Bitrix24 CRM मध्ये विक्री व्यवस्थापन. Bitrix24 CRM अंमलबजावणी: सेट करणे, सूचना तयार करणे, bitrix मधील उत्पादनांसह Crm प्रशिक्षण

Bitrix 24 मधील कार्ये आणि प्रकल्प

Bitrix24 सह तुम्ही कंपनीचे काम पूर्णपणे स्वयंचलित करू शकता. चेकलिस्ट आणि कार्य टेम्पलेट्स, दस्तऐवज आणि फिल्टर कन्स्ट्रक्टर - मोठ्या संख्येने सुलभ साधने तुम्हाला तुमच्या कंपनीचे कार्य अधिक कार्यक्षम बनविण्यात मदत करतील. अधीनस्थांसाठी कार्ये सेट करा, कामाचे मूल्यमापन करा, घालवलेला वेळ विचारात घ्या, गॅंट चार्टमध्ये मुदतीची योजना करा. अहवालांवर आधारित प्रेरणा प्रणाली विकसित करा. कॅलेंडरमध्ये क्लायंटसह भेटी आणि मीटिंग्ज शेड्यूल करा. तुमचे कर्मचारी काय करत आहेत आणि तुमची टीम कुठे जात आहे हे तुम्हाला नेहमी कळेल.

Bitrix24 मधील दस्तऐवजांसह सहयोग

दस्तऐवज त्यांच्याबरोबर काम करण्यासाठी तयार केले जातात - बदल करण्यासाठी, पूरक, योग्य. म्हणून, कंपनीच्या एकूण कार्यक्षमतेसाठी दस्तऐवजांसह कामाचे आयोजन करणे खूप महत्वाचे आहे. तुमच्या Bitrix24 मध्ये चर्चा करा, बदल करा, बदलांचा इतिहास पहा, स्मार्ट शोध वापरा, सहमती द्या आणि दस्तऐवज मंजूर करा.
Bitrix 24 सह तुम्ही खूप बचत करू शकता, कारण तुम्हाला यापुढे ऑफिस सॉफ्टवेअर खरेदी करण्याची गरज नाही!क्लाउड फाइल स्टोरेज Bitrix24.Disk हे GoogleDocs आणि OfficeOnline सह एकत्रित केले आहे आणि ब्राउझरमध्ये एकाच वेळी अनेक कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रांसह काम करण्याची अनुमती देते.

Bitrix24 मध्ये नियोजन

तुम्हाला तुमच्या कंपनीतील कामाच्या वेळेचे नियोजन करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि प्रभावी बनवायची आहे का? कर्मचारी आणि कार्यसमूहांची वैयक्तिक कॅलेंडर एकत्र करा - आणि एका कॅलेंडर ग्रिडवर कार्ये. आगामी कार्यक्रमांसाठी स्मरणपत्रे चालू करा - सिस्टम तुम्हाला त्यांची आठवण करून देईल.
अनुपस्थितीचे वेळापत्रक तुम्हाला कंपनीतील सुट्ट्यांचे नियोजन करण्यात मदत करेल जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचा एकूण कामावर परिणाम होणार नाही.
बैठका आयोजित करा आणि बैठकांचे नियोजन करा, सहभागींना आमंत्रित करा, बैठकीची वेळ आणि ठिकाण सेट करा. सहभागी नियोजन बैठकीचा अजेंडा पाहतात आणि स्वतःहून अहवाल जोडतात. चर्चेचे निकाल मिनिटांमध्ये रेकॉर्ड केले जातात, मीटिंगच्या निकालानंतर, कर्मचार्‍यांसाठी कार्ये त्वरित सेट केली जातात.

Bitrix 24 व्यवसाय प्रक्रिया

Bitrix 24 कोणत्याही संस्थेमध्ये व्यवसाय प्रक्रियांची सोपी आणि सोयीस्कर निर्मिती आणि व्यवस्थापन प्रदान करते. तुम्ही दोन्ही मानक ऑपरेशन्ससह कार्य करू शकता आणि स्वतःचे सानुकूलित करू शकता. इनव्हॉइसचे पेमेंट, अंतर्गत आणि आउटगोइंग डॉक्युमेंटेशनचे अकाउंटिंग, अॅप्लिकेशन्सची अंमलबजावणी, इनव्हॉइस - आता या ऑपरेशन्सला जास्त वेळ लागणार नाही. सेटिंग्ज वापरुन, आपण अंतर्गत दिनचर्या आणि ऑपरेशनच्या मोडनुसार सिस्टमचे ऑपरेशन समायोजित करू शकता. बिझनेस ऑटोमेशन इतके सुलभ कधीच नव्हते, Bitrix24 व्यवसाय प्रक्रिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवतात.

Bitrix 24 मध्ये CRM

CRM Bitrix24 ही ग्राहक, भागीदार आणि पुरवठादार यांच्याशी संबंध व्यवस्थापित करण्यासाठी एक सोयीस्कर प्रणाली आहे, उत्कृष्ट विक्रीची आणि व्यवसायाची कार्यक्षमता सुधारण्याची गुरुकिल्ली आहे. संपर्क संग्रहित करा, पत्र लिहा आणि कॉल करा, व्यवहार करा, पावत्या जारी करा आणि Bitrix24 CRM मधील “सेल्स फनेल” चे विश्लेषण करा, तर CRM सिस्टम तुमच्या परस्परसंवादाचा संपूर्ण इतिहास रेकॉर्ड करते. Bitrix24 CRM प्रणाली दीर्घकालीन संबंध निर्माण करण्यासाठी आणि तुमच्या ग्राहकांच्या कोणत्याही विनंत्या पूर्ण करण्यासाठी अमर्याद संधी प्रदान करते. 12 कर्मचाऱ्यांसाठी, तुम्ही Bitrix24 CRM प्रणाली मोफत वापरू शकता. हे पुरेसे नसल्यास - आमचा Bitrix24 प्रचार कोड वापरा

CRM Bitrix24 हे कोणत्याही कंपनीमध्ये काम करण्यासाठी सहजपणे कॉन्फिगर केले आहे, त्यात अंतर्ज्ञानी इंटरफेस आणि सूची आणि कानबनच्या स्वरूपात सोयीस्कर सादरीकरण मोड आहेत.

Bitrix24 मध्ये CRM विपणन

Bitrix 24 मध्ये वेबसाइट बिल्डर

तुमच्या कंपनीसाठी किंवा ग्राहकांसाठी वस्तू, सेवा, इव्हेंटचा प्रचार करण्यासाठी एका साध्या आणि सोयीस्कर Bitrix24 वेबसाइट बिल्डरमध्ये वेबसाइट आणि लँडिंग पेज तयार करा.
Bitrix24 वेबसाइट विशेषत: CRM सह एकत्रित करण्याची आवश्यकता नाही, ती आधीपासूनच CRM मध्ये तयार केली गेली आहे. साइटवरून तुम्हाला पत्र लिहिणाऱ्या किंवा तुम्हाला कॉल करणार्‍या क्लायंटचे सर्व संपर्क ताबडतोब CRM मध्ये एंटर केले जातात आणि व्यवस्थापकांच्या कामात येतात.
थीम निवडा, सहजपणे मजकूर, पार्श्वभूमी, प्रतिमा बदला, कॅटलॉगमधून तुम्हाला आवश्यक असलेले रेडीमेड ब्लॉक्स जोडा. संगणक, टॅब्लेट, स्मार्टफोनवर साइट कशी दिसेल हे तुम्हाला लगेच दिसेल, साइट सर्व रिझोल्यूशन आणि डिव्हाइसेसशी जुळवून घेतली आहे. हे एसईओ अनुकूल आहे आणि शोध इंजिनद्वारे अनुक्रमित करण्यासाठी तयार आहे.
Bitrix24 साइट्स bitrix24.site डोमेनमध्ये विनामूल्य होस्ट केल्या जातात. तुम्ही तुमच्या कोणत्याही डोमेनला साइटशी लिंक देखील करू शकता!

मोबाइल अॅप

मी या लेखाची सुरुवात एका अनपेक्षित कबुलीजबाबाने करू इच्छितो. खरं तर, मी Bitrix 24 CRM सिस्टीमवर जवळजवळ कधीच काम करत नाही. मी सहसा माझ्या क्लायंटला इतर CRM पर्याय ऑफर करतो, जे मला वाटते की, एका किंवा दुसर्‍या बाबतीत अधिक योग्य आहेत.

दुसरीकडे, ते मला, इतर गोष्टींबरोबरच, ज्या लेखांमध्ये मी CRM बद्दल तत्त्वतः लिहितो त्या लेखांद्वारे, ते मला “Bitrix” या शब्दाने शोधतात, जो मी सहसा वापरतो, कारण 1C बद्दल बोलत नाही आणि Bitrix बद्दल न बोलता जवळजवळ अवास्तव. परिणामी, मला वेळोवेळी ग्राहकांकडून Bitrix 24 CRM च्या अंमलबजावणी आणि कॉन्फिगरेशनमध्ये मदत करण्यासाठी विनंत्या मिळतात.

हा लेख दिसण्याचे एक कारण म्हणजे CRM Bitrix 24 बद्दल माहितीची अपुरी रक्कम. जेव्हा मी स्वतः ही प्रणाली समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा मी माहितीच्या व्हॅक्यूममध्ये गेलो. इंटरनेटवर बिट्रिक्स 24 बद्दल बरीच माहिती आहे, परंतु ती सर्व बिट्रिक्स कंपनीच्या जाहिरातींच्या लेखांमध्ये आणि कंपनीच्या भागीदारांकडील तत्सम जाहिरातींच्या माहितीमध्ये विभागली गेली आहे, म्हणजे. मला एकही वस्तुनिष्ठ लेख सापडला नाही, एकही समीक्षा सापडली नाही ज्यामध्ये केवळ प्रशंसाच नाही, तर टीकाही केली जाईल.

मग मी साइटवर गेलो आणि सराव मध्ये Bitrix 24 प्रणाली शिकण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर मी माझ्या अनेक क्लायंटना त्याच्या अंमलबजावणीत मदत केली. परिणामी, मला प्रणालीची वैशिष्ट्ये, त्यासह व्यावहारिक कार्याचा अनुभव, तसेच या प्रणालीबद्दल प्रचलित मतांबद्दल ज्ञान प्राप्त झाले. त्या. CRM Bitrix 24 चे संपूर्ण पुनरावलोकन लिहिण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट.

सर्व वाचकांसाठी, ज्यांच्यामध्ये, मला वाटते, Bitrix 24 चे चाहते आणि या प्रणालीचे सक्रिय समीक्षक आहेत, मी सुचवितो की तुम्ही वाचताना खालील गोष्टी विचारात घ्या:

मी सामायिक केलेली माहिती हा माझा वैयक्तिक व्यावहारिक अनुभव आहे, मी स्वतःची चाचणी काय व्यवस्थापित केली, सरावात मला काय आले याबद्दल मी बोलतो. या प्रणालीचे फायदे आणि तोटे याबद्दलचे मत देखील माझे वैयक्तिक आणि व्यक्तिनिष्ठ आहे, जरी ते या प्रणालीच्या वापरकर्त्यांसह थेट ग्राहकांसह, व्यवसाय प्रतिनिधींसह अंमलबजावणी आणि पुढे कार्य करण्याच्या व्यावहारिक अनुभवावर आधारित आहे.

तर, Bitrix 24 CRM हा Bitrix 24 प्रणालीचा भाग आहे. आणि Bitrix CRM म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी, Bitrix 24 सॉफ्टवेअर म्हणजे काय हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Bitrix 24 म्हणजे काय?

Bitrix 24 हे एक प्रचंड कॉर्पोरेट पोर्टल आहे जे जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट कव्हर करण्याचा प्रयत्न करते. सोशल नेटवर्क्सची कार्यक्षमता, प्रकल्प, कार्ये, कर्मचारी व्यवस्थापन आणि बरेच काही, CRM सह, येथे घोषित केले आहे.

तुम्ही बघू शकता, तुम्ही कोणतीही योजना निवडू शकता, अगदी विनामूल्य. त्यात सीआरएमचाही समावेश आहे. अर्थात, आम्ही सर्व समजतो की ही फक्त एक मार्केटिंग चाल आहे, आणि विनामूल्य CRM हे असे आहे कारण ते सिस्टमचा अविभाज्य भाग आहे.

म्हणूनच, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की प्रत्यक्षात तुम्हाला फक्त CRM मिळत नाही, तर इतर अनेक वैशिष्ट्ये मिळतात, उदा. तुम्हाला CRM च्या नावाखाली एक अवाढव्य कॉर्पोरेट प्रणाली विकली जात आहे.

महत्त्वाचे: जर तुम्हाला विनामूल्य योजनेत स्वारस्य असेल, तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की ते शेअरवेअर आहे. तुम्हाला काही सेवांसाठी मोफत पॅकेजमध्ये देखील पैसे द्यावे लागतील, उदाहरणार्थ, आउटगोइंग कॉल. आणि, बहुधा, शेवटी, तुम्हाला सशुल्क योजनेवर स्विच करण्यास भाग पाडले जाईल. बिट्रिक्स 24 भविष्यातील ग्राहकांपासून कुठे आणि कोणती देयके आणि "तोटे" लपवतात, मी खाली सांगेन.

आणि तरीही, तुम्ही कधीही नोंदणी करू शकता, विनामूल्य योजना निवडू शकता आणि माहितीच्या उद्देशाने आणि वास्तविक व्यवसायासाठी सिस्टम वापरणे सुरू करू शकता.

CRM Bitrix: सामान्य माहिती

सुरुवातीला, मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की CRM एकूण Bitrix 24 कॉर्पोरेट प्रणालीच्या घटकांपैकी एक म्हणून स्थापित केले आहे. म्हणून, जेव्हा तुम्ही वापरकर्त्याच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करता ("क्लाउड्स" मध्ये किंवा तुमच्या सर्व्हरवर स्थापनेनंतर), तुम्ही लगेच CRM वातावरणात जात नाही, परंतु तुम्हाला पोर्टलची सामान्य साधने दिसतात. हे गोंधळात टाकणारे आहे आणि खूप गुंतागुंत निर्माण करते.

प्रारंभ पृष्ठावर प्रदर्शित केलेल्या वातावरणात खालील घटक असतात:

• माझी डिस्क
• संदेश
• कॅलेंडर
• कार्ये
• टेप, इ.

अशा प्रकारे, लॉग इन केल्यानंतर, वापरकर्त्यास फंक्शन्सची सूची दिसते जी थेट सीआरएमशी संबंधित नाहीत. होय, ते काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये देखील आवश्यक आहेत, परंतु CRM वापरकर्त्यासाठी ते मुख्य साधने नाहीत.
मी आधीच लिहिल्याप्रमाणे, सीआरएम हा बिट्रिक्स 24 ग्लोबल कॉर्पोरेट सिस्टमचा एक भाग आहे आणि स्थापनेनंतर, सर्व वैशिष्ट्यांसह मुख्य प्रणाली लॉन्च केली जाते आणि त्यानंतरच तुम्ही थेट सीआरएमसह कार्य करू शकता. या दृष्टिकोनाचे त्याचे फायदे आणि तोटे आहेत.

ते चांगले का आहे?

• आपण नियोजित पेक्षा बरेच काही मिळवाल.

तत्वतः, Bitrix 24 चे सर्व विपणन प्रयत्न हेच ​​उद्दिष्ट करतात. खरेदीदाराला हे समजते की त्याला स्वतंत्र CRM खरेदी करण्यापेक्षा खूप वैविध्यपूर्ण साधने मिळाली आहेत. आणि सुरुवातीला ते प्रशंसनीय आहे.

ते वाईट का आहे?

• कामात अनावश्यक साधनांची उपस्थिती सिस्टममधील नेव्हिगेशन आणि वापरकर्त्याचे कार्य गुंतागुंतीत करते.
• अतिरिक्त वैशिष्ट्यांसाठी काही संसाधने आवश्यक आहेत, परंतु ती वापरली जात नाहीत.

उदाहरणार्थ, एका वेळी मी अनावश्यक साधनांमुळे खूप लवकर चिडलो होतो ज्यापासून मी सुटका करू शकत नाही आणि जे सतत माझे लक्ष वेधून घेतात. मला फक्त CRM ची गरज होती, म्हणजे. विक्री आणि मला Bitrix 24 मध्ये फायली संचयित करण्यासाठी, किंवा कर्मचारी वेळ नियंत्रण, किंवा माझ्या स्वतःच्या वेळेचे नियंत्रण, किंवा इतर अनेक कार्यांसाठी डिस्कची आवश्यकता नाही.

मला विक्री आणि ग्राहक सेवा हवी होती. सर्वसाधारणपणे, यासाठी सीआरएम स्थापित केले जाते. आणि Bitrix बर्‍याच गोष्टी ऑफर करते, तसेच CRM. त्या. सॉफ्टवेअर, इंटरफेस, क्षमता केवळ विक्रीसाठीच नव्हे तर इतर फंक्शन्ससाठी देखील आहेत ज्यांची गरज कुठेतरी आणि खूप उपयुक्त आहे, परंतु CRM शी काहीही संबंध नाही. माझ्या व्यावसायिक ग्राहकांनी हीच गैरसोय लक्षात घेतली, ज्यांच्या विनंतीनुसार मी Bitrix 24 लागू केले.

जे बिट्रिक्स 24 सोल्यूशन विकतात त्यांच्यासाठी अशी विस्तृत वैशिष्ट्ये चांगली आहेत, कारण जवळजवळ सर्व फंक्शन्सना कॉन्फिगरेशन आवश्यक आहे आणि हे तज्ञांसाठी अतिरिक्त पेमेंट आहे. आणि वापरकर्त्यांसाठी, मला वाटते, वैशिष्ट्यांची अशी यादी केवळ अनावश्यक नाही तर हस्तक्षेप देखील करते. सराव दर्शवितो की क्लायंट (वापरकर्ता) वेगवेगळ्या शक्यतांवर प्रभुत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत प्रयत्नांना उधळण्यास सुरुवात करतो. तो संदेश लिहू लागतो, सिस्टममध्ये फायली संग्रहित करतो, कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या वेळेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पर्याय सेट करतो. परिणामी, सिस्टीम कशासाठी विकत घेतली गेली (सीआरएम) पार्श्वभूमीत कमी होते, मुख्य गोष्ट - विक्री वगळता प्रयत्न कोणत्याही गोष्टीकडे निर्देशित केले जातात.

आणि जर कंपनीच्या प्रमुखांना काही फंक्शन्सची आवश्यकता का नाही हे समजावून सांगणे सोपे असेल तर कर्मचार्‍यांसाठी ते अधिक कठीण आहे. ते अजूनही काही संधींना अडखळतील, संदेशवहनाच्या फायद्यासाठी कामापासून विचलित होतील, विविध वैशिष्ट्यांसह प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करतील. त्या. सीआरएम प्रणालीमध्ये कामाच्या वेळेत, ते प्रभावी कामावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सहाय्यक प्रक्रियेत गुंतले जातील, संवाद साधतील, सिस्टमच्या काही वैशिष्ट्यांवर प्रभुत्व मिळवतील.

अर्थात, एक अनुभवी विशेषज्ञ अनावश्यक सर्वकाही काढून टाकण्यास सक्षम असेल, परंतु परिणामी, ग्राहक अतिरिक्त कामासाठी पैसे देतो. परिणामी, आवश्यक वैशिष्ट्यांसह प्रणाली विकत घेण्याऐवजी आणि ती वापरण्याऐवजी, आपण मोठ्या संख्येने स्पष्टपणे अनावश्यक वैशिष्ट्यांसह एखादे उत्पादन खरेदी करता आणि नंतर ते काढण्यासाठी प्रोग्रामरला अतिरिक्त पैसे द्या.

जेव्हा तुम्ही Bitrix 24 सह कार्य करण्यास प्रारंभ करता तेव्हा तुम्हाला ही पहिली गोष्ट समजणे आवश्यक आहे: त्यात बर्‍याच गोष्टी आहेत, परंतु इंटरफेस फक्त अशा वैशिष्ट्यांसह ओव्हरलोड केलेला आहे ज्याचा थेट CRM शी काहीही संबंध नाही.

Bitrix 24 सॉफ्टवेअर बद्दल काही शब्द

या लेखात, संपूर्ण Bitrix 24 सॉफ्टवेअर पॅकेजचे पुनरावलोकन करण्याचे माझे ध्येय नाही, माझ्यासाठी येथे सर्वात महत्वाची गोष्ट Bitrix 24 CRM आहे. परंतु, तुम्ही फक्त संपूर्ण उत्पादन खरेदी करू शकत असल्याने, Bitrix 24 CRM स्वतंत्रपणे ऑफर केले जात नाही, सर्वसाधारणपणे Bitrix 24 चा विचार करणे मला योग्य वाटते.

