Manajemen penjualan di Bitrix24 CRM. Implementasi Bitrix24 CRM: menyiapkan, menyiapkan instruksi, melatih CRM dengan produk dari bitrix

Tugas dan proyek di Bitrix 24

Dengan Bitrix24 Anda dapat sepenuhnya mengotomatisasi pekerjaan perusahaan. Daftar periksa dan templat tugas, konstruktor dokumen dan filter - sejumlah besar alat praktis akan membantu Anda membuat pekerjaan perusahaan menjadi lebih efisien. Tetapkan tugas untuk bawahan, evaluasi pekerjaan, pertimbangkan waktu yang dihabiskan, rencanakan tenggat waktu dalam bagan Gantt. Mengembangkan sistem motivasi berdasarkan laporan. Jadwalkan janji temu dengan klien dan rapat di kalender. Anda akan selalu tahu apa yang dilakukan karyawan Anda dan ke mana arah tim Anda.

Kolaborasi dengan dokumen di Bitrix24

Dokumen dibuat untuk bekerja dengannya - untuk membuat perubahan, melengkapi, memperbaiki. Oleh karena itu, pengorganisasian kerja dengan dokumen sangat penting untuk efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Diskusikan, buat perubahan, lihat riwayat perubahan, gunakan pencarian cerdas, setujui dan setujui dokumen langsung di Bitrix24 Anda.
Dengan Bitrix 24 Anda dapat menghemat banyak, karena Anda tidak perlu lagi membeli perangkat lunak perkantoran! Penyimpanan file cloud Bitrix24.Disk terintegrasi dengan GoogleDocs dan OfficeOnline dan memungkinkan beberapa karyawan untuk bekerja dengan dokumen secara bersamaan di browser.

Perencanaan di Bitrix24

Apakah Anda ingin membuat proses perencanaan waktu kerja di perusahaan Anda menjadi sederhana dan efisien? Gabungkan kalender pribadi karyawan dan kelompok kerja - dan tugas di satu kisi kalender. Aktifkan pengingat untuk acara mendatang - sistem akan mengingatkan Anda tentang acara tersebut.
Jadwal absen akan membantu Anda merencanakan liburan di perusahaan sehingga ketidakhadiran karyawan tidak mempengaruhi pekerjaan secara keseluruhan.
Mengadakan rapat dan merencanakan rapat, mengundang peserta, mengatur waktu dan tempat rapat. Peserta melihat agenda rapat perencanaan dan menambahkan laporan sendiri. Hasil diskusi dituangkan dalam notulen, mengikuti hasil rapat, segera ditetapkan tugas untuk karyawan.

Proses bisnis Bitrix 24

Bitrix 24 menyediakan pembuatan dan pengelolaan proses bisnis yang sederhana dan nyaman di organisasi mana pun. Anda dapat bekerja dengan kedua operasi standar dan menyesuaikan sendiri. Pembayaran faktur, akuntansi dokumentasi internal dan keluar, eksekusi aplikasi, faktur - sekarang operasi ini tidak akan memakan waktu ekstra. Dengan menggunakan pengaturan, Anda dapat menyesuaikan pengoperasian sistem sesuai dengan rutinitas internal dan mode pengoperasian. Belum pernah otomatisasi bisnis begitu mudah diakses, proses bisnis Bitrix24 secara signifikan meningkatkan efisiensi karyawan perusahaan.

CRM di Bitrix 24

CRM Bitrix24 adalah sistem yang nyaman untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mitra dan pemasok, kunci untuk penjualan yang sangat baik dan meningkatkan efisiensi bisnis. Simpan kontak, tulis surat dan lakukan panggilan, lakukan transaksi, terbitkan faktur, dan analisis "saluran penjualan" di Bitrix24 CRM, sementara sistem CRM mencatat seluruh riwayat interaksi Anda. Sistem CRM Bitrix24 memberikan peluang tak terbatas untuk membangun hubungan jangka panjang dan memenuhi setiap permintaan pelanggan Anda. Untuk 12 karyawan, Anda dapat menggunakan sistem CRM Bitrix24 secara gratis. Jika ini tidak cukup - gunakan kode promosi Bitrix24 kami

CRM Bitrix24 mudah dikonfigurasi untuk bekerja di perusahaan mana pun, memiliki antarmuka intuitif dan mode presentasi yang nyaman dalam bentuk daftar dan kanban.

Pemasaran CRM di Bitrix24

Pembuat situs web di Bitrix 24

Buat situs web dan halaman arahan di pembuat situs web Bitrix24 yang sederhana dan nyaman untuk mempromosikan barang, layanan, acara, untuk perusahaan Anda atau untuk pelanggan.
Situs web Bitrix24 tidak perlu diintegrasikan secara khusus dengan CRM, itu sudah dibuat di dalam CRM. Semua kontak klien yang menulis kepada Anda dari situs atau menelepon Anda segera dimasukkan ke dalam CRM dan masuk ke pekerjaan manajer.
Pilih tema, ubah teks, latar belakang, gambar dengan mudah, tambahkan blok siap pakai yang Anda butuhkan dari katalog. Anda akan segera melihat bagaimana situs akan terlihat di komputer, tablet, smartphone, situs tersebut disesuaikan dengan semua resolusi dan perangkat. Ini SEO friendly dan siap untuk diindeks oleh mesin pencari.
Situs Bitrix24 dihosting secara gratis di domain bitrix24.site. Anda juga dapat menautkan salah satu domain Anda ke situs!

Aplikasi seluler

Saya ingin memulai artikel ini dengan pengakuan yang agak tidak terduga. Bahkan, saya hampir tidak pernah bekerja dengan sistem CRM Bitrix 24. Saya biasanya menawarkan klien saya opsi CRM lain, yang menurut saya lebih cocok dalam satu atau lain kasus.

Di sisi lain, mereka menemukan saya, antara lain, dengan artikel di mana saya menulis tentang CRM pada prinsipnya, mereka menemukan saya dengan kata "Bitrix", yang sering saya gunakan, karena berbicara tentang 1C dan tidak berbicara tentang Bitrix adalah hampir tidak realistis. Akibatnya, dari waktu ke waktu saya menerima permintaan dari pelanggan untuk membantu mereka dalam implementasi dan konfigurasi Bitrix 24 CRM.

Salah satu alasan munculnya artikel ini adalah kurangnya informasi tentang Bitrix 24 CRM. Ketika saya mencoba memahami sistem ini sendiri, saya mengalami kekosongan informasi. Ada banyak informasi tentang Bitrix 24 di Internet, tetapi semuanya dibagi menjadi artikel iklan dari perusahaan Bitrix itu sendiri dan informasi iklan serupa dari mitra perusahaan, yaitu. Saya tidak menemukan satu pun artikel yang objektif, tidak satu pun ulasan yang tidak hanya memuat pujian, tetapi juga kritik.

Kemudian saya pergi ke situs dan mencoba mempelajari sistem Bitrix 24 dalam praktiknya, setelah itu saya membantu beberapa klien saya dengan implementasinya. Hasilnya, saya memperoleh pengetahuan tentang fitur-fitur sistem, pengalaman kerja praktik dengannya, serta pendapat umum tentang sistem ini. Itu. semua yang Anda butuhkan untuk menulis ulasan lengkap tentang CRM Bitrix 24.

Untuk semua pembaca, di antaranya, saya pikir, ada penggemar Bitrix 24 dan kritikus aktif terhadap sistem ini, saya sarankan Anda mempertimbangkan hal-hal berikut saat membaca:

Informasi yang saya bagikan adalah pengalaman praktis pribadi saya, saya berbicara tentang apa yang berhasil saya uji sendiri, apa yang saya temui dalam praktik. Pendapat tentang kelebihan dan kekurangan sistem ini juga saya pribadi dan subjektif, meskipun juga didasarkan pada pengalaman praktis dalam menerapkan dan bekerja lebih lanjut dengan klien, dengan perwakilan bisnis, langsung dengan pengguna sistem ini.

Jadi, Bitrix 24 CRM adalah bagian dari sistem Bitrix 24. Dan untuk memahami apa itu Bitrix CRM, sangat penting untuk memahami apa itu perangkat lunak Bitrix 24.

Apa itu Bitrix 24?

Bitrix 24 adalah portal perusahaan besar yang mencoba mencakup hampir semua hal. Fungsionalitas jejaring sosial, proyek, tugas, manajemen personalia, dan banyak lagi, termasuk CRM, dinyatakan di sini.

Seperti yang Anda lihat, Anda dapat memilih salah satu paket, bahkan yang gratis. Ini juga termasuk CRM. Tentu saja, kita semua memahami bahwa ini hanyalah taktik pemasaran, dan CRM gratis demikian karena merupakan bagian integral dari sistem.

Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa sebenarnya Anda tidak hanya mendapatkan CRM, tetapi banyak fitur lainnya, mis. Anda sedang menjual sistem perusahaan raksasa dengan kedok CRM.

Penting: jika Anda tertarik dengan paket gratis, Anda harus ingat bahwa itu adalah, katakanlah, shareware. Anda harus membayar untuk layanan tertentu bahkan dalam paket gratis, misalnya, panggilan keluar. Dan, kemungkinan besar, pada akhirnya Anda akan dipaksa untuk beralih ke paket berbayar. Di mana dan pembayaran apa, dan "perangkap" yang disembunyikan Bitrix 24 dari pelanggan masa depan, saya akan memberi tahu di bawah ini.

Namun, Anda dapat mendaftar kapan saja, memilih paket gratis dan mulai menggunakan sistem baik untuk tujuan informasi maupun untuk bisnis nyata.

CRM Bitrix: informasi umum

Pertama-tama, penting untuk dipahami, seperti yang telah saya katakan, bahwa CRM diinstal sebagai salah satu komponen dari keseluruhan sistem perusahaan Bitrix 24. Oleh karena itu, ketika Anda memasuki ruang kerja pengguna (di "awan" atau di server Anda setelah instalasi), Anda tidak langsung masuk ke lingkungan CRM, tetapi Anda melihat alat umum portal. Ini membingungkan dan menyebabkan banyak komplikasi.

Lingkungan yang ditampilkan di halaman awal terdiri dari komponen berikut:

• Disk saya
• Pesan
• Kalender
• tugas
• Pita, dll.

Jadi, setelah masuk, pengguna melihat daftar fungsi yang tidak terkait langsung dengan CRM. Ya, mereka juga diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi untuk pengguna CRM mereka bukan alat utama.
Seperti yang sudah saya tulis, CRM adalah bagian dari sistem perusahaan global Bitrix 24, dan setelah instalasi, sistem utama dengan semua fitur diluncurkan, dan baru setelah itu Anda dapat langsung bekerja dengan CRM. Pendekatan ini memiliki pro dan kontra.

Kenapa bagus?

• Anda mendapatkan lebih dari yang Anda rencanakan.

Pada prinsipnya, semua upaya pemasaran Bitrix 24 ditujukan untuk ini.Pembeli memahami bahwa ia telah menerima lebih banyak alat yang lebih beragam daripada saat membeli CRM terpisah. Dan pada awalnya itu mengagumkan.

Mengapa itu buruk?

• Kehadiran alat yang tidak perlu dalam pekerjaan mempersulit navigasi dan pekerjaan pengguna dalam sistem.
• Fitur tambahan memerlukan sumber daya tertentu, tetapi tidak digunakan.

Misalnya, pada suatu waktu saya sangat cepat terganggu oleh alat-alat yang tidak perlu yang tidak dapat saya singkirkan dan yang terus-menerus menarik perhatian saya. Yang saya butuhkan hanyalah CRM, mis. penjualan. Dan saya tidak memerlukan disk untuk menyimpan file di Bitrix 24, atau kontrol waktu karyawan, atau kontrol waktu saya sendiri, atau banyak fungsi lainnya.

Saya membutuhkan penjualan dan layanan pelanggan. Secara umum, untuk inilah CRM biasanya dipasang. Dan Bitrix menawarkan banyak hal, ditambah CRM. Itu. perangkat lunak, antarmuka, kemampuan ditujukan tidak hanya dan tidak begitu banyak pada penjualan, tetapi pada fungsi lain yang mungkin diperlukan di suatu tempat dan sangat berguna, tetapi tidak ada hubungannya dengan CRM. Ketidaknyamanan yang sama dicatat oleh klien bisnis saya, kepada siapa saya menerapkan Bitrix 24 atas permintaan mereka.

Berbagai macam fitur bagus untuk mereka yang menjual solusi Bitrix 24, karena hampir semua fungsi memerlukan konfigurasi, dan ini adalah pembayaran tambahan untuk spesialis. Dan untuk pengguna, saya pikir, daftar fitur seperti itu tidak hanya tidak perlu, tetapi bahkan mengganggu. Latihan menunjukkan bahwa klien (pengguna) mulai membuang upaya, mencoba menguasai berbagai kemungkinan. Dia mulai menulis pesan, menyimpan file di sistem, mengatur opsi untuk mengontrol waktu kerja karyawan. Akibatnya, untuk apa sistem itu dibeli (CRM) memudar ke latar belakang, upaya diarahkan ke apa pun, kecuali untuk hal utama - penjualan.

Dan jika mudah untuk menjelaskan kepada kepala perusahaan mengapa fungsi tertentu tidak diperlukan, maka jauh lebih sulit dengan karyawan. Mereka masih akan menemukan beberapa peluang, teralihkan dari pekerjaan demi pengiriman pesan, mencoba bereksperimen dengan fitur yang berbeda. Itu. selama jam kerja dalam sistem CRM, mereka akan terlibat dalam proses tambahan, berkomunikasi, menguasai beberapa fitur sistem alih-alih berkonsentrasi pada pekerjaan yang efektif.

Tentu saja, seorang spesialis yang berpengalaman akan dapat menghapus semua yang tidak perlu, tetapi sebagai hasilnya, pelanggan membayar untuk pekerjaan tambahan. Akibatnya, alih-alih membeli sistem dengan fitur yang diperlukan dan menggunakannya, Anda membeli produk dengan sejumlah besar fitur yang jelas tidak perlu, dan kemudian membayar ekstra kepada programmer untuk menghapusnya.

Ini adalah hal pertama yang perlu Anda pahami ketika mulai bekerja dengan Bitrix 24: ada banyak hal di dalamnya, tetapi antarmuka hanya dipenuhi dengan fitur yang tidak ada hubungannya dengan CRM secara langsung.

Beberapa kata tentang perangkat lunak Bitrix 24

Dalam artikel ini, saya tidak memiliki tujuan untuk meninjau seluruh paket perangkat lunak Bitrix 24, bagi saya yang paling penting di sini adalah Bitrix 24 CRM. Namun, karena Anda hanya dapat membeli seluruh produk, Bitrix 24 CRM tidak ditawarkan secara terpisah, Saya menganggap benar untuk mempertimbangkan Bitrix 24 secara umum.

Jika sebagian besar sistem CRM adalah solusi SAAS yang kecil dan mudah dikonfigurasi, maka Bitrix 24 adalah portal keseluruhan. Dan untuk pengguna dan administrator, ada sejumlah besar fungsi yang tidak diperlukan untuk bekerja dengan CRM. Misalnya, di Bitrix 24, administrator mendapatkan akses dan mengonfigurasi hal-hal seperti alur kerja, galeri foto, pertahanan proaktif, dll. Akibatnya, proses implementasi juga terasa lebih rumit.

Di satu sisi, banyak peluang yang kuat, menarik. Di sisi lain, sulit bagi pengguna dan administrator.

Tampaknya Anda tidak bisa menggunakan apa yang tidak diperlukan. Tetapi pada saat implementasi, sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan dibutuhkan dan apa yang tidak. Dan jika seseorang yang bukan spesialis berpengalaman di seluruh portal Bitrix 24 terlibat dalam implementasi, maka memilih yang tepat menjadi lebih sulit.

Misalnya, pertahanan proaktif yang saya sebutkan di atas. Jika beberapa perlindungan ditawarkan, apakah ada bahaya? Apakah harus diaktifkan atau tidak? Atau aliran dokumen: untuk mengatur atau tidak? Apakah pengguna akan bekerja dengannya? Sepertinya itu tidak diperlukan untuk sistem CRM, tetapi peluang akan terlihat, pelanggan dapat mulai menggunakannya, dan sebagai hasilnya, akan ada negatif dari fakta bahwa "program tidak berfungsi." Dan ada banyak pertanyaan seperti itu dalam proses penyiapan.

Struktur CRM Bitrix 24

Terakhir, mari beralih ke bekerja langsung dengan Bitrix CRM. Bagaimana cara kerja sistem ini?

Urutan tindakan dalam penjualan biasanya terlihat seperti ini:

• Memimpin terdaftar. Itu. sistem menerima permintaan keinginan untuk melakukan pembelian. Permintaan ini, serta detail kontak klien potensial, didaftarkan, dan pemberitahuan dikirim ke manajer (dalam sistem dan / atau melalui surat).
• Kesepakatan potensial sedang dibentuk, atas dasar mana Anda dapat membuat faktur, Anda dapat mengirim penawaran komersial.
• Setelah mendapatkan persetujuan dari klien pada saat penjualan atau kesimpulan kontrak, kontak dibuat berdasarkan petunjuk.
• Untuk kontak ini, penjualan dilakukan, pengiriman dan pembayaran dilakukan.
• Kesepakatan ditutup.

Bagaimana penerapannya di Bitrix CRM?

Ada apa yang disebut ruang kerja CRM di sini. Dan memiliki fitur berikut:

• Memimpin. Dalam hal ini, pemimpinnya adalah klien potensial, mis. prospek mencerminkan kontak seseorang yang belum menjadi pembeli Anda, tetapi telah menunjukkan minat pada perusahaan Anda dan meninggalkan informasi kontaknya kepada Anda. Prospek dikumpulkan dari halaman arahan, dari iklan, dari toko online, melalui telepon.
• Kontak dan Perusahaan. Prospek yang dihasilkan yang telah dipekerjakan dapat secara otomatis diubah menjadi kontak dan/atau Perusahaan.
• Kesepakatan potensial. Juga dibuat dalam sistem berdasarkan lead atau manual menggunakan kontak atau perusahaan tertentu.

Membuat salah satu dari formulir ini - prospek, kontak, perusahaan - tidak sulit. Tetapi juga memiliki kekhasan sendiri - ini adalah bidang tambahan yang dapat Anda buat untuk memperbaiki alamat, nomor telepon tambahan, atau data lainnya.

Saat membuat bidang tambahan, selain tipe data (string, nomor, tanggal, dll.), Anda juga perlu memilih kualitas yang tidak ada hubungannya dengan CRM:

• Mengikat ke bagian inf. blok.
• Mengikat ke elemen infoblock.

Pengguna biasanya tidak mengerti apa itu, dan pada kenyataannya, ikatan ini tidak diperlukan untuk bekerja di CRM. Tetapi Anda harus memilih parameter ini, karena Anda tidak hanya menggunakan sistem CRM, tetapi juga portal Bitrix 24 yang besar.

Penting untuk diingat (dan saya sudah menulis tentang ini di atas): semua yang menyangkut Bitrix 24, tetapi tidak diperlukan untuk Bitrix CRM, tetap terlihat. Itu. antarmuka mengacu tidak hanya ke CRM, tetapi ke portal besar, dan karena itu selalu kelebihan beban.

Dengan sendirinya, bentuk pembuatan prospek, serta konversi selanjutnya, sederhana dan intuitif, tetapi tempatnya tidak digunakan dengan hemat, dan antarmuka terlihat tidak seimbang.

Dari luar, formulir Prospek, Kontak, dan Perusahaan sangat sederhana dan intuitif. Terlebih lagi, mereka terlihat identik. Perbedaannya terletak pada nama dan esensinya:

• Prospek adalah kontak seseorang (organisasi) yang telah menunjukkan minat pada produk Anda.
• Kontak adalah orang yang telah bekerja sama dengan departemen penjualan. Melakukan negosiasi, memecahkan beberapa masalah organisasi, dll.
• Sebuah perusahaan, pada kenyataannya, adalah kontak yang sama, tetapi pada tingkat organisasi (badan hukum). Itu. kontak adalah perwakilan dari perusahaan. Dan jika kontak selalu berupa orang, maka perusahaan adalah organisasi yang diwakili oleh kontak ini (atau bahkan beberapa kontak).

Dengan demikian, negosiasi, komunikasi, diskusi tentang semua masalah akan dilakukan dengan satu atau kontak lain, dan kesimpulan dari perjanjian, faktur, pendaftaran penjualan dan pengiriman - dilakukan dengan perusahaan. Perbedaan ini perlu diketahui dan dipahami.

Kesepakatan potensial: fitur desain

Transaksi dalam sistem CRM ini nyaman dan mudah dipahami oleh pengguna. Saat membuatnya, kami dapat, selain beberapa bidang arbitrer, menambahkan produk langsung ke dokumen ini. Tidak setiap sistem CRM memberikan kesempatan seperti itu.
Di Bitrix 24, Anda dapat membuat Kesepakatan dalam proses berkomunikasi dengan perusahaan dan menetapkan di dalamnya barang apa yang ditawarkan dan berapa harganya. Penting untuk tidak membingungkan Transaksi dan Akun. Faktur diterbitkan secara terpisah, dan dimungkinkan untuk membuatnya berdasarkan Transaksi, dan tidak hanya membuatnya secara manual. Dan dalam transaksi, semua perjanjian ditetapkan terlebih dahulu: barang, volume, harga.

Catatan. Saya menganggap kehadiran dalam sistem Transaksi dan Akun sebagai duplikasi dalam rantai. Untuk memperbaiki perjanjian, Kesepakatan sudah cukup, ini adalah pendekatan yang logis dan dapat dimengerti oleh karyawan dari perusahaan mana pun. Dan akun-akun yang masih harus dibuat secara manual, sebaiknya dibuat di 1C atau sistem akuntansi lain yang Anda gunakan. Mungkin pendapat saya kontroversial, tetapi praktik menunjukkan bahwa banyak orang bekerja sesuai dengan skema yang telah saya jelaskan, dan oleh karena itu pendekatan seperti itu akan relevan untuk bisnis.

Saran: apa itu?

Selain penawaran, akun, prospek, kontak, dan perusahaan, ada dokumen menarik lainnya di Bitrix CRM - ini adalah Penawaran. Dokumen ini adalah semacam penawaran komersial, di mana Anda juga dapat mencantumkan semua produk dan harga. Pada prinsipnya, penawaran ini sebagian besar menggandakan Akun dan Transaksi. Ada beberapa perbedaan (terutama di "header" dan bentuk cetak dokumen), tetapi sebaliknya dokumen ini terlihat persis sama dengan Transaksi dan Faktur.

Catatan. Dari sudut pandang saya, munculnya dokumen lain untuk menawarkan barang dan jasa kepada klien agak menghambat dan menambah kebingungan daripada membantu dalam pekerjaan karyawan perusahaan. Selain itu, tampaknya jumlah dokumen telah ditingkatkan secara artifisial, hanya karena pembuatnya merasa jumlahnya terlalu sedikit. Pada saat yang sama, tidak ada pendekatan sistematis dan interaksi yang bijaksana antara dokumen-dokumen ini.

Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa pendapat saya didasarkan pada praktik. Dan selama proses implementasi, saya perhatikan bahwa hampir semua klien menolak Penawaran, menyusun semua tindakan dalam Transaksi, dan menyusun lebih lanjut keuangan dan jenis dokumen lainnya di 1C. Orang-orang mencoba menyederhanakan pekerjaan mereka, dan karenanya menggunakan kumpulan dokumen minimum yang diperlukan dalam CRM.

Laporan

Laporan adalah bagian penting dari sistem CRM apa pun. Penjualan yang sukses sangat bergantung pada kontrol tepat waktu atas pekerjaan manajer, yang biasanya dilakukan berdasarkan laporan.

Di Bitrix CRM, laporan, dari sudut pandang saya, ternyata menjadi salah satu titik terlemah. Daftar laporan yang disiapkan sangat sedikit, kebanyakan tidak informatif. Ada juga pembuat laporan yang dirancang untuk membuat opsi pelaporan Anda sendiri, tetapi juga sangat terbatas dalam hal fitur. Karena daftar pengaturan yang terbatas, laporan baru sebagian besar akan menduplikasi yang standar, dan kemungkinan memperkenalkan analitik serius ke dalam Bitrix CRM tidak disediakan.

Saluran penjualan

Corong penjualan adalah laporan yang bahkan ditempatkan secara terpisah di menu sistem, karena paling diminati dalam pekerjaan saat ini di departemen penjualan mana pun.

Corong penjualan adalah semacam diagram yang menunjukkan dinamika dan persentase transaksi berdasarkan status: dari yang berada dalam tahap akhir (penjualan) hingga yang masih dalam tahap awal pertama (prospek diterima, panggilan pertama).

Laporan ini juga dirancang dengan rapi dan informatif, meskipun laporan ini juga tidak memiliki fleksibilitas penyesuaian, pengaturan juga kurang diterapkan di sini. Namun, laporan ini standar, dan sulit untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa di dalamnya.

Basis komoditas

Bitrix CRM memiliki database barang dan jasa sendiri, yang nantinya dapat digunakan dalam Transaksi, Akun, dan Penawaran. Implementasi basis produk nyaman, dalam banyak hal mirip dengan implementasi Prospek, Kontak, dan Klien, mis. ada juga bidang wajib dan khusus, yang nyaman untuk bekerja dengan berbagai jenis produk dan layanan.

Saya pikir basis ini adalah solusi yang baik. Namun demikian, mengisi daftar barang sekali dan kemudian menggunakannya sangat cepat dan akrab bagi sebagian besar perusahaan.

Penting! Ingatlah bahwa ketika bekerja dengan barang, penting untuk melihat bukan hanya daftar nomenklatur standar, tetapi barang yang seimbang, barang yang dipesan, dipesan ke pemasok, hilang. Data ini tidak tersedia di Bitrix CRM. Oleh karena itu, masuk akal untuk menggunakan basis komoditas sistem CRM untuk mencatat permintaan (keinginan) klien. Dan tuliskan faktur dan dokumen lain yang sudah ada di sistem akuntansi yang Anda gunakan, di mana sebenarnya ada semua saldo, cadangan, harga saat ini, dll.

Misalnya, faktur kepada pembeli biasanya diterbitkan berdasarkan dokumen Pesanan di 1C, yang harus menyimpan barang di gudang untuk klien. Dan jika Anda mengeluarkan faktur yang sama di CRM, barang tidak akan dipesan, dan Anda akan terus-menerus memiliki overlay dengan saldo produk (Anda akan menerima pembayaran untuk item produk yang tidak tersedia).

Urusanku

Bagian Tugas Saya berisi riwayat semua interaksi pengguna. Di sini Anda dapat menemukan semua panggilan masuk, tugas dari manajemen, tugas saat ini untuk bekerja dengan klien, dll. Pada saat yang sama, tidak jelas bagaimana tugas saya berbeda dari bagian Tugas yang ada di sistem Bitrix 24 umum.

Dan karena itu muncul pertanyaan, dan kebingungan muncul: mengapa "urusan saya"? Bagaimana mereka berbeda dari Tugas? Mungkin, bagian ini paling tepat disebut sejarah interaksi, tapi nama panjang seperti itu tidak akan muat di menu. Benar, ini pendapat saya, dan mengapa pencipta Bitrix 24 memilih nama seperti itu, hanya mereka yang tahu.

Pita dan Desktop

Elemen-elemen ini milik portal Bitrix umum dan juga tidak berkontribusi pada kesederhanaan dan kejelasan persepsi sistem.
Desktop adalah analog dari desktop komputer, di mana juga terdapat berbagai ikon kerja.

Umpan adalah daftar semua peristiwa yang terkait dengan tindakan dan tugas klien. Sepertinya fungsi yang berguna, tetapi diimplementasikan agak aneh. Jadi, di layar saya yang agak besar (24 inci), hanya 2 acara yang muat.

Tentu saja, semua hal ini dapat dikonfigurasi. Tetapi untuk mengkonfigurasi, pengguna perlu memanggil administrator, dan penting bahwa administrator ini berpengalaman dalam Bitrix 24, dan ini semua adalah biaya tambahan.

Secara umum, ruang kerja di Bitrix 24 agak terorganisasi dengan buruk: disalahpahami dan dalam banyak hal tidak nyaman. Beberapa bidang pas berdampingan, sering kali perlu menggunakan pengguliran. Misalnya, pemberitahuan bahwa hari kerja belum berakhir menghabiskan banyak ruang yang tidak dapat diterima. Ini sangat penting jika Anda bekerja pada monitor kecil.

Catatan. Saya menganggap antarmuka sistem Bitrix 24 belum selesai, tidak seimbang, sering kali harus dikonfigurasi secara terpisah setelah pembelian.

Saya percaya bahwa dalam antarmuka apa pun, fungsi dasar harus dikonfigurasi secara default sehingga informasi mudah dibaca bahkan pada monitor tablet kecil. Lagi pula, Anda membeli produk jadi, dan, secara logis, Anda tidak perlu membayar ekstra untuk menyiapkan fungsi tersebut.

Mengapa pengaturan antarmuka begitu penting? Karena semakin banyak informasi yang Anda dapatkan secara bersamaan (saat melihat layar), semakin cepat Anda dapat mengambil keputusan. Jika Anda terus-menerus harus memundurkan, menggulir sesuatu, maka sudah di 2-3 layar Anda akan mulai melupakan apa yang terjadi pada yang pertama, Anda harus kembali, memeriksa, dll.
Oleh karena itu, secara default, antarmuka apa pun harus seinformatif mungkin, tetapi pada saat yang sama, semua elemen harus ditempatkan dengan nyaman, dan font harus mudah dibaca.

Penciptaan proses bisnis

Membuat dan mengembangkan proses bisnis dalam sistem CRM apa pun selalu merupakan tugas yang sulit. Penting untuk memikirkan rantai tindakan, membuat urutan tugas. Misalnya, setelah menerima petunjuk, manajer harus menerima tugas untuk "menelepon klien", dan setelah panggilan, memperbaiki perjanjian di CRM, dll.

Sangat sulit untuk membuat rantai seperti itu di Bitrix CRM, pertama-tama, dari sudut pandang teknis. Konstruktor yang dengannya Anda dapat membuat proses bisnis tertentu tersedia di sini. Tapi itu sangat kompleks, kelebihan beban dengan berbagai fitur dan lebih cenderung bekerja di sistem Bitrix 24 umum, dan tidak di Bitrix CRM. Akibatnya, kemungkinan besar tidak mungkin untuk membuat proses bisnis di konstruktor ini tanpa programmer.

Telepon di CRM Bitrix 24

Telepon di Bitrix 24 dan merupakan konsep yang terpisah, bahkan ditunjukkan secara terpisah dalam skala tarif. Tetapi dengan komponen CRM, telepon Bitrix bekerja tanpa masalah.

Ini juga memiliki fitur sendiri:

• Semua telepon hanya berfungsi melalui browser. Itu. untuk merekam panggilan masuk atau keluar, Anda harus terhubung ke browser melalui headset. Bahkan jika Anda memiliki beberapa handset SIP atau PBX yang berfungsi, Anda tidak akan dapat menggunakan semua fitur secara bersamaan. Baik manfaat dari opsi telepon Anda, atau bekerja dengan CRM.
• Semua panggilan keluar, di mana pun panggilan itu dilakukan, bahkan di dalam kantor dengan mini-PBX, dibayar dalam Bitrix CRM. Dengan demikian, Anda akan membayar dua kali untuk panggilan telepon keluar: ke operator telepon Anda dan ke sistem Bitrix CRM.
• Integrasi dengan PBX di telepon Bitrix benar-benar ada. Tetapi ada fitur seperti itu: agar integrasi ini berfungsi sepenuhnya, dan Anda dapat menggunakan penerusan panggilan dan keuntungan teknis lainnya dari mini-PBX bersama dengan Bitrix, Anda harus menghubungkan semua karyawan yang bekerja dengan telepon ke Bitrix sistem CRM. Itu. Anda harus terhubung ke Bitrix tidak hanya departemen penjualan dan manajer, tetapi juga sekretaris, akuntansi, gudang, dll. dll. Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa ketika menghubungkan ke sistem untuk lebih dari 12 orang, Anda harus membayar paket layanan yang diperpanjang.
• Penerusan panggilan di luar sistem Bitrix tidak dimungkinkan. Itu. Mengalihkan panggilan ke spesialis lain dengan metode konvensional tidak akan berhasil. Pertama, Anda tidak akan bekerja dengan telepon, tetapi dengan headset. Kedua, untuk pengalihan seperti itu, karyawan juga perlu bekerja di Bitrix CRM. Alternatifnya adalah melakukan panggilan keluar ke telepon rumah atau ponsel karyawan yang diinginkan, tetapi opsi ini akan dikenakan biaya, sama seperti semua panggilan keluar.

Mengapa ini tidak nyaman? Pertama, Anda tidak akan dapat menggunakan keunggulan Bitrix CRM dan handset SIP secara bersamaan. Jadi, di beberapa sistem CRM lain, telepon SIP pertama kali berfungsi, dan hanya setelah karyawan mengangkat telepon, sistem CRM terhubung, yang memperbaiki nomor, serta durasi percakapan. Selanjutnya, dimungkinkan untuk menambahkan beberapa informasi ke catatan panggilan yang selesai, dan akan memungkinkan untuk mempertimbangkan panggilan tetap. Di sini panggilan dicegat segera, dan sepenuhnya melewati sistem CRM.

Semua telepon di Bitrix diimplementasikan melalui VoxImplant. Terlepas dari layanan dan jenis telepon apa yang Anda gunakan di kantor, Anda harus terhubung melalui modul ini. Pengembang percaya bahwa opsi implementasi ini adalah yang paling nyaman, baik untuk sisi keuangan masalah, dan untuk memperbaiki semua panggilan.

Integrasi CRM Bitrix 24 dengan sistem lain

Integrasi CRM Bitrix 24 dengan sistem lain merupakan proses yang bermasalah. Misalnya, tidak ada modul untuk mengotomatiskan pengumpulan prospek dari situs web; Anda tidak akan dapat dengan cepat dan mudah mengatur pengiriman informasi dari formulir di situs ke sistem Bitrix 24 CRM.

Dalam sistem ini, untuk menerima prospek dari situs di Bitrix 24 CRM, situs Anda harus mengirim informasi dari formulir pemesanan ke portal Bitrix 24. Jika tidak, pengumpulan informasi di CRM ini tidak akan berfungsi.

Jika penyedia Anda menawarkan solusi paket siap pakai dari Bitrix atau jika Anda sendiri membeli solusi paket dari perusahaan ini, maka integrasinya akan sederhana dan cepat. Tetapi jika Anda menggunakan situs di CMS lain, Anda harus menulis formulir khusus untuk mengirim data ke server portal Bitrix Anda, yang secara teknis cukup sulit dan pada prinsipnya tidak selalu memungkinkan.

Telepon, yang terintegrasi dengan Bitrix 24 CRM, juga kelebihan beban secara fungsional. Bahkan jika Anda melihat informasi tentang panggilan tak terjawab, Anda memiliki jendela obrolan online di sebelah nomor tersebut. Dalam sistem ini, tidak akan mungkin untuk membatasi diri pada panggilan saja; di mana-mana ada kemungkinan obrolan antar pelanggan, antar karyawan, berbagi file, panggilan video, dll. dll. Seperti yang ditunjukkan oleh praktik, bisnis menengah dan kecil lebih suka menggunakan solusi standar, seperti Skype, untuk semua fungsi ini. Sistem CRM diperlukan untuk merekam panggilan dan prospek dari pelanggan dan kemudian bekerja dengan mereka.

API dalam sistem ini bagus, tetapi deskripsi sistem, serta fitur integrasinya, sangat sederhana, hanya ada sedikit informasi tentang API. Tidak ada cukup banyak contoh tentang cara menggunakan API, tidak ada cukup skrip, hanya ada sedikit informasi praktis yang berguna. Jika Anda perlu mencari tahu bagaimana skrip ini atau itu akan bekerja, bagaimana mengintegrasikan, Anda harus mencari jawaban atas pertanyaan Anda di forum dan situs web pemrogram yang berbeda.

Menyimpulkan

Sistem Bitrix 24 dirancang terutama untuk bisnis besar. Ini adalah portal multifungsi besar, tertutup dengan sendirinya. Saat membeli CRM Bitrix, Anda tidak memilih sistem CRM, tetapi portal besar dengan sejumlah besar fitur, yang, antara lain, termasuk sistem CRM.

Pengalaman saya menunjukkan bahwa Bitrix CRM memerlukan bantuan seorang spesialis, sementara banyak pengguna CRM lainnya dapat dengan mudah membeli dan mulai bekerja "di luar kotak" atau "awan" tanpa bantuan seorang programmer (atau dengan bantuan minimal pada tahap awal) .

Oleh karena itu, jika Anda memiliki programmer berpengalaman yang akrab dengan Bitrix 24 dan siap untuk terlibat dalam konfigurasi dan pemeliharaannya, maka sangat mungkin opsi CRM ini cocok untuk Anda. Jika Anda tidak memiliki spesialis seperti itu, maka membeli CRM Bitrix 24 akan membuang-buang uang, karena pada akhirnya produk perangkat lunak akan berada di antara "kotak" lain yang telah disimpan di rak karena kerumitan dan kurangnya permintaan.

Bitrix24

Bitrix 24

Tambahkan tag Dengan bantuan sistem CRM, manajer, bersama dengan klien potensial, membuat “perjalanan” dari Prospek ke Kesepakatan yang diselesaikan. CRM mencakup semua kemungkinan untuk pengelolaan hubungan pelanggan: manajemen kontak, manajemen interaksi pelanggan, manajemen kesepakatan, dan manajemen kesepakatan potensial.
CRM berisi alat untuk membuat laporan, mengimpor/mengekspor kontak, menganalisis, dan menyegmentasikan audiens target. Berdasarkan data yang diterima dari CRM, Anda dapat mendistribusikan daftar pelanggan potensial di antara manajer penjualan, merencanakan promosi, dan selanjutnya menganalisis keefektifannya.

Memimpin

Memimpin(bunga) - kesepakatan potensial, minat yang ditunjukkan, "pengait". Ini adalah kontak implisit, masih "hantu", diterima dengan cara apa pun - katakanlah seseorang menelepon perusahaan, memberikan kartu nama mereka, mengisi formulir saat mengunduh distribusi produk, dll. Prospek dapat dimasukkan oleh karyawan perusahaan (pemrosesan formulir, kuesioner, dll.) atau melalui layanan web di situs - prospek dapat dimuat secara otomatis dari formulir ke CRM untuk diproses lebih lanjut. Prospek mungkin berisi data Kontak potensial (telepon, alamat, email). Prospek dapat ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab dan status yang menentukan bagaimana prospek ini akan bergerak maju di CRM. Lead pada akhirnya harus diubah menjadi Kontak, Perusahaan, Kesepakatan.

Prospek dipromosikan di CRM sesuai dengan beberapa aturan yang menentukan, yang paling penting adalah "Jika prospek diterima, itu perlu diproses". Bagaimana prosesnya? Telepon, kirim daftar harga, pergi ke kantor untuk rapat, adakan webinar untuknya, undang dia ke seminar. Jika lead diubah menjadi kontak, harus diasumsikan bahwa dia siap untuk membuat kesepakatan.

Kontak

Setiap transaksi dimulai dengan menjalin kontak dengan orang pribadi, atau orang yang mewakili perusahaan. Kontak di CRM, ini adalah data pelanggan atau "prospek yang dipersonifikasikan". Sistem memungkinkan Anda untuk melihat daftar kontak yang ada dan menambahkan kontak baru ke database. Anda dapat mengimpor kontak yang sudah jadi dari file CSV dan, sebaliknya, mengunggah daftar Anda, dan tidak hanya ke file CSV, tetapi juga ke file Excel dan Outlook.

dapat dikonfigurasi: Anda dapat memilih untuk hanya menampilkan kolom yang diinginkan, mengurutkan berdasarkan beberapa bidang, mengatur arah pengurutan. Prasetel yang sering digunakan dapat disimpan sebagai tampilan prasetel dan kemudian dipilih dari daftar. Untuk salah satu kontak langsung dari daftar tersedia tindakan: setiap elemen dapat dilihat atau diedit, acara, kesepakatan dapat dilampirkan, atau dihapus.

Untuk Cari Kontak adalah panel khusus di mana Anda dapat memilih nama depan, nama belakang, email atau nomor telepon sebagai parameter pencarian, mengatur perusahaan dan jenis kontak, dan juga menentukan tanggal dan waktu kontak diubah secara akurat ke detik. Setiap set parameter pencarian yang diberikan dapat disimpan dan kemudian dipilih dari daftar filter yang tersedia.

Melihat Profil kontak bisa langsung dari daftar kontak atau hasil pencarian. Profil tersebut berisi informasi lengkap tentang setiap entri - baik detail kontak, dan informasi tentang perusahaan yang diwakili oleh kontak tersebut, dan peristiwa yang terkait dengannya.

Perusahaan

Biasanya, setiap kontak dikaitkan dengan satu atau lebih perusahaan yang diwakilinya. Anda dapat melihat seluruh daftar perusahaan yang tersedia di CRM, dan dengan cara yang sama seperti dengan kontak, melakukan tindakan apa pun yang tersedia pada mereka.

Perusahaan- entitas yang lebih luas di CRM, karena berisi kontak, transaksi, dan semua peristiwa yang terkait dengannya. Di profil perusahaan, Anda tidak hanya dapat menemukan informasi tentang organisasi, seperti nama, alamat, nomor telepon, omset tahunan, jumlah karyawan, dll., tetapi juga, misalnya, mengetahui prospek mana yang "menelurkan" perusahaan ini (dari prospek mana catatan ini dikonversi), atau manajer mana yang membuat catatan ini secara manual. Artinya, kartu perusahaan menampilkan semua informasi yang diperlukan untuk bekerja dengannya.

Untuk mencari perusahaan yang tepat, ada panel khusus yang bekerja dengan cara yang sama seperti di kontak. Seperti kontak, perusahaan dapat impor dari file CSV yang sudah jadi. TETAPI membongkar dari CRM daftar perusahaan dimungkinkan dalam file CSV dan Excel.

Penawaran

Penawaran- ini adalah tujuan akhir dan hasil yang diinginkan dari keseluruhan sistem manajemen hubungan pelanggan. Kesepakatan adalah kemungkinan hubungan dengan klien, penjualan potensial, kontrak yang telah selesai, dll. Dalam transaksi CRM dapat dilihat, diedit, diekspor. Kesepakatan dapat ditambahkan secara manual oleh manajer, melalui layanan (API) atau saat mengonversi prospek. Saat memproses transaksi, transaksi melewati tahapan yang dikonfigurasi secara berurutan.

