Bitrix24 CRM இல் விற்பனை மேலாண்மை. Bitrix24 CRM செயல்படுத்தல்: அமைத்தல், வழிமுறைகளைத் தயாரித்தல், பிட்ரிக்ஸ் தயாரிப்புகளுடன் Crm பயிற்சி
பிட்ரிக்ஸ் 24 இல் பணிகள் மற்றும் திட்டங்கள்
Bitrix24 மூலம் நீங்கள் நிறுவனத்தின் வேலையை முழுமையாக தானியக்கமாக்கலாம். சரிபார்ப்பு பட்டியல்கள் மற்றும் பணி டெம்ப்ளேட்டுகள், ஆவணம் மற்றும் வடிகட்டி கட்டமைப்பாளர் - ஏராளமான எளிமையான கருவிகள் உங்கள் நிறுவனத்தின் பணியை இன்னும் சிறப்பாக செய்ய உதவும். துணை அதிகாரிகளுக்கான பணிகளை அமைக்கவும், வேலையை மதிப்பீடு செய்யவும், செலவழித்த நேரத்தை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவும், Gantt விளக்கப்படத்தில் காலக்கெடுவை திட்டமிடவும். அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் ஒரு உந்துதல் அமைப்பை உருவாக்குங்கள். வாடிக்கையாளர்களுடன் சந்திப்புகள் மற்றும் காலெண்டர்களில் சந்திப்புகளை திட்டமிடுங்கள். உங்கள் ஊழியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மற்றும் உங்கள் குழு எங்கு செல்கிறது என்பதை நீங்கள் எப்போதும் அறிவீர்கள்.
Bitrix24 இல் ஆவணங்களுடன் ஒத்துழைப்பு
அவர்களுடன் பணிபுரிவதற்காக ஆவணங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன - மாற்றங்களைச் செய்ய, துணையாக, சரியானவை. எனவே, நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனுக்கு ஆவணங்களுடன் பணிபுரியும் அமைப்பு மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் Bitrix24 இல் விவாதிக்கவும், மாற்றங்களைச் செய்யவும், மாற்றங்களின் வரலாற்றைப் பார்க்கவும், ஸ்மார்ட் தேடலைப் பயன்படுத்தவும், ஆவணங்களை ஏற்கவும் மற்றும் அங்கீகரிக்கவும்.
பிட்ரிக்ஸ் 24 மூலம் நீங்கள் நிறைய சேமிக்க முடியும், ஏனெனில் நீங்கள் இனி அலுவலக மென்பொருளை வாங்க வேண்டியதில்லை!கிளவுட் கோப்பு சேமிப்பகம் Bitrix24.Disk ஆனது GoogleDocs மற்றும் OfficeOnline உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் பல பணியாளர்களை ஒரே நேரத்தில் உலாவியில் ஆவணங்களுடன் வேலை செய்ய அனுமதிக்கிறது.
Bitrix24 இல் திட்டமிடல்
உங்கள் நிறுவனத்தில் வேலை நேரத்தை திட்டமிடும் செயல்முறையை எளிமையாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்ற விரும்புகிறீர்களா? பணியாளர்கள் மற்றும் பணிக்குழுக்களின் தனிப்பட்ட காலெண்டர்களை ஒருங்கிணைக்கவும் - மற்றும் ஒரு காலண்டர் கட்டத்தில் பணிகள். வரவிருக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு நினைவூட்டல்களை இயக்கவும் - கணினி அவற்றை உங்களுக்கு நினைவூட்டும்.
பணியாளர்கள் இல்லாதது ஒட்டுமொத்தப் பணியையும் பாதிக்காத வகையில் நிறுவனத்தில் விடுமுறையைத் திட்டமிடுவதற்கு இல்லாத அட்டவணை உங்களுக்கு உதவும்.
கூட்டங்கள் மற்றும் திட்டமிடல் கூட்டங்களை நடத்துங்கள், பங்கேற்பாளர்களை அழைக்கவும், கூட்டத்தின் நேரத்தையும் இடத்தையும் அமைக்கவும். பங்கேற்பாளர்கள் திட்டமிடல் கூட்டத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலைப் பார்க்கிறார்கள் மற்றும் தாங்களாகவே அறிக்கைகளைச் சேர்க்கிறார்கள். விவாதத்தின் முடிவுகள் நிமிடங்களில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, கூட்டத்தின் முடிவுகளைத் தொடர்ந்து, பணியாளர்களுக்கு பணிகள் உடனடியாக அமைக்கப்படுகின்றன.
பிட்ரிக்ஸ் 24 வணிக செயல்முறைகள்
பிட்ரிக்ஸ் 24 எந்தவொரு நிறுவனத்திலும் வணிக செயல்முறைகளின் எளிய மற்றும் வசதியான உருவாக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தை வழங்குகிறது. நீங்கள் நிலையான செயல்பாடுகள் இரண்டிலும் வேலை செய்யலாம் மற்றும் உங்களுடையதைத் தனிப்பயனாக்கலாம். விலைப்பட்டியல் செலுத்துதல், உள் மற்றும் வெளிச்செல்லும் ஆவணங்களின் கணக்கியல், பயன்பாடுகளை செயல்படுத்துதல், விலைப்பட்டியல் - இப்போது இந்த செயல்பாடுகள் கூடுதல் நேரத்தை எடுக்காது. அமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி, உள் வழக்கமான மற்றும் செயல்பாட்டு முறைக்கு ஏற்ப கணினியின் செயல்பாட்டை நீங்கள் சரிசெய்யலாம். வணிக தன்னியக்கமாக்கல் இதுவரை அணுகக்கூடியதாக இருந்ததில்லை, Bitrix24 வணிக செயல்முறைகள் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களின் செயல்திறனை கணிசமாக அதிகரிக்கின்றன.
பிட்ரிக்ஸ் 24 இல் CRM
CRM Bitrix24 என்பது வாடிக்கையாளர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்களுடன் உறவுகளை நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு வசதியான அமைப்பாகும், இது சிறந்த விற்பனை மற்றும் வணிக செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான திறவுகோலாகும். தொடர்புகளைச் சேமிக்கவும், கடிதங்களை எழுதவும், அழைப்புகளைச் செய்யவும், பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளவும், இன்வாய்ஸ்களை வழங்கவும் மற்றும் Bitrix24 CRM இல் "விற்பனை புனலை" பகுப்பாய்வு செய்யவும், அதே நேரத்தில் CRM அமைப்பு உங்கள் தொடர்புகளின் முழு வரலாற்றையும் பதிவு செய்கிறது. Bitrix24 CRM அமைப்பு நீண்ட கால உறவுகளை உருவாக்குவதற்கும் உங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் வரம்பற்ற வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. 12 பணியாளர்களுக்கு, நீங்கள் Bitrix24 CRM அமைப்பை இலவசமாகப் பயன்படுத்தலாம். இது போதாது என்றால் - எங்கள் Bitrix24 விளம்பரக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும்
CRM Bitrix24 எந்த நிறுவனத்திலும் வேலை செய்ய எளிதாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, உள்ளுணர்வு இடைமுகம் மற்றும் பட்டியல்கள் மற்றும் கான்பன் வடிவத்தில் வசதியான விளக்கக்காட்சி முறைகள் உள்ளன.
Bitrix24 இல் CRM சந்தைப்படுத்தல்
Bitrix 24 இல் இணையதளத்தை உருவாக்குபவர்
உங்கள் நிறுவனம் அல்லது வாடிக்கையாளர்களுக்கான பொருட்கள், சேவைகள், நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றை விளம்பரப்படுத்த எளிய மற்றும் வசதியான Bitrix24 இணையதள பில்டரில் இணையதளங்கள் மற்றும் இறங்கும் பக்கங்களை உருவாக்கவும்.
Bitrix24 வலைத்தளம் CRM உடன் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை, இது ஏற்கனவே CRM க்குள் உருவாக்கப்பட்டது. தளத்திலிருந்து உங்களுக்கு எழுதும் அல்லது உங்களை அழைக்கும் வாடிக்கையாளர்களின் அனைத்து தொடர்புகளும் உடனடியாக CRM இல் நுழைந்து மேலாளர்களின் வேலையில் இறங்குகின்றன.
ஒரு கருப்பொருளைத் தேர்வுசெய்து, உரைகள், பின்னணிகள், படங்கள் ஆகியவற்றை எளிதாக மாற்றவும், பட்டியலிலிருந்து உங்களுக்குத் தேவையான ஆயத்த தொகுதிகளைச் சேர்க்கவும். கணினி, டேப்லெட், ஸ்மார்ட்போன் ஆகியவற்றில் தளம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நீங்கள் உடனடியாகக் காண்பீர்கள், தளம் அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் சாதனங்களுக்கும் ஏற்றது. இது SEO நட்பு மற்றும் தேடுபொறிகளால் அட்டவணைப்படுத்த தயாராக உள்ளது.
Bitrix24 தளங்கள் bitrix24.site டொமைனில் இலவசமாக ஹோஸ்ட் செய்யப்படுகின்றன. உங்கள் எந்த டொமைனையும் தளத்துடன் இணைக்கலாம்!
மொபைல் பயன்பாடு
சற்றும் எதிர்பாராத வாக்குமூலத்துடன் இந்தக் கட்டுரையைத் தொடங்க விரும்புகிறேன். உண்மையில், நான் Bitrix 24 CRM அமைப்புடன் வேலை செய்யவே இல்லை. நான் வழக்கமாக எனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மற்ற CRM விருப்பங்களை வழங்குகிறேன், இது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது மற்றொரு விஷயத்தில் மிகவும் பொருத்தமானது என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது.
மறுபுறம், அவர்கள் என்னைக் கண்டுபிடிப்பார்கள், பொதுவாக CRM பற்றி நான் எழுதும் கட்டுரைகள் மூலம், 1C பற்றி பேசுவது மற்றும் Bitrix பற்றி பேசாமல் இருப்பதால், நான் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் "Bitrix" என்ற வார்த்தையின் மூலம் அவர்கள் என்னைக் கண்டுபிடிப்பார்கள். கிட்டத்தட்ட உண்மையற்றது. இதன் விளைவாக, Bitrix 24 CRM ஐ செயல்படுத்துவதற்கும் உள்ளமைப்பதற்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவுமாறு நான் அவ்வப்போது கோரிக்கைகளைப் பெறுகிறேன்.
இந்த கட்டுரையின் தோற்றத்திற்கான காரணங்களில் ஒன்று CRM Bitrix 24 பற்றிய போதிய அளவு தகவல் இல்லை. இந்த அமைப்பை நானே புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தபோது, நான் ஒரு தகவல் வெற்றிடத்தில் ஓடினேன். இணையத்தில் பிட்ரிக்ஸ் 24 பற்றி நிறைய தகவல்கள் உள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தும் பிட்ரிக்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்தே விளம்பரக் கட்டுரைகளாகவும், நிறுவனத்தின் கூட்டாளர்களிடமிருந்து இதே போன்ற விளம்பரத் தகவல்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது. நான் ஒரு புறநிலைக் கட்டுரையைக் காணவில்லை, ஒரு விமர்சனம் இல்லை, அதில் பாராட்டு மட்டுமல்ல, விமர்சனமும் அடங்கும்.
பின்னர் நான் தளத்திற்குச் சென்று பிட்ரிக்ஸ் 24 அமைப்பை நடைமுறையில் கற்றுக்கொள்ள முயற்சித்தேன், அதன் பிறகு எனது வாடிக்கையாளர்களில் பலருக்கு அதை செயல்படுத்த உதவினேன். இதன் விளைவாக, அமைப்பின் அம்சங்களைப் பற்றிய அறிவைப் பெற்றேன், அதனுடன் நடைமுறை வேலையின் அனுபவம் மற்றும் இந்த அமைப்பைப் பற்றிய நிலவும் கருத்து. அந்த. CRM Bitrix 24 இன் முழு மதிப்பாய்வை நீங்கள் எழுத வேண்டிய அனைத்தும்.
அனைத்து வாசகர்களுக்கும், அவர்களில், பிட்ரிக்ஸ் 24 இன் ரசிகர்கள் மற்றும் இந்த அமைப்பின் தீவிர விமர்சகர்கள் உள்ளனர் என்று நான் நினைக்கிறேன், படிக்கும் போது பின்வருவனவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளுமாறு நான் பரிந்துரைக்கிறேன்:
நான் பகிர்ந்து கொள்ளும் தகவல் எனது தனிப்பட்ட நடைமுறை அனுபவம், நான் என்னைச் சோதித்ததைப் பற்றி பேசுகிறேன், நடைமுறையில் நான் சந்தித்ததைப் பற்றி பேசுகிறேன். இந்த அமைப்பின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றிய கருத்து எனது தனிப்பட்ட மற்றும் அகநிலை ஆகும், இருப்பினும் இது வாடிக்கையாளர்களுடன், வணிக பிரதிநிதிகளுடன், இந்த அமைப்பின் பயனர்களுடன் நேரடியாக செயல்படுத்துவதில் மற்றும் மேலும் பணியாற்றுவதில் நடைமுறை அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
எனவே, பிட்ரிக்ஸ் 24 சிஆர்எம் என்பது பிட்ரிக்ஸ் 24 அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும். மேலும் பிட்ரிக்ஸ் சிஆர்எம் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, பிட்ரிக்ஸ் 24 மென்பொருள் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம்.
பிட்ரிக்ஸ் 24 என்றால் என்ன?
Bitrix 24 என்பது ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் போர்ட்டல் ஆகும், இது கிட்டத்தட்ட அனைத்தையும் மறைக்க முயற்சிக்கிறது. சமூக வலைப்பின்னல்கள், திட்டங்கள், பணிகள், பணியாளர் மேலாண்மை மற்றும் CRM உட்பட பலவற்றின் செயல்பாடுகள் இங்கே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, நீங்கள் எந்த திட்டங்களையும் தேர்வு செய்யலாம், இலவசம் கூட. இது CRM ஐயும் உள்ளடக்கியது. நிச்சயமாக, இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் தந்திரம் என்பதை நாம் அனைவரும் புரிந்துகொள்கிறோம், மேலும் இலவச CRM என்பது கணினியின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருப்பதால்.
எனவே, உண்மையில் நீங்கள் CRM மட்டுமல்ல, பல அம்சங்களையும் பெறுவீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம், அதாவது. நீங்கள் CRM என்ற போர்வையின் கீழ் ஒரு மாபெரும் கார்ப்பரேட் அமைப்பு விற்கப்படுகிறீர்கள்.
முக்கியமானது: நீங்கள் ஒரு இலவச திட்டத்தில் ஆர்வமாக இருந்தால், அது ஷேர்வேர் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இலவச பேக்கேஜுக்குள் சில சேவைகளுக்கு நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக, வெளிச்செல்லும் அழைப்புகள். மேலும், பெரும்பாலும், இறுதியில் நீங்கள் கட்டணத் திட்டத்திற்கு மாற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். பிட்ரிக்ஸ் 24 எதிர்கால வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து எங்கே, என்ன கொடுப்பனவுகள் மற்றும் "ஆபத்துகள்" மறைக்கிறது, நான் கீழே கூறுவேன்.
இன்னும், நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் பதிவு செய்யலாம், இலவசத் திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்து, தகவல் நோக்கங்களுக்காகவும் உண்மையான வணிகத்திற்காகவும் கணினியைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம்.
CRM Bitrix: பொதுவான தகவல்
முதலில், நான் ஏற்கனவே கூறியது போல், ஒட்டுமொத்த பிட்ரிக்ஸ் 24 கார்ப்பரேட் அமைப்பின் கூறுகளில் ஒன்றாக CRM நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். எனவே, நீங்கள் பயனரின் பணியிடத்தில் ("மேகங்கள்" அல்லது உங்கள் சர்வரில் நுழையும்போது நிறுவிய பின்), நீங்கள் உடனடியாக CRM சூழலுக்கு வரவில்லை, ஆனால் போர்ட்டலின் பொதுவான கருவிகளைப் பார்க்கிறீர்கள். இது குழப்பம் மற்றும் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது.தொடக்கப் பக்கத்தில் காட்டப்படும் சூழல் பின்வரும் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:
- என் வட்டு
- செய்திகள்
- நாட்காட்டி
- பணிகள்
- டேப், முதலியன
நான் ஏற்கனவே எழுதியது போல், CRM ஆனது Bitrix 24 உலகளாவிய கார்ப்பரேட் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் நிறுவிய பின், முக்கிய அமைப்பு அனைத்து அம்சங்களுடனும் தொடங்குகிறது, அதன் பிறகுதான் நீங்கள் CRM உடன் நேரடியாக வேலை செய்ய முடியும். இந்த அணுகுமுறை அதன் நன்மை தீமைகளைக் கொண்டுள்ளது.
அது ஏன் நல்லது?
- நீங்கள் திட்டமிட்டதை விட அதிகமாகப் பெறுவீர்கள்.
ஏன் கெட்டது?
- வேலையில் தேவையற்ற கருவிகள் இருப்பது கணினியில் பயனரின் வழிசெலுத்தல் மற்றும் வேலையை சிக்கலாக்குகிறது.
- கூடுதல் அம்சங்களுக்கு சில ஆதாரங்கள் தேவை, ஆனால் அவை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.
எனக்கு விற்பனை மற்றும் வாடிக்கையாளர் சேவை தேவை. பொதுவாக, CRM பொதுவாக நிறுவப்படுவது இதுதான். பிட்ரிக்ஸ் நிறைய விஷயங்களை வழங்குகிறது, மேலும் CRM. அந்த. மென்பொருள், இடைமுகம், திறன்கள் விற்பனையை மட்டும் இலக்காகக் கொண்டவை அல்ல, ஆனால் எங்காவது தேவைப்படும் மற்றும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் CRM உடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. அதே சிரமத்தை எனது வணிக வாடிக்கையாளர்களும் குறிப்பிட்டுள்ளனர், அவர்களின் வேண்டுகோளின்படி நான் Bitrix 24 ஐ செயல்படுத்தினேன்.
பிட்ரிக்ஸ் 24 தீர்வை விற்பனை செய்பவர்களுக்கு இதுபோன்ற பரந்த அளவிலான அம்சங்கள் நல்லது, ஏனெனில் கிட்டத்தட்ட எல்லா செயல்பாடுகளுக்கும் உள்ளமைவு தேவைப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு நிபுணருக்கான கூடுதல் கட்டணமாகும். பயனர்களுக்கு, இதுபோன்ற அம்சங்களின் பட்டியல் தேவையற்றது மட்டுமல்ல, தலையிடுகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். கிளையன்ட் (பயனர்) முயற்சிகளை கலைக்கத் தொடங்குகிறார், வெவ்வேறு சாத்தியக்கூறுகளை மாஸ்டர் செய்ய முயற்சிக்கிறார் என்பதை நடைமுறை காட்டுகிறது. அவர் செய்திகளை எழுதத் தொடங்குகிறார், கணினியில் கோப்புகளைச் சேமிக்கிறார், ஊழியர்களின் வேலை நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான விருப்பங்களை அமைக்கிறார். இதன் விளைவாக, கணினி (CRM) க்கு வாங்கப்பட்டது பின்னணியில் மங்குகிறது, முயற்சிகள் முக்கிய விஷயம் - விற்பனையைத் தவிர, எதற்கும் இயக்கப்படுகின்றன.
சில செயல்பாடுகள் ஏன் தேவையில்லை என்பதை நிறுவனத்தின் தலைவருக்கு விளக்குவது எளிதானது என்றால், ஊழியர்களுக்கு இது மிகவும் கடினம். அவர்கள் இன்னும் சில வாய்ப்புகளில் தடுமாறுவார்கள், செய்தி அனுப்புவதற்காக வேலையிலிருந்து திசைதிருப்பப்படுவார்கள், வெவ்வேறு அம்சங்களைப் பரிசோதிக்க முயற்சிப்பார்கள். அந்த. CRM அமைப்பில் வேலை செய்யும் நேரத்தில், அவர்கள் பயனுள்ள வேலைகளில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, துணை செயல்முறைகளில் ஈடுபடுவார்கள், தொடர்புகொள்வார்கள், கணினியின் சில அம்சங்களை மாஸ்டர் செய்வார்கள்.
நிச்சயமாக, ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணர் தேவையற்ற அனைத்தையும் அகற்ற முடியும், ஆனால் இதன் விளைவாக, வாடிக்கையாளர் கூடுதல் வேலைக்கு பணம் செலுத்துகிறார். இதன் விளைவாக, தேவையான அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு அமைப்பை வாங்கி அதைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையிலான வெளிப்படையாக தேவையற்ற அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு பொருளை வாங்குகிறீர்கள், பின்னர் அவற்றை அகற்ற புரோகிராமருக்கு கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துங்கள்.
நீங்கள் Bitrix 24 உடன் பணிபுரியத் தொடங்கும் போது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம் இதுதான்: இதில் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளன, ஆனால் இடைமுகம் CRM உடன் நேரடியாக எந்த தொடர்பும் இல்லாத அம்சங்களுடன் வெறுமனே ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
Bitrix 24 மென்பொருள் பற்றி சில வார்த்தைகள்
இந்த கட்டுரையில், முழு Bitrix 24 மென்பொருள் தொகுப்பையும் மதிப்பாய்வு செய்யும் நோக்கம் என்னிடம் இல்லை, எனக்கு இங்கு மிக முக்கியமான விஷயம் Bitrix 24 CRM ஆகும். ஆனால், நீங்கள் முழு தயாரிப்பையும் மட்டுமே வாங்க முடியும் என்பதால், Bitrix 24 CRM தனித்தனியாக வழங்கப்படவில்லை, பொதுவாக Bitrix 24 ஐ கருத்தில் கொள்வது சரியானது என்று நான் கருதுகிறேன்.பெரும்பாலான CRM அமைப்புகள் சிறியதாகவும், SAAS தீர்வுகளை உள்ளமைக்க எளிதானதாகவும் இருந்தால், Bitrix 24 முழு போர்ட்டலாகும். பயனர் மற்றும் நிர்வாகி இருவருக்கும், CRM உடன் வேலை செய்யத் தேவையில்லாத ஏராளமான செயல்பாடுகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, Bitrix 24 இல், நிர்வாகி அணுகலைப் பெறுகிறார் மற்றும் பணிப்பாய்வு, புகைப்பட தொகுப்பு, செயல்திறன் மிக்க பாதுகாப்பு போன்றவற்றை உள்ளமைக்கிறார். இதன் விளைவாக, செயல்படுத்தும் செயல்முறை மிகவும் சிக்கலானதாக உள்ளது.
ஒருபுறம், ஏராளமான வாய்ப்புகள் சக்திவாய்ந்தவை, சுவாரஸ்யமானவை. மறுபுறம், பயனர் மற்றும் நிர்வாகி இருவருக்கும் இது கடினம்.
தேவையில்லாததை நீங்கள் வெறுமனே பயன்படுத்த முடியாது என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் செயல்படுத்தும் நேரத்தில், எது தேவை, எது தேவையில்லை என்று சொல்வது மிகவும் கடினம். முழு பிட்ரிக்ஸ் 24 போர்ட்டலிலும் அனுபவம் வாய்ந்த நிபுணராக இல்லாத ஒருவர் செயல்படுத்துவதில் ஈடுபட்டிருந்தால், சரியானதைத் தேர்ந்தெடுப்பது இன்னும் கடினமாகிவிடும்.
எடுத்துக்காட்டாக, நான் மேலே குறிப்பிட்ட செயலில் பாதுகாப்பு. சில பாதுகாப்பு கொடுத்தால், ஏதாவது ஆபத்து? இது செயல்படுத்தப்பட வேண்டுமா இல்லையா? அல்லது ஆவண ஓட்டம்: அமைக்க வேண்டுமா இல்லையா? பயனர்கள் அதனுடன் வேலை செய்வார்களா? இது ஒரு CRM அமைப்பிற்குத் தேவையில்லை என்று தோன்றுகிறது, ஆனால் வாய்ப்பு பார்வையில் இருக்கும், வாடிக்கையாளர்கள் அதைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம், இதன் விளைவாக, "நிரல் வேலை செய்யாது" என்ற உண்மையிலிருந்து எதிர்மறையாக இருக்கும். அமைவு செயல்பாட்டில் இதுபோன்ற கேள்விகள் நிறைய உள்ளன.
CRM பிட்ரிக்ஸ் 24 இன் அமைப்பு
இறுதியாக, Bitrix CRM உடன் நேரடியாக வேலை செய்ய செல்லலாம். இந்த அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது?விற்பனையின் செயல்களின் வரிசை பொதுவாக இதுபோல் தெரிகிறது:
- முன்னணி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த. கணினி வாங்குவதற்கான விருப்பத்திற்கான கோரிக்கையைப் பெறுகிறது. இந்த கோரிக்கை, அத்துடன் சாத்தியமான வாடிக்கையாளரின் தொடர்பு விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும் மேலாளருக்கு ஒரு அறிவிப்பு அனுப்பப்படும் (கணினியில் மற்றும் / அல்லது அஞ்சல் மூலம்).
- சாத்தியமான ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்படுகிறது, அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு விலைப்பட்டியல் உருவாக்கலாம், நீங்கள் வணிக சலுகையை அனுப்பலாம்.
- விற்பனையின் போது அல்லது ஒப்பந்தத்தின் முடிவில் வாடிக்கையாளரின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு, முன்னணியின் அடிப்படையில் ஒரு தொடர்பு உருவாக்கப்படுகிறது.
- இந்த தொடர்புக்கு, ஒரு விற்பனை செய்யப்படுகிறது, ஏற்றுமதி மற்றும் கட்டணம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
- ஒப்பந்தம் மூடப்பட்டுள்ளது.
பிட்ரிக்ஸ் சிஆர்எம்மில் இது எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது?
CRM பணியிடம் என்று அழைக்கப்படும் இடம் உள்ளது. மேலும் இது பின்வரும் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது:- வழிநடத்துகிறது. இந்த வழக்கில், முன்னணி ஒரு சாத்தியமான வாடிக்கையாளர், அதாவது. லீட் இன்னும் உங்கள் வாங்குபவராக இல்லாத ஒரு நபரின் தொடர்புகளை பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் ஏற்கனவே உங்கள் நிறுவனத்தில் சிறிது ஆர்வம் காட்டியுள்ளது மற்றும் அவருடைய தொடர்புத் தகவலை உங்களிடம் விட்டுவிட்டது. லீட்கள் இறங்கும் பக்கத்திலிருந்து, விளம்பரங்களிலிருந்து, ஆன்லைன் ஸ்டோர்களில் இருந்து, தொலைபேசி மூலம் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
- தொடர்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள். பணியமர்த்தப்பட்ட ஒரு உருவாக்கப்பட்ட முன்னணி தானாகவே தொடர்பு மற்றும்/அல்லது நிறுவனமாக மாற்றப்படும்.
- சாத்தியமான ஒப்பந்தம். ஒரு முன்னணி அல்லது கைமுறையாக ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்தைப் பயன்படுத்தி கணினியில் உருவாக்கப்பட்டது.
கூடுதல் புலத்தை உருவாக்கும் போது, தரவு வகைக்கு (சரம், எண், தேதி, முதலியன) கூடுதலாக, CRM உடன் எந்த தொடர்பும் இல்லாத குணங்களையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்:
- பிரிவுகளுக்கு பிணைத்தல் inf. தொகுதிகள்.
- இன்ஃபோபிளாக் கூறுகளுடன் பிணைத்தல்.
நினைவில் கொள்வது முக்கியம் (மேலே இதைப் பற்றி நான் ஏற்கனவே எழுதியுள்ளேன்): Bitrix 24 ஐப் பற்றியது, ஆனால் Bitrix CRM க்கு தேவைப்படாத அனைத்தும் தெரியும். அந்த. இடைமுகம் CRM ஐ மட்டும் குறிக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு பெரிய போர்ட்டலைக் குறிக்கிறது, எனவே அது எப்போதும் அதிக சுமையுடன் இருக்கும்.
தன்னைத்தானே, ஒரு முன்னணி உருவாக்கும் வடிவம், அதே போல் அதன் அடுத்தடுத்த மாற்றமும் எளிமையானது மற்றும் உள்ளுணர்வு கொண்டது, ஆனால் அந்த இடம் குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை, மேலும் இடைமுகம் சமநிலையற்றதாகத் தெரிகிறது.
வெளிப்புறமாக, முன்னணி, தொடர்பு மற்றும் நிறுவனத்தின் படிவங்கள் மிகவும் எளிமையானவை மற்றும் உள்ளுணர்வு கொண்டவை. மேலும் என்னவென்றால், அவை ஒரே மாதிரியானவை. வித்தியாசம் பெயரிலும் சாராம்சத்திலும் உள்ளது:
- ஒரு முன்னணி என்பது உங்கள் தயாரிப்பில் ஆர்வம் காட்டிய ஒரு நபரின் (அமைப்பு) தொடர்புகள் ஆகும்.
- ஒரு தொடர்பு என்பது விற்பனைத் துறை ஏற்கனவே பணிபுரியும் நபர். பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துகிறது, சில நிறுவன சிக்கல்களைத் தீர்க்கிறது.
- ஒரு நிறுவனம், உண்மையில், அதே தொடர்பு, ஆனால் ஒரு அமைப்பின் மட்டத்தில் (சட்ட நிறுவனம்). அந்த. தொடர்புகள் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள். ஒரு தொடர்பு எப்போதும் ஒரு நபராக இருந்தால், நிறுவனம் என்பது இந்த தொடர்பு (அல்லது பல தொடர்புகள் கூட) பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு நிறுவனமாகும்.
சாத்தியமான ஒப்பந்தம்: வடிவமைப்பு அம்சங்கள்
இந்த CRM அமைப்பில் உள்ள பரிவர்த்தனை பயனர்களுக்கு வசதியானது மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடியது. அதை உருவாக்கும் போது, சில தன்னிச்சையான புலங்களுக்கு கூடுதலாக, இந்த ஆவணத்தில் நேரடியாக தயாரிப்புகளைச் சேர்க்கலாம். ஒவ்வொரு CRM அமைப்பும் அத்தகைய வாய்ப்பை வழங்குவதில்லை.பிட்ரிக்ஸ் 24 இல், நிறுவனத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் செயல்பாட்டில் நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கலாம் மற்றும் அதில் என்ன பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன, எந்த விலையில் உள்ளன. பரிவர்த்தனை மற்றும் கணக்கை குழப்பாமல் இருப்பது முக்கியம். விலைப்பட்டியல்கள் தனித்தனியாக வழங்கப்படுகின்றன, மேலும் அவற்றை கைமுறையாக உருவாக்காமல், பரிவர்த்தனையின் அடிப்படையில் உருவாக்க முடியும். பரிவர்த்தனையில், அனைத்து ஒப்பந்தங்களும் முன்கூட்டியே சரி செய்யப்படுகின்றன: பொருட்கள், தொகுதிகள், விலைகள்.
குறிப்பு. பரிவர்த்தனை மற்றும் கணக்கு இரண்டின் அமைப்பிலும் இருப்பது சங்கிலியின் நகல் என்று நான் கருதுகிறேன். ஒப்பந்தங்களைச் சரிசெய்ய, ஒரு ஒப்பந்தம் போதும், இது எந்தவொரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கும் தர்க்கரீதியான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அணுகுமுறையாகும். இன்னும் கைமுறையாக உருவாக்க வேண்டிய கணக்குகள், 1C அல்லது நீங்கள் பயன்படுத்தும் மற்றொரு கணக்கியல் அமைப்பில் வரைவது நல்லது. ஒருவேளை எனது கருத்து சர்ச்சைக்குரியதாக இருக்கலாம், ஆனால் நான் விவரித்த திட்டத்தின்படி பலர் வேலை செய்கிறார்கள் என்பதை நடைமுறை காட்டுகிறது, எனவே அத்தகைய அணுகுமுறை வணிகத்திற்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும்.
பரிந்துரை: அது என்ன?
ஒப்பந்தங்கள், கணக்குகள், லீட்கள், தொடர்புகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு கூடுதலாக, Bitrix CRM இல் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான ஆவணம் உள்ளது - இது ஒரு சலுகை. இந்த ஆவணம் ஒரு வகையான வணிகச் சலுகையாகும், இதில் நீங்கள் அனைத்து தயாரிப்புகளையும் விலைகளையும் பட்டியலிடலாம். கொள்கையளவில், ஆஃபர் பெரும்பாலும் கணக்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளை நகல் செய்கிறது. சில வேறுபாடுகள் உள்ளன (முக்கியமாக "தலைப்பு" மற்றும் ஆவணத்தின் அச்சிடப்பட்ட வடிவத்தில்), இல்லையெனில் இந்த ஆவணம் பரிவர்த்தனை மற்றும் விலைப்பட்டியல் போலவே இருக்கும்.குறிப்பு. எனது பார்வையில், வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்கான மற்றொரு ஆவணத்தின் தோற்றம் நிறுவன ஊழியர்களின் வேலைக்கு உதவுவதை விட இடையூறாக உள்ளது மற்றும் குழப்பத்தை சேர்க்கிறது. மேலும், ஆவணங்கள் மிகக் குறைவாக இருப்பதாக படைப்பாளிகள் உணர்ந்ததால், செயற்கையாக ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதே நேரத்தில், இந்த ஆவணங்களுக்கு இடையே முறையான அணுகுமுறை மற்றும் சிந்தனை தொடர்பு எதுவும் இல்லை.
எனது கருத்து நடைமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன். செயல்படுத்தும் செயல்பாட்டின் போது, கிட்டத்தட்ட எல்லா வாடிக்கையாளர்களும் சலுகைகளை மறுப்பதையும், பரிவர்த்தனைகளில் அனைத்து செயல்களையும் வரைவதையும், மேலும் நிதி மற்றும் பிற வகையான ஆவணங்களை 1C இல் வரைவதையும் நான் கவனித்தேன். மக்கள் தங்கள் வேலையை எளிதாக்க முயற்சிக்கிறார்கள், எனவே CRM இல் தேவையான குறைந்தபட்ச ஆவணங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
அறிக்கைகள்
எந்தவொரு CRM அமைப்பிலும் அறிக்கைகள் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். வெற்றிகரமான விற்பனை பெரும்பாலும் மேலாளர்களின் பணியின் சரியான நேரத்தில் கட்டுப்பாட்டைப் பொறுத்தது, இது பொதுவாக அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.பிட்ரிக்ஸ் சிஆர்எம்மில், அறிக்கைகள், எனது பார்வையில், பலவீனமான புள்ளிகளில் ஒன்றாக மாறியது. தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளின் பட்டியல் மிகவும் சிறியது, அவற்றில் பெரும்பாலானவை தகவல் இல்லாதவை. உங்கள் சொந்த அறிக்கையிடல் விருப்பங்களை உருவாக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அறிக்கை உருவாக்குநரும் உள்ளது, ஆனால் இது அம்சங்களின் அடிப்படையில் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. வரையறுக்கப்பட்ட அமைப்புகளின் பட்டியல் காரணமாக, புதிய அறிக்கைகள் பெரும்பாலும் நிலையானவற்றை நகலெடுக்கும், மேலும் தீவிர பகுப்பாய்வுகளை Bitrix CRM இல் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் வழங்கப்படவில்லை.
விற்பனை புனல்
விற்பனை புனல் என்பது ஒரு அறிக்கையாகும், இது கணினி மெனுவில் தனித்தனியாக வைக்கப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது எந்த விற்பனைத் துறையின் தற்போதைய வேலையிலும் அதிக தேவை உள்ளது.விற்பனை புனல் என்பது ஒரு வகையான வரைபடமாகும், இது பரிவர்த்தனைகளின் இயக்கவியல் மற்றும் சதவீதத்தை நிலையின்படி காட்டுகிறது: இறுதி கட்டத்தில் உள்ளவை (விற்பனை) முதல் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவை வரை (முன்னணி பெறப்பட்டது, முதல் அழைப்புகள்).
அறிக்கை நேர்த்தியாகவும் தகவலறிந்ததாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் இந்த அறிக்கையில் தனிப்பயனாக்கலின் நெகிழ்வுத்தன்மை இல்லை, அமைப்புகள் இங்கேயும் மோசமாக செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், இந்த அறிக்கை நிலையானது, மேலும் அதில் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றைக் கொண்டு வருவது கடினம்.
பொருட்களின் அடிப்படை
Bitrix CRM ஆனது அதன் சொந்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் தரவுத்தளத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது பின்னர் பரிவர்த்தனைகள், கணக்குகள் மற்றும் சலுகைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். தயாரிப்பு தளத்தை செயல்படுத்துவது வசதியானது, பல விஷயங்களில் இது லீட்ஸ், தொடர்புகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை செயல்படுத்துவதைப் போன்றது, அதாவது. தேவையான மற்றும் தனிப்பயன் புலங்களும் உள்ளன, இது பல்வேறு வகையான தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளுடன் பணிபுரிய வசதியானது.இந்த அடிப்படை ஒரு நல்ல தீர்வு என்று நான் நினைக்கிறேன். ஆயினும்கூட, பொருட்களின் பட்டியலை ஒரு முறை நிரப்பி, அதைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் விரைவானது மற்றும் பெரும்பாலான நிறுவனங்களுக்கு நன்கு தெரிந்ததே.
முக்கியமான! பொருட்களுடன் பணிபுரியும் போது, பெயரிடலின் நிலையான பட்டியலை மட்டும் பார்ப்பது முக்கியம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஆனால் சமநிலையில் உள்ள பொருட்கள், ஒதுக்கப்பட்ட பொருட்கள், சப்ளையருக்கு ஆர்டர் செய்யப்பட்டவை, காணவில்லை. இந்த தரவு Bitrix CRM இல் இல்லை. எனவே, வாடிக்கையாளரின் கோரிக்கைகளை (விருப்பங்கள்) பதிவு செய்ய CRM அமைப்பின் பொருட்களின் அடிப்படையைப் பயன்படுத்துவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. நீங்கள் பயன்படுத்தும் கணக்கியல் அமைப்பில் ஏற்கனவே உள்ள இன்வாய்ஸ்கள் மற்றும் பிற ஆவணங்களை எழுதுங்கள், அங்கு சரியாக அனைத்து இருப்புக்கள், இருப்புக்கள், தற்போதைய விலைகள் போன்றவை உள்ளன.
எடுத்துக்காட்டாக, வாங்குபவருக்கு ஒரு விலைப்பட்டியல் வழக்கமாக 1C இல் உள்ள ஆர்டர் ஆவணத்தின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறது, இது வாடிக்கையாளருக்கு கிடங்கில் உள்ள பொருட்களை அவசியமாக ஒதுக்குகிறது. நீங்கள் CRM இல் அதே விலைப்பட்டியல் வழங்கினால், பொருட்கள் முன்பதிவு செய்யப்படாது, மேலும் நீங்கள் தொடர்ந்து தயாரிப்பு நிலுவைகளுடன் மேலடுக்குகளைக் கொண்டிருப்பீர்கள் (கையிருப்பில் இல்லாத தயாரிப்பு பொருட்களுக்கான கட்டணத்தைப் பெறுவீர்கள்).
என் தொழில்
நான் செய்ய வேண்டிய பகுதி அனைத்து பயனர் தொடர்புகளின் வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. அனைத்து உள்வரும் அழைப்புகள், நிர்வாகத்தின் பணிகள், வாடிக்கையாளர்களுடன் பணிபுரியும் தற்போதைய பணிகள் போன்றவற்றை இங்கே காணலாம். அதே நேரத்தில், பொது பிட்ரிக்ஸ் 24 அமைப்பில் இருக்கும் பணிகள் பிரிவில் இருந்து எனது பணிகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை.எனவே கேள்விகள் எழுகின்றன, குழப்பம் எழுகிறது: ஏன் "எனது விவகாரங்கள்"? அவை பணிகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? ஒருவேளை, இந்த பிரிவு மிகவும் துல்லியமாக தொடர்புகளின் வரலாறு என்று அழைக்கப்படும், ஆனால் அத்தகைய நீண்ட பெயர் மெனுவில் பொருந்தாது. உண்மை, இது எனது கருத்து, பிட்ரிக்ஸ் 24 இன் படைப்பாளிகள் ஏன் அத்தகைய பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்பது அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும்.
ரிப்பன் மற்றும் டெஸ்க்டாப்
இந்த கூறுகள் பொது பிட்ரிக்ஸ் போர்ட்டலுக்கு சொந்தமானது மற்றும் அமைப்பின் எளிமை மற்றும் தெளிவுத்திறனுக்கு பங்களிக்காது.டெஸ்க்டாப் என்பது கணினியின் டெஸ்க்டாப்பின் அனலாக் ஆகும், அங்கு பல்வேறு வேலை சின்னங்களும் உள்ளன.
ஊட்டம் என்பது கிளையண்டின் செயல்கள் மற்றும் பணிகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்து நிகழ்வுகளின் பட்டியலாகும். இது ஒரு பயனுள்ள செயல்பாடு போல் தெரிகிறது, ஆனால் இது சற்று வித்தியாசமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, எனது பெரிய திரையில் (24 அங்குலம்), 2 நிகழ்வுகள் மட்டுமே பொருந்தும்.
நிச்சயமாக, இவை அனைத்தும் உள்ளமைக்கக்கூடியவை. ஆனால் கட்டமைக்க, பயனர் நிர்வாகியை அழைக்க வேண்டும், மேலும் இந்த நிர்வாகி பிட்ரிக்ஸ் 24 இல் நன்கு அறிந்திருப்பது முக்கியம், மேலும் இது கூடுதல் செலவாகும்.
பொதுவாக, பிட்ரிக்ஸ் 24 இல் உள்ள பணியிடமானது மிகவும் மோசமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது: தவறான கருத்தாக்கம் மற்றும் பல வழிகளில் சிரமமாக உள்ளது. சில புலங்கள் அருகருகே பொருந்துகின்றன, அடிக்கடி ஸ்க்ரோலிங் பயன்படுத்த வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, வேலை நாள் முடிவடையவில்லை என்ற அறிவிப்பு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அதிக இடத்தைப் பெறுகிறது. நீங்கள் ஒரு சிறிய மானிட்டரில் வேலை செய்தால் இது மிகவும் முக்கியமானது.
குறிப்பு. பிட்ரிக்ஸ் 24 அமைப்பின் இடைமுகம் முடிக்கப்படாதது, சமநிலையற்றது என்று நான் கருதுகிறேன், வாங்கிய பிறகு அது பெரும்பாலும் தனித்தனியாக கட்டமைக்கப்பட வேண்டும்.
எந்தவொரு இடைமுகத்திலும், அடிப்படை செயல்பாடுகள் இயல்பாகவே கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன், இதனால் ஒரு சிறிய டேப்லெட் மானிட்டரில் கூட தகவல் வசதியாக படிக்கப்படும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நீங்கள் ஒரு முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பை வாங்குகிறீர்கள், மேலும், தர்க்கரீதியாக, அத்தகைய செயல்பாடுகளை அமைப்பதற்கு நீங்கள் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தக்கூடாது.
இடைமுக அமைப்புகள் ஏன் மிகவும் முக்கியம்? ஏனெனில் ஒரே நேரத்தில் (திரையைப் பார்க்கும்போது) அதிகத் தகவலைப் பெறுவதால், விரைவாக முடிவெடுக்கலாம். நீங்கள் தொடர்ந்து முன்னாடி, எதையாவது உருட்ட வேண்டும் என்றால், ஏற்கனவே 2-3 திரைகளில் நீங்கள் முதலில் என்ன நடந்தது என்பதை மறக்கத் தொடங்குவீர்கள், நீங்கள் திரும்பிச் செல்ல வேண்டும், சரிபார்க்க வேண்டும்.
எனவே, இயல்பாக, எந்த இடைமுகமும் முடிந்தவரை தகவலறிந்ததாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் அதே நேரத்தில், அனைத்து கூறுகளும் வசதியாக அமைந்திருக்க வேண்டும், மேலும் எழுத்துருக்கள் படிக்க எளிதாக இருக்க வேண்டும்.
வணிக செயல்முறைகளை உருவாக்குதல்
எந்தவொரு CRM அமைப்பிலும் வணிக செயல்முறைகளை உருவாக்குவது மற்றும் மேம்படுத்துவது எப்போதும் கடினமான பணியாகும். செயல்களின் சங்கிலியைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டியது அவசியம், பணிகளின் வரிசையை உருவாக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முன்னணியைப் பெற்ற பிறகு, மேலாளர் "வாடிக்கையாளரை அழைக்க" பணியைப் பெற வேண்டும், மேலும் அழைப்புக்குப் பிறகு, CRM இல் உள்ள ஒப்பந்தங்களைச் சரிசெய்யவும்.பிட்ரிக்ஸ் சிஆர்எம்மில் அத்தகைய சங்கிலியை உருவாக்குவது மிகவும் கடினம், முதலில், தொழில்நுட்பக் கண்ணோட்டத்தில். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வணிக செயல்முறையை உருவாக்கக்கூடிய கட்டமைப்பாளர் இங்கே கிடைக்கிறது. ஆனால் இது மிகவும் சிக்கலானது, பல்வேறு அம்சங்களுடன் அதிக சுமை கொண்டது மற்றும் பொது பிட்ரிக்ஸ் 24 அமைப்பில் வேலை செய்யும் வாய்ப்பு அதிகம், பிட்ரிக்ஸ் சிஆர்எம்மில் அல்ல. இதன் விளைவாக, ஒரு புரோகிராமர் இல்லாமல் இந்த கட்டமைப்பாளரில் வணிக செயல்முறையை உருவாக்குவது சாத்தியமில்லை.
CRM Bitrix 24 இல் தொலைபேசி
பிட்ரிக்ஸ் 24 இல் உள்ள தொலைபேசி மற்றும் ஒரு தனி கருத்து, இது கட்டண அளவில் கூட தனித்தனியாக குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் CRM கூறுகளுடன், பிட்ரிக்ஸ் டெலிபோனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் செயல்படுகிறது.இது அதன் சொந்த அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது:
- எல்லா தொலைபேசிகளும் உலாவி மூலம் மட்டுமே செயல்படும். அந்த. உள்வரும் அல்லது வெளிச்செல்லும் அழைப்பைப் பதிவுசெய்ய, ஹெட்செட் மூலம் உலாவியுடன் இணைக்க வேண்டும். உங்களிடம் சில SIP கைபேசிகள் இருந்தாலும் அல்லது PBX வேலை செய்தாலும், ஒரே நேரத்தில் அனைத்து அம்சங்களையும் உங்களால் பயன்படுத்த முடியாது. உங்கள் தொலைபேசி விருப்பத்தின் நன்மைகள் அல்லது CRM உடன் பணிபுரிதல்.
- மினி-பிபிஎக்ஸ் மூலம் அலுவலகத்திற்குள்ளும் கூட, அவை எங்கு செய்யப்படுகின்றன என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைத்து வெளிச்செல்லும் அழைப்புகளும் பிட்ரிக்ஸ் சிஆர்எம்மில் செலுத்தப்படும். எனவே, வெளிச்செல்லும் தொலைபேசி அழைப்பிற்கு நீங்கள் இரண்டு முறை பணம் செலுத்துவீர்கள்: உங்கள் தொலைபேசி ஆபரேட்டருக்கும் பிட்ரிக்ஸ் CRM அமைப்புக்கும்.
- பிட்ரிக்ஸ் டெலிபோனியில் பிபிஎக்ஸ் உடனான ஒருங்கிணைப்பு உண்மையில் உள்ளது. ஆனால் அத்தகைய அம்சம் உள்ளது: இந்த ஒருங்கிணைப்பு முழுமையாக வேலை செய்ய, மேலும் பிட்ரிக்ஸுடன் மினி-பிபிஎக்ஸின் அழைப்பு பகிர்தல் மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப நன்மைகளைப் பயன்படுத்தலாம், தொலைபேசியுடன் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களையும் பிட்ரிக்ஸுடன் இணைக்க வேண்டும். CRM அமைப்பு. அந்த. நீங்கள் விற்பனைத் துறை மற்றும் மேலாளர் மட்டுமல்ல, செயலாளர், கணக்கியல், கிடங்கு போன்றவற்றையும் Bitrix உடன் இணைக்க வேண்டும். முதலியன 12 க்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு கணினியுடன் இணைக்கும் போது, நீங்கள் சேவைகளின் நீட்டிக்கப்பட்ட தொகுப்புக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன்.
- Bitrix அமைப்புக்கு வெளியே அழைப்பு பகிர்தல் சாத்தியமில்லை. அந்த. வழக்கமான முறைகள் மூலம் மற்றொரு நிபுணரிடம் அழைப்பை மாற்றுவது வேலை செய்யாது. முதலில், நீங்கள் ஒரு தொலைபேசியில் வேலை செய்ய மாட்டீர்கள், ஆனால் ஹெட்செட் மூலம் வேலை செய்ய மாட்டீர்கள். இரண்டாவதாக, அத்தகைய திசைதிருப்பலுக்கு, பணியாளரும் பிட்ரிக்ஸ் சிஆர்எம்மில் பணிபுரிவது அவசியம். விருப்பமான பணியாளரின் லேண்ட்லைன் அல்லது மொபைல் ஃபோனுக்கு வெளிச்செல்லும் அழைப்பைச் செய்வது ஒரு மாற்றாகும், ஆனால் அனைத்து வெளிச்செல்லும் அழைப்புகளைப் போலவே இந்த விருப்பமும் வசூலிக்கப்படும்.
பிட்ரிக்ஸில் உள்ள அனைத்து தொலைபேசிகளும் VoxImplant மூலம் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. அலுவலகத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் சேவைகள் மற்றும் தொலைபேசி வகைகள் எதுவாக இருந்தாலும், இந்த தொகுதி மூலம் நீங்கள் இணைக்க வேண்டும். சிக்கலின் நிதிப் பக்கத்திற்கும், அனைத்து அழைப்புகளையும் சரிசெய்வதற்கும் இந்த செயல்படுத்தல் விருப்பம் மிகவும் வசதியானது என்று டெவலப்பர்கள் நம்புகின்றனர்.
மற்ற அமைப்புகளுடன் CRM Bitrix 24 இன் ஒருங்கிணைப்பு
CRM Bitrix 24 ஐ மற்ற அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைத்தல் என்பது ஒரு சிக்கலான செயல்முறையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, இணையதளங்களில் இருந்து லீட் சேகரிப்பை தானியக்கமாக்குவதற்கான தொகுதி எதுவும் இல்லை; தளத்தில் உள்ள படிவத்திலிருந்து Bitrix 24 CRM அமைப்புக்கு தகவல்களை அனுப்புவதை நீங்கள் விரைவாகவும் எளிதாகவும் ஒழுங்கமைக்க முடியாது.இந்த அமைப்பில், Bitrix 24 CRM இல் உள்ள தளங்களிலிருந்து லீட்களைப் பெற, உங்கள் தளம் ஆர்டர் படிவத்திலிருந்து Bitrix 24 போர்ட்டலுக்கு தகவலை அனுப்ப வேண்டும். இல்லையெனில், இந்த CRM இல் உள்ள தகவல் சேகரிப்பு வேலை செய்யாது.
உங்கள் வழங்குநர் உங்களுக்கு Bitrix இலிருந்து ஒரு ஆயத்த தொகுப்பு தீர்வை வழங்கினால் அல்லது இந்த நிறுவனத்திடமிருந்து நீங்களே ஒரு தொகுப்பு தீர்வை வாங்கியிருந்தால், ஒருங்கிணைப்பு எளிமையாகவும் வேகமாகவும் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வேறு எந்த CMS இல் தளத்தைப் பயன்படுத்தினால், உங்கள் Bitrix போர்டல் சேவையகத்திற்கு தரவை அனுப்ப ஒரு சிறப்பு படிவத்தை எழுத வேண்டும், இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிகவும் கடினமானது மற்றும் கொள்கையளவில் எப்போதும் சாத்தியமில்லை.
பிட்ரிக்ஸ் 24 சிஆர்எம் உடன் ஒருங்கிணைக்கும் டெலிஃபோனியும் மிகவும் செயல்பாட்டுடன் ஓவர்லோட் ஆகும். தவறவிட்ட அழைப்பைப் பற்றிய தகவலை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என்றாலும், எண்ணுக்கு அடுத்ததாக ஆன்லைன் அரட்டை சாளரம் இருக்கும். இந்த அமைப்பில், அழைப்புகளுக்கு மட்டுமே நம்மை கட்டுப்படுத்த முடியாது; எல்லா இடங்களிலும் சந்தாதாரர்களிடையே அரட்டை, ஊழியர்களிடையே, கோப்பு பகிர்வு, வீடியோ அழைப்புகள் போன்றவை சாத்தியமாகும். முதலியன நடைமுறையில் காண்பிக்கிறபடி, நடுத்தர மற்றும் சிறு வணிகங்கள் இந்த அனைத்து செயல்பாடுகளுக்கும் ஸ்கைப் போன்ற நிலையான தீர்வுகளைப் பயன்படுத்த விரும்புகின்றன. வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து அழைப்புகள் மற்றும் லீட்களைப் பதிவுசெய்து அவர்களுடன் வேலை செய்ய CRM அமைப்பு தேவை.
இந்த அமைப்பில் உள்ள ஏபிஐ நல்லது, ஆனால் கணினியின் விளக்கமும், அதன் ஒருங்கிணைப்பின் அம்சங்களும் மிகவும் எளிமையானவை, ஏபிஐயில் மிகக் குறைந்த தகவல்கள் உள்ளன. API ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கு போதுமான எடுத்துக்காட்டுகள் இல்லை, போதுமான ஸ்கிரிப்டுகள் இல்லை, சிறிய பயனுள்ள நடைமுறை தகவல்கள் உள்ளன. இந்த அல்லது அந்த ஸ்கிரிப்ட் எவ்வாறு செயல்படும், எவ்வாறு ஒருங்கிணைப்பது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால், வெவ்வேறு புரோகிராமர்களின் மன்றங்கள் மற்றும் வலைத்தளங்களில் உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில்களைத் தேட வேண்டும்.
சுருக்கமாகக்
Bitrix 24 அமைப்பு முதன்மையாக பெரிய வணிகங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு பெரிய மல்டிஃபங்க்ஸ்னல் போர்ட்டல், அதுவே மூடப்பட்டது. CRM Bitrix ஐ வாங்கும் போது, நீங்கள் ஒரு CRM அமைப்பைத் தேர்வு செய்யவில்லை, ஆனால் ஒரு பெரிய எண்ணிக்கையிலான அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு பெரிய போர்டல், மற்றவற்றுடன், CRM அமைப்பை உள்ளடக்கியது.Bitrix CRM க்கு ஒரு நிபுணரின் உதவி தேவை என்பதை எனது அனுபவம் காட்டுகிறது, அதே சமயம் பல CRM பயனர்கள் ஒரு புரோகிராமரின் உதவியின்றி (அல்லது ஆரம்ப கட்டத்தில் குறைந்தபட்ச உதவியோடு) "அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ்" அல்லது "கிளவுட்"களை வாங்கி வேலை செய்யத் தொடங்கலாம். .
எனவே, உங்களிடம் பிட்ரிக்ஸ் 24 உடன் நன்கு தெரிந்த ஒரு அனுபவமிக்க புரோகிராமர் இருந்தால், அதன் கட்டமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பில் ஈடுபடத் தயாராக இருந்தால், இந்த CRM விருப்பம் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். உங்களிடம் அத்தகைய நிபுணர் இல்லையென்றால், சிஆர்எம் பிட்ரிக்ஸ் 24 ஐ வாங்குவது பணத்தை வீணடிக்கும், ஏனெனில் இறுதியில் மென்பொருள் தயாரிப்பு சிக்கலானது மற்றும் தேவை இல்லாததால் அலமாரியில் குடியேறிய பிற “பெட்டிகளில்” இருக்கும்.
அறிக்கைகளை உருவாக்குதல், தொடர்புகளை இறக்குமதி செய்தல்/ஏற்றுமதி செய்தல், இலக்கு பார்வையாளர்களை பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் பிரித்தல் ஆகியவற்றுக்கான கருவிகளை CRM கொண்டுள்ளது. CRM இலிருந்து பெறப்பட்ட தரவின் அடிப்படையில், நீங்கள் விற்பனை மேலாளர்களிடையே சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களின் பட்டியலை விநியோகிக்கலாம், விளம்பரங்களைத் திட்டமிடலாம் மற்றும் அதன் செயல்திறனைப் பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.
வழிநடத்துகிறது
வழி நடத்து(வட்டி) - ஒரு சாத்தியமான ஒப்பந்தம், காட்டப்படும் ஆர்வம், "ஹூக்". இது ஒரு மறைமுகமான, ஆனால் "பேய்த்தனமான" தொடர்பு, எந்த வகையிலும் பெறப்பட்டது - யாரோ ஒருவர் நிறுவனத்தை அழைத்தார், அவர்களின் வணிக அட்டையைக் கொடுத்தார், தயாரிப்பு விநியோகங்களைப் பதிவிறக்கும் போது ஒரு படிவத்தை நிரப்பினார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். நிறுவன ஊழியர்களால் (படிவங்கள், கேள்வித்தாள்கள் போன்றவற்றைச் செயலாக்குதல்) அல்லது தளத்தில் உள்ள இணையச் சேவைகள் மூலம் லீட்களை உள்ளிடலாம் - மேலும் செயலாக்கத்திற்காக அவை தானாகவே படிவங்களிலிருந்து CRM இல் ஏற்றப்படும். முன்னணியில் சாத்தியமான தொடர்பு (தொலைபேசி, முகவரி, மின்னஞ்சல்) தரவு இருக்கலாம். ஒரு முன்னணி பொறுப்பான நபரை ஒதுக்கலாம் மற்றும் CRM இல் இந்த முன்னணி எவ்வாறு முன்னேறும் என்பதை தீர்மானிக்கும் ஒரு நிலை. முன்னணி இறுதியில் மாற்றப்பட வேண்டும் தொடர்பு, நிறுவனம், ஒப்பந்தம்.
சில வரையறுக்கும் விதிகளின்படி CRM இல் முன்னணி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது, அதில் முக்கியமானது "ஒரு முன்னணி பெறப்பட்டால், அது செயலாக்கப்பட வேண்டும்". எவ்வாறு செயலாக்குவது? அழைக்கவும், விலைப்பட்டியலை அனுப்பவும், ஒரு கூட்டத்திற்கு அலுவலகத்திற்குச் செல்லவும், அவருக்காக ஒரு வெபினார் நடத்தவும், ஒரு கருத்தரங்கிற்கு அவரை அழைக்கவும். முன்னணி ஒரு தொடர்புக்கு மாற்றப்பட்டால், அவர் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார் என்று கருத வேண்டும்.
தொடர்புகள்
எந்தவொரு பரிவர்த்தனையும் ஒரு தனிப்பட்ட நபருடன் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நபருடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தொடங்குகிறது. தொடர்பு கொள்ளவும் CRM இல், இது வாடிக்கையாளர் தரவு அல்லது "தனிப்பட்ட முன்னணி". ஏற்கனவே உள்ள தொடர்புகளின் பட்டியலைப் பார்க்கவும், தரவுத்தளத்தில் புதிய தொடர்புகளைச் சேர்க்கவும் கணினி உங்களை அனுமதிக்கிறது. நீங்கள் ஒரு CSV கோப்பிலிருந்து ஆயத்த தொடர்புகளை இறக்குமதி செய்யலாம் மற்றும் அதற்கு நேர்மாறாக, உங்கள் பட்டியலை பதிவேற்றலாம், மேலும் ஒரு CSV கோப்பில் மட்டுமல்ல, Excel மற்றும் Outlook கோப்புகளிலும் பதிவேற்றலாம்.கட்டமைக்கக்கூடியது:நீங்கள் விரும்பிய நெடுவரிசைகளை மட்டும் காண்பிக்க தேர்வு செய்யலாம், சில புலத்தின்படி வரிசைப்படுத்தவும், வரிசைப்படுத்தும் திசையை அமைக்கவும். அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் முன்னமைவுகளை முன்னமைக்கப்பட்ட காட்சிகளாகச் சேமித்து, பட்டியலிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம். பட்டியலிலிருந்து நேரடியாக எந்தத் தொடர்புகளும் கிடைக்கின்றன செயல்கள்: ஒவ்வொரு கூறுகளையும் பார்க்கலாம் அல்லது திருத்தலாம், ஒரு நிகழ்வு, ஒரு ஒப்பந்தத்தை அதனுடன் இணைக்கலாம் அல்லது நீக்கலாம்.
க்கு தேடல்தொடர்புகள் என்பது ஒரு சிறப்பு பேனலாகும், அங்கு நீங்கள் முதல் பெயர், கடைசி பெயர், மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி எண்ணை தேடல் அளவுருக்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், நிறுவனம் மற்றும் தொடர்பு வகையை அமைக்கலாம், மேலும் தொடர்பு வினாடிகளுக்கு துல்லியமாக மாற்றப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரத்தைக் குறிப்பிடவும். கொடுக்கப்பட்ட எந்தத் தேடல் அளவுருக்களும் சேமிக்கப்பட்டு, கிடைக்கக்கூடிய வடிப்பான்களின் பட்டியலிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.
காண்க சுயவிவரம்தொடர்பு பட்டியல் அல்லது தேடல் முடிவுகளில் இருந்து நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம். சுயவிவரத்தில் ஒவ்வொரு பதிவையும் பற்றிய முழுமையான தகவல்கள் உள்ளன - தொடர்பு விவரங்கள் மற்றும் தொடர்பு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நிறுவனம் பற்றிய தகவல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நிகழ்வுகள்.
நிறுவனங்கள்
பொதுவாக, ஒவ்வொரு தொடர்பும் அது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களுடன் தொடர்புடையது. CRM இல் கிடைக்கும் நிறுவனங்களின் முழுப் பட்டியலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம், மேலும் தொடர்புகளைப் போலவே, அவற்றில் கிடைக்கும் செயல்களையும் செய்யலாம்.
நிறுவனம்- CRM இல் அதிக திறன் கொண்ட நிறுவனம், ஏனெனில் அதில் தொடர்புகள், பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய அனைத்து நிகழ்வுகளும் உள்ளன. நிறுவனத்தின் சுயவிவரத்தில், நிறுவனத்தைப் பற்றிய அதன் பெயர், முகவரிகள், தொலைபேசி எண்கள், வருடாந்திர வருவாய், ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை போன்ற தகவல்களை மட்டும் நீங்கள் காணலாம், எடுத்துக்காட்டாக, இந்த நிறுவனத்தை எந்த முன்னணி "உருவாக்கியது" என்பதைக் கண்டறியவும். (இந்தப் பதிவு எந்த முன்னணியில் இருந்து மாற்றப்பட்டது), அல்லது எந்த மேலாளர்கள் இந்தப் பதிவை கைமுறையாக உருவாக்கினார்கள். அதாவது, நிறுவன அட்டை அதனுடன் பணிபுரிய தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் காட்டுகிறது.
சரியான நிறுவனத்தைத் தேட, தொடர்புகளில் உள்ளதைப் போலவே செயல்படும் ஒரு சிறப்பு குழு உள்ளது. தொடர்புகளைப் போலவே, நிறுவனங்களும் முடியும் இறக்குமதிமுடிக்கப்பட்ட CSV கோப்பிலிருந்து. ஆனால் இறக்கு CRM இலிருந்து நிறுவனங்களின் பட்டியல் CSV மற்றும் Excel கோப்புகளில் சாத்தியமாகும்.
ஒப்பந்தங்கள்
ஒப்பந்தங்கள்- இது முழு வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை அமைப்பின் இறுதி இலக்கு மற்றும் விரும்பிய முடிவு. ஒப்பந்தம் என்பது வாடிக்கையாளருடன் சாத்தியமான உறவு, சாத்தியமான விற்பனை, முடிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம் போன்றவை. CRM இல் பரிவர்த்தனைகளைப் பார்க்கலாம், திருத்தலாம், ஏற்றுமதி செய்யலாம். ஒரு சேவை (API) மூலமாகவோ அல்லது முன்னணியை மாற்றும்போது ஒரு மேலாளரால் கைமுறையாக ஒரு ஒப்பந்தத்தைச் சேர்க்கலாம். ஒரு பரிவர்த்தனையைச் செயலாக்கும்போது, அது தொடர்ச்சியாக கட்டமைக்கப்பட்ட நிலைகளைக் கடந்து செல்கிறது.
ஒப்பந்தங்களுடன் பணிபுரிய, நீங்கள் செயலாக்க விதிகளை அமைக்கலாம். பட்டியலை வடிகட்டுதல், ஒப்பந்தங்களைத் தேடுதல் மற்றும் ஏற்றுமதி செய்தல் - அனைத்தும் நிறுவனங்களில் உள்ளதைப் போலவே செயல்படுகின்றன.
நிகழ்வுகள்
நிகழ்வுகள்உங்கள் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் விற்பனை துறைகள் CRM நிறுவனங்களில் செய்யும் பல்வேறு செயல்கள். இந்த செயல்கள் அனைத்தும் நிகழ்வுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் CRM இல் பிரதிபலிக்க முடியும். நீங்கள் ஒரு நிகழ்வை ஒரு தொடர்பு, நிறுவனம் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கலாம். மேலும், சூழல் மெனுவிலிருந்து "நிகழ்வைச் சேர்" உள்ளீட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இந்த நிறுவனங்களின் பட்டியல்களிலிருந்து நேரடியாக இதைச் செய்யலாம். ஒரு தொடர்பு, நிறுவனம் அல்லது ஒப்பந்தத்தின் விரிவான பார்வைப் பக்கத்தில் (சுயவிவரத்தில்) இதைச் செய்யலாம்.
விவரங்கள் உட்பட நிகழ்வுகளின் பட்டியலை மட்டுமே நீங்கள் பார்க்க முடியும் மற்றும் தேவையற்ற உள்ளீடுகளை அங்கிருந்து நீக்கவும். மற்ற CRM பட்டியல்களைப் போலவே, மேம்பட்ட வடிப்பானுடன் உள்ளமைக்கப்பட்ட தேடல் இங்கு வேலை செய்கிறது.
அறிக்கைகள் - விற்பனை புனல்
அறிக்கைகள்- CRM அமைப்பின் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது வாடிக்கையாளர்களுடனான அனைத்து வேலைகளின் செயல்திறனையும் பகுப்பாய்வு செய்ய மற்றும் சில கட்டங்களில் அதை சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் அறிக்கைகள். குழுவாக்கம் மற்றும் குறுக்குவெட்டுகளுடன் கூடிய அனைத்து நிறுவனங்களின் அறிக்கைகளை உருவாக்க CRM ஒரு வழிகாட்டியைக் கொண்டுள்ளது. அனைத்து அறிக்கைகளுக்கும் வரைபடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு விற்பனை புனல் என்பது பல்வேறு நிலைகளில் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளின் அளவு விகிதத்தையும் பார்வைக்குக் காண்பிக்கும் ஒரு அறிக்கையாகும். பகுப்பாய்வுக்காக உங்கள் வசம் இரண்டு வகையான பரிவர்த்தனைகளின் அட்டவணைகள்-அறிக்கைகள் உள்ளன.
மூடப்பட்ட அல்லது அவ்வாறு செய்ய விரும்பும் ஒப்பந்தங்கள்:
தோல்வியில் முடிந்த வர்த்தகம்:
தோல்வியுற்ற வர்த்தகம்
விற்பனை புனலைப் பார்க்கும்போது, எத்தனை ஒப்பந்தங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்றில் எத்தனை தகவல் மற்றும் வணிக சலுகைகளை தெளிவுபடுத்தும் நிலைகளில் உள்ளன, மேலும் எத்தனை பேரங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ளன, இறுதியாக, எத்தனை ஒப்பந்தங்கள் உள்ளன என்பதை நீங்கள் உடனடியாகக் காண்பீர்கள். ஏற்கனவே மூடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு நிலைகளும் வண்ணப் பட்டைகளின் வடிவத்தில் பார்வைக்குக் காட்டப்படும், இதன் நீளம் இந்த நிலைகளில் பரிவர்த்தனைகளின் அளவு மற்றும் சதவீத விகிதத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும், ரூபிள் பரிவர்த்தனைகளின் அளவும் காட்டப்படும்.
குழு அஞ்சல்
வடிப்பானைப் பயன்படுத்தி CRM உறுப்புகளின் குழுவைத் தேர்ந்தெடுத்து, அனைவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் செய்தியை அனுப்பலாம். உறுப்புகளின் பட்டியலிலிருந்து நேரடியாக, நீங்கள் ஒரு உறுப்பைத் தேர்ந்தெடுத்து, உறுப்பு மெனுவிலிருந்து "அஞ்சல் அனுப்பு" கட்டளையைப் பயன்படுத்தி அதற்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பலாம். அனுப்பப்பட்ட செய்திகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உருப்படிகளின் நிகழ்வுகளுடன் இணைக்கப்படும். மின்னஞ்சல் அறிவிப்புகள் CRM இல் சாத்தியம்
செயலாக்கத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளில்.
இன்ஃபோபிளாக் கூறுகளுடன் பிணைத்தல்
CRM தனிப்பயன் புலங்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை ஆதரிக்கிறது "இன்போ பிளாக் பிரிவுகளுடன் பிணைத்தல்". நீங்கள் CRM உறுப்புகளில் ஒன்றை இன்ஃபோ பிளாக்கின் சில உறுப்பு அல்லது பிரிவுடன் இணைக்கலாம். இதன் விளைவாக, சில வீடியோ, ஆவணம் அல்லது வழக்கின் நீட்டிக்கப்பட்ட விளக்கம் ஒரு நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்படும்.
நீட்டிக்கப்பட்ட அனுமதிகள்
போர்ட்டலில் நீட்டிக்கப்பட்ட அணுகல் உரிமைகளுடன், நிறுவன ஊழியர்களிடையே CRM உறுப்புகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் மிகவும் நெகிழ்வாக விநியோகிக்க முடியும். அணுகல் CRM உறுப்புகளுக்கு மட்டும் ஒதுக்கப்படவில்லை, ஆனால் சில நிலைகளில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு.
vCard இலிருந்து தொடர்புகளை இறக்குமதி செய்யவும்
CRM இல் உள்ள தொடர்புகள் இப்போது இருக்கலாம் vCard இலிருந்து இறக்குமதி. நீங்கள் vCard போர்ட்டலில் ஒரு சிறப்பு CRM முகவரிக்கு அனுப்புகிறீர்கள் - மற்றும் தொடர்புகள் உருவாக்கப்படும் தானாக. அதே நேரத்தில், vCard இலிருந்து கிடைக்கும் அனைத்து தகவல்களும் CRM இல் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன - vCard இலிருந்து மட்டுமே எடுக்கக்கூடிய அனைத்து புலங்களும் நிரப்பப்படுகின்றன.
மின்னஞ்சல் தொடர்புகள் இப்போது CRM கார்டுகளில் உள்ளன, நீங்கள் தானாகவே செய்யலாம் வைஉங்கள் கடித தொடர்புஅவருடன் மின்னஞ்சல் மூலம் ஒரு நிகழ்வாக. இதைச் செய்ய, பெறப்பட்ட கடிதத்தை முகவரிக்கு அனுப்பவும் [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]மற்றும் கணினி தானாகவே உரை மற்றும் இணைக்கப்பட்ட கோப்புகளை ஒரு நிகழ்வாக இந்த தொடர்புக்கு சேர்க்கும்.
- மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக்கிலிருந்து, உங்களுக்குத் தேவையான தொடர்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, அவற்றை vCard மூலம் ஒரு முகவரிக்கு அனுப்பவும் [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]
- கார்ப்பரேட் போர்ட்டலில், CRM க்குள் இருக்கும் ஒவ்வொரு vCardலிருந்தும் ஒரு தொடர்பு தானாகவே உருவாக்கப்படும்.
- மேலும், இந்த தொடர்புகளுடனான அனைத்து கடிதங்களும் CRM உறுப்புகளின் நிகழ்வுகளில் சேகரிக்கப்படும், நீங்கள் "To" புலத்தில் மற்றும் கடிதங்களின் நகலில் வைத்தால் [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]
- இதன் விளைவாக, இந்த கிளையண்ட் அல்லது கூட்டாளருடனான தொடர்புகளின் வரலாறு CRM இல் சேமிக்கப்படும், விவாதம் மின்னஞ்சல் மூலம் மட்டுமே இருந்தாலும் கூட.
CSV இலிருந்து பட்டியல்களை இறக்குமதி செய்யவும்
நீங்கள் எளிதாகவும் வசதியாகவும் CRM இல் இறக்குமதி செய்யலாம் பெரிய ஆயத்த தொடர்பு பட்டியல்கள்நிறுவனங்கள், முன்னணிகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள். இதைச் செய்ய, இறக்குமதி அமைப்புகளில் கோப்பு வடிவமைப்பை அமைக்கவும் (நெடுவரிசை பிரிப்பான், எடுத்துக்காட்டாக, அரைப்புள்ளி, முதல் வரியில் தலைப்புகள் உள்ளதா, வெற்று வரிகளைத் தவிர்க்க வேண்டுமா) மற்றும் ஏற்றவும் csv கோப்பு. இந்தக் கோப்பிலிருந்து வெற்றிகரமாக இறக்குமதி செய்ய, தேவையான புலங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க போதுமானது: முதல் பெயர் மற்றும் கடைசி பெயர். மற்ற எல்லா புலங்களும் முன்னுரிமையின் வரிசையில் பொருந்த வேண்டும் (அது என்ன: வீடு அல்லது பணியிட தொலைபேசி, தொலைநகல், மின்னஞ்சல், இணையதளம் போன்றவை). CSV இலிருந்து தரவு CRM இல் ஏற்றப்பட்டு உங்கள் விருப்பப்படி "சிதைக்கப்படும்". இப்போது இந்த வழியில் நீங்கள் தரவுத்தளத்தில் இறக்குமதி செய்யலாம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பெரிய CSV கோப்புகள்.
ஒருங்கிணைப்பு
போர்டல் செயல்பாடு மற்றும் இணையதளத்துடன் CRM ஒருங்கிணைப்பு
CRM ஐ ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் வலைப் படிவங்களுடன் ஒருங்கிணைத்து தளத்தில் இருந்து லீட்களைப் பெறவும், அவற்றை CRM இல் செயலாக்கவும். CRM ஐ அஞ்சலுடன் ஒருங்கிணைக்கவும், மேலும் நிறுவனத்தின் கடிதப் பரிமாற்றத்தின் தரவு CRM இல் உள்ளிடப்படும். CRM இலிருந்து நேரடியாக உங்கள் சக ஊழியர்களுக்கு பரிவர்த்தனை செயலாக்க பணிகளை ஒதுக்கவும். லீட்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களின் செயலாக்கத்துடன் வணிக செயல்முறைகளை இணைக்கவும். தேவையான தரவைத் தேர்ந்தெடுக்க CRM உறுப்புகளின் தேடலைப் பயன்படுத்தவும். அறிக்கை பில்டரைப் பயன்படுத்தி ஒப்பந்தங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய புதிய அறிக்கைகளை உருவாக்கவும்.ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் ஒருங்கிணைப்பு
உங்கள் CRM அமைப்பை ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் ஒருங்கிணைக்கவும் 1C-Bitrix இயங்குதளத்தில், மற்றும் CRM இல் நேரடியாக ஆர்டர்களை செயல்படுத்தவும். தயாரிப்பின் விநியோகம் ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் CRM இன் வேலையை உள்ளடக்கியது. ஸ்கிரிப்டுகள் வேலை செய்ய, ஆன்லைன் ஸ்டோர் -> இணைப்பை "நிறுவ" செய்தால் போதும்
நீங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டோருக்கும் CRM க்கும் இடையே ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும், மேலும் உங்கள் விற்பனை மேலாளர்கள் CRM இலிருந்து நேரடியாக ஆன்லைன் ஸ்டோரில் உள்ள ஆர்டர்களுடன் வேலை செய்ய முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும் வரை செயலாக்க மற்றும் "கசக்க", மற்றும் வாடிக்கையாளருக்கான ஆர்டர்களை உருவாக்கவும் - அழைப்பில். CRM இல் பரிவர்த்தனையை வெற்றிகரமாக முடிக்க தேவையான அனைத்தையும் மேலாளர்கள் செய்கிறார்கள்: அழைப்புகளை பதிவு செய்யவும், பணிகளை அமைக்கவும், சந்திப்புகளை செய்யவும், செய்திகளை அனுப்பவும்.
CRM ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான காரணங்கள்
- CRM இல் சேகரிக்க மற்றும் செயலாக்க வசதியாக உள்ளது வாடிக்கையாளர் அடிப்படை. உங்கள் விற்பனை மேலாளர்கள் எப்போதும் தொடர்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் (தொலைபேசிகள், முகவரிகள், வங்கி விவரங்கள், மின்னஞ்சல், ஸ்கைப்) பற்றிய மிகவும் முழுமையான மற்றும் புதுப்பித்த தகவலைக் கொண்டுள்ளனர்.
- CRM இலிருந்து நேரடியாக நீங்கள் நடத்தலாம் மற்றும் "கசக்கி" ஒப்பந்தங்கள். CRM ஆனது உங்கள் விற்பனையாளர்கள் வெற்றிகரமான முடிவிற்கு அதிக ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதை எளிதாக்குகிறது. வாடிக்கையாளருடனான அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் கணக்கியல் அமைப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனையில் தனது செயல்களைத் திட்டமிட (மற்றும் மறக்காமல்) மேலாளரை அனுமதிக்கும் கருவிகளால் இது பெரிதும் எளிதாக்கப்படுகிறது.
- அனைத்து பரிவர்த்தனை வரலாறுமற்றும் வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் CRM இல் சேமிக்கப்படும். வாடிக்கையாளர்கள், மேலாளர்கள், பல்வேறு பிரிவுகளில் விற்கப்படும் சேவைகள் ஆகியவற்றின் முழுமையான பகுப்பாய்வை நீங்கள் நடத்தலாம். அத்தகைய பகுப்பாய்விற்கு, ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி CRM இல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. அறிக்கை அமைப்பு.
- அணுகல் உரிமைகள்மற்றும் CRM இல் உள்ள சலுகைகள் நெகிழ்வான முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. பரிவர்த்தனைகள், அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் தொகையைப் பொறுத்து, அவர்களுடன் பணிபுரியும் உரிமை உள்ள மேலாளர்களால் மட்டுமே பார்க்கப்படும். CRM இல், பரிவர்த்தனைகளை மாற்றுவதற்கான தெரிவுநிலை மற்றும் உரிமைகள் இரண்டையும் நிர்வகிப்பது மிகவும் எளிதானது - CRM, கீழ்ப்படிதல், பொறுப்பு மற்றும் பிற அளவுருக்களில் பயனரின் பாத்திரங்களைப் பொறுத்து.
ஒருங்கிணைப்பை அமைக்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஒருங்கிணைப்புக்கு, ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் சிஆர்எம் இடையே ஒரு இணைப்பை நிறுவினால் போதும். உங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டோருக்கு ஒரு சிறப்பு உள்ளது "கட்டமைப்பு" பக்கம், இது உங்கள் கடையை CRM உடன் விரைவாக ஒருங்கிணைக்க உதவும். உங்களிடம் ஏற்கனவே 1C-Bitrix இலிருந்து CRM இருந்தால், உடனடியாக இதையெல்லாம் செய்யலாம்.
உங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டோரின் நிர்வாகப் பகுதியில் ஒருங்கிணைப்பை அமைக்க, உங்கள் CRM (முகவரி, பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்) மூலம் தளம் / போர்ட்டலில் அங்கீகாரத்திற்கான தரவை உள்ளிடவும். அதன் பிறகு, கணினி ஒத்திசைவு அமைப்புகளைச் சரிபார்த்து, ஆன்லைன் ஸ்டோரிலிருந்து ஆரம்ப தரவு இறக்குமதியைச் செய்து, CRM பக்கத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பிற்குச் செல்லும்.
ஆன்லைன் ஸ்டோர்களுடன் CRM இன் ஒருங்கிணைப்பு மாஸ்டர்
CRM இல் இணைப்பு அமைவு வழிகாட்டி
- இணைப்பு அளவுருக்களை உள்ளமைக்கவும், அனைத்து அடிப்படை தரவையும் தானாக எடுத்துக்கொள்வது;
- ஆரம்ப இறக்குமதி அமைப்புகளை கட்டமைக்கிறது மற்றும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அதை செயல்படுத்துகிறது;
- வழக்கமான ஒத்திசைவு அளவுருக்களைக் கோரும்: ஒத்திசைவு அதிர்வெண் மற்றும் ஒப்பந்தங்களுக்கான இயல்புநிலை அளவுருக்கள்: நிகழ்தகவு, பொறுப்பு, கிடைக்கும் தன்மை, அறிவிப்புகளுக்கான குழு;
- ஒருங்கிணைப்பு முடிந்தது!
வழிகாட்டியை முடித்த பிறகு, உங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டோரின் நிர்வாகப் பகுதியில் உள்ள CRM ஒருங்கிணைப்புப் பக்கத்தில், தற்போது இருக்கும் அனைத்து ஒருங்கிணைப்புகளையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் - பட்டியல். முக்கியமானது எப்போதும் இங்கே கிடைக்கும். புள்ளிவிவரங்கள்அனைத்து ஒருங்கிணைப்புகளிலும் ஒத்திசைவு. எந்த நேரத்திலும் உங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டோரை மற்ற CRM அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைக்கலாம் - "CRM உடன் ஒருங்கிணைப்பை அமை" பொத்தான் எப்போதும் செயலில் இருக்கும். உங்களிடம் இன்னும் உங்கள் சொந்த CRM இல்லையென்றால், இலவசமாக ஒரு கணக்கை உருவாக்கி, அதனுடன் ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோரை ஒருங்கிணைத்து, அனைத்தையும் முயற்சிக்கவும்.
இணைய படிவங்கள் மற்றும் CRM ஒருங்கிணைப்பு
ஏதேனும் வலை வடிவம்தளத்தில் உங்களால் முடியும் CRM உடன் பின்னப்பட்டது, மற்றும் இந்த இணையப் படிவத்தில் உள்ள தரவு தானாகவே CRM தளத்திற்கு "இணைக்கப்பட்டது"க்கு அனுப்பப்படும். தள பார்வையாளர்கள் உங்கள் தளத்தில் படிவங்களை நிரப்புகிறார்கள், மேலும் புதிய லீட்கள் உடனடியாக CRM இல் தோன்றும்.
CRM உடன் இணைய படிவங்களை இணைக்கிறது
CRM உடனான ஒருங்கிணைப்பு "வலை படிவங்கள்" தொகுதியின் சிறப்பு தாவலில் நிறுவப்பட்டுள்ளது - "CRM உடன் இணைப்பு". உண்மையில், இங்கே நீங்கள் உங்கள் கார்ப்பரேட் போர்டல் அல்லது கணக்கை தளத்துடன் "இணைக்கிறீர்கள்". எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் இணைப்பைச் சரிபார்க்கலாம்.
தொகுதி ஒருங்கிணைப்பை அமைத்தல்
ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளில் உள்ளிடவும்:
- "இணைக்கப்பட்ட" போர்ட்டலின் பெயர் (இதுபோன்ற பல "இணைப்புகள்" இருக்கலாம்);
- CRM சர்வர் - உங்கள் போர்ட்டலின் URL அல்லது Bitrix24;
- பாதை: சேவையகத்தில் உள்ள பக்கத்தின் முகவரி, அதில் ஒருங்கிணைக்க ஒரு சிறப்பு கூறு உள்ளது;
- செயல்பாடு;
- அங்கீகாரம்: உங்கள் போர்ட்டலில் CRM உடன் பணிபுரிய உரிமை உள்ள ஒரு பணியாளரின் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்.
CRM இல் வலைப் படிவத்தை அமைத்தல்
எந்த இணையப் படிவமும் அதிலிருந்து CRM க்கு தரவை மாற்றும் வகையில் கட்டமைக்கப்படலாம். இதைச் செய்ய, படிவ அளவுருக்களில், பயன்படுத்தவும் புதிய CRM தாவல்:
- தளத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் CRMபல இருந்தால். தேவைப்பட்டால், உடனடியாக, ஒரு வலை வடிவத்தில், CRM உடன் போர்ட்டலின் புதிய "பைண்டிங்கை" உருவாக்கலாம்.
- தேர்வு செய்யவும் அனுப்பும் முறை:
- தானாக- தளத்தில் படிவத்தை பூர்த்தி செய்த உடனேயே தரவு CRM க்கு மாற்றப்படும்;
- கைமுறையாக- தரவு கைமுறையாக CRM க்கு மாற்றப்படுகிறது - அனைத்து பதிவு முடிவுகளையும் மதிப்பாய்வு செய்து "குப்பை" நீக்கிய பிறகு.
- நிறுவப்பட்ட களப் பொருத்தம் CRM மற்றும் படிவங்கள். படிவத்தில் CRM புலங்களில் ஒன்றுக்கு பொருந்தக்கூடிய புலம் இல்லை என்றால், "புதிய கேள்வியை உருவாக்கு" உருப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, மேலும் அத்தகைய புலம் படிவத்தில் தானாகவே உருவாக்கப்படும்.
உதாரணமாக. "Resume" படிவத்திலிருந்து CRM க்கு தரவை ஏற்றுமதி செய்கிறது
மேலே உள்ள வழியில் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் காலியிடங்களை நிரப்புவதற்கான படிவத்தை நீங்கள் அமைத்திருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். விண்ணப்பதாரர் தளத்தைப் பார்வையிட்டு அத்தகைய படிவத்தை நிரப்புகிறார்.
படிவ அமைப்புகளில் கைமுறையாக சமர்ப்பிப்பு அமைக்கப்பட்டால், விண்ணப்பத்தைப் பெறுவதற்குப் பொறுப்பான மேலாளர் வலைப் படிவங்களை நிரப்புவதன் முடிவுகளை மதிப்பாய்வு செய்து, ஸ்பேமை அகற்றி, CRM இல் தேவையான பதிவுகளுக்கு கைமுறையாக அனுப்புவார்.
படிவ அமைப்புகளில் தானியங்கி பரிமாற்றம் அமைக்கப்பட்டால், தொடர்புடைய லீட்கள் உடனடியாக CRM இல் தோன்றும்.
இயல்புநிலை வலைப் படிவத்திலிருந்து வரும் வழிகாட்டுதல்கள் மேலாளரால் செயலாக்கப்படும், அதன் அங்கீகாரத் தரவு இணையப் படிவங்கள் மற்றும் CRM ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலாளர் முன்னணியின் முதன்மை செயலாக்கத்தைச் செய்யலாம் (வெளிப்படையான ஸ்பேமை அகற்றி, முக்கியத்துவத்தின்படி வரிசைப்படுத்தலாம்) மேலும் அனுபவம் வாய்ந்த சக ஊழியர்களுக்கு அதை மாற்றலாம். முன்னிருப்பாக, அனைத்து CRM மேலாளர்களாலும் பார்க்க மற்றும் திருத்துவதற்கு லீட் கிடைக்கிறது. CRM இன் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப அதை ஒரு ஒப்பந்தமாக மாற்ற லீடுடன் மேலும் வேலை செய்ய வேண்டும்.
யுனிவர்சல் அறிக்கை வடிவமைப்பாளருடன் ஒருங்கிணைப்பு
CRM உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது யுனிவர்சல் அறிக்கை வடிவமைப்பாளர். கட்டமைப்பாளரைப் பயன்படுத்தி, CRM இல் பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான பல்வேறு அறிக்கைகளை நீங்கள் சுயாதீனமாக உருவாக்கலாம். கூடுதலாக, CRM கொண்டுள்ளது 8 நிலையான அறிக்கைகள். இந்த ஆயத்த அறிக்கைகளை உங்கள் வேலையில் உடனடியாகப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது அவற்றை ஒரு அடிப்படையாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் - உங்கள் சொந்த அறிக்கைகளை வடிவமைக்கும்போது டெம்ப்ளேட்களாக.
| யுனிவர்சல் அறிக்கை வடிவமைப்பாளர்- ஒரு அடிப்படை மேம்பாடு, பணியாளர்கள் வெவ்வேறு பொருட்களுக்கான அறிக்கைகளை வடிவமைத்து, பின்னர் அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் இயக்க அனுமதிக்கிறது. இந்தக் கட்டமைப்பாளரின் உதவியுடன், உங்கள் நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் தரவைச் சேகரித்து, வடிகட்டி, வரிசைப்படுத்தி, தேவையான படிவத்தில் மேலாளர்களுக்கு வழங்குவார்கள். அறிக்கை பில்டரில் தேவையான டெவலப்பர் கருவிகள் (API) உள்ளது, இது இப்போது CRM உடன் செய்யப்படுவது போல, தயாரிப்பு செயல்பாட்டுடன் ஒருங்கிணைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. |
அஞ்சல் ஒருங்கிணைப்பு
இப்போது நீங்கள் மின்னஞ்சலைப் பயன்படுத்தி CRM இல் தரவை உள்ளிடலாம். நீங்கள் போடுங்கள் நகலெடுக்கசிறப்பு கடிதங்கள் CRM க்கான முகவரிஉங்கள் போர்ட்டலில் (உதாரணமாக, [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]) - மற்றும் அனைத்தும் கடித தொடர்பு "தையல்" CRM இன் சில கூறுகளுக்கு. CRM இல் உள்ள அனைத்து கூறுகளும் அஞ்சல் செய்திகளின் வகைக்கு ஏற்ப தானாகவே உருவாக்கப்படுகின்றன - செய்திகள் யாரிடமிருந்து வந்தன, யாரால் அவை திருப்பி விடப்பட்டன, யாரை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தன, அவற்றின் பொருள் என்ன என்பதை கணினி தீர்மானிக்கிறது. அனைத்து கடிதங்களும் CRM உறுப்புகளின் நிகழ்வுகளில் சேமிக்கப்படுகின்றன - கடிதங்கள் கடிதத்தில் இருந்து மின்னஞ்சலைக் கொண்டிருக்கும் அந்த CRM உறுப்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
மின்னஞ்சலுடன் ஒருங்கிணைத்ததற்கு நன்றி, அனைத்து பணியாளர் கடிதங்களும் இழக்கப்படவில்லை, அது ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் உங்கள் நிகழ்வு மேலாளர்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் இனி தங்கள் மின்னஞ்சலில் இருந்து CRM இல் தரவை கைமுறையாக உள்ளிட்டு அதில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டியதில்லை. கைமுறையாக, உங்கள் மேலாளர்கள் சில கூட்டங்கள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பிற நிகழ்வுகளின் முடிவுகளை மட்டுமே CRM இல் உள்ளிடுவார்கள்.
CRM உடன் அஞ்சல் செய்திகளின் ஒருங்கிணைப்பு தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது அனுப்பு&சேமி. மின்னஞ்சல் மூலம் ஊழியர்களின் கடிதப் பரிமாற்றம் கார்ப்பரேட் போர்ட்டலில் நகலெடுக்கப்பட்டதுமற்றும் உள் தேடுபொறி மூலம் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டது. இது முக்கியமான தொடர்புகள், தரவு, விவாதங்களைச் சேமிப்பது மட்டுமல்லாமல், தகவல் இழப்பிலிருந்து நிறுவனத்தைப் பாதுகாக்கவும் அனுமதிக்கிறது.
பணி ஒருங்கிணைப்பு
இப்போது நீங்கள் CRM இலிருந்து நேரடியாக உருவாக்கலாம் CRM கூறுகளை உள்ளடக்கிய பணிகள். பட்டியலிலிருந்து தேவையான கூறுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, தேவைப்பட்டால், வடிகட்டியைப் பயன்படுத்தி, தேர்வுக்கான "பணியைச் சேர்" செயலை அமைக்கவும். பணியை வழக்கம் போல் அமைக்கவும் - பொறுப்பான நபர் மற்றும் காலக்கெடுவைக் குறிக்கவும், பார்வையாளர்களை நியமித்தல் போன்றவை. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட CRM உறுப்புகளின் செயல்களுடன் செட் டாஸ்க் "இணைக்கப்பட்டுள்ளது".
எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் சில நிறுவனங்கள் மற்றும் தொடர்புகளை அழைத்து உங்கள் கருத்தரங்கிற்கு அவர்களை அழைக்க வேண்டும், அவர்களில் சிலருக்கு சலுகைகளை அனுப்ப வேண்டும். CRM இலிருந்து நேரடியாக பணியாளர்களுக்கு பொருத்தமான பணிகளை அமைத்து, இதற்கு தேவையான தொடர்புகள் மற்றும் நிறுவனங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அனைத்து பணிகளும், சில வகையான தொடர்பு, குழுவாகஅவரது அட்டையில் செயல்கள் தாவலில். இந்தப் பணிகளின் பட்டியலை புலங்கள் மூலம் வரிசைப்படுத்தலாம், பணிகளைப் பார்க்கலாம், திருத்தலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.
மேலும், CRM இலிருந்து பணி பொறுப்பாளர்களுக்கான பணிகளின் பட்டியலில் தோன்றும் மற்றும் பார்வையாளர்கள் அதைப் பார்ப்பார்கள். அத்தகைய பணிக்கும் சாதாரண பணிகளுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் இருப்பு "CRM கூறுகளை" தடு. இந்த தொகுதி பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து CRM கூறுகளையும் காட்டுகிறது. அதே நேரத்தில், இந்த உறுப்பின் மீது நீங்கள் சுட்டியைக் கொண்டு வட்டமிட்டால், இந்த உறுப்பைப் பற்றிய விரிவான தரவை பணியிலேயே பார்க்கலாம். உதாரணமாக, "அழைப்பு தொடர்புகள்" பணியைச் செய்யும்போது, பொறுப்பான நபர் இந்த தொடர்புகளின் அட்டைகளை CRM இல் திறக்க வேண்டிய அவசியமில்லை - அவை பணியில் கிடைக்கின்றன. இது போன்ற ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு சொந்தமானது என்பதை பணி காண்பிக்கும் - அதன் வரலாற்றைக் காண, சில செயல்களைச் செய்ய, இந்த பரிவர்த்தனைக்குச் செல்கிறீர்கள்.
வணிக செயல்முறைகளுடன் CRM இன் ஒருங்கிணைப்பு
இப்போது செயலாக்கத்திற்கு CRM இல் உள்ளது முன்னணிகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள்நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் வணிக செயல்முறைகள். வணிக செயல்முறைகள் உறுப்புகளின் பட்டியலிலிருந்து நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன - நீங்கள் தயாராக தயாரிக்கப்பட்ட மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வணிக செயல்முறைகளில் ஒன்றைத் தேர்வு செய்யலாம். வணிக செயல்முறை வடிவமைப்பாளரின் உதவியுடன், நீங்கள் ஒரு புதிய வணிக செயல்முறையை உருவாக்கலாம் மற்றும் அதில் CRM உறுப்பில் சாத்தியமான அனைத்து செயல்களையும் சேர்க்கலாம்: சில செயல்களைச் செய்யவும், கடிதங்களை அனுப்பவும், பொறுப்பான நபர்களை நியமிக்கவும், பணியை அமைக்கவும்.
செயல்பாட்டின் போது, ஒரு வணிக செயல்முறை தானாகவே CRM உறுப்புகளின் நிலையை மாற்றலாம், சில புலங்களை நிரப்பலாம், புதிய கூறுகளை உருவாக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, ஒப்பந்தங்கள்.
தயாரிப்பு விநியோகத்தில் CRM க்கான 2 நிலையான வணிக செயல்முறைகள் உள்ளன:
- நிலைகளின்படி செயல்படுத்துதல் (பரிவர்த்தனைகள்)
- முன்னணி செயலாக்கம் (முன்னணி)
தேடல் ஒருங்கிணைப்பு
நிறுவனத்தின் போர்டல் இப்போது ஆதரிக்கிறது CRM கூறுகள் மூலம் தேடவும். தேடல் பெட்டியில் தொடர்புகள், லீட்கள், ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றை உள்ளிடவும். - மற்றும் தேடல் "குறிப்புகளை" காட்டுகிறது - நீங்கள் தேடுவது CRM இல் உள்ளது. CRM பட்டியல் வடிப்பான்கள் முன்பைப் போல் ஒன்றைக் காட்டிலும் பல உருப்படிகளைக் குறிப்பிடுகின்றன. தேடல் சொற்களில்நீங்கள் தொலைபேசி, இணையதளம், மின்னஞ்சல், நிறுவனம் மற்றும் பிற கூறுகளைச் சேர்க்கலாம். கூடுதலாக, இந்த உறுப்புகளுக்கான தேடல் வினவல்கள் இப்போது தருக்க செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
உள் CRM பட்டியல்
CRM உள்ளது உள்ளமைக்கப்பட்ட அடைவுசரக்குகள் மற்றும் சேவைகள். இந்த பட்டியல் ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் எந்த வகையிலும் இணைக்கப்படவில்லை மற்றும் ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைக்கப்படாமல் CRM இல் பரிவர்த்தனைகளை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. CRM உடனான வேலை காட்சி 2 இன் படி தொடர்கிறது. இந்த அடைவு பயன்படுத்த வசதியானது, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வலை ஸ்டுடியோ ஒரு சேவைக்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும் போது.
"தயாரிப்புகள்" என்பது CRM மெனுவில் ஒரு தனி உருப்படியாகும், மேலும் கோப்பகங்களைப் போலல்லாமல், இது ஒரு முழு அளவிலான அட்டவணையாகும். பட்டியலில் உள்ள தயாரிப்புகள் வகைகளால் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன, நீங்கள் எந்த கட்டமைப்பையும் உருவாக்கலாம், ஏனெனில் பிரிவுகளின் கூடு எதனாலும் வரையறுக்கப்படவில்லை.
தயாரிப்பு பட்டியல்கள்அட்டவணையில் நெகிழ்வாக உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளது: தேவையான நெடுவரிசைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன, வரிசையாக்கம் அமைக்கப்பட்டது, விளக்கக்காட்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. ஒருமுறை குறிப்பிட்ட அமைப்புகளை இந்தக் காட்சிகளில் ஒன்றில் சேமிக்கலாம். விரும்பிய தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்க, நீங்கள் பட்டியலை நெடுவரிசைகளில் ஒன்றின் மூலம் வரிசைப்படுத்தலாம் மற்றும் கூடுதலாக, தேடல் நிலைமைகளை அமைக்கலாம். பட்டியல் தேடல் ஆயத்த (சேமிக்கப்பட்ட) வடிப்பான்களையும் பயன்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு மேலாளரும் தங்கள் சொந்த வடிப்பான்களை உருவாக்கலாம் மற்றும் தயாரிப்புகளுடன் பணிபுரியும் போது அவற்றை விரைவாகப் பயன்படுத்தலாம்.
CRM அட்டவணையில் தயாரிப்புகளைச் சேர்க்க, குறைந்த எண்ணிக்கையிலான புலங்களைக் கொண்ட எளிய வடிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தாவல்களில் உள்ள தாவல்கள் மற்றும் புலங்கள் படிவத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன, வண்ணத் திட்டம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. தயாரிப்பு பண்புகளில், பின்வருபவை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: பெயர், விளக்கம், செயல்பாடு, நாணயம், விலை, பிரிவு மற்றும் வரிசையாக்கம். செயல்பாடு அகற்றப்பட்டால், தயாரிப்பு பட்டியலில் காட்டப்படாது.
பட்டியலில் உள்ள தயாரிப்புகள் வெவ்வேறு நாணயங்களில் இருக்கலாம், மேலும் CRM இல் கிடைக்கும் பட்டியலிலிருந்து நாணயம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. மேலாளர் பட்டியலிலிருந்து ஒரு பொருளை மற்றொரு நாணயத்தில் விற்கலாம் - அதன் பண்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றிலிருந்து வேறுபட்டது. இந்த வழக்கில், பொருட்களின் விலை தானாகவே மீண்டும் கணக்கிடப்படுகிறது - விரும்பிய நாணயத்தில்.
உங்கள் CRM ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆன்லைன் ஸ்டோர்களுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால், பரிவர்த்தனையை உருவாக்கும் போது, அதை ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.
அறிக்கைகள்
CRM இல் உள்ள அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் விற்பனை மேலாளர்களின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யலாம், தொடர்புகள் அல்லது நிறுவனங்களின் பரிவர்த்தனைகளின் அளவைக் கணக்கிடலாம், பரிவர்த்தனைகள் எந்த நிலைகளில் உள்ளன, மேலும் அவை "தள்ளப்பட வேண்டுமா" என்பதைக் கண்டறியலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒவ்வொரு மேலாளர்களும் எத்தனை ஒப்பந்தங்களைச் செய்தார்கள், அவற்றில் எத்தனை வெற்றி பெற்றன, எத்தனை தோல்வியடைந்தன என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்திற்கு மேலாளர்கள் குழு எவ்வளவு பரிவர்த்தனைகளை முடித்தது.CRM கொண்டுள்ளது 8 நிலையான அறிக்கைகள். இந்த ஆயத்த அறிக்கைகளை உங்கள் வேலையில் உடனடியாகப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது அவற்றை ஒரு அடிப்படையாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் - உங்கள் சொந்த அறிக்கைகளை வடிவமைக்கும்போது டெம்ப்ளேட்களாக. CRM உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. கட்டமைப்பாளரைப் பயன்படுத்தி, CRM இல் பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான பல்வேறு அறிக்கைகளை நீங்கள் சுயாதீனமாக உருவாக்கலாம்.
- மேலாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளின் அளவு.அறிக்கையிடல் காலத்தில் மேலாளர்கள் பணிபுரிந்த ஒப்பந்தங்களின் மொத்த அளவு, வென்ற மற்றும் தோல்வியுற்ற ஒப்பந்தங்களின் பங்கு, அத்துடன் வென்ற ஒப்பந்தங்களிலிருந்து மேலாளர்கள் பெற்ற வருமானம் ஆகியவற்றை அறிக்கை காட்டுகிறது. மொத்த லாபம் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளில் பணியின் செயல்திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மேலாளர்களின் வேலையை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க அறிக்கை உங்களை அனுமதிக்கிறது. அறிக்கை துறைத் தலைவர்களுக்கானது.
- தொடர்புகள் மூலம் பரிவர்த்தனைகளின் அளவு.அறிக்கையிடல் காலத்தில் தொடர்புகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் மொத்த அளவு, வென்ற மற்றும் தோல்வியுற்ற பரிவர்த்தனைகளின் பங்கு மற்றும் வென்ற பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம் ஆகியவற்றை அறிக்கை காட்டுகிறது. பணிக்கான மிகவும் மதிப்புமிக்க தொடர்புகளை முன்னிலைப்படுத்த அறிக்கை உங்களை அனுமதிக்கிறது மற்றும் மேலாளர்கள் (அவர்களின் தொடர்புகளின் பகுப்பாய்வு) மற்றும் அவர்களின் மேற்பார்வையாளர்களுக்காக (அவர்களது துறை பணிபுரியும் அனைத்து தொடர்புகளின் பகுப்பாய்வு) நோக்கமாக உள்ளது.
- நிறுவனத்தின் லாபம்.குறிப்பிட்ட அறிக்கையிடல் காலத்திற்கு நிறுவனங்களுடனான பரிவர்த்தனைகளின் முடிவில் பெறப்பட்ட மொத்த வருமானத்தை அறிக்கை காட்டுகிறது. மேலும் பணிக்காக மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களை முன்னிலைப்படுத்த இந்த அறிக்கை உங்களை அனுமதிக்கிறது மற்றும் மேலாளர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் அவர்களின் தலைவர்கள் தங்கள் துறைகள் பணிபுரியும் அனைத்து நிறுவனங்களையும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் நோக்கம் கொண்டது.
- நிறுவனங்களின் பரிவர்த்தனைகளின் அளவு.அறிக்கையிடல் காலத்தில் நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் மொத்த அளவு, வென்ற மற்றும் தோல்வியுற்ற பரிவர்த்தனைகளின் பங்கு மற்றும் வென்ற பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானம் ஆகியவற்றை அறிக்கை காட்டுகிறது. இந்த அறிக்கையானது பணிபுரிய மிகவும் மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களை முன்னிலைப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது மற்றும் மேலாளர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் அவர்களின் தலைவர்கள் தங்கள் துறைகள் பணிபுரியும் அனைத்து நிறுவனங்களையும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஒப்பந்தங்களை வென்றது.அறிக்கையிடல் காலத்திற்கு வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளின் பட்டியலை அறிக்கை காட்டுகிறது.
- காலாவதியான பரிவர்த்தனைகள்.அறிக்கை பரிவர்த்தனைகளின் பட்டியலைக் காட்டுகிறது, அதன் செயலாக்கம் திட்டத்தின் படி முடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும், ஆனால் சில காரணங்களால் முடிக்கப்படவில்லை. அவற்றுக்கு பொறுப்பான மேலாளர்களின் முயற்சிகளைத் தூண்டுவதற்கு, தாமதமான பரிவர்த்தனைகளைக் கண்காணிக்க அறிக்கை உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த அறிக்கை மேலாளர்களுக்காகவும் (அவர்களின் குற்றச் செயல்களைக் கண்காணித்தல்) மற்றும் அவர்களின் தலைவர்களுக்காகவும் (துறை வாரியாக குற்றச் செயல்களின் ஒட்டுமொத்தப் படத்தைக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்) நோக்கமாக உள்ளது.
- எதிர்பார்த்த விற்பனை.அறிக்கை தற்போது முடிக்கப்படாத நிலையில் உள்ள பரிவர்த்தனைகளின் பட்டியலைக் காட்டுகிறது, மேலும் அவை எதிர்காலத்தில் முடிக்கப்பட வேண்டும். பல்வேறு வகையான பரிவர்த்தனைகள், வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கான வெவ்வேறு நிகழ்தகவு, வெவ்வேறு வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பொறுப்பான நபர்கள் ஆகியவற்றின் பின்னணியில் எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானத்தை மதிப்பீடு செய்ய அறிக்கை உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த அறிக்கை சாத்தியமான வருமானத்தை மதிப்பிடுவதில் நிர்வாகத்திற்கு வழிகாட்டும் நோக்கம் கொண்டது.
- நிலுவையில் உள்ள பரிவர்த்தனைகளை நிலைகள் மூலம் விநியோகித்தல்.அறிக்கையானது திறந்த ஒப்பந்தங்களின் விநியோகத்தை நிலைகளில் காட்டுகிறது மற்றும் இந்த அடிப்படையில் போர்ட்ஃபோலியோவின் தற்போதைய நிலையை மதிப்பீடு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. வெவ்வேறு நிலைகளில் உள்ள பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் விகிதாச்சாரத்தை மேலாளர்கள் மதிப்பிடுவதற்காக அறிக்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- பொருட்களின் வருமானம்.அறிக்கையிடல் காலத்தில் எவ்வளவு, எந்தத் தொகைக்கு மற்றும் என்ன பொருட்கள் விற்கப்பட்டன என்பதை அறிக்கை காட்டுகிறது. சிறந்த விற்பனையான தயாரிப்புகளை முன்னிலைப்படுத்த அறிக்கை உங்களை அனுமதிக்கிறது மற்றும் மேலாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிக்கை« ஒப்பந்தங்கள் வென்றன"
அறிக்கைகளில் வேலை செய்யுங்கள் வடிகட்டிகள், அதன் உதவியுடன் அறிக்கையில் உள்ள தரவுகள் சுருக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, வடிப்பானில் உள்ள "Won deals" என்ற அறிக்கையில், அறிக்கைக்கான காலம், ஒப்பந்தத்தின் அளவு மற்றும் அதன் வகை ஆகியவை அமைக்கப்பட்டு, பொறுப்பான நபர்கள் மற்றும் நிறுவனம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, இந்த அறிக்கையில் மேலாளர் சரியாக என்ன விற்றார், அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் சரியாக என்ன வாங்கினார்கள் - அவர்கள் என்ன ஒப்பந்தங்களைச் செய்தார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.
|
|
வடிவமைப்பாளரைப் பயன்படுத்தி புதிதாக CRM அறிக்கையை உருவாக்கலாம். அல்லது ஆயத்த அறிக்கைகளில் ஒன்றை நகலெடுத்து, அதை உங்கள் சொந்த அடிப்படையாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
அவர்கள் அறிக்கைகளைப் பார்க்கிறார்கள், அவற்றைத் திருத்தலாம் மற்றும் பொருத்தமான பணியாளர்களைச் சேர்க்கலாம் பாத்திரங்கள் CRM இல், சிலவற்றைக் கொண்டுள்ளது அணுகல் உரிமைகள்.ஒரு சாதாரண மேலாளர் தனது ஒப்பந்தங்கள், தொடர்புகள் போன்றவற்றில் மட்டுமே அறிக்கையை உருவாக்குகிறார். துறைகளின் தலைவர்கள் - தங்கள் பொறுப்பில் இருக்கும் அனைத்து மேலாளர்கள் பற்றிய அறிக்கைகள். இயக்குனர் - பணியாளர் மற்றும் துறைகள் முதல் முழு நிறுவனம் வரை எந்த சூழலிலும் அனைத்தையும் பார்க்கிறார். CRM இல் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் இப்போது நிர்வாகத்தின் "பார்வையில்" உள்ளன.
அறிக்கைகள் - "கருத்து"
நிறுவனத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை மேலாளர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதே வழியில் ஊழியர்கள் தங்கள் பணி பாராட்டப்பட்டது, அது எவ்வளவு சிறப்பாக செய்யப்பட்டது என்பதைக் கவனித்தது முக்கியம். அறிக்கைகளை பகுப்பாய்வு செய்வது, CRM இல் உள்ள "தடைகளை" மதிப்பிட மேலாளருக்கு உதவும், எடுத்துக்காட்டாக, பரிவர்த்தனைகளுக்கான பணிகள் மோசமான தரத்துடன் எங்கு செய்யப்படுகின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க மற்றும் இதற்கான காரணங்களைத் தீர்மானிக்க. எனவே, அறிக்கைகள் மேலாளர்களின் செயல்திறன் மற்றும் சாதனைகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், உருவாக்கப்பட வேண்டிய வேலையின் அம்சங்களை அடையாளம் காணவும் அனுமதிக்கின்றன.
அறிக்கைகள் உண்மையான நேரத்தில் மாற்றம், பரிவர்த்தனை செயலாக்கத்தின் முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்து. எனவே, ஒவ்வொரு மேலாளரும் தனக்கு எத்தனை பரிவர்த்தனைகள் உள்ளன, அவற்றில் எத்தனை செயல்பாட்டில் உள்ளன, செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன அல்லது தாமதமாகின்றன என்பதைப் பார்க்கிறார்கள். மேலும் அவர் வேலையை எவ்வளவு திறம்பட சமாளிக்கிறார் என்பதை ஒவ்வொருவரும் தானே மதிப்பீடு செய்யலாம். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், மேலாளர், அவர் உருவாக்கிய அறிக்கைகளைப் பார்த்து, அவரது செயல்திறனைப் பார்க்கிறார், அவற்றை மேம்படுத்த முயற்சி செய்கிறார், நிறுவனத்திற்கு எவ்வாறு திறமையாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாறுவது என்பதைப் புரிந்துகொள்கிறார்.
காட்சிகள்
CRM பயன்பாட்டு வழக்குகள்
"1C-Bitrix: கார்ப்பரேட் போர்டல்" தயாரிப்பின் விநியோகம் அடங்கும் ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் CRM க்கான பொதுவான காட்சிகள். வழக்கமான காட்சிகள், CRM இலிருந்து நேரடியாக ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஆர்டர்கள் மூலம் உங்கள் மேலாளர்கள் விரைவாக வேலையில் தேர்ச்சி பெற உதவும். காட்சிகளைப் பயன்படுத்த, ஆன்லைன் ஸ்டோர் -> CRM க்குச் சென்று தேவையான விதிகளை CRM இல் அமைத்தால் போதும்.
|
அனைத்து காட்சிகளையும் பதிவிறக்கவும் (ZIP, 5 Mb) |
CRM இல் ஆன்லைன் ஸ்டோர் ஆர்டர் செயலாக்கம்
காட்சி 1: "ஆன்லைன் ஸ்டோரிலிருந்து ஒப்பந்தத்துடன் பணிபுரிதல்"
இது ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைந்து CRM ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு காட்சியாகும். வாடிக்கையாளர் ஆன்லைன் ஸ்டோரின் வலைத்தளத்திற்குச் சென்று ஒரு ஆர்டரை வைத்தார். CRM இல் ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் தோன்றுகிறது. மேலாளர் இதைப் பற்றிய அறிவிப்பைப் பெறுகிறார் மற்றும் இணைய ஆர்டரை "கசக்குகிறார்" - பரிவர்த்தனையை "வெற்றியுடன் மூடப்பட்டது" நிலைக்கு மாற்ற அனைத்து சாத்தியமான செயல்களையும் செய்கிறார். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஒரு ஆர்டர் நீண்ட காலமாக செலுத்தப்படாமல் இருந்தால், மேலாளர் வாடிக்கையாளரை அழைத்து, அவரது நோக்கங்களை தெளிவுபடுத்துகிறார், ஆர்டரைத் திருத்துகிறார், தேவைப்பட்டால், கூரியருக்கான டெலிவரி பணியை அமைத்து பரிவர்த்தனையை முடிக்கிறார்.
1. கிளையன்ட் "1C-Bitrix: Site Management" இயங்கும் ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஆர்டர் செய்கிறார்.
வாங்குபவர் ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோருக்கு வழக்கமான செயல்களைச் செய்கிறார்: தனது வண்டியில் பொருட்களைச் சேர்க்கிறார், டெலிவரி மற்றும் கட்டண முறைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார், டெலிவரி நேரத்திற்கான விருப்பங்களைச் சேர்த்து ஆர்டர் செய்கிறார்.
2. ஆர்டர் மற்றும் கிளையன்ட் பற்றிய தரவு கார்ப்பரேட் போர்டல் CRM க்கு அனுப்பப்படும்
பரிமாற்றம் நெறிமுறையின்படி மேற்கொள்ளப்படுகிறது வர்த்தக எம்.எல். பகிர்தல் இடைவெளி CRM அமைப்புகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
3. ஒரு மேலாளருடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை இணைத்தல்
மேலாளருக்கான இணைப்புதோராயமாக அல்லது CRM விதிகளின்படி செய்யலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஆர்டர் அல்லது வாடிக்கையாளரின் பண்புகளைப் பொறுத்து பரிவர்த்தனைகள் மேலாளர்களிடையே "சிதறல்" செய்யப்படலாம். சிஆர்எம் மற்றும் ஆன்லைன் ஸ்டோர் இடையே இணைப்பை அமைப்பதில் மேலாளர்களுடன் இணைக்கும் விருப்பத்தை நீங்கள் முடக்கினால், அவர்களே பொது பட்டியலிலிருந்து பரிவர்த்தனைகளை "பாகுபடுத்துவார்கள்".
மேலாளரை நியமிப்பதற்கான விதிகள்:
- பரிவர்த்தனைகள் CRM மேலாளர்களிடையே தோராயமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன, அலுவலகத்தில் மேலாளரின் இருப்பைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது;
- பரிவர்த்தனையின் அளவுருக்கள் (பரிவர்த்தனை அளவு, ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பொருட்களின் கிடைக்கும் தன்மை போன்றவை) அல்லது கிளையண்டின் அளவுருக்கள் (கிளையன்ட் வகை, விஐபி போன்றவை) அடிப்படையில் மேலாளர்களிடையே பரிவர்த்தனைகள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
- பரிவர்த்தனைகள் ஆரம்பத்தில் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம்.
4. மேலாளர் அறிவிப்பு
CRM உடன் தொடர்பில்லாத மற்ற விஷயங்களை மேலாளர் செய்ய முடியும், ஆனால் ஆன்லைன் ஸ்டோரிலிருந்து ஒரு புதிய பரிவர்த்தனை வந்துள்ளதை அவர் நிச்சயமாகக் கண்டுபிடிப்பார். பரிவர்த்தனையை உருவாக்கிய உடனேயே, அதற்கு பொறுப்பான மேலாளர் அறிவிப்பைப் பெறுவார். படிக்காத அறிவிப்புகள் மற்றும் அதன் அறிவிப்புகளுடன் போர்ட்டலின் அறிவிப்பு மையம் "பிளிங்க்ஸ்" ஒரு புதிய பரிவர்த்தனை (உருவாக்கிய தேதி மற்றும் எந்த ஆன்லைன் ஸ்டோர்) பற்றிய தகவலைக் காண்பிப்பது மட்டுமல்லாமல், பரிவர்த்தனையை உடனடியாகச் செயல்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது.
5. பரிவர்த்தனை செயலாக்கம், பழக்கப்படுத்துதல்
புதிய ஒப்பந்தத்தைப் பெற்ற பிறகு, மேலாளர் முதலில் தொடர்பு விவரங்களைச் சரிபார்த்து, வாடிக்கையாளரின் கருத்துகளைப் படித்து, பொருட்களின் பட்டியலைப் பார்த்து, வாடிக்கையாளரின் நோக்கங்களை தெளிவுபடுத்துகிறார். பரிவர்த்தனையின் அத்தகைய ஆரம்ப ஆய்வின் போது, எல்லாமே ஆர்டருடன் ஒழுங்காக இருப்பதையும், இது "குப்பை" அல்ல என்பதையும் உறுதிசெய்து, விவரங்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காக மேலாளர் வாடிக்கையாளரை அழைக்கிறார். பரிவர்த்தனை செயலாக்கத்தின் போது மேலாளரால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் பதிவு செய்யப்படுகின்றன இதழ்: வழங்கப்பட்ட பணிகள்நிகழ்த்தப்பட்டது அழைக்கிறதுநியமிக்கப்பட்ட கூட்டங்கள்அனுப்பப்பட்டது எழுத்துக்கள்.
மணிக்கு அழைப்பு பதிவுஒரு சாளரம் தோன்றும், அதில் தற்போதைய தேதி தானாகவே உள்ளிடப்படும், கிளையண்டின் தரவு நிரப்பப்படுகிறது (தொடர்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது) - அவர் யாரை அழைக்கிறார். மேலாளர் குறிப்புகளை உருவாக்குகிறார் - அழைப்பின் பொருள் மற்றும் விளக்கத்தை எழுதுகிறார். எடுத்துக்காட்டாக, பொருள் வாடிக்கையாளரின் நோக்கங்களைச் சரிபார்ப்பது, விளக்கத்தில் - வாடிக்கையாளர் உண்மையானவரா என்பதைச் சரிபார்க்க.
7. ஒப்பந்தத்தைச் செயலாக்குதல், புதிய அழைப்பைத் திட்டமிடுதல்
அதே அழைப்பு உரையாடலில், கிளையன்ட் பதிலளிக்கவில்லை அல்லது ஒப்பந்தம் எட்டப்படவில்லை என்றால் மேலாளர் மீண்டும் மீண்டும் அழைப்புகளின் அதிர்வெண்ணை அமைக்கிறார். புதிய அழைப்புகளுக்கு "நினைவூட்டல்" அமைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அவை சரியான நேரத்தில் செய்யப்படும். மேலாளர் மற்ற பணிகளுடன் வேலை செய்யலாம்.
8. பரிவர்த்தனை செயலாக்கம். செயல் அறிவிப்பு
அழைப்பின் பாப்-அப் நினைவூட்டலில் இருந்து, மேலாளர் ஒப்பந்தத்திற்குச் சென்று, அதன் முழுக் கதையையும் பார்த்து, அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உடனடியாகப் புரிந்துகொள்கிறார். பரிவர்த்தனை மற்றும் பதிவு பற்றிய அனைத்து தகவல்களும் அவரது விரல் நுனியில் உள்ளன, எதையும் மனப்பாடம் செய்து எழுத வேண்டியதில்லை. அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்துவதில் பிஸியாக இருக்கும் மேலாளர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியானது.
9. பரிவர்த்தனை செயலாக்கம். திரும்ப அழைக்கிறேன்
முடிவை அடையும் வரை மேலாளர் மீண்டும் மீண்டும் அழைப்புகளைச் செய்ய முடியும் ("அழைப்பைச் சேர்" பொத்தான்). நினைவூட்டல் அறிவிப்பிலிருந்து மாறும்போது அழைப்பு உரையாடல் தானாகவே திறக்கும். மேலாளர் அழைத்து வாங்குபவரின் நோக்கங்களை தெளிவுபடுத்துகிறார். ஒரு வாடிக்கையாளர் சரக்குகளில் ஒன்றை மறுக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். மேலாளர் உடனடியாக, கிளையண்டிலிருந்து துண்டிக்காமல், அழைப்பு சாளரத்தைக் குறைத்து, ஆர்டரைத் திருத்துகிறார்.
10. பரிவர்த்தனை செயலாக்கம். ஆர்டர் எடிட்டிங்
ஆர்டர் எடிட்டிங் அதன் பாப்-அப் விண்டோவில் நிகழ்கிறது. ஆன்லைன் ஸ்டோரின் உண்மையான "நேரடி" தரவுகளுடன் மேலாளர் செயல்படுகிறார் என்பதை குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில், இது ஆன்லைன் ஸ்டோருக்குச் செல்லாமல் CRM இலிருந்து வேலை செய்கிறது. மேலாளர் CRM இலிருந்து நேரடியாக ஆர்டரை மீண்டும் பேக் செய்ய முடியும், மேலும் மாற்றங்கள் உடனடியாக ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் CRM இரண்டிலும் நிகழ்கின்றன.
தள்ளுபடிகள், கூப்பன்கள் மற்றும் ஷிப்பிங் செலவுகளின் கணக்கீடு உட்பட ஆன்லைன் ஸ்டோர் ஆர்டருடன் பணிபுரியும் அனைத்து செயல்பாடுகளும் கிடைக்கின்றன. ஆர்டரைச் சேமித்த பிறகு, பரிவர்த்தனையின் கலவை மற்றும் CRM இல் உள்ள மொத்தத் தொகைகள் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களைக் கணக்கில் கொண்டு தானாகவே புதுப்பிக்கப்படும். அனைத்து ஆர்டர் தரவுகளும் இரு திசைகளிலும் ஒத்திசைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வாடிக்கையாளர் தனது ஆர்டருக்காக பணம் செலுத்தினார் - மேலும் இந்த ஆர்டரின் நிலை உடனடியாக CRM இல் மாறியது.
11. பரிவர்த்தனை செயலாக்கம். ஒரு கூரியருக்கு ஒரு பணியை வழங்குதல்
ஆர்டரில் உள்ள அனைத்து தகவல்களையும் குறிப்பிட்டு, வாடிக்கையாளர் அதற்கு பணம் செலுத்தத் தயாராக இருப்பதை உறுதிசெய்து, மேலாளர் கூரியருக்கான பணியை அமைக்கிறார். பணி அமைப்பு CRM இலிருந்து நேரடியாக செய்யப்படுகிறது. பணியில், ஒரு விளக்கமாக, டெலிவரி நேரத்திற்கான வாடிக்கையாளரின் விருப்பங்களை நீங்கள் உள்ளிடலாம், காலக்கெடுவை அமைக்கலாம், சில ஆவணங்களைச் சேர்க்கலாம் மற்றும் கூரியருக்கு நினைவூட்டலைச் சேர்க்கலாம். இங்கே, அழைப்பு உரையாடலில், மேலாளர் ஒரு குறுகிய அறிக்கையை எழுதுகிறார் (அவர் வாடிக்கையாளரை அழைத்தார், அவரது நோக்கங்களை தெளிவுபடுத்தினார், ஆர்டரை வழங்க கூரியரிடம் ஒப்படைத்தார்).
12. பரிவர்த்தனை செயலாக்கம். பொருட்களின் விநியோகம் பற்றிய மேலாளரின் அறிவிப்பு
கூரியர் ஆர்டரை வழங்குகிறார் மற்றும் பணியை முடிக்கிறார். மேலாளருக்கு இது குறித்து அறிவிக்கப்பட்டு, இந்த நேரத்தில் அதை மூடுவதற்கு மீண்டும் ஒப்பந்தத்திற்குச் செல்கிறார்.
13. பரிவர்த்தனை செயலாக்கம். ஒப்பந்தத்தை முடிப்பது
மேலாளர் ஆர்டரை மீண்டும் திருத்துகிறார் - ஆர்டரின் நிலையை "டீல் முடிந்தது" என்று மாற்றுகிறது. மாற்றங்கள் ஆன்லைன் ஸ்டோரில் சேமிக்கப்படும், மேலும் பரிவர்த்தனை நிலை தானாகவே CRM இல் "டீல் வெற்றிகரமாக மூடப்பட்டது" என மாற்றப்படும்.
காட்சி 2: "வாடிக்கையாளர் அழைப்பில் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குதல்"
ஒரு CRM மேலாளர் ஒரு கிளையண்டை அழைப்பதன் மூலம் ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஒரு ஆர்டரை வைப்பதன் மூலம் அல்லது உள் CRM பட்டியலில் இருந்து பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க முடியும். ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் அல்லது பல, மற்றும் CRM ஒருங்கிணைப்பு உள்ளமைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தலாம் வாடிக்கையாளரின் அழைப்பில் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குவதற்கான இரண்டு விருப்பங்கள்:
- ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைக்காமல் விருப்பம்
- ஆன்லைன் ஸ்டோர் விருப்பம்
ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைக்காமல் விருப்பம்
இந்த ஸ்கிரிப்ட் பயன்படுத்தப்பட்டால்:
- நிறுவனத்திற்கு அதன் சொந்த ஆன்லைன் ஸ்டோர் இல்லை, மேலும் CRM இல் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனை பதிவுகளை வைத்திருப்பது அவசியம்.
- நிறுவனம் ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர் உள்ளது, ஆனால் ஆன்லைன் விற்பனைக்கு கூடுதலாக, CRM இல் சில கூடுதல் சேவைகளை வழங்குவதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.
1. ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குதல், பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது
மேலாளரின் தொலைபேசி பெறுகிறது வாடிக்கையாளரிடமிருந்து அழைப்பு, இது வழங்கப்படும் சேவை அல்லது தயாரிப்பு பற்றிய ஆரம்ப யோசனையைக் கொண்டிருக்கலாம். மேலாளர் வாடிக்கையாளருக்கு விரிவான தகவலை வழங்குகிறார், மேலும் அவர் ஏதாவது வாங்க விரும்பினால், CRM இல் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குவதற்கான பக்கத்திற்குச் செல்கிறார். மேலாளர் தானே ஆர்டரை உருவாக்குகிறார், CRM இல் கட்டமைக்கப்பட்ட அட்டவணையில் இருந்து பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார். உடனடி பட்டியல் தேடல் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை அவற்றின் பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களால் தேர்ந்தெடுக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. மேலாளர் உடனடியாக ஆர்டரில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளின் அளவையும் கீழே வைக்கலாம், எந்தவொரு பொருளின் விலையையும் திருத்தலாம், எடுத்துக்காட்டாக, வாடிக்கையாளருக்கு தள்ளுபடி செய்யலாம். மற்றும் பரிவர்த்தனை தொகை தானாகவே மீண்டும் கணக்கிடப்படும்.
2. ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குதல், ஒரு ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்பை இணைத்தல்
மேலாளர் வாடிக்கையாளரிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார் மற்றும் ஒப்பந்தத்தை தொடர்புக்கு இணைக்கிறார். முதலில், இது CRM தரவுத்தளத்தில் அத்தகைய கிளையன்ட் இருப்பதை சரிபார்க்கிறது. அது இல்லை என்றால், பரிவர்த்தனை சாளரத்தை விட்டு வெளியேறாமல் ஒரு புதிய தொடர்பை உருவாக்குகிறது - இது தனிப்பட்ட தரவுகளுடன் ஒரு படிவத்தை நிரப்புகிறது.
3. ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குதல், ஒரு கருத்தை உருவாக்குதல்
பரிவர்த்தனை சாளரத்தில், மேலாளர் கருத்துகளைச் சேர்க்கிறார், எடுத்துக்காட்டாக, வாடிக்கையாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் டெலிவரி கேட்டார். ஒப்பந்தம் சேமிக்கப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர் ஆர்டருக்காக காத்திருக்கிறார். மேலாளர் ஒரு பணியை கூரியருக்கு வழங்குவதற்கு ஒதுக்கலாம்.
4. ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குதல், ஒப்பந்த பண்புகளை நிரப்புதல்
ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் போது, மேலாளர் ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய துறைகளில் நிரப்புகிறார்: பெயர், நிலை, தொகை, பொறுப்பு, வகை, அதன் வெற்றிகரமான முடிவின் நிகழ்தகவு. பரிவர்த்தனையை அனைத்து CRM மேலாளர்களும் பார்க்க வேண்டும் என்றால், "daw" "Available to all" அமைக்கப்படும். ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உடன்படிக்கையுடன் கூடிய மேலதிக வேலைகள் காட்சி 1 இல் உள்ளதைப் போலவே செய்யப்படுகின்றன.
காட்சி 2: "வாடிக்கையாளர் அழைப்பில் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குதல்"
ஆன்லைன் ஸ்டோர் விருப்பம்
உங்கள் தயாரிப்புகளைப் பற்றி வாடிக்கையாளர் எவ்வாறு தெரிந்துகொள்ள முடியும்? நண்பர்களுடன் அல்லது "ஷாப் ஆன் தி சோபா" போன்ற ஒரு திட்டத்தில் பார்க்கவும், மீடியாவில் அவர்களைப் பற்றி படிக்கவும். சில வாடிக்கையாளர்களுக்கு, ஆன்லைன் ஸ்டோரில் சரியான தயாரிப்பைக் கண்டுபிடித்து ஆர்டர் செய்வதை விட நிறுவனத்தின் விற்பனைத் துறையை அழைப்பது சில நேரங்களில் எளிதானது. CRM உடனான ஒருங்கிணைப்பின் இந்த பயன்பாட்டு வழக்கு வாடிக்கையாளருக்கு விரைவாக ஆர்டர் செய்வதன் மூலம் "பிக்-அப்" செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது.ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைக்கப்பட்ட காட்சி நன்மைகள்மற்றும் நிறுவனம் CRM உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆன்லைன் ஸ்டோர் இருந்தால் வேலை செய்யும். ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் இந்த விருப்பம் மேலாளருக்கு மிகவும் வசதியானது, ஏனெனில் பொருட்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் பெரும்பாலான தரவு ஆன்லைன் ஸ்டோரிலிருந்து தானாக நிரப்பப்படுகிறது. மேலாளர் அழைப்பை விரைவாகச் செயல்படுத்தி கிளையண்டிற்கு ஒரு ஆர்டரைச் செய்கிறார், உள் CRM அட்டவணையில் பணிபுரியும் நேரத்தை விட இது மிகக் குறைந்த நேரத்தை எடுக்கும்.
இந்த விருப்பத்தில் புதிய ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குவதற்கான படிவத்தில் "ஆன்லைன் ஸ்டோரிலிருந்து ஒப்பந்தம்" என்ற தேர்வுப்பெட்டி உள்ளது. மேலாளருக்கு ஒரு தேர்வு உள்ளது: கிளையண்டின் அழைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட புதிய ஒப்பந்தத்தை ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைக்க வேண்டுமா இல்லையா. ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் இணைப்பது செயல்படுத்தப்படும்போது, ஒப்பந்த உருவாக்கப் படிவத்தில் சில புலங்கள் தடுக்கப்படும். மேலாளர் அத்தகைய புலங்களை நிரப்பவோ மாற்றவோ கூடாது, ஏனெனில் அவை ஆன்லைன் ஸ்டோரிலிருந்து மாற்றப்பட்டு நிரப்பப்படுகின்றன.
மேலாளர் இனி உள் பட்டியலிலிருந்து ஒரு தயாரிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை, ஆனால் ஆன்லைன் ஸ்டோரிலிருந்து கிளையண்டிற்கான ஆர்டரை உருவாக்குகிறார். அதன் வடிவத்தில் "தயாரிப்பைச் சேர்" பொத்தானுக்குப் பதிலாக, "ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஒரு ஆர்டரை உருவாக்கு" என்ற பொத்தான் தோன்றும். இந்த பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம், ஆன்லைன் ஸ்டோரில் "நேரடி" ஆர்டரை உருவாக்குவதற்கும் திருத்துவதற்கும் ஒரு சாளரம் தோன்றும். இந்த வழக்கில், மேலாளர் ஆன்லைன் ஸ்டோர் தரவுடன் பணிபுரிகிறார்: ஆன்லைன் ஸ்டோர் பட்டியலிலிருந்து தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார், தற்போது கிடைக்கும் அனைத்து தள்ளுபடிகளையும் பயன்படுத்துகிறார், புதிய வாடிக்கையாளர் சுயவிவரத்தை உருவாக்குகிறார் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள ஒரு ஆர்டரை இணைக்கிறார், கட்டணம் மற்றும் விநியோக முறைகளை அமைக்கிறார்.
ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஆர்டரைச் சேமித்த பிறகு, அதில் உள்ள தரவு CRM க்கு மாற்றப்படும் மற்றும் மேலாளர் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஆர்டர் தரவுடன் பரிவர்த்தனை பக்கத்தைப் பார்க்கிறார். ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஒரு கணக்கை உருவாக்கும் போது மேலாளர் உள்ளிட்ட தரவுகளின்படி - CRM இல் ஒரு தொடர்பு தானாகவே உருவாக்கப்படும்.
ஆர்டர் மேலாளர் ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஒரு ஆர்டரை உருவாக்கிய பிறகு, கிளையன்ட் விலைப்பட்டியலை விட்டுச் செல்கிறார் - கிளையன்ட் தானே ஆர்டரைச் செய்ததைப் போலவே அனைத்தும் நடக்கும். அத்தகைய கட்டண முறையைத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், வாடிக்கையாளர் கட்டண முறைகள் மூலம் ஆர்டருக்கு பணம் செலுத்தலாம். வாடிக்கையாளர் ஆன்லைன் ஸ்டோரில் தனது சுயவிவரத்தில் உள்நுழைந்து, ஆர்டரின் நிலையைக் கண்காணிக்கலாம் மற்றும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கான அனைத்து வசதியான சேவைகளையும் பயன்படுத்தலாம்.
சிஆர்எம்மில் ஒரு புதிய பரிவர்த்தனை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் அதன் அனைத்து செயலாக்கங்களும் தொடர்கின்றன, வாடிக்கையாளரை "அழைக்க" தேவையில்லை என்பதைத் தவிர - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அவரே ஒரு ஆர்டரை வைக்கச் சொன்னார், அதற்கு பணம் செலுத்த ஒப்புக்கொள்கிறார்.
காட்சி 3: வலைப் படிவத்திலிருந்து ஒரு லீட்டை உருவாக்கி செயலாக்கவும்
இந்த காட்சியானது ஆன்லைன் ஸ்டோருடன் வெளிப்படையாக இணைக்கப்படவில்லை மற்றும் தளங்களில் உள்ள இணைய படிவங்களிலிருந்து தரவைப் பயன்படுத்துகிறது. அத்தகைய வலை படிவங்களின்படி, CRM இல் ஒரு முன்னணி தோன்றும், இது மேலும் செயலாக்கத்தில், ஒரு தொடர்பு, ஒரு நிறுவனம் மற்றும் ஒப்பந்தமாக மாற்றப்படுகிறது.
1. ஒரு இணைய படிவத்திலிருந்து ஒரு முன்னணி உருவாக்கவும்
கிளையன்ட் "1C-Bitrix: Site Management" இல் இயங்கும் தளத்தில் நுழைந்து, சில படிவங்களை நிரப்பி, படிவத்துடன் தனது தரவைச் சேமித்து அனுப்புகிறார். நிறுவனம் முன்னிலை பெறுகிறது.
2. API வழியாக CRM க்கு உங்கள் வலைத்தளத்திலிருந்து முன்னணி தரவை அனுப்புகிறது
நிறுவன இணையதளங்களில் உள்ள வலைப் படிவங்களிலிருந்து லீட்கள் CRM இல் ஏற்றப்படுகின்றன. இந்த தடங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன? தயாரிப்பில் "1C-Bitrix: Site Management" பதிப்பு 11.5 இணைய வடிவங்களில், நீங்கள் CRM உடன் இணைப்பை உள்ளமைக்கலாம். ஒருங்கிணைப்பு செயல்படுத்தப்படும்போது, இணையப் படிவத்திலிருந்து தரவு தானாகவே CRM க்கு மாற்றப்படும். படிவத்தின் சிறப்பு தாவலில், CRM உடனான தொடர்புக்கான அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன: CRM உடன் திட்டத்தின் URL, அங்கீகாரத்திற்கான தரவு. CRM க்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் வலைப் படிவப் புலங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் இடம் இதுவாகும்.
4. ஒரு மேலாளருடன் ஒரு முன்னணியை இணைத்தல்
முன்னணி தானாகவே CRM மேலாளருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. வலைப் படிவத்தை அமைக்கும்போது குறிப்பிடப்பட்ட அங்கீகாரத் தரவின்படி மேலாளர் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அதாவது, இயல்பாக
வலைப் படிவத்திலிருந்து வரும் வழிகாட்டுதல்கள் மேலாளரால் செயலாக்கப்படும், அதன் அங்கீகாரத் தரவு இணையப் படிவங்கள் மற்றும் CRM ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
5. மேலாளர் அறிவிப்பு
இணைய படிவ அமைப்புகளில் முதன்மை தரவு செயலாக்கத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு மேலாளரைக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். மேலாளர் இந்தத் தரவை உண்மைக்காகச் சரிபார்த்து, வெளிப்படையாக "குப்பை" பதிவுகளை நீக்குகிறார். வலைப் படிவத்தில் உள்ள தரவு வாடிக்கையாளர் ஆர்வமாக இருப்பதைக் காட்டினால், அதனுடன் தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் முன்னணியில் சேர்க்கப்படும். அதன்பிறகு, மேலாளர் முன்னணியின் நிலையை "செயலாக்குதல்" என மாற்றி, அனுபவம் வாய்ந்த சக ஊழியர்களுக்கு மாற்றுகிறார்.
பின் வரும் முன்னணி செயலாக்கமானது காட்சி 1 ல் தொடங்குவது போலவே செய்யப்படுகிறது. மேலாளர் வாடிக்கையாளரின் நோக்கங்களை தெளிவுபடுத்துகிறார், அவரை அழைக்கிறார், சக ஊழியர்களுக்கான பணிகளை அமைக்கிறார், பல்வேறு செயல்களைத் திட்டமிடுகிறார். அதே நேரத்தில், முன்னணி ஒரு தொடர்பு, ஒரு நிறுவனம் மற்றும் ஒரு ஒப்பந்தமாக மாற்றப்படுகிறது.
CRM அமைப்பு
வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை அமைப்பு- வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை அமைப்பு. அமைப்பின் நோக்கம்: விற்பனையின் அளவை அதிகரிக்கவும், வாடிக்கையாளர் சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், CRM அமைப்பு அறிக்கையில் வரம்பற்ற நிலைகளுடன் விற்பனை புனல் கட்டப்பட்டுள்ளது. பெறப்பட்ட லீட்களை (உதாரணமாக, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வலைப் படிவங்கள்) கார்ப்பரேட் போர்ட்டலில் நேரடியாக CRM இல் சேமிக்க, CRM அமைப்பை நிறுவனத்தின் இணையதளத்துடன் ஒருங்கிணைக்க முடியும்.தினசரி வேலையில் வாடிக்கையாளர்களுடன் நேரடி தொடர்பில் இருக்கும் உங்கள் நிறுவனத்தின் துறைகளுக்கு CRM அமைப்பு அவசியம். இவை பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விற்பனை, ஆதரவு, சந்தைப்படுத்தல் துறைகள் - இந்த துறைகள் தான், CRM இல் உள்ளிடப்பட்ட தரவின் அடிப்படையில், சந்தைப்படுத்தல் செயல்பாடுகள் மற்றும் சந்தை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்கின்றன.
ஒரு தகவல் அமைப்பாக CRM இன் நோக்கம் நிறுவனத்தின் வணிக செயல்முறைகளை தானியங்குபடுத்துவது மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுடன் அதன் அனைத்து துறைகளின் தொடர்புகளை உறுதி செய்வதாகும். வாடிக்கையாளர் திருப்தி மற்றும் தக்கவைப்பை நோக்கமாகக் கொண்ட சிக்கல்களை CRM தீர்க்கிறது. CRM ஆனது நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது, ஏனெனில் இது தகவல், தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் விற்பனை மேலாண்மை ஆகியவற்றின் தேடல் மற்றும் செயலாக்கத்துடன் தொடர்புடைய செலவுகளைக் குறைக்கிறது.- கிளையண்டுகள் மற்றும் அவர்களுடன் பணிபுரியும் முதன்மைத் தகவல்களின் ஒரு களஞ்சியம் (தொடர்பு தரவுத்தளம்)
- அறிக்கையிடல், செயல்திறன் பகுப்பாய்வு, விற்பனை புனல்
- CRM இலிருந்து நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுடன் வேலை செய்யுங்கள்:
- நிகழ்வு கணக்கியல்
- இலக்கு நிர்ணயித்தல்
- நினைவூட்டல்கள், காலண்டர்
- திட்டமிடல்
CRM எப்படி வேலை செய்கிறது?
CRM இன் உதவியுடன், மேலாளர், சாத்தியமான வாடிக்கையாளருடன் சேர்ந்து, ஒரு முன்னணியில் இருந்து சரியான ஒப்பந்தத்திற்கு ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறார். CRM ஐப் பயன்படுத்தலாம் இரண்டு பதிப்புகளில்:
- என தரவுத்தளம்தொடர்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மூலம்,
- ஒரு கிளாசிக் போல CRM
1. தரவுத்தளமாக CRM
தொடர்புகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் தரவுத்தளமாக CRM ஐப் பயன்படுத்துவது அவர்களுடனான உறவுகளின் வரலாற்றை வைத்திருக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த வழக்கில் முக்கிய நிறுவனம் தொடர்பு மற்றும் நிறுவனம் ஆகும், இதில் உறவுகளின் வரலாறு நிகழ்வுகளின் உதவியுடன் வைக்கப்படுகிறது. ஒரு தரவுத்தளமாக CRM ஐப் பயன்படுத்துவது சில நிகழ்வுகளின் விளைவாக தனிப்பட்ட லீட்களை உருவாக்குவதையும் அவை ஒப்பந்தமாக மாற்றப்படுவதையும் விலக்கவில்லை.
CRM அமைப்பின் செயல்பாடு
2. கிளாசிக் CRM
கிளாசிக் சிஆர்எம்மில், லீட் என்பது லீட் ஆகும், இது 1C-பிட்ரிக்ஸ் தள மேலாளரிடமிருந்து அல்லது வேறு வழிகளில் தானாகவே மேலாளரால் கணினியில் சேர்க்கப்படுகிறது. சேர்த்தல் மற்றும் செயலாக்கத்திற்குப் பிறகு முன்னணியானது தொடர்புகள், நிறுவனங்கள் அல்லது ஒப்பந்தமாக மாற்றப்படும். முதல் இரண்டு நிகழ்வுகளில், லீட் தரவுத்தளத்தின் வழக்கமான உறுப்பாக மாறும். இரண்டாவது வழக்கில், விற்பனை புனல் வழியாக செல்லும் போது, அது உண்மையான விற்பனையாகிறது.
போட்டியில் முன்னேற நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது:
- CRM ஐ எவ்வாறு விரைவாக செயல்படுத்துவது,
CRM இல் ஒரு வாடிக்கையாளருடன் எவ்வாறு வேலை செய்வது,
ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பல புனல்களுக்கான அமைப்புகள் என்ன,
ஆன்லைன் கணக்குகளுடன் எவ்வாறு வேலை செய்வது,
அணுகல் உரிமைகளை எவ்வாறு ஒதுக்குவது,
வணிக செயல்முறைகள் என்ன
மொபைல் பயன்பாடு உங்கள் செயல்திறனை எவ்வாறு மேம்படுத்துகிறது.
Omnichannel CRM என்றால் என்ன?
விற்பனையை நடத்துவதற்கும் வாடிக்கையாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கும் வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன: தொலைபேசி அல்லது தூதுவர், சமூக வலைப்பின்னல் அல்லது இணையதளப் படிவம், மின்னஞ்சல் அல்லது நேரில். தொடர்புகொள்வதன் மூலம், கிளையன்ட் பற்றிய தரவை நீங்கள் குவிக்கிறீர்கள், கூட்டங்கள் நடந்தன, சில சேவைகளைப் பயன்படுத்துங்கள், இதன் விளைவாக, தகவல் தனித்தனியாக சேமிக்கப்படுகிறது. ஆனால் இவை அனைத்திற்கும் நீங்கள் CRM ஐ இணைக்கலாம், இது உங்களுக்காக பெறப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் தானாகவே சேகரித்து சேமிக்கும்.CRM ஒரு முக்கிய பகுதியாகும் , மற்றும் இது மற்ற போர்டல் சேவைகளுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு நன்றி, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பணியை அமைக்கும் போது, அது எந்த கிளையண்டுடன் தொடர்புடையது என்பதை உடனடியாகக் குறிப்பிடலாம். கூடுதலாக, நீங்கள் CRM உடன் ஆவணங்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர் அட்டைகளை இணைக்கலாம், உள்வரும் அல்லது வெளிச்செல்லும் வழிகளை செயலாக்க வணிக செயல்முறைகளை அமைக்கலாம். வாடிக்கையாளர்களுடனான அனைத்து தொலைபேசி உரையாடல்களையும் பதிவு செய்ய உங்களை அனுமதிக்கும் டெலிஃபோனியுடன் ஒரு முழு தொகுப்பும் உள்ளது.
இணைப்பிகளை இணைத்தல் மற்றும் தரவுகளை சேகரித்தல்
CRM உங்கள் இன்றியமையாத உதவியாளராக மாற, அது இணைக்கப்பட்டு சரியாக உள்ளமைக்கப்பட வேண்டும். எங்கு தொடங்குவது? முதலில் நீங்கள் இணைப்பிகளைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் - உங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தொடர்பு விவரங்களைப் பெறும் சேவைகள். முதலாவது மின்னஞ்சல்.மின்னஞ்சல் இணைப்பு
மெனு பட்டியில் இடதுபுறத்தில், "CRM" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, "அஞ்சல்" உருப்படிக்குச் சென்று, திறக்கும் பக்கத்தில், "அஞ்சல் சேவைகள்" என்ற கடைசி தாவலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:உங்கள் CRM உடன் இணைக்கப்படக்கூடிய மின்னஞ்சல் சேவைகளின் பட்டியலைக் காண்பீர்கள்.
நீங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் அஞ்சல் அமைந்துள்ள சேவையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், மற்றும் திறந்த பக்கத்தில்:
- உங்கள் அஞ்சல் பெட்டி பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்,
"CRM க்கு இணைப்பு" விருப்பத்திற்கு அடுத்துள்ள பெட்டியை சரிபார்க்கவும்,
"தரவை சேகரிக்கவும் ..." விருப்பத்திற்கு அடுத்துள்ள பெட்டியை சரிபார்க்கவும்: உங்கள் அஞ்சல் பெட்டியில் இருந்து தரவு சேகரிக்கப்படும் காலத்தை நீங்களே தேர்வு செய்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். (குறிப்பு. நீங்கள் அதிக கட்டணத்தை இணைத்திருந்தால் மட்டுமே முழு நேரத்திற்கான தரவை சேகரிக்க முடியும், இயல்புநிலை "3 நாட்களுக்கு")
செயலாக்கத்திலிருந்து நீங்கள் விலக்க விரும்பும் முகவரிகளின் பட்டியலை உள்ளிடவும் மற்றும் CRM இல் உள்ளிடத் தேவையில்லை,
"இணை" பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
சமூக வலைப்பின்னல்கள் மற்றும் தூதர்களை இணைக்கிறது
சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான மற்றொரு பிரபலமான மற்றும் நவீன வழி சமூக வலைப்பின்னல்கள் மற்றும் உடனடி தூதர்கள். இது வாடிக்கையாளருக்கு வசதியானது, ஆனால் உங்களுக்கு எப்போதும் வசதியானது அல்ல, ஏனெனில் எல்லா தகவல்களும் தனித்தனியாக சேமிக்கப்பட்டு, அணுகலைப் பெற, நீங்கள் சமூக வலைப்பின்னல்களில் அல்லது உடனடி தூதர்களில் வாடிக்கையாளர்களுடன் மீண்டும் மீண்டும் உரையாடல்களை உள்ளிட வேண்டும். நிச்சயமாக, நீங்கள் CRM க்கு தரவை கைமுறையாக மாற்றலாம், ஆனால் இது மேலாளருக்கு நேரத்தை வீணடிக்கும். சமூக வலைப்பின்னல் அல்லது தூதரில் உங்கள் பக்கத்துடன் CRM ஐ உடனடியாக இணைப்பது மிகவும் எளிதானது.இதைச் செய்ய, இடதுபுறத்தில் உள்ள மெனுவில் உள்ள "கம்பெனி" பிரிவில், "திறந்த கோடுகள்" துணைப்பிரிவுக்குச் செல்லவும். திறக்கும் பக்கத்தில், "புதிய வரியை உருவாக்கு" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் நிரப்பி கட்டமைக்க வேண்டிய பக்கத்தைக் காண்பீர்கள்:
திறந்த வரியின் நுணுக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் தானாகவே முன்னணி உருவாக்கத்தை அமைக்கலாம், பொறுப்பான ஊழியர்களை நியமிக்கலாம், ஊழியர்களிடையே செய்திகளின் வரிசை மற்றும் விநியோகத்தை அமைக்கலாம், பதிலளிக்கப்படாத செய்திகளைச் செயலாக்கும்போது தேவையான செயல்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம், திறந்த வரி வேலை நேரத்தை அமைக்கலாம் (எடுத்துக்காட்டாக , 8.00 முதல் 17.00 வரை), முதலியன டி.
திறந்த வரியின் பெயரை உள்ளிடவும், இதன் மூலம் கிளையன்ட் எங்கிருந்து வந்தார் என்பதை நீங்கள் பின்னர் பார்க்கலாம். பக்கத்தின் மிகக் கீழே உருட்டி, பட்டியலிலிருந்து தேவையான தகவல்தொடர்பு சேனலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (ஆன்லைன் அரட்டை, டெலிகிராம், Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - பட்டியல் படிப்படியாக புதுப்பிக்கப்படும்), எடுத்துக்காட்டாக, "Vkontakte":
சமூக வலைப்பின்னலுடன் இணைக்க, நீங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனராக இருக்க வேண்டும். "இணை" பொத்தானைக் கிளிக் செய்த பிறகு, நீங்கள் நிர்வாகியாக இருக்கும் குழுக்களின் பட்டியலைக் காண்பீர்கள், மேலும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்: தனிப்பட்ட பக்கம் அல்லது குழுவை (பொதுப் பக்கம்) இணைக்கவும். திறக்கும் உரையாடல் பெட்டியில், பொதுப் பக்கச் செய்திகளுக்கு போர்டல் அணுகலை அனுமதிக்கவும்.
இந்த ஒருங்கிணைப்பின் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், வாடிக்கையாளர் செய்திகளை நீங்கள் நேரடியாக வணிக அரட்டையில் பெறும்போது, உங்கள் வாடிக்கையாளர் சமூக வலைப்பின்னல் அல்லது தூதரில் பதிலைப் பார்ப்பதால், உடனடியாக பதிலளிக்க முடியும்.
வணிக அரட்டையில் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் உங்களிடம் சில கூடுதல் அம்சங்கள் உள்ளன. மேலே, தொடர்பு விவரங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட இடத்தில், இரண்டு குறிப்பு குறிகாட்டிகள் உள்ளன: CRM - இந்த தொடர்பு ஏற்கனவே முன்னணியில் உள்ளிடப்பட்டுள்ளது, மேலும் நீங்கள் செய்தியைப் பெறும் சமூக வலைப்பின்னல் அல்லது தூதரின் ஐகான்.
உன்னால் முடியும்:
- உரையாடலுக்கு மற்றொரு உரையாசிரியரை அழைக்கவும் - நிறுவனத்தின் ஊழியர், வாடிக்கையாளருடன் முந்தைய கடிதங்கள் அனைத்தையும் பார்ப்பார், அவர் உரையாடலின் நடுவில் அல்லது முடிவில் இணைந்திருந்தாலும்,
- தற்போதைய உரையாடலை மற்றொரு பணியாளருக்கு அனுப்பவும்
- அரட்டை தொடர்பு பட்டியலில் மேலும் தேடாமல் இருக்க, உரையாடலைப் பின் செய்யவும்,
- வாடிக்கையாளர் தரவைப் பார்க்க CRMக்குச் செல்லவும்,
- உரையாடலை முடிக்கவும்
- செய்தி வரலாற்றைக் காண்க.
தொலைபேசி இணைப்பு
சாத்தியமான வாடிக்கையாளர்களின் தொலைபேசி எண்களுடன் உங்கள் CRM நிரப்பப்படுவதற்கு, தொலைபேசி சேவையைப் பயன்படுத்தவும். இதைச் செய்ய, இடதுபுறத்தில் பொருத்தமான மெனு உருப்படியைத் தேர்ந்தெடுத்து, "எண்களை நிர்வகி" பக்கத்திற்குச் செல்லவும், அங்கு உங்களுக்கு வசதியான முறையை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்:
உன்னால் முடியும்:
- உங்கள் எண்ணை இணைக்கவும் - உங்கள் தற்போதைய நிறுவன எண்,
- ஆபரேட்டரிடமிருந்து ஒரு எண்ணை வாடகைக்கு எடுக்கவும்,
- உங்கள் சொந்த PBX ஐ இணைக்கவும்.
- செயல்முறை நீட்டிப்பு எண்
- CRM தரவுத்தளத்தில் உள்ள எண்ணைச் சரிபார்க்கவும் (எண் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், தானாகவே ஒரு முன்னணியை உருவாக்கவும்),
- ஒரு வரிசையை அமைக்க
- பதிலளிக்கப்படாத அழைப்புகளைக் கையாளுவதை உள்ளமைக்கவும்,
- அனைத்து அழைப்புகளையும் பதிவு செய்வதை இயக்கு,
- சேவையின் தரத்தின் மதிப்பீட்டை உள்ளடக்கியது,
- எண்ணின் வேலை நேரத்தை அமைக்கவும்,
- ரிங் டோன்கள்.
தளத்துடன் படிவத்தை இணைக்கிறது
தளத்தின் கட்டாய கூறுகளில் ஒன்று கருத்து அல்லது நிறுவனத்துடனான தொடர்பு. இது CRM உடன் இணைக்கப்பட்டு நேரடியாக போர்ட்டலில் கூட உருவாக்கப்படலாம். "CRM" பகுதிக்குச் சென்று "CRM படிவங்கள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். தோன்றும் பக்கத்தில், படிவங்களை உருவாக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.இந்தப் படிவத்தில் நீங்கள் நிரப்பும் அனைத்து புலங்களும் ஏற்கனவே CRM இல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது, எதிர்காலத்தில் நீங்கள் அவற்றை ஏற்கனவே கிளையன்ட் கார்டு, முன்னணி போன்றவற்றில் பார்ப்பீர்கள்.
தலைப்பு புலத்தை நிரப்பவும்: முதலாவது உங்கள் உள், இரண்டாவது உங்கள் வாடிக்கையாளர் பார்க்கக்கூடியது. பக்கத்தில் உள்ள மெனுவில் தேவையான புலங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: முதல் மற்றும் கடைசி பெயர், தொலைபேசி, மின்னஞ்சல் போன்றவை.
நீங்கள் அமைக்கலாம்:
- செய்தி நிறம்,
- பொத்தான் எழுத்து,
- இந்தத் தரவைச் செயலாக்கும் ஒரு பொறுப்பான அதிகாரியை நியமிக்கவும்,
- இந்தத் தரவை என்ன செய்வது (முன்னணி, கிளையன்ட், ஒப்பந்தம், சலுகை, விலைப்பட்டியல் ஆகியவற்றை உருவாக்கவும்)
- நிரப்ப தேவையான புலங்கள்,
- பின்னணி மற்றும் படிவ வகை,
- உரிம ஒப்பந்தம் அல்லது விதிகள் (உதாரணமாக, தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்க ஒப்புதல்),
- படிவத்தை பூர்த்தி செய்த பின் செயல்கள்: படிவத்தை வெற்றிகரமாக முடித்தவுடன் (உதாரணமாக, "நன்றி" என்று சொல்லுங்கள்), முந்தைய பக்கத்திற்கு திருப்பி விடவும், படிவத்தை தோல்வியுற்றால் (என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கவும்).
மேலும், ஒரு படிவத்தை உருவாக்கும் போது, அதன் இணையப் பதிப்பிற்கான இணைப்பை மட்டும் பெறுவீர்கள், அதை நீங்கள் உங்கள் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கலாம், ஆனால் கீழே உள்ள "இணைப்புகள் மற்றும் குறியீடுகள்" பிரிவில் - உங்கள் இருக்கும் தளத்தில் படிவத்தை உட்பொதிப்பதற்கான குறியீடு . ஸ்கிரிப்டை நகலெடுத்து உங்கள் தளத்தின் குறியீட்டில் ஒட்டவும்.
இணைப்பு 1C
உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை 1C இலிருந்து மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. இதைச் செய்ய, இடதுபுறத்தில் உள்ள மெனுவில் "1C-Bitrix24" உருப்படியைத் தேர்ந்தெடுத்து, திறக்கும் பக்கத்தில் தோன்றும் இணைப்பு வழிகாட்டியின் அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றவும். உனக்கு தேவைப்படும்:- "1C + Bitrix24" தொகுதியைப் பதிவிறக்கி நிறுவவும்,
- 1C உடன் இணைக்கவும் முதன்மை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி,
- குறிப்பிட்ட விசையை உள்ளிடவும்
- இரண்டு துறைகளை நிரப்பவும்.
இது ஒரு வழி இணைப்பான்: தரவு 1C இலிருந்து மட்டுமே மாற்றப்படும் , எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எதிர் திசையில் நிரப்பும் அனைத்தும், அதாவது 1C இல், தானாக உள்ளிடப்படாது. 1C மற்றும் ஒரு தனி ஒருங்கிணைப்பு உள்ளது இது இரண்டு வழிகளிலும் வேலை செய்கிறது. இந்த அம்சம் உயர் திட்டங்களில் கிடைக்கிறது.
இவை மிகவும் பொதுவான இணைப்பிகள், அவற்றின் பட்டியல் படிப்படியாக விரிவாக்கப்பட்டு கூடுதலாக வழங்கப்படும். பல்வேறு சேவைகளில் செய்யப்பட்ட செயல்களை நீங்கள் கைமுறையாக நிரப்பலாம், எடுத்துக்காட்டாக, சந்திப்பைக் குறிக்கவும்: தேதி, நேரம் மற்றும் முடிவு. எதிர்காலத்தில், நீங்கள் இந்த தகவலை கிளையன்ட் கார்டில் பார்க்கலாம் மற்றும் அது உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் முன்னணி.
CRM இல் உள்ள தொடர்புகளுடன் பணிபுரிதல்
இணைப்பிகளை அமைத்த பிறகு, உங்கள் CRM படிப்படியாக தொடர்புகளால் நிரப்பப்படும், அவை நீங்கள் குறிப்பிட்ட அமைப்புகளைப் பொறுத்து, லீட்கள், தொடர்புகள், நிறுவனங்கள், ஒப்பந்தங்கள், சலுகைகள் அல்லது விலைப்பட்டியல்களாக இருக்கலாம். எதிர்காலத்தில், பொருத்தமான பகுதிக்குச் செல்வதன் மூலம், நீங்கள் தொடர்பு அட்டையை அமைக்கலாம். CRM இல் உள்ள கார்டுகள் முழுமையாக தனிப்பயனாக்கக்கூடியவை, அதாவது, உங்களுக்குத் தேவையான புலங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்குப் பெயர்களைக் கொடுக்கவும். இதைச் செய்ய, தொடர்புத் திருத்தத்திற்குச் சென்று, பக்கத்தின் கீழே உள்ள "புலத்தைச் சேர்" பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.CRM உங்களை ஒரு தொடர்பை (தனிநபர்களுடன் பணிபுரிவதற்காக) அல்லது ஒரு நிறுவனமாக (சட்ட நிறுவனங்களுடன் பணிபுரிவதற்காக), ஒரு ஒப்பந்தம், சலுகைகள் மற்றும் விலைப்பட்டியல்களாக மாற்ற அனுமதிக்கிறது. இதைச் செய்ய, முன்னணியைத் திறந்து வலது மூலையில் "அடிப்படையில் உருவாக்கு" உருப்படிக்கு அடுத்துள்ள அம்புக்குறியைக் கிளிக் செய்யவும். கீழ்தோன்றும் மெனுவிலிருந்து விரும்பிய செயலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
அதன் பிறகு, ஒரு கிளையன்ட் அல்லது நிறுவனத்தின் அட்டை தொடர்புடைய CRM தாவல்களில் தோன்றும் (நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் செயலைப் பொறுத்து). அதன் பிறகு, நீங்கள் கார்டைத் திருத்தலாம், ஒரு தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் அல்லது சலுகையைச் சேர்க்கலாம் மற்றும் விலைப்பட்டியல் வழங்கலாம்.
ஒரு பரிவர்த்தனையை நடத்தும் போது, நீங்கள் அதன் நிலையை அமைக்கலாம், இது எந்த கட்டத்தில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். அமைப்புகளில் பரிவர்த்தனையின் நிலைகளை நீங்களே தேர்வு செய்கிறீர்கள். இதைச் செய்ய, மேல் வலது மூலையில் உள்ள "திசையைச் சேர்" பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, தேவையான ஒப்பந்தத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, "மேலும்", "குறிப்புகள்" என்பதற்குச் சென்று ஒப்பந்தங்களின் படிகள் மற்றும் நிலைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். எதிர்காலத்தில், நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் போது, மேலே உள்ள மெனுவில் ஏற்கனவே ஒப்பந்தத்தின் பெயரைக் கொண்டிருப்பீர்கள், மேலும் பிளஸ் குறியீட்டைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், தேவையான ஒப்பந்தத்தை நீங்கள் சரியாக உருவாக்குவீர்கள்.
புள்ளிவிவரங்களைக் காண்க
உங்கள் பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு வசதியான வழி பல புனல் ஆகும். பரிவர்த்தனைகள் எந்த கட்டத்தில் உள்ளன என்பதைக் காண, "அறிக்கைகள்" தாவலுக்குச் செல்லவும்.
வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் புள்ளிவிவரங்களைப் பார்க்க விரும்பும் காலத்தை அமைக்கவும். அனைத்து CRM பிரிவுகளிலும் (முன்னணிகள், தொடர்புகள், நிறுவனங்கள், சலுகைகள், ஒப்பந்தங்கள், விலைப்பட்டியல்கள்) பல புனல் அறிக்கைகளைப் பார்க்கலாம்.
CRM இல் விலைப்பட்டியல்
நீங்கள் ஒரு லீட்டைச் செயல்படுத்தி, அதை ஒரு தொடர்பு அல்லது நிறுவனமாக மாற்றி, தொடர்புடைய வேலையை முடித்தவுடன், நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் அல்லது சலுகையை அடைந்துவிட்டீர்கள். ஒரு பரிவர்த்தனையை தர்க்கரீதியாக முடிப்பது அல்லது சலுகையை செயல்படுத்துவது விற்பனையாகும், இதன் நிலைகளில் ஒன்று விலைப்பட்டியல் ஆகும். உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இன்வாய்ஸ்களை வழங்க, நீங்கள் அடிப்படை அமைப்புகளை முடிக்க வேண்டும்: விவரங்களை நிரப்பவும்."மேலும்" பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, "அமைப்புகள்" மற்றும் "கட்டண முறைகள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். தோன்றும் பக்கத்தில், தேவையான எல்லா தரவையும் உள்ளிடவும் (உங்களிடம் சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு வெவ்வேறு கணக்குகள் இருந்தால், நீங்கள் இரண்டு வெவ்வேறு கட்டண முறைகளை அமைக்கலாம்).
தோன்றும் பக்கத்தில், வங்கி விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து, லோகோ, ஃபேக்சிமைல் மற்றும் பிரிண்ட் ஸ்கேன் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து சேமிக்கவும். உங்கள் டெம்ப்ளேட் சேமிக்கப்பட்டு, எல்லா தரவும் சரியாக உள்ளிடப்பட்ட பிறகு, விலைப்பட்டியல் தாவலுக்குச் செல்லவும்.
கணக்குகளின் பட்டியலுக்குச் சென்று, "விலைப்பட்டியல் வழங்கு" பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
திறக்கும் பக்கத்தில், புலங்களை நிரப்பவும்:
- தலைப்பு (என்ன கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்),
- நிலை,
- பணம் செலுத்துபவர் (நிறுவனம் அல்லது பட்டியலிலிருந்து தொடர்பு),
- கட்டண முறை (உதாரணமாக, வங்கி பரிமாற்றம்),
- பட்டியலிலிருந்து ஒரு தயாரிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
நீங்கள் முடிக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலை அச்சிடலாம், அதை PDF இல் சேமிக்கலாம், மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பலாம்.
நீங்கள் உருவாக்கப்பட்ட விலைப்பட்டியலுக்கான இணைப்பைப் பெற்று அதை உங்கள் வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கலாம். முக்கிய வசதி என்னவென்றால், வாடிக்கையாளர் அத்தகைய ஆன்லைன் விலைப்பட்டியலைச் சேமித்து அச்சிடுவது மட்டுமல்லாமல், உங்களால் இணைக்கப்பட்ட கட்டணச் சேவையின் மூலமாகவும் பணம் செலுத்த முடியும்.
CRM அமைப்புகளில் - கட்டண முறைகளில் ஆன்லைன் பில்களை செலுத்துவதற்கான கட்டணச் சேவையை இணைக்கலாம் மற்றும் அமைக்கலாம். பணம் செலுத்துவதற்கான வங்கி விவரங்களை நீங்கள் உள்ளிட்ட அதே இடத்தில் (வங்கி பரிமாற்றத்திற்காக), நீங்கள் "Yandex.Money" மற்றும் "PayPal" ஐத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். திறக்கும் பக்கத்தில், எல்லா புலங்களையும் நீங்களே நிரப்பவும்: கட்டண அமைப்புகளிலிருந்து தகவல்களைப் பெறலாம்.
நீங்கள் CRM படிவத்துடன் விலைப்பட்டியலை இணைக்கலாம். CRM படிவத்தை உருவாக்கி, தொடர்பு புலங்களுக்குச் செல்லவும் (முதல் பெயர், கடைசி பெயர், தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல்), "கணக்கு" வகையிலிருந்து புலங்களைச் சேர்க்கவும். இந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்த பிறகு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டண முறையின் மூலம் வாடிக்கையாளர் உடனடியாக பணம் செலுத்துவதற்கான விலைப்பட்டியல் பெறுவார்.
CRM இன் வெவ்வேறு கூறுகளுக்கான அணுகல் உரிமைகளை விநியோகித்தல்
நிறுவன மேலாளர்கள் வெவ்வேறு செயல்பாடுகளைச் செய்யும்போது மற்றும் வெவ்வேறு பொறுப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்போது, அவர்களிடையே அணுகல் உரிமைகளை ஒதுக்குவது முக்கியம். CRM அமைப்புகளுக்குச் சென்று, "அனுமதிகள்", "அனுமதிகள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். திறக்கும் பக்கத்தில், ஒவ்வொரு மேலாளருக்கும் அவரது பங்குக்கு ஏற்ப உரிமைகளை அமைக்கலாம்: மேலாளர், துறைத் தலைவர், இயக்குனர், பொது இயக்குனர். நீங்களே ஒரு பாத்திரத்தை சேர்க்கலாம்.ஒரு பாத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், எடுத்துக்காட்டாக, "மேலாளர்", சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட இடைமுகத்தில் முன்னணிகள், ஒப்பந்தங்கள், நிறுவனங்கள், சலுகைகள், தொடர்புகளுடன் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு மேலாளருக்கான அணுகல் உரிமைகளை நீங்கள் நெகிழ்வாகவும் நேர்த்தியாகவும் உள்ளமைக்கலாம்.
CRM நிறுவனங்களுக்கான மதிப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், மேலாளரின் சொந்த மற்றும் பிற மேலாளர்களின் பரிவர்த்தனைகளைச் சேர்க்க, மாற்ற, நீக்க, ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிறுவனங்களை - பார்க்க அனுமதிக்கலாம். பல்வேறு அமைப்பு உருப்படிகளுக்கு நன்றி, நீங்கள் மேலாளர்களை இணைக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் பல ஊழியர்கள் ஜோடிகளாக வேலை செய்தால். சில அம்சங்களுக்கான அணுகலையும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம்.
CRM ஆட்டோமேஷன்
CRM இன் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று, அதன் வேலை தானியங்கு செய்யப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முன்னணி தோன்றும் போது பணிகளைத் தானாக உருவாக்குவதை அமைக்கவும் அல்லது உங்கள் மேலாளர்களுக்கு இடையே ஒப்பந்தங்களின் விநியோகத்தை அமைக்கவும். இதைச் செய்ய, CRM அமைப்புகளுக்குச் சென்று, "ஆட்டோமேஷன்" - "வணிக செயல்முறைகள்" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். லீட்கள், தொடர்புகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களுக்கான வணிக செயல்முறைகளை நீங்கள் அமைக்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்டரில், நீங்கள் ஒரு வணிக செயல்முறை டெம்ப்ளேட்டை உருவாக்குகிறீர்கள், அதன் படி, ஒரு புதிய முன்னணி தோன்றும்போது, உங்கள் பணியாளருக்கு தானாகவே ஒரு பணி ஒதுக்கப்படும்,கவனம்!
வணிக செயல்முறைகள் சிறந்த கிளவுட் திட்டங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும் .
மொபைல் பயன்பாடு
ஒரு விதியாக, எல்லா ஊழியர்களுக்கும் வேலை நாளில் தொடர்ந்து கணினிக்கு அருகில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை: களப் பயணங்கள், வாடிக்கையாளருடனான சந்திப்புகள் போன்றவை. எப்போதும் தொடர்பில் இருங்கள், வாடிக்கையாளர்களுடன் தொடர்புகொள்வது மற்றும் CRMஐ முழுமையாக நிர்வகிப்பது மொபைல் பயன்பாட்டிற்கு உதவும் .PCக்கான முழுப் பதிப்பின் அதே செயல்களை CRM இல் செய்ய மொபைல் பதிப்பு உங்களை அனுமதிக்கிறது: லீட்களை உருவாக்குதல் மற்றும் செயலாக்குதல், பரிவர்த்தனைகளை நடத்துதல், விலைப்பட்டியல் வழங்குதல், புள்ளிவிவரங்களைக் காணுதல் மற்றும் பணியாளர்களின் வேலையை பகுப்பாய்வு செய்தல்.
எனவே, CRM அமைப்பு வணிகம் செய்வதில் உங்கள் நம்பகமான உதவியாளராக மாறும். அதில் எல்லாம் சேகரிக்கப்பட்டு வசதியாக கட்டமைக்கப்படும்: வாடிக்கையாளருடனான கடிதப் பரிமாற்றத்தின் வரலாறு, முக்கியமான தகவல்கள் (தொடர்பு, பேச்சுவார்த்தைகள் பற்றிய குறிப்புகள் போன்றவை), பரிவர்த்தனை நிலைகள், உரையாடல் பதிவுகள். நீங்கள் அவருக்கு விலைப்பட்டியல்களை வழங்கலாம் மற்றும் அவர்களின் கட்டணத்தை கண்காணிக்கலாம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்திற்கான பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் மேலாளர்களிடையே பாத்திரங்களை விநியோகிக்கலாம் மற்றும் வணிக செயல்முறைகளுக்கு நன்றி தானியங்கு வேலை செய்யலாம். குழுவின் பணியை தொடர்ந்து கண்காணிக்க மொபைல் பயன்பாடு உங்களுக்கு உதவும். உங்கள் நேரத்தை கணிசமாக சேமிக்கிறது, வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் எதிர் கட்சிகளின் பெரிய தரவுத்தளத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது, வாடிக்கையாளர் கோரிக்கைகளுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கவும், முழு நிறுவனத்தையும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.
அன்றைய தலைப்பில் மேற்கோள்
ஒரு வாடிக்கையாளரிடம் முன்கூட்டியே தயாராக இல்லாமல் சலுகையுடன் செல்லும் ஒரு வெற்றிகரமான விற்பனையாளரை நான் சந்தித்ததில்லை.
பக் ரோஜர்ஸ் (ஐபிஎம்)
எங்கள் வேலையின் அல்காரிதம்
- உங்கள் நிறுவனத்தைப் பற்றி மேலும் அறிக
கேள்விகளைக் கேட்போம்: நிறுவனத்தின் நிறுவன அமைப்பு என்ன, ஏதேனும் கிளைகள் உள்ளதா (ஏதேனும் இருந்தால், தயவுசெய்து திட்டத்தை அனுப்பவும்)? Bitrix24 CRM ஐ எந்த துறையில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது? வாடிக்கையாளர் தளத்தை பராமரிக்க தற்போது என்ன பயன்படுத்தப்படுகிறது? வாடிக்கையாளர்களுடன் பணிபுரிபவர்களுக்கு நிரந்தர இணைய அணுகல் உள்ளதா? கட்டுப்பாடுகள் இருந்தால், அவை என்ன? எத்தனை மேலாளர்கள் (ஊழியர்கள்) Bitrix24 CRM உடன் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளனர்?
- CRM Bitrix 24 ஐ செயல்படுத்துவதற்கான தொடக்கத்திற்கு தயார் செய்வோம்
நாங்கள் 1C-Bitrix இன் அதிகாரப்பூர்வ பங்காளிகள், எனவே நீங்கள் Bitrix24 CRM ஐ எங்களிடமிருந்து நேரடியாக வாங்கலாம். அதே நேரத்தில், இது வழங்குகிறது 2 மணி நேர ஆலோசனை வடிவத்தில் போனஸ்ஓபன் ஸ்டுடியோவின் CEO.
உங்கள் நிறுவனத்தின் விற்பனைத் துறையில் முக்கிய வணிக செயல்முறைகளின் விளக்கத்தை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் பெறுவோம் (அல்லது உங்களுடன் சேர்ந்து தயாரிப்போம்). CRM ஐ செயல்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப பணியை நாங்கள் உருவாக்குவோம் (செய்ய வேண்டிய அமைப்புகள்). CRM இல் கைமுறையாக இறக்குமதி செய்வதை சோதிக்க தரவை தயார் செய்வோம்.
- Bitrix24 CRM ஐ அமைப்பதில் தொழில்நுட்பப் பணிகளைச் செய்வோம்
ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட குறிப்பு விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், நாங்கள் அமைப்புகளை மேற்கொள்கிறோம். அவற்றில்: லீட்ஸ், நிறுவனம், தொடர்புகள், ஒப்பந்தங்கள் போன்றவற்றில் கூடுதல் புலங்களைச் சேர்த்தல்; பாத்திரங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் அணுகல் உரிமைகளை விநியோகித்தல்; தொலைபேசியுடன் ஒருங்கிணைப்பு (தேவைப்பட்டால்).
- நாங்கள் ஊழியர்களுக்கான விதிமுறைகளை உருவாக்குவோம், ஒரு உந்துதல் அமைப்பைத் தயாரிப்போம்
உங்கள் பணியாளர்களுக்கு CRM Bitrix 24ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளை நாங்கள் எழுதுவோம். நாங்கள் அவற்றை மேலாளர்களுடன் விவாதித்து, விவாதத்தின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அவற்றைச் சேர்ப்போம்.
விதிகள் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்வதே ஒரு முக்கியமான பணி. எனவே, உங்களின் ஊழியர்களுக்கான ஊக்கமளிக்கும் அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்குவோம். ஐயோ, அவர்களுக்கு வேறு வழியில்லை :-)
- CRM வேலையில் பணியாளர் பயிற்சி, பயன்பாட்டின் தொடக்கம் மற்றும் தரநிலைகளை செயல்படுத்துவதைக் கட்டுப்படுத்துதல்
Bitrix24 CRM உடன் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஆரம்ப பயிற்சியை நடத்துவோம். எதிர்காலத்தில் புதிய மேலாளர்கள் தாங்களாகவே கற்றுக்கொள்ள முடியும், முக்கிய அம்சங்களின் விளக்கத்துடன் உங்களுக்காக வீடியோ டுடோரியல்களை நாங்கள் பதிவு செய்வோம்.
உங்கள் நிறுவனத்தில் CRM ஐ செயல்படுத்தி அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, நாங்கள் ஒரு சுயாதீன ஆலோசகராகவும், தரநிலைகளை செயல்படுத்துவதற்கான கட்டுப்பாட்டாளராகவும் இருக்கத் தயாராக உள்ளோம், அத்துடன் அவற்றை மேம்படுத்தவும், உங்கள் மேலாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறோம்.