जर बहुतेक CRM प्रणाली लहान आणि कॉन्फिगर करण्यास सोपी SAAS सोल्यूशन्स असतील, तर Bitrix 24 हे संपूर्ण पोर्टल आहे. आणि वापरकर्ता आणि प्रशासक दोघांसाठी, मोठ्या संख्येने फंक्शन्स आहेत जी सीआरएमसह कार्य करण्यासाठी आवश्यक नाहीत. उदाहरणार्थ, Bitrix 24 मध्ये, प्रशासकाला प्रवेश मिळतो आणि वर्कफ्लो, फोटो गॅलरी, प्रोएक्टिव्ह डिफेन्स इत्यादी गोष्टी कॉन्फिगर करतात. परिणामी, अंमलबजावणी प्रक्रिया देखील लक्षणीयपणे अधिक क्लिष्ट आहे.

एकीकडे, भरपूर संधी शक्तिशाली, मनोरंजक आहेत. दुसरीकडे, वापरकर्ता आणि प्रशासक दोघांसाठी हे अवघड आहे.

असे दिसते की आपण जे आवश्यक नाही ते वापरू शकत नाही. पण अंमलबजावणीच्या वेळी काय लागेल आणि काय नाही हे सांगणे फार कठीण आहे. आणि जर संपूर्ण बिट्रिक्स 24 पोर्टलमध्ये अनुभवी तज्ञ नसलेली व्यक्ती अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेली असेल तर योग्य निवडणे आणखी कठीण होईल.

उदाहरणार्थ, मी वर उल्लेख केलेला सक्रिय संरक्षण. जर काही संरक्षण दिले तर काही धोका आहे का? ते सक्षम केले पाहिजे की नाही? किंवा दस्तऐवज प्रवाह: सेट अप किंवा नाही? वापरकर्ते यासह कार्य करतील? असे दिसते की CRM प्रणालीसाठी याची आवश्यकता नाही, परंतु संधी दृष्टीस पडेल, ग्राहक ते वापरण्यास प्रारंभ करू शकतात आणि परिणामी, "प्रोग्राम कार्य करत नाही" या वस्तुस्थितीतून नकारात्मक होईल. आणि सेटअप प्रक्रियेत असे बरेच प्रश्न आहेत.

CRM Bitrix 24 ची रचना

शेवटी, Bitrix CRM सोबत थेट काम करूया. ही यंत्रणा कशी काम करते?

विक्रीमधील क्रियांचा क्रम सहसा यासारखा दिसतो:

• लीड नोंदणीकृत आहे. त्या. सिस्टमला खरेदी करण्याच्या इच्छेसाठी विनंती प्राप्त होते. ही विनंती, तसेच संभाव्य क्लायंटचे संपर्क तपशील, नोंदणीकृत आहेत आणि व्यवस्थापकास (सिस्टममध्ये आणि / किंवा मेलद्वारे) सूचना पाठविली जाते.
• एक संभाव्य करार तयार केला जात आहे, ज्याच्या आधारावर तुम्ही बीजक तयार करू शकता, तुम्ही व्यावसायिक ऑफर पाठवू शकता.
• विक्रीच्या वेळी किंवा कराराच्या समाप्तीच्या वेळी क्लायंटची संमती प्राप्त केल्यानंतर, लीडवर आधारित संपर्क तयार केला जातो.
• या संपर्कासाठी, विक्री केली जाते, शिपमेंट आणि पेमेंट केले जाते.
• सौदा बंद आहे.

Bitrix CRM मध्ये त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते?

येथे एक तथाकथित CRM कार्यस्थान आहे. आणि त्यात खालील वैशिष्ट्ये आहेत:

• लीड्स. या प्रकरणात, आघाडी संभाव्य क्लायंट आहे, म्हणजे. लीड अशा व्यक्तीचे संपर्क प्रतिबिंबित करते जी अद्याप तुमचा खरेदीदार नाही, परंतु तुमच्या कंपनीमध्ये आधीच काही स्वारस्य दाखवले आहे आणि तुम्हाला त्याची संपर्क माहिती सोडली आहे. लीड्स लँडिंग पेजवरून, जाहिरातींमधून, ऑनलाइन स्टोअरमधून, फोनद्वारे गोळा केल्या जातात.
• संपर्क आणि कंपन्या. व्युत्पन्न केलेली लीड जी भाड्याने घेतली आहे ती आपोआप संपर्क आणि/किंवा कंपनीमध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकते.
• संभाव्य करार. तसेच लीडवर आधारित किंवा विशिष्ट संपर्क किंवा कंपनी वापरून व्यक्तिचलितपणे सिस्टममध्ये तयार केले जाते.

यापैकी कोणतेही फॉर्म तयार करणे - लीड, संपर्क, कंपनी - कठीण नाही. परंतु त्याची स्वतःची वैशिष्ट्ये देखील आहेत - ही अतिरिक्त फील्ड आहेत जी आपण पत्ता, अतिरिक्त फोन नंबर किंवा इतर कोणताही डेटा निश्चित करण्यासाठी तयार करू शकता.

अतिरिक्त फील्ड तयार करताना, डेटा प्रकार (स्ट्रिंग, नंबर, तारीख इ.) व्यतिरिक्त, तुम्हाला सीआरएमशी काहीही संबंध नसलेले गुण देखील निवडण्याची आवश्यकता आहे:

• विभाग inf साठी बंधनकारक. ब्लॉक
• इन्फोब्लॉक घटकांना बंधनकारक.

वापरकर्त्यांना सहसा ते काय आहे हे समजत नाही आणि खरं तर, CRM मध्ये कार्य करण्यासाठी या बंधनांची आवश्यकता नाही. परंतु तुम्हाला हे पॅरामीटर्स निवडण्याची आवश्यकता आहे, कारण तुम्ही फक्त CRM सिस्टीम वापरत नाही तर एक मोठे Bitrix 24 पोर्टल वापरत आहात.

हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे (आणि मी याबद्दल आधीच वर लिहिले आहे): Bitrix 24 शी संबंधित, परंतु Bitrix CRM साठी आवश्यक नसलेली प्रत्येक गोष्ट दृश्यमान राहते. त्या. इंटरफेस फक्त CRM ला नाही, तर मोठ्या पोर्टलला संदर्भित करतो आणि म्हणून तो नेहमी ओव्हरलोड असतो.

स्वतःच, लीड तयार करण्याचे स्वरूप, तसेच त्याचे त्यानंतरचे रूपांतरण, सोपे आणि अंतर्ज्ञानी आहे, परंतु ते स्थान फारसे वापरले जात नाही आणि इंटरफेस असंतुलित दिसत आहे.

बाहेरून, लीड, कॉन्टॅक्ट आणि कंपनीचे फॉर्म अतिशय सोपे आणि अंतर्ज्ञानी आहेत. इतकेच काय, ते एकसारखे दिसतात. फरक नावात आणि सारात आहे:

• लीड म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे (संस्थेचे) संपर्क ज्याने तुमच्या उत्पादनामध्ये स्वारस्य दाखवले आहे.
• संपर्क अशी व्यक्ती आहे जिच्यासोबत विक्री विभाग आधीच कार्यरत आहे. वाटाघाटी आयोजित करते, काही संघटनात्मक समस्या सोडवते इ.
• एक कंपनी, खरं तर, समान संपर्क आहे, परंतु संस्थेच्या स्तरावर (कायदेशीर अस्तित्व). त्या. संपर्क कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत. आणि जर संपर्क नेहमीच एक व्यक्ती असेल, तर कंपनी ही एक संस्था आहे जी हा संपर्क (किंवा अनेक संपर्क) दर्शवते.

अशा प्रकारे, वाटाघाटी, संप्रेषण, सर्व समस्यांची चर्चा एक किंवा दुसर्या संपर्काद्वारे केली जाईल आणि कराराचा निष्कर्ष, बीजक, विक्री आणि शिपमेंटची नोंदणी - कंपनीसह केली जाते. हा फरक जाणून घेणे आणि समजून घेणे आवश्यक आहे.

संभाव्य करार: डिझाइन वैशिष्ट्ये

या CRM प्रणालीमधील व्यवहार वापरकर्त्यांसाठी सोयीस्कर आणि समजण्यायोग्य आहे. ते तयार करताना, आम्ही काही अनियंत्रित फील्ड व्यतिरिक्त, या दस्तऐवजात थेट उत्पादने जोडू शकतो. प्रत्येक CRM प्रणाली अशी संधी देत ​​नाही.
Bitrix 24 मध्ये, तुम्ही कंपनीशी संवाद साधण्याच्या प्रक्रियेत एक डील तयार करू शकता आणि त्यामध्ये कोणता माल ऑफर केला गेला आणि कोणत्या किंमतीला दिला गेला हे निश्चित करू शकता. व्यवहार आणि खाते यात गोंधळ न करणे महत्त्वाचे आहे. चलन स्वतंत्रपणे जारी केले जातात, आणि ते व्यवहाराच्या आधारे व्युत्पन्न करणे शक्य आहे, आणि ते केवळ व्यक्तिचलितपणे तयार करणे शक्य नाही. आणि व्यवहारात, सर्व करार फक्त आगाऊ निश्चित केले जातात: वस्तू, खंड, किंमती.

नोंद. मी व्यवहार आणि खाते या दोन्ही प्रणालीतील उपस्थिती साखळीतील डुप्लिकेशन मानतो. करार निश्चित करण्यासाठी, एक करार पुरेसा आहे, कोणत्याही कंपनीच्या कर्मचार्‍यांसाठी हा तर्कसंगत आणि समजण्यासारखा दृष्टीकोन आहे. आणि जी खाती अजूनही मॅन्युअली तयार करायची आहेत, ती 1C किंवा तुम्ही वापरत असलेल्या इतर अकाउंटिंग सिस्टममध्ये काढणे चांगले. कदाचित माझे मत विवादास्पद आहे, परंतु सराव असे दर्शविते की बरेच लोक मी वर्णन केलेल्या योजनेनुसार कार्य करतात आणि म्हणूनच असा दृष्टिकोन व्यवसायासाठी उपयुक्त असेल.

सूचना: ते काय आहे?

सौदे, खाती, लीड्स, संपर्क आणि कंपन्या व्यतिरिक्त, Bitrix CRM मध्ये आणखी एक मनोरंजक दस्तऐवज आहे - ही ऑफर आहे. हा दस्तऐवज एक प्रकारचा व्यावसायिक ऑफर आहे, जिथे तुम्ही सर्व उत्पादने आणि किमती देखील सूचीबद्ध करू शकता. तत्वतः, ऑफर मोठ्या प्रमाणावर खाती आणि व्यवहारांची डुप्लिकेट बनवते. काही फरक आहेत (मुख्यतः दस्तऐवजाच्या "शीर्षलेख" आणि मुद्रित स्वरूपात), परंतु अन्यथा हा दस्तऐवज व्यवहार आणि बीजक सारखाच दिसतो.

नोंद. माझ्या दृष्टिकोनातून, क्लायंटला वस्तू आणि सेवा ऑफर करण्यासाठी आणखी एक दस्तऐवज दिसणे कंपनीच्या कर्मचार्‍यांच्या कामात मदत करण्याऐवजी अडथळा आणते आणि गोंधळ वाढवते. शिवाय, असे दिसते की दस्तऐवजांची संख्या कृत्रिमरित्या वाढविली गेली आहे, कारण निर्मात्यांना असे वाटले की त्यापैकी खूप कमी आहेत. त्याच वेळी, या दस्तऐवजांमध्ये कोणताही पद्धतशीर दृष्टिकोन आणि विचारशील संवाद नाही.

मी तुम्हाला आठवण करून देतो की माझे मत सरावावर आधारित आहे. आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेदरम्यान, माझ्या लक्षात आले की जवळजवळ सर्व क्लायंट ऑफर नाकारतात, व्यवहारातील सर्व क्रिया तयार करतात आणि 1C मध्ये पुढील आर्थिक आणि इतर प्रकारचे दस्तऐवज तयार करतात. लोक त्यांचे काम सोपे करण्याचा प्रयत्न करतात आणि म्हणून CRM मधील कागदपत्रांचा किमान आवश्यक संच वापरतात.

अहवाल

कोणत्याही CRM प्रणालीचा अहवाल हा महत्त्वाचा भाग असतो. यशस्वी विक्री मुख्यत्वे व्यवस्थापकांच्या कामाच्या वेळेवर नियंत्रणावर अवलंबून असते, जी सहसा अहवालांच्या आधारे केली जाते.

Bitrix CRM मध्ये, अहवाल, माझ्या दृष्टिकोनातून, सर्वात कमकुवत बिंदूंपैकी एक असल्याचे दिसून आले. तयार केलेल्या अहवालांची यादी खूपच लहान आहे, त्यापैकी बहुतेक माहितीपूर्ण आहेत. एक रिपोर्ट बिल्डर देखील आहे जो तुमचे स्वतःचे रिपोर्टिंग पर्याय तयार करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, परंतु वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत ते खूप मर्यादित आहे. सेटिंग्जच्या मर्यादित सूचीमुळे, नवीन अहवाल मोठ्या प्रमाणात मानकांची डुप्लिकेट करतील आणि Bitrix CRM मध्ये गंभीर विश्लेषणे सादर करण्याची शक्यता प्रदान केलेली नाही.

विक्री फनेल

विक्री फनेल हा एक अहवाल आहे जो सिस्टम मेनूमध्ये स्वतंत्रपणे ठेवला जातो, कारण कोणत्याही विक्री विभागाच्या सध्याच्या कामात याला सर्वाधिक मागणी आहे.

विक्री फनेल हा एक प्रकारचा आकृती आहे जो स्थितीनुसार व्यवहारांची गतीशीलता आणि टक्केवारी दर्शवितो: जे अंतिम टप्प्यात आहेत (विक्री) पासून ते अद्याप अगदी पहिल्या प्रारंभिक टप्प्यात आहेत (लीड प्राप्त झाले, प्रथम कॉल).

अहवाल सुबकपणे आणि माहितीपूर्ण रीतीने डिझाइन केला आहे, जरी या अहवालात सानुकूलतेची लवचिकता देखील नसली तरीही, सेटिंग्ज येथे देखील खराबपणे अंमलात आणल्या गेल्या आहेत. तथापि, हा अहवाल प्रमाणित आहे, आणि त्यात काही विशेष समोर येणे कठीण आहे.

कमोडिटी बेस

Bitrix CRM कडे वस्तू आणि सेवांचा स्वतःचा डेटाबेस आहे, जो नंतर व्यवहार, खाती आणि ऑफरमध्ये वापरला जाऊ शकतो. उत्पादन बेसची अंमलबजावणी सोयीस्कर आहे, अनेक बाबतीत ते लीड्स, कॉन्टॅक्ट्स आणि क्लायंटच्या अंमलबजावणीसारखेच आहे, म्हणजे. तेथे आवश्यक आणि सानुकूल फील्ड देखील आहेत, जे विविध प्रकारची उत्पादने आणि सेवांसह कार्य करण्यासाठी सोयीस्कर आहेत.

मला वाटते की हा आधार एक चांगला उपाय आहे. तरीही, वस्तूंची यादी एकदा भरणे आणि नंतर ती वापरणे हे बर्‍याच कंपन्यांसाठी खरोखर जलद आणि परिचित आहे.

महत्वाचे! लक्षात ठेवा की वस्तूंसोबत काम करताना, केवळ नामांकनाची मानक यादीच पाहणे महत्त्वाचे नाही, तर शिल्लक असलेल्या वस्तू, आरक्षित वस्तू, पुरवठादाराला ऑर्डर केलेले, गहाळ आहेत. हा डेटा Bitrix CRM मध्ये उपलब्ध नाही. म्हणून, क्लायंटच्या विनंत्या (इच्छा) रेकॉर्ड करण्यासाठी CRM प्रणालीचा कमोडिटी बेस वापरण्यात अर्थ आहे. आणि तुम्ही वापरत असलेल्या लेखा प्रणालीमध्ये आधीच पावत्या आणि इतर दस्तऐवज लिहा, जिथे सर्व शिल्लक, राखीव, वर्तमान किंमती इ.

उदाहरणार्थ, खरेदीदाराला एक बीजक सामान्यतः 1C मधील ऑर्डर दस्तऐवजाच्या आधारावर जारी केले जाते, जे क्लायंटसाठी वेअरहाऊसमध्ये माल राखून ठेवते. आणि जर तुम्ही तेच बीजक CRM मध्ये जारी केले तर, वस्तू आरक्षित केल्या जाणार नाहीत आणि तुमच्याकडे सतत उत्पादन शिल्लक असतील (तुम्हाला स्टॉकमध्ये नसलेल्या उत्पादनांसाठी पेमेंट मिळेल).

माझा व्यवसाय

माय टू डू विभागात सर्व वापरकर्त्यांच्या परस्परसंवादाचा इतिहास असतो. येथे तुम्हाला सर्व इनकमिंग कॉल्स, मॅनेजमेंटची टास्क, क्लायंटसोबत काम करण्याची सध्याची टास्क इ. त्याच वेळी, सामान्य Bitrix 24 प्रणालीमध्ये अस्तित्वात असलेल्या टास्क विभागापेक्षा माझी कार्ये कशी वेगळी आहेत हे स्पष्ट नाही.

आणि म्हणूनच प्रश्न उद्भवतात, आणि गोंधळ निर्माण होतो: "माझे प्रकरण" का? ते टास्कपेक्षा वेगळे कसे आहेत? कदाचित, या विभागाला सर्वात अचूकपणे परस्परसंवादाचा इतिहास म्हटले जाईल, परंतु इतके मोठे नाव मेनूवर बसणार नाही. खरे आहे, हे माझे मत आहे आणि बिट्रिक्स 24 च्या निर्मात्यांनी असे नाव का निवडले, फक्त त्यांनाच माहित आहे.

रिबन आणि डेस्कटॉप

हे घटक सामान्य बिट्रिक्स पोर्टलशी संबंधित आहेत आणि ते सिस्टमच्या साधेपणा आणि स्पष्टतेमध्ये योगदान देत नाहीत.
डेस्कटॉप हे संगणकाच्या डेस्कटॉपचे अॅनालॉग आहे, जेथे विविध कार्य चिन्ह देखील आहेत.

फीड ही क्लायंटच्या क्रिया आणि कार्यांशी संबंधित असलेल्या सर्व इव्हेंटची सूची आहे. हे एक उपयुक्त कार्यासारखे दिसते, परंतु ते काहीसे विचित्रपणे लागू केले जाते. तर, माझ्या ऐवजी मोठ्या स्क्रीनवर (24 इंच), फक्त 2 कार्यक्रम बसतात.

अर्थात, या सर्व गोष्टी कॉन्फिगर करण्यायोग्य आहेत. परंतु कॉन्फिगर करण्यासाठी, वापरकर्त्यास प्रशासकास कॉल करणे आवश्यक आहे आणि हे महत्वाचे आहे की हा प्रशासक Bitrix 24 मध्ये पारंगत आहे आणि हे सर्व अतिरिक्त खर्च आहे.

सर्वसाधारणपणे, Bitrix 24 मधील कार्यक्षेत्र ऐवजी खराबपणे आयोजित केले गेले आहे: चुकीचे कल्पित आणि अनेक प्रकारे गैरसोयीचे. काही फील्ड शेजारी बसतात, अनेकदा स्क्रोलिंग वापरावे लागते. उदाहरणार्थ, कामकाजाचा दिवस संपला नसल्याची सूचना न स्वीकारता मोठ्या प्रमाणात जागा घेते. आपण लहान मॉनिटरवर काम करत असल्यास हे विशेषतः महत्वाचे आहे.

नोंद. मी Bitrix 24 सिस्टीमचा इंटरफेस अपूर्ण, असंतुलित मानतो, खरेदी केल्यानंतर ते अनेकदा स्वतंत्रपणे कॉन्फिगर करावे लागते.

माझा विश्वास आहे की कोणत्याही इंटरफेसमध्ये, मूलभूत कार्ये डीफॉल्टनुसार कॉन्फिगर केली जावीत जेणेकरून माहिती अगदी लहान टॅब्लेट मॉनिटरवर देखील वाचता येईल. शेवटी, तुम्ही तयार झालेले उत्पादन विकत घेत आहात आणि, तार्किकदृष्ट्या, अशा फंक्शन्स सेट करण्यासाठी तुम्ही अतिरिक्त पैसे देऊ नये.

इंटरफेस सेटिंग्ज इतक्या महत्त्वाच्या का आहेत? कारण तुम्हाला एकाच वेळी (स्क्रीनकडे पाहताना) जितकी अधिक माहिती मिळेल, तितक्या वेगाने तुम्ही निर्णय घेऊ शकता. जर तुम्हाला सतत रिवाइंड करावे लागत असेल, काहीतरी स्क्रोल करावे लागेल, तर आधीच 2-3 स्क्रीनवर तुम्ही पहिल्यावर काय झाले ते विसरण्यास सुरवात कराल, तुम्हाला परत जावे लागेल, तपासावे लागेल.
म्हणून, डीफॉल्टनुसार, कोणताही इंटरफेस शक्य तितका माहितीपूर्ण असावा, परंतु त्याच वेळी, सर्व घटक सोयीस्करपणे स्थित असले पाहिजेत आणि फॉन्ट वाचण्यास सोपे असावेत.

व्यवसाय प्रक्रियेची निर्मिती

कोणत्याही CRM प्रणालीमध्ये व्यवसाय प्रक्रिया तयार करणे आणि विकसित करणे हे नेहमीच कठीण काम असते. क्रियांच्या साखळीवर विचार करणे, कार्यांचा क्रम तयार करणे महत्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, लीड मिळाल्यानंतर, व्यवस्थापकाला "क्लायंटला कॉल" करण्याचे कार्य प्राप्त झाले पाहिजे आणि कॉल केल्यानंतर, CRM मधील करारांचे निराकरण करा.

बिट्रिक्स सीआरएममध्ये अशी साखळी तयार करणे खूप कठीण आहे, सर्वप्रथम, तांत्रिक दृष्टिकोनातून. कन्स्ट्रक्टर ज्याच्या मदतीने तुम्ही विशिष्ट व्यवसाय प्रक्रिया तयार करू शकता ते येथे उपलब्ध आहे. परंतु हे खूप गुंतागुंतीचे आहे, विविध वैशिष्ट्यांसह ओव्हरलोड केलेले आहे आणि सामान्य Bitrix 24 प्रणालीमध्ये काम करण्याची अधिक शक्यता आहे, आणि Bitrix CRM मध्ये नाही. परिणामी, प्रोग्रामरशिवाय या कन्स्ट्रक्टरमध्ये व्यवसाय प्रक्रिया तयार करणे बहुधा अशक्य आहे.

CRM Bitrix 24 मध्ये टेलिफोनी

Bitrix 24 मधील टेलिफोनी आणि एक वेगळी संकल्पना आहे, ती अगदी टॅरिफ स्केलमध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविली जाते. परंतु CRM घटकासह, Bitrix टेलिफोनी समस्यांशिवाय कार्य करते.

त्याची स्वतःची वैशिष्ट्ये देखील आहेत:

• सर्व टेलिफोनी केवळ ब्राउझरद्वारे कार्य करते. त्या. इनकमिंग किंवा आउटगोइंग कॉल रेकॉर्ड करण्यासाठी, तुम्हाला हेडसेटद्वारे ब्राउझरशी कनेक्ट करणे आवश्यक आहे. तुमच्याकडे काही SIP हँडसेट असले किंवा PBX कार्यरत असले तरीही, तुम्ही एकाच वेळी सर्व वैशिष्ट्ये वापरू शकणार नाही. एकतर तुमच्या टेलिफोनी पर्यायाचे फायदे किंवा CRM सोबत काम करणे.
• सर्व आउटगोइंग कॉल, ते कोठे केले जातात याची पर्वा न करता, अगदी मिनी-PBX सह कार्यालयात, Bitrix CRM मध्ये पैसे दिले जातात. अशा प्रकारे, तुम्ही आउटगोइंग फोन कॉलसाठी दोनदा पैसे द्याल: तुमच्या टेलिफोन ऑपरेटरला आणि Bitrix CRM सिस्टमला.
• Bitrix टेलिफोनी मध्ये PBX ​​सह एकत्रीकरण खरोखर उपस्थित आहे. परंतु असे एक वैशिष्ट्य आहे: हे एकत्रीकरण पूर्णपणे कार्य करण्यासाठी आणि आपण बिटिक्ससह कॉल फॉरवर्डिंग आणि मिनी-पीबीएक्सचे इतर तांत्रिक फायदे वापरू शकता, आपल्याला फोनसह काम करणारे सर्व कर्मचारी बिट्रिक्सशी जोडणे आवश्यक आहे. सीआरएम प्रणाली. त्या. तुम्हाला फक्त विक्री विभाग आणि व्यवस्थापकच नाही तर सेक्रेटरी, अकाउंटिंग, वेअरहाऊस इ.शी देखील Bitrix शी कनेक्ट करावे लागेल. इ. मी तुम्हाला आठवण करून देतो की 12 पेक्षा जास्त लोकांसाठी सिस्टमशी कनेक्ट करताना, तुम्हाला सेवांच्या विस्तारित पॅकेजसाठी पैसे द्यावे लागतील.
• Bitrix प्रणालीच्या बाहेर कॉल फॉरवर्ड करणे शक्य नाही. त्या. पारंपारिक पद्धतींनी दुसर्‍या तज्ञांना कॉल स्विच करणे कार्य करणार नाही. प्रथम, आपण टेलिफोनसह कार्य करणार नाही, परंतु हेडसेटसह कार्य कराल. दुसरे म्हणजे, अशा पुनर्निर्देशनासाठी, कर्मचारी देखील Bitrix CRM मध्ये काम करणे आवश्यक आहे. इच्छित कर्मचाऱ्याच्या लँडलाइन किंवा मोबाइल फोनवर आउटगोइंग कॉल करणे हा पर्याय आहे, परंतु सर्व आउटगोइंग कॉल्सप्रमाणेच या पर्यायावर शुल्क आकारले जाईल.

हे गैरसोयीचे का आहे? प्रथम, तुम्ही Bitrix CRM आणि SIP हँडसेटचे फायदे एकाच वेळी वापरू शकणार नाही. तर, इतर काही सीआरएम प्रणालींमध्ये, एसआयपी टेलिफोनी प्रथम कार्य करते आणि कर्मचाऱ्याने फोन उचलल्यानंतरच, सीआरएम प्रणाली कनेक्ट केली जाते, जी नंबर, तसेच संभाषणाचा कालावधी निश्चित करते. पुढे, पूर्ण झालेल्या कॉलच्या रेकॉर्डमध्ये काही माहिती जोडणे शक्य होईल आणि कॉल निश्चित केल्याचा विचार करणे शक्य होईल. येथे कॉल ताबडतोब रोखला जातो आणि पूर्णपणे CRM प्रणालीमधून जातो.

Bitrix मधील सर्व टेलिफोनी VoxImplant द्वारे अंमलात आणल्या जातात. तुम्ही कार्यालयात कोणत्या सेवा आणि टेलिफोनी प्रकार वापरता याची पर्वा न करता, तुम्हाला या मॉड्यूलद्वारे कनेक्ट करावे लागेल. विकासकांचा असा विश्वास आहे की हा अंमलबजावणीचा पर्याय सर्वात सोयीस्कर आहे, समस्येच्या आर्थिक बाजूसाठी आणि सर्व कॉलचे निराकरण करण्यासाठी.

CRM Bitrix 24 चे इतर सिस्टमसह एकत्रीकरण

CRM Bitrix 24 चे इतर सिस्टीमसह एकत्रीकरण ही समस्याप्रधान प्रक्रिया आहे. उदाहरणार्थ, वेबसाइटवरून लीडचे संकलन स्वयंचलित करण्यासाठी कोणतेही मॉड्यूल नाही; तुम्ही साइटवरील फॉर्ममधून Bitrix 24 CRM सिस्टीमवर माहिती पाठवणे जलद आणि सहज व्यवस्थापित करू शकणार नाही.

या प्रणालीमध्ये, Bitrix 24 CRM मधील साइट्सकडून लीड्स प्राप्त करण्यासाठी, तुमच्या साइटने ऑर्डर फॉर्ममधून Bitrix 24 पोर्टलवर माहिती पाठवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या CRM मधील माहितीचे संकलन कार्य करत नाही.

जर तुमचा प्रदाता तुम्हाला Bitrix कडून तयार पॅकेज सोल्यूशन ऑफर करत असेल किंवा तुम्ही स्वतः या कंपनीकडून पॅकेज सोल्यूशन विकत घेतले असेल, तर एकत्रीकरण सोपे आणि जलद होईल. परंतु जर तुम्ही इतर कोणत्याही CMS वर साइट वापरत असाल, तर तुम्हाला तुमच्या Bitrix पोर्टल सर्व्हरवर डेटा पाठवण्यासाठी एक विशेष फॉर्म लिहावा लागेल, जो तांत्रिकदृष्ट्या खूप कठीण आहे आणि तत्त्वतः नेहमीच शक्य नाही.

Bitrix 24 CRM सह समाकलित होणारी टेलिफोनी देखील अतिशय कार्यक्षमतेने ओव्हरलोड आहे. तुम्ही मिस्ड कॉलबद्दल माहिती पाहत असलात तरीही, तुमच्याकडे नंबरच्या शेजारी ऑनलाइन चॅट विंडो आहे. या प्रणालीमध्ये, केवळ कॉल्सपुरते मर्यादित राहणे शक्य होणार नाही; सर्वत्र सबस्क्राइबर्स, कर्मचाऱ्यांमध्ये चॅट, फाइल शेअरिंग, व्हिडिओ कॉल्स इत्यादीची शक्यता आहे. इ. सराव दर्शविल्याप्रमाणे, मध्यम आणि लहान व्यवसाय या सर्व कार्यांसाठी Skype सारख्या मानक उपायांचा वापर करण्यास प्राधान्य देतात. ग्राहकांचे कॉल आणि लीड रेकॉर्ड करण्यासाठी आणि नंतर त्यांच्यासोबत काम करण्यासाठी CRM सिस्टीम आवश्यक आहे.

या प्रणालीतील API चांगले आहे, परंतु सिस्टमचे वर्णन तसेच त्याच्या एकत्रीकरणाची वैशिष्ट्ये अतिशय माफक आहेत, API वर फारच कमी माहिती आहे. एपीआय कसे वापरायचे याची पुरेशी उदाहरणे नाहीत, पुरेशी स्क्रिप्ट नाहीत, फारशी उपयुक्त व्यावहारिक माहिती नाही. ही किंवा ती स्क्रिप्ट कशी कार्य करेल, समाकलित कसे करावे हे शोधण्याची आवश्यकता असल्यास, आपल्याला विविध प्रोग्रामरच्या मंचांवर आणि वेबसाइट्सवर आपल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील.

सारांश

Bitrix 24 प्रणाली प्रामुख्याने मोठ्या व्यवसायांसाठी डिझाइन केलेली आहे. हे एक मोठे मल्टीफंक्शनल पोर्टल आहे, स्वतःच बंद आहे. सीआरएम बिट्रिक्स खरेदी करताना, तुम्ही सीआरएम सिस्टम नाही, तर मोठ्या संख्येने वैशिष्ट्यांसह एक विशाल पोर्टल निवडता, ज्यामध्ये इतरांमध्ये सीआरएम सिस्टम समाविष्ट आहे.

माझा अनुभव दर्शवितो की Bitrix CRM ला तज्ञाची मदत आवश्यक असते, तर इतर CRM वापरकर्ते प्रोग्रामरच्या मदतीशिवाय (किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यावर कमीतकमी मदतीसह) "आउट ऑफ द बॉक्स" किंवा "क्लाउड्स" खरेदी करू शकतात आणि काम सुरू करू शकतात. .

आणि म्हणूनच, जर तुमच्याकडे अनुभवी प्रोग्रामर असेल जो बिट्रिक्स 24 शी परिचित असेल आणि त्याचे कॉन्फिगरेशन आणि देखभाल करण्यास तयार असेल, तर हे सीआरएम पर्याय आपल्यास अनुकूल असेल हे शक्य आहे. जर तुमच्याकडे असा तज्ञ नसेल, तर CRM Bitrix 24 खरेदी करणे पैशाचा अपव्यय होईल, कारण शेवटी सॉफ्टवेअर उत्पादन इतर "बॉक्सेस" मध्ये असेल जे जटिलता आणि मागणीच्या अभावामुळे शेल्फवर स्थायिक झाले आहेत.

Bitrix24

बिट्रिक्स २४

टॅग जोडा CRM-प्रणालीच्या मदतीने, व्यवस्थापक, संभाव्य क्लायंटसह, लीडपासून पूर्ण झालेल्या डीलपर्यंत "प्रवास" करतो. CRM मध्ये सर्व शक्यतांचा समावेश आहे ग्राहक संबंध व्यवस्थापन: संपर्क व्यवस्थापन, ग्राहक संवाद व्यवस्थापन, व्यवहार व्यवस्थापन आणि संभाव्य व्यवहार व्यवस्थापन.
CRM मध्ये अहवाल तयार करणे, संपर्क आयात/निर्यात करणे, लक्ष्यित प्रेक्षकांचे विश्लेषण आणि विभाजन करणे यासाठी साधने आहेत. CRM कडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे, तुम्ही विक्री व्यवस्थापकांमध्ये संभाव्य ग्राहकांच्या याद्या वितरीत करू शकता, जाहिरातींचे नियोजन करू शकता आणि त्यानंतर त्यांच्या परिणामकारकतेचे विश्लेषण करू शकता.

लीड्स

आघाडी(व्याज) - संभाव्य करार, दर्शविलेले व्याज, "हुक". हा एक अंतर्निहित, तरीही "भूत" संपर्क आहे, जो कोणत्याही प्रकारे प्राप्त झाला आहे - समजा कोणीतरी कंपनीला कॉल केला, त्यांचे व्यवसाय कार्ड दिले, उत्पादन वितरण डाउनलोड करताना एक फॉर्म भरला इ. लीड्स कंपनीच्या कर्मचार्‍यांकडून (फॉर्म, प्रश्नावली इ.) किंवा साइटवरील वेब सेवांद्वारे प्रविष्ट केल्या जाऊ शकतात - ते पुढील प्रक्रियेसाठी फॉर्ममधून CRM मध्ये स्वयंचलितपणे लोड केले जाऊ शकतात. लीडमध्ये संभाव्य संपर्काचा डेटा असू शकतो (फोन, पत्ता, ई-मेल). लीड एक जबाबदार व्यक्ती आणि स्थिती नियुक्त केली जाऊ शकते जी सीआरएममध्ये लीड कशी पुढे जाईल हे ठरवते. लीड अखेरीस मध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक आहे संपर्क, कंपनी, करार.

सीआरएममध्ये काही परिभाषित नियमांनुसार लीडचा प्रचार केला जातो, त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे “जर लीड प्राप्त झाली तर त्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे”. प्रक्रिया कशी करायची? कॉल करा, किंमत सूची पाठवा, मीटिंगसाठी ऑफिसमध्ये जा, त्याच्यासाठी वेबिनार आयोजित करा, त्याला सेमिनारमध्ये आमंत्रित करा. लीडचे संपर्कात रुपांतर झाल्यास, तो करार करण्यास तयार आहे असे गृहीत धरले पाहिजे.

संपर्क

कोणताही व्यवहार एखाद्या खाजगी व्यक्तीशी किंवा कंपनीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या व्यक्तीशी संपर्क स्थापित करण्यापासून सुरू होतो. संपर्क करा CRM मध्ये, हा ग्राहक डेटा किंवा "पर्सनिफाइड लीड" आहे. सिस्टम तुम्हाला विद्यमान संपर्कांची सूची पाहण्याची आणि डेटाबेसमध्ये नवीन संपर्क जोडण्याची परवानगी देते. तुम्ही CSV फाईलमधून तयार संपर्क आयात करू शकता आणि त्याउलट, तुमची सूची अपलोड करू शकता आणि केवळ CSV फाईलवरच नाही तर Excel आणि Outlook फायलींवर देखील अपलोड करू शकता.

कॉन्फिगर करण्यायोग्य:तुम्ही फक्त इच्छित स्तंभ प्रदर्शित करणे निवडू शकता, काही फील्डनुसार क्रमवारी लावा, क्रमवारी दिशा सेट करा. वारंवार वापरले जाणारे प्रीसेट प्रीसेट व्ह्यू म्हणून सेव्ह केले जाऊ शकतात आणि नंतर सूचीमधून निवडले जाऊ शकतात. सूचीतील कोणत्याही संपर्कांसाठी थेट उपलब्ध आहेत क्रिया: प्रत्येक घटक पाहिला किंवा संपादित केला जाऊ शकतो, एखादा कार्यक्रम, डील त्याच्याशी संलग्न केला जाऊ शकतो किंवा हटविला जाऊ शकतो.

च्या साठी शोधसंपर्क हे एक विशेष पॅनेल आहे जिथे तुम्ही शोध पॅरामीटर्स म्हणून नाव, आडनाव, ई-मेल किंवा फोन नंबर निवडू शकता, कंपनी आणि संपर्काचा प्रकार सेट करू शकता आणि संपर्काची तारीख आणि वेळ सेकंदांमध्ये अचूक बदलू शकता. शोध पॅरामीटर्सचा कोणताही संच जतन केला जाऊ शकतो आणि नंतर उपलब्ध फिल्टरच्या सूचीमधून निवडला जाऊ शकतो.

पहा प्रोफाइलसंपर्क थेट संपर्क सूची किंवा शोध परिणामांमधून असू शकतो. प्रोफाइलमध्ये प्रत्येक एंट्रीबद्दल संपूर्ण माहिती असते - दोन्ही संपर्क तपशील, आणि संपर्क ज्या कंपनीचे प्रतिनिधित्व करतो त्या कंपनीबद्दलची माहिती आणि त्याच्याशी संबंधित घटना.

कंपन्या

सामान्यतः, प्रत्येक संपर्क एक किंवा अधिक कंपन्यांशी संबंधित असतो ज्यांचे ते प्रतिनिधित्व करतात. तुम्ही CRM मध्ये उपलब्ध असलेल्या कंपन्यांची संपूर्ण यादी पाहू शकता आणि संपर्कांप्रमाणेच, त्यांच्यावर कोणतीही उपलब्ध क्रिया करू शकता.

कंपनी- CRM मधील एक अधिक क्षमता असलेली संस्था, कारण त्यात संपर्क, व्यवहार आणि त्यांच्याशी संबंधित सर्व कार्यक्रम आहेत. कंपनी प्रोफाइलमध्ये, आपण केवळ संस्थेबद्दल माहिती शोधू शकता, जसे की तिचे नाव, पत्ते, फोन नंबर, वार्षिक उलाढाल, कर्मचार्‍यांची संख्या इ, परंतु, उदाहरणार्थ, या कंपनीने कोणत्या लीडने "उत्पन्न" केले हे देखील शोधा. (ज्या लीडवरून हा रेकॉर्ड रूपांतरित झाला), किंवा कोणत्या व्यवस्थापकाने हा रेकॉर्ड स्वतः तयार केला. म्हणजेच, कंपनी कार्ड त्याच्यासह कार्य करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती प्रदर्शित करते.

योग्य कंपनी शोधण्यासाठी, एक विशेष पॅनेल आहे जो संपर्कांप्रमाणेच कार्य करतो. संपर्कांप्रमाणे, कंपन्या करू शकतात आयातपूर्ण झालेल्या CSV फाइलमधून. परंतु उतरवणे CRM कडून कंपन्यांची यादी CSV आणि Excel फाइल्समध्ये शक्य आहे.

सौदे

सौदे- हे अंतिम ध्येय आहे आणि संपूर्ण ग्राहक संबंध व्यवस्थापन प्रणालीचा इच्छित परिणाम आहे. करार म्हणजे क्लायंटशी संभाव्य संबंध, संभाव्य विक्री, पूर्ण झालेला करार इ. CRM मध्ये व्यवहार पाहता, संपादित, निर्यात करता येतात. डील मॅनेजरद्वारे मॅन्युअली जोडली जाऊ शकते, सेवेद्वारे (API) किंवा लीड रूपांतरित करताना. व्यवहारावर प्रक्रिया करताना, ते अनुक्रमे कॉन्फिगर केलेल्या टप्प्यांतून जाते.

सौद्यांसह कार्य करण्यासाठी, तुम्ही प्रक्रिया नियम सेट करू शकता. यादी फिल्टर करणे, सौदे शोधणे आणि निर्यात करणे - सर्व काही कंपन्यांप्रमाणेच कार्य करते.

कार्यक्रम

कार्यक्रमतुमचे विपणन आणि विक्री विभाग CRM संस्थांवर करत असलेल्या विविध क्रिया आहेत. या सर्व क्रिया घटना जोडून CRM मध्ये परावर्तित केल्या जाऊ शकतात. तुम्ही संपर्क, कंपनी किंवा डीलमध्ये इव्हेंट जोडू शकता. शिवाय, तुम्ही संदर्भ मेनूमधून "इव्हेंट जोडा" एंट्री निवडून या घटकांच्या सूचीमधून हे थेट करू शकता. संपर्क, कंपनी किंवा डीलच्या तपशीलवार दृश्य पृष्ठावर (प्रोफाइलमध्ये) हेच केले जाऊ शकते.

तुम्ही तपशीलांसह फक्त इव्हेंटची सूची पाहू शकता आणि तेथून अनावश्यक नोंदी हटवू शकता. इतर CRM सूचींप्रमाणे, प्रगत फिल्टरसह अंगभूत शोध येथे कार्य करतो.

अहवाल - विक्री फनेल

अहवाल- सीआरएम सिस्टमच्या सर्वात महत्वाच्या भागांपैकी एक, कारण हे अहवाल आपल्याला क्लायंटसह सर्व कामांच्या प्रभावीतेचे विश्लेषण करण्यास आणि विशिष्ट टप्प्यांवर समायोजित करण्यास अनुमती देतात. CRM कडे गट आणि छेदनबिंदू असलेल्या सर्व घटकांवर अहवाल तयार करण्यासाठी विझार्ड आहे. सर्व अहवालांसाठी आलेख तयार केले आहेत.

विक्री फनेल हा एक अहवाल आहे जो वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सर्व व्यवहारांचे परिमाणात्मक गुणोत्तर दृश्यमानपणे प्रदर्शित करतो. तुमच्या विश्लेषणासाठी दोन प्रकारच्या व्यवहारांचे तक्ते-अहवाल आहेत.

डील जे बंद आहेत किंवा असे करू इच्छित आहेत:

अयशस्वी झालेले व्यवहार:

अयशस्वी व्यवहार

विक्रीच्या फनेलकडे पाहिल्यावर, तुम्हाला ताबडतोब दिसेल की किती सौद्यांवर प्रक्रिया केली जात आहे, आणि त्यापैकी किती माहिती आणि व्यावसायिक ऑफरच्या स्पष्टीकरणाच्या टप्प्यावर आहेत आणि किती वाटाघाटीच्या प्रक्रियेत आहेत आणि शेवटी, किती सौदे आधीच बंद झाले आहेत. प्रत्येक टप्पा रंगीत पट्ट्यांच्या स्वरूपात दृष्यदृष्ट्या प्रदर्शित केला जातो, ज्याची लांबी या टप्प्यांवरील व्यवहारांच्या परिमाणवाचक आणि टक्केवारीच्या गुणोत्तराशी संबंधित असते. प्रत्येक टप्प्यासाठी, रूबलमधील व्यवहारांची रक्कम देखील प्रदर्शित केली जाते.

गट मेलिंग

तुम्ही फिल्टर वापरून CRM घटकांचा एक गट निवडू शकता आणि एकाच वेळी प्रत्येकाला संदेश पाठवू शकता. घटकांच्या सूचीमधून थेट, तुम्ही एक घटक निवडू शकता आणि घटकाच्या मेनूमधील "मेल पाठवा" कमांड वापरून त्यावर संदेश पाठवू शकता. पाठवलेले संदेश निवडलेल्या आयटमच्या इव्हेंटशी लिंक केले जातील. मेल सूचना CRM मध्ये शक्य आहे
प्रक्रियेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर.

इन्फोब्लॉक घटकांना बंधनकारक

CRM सानुकूल फील्डसह एकत्रीकरणास समर्थन देते आणि "इन्फोब्लॉक विभागांना बंधनकारक". तुम्ही सीआरएम घटकांपैकी एक घटक इन्फोब्लॉकच्या काही घटक किंवा विभागाशी जोडू शकता. परिणामी, काही व्हिडिओ, दस्तऐवज किंवा केसचे विस्तारित वर्णन एखाद्या कंपनीशी जोडले जाईल.

विस्तारित परवानग्या

पोर्टलवर विस्तारित प्रवेश अधिकारांसह, तुम्ही कंपनीच्या कर्मचार्‍यांमध्ये CRM घटकांचा प्रवेश अतिशय लवचिकपणे वितरित करू शकता. प्रवेश केवळ CRM घटकांनाच नाही तर काही स्थितींमधील घटकांना नियुक्त केला जातो.

vCard वरून संपर्क आयात करा

CRM मधील संपर्क आता असू शकतात vCard वरून आयात करा. तुम्ही vCard पोर्टलवर एका विशेष CRM पत्त्यावर पाठवता - आणि संपर्क तयार केले जातात आपोआप. त्याच वेळी, vCard मधील सर्व उपलब्ध माहिती CRM मध्ये आयात केली जाते - सर्व संभाव्य फील्ड जे केवळ vCard वरून घेतले जाऊ शकतात ते भरले जातात.

ई-मेल संपर्क आता CRM कार्ड्समध्ये आहेत आणि तुम्ही स्वयंचलितपणे करू शकता ठेवाआपले पत्रव्यवहारत्याच्यासोबत ईमेलद्वारे एक कार्यक्रम म्हणून. हे करण्यासाठी, प्राप्त झालेले पत्र पत्त्यावर पाठवा [ईमेल संरक्षित]आणि सिस्टीम या संपर्कात इव्हेंट म्हणून मजकूर आणि संलग्न फाइल्स आपोआप जोडेल.

कामाची परिस्थिती:

• Microsoft Outlook मधून, तुम्ही तुम्हाला आवश्यक असलेले संपर्क निवडा आणि त्यांना vCard सारख्या पत्त्यावर पाठवा [ईमेल संरक्षित]
• कॉर्पोरेट पोर्टलवर, CRM मधील प्रत्येक vCard वरून एक संपर्क आपोआप तयार केला जातो.
• पुढे, या संपर्कांसह सर्व पत्रव्यवहार सीआरएम घटकांच्या इव्हेंटमध्ये गोळा केला जातो, जर तुम्ही "टू" फील्डमध्ये आणि अक्षरांच्या प्रतीमध्ये ठेवले तर [ईमेल संरक्षित]
• परिणामी, या क्लायंट किंवा भागीदाराशी संप्रेषणाचा इतिहास सीआरएममध्ये संग्रहित केला जातो, जरी चर्चा केवळ ई-मेलद्वारे झाली असली तरीही.

CSV वरून याद्या आयात करा

तुम्ही CRM मध्ये सहज आणि सोयीस्करपणे आयात करू शकता मोठ्या तयार संपर्क याद्यामध्ये, कंपन्या, लीड्स आणि सौदे. हे करण्यासाठी, तुम्ही आयात सेटिंग्जमध्ये फाइल स्वरूप सेट करा (स्तंभ विभाजक, उदाहरणार्थ, अर्धविराम, पहिल्या ओळीत शीर्षलेख आहेत की नाही, रिक्त ओळी वगळायच्या आहेत की नाही) आणि लोड करा. csv फाइल. या फाइलमधून यशस्वी आयात करण्यासाठी, आवश्यक फील्ड निवडणे पुरेसे आहे: नाव आणि आडनाव. इतर सर्व फील्ड प्राधान्य क्रमाने जुळल्या पाहिजेत (ते काय आहे: घर किंवा कार्यालय फोन, फॅक्स, ई-मेल, वेबसाइट इ.). CSV मधील डेटा CRM मध्ये लोड केला जाईल आणि तुमच्या आवडीनुसार "विघटित" होईल. हे लक्षात घ्यावे की आता अशा प्रकारे आपण डेटाबेसमध्ये आयात करू शकता मोठ्या CSV फाइल्स.

एकत्रीकरण

पोर्टल कार्यक्षमता आणि वेबसाइटसह CRM एकत्रीकरण

साइटवरून लीड्स प्राप्त करण्यासाठी आणि CRM मध्ये त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ऑनलाइन स्टोअर आणि वेब फॉर्मसह CRM समाकलित करा. मेलसह CRM समाकलित करा आणि कंपनीच्या पत्रव्यवहारातील डेटा CRM मध्ये प्रविष्ट केला जाईल. CRM वरून थेट तुमच्या सहकाऱ्यांना व्यवहार प्रक्रिया कार्ये नियुक्त करा. लीड्स आणि डीलच्या प्रक्रियेशी व्यवसाय प्रक्रिया कनेक्ट करा. आवश्यक डेटा निवडण्यासाठी CRM घटकांद्वारे शोध वापरा. अहवाल बिल्डर वापरून सौद्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी नवीन अहवाल तयार करा.

ऑनलाइन स्टोअरसह एकत्रीकरण

तुमची CRM प्रणाली ऑनलाइन स्टोअरसह समाकलित करा 1C-Bitrix प्लॅटफॉर्मवर, आणि थेट CRM मध्ये ऑर्डरवर प्रक्रिया करा. उत्पादनाच्या वितरणामध्ये ऑनलाइन स्टोअरसह CRM चे कार्य समाविष्ट आहे. स्क्रिप्ट कार्य करण्यासाठी, ऑनलाइन स्टोअर -> कनेक्शन "स्थापित" करणे पुरेसे आहे

तुम्हाला फक्त ऑनलाइन स्टोअर आणि CRM मधील कनेक्शन स्थापित करणे आवश्यक आहे आणि तुमचे विक्री व्यवस्थापक थेट CRM वरून ऑनलाइन स्टोअरमध्ये ऑर्डरसह कार्य करण्यास सक्षम असतील. उदाहरणार्थ, व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण होईपर्यंत प्रक्रिया करणे आणि "पिळणे" करणे आणि क्लायंटसाठी ऑर्डर तयार करणे - कॉलवर. CRM मध्ये व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थापक करतात: कॉल रेकॉर्ड करणे, कार्ये सेट करणे, भेटी घेणे, संदेश पाठवणे.

CRM वापरण्याची कारणे

तुम्हाला Bitrix CRM सह ऑनलाइन स्टोअर समाकलित करण्याची आवश्यकता का आहे?

• CRM मध्ये गोळा करणे आणि प्रक्रिया करणे सोयीचे आहे ग्राहक आधार. तुमच्या विक्री व्यवस्थापकांकडे संपर्क आणि कंपन्यांची (फोन, पत्ते, बँकेचे तपशील, ई-मेल, स्काईप) सर्वात संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती नेहमीच असते.
• थेट CRM वरून तुम्ही आचार करू शकता आणि "पिळणे" सौदे. CRM मुळे तुमच्या विक्री करणार्‍यांना यशस्वी बंद करण्यासाठी अधिक सौदे मिळवणे सोपे होते. क्लायंटसह सर्व परस्परसंवादांसाठी लेखांकन प्रणालीद्वारे, तसेच व्यवस्थापकास व्यवहारावरील त्याच्या क्रियांची योजना (आणि अंमलात आणण्यास विसरत नाही) अशी साधने यामुळे हे मोठ्या प्रमाणात सुलभ होते.
• सर्व व्यवहार इतिहासआणि ग्राहक संवाद CRM मध्ये संग्रहित केला जातो. तुम्ही ग्राहक, व्यवस्थापक, विविध विभागांमध्ये विकल्या जाणार्‍या सेवांचे सखोल विश्लेषण करू शकता. अशा विश्लेषणासाठी, CRM मध्ये एक शक्तिशाली साधन तयार केले आहे. अहवाल प्रणाली.
• प्रवेश अधिकारआणि CRM मधील विशेषाधिकार लवचिकपणे कॉन्फिगर केले आहेत. व्यवहार, त्यांची मालमत्ता आणि रकमेवर अवलंबून, फक्त त्या व्यवस्थापकांद्वारेच पाहिले जाईल ज्यांना त्यांच्यासोबत काम करण्याचा अधिकार आहे. CRM मध्ये, व्यवहार बदलण्यासाठी दृश्यमानता आणि अधिकार दोन्ही व्यवस्थापित करणे खूप सोपे आहे - CRM मधील वापरकर्त्याच्या भूमिका, अधीनता, जबाबदारी आणि इतर पॅरामीटर्सवर अवलंबून.

एकीकरण सेट करण्यासाठी मला काय करावे लागेल?

एकत्रीकरणासाठी, ऑनलाइन स्टोअर आणि सीआरएम दरम्यान कनेक्शन स्थापित करणे पुरेसे आहे. तुमच्या ऑनलाइन स्टोअरमध्ये एक विशेष आहे "कॉन्फिगरेशन" पृष्ठ, जे तुम्हाला तुमचे स्टोअर CRM सह त्वरीत एकत्रित करण्यात मदत करेल. आणि जर तुमच्याकडे आधीच 1C-Bitrix चे CRM असेल तर तुम्ही हे सर्व लगेच करू शकता.

तुमच्या ऑनलाइन स्टोअरच्या प्रशासकीय भागामध्ये एकत्रीकरण सेट करण्यासाठी, फक्त तुमच्या CRM (पत्ता, नाव आणि पासवर्ड) सह साइट/पोर्टलवर अधिकृततेसाठी डेटा एंटर करा. त्यानंतर, सिस्टम सिंक्रोनाइझेशन सेटिंग्ज तपासेल, ऑनलाइन स्टोअरमधून प्रारंभिक डेटा आयात करेल आणि CRM बाजूला एकत्रीकरण सेटअपवर जाईल.

ऑनलाइन स्टोअरसह सीआरएमचे एकत्रीकरण मास्टर

CRM मध्ये कनेक्शन सेटअप विझार्ड

• कनेक्शन पॅरामीटर्स कॉन्फिगर करा, स्वयंचलितपणे सर्व मूलभूत डेटा घेऊन;
• प्रारंभिक आयात सेटिंग्ज कॉन्फिगर करते आणि निर्दिष्ट मध्यांतरासाठी ते कार्यान्वित करते;
• नियमित सिंक्रोनाइझेशन पॅरामीटर्सची विनंती करेल: डीलसाठी सिंक्रोनाइझेशन वारंवारता आणि डीफॉल्ट पॅरामीटर्स: संभाव्यता, जबाबदार, उपलब्धता, सूचनांसाठी गट;
• एकत्रीकरण पूर्ण झाले!

विझार्ड पूर्ण केल्यानंतर, तुमच्या ऑनलाइन स्टोअरच्या प्रशासकीय भागात CRM एकत्रीकरण पृष्ठावर, तुम्हाला सध्या अस्तित्वात असलेली सर्व एकत्रीकरणे दिसतील - यादी. मुख्य येथे नेहमी उपलब्ध आहे. आकडेवारीसर्व एकत्रीकरणांमध्ये सिंक्रोनाइझेशन. तुम्ही तुमचे ऑनलाइन स्टोअर इतर CRM प्रणालींसोबत कधीही समाकलित करू शकता - "CRM सह एकत्रीकरण सेट करा" बटण नेहमी सक्रिय असते. आणि तुमच्याकडे अजून तुमचे स्वतःचे CRM नसल्यास, विनामूल्य खाते तयार करा, त्यासोबत ऑनलाइन स्टोअर समाकलित करा आणि हे सर्व करून पहा.

वेब फॉर्म आणि CRM एकत्रीकरण

कोणतीही वेब फॉर्मआपण करू शकता साइटवर CRM सह विणणे, आणि या वेब फॉर्ममधील डेटा CRM साइटवर "संलग्न" वर स्वयंचलितपणे पाठविला जाईल. साइट अभ्यागत तुमच्या साइटवर फॉर्म भरतात आणि नवीन लीड लगेच CRM मध्ये दिसतात.

CRM शी वेब फॉर्म लिंक करणे

CRM सह एकत्रीकरण "वेब फॉर्म" मॉड्यूलच्या विशेष टॅबवर स्थापित केले आहे - "सीआरएम सह कनेक्शन". खरं तर, येथे तुम्ही तुमचे कॉर्पोरेट पोर्टल किंवा खाते साइटशी “लिंक” करता. आणि कोणत्याही वेळी आपण कनेक्शन तपासू शकता.

मॉड्यूल एकत्रीकरण सेट करत आहे

एकत्रीकरण सेटिंग्जमध्ये प्रविष्ट करा:

• "लिंक केलेले" पोर्टलचे नाव (असे अनेक "लिंक" असू शकतात);
• CRM सर्व्हर - तुमच्या पोर्टलची URL किंवा Bitrix24;
• पथ: सर्व्हरवरील पृष्ठाचा पत्ता त्यावर ठेवलेल्या एकत्रीकरणासाठी विशेष घटकासह;
• क्रियाकलाप;
• अधिकृतता: तुमच्या पोर्टलवर CRM सोबत काम करण्याचा अधिकार असलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव आणि पासवर्ड.

CRM वर वेब फॉर्म सेट करणे

कोणताही वेब फॉर्म सीआरएममध्ये डेटा हस्तांतरित करण्यासाठी कॉन्फिगर केला जाऊ शकतो. हे करण्यासाठी, फॉर्म पॅरामीटर्समध्ये, वापरा नवीन CRM टॅब:

• साइटसह एकत्रित केलेल्यापैकी एक निवडा CRMअनेक असल्यास. आवश्यक असल्यास, आम्ही त्वरित, वेब फॉर्ममध्ये, CRM सह पोर्टलचे नवीन "बाइंडिंग" तयार करू शकतो.
• निवडा पाठवण्याची पद्धत:
• आपोआप- साइटवर फॉर्म भरल्यानंतर लगेच डेटा सीआरएमकडे हस्तांतरित केला जातो;
• स्वतः- सर्व नोंदणी परिणामांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर आणि "कचरा" हटवल्यानंतर - डेटा CRM कडे व्यक्तिचलितपणे हस्तांतरित केला जातो.
• स्थापित केले फील्ड जुळणी CRM आणि फॉर्म. CRM फील्डपैकी एकाशी जुळणारे कोणतेही फील्ड नसल्यास, "नवीन प्रश्न तयार करा" आयटम निवडला जातो आणि असे फील्ड स्वयंचलितपणे फॉर्ममध्ये तयार केले जाते.

उदाहरण. "रेझ्युमे" फॉर्ममधून CRM वर डेटा निर्यात करत आहे

समजा तुम्ही वरील पद्धतीने रेझ्युमे आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी एक फॉर्म सेट केला आहे. अर्जदार साइटला भेट देतो आणि असा फॉर्म भरतो.

मॅन्युअल सबमिशन फॉर्म सेटिंग्जमध्ये सेट केले असल्यास, रेझ्युमे प्राप्त करण्यासाठी जबाबदार व्यवस्थापक वेब फॉर्म भरण्याच्या परिणामांचे पुनरावलोकन करतो, स्पॅम काढून टाकतो आणि CRM मधील आवश्यक रेकॉर्डवर व्यक्तिचलितपणे पाठवतो.

फॉर्म सेटिंग्जमध्ये स्वयंचलित हस्तांतरण सेट केले असल्यास, संबंधित लीड्स लगेच CRM मध्ये दिसतात.

डीफॉल्ट वेब फॉर्ममधील लीड्सवर व्यवस्थापकाद्वारे प्रक्रिया केली जाते, ज्याचा अधिकृतता डेटा वेब फॉर्म आणि CRM एकत्रीकरण सेटिंग्जमध्ये निर्दिष्ट केला जातो. व्यवस्थापक लीडची प्राथमिक प्रक्रिया करू शकतो (स्पॅम स्पॅम काढून टाका, महत्त्वानुसार क्रमवारी लावा) आणि ते अधिक अनुभवी सहकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करू शकतो. डीफॉल्टनुसार, लीड सर्व CRM व्यवस्थापकांद्वारे पाहण्यासाठी आणि संपादित करण्यासाठी उपलब्ध आहे. त्याचे डीलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी लीडसह पुढील कार्य CRM च्या वापरानुसार आहे.

युनिव्हर्सल रिपोर्ट डिझायनरसह एकत्रीकरण

CRM सह एकत्रित युनिव्हर्सल रिपोर्ट डिझायनर. कन्स्ट्रक्टर वापरून, तुम्ही CRM मधील व्यवहारांचे विश्लेषण करण्यासाठी स्वतंत्रपणे विविध अहवाल तयार करू शकता. याव्यतिरिक्त, CRM समाविष्टीत आहे 8 मानक अहवाल. तुम्ही हे तयार केलेले अहवाल तुमच्या कामात ताबडतोब वापरू शकता किंवा त्यांना आधार म्हणून घेऊ शकता - तुमचे स्वतःचे अहवाल तयार करताना टेम्पलेट्स म्हणून.

युनिव्हर्सल रिपोर्ट डिझायनर- एक मूलभूत विकास जो कर्मचार्‍यांना वेगवेगळ्या वस्तूंसाठी स्वतः अहवाल तयार करण्यास आणि नंतर ते वारंवार चालवण्यास अनुमती देतो. या कन्स्ट्रक्टरच्या मदतीने, तुमच्या कंपनीचे कर्मचारी डेटा गोळा करतात, फिल्टर करतात, क्रमवारी लावतात आणि आवश्यक स्वरूपात व्यवस्थापकांना सादर करतात. रिपोर्ट डिझायनरमध्ये आवश्यक डेव्हलपर टूल्स (API) असतात जे तुम्हाला उत्पादनाच्या कार्यक्षमतेसह एकत्रित करण्याची परवानगी देतात, जसे ते आता CRM सोबत केले जाते.

मेल एकत्रीकरण

आता तुम्ही ई-मेल वापरून CRM मध्ये डेटा टाकू शकता. आपण ठेवले कॉपी करणेविशेष अक्षरे CRM साठी पत्तातुमच्या पोर्टलवर (उदाहरणार्थ, [ईमेल संरक्षित]) - आणि सर्व पत्रव्यवहार "शिवणे" आहे CRM च्या काही घटकांसाठी. CRM मधील सर्व घटक मेल संदेशांच्या प्रकारानुसार स्वयंचलितपणे तयार केले जातात - संदेश कोणाकडून आले, कोणाकडून ते पुनर्निर्देशित केले गेले, ते कोणाकडे पाठवले गेले, त्यांचा विषय काय आहे हे सिस्टम निर्धारित करते. सर्व पत्रव्यवहार सीआरएम घटकांच्या घटनांमध्ये संग्रहित केला जातो - पत्रे त्या सीआरएम घटकांशी जोडलेली असतात ज्यात पत्रव्यवहारातील ई-मेल असतात.

मेलसह एकत्रीकरण केल्याबद्दल धन्यवाद, कर्मचार्‍यांचा सर्व पत्रव्यवहार गमावला जात नाही, तो आयोजित केला जातो आणि तुमचे इव्हेंट व्यवस्थापक आणि विपणन यांना यापुढे त्यांच्या मेलमधून CRM मध्ये व्यक्तिचलितपणे डेटा प्रविष्ट करावा लागणार नाही आणि त्यावर बराच वेळ घालवावा लागणार नाही. मॅन्युअली, तुमचे व्यवस्थापक CRM मध्ये फक्त काही मीटिंग, सेमिनार आणि इतर इव्हेंटचे निकाल देतात.

CRM सह मेल संदेशांचे एकत्रीकरण तंत्रज्ञानावर आधारित आहे पाठवा आणि जतन करा. ई-मेलद्वारे कर्मचाऱ्यांचा पत्रव्यवहार कॉर्पोरेट पोर्टलवर डुप्लिकेटआणि अंतर्गत शोध इंजिनद्वारे अनुक्रमित. हे केवळ महत्त्वाचे संपर्क, डेटा, चर्चा जतन करण्यासच नव्हे तर कंपनीला माहितीच्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यास देखील अनुमती देते.

कार्य एकीकरण

आता तुम्ही थेट CRM वरून तयार करू शकता CRM घटकांचा समावेश असलेली कार्ये. तुम्ही सूचीमधून आवश्यक घटक निवडा, आवश्यक असल्यास फिल्टर वापरून, आणि निवडीसाठी "कार्य जोडा" क्रिया सेट करा. कार्य नेहमीप्रमाणे सेट करा - जबाबदार व्यक्ती आणि अंतिम मुदत सूचित करा, निरीक्षक नियुक्त करा इ. सेट कार्य निवडलेल्या CRM घटकांच्या क्रियांना "संलग्न" केले आहे.

उदाहरणार्थ, तुम्हाला काही कंपन्या आणि संपर्कांना कॉल करणे आणि त्यांना तुमच्या सेमिनारमध्ये आमंत्रित करणे, त्यांच्यापैकी काहींना ऑफर पाठवणे इ. यासाठी आवश्यक संपर्क आणि कंपन्या निवडून तुम्ही थेट CRM वरून कर्मचाऱ्यांसाठी योग्य कार्ये सेट करता.

सर्व कार्ये ज्यात, म्हणा, काही प्रकारचे संपर्क, गटबद्धत्याच्या कार्डावर क्रिया टॅबवर. तुम्ही या कार्यांची यादी फील्डनुसार क्रमवारी लावू शकता, कार्ये स्वतः पाहू, संपादित करू आणि हटवू शकता.

तसेच, CRM कडील कार्य जबाबदार व्यक्तींच्या कार्यांच्या सूचीमध्ये दिसून येईल आणि निरीक्षकांना ते दिसेल. अशा कार्य आणि सामान्य कार्यांमध्ये फरक फक्त उपस्थिती आहे "सीआरएम घटक" ब्लॉक करा. हा ब्लॉक कार्यात सहभागी असलेले सर्व CRM घटक प्रदर्शित करतो. त्याच वेळी, तुम्ही या घटकावर माउसने फिरवल्यास, या घटकावरील तपशीलवार डेटा कार्यामध्ये तेथेच पाहिला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, "कॉल कॉन्टॅक्ट्स" कार्य करत असताना, जबाबदार व्यक्तीला या संपर्कांची कार्डे सीआरएममध्ये उघडण्याची देखील गरज नाही - ते कार्यामध्ये उपलब्ध आहेत. कार्य हे दर्शवेल की ते अशा आणि अशा व्यवहाराचे आहे - तुम्ही या व्यवहाराचा इतिहास पाहण्यासाठी, काही क्रिया करण्यासाठी इ.

व्यवसाय प्रक्रियेसह CRM चे एकत्रीकरण

आता प्रक्रियेसाठी CRM मध्ये लीड्स आणि डील्सआपण वापरू शकता व्यवसाय प्रक्रिया. व्यवसाय प्रक्रिया घटकांच्या सूचीमधून थेट जोडल्या जातात - तुम्ही तयार आणि सानुकूलित व्यवसाय प्रक्रियांपैकी एक निवडू शकता. आणि बिझनेस प्रोसेस डिझायनरच्या मदतीने तुम्ही एक नवीन व्यवसाय प्रक्रिया तयार करू शकता आणि त्यामध्ये CRM घटकावरील सर्व संभाव्य क्रिया समाविष्ट करू शकता: काही कृती करा, पत्र पाठवा, जबाबदार व्यक्ती नियुक्त करा, एखादे कार्य सेट करा इ.

अंमलबजावणी दरम्यान, व्यवसाय प्रक्रिया स्वयंचलितपणे CRM घटकांची स्थिती बदलू शकते, काही फील्ड भरू शकते, नवीन घटक तयार करू शकते, उदाहरणार्थ, व्यवहार.

उत्पादन वितरणामध्ये CRM साठी 2 मानक व्यवसाय प्रक्रिया समाविष्ट आहेत:

• टप्प्यांनुसार अंमलबजावणी (व्यवहार)
• लीड प्रोसेसिंग (लीड्स)

CRM साठी मानक व्यवसाय प्रक्रिया उत्पादनाच्या सर्व आवृत्त्यांमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. जुन्या आवृत्त्यांमध्ये व्यवसाय प्रक्रियाआणि धरूनतुम्ही बिझनेस प्रोसेस डिझायनर वापरून मानक व्यवसाय प्रक्रिया सुधारू शकता आणि नवीन तयार करू शकता.

शोध एकत्रीकरण

कंपनी पोर्टल आता समर्थन करते CRM घटकांद्वारे शोधा. तुम्ही शोध बॉक्समध्ये संपर्क, लीड्स, डील इ. प्रविष्ट करता. - आणि शोध "इशारे" प्रदर्शित करतो - तुम्ही जे शोधत आहात ते नेमके CRM मध्ये कुठे आहे. CRM यादी फिल्टर आता पूर्वीप्रमाणेच एकापेक्षा अनेक आयटम निर्दिष्ट करतात. शोध शब्दांततुम्ही फोन, वेबसाइट, ई-मेल, कंपनी आणि इतर घटक जोडू शकता. याव्यतिरिक्त, या घटकांसाठी शोध क्वेरी आता तार्किक ऑपरेशन्स वापरतात.

अंतर्गत CRM कॅटलॉग

सीआरएमकडे आहे अंगभूत निर्देशिकावस्तू आणि सेवा. हा कॅटलॉग ऑनलाइन स्टोअरशी कोणत्याही प्रकारे कनेक्ट केलेला नाही आणि ऑनलाइन स्टोअरशी जोडल्याशिवाय CRM मध्येच व्यवहार तयार करण्याची परवानगी देतो. CRM सह कार्य परिस्थिती 2 नुसार पुढे जात आहे. ही निर्देशिका वापरण्यास सोयीस्कर आहे, उदाहरणार्थ, जेव्हा वेब स्टुडिओला सेवेसाठी बिल भरावे लागते.

सीआरएम मेनूमधील "उत्पादने" हा एक वेगळा आयटम आहे आणि, डिरेक्टरीच्या विपरीत, एक पूर्ण कॅटलॉग आहे. कॅटलॉगमधील उत्पादने श्रेण्यांनुसार क्रमवारी लावली जातात, आपण कोणतीही रचना तयार करू शकता, कारण विभागांचे घरटे कशानेही मर्यादित नाही.

मध्ये उत्पादन सूचीकॅटलॉगमध्ये लवचिकपणे कॉन्फिगर केले आहे: आवश्यक स्तंभ निवडले आहेत, क्रमवारी सेट केली आहे, सादरीकरण निवडले आहे. एकदा निर्दिष्ट केलेल्या सेटिंग्ज या दृश्यांपैकी एकामध्ये जतन केल्या जाऊ शकतात. इच्छित उत्पादने निवडण्यासाठी, आपण एका स्तंभाद्वारे सूची क्रमवारी लावू शकता आणि त्याव्यतिरिक्त, शोध परिस्थिती सेट करू शकता. कॅटलॉग शोध रेडीमेड (सेव्ह केलेले) फिल्टर देखील वापरतो. प्रत्येक व्यवस्थापक त्यांचे स्वतःचे फिल्टर तयार करू शकतो आणि नंतर उत्पादनांसह कार्य करताना ते द्रुतपणे वापरू शकतो.

CRM कॅटलॉगमध्ये उत्पादने जोडण्यासाठी, लहान फील्ड असलेला एक साधा फॉर्म वापरला जातो. या टॅबवरील टॅब आणि फील्ड फॉर्ममध्ये कॉन्फिगर केले आहेत, एक रंग योजना निवडली आहे. उत्पादनाच्या गुणधर्मांमध्ये, खालील गोष्टी निर्दिष्ट केल्या आहेत: नाव, वर्णन, क्रियाकलाप, चलन, किंमत, विभाग आणि क्रमवारी. क्रियाकलाप काढून टाकल्यावर, उत्पादन कॅटलॉगमध्ये प्रदर्शित केले जात नाही.

कॅटलॉगमधील उत्पादने वेगवेगळ्या चलनांमध्ये असू शकतात आणि CRM मध्ये उपलब्ध असलेल्या सूचीमधून चलन निवडले जाते. व्यवस्थापक कॅटलॉगमधील उत्पादन दुसर्‍या चलनात विकू शकतो - त्याच्या गुणधर्मांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्यापेक्षा वेगळे. या प्रकरणात, मालाची किंमत आपोआप पुनर्गणना केली जाते - इच्छित चलनात.

तुमचा CRM एक किंवा अधिक ऑनलाइन स्टोअरशी संबंधित असल्यास, व्यवहार तयार करताना, तो ऑनलाइन स्टोअरशी लिंक करायचा की नाही हे तुम्ही निवडू शकता.

अहवाल

CRM मधील अहवालांच्या मदतीने, तुम्ही विक्री व्यवस्थापकांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करू शकता, संपर्क किंवा कंपन्यांद्वारे व्यवहारांचे प्रमाण मोजू शकता, व्यवहार कोणत्या टप्प्यावर आहेत आणि त्यांना "पुश" करणे आवश्यक आहे का ते शोधू शकता. उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यवस्थापकाने किती सौदे केले, त्यापैकी किती जिंकले आणि किती गमावले हे आपण शोधू शकता. किंवा निवडलेल्या कालावधीसाठी व्यवस्थापकांच्या गटाने किती व्यवहार पूर्ण केले.

CRM समाविष्ट आहे 8 मानक अहवाल. तुम्ही हे तयार केलेले अहवाल तुमच्या कामात ताबडतोब वापरू शकता किंवा त्यांना आधार म्हणून घेऊ शकता - तुमचे स्वतःचे अहवाल तयार करताना टेम्पलेट्स म्हणून. CRM सह समाकलित. कन्स्ट्रक्टर वापरून, तुम्ही CRM मधील व्यवहारांचे विश्लेषण करण्यासाठी स्वतंत्रपणे विविध अहवाल तयार करू शकता.

8 मानक अहवाल:

• व्यवस्थापकांद्वारे व्यवहारांचे प्रमाण.अहवाल कालावधी दरम्यान व्यवस्थापकांनी केलेल्या सौद्यांची एकूण मात्रा, जिंकलेल्या आणि अयशस्वी सौद्यांचा वाटा, तसेच जिंकलेल्या सौद्यांमधून व्यवस्थापकांना मिळालेले उत्पन्न दाखवते. अहवाल तुम्हाला एकूण नफा आणि व्यवहारावरील कामाच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने व्यवस्थापकांच्या कामाची तुलना करण्याची परवानगी देतो. अहवाल विभाग प्रमुखांसाठी आहे.
• संपर्कांद्वारे व्यवहारांचे प्रमाण.अहवाल अहवाल कालावधी दरम्यान संपर्कांद्वारे केलेल्या व्यवहारांची एकूण मात्रा, जिंकलेल्या आणि अयशस्वी व्यवहारांचा हिस्सा तसेच जिंकलेल्या व्यवहारांमधून मिळालेले उत्पन्न दर्शविते. अहवाल तुम्हाला कामासाठी सर्वात मौल्यवान संपर्क हायलाइट करण्याची परवानगी देतो आणि व्यवस्थापक (त्यांच्या संपर्कांचे विश्लेषण) आणि त्यांचे पर्यवेक्षक (त्यांचे विभाग ज्यांच्याशी काम करतात अशा सर्व संपर्कांचे विश्लेषण) यांच्यासाठी आहे.
• कंपनीची नफा.अहवालात निर्दिष्ट अहवाल कालावधीसाठी कंपन्यांसोबतच्या व्यवहारांच्या निष्कर्षातून मिळालेले एकूण उत्पन्न दाखवले आहे. अहवाल तुम्हाला पुढील कामासाठी सर्वात मौल्यवान कंपन्या हायलाइट करण्याची परवानगी देतो आणि व्यवस्थापकांना त्यांच्या कंपन्यांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी त्यांचे विभाग ज्या कंपन्यांसह काम करतात त्या सर्व कंपन्यांचे विश्लेषण करण्याचा हेतू आहे.
• कंपन्यांच्या व्यवहारांचे प्रमाण.अहवाल कालावधीत कंपन्यांनी केलेल्या व्यवहारांची एकूण मात्रा, जिंकलेल्या आणि अयशस्वी व्यवहारांचा हिस्सा, तसेच जिंकलेल्या व्यवहारांमधून मिळालेले उत्पन्न दाखवते. अहवाल तुम्हाला काम करण्यासाठी सर्वात मौल्यवान कंपन्यांना हायलाइट करण्याची परवानगी देतो आणि व्यवस्थापकांना त्यांच्या कंपन्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि त्यांच्या नेत्यांचे त्यांचे विभाग ज्या कंपन्यांसोबत काम करतात त्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.
• सौदे जिंकले.अहवाल अहवाल कालावधीसाठी यशस्वीरित्या पूर्ण झालेल्या व्यवहारांची सूची दर्शवितो.
• थकीत व्यवहार.अहवाल व्यवहारांची सूची दर्शवितो, ज्याची प्रक्रिया योजनेनुसार पूर्ण व्हायला हवी होती, परंतु काही कारणास्तव पूर्ण झाली नाही. अहवाल तुम्हाला त्यांच्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापकांच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी थकीत व्यवहारांचा मागोवा घेण्याची परवानगी देतो. हा अहवाल व्यवस्थापकांसाठी (त्यांच्या अपराधी सौद्यांचा मागोवा घेणे) आणि त्यांच्या नेत्यांसाठी (विभागाद्वारे अपराधी सौद्यांचे एकूण चित्र ट्रॅक करणे आणि कारवाई करण्यास सक्षम असणे) साठी आहे.
• अपेक्षित विक्री.अहवालात सध्या अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या आणि नजीकच्या भविष्यात पूर्ण होणार्‍या व्यवहारांची सूची दर्शविली आहे. अहवाल तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवहारांच्या संदर्भात अपेक्षित उत्पन्नाचे मूल्यांकन करण्याची परवानगी देतो, यशस्वी पूर्ण होण्याची भिन्न संभाव्यता, भिन्न ग्राहक आणि जबाबदार व्यक्ती. हा अहवाल संभाव्य उत्पन्नाचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यवस्थापनाला मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने आहे.
• प्रलंबित व्यवहारांचे टप्प्याटप्प्याने वितरण.अहवाल टप्प्याटप्प्याने खुल्या सौद्यांचे वितरण दर्शवितो आणि या आधारावर तुम्हाला पोर्टफोलिओच्या सद्य स्थितीचे मूल्यांकन करण्यास अनुमती देतो. हा अहवाल वेगवेगळ्या टप्प्यात असलेल्या व्यवहारांची संख्या आणि प्रमाण यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यवस्थापकांसाठी आहे.
• कमोडिटी उत्पन्न.अहवाल कालावधीत किती, कोणत्या रकमेसाठी आणि कोणता माल विकला गेला हे अहवाल दर्शवते. अहवाल तुम्हाला सर्वाधिक विक्री होणारी उत्पादने हायलाइट करण्याची परवानगी देतो आणि व्यवस्थापकांसाठी आहे.

अहवाल द्या« सौदे जिंकले"

अहवालात काम करा फिल्टर, ज्याच्या मदतीने अहवालातील डेटा ठोस आणि परिष्कृत केला जातो. उदाहरणार्थ, फिल्टरमधील "वॉन डील्स" अहवालात, अहवालासाठी कालावधी, कराराची रक्कम आणि त्याचा प्रकार सेट केला जातो, जबाबदार व्यक्ती आणि कंपनी निवडली जाते. परिणामी, व्यवस्थापकाने नेमके काय विकले किंवा क्लायंटने नेमके काय खरेदी केले - त्यांनी कोणते सौदे केले हे या अहवालावर तुम्ही पाहू शकता.
तुम्ही डिझायनर वापरून सुरवातीपासून नवीन CRM अहवाल तयार करू शकता. किंवा तयार केलेल्या अहवालांपैकी एक कॉपी करा, तो तुमच्या स्वतःचा आधार म्हणून घ्या.

ते अहवाल पाहतात, ते संपादित करू शकतात आणि योग्य कर्मचारी जोडू शकतात भूमिकासीआरएम मध्ये, काही निश्चित प्रवेश अधिकार.एक सामान्य व्यवस्थापक केवळ त्याच्या डील, कॉन्टॅक्ट्स इत्यादींवर अहवाल तयार करतो. विभाग प्रमुख - त्यांच्या प्रभारी असलेल्या सर्व व्यवस्थापकांचा अहवाल. संचालक - कर्मचारी आणि विभागांपासून संपूर्ण कंपनीपर्यंत सर्व काही, कोणत्याही संदर्भात पाहतो. CRM मधील सर्व काम आता व्यवस्थापनाच्या "दृष्टीने" आहे.

अहवाल - "प्रतिक्रिया"

कंपनीमध्ये काय चालले आहे हे व्यवस्थापकाला माहित असणे आवश्यक आहे आणि त्याच प्रकारे कर्मचार्‍यांना हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे की त्यांच्या कामाचे कौतुक केले गेले, ते किती चांगले केले गेले हे लक्षात आले. अहवालांचे विश्लेषण व्यवस्थापकास CRM मधील "अडथळ्यांचे" मूल्यांकन करण्यास मदत करेल, उदाहरणार्थ, व्यवहारांची कार्ये कमी गुणवत्तेसह कोठे केली जातात हे निर्धारित करणे आणि याची कारणे स्थापित करणे. अशाप्रकारे, अहवाल केवळ व्यवस्थापकांचे कार्यप्रदर्शन आणि उपलब्धी नियंत्रित करण्यास परवानगी देत ​​​​नाही, परंतु कार्याचे ते पैलू देखील ओळखू शकतात जे विकसित करणे आवश्यक आहे.

अहवाल वास्तविक वेळेत बदल, व्यवहार प्रक्रियेच्या प्रगतीवर अवलंबून. म्हणून, प्रत्येक व्यवस्थापक त्याच्याकडे किती व्यवहार आहेत, त्यापैकी किती प्रगतीपथावर आहेत, चालवलेले आहेत किंवा थकीत आहेत हे पाहतो. आणि प्रत्येकजण स्वत: साठी मूल्यांकन करू शकतो की तो कामाचा किती प्रभावीपणे सामना करतो. मुख्य गोष्ट अशी आहे की व्यवस्थापक, त्याने तयार केलेले अहवाल पाहतात, त्याचे कार्यप्रदर्शन पाहतो, ते सुधारण्याचा प्रयत्न करतो, कंपनीसाठी अधिक कार्यक्षम आणि उपयुक्त कसे व्हावे हे समजते.

परिस्थिती

CRM वापर प्रकरणे

उत्पादनाच्या वितरणामध्ये "1C-Bitrix: कॉर्पोरेट पोर्टल" समाविष्ट आहे ऑनलाइन स्टोअरसह CRM साठी विशिष्ट परिस्थिती. ठराविक परिस्थिती तुमच्या व्यवस्थापकांना थेट CRM वरून ऑनलाइन स्टोअरमध्ये ऑर्डर देऊन कामात लवकर प्रभुत्व मिळवण्यास मदत करेल. परिस्थिती वापरण्यासाठी, ऑनलाइन स्टोअर -> CRM वर जाणे आणि CRM मध्येच आवश्यक नियम सेट करणे पुरेसे आहे.

सर्व परिस्थिती डाउनलोड करा (ZIP, 5 Mb)

CRM मध्ये ऑनलाइन स्टोअर ऑर्डर प्रक्रिया

परिस्थिती 1: "ऑनलाइन स्टोअरमधील डीलसह कार्य करणे"

ऑनलाइन स्टोअरच्या संयोगाने CRM वापरण्याची ही परिस्थिती आहे. क्लायंट स्वतः ऑनलाइन स्टोअरच्या वेबसाइटवर गेला आणि ऑर्डर दिली. CRM मध्ये एक नवीन डील दिसते. व्यवस्थापकास याबद्दल एक सूचना प्राप्त होते आणि इंटरनेट ऑर्डर "पिळतो" - व्यवहार "यशासह बंद" स्थितीत हस्तांतरित करण्यासाठी सर्व संभाव्य क्रिया करतो. उदाहरणार्थ, जर ऑनलाइन स्टोअरमधील ऑर्डर बर्याच काळासाठी न भरलेली "ठेवली" तर, व्यवस्थापक क्लायंटला कॉल करतो, त्याचे हेतू स्पष्ट करतो, ऑर्डर संपादित करतो, आवश्यक असल्यास, कुरिअरसाठी वितरण कार्य सेट करतो आणि व्यवहार पूर्ण करतो.

1. क्लायंट "1C-Bitrix: साइट व्यवस्थापन" चालवणाऱ्या ऑनलाइन स्टोअरमध्ये ऑर्डर देतो.

खरेदीदार ऑनलाइन स्टोअरसाठी विशिष्ट क्रिया करतो: त्याच्या कार्टमध्ये वस्तू जोडतो, वितरण आणि पेमेंट पद्धती निवडतो, वितरण वेळेसाठी शुभेच्छा जोडतो आणि ऑर्डर देतो.

2. ऑर्डर आणि क्लायंटबद्दलचा डेटा कॉर्पोरेट पोर्टल CRM वर पाठवला जातो

हस्तांतरण प्रोटोकॉलनुसार केले जाते CommerceML. फॉरवर्डिंग मध्यांतर CRM सेटिंग्जमध्ये सेट केले आहे.

CRM मध्ये त्याच वेळी:

3. व्यवस्थापकाशी करार जोडणे

व्यवस्थापकाशी दुवायादृच्छिकपणे किंवा CRM नियमांनुसार केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ऑर्डर किंवा क्लायंटच्या वैशिष्ट्यांवर अवलंबून व्यवस्थापकांमध्ये व्यवहार "विखुरलेले" असू शकतात. आणि जर तुम्ही सीआरएम आणि ऑनलाइन स्टोअरमधील कनेक्शन सेट करण्यासाठी व्यवस्थापकांशी लिंक करण्याचा पर्याय बंद केला, तर ते स्वतः सामान्य सूचीमधून व्यवहार "विश्लेषण" करतील.

व्यवस्थापक नियुक्त करण्याचे नियमः

• कार्यालयातील व्यवस्थापकाची उपस्थिती लक्षात घेऊन सीआरएम व्यवस्थापकांमध्ये व्यवहार यादृच्छिकपणे वितरीत केले जातात;
• व्‍यवस्‍थापकांमध्‍ये व्‍यवस्‍थापकांमध्‍ये व्‍यवहाराचे मापदंड (व्यवहाराची रक्कम, विशिष्‍ट श्रेणीतील मालाची उपलब्‍धता इ.) किंवा क्‍लायंटच्‍या मापदंडांवर आधारित (क्लायंटचा प्रकार, व्हीआयपी इ.) वितरीत केले जाते.
• व्यवहार सुरुवातीला जबाबदारीशिवाय असू शकतात.

4. व्यवस्थापक सूचना

व्यवस्थापक सीआरएमशी संबंधित नसलेल्या इतर गोष्टी करू शकतो, परंतु ऑनलाइन स्टोअरमधून नवीन व्यवहार झाल्याचे त्याला निश्चितपणे कळेल. व्यवहाराच्या निर्मितीनंतर लगेचच, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यवस्थापकास एक सूचना प्राप्त होईल. पोर्टलचे अधिसूचना केंद्र न वाचलेल्या सूचनांसह "ब्लिंक करते" आणि त्याच्या सूचना केवळ नवीन व्यवहाराविषयी (निर्मितीची तारीख आणि कोणते ऑनलाइन स्टोअर) माहिती प्रदर्शित करत नाहीत, परंतु तुम्हाला त्वरित व्यवहारावर प्रक्रिया करण्यास देखील अनुमती देतात.

5. व्यवहार प्रक्रिया, परिचय

नवीन डील मिळाल्यानंतर, व्यवस्थापक सर्व प्रथम संपर्क तपशील तपासतो, क्लायंटच्या टिप्पण्या वाचतो, वस्तूंची यादी पाहतो आणि क्लायंटचे हेतू स्पष्ट करतो. व्यवहाराच्या अशा प्राथमिक तपासणीदरम्यान सर्व काही ऑर्डरनुसार आहे आणि हे "कचरा" नाही याची खात्री करून घेतल्यानंतर, व्यवस्थापक तपशील स्पष्ट करण्यासाठी क्लायंटला कॉल करतो. व्‍यवस्‍थापकाने व्‍यवस्‍थापकाने व्‍यवस्‍थापकाने करण्‍याच्‍या सर्व कृतींची नोंद केली आहे मासिक: पुरवले कार्येकेले कॉलनियुक्त केले सभापाठवले अक्षरे.

6. व्यवहार प्रक्रिया, प्रथम कॉल

येथे कॉल नोंदणीएक विंडो पॉप अप होते ज्यामध्ये वर्तमान तारीख स्वयंचलितपणे प्रविष्ट केली जाते, क्लायंटवरील डेटा भरला जातो (संपर्कातून घेतलेला) - ज्याला तो कॉल करत आहे. व्यवस्थापक नोट्स बनवतो - कॉलचा विषय आणि वर्णन लिहून ठेवतो. उदाहरणार्थ, क्लायंटचा हेतू तपासण्याचा विषय आहे, वर्णनात - क्लायंट खरा आहे की नाही हे तपासण्यासाठी.

7. करारावर प्रक्रिया करणे, नवीन कॉल शेड्यूल करणे

त्याच कॉल डायलॉगमध्ये, क्लायंटने उत्तर न दिल्यास किंवा करार झाला नसल्यास व्यवस्थापक वारंवार कॉलची वारंवारता सेट करतो. नवीन कॉलसाठी "स्मरणपत्र" सेट केले आहे आणि ते वेळेवर केले जातील. व्यवस्थापक इतर कामांसह काम करू शकतो.

8. व्यवहार प्रक्रिया. कृती सूचना

कॉलच्या पॉप-अप रिमाइंडरवरून, व्यवस्थापक डीलवर परत जातो, त्यावर संपूर्ण कथा पाहतो आणि त्याला लगेच समजते की त्याने पुढे काय करावे. व्यवहार आणि लॉगची सर्व माहिती त्याच्या बोटांच्या टोकावर आहे, काहीही लक्षात ठेवण्याची आणि लिहून ठेवण्याची गरज नाही. मोठ्या प्रमाणात व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यात व्यस्त असलेल्या व्यवस्थापकांसाठी हे अतिशय सोयीचे आहे.

9. व्यवहार प्रक्रिया. परत कॉल करत आहे

परिणाम प्राप्त होईपर्यंत व्यवस्थापक त्याला हवे तितके वारंवार कॉल नियुक्त करू शकतो (बटण "कॉल जोडा"). रिमाइंडर नोटिफिकेशनवरून स्विच करताना कॉल डायलॉग आपोआप उघडतो. व्यवस्थापक कॉल करतो आणि खरेदीदाराचे हेतू स्पष्ट करतो. समजा ग्राहकाने एक माल नाकारला. व्यवस्थापक ताबडतोब, क्लायंटपासून डिस्कनेक्ट न करता, कॉल विंडो लहान करतो आणि ऑर्डर संपादित करतो.

10. व्यवहार प्रक्रिया. ऑर्डर संपादन

ऑर्डर संपादन त्याच्या पॉप-अप विंडोमध्ये होते. आणि हे विशेषतः लक्षात घेतले पाहिजे की व्यवस्थापक ऑनलाइन स्टोअरच्या वास्तविक "लाइव्ह" डेटासह कार्य करतो. त्याच वेळी, ते ऑनलाइन स्टोअरमध्ये न जाता CRM वरून कार्य करते. व्यवस्थापक थेट CRM वरून ऑर्डर पुन्हा पॅक करू शकतो आणि ऑनलाइन स्टोअर आणि CRM दोन्हीमध्ये बदल त्वरित होतात.

सवलत, कूपन आणि शिपिंग खर्चाची गणना यासह ऑनलाइन स्टोअर ऑर्डरसह कार्य करण्याची सर्व कार्यक्षमता उपलब्ध आहे. ऑर्डर सेव्ह केल्यानंतर, केलेले बदल लक्षात घेऊन व्यवहाराची रचना आणि CRM मधील एकूण रक्कम आपोआप अपडेट केली जाते. सर्व ऑर्डर डेटा दोन्ही दिशानिर्देशांमध्ये समक्रमित केला जातो. उदाहरणार्थ, क्लायंटने त्याच्या ऑर्डरसाठी पैसे दिले - आणि सीआरएममध्ये या ऑर्डरची स्थिती त्वरित बदलली.

11. व्यवहार प्रक्रिया. कुरिअरला कार्य नियुक्त करणे

ऑर्डरवर सर्व माहिती निर्दिष्ट केल्यावर आणि क्लायंट त्यासाठी पैसे देण्यास तयार आहे याची खात्री करून, व्यवस्थापक कुरियरसाठी कार्य सेट करतो. कार्य सेटिंग थेट CRM वरून केली जाते. कार्यामध्ये, वर्णन म्हणून, आपण डिलिव्हरीच्या वेळेसाठी क्लायंटची इच्छा प्रविष्ट करू शकता, अंतिम मुदत सेट करू शकता, काही दस्तऐवज जोडा आणि कुरिअरला स्मरणपत्र समाविष्ट करू शकता. येथे, कॉल डायलॉगमध्ये, व्यवस्थापक एक लहान अहवाल लिहितो (त्याने क्लायंटला कॉल केला, त्याचे हेतू स्पष्ट केले, ऑर्डर वितरीत करण्यासाठी कुरिअरला दिले).

12. व्यवहार प्रक्रिया. वस्तूंच्या वितरणाबद्दल व्यवस्थापकाची सूचना

कुरिअर ऑर्डर वितरीत करतो आणि कार्य पूर्ण करतो. मॅनेजरला याची माहिती दिली जाते आणि तो यावेळी बंद करण्यासाठी पुन्हा डीलवर जातो.

13. व्यवहार प्रक्रिया. करार बंद करणे

व्यवस्थापक पुन्हा ऑर्डर संपादित करतो - ऑर्डरची स्थिती "डील पूर्ण झाली" मध्ये बदलतो. बदल ऑनलाइन स्टोअरमध्ये सेव्ह केले जातात आणि CRM मध्ये व्यवहाराची स्थिती स्वयंचलितपणे "डील यशस्वीरित्या बंद" मध्ये बदलली जाते.

परिस्थिती 2: "ग्राहक कॉलवर डील तयार करणे"

CRM व्यवस्थापक एखाद्या क्लायंटला ऑनलाइन स्टोअरमध्ये ऑर्डर देऊन किंवा अंतर्गत CRM कॅटलॉगमधून वस्तू निवडून कॉल करून सौदा तयार करू शकतो. एक किंवा अनेक ऑनलाइन स्टोअर असलेल्या कंपन्या आणि ज्यांचे CRM एकत्रीकरण कॉन्फिगर केलेले आहे, ते वापरू शकतात क्लायंटच्या कॉलवर डील तयार करण्यासाठी दोन पर्याय:

• ऑनलाइन स्टोअरशी लिंक न करता पर्याय
• ऑनलाइन स्टोअर पर्याय

ऑनलाइन स्टोअरशी लिंक न करता पर्याय

ही स्क्रिप्ट वापरली जाते जर:

• कंपनीचे स्वतःचे ऑनलाइन स्टोअर नाही आणि CRM मध्ये कमी संख्येने वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे.
• कंपनीचे ऑनलाइन स्टोअर आहे, परंतु ऑनलाइन विक्री व्यतिरिक्त, CRM मधील काही अतिरिक्त सेवांची तरतूद विचारात घेणे आवश्यक आहे.

1. करार तयार करणे, वस्तू निवडणे

मॅनेजरचा फोन येतो क्लायंटकडून कॉल, ज्यामध्ये देऊ केलेल्या सेवा किंवा उत्पादनाची प्रारंभिक कल्पना असू शकते. व्यवस्थापक क्लायंटला तपशीलवार माहिती देतो आणि त्याला काही खरेदी करायचे असल्यास, CRM मध्ये डील तयार करण्यासाठी पृष्ठावर जातो. CRM मध्ये तयार केलेल्या कॅटलॉगमधून वस्तू निवडून व्यवस्थापक स्वतः ऑर्डर तयार करतो. झटपट कॅटलॉग शोध तुम्हाला उत्पादने आणि सेवा त्यांच्या नावाच्या पहिल्या अक्षरांनुसार निवडण्याची परवानगी देतो. व्यवस्थापक ऑर्डरमध्ये प्रत्येक आयटमची मात्रा त्वरित खाली ठेवू शकतो, कोणत्याही उत्पादनाच्या किंमती संपादित करू शकतो, उदाहरणार्थ, क्लायंटसाठी सूट देऊ शकतो. आणि व्यवहाराची रक्कम आपोआप पुन्हा मोजली जाते.

2. करार तयार करणे, एखाद्या कराराशी संपर्क जोडणे

व्यवस्थापक क्लायंटला स्वतःची ओळख करून देण्यास सांगतो आणि कराराचा संपर्क संपर्काशी जोडतो. प्रथम, ते CRM डेटाबेसमध्ये अशा क्लायंटची उपस्थिती तपासते. तो तेथे नसल्यास, तो व्यवहार विंडो न सोडता एक नवीन संपर्क तयार करतो - तो वैयक्तिक डेटासह एक फॉर्म भरतो.

3. करार तयार करणे, टिप्पणी करणे

व्यवहार विंडोमध्ये, व्यवस्थापक टिप्पण्या जोडतो, उदाहरणार्थ, क्लायंटने विशिष्ट वेळी डिलिव्हरी मागितली आहे. सौदा वाचला आहे. क्लायंट ऑर्डरची वाट पाहत आहे. मॅनेजर डिलिव्हरीसाठी कुरिअरला एखादे काम सोपवू शकतो.

4. डील तयार करणे, डील गुणधर्म भरणे

करार तयार करताना, व्यवस्थापक डीलची मुख्य फील्ड भरतो: नाव, टप्पा, रक्कम, जबाबदार, प्रकार, त्याच्या यशस्वी पूर्ततेची संभाव्यता. सर्व CRM व्यवस्थापकांनी व्यवहार पाहिला असल्यास, “daw” “सर्वांसाठी उपलब्ध” सेट केले आहे. करार तयार झाला आहे. करारासह पुढील कार्य परिस्थिती 1 प्रमाणेच केले जाते, पासून सुरू होते.

परिस्थिती 2: "ग्राहक कॉलवर डील तयार करणे"

ऑनलाइन स्टोअर पर्याय

ग्राहकाला तुमच्या उत्पादनांची माहिती कशी मिळेल? मित्रांसोबत किंवा "पलंगावर खरेदी करा" सारख्या कार्यक्रमात पहा, त्यांच्याबद्दल मीडियामध्ये वाचा इ. काही ग्राहकांसाठी, ऑनलाइन स्टोअरमध्ये योग्य उत्पादन शोधण्यापेक्षा आणि ऑर्डर देण्यापेक्षा कंपनीच्या विक्री विभागाला कॉल करणे कधीकधी सोपे असते. CRM सह एकत्रीकरणाचा हा वापर केस तुम्हाला "पिक अप" करण्याची आणि क्लायंटसाठी त्वरीत ऑर्डर देऊन चुकवू शकत नाही.

ऑनलाइन स्टोअरशी लिंक केलेली परिस्थिती आहे फायदेआणि कंपनीचे ऑनलाइन स्टोअर CRM सह एकत्रित केलेले असल्यास कार्य करते. डील तयार करण्याचा हा पर्याय व्यवस्थापकासाठी अधिक सोयीस्कर आहे, कारण वस्तू आणि ग्राहकांवरील बहुतेक डेटा ऑनलाइन स्टोअरमधून स्वयंचलितपणे भरला जातो. व्यवस्थापक कॉलवर जलद प्रक्रिया करतो आणि क्लायंटसाठी ऑर्डर करतो, अंतर्गत CRM कॅटलॉगसह काम करताना कमी वेळ लागतो.

या पर्यायामध्ये नवीन डील तयार करण्यासाठी फॉर्ममध्ये "ऑनलाइन स्टोअरकडून डील" चेकबॉक्स आहे. व्यवस्थापकाकडे एक पर्याय आहे: क्लायंटच्या कॉलद्वारे तयार केलेल्या नवीन डीलला ऑनलाइन स्टोअरशी लिंक करायचे की नाही. जेव्हा ऑनलाइन स्टोअरशी लिंक करणे सक्रिय केले जाते, तेव्हा काही फील्ड डील क्रिएशन फॉर्ममध्ये अवरोधित केले जातात. व्यवस्थापकाने अशी फील्ड भरू किंवा बदलू नये, कारण ती ऑनलाइन स्टोअरमधून हस्तांतरित आणि भरली जातात.

व्यवस्थापक यापुढे अंतर्गत कॅटलॉगमधून उत्पादन निवडत नाही, परंतु ऑनलाइन स्टोअरमधून क्लायंटसाठी ऑर्डर तयार करतो. त्याच्या फॉर्ममध्ये "उत्पादन जोडा" बटणाऐवजी, "ऑनलाइन स्टोअरमध्ये ऑर्डर तयार करा" बटण दिसते. हे बटण दाबून, ऑनलाइन स्टोअरमध्ये "लाइव्ह" ऑर्डर तयार करण्यासाठी आणि संपादित करण्यासाठी एक विंडो पॉप अप होते. या प्रकरणात, व्यवस्थापक ऑनलाइन स्टोअर डेटासह कार्य करतो: ऑनलाइन स्टोअर कॅटलॉगमधून उत्पादने निवडतो, सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्व सवलती लागू करतो, नवीन ग्राहक प्रोफाइल तयार करतो किंवा विद्यमान असलेल्या ऑर्डरशी लिंक करतो, पेमेंट आणि वितरण पद्धती सेट करतो.

ऑनलाइन स्टोअरमध्ये ऑर्डर जतन केल्यानंतर, त्यावरील डेटा सीआरएमकडे हस्तांतरित केला जातो आणि व्यवस्थापक पूर्ण ऑर्डर डेटासह व्यवहार पृष्ठ पाहतो. ऑनलाइन स्टोअरमध्ये खाते तयार करताना व्यवस्थापकाने प्रविष्ट केलेल्या डेटानुसार - सीआरएममध्ये संपर्क स्वयंचलितपणे तयार केला जातो.

ऑर्डर व्यवस्थापकाने ऑनलाइन स्टोअरमध्ये ऑर्डर दिल्यानंतर, क्लायंट बीजक सोडतो - सर्वकाही अगदी तसेच घडते जसे क्लायंटने स्वतः ऑर्डर केली असेल. जर अशी पेमेंट पद्धत निवडली असेल तर क्लायंट पेमेंट सिस्टमद्वारे ऑर्डरसाठी पैसे देऊ शकतो. क्लायंट ऑनलाइन स्टोअरमध्ये त्याच्या प्रोफाइलमध्ये लॉग इन करू शकतो, ऑर्डरच्या स्थितीचा मागोवा घेऊ शकतो आणि ऑनलाइन ट्रेडिंगसाठी सर्व सोयीस्कर सेवा वापरू शकतो.

आणि सीआरएममध्ये एक नवीन व्यवहार जोडला गेला आहे आणि त्याची सर्व प्रक्रिया चालू आहे, त्याशिवाय क्लायंटला "कॉल अप" करण्याची आवश्यकता नाही - शेवटी, त्याने स्वतः ऑर्डर देण्यास सांगितले आणि त्यासाठी पैसे देण्यास सहमती दर्शविली.

परिस्थिती 3: वेब फॉर्ममधून लीड तयार करा आणि त्यावर प्रक्रिया करा

ही परिस्थिती ऑनलाइन स्टोअरशी स्पष्टपणे जोडलेली नाही आणि साइटवरील वेब फॉर्ममधील डेटा वापरते. अशा वेब फॉर्मनुसार, सीआरएममध्ये एक लीड दिसून येते, जी पुढील प्रक्रियेनंतर, संपर्क, कंपनी आणि डीलमध्ये रूपांतरित होते.

1. वेब फॉर्ममधून लीड तयार करा

क्लायंट "1C-Bitrix: साइट व्यवस्थापन" वर चालणाऱ्या साइटवर प्रवेश करतो आणि काही फॉर्म भरतो, फॉर्मसह त्याचा डेटा सेव्ह करतो आणि पाठवतो. कंपनीला आघाडी मिळते.

2. तुमच्या वेबसाइटवरून API द्वारे CRM ला लीड डेटा पाठवत आहे

कंपनीच्या वेबसाइटवरील वेब फॉर्ममधून लीड्स सीआरएममध्ये लोड केल्या जातात. हे लीड्स कुठून येतात? उत्पादन "1C-Bitrix: साइट व्यवस्थापन" आवृत्ती 11.5 वेब फॉर्ममध्ये, तुम्ही CRM सह कनेक्शन कॉन्फिगर करू शकता. जेव्हा एकत्रीकरण सक्रिय केले जाते, तेव्हा वेब फॉर्ममधील डेटा स्वयंचलितपणे CRM कडे हस्तांतरित केला जातो. फॉर्मच्या विशेष टॅबवर, CRM सह संप्रेषणासाठी सेटिंग्ज सेट केल्या आहेत: CRM सह प्रकल्पाची URL, अधिकृततेसाठी डेटा. येथे तुम्ही वेब फॉर्म फील्ड निवडता जी CRM वर निर्यात केली जाईल.

4. व्यवस्थापकाशी लीड जोडणे

लीड स्वयंचलितपणे CRM व्यवस्थापकाशी जोडली जाते. वेब फॉर्म सेट करताना निर्दिष्ट केलेल्या अधिकृतता डेटानुसार व्यवस्थापक असाइनमेंट केले जाते. म्हणजे, बाय डीफॉल्ट वेब फॉर्ममधील लीड्सवर व्यवस्थापकाद्वारे प्रक्रिया केली जाते, ज्याचा अधिकृतता डेटा वेब फॉर्म आणि CRM एकत्रीकरण सेटिंग्जमध्ये निर्दिष्ट केला जातो.

5. व्यवस्थापक सूचना

वेब फॉर्म सेटिंग्जमध्ये तुम्ही एक व्यवस्थापक निर्दिष्ट केला आहे जो प्राथमिक डेटा प्रक्रिया करेल असे म्हणूया. व्यवस्थापक वास्तविकतेसाठी हा डेटा तपासतो आणि स्पष्टपणे "कचरा" रेकॉर्ड हटवतो. जर वेब फॉर्ममधील डेटा क्लायंटला कशात स्वारस्य आहे हे दर्शविते, तर संबंधित उत्पादने लीडमध्ये जोडली जातात. त्यानंतर, व्यवस्थापक लीडची स्थिती "प्रोसेसिंग" मध्ये बदलतो आणि ते अधिक अनुभवी सहकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करतो.

त्यानंतरची लीड प्रक्रिया परिस्थिती 1 प्रमाणेच केली जाते, ज्याची सुरुवात होते. व्यवस्थापक क्लायंटचे हेतू स्पष्ट करतो, त्याला कॉल करतो, सहकार्यांसाठी कार्ये सेट करतो, विविध क्रियांची योजना करतो. त्याच वेळी, आघाडी संपर्क, कंपनी आणि करारामध्ये रूपांतरित होते.

सीआरएम प्रणाली

ग्राहक संबंध व्यवस्थापन प्रणाली- ग्राहक संबंध व्यवस्थापन प्रणाली. प्रणालीचा उद्देश: विक्रीचा स्तर वाढवणे आणि ग्राहक सेवेची गुणवत्ता सुधारणे. CRM सिस्टीम अहवालामध्ये अमर्यादित स्तरांसह विक्री फनेल तयार केले आहे. प्राप्त लीड्स (उदाहरणार्थ, पूर्ण केलेले वेब फॉर्म) थेट कॉर्पोरेट पोर्टलवर CRM मध्ये जतन करण्यासाठी CRM प्रणाली कंपनीच्या वेबसाइटसह एकत्रित केली जाऊ शकते.

तुमच्या कंपनीच्या त्या विभागांसाठी एक CRM प्रणाली आवश्यक आहे जे ग्राहक त्यांच्या दैनंदिन कामात थेट संपर्कात असतात. हे वस्तू आणि सेवांची विक्री, समर्थन, विपणन विभाग आहेत - हे विभाग आहेत जे सीआरएममध्ये प्रविष्ट केलेल्या डेटाच्या आधारे, विपणन ऑपरेशन्स आणि बाजाराच्या ट्रेंडचे विश्लेषण करतात.

माहिती प्रणाली म्हणून CRM चा उद्देश कंपनीच्या व्यवसाय प्रक्रियांना स्वयंचलित करणे आणि ग्राहकांसह त्याच्या सर्व विभागांचा परस्परसंवाद सुनिश्चित करणे हा आहे. CRM ग्राहकांचे समाधान आणि टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने समस्या सोडवते. CRM कंपनीच्या क्रियाकलापांना अनुकूल करते, कारण ते माहितीचा शोध आणि प्रक्रिया, डेटा विश्लेषण आणि विक्री व्यवस्थापनाशी संबंधित खर्च कमी करते.

• क्लायंटवरील प्राथमिक माहितीचे एकल भांडार आणि त्यांच्यासह कार्य (संपर्क डेटाबेस)
• अहवाल, कार्यप्रदर्शन विश्लेषण, विक्री फनेल
• थेट CRM वरूनच क्लायंटसह कार्य करा:
  • कार्यक्रम लेखा
  • ध्येय निश्चित करणे
  • स्मरणपत्रे, कॅलेंडर
  • नियोजन

CRM कसे कार्य करते?

CRM च्या मदतीने, व्यवस्थापक, संभाव्य क्लायंटसह, लीडपासून परिपूर्ण डीलपर्यंतचा प्रवास करतो. CRM वापरले जाऊ शकते दोन आवृत्त्यांमध्ये:

1. म्हणून डेटाबेससंपर्क आणि कंपन्यांद्वारे,
2. क्लासिक सारखे CRM

1. डेटाबेस म्हणून CRM

संपर्क आणि कंपन्यांचा डेटाबेस म्हणून CRM वापरल्याने तुम्हाला त्यांच्याशी संबंधांचा इतिहास ठेवता येतो. या प्रकरणातील मुख्य घटक संपर्क आणि कंपनी आहे, ज्यामध्ये इव्हेंट्सच्या मदतीने नातेसंबंधांचा इतिहास ठेवला जातो. डेटाबेस म्हणून CRM चा वापर काही इव्हेंट्सच्या परिणामी वैयक्तिक लीड्सची निर्मिती आणि डीलमध्ये त्यांचे रूपांतर वगळत नाही.

CRM प्रणालीचे कार्य

2. क्लासिक CRM

क्लासिक CRM मध्ये, मुख्य घटक म्हणजे लीड, जी मॅनेजरद्वारे मॅन्युअली, 1C-Bitrix साइट मॅनेजर किंवा इतर मार्गांनी स्वयंचलितपणे सिस्टममध्ये जोडली जाते. जोडल्यानंतर आणि प्रक्रिया केल्यानंतर लीड संपर्क, कंपन्या किंवा डीलमध्ये रूपांतरित केली जाऊ शकते. पहिल्या दोन प्रकरणांमध्ये, लीड डेटाबेसचा एक नियमित घटक बनतो. दुसऱ्या प्रकरणात, विक्री फनेलमधून जात असताना, ती खरी विक्री होते.

स्पर्धेच्या पुढे राहण्यासाठी तुम्हाला काय माहित असणे आवश्यक आहे:

• CRM त्वरीत कसे लागू करावे,

CRM मध्ये क्लायंटसोबत कसे काम करावे,

डील आणि मल्टी-फनेलसाठी काय सेटिंग्ज आहेत,

ऑनलाइन खात्यांसह कसे कार्य करावे,

प्रवेश अधिकारांचे वाटप कसे करावे,

व्यवसाय प्रक्रिया काय आहेत

मोबाइल अॅप तुमची कार्यक्षमता कशी सुधारते.

Omnichannel CRM म्हणजे काय?

विक्री करण्याचे आणि ग्राहकांशी वाटाघाटी करण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत: फोनद्वारे किंवा मेसेंजरद्वारे, सोशल नेटवर्कवर किंवा वेबसाइट फॉर्मद्वारे, ई-मेलद्वारे किंवा वैयक्तिकरित्या. परस्परसंवाद करताना, आपण क्लायंटबद्दल, आयोजित केलेल्या मीटिंगबद्दल डेटा जमा करता, काही सेवा वापरता, परिणामी, माहिती स्वतंत्रपणे संग्रहित केली जाते. पण तुम्ही CRM ला या सगळ्याशी जोडू शकता, जे तुमच्यासाठी मिळालेली सर्व माहिती आपोआप गोळा करेल आणि सेव्ह करेल.
CRM हा एक आवश्यक भाग आहे , आणि ते इतर पोर्टल सेवांशी जवळून जोडलेले आहे. याबद्दल धन्यवाद, उदाहरणार्थ, एखादे कार्य सेट करताना, आपण ते कोणत्या क्लायंटशी संबंधित आहे हे त्वरित सूचित करू शकता. याशिवाय, तुम्ही सीआरएमला कागदपत्रे किंवा ग्राहक कार्ड संलग्न करू शकता, इनकमिंग किंवा आउटगोइंग लीड्सवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यवसाय प्रक्रिया सेट करू शकता. टेलिफोनीसह एक संपूर्ण बंडल देखील आहे, जो आपल्याला क्लायंटसह सर्व टेलिफोन संभाषणे रेकॉर्ड करण्याची परवानगी देतो.

कनेक्टर कनेक्ट करणे आणि डेटा गोळा करणे

CRM ला तुमचा अपरिहार्य सहाय्यक होण्यासाठी, ते योग्यरित्या कनेक्ट केलेले आणि कॉन्फिगर केलेले असणे आवश्यक आहे. कुठून सुरुवात करायची? प्रथम आपल्याला कनेक्टर निवडण्याची आवश्यकता आहे - ज्या सेवांद्वारे आपण आपल्या संभाव्य ग्राहकांचे संपर्क तपशील प्राप्त कराल. पहिला ईमेल आहे.

ईमेल कनेक्शन

मेनू बारमध्ये डावीकडे, "CRM" निवडा, आयटम "मेल" वर जा आणि उघडलेल्या पृष्ठावर, शेवटचा टॅब "मेल सेवा" निवडा:



तुम्हाला ईमेल सेवांची सूची दिसेल ज्या तुमच्या CRM शी कनेक्ट केल्या जाऊ शकतात.
मेल ज्यामध्ये आहे ती सेवा निवडा ज्याद्वारे तुम्ही ग्राहकांशी पत्रव्यवहार करता आणि उघडलेल्या पृष्ठावर:

• तुमचा मेलबॉक्स वापरकर्तानाव आणि पासवर्ड टाका,

"लिंक टू सीआरएम" पर्यायापुढील बॉक्स चेक करा,

"यासाठी डेटा संकलित करा ..." पर्यायापुढील बॉक्स चेक करा: लक्षात ठेवा की येथे तुम्ही स्वतःच तुमच्या मेलबॉक्समधून डेटा संकलित केला जाईल तो कालावधी निवडा. (टीप. तुम्ही संपूर्ण वेळेसाठी डेटा संकलित करू शकता जर तुम्ही वरचे दर कनेक्ट केले असेल तर, डीफॉल्ट "3 दिवसांसाठी" असेल)

आपण प्रक्रियेतून वगळू इच्छित असलेल्या पत्त्यांची सूची प्रविष्ट करा आणि CRM मध्ये प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही,

"कनेक्ट" बटणावर क्लिक करा.

थोड्या वेळानंतर (पाच मिनिटांपर्यंत), तुमच्या मेलबॉक्समधून प्राप्त झालेला सर्व डेटा "लीड्स" विभागात अपलोड केला जातो. लक्षात ठेवा की लीड हे अद्याप क्लायंट कार्ड नाही, परंतु आपण "हुक ऑन" करू शकता आणि भविष्यात क्लायंट मिळवू शकता अशी माहिती आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर लीड हा एक थंड संपर्क आहे ज्यावर अजून काम करणे बाकी आहे.

सामाजिक नेटवर्क आणि संदेशवाहक कनेक्ट करत आहे

संभाव्य ग्राहकांशी संवाद साधण्याचा आणखी एक लोकप्रिय आणि आधुनिक मार्ग म्हणजे सोशल नेटवर्क्स आणि इन्स्टंट मेसेंजर. हे क्लायंटसाठी सोयीस्कर आहे, परंतु आपल्यासाठी नेहमीच सोयीचे नसते, कारण सर्व माहिती स्वतंत्रपणे संग्रहित केली जाते आणि त्यात प्रवेश मिळविण्यासाठी, आपल्याला सोशल नेटवर्क्स किंवा इन्स्टंट मेसेंजरमधील क्लायंटशी संवाद पुन्हा पुन्हा प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. अर्थात, तुम्ही व्यक्तिचलितपणे CRM मध्ये डेटा हस्तांतरित करू शकता, परंतु हे व्यवस्थापकासाठी वेळेचा अपव्यय होईल. सोशल नेटवर्क किंवा मेसेंजरवर तुमच्या पेजवर CRM ला त्वरित कनेक्ट करणे खूप सोपे आहे.
हे करण्यासाठी, डावीकडील मेनूमधील "कंपनी" विभागात, "ओपन लाइन्स" उपविभागावर जा. उघडलेल्या पृष्ठावर, "एक नवीन ओळ तयार करा" निवडा. तुम्हाला एक पृष्ठ दिसेल जे तुम्हाला भरणे आणि कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे:




ओपन लाइनच्या फाइन-ट्यूनिंगचा वापर करून, तुम्ही स्वयंचलित लीड तयार करू शकता, जबाबदार कर्मचारी नियुक्त करू शकता, कर्मचार्‍यांमध्ये संदेशांचे ऑर्डर आणि वितरण सेट करू शकता, अनुत्तरित संदेशांवर प्रक्रिया करताना आवश्यक क्रिया निवडू शकता, ओपन लाइन कामाचे तास सेट करू शकता (उदाहरणार्थ , 8.00 ते 17.00 पर्यंत), इ. डी.
ओपन लाइनचे नाव एंटर करा जेणेकरून क्लायंट कुठून आला ते नंतर तुम्हाला दिसेल. पृष्ठाच्या तळाशी स्क्रोल करा आणि सूचीमधून आवश्यक संप्रेषण चॅनेल निवडा (ऑनलाइन चॅट, टेलिग्राम, व्कॉन्टाक्टे, फेसबुक, नेटवर्क 2.0, व्हायबर - यादी हळूहळू अद्यतनित केली जाईल), उदाहरणार्थ, "व्हकॉन्टाक्टे":




सोशल नेटवर्कशी कनेक्ट होण्यासाठी, तुम्ही अधिकृत वापरकर्ता असणे आवश्यक आहे. तुम्ही "कनेक्ट" बटणावर क्लिक केल्यानंतर, तुम्ही जेथे प्रशासक आहात अशा गटांची सूची तुम्हाला दिसेल आणि तुम्ही निवडण्यास सक्षम असाल: वैयक्तिक पृष्ठ किंवा समूह (सार्वजनिक पृष्ठ) कनेक्ट करा. उघडलेल्या डायलॉग बॉक्समध्ये, पोर्टलला सार्वजनिक पृष्ठ संदेशांमध्ये प्रवेश करण्याची अनुमती द्या.
या एकत्रीकरणाचा मुख्य फायदा असा आहे की तुम्ही ग्राहकांच्या संदेशांना त्वरित प्रतिसाद देऊ शकता, जसे की तुम्ही ते थेट व्यवसाय चॅटमध्ये प्राप्त करता आणि तुमचा क्लायंट उत्तर सोशल नेटवर्क किंवा मेसेंजरमध्ये पाहतो.




कृपया व्यवसाय चॅटमध्ये याची नोंद घ्या तुमच्याकडे काही अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आहेत. शीर्षस्थानी, जेथे संपर्क तपशील सूचित केले आहेत, तेथे दोन संकेत निर्देशक आहेत: CRM - म्हणजे हा संपर्क आधीच लीड म्हणून प्रविष्ट केला गेला आहे आणि ज्या सोशल नेटवर्क किंवा मेसेंजरवरून तुम्हाला संदेश प्राप्त होतो त्याचे चिन्ह.
तुम्ही हे करू शकता:

• संवादासाठी दुसर्‍या संभाषणकर्त्याला आमंत्रित करा - कंपनीचा एक कर्मचारी, जो क्लायंटशी मागील सर्व पत्रव्यवहार पाहण्यास सक्षम असेल, जरी तो मध्यभागी किंवा संभाषणाच्या शेवटी सामील झाला असला तरीही,
• वर्तमान संभाषण दुसर्‍या कर्मचार्‍याला पाठवा,
• डायलॉग पिन करा जेणेकरून चॅट कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये आणखी शोध घेऊ नये,
• ग्राहक डेटा पाहण्यासाठी CRM वर जा,
• संवाद संपवा
• संदेश इतिहास पहा.

तुम्ही चॅट डायलॉग बॉक्सच्या तळाशी असलेल्या आयकॉनवर क्लिक करून छुपा डायलॉग मोड देखील चालू करू शकता. या मोडमध्ये, तुम्ही क्लायंटला उत्तर देण्यापूर्वी एखाद्या कर्मचाऱ्याशी या समस्येवर चर्चा करू शकता, तर क्लायंट स्वतः तुमचा पत्रव्यवहार पाहणार नाही. याव्यतिरिक्त, आपण दस्तऐवज आणि प्रतिमा, इमोटिकॉन इ. पाठवू शकता.

फोन कनेक्शन

संभाव्य ग्राहकांच्या फोन नंबरसह तुमचे CRM पुन्हा भरले जाण्यासाठी, टेलिफोनी सेवा वापरा. हे करण्यासाठी, डावीकडील योग्य मेनू आयटम निवडा आणि "क्रमांक व्यवस्थापित करा" पृष्ठावर जा, जिथे आपण आपल्यासाठी सोयीस्कर पद्धत निवडू शकता:




तुम्ही हे करू शकता:

• तुमचा नंबर लिंक करा - तुमचा विद्यमान कॉर्पोरेट नंबर,
• ऑपरेटरकडून एक नंबर भाड्याने घ्या,
• तुमचे स्वतःचे PBX ​​कनेक्ट करा.

सर्वात लोकप्रिय पर्यायांपैकी एक विचारात घ्या - "एक खोली भाड्याने द्या". संबंधित विंडोमधील "कनेक्ट" बटणावर क्लिक करा. तुम्ही देशासाठी नंबर निवडण्यास सक्षम असाल आणि जर तुम्ही रशियामध्ये असाल तर प्रत्येक शहरासाठी. नंबर दिसल्यानंतर, त्याच्या पुढे तुमच्याकडे “सेट अप नंबर” बटण असेल, जिथे तुम्ही हे करू शकता:

• प्रक्रिया विस्तार क्रमांक
• CRM डेटाबेसमध्ये नंबर तपासा (जर नंबर सापडला तर, आपोआप लीड तयार करा),
• एक रांग सेट करा
• अनुत्तरीत कॉल हाताळणे कॉन्फिगर करा,
• सर्व कॉलचे रेकॉर्डिंग सक्षम करा,
• सेवेच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन समाविष्ट करा,
• नंबरचे कामाचे तास सेट करा,
• रिंग टोन

तुमचे सर्व कॉल स्वयंचलितपणे रेकॉर्ड केले जातील आणि रेकॉर्डिंग स्वतः लीडशी संलग्न केले जातील, भविष्यात तुम्ही योग्य मेनूवर जाऊन ते ऐकू शकता.

साइटवर फॉर्म कनेक्ट करत आहे

साइटच्या अनिवार्य घटकांपैकी एक म्हणजे फीडबॅकचा एक प्रकार किंवा कंपनीशी संपर्क. हे CRM शी जोडले जाऊ शकते आणि थेट पोर्टलवर देखील तयार केले जाऊ शकते. "CRM" विभागात जा आणि "CRM फॉर्म" निवडा. दिसत असलेल्या पृष्ठावर, फॉर्म तयार करा निवडा.
तुम्ही या फॉर्ममध्ये भरलेली सर्व फील्ड आधीच CRM मध्ये एकत्रित केलेली आहेत, म्हणजेच भविष्यात तुम्हाला ती आधीपासूनच क्लायंट कार्ड, लीड इत्यादीमध्ये दिसतील.
हेडिंग फील्ड भरा: पहिले तुमचे अंतर्गत आहे, दुसरे ते आहे जे तुमच्या संभाव्य क्लायंटला दिसेल. बाजूच्या मेनूमध्ये आवश्यक फील्ड निवडा: नाव आणि आडनाव, फोन, ई-मेल इ.
तुम्ही देखील सेट करू शकता:

• संदेश रंग,
• बटण अक्षरे,
• एक जबाबदार अधिकारी नियुक्त करा जो या डेटावर प्रक्रिया करेल,
• या डेटाचे काय करायचे (लीड, क्लायंट, डील, ऑफर, बीजक तयार करा),
• भरण्यासाठी आवश्यक फील्ड,
• पार्श्वभूमी आणि फॉर्म प्रकार,
• परवाना करार किंवा नियम (उदाहरणार्थ, वैयक्तिक डेटाच्या प्रक्रियेस संमती),
• फॉर्म भरल्यानंतर क्रिया: फॉर्म यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यावर (उदाहरणार्थ, "धन्यवाद" म्हणा), मागील पृष्ठावर पुनर्निर्देशित करा, फॉर्म अयशस्वी पूर्ण झाल्यावर (काय करावे ते सूचित करा).

फॉर्म सेव्ह केल्यानंतर, तुम्हाला ते सक्रिय करणे आवश्यक आहे - फॉर्म निर्मिती पृष्ठावर, मिक्सर चालू करा. जेव्हा एखादा ग्राहक फॉर्म भरतो, लीड तयार केली जाते किंवा ग्राहक प्रविष्ट केला जातो तेव्हा जबाबदार कर्मचाऱ्याला सूचित केले जाते.
तसेच, जेव्हा तुम्ही एखादा फॉर्म तयार करता तेव्हा, तुम्हाला फक्त त्याच्या वेब आवृत्तीची लिंक मिळत नाही, जी तुम्ही तुमच्या क्लायंटला देऊ शकता, तर "लिंक्स आणि कोड्स" विभागातील तळाशी - तुमच्या अस्तित्वात असलेल्या फॉर्मवर एम्बेड करण्यासाठी एक कोड. जागा. फक्त स्क्रिप्ट कॉपी करा आणि तुमच्या साइटच्या कोडमध्ये पेस्ट करा.

कनेक्शन 1C

तुम्हाला तुमचे क्लायंट 1C मधून ट्रान्सफर करण्याची संधी देखील आहे. हे करण्यासाठी, डावीकडील मेनूमधील "1C-Bitrix24" आयटम निवडा आणि उघडलेल्या पृष्ठावर दिसणार्‍या कनेक्शन विझार्डच्या सूचनांचे अनुसरण करा. तुला गरज पडेल:

• "1C + Bitrix24" मॉड्यूल डाउनलोड आणि स्थापित करा,
• सह 1C कनेक्ट करा मास्टर चित्रात दाखवल्याप्रमाणे,
• निर्दिष्ट की प्रविष्ट करा,
• दोन फील्ड भरा.

महत्वाचे!
हा एक-मार्गी कनेक्टर आहे: डेटा केवळ 1C पासून हस्तांतरित केला जातो , आपण भविष्यात विरुद्ध दिशेने भरणार असलेली प्रत्येक गोष्ट, म्हणजेच 1C मध्ये, आपोआप प्रविष्ट केली जाणार नाही. 1C चे वेगळे एकत्रीकरण आहे आणि जे दोन्ही प्रकारे कार्य करते. हे वैशिष्ट्य उच्च योजनांवर उपलब्ध आहे.
हे सर्वात सामान्य कनेक्टर आहेत, ज्याची यादी हळूहळू विस्तारित आणि पूरक केली जाईल. आपण विविध सेवांमध्ये केलेल्या क्रिया व्यक्तिचलितपणे देखील भरू शकता, उदाहरणार्थ, भेट सूचित करा: तारीख, वेळ आणि निकाल. भविष्यात, तुम्ही ही माहिती क्लायंट कार्ड आणि लीडमध्ये पाहू शकता, जर ती तयार केली असेल.

CRM मधील संपर्कांसह कार्य करणे

कनेक्टर सेट केल्यानंतर, तुमचे CRM हळूहळू संपर्कांनी भरले जाईल, जे तुम्ही निर्दिष्ट केलेल्या सेटिंग्जवर अवलंबून, लीड, संपर्क, कंपन्या, सौदे, ऑफर किंवा इनव्हॉइस असू शकतात. भविष्यात, योग्य विभागात जाऊन, तुम्ही संपर्क कार्ड सेट करू शकता. CRM मधील कार्ड पूर्णपणे सानुकूल करण्यायोग्य आहेत, म्हणजे, तुम्हाला आवश्यक असलेली फील्ड तुम्ही निवडा आणि त्यांना नावे द्या. हे करण्यासाठी, संपर्क संपादनावर जा आणि पृष्ठाच्या अगदी तळाशी असलेल्या "फील्ड जोडा" बटणावर क्लिक करा.
CRM तुम्हाला लीडचे संपर्क (व्यक्तींसोबत काम करण्यासाठी) किंवा कंपनी (कायदेशीर संस्थांसोबत काम करण्यासाठी), करार, ऑफर आणि इनव्हॉइसमध्ये रूपांतरित करू देते. हे करण्यासाठी, लीड उघडा आणि उजव्या कोपऱ्यात "आधारीत तयार करा" आयटमच्या पुढील बाणावर क्लिक करा. ड्रॉप-डाउन मेनूमधून इच्छित क्रिया निवडा.




त्यानंतर, संबंधित CRM टॅबमध्ये क्लायंट किंवा कंपनी कार्ड दिसेल (तुम्ही निवडलेल्या क्रियेवर अवलंबून). त्यानंतर, तुम्ही कार्ड संपादित करू शकता, संपर्क किंवा कंपनीला करार किंवा ऑफर जोडू शकता आणि बीजक जारी करू शकता.
व्यवहार करताना, आपण त्याची स्थिती सेट करू शकता, जे ते कोणत्या टप्प्यावर आहे हे दर्शवेल. तुम्ही सेटिंग्जमध्ये व्यवहाराचे टप्पे स्वतः निवडता. हे करण्यासाठी, वरच्या उजव्या कोपर्यात "दिशा जोडा" बटणावर क्लिक करा, आवश्यक डील निवडा, "अधिक", "संदर्भ" वर जा आणि सौद्यांची पायरी आणि स्थिती निवडा. भविष्यात, जेव्हा तुम्ही डील तयार कराल, तेव्हा तुमच्याकडे वरील मेनूमध्ये डीलचे नाव असेल आणि प्लस चिन्हावर क्लिक करून, तुम्ही आवश्यक असलेली डील तयार कराल.

आकडेवारी पहा

तुमच्या व्यवहारांचे विश्लेषण करण्याचा एक सोयीस्कर मार्ग म्हणजे मल्टी-फनेल. व्यवहार कोणत्या टप्प्यावर आहेत हे पाहण्यासाठी, “अहवाल” टॅबवर जा.




फिल्टर वापरा आणि तुम्हाला ज्या कालावधीसाठी आकडेवारी पहायची आहे ते सेट करा. मल्टी-फनल अहवाल सर्व CRM विभागांमध्ये (लीड, संपर्क, कंपन्या, ऑफर, सौदे, बीजक) पाहिले जाऊ शकतात.

CRM मध्ये बीजक

एकदा तुम्ही लीडवर प्रक्रिया केल्यानंतर, त्याचे संपर्क किंवा कंपनीमध्ये रूपांतर केले आणि संबंधित काम पूर्ण केले की, तुम्ही करार किंवा ऑफरवर पोहोचलात. व्यवहाराची तार्किक पूर्तता किंवा ऑफरची अंमलबजावणी ही विक्री आहे, त्यातील एक टप्पा म्हणजे इनव्हॉइसिंग. तुमच्या क्लायंट आणि कंपन्यांना इनव्हॉइस जारी करण्यासाठी, तुम्हाला मूलभूत सेटिंग्ज पूर्ण करणे आवश्यक आहे: तपशील भरा.
"अधिक" बटणावर क्लिक करा आणि "सेटिंग्ज" आणि "पेमेंट पद्धती" निवडा. दिसत असलेल्या पृष्ठावर, सर्व आवश्यक डेटा प्रविष्ट करा (आपल्याकडे कायदेशीर संस्था आणि व्यक्तींसाठी भिन्न खाती असल्यास, आपण दोन भिन्न पेमेंट पद्धती सेट करू शकता).
दिसत असलेल्या पृष्ठावर, तुम्ही बँक तपशील भरा, लोगो, प्रतिकृती आणि प्रिंट स्कॅन जोडा आणि सेव्ह करा. तुमचा टेम्प्लेट सेव्ह केल्यानंतर आणि सर्व डेटा योग्यरित्या एंटर केल्यानंतर, इनव्हॉइस टॅबवर जा.

खात्यांच्या सूचीवर जा आणि "इश्यू इनव्हॉइस" बटणावर क्लिक करा.
उघडलेल्या पृष्ठावर फील्ड भरा:

• विषय (कोणत्या पेमेंटसाठी),
• स्थिती,
• पैसे देणारा (कंपनी किंवा यादीतील संपर्क),
• पेमेंट पद्धत (उदाहरणार्थ, बँक हस्तांतरण),
• कॅटलॉगमधून उत्पादन निवडा.

आणि तुमचे खाते सेव्ह करण्याचे सुनिश्चित करा.
तुम्ही तयार झालेले इनव्हॉइस प्रिंट करू शकता, पीडीएफमध्ये सेव्ह करू शकता, ई-मेलने पाठवू शकता.
तुम्ही व्युत्पन्न केलेल्या इनव्हॉइसची लिंक देखील मिळवू शकता आणि ती तुमच्या क्लायंटला देऊ शकता. मुख्य सोय अशी आहे की क्लायंट असे ऑनलाइन बीजक केवळ जतन आणि मुद्रित करू शकत नाही, तर तुम्ही कनेक्ट केलेल्या पेमेंट सेवेद्वारे पैसे देखील देऊ शकतात.
तुम्ही CRM सेटिंग्ज - पेमेंट पद्धतींमध्ये ऑनलाइन बिले भरण्यासाठी पेमेंट सेवा कनेक्ट आणि सेट करू शकता. ज्या ठिकाणी तुम्ही पेमेंटसाठी (बँक ट्रान्सफरसाठी) बँक तपशील प्रविष्ट केला होता त्याच ठिकाणी तुम्ही "Yandex.Money" आणि "PayPal" निवडू शकता. उघडलेल्या पृष्ठावर, सर्व फील्ड स्वतः भरा: तुम्ही पेमेंट सिस्टमकडून माहिती मिळवू शकता.
तुम्ही इनव्हॉइसिंगला CRM फॉर्मशी लिंक देखील करू शकता. CRM फॉर्मच्या निर्मितीवर जा आणि संपर्क फील्डवर जा (नाव, आडनाव, फोन नंबर, ई-मेल), "खाते" श्रेणीतील फील्ड जोडा. हा फॉर्म भरल्यानंतर, क्लायंटला निवडलेल्या पेमेंट सिस्टमद्वारे पेमेंटसाठी त्वरित बीजक प्राप्त होईल.

सीआरएमच्या विविध घटकांना प्रवेश अधिकारांचे वितरण

जेव्हा कंपनी व्यवस्थापक भिन्न कार्ये करतात आणि त्यांच्याकडे भिन्न जबाबदाऱ्या असतात, तेव्हा त्यांच्यामध्ये प्रवेश अधिकारांचे वाटप करणे महत्त्वाचे असते. CRM सेटिंग्ज वर जा, "परवानग्या", "परवानग्या" निवडा. उघडलेल्या पृष्ठावर, आपण प्रत्येक व्यवस्थापकासाठी त्याच्या भूमिकेनुसार अधिकार सेट करू शकता: व्यवस्थापक, विभागप्रमुख, संचालक, सामान्य संचालक. तुम्ही स्वतः भूमिका देखील जोडू शकता.
एखादी भूमिका निवडून, उदाहरणार्थ, "व्यवस्थापक", तुम्ही खास डिझाइन केलेल्या इंटरफेसमध्ये लीड्स, डील, कंपन्या, ऑफर, संपर्कांसह काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यवस्थापकासाठी प्रवेश अधिकार लवचिकपणे आणि बारीकपणे कॉन्फिगर करू शकता.




CRM घटकांसाठी मूल्य निवडून, तुम्ही व्यवस्थापकाला त्याचे स्वतःचे आणि इतर लोकांचे व्यवहार पाहण्याची, जोडण्याची, सुधारित करण्यासाठी, हटवण्याची, निर्यात आणि आयात करण्याची परवानगी देऊ शकता - त्याचे स्वतःचे आणि इतर व्यवस्थापकांचे दोन्ही. सेटिंग आयटमच्या विविधतेबद्दल धन्यवाद, आपण व्यवस्थापकांना एकत्र करू शकता, उदाहरणार्थ, आपल्याकडे अनेक कर्मचारी जोड्यांमध्ये काम करत असल्यास. तुम्ही विशिष्ट वैशिष्ट्यांमध्ये प्रवेश देखील प्रतिबंधित करू शकता.

CRM ऑटोमेशन

सीआरएमचा एक मुख्य फायदा म्हणजे त्याचे कार्य स्वयंचलित केले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखादी लीड दिसते तेव्हा कार्यांची स्वयंचलित निर्मिती सेट करा किंवा तुमच्या व्यवस्थापकांमधील सौद्यांचे वितरण सेट करा (उदाहरणार्थ, एका कर्मचार्‍याद्वारे ठराविक क्लायंटपर्यंत सेवा दिली जाते आणि दुसर्‍याद्वारे त्यापेक्षा जास्त). हे करण्यासाठी, CRM सेटिंग्जवर जा, "ऑटोमेशन" - "व्यवसाय प्रक्रिया" निवडा. तुम्ही लीड्स, कॉन्टॅक्ट्स, कंपन्या आणि डीलसाठी व्यवसाय प्रक्रिया सेट करू शकता. कन्स्ट्रक्टरमध्ये, तुम्ही एक बिझनेस प्रोसेस टेम्प्लेट तयार करता, ज्यानुसार, नवीन लीड दिसल्यावर, तुमच्या कर्मचार्‍याला आपोआप एखादे कार्य नियुक्त केले जाते,
लक्ष द्या!
व्यवसाय प्रक्रिया केवळ शीर्ष क्लाउड योजनांवर उपलब्ध आहेत .

मोबाइल अॅप

नियमानुसार, सर्व कर्मचार्‍यांना कामकाजाच्या दिवसात सतत संगणकाजवळ राहण्याची संधी नसते: फील्ड ट्रिप, क्लायंटसह मीटिंग इ. नेहमी संपर्कात रहा, ग्राहकांशी संवाद साधा आणि CRM पूर्णपणे व्यवस्थापित करा मोबाइल ऍप्लिकेशनला मदत करेल .
मोबाइल आवृत्ती तुम्हाला PC साठी पूर्ण आवृत्तीप्रमाणे CRM मध्ये समान क्रिया करण्यास अनुमती देते: लीड तयार करा आणि त्यावर प्रक्रिया करा, व्यवहार करा, पावत्या जारी करा, आकडेवारी पहा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे विश्लेषण करा.

अशाप्रकारे, सीआरएम प्रणाली व्यवसाय करण्यात तुमची विश्वासार्ह सहाय्यक बनेल. सर्व काही संकलित केले जाईल आणि त्यात सोयीस्करपणे संरचित केले जाईल: क्लायंटशी पत्रव्यवहाराचा इतिहास, महत्त्वाची माहिती (संपर्क, वाटाघाटीवरील नोट्स इ.), व्यवहार स्थिती, संभाषण रेकॉर्ड. तुम्ही त्याला इनव्हॉइस जारी करू शकता आणि त्यांच्या पेमेंटचे निरीक्षण करू शकता, निवडलेल्या कालावधीसाठी व्यवहारांचे विश्लेषण करू शकता आणि व्यवस्थापकांमध्ये भूमिका वितरीत करू शकता आणि व्यवसाय प्रक्रियेमुळे कार्य स्वयंचलित करू शकता. एक मोबाईल ऍप्लिकेशन तुम्हाला टीमच्या कामावर सतत लक्ष ठेवण्यास मदत करेल. तुमचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाचवते, ग्राहक आणि प्रतिपक्षांचा मोठा डेटाबेस एकत्रित करते, तुम्हाला ग्राहकांच्या विनंत्यांना त्वरीत प्रतिसाद देण्याची आणि संपूर्ण कंपनीचे विश्लेषण करण्याची परवानगी देते.

दिवसाच्या विषयावर कोट

मी अशा यशस्वी विक्रेत्याला कधीही भेटलो नाही जो एखाद्या क्लायंटला ऑफरसाठी आगाऊ तयारी न करता त्याच्याकडे जाईल.

बक रॉजर्स (IBM)

आमच्या कामाचा अल्गोरिदम

1. तुमच्या कंपनीबद्दल अधिक जाणून घ्या

   चला प्रश्न विचारू या: कंपनीची संघटनात्मक रचना काय आहे, काही शाखा आहेत का (जर असेल तर कृपया योजना पाठवा)? कोणत्या विभागात Bitrix24 CRM लागू करण्याची योजना आहे? ग्राहक आधार राखण्यासाठी सध्या काय वापरले जाते? जे ग्राहकांसोबत काम करतात त्यांना इंटरनेटवर कायमस्वरूपी प्रवेश आहे का? जर निर्बंध असतील तर ते काय आहेत? Bitrix24 CRM शी किती व्यवस्थापक (कर्मचारी) जोडण्याची योजना आहे?

2. CRM Bitrix 24 च्या अंमलबजावणीच्या प्रारंभाची तयारी करूया

   आम्ही 1C-Bitrix चे अधिकृत भागीदार आहोत, त्यामुळे तुम्ही आमच्याकडून थेट Bitrix24 CRM खरेदी करू शकता. त्याच वेळी, ते प्रदान करते 2-तास सल्लामसलत स्वरूपात बोनसओपन स्टुडिओचे सीईओ.

   आम्हाला तुमच्याकडून तुमच्या कंपनीच्या विक्री विभागातील प्रमुख व्यवसाय प्रक्रियांचे वर्णन (किंवा तुमच्यासोबत तयार) प्राप्त होईल. आम्ही CRM च्या अंमलबजावणीसाठी एक तांत्रिक कार्य तयार करू (सेटिंग्ज ज्या करणे आवश्यक आहे). CRM मध्ये मॅन्युअल आयात चाचणीसाठी डेटा तयार करूया.

3. आम्ही Bitrix24 CRM सेट करण्याचे तांत्रिक काम करू

   मान्य केलेल्या संदर्भ अटींवर आधारित, आम्ही सेटिंग्ज पार पाडतो. त्यापैकी: लीड्स, कंपनी, कॉन्टॅक्ट्स, डील्स इ. मध्ये अतिरिक्त फील्ड जोडणे; भूमिकांची निर्मिती आणि प्रवेश अधिकारांचे वितरण; टेलिफोनीसह एकत्रीकरण (आवश्यक असल्यास).

4. आम्ही कर्मचार्‍यांसाठी नियम विकसित करू, प्रेरणा प्रणाली तयार करू

   आम्ही तुमच्या कर्मचार्‍यांसाठी CRM Bitrix 24 च्या वापरासाठी नियम लिहू. आम्ही त्यांची व्यवस्थापकांशी चर्चा करू आणि चर्चेच्या परिणामांवर आधारित त्यांना पूरक करू.

   नियमांचे पालन केले जात आहे याची खात्री करणे हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. म्हणून, आम्ही तुमच्या कर्मचार्‍यांसाठी एक प्रेरणा प्रणाली विकसित करू. अरेरे, त्यांच्याकडे पर्याय नाही :-)

5. सीआरएम कार्यामध्ये कर्मचारी प्रशिक्षण, वापर सुरू करणे आणि मानकांच्या अंमलबजावणीचे नियंत्रण

   आम्ही कर्मचार्‍यांना Bitrix24 CRM सोबत काम करण्याबाबत प्रारंभिक प्रशिक्षण देऊ. जेणेकरून भविष्यात नवीन व्यवस्थापक स्वतः शिकू शकतील, आम्ही तुमच्यासाठी मुख्य वैशिष्ट्यांच्या प्रात्यक्षिकांसह व्हिडिओ ट्यूटोरियल रेकॉर्ड करू.

   तुमच्या कंपनीमध्ये CRM ची अंमलबजावणी आणि लाँच झाल्यानंतर, आम्ही मानकांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र सल्लागार आणि नियंत्रक बनण्यास तयार आहोत, तसेच तुमच्या व्यवस्थापकांसोबत एकत्र काम करून त्यामध्ये सुधारणा करणे सुरू ठेवू.