Untuk menangani transaksi, Anda dapat menyiapkan aturan pemrosesan. Memfilter daftar, mencari, dan mengekspor penawaran - semuanya bekerja dengan cara yang sama seperti di perusahaan.

Acara

Acara adalah berbagai tindakan yang dilakukan departemen pemasaran dan penjualan Anda pada entitas CRM. Semua tindakan ini dapat tercermin dalam CRM dengan menambahkan acara. Anda dapat menambahkan acara ke kontak, perusahaan, atau kesepakatan. Selain itu, Anda dapat melakukan ini langsung dari daftar entitas ini dengan memilih entri "Tambah acara" dari menu konteks. Hal yang sama dapat dilakukan pada halaman tampilan rinci (dalam profil) dari kontak, perusahaan atau kesepakatan.

Anda hanya dapat melihat daftar acara, termasuk detail, dan menghapus entri yang tidak perlu dari sana. Seperti dalam daftar CRM lainnya, pencarian bawaan dengan filter lanjutan berfungsi di sini.

Laporan - saluran penjualan

Laporan- salah satu bagian terpenting dari sistem CRM, karena laporanlah yang memungkinkan Anda menganalisis efektivitas semua pekerjaan dengan klien dan menyesuaikannya pada tahap tertentu. CRM memiliki wizard untuk membuat laporan pada semua entitas dengan pengelompokan dan persimpangan. Grafik dibuat untuk semua laporan.

Corong penjualan adalah laporan yang secara visual menampilkan rasio kuantitatif dari semua transaksi pada tahap yang berbeda. Yang Anda inginkan untuk analisis adalah tabel-laporan dari dua jenis transaksi.

Transaksi yang ditutup atau berpotensi berusaha untuk melakukannya:

Perdagangan yang berakhir dengan kegagalan:

Perdagangan gagal

Melihat saluran penjualan, Anda akan segera melihat berapa banyak kesepakatan yang sedang diproses, dan berapa banyak di antaranya yang berada pada tahap klarifikasi informasi dan penawaran komersial, dan berapa banyak yang sedang dalam proses negosiasi, dan, akhirnya, berapa banyak kesepakatan telah ditutup. Setiap tahapan ditampilkan secara visual dalam bentuk batang berwarna, yang panjangnya sesuai dengan rasio kuantitatif dan persentase transaksi pada tahapan ini. Untuk setiap tahapan, jumlah transaksi dalam rubel juga ditampilkan.

Surat grup

Anda dapat memilih sekelompok elemen CRM menggunakan filter dan mengirim pesan ke semua orang sekaligus. Langsung dari daftar elemen, Anda dapat memilih satu elemen dan mengirim pesan ke elemen tersebut menggunakan perintah "Kirim email" dari menu elemen. Pesan yang dikirim akan ditautkan ke Acara dari item yang dipilih. Notifikasi email dalam CRM dimungkinkan
pada berbagai tahap pengolahan.

Mengikat ke elemen blokir info

CRM mendukung integrasi dengan bidang khusus dan "Mengikat ke bagian blokir info". Anda dapat menautkan salah satu elemen CRM ke beberapa elemen atau bagian dari infoblock. Akibatnya, beberapa video, dokumen, atau deskripsi kasus yang diperluas akan menjadi terikat, katakanlah, sebuah perusahaan.

Izin yang Diperpanjang

Dengan hak akses yang diperluas di portal, Anda dapat dengan sangat fleksibel mendistribusikan akses ke elemen CRM di antara karyawan perusahaan. Akses ditetapkan tidak hanya ke elemen CRM, tetapi juga ke elemen di beberapa status.

Impor kontak dari vCard

Kontak di CRM sekarang dapat impor dari vCard. Anda mengirim ke alamat CRM khusus di portal vCard - dan kontak dibuat secara otomatis. Pada saat yang sama, semua informasi yang tersedia dari vCard diimpor ke CRM - semua bidang yang mungkin hanya dapat diambil dari vCard diisi.

Kontak email sekarang ada di kartu CRM, dan Anda dapat secara otomatis menyimpan milikmu korespondensi dengan dia melalui email sebagai acara. Untuk melakukan ini, teruskan surat yang diterima ke alamat [dilindungi email] dan sistem akan secara otomatis menambahkan teks dan file terlampir sebagai Acara ke kontak ini.

Skenario kerja:

• Dari Microsoft Outlook, Anda memilih kontak yang Anda butuhkan dan mengirimkannya melalui vCard ke alamat seperti [dilindungi email]
• Di portal perusahaan, kontak secara otomatis dibuat dari setiap vCard di dalam CRM.
• Selanjutnya, semua korespondensi dengan kontak ini dikumpulkan dalam peristiwa elemen CRM, jika Anda memasukkan bidang "Kepada" dan dalam salinan surat [dilindungi email]
• Akibatnya, riwayat komunikasi dengan klien atau mitra ini disimpan di CRM, meskipun diskusi hanya melalui email.

Impor daftar dari CSV

Anda dapat dengan mudah dan nyaman mengimpor ke CRM daftar kontak siap pakai yang besar di, perusahaan, prospek dan kesepakatan. Untuk melakukan ini, Anda mengatur format file dalam pengaturan impor (pemisah kolom, misalnya, titik koma, apakah baris pertama berisi header, apakah akan melewati baris kosong) dan memuat file csv. Untuk berhasil mengimpor dari file ini, cukup memilih bidang yang diperlukan: Nama Depan dan Nama Belakang. Semua bidang lain harus dicocokkan dalam urutan prioritas (apa itu: telepon rumah atau kantor, faks, email, situs web, dll.). Data dari CSV akan dimuat ke CRM dan "terurai" sesuai pilihan Anda. Perlu dicatat bahwa sekarang dengan cara ini Anda dapat mengimpor ke database file CSV besar.

Integrasi

Integrasi CRM dengan fungsionalitas portal dan situs web

Integrasikan CRM dengan toko online dan formulir web untuk menerima prospek dari situs dan memprosesnya dalam CRM. Integrasikan CRM dengan surat, dan data dari korespondensi perusahaan akan dimasukkan ke dalam CRM. Tetapkan tugas pemrosesan transaksi ke kolega Anda langsung dari CRM. Hubungkan proses bisnis ke pemrosesan prospek dan transaksi. Gunakan pencarian berdasarkan elemen CRM untuk memilih data yang diperlukan. Buat laporan baru untuk menganalisis transaksi menggunakan pembuat laporan.

Integrasi dengan toko online

Integrasikan sistem CRM Anda dengan toko online pada platform 1C-Bitrix, dan memproses pesanan langsung di CRM. Pengiriman produk termasuk pekerjaan CRM dengan toko online. Agar skrip berfungsi, cukup "membuat" koneksi toko online ->

Anda hanya perlu membuat koneksi antara toko online dan CRM, dan manajer penjualan Anda akan dapat bekerja dengan pesanan di toko online langsung dari CRM. Misalnya, untuk memproses dan "memeras" transaksi hingga berhasil diselesaikan, dan bahkan untuk membentuk pesanan untuk klien - melalui panggilan. Manajer melakukan semua yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan transaksi langsung di CRM: merekam panggilan, mengatur tugas, membuat janji, mengirim pesan.

Alasan menggunakan CRM

Mengapa Anda perlu mengintegrasikan toko online dengan Bitrix CRM?

• Dalam CRM akan lebih mudah untuk mengumpulkan dan memproses basis pelanggan. Manajer penjualan Anda selalu memiliki informasi terlengkap dan terkini tentang kontak dan perusahaan (telepon, alamat, detail bank, email, Skype).
• Langsung dari CRM Anda dapat melakukan dan penawaran "peras". CRM memudahkan tenaga penjualan Anda untuk mendapatkan lebih banyak penawaran hingga penutupan yang sukses. Ini sangat difasilitasi oleh sistem akuntansi untuk semua interaksi dengan klien, serta alat yang memungkinkan manajer untuk merencanakan (dan tidak lupa untuk mengeksekusi) tindakannya atas transaksi tersebut.
• Semua sejarah transaksi dan interaksi pelanggan disimpan dalam CRM. Anda dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap klien, manajer, layanan yang dijual di berbagai bagian. Untuk analisis semacam itu, alat yang ampuh dibangun ke dalam CRM. sistem pelaporan.
• Hak akses dan hak istimewa di CRM dikonfigurasi secara fleksibel. Transaksi, tergantung pada properti dan jumlahnya, hanya akan dilihat oleh manajer yang memiliki hak untuk bekerja dengan mereka. Dalam CRM, sangat mudah untuk mengelola visibilitas dan hak untuk mengubah transaksi - tergantung pada peran pengguna dalam CRM, subordinasi, tanggung jawab, dan parameter lainnya.

Apa yang harus saya lakukan untuk menyiapkan integrasi?

Untuk integrasi, cukup membangun koneksi antara toko online dan CRM. Toko online Anda memiliki penawaran khusus halaman "konfigurasi", yang akan membantu Anda mengintegrasikan toko Anda dengan CRM dengan cepat. Dan jika Anda sudah memiliki CRM dari 1C-Bitrix, maka Anda dapat segera melakukan semua ini.

Untuk mengatur integrasi di bagian administrasi toko online Anda, cukup masukkan data untuk otorisasi di situs / portal dengan CRM Anda (alamat, nama, dan kata sandi). Setelah itu, sistem akan memeriksa pengaturan sinkronisasi, melakukan impor data awal dari toko online, dan melanjutkan ke pengaturan integrasi di sisi CRM.

Master integrasi CRM dengan toko online

Wizard pengaturan koneksi di CRM

• konfigurasikan parameter koneksi, secara otomatis mengambil semua data dasar;
• mengonfigurasi pengaturan impor awal dan menjalankannya untuk interval yang ditentukan;
• akan meminta parameter sinkronisasi reguler: frekuensi sinkronisasi dan parameter default untuk kesepakatan: probabilitas, tanggung jawab, ketersediaan, grup untuk pemberitahuan;
• integrasi selesai!

Setelah menyelesaikan Wizard, pada halaman integrasi CRM di bagian administratif toko online Anda, Anda akan melihat semua integrasi yang ada saat ini - daftar. Yang utama selalu tersedia di sini. statistik sinkronisasi di semua integrasi. Anda dapat mengintegrasikan toko online Anda dengan sistem CRM lain kapan saja - tombol "Atur integrasi dengan CRM" selalu aktif. Dan jika Anda belum memiliki CRM sendiri, buat akun gratis, integrasikan toko online dengannya, dan coba semuanya.

Formulir Web dan Integrasi CRM

Setiap formulir web di situs Anda bisa merajut dengan CRM, dan data dari formulir web ini akan secara otomatis dikirim ke "terlampir" ke situs CRM. Pengunjung situs mengisi formulir di situs Anda, dan prospek baru segera muncul di CRM.

Menautkan Formulir Web ke CRM

Integrasi dengan CRM diinstal pada tab khusus modul "Formulir Web" - "Koneksi dengan CRM". Bahkan, di sini Anda "menautkan" portal atau akun perusahaan Anda ke situs tersebut. Dan kapan saja Anda dapat memeriksa koneksi.

Menyiapkan integrasi modul

Dalam pengaturan integrasi masukkan:

• nama portal "tertaut" (mungkin ada beberapa "tautan" semacam itu);
• Server CRM - URL portal Anda atau Bitrix24;
• path: alamat halaman di server dengan komponen khusus untuk integrasi yang ditempatkan di atasnya;
• aktivitas;
• otorisasi: nama dan kata sandi karyawan yang memiliki hak untuk bekerja dengan CRM di portal Anda.

Menyiapkan formulir web di CRM

Formulir web apa pun dapat dikonfigurasi untuk mentransfer data darinya ke CRM. Untuk melakukan ini, dalam parameter formulir, gunakan tab CRM baru:

• Pilih salah satu yang terintegrasi dengan situs CRM jika ada beberapa. Jika perlu, kami dapat segera, dalam formulir web, membuat "pengikatan" baru dari portal dengan CRM.
• Memilih metode pengiriman:
• secara otomatis- data ditransfer ke CRM segera setelah mengisi formulir di situs;
• secara manual- data ditransfer ke CRM secara manual - setelah meninjau semua hasil pendaftaran dan menghapus "sampah".
• Terpasang pencocokan bidang CRM dan formulir. Jika tidak ada bidang dalam formulir yang cocok dengan salah satu bidang CRM, item "Buat pertanyaan baru" dipilih, dan bidang tersebut secara otomatis dibuat dalam formulir.

Contoh. Mengekspor data ke CRM dari formulir "Lanjutkan"

Katakanlah Anda menyiapkan formulir untuk mengisi resume dan lowongan dengan cara di atas. Pemohon mengunjungi situs dan mengisi formulir tersebut.

Jika transfer manual diatur dalam pengaturan formulir, manajer yang bertanggung jawab untuk menerima resume meninjau hasil pengisian formulir web, menghapus spam dan mengirimkannya secara manual ke catatan yang diperlukan di CRM.

Jika transfer otomatis diatur dalam pengaturan formulir, prospek yang sesuai segera muncul di CRM.

Bawaan prospek dari formulir web diproses oleh manajer, yang data otorisasinya ditentukan dalam formulir web dan pengaturan integrasi CRM. Manajer dapat melakukan pemrosesan utama prospek (menghapus spam yang jelas, mengurutkan berdasarkan kepentingan) dan mentransfernya ke kolega yang lebih berpengalaman. Secara default, prospek tersedia untuk dilihat dan diedit oleh semua manajer CRM. Pekerjaan lebih lanjut dengan prospek untuk mengubahnya menjadi kesepakatan sesuai dengan penggunaan CRM.

Integrasi dengan Universal Report Designer

CRM terintegrasi dengan Desainer laporan universal. Dengan menggunakan konstruktor, Anda dapat membuat berbagai laporan secara mandiri untuk menganalisis transaksi di CRM. Selain itu, CRM berisi: 8 laporan standar. Anda dapat segera menggunakan laporan yang sudah jadi ini dalam pekerjaan Anda atau menjadikannya sebagai dasar - sebagai template saat merancang laporan Anda sendiri.

Desainer laporan universal- pengembangan mendasar yang memungkinkan karyawan merancang sendiri laporan untuk objek yang berbeda dan kemudian menjalankannya berulang kali. Dengan bantuan konstruktor ini, karyawan perusahaan Anda mengumpulkan, memfilter, mengurutkan data, dan menyajikannya kepada manajer dalam formulir yang diperlukan. Pembuat laporan berisi alat pengembang (API) yang diperlukan yang memungkinkan Anda mengintegrasikannya dengan fungsionalitas produk, seperti yang sekarang dilakukan dengan CRM.

Integrasi email

Sekarang Anda dapat memasukkan data ke dalam CRM menggunakan email. Anda menempatkan untuk menyalin surat khusus alamat untuk CRM di portal Anda (misalnya, [dilindungi email]) - dan semua korespondensi adalah "dijahit" untuk elemen tertentu dari CRM. Semua elemen dalam CRM dibuat secara otomatis sesuai dengan jenis pesan email - sistem menentukan dari siapa pesan itu datang, oleh siapa mereka diarahkan, kepada siapa mereka ditujukan, apa pokok bahasannya. Semua korespondensi disimpan dalam peristiwa elemen CRM - surat terkait dengan elemen CRM yang berisi email dari korespondensi.

Berkat integrasi dengan surat, semua korespondensi karyawan tidak hilang, itu terorganisir, dan manajer acara dan pemasaran Anda tidak lagi harus memasukkan data secara manual ke CRM dari surat mereka dan menghabiskan banyak waktu untuk itu. Secara manual, manajer Anda masuk ke CRM hanya hasil dari beberapa rapat, seminar, dan acara lainnya.

Integrasi pesan email dengan CRM didasarkan pada teknologi Kirim & Simpan. Korespondensi karyawan melalui email digandakan di portal perusahaan dan diindeks oleh mesin pencari internal. Hal ini memungkinkan tidak hanya untuk menyimpan kontak penting, data, diskusi, tetapi juga untuk melindungi perusahaan dari kehilangan informasi.

Integrasi tugas

Sekarang Anda dapat membuat langsung dari CRM tugas yang melibatkan elemen CRM. Anda memilih elemen yang diperlukan dari daftar, menggunakan filter, jika perlu, dan mengatur tindakan "Tambah tugas" untuk pemilihan. Tetapkan tugas seperti biasa - tunjukkan orang yang bertanggung jawab dan tenggat waktu, tunjuk pengamat, dll. Tugas yang ditetapkan "terlampir" ke Tindakan elemen CRM yang dipilih.

Misalnya, Anda perlu menelepon perusahaan dan kontak tertentu dan mengundang mereka ke seminar Anda, mengirimkan penawaran kepada beberapa dari mereka, dll. Anda menetapkan tugas yang sesuai untuk karyawan langsung dari CRM, memilih kontak dan perusahaan yang diperlukan untuk ini.

Semua tugas di mana, katakanlah, semacam kontak, dikelompokkan di kartunya pada tab Tindakan. Anda dapat mengurutkan daftar tugas ini berdasarkan bidang, melihat, mengedit, dan menghapus tugas itu sendiri.

Juga, tugas dari CRM akan muncul dalam daftar tugas untuk mereka yang bertanggung jawab dan pengamat akan melihatnya. Satu-satunya perbedaan antara tugas seperti itu dan tugas biasa adalah kehadirannya blokir "Elemen CRM". Blok ini menampilkan semua elemen CRM yang terlibat dalam tugas. Pada saat yang sama, data terperinci tentang elemen ini dapat dilihat di sana dalam tugas jika Anda mengarahkan kursor ke elemen ini dengan mouse. Misalnya, saat melakukan tugas "Panggil kontak", orang yang bertanggung jawab bahkan tidak perlu membuka kartu kontak ini di CRM - mereka tersedia dalam tugas. Tugas akan menunjukkan bahwa itu milik, katakanlah, transaksi ini dan itu - Anda pergi ke transaksi ini untuk melihat riwayatnya, melakukan beberapa tindakan, dll.

Integrasi CRM dengan proses bisnis

Sekarang di CRM untuk diproses Prospek dan Penawaran Anda dapat gunakan proses bisnis. Proses bisnis terhubung langsung dari daftar elemen - Anda dapat memilih salah satu proses bisnis yang sudah jadi dan disesuaikan. Dan dengan bantuan Perancang Proses Bisnis, Anda dapat membuat proses bisnis baru dan memasukkan semua kemungkinan tindakan pada elemen CRM di dalamnya: melakukan beberapa tindakan, mengirim surat, menugaskan orang yang bertanggung jawab, menetapkan tugas, dll.

Selama eksekusi, proses bisnis dapat secara otomatis mengubah status elemen CRM, mengisi beberapa bidang, membuat elemen baru, misalnya, transaksi.

Pengiriman produk mencakup 2 proses bisnis standar untuk CRM:

• Eksekusi secara bertahap (transaksi)
• Pemrosesan timbal (lead)

Proses bisnis standar untuk CRM disertakan dalam semua edisi produk. Dalam edisi yang lebih lama Proses bisnis dan Memegang Anda dapat memodifikasi proses bisnis standar dan membuat yang baru menggunakan Perancang Proses Bisnis.

Integrasi pencarian

Portal Perusahaan sekarang mendukung cari berdasarkan elemen CRM. Anda memasukkan kontak, prospek, kesepakatan, dll. ke dalam kotak pencarian. - dan pencarian menampilkan "petunjuk" - di mana tepatnya apa yang Anda cari terkandung dalam CRM. Filter daftar CRM sekarang menentukan beberapa item, bukan hanya satu seperti sebelumnya. Dalam istilah pencarian Anda dapat menambahkan elemen seperti telepon, situs web, email, perusahaan, dan lainnya. Selain itu, kueri penelusuran untuk elemen ini sekarang menggunakan operasi logika.

Katalog CRM internal

CRM memiliki direktori bawaan barang dan jasa. Katalog ini sama sekali tidak terhubung dengan toko online dan memungkinkan Anda untuk membuat transaksi di CRM itu sendiri tanpa terikat dengan toko online. Bekerja dengan CRM berjalan sesuai dengan skenario 2,. Direktori ini nyaman digunakan, misalnya, ketika studio web perlu menagih layanan.

"Produk" adalah item terpisah dalam menu CRM, dan, tidak seperti direktori, adalah katalog lengkap. Produk dalam katalog diurutkan berdasarkan kategori, Anda dapat membuat struktur apa pun, karena kumpulan bagian tidak dibatasi oleh apa pun.

Daftar produk di dalam katalog dikonfigurasikan secara fleksibel: kolom yang diperlukan dipilih, penyortiran diatur, presentasi dipilih. Pengaturan setelah ditentukan dapat disimpan ke salah satu tampilan ini. Untuk memilih produk yang diinginkan, Anda dapat mengurutkan daftar berdasarkan salah satu kolom dan, sebagai tambahan, mengatur kondisi pencarian. Pencarian katalog juga menggunakan filter siap pakai (tersimpan). Setiap manajer dapat membuat filter mereka sendiri dan kemudian dengan cepat menggunakannya saat bekerja dengan produk.

Untuk menambahkan produk ke katalog CRM, formulir sederhana yang berisi sejumlah kecil bidang digunakan. Tab dan bidang pada tab ini dikonfigurasikan dalam formulir, skema warna dipilih. Dalam properti produk, berikut ini ditentukan: nama, deskripsi, aktivitas, mata uang, harga, bagian, dan penyortiran. Saat aktivitas dihapus, produk tidak ditampilkan di katalog.

Produk dalam katalog dapat dalam mata uang yang berbeda, dan mata uang tersebut dipilih dari daftar yang tersedia di CRM. Manajer dapat menjual produk dari katalog dalam mata uang lain - berbeda dari yang ditentukan dalam propertinya. Dalam hal ini, harga barang secara otomatis dihitung ulang - dalam mata uang yang diinginkan.

Jika CRM Anda dikaitkan dengan satu atau beberapa toko online, maka saat membuat transaksi, Anda dapat memilih untuk menautkannya ke toko online atau tidak.

Laporan

Dengan menggunakan laporan di CRM, Anda dapat mengevaluasi kinerja manajer penjualan, menghitung volume transaksi oleh kontak atau perusahaan, mencari tahu pada tahap apa transaksi itu, dan apakah mereka perlu "didorong". Misalnya, Anda dapat mengetahui berapa banyak kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing manajer, berapa banyak dari mereka yang menang dan berapa banyak yang kalah. Atau seberapa banyak sekelompok manajer menyelesaikan transaksi untuk periode yang dipilih.

CRM berisi: 8 laporan standar. Anda dapat segera menggunakan laporan yang sudah jadi ini dalam pekerjaan Anda atau menjadikannya sebagai dasar - sebagai template saat merancang laporan Anda sendiri. CRM terintegrasi dengan . Dengan menggunakan konstruktor, Anda dapat membuat berbagai laporan secara mandiri untuk menganalisis transaksi di CRM.

8 laporan standar:

• Volume transaksi oleh manajer. Laporan menunjukkan total volume transaksi yang dikerjakan manajer selama periode pelaporan, bagian transaksi yang dimenangkan dan yang gagal, serta pendapatan yang diterima manajer dari transaksi yang dimenangkan. Laporan ini memungkinkan Anda untuk membandingkan pekerjaan manajer dalam hal profitabilitas total dan efisiensi pekerjaan pada transaksi. Laporan ditujukan untuk kepala departemen.
• Volume transaksi berdasarkan kontak. Laporan tersebut menunjukkan total volume transaksi yang dilakukan oleh kontak selama periode pelaporan, bagian transaksi yang dimenangkan dan yang gagal, serta pendapatan yang diterima dari transaksi yang dimenangkan. Laporan ini memungkinkan Anda untuk menyoroti kontak paling berharga untuk pekerjaan dan ditujukan untuk manajer (analisis kontak mereka) dan supervisor mereka (analisis semua kontak dengan siapa departemen mereka bekerja).
• profitabilitas perusahaan. Laporan tersebut menunjukkan total pendapatan yang diterima dari kesimpulan transaksi dengan perusahaan untuk periode pelaporan yang ditentukan. Laporan ini memungkinkan Anda untuk menyoroti perusahaan yang paling berharga untuk pekerjaan lebih lanjut dan ditujukan bagi manajer untuk menganalisis perusahaan mereka dan pemimpin mereka untuk menganalisis semua perusahaan tempat departemen mereka bekerja.
• Volume transaksi oleh perusahaan. Laporan tersebut menunjukkan total volume transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama periode pelaporan, bagian dari transaksi yang dimenangkan dan yang gagal, serta pendapatan yang diterima dari transaksi yang dimenangkan. Laporan ini memungkinkan Anda untuk menyoroti perusahaan yang paling berharga untuk diajak bekerja sama dan dirancang bagi para manajer untuk menganalisis perusahaan mereka dan para pemimpin mereka untuk menganalisis semua perusahaan tempat departemen mereka bekerja.
• Menangkan kesepakatan. Laporan menunjukkan daftar transaksi yang berhasil diselesaikan untuk periode pelaporan.
• Transaksi yang terlambat. Laporan tersebut menunjukkan daftar transaksi, yang pemrosesannya seharusnya selesai sesuai rencana, tetapi tidak selesai karena alasan tertentu. Laporan tersebut memungkinkan Anda untuk melacak transaksi yang lewat jatuh tempo untuk merangsang upaya manajer yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Laporan ini ditujukan untuk manajer (melacak transaksi tunggakan mereka) dan untuk pemimpin mereka (melacak gambaran keseluruhan transaksi tunggakan menurut departemen dan mampu mengambil tindakan).
• Penjualan yang diharapkan. Laporan tersebut menunjukkan daftar transaksi yang saat ini dalam tahap yang belum selesai dan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Laporan ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi pendapatan yang diharapkan dalam konteks transaksi dari jenis yang berbeda, kemungkinan penyelesaian yang berbeda, klien yang berbeda dan orang yang bertanggung jawab. Laporan ini dimaksudkan untuk memandu manajemen dalam menilai kemungkinan pendapatan.
• Distribusi transaksi yang tertunda berdasarkan tahapan. Laporan tersebut menunjukkan distribusi transaksi terbuka secara bertahap dan memungkinkan Anda untuk mengevaluasi keadaan portofolio saat ini atas dasar ini. Laporan tersebut ditujukan bagi para manajer untuk menilai jumlah dan proporsi transaksi yang berada dalam tahapan yang berbeda.
• pendapatan komoditas. Laporan menunjukkan berapa banyak, untuk jumlah berapa dan barang apa yang terjual selama periode pelaporan. Laporan ini memungkinkan Anda untuk menyoroti produk terlaris dan ditujukan untuk manajer.

Laporan« Penawaran menang"

Bekerja di laporan filter, dengan bantuan mana data dalam laporan dikonkretkan dan disempurnakan. Misalnya, dalam laporan "Menang penawaran" di filter, periode laporan, jumlah transaksi dan jenisnya ditetapkan, orang yang bertanggung jawab dan perusahaan dipilih. Hasilnya, pada laporan ini Anda dapat melihat apa yang sebenarnya dijual oleh manajer, atau apa yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan - kesepakatan apa yang mereka buat.
Anda dapat membuat laporan CRM baru dari awal menggunakan desainer. Atau salin salah satu laporan yang sudah jadi, ambil sebagai dasar untuk Anda sendiri.

Mereka melihat laporan, dapat mengeditnya dan menambahkan karyawan dengan yang sesuai peran di CRM, diberkahi dengan tertentu hak akses. Manajer biasa membuat laporan hanya berdasarkan kesepakatan, kontak, dll. Kepala departemen - melaporkan semua manajer yang bertanggung jawab atas mereka. Direktur - melihat segalanya, dalam konteks apa pun, dari karyawan dan departemen hingga seluruh perusahaan. Semua pekerjaan di CRM sekarang "di depan mata" manajemen.

Laporan - "umpan balik"

Manajer perlu mengetahui apa yang terjadi di perusahaan, dan dengan cara yang sama penting bagi karyawan untuk mengetahui bahwa pekerjaan mereka dihargai, memperhatikan seberapa baik pekerjaan itu dilakukan. Analisis laporan akan membantu manajer untuk menilai "kemacetan" dalam CRM, misalnya, untuk menentukan di mana tugas-tugas untuk transaksi dilakukan dengan kualitas rendah dan untuk menetapkan alasannya. Dengan demikian, laporan memungkinkan tidak hanya untuk mengontrol kinerja dan pencapaian manajer, tetapi juga untuk mengidentifikasi aspek-aspek pekerjaan yang perlu dikembangkan.

Laporan berubah secara real time, tergantung pada kemajuan pemrosesan transaksi. Jadi, setiap manajer melihat berapa banyak transaksi yang dia miliki, berapa banyak dari mereka yang sedang berlangsung, dieksekusi atau jatuh tempo. Dan setiap orang dapat mengevaluasi sendiri seberapa efektif dia mengatasi pekerjaan itu. Yang utama adalah manajer, melihat laporan yang dia buat, melihat kinerjanya, berusaha untuk meningkatkannya, memahami bagaimana menjadi lebih efisien dan berguna bagi perusahaan.

Skenario

Kasus Penggunaan CRM

Pengiriman produk "1C-Bitrix: Portal Perusahaan" meliputi skenario khas untuk CRM dengan toko online. Skenario umum akan membantu manajer Anda dengan cepat menguasai pekerjaan dengan pesanan di toko online langsung dari CRM. Untuk menggunakan skenario, cukup pergi ke toko online -> CRM dan atur aturan yang diperlukan di CRM itu sendiri.

Unduh semua skenario (ZIP, 5 Mb)

Pemrosesan pesanan toko online di CRM

Skenario 1: "Bekerja dengan kesepakatan dari toko online"

Ini adalah skenario untuk menggunakan CRM dalam hubungannya dengan toko online. Klien sendiri pergi ke situs web toko online dan memesan. Kesepakatan baru muncul di CRM. Manajer menerima pemberitahuan tentang ini dan "memeras" pesanan Internet - melakukan semua tindakan yang mungkin untuk mentransfer transaksi ke status "Tutup dengan sukses". Misalnya, jika pesanan di toko online "tidak dibayar" untuk waktu yang sangat lama, manajer memanggil klien, mengklarifikasi niatnya, mengedit pesanan, jika perlu, menetapkan tugas pengiriman untuk kurir dan menyelesaikan transaksi.

1. Klien melakukan pemesanan di toko online yang menjalankan "1C-Bitrix: Manajemen Situs"

Pembeli melakukan tindakan khas untuk toko online: menambahkan barang ke keranjangnya, memilih metode pengiriman dan pembayaran, menambahkan keinginan untuk waktu pengiriman dan memesan.

2. Data tentang pesanan dan klien dikirim ke portal perusahaan CRM

Transfer dilakukan sesuai dengan protokol CommerceML. Interval penerusan diatur dalam pengaturan CRM.

Pada saat yang sama di CRM:

3. Menghubungkan kesepakatan ke manajer

Tautan ke manajer dapat dilakukan secara acak atau sesuai dengan aturan CRM. Misalnya, transaksi dapat "tersebar" di antara manajer tergantung pada karakteristik pesanan atau klien. Dan jika Anda mematikan opsi menautkan ke manajer dalam mengatur koneksi antara CRM dan toko online, maka mereka sendiri akan "mengurai" transaksi dari daftar umum.

Aturan untuk menunjuk seorang manajer:

• transaksi didistribusikan secara acak di antara manajer CRM, dengan mempertimbangkan keberadaan manajer di kantor;
• transaksi didistribusikan antara manajer berdasarkan parameter transaksi (jumlah transaksi, ketersediaan barang dari kategori tertentu, dll.) atau berdasarkan parameter klien (jenis klien, VIP, dll.)
• transaksi awalnya mungkin tanpa tanggung jawab.

4. Pemberitahuan manajer

Manajer dapat melakukan hal-hal lain yang tidak terkait dengan CRM, tetapi dia pasti akan mengetahui bahwa transaksi baru telah tiba dari toko online. Segera setelah pembuatan transaksi, manajer yang bertanggung jawab untuk itu akan menerima pemberitahuan. Pusat notifikasi portal "berkedip" dengan notifikasi yang belum dibaca dan notifikasinya tidak hanya menampilkan informasi tentang transaksi baru (tanggal pembuatan dan toko online mana), tetapi juga memungkinkan Anda untuk segera melanjutkan pemrosesan transaksi.

5. Pemrosesan transaksi, pengenalan

Setelah menerima kesepakatan baru, manajer pertama-tama memeriksa detail kontak, membaca komentar klien, melihat daftar barang dan mengklarifikasi niat klien. Setelah memastikan selama pemeriksaan awal transaksi bahwa semuanya sesuai dengan pesanan dan ini bukan "sampah", manajer memanggil klien untuk mengklarifikasi detailnya. Semua tindakan yang dilakukan oleh manajer selama pemrosesan transaksi dicatat dalam Jurnal: disediakan tugas dilakukan panggilan ditunjuk pertemuan terkirim surat.

6. Pemrosesan transaksi, panggilan pertama

Pada pendaftaran panggilan sebuah jendela muncul di mana tanggal saat ini secara otomatis dimasukkan, data klien diisi (diambil dari kontak) - siapa yang dia panggil. Manajer membuat catatan - menuliskan subjek dan deskripsi panggilan. Misalnya, subjeknya adalah untuk memeriksa niat klien, dalam deskripsi - untuk memeriksa apakah klien itu nyata.

7. Memproses kesepakatan, menjadwalkan panggilan baru

Dalam dialog panggilan yang sama, manajer mengatur frekuensi panggilan berulang jika klien tidak menjawab atau kesepakatan tidak tercapai. Sebuah "pengingat" diatur untuk panggilan baru, dan mereka akan dibuat tepat waktu. Manajer dapat bekerja dengan tugas-tugas lain.

8. Pemrosesan transaksi. Pemberitahuan tindakan

Dari pengingat pop-up panggilan, manajer kembali ke kesepakatan, melihat keseluruhan cerita di dalamnya dan segera memahami apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Semua informasi tentang transaksi dan log ada di ujung jarinya, tidak ada yang perlu dihafal dan ditulis. Ini sangat nyaman bagi manajer yang sibuk memproses sejumlah besar transaksi.

9. Pemrosesan transaksi. Membuat panggilan kembali

Manajer dapat menetapkan panggilan berulang sebanyak yang dia inginkan, hingga hasilnya tercapai (tombol "Tambah panggilan"). Dialog panggilan saat beralih dari pemberitahuan pengingat terbuka secara otomatis. Manajer menelepon dan mengklarifikasi niat pembeli. Misalkan seorang pelanggan menolak salah satu barang. Manajer segera, tanpa memutuskan sambungan dari klien, meminimalkan jendela panggilan dan mengedit pesanan.

10. Pemrosesan transaksi. Pengeditan pesanan

Pengeditan pesanan terjadi di jendela pop-upnya. Dan perlu dicatat secara khusus bahwa manajer bekerja dengan data "langsung" nyata dari toko online. Pada saat yang sama, ia bekerja dari CRM, tanpa pergi ke toko online itu sendiri. Manajer dapat mengemas ulang pesanan langsung dari CRM, dan perubahan segera terjadi baik di toko online maupun di CRM.

Semua fungsi bekerja dengan pesanan toko online tersedia, termasuk diskon, kupon, dan perhitungan biaya pengiriman. Setelah menyimpan pesanan, komposisi transaksi dan jumlah total di CRM diperbarui secara otomatis dengan mempertimbangkan perubahan yang dilakukan. Semua data pesanan disinkronkan di kedua arah. Misalnya, klien membayar pesanannya - dan status pesanan ini segera berubah di CRM.

11. Pemrosesan transaksi. Menugaskan tugas ke kurir

Setelah menentukan semua informasi tentang pesanan dan memastikan bahwa klien siap untuk membayarnya, manajer menetapkan tugas untuk kurir. Pengaturan tugas dilakukan langsung dari CRM. Dalam tugas, sebagai deskripsi, Anda dapat memasukkan keinginan klien untuk waktu pengiriman, menetapkan tenggat waktu, menambahkan beberapa dokumen dan menyertakan pengingat ke kurir. Di sini, dalam dialog panggilan, manajer menulis laporan singkat (dia menelepon klien, mengklarifikasi niatnya, menyerahkan kepada kurir untuk mengantarkan pesanan).

12. Pemrosesan transaksi Pemberitahuan kepada manajer tentang pengiriman barang

Kurir mengirimkan pesanan dan menyelesaikan tugas. Manajer diberitahu tentang hal ini dan beralih ke kesepakatan lagi untuk menutupnya kali ini.

13. Pemrosesan transaksi. Menutup kesepakatan

Manajer mengedit pesanan lagi - mengubah status pesanan menjadi "Kesepakatan selesai". Perubahan disimpan di toko online, dan status transaksi secara otomatis diubah menjadi "Kesepakatan berhasil ditutup" di CRM.

Skenario 2: "Membuat kesepakatan pada panggilan pelanggan"

Manajer CRM dapat membuat kesepakatan dengan menelepon klien dengan melakukan pemesanan untuknya di toko online atau dengan memilih barang dari katalog CRM internal. Perusahaan dengan satu atau beberapa toko online, dan yang memiliki integrasi CRM dikonfigurasi, dapat menggunakan dua opsi untuk membuat kesepakatan pada panggilan klien:

• pilihan tanpa menautkan ke toko online
• pilihan toko online

Opsi tanpa menautkan ke toko online

Skrip ini digunakan jika:

• perusahaan tidak memiliki toko online sendiri, dan perlu untuk menyimpan catatan penjualan sejumlah kecil barang dan jasa di CRM
• perusahaan memiliki toko online, tetapi selain penjualan online, perlu mempertimbangkan penyediaan beberapa layanan tambahan di CRM

1. Membuat kesepakatan, memilih barang

Telepon manajer menerima panggilan dari klien, yang mungkin memiliki gambaran awal tentang layanan atau produk yang ditawarkan. Manajer memberikan informasi terperinci kepada klien dan, jika dia ingin membeli sesuatu, buka halaman untuk membuat kesepakatan di CRM. Manajer itu sendiri yang membentuk pesanan, memilih barang dari katalog yang ada di dalam CRM. Pencarian katalog instan memungkinkan Anda untuk memilih produk dan layanan dengan huruf pertama dari nama mereka. Manajer dapat segera memasukkan kuantitas untuk setiap item dalam pesanan, mengedit harga produk apa pun, membuat, misalnya, diskon untuk klien. Dan jumlah transaksi dihitung ulang secara otomatis.

2. Membuat kesepakatan, menautkan kontak ke kesepakatan

Manajer meminta klien untuk memperkenalkan dirinya dan menghubungkan kesepakatan ke kontak. Pertama, ia memeriksa keberadaan klien semacam itu di database CRM. Jika tidak ada, itu membuat kontak baru tanpa meninggalkan jendela transaksi - itu mengisi formulir dengan data pribadi.

3. Membuat kesepakatan, membuat komentar

Di jendela transaksi, manajer menambahkan komentar, misalnya, klien meminta pengiriman pada waktu tertentu. Kesepakatan itu disimpan. Klien sedang menunggu pesanan. Manajer dapat memberikan tugas kepada kurir untuk pengiriman.

4. Membuat kesepakatan, mengisi properti kesepakatan

Saat membuat kesepakatan, manajer mengisi bidang utama kesepakatan: nama, tahap, jumlah, tanggung jawab, jenis, kemungkinan penyelesaian yang berhasil. Jika transaksi harus dilihat oleh semua manajer CRM, "daw" "Tersedia untuk semua" diatur. Kesepakatan telah dibuat. Pekerjaan lebih lanjut dengan kesepakatan dilakukan dengan cara yang sama seperti pada skenario 1, mulai dari .

Skenario 2: "Membuat kesepakatan pada panggilan pelanggan"

Pilihan toko online

Bagaimana cara pelanggan mengetahui produk Anda? Lihat dengan teman atau dalam program seperti "Belanja di sofa", baca tentang mereka di media, dll. Untuk beberapa pelanggan, terkadang lebih mudah untuk menghubungi bagian penjualan perusahaan daripada menemukan produk yang tepat di toko online dan melakukan pemesanan. Kasus penggunaan integrasi dengan CRM ini memungkinkan Anda untuk "mengambil" dan tidak melewatkan klien dengan segera memesan untuknya.

Skenario yang terkait dengan toko online memiliki Manfaat dan berfungsi jika perusahaan memiliki toko online yang terintegrasi dengan CRM. Opsi membuat kesepakatan ini jauh lebih nyaman bagi manajer, karena sebagian besar data barang dan pelanggan diisi secara otomatis dari toko online. Manajer memproses panggilan lebih cepat dan membuat pesanan untuk klien, waktu yang dibutuhkan jauh lebih sedikit daripada saat bekerja dengan katalog CRM internal.

Formulir untuk membuat kesepakatan baru dalam opsi ini berisi kotak centang "Kesepakatan dari toko online". Manajer memiliki pilihan: apakah akan menautkan ke toko online kesepakatan baru yang dibuat oleh panggilan klien atau tidak. Saat menautkan ke toko online diaktifkan, beberapa bidang diblokir dalam formulir pembuatan kesepakatan. Manajer tidak boleh mengisi atau mengubah bidang tersebut, karena bidang tersebut ditransfer dan diisi dari toko online.

Manajer tidak lagi memilih produk dari katalog internal, tetapi membuat pesanan untuk klien dari toko online. Alih-alih tombol "Tambah produk" dalam bentuknya, tombol "Buat pesanan di toko online" muncul. Dengan menekan tombol ini, jendela untuk membuat dan mengedit pesanan "langsung" di toko online akan muncul. Dalam hal ini, manajer bekerja dengan data toko online: memilih produk dari katalog toko online, menerapkan semua diskon yang tersedia saat ini, membuat profil pelanggan baru atau menautkan pesanan ke yang sudah ada, menetapkan metode pembayaran dan pengiriman.

Setelah menyimpan pesanan di toko online, data di dalamnya ditransfer ke CRM dan manajer melihat halaman transaksi dengan data pesanan yang sudah selesai. Kontak dibuat secara otomatis di CRM - sesuai dengan data yang dimasukkan manajer saat membuat akun di toko online.

Setelah manajer pesanan membuat pesanan di toko online, klien meninggalkan faktur - semuanya terjadi persis sama seperti jika klien sendiri yang membuat pesanan. Klien dapat membayar pesanan melalui sistem pembayaran, jika metode pembayaran tersebut telah dipilih. Klien dapat masuk ke profilnya di toko online, melacak status pesanan dan menggunakan semua layanan yang nyaman untuk perdagangan online.

Dan transaksi baru ditambahkan ke CRM, dan semua pemrosesannya berjalan, kecuali bahwa klien tidak perlu "menelepon" - lagipula, dia sendiri yang meminta untuk memesan dan setuju untuk membayarnya.

Skenario 3: Buat dan proses prospek dari formulir web

Skenario ini tidak secara eksplisit terikat ke toko online dan menggunakan data dari formulir web di situs. Menurut formulir web tersebut, prospek muncul di CRM, yang, setelah diproses lebih lanjut, diubah menjadi kontak, perusahaan, dan kesepakatan.

1. Buat prospek dari formulir web

Klien memasuki situs yang berjalan di "1C-Bitrix: Manajemen Situs" dan mengisi beberapa formulir, menyimpan dan mengirimkan datanya dengan formulir. Perusahaan mendapat petunjuk.

2. Mengirim data prospek dari situs web Anda melalui API ke CRM

Prospek dimuat ke CRM dari formulir web di situs web perusahaan. Dari mana petunjuk ini berasal? Dalam produk "1C-Bitrix: Manajemen Situs" versi 11.5 dalam bentuk web, Anda dapat mengonfigurasi koneksi dengan CRM. Ketika integrasi diaktifkan, data dari formulir web secara otomatis ditransfer ke CRM. Pada tab khusus formulir, pengaturan untuk komunikasi dengan CRM ditetapkan: URL proyek dengan CRM, data untuk otorisasi. Di sinilah Anda memilih bidang formulir web yang akan diekspor ke CRM.

4. Menghubungkan prospek ke manajer

Prospek secara otomatis ditautkan ke manajer CRM. Penugasan manajer dilakukan sesuai dengan data otorisasi yang ditentukan saat menyiapkan formulir web. Artinya, secara default prospek dari formulir web diproses oleh manajer, yang data otorisasinya ditentukan dalam formulir web dan pengaturan integrasi CRM.

5. Pemberitahuan manajer

Katakanlah dalam pengaturan formulir web Anda telah menentukan seorang manajer yang akan melakukan pemrosesan data utama. Manajer memeriksa data ini untuk kenyataan dan menghapus catatan "sampah" yang jelas. Jika data dari formulir web menunjukkan apa yang diminati klien, maka produk yang sesuai ditambahkan ke prospek. Setelah itu, manajer mengubah status prospek menjadi "Memproses" dan mentransfernya ke rekan kerja yang lebih berpengalaman.

Pemrosesan prospek berikutnya dilakukan mirip dengan skenario 1, dimulai dengan . Manajer mengklarifikasi niat klien, memanggilnya, menetapkan tugas untuk kolega, merencanakan berbagai tindakan. Pada saat yang sama, prospek diubah menjadi kontak, perusahaan, dan kesepakatan.

sistem CRM

Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan- sistem manajemen hubungan pelanggan. Tujuan dari sistem: untuk meningkatkan tingkat penjualan dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan.Sebuah saluran penjualan dibangun dalam laporan sistem CRM dengan jumlah level yang tidak terbatas. Sistem CRM dapat diintegrasikan dengan situs web perusahaan untuk menyimpan prospek yang diterima (misalnya, formulir web yang telah diisi) langsung ke CRM di portal perusahaan.

Sistem CRM diperlukan untuk departemen perusahaan Anda yang berhubungan langsung dengan pelanggan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Ini adalah departemen penjualan barang dan jasa, dukungan, pemasaran - departemen inilah yang, berdasarkan data yang dimasukkan dalam CRM, menganalisis operasi pemasaran dan tren pasar.

Tujuan CRM sebagai sistem informasi adalah untuk mengotomatisasi proses bisnis perusahaan dan memastikan interaksi semua departemennya dengan pelanggan. CRM memecahkan masalah yang ditujukan untuk kepuasan dan retensi pelanggan. CRM mengoptimalkan aktivitas perusahaan, karena mengurangi biaya yang terkait dengan pencarian dan pemrosesan informasi, analisis data, dan manajemen penjualan.

• Satu tempat penyimpanan informasi utama tentang klien dan bekerja dengan mereka (database kontak)
• Pelaporan, analisis kinerja, saluran penjualan
• Bekerja dengan klien langsung dari CRM itu sendiri:
  • akuntansi acara
  • menetapkan tujuan
  • pengingat, kalender
  • perencanaan

Bagaimana cara kerja CRM?

Dengan bantuan CRM, manajer, bersama dengan klien potensial, melakukan perjalanan dari Prospek ke Kesepakatan yang sempurna. CRM dapat digunakan dalam dua versi:

1. sebagai basis data oleh kontak dan perusahaan,
2. seperti klasik CRM

1. CRM sebagai basis data

Menggunakan CRM sebagai database kontak dan perusahaan memungkinkan Anda menyimpan riwayat hubungan dengan mereka. Entitas utama dalam hal ini adalah Kontak dan Perusahaan, di mana riwayat hubungan disimpan dengan bantuan Acara. Penggunaan CRM sebagai database tidak mengecualikan pembuatan Prospek individu sebagai akibat dari beberapa Peristiwa dan konversinya menjadi Transaksi.

Pengoperasian sistem CRM

2. CRM Klasik

Dalam CRM klasik, entitas utama adalah Pemimpin, yang ditambahkan ke sistem secara manual oleh manajer, secara otomatis dari Manajer Situs 1C-Bitrix atau dengan cara lain. Prospek setelah ditambahkan dan diproses dapat diubah menjadi Kontak, Perusahaan, atau Kesepakatan. Dalam dua kasus pertama, Pemimpin menjadi elemen reguler dari database. Dalam kasus kedua, ketika melewati Corong Penjualan, itu menjadi penjualan nyata.

Apa yang perlu Anda ketahui untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan:

• cara cepat mengimplementasikan CRM,

Cara bekerja dengan klien di CRM,

Apa pengaturan untuk transaksi dan multi-corong,

Cara bekerja dengan akun online,

Bagaimana mengalokasikan hak akses,

Apa itu proses bisnis?

Bagaimana aplikasi seluler meningkatkan efisiensi Anda.

Apa itu CRM Multisaluran?

Ada berbagai cara untuk melakukan penjualan dan bernegosiasi dengan pelanggan: melalui telepon atau messenger, di jejaring sosial atau melalui formulir situs web, melalui email atau secara langsung. Berinteraksi, Anda mengumpulkan data tentang klien, tentang rapat yang diadakan, menggunakan beberapa layanan, sebagai hasilnya, informasi disimpan secara terpisah. Tetapi Anda dapat menghubungkan CRM ke semua ini, yang secara otomatis akan mengumpulkan dan menyimpan semua informasi yang diterima untuk Anda.
CRM adalah bagian penting , dan saling berhubungan erat dengan layanan portal lainnya. Berkat ini, misalnya, saat mengatur tugas, Anda dapat segera menunjukkan klien mana yang terkait dengannya. Selain itu, Anda dapat melampirkan dokumen atau kartu pelanggan ke CRM, mengatur proses bisnis untuk memproses prospek masuk atau keluar. Ada juga paket lengkap dengan telepon, yang memungkinkan Anda merekam semua percakapan telepon dengan pelanggan.

Menghubungkan konektor dan mengumpulkan data

Agar CRM menjadi asisten Anda yang sangat diperlukan, CRM harus terhubung dan dikonfigurasi dengan benar. Di mana untuk memulai? Pertama, Anda perlu memilih konektor - layanan di mana Anda akan menerima detail kontak pelanggan potensial Anda. Yang pertama adalah email.

Koneksi email

Di sebelah kiri di bilah menu, pilih "CRM", buka item "Mail" dan pada halaman yang terbuka, pilih tab terakhir "Layanan surat":



Anda akan melihat daftar layanan email yang dapat dihubungkan ke CRM Anda.
Pilih layanan tempat surat berada di mana Anda berkorespondensi dengan pelanggan, dan di halaman yang terbuka:

• masukkan nama pengguna dan kata sandi kotak surat Anda,

Centang kotak di sebelah opsi "Tautkan ke CRM",

Centang kotak di sebelah opsi "Kumpulkan data untuk ...": perhatikan bahwa di sini Anda sendiri yang memilih periode pengumpulan data dari kotak surat Anda. (Catatan. Anda dapat mengumpulkan data sepanjang waktu hanya jika Anda telah menghubungkan tarif atas, defaultnya adalah "selama 3 hari"),

Masukkan daftar alamat yang ingin Anda kecualikan dari pemrosesan dan tidak perlu dimasukkan ke dalam CRM,

Klik tombol "Hubungkan".

Setelah waktu yang singkat (hingga lima menit), semua data yang diterima dari kotak surat Anda diunggah ke bagian "Prospek". Ingat bahwa Prospek belum menjadi kartu klien, tetapi informasi yang dapat Anda "kaitkan" dan dapatkan klien di masa mendatang. Sederhananya, Lead adalah kontak dingin yang belum dikerjakan.

Menghubungkan jejaring sosial dan messenger

Cara lain yang populer dan modern untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan adalah jejaring sosial dan pesan instan. Ini nyaman untuk klien, tetapi tidak selalu nyaman bagi Anda, karena semua informasi disimpan secara terpisah, dan untuk mendapatkan akses ke sana, Anda harus berulang kali masuk ke dialog dengan klien di jejaring sosial atau pesan instan. Tentu saja, Anda dapat mentransfer data ke CRM secara manual, tetapi ini akan membuang-buang waktu bagi pengelola. Jauh lebih mudah untuk segera menghubungkan CRM ke halaman Anda di jejaring sosial atau messenger.
Untuk melakukan ini, di bagian "Perusahaan" di menu di sebelah kiri, buka subbagian "Garis Terbuka". Pada halaman yang terbuka, pilih "Buat baris baru". Anda akan melihat halaman yang perlu Anda isi dan konfigurasikan:




Dengan menggunakan penyetelan saluran terbuka, Anda dapat mengatur pembuatan prospek otomatis, menugaskan karyawan yang bertanggung jawab, mengatur urutan dan distribusi pesan antar karyawan, memilih tindakan yang diperlukan saat memproses pesan yang tidak dijawab, mengatur jam kerja saluran terbuka (misalnya , dari jam 8.00 sampai 17.00), dst.
Masukkan nama open line agar nantinya Anda bisa melihat dari mana klien itu berasal. Gulir ke bagian paling bawah halaman dan pilih saluran komunikasi yang diperlukan dari daftar (obrolan online, Telegram, Vkontakte, Facebook, Jaringan 2.0, Viber - daftar akan diperbarui secara bertahap), misalnya, "Vkontakte":




Untuk terhubung ke jejaring sosial, Anda harus menjadi pengguna resmi. Setelah Anda mengklik tombol "Hubungkan", Anda akan melihat daftar grup tempat Anda menjadi administrator, dan Anda akan dapat memilih: menghubungkan halaman pribadi atau grup (halaman publik). Di kotak dialog yang terbuka, izinkan portal mengakses pesan halaman publik.
Keuntungan utama dari integrasi ini adalah Anda dapat langsung menanggapi pesan pelanggan, saat Anda menerimanya langsung dalam obrolan bisnis, dan pelanggan Anda melihat jawabannya di jejaring sosial atau messenger.




Harap dicatat bahwa dalam obrolan bisnis Anda memiliki beberapa fitur tambahan. Di bagian atas, di mana detail kontak ditunjukkan, ada dua indikator petunjuk: CRM - berarti kontak ini telah dimasukkan sebagai prospek, dan ikon jejaring sosial atau messenger dari mana Anda menerima pesan.
Kamu bisa:

• undang lawan bicara lain ke dialog - seorang karyawan perusahaan, yang akan dapat melihat semua korespondensi sebelumnya dengan klien, bahkan jika ia bergabung di tengah atau di akhir percakapan,
• meneruskan percakapan saat ini ke karyawan lain,
• sematkan dialog agar tidak mencari lebih jauh di daftar kontak obrolan,
• buka CRM untuk melihat data pelanggan,
• akhiri dialog
• melihat riwayat pesan.

Anda juga dapat mengaktifkan mode dialog tersembunyi dengan mengklik ikon di bagian bawah kotak dialog obrolan. Dalam mode ini, Anda dapat mendiskusikan masalah dengan seorang karyawan sebelum memberikan jawaban kepada klien, sementara klien sendiri tidak akan melihat korespondensi Anda. Selain itu, Anda dapat mengirim dokumen dan gambar, emotikon, dll.

Koneksi telepon

Agar CRM Anda diisi ulang dengan nomor telepon calon pelanggan, gunakan layanan Telepon. Untuk melakukan ini, pilih item menu yang sesuai di sebelah kiri dan buka halaman "Kelola Nomor", di mana Anda dapat memilih metode yang nyaman bagi Anda:




Kamu bisa:

• tautkan nomor Anda - nomor perusahaan Anda yang ada,
• sewa nomor dari operator,
• hubungkan PBX Anda sendiri.

Pertimbangkan salah satu opsi paling populer - "Sewa kamar". Klik tombol "Hubungkan" di jendela yang sesuai. Anda akan dapat memilih nomor untuk negara, dan jika Anda berada di Rusia, maka untuk setiap kota. Setelah nomor muncul, di sebelahnya Anda akan memiliki tombol "Atur nomor", di mana Anda dapat:

• nomor ekstensi proses
• periksa nomor di database CRM (jika nomor ditemukan, buat prospek secara otomatis),
• mengatur antrian
• konfigurasikan penanganan panggilan tak terjawab,
• aktifkan perekaman semua panggilan,
• meliputi penilaian kualitas pelayanan,
• mengatur jam kerja nomor,
• nada dering.

Semua panggilan Anda akan direkam secara otomatis dan rekaman itu sendiri akan dilampirkan ke lead, di masa depan Anda dapat mendengarkannya dengan masuk ke menu yang sesuai.

Menghubungkan formulir ke situs

Salah satu elemen wajib situs adalah bentuk umpan balik atau kontak dengan perusahaan. Itu juga dapat dihubungkan ke CRM dan bahkan dibuat langsung di portal. Buka bagian "CRM" dan pilih "Formulir CRM". Pada halaman yang muncul, pilih Buat Formulir.
Semua bidang yang Anda isi dalam formulir ini sudah terintegrasi ke dalam CRM, yaitu, di masa mendatang Anda akan melihatnya sudah di kartu klien, prospek, dll.
Isi bidang heading: yang pertama adalah yang internal Anda, yang kedua adalah yang akan dilihat oleh calon klien Anda. Pilih bidang yang diperlukan di menu di samping: nama depan dan belakang, telepon, email, dll.
Anda juga dapat mengatur:

• warna pesan,
• huruf tombol,
• menunjuk petugas yang bertanggung jawab yang akan mengolah data ini,
• apa yang harus dilakukan dengan data ini (buat prospek, klien, kesepakatan, penawaran, faktur),
• kolom yang wajib diisi,
• latar belakang dan jenis formulir,
• perjanjian atau aturan lisensi (misalnya, persetujuan untuk pemrosesan data pribadi),
• tindakan setelah mengisi formulir: pada pengisian formulir yang berhasil (misalnya, ucapkan "terima kasih"), arahkan ke halaman sebelumnya, pada penyelesaian formulir yang gagal (tunjukkan apa yang harus dilakukan).

Setelah menyimpan formulir, Anda harus mengaktifkannya - pada halaman pembuatan formulir, nyalakan mixer. Saat pelanggan mengisi formulir, prospek dibuat, atau pelanggan dimasukkan, karyawan yang bertanggung jawab akan diberitahu.
Juga, saat membuat formulir, Anda tidak hanya menerima tautan ke versi webnya, yang dapat Anda berikan kepada klien Anda, tetapi juga di bagian bawah di bagian "Tautan dan Kode" - kode untuk menyematkan formulir di situs Anda yang sudah ada . Cukup salin skrip dan tempel ke kode situs Anda.

Koneksi 1C

Anda juga memiliki kesempatan untuk mentransfer klien Anda dari 1C. Untuk melakukan ini, pilih item "1C-Bitrix24" di menu di sebelah kiri dan ikuti petunjuk dari wizard koneksi yang akan muncul di halaman yang terbuka. Anda akan perlu:

• unduh dan instal modul "1C + Bitrix24",
• hubungkan 1C dengan seperti yang ditunjukkan pada gambar utama,
• masukkan kunci yang ditentukan,
• mengisi dua bidang.

Penting!
Ini adalah konektor satu arah: data hanya ditransfer dari 1C ke , semua yang akan Anda isi di masa depan dalam arah yang berlawanan, yaitu di 1C, tidak akan dimasukkan secara otomatis. Ada integrasi terpisah dari 1C dan yang bekerja dua arah. Fitur ini tersedia pada paket yang lebih tinggi.
Ini adalah konektor yang paling umum, yang daftarnya akan diperluas dan ditambah secara bertahap. Anda juga dapat secara manual mengisi tindakan yang dilakukan di berbagai layanan, misalnya, menunjukkan janji temu: tanggal, waktu, dan hasil. Di masa mendatang, Anda dapat melihat informasi ini di kartu klien dan prospek, jika dibuat.

Bekerja dengan kontak di CRM

Setelah menyiapkan konektor, CRM Anda secara bertahap akan diisi dengan kontak, yang, tergantung pada pengaturan yang telah Anda tentukan, dapat berupa prospek, kontak, perusahaan, penawaran, penawaran, atau faktur. Di masa mendatang, dengan masuk ke bagian yang sesuai, Anda dapat mengatur kartu kontak. Kartu di CRM sepenuhnya dapat disesuaikan, yaitu, Anda memilih bidang yang Anda butuhkan dan memberinya nama. Untuk melakukan ini, buka pengeditan kontak dan klik tombol "Tambah bidang" di bagian paling bawah halaman.
CRM memungkinkan Anda mengubah prospek menjadi kontak (untuk bekerja dengan individu) atau perusahaan (untuk bekerja dengan badan hukum), kesepakatan, penawaran, dan faktur. Untuk melakukan ini, buka prospek dan di sudut kanan klik panah di sebelah item "Buat berdasarkan". Pilih tindakan yang diinginkan dari menu tarik-turun.




Setelah itu, kartu klien atau perusahaan akan muncul di tab CRM yang sesuai (tergantung pada tindakan yang Anda pilih). Setelah itu, Anda dapat mengedit kartu, menambahkan kesepakatan atau penawaran ke kontak atau perusahaan, dan menerbitkan faktur.
Saat melakukan transaksi, Anda dapat mengatur statusnya, yang akan menunjukkan pada tahap apa transaksi itu. Anda memilih sendiri tahapan transaksi di pengaturan. Untuk melakukan ini, klik tombol "Tambahkan arah" di sudut kanan atas, pilih kesepakatan yang diperlukan, buka "Lainnya", "Referensi" dan pilih langkah dan status kesepakatan. Di masa mendatang, saat Anda membuat kesepakatan, Anda sudah memiliki nama kesepakatan di menu di atas, dan dengan mengklik tanda plus, Anda akan membuat kesepakatan yang dibutuhkan.

Lihat statistik

Cara mudah untuk menganalisis transaksi Anda adalah multi-corong. Untuk melihat secara visual pada tahap transaksi apa, buka tab "Laporan".




Gunakan filter dan atur periode yang ingin Anda lihat statistiknya. Laporan multi-corong dapat dilihat di semua bagian CRM (prospek, kontak, perusahaan, penawaran, kesepakatan, faktur).

Faktur di CRM

Setelah Anda memproses prospek, mengubahnya menjadi kontak atau perusahaan, dan menyelesaikan pekerjaan terkait, Anda telah mencapai kesepakatan atau penawaran. Penyelesaian logis dari suatu transaksi atau pelaksanaan penawaran adalah penjualan, salah satu tahapannya adalah pembuatan faktur. Untuk menerbitkan faktur kepada klien dan perusahaan Anda, Anda harus menyelesaikan pengaturan dasar: isi detailnya.
Klik tombol "Lainnya" dan pilih "Pengaturan" dan "Metode pembayaran". Pada halaman yang muncul, masukkan semua data yang diperlukan (jika Anda memiliki akun yang berbeda untuk badan hukum dan individu, Anda dapat mengatur dua metode pembayaran yang berbeda).
Pada halaman yang muncul, Anda mengisi rincian bank, menambahkan logo, faksimili dan print scan dan simpan. Setelah template Anda disimpan dan semua data telah dimasukkan dengan benar, buka tab invoice.

Buka daftar akun dan klik tombol "Terbitkan faktur".
Pada halaman yang terbuka, isi kolom:

• topik (untuk pembayaran apa),
• status,
• pembayar (perusahaan atau kontak dari daftar),
• metode pembayaran (misalnya, transfer bank),
• memilih produk dari katalog.

Dan pastikan untuk menyimpan akun Anda.
Anda dapat mencetak faktur yang sudah jadi, menyimpannya dalam PDF, mengirimkannya melalui email.
Anda juga bisa mendapatkan tautan ke faktur yang dihasilkan dan memberikannya kepada klien Anda. Kenyamanan utama adalah bahwa klien tidak hanya dapat menyimpan dan mencetak faktur online seperti itu, tetapi juga membayar melalui layanan pembayaran yang terhubung oleh Anda.
Anda dapat menghubungkan dan mengatur layanan pembayaran untuk membayar tagihan online di pengaturan CRM - Metode Pembayaran. Di tempat yang sama di mana Anda memasukkan detail bank untuk pembayaran (untuk transfer bank), Anda dapat memilih "Yandex.Money" dan "PayPal". Pada halaman yang terbuka, isi sendiri semua bidang: Anda bisa mendapatkan informasi dari sistem pembayaran.
Anda juga dapat menautkan faktur ke formulir CRM. Buka pembuatan formulir CRM dan ke bidang kontak (nama depan, nama belakang, nomor telepon, email), tambahkan bidang dari kategori "Akun". Setelah mengisi formulir ini, klien akan langsung menerima invoice pembayaran melalui sistem pembayaran yang dipilih.

Distribusi hak akses ke berbagai elemen CRM

Ketika manajer perusahaan melakukan fungsi yang berbeda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda, penting untuk mengalokasikan hak akses di antara mereka. Buka pengaturan CRM, pilih "Izin", "Izin". Pada halaman yang terbuka, Anda dapat mengatur hak untuk setiap manajer sesuai dengan perannya: manajer, kepala departemen, direktur, direktur umum. Anda juga dapat menambahkan peran sendiri.
Dengan memilih peran, misalnya, "Manajer", Anda dapat secara fleksibel dan halus mengonfigurasi hak akses untuk setiap manajer yang bekerja dengan prospek, kesepakatan, perusahaan, penawaran, kontak dalam antarmuka yang dirancang khusus.




Dengan memilih nilai untuk entitas CRM, Anda dapat mengizinkan manajer untuk melihat transaksinya sendiri dan orang lain, menambah, mengubah, menghapus, mengekspor, dan mengimpor entitas - baik miliknya maupun milik manajer lain. Berkat berbagai item pengaturan, Anda dapat menggabungkan manajer, misalnya, jika Anda memiliki beberapa karyawan yang bekerja berpasangan. Anda juga dapat membatasi akses ke fitur tertentu.

Otomatisasi CRM

Salah satu keunggulan utama CRM adalah pekerjaannya dapat diotomatisasi. Misalnya, siapkan pembuatan tugas otomatis saat prospek muncul atau siapkan distribusi transaksi antara manajer Anda (misalnya, hingga sejumlah klien dilayani oleh satu karyawan, dan lebih dari itu oleh karyawan lain). Untuk melakukan ini, buka pengaturan CRM, pilih "Otomasi" - "Proses bisnis". Anda dapat mengatur proses bisnis untuk prospek, kontak, perusahaan, dan kesepakatan. Di konstruktor, Anda membuat templat proses bisnis, yang menurutnya, ketika pemimpin baru muncul, karyawan Anda secara otomatis diberi tugas,
Perhatian!
Proses bisnis hanya tersedia di paket cloud teratas .

Aplikasi seluler

Sebagai aturan, tidak semua karyawan memiliki kesempatan untuk selalu berada di dekat komputer selama hari kerja: kunjungan lapangan, pertemuan dengan klien, dll. Selalu tetap berhubungan, berkomunikasi dengan pelanggan dan sepenuhnya mengelola CRM akan membantu aplikasi seluler .
Versi seluler memungkinkan Anda melakukan tindakan yang sama di CRM seperti versi lengkap untuk PC: membuat dan memproses prospek, melakukan transaksi, menerbitkan faktur, melihat statistik, dan menganalisis pekerjaan karyawan.

Dengan demikian, sistem CRM akan menjadi asisten andal Anda dalam berbisnis. Semuanya akan dikumpulkan dan terstruktur dengan mudah di dalamnya: riwayat korespondensi dengan klien, informasi penting (kontak, catatan negosiasi, dll.), status transaksi, catatan percakapan. Anda akan dapat mengeluarkan faktur kepadanya dan memantau pembayaran mereka, menganalisis transaksi untuk periode yang dipilih dan mendistribusikan peran antara manajer dan bahkan mengotomatisasi pekerjaan berkat proses bisnis. Aplikasi seluler akan membantu Anda untuk terus memantau pekerjaan tim. secara signifikan menghemat waktu Anda, menggabungkan database besar pelanggan dan rekanan, memungkinkan Anda untuk dengan cepat menanggapi permintaan pelanggan dan menganalisis seluruh perusahaan.

Kutipan tentang topik hari ini

Saya belum pernah bertemu seorang penjual sukses yang akan pergi ke klien dengan tawaran tanpa mempersiapkannya terlebih dahulu.

Buck Rogers (IBM)

Algoritme pekerjaan kami

1. Pelajari lebih lanjut tentang perusahaan Anda

   Mari bertanya: Bagaimana struktur organisasi perusahaan, apakah ada cabang (jika ada, kirimkan skemanya)? Di departemen mana direncanakan untuk mengimplementasikan Bitrix24 CRM? Apa yang saat ini digunakan untuk mempertahankan basis klien? Apakah mereka yang bekerja dengan Klien memiliki akses permanen ke Internet? Jika ada batasan, apa itu? Berapa banyak manajer (karyawan) yang direncanakan untuk terhubung ke Bitrix24 CRM?

2. Mari bersiap untuk memulai implementasi CRM Bitrix 24

   Kami adalah mitra resmi 1C-Bitrix, sehingga Anda dapat membeli Bitrix24 CRM langsung dari kami. Pada saat yang sama, ia menyediakan bonus berupa konsultasi selama 2 jam CEO Studio Terbuka.

   Kami akan menerima dari Anda (atau mempersiapkan bersama dengan Anda) deskripsi proses bisnis utama di departemen penjualan perusahaan Anda. Kami akan menyusun tugas teknis untuk implementasi CRM (pengaturan yang perlu dilakukan). Mari siapkan data untuk pengujian impor manual ke CRM.

3. Kami akan melakukan pekerjaan teknis untuk menyiapkan Bitrix24 CRM

   Berdasarkan kerangka acuan yang disepakati, kami melakukan pengaturan. Diantaranya: menambahkan field tambahan ke Leads, Company, Contacts, Deals, dll; penciptaan peran dan distribusi hak akses; integrasi dengan telepon (bila perlu).

4. Kami akan mengembangkan peraturan untuk karyawan, menyiapkan sistem motivasi

   Kami akan menulis peraturan penggunaan CRM Bitrix 24 untuk karyawan Anda, kami akan mendiskusikannya dengan manajer dan melengkapinya berdasarkan hasil diskusi.

   Tugas penting adalah memastikan bahwa peraturan dipatuhi. Oleh karena itu, kami akan mengembangkan sistem motivasi untuk karyawan Anda. Sayangnya, mereka tidak punya pilihan :-)

5. Pelatihan staf dalam pekerjaan CRM, mulai penggunaan dan kontrol penerapan standar

   Kami akan melakukan pelatihan awal untuk karyawan tentang bekerja dengan Bitrix24 CRM. Agar di masa depan manajer baru dapat belajar sendiri, kami akan merekam video tutorial untuk Anda dengan demonstrasi fitur utama.

   Setelah implementasi dan peluncuran CRM di perusahaan Anda, kami siap menjadi konsultan dan pengontrol independen untuk penerapan standar, serta terus meningkatkannya, bekerja sama dengan manajer Anda.