გაყიდვების მენეჯმენტი Bitrix24 CRM-ში. Bitrix24 CRM დანერგვა: დაყენება, ინსტრუქციების მომზადება, Crm-ის სწავლება bitrix-ის პროდუქტებით

ამოცანები და პროექტები Bitrix 24-ში

Bitrix24-ით შეგიძლიათ სრულად ავტომატიზირდეთ კომპანიის მუშაობისთვის. საკონტროლო სიები და ამოცანების შაბლონები, დოკუმენტების და ფილტრების კონსტრუქტორი - ხელსაყრელი ხელსაწყოების უზარმაზარი რაოდენობა დაგეხმარებათ თქვენი კომპანიის მუშაობა კიდევ უფრო ეფექტური გახადოთ. დაუსვით დავალებები ქვეშევრდომებს, შეაფასეთ სამუშაო, გაითვალისწინეთ დახარჯული დრო, დაგეგმეთ ვადები განტის სქემაში. ანგარიშებზე დაფუძნებული მოტივაციის სისტემის შემუშავება. დაგეგმეთ შეხვედრები კლიენტებთან და შეხვედრები კალენდრებში. თქვენ ყოველთვის გეცოდინებათ რას აკეთებენ თქვენი თანამშრომლები და საით მიდის თქვენი გუნდი.

დოკუმენტებთან თანამშრომლობა Bitrix24-ში

მათთან მუშაობის მიზნით იქმნება დოკუმენტები - ცვლილებების შეტანა, დამატება, გასწორება. ამიტომ, დოკუმენტებთან მუშაობის ორგანიზება ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიის საერთო ეფექტურობისთვის. განიხილეთ, შეიტანეთ ცვლილებები, ნახეთ ცვლილებების ისტორია, გამოიყენეთ ჭკვიანი ძებნა, დაეთანხმეთ და დაადასტურეთ დოკუმენტები პირდაპირ თქვენს Bitrix24-ში.
Bitrix 24-ით შეგიძლიათ დაზოგოთ ბევრი, რადგან აღარ გჭირდებათ საოფისე პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა!ღრუბლოვანი ფაილების შენახვა Bitrix24.Disk ინტეგრირებულია GoogleDocs-თან და OfficeOnline-თან და საშუალებას აძლევს რამდენიმე თანამშრომელს ერთდროულად იმუშაოს დოკუმენტებთან პირდაპირ ბრაუზერში.

დაგეგმვა Bitrix24-ში

გსურთ გახადოთ თქვენს კომპანიაში სამუშაო დროის დაგეგმვის პროცესი მარტივი და ეფექტური? შეუთავსეთ თანამშრომლებისა და სამუშაო ჯგუფების პირადი კალენდრები - და ამოცანები ერთ კალენდარულ ბადეზე. ჩართეთ შეხსენებები მომავალი მოვლენებისთვის - სისტემა შეგახსენებთ მათ.
არყოფნის განრიგი დაგეხმარებათ დაგეგმოთ არდადეგები კომპანიაში, რათა თანამშრომლების არყოფნა არ იმოქმედოს საერთო სამუშაოზე.
გამართეთ შეხვედრები და დაგეგმეთ შეხვედრები, მოიწვიეთ მონაწილეები, განსაზღვრეთ შეხვედრის დრო და ადგილი. მონაწილეები ხედავენ დაგეგმვის შეხვედრის დღის წესრიგს და დამოუკიდებლად ამატებენ მოხსენებებს. დისკუსიის შედეგები ფიქსირდება ოქმში, შეხვედრის შედეგების შემდეგ თანამშრომლებს დაუყონებლივ ადგენენ დავალებები.

Bitrix 24 ბიზნეს პროცესები

Bitrix 24 უზრუნველყოფს მარტივ და მოსახერხებელ ბიზნეს პროცესების შექმნას და მართვას ნებისმიერ ორგანიზაციაში. თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ როგორც სტანდარტული ოპერაციებით, ასევე მოარგოთ საკუთარი. ინვოისების გადახდა, შიდა და გამავალი დოკუმენტაციის აღრიცხვა, განაცხადების შესრულება, ინვოისების - ახლა ამ ოპერაციებს ზედმეტი დრო არ დასჭირდება. პარამეტრების გამოყენებით, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სისტემის მუშაობა შიდა რუტინისა და მუშაობის რეჟიმის მიხედვით. აქამდე არასდროს ყოფილა ბიზნესის ავტომატიზაცია ასე ხელმისაწვდომი, Bitrix24 ბიზნეს პროცესები მნიშვნელოვნად ზრდის კომპანიის თანამშრომლების ეფექტურობას.

CRM Bitrix 24-ში

CRM Bitrix24 არის მოსახერხებელი სისტემა მომხმარებლებთან, პარტნიორებთან და მომწოდებლებთან ურთიერთობის სამართავად, შესანიშნავი გაყიდვების და ბიზნესის ეფექტურობის გაუმჯობესების გასაღები. შეინახეთ კონტაქტები, დაწერეთ წერილები და განახორციელეთ ზარები, განახორციელეთ ტრანზაქციები, გასცეთ ინვოისები და გააანალიზეთ „გაყიდვის ძაბრი“ Bitrix24 CRM-ში, ხოლო CRM სისტემა ჩაწერს თქვენი ურთიერთქმედების მთელ ისტორიას. Bitrix24 CRM სისტემა უზრუნველყოფს შეუზღუდავ შესაძლებლობებს გრძელვადიანი ურთიერთობების დამყარებისთვის და თქვენი მომხმარებლების ნებისმიერი მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის. 12 თანამშრომლისთვის შეგიძლიათ უფასოდ გამოიყენოთ Bitrix24 CRM სისტემა. თუ ეს საკმარისი არ არის - გამოიყენეთ ჩვენი Bitrix24 სარეკლამო კოდი

CRM Bitrix24 ადვილად კონფიგურირებულია ნებისმიერ კომპანიაში სამუშაოდ, აქვს ინტუიციური ინტერფეისი და მოსახერხებელი პრეზენტაციის რეჟიმები სიებისა და კანბანის სახით.

CRM მარკეტინგი Bitrix24-ში

ვებსაიტის შემქმნელი Bitrix 24-ში

შექმენით ვებსაიტები და სადესანტო გვერდები მარტივი და მოსახერხებელი Bitrix24 ვებსაიტის შემქმნელში საქონლის, სერვისების, ღონისძიებების პოპულარიზაციისთვის, თქვენი კომპანიისთვის ან მომხმარებლებისთვის.
Bitrix24 ვებსაიტს არ სჭირდება CRM-თან სპეციალურად ინტეგრირება, ის უკვე შექმნილია CRM-ში. კლიენტების ყველა კონტაქტი, რომელიც მოგწერთ საიტიდან ან გირეკავთ, დაუყოვნებლივ შედის CRM-ში და შედის მენეჯერების მუშაობაში.
აირჩიეთ თემა, მარტივად შეცვალეთ ტექსტები, ფონი, სურათები, დაამატეთ მზა ბლოკები, რომლებიც გჭირდებათ კატალოგიდან. თქვენ მაშინვე დაინახავთ, თუ როგორ გამოიყურება საიტი კომპიუტერზე, პლანშეტზე, სმარტფონზე, საიტი ადაპტირებულია ყველა რეზოლუციასა და მოწყობილობაზე. ის არის SEO მეგობრული და მზად არის საძიებო სისტემების მიერ ინდექსირებისთვის.
Bitrix24 საიტები უფასოდ განთავსდება bitrix24.site დომენში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკავშიროთ თქვენი ნებისმიერი დომენი საიტთან!

მობილური აპლიკაცია

მე მინდა დავიწყო ეს სტატია გარკვეულწილად მოულოდნელი აღიარებით. ფაქტობრივად, Bitrix 24 CRM სისტემით თითქმის არასდროს ვმუშაობ, ჩვეულებრივ კლიენტებს ვთავაზობ სხვა CRM ვარიანტებს, რომლებიც, მეჩვენება, ამა თუ იმ შემთხვევაში უფრო შესაფერისია.

მეორეს მხრივ, ისინი მიპოვიან, სხვა საკითხებთან ერთად, სტატიებით, სადაც მე ვწერ ზოგადად CRM-ზე, ისინი მპოვებენ სიტყვით „ბიტრიქსი“, რომელსაც ხშირად ვიყენებ, რადგან 1C-ზე საუბარი და ბიტრიქსზე ლაპარაკი არის. თითქმის არარეალური. შედეგად, დროდადრო ვიღებ თხოვნებს მომხმარებლებისგან, რომ დავეხმარო მათ Bitrix 24 CRM-ის დანერგვასა და კონფიგურაციაში.

ამ სტატიის გამოჩენის ერთ-ერთი მიზეზი არის ინფორმაციის არასაკმარისი რაოდენობა Bitrix 24 CRM-ის შესახებ.როდესაც მე თვითონ ვცადე ამ სისტემის გაგება, დამხვდა ინფორმაციის ვაკუუმი. Bitrix 24-ის შესახებ ბევრი ინფორმაციაა ინტერნეტში, მაგრამ ეს ყველაფერი დაყოფილია თავად ბიტრიქსის სარეკლამო სტატიებად და კომპანიის პარტნიორების მსგავს სარეკლამო ინფორმაციად, ე.ი. ვერ ვიპოვე ერთი ობიექტური სტატია, ვერც ერთი მიმოხილვა, რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ ქებას, არამედ კრიტიკას.

შემდეგ შევედი საიტზე და ვცადე Bitrix 24 სისტემის პრაქტიკაში შესწავლა, რის შემდეგაც ჩემს რამდენიმე კლიენტს დავეხმარე მის განხორციელებაში. შედეგად მივიღე ცოდნა სისტემის მახასიათებლების შესახებ, მასთან პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება და ამ სისტემის შესახებ გაბატონებული აზრი. იმათ. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ CRM Bitrix 24-ის სრული მიმოხილვის დასაწერად.

ყველა მკითხველს, რომელთა შორის, ვფიქრობ, არიან Bitrix 24-ის თაყვანისმცემლები და ამ სისტემის აქტიური კრიტიკოსები, გირჩევთ, კითხვისას გაითვალისწინოთ შემდეგი:

ინფორმაცია, რომელსაც ვიზიარებ ჩემი პირადი პრაქტიკული გამოცდილებაა, ვსაუბრობ იმაზე, რისი გამოცდა მოვახერხე, რაც პრაქტიკაში შემხვედრია. ამ სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ მოსაზრება ასევე ჩემი პირადი და სუბიექტურია, თუმცა ის ასევე ეფუძნება კლიენტებთან, ბიზნესის წარმომადგენლებთან, უშუალოდ ამ სისტემის მომხმარებლებთან დანერგვისა და შემდგომი მუშაობის პრაქტიკულ გამოცდილებას.

ასე რომ, Bitrix 24 CRM არის Bitrix 24 სისტემის ნაწილი. და იმისათვის, რომ გავიგოთ რა არის Bitrix CRM, ძალიან მნიშვნელოვანია გავიგოთ რა არის Bitrix 24 პროგრამული უზრუნველყოფა.

რა არის Bitrix 24?

Bitrix 24 არის უზარმაზარი კორპორატიული პორტალი, რომელიც ცდილობს თითქმის ყველაფერი მოიცვას. აქ არის გამოცხადებული სოციალური ქსელების ფუნქციონალობა, პროექტები, ამოცანები, პერსონალის მართვა და მრავალი სხვა, მათ შორის CRM.

როგორც ხედავთ, შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი გეგმა, თუნდაც უფასო. იგი ასევე მოიცავს CRM-ს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ეს მხოლოდ მარკეტინგული ხრიკია და უფასო CRM არის ასეთი მხოლოდ იმიტომ, რომ ის სისტემის განუყოფელი ნაწილია.

ამიტომ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ სინამდვილეში თქვენ მიიღებთ არა მხოლოდ CRM-ს, არამედ ბევრ სხვა ფუნქციას, ე.ი. თქვენ გყიდით გიგანტურ კორპორატიულ სისტემას CRM-ის საფარქვეშ.

მნიშვნელოვანია: თუ გაინტერესებთ უფასო გეგმა, უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს არის, ვთქვათ, shareware. გარკვეული სერვისების გადახდა მოგიწევთ თუნდაც უფასო პაკეტის ფარგლებში, მაგალითად, გამავალი ზარები. და, დიდი ალბათობით, საბოლოოდ იძულებული იქნებით გადახვიდეთ ფასიან გეგმაზე. სად და რა გადახდებს და "ხაფანგებს" მალავს Bitrix 24 მომავალი მომხმარებლებისგან, ქვემოთ გეტყვით.

და მაინც, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დარეგისტრირდეთ, აირჩიოთ უფასო გეგმა და დაიწყოთ სისტემის გამოყენება როგორც საინფორმაციო, ასევე რეალური ბიზნესისთვის.

CRM Bitrix: ზოგადი ინფორმაცია

დასაწყისისთვის, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, როგორც უკვე ვთქვი, რომ CRM დაინსტალირებულია, როგორც მთლიანი Bitrix 24 კორპორატიული სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტი. ამიტომ, როდესაც შედიხართ მომხმარებლის სამუშაო სივრცეში ("ღრუბელებში" ან თქვენს სერვერზე ინსტალაციის შემდეგ), თქვენ დაუყოვნებლივ არ მიდიხართ CRM გარემოში, მაგრამ ხედავთ პორტალის ზოგად ინსტრუმენტებს. ეს დამაბნეველია და უამრავ გართულებას იწვევს.

გარემო, რომელიც ნაჩვენებია საწყის გვერდზე, შედგება შემდეგი კომპონენტებისგან:

• ჩემი დისკი
• შეტყობინებები
• Კალენდარი
• Დავალებები
• ლენტი და ა.შ.

ამრიგად, სისტემაში შესვლის შემდეგ, მომხმარებელი ხედავს ფუნქციების ჩამონათვალს, რომლებიც პირდაპირ არ არის დაკავშირებული CRM-თან. დიახ, ისინი ასევე საჭიროა გარკვეულ პირობებში, მაგრამ CRM მომხმარებლისთვის ისინი არ არიან მთავარი ინსტრუმენტები.
როგორც უკვე დავწერე, CRM არის Bitrix 24 გლობალური კორპორატიული სისტემის ნაწილი და ინსტალაციის შემდეგ ამოქმედდება ძირითადი სისტემა ყველა ფუნქციით და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ პირდაპირ CRM-თან მუშაობაზე გადასვლა. ამ მიდგომას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

რატომ არის კარგი?

• თქვენ მიიღებთ ბევრად მეტს, ვიდრე დაგეგმეთ.

პრინციპში, Bitrix 24-ის მთელი მარკეტინგული ძალისხმევა სწორედ ამაზეა მიმართული.მყიდველს ესმის, რომ მან მიიღო ბევრად უფრო მრავალფეროვანი ინსტრუმენტი, ვიდრე ცალკე CRM-ის ყიდვისას. და თავიდან ის აღფრთოვანებულია.

რატომ არის ცუდი?

• სამუშაოში არასაჭირო ხელსაწყოების არსებობა ართულებს მომხმარებლის ნავიგაციას და მუშაობას სისტემაში.
• დამატებითი ფუნქციები მოითხოვს გარკვეულ რესურსებს, მაგრამ ისინი არ გამოიყენება.

მაგალითად, ერთ დროს ძალიან სწრაფად მაღიზიანებდა არასაჭირო იარაღები, რომლებსაც ვერ ვიშორებ და რომელიც გამუდმებით მიყურებს თვალში. სულ მჭირდებოდა CRM, ე.ი. გაყიდვების. და მე არ მჭირდებოდა დისკი ფაილების შესანახად Bitrix 24-ში, ან თანამშრომლის დროის კონტროლი, ან საკუთარი დროის კონტროლი, ან მრავალი სხვა ფუნქცია.

მჭირდებოდა გაყიდვები და მომხმარებელთა მომსახურება. ზოგადად, ეს არის ის, რისთვისაც ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია CRM. და Bitrix გთავაზობთ ბევრ რამეს, პლუს CRM. იმათ. პროგრამული უზრუნველყოფა, ინტერფეისი, შესაძლებლობები მიზნად ისახავს არა მხოლოდ და არა იმდენად გაყიდვებს, არამედ სხვა ფუნქციებს, რომლებიც შეიძლება სადღაც იყოს საჭირო და ძალიან სასარგებლო, მაგრამ არაფერი აქვს საერთო CRM-თან. იგივე უხერხულობა აღნიშნეს ჩემმა ბიზნეს კლიენტებმაც, რომლებსაც მათი თხოვნით დავაყენე Bitrix 24.

ფუნქციების ასეთი ფართო სპექტრი კარგია მათთვის, ვინც ყიდის Bitrix 24 გადაწყვეტას, რადგან თითქმის ყველა ფუნქცია მოითხოვს კონფიგურაციას და ეს არის დამატებითი გადახდა სპეციალისტისთვის. მომხმარებლებისთვის კი, ვფიქრობ, ფუნქციების ასეთი ჩამონათვალი არა მხოლოდ ზედმეტია, არამედ ხელს უშლის კიდეც. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ კლიენტი (მომხმარებელი) იწყებს ძალისხმევის გაფანტვას, ცდილობს დაეუფლოს სხვადასხვა შესაძლებლობებს. ის იწყებს შეტყობინებების წერას, ფაილების სისტემაში შენახვას, თანამშრომლების სამუშაო დროის კონტროლის ვარიანტების დაყენებას. შედეგად, ის, რისთვისაც სისტემა იყიდა (CRM) უკანა პლანზე გადადის, ძალისხმევა მიმართულია არაფერზე, გარდა მთავარის - გაყიდვებისა.

და თუ კომპანიის ხელმძღვანელს ადვილია აუხსნა, თუ რატომ არ არის საჭირო გარკვეული ფუნქციები, მაშინ ეს ბევრად უფრო რთულია თანამშრომლებთან. ისინი მაინც წააწყდებიან რაღაც შესაძლებლობებს, განადგურდებიან სამუშაოდან შეტყობინებების გამო, შეეცდებიან ექსპერიმენტები ჩაატარონ სხვადასხვა მახასიათებლებზე. იმათ. CRM სისტემაში სამუშაო საათებში ისინი ჩაერთვებიან დამხმარე პროცესებში, დაუკავშირდებიან, დაეუფლებიან სისტემის ზოგიერთ მახასიათებელს ეფექტურ მუშაობაზე კონცენტრირების ნაცვლად.

რა თქმა უნდა, გამოცდილ სპეციალისტს შეეძლება ამოიღოს ყველაფერი არასაჭირო, მაგრამ შედეგად, დამკვეთი იხდის დამატებით სამუშაოს. შედეგად, იმის ნაცვლად, რომ იყიდოთ სისტემა საჭირო ფუნქციებით და გამოიყენოთ იგი, თქვენ ყიდულობთ პროდუქტს უზარმაზარი რაოდენობის აშკარად არასაჭირო ფუნქციებით, შემდეგ კი დამატებით გადაუხდით პროგრამისტს მათ მოსაშორებლად.

ეს არის პირველი, რაც უნდა გესმოდეთ Bitrix 24-თან მუშაობის დაწყებისას: მასში ბევრია ყველაფერი, მაგრამ ინტერფეისი უბრალოდ გადატვირთულია ფუნქციებით, რომლებსაც უშუალოდ CRM-თან არანაირი კავშირი არ აქვთ.

რამდენიმე სიტყვა Bitrix 24 პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ

ამ სტატიაში მე არ მაქვს მიზანი მთელი Bitrix 24 პროგრამული პაკეტის მიმოხილვა, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის Bitrix 24 CRM. მაგრამ, რადგან თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ მთელი პროდუქტი, Bitrix 24 CRM ცალკე არ არის შემოთავაზებული. მართებულად მიმაჩნია ზოგადად ბიტრიქსი 24-ის გათვალისწინება.

თუ CRM სისტემების უმეტესობა არის პატარა და ადვილად კონფიგურირებადი SAAS გადაწყვეტილებები, მაშინ Bitrix 24 არის მთელი პორტალი. და როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე ადმინისტრატორისთვის, არის ფუნქციების დიდი რაოდენობა, რომლებიც არ არის საჭირო CRM-თან მუშაობისთვის. მაგალითად, Bitrix 24-ში ადმინისტრატორი იღებს წვდომას და აკონფიგურირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სამუშაო პროცესი, ფოტო გალერეა, პროაქტიული დაცვა და ა.შ. შედეგად, განხორციელების პროცესი ასევე შესამჩნევად უფრო რთულია.

ერთის მხრივ, უამრავი შესაძლებლობები ძლიერი, საინტერესოა. მეორე მხრივ, ეს რთულია როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე ადმინისტრატორისთვის.

როგორც ჩანს, თქვენ უბრალოდ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის, რაც არ არის საჭირო. მაგრამ განხორციელების დროს ძალიან რთულია იმის თქმა, რა იქნება საჭირო და რა არა. და თუ ადამიანი, რომელიც არ არის გამოცდილი სპეციალისტი მთელ Bitrix 24 პორტალში, ჩართულია იმპლემენტაციაში, მაშინ სწორის არჩევა კიდევ უფრო რთული ხდება.

მაგალითად, პროაქტიული დაცვა, რომელიც ზემოთ აღვნიშნე. თუ რაიმე სახის დაცვას გვთავაზობენ, მაშინ არის რაიმე საფრთხე? ჩართული უნდა იყოს თუ არა? ან დოკუმენტის ნაკადი: დაყენება თუ არა? იმუშავებენ თუ არა მომხმარებლები მასთან? როგორც ჩანს, ეს არ არის საჭირო CRM სისტემისთვის, მაგრამ შესაძლებლობა გამოჩნდება, მომხმარებელს შეუძლია დაიწყოს მისი გამოყენება და შედეგად, უარყოფითი იქნება ის ფაქტი, რომ "პროგრამა არ მუშაობს". და არის უამრავი ასეთი კითხვა დაყენების პროცესში.

CRM Bitrix 24-ის სტრუქტურა

და ბოლოს, მოდით გადავიდეთ უშუალოდ Bitrix CRM-თან მუშაობაზე. როგორ მუშაობს ეს სისტემა?

გაყიდვებში მოქმედებების თანმიმდევრობა ჩვეულებრივ ასე გამოიყურება:

• ტყვია რეგისტრირებულია. იმათ. სისტემა იღებს მოთხოვნას შესყიდვის სურვილის შესახებ. ეს მოთხოვნა, ისევე როგორც პოტენციური კლიენტის საკონტაქტო ინფორმაცია, რეგისტრირებულია და შეტყობინება ეგზავნება მენეჯერს (სისტემაში ან/და ფოსტით).
• ყალიბდება პოტენციური გარიგება, რომლის საფუძველზეც შეგიძლიათ ინვოისის გენერირება, შეგიძლიათ კომერციული შეთავაზების გაგზავნა.
• გაყიდვის ან ხელშეკრულების დადებისას კლიენტის თანხმობის მიღების შემდეგ იქმნება კონტაქტი ტყვიაზე დაყრდნობით.
• ამ კონტაქტისთვის ხდება გაყიდვა, მიწოდება და გადახდა.
• გარიგება დახურულია.

როგორ არის დანერგილი Bitrix CRM-ში?

აქ არის ე.წ. CRM სამუშაო ადგილი. და მას აქვს შემდეგი მახასიათებლები:

• მიჰყავს. ამ შემთხვევაში ლიდერი არის პოტენციური კლიენტი, ე.ი. ლიდერი ასახავს იმ პირის კონტაქტებს, რომელიც ჯერ არ არის თქვენი მყიდველი, მაგრამ უკვე გამოავლინა გარკვეული ინტერესი თქვენი კომპანიის მიმართ და დაგიტოვათ მისი საკონტაქტო ინფორმაცია. წამყვანები გროვდება სადესანტო გვერდიდან, რეკლამებიდან, ონლაინ მაღაზიებიდან, ტელეფონით.
• კონტაქტები და კომპანიები. გენერირებული ტყვია, რომელიც დაქირავებულია, შეიძლება ავტომატურად გარდაიქმნას კონტაქტად და/ან კომპანიად.
• პოტენციური გარიგება. ასევე შექმნილია სისტემაში ტყვიის საფუძველზე ან ხელით კონკრეტული კონტაქტის ან კომპანიის გამოყენებით.

რომელიმე ამ ფორმის შექმნა - ტყვიის, კონტაქტის, კომპანიის - არ არის რთული. მაგრამ მას ასევე აქვს თავისი თავისებურებები - ეს არის დამატებითი ველები, რომლებიც შეგიძლიათ შექმნათ მისამართის, დამატებითი ტელეფონის ნომრის ან სხვა მონაცემების დასაფიქსირებლად.

დამატებითი ველის შექმნისას, გარდა მონაცემთა ტიპისა (სტრიქონი, ნომერი, თარიღი და ა.შ.), თქვენ ასევე უნდა აირჩიოთ ის თვისებები, რომლებსაც საერთო არაფერი აქვთ CRM-თან:

• სექციების სავალდებულოა inf. ბლოკები.
• დაკავშირება ინფობლოკის ელემენტებთან.

მომხმარებლებს, როგორც წესი, არ ესმით, რა არის ეს და სინამდვილეში, ეს შეკვრა არ არის საჭირო CRM-ში მუშაობისთვის. მაგრამ თქვენ უნდა აირჩიოთ ეს პარამეტრები, რადგან იყენებთ არა მხოლოდ CRM სისტემას, არამედ დიდ Bitrix 24 პორტალს.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს (და მე უკვე დავწერე ამის შესახებ ზემოთ): ყველაფერი, რაც ეხება Bitrix 24, მაგრამ არ არის საჭირო Bitrix CRM-სთვის, რჩება ხილული. იმათ. ინტერფეისი ეხება არა მხოლოდ CRM-ს, არამედ დიდ პორტალს და, შესაბამისად, ის ყოველთვის გადატვირთულია.

თავისთავად, ტყვიის შექმნის ფორმა, ისევე როგორც მისი შემდგომი კონვერტაცია, მარტივი და ინტუიციურია, მაგრამ ადგილი არ გამოიყენება ზომიერად და ინტერფეისი გამოიყურება გაუწონასწორებელი.

გარეგნულად, ლიდერის, საკონტაქტო და კომპანიის ფორმები ძალიან მარტივი და ინტუიციურია. უფრო მეტიც, ისინი იდენტურია. განსხვავება სახელსა და არსშია:

• ლიდერი არის პიროვნების (ორგანიზაციის) კონტაქტები, ვინც დაინტერესდა თქვენი პროდუქტით.
• კონტაქტი არის ადამიანი, ვისთანაც უკვე მუშაობს გაყიდვების განყოფილება. აწარმოებს მოლაპარაკებებს, წყვეტს ზოგიერთ საორგანიზაციო საკითხს და ა.შ.
• კომპანია, ფაქტობრივად, იგივე კონტაქტია, მაგრამ ორგანიზაციის (იურიდიული პირის) დონეზე. იმათ. კონტაქტები არიან კომპანიის წარმომადგენლები. და თუ კონტაქტი ყოველთვის არის ადამიანი, მაშინ კომპანია არის ორგანიზაცია, რომელსაც ეს კონტაქტი (ან თუნდაც რამდენიმე კონტაქტი) წარმოადგენს.

ამრიგად, მოლაპარაკებები, კომუნიკაცია, ყველა საკითხის განხილვა განხორციელდება ამა თუ იმ კონტაქტით, ხოლო ხელშეკრულების დადება, ინვოისის შედგენა, გაყიდვისა და გადაზიდვის რეგისტრაცია - კომპანიასთან. ეს განსხვავება უნდა იყოს ცნობილი და გაგებული.

პოტენციური გარიგება: დიზაინის მახასიათებლები

ამ CRM სისტემაში ტრანზაქცია მოსახერხებელი და გასაგებია მომხმარებლებისთვის. მისი შექმნისას ჩვენ შეგვიძლია, რამდენიმე თვითნებური ველის გარდა, პირდაპირ ამ დოკუმენტში დავამატოთ პროდუქტები. ყველა CRM სისტემა არ იძლევა ასეთ შესაძლებლობას.
Bitrix 24-ში შეგიძლიათ შექმნათ გარიგება კომპანიასთან კომუნიკაციის პროცესში და დააფიქსიროთ მასში რა საქონელი შესთავაზეს და რა ფასად. მნიშვნელოვანია, რომ არ აირიოთ ტრანზაქცია და ანგარიში. ინვოისები გაიცემა ცალ-ცალკე და შესაძლებელია მათი გენერირება ტრანზაქციის საფუძველზე და არა მხოლოდ ხელით. და გარიგებაში, ყველა ხელშეკრულება უბრალოდ წინასწარ არის დაფიქსირებული: საქონელი, მოცულობა, ფასები.

Შენიშვნა. როგორც ტრანზაქციის, ისე ანგარიშის სისტემაში ყოფნა მიმაჩნია ჯაჭვში დუბლირებად. ხელშეკრულებების დასაფიქსირებლად საკმარისია გარიგება, ეს არის ლოგიკური და გასაგები მიდგომა ნებისმიერი კომპანიის თანამშრომლებისთვის. და ანგარიშები, რომლებიც ჯერ კიდევ უნდა შეიქმნას ხელით, უმჯობესია შეადგინოთ 1C ან სხვა სააღრიცხვო სისტემაში, რომელსაც იყენებთ. შესაძლოა ჩემი აზრი საკამათო იყოს, მაგრამ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ბევრი ადამიანი მუშაობს იმ სქემის მიხედვით, რაც მე აღვწერე და ამიტომ ასეთი მიდგომა ბიზნესისთვის აქტუალური იქნება.

წინადადება: რა არის ეს?

გარიგებების, ანგარიშების, ლიდერების, კონტაქტებისა და კომპანიების გარდა, Bitrix CRM-ში არის კიდევ ერთი საინტერესო დოკუმენტი - ეს არის შეთავაზება. ეს დოკუმენტი არის ერთგვარი კომერციული შეთავაზება, სადაც ასევე შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ ყველა პროდუქტი და ფასი. პრინციპში, შეთავაზება დიდწილად აორმაგებს ანგარიშებსა და ტრანზაქციებს. არის გარკვეული განსხვავებები (ძირითადად დოკუმენტის "სათაურსა" და დაბეჭდილ ფორმაში), მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს დოკუმენტი ზუსტად ისე გამოიყურება, როგორც ტრანზაქცია და ინვოისი.

Შენიშვნა. ჩემი აზრით, კიდევ ერთი დოკუმენტის გამოჩენა კლიენტისთვის საქონლისა და მომსახურების შეთავაზების შესახებ უფრო მეტად აფერხებს და ამატებს დაბნეულობას, ვიდრე ეხმარება კომპანიის თანამშრომლების მუშაობაში. უფრო მეტიც, როგორც ჩანს, ხელოვნურად გაიზარდა დოკუმენტების რაოდენობა მხოლოდ იმიტომ, რომ შემქმნელებმა ჩათვალეს, რომ ძალიან ცოტა იყო. ამავდროულად, ამ დოკუმენტებს შორის არ არსებობს სისტემატური მიდგომა და გააზრებული ურთიერთქმედება.

შეგახსენებთ, რომ ჩემი აზრი პრაქტიკას ეფუძნება. და განხორციელების პროცესში შევამჩნიე, რომ თითქმის ყველა კლიენტი უარს ამბობს შეთავაზებებზე, ადგენს ყველა მოქმედებას ტრანზაქციებში და ადგენს შემდგომ ფინანსურ და სხვა სახის დოკუმენტებს 1C-ში. ადამიანები ცდილობენ გაამარტივონ თავიანთი სამუშაო და, შესაბამისად, გამოიყენონ დოკუმენტების მინიმალური ნაკრები CRM-ში.

ანგარიშები

ანგარიშები ნებისმიერი CRM სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილია. წარმატებული გაყიდვები დიდწილად დამოკიდებულია მენეჯერების მუშაობის დროულ კონტროლზე, რომელიც ჩვეულებრივ ხორციელდება ანგარიშების საფუძველზე.

Bitrix CRM-ში ანგარიშები, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილი აღმოჩნდა. მომზადებული ანგარიშების სია ძალიან მცირეა, უმეტესობა არაინფორმაციული. ასევე არსებობს ანგარიშის შემქმნელი, რომელიც შექმნილია საკუთარი მოხსენების ვარიანტების შესაქმნელად, მაგრამ ის ასევე ძალიან შეზღუდულია ფუნქციების თვალსაზრისით. პარამეტრების შეზღუდული სიის გამო, ახალი ანგარიშები მეტწილად აორმაგებს სტანდარტულს და Bitrix CRM-ში სერიოზული ანალიტიკის დანერგვის შესაძლებლობა არ არის გათვალისწინებული.

გაყიდვების ძაბრი

გაყიდვების ძაბრი არის ანგარიში, რომელიც ცალკე მოთავსებულია კიდეც სისტემის მენიუში, რადგან ის ყველაზე მოთხოვნადია ნებისმიერი გაყიდვების განყოფილების მიმდინარე მუშაობაში.

გაყიდვების ძაბრი არის ერთგვარი დიაგრამა, რომელიც გვიჩვენებს ტრანზაქციების დინამიკას და პროცენტს სტატუსის მიხედვით: ბოლო ეტაპზე (გაყიდვა) მათგან, რომლებიც ჯერ კიდევ პირველ საწყის ეტაპზე არიან (მიღებული ტყვია, პირველი ზარები).

მოხსენება ასევე კარგად და ინფორმატიულად არის შემუშავებული, თუმცა ამ ანგარიშს ასევე აკლია პერსონალიზაციის მოქნილობა, პარამეტრები აქაც ცუდად არის დანერგილი. თუმცა, ეს ანგარიში სტანდარტულია და ძნელია მასში რაიმე განსაკუთრებულის მოფიქრება.

სასაქონლო ბაზა

Bitrix CRM-ს აქვს საქონლისა და სერვისების საკუთარი მონაცემთა ბაზა, რომელიც შემდგომში შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტრანზაქციებში, ანგარიშებსა და შეთავაზებებში. პროდუქტის ბაზის დანერგვა მოსახერხებელია, მრავალი თვალსაზრისით იგი მსგავსია ლიდერების, კონტაქტების და კლიენტების განხორციელების, ე.ი. ასევე არის საჭირო და მორგებული ველები, რაც მოსახერხებელია სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებთან და სერვისებთან მუშაობისთვის.

ვფიქრობ, ეს ბაზა კარგი გამოსავალია. მიუხედავად ამისა, საქონლის სიის ერთხელ შევსება და შემდეგ მისი გამოყენება მართლაც სწრაფი და ნაცნობია კომპანიების უმეტესობისთვის.

Მნიშვნელოვანი! გახსოვდეთ, რომ საქონელთან მუშაობისას მნიშვნელოვანია იხილოთ არა მხოლოდ ნომენკლატურის სტანდარტული სია, არამედ ბალანსირებული საქონელი, დაჯავშნილი საქონელი, შეკვეთილი მიმწოდებელისთვის, დაკარგული. ეს მონაცემები მიუწვდომელია Bitrix CRM-ში. აქედან გამომდინარე, აზრი აქვს CRM სისტემის სასაქონლო ბაზის გამოყენებას კლიენტის მოთხოვნების (სურვილების) ჩასაწერად. და ჩაწერეთ ანგარიშ-ფაქტურები და სხვა დოკუმენტები უკვე იმ სააღრიცხვო სისტემაში, რომელსაც იყენებთ, სადაც ზუსტად არის ყველა ნაშთი, რეზერვი, მიმდინარე ფასები და ა.შ.

მაგალითად, მყიდველზე ინვოისი ჩვეულებრივ გაიცემა 1C-ში შეკვეთის დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც აუცილებლად ინახავს საქონელს საწყობში კლიენტისთვის. და თუ ერთსა და იმავე ინვოისს გასცემთ CRM-ში, საქონელი არ იქნება დაჯავშნილი და მუდმივად გექნებათ გადაფარვები პროდუქტის ნაშთებთან (მიიღებთ გადახდას პროდუქტის პროდუქტებზე, რომლებიც არ არის მარაგში).

Ჩემი საქმე

განყოფილება My To Do შეიცავს ყველა მომხმარებლის ურთიერთქმედების ისტორიას. აქ შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა შემომავალი ზარი, მენეჯმენტის დავალება, კლიენტებთან მუშაობის მიმდინარე ამოცანები და ა.შ. ამავდროულად, გაუგებარია, რით განსხვავდება ჩემი ამოცანები Tasks განყოფილებისგან, რომელიც არსებობს ზოგადი Bitrix 24 სისტემაში.

და ამიტომ ჩნდება კითხვები და ჩნდება დაბნეულობა: რატომ "ჩემი საქმეები"? რით განსხვავდებიან ისინი Tasks-ისგან? ალბათ, ამ განყოფილებას ყველაზე ზუსტად ეძახიან ურთიერთქმედების ისტორიას, მაგრამ ასეთი გრძელი სახელი მენიუში არ ჯდება. მართალია, ეს ჩემი აზრია და რატომ აირჩიეს Bitrix 24-ის შემქმნელებმა ასეთი სახელი, მხოლოდ მათ იციან.

ლენტი და სამუშაო მაგიდა

ეს ელემენტები ეკუთვნის ზოგად Bitrix პორტალს და ასევე არ უწყობს ხელს სისტემის აღქმის სიმარტივეს და სიცხადეს.
დესკტოპი არის კომპიუტერის დესკტოპის ანალოგი, სადაც ასევე არის სხვადასხვა სამუშაო ხატები.

არხი არის ყველა მოვლენის სია, რომლებიც დაკავშირებულია კლიენტის ქმედებებთან და ამოცანებთან. როგორც ჩანს, ეს სასარგებლო ფუნქციაა, მაგრამ ის გარკვეულწილად უცნაურად ხორციელდება. ასე რომ, ჩემს საკმაოდ დიდ ეკრანზე (24 დიუმი), მხოლოდ 2 მოვლენა ჯდება.

რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კონფიგურირებადია. მაგრამ კონფიგურაციისთვის მომხმარებელს დასჭირდება ადმინისტრატორის დარეკვა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადმინისტრატორმა კარგად იცოდეს Bitrix 24 და ეს ყველაფერი დამატებითი ღირებულებაა.

ზოგადად, Bitrix 24-ში სამუშაო ადგილი საკმაოდ ცუდად არის ორგანიზებული: არასწორად ