंग्स में लेन-देन के चरणों को स्वयं चुनते हैं। ऐसा करने के लिए, ऊपरी दाएं कोने में "दिशा जोड़ें" बटन पर क्लिक करें, आवश्यक सौदे का चयन करें, "अधिक", "संदर्भ" पर जाएं और सौदों के चरणों और स्थितियों का चयन करें। भविष्य में, जब आप कोई डील बनाते हैं, तो ऊपर दिए गए मेनू में आपके पास पहले से ही डील का नाम होगा, और प्लस चिह्न पर क्लिक करके, आप बिल्कुल वही डील बनाएंगे जिसकी आवश्यकता है।

आंकड़े देखें

आपके लेन-देन का विश्लेषण करने का एक सुविधाजनक तरीका बहु-फ़नल है। लेन-देन किस स्तर पर हैं, यह देखने के लिए "रिपोर्ट" टैब पर जाएं।




फ़िल्टर का उपयोग करें और वह अवधि निर्धारित करें जिसके लिए आप आंकड़े देखना चाहते हैं। मल्टी-फ़नल रिपोर्ट सभी सीआरएम अनुभागों (लीड, संपर्क, कंपनियों, ऑफ़र, डील, इनवॉइस) में देखी जा सकती हैं।

CRM . में चालान-प्रक्रिया

एक बार जब आप किसी लीड को संसाधित कर लेते हैं, उसे किसी संपर्क या कंपनी में बदल देते हैं, और संबंधित कार्य पूरा कर लेते हैं, तो आप किसी सौदे या प्रस्ताव पर पहुंच जाते हैं। लेन-देन का तार्किक समापन या किसी प्रस्ताव का कार्यान्वयन एक बिक्री है, जिसमें से एक चरण चालान-प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों और कंपनियों को इनवॉइस जारी करने के लिए, आपको बुनियादी सेटिंग्स पूरी करनी होंगी: विवरण भरें।
"अधिक" बटन पर क्लिक करें और "सेटिंग" और "भुगतान विधियां" चुनें। दिखाई देने वाले पृष्ठ पर, सभी आवश्यक डेटा दर्ज करें (यदि आपके पास कानूनी संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए अलग-अलग खाते हैं, तो आप दो अलग-अलग भुगतान विधियां सेट कर सकते हैं)।
दिखाई देने वाले पेज पर, आप बैंक विवरण भरें, लोगो, फैक्स और प्रिंट स्कैन जोड़ें और सहेजें। आपका टेम्प्लेट सहेज लिया गया है और सभी डेटा सही ढंग से दर्ज किए जाने के बाद, चालान टैब पर जाएं।

खातों की सूची में जाएं और "चालान जारी करें" बटन पर क्लिक करें।
खुलने वाले पृष्ठ पर, फ़ील्ड भरें:

• विषय (किस भुगतान के लिए),
• स्थिति,
• भुगतानकर्ता (कंपनी या सूची से संपर्क),
• भुगतान विधि (उदाहरण के लिए, बैंक हस्तांतरण),
• कैटलॉग से उत्पाद चुनें।

और अपने खाते को सहेजना सुनिश्चित करें।
आप तैयार चालान को प्रिंट कर सकते हैं, इसे पीडीएफ में सहेज सकते हैं, इसे ई-मेल द्वारा भेज सकते हैं।
आप जनरेट किए गए इनवॉइस का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपने क्लाइंट को प्रदान कर सकते हैं। मुख्य सुविधा यह है कि ग्राहक न केवल ऐसे ऑनलाइन चालान को सहेज और प्रिंट कर सकता है, बल्कि आपके द्वारा जुड़ी भुगतान सेवा के माध्यम से भुगतान भी कर सकता है।
आप सीआरएम सेटिंग्स - भुगतान विधियों में ऑनलाइन बिलों का भुगतान करने के लिए भुगतान सेवा को कनेक्ट और सेट कर सकते हैं। उसी स्थान पर जहां आपने भुगतान के लिए बैंक विवरण दर्ज किया था (बैंक हस्तांतरण के लिए), आप "Yandex.Money" और "PayPal" का चयन कर सकते हैं। खुलने वाले पृष्ठ पर, सभी फ़ील्ड स्वयं भरें: आप भुगतान प्रणाली से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आप चालान-प्रक्रिया को CRM फ़ॉर्म से भी लिंक कर सकते हैं। सीआरएम फॉर्म के निर्माण पर जाएं और संपर्क फ़ील्ड (प्रथम नाम, अंतिम नाम, फोन नंबर, ई-मेल) पर जाएं, "खाता" श्रेणी से फ़ील्ड जोड़ें। इस फॉर्म को भरने के बाद, ग्राहक को तुरंत चयनित भुगतान प्रणाली के माध्यम से भुगतान के लिए एक चालान प्राप्त होगा।

सीआरएम के विभिन्न तत्वों तक पहुंच अधिकारों का वितरण

जब कंपनी प्रबंधक अलग-अलग कार्य करते हैं और उनकी अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनके बीच पहुंच अधिकार आवंटित करना महत्वपूर्ण होता है। सीआरएम सेटिंग्स पर जाएं, "अनुमतियां", "अनुमतियां" चुनें। खुलने वाले पृष्ठ पर, आप प्रत्येक प्रबंधक के लिए उसकी भूमिका के अनुसार अधिकार निर्धारित कर सकते हैं: प्रबंधक, विभाग प्रमुख, निदेशक, सामान्य निदेशक। आप स्वयं भी एक भूमिका जोड़ सकते हैं।
एक भूमिका चुनकर, उदाहरण के लिए, "प्रबंधक", आप विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इंटरफ़ेस में लीड, सौदों, कंपनियों, ऑफ़र, संपर्कों के साथ काम करने वाले प्रत्येक प्रबंधक के लिए लचीले ढंग से और बारीक रूप से एक्सेस अधिकारों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।




CRM निकायों के लिए एक मान चुनकर, आप प्रबंधक को अपने और अन्य लोगों के लेन-देन देखने, जोड़ने, संशोधित करने, हटाने, निर्यात करने और आयात करने की अनुमति दे सकते हैं - दोनों अपने और अन्य प्रबंधकों के। सेटिंग आइटम की विविधता के लिए धन्यवाद, आप प्रबंधकों को जोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कई कर्मचारी जोड़े में काम कर रहे हैं। आप कुछ सुविधाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित भी कर सकते हैं।

सीआरएम स्वचालन

CRM का एक मुख्य लाभ यह है कि इसका कार्य स्वचालित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कोई लीड दिखाई देती है या आपके प्रबंधकों के बीच सौदों के वितरण को सेट करता है, तो कार्यों का स्वचालित निर्माण सेट करें (उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी द्वारा एक निश्चित मात्रा में ग्राहकों की सेवा की जाती है, और दूसरे द्वारा उससे अधिक)। ऐसा करने के लिए, सीआरएम सेटिंग्स पर जाएं, "स्वचालन" - "व्यावसायिक प्रक्रियाएं" चुनें। आप लीड, संपर्क, कंपनियों और सौदों के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाएँ सेट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में, आप एक बिजनेस प्रोसेस टेम्प्लेट बनाते हैं, जिसके अनुसार, जब एक नई लीड दिखाई देती है, तो आपके कर्मचारी को स्वचालित रूप से एक कार्य सौंपा जाता है,
ध्यान!
व्यावसायिक प्रक्रियाएं केवल शीर्ष क्लाउड योजनाओं पर उपलब्ध हैं .

मोबाइल एप्लिकेशन

एक नियम के रूप में, सभी कर्मचारियों को कार्य दिवस के दौरान लगातार कंप्यूटर के पास रहने का अवसर नहीं मिलता है: फील्ड ट्रिप, क्लाइंट के साथ बैठकें आदि। हमेशा संपर्क में रहें, ग्राहकों के साथ संवाद करें और सीआरएम को पूरी तरह से प्रबंधित करने से मोबाइल एप्लिकेशन को मदद मिलेगी .
मोबाइल संस्करण आपको पीसी के लिए पूर्ण संस्करण के रूप में सीआरएम में समान कार्य करने की अनुमति देता है: लीड बनाएं और संसाधित करें, लेनदेन करें, चालान जारी करें, आंकड़े देखें और कर्मचारियों के काम का विश्लेषण करें।

इस प्रकार, सीआरएम सिस्टम व्यवसाय करने में आपका विश्वसनीय सहायक बन जाएगा। इसमें सब कुछ एकत्र और आसानी से संरचित किया जाएगा: ग्राहक के साथ पत्राचार का इतिहास, महत्वपूर्ण जानकारी (संपर्क, वार्ता पर नोट्स, आदि), लेनदेन की स्थिति, वार्तालाप रिकॉर्ड। आप उसे चालान जारी करने और उनके भुगतान की निगरानी करने, चयनित अवधि के लिए लेनदेन का विश्लेषण करने और प्रबंधकों के बीच भूमिकाओं को वितरित करने और यहां तक ​​कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए काम को स्वचालित करने में सक्षम होंगे। एक मोबाइल एप्लिकेशन आपको टीम के काम पर लगातार नजर रखने में मदद करेगा। आपका समय महत्वपूर्ण रूप से बचाता है, ग्राहकों और प्रतिपक्षों के एक बड़े डेटाबेस को जोड़ता है, आपको ग्राहकों के अनुरोधों का त्वरित रूप से जवाब देने और पूरी कंपनी का विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

दिन के विषय पर उद्धरण

मैं एक सफल विक्रेता से कभी नहीं मिला जो किसी प्रस्ताव के साथ ग्राहक के पास पहले से तैयार किए बिना जाता।

बक रोजर्स (आईबीएम)

हमारे काम का एल्गोरिथ्म

1. अपनी कंपनी के बारे में और जानें

   आइए प्रश्न पूछें: कंपनी की संगठनात्मक संरचना क्या है, क्या कोई शाखाएं हैं (यदि कोई हो, तो कृपया योजना भेजें)? Bitrix24 CRM को किस विभाग में लागू करने की योजना है? क्लाइंट बेस को बनाए रखने के लिए वर्तमान में क्या उपयोग किया जाता है? क्‍या क्‍लाइंट के साथ काम करने वालों की इंटरनेट तक स्‍थायी पहुंच है? यदि प्रतिबंध हैं, तो वे क्या हैं? कितने प्रबंधकों (कर्मचारियों) को Bitrix24 CRM से जोड़ने की योजना है?

2. आइए सीआरएम बिट्रिक्स 24 के कार्यान्वयन की शुरुआत की तैयारी करें

   हम 1C-Bitrix के आधिकारिक भागीदार हैं, इसलिए आप Bitrix24 CRM सीधे हमसे खरीद सकते हैं। साथ ही, यह प्रदान करता है 2 घंटे के परामर्श के रूप में बोनसओपन स्टूडियो के सीईओ।

   हम आपसे (या आपके साथ मिलकर तैयार) आपकी कंपनी के बिक्री विभाग में प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं का विवरण प्राप्त करेंगे। हम सीआरएम (सेटिंग्स जिन्हें करने की आवश्यकता है) के कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी कार्य तैयार करेंगे। आइए CRM में मैन्युअल आयात के परीक्षण के लिए डेटा तैयार करें।

3. हम Bitrix24 CRM की स्थापना पर तकनीकी कार्य करेंगे

   सहमत शर्तों के आधार पर, हम सेटिंग्स को पूरा करते हैं। उनमें से: लीड्स, कंपनी, संपर्क, डील आदि में अतिरिक्त फ़ील्ड जोड़ना; भूमिकाओं का निर्माण और पहुंच अधिकारों का वितरण; टेलीफोनी के साथ एकीकरण (जहाँ आवश्यक हो)।

4. हम कर्मचारियों के लिए नियम विकसित करेंगे, एक प्रेरणा प्रणाली तैयार करेंगे

   हम आपके कर्मचारियों के लिए CRM Bitrix 24 के उपयोग के लिए नियम लिखेंगे। हम प्रबंधकों के साथ उनकी चर्चा करेंगे और चर्चा के परिणामों के आधार पर उन्हें पूरक करेंगे।

   एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि नियमों का पालन किया जाए। इसलिए, हम आपके कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा प्रणाली विकसित करेंगे। काश, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता :-)

5. सीआरएम कार्य में स्टाफ प्रशिक्षण, उपयोग की शुरुआत और मानकों के कार्यान्वयन का नियंत्रण

   हम कर्मचारियों के लिए Bitrix24 CRM के साथ काम करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। ताकि भविष्य में नए प्रबंधक अपने आप सीख सकें, हम मुख्य विशेषताओं के प्रदर्शन के साथ आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करेंगे।

   आपकी कंपनी में सीआरएम के कार्यान्वयन और लॉन्च के बाद, हम मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार और नियंत्रक बनने के लिए तैयार हैं, साथ ही आपके प्रबंधकों के साथ मिलकर काम करते हुए उनमें सुधार करना जारी रखेंगे।