مدیریت فروش در Bitrix24 CRM. پیاده سازی Bitrix24 CRM: راه اندازی، آماده سازی دستورالعمل ها، آموزش Crm با محصولات bitrix

وظایف و پروژه ها در Bitrix 24

با Bitrix24 می توانید کار شرکت را کاملاً خودکار کنید. چک لیست ها و الگوهای کار، سند و سازنده فیلتر - تعداد زیادی ابزار مفید به شما کمک می کند کار شرکت خود را حتی کارآمدتر کنید. برای زیردستان وظایف تعیین کنید، کار را ارزیابی کنید، زمان صرف شده را در نظر بگیرید، ضرب الاجل ها را در نمودار گانت برنامه ریزی کنید. یک سیستم انگیزشی بر اساس گزارش ها ایجاد کنید. قرار ملاقات با مشتریان و جلسات را در تقویم تنظیم کنید. شما همیشه می دانید که کارکنان شما چه می کنند و تیم شما به کجا می رود.

همکاری با اسناد در Bitrix24

اسناد به منظور کار با آنها ایجاد می شود - برای ایجاد تغییرات، تکمیل، اصلاح. بنابراین سازماندهی کار با اسناد برای کارایی کلی شرکت بسیار مهم است. بحث، ایجاد تغییرات، مشاهده تاریخچه تغییرات، استفاده از جستجوی هوشمند، موافقت و تأیید اسناد در Bitrix24 شما.
با Bitrix 24 می توانید مقدار زیادی صرفه جویی کنید، زیرا دیگر نیازی به خرید نرم افزار آفیس ندارید!ذخیره‌سازی فایل‌های ابری Bitrix24.Disk با GoogleDocs و OfficeOnline یکپارچه شده است و به چندین کارمند اجازه می‌دهد تا با اسناد به طور همزمان درست در مرورگر کار کنند.

برنامه ریزی در Bitrix24

آیا می خواهید فرآیند برنامه ریزی زمان کاری در شرکت خود را ساده و کارآمد کنید؟ تقویم های شخصی کارمندان و گروه های کاری - و وظایف را در یک شبکه تقویم ترکیب کنید. یادآوری ها را برای رویدادهای آینده روشن کنید - سیستم آنها را به شما یادآوری می کند.
برنامه غیبت به شما کمک می کند تعطیلات را در شرکت برنامه ریزی کنید تا غیبت کارمندان بر کل کار تأثیر نگذارد.
برگزاری جلسات و جلسات برنامه ریزی، دعوت از شرکت کنندگان، تعیین زمان و مکان جلسه. شرکت کنندگان دستور جلسه برنامه ریزی را می بینند و گزارش هایی را به تنهایی اضافه می کنند. نتایج بحث در صورتجلسه ثبت می شود، پس از نتایج جلسه، وظایف بلافاصله برای کارکنان تعیین می شود.

فرآیندهای کسب و کار Bitrix 24

Bitrix 24 ایجاد و مدیریت ساده و راحت فرآیندهای تجاری در هر سازمانی را فراهم می کند. شما می توانید با هر دو عملیات استاندارد کار کنید و عملیات خود را سفارشی کنید. پرداخت فاکتورها، حسابداری اسناد داخلی و خروجی، اجرای برنامه ها، فاکتورها - اکنون این عملیات زمان اضافی نخواهد داشت. با استفاده از تنظیمات می توانید عملکرد سیستم را با توجه به روال داخلی و حالت کار تنظیم کنید. هرگز اتوماسیون کسب و کار تا این حد قابل دسترسی نبوده است، فرآیندهای کسب و کار Bitrix24 به طور قابل توجهی کارایی کارمندان شرکت را افزایش می دهد.

CRM در Bitrix 24

CRM Bitrix24 یک سیستم مناسب برای مدیریت روابط با مشتریان، شرکا و تامین کنندگان، کلید فروش عالی و بهبود کارایی کسب و کار است. مخاطبین را ذخیره کنید، نامه بنویسید و تماس برقرار کنید، معاملات انجام دهید، فاکتور صادر کنید و "قیف فروش" را در Bitrix24 CRM تجزیه و تحلیل کنید، در حالی که سیستم CRM کل تاریخچه تعامل شما را ثبت می کند. سیستم Bitrix24 CRM فرصت های نامحدودی را برای ایجاد روابط بلندمدت و برآورده ساختن هر گونه درخواست مشتریان شما فراهم می کند. برای 12 کارمند، می توانید به صورت رایگان از سیستم Bitrix24 CRM استفاده کنید. اگر این کافی نیست - از کد تبلیغاتی Bitrix24 ما استفاده کنید

CRM Bitrix24 به راحتی برای کار در هر شرکتی پیکربندی می شود، دارای یک رابط بصری و حالت های ارائه راحت در قالب لیست ها و کانبان است.

بازاریابی CRM در Bitrix24

سازنده وب سایت در Bitrix 24

وب سایت ها و صفحات فرود را در یک سازنده وب سایت Bitrix24 ساده و راحت برای تبلیغ کالاها، خدمات، رویدادها، برای شرکت یا مشتریان خود ایجاد کنید.
وب سایت Bitrix24 نیازی به ادغام ویژه با CRM ندارد، قبلاً در داخل CRM ایجاد شده است. تمام مخاطبین مشتریانی که از سایت برای شما نامه می نویسند یا با شما تماس می گیرند بلافاصله وارد CRM می شوند و وارد کار مدیران می شوند.
یک موضوع را انتخاب کنید، متن ها، پس زمینه ها، تصاویر را به راحتی تغییر دهید، بلوک های آماده مورد نیاز خود را از کاتالوگ اضافه کنید. بلافاصله خواهید دید که سایت در رایانه، تبلت، گوشی هوشمند چگونه به نظر می رسد، سایت با تمام وضوح ها و دستگاه ها سازگار است. این سئو پسند است و آماده ایندکس شدن توسط موتورهای جستجو است.
سایت های Bitrix24 به صورت رایگان در دامنه bitrix24.site میزبانی می شوند. همچنین می توانید هر یک از دامنه های خود را به سایت پیوند دهید!

اپلیکیشن موبایل

من می خواهم این مقاله را با یک اعتراف غیرمنتظره شروع کنم. در واقع، من تقریباً هرگز با سیستم CRM Bitrix 24 کار نمی کنم. من معمولاً گزینه های CRM دیگری را به مشتریان خود ارائه می دهم که به نظر من در یک مورد مناسب تر هستند.

از طرف دیگر، آنها من را، از جمله، با مقالاتی که اصولاً در مورد CRM می نویسم پیدا می کنند، آنها مرا با کلمه "Bitrix" پیدا می کنند که اغلب از آن استفاده می کنم، زیرا صحبت در مورد 1C و صحبت نکردن در مورد Bitrix است. تقریبا غیر واقعی در نتیجه، هر از گاهی درخواست هایی از مشتریان دریافت می کنم تا به آنها در پیاده سازی و پیکربندی Bitrix 24 CRM کمک کنم.

یکی از دلایل ظاهر شدن این مقاله، اطلاعات ناکافی در مورد CRM Bitrix 24 است. وقتی خودم سعی کردم این سیستم را بفهمم، با خلاء اطلاعاتی مواجه شدم. اطلاعات زیادی در مورد Bitrix 24 در اینترنت وجود دارد، اما همه آنها به مقالات تبلیغاتی خود شرکت Bitrix و اطلاعات تبلیغاتی مشابه از شرکای این شرکت تقسیم می شود. من یک مقاله عینی پیدا نکردم، نه یک بررسی که نه تنها شامل ستایش، بلکه انتقاد نیز باشد.

سپس به سایت رفتم و سعی کردم به صورت عملی سیستم Bitrix 24 را یاد بگیرم و پس از آن به چندین مشتری خود در اجرای آن کمک کردم. در نتیجه، در مورد ویژگی های سیستم، تجربه کار عملی با آن و همچنین نظر غالب در مورد این سیستم اطلاعات کسب کردم. آن ها همه چیزهایی که برای نوشتن یک بررسی کامل از CRM Bitrix 24 نیاز دارید.

به همه خوانندگانی که فکر می کنم در بین آنها طرفداران Bitrix 24 و منتقدان فعال این سیستم وجود دارند، پیشنهاد می کنم هنگام مطالعه موارد زیر را در نظر بگیرید:

اطلاعاتی که من به اشتراک می گذارم تجربه عملی شخصی من است، من در مورد آنچه که توانستم خودم را آزمایش کنم، آنچه در عمل با آن مواجه شدم صحبت می کنم. نظر در مورد مزایا و معایب این سیستم نیز شخصی و ذهنی من است، اگرچه بر اساس تجربه عملی در پیاده سازی و همکاری بیشتر با مشتریان، با نمایندگان کسب و کار، مستقیماً با کاربران این سیستم است.

بنابراین، Bitrix 24 CRM بخشی از سیستم Bitrix 24 است و برای اینکه بفهمیم Bitrix CRM چیست، بسیار مهم است که بدانیم نرم افزار Bitrix 24 چیست.

Bitrix 24 چیست؟

Bitrix 24 یک پورتال بزرگ شرکتی است که سعی می کند تقریباً همه چیز را پوشش دهد. عملکرد شبکه های اجتماعی، پروژه ها، وظایف، مدیریت پرسنل و بسیاری موارد دیگر از جمله CRM در اینجا اعلام شده است.

همانطور که می بینید، می توانید هر یک از پلن ها، حتی رایگان را انتخاب کنید. همچنین شامل CRM می شود. البته، همه ما می دانیم که این فقط یک ترفند بازاریابی است و CRM رایگان فقط به این دلیل است که بخشی جدایی ناپذیر از سیستم است.

بنابراین، مهم است که به یاد داشته باشید که در واقع شما نه تنها CRM، بلکه بسیاری از ویژگی های دیگر را دریافت می کنید، به عنوان مثال. به شما یک سیستم بزرگ شرکتی تحت عنوان CRM فروخته می شود.

مهم: اگر به یک طرح رایگان علاقه مند هستید، باید به یاد داشته باشید که مثلاً یک اشتراک افزار است. شما باید برای برخی از خدمات حتی در بسته رایگان، به عنوان مثال، تماس های خروجی، پرداخت کنید. و، به احتمال زیاد، در پایان مجبور خواهید شد به یک برنامه پولی تغییر دهید. کجا و چه پرداخت‌ها و «تله‌هایی» که Bitrix 24 از مشتریان آینده پنهان می‌کند، در زیر خواهم گفت.

و با این حال، می توانید در هر زمان ثبت نام کنید، یک طرح رایگان را انتخاب کنید و استفاده از سیستم را هم برای اهداف اطلاعاتی و هم برای تجارت واقعی شروع کنید.

CRM Bitrix: اطلاعات عمومی

برای شروع، همانطور که قبلاً گفتم درک این نکته مهم است که CRM به عنوان یکی از اجزای سیستم کلی شرکت Bitrix 24 نصب شده است. بنابراین، هنگامی که وارد فضای کاری کاربر (در "ابرها" یا روی سرور خود می شوید پس از نصب)، بلافاصله به محیط CRM نمی رسید، اما ابزارهای عمومی پورتال را مشاهده می کنید. این گیج کننده است و عوارض زیادی ایجاد می کند.

محیطی که در صفحه شروع نمایش داده می شود از اجزای زیر تشکیل شده است:

• دیسک من
• پیام ها
• تقویم
• وظایف
• نوار و غیره

بنابراین، پس از ورود به سیستم، کاربر لیستی از توابع را مشاهده می کند که مستقیماً با CRM مرتبط نیستند. بله، آنها نیز تحت شرایط خاصی مورد نیاز هستند، اما برای یک کاربر CRM آنها ابزار اصلی نیستند.
همانطور که قبلاً نوشتم، CRM بخشی از سیستم شرکت جهانی Bitrix 24 است و پس از نصب، سیستم اصلی با تمام ویژگی ها راه اندازی می شود و تنها پس از آن می توانید مستقیماً به کار با CRM بروید. این رویکرد مزایا و معایب خود را دارد.

چرا خوبه؟

• شما خیلی بیشتر از چیزی که برنامه ریزی کرده اید دریافت می کنید.

در اصل، تمام تلاش‌های بازاریابی Bitrix 24 به این منظور است. خریدار می‌داند که ابزارهای بسیار متنوع‌تری نسبت به خرید یک CRM جداگانه دریافت کرده است. و در ابتدا قابل تحسین است.

چرا بد است؟

• وجود ابزارهای غیر ضروری در کار، ناوبری و کار کاربر را در سیستم پیچیده می کند.
• ویژگی های اضافی به منابع خاصی نیاز دارند، اما از آنها استفاده نمی شود.

به عنوان مثال، در یک زمان خیلی سریع از وسایل غیر ضروری که نمی توانم از آنها خلاص شوم و مدام چشمم را جلب می کنند اذیت شدم. تنها چیزی که نیاز داشتم CRM بود، یعنی. حراجی. و من به دیسکی برای ذخیره فایل‌ها در Bitrix 24 یا کنترل زمان کارمند یا کنترل زمان خودم یا بسیاری از عملکردهای دیگر نیاز نداشتم.

به فروش و خدمات مشتری نیاز داشتم. به طور کلی، این همان چیزی است که CRM معمولاً برای آن نصب می شود. و Bitrix چیزهای زیادی به اضافه CRM ارائه می دهد. آن ها نرم‌افزار، رابط، قابلیت‌ها نه تنها و نه چندان در فروش، بلکه عملکردهای دیگری را هدف قرار می‌دهند که ممکن است در جایی مورد نیاز و بسیار مفید باشند، اما ربطی به CRM ندارند. همین ناراحتی توسط مشتریان تجاری من نیز مشاهده شد که به درخواست آنها Bitrix 24 را اجرا کردم.

چنین طیف گسترده ای از ویژگی ها برای کسانی که راه حل Bitrix 24 را می فروشند خوب است ، زیرا تقریباً همه عملکردها نیاز به پیکربندی دارند و این یک پرداخت اضافی برای یک متخصص است. و برای کاربران، من فکر می کنم، چنین لیستی از ویژگی ها نه تنها غیر ضروری است، بلکه حتی تداخل دارد. تمرین نشان می دهد که مشتری (کاربر) شروع به از بین بردن تلاش ها می کند و سعی می کند بر احتمالات مختلف تسلط یابد. او شروع به نوشتن پیام ها، ذخیره فایل ها در سیستم، تنظیم گزینه هایی برای کنترل زمان کار کارکنان می کند. در نتیجه، چیزی که سیستم برای آن خریداری شده است (CRM) در پس زمینه محو می شود، تلاش ها به سمت هر چیزی معطوف می شود، به جز چیز اصلی - فروش.

و اگر به راحتی بتوان به رئیس شرکت توضیح داد که چرا به عملکردهای خاصی نیاز نیست، کار با کارمندان بسیار دشوارتر است. آنها هنوز هم به فرصت هایی برخورد می کنند، به خاطر پیام رسانی از کار منحرف می شوند، سعی می کنند ویژگی های مختلف را آزمایش کنند. آن ها در طول ساعات کار در سیستم CRM، آنها به جای تمرکز بر کار موثر، درگیر فرآیندهای کمکی، ارتباط، تسلط بر برخی ویژگی های سیستم خواهند بود.

البته، یک متخصص با تجربه می تواند همه چیز غیر ضروری را حذف کند، اما در نتیجه، مشتری برای کار اضافی پرداخت می کند. در نتیجه، به جای خرید یک سیستم با ویژگی های لازم و استفاده از آن، محصولی با تعداد زیادی از ویژگی های آشکارا غیر ضروری خریداری می کنید و سپس برای حذف آن ها به برنامه نویس پول اضافی می پردازید.

این اولین چیزی است که هنگام شروع کار با Bitrix 24 باید درک کنید: این برنامه چیزهای زیادی دارد، اما رابط به سادگی مملو از ویژگی هایی است که مستقیماً با CRM ارتباطی ندارند.

چند کلمه در مورد نرم افزار Bitrix 24

در این مقاله، هدف من بررسی کل بسته نرم افزاری Bitrix 24 نیست، برای من مهمترین چیز در اینجا Bitrix 24 CRM است، اما از آنجایی که شما فقط می توانید کل محصول را خریداری کنید، Bitrix 24 CRM به صورت جداگانه ارائه نمی شود. من این را درست می دانم که به طور کلی Bitrix 24 را در نظر بگیرم.

اگر اکثر سیستم‌های CRM راه‌حل‌های SAAS کوچک و با پیکربندی آسان هستند، Bitrix 24 یک پورتال کامل است. و هم برای کاربر و هم برای مدیر، تعداد زیادی توابع وجود دارد که برای کار با CRM لازم نیست. به عنوان مثال، در Bitrix 24، مدیر دسترسی پیدا می کند و مواردی مانند گردش کار، گالری عکس، دفاع فعال و غیره را پیکربندی می کند. در نتیجه، فرآیند پیاده سازی نیز به طور قابل توجهی پیچیده تر است.

از یک طرف، فرصت های فراوان قدرتمند، جالب هستند. از طرفی هم برای کاربر و هم برای مدیر مشکل است.

به نظر می رسد که شما به سادگی نمی توانید از چیزی که لازم نیست استفاده کنید. اما در زمان اجرا، بسیار دشوار است که بگوییم چه چیزی مورد نیاز است و چه چیزی نیست. و اگر فردی که متخصص با تجربه در کل پورتال Bitrix 24 نیست درگیر پیاده سازی باشد، انتخاب مناسب حتی دشوارتر می شود.

به عنوان مثال، دفاع پیشگیرانه ای که در بالا ذکر کردم. اگر محافظتی ارائه شود، پس خطری وجود دارد؟ باید فعال بشه یا نه؟ یا جریان سند: تنظیم شود یا نه؟ آیا کاربران با آن کار خواهند کرد؟ به نظر می رسد که برای یک سیستم CRM مورد نیاز نیست، اما این فرصت در چشم است، مشتریان می توانند از آن استفاده کنند، و در نتیجه، این واقعیت که "برنامه کار نمی کند" منفی خواهد بود. و بسیاری از این سوالات در فرآیند راه اندازی وجود دارد.

ساختار CRM Bitrix 24

در نهایت، اجازه دهید به کار مستقیم با Bitrix CRM ادامه دهیم. این سیستم چگونه کار می کند؟

توالی اقدامات در فروش معمولاً به این صورت است:

• سرب ثبت شده است. آن ها سیستم درخواستی برای تمایل به خرید دریافت می کند. این درخواست و همچنین اطلاعات تماس مشتری بالقوه ثبت می شود و یک اعلان برای مدیر ارسال می شود (در سیستم و / یا از طریق پست).
• یک معامله بالقوه در حال شکل گیری است، که بر اساس آن می توانید یک فاکتور ایجاد کنید، می توانید یک پیشنهاد تجاری ارسال کنید.
• پس از کسب رضایت مشتری در زمان فروش یا انعقاد قرارداد، یک تماس بر اساس سرب ایجاد می شود.
• برای این تماس، فروش انجام می شود، ارسال و پرداخت انجام می شود.
• معامله بسته شده است.

چگونه در Bitrix CRM پیاده سازی می شود؟

در اینجا یک فضای کاری به اصطلاح CRM وجود دارد. و دارای ویژگی های زیر است:

• منجر می شود. در این مورد، سرنخ یک مشتری بالقوه است، یعنی. لید منعکس کننده مخاطبین شخصی است که هنوز خریدار شما نیست، اما قبلاً به شرکت شما علاقه نشان داده و اطلاعات تماس خود را برای شما گذاشته است. سرنخ ها از صفحه فرود، از تبلیغات، از فروشگاه های آنلاین، از طریق تلفن جمع آوری می شوند.
• مخاطبین و شرکت ها سرنخ تولید شده که استخدام شده است می تواند به طور خودکار به یک مخاطب و/یا یک شرکت تبدیل شود.
• معامله بالقوه همچنین در سیستم بر اساس سرنخ یا به صورت دستی با استفاده از یک مخاطب یا شرکت خاص ایجاد شده است.

ایجاد هر یک از این فرم ها - سرب، تماس، شرکت - دشوار نیست. اما ویژگی های خاص خود را نیز دارد - اینها فیلدهای اضافی هستند که می توانید برای رفع آدرس، شماره تلفن اضافی یا هر داده دیگری ایجاد کنید.

هنگام ایجاد یک فیلد اضافی، علاوه بر نوع داده (رشته، شماره، تاریخ و غیره)، باید کیفیت هایی را نیز انتخاب کنید که ربطی به CRM ندارند:

• اتصال به بخش های inf. بلوک ها
• اتصال به عناصر بلوک اطلاعاتی

کاربران معمولاً متوجه نمی شوند که چیست و در واقع برای کار در CRM به این اتصالات نیازی نیست. اما شما باید این پارامترها را انتخاب کنید، زیرا نه تنها از یک سیستم CRM، بلکه از یک پورتال بزرگ Bitrix 24 استفاده می کنید.

مهم است که به خاطر داشته باشید (و قبلاً در مورد این موضوع در بالا نوشتم): هر چیزی که مربوط به Bitrix 24 است، اما برای Bitrix CRM مورد نیاز نیست، قابل مشاهده است. آن ها رابط نه تنها به CRM، بلکه به یک پورتال بزرگ اشاره دارد، و بنابراین همیشه بیش از حد بارگذاری می شود.

به خودی خود، شکل ایجاد لید و همچنین تبدیل بعدی آن، ساده و شهودی است، اما از مکان کم استفاده نمی شود و رابط نامتعادل به نظر می رسد.

از نظر ظاهری، فرم های سرب، تماس و شرکت بسیار ساده و شهودی هستند. علاوه بر این، آنها یکسان به نظر می رسند. تفاوت در نام و در اصل است:

• سرنخ تماس های شخصی (سازمان) است که به محصول شما علاقه نشان داده است.
• مخاطب شخصی است که بخش فروش قبلاً با او کار می کند. انجام مذاکرات، حل برخی از مسائل سازمانی و غیره.
• یک شرکت در واقع همان مخاطب است، اما در سطح یک سازمان (شخصیت حقوقی). آن ها مخاطبین، نمایندگان شرکت هستند. و اگر یک مخاطب همیشه یک شخص باشد، یک شرکت سازمانی است که این مخاطب (یا حتی چندین مخاطب) نماینده آن است.

بنابراین، مذاکرات، ارتباط، بحث در مورد همه مسائل با یک یا آن مخاطب انجام می شود و انعقاد توافقنامه، صورتحساب، ثبت فروش و حمل و نقل - با شرکت انجام می شود. این تفاوت باید شناخته و درک شود.

معامله بالقوه: ویژگی های طراحی

تراکنش در این سیستم CRM برای کاربران راحت و قابل درک است. هنگام ایجاد آن، می‌توانیم علاوه بر برخی فیلدهای دلخواه، محصولات را مستقیماً به این سند اضافه کنیم. هر سیستم CRM چنین فرصتی را فراهم نمی کند.
در Bitrix 24، می توانید در فرآیند ارتباط با شرکت، یک معامله ایجاد کنید و در آن مشخص کنید که چه کالاهایی و با چه قیمتی ارائه شده است. مهم است که تراکنش و حساب را اشتباه نگیرید. فاکتورها به طور جداگانه صادر می شوند و می توان آنها را بر اساس یک تراکنش تولید کرد و نه فقط به صورت دستی ایجاد کرد. و در معامله، تمام توافقات به سادگی از قبل ثابت می شوند: کالاها، حجم ها، قیمت ها.

توجه داشته باشید. من حضور در سیستم تراکنش و حساب را یک تکرار در زنجیره می دانم. برای رفع توافقات، یک معامله کافی است، این یک رویکرد منطقی و قابل درک برای کارکنان هر شرکتی است. و حساب هایی که هنوز باید به صورت دستی ایجاد شوند، بهتر است در 1C یا سیستم حسابداری دیگری که استفاده می کنید تهیه کنید. شاید نظر من بحث برانگیز باشد، اما تمرین نشان می دهد که بسیاری از افراد طبق طرحی که توضیح دادم کار می کنند و بنابراین چنین رویکردی برای تجارت مرتبط است.

پیشنهاد: چیست؟

علاوه بر معاملات، حساب ها، سرنخ ها، مخاطبین و شرکت ها، سند جالب دیگری در Bitrix CRM وجود دارد - این یک پیشنهاد است. این سند نوعی پیشنهاد تجاری است که در آن می توانید تمامی محصولات و قیمت ها را نیز درج کنید. در اصل، این پیشنهاد تا حد زیادی حساب‌ها و تراکنش‌ها را تکرار می‌کند. تفاوت هایی وجود دارد (عمدتاً در "سربرگ" و شکل چاپی سند)، اما در غیر این صورت این سند دقیقاً شبیه تراکنش و فاکتور است.

توجه داشته باشید. از دیدگاه من، ظاهر یک سند دیگر برای ارائه کالا و خدمات به مشتری، بیشتر از آنکه به کار کارکنان شرکت کمک کند، مانع و سردرگمی می‌شود. علاوه بر این، به نظر می رسد که تعداد اسناد به طور مصنوعی افزایش یافته است، فقط به این دلیل که سازندگان احساس می کردند تعداد آنها بسیار کم است. در عین حال، رویکرد سیستماتیک و تعامل اندیشمندانه ای بین این اسناد وجود ندارد.

یادآوری می کنم که نظر من مبتنی بر تمرین است. و در طول فرآیند اجرا، متوجه شدم که تقریباً همه مشتریان پیشنهادات را رد می کنند، تمام اقدامات را در تراکنش ها ترسیم می کنند و انواع اسناد مالی و سایر اسناد را در 1C تهیه می کنند. افراد سعی می کنند کار خود را ساده کنند و بنابراین از حداقل مجموعه اسناد لازم در CRM استفاده می کنند.

گزارش ها

گزارش ها بخش مهمی از هر سیستم CRM هستند. فروش موفق تا حد زیادی به کنترل به موقع کار مدیران بستگی دارد که معمولاً بر اساس گزارش ها انجام می شود.

در Bitrix CRM، گزارش ها، از دیدگاه من، یکی از ضعیف ترین نقاط بود. لیست گزارش های تهیه شده بسیار کم است، اکثر آنها غیر اطلاع رسانی هستند. همچنین یک گزارش ساز وجود دارد که برای ایجاد گزینه های گزارش گیری شخصی شما طراحی شده است، اما از نظر ویژگی ها نیز بسیار محدود است. با توجه به محدود بودن لیست تنظیمات، گزارش‌های جدید تا حد زیادی موارد استاندارد را تکرار می‌کنند و امکان وارد کردن تجزیه و تحلیل جدی به Bitrix CRM فراهم نیست.

قیف فروش

قیف فروش گزارشی است که حتی به طور جداگانه در منوی سیستم قرار می گیرد، زیرا در کار جاری هر بخش فروش بیشترین تقاضا را دارد.

قیف فروش نوعی نمودار است که پویایی و درصد معاملات را بر اساس وضعیت نشان می دهد: از معاملاتی که در مرحله نهایی (فروش) هستند تا مواردی که هنوز در اولین مرحله اولیه هستند (سرنخ دریافت شده، اولین تماس ها).

این گزارش همچنین به طور منظم و آموزنده طراحی شده است، اگرچه این گزارش همچنین فاقد انعطاف پذیری سفارشی سازی است، تنظیمات در اینجا نیز ضعیف اجرا شده اند. با این حال، این گزارش استاندارد است و به سختی می توان چیزی خاص در آن ارائه کرد.

پایه کالا

Bitrix CRM دارای پایگاه داده خاص خود از کالاها و خدمات است که می تواند بعداً در تراکنش ها، حساب ها و پیشنهادات استفاده شود. اجرای پایه محصول راحت است، از بسیاری جهات شبیه به اجرای سرنخ ها، مخاطبین و مشتریان است، یعنی. همچنین فیلدهای مورد نیاز و سفارشی وجود دارد که برای کار با انواع مختلف محصولات و خدمات راحت است.

به نظر من این پایه راه حل خوبی است. با این وجود، یک بار پر کردن لیست کالاها و سپس استفاده از آن برای اکثر شرکت ها بسیار سریع و آشنا است.

مهم! به یاد داشته باشید که هنگام کار با کالاها، مهم است که نه فقط یک لیست استاندارد از نامگذاری، بلکه کالاهای موجود، کالاهای رزرو شده، سفارش داده شده به تامین کننده، گم شده را ببینید. این داده ها در Bitrix CRM در دسترس نیستند. بنابراین، منطقی است که از پایه کالایی سیستم CRM برای ثبت درخواست ها (خواسته های) مشتری استفاده شود. و فاکتورها و سایر اسناد را قبلاً در سیستم حسابداری که استفاده می کنید بنویسید ، جایی که دقیقاً همه موجودی ها ، ذخایر ، قیمت های جاری و غیره وجود دارد.

به عنوان مثال، یک فاکتور برای یک خریدار معمولاً بر اساس سند سفارش در 1C صادر می شود که لزوماً کالا را در انبار برای مشتری رزرو می کند. و اگر همان فاکتور را در CRM صادر کنید، کالا رزرو نمی شود و دائماً با موجودی محصول روکش هایی خواهید داشت (برای اقلام محصولی که در انبار موجود نیستند پرداخت دریافت خواهید کرد).

کسب و کار من

بخش My To Do شامل تاریخچه ای از تمام تعاملات کاربر است. در اینجا می توانید تمام تماس های دریافتی، وظایف مدیریت، کارهای جاری برای کار با مشتریان و غیره را بیابید. در عین حال، مشخص نیست که وظایف من با بخش Tasks که در سیستم عمومی Bitrix 24 وجود دارد، چه تفاوتی دارد.

و بنابراین سؤالاتی پیش می‌آید و سردرگمی پیش می‌آید: چرا «امور من»؟ تفاوت آنها با Tasks چیست؟ احتمالاً این بخش با بیشترین دقت تاریخ تعاملات نامیده می شود ، اما چنین نام طولانی در منو نمی گنجد. درست است، این نظر من است و چرا سازندگان Bitrix 24 چنین نامی را انتخاب کردند، فقط آنها می دانند.

روبان و دسکتاپ

این عناصر متعلق به پورتال عمومی Bitrix هستند و همچنین به سادگی و وضوح درک سیستم کمکی نمی کنند.
دسکتاپ آنالوگ دسکتاپ یک کامپیوتر است که در آن آیکون های کاری مختلفی نیز وجود دارد.

فید لیستی از تمام رویدادهایی است که به اقدامات و وظایف مشتری مربوط می شود. به نظر یک تابع مفید است، اما تا حدودی عجیب پیاده سازی شده است. بنابراین، در صفحه نمایش نسبتا بزرگ من (24 اینچ)، فقط 2 رویداد مناسب است.

البته همه این موارد قابل تنظیم هستند. اما برای پیکربندی، کاربر باید با مدیر تماس بگیرد و مهم است که این مدیر به Bitrix 24 تسلط کامل داشته باشد و این همه هزینه اضافی است.

به طور کلی، فضای کاری در Bitrix 24 نسبتاً ضعیف سازماندهی شده است: تصور نادرست و از بسیاری جهات ناخوشایند است. تعداد کمی از فیلدها در کنار هم قرار می گیرند، اغلب نیاز به استفاده از پیمایش دارند. به عنوان مثال، یک اعلان مبنی بر اینکه روز کاری تمام نشده است، فضای غیرقابل قبولی را اشغال می کند. اگر روی یک مانیتور کوچک کار می کنید این امر به ویژه مهم است.

توجه داشته باشید. من رابط سیستم Bitrix 24 را ناتمام، نامتعادل می دانم، اغلب باید پس از خرید به طور جداگانه پیکربندی شود.

من معتقدم که در هر رابط، عملکردهای اساسی باید به طور پیش فرض پیکربندی شوند تا اطلاعات به راحتی حتی در یک مانیتور تبلت کوچک خوانده شود. از این گذشته، شما در حال خرید یک محصول نهایی هستید و منطقاً نباید برای تنظیم چنین عملکردهایی هزینه اضافی پرداخت کنید.

چرا تنظیمات رابط اینقدر مهم هستند؟ زیرا هرچه همزمان اطلاعات بیشتری دریافت کنید (هنگام نگاه کردن به صفحه)، سریعتر می توانید تصمیم بگیرید. اگر دائماً مجبور هستید به عقب برگردید، از طریق چیزی پیمایش کنید، سپس در 2-3 صفحه شروع به فراموش کردن آنچه در صفحه اول رخ داده است، باید به عقب برگردید، بررسی کنید و غیره.
بنابراین، به طور پیش فرض، هر رابط باید تا حد امکان آموزنده باشد، اما در عین حال، همه عناصر باید به راحتی قرار گیرند و فونت ها باید به راحتی خوانده شوند.

ایجاد فرآیندهای تجاری

ایجاد و توسعه فرآیندهای تجاری در هر سیستم CRM همیشه یک کار دشوار است. مهم است که در مورد زنجیره اقدامات فکر کنید، دنباله ای از وظایف را ایجاد کنید. به عنوان مثال، پس از دریافت سرنخ، مدیر باید وظیفه "تماس با مشتری" را دریافت کند و پس از تماس، قراردادها را در CRM و غیره اصلاح کند.

ایجاد چنین زنجیره ای در Bitrix CRM قبل از هر چیز از نظر فنی بسیار دشوار است. سازنده ای که با آن می توانید یک فرآیند تجاری خاص ایجاد کنید در اینجا موجود است. اما بسیار پیچیده است، با ویژگی های مختلف بیش از حد بارگذاری شده است و به احتمال زیاد در سیستم عمومی Bitrix 24 کار می کند و نه در Bitrix CRM. در نتیجه، به احتمال زیاد ایجاد یک فرآیند تجاری در این سازنده بدون برنامه نویس غیرممکن است.

تلفن در CRM Bitrix 24

تلفن در Bitrix 24 و یک مفهوم جداگانه است، حتی در مقیاس تعرفه به طور جداگانه نشان داده شده است. اما با مولفه CRM، تلفن Bitrix بدون مشکل کار می کند.

همچنین ویژگی های خاص خود را دارد:

• تمام تلفن ها فقط از طریق مرورگر کار می کنند. آن ها برای ضبط تماس ورودی یا خروجی، باید از طریق هدست به مرورگر متصل شوید. حتی اگر چند گوشی SIP دارید یا یک PBX کار می کند، نمی توانید از همه ویژگی ها به طور همزمان استفاده کنید. یا مزایای گزینه تلفن شما، یا کار با CRM.
• تمام تماس های خروجی، صرف نظر از محل برقراری آنها، حتی در داخل دفتر با مینی PBX، با Bitrix CRM پرداخت می شود. بنابراین، برای یک تماس تلفنی خروجی دو بار پرداخت خواهید کرد: به اپراتور تلفن خود و سیستم Bitrix CRM.
• ادغام با یک PBX در تلفن Bitrix واقعاً وجود دارد. اما چنین ویژگی وجود دارد: برای اینکه این یکپارچگی به طور کامل کار کند و بتوانید از فوروارد تماس و سایر مزایای فنی یک مینی سانترال همراه با Bitrix استفاده کنید، باید همه کارمندانی را که با تلفن کار می کنند به Bitrix متصل کنید. سیستم CRM. آن ها شما باید نه تنها به بخش فروش و مدیر، بلکه منشی، حسابداری، انبار و غیره به Bitrix متصل شوید. و غیره. به شما یادآوری می کنم که هنگام اتصال به سیستم برای بیش از 12 نفر، باید برای بسته گسترده خدمات هزینه کنید.
• انتقال تماس در خارج از سیستم Bitrix امکان پذیر نیست. آن ها تغییر تماس با متخصص دیگر با روش‌های مرسوم کارساز نخواهد بود. اولا، شما با تلفن کار نخواهید کرد، بلکه با یک هدست کار خواهید کرد. در مرحله دوم، برای چنین تغییر مسیری، لازم است که کارمند در Bitrix CRM نیز کار کند. روش جایگزین این است که با تلفن ثابت یا همراه کارمند مورد نظر تماس خروجی برقرار کنید، اما این گزینه نیز مانند تمامی تماس های خروجی شارژ می شود.

چرا این ناخوشایند است؟ اولاً، شما نمی توانید همزمان از مزایای Bitrix CRM و گوشی SIP استفاده کنید. بنابراین، در برخی دیگر از سیستم های CRM، ابتدا تلفن SIP کار می کند و تنها پس از برداشتن تلفن توسط کارمند، سیستم CRM وصل می شود که شماره و همچنین مدت زمان مکالمه را ثابت می کند. علاوه بر این، امکان افزودن برخی اطلاعات به رکورد تماس تکمیل شده وجود خواهد داشت و می توان تماس را ثابت در نظر گرفت. در اینجا تماس بلافاصله رهگیری می شود و به طور کامل از طریق سیستم CRM عبور می کند.

تمام تلفن های موجود در Bitrix از طریق VoxImplant پیاده سازی می شود. صرف نظر از اینکه از چه خدمات و انواع تلفنی در دفتر استفاده می کنید، باید از طریق این ماژول متصل شوید. توسعه دهندگان معتقدند که این گزینه پیاده سازی راحت ترین است، هم برای جنبه مالی موضوع و هم برای رفع تمام تماس ها.

ادغام CRM Bitrix 24 با سیستم های دیگر

ادغام CRM Bitrix 24 با سیستم های دیگر یک فرآیند مشکل ساز است. به عنوان مثال، هیچ ماژولی برای خودکارسازی جمع آوری سرنخ ها از وب سایت ها وجود ندارد. شما نمی توانید به سرعت و به راحتی ارسال اطلاعات را از فرم موجود در سایت به سیستم Bitrix 24 CRM سازماندهی کنید.

در این سیستم برای دریافت سرنخ از سایت ها در Bitrix 24 CRM سایت شما باید اطلاعات را از فرم سفارش به پورتال Bitrix 24 ارسال کند در غیر این صورت جمع آوری اطلاعات در این CRM کار نمی کند.

اگر ارائه دهنده شما یک راه حل بسته آماده از Bitrix را به شما پیشنهاد دهد یا اگر خودتان یک راه حل بسته از این شرکت خریداری کرده اید، یکپارچه سازی ساده و سریع خواهد بود. اما اگر از سایت بر روی هر CMS دیگری استفاده می کنید، باید یک فرم خاص برای ارسال داده ها به سرور پورتال Bitrix خود بنویسید که از نظر فنی بسیار دشوار است و اصولاً همیشه امکان پذیر نیست.

تلفنی که با Bitrix 24 CRM ادغام می شود، از نظر عملکردی نیز بسیار پربار است. حتی اگر در حال مشاهده اطلاعات تماس از دست رفته هستید، یک پنجره چت آنلاین در کنار شماره دارید. در این سیستم نمی‌توان خود را فقط به تماس محدود کرد، همه جا امکان چت بین مشترکین، بین کارمندان، اشتراک‌گذاری فایل، تماس ویدیویی و ... وجود دارد. و غیره. همانطور که تمرین نشان می دهد، مشاغل متوسط ​​و کوچک ترجیح می دهند از راه حل های استاندارد مانند Skype برای همه این عملکردها استفاده کنند. یک سیستم CRM برای ضبط تماس ها و سرنخ های مشتریان و سپس کار با آنها مورد نیاز است.

API در این سیستم خوب است، اما توضیحات سیستم، و همچنین ویژگی های یکپارچه سازی آن، بسیار متوسط ​​است، اطلاعات بسیار کمی در مورد API وجود دارد. نمونه های کافی از نحوه استفاده از API وجود ندارد، اسکریپت های کافی وجود ندارد، اطلاعات کاربردی مفید کمی وجود دارد. اگر باید بفهمید که این یا آن اسکریپت چگونه کار می کند، چگونه یکپارچه شود، باید در انجمن ها و وب سایت های برنامه نویسان مختلف به دنبال پاسخ سوالات خود باشید.

جمع بندی

سیستم Bitrix 24 در درجه اول برای مشاغل بزرگ طراحی شده است. این یک پورتال چند منظوره بزرگ است که روی خود بسته است. هنگام خرید CRM Bitrix، شما نه یک سیستم CRM، بلکه یک پورتال بزرگ با تعداد زیادی ویژگی را انتخاب می کنید که در میان سایر موارد، یک سیستم CRM را نیز شامل می شود.

تجربه من نشان می‌دهد که Bitrix CRM به کمک یک متخصص نیاز دارد، در حالی که بسیاری از کاربران دیگر CRM می‌توانند بدون کمک برنامه‌نویس (یا با حداقل کمک در مرحله اولیه) به سادگی خرید کرده و شروع به کار «خارج از جعبه» یا «ابر» کنند. .

و بنابراین، اگر یک برنامه نویس با تجربه دارید که با Bitrix 24 آشنایی دارد و آماده است تا در پیکربندی و نگهداری آن شرکت کند، این امکان وجود دارد که این گزینه CRM برای شما مناسب باشد. اگر چنین متخصصی ندارید، خرید CRM Bitrix 24 هدر دادن پول خواهد بود، زیرا در نهایت محصول نرم افزاری در میان سایر "جعبه ها" خواهد بود که به دلیل پیچیدگی و عدم تقاضا در قفسه قرار گرفته است.

Bitrix24

Bitrix 24

اضافه کردن برچسب ها با کمک سیستم CRM، مدیر، همراه با یک مشتری بالقوه، یک "سفر" از سرنخ تا معامله تکمیل شده انجام می دهد. CRM شامل تمامی امکانات برای مدیریت ارتباط با مشتری: مدیریت تماس، مدیریت تعامل با مشتری، مدیریت معامله و مدیریت معامله بالقوه.
CRM شامل ابزارهایی برای ایجاد گزارش، واردات/صادرات مخاطبین، تجزیه و تحلیل و تقسیم بندی مخاطبان هدف است. بر اساس داده های دریافت شده از CRM، می توانید لیستی از مشتریان بالقوه را بین مدیران فروش توزیع کنید، تبلیغات را برنامه ریزی کنید و متعاقباً اثربخشی آنها را تجزیه و تحلیل کنید.

منجر می شود

رهبری(بهره) - یک معامله بالقوه، علاقه نشان داده شده، "قلاب". این یک تماس ضمنی و در عین حال «شبح‌آلود» است که به هر نحوی دریافت شده است - فرض کنید شخصی با شرکت تماس گرفته، کارت ویزیت خود را داده است، هنگام دانلود توزیع محصول، فرمی را پر کرده و غیره. سرنخ ها می توانند توسط کارمندان شرکت وارد شوند (پردازش فرم ها، پرسشنامه ها، و غیره) یا از طریق وب سرویس ها در سایت - آنها می توانند به طور خودکار از فرم ها در CRM برای پردازش بیشتر بارگیری شوند. لید ممکن است حاوی داده های یک مخاطب بالقوه (تلفن، آدرس، ایمیل) باشد. یک سرنخ را می توان به یک فرد مسئول و وضعیتی اختصاص داد که تعیین می کند چگونه این سرنخ در CRM به جلو می رود. سرب باید در نهایت به تبدیل شود تماس، شرکت، معامله.

سرنخ در CRM بر اساس برخی قوانین تعیین کننده تبلیغ می شود که مهمترین آنها این است که "اگر سرنخ دریافت شود، نیاز به پردازش دارد". چگونه پردازش کنیم؟ تماس بگیرید، لیست قیمت بفرستید، برای جلسه به دفتر بروید، یک وبینار برای او برگزار کنید، او را به سمینار دعوت کنید. اگر لید به یک تماس تبدیل شود، باید فرض کرد که او آماده معامله است.

مخاطب

هر معامله ای با برقراری ارتباط با یک شخص خصوصی یا شخصی که نماینده یک شرکت است شروع می شود. مخاطبدر CRM، این داده های مشتری یا "سرنخ شخصی" است. این سیستم به شما امکان می دهد لیست مخاطبین موجود را مشاهده کرده و مخاطبین جدید را به پایگاه داده اضافه کنید. شما می توانید مخاطبین آماده را از یک فایل CSV وارد کنید و برعکس، لیست خود را آپلود کنید، و نه تنها در یک فایل CSV، بلکه در فایل های Excel و Outlook نیز.

قابل تنظیم:شما می توانید انتخاب کنید که فقط ستون های مورد نظر نمایش داده شوند، بر اساس برخی زمینه ها مرتب شوند، جهت مرتب سازی را تنظیم کنید. تنظیمات پیش‌تنظیمی که اغلب استفاده می‌شوند را می‌توان به‌عنوان نماهای از پیش تعیین شده ذخیره کرد و سپس از فهرست انتخاب کرد. برای هر یک از مخاطبین به طور مستقیم از لیست در دسترس هستند اقدامات: هر یک از عناصر را می توان مشاهده یا ویرایش کرد، یک رویداد، یک معامله را می توان به آن پیوست یا حذف کرد.

برای جستجو کردنمخاطبین یک پنل ویژه است که در آن می توانید نام، نام خانوادگی، ایمیل یا شماره تلفن را به عنوان پارامترهای جستجو انتخاب کنید، شرکت و نوع مخاطب را تعیین کنید و همچنین تاریخ و زمان تغییر مخاطب را با دقت به ثانیه تعیین کنید. هر مجموعه ای از پارامترهای جستجو را می توان ذخیره کرد و سپس از لیست فیلترهای موجود انتخاب کرد.

چشم انداز مشخصاتتماس می تواند مستقیماً از لیست مخاطبین یا نتایج جستجو باشد. نمایه حاوی اطلاعات کامل در مورد هر ورودی است - هم جزئیات تماس و هم اطلاعات مربوط به شرکتی که مخاطب نماینده آن است و رویدادهای مرتبط با آن.

شرکت ها

به طور معمول، هر مخاطب با یک یا چند شرکت مرتبط است که نماینده آنهاست. می‌توانید کل فهرست شرکت‌های موجود در CRM را مشاهده کنید و به همان روشی که با مخاطبین انجام می‌دهید، اقدامات موجود را روی آنها انجام دهید.

شرکت- یک موجودیت بزرگتر در CRM، زیرا شامل مخاطبین، تراکنش ها و همه رویدادهای مربوط به آنها است. در نمایه شرکت، نه تنها می توانید اطلاعاتی درباره سازمان مانند نام، آدرس، شماره تلفن، گردش مالی سالانه، تعداد کارمندان و غیره پیدا کنید، بلکه به عنوان مثال، متوجه شوید که کدام سرنخ باعث ایجاد این شرکت شده است. (از کدام لید این رکورد تبدیل شده است)، یا کدام یک از مدیران این رکورد را به صورت دستی ایجاد کرده اند. یعنی کارت شرکت تمام اطلاعات لازم برای کار با آن را نمایش می دهد.

برای جستجوی شرکت مناسب، یک پنل ویژه وجود دارد که مانند مخاطبین کار می کند. مانند مخاطبین، شرکت ها می توانند وارد كردناز فایل CSV تمام شده ولی تخلیهاز CRM لیست شرکت ها در فایل های CSV و Excel امکان پذیر است.

معاملات

معاملات- این هدف نهایی و نتیجه مطلوب کل سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است. معامله یک رابطه احتمالی با مشتری، یک فروش احتمالی، یک قرارداد تکمیل شده و غیره است. در CRM معاملات را می توان مشاهده، ویرایش، صادر کرد. یک معامله می تواند به صورت دستی توسط یک مدیر، از طریق یک سرویس (API) یا هنگام تبدیل سرنخ اضافه شود. هنگام پردازش تراکنش، مراحلی را طی می کند که به صورت متوالی پیکربندی شده اند.

برای کار با معاملات، می توانید قوانین پردازش را تنظیم کنید. فیلتر کردن لیست، جستجو و صادرات معاملات - همه چیز مانند شرکت ها کار می کند.

مناسبت ها

مناسبت هااقدامات مختلفی است که بخش های بازاریابی و فروش شما بر روی نهادهای CRM انجام می دهند. همه این اقدامات را می توان با افزودن رویدادها در CRM منعکس کرد. می توانید یک رویداد را به یک مخاطب، یک شرکت یا یک معامله اضافه کنید. علاوه بر این، می توانید این کار را مستقیماً از لیست این نهادها با انتخاب ورودی "افزودن رویداد" از منوی زمینه انجام دهید. همین کار را می توان در صفحه نمایش جزئیات (در نمایه) یک مخاطب، شرکت یا معامله انجام داد.

شما فقط می توانید لیست رویدادها، از جمله جزئیات را مشاهده کنید و ورودی های غیر ضروری را از آنجا حذف کنید. مانند سایر لیست های CRM، جستجوی داخلی با فیلتر پیشرفته در اینجا کار می کند.

گزارش - قیف فروش

گزارش ها- یکی از مهمترین بخش های سیستم CRM، زیرا این گزارش ها هستند که به شما امکان می دهند اثربخشی همه کارها را با مشتریان تجزیه و تحلیل کنید و آن را در مراحل خاصی تنظیم کنید. CRM دارای یک جادوگر برای ایجاد گزارش در مورد تمام نهادهای دارای گروه بندی و تقاطع است. نمودارها برای همه گزارش ها ساخته شده اند.

قیف فروش گزارشی است که به صورت بصری نسبت کمی تمام معاملات را در مراحل مختلف نمایش می دهد. در اختیار شما برای تجزیه و تحلیل جداول-گزارش های دو نوع تراکنش است.

معاملاتی که بسته شده اند یا به طور بالقوه به دنبال انجام آن هستند:

معاملاتی که با شکست به پایان رسید:

معاملات ناموفق

با نگاهی به قیف فروش، بلافاصله خواهید دید که چه تعداد معامله در حال انجام است و چه تعداد از آنها در مراحل شفاف سازی اطلاعات و پیشنهادات تجاری هستند و چه تعداد در مرحله مذاکره و در نهایت چند معامله هستند. قبلا بسته شده اند. هر یک از مراحل به صورت بصری به صورت نوارهای رنگی نمایش داده می شود که طول آن با نسبت کمی و درصدی تراکنش ها در این مراحل مطابقت دارد. برای هر یک از مراحل، میزان تراکنش ها به روبل نیز نمایش داده می شود.

ارسال پستی گروهی

می توانید گروهی از عناصر CRM را با استفاده از یک فیلتر انتخاب کنید و یک پیام برای همه ارسال کنید. مستقیماً از لیست عناصر، می توانید یک عنصر را انتخاب کنید و با استفاده از دستور "ارسال نامه" از منوی عنصر، پیامی برای آن ارسال کنید. پیام های ارسال شده به رویدادهای موارد انتخابی پیوند داده می شود. اعلان های پستیدر CRM امکان پذیر است
در مراحل مختلف پردازش

اتصال به عناصر بلوک اطلاعاتی

CRM از ادغام با فیلدهای سفارشی و "پیوند به بخش های بلوک اطلاعاتی". می‌توانید یکی از عناصر CRM را به برخی از عناصر یا بخش‌های بلوک اطلاعاتی پیوند دهید. در نتیجه، برخی ویدیوها، اسناد یا توضیحات گسترده از پرونده، مثلاً به یک شرکت مرتبط می‌شود.

مجوزهای توسعه یافته

با حقوق دسترسی گسترده در پورتال، می‌توانید دسترسی به عناصر CRM را بسیار انعطاف‌پذیر بین کارمندان شرکت توزیع کنید. دسترسی نه تنها به عناصر CRM، بلکه به عناصر برخی از وضعیت ها اختصاص داده می شود.

مخاطبین را از کارت مجازی وارد کنید

مخاطبین در CRM اکنون می توانند باشند وارد کردن از کارت مجازی. شما به یک آدرس CRM ویژه در پورتال کارت مجازی ارسال می کنید - و مخاطبین ایجاد می شوند بطور خودکار. در همان زمان، تمام اطلاعات موجود از کارت مجازی به CRM وارد می شود - تمام فیلدهای ممکن که فقط می توانند از کارت مجازی برداشت شوند پر می شوند.

مخاطبین ایمیل اکنون در کارت های CRM هستند و شما می توانید به صورت خودکار نگاه داشتنشما مکاتباتبا او از طریق ایمیل به عنوان یک رویداد. برای این کار نامه دریافتی را به آدرس فوروارد کنید [ایمیل محافظت شده]و سیستم به طور خودکار متن و فایل های پیوست شده را به عنوان رویداد به این مخاطب اضافه می کند.

سناریوی کاری:

• از Microsoft Outlook، مخاطبین مورد نیاز خود را انتخاب کرده و آنها را با کارت مجازی به آدرسی مانند ارسال می‌کنید [ایمیل محافظت شده]
• در پورتال شرکتی، یک مخاطب به طور خودکار از هر کارت مجازی در داخل CRM ایجاد می شود.
• علاوه بر این، اگر در قسمت "به" و در کپی حروف قرار دهید، تمام مکاتبات با این مخاطبین در رویدادهای عناصر CRM جمع آوری می شود. [ایمیل محافظت شده]
• در نتیجه، سابقه ارتباط با این مشتری یا شریک در CRM ذخیره می شود، حتی اگر بحث فقط از طریق ایمیل باشد.

لیست ها را از CSV وارد کنید

شما می توانید به راحتی و به راحتی به CRM وارد کنید لیست بزرگ مخاطبین آمادهدر، شرکت ها، سرنخ ها و معاملات. برای انجام این کار، فرمت فایل را در تنظیمات واردات (جداکننده ستون، به عنوان مثال، نقطه ویرگول، اینکه آیا خط اول حاوی هدر است، آیا از خطوط خالی پرش شود) تنظیم می‌کنید و بارگذاری می‌کنید. فایل csv. برای وارد کردن موفقیت آمیز از این فایل کافی است فیلدهای مورد نیاز: نام و نام خانوادگی را انتخاب کنید. همه فیلدهای دیگر باید به ترتیب اولویت (چیست: تلفن منزل یا محل کار، فکس، ایمیل، وب سایت و غیره) مطابقت داشته باشند. داده‌های CSV در CRM بارگیری می‌شوند و بنا به انتخاب شما تجزیه می‌شوند. لازم به ذکر است که اکنون از این طریق می توانید به پایگاه داده وارد کنید فایل های CSV بزرگ.

ادغام

ادغام CRM با عملکرد پورتال و وب سایت

CRM را با یک فروشگاه آنلاین و فرم‌های وب ادغام کنید تا سرنخ‌ها را از سایت دریافت کنید و آنها را در CRM پردازش کنید. CRM را با نامه ادغام کنید و داده های مکاتبات شرکت در CRM وارد می شود. وظایف پردازش تراکنش را مستقیماً از CRM به همکاران خود محول کنید. فرآیندهای تجاری را به پردازش سرنخ ها و معاملات متصل کنید. از جستجو بر اساس عناصر CRM برای انتخاب داده های لازم استفاده کنید. ایجاد گزارش های جدید برای تجزیه و تحلیل معاملات با استفاده از گزارش ساز.

ادغام با فروشگاه آنلاین

سیستم CRM خود را با یک فروشگاه آنلاین یکپارچه کنیددر پلتفرم 1C-Bitrix، و سفارشات را مستقیماً در CRM پردازش کنید. تحویل محصول شامل کار CRM با فروشگاه آنلاین است. برای اینکه اسکریپت ها کار کنند، کافی است فروشگاه آنلاین اتصال را "ایجاد" کنید ->

شما فقط باید بین فروشگاه آنلاین و CRM ارتباط برقرار کنید و مدیران فروش شما می توانند مستقیماً از CRM با سفارشات موجود در فروشگاه آنلاین کار کنند. به عنوان مثال، برای پردازش و "فشار" تراکنش ها تا زمانی که با موفقیت تکمیل شوند، و حتی برای ایجاد سفارش برای مشتری - در یک تماس. مدیران هر کاری را که برای انجام موفقیت آمیز تراکنش در CRM لازم است انجام می دهند: ضبط تماس ها، تنظیم وظایف، قرار ملاقات، ارسال پیام.

دلایل استفاده از CRM

چرا باید یک فروشگاه آنلاین را با Bitrix CRM ادغام کنید؟

• در CRM جمع آوری و پردازش راحت است پایگاه مشتری. مدیران فروش شما همیشه کامل ترین و به روزترین اطلاعات مربوط به مخاطبین و شرکت ها (تلفن، آدرس، جزئیات بانک، ایمیل، اسکایپ) را در اختیار دارند.
• مستقیماً از CRM می توانید انجام دهید و "فشار" معاملات. CRM کار فروشندگان شما را آسان‌تر می‌کند تا معاملات بیشتری را به پایان برسانند. این امر توسط سیستم حسابداری برای کلیه تعاملات با مشتری و همچنین ابزارهایی که به مدیر امکان می دهد اقدامات خود را در مورد معامله برنامه ریزی کند (و فراموش نکند که اجرا کند) بسیار تسهیل می شود.
• همه تاریخچه تراکنشو تعاملات مشتری در CRM ذخیره می شود. شما می توانید تجزیه و تحلیل کاملی از مشتریان، مدیران، خدمات فروخته شده در بخش های مختلف انجام دهید. برای چنین تحلیلی، یک ابزار قدرتمند در CRM تعبیه شده است. سیستم گزارش دهی.
• حقوق دسترسیو امتیازات در CRM به صورت انعطاف پذیر پیکربندی شده اند. معاملات بسته به اموال و میزان آنها فقط توسط مدیرانی قابل مشاهده است که حق همکاری با آنها را دارند. در CRM، مدیریت هر دو قابلیت مشاهده و حقوق تغییر تراکنش ها بسیار آسان است - بسته به نقش کاربر در CRM، تابعیت، مسئولیت و سایر پارامترها.

برای تنظیم ادغام چه کاری باید انجام دهم؟

برای ادغام کافی است بین فروشگاه آنلاین و CRM ارتباط برقرار کنید. فروشگاه اینترنتی شما دارای ویژگی خاصی است صفحه "پیکربندی".، که به شما کمک می کند تا به سرعت فروشگاه خود را با CRM ادغام کنید. و اگر قبلا CRM از 1C-Bitrix دارید، می توانید بلافاصله همه این کارها را انجام دهید.

برای راه اندازی یکپارچه سازی در بخش اداری فروشگاه آنلاین خود، کافی است داده ها را برای مجوز در سایت / پورتال با CRM خود (آدرس، نام و رمز عبور) وارد کنید. پس از آن، سیستم تنظیمات همگام سازی را بررسی می کند، وارد کردن داده های اولیه را از فروشگاه آنلاین انجام می دهد و به راه اندازی یکپارچه سازی در سمت CRM ادامه می دهد.

کارشناسی ارشد ادغام CRM با فروشگاه های آنلاین

جادوگر تنظیم اتصال در CRM

• پیکربندی پارامترهای اتصال، به طور خودکار تمام داده های اساسی را دریافت می کند.
• تنظیمات اولیه واردات را پیکربندی می کند و آن را برای بازه مشخص شده اجرا می کند.
• پارامترهای همگام سازی منظم را درخواست می کند: فرکانس همگام سازی و پارامترهای پیش فرض برای معاملات: احتمال، مسئول، در دسترس بودن، گروه برای اعلان ها.
• ادغام کامل شد!

پس از تکمیل Wizard، در صفحه ادغام CRM در بخش اداری فروشگاه آنلاین خود، همه ادغام های موجود را مشاهده خواهید کرد - فهرست. اصلی همیشه در اینجا موجود است. آمارهمگام سازی در تمام ادغام ها شما می توانید فروشگاه آنلاین خود را در هر زمان با سایر سیستم های CRM ادغام کنید - دکمه "تنظیم یکپارچه سازی با CRM" همیشه فعال است. و اگر هنوز CRM خود را ندارید، یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید، یک فروشگاه آنلاین را با آن یکپارچه کنید و همه آن را امتحان کنید.

فرم های وب و یکپارچه سازی CRM

هر فرم وبدر سایت شما می توانید بافتنی با CRM، و داده های این فرم وب به طور خودکار به "پیوست" به سایت CRM ارسال می شود. بازدیدکنندگان سایت فرم هایی را در سایت شما پر می کنند و سرنخ های جدید بلافاصله در CRM ظاهر می شوند.

پیوند فرم های وب به CRM

ادغام با CRM در یک برگه ویژه ماژول "Web Forms" - "اتصال با CRM" نصب شده است. در واقع، در اینجا شما پورتال یا حساب شرکتی خود را به سایت "پیوند" می کنید. و در هر زمان می توانید اتصال را بررسی کنید.

راه اندازی یکپارچه سازی ماژول

در تنظیمات ادغام وارد کنید:

• نام پورتال "پیوند شده" (می تواند چندین "پیوند" وجود داشته باشد)؛
• سرور CRM - URL پورتال شما یا Bitrix24.
• مسیر: آدرس صفحه روی سرور با یک جزء ویژه برای ادغام در آن قرار داده شده است.
• فعالیت؛
• مجوز: نام و رمز عبور کارمندی که حق کار با CRM در پورتال شما را دارد.

راه اندازی فرم وب در CRM

هر فرم وب را می توان برای انتقال داده ها از آن به CRM پیکربندی کرد. برای انجام این کار، در پارامترهای فرم، استفاده کنید تب جدید CRM:

• یکی از ادغام شده با سایت را انتخاب کنید CRMاگر چندین وجود دارد در صورت لزوم، می‌توانیم فوراً در یک فرم وب، یک «پیوند» جدید پورتال با CRM ایجاد کنیم.
• انتخاب کنید روش ارسال:
• بطور خودکار- داده ها بلافاصله پس از پر کردن فرم در سایت به CRM منتقل می شود.
• به صورت دستی- داده ها به صورت دستی به CRM منتقل می شوند - پس از بررسی همه نتایج ثبت نام و حذف "زباله".
• نصب شده است تطبیق میدان CRM و فرم ها اگر فیلدی در فرم وجود نداشته باشد که با یکی از فیلدهای CRM مطابقت داشته باشد، مورد "ایجاد سوال جدید" انتخاب می شود و چنین فیلدی به طور خودکار در فرم ایجاد می شود.

مثال. صادرات داده ها به CRM از فرم "رزومه".

فرض کنید فرمی را برای تکمیل رزومه و جای خالی به روش فوق تنظیم کرده اید. متقاضی از سایت بازدید می کند و چنین فرمی را پر می کند.

اگر انتقال دستی در تنظیمات فرم تنظیم شده باشد، مدیر مسئول دریافت رزومه، نتایج پر کردن فرم های وب را بررسی می کند، هرزنامه ها را حذف می کند و به صورت دستی به سوابق لازم در CRM ارسال می کند.

اگر انتقال خودکار در تنظیمات فرم تنظیم شده باشد، سرنخ های مربوطه بلافاصله در CRM ظاهر می شوند.

پیش فرض سرنخ‌های فرم وب توسط مدیر پردازش می‌شوند که داده‌های مجوز او در فرم‌های وب و تنظیمات یکپارچه‌سازی CRM مشخص شده‌اند. مدیر می تواند پردازش اولیه سرنخ را انجام دهد (حذف هرزنامه آشکار، مرتب سازی بر اساس اهمیت) و انتقال آن به همکاران با تجربه تر. به طور پیش فرض، سرنخ برای مشاهده و ویرایش توسط همه مدیران CRM در دسترس است. کار بیشتر با سرنخ برای تبدیل آن به معامله مطابق با استفاده از CRM است.

ادغام با طراح گزارش جهانی

CRM یکپارچه با طراح گزارش جهانی. با استفاده از سازنده، می توانید به طور مستقل گزارش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل تراکنش ها در CRM ایجاد کنید. علاوه بر این، CRM شامل 8 گزارش استاندارد. می‌توانید بلافاصله از این گزارش‌های آماده در کار خود استفاده کنید یا آنها را به عنوان الگو در هنگام طراحی گزارش‌های خود به‌عنوان پایه در نظر بگیرید.

طراح گزارش جهانی- یک توسعه اساسی که به کارکنان اجازه می دهد تا گزارش هایی را برای اشیاء مختلف خودشان طراحی کنند و متعاقباً آنها را به طور مکرر اجرا کنند. با کمک این سازنده، کارکنان شرکت شما داده ها را جمع آوری، فیلتر، مرتب می کنند و به شکل مورد نیاز به مدیران ارائه می کنند. سازنده گزارش حاوی ابزارهای لازم توسعه دهنده (API) است که به شما امکان می دهد آن را با عملکرد محصول ادغام کنید، همانطور که اکنون با CRM انجام می شود.

ادغام ایمیل

اکنون می توانید داده ها را با استفاده از ایمیل وارد CRM کنید. شما بگذارید برای کپی کردنویژه نامه ها آدرس برای CRMدر پورتال شما (به عنوان مثال، [ایمیل محافظت شده]) - و همه مکاتبات "دوخته شده" استبه عناصر خاصی از CRM همه عناصر در CRM به طور خودکار مطابق با نوع پیام های ایمیل ایجاد می شوند - سیستم تعیین می کند که پیام ها از چه کسی ارسال شده است، توسط چه کسی هدایت شده است، به چه کسی در نظر گرفته شده است، موضوع آنها چیست. تمام مکاتبات در رویدادهای عناصر CRM ذخیره می شود - نامه ها به عناصر CRM که حاوی ایمیل از مکاتبات هستند گره خورده است.

به لطف ادغام با نامه، تمام مکاتبات کارمندان از بین نمی رود، سازماندهی می شود و مدیران رویداد و بازاریابی شما دیگر مجبور نیستند به صورت دستی داده ها را از ایمیل خود وارد CRM کنند و زمان زیادی را صرف آن کنند. مدیران شما به صورت دستی فقط نتایج برخی از جلسات، سمینارها و رویدادهای دیگر را وارد CRM می کنند.

ادغام پیام های پستی با CRM بر اساس فناوری است ارسال و ذخیره. مکاتبات کارکنان از طریق ایمیل در پورتال شرکتی کپی شده استو توسط موتور جستجوی داخلی ایندکس می شود. این اجازه می دهد تا نه تنها مخاطبین، داده ها، بحث های مهم را ذخیره کنید، بلکه از شرکت در برابر از دست دادن اطلاعات نیز محافظت کنید.

ادغام وظایف

اکنون می توانید مستقیماً از CRM ایجاد کنید وظایف شامل عناصر CRM. در صورت لزوم، با استفاده از فیلتر، عناصر لازم را از لیست انتخاب کرده و عمل "افزودن وظیفه" را برای انتخاب تنظیم کنید. کار را طبق معمول تنظیم کنید - فرد مسئول و مهلت های زمانی را مشخص کنید، ناظران را تعیین کنید و غیره. وظیفه تنظیم شده به اقدامات عناصر CRM انتخاب شده "ضمیمه" می شود.

به عنوان مثال، شما باید با شرکت ها و مخاطبین خاصی تماس بگیرید و آنها را به سمینار خود دعوت کنید، پیشنهادات خود را برای برخی از آنها ارسال کنید و غیره. شما وظایف مناسب را برای کارمندان مستقیماً از CRM تنظیم می کنید و مخاطبین و شرکت های لازم را برای این کار انتخاب می کنید.

تمام وظایفی که مثلاً در آنها نوعی تماس وجود دارد، گروه بندی شده استروی کارتش در تب Actions. می توانید لیست این وظایف را بر اساس فیلدها مرتب کنید، خود کارها را مشاهده، ویرایش و حذف کنید.

همچنین وظیفه CRM در لیست وظایف مسئولین ظاهر می شود و ناظران آن را مشاهده می کنند. تنها تفاوت چنین وظیفه ای با کارهای معمولی در حضور است مسدود کردن "عناصر CRM". این بلوک تمام عناصر CRM را که در کار دخیل هستند نمایش می دهد. در عین حال، اگر با ماوس روی این عنصر حرکت کنید، می‌توانید اطلاعات دقیق مربوط به این عنصر را همانجا در کار مشاهده کنید. به عنوان مثال، هنگام انجام وظیفه "تماس با مخاطبین"، شخص مسئول حتی مجبور نیست کارت های این مخاطبین را در CRM باز کند - آنها در کار موجود هستند. وظیفه نشان می دهد که متعلق به مثلاً فلان تراکنش است - برای مشاهده تاریخچه آن، انجام برخی اقدامات و غیره به این تراکنش می روید.

ادغام CRM با فرآیندهای تجاری

اکنون در CRM برای پردازش سرنخ ها و معاملاتشما می توانید استفاده کنید فرآیندهای کسب و کار. فرآیندهای تجاری مستقیماً از لیست عناصر به هم متصل می شوند - می توانید یکی از فرآیندهای تجاری آماده و سفارشی شده را انتخاب کنید. و با کمک طراح فرآیند کسب و کار، می توانید یک فرآیند تجاری جدید ایجاد کنید و تمام اقدامات ممکن در عنصر CRM را در آن بگنجانید: انجام برخی اقدامات، ارسال نامه ها، اختصاص افراد مسئول، تعیین یک کار و غیره.

در طول اجرا، یک فرآیند تجاری می تواند به طور خودکار وضعیت عناصر CRM را تغییر دهد، برخی از فیلدها را پر کند، عناصر جدیدی ایجاد کند، به عنوان مثال، معاملات.

تحویل محصول شامل 2 فرآیند تجاری استاندارد برای CRM است:

• اجرا بر اساس مراحل (معاملات)
• پردازش سرب (سرب)

فرآیندهای تجاری استاندارد برای CRM در تمام نسخه های محصول گنجانده شده است. در نسخه های قدیمی تر فرآیندهای کسب و کارو برگزاریشما می توانید فرآیندهای کسب و کار استاندارد را تغییر دهید و با استفاده از Business Process Designer فرآیندهای جدیدی ایجاد کنید.

ادغام جستجو

پورتال شرکت در حال حاضر پشتیبانی می کند جستجو بر اساس عناصر CRM. شما مخاطبین، سرنخ ها، معاملات و غیره را در کادر جستجو وارد می کنید. - و جستجو "نکات" را نشان می دهد - دقیقاً جایی که شما به دنبال آن هستید در CRM وجود دارد. فیلترهای لیست CRM اکنون چندین مورد را به جای یک مورد مانند قبل مشخص می کنند. در عبارات جستجومی توانید عناصری مانند تلفن، وب سایت، ایمیل، شرکت و موارد دیگر را اضافه کنید. علاوه بر این، پرس و جوهای جستجو برای این عناصر اکنون از عملیات منطقی استفاده می کنند.

کاتالوگ CRM داخلی

CRM دارد دایرکتوری داخلیکالا ها و خدمات. این کاتالوگ به هیچ وجه با فروشگاه آنلاین ارتباط ندارد و به شما امکان می دهد بدون اینکه به فروشگاه آنلاین وابسته باشید، تراکنش هایی را در خود CRM ایجاد کنید. کار با CRM طبق سناریوی 2 پیش می رود. استفاده از این دایرکتوری راحت است، به عنوان مثال، زمانی که یک استودیو وب نیاز به صورت‌حساب برای یک سرویس دارد.

"محصولات" یک آیتم جداگانه در منوی CRM است و بر خلاف دایرکتوری ها، یک کاتالوگ تمام عیار است. محصولات موجود در کاتالوگ بر اساس دسته بندی ها مرتب شده اند، می توانید هر ساختاری ایجاد کنید، زیرا تودرتوی بخش ها با هیچ چیز محدود نمی شود.

لیست محصولات دردر کاتالوگ به صورت انعطاف پذیر پیکربندی شده اند: ستون های لازم انتخاب می شوند، مرتب سازی تنظیم می شود، ارائه انتخاب می شود. تنظیمات پس از مشخص شدن را می توان در یکی از این نماها ذخیره کرد. برای انتخاب محصولات مورد نظر می توانید لیست را بر اساس یکی از ستون ها مرتب کنید و علاوه بر آن شرایط جستجو را تنظیم کنید. جستجوی کاتالوگ نیز از فیلترهای آماده (ذخیره شده) استفاده می کند. هر مدیر می تواند فیلترهای خود را ایجاد کند و سپس هنگام کار با محصولات به سرعت از آنها استفاده کند.

برای افزودن محصولات به کاتالوگ CRM از یک فرم ساده حاوی تعداد کمی فیلد استفاده می شود. برگه ها و فیلدها در این برگه ها به شکل پیکربندی شده اند، یک طرح رنگ انتخاب شده است. در ویژگی های محصول موارد زیر مشخص شده است: نام، توضیحات، فعالیت، ارز، قیمت، بخش و مرتب سازی. هنگامی که فعالیت حذف می شود، محصول در کاتالوگ نمایش داده نمی شود.

محصولات موجود در کاتالوگ می توانند با ارزهای مختلف باشند و ارز از لیست موجود در CRM انتخاب می شود. مدیر می تواند یک محصول را از کاتالوگ به ارز دیگری بفروشد - متفاوت از آنچه در ویژگی های آن مشخص شده است. در این حالت، قیمت کالا به طور خودکار - به ارز مورد نظر - دوباره محاسبه می شود.

اگر CRM شما با یک یا چند فروشگاه آنلاین مرتبط است، هنگام ایجاد تراکنش، می‌توانید انتخاب کنید که آیا آن را به یک فروشگاه آنلاین پیوند دهید یا نه.

گزارش ها

با استفاده از گزارش‌ها در CRM، می‌توانید عملکرد مدیران فروش را ارزیابی کنید، حجم تراکنش‌ها را توسط مخاطبین یا شرکت‌ها محاسبه کنید، متوجه شوید که معاملات در چه مراحلی هستند و آیا نیاز به "فور" شدن دارند یا خیر. به عنوان مثال، می توانید دریابید که هر یک از مدیران چند معامله انجام داده اند، چه تعداد از آنها برنده شده اند و چه تعداد از آنها باخته اند. یا اینکه گروهی از مدیران برای یک دوره منتخب چقدر معامله انجام داده اند.

CRM شامل 8 گزارش استاندارد. می‌توانید بلافاصله از این گزارش‌های آماده در کار خود استفاده کنید یا آنها را به عنوان الگو در هنگام طراحی گزارش‌های خود به‌عنوان پایه در نظر بگیرید. CRM یکپارچه با . با استفاده از سازنده، می توانید به طور مستقل گزارش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل تراکنش ها در CRM ایجاد کنید.

8 گزارش استاندارد:

• حجم معاملات توسط مدیراناین گزارش حجم کل معاملاتی را که مدیران در طول دوره گزارش روی آن کار کرده اند، سهم معاملات برنده و شکست خورده و همچنین درآمد دریافتی مدیران از معاملات برنده را نشان می دهد. این گزارش به شما امکان می دهد کار مدیران را از نظر سودآوری کل و کارایی کار روی معاملات مقایسه کنید. این گزارش برای مدیران بخش در نظر گرفته شده است.
• حجم معاملات بر اساس مخاطبین.این گزارش حجم کل معاملات انجام شده توسط مخاطبین در طول دوره گزارش، سهم تراکنش های برنده شده و شکست خورده و همچنین درآمد حاصل از معاملات برنده را نشان می دهد. این گزارش به شما امکان می دهد تا ارزشمندترین مخاطبین را برای کار برجسته کنید و برای مدیران (تجزیه و تحلیل مخاطبین آنها) و سرپرستان آنها (تجزیه و تحلیل همه مخاطبینی که بخش آنها با آنها کار می کند) در نظر گرفته شده است.
• سودآوری شرکتاین گزارش مجموع درآمد حاصل از انعقاد معاملات با شرکت ها را برای دوره گزارش مشخص شده نشان می دهد. این گزارش به شما امکان می دهد تا با ارزش ترین شرکت ها را برای کارهای بعدی برجسته کنید و برای مدیران در نظر گرفته شده است که شرکت های خود را تجزیه و تحلیل کنند و رهبران آنها تمام شرکت هایی را که بخش های آنها با آنها کار می کنند تجزیه و تحلیل کنند.
• حجم معاملات توسط شرکت ها.این گزارش حجم کل معاملات انجام شده توسط شرکت ها در دوره گزارش، سهم معاملات برنده و شکست خورده و همچنین درآمد حاصل از معاملات برنده را نشان می دهد. این گزارش به شما امکان می دهد با ارزش ترین شرکت ها را برای کار با آنها برجسته کنید و برای مدیران طراحی شده است تا شرکت های خود را تجزیه و تحلیل کنند و رهبران آنها تمام شرکت هایی را که بخش های آنها با آنها کار می کنند تجزیه و تحلیل کنند.
• معاملات برنده شد.این گزارش فهرستی از تراکنش های با موفقیت انجام شده برای دوره گزارش را نشان می دهد.
• معاملات معوقهاین گزارش فهرستی از تراکنش‌ها را نشان می‌دهد که پردازش آن‌ها باید طبق برنامه انجام می‌شد، اما بنا به دلایلی تکمیل نشد. این گزارش به شما امکان می دهد معاملات معوقه را پیگیری کنید تا تلاش های مدیران مسئول آنها را تحریک کنید. این گزارش برای مدیران (پیگیری معاملات معوق خود) و برای رهبران آنها (ردیابی تصویر کلی معاملات متخلف بر اساس بخش و توانایی انجام اقدام) در نظر گرفته شده است.
• فروش مورد انتظاراین گزارش فهرستی از معاملاتی را نشان می دهد که در حال حاضر در مرحله ناتمام هستند و باید در آینده نزدیک تکمیل شوند. این گزارش به شما امکان می دهد درآمد مورد انتظار را در زمینه معاملات انواع مختلف، احتمال موفقیت متفاوت، مشتریان مختلف و افراد مسئول ارزیابی کنید. این گزارش برای راهنمایی مدیریت در ارزیابی درآمد احتمالی در نظر گرفته شده است.
• توزیع معاملات معلق بر اساس مراحل.این گزارش توزیع معاملات باز را بر اساس مراحل نشان می دهد و به شما امکان می دهد وضعیت فعلی سبد را بر این اساس ارزیابی کنید. این گزارش برای مدیران در نظر گرفته شده است تا تعداد و نسبت معاملاتی که در مراحل مختلف هستند را ارزیابی کنند.
• درآمد کالاییاین گزارش نشان می دهد که در طول دوره گزارش چقدر، به چه میزان و چه کالاهایی فروخته شده است. این گزارش به شما امکان می دهد محصولات پرفروش را برجسته کنید و برای مدیران در نظر گرفته شده است.

گزارش« معاملات برنده شده"

در گزارش کار کنید فیلترها، که به کمک آن داده های گزارش به طور دقیق و پالایش می شود. به عنوان مثال، در گزارش "معاملات برنده" در فیلتر، مدت گزارش، مبلغ معامله و نوع آن تعیین می شود، افراد مسئول و شرکت انتخاب می شوند. در نتیجه، در این گزارش می‌توانید ببینید که مدیر دقیقاً چه چیزی فروخته است، یا مشتریان دقیقاً چه چیزهایی خریدند - چه معاملاتی انجام دادند.
می توانید یک گزارش CRM جدید از ابتدا با استفاده از طراح ایجاد کنید. یا یکی از گزارش های آماده را کپی کنید و آن را به عنوان مبنایی برای خود قرار دهید.

آنها گزارش ها را می بینند، می توانند آنها را ویرایش کنند و کارمندان را با موارد مناسب اضافه کنند نقش هادر CRM، وقف برخی از حقوق دسترسی.یک مدیر معمولی فقط از معاملات، مخاطبین و غیره خود گزارش می سازد. روسای ادارات - گزارش در مورد کلیه مدیرانی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند. مدیر - همه چیز را در هر زمینه ای از کارمند و بخش ها گرفته تا کل شرکت می بیند. تمام کارها در CRM اکنون "در دید" مدیریت است.

گزارش ها - "بازخورد"

مدیر باید بداند در شرکت چه اتفاقی می افتد، و به همین ترتیب برای کارمندان مهم است که بدانند از کار آنها قدردانی شده است، متوجه شده اند که چقدر خوب انجام شده است. تجزیه و تحلیل گزارش ها به مدیر کمک می کند تا "گلوگاه ها" را در CRM ارزیابی کند، به عنوان مثال، تعیین کند که وظایف تراکنش ها با کیفیت پایین در کجا انجام می شود و دلایل آن را مشخص کند. بنابراین، گزارش‌ها نه تنها به کنترل عملکرد و دستاوردهای مدیران اجازه می‌دهند، بلکه جنبه‌هایی از کار را که نیاز به توسعه دارند نیز شناسایی می‌کنند.

گزارش ها تغییر در زمان واقعیبسته به پیشرفت پردازش تراکنش. بنابراین، هر مدیر می بیند که چه تعداد تراکنش دارد، چه تعداد از آنها در حال انجام، اجرا شده یا معوق هستند. و هر کس می تواند برای خود ارزیابی کند که چگونه به طور موثر با کار کنار می آید. نکته اصلی این است که مدیر، با نگاه کردن به گزارش هایی که ساخته است، عملکرد خود را می بیند، برای بهبود آنها تلاش می کند، درک می کند که چگونه برای شرکت کارآمدتر و مفیدتر شود.

سناریوها

موارد استفاده از CRM

تحویل محصول "1C-Bitrix: پورتال شرکتی" شامل سناریوهای معمولی برای CRM با یک فروشگاه آنلاین. سناریوهای معمولی به مدیران شما کمک می‌کند تا به سرعت بر کار سفارشات در فروشگاه آنلاین مستقیماً از CRM مسلط شوند. برای استفاده از سناریوها کافی است به یک فروشگاه آنلاین -> CRM بروید و قوانین لازم را در خود CRM تنظیم کنید.

دانلود همه سناریوها (زیپ، 5 مگابایت)

پردازش سفارش فروشگاه آنلاین در CRM

سناریو 1: "کار با یک معامله از یک فروشگاه آنلاین"

این یک سناریو برای استفاده از CRM در ارتباط با یک فروشگاه آنلاین است. مشتری خودش به وب سایت فروشگاه آنلاین رفت و سفارش داد. یک معامله جدید در CRM ظاهر می شود. مدیر در این مورد اخطاری دریافت می کند و سفارش اینترنتی را "فشرده" می کند - تمام اقدامات ممکن را برای انتقال تراکنش به وضعیت "با موفقیت بسته شد" انجام می دهد. به عنوان مثال، اگر سفارشی در یک فروشگاه آنلاین برای مدت بسیار طولانی بدون پرداخت "می ماند"، مدیر با مشتری تماس می گیرد، اهداف او را روشن می کند، سفارش را ویرایش می کند، در صورت لزوم، وظیفه تحویل را برای پیک تعیین می کند و معامله را تکمیل می کند.

1. مشتری در یک فروشگاه آنلاین دارای "1C-Bitrix: مدیریت سایت" سفارش می دهد.

خریدار اقدامات معمولی را برای یک فروشگاه آنلاین انجام می دهد: کالاها را به سبد خرید خود اضافه می کند، روش های تحویل و پرداخت را انتخاب می کند، آرزوهایی برای زمان تحویل اضافه می کند و سفارش می دهد.

2. اطلاعات مربوط به سفارش و مشتری به پورتال شرکتی CRM ارسال می شود

انتقال طبق پروتکل انجام می شود CommerceML. فاصله ارسال در تنظیمات CRM تنظیم شده است.

همزمان در CRM:

3. پیوند دادن یک معامله به یک مدیر

پیوند به مدیرمی تواند به صورت تصادفی یا طبق قوانین CRM انجام شود. به عنوان مثال، معاملات بسته به ویژگی های سفارش یا مشتری می توانند در بین مدیران "پراکنده" شوند. و اگر گزینه پیوند دادن به مدیران را در تنظیم ارتباط بین CRM و فروشگاه آنلاین غیرفعال کنید، آنها خود تراکنش ها را از لیست کلی "تجزیه" می کنند.

قوانین انتصاب مدیر:

• تراکنش ها به طور تصادفی بین مدیران CRM با در نظر گرفتن حضور مدیر در دفتر توزیع می شود.
• معاملات بین مدیران بر اساس پارامترهای تراکنش (مبلغ تراکنش، در دسترس بودن کالاهای یک دسته خاص و غیره) یا بر اساس پارامترهای مشتری (نوع مشتری، VIP و غیره) بین مدیران توزیع می شود.
• معاملات ممکن است در ابتدا بدون مسئولیت باشد.

4. اطلاع رسانی مدیر

مدیر می تواند کارهای دیگری را انجام دهد که به CRM مربوط نمی شود، اما قطعاً متوجه می شود که تراکنش جدیدی از فروشگاه آنلاین رسیده است. بلافاصله پس از ایجاد تراکنش، مدیر مسئول آن اطلاعیه ای دریافت می کند. مرکز اطلاع رسانی پورتال با اعلان های خوانده نشده "چشمک می زند" و اعلان های آن نه تنها اطلاعات مربوط به تراکنش جدید (تاریخ ایجاد و کدام فروشگاه آنلاین) را نمایش می دهد، بلکه به شما امکان می دهد بلافاصله به پردازش تراکنش ادامه دهید.

5. پردازش معاملات، آشنایی

پس از دریافت یک معامله جدید، مدیر ابتدا اطلاعات تماس را بررسی می کند، نظرات مشتری را می خواند، لیست کالاها را بررسی می کند و اهداف مشتری را روشن می کند. مدیر پس از اینکه در چنین بازرسی اولیه تراکنش مطمئن شد که همه چیز در دستور است و این "آشغال" نیست، برای روشن شدن جزئیات با مشتری تماس می گیرد. تمام اقدامات انجام شده توسط مدیر در طول پردازش تراکنش در ثبت می شود مجله: عرضه شده وظایفانجام تماس می گیردمنصوب جلساتارسال شد نامه ها.

6. پردازش تراکنش، تماس اول

در ثبت نام تماس بگیریدپنجره ای ظاهر می شود که در آن تاریخ فعلی به طور خودکار وارد می شود، داده های مربوط به مشتری پر می شود (از مخاطب گرفته شده است) - که او با او تماس می گیرد. مدیر یادداشت می کند - موضوع و شرح تماس را یادداشت می کند. به عنوان مثال، موضوع بررسی مقاصد مشتری است، در توضیحات - برای بررسی اینکه آیا مشتری واقعی است.

7. پردازش معامله، برنامه ریزی تماس جدید

در همان گفتگوی تماس، مدیر فرکانس تماس‌های مکرر را در صورت پاسخ ندادن مشتری یا عدم حصول توافق تنظیم می‌کند. یک "یادآوری" برای تماس های جدید تنظیم شده است، و آنها به موقع برقرار خواهند شد. مدیر می تواند با وظایف دیگر کار کند.

8. پردازش معاملات. اطلاعیه اقدام

از یادآوری پاپ آپ تماس، مدیر به معامله برمی گردد، کل داستان را در آن می بیند و بلافاصله می فهمد که در مرحله بعد چه کاری باید انجام دهد. تمام اطلاعات مربوط به تراکنش و گزارش در دستان او است، چیزی نیاز به حفظ و نوشتن ندارد. این برای مدیرانی که مشغول پردازش تعداد زیادی تراکنش هستند بسیار راحت است.

9. پردازش معاملات. برقراری تماس برگشتی

مدیر می تواند تماس های مکرر را تا زمانی که بخواهد تعیین کند (دکمه "افزودن تماس"). گفتگوی تماس هنگام جابجایی از اعلان یادآوری به طور خودکار باز می شود. مدیر تماس می گیرد و قصد خریدار را روشن می کند. فرض کنید مشتری یکی از کالاها را رد می کند. مدیر بلافاصله، بدون قطع ارتباط با مشتری، پنجره تماس را به حداقل می رساند و سفارش را ویرایش می کند.

10. پردازش معاملات. ویرایش سفارش

ویرایش سفارش در پنجره پاپ آپ آن انجام می شود. و به ویژه باید توجه داشت که مدیر با داده های واقعی "زنده" فروشگاه آنلاین کار می کند. در عین حال، از CRM کار می کند، بدون اینکه به خود فروشگاه آنلاین مراجعه کنید. مدیر می تواند سفارش را مستقیماً از CRM دوباره بسته بندی کند و تغییرات بلافاصله هم در فروشگاه آنلاین و هم در CRM رخ می دهد.

تمامی قابلیت های کار با سفارش فروشگاه اینترنتی اعم از تخفیف، کوپن و محاسبه هزینه ارسال موجود است. پس از ذخیره سفارش، ترکیب تراکنش و کل مبالغ در CRM با در نظر گرفتن تغییرات ایجاد شده به طور خودکار به روز می شود. تمام داده های سفارش در هر دو جهت هماهنگ می شوند. به عنوان مثال، یک مشتری هزینه سفارش خود را پرداخت - و وضعیت این سفارش بلافاصله در CRM تغییر کرد.

11. پردازش معاملات. تعیین تکلیف به یک پیک

مدیر با مشخص کردن تمام اطلاعات سفارش و اطمینان از آمادگی مشتری برای پرداخت آن، وظیفه پیک را تعیین می کند. تنظیم وظیفه مستقیماً از CRM انجام می شود. در کار، به عنوان توضیحات، می توانید خواسته های مشتری را برای زمان تحویل وارد کنید، مهلت تعیین کنید، مقداری سند اضافه کنید و یک یادآوری به پیک اضافه کنید. در اینجا، در گفتگوی تماس، مدیر یک گزارش کوتاه می نویسد (او با مشتری تماس گرفت، اهداف خود را روشن کرد، برای تحویل سفارش به پیک تحویل داد).

12. پردازش تراکنش اطلاع مدیر در مورد تحویل کالا

پیک سفارش را تحویل می دهد و کار را انجام می دهد. مدیر از این موضوع مطلع می شود و دوباره به معامله می رود تا این بار آن را ببندد.

13. پردازش معاملات. بستن معامله

مدیر دوباره سفارش را ویرایش می کند - وضعیت سفارش را به "معامله تکمیل شد" تغییر می دهد. تغییرات در فروشگاه آنلاین ذخیره می‌شوند و وضعیت تراکنش به‌طور خودکار به «معامله با موفقیت بسته شد» در CRM تغییر می‌کند.

سناریو 2: "ایجاد معامله در تماس با مشتری"

یک مدیر CRM می تواند با تماس با مشتری با سفارش دادن به او در یک فروشگاه آنلاین یا با انتخاب کالا از کاتالوگ CRM داخلی، یک معامله ایجاد کند. شرکت‌هایی که یک یا چند فروشگاه آنلاین دارند و یکپارچه‌سازی CRM را پیکربندی کرده‌اند، می‌توانند استفاده کنند دو گزینه برای ایجاد یک معامله در تماس مشتری:

• گزینه بدون پیوند به فروشگاه آنلاین
• گزینه فروشگاه آنلاین

گزینه بدون پیوند به فروشگاه آنلاین

این اسکریپت در موارد زیر استفاده می شود:

• این شرکت فروشگاه آنلاین خود را ندارد و لازم است سوابق فروش تعداد کمی از کالاها و خدمات را در CRM نگهداری کند.
• این شرکت دارای فروشگاه آنلاین است، اما علاوه بر فروش آنلاین، ارائه برخی خدمات اضافی در CRM ضروری است.

1. ایجاد معامله، انتخاب کالا

تلفن مدیر دریافت می کند تماس از مشتری، که ممکن است ایده اولیه ای از خدمات یا محصول ارائه شده داشته باشد. مدیر اطلاعات دقیقی را به مشتری می دهد و اگر بخواهد چیزی بخرد به صفحه ایجاد معامله در CRM می رود. خود مدیر سفارش را تشکیل می دهد و کالاها را از کاتالوگ تعبیه شده در CRM انتخاب می کند. جستجوی فوری کاتالوگ به شما امکان می دهد محصولات و خدمات را با حروف اول نام آنها انتخاب کنید. مدیر می تواند بلافاصله مقدار هر مورد را در سفارش قرار دهد، قیمت هر محصول را ویرایش کند، به عنوان مثال، برای مشتری تخفیف ایجاد کند. و مبلغ تراکنش به صورت خودکار مجدداً محاسبه می شود.

2. ایجاد یک معامله، پیوند دادن یک مخاطب به یک معامله

مدیر از مشتری می خواهد که خود را معرفی کند و معامله را به مخاطب پیوند می دهد. ابتدا وجود چنین کلاینت را در پایگاه داده CRM بررسی می کند. اگر آنجا نباشد، بدون خروج از پنجره تراکنش یک مخاطب جدید ایجاد می کند - فرمی را با اطلاعات شخصی پر می کند.

3. ایجاد یک معامله، اظهار نظر

در پنجره تراکنش، مدیر نظراتی را اضافه می کند، به عنوان مثال، مشتری درخواست تحویل در یک زمان خاص را دارد. معامله ذخیره شده است. مشتری منتظر سفارش است. مدیر می تواند وظیفه ای را برای تحویل به پیک اختصاص دهد.

4. ایجاد یک معامله، پر کردن خواص معامله

هنگام ایجاد یک معامله، مدیر قسمت های اصلی معامله را پر می کند: نام، مرحله، مبلغ، مسئولیت، نوع، احتمال موفقیت آمیز شدن آن. اگر تراکنش باید توسط همه مدیران CRM مشاهده شود، "daw" "در دسترس برای همه" تنظیم می شود. معامله ایجاد شده است. کار بیشتر با معامله به همان روشی که در سناریوی 1 انجام می شود، از .

سناریو 2: "ایجاد معامله در تماس با مشتری"

گزینه فروشگاه آنلاین

چگونه یک مشتری می تواند از محصولات شما مطلع شود؟ با دوستان یا در برنامه‌ای مثل «خرید روی کاناپه» ببینید، در رسانه‌ها و غیره درباره آنها بخوانید. برای برخی از مشتریان، گاهی اوقات تماس با بخش فروش شرکت آسان تر از یافتن محصول مناسب در فروشگاه اینترنتی و ثبت سفارش است. این مورد استفاده از ادغام با CRM به شما این امکان را می دهد که با سفارش دادن سریع مشتری، مشتری را "انتخاب کنید" و از دست ندهید.

سناریوی مرتبط با فروشگاه اینترنتی دارد فوایدو در صورتی کار می کند که شرکت یک فروشگاه آنلاین یکپارچه با CRM داشته باشد. این گزینه ایجاد یک معامله برای مدیر بسیار راحت تر است، زیرا بیشتر داده های کالا و مشتریان به صورت خودکار از فروشگاه آنلاین پر می شود. مدیر تماس را سریعتر پردازش می کند و برای مشتری سفارش می دهد، زمان بسیار کمتری نسبت به کار با کاتالوگ CRM داخلی می گیرد.

فرم ایجاد یک معامله جدید در این گزینه حاوی یک چک باکس "معامله از فروشگاه آنلاین" است. مدیر یک انتخاب دارد: آیا قرارداد جدیدی را که با تماس مشتری ایجاد شده است به فروشگاه آنلاین پیوند دهد یا خیر. هنگامی که لینک دادن به یک فروشگاه آنلاین فعال می شود، برخی از فیلدها در فرم ایجاد معامله مسدود می شوند. مدیر نباید چنین فیلدهایی را پر یا تغییر دهد، زیرا آنها از فروشگاه آنلاین منتقل و پر می شوند.

مدیر دیگر محصولی را از کاتالوگ داخلی انتخاب نمی کند، بلکه از فروشگاه آنلاین برای مشتری سفارش می دهد. به جای دکمه «افزودن محصول» در فرم آن، دکمه «ایجاد سفارش در فروشگاه اینترنتی» ظاهر می شود. با فشردن این دکمه، پنجره ای برای ایجاد و ویرایش سفارش "زنده" در فروشگاه اینترنتی باز می شود. در این مورد، مدیر با داده‌های فروشگاه آنلاین کار می‌کند: محصولات را از کاتالوگ فروشگاه آنلاین انتخاب می‌کند، همه تخفیف‌های موجود را اعمال می‌کند، یک نمایه مشتری جدید ایجاد می‌کند یا یک سفارش را به یک سفارش موجود پیوند می‌دهد، روش‌های پرداخت و تحویل را تنظیم می‌کند.

پس از ذخیره سفارش در فروشگاه اینترنتی، داده های روی آن به CRM منتقل می شود و مدیر صفحه تراکنش را با اطلاعات تکمیل شده سفارش مشاهده می کند. یک مخاطب به طور خودکار در CRM ایجاد می شود - با توجه به داده هایی که مدیر هنگام ایجاد یک حساب کاربری در فروشگاه آنلاین وارد کرده است.

پس از اینکه مدیر سفارش در فروشگاه آنلاین سفارش داد، مشتری فاکتور را ترک می کند - همه چیز دقیقاً به همان صورت اتفاق می افتد که اگر خود مشتری سفارش را انجام داده باشد. در صورت انتخاب چنین روشی، مشتری می تواند هزینه سفارش را از طریق سیستم های پرداخت پرداخت کند. مشتری می تواند به نمایه خود در فروشگاه آنلاین وارد شود، وضعیت سفارش را پیگیری کند و از کلیه خدمات راحت برای تجارت آنلاین استفاده کند.

و یک تراکنش جدید به CRM اضافه می شود و تمام پردازش آن ادامه دارد، به جز این واقعیت که نیازی به "تماس" مشتری نیست - از این گذشته، او خودش درخواست سفارش داده و موافقت می کند که هزینه آن را بپردازد.

سناریوی 3: یک لید را از یک فرم وب ایجاد و پردازش کنید

این سناریو به صراحت به یک فروشگاه آنلاین مرتبط نیست و از داده‌های فرم‌های وب در سایت‌ها استفاده می‌کند. با توجه به چنین فرم های وب، یک سرنخ در CRM ظاهر می شود که پس از پردازش بیشتر، به یک تماس، یک شرکت و یک معامله تبدیل می شود.

1. یک سرنخ از یک فرم وب ایجاد کنید

مشتری وارد سایت در حال اجرا در "1C-Bitrix: مدیریت سایت" می شود و فرمی را پر می کند، داده های خود را با فرم ذخیره می کند و ارسال می کند. شرکت پیشرو می شود.

2. ارسال داده های سرنخ از وب سایت شما از طریق API به CRM

سرنخ ها از فرم های وب در وب سایت های شرکت در CRM بارگذاری می شوند. این سرنخ ها از کجا می آیند؟ در محصول "1C-Bitrix: Site Management" نسخه 11.5 در فرم های وب، می توانید اتصال با CRM را پیکربندی کنید. هنگامی که یکپارچه سازی فعال می شود، داده ها از فرم وب به طور خودکار به CRM منتقل می شوند. در یک برگه ویژه فرم، تنظیمات ارتباط با CRM تنظیم می شود: URL پروژه با CRM، داده ها برای مجوز. این جایی است که شما فیلدهای فرم وب را که به CRM صادر می شوند انتخاب می کنید.

4. پیوند دادن یک سرنخ به یک مدیر

سرنخ به طور خودکار به مدیر CRM مرتبط می شود. تخصیص مدیر طبق داده های مجوز مشخص شده هنگام تنظیم فرم وب انجام می شود. یعنی به صورت پیش فرض سرنخ‌های فرم وب توسط مدیر پردازش می‌شوند که داده‌های مجوز او در فرم‌های وب و تنظیمات یکپارچه‌سازی CRM مشخص شده‌اند.

5. اطلاع رسانی مدیر

فرض کنید در تنظیمات فرم وب، مدیری را مشخص کرده‌اید که پردازش داده‌های اولیه را انجام می‌دهد. مدیر این داده ها را از نظر واقعیت بررسی می کند و سوابق آشکار "آشغال" را حذف می کند. اگر داده‌های فرم وب نشان دهد که مشتری به چه چیزی علاقه داشته است، محصولات مربوطه به سرنخ اضافه می‌شوند. پس از آن، مدیر وضعیت لید را به "پردازش" تغییر می دهد و آن را به همکاران با تجربه تر منتقل می کند.

پردازش سرب بعدی مشابه سناریوی 1 انجام می شود که با شروع می شود. مدیر اهداف مشتری را روشن می کند ، او را صدا می کند ، وظایفی را برای همکاران تعیین می کند ، اقدامات مختلفی را برنامه ریزی می کند. در همان زمان، سرنخ به یک تماس، یک شرکت و یک معامله تبدیل می شود.

سیستم CRM

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری- سیستم مدیریت ارتباط با مشتری هدف سیستم: افزایش سطح فروش و بهبود کیفیت خدمات به مشتریان یک قیف فروش در گزارش سیستم CRM با تعداد نامحدود سطوح ساخته شده است. سیستم CRM را می توان با وب سایت شرکت ادغام کرد تا سرنخ های دریافتی (به عنوان مثال، فرم های وب تکمیل شده) را مستقیماً در CRM در پورتال شرکت ذخیره کند.

یک سیستم CRM برای بخش هایی از شرکت شما که در کار روزانه خود مستقیماً با مشتریان در تماس هستند ضروری است. اینها بخش های فروش کالا و خدمات، پشتیبانی، بازاریابی هستند - این بخش ها هستند که بر اساس داده های وارد شده در CRM، عملیات بازاریابی و روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می کنند.

هدف از CRM به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، خودکارسازی فرآیندهای تجاری شرکت و اطمینان از تعامل تمام بخش های آن با مشتریان است. CRM مشکلاتی را با هدف رضایت و حفظ مشتری حل می کند. CRM فعالیت های شرکت را بهینه می کند، زیرا هزینه های مرتبط با جستجو و پردازش اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ها و مدیریت فروش را کاهش می دهد.

• یک مخزن واحد از اطلاعات اولیه در مورد مشتریان و کار با آنها (بانک اطلاعاتی تماس)
• گزارش، تجزیه و تحلیل عملکرد، قیف فروش
• مستقیماً از CRM با مشتریان کار کنید:
  • حسابداری رویداد
  • تعیین اهداف
  • یادآوری، تقویم
  • برنامه ریزی

CRM چگونه کار می کند؟

با کمک CRM، مدیر، همراه با یک مشتری بالقوه، سفری را از یک سرنخ به یک معامله کامل انجام می دهد. می توان از CRM استفاده کرد در دو نسخه:

1. مانند پایگاه دادهتوسط مخاطبین و شرکت ها،
2. مثل یک کلاسیک CRM

1. CRM به عنوان پایگاه داده

استفاده از CRM به عنوان یک پایگاه داده از مخاطبین و شرکت ها به شما امکان می دهد تاریخچه ای از روابط با آنها را حفظ کنید. موجودیت اصلی در این مورد تماس و شرکت است که تاریخچه روابط با کمک رویدادها در آن نگهداری می شود. استفاده از CRM به‌عنوان پایگاه داده، ایجاد سرنخ‌های فردی را در نتیجه برخی رویدادها و تبدیل آن‌ها به معامله حذف نمی‌کند.

بهره برداری از سیستم CRM

2. CRM کلاسیک

در CRM کلاسیک، موجودیت اصلی Lead است که به صورت دستی توسط مدیر، به طور خودکار از 1C-Bitrix Site Manager یا با روش های دیگر به سیستم اضافه می شود. سرنخ پس از افزودن و پردازش می تواند به مخاطبین، شرکت ها یا معامله تبدیل شود. در دو مورد اول، Lead به یک عنصر منظم از پایگاه داده تبدیل می شود. در حالت دوم، هنگام عبور از قیف فروش، تبدیل به یک فروش واقعی می شود.

آنچه شما باید بدانید برای جلوتر از رقابت:

• نحوه پیاده سازی سریع CRM،

نحوه کار با مشتری در CRM،

تنظیمات معاملات و چند قیفی چیست،

نحوه کار با حساب های آنلاین

نحوه تخصیص حقوق دسترسی،

فرآیندهای کسب و کار چیست؟

چگونه یک اپلیکیشن موبایل کارایی شما را بهبود می بخشد.

Omnichannel CRM چیست؟

روش های مختلفی برای انجام فروش و مذاکره با مشتریان وجود دارد: از طریق تلفن یا پیام رسان، در یک شبکه اجتماعی یا از طریق فرم وب سایت، از طریق ایمیل یا حضوری. در تعامل، داده هایی را در مورد مشتری، در مورد جلسات برگزار شده جمع آوری می کنید، از برخی خدمات استفاده می کنید، در نتیجه اطلاعات به طور جداگانه ذخیره می شود. اما می توانید CRM را به همه اینها متصل کنید که به طور خودکار تمام اطلاعات دریافتی را برای شما جمع آوری و ذخیره می کند.
CRM یک بخش ضروری است ، و ارتباط نزدیکی با سایر خدمات پورتال دارد. به لطف این، به عنوان مثال، هنگام تنظیم یک کار، می توانید بلافاصله مشخص کنید که با کدام مشتری مرتبط است. علاوه بر این، می‌توانید اسناد یا کارت‌های مشتری را به CRM پیوست کنید، فرآیندهای تجاری را برای پردازش سرنخ‌های ورودی یا خروجی تنظیم کنید. همچنین یک بسته کامل با تلفن وجود دارد که به شما امکان می دهد تمام مکالمات تلفنی با مشتریان را ضبط کنید.

اتصال کانکتورها و جمع آوری داده ها

برای اینکه CRM به دستیار ضروری شما تبدیل شود، باید به درستی متصل و پیکربندی شود. از کجا شروع کنیم؟ ابتدا باید رابط ها را انتخاب کنید - خدماتی که از طریق آنها اطلاعات تماس مشتریان بالقوه خود را دریافت خواهید کرد. اولین مورد ایمیل است.

اتصال ایمیل

در سمت چپ در نوار منو، "CRM" را انتخاب کنید، به آیتم "ایمیل" بروید و در صفحه ای که باز می شود، آخرین برگه "خدمات نامه" را انتخاب کنید:



لیستی از خدمات ایمیلی را مشاهده خواهید کرد که می توانند به CRM شما متصل شوند.
سرویسی را انتخاب کنید که نامه در آن قرار دارد و از طریق آن با مشتریان مکاتبه می کنید و در صفحه باز:

• نام کاربری و رمز عبور صندوق پستی خود را وارد کنید،

کادر کنار گزینه "Link to CRM" را علامت بزنید،

کادر کنار گزینه "Collect data for ..." را علامت بزنید: توجه داشته باشید که در اینجا شما خودتان دوره ای را انتخاب می کنید که برای آن داده ها از صندوق پستی خود جمع آوری شوند. (توجه داشته باشید. فقط در صورتی که تعرفه بالایی را متصل کرده باشید، می توانید برای تمام مدت داده جمع آوری کنید، پیش فرض "برای 3 روز" است)

فهرستی از آدرس‌هایی را وارد کنید که می‌خواهید از پردازش حذف شوند و نیازی به وارد کردن آنها در CRM نیست.

روی دکمه "اتصال" کلیک کنید.

پس از مدت کوتاهی (حداکثر پنج دقیقه)، تمام داده های دریافتی از صندوق پستی شما در بخش "سرنخ ها" آپلود می شود. به یاد داشته باشید که Lead هنوز یک کارت مشتری نیست، بلکه اطلاعاتی است که می توانید آن را "قلاب کنید" و در آینده مشتری دریافت کنید. به زبان ساده، لید یک تماس سرد است که هنوز روی آن کار نشده است.

اتصال شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها

یکی دیگر از راه های محبوب و مدرن برای برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه، شبکه های اجتماعی و پیام رسان های فوری است. این برای مشتری راحت است، اما همیشه برای شما راحت نیست، زیرا تمام اطلاعات به طور جداگانه ذخیره می شوند و برای دسترسی به آن، باید بارها و بارها با مشتریان در شبکه های اجتماعی یا پیام رسان های فوری وارد گفتگو شوید. البته می توانید داده ها را به صورت دستی به CRM منتقل کنید، اما این کار برای مدیر اتلاف وقت خواهد بود. اتصال سریع CRM به صفحه خود در یک شبکه اجتماعی یا پیام رسان بسیار ساده تر است.
برای انجام این کار، در بخش "شرکت" در منوی سمت چپ، به زیربخش "خطوط باز" بروید. در صفحه باز شده گزینه "Create a new line" را انتخاب کنید. صفحه ای را مشاهده می کنید که باید آن را پر کرده و پیکربندی کنید:




با استفاده از تنظیم دقیق خط باز، می توانید ایجاد خودکار سرنخ را تنظیم کنید، کارمندان مسئول را تعیین کنید، ترتیب و توزیع پیام ها را بین کارمندان تنظیم کنید، اقدامات لازم را هنگام پردازش پیام های بدون پاسخ انتخاب کنید، ساعات کاری خط باز را تنظیم کنید (به عنوان مثال ، از ساعت 8:00 تا 17:00) و غیره d.
نام خط باز را وارد کنید تا بعداً ببینید مشتری از کجا آمده است. به انتهای صفحه بروید و کانال ارتباطی مورد نیاز را از لیست انتخاب کنید (چت آنلاین، تلگرام، Vkontakte، فیس بوک، شبکه 2.0، وایبر - لیست به تدریج به روز می شود)، به عنوان مثال، "Vkontakte":




برای اتصال به یک شبکه اجتماعی، باید یک کاربر مجاز باشید. پس از کلیک بر روی دکمه "اتصال"، لیستی از گروه هایی را مشاهده می کنید که در آنها مدیر هستید و می توانید انتخاب کنید: اتصال یک صفحه شخصی یا یک گروه (صفحه عمومی). در کادر محاوره ای که باز می شود، به پورتال اجازه دسترسی به پیام های صفحه عمومی را بدهید.
مزیت اصلی این ادغام این است که می توانید بلافاصله به پیام های مشتری پاسخ دهید، زیرا آنها را مستقیماً در یک چت تجاری دریافت می کنید و مشتری شما پاسخ را در یک شبکه اجتماعی یا پیام رسان می بیند.




لطفا توجه داشته باشید که در چت تجاری شما چند ویژگی اضافی دارید در بالا، جایی که جزئیات تماس نشان داده شده است، دو نشانگر راهنمایی وجود دارد: CRM - به این معنی که این مخاطب قبلاً به عنوان سرنخ وارد شده است و نماد شبکه اجتماعی یا پیام رسان که از آن پیام را دریافت می کنید.
تو می توانی:

• یک همکار دیگر را به گفتگو دعوت کنید - یک کارمند شرکت که تمام مکاتبات قبلی با مشتری را مشاهده می کند، حتی اگر در وسط یا انتهای گفتگو شرکت کرده باشد.
• گفتگوی فعلی را به کارمند دیگری ارسال کنید،
• دیالوگ را پین کنید تا بیشتر در لیست مخاطبین چت جستجو نکنید،
• برای مشاهده اطلاعات مشتری به CRM بروید،
• دیالوگ را تمام کنید
• مشاهده تاریخچه پیام

همچنین می توانید با کلیک بر روی نماد در پایین کادر گفتگوی گفتگو، حالت گفتگوی پنهان را روشن کنید. در این حالت می توانید قبل از پاسخ دادن به مشتری موضوع را با یک کارمند در میان بگذارید در حالی که خود مشتری مکاتبات شما را نخواهد دید. علاوه بر این، می توانید اسناد و تصاویر، شکلک ها و غیره را ارسال کنید.

اتصال تلفن

برای اینکه CRM شما با شماره تلفن مشتریان احتمالی پر شود، از خدمات تلفنی استفاده کنید. برای انجام این کار، آیتم منوی مناسب را در سمت چپ انتخاب کنید و به صفحه "Manage Numbers" بروید، جایی که می توانید روشی را که برای شما مناسب است انتخاب کنید:




تو می توانی:

• شماره خود را پیوند دهید - شماره شرکت موجود خود،
• اجاره شماره ای از اپراتور
• PBX خود را وصل کنید

یکی از محبوب ترین گزینه ها - "اجاره یک اتاق" را در نظر بگیرید. در پنجره مربوطه روی دکمه "اتصال" کلیک کنید. شما می توانید شماره ای را برای کشور و اگر در روسیه هستید، برای هر شهر انتخاب کنید. پس از ظاهر شدن شماره، در کنار آن دکمه "تنظیم شماره" را خواهید داشت که می توانید:

• شماره پسوند فرآیند
• شماره را در پایگاه داده CRM بررسی کنید (اگر شماره پیدا شد، به طور خودکار یک سرنخ ایجاد کنید)،
• یک صف راه اندازی کنید
• پیکربندی رسیدگی به تماس های بی پاسخ،
• فعال کردن ضبط تمام تماس ها،
• شامل ارزیابی کیفیت خدمات،
• ساعت کاری شماره را تنظیم کنید،
• آهنگ های زنگ

تمام تماس‌های شما به‌طور خودکار ضبط می‌شوند و خود ضبط‌ها به لید متصل می‌شوند، در آینده می‌توانید با رفتن به منوی مربوطه به آن‌ها گوش دهید.

اتصال فرم به سایت

یکی از عناصر اجباری سایت، فرم بازخورد یا تماس با شرکت است. همچنین می توان آن را به CRM متصل کرد و حتی مستقیماً در پورتال ایجاد کرد. به بخش "CRM" بروید و "CRM Forms" را انتخاب کنید. در صفحه ظاهر شده، Create Forms را انتخاب کنید.
تمام فیلدهایی که در این فرم پر می کنید قبلاً در CRM ادغام شده اند ، یعنی در آینده آنها را قبلاً در کارت مشتری ، لید و غیره خواهید دید.
فیلد عنوان را پر کنید: اولی داخلی شما است، دومی آن چیزی است که مشتری بالقوه شما خواهد دید. فیلدهای مورد نیاز را در منوی کناری انتخاب کنید: نام و نام خانوادگی، تلفن، ایمیل و غیره.
همچنین می توانید راه اندازی کنید:

• رنگ پیام،
• حروف دکمه،
• منصوب یک افسر مسئول که این داده ها را پردازش می کند،
• با این داده ها چه باید کرد (ایجاد سرنخ، مشتری، معامله، پیشنهاد، فاکتور)،
• فیلدهای مورد نیاز برای پر کردن،
• پس زمینه و نوع فرم،
• قرارداد یا قوانین مجوز (به عنوان مثال، رضایت به پردازش داده های شخصی)،
• اقدامات پس از پر کردن فرم: در صورت تکمیل موفقیت آمیز فرم (به عنوان مثال، بگویید "متشکرم")، به صفحه قبلی هدایت شوید، در صورت تکمیل ناموفق فرم (نشان دهید چه کاری باید انجام شود).

پس از ذخیره فرم، باید آن را فعال کنید - در صفحه ایجاد فرم، میکسر را روشن کنید. هنگامی که مشتری فرمی را پر می کند، سرنخ ایجاد می شود یا مشتری وارد می شود، به کارمند مسئول اطلاع داده می شود.
همچنین، هنگام ایجاد یک فرم، نه تنها پیوندی به نسخه وب آن دریافت می کنید، که می توانید آن را در اختیار مشتری خود قرار دهید، بلکه در قسمت پایین در بخش "پیوندها و کدها" - کدی برای جاسازی فرم در سایت موجود خود دریافت می کنید. . فقط اسکریپت را کپی کرده و در کد سایت خود قرار دهید.

اتصال 1C

شما همچنین این فرصت را دارید که مشتریان خود را از 1C منتقل کنید. برای انجام این کار، مورد "1C-Bitrix24" را در منوی سمت چپ انتخاب کنید و دستورات جادوگر اتصال را که در صفحه باز شده ظاهر می شود، دنبال کنید. شما نیاز خواهید داشت:

• ماژول "1C + Bitrix24" را دانلود و نصب کنید،
• 1C را با همانطور که در تصویر اصلی نشان داده شده است،
• کلید مشخص شده را وارد کنید،
• دو فیلد را پر کنید

مهم!
این یک رابط یک طرفه است: داده ها فقط از 1C به منتقل می شوند ، هر چیزی که در آینده در جهت مخالف، یعنی در 1C پر می کنید، به طور خودکار وارد نمی شود. یک ادغام جداگانه از 1C و وجود دارد که به دو صورت کار می کند. این ویژگی در پلن های بالاتر موجود است.
اینها رایج ترین کانکتورها هستند که لیست آنها به تدریج گسترش و تکمیل می شود. همچنین می توانید به صورت دستی اقداماتی را که در سرویس های مختلف انجام شده است پر کنید، به عنوان مثال، قرار ملاقات را نشان دهید: تاریخ، زمان و نتیجه. در آینده می توانید این اطلاعات را در کارت مشتری و در صورت ایجاد شدن مشاهده کنید.

کار با مخاطبین در CRM

پس از راه اندازی کانکتورها، CRM شما به تدریج با مخاطبینی پر می شود که بسته به تنظیماتی که مشخص کرده اید، می توانند سرنخ ها، مخاطبین، شرکت ها، معاملات، پیشنهادات یا فاکتورها باشند. در آینده با رفتن به قسمت مربوطه می توانید یک کارت تماس راه اندازی کنید. کارت‌ها در CRM کاملاً قابل تنظیم هستند، یعنی شما فیلدهایی را که نیاز دارید انتخاب می‌کنید و نام آنها را می‌گذارید. برای انجام این کار، به ویرایش مخاطب بروید و روی دکمه "افزودن فیلد" در پایین صفحه کلیک کنید.
CRM به شما این امکان را می دهد که یک سرنخ را به یک مخاطب (برای کار با افراد) یا یک شرکت (برای کار با اشخاص حقوقی)، یک معامله، پیشنهادات و فاکتورها تبدیل کنید. برای انجام این کار، لید را باز کنید و در گوشه سمت راست روی فلش کنار آیتم «ایجاد بر اساس» کلیک کنید. عمل مورد نظر را از منوی کشویی انتخاب کنید.




پس از آن، یک کارت مشتری یا شرکت در برگه های CRM مربوطه ظاهر می شود (بسته به اقدامی که انتخاب می کنید). پس از آن، می توانید کارت را ویرایش کنید، یک معامله یا پیشنهاد را به یک مخاطب یا شرکت اضافه کنید و یک فاکتور صادر کنید.
هنگام انجام تراکنش، می توانید وضعیت آن را تنظیم کنید، که نشان می دهد در چه مرحله ای است. مراحل تراکنش را خودتان در تنظیمات انتخاب می کنید. برای انجام این کار، روی دکمه «افزودن جهت» در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید، معامله مورد نیاز را انتخاب کنید، به «بیشتر»، «مرجع» بروید و مراحل و وضعیت معاملات را انتخاب کنید. در آینده، زمانی که معامله ای ایجاد می کنید، از قبل نام معامله را در منوی بالا خواهید داشت و با کلیک بر روی علامت مثبت، دقیقا همان معامله مورد نیاز را ایجاد خواهید کرد.

مشاهده آمار

یک راه راحت برای تجزیه و تحلیل تراکنش‌های شما چند قیفی است. برای اینکه ببینید تراکنش ها در چه مرحله ای هستند، به تب "گزارش ها" بروید.




از فیلترها استفاده کنید و دوره ای را که می خواهید آمار را مشاهده کنید تعیین کنید. گزارش های چند قیفی را می توان در تمام بخش های CRM (سرنخ ها، مخاطبین، شرکت ها، پیشنهادات، معاملات، فاکتورها) مشاهده کرد.

صورتحساب در CRM

هنگامی که یک سرنخ را پردازش کردید، آن را به یک مخاطب یا شرکت تبدیل کردید و کار مرتبط را تکمیل کردید، به یک معامله یا پیشنهاد رسیده اید. انجام منطقی معامله یا اجرای یک پیشنهاد فروش است که یکی از مراحل آن صدور صورتحساب است. برای صدور فاکتور برای مشتریان و شرکت های خود، باید تنظیمات اولیه را تکمیل کنید: جزئیات را پر کنید.
روی دکمه «بیشتر» کلیک کنید و «تنظیمات» و «روش‌های پرداخت» را انتخاب کنید. در صفحه ای که ظاهر می شود، تمام داده های لازم را وارد کنید (اگر حساب های متفاوتی برای اشخاص حقوقی و اشخاص دارید، می توانید دو روش پرداخت متفاوت تنظیم کنید).
در صفحه ای که ظاهر می شود، مشخصات بانک را پر می کنید، لوگو، فکس و پرینت اسکن و ذخیره می کنید. پس از اینکه الگوی شما ذخیره شد و تمام داده ها به درستی وارد شدند، به تب فاکتور بروید.

به لیست حساب ها بروید و روی دکمه "صدور فاکتور" کلیک کنید.
در صفحه باز شده فیلدهای زیر را پر کنید:

• موضوع (برای چه پرداختی)،
• وضعیت،
• پرداخت کننده (شرکت یا مخاطب از لیست)،
• روش پرداخت (به عنوان مثال، انتقال بانکی)،
• یک محصول را از کاتالوگ انتخاب کنید

و حتما اکانت خود را ذخیره کنید.
شما می توانید فاکتور تمام شده را چاپ کنید، آن را در PDF ذخیره کنید، آن را از طریق ایمیل ارسال کنید.
همچنین می توانید لینک فاکتور تولید شده را دریافت کرده و در اختیار مشتری خود قرار دهید. راحتی اصلی این است که مشتری نه تنها می تواند چنین فاکتور آنلاین را ذخیره و چاپ کند، بلکه می تواند از طریق سرویس پرداخت متصل توسط شما نیز پرداخت کند.
می‌توانید در تنظیمات CRM - روش‌های پرداخت، یک سرویس پرداخت برای پرداخت صورت‌حساب‌های آنلاین را متصل کرده و راه‌اندازی کنید. در همان جایی که مشخصات بانکی را برای پرداخت وارد کرده اید (برای انتقال بانکی)، می توانید "Yandex.Money" و "PayPal" را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود، تمام فیلدها را خودتان پر کنید: می توانید اطلاعات را از سیستم های پرداخت دریافت کنید.
همچنین می توانید صورتحساب را به فرم CRM پیوند دهید. به ایجاد یک فرم CRM بروید و به قسمت های تماس (نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل)، فیلدهایی را از دسته «حساب» اضافه کنید. پس از پر کردن این فرم، مشتری بلافاصله فاکتوری برای پرداخت از طریق سیستم پرداخت انتخابی دریافت می کند.

توزیع حقوق دسترسی به عناصر مختلف CRM

هنگامی که مدیران شرکت وظایف متفاوتی را انجام می دهند و مسئولیت های متفاوتی دارند، تخصیص حقوق دسترسی بین آنها مهم است. به تنظیمات CRM بروید، "مجوزها"، "مجوزها" را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود، می توانید حقوق هر مدیر را مطابق با نقش خود تعیین کنید: مدیر، رئیس بخش، مدیر، مدیر کل. شما همچنین می توانید یک نقش را خودتان اضافه کنید.
با انتخاب یک نقش، به عنوان مثال، "مدیر"، می توانید به طور انعطاف پذیر و دقیق حقوق دسترسی را برای هر مدیری که با سرنخ ها، معاملات، شرکت ها، پیشنهادات، مخاطبین در یک رابط طراحی شده ویژه کار می کند، پیکربندی کنید.




با انتخاب یک مقدار برای موجودیت‌های CRM، می‌توانید به مدیر اجازه دهید تراکنش‌های خود و سایر افراد را ببیند، اضافه کند، اصلاح کند، حذف کند، صادر و وارد کند - هم خود و هم معاملات سایر مدیران. به لطف تنوع آیتم های تنظیم، می توانید مدیران را ترکیب کنید، به عنوان مثال، اگر چندین کارمند به صورت جفت کار می کنند. همچنین می توانید دسترسی به برخی ویژگی ها را محدود کنید.

اتوماسیون CRM

یکی از مزایای اصلی CRM این است که کار آن می تواند خودکار باشد. به عنوان مثال، ایجاد خودکار وظایف را هنگامی که یک سرنخ ظاهر می شود تنظیم کنید یا توزیع معاملات را بین مدیران خود تنظیم کنید (به عنوان مثال، تا مقدار معینی از مشتریان توسط یک کارمند و بیشتر از آن توسط کارمند دیگر ارائه می شود). برای انجام این کار، به تنظیمات CRM بروید، "Automation" - "Business processes" را انتخاب کنید. می توانید فرآیندهای تجاری را برای سرنخ ها، مخاطبین، شرکت ها و معاملات تنظیم کنید. در سازنده، شما یک الگوی فرآیند کسب و کار ایجاد می کنید که بر اساس آن، هنگامی که یک سرنخ جدید ظاهر می شود، به کارمند شما به طور خودکار یک وظیفه تعیین می شود.
توجه!
فرآیندهای تجاری فقط در برنامه های ابری برتر در دسترس هستند .

اپلیکیشن موبایل

به عنوان یک قاعده، همه کارمندان این فرصت را ندارند که در طول روز کاری دائماً در کنار رایانه باشند: سفرهای میدانی، جلسات با مشتری و غیره. همیشه در تماس باشید، با مشتریان ارتباط برقرار کنید و مدیریت کامل CRM به اپلیکیشن موبایل کمک خواهد کرد .
نسخه تلفن همراه به شما امکان می دهد همان اقدامات را در CRM مانند نسخه کامل برای رایانه شخصی انجام دهید: ایجاد و پردازش سرنخ ها، انجام تراکنش ها، صدور فاکتورها، مشاهده آمار و تجزیه و تحلیل کار کارکنان.

بنابراین، سیستم CRM به دستیار قابل اعتماد شما در انجام تجارت تبدیل خواهد شد. همه چیز در آن جمع آوری شده و به راحتی ساختار می یابد: تاریخچه مکاتبات با مشتری، اطلاعات مهم (تماس، یادداشت ها در مورد مذاکرات و غیره)، وضعیت تراکنش، سوابق مکالمه. شما قادر خواهید بود برای او فاکتورها صادر کنید و پرداخت آنها را نظارت کنید، معاملات را برای دوره انتخاب شده تجزیه و تحلیل کنید و نقش ها را بین مدیران توزیع کنید و حتی به لطف فرآیندهای تجاری کار را خودکار کنید. یک برنامه تلفن همراه به شما کمک می کند تا به طور مداوم بر کار تیم نظارت کنید. به طور قابل توجهی در زمان شما صرفه جویی می کند، پایگاه داده بزرگی از مشتریان و طرفین را ترکیب می کند، به شما امکان می دهد به سرعت به درخواست های مشتری پاسخ دهید و کل شرکت را تجزیه و تحلیل کنید.

نقل قول در مورد موضوع روز

من هرگز فروشنده موفقی را ندیده ام که با پیشنهادی به مشتری مراجعه کند بدون اینکه از قبل برای آن آماده شده باشد.

باک راجرز (IBM)

الگوریتم کار ما

1. درباره شرکت خود بیشتر بدانید

   بیایید سؤال کنیم: ساختار سازمانی شرکت چگونه است، آیا شعبه هایی وجود دارد (در صورت وجود، لطفاً طرح را ارسال کنید)؟ اجرای Bitrix24 CRM در کدام بخش برنامه ریزی شده است؟ در حال حاضر از چه چیزی برای حفظ پایگاه مشتری استفاده می شود؟ آیا کسانی که با Clients کار می کنند به اینترنت دسترسی دائمی دارند؟ اگر محدودیت هایی وجود دارد، آن ها چیست؟ قرار است چند مدیر (کارمند) به Bitrix24 CRM متصل شوند؟

2. بیایید برای شروع پیاده سازی CRM Bitrix 24 آماده شویم

   ما شرکای رسمی 1C-Bitrix هستیم، بنابراین می توانید Bitrix24 CRM را مستقیماً از ما خریداری کنید. در عین حال فراهم می کند پاداش در قالب یک مشاوره 2 ساعتهمدیرعامل Open Studio.

   ما شرحی از فرآیندهای تجاری کلیدی در بخش فروش شرکت شما را از شما دریافت خواهیم کرد (یا با شما آماده خواهیم کرد). ما یک کار فنی برای اجرای CRM (تنظیماتی که باید انجام شوند) ترسیم خواهیم کرد. بیایید داده ها را برای آزمایش واردات دستی به CRM آماده کنیم.

3. ما کارهای فنی را روی راه اندازی Bitrix24 CRM انجام خواهیم داد

   بر اساس شرایط مرجع توافق شده، ما تنظیمات را انجام می دهیم. از جمله: افزودن فیلدهای اضافی به سرنخ ها، شرکت، مخاطبین، معاملات و غیره. ایجاد نقش ها و توزیع حقوق دسترسی؛ ادغام با تلفن (در صورت لزوم).

4. ما مقرراتی را برای کارمندان ایجاد خواهیم کرد، یک سیستم انگیزشی آماده خواهیم کرد

   ما مقرراتی را برای استفاده از CRM Bitrix 24 برای کارمندان شما می نویسیم و آنها را با مدیران در میان گذاشته و بر اساس نتایج بحث تکمیل می کنیم.

   یک وظیفه مهم این است که از رعایت مقررات اطمینان حاصل شود. بنابراین، ما یک سیستم انگیزشی برای کارکنان شما ایجاد خواهیم کرد. افسوس که چاره ای ندارند :-)

5. آموزش کارکنان در کار CRM، شروع استفاده و کنترل اجرای استانداردها

   ما آموزش اولیه کار با Bitrix24 CRM را برای کارمندان برگزار خواهیم کرد. برای اینکه در آینده مدیران جدید بتوانند به تنهایی یاد بگیرند، ما آموزش های ویدیویی را با نمایش ویژگی های اصلی برای شما ضبط خواهیم کرد.

   پس از پیاده‌سازی و راه‌اندازی CRM در شرکت شما، آماده تبدیل شدن به مشاور و کنترل‌کننده مستقل برای پیاده‌سازی استانداردها و ادامه بهبود آنها با همکاری مدیران شما هستیم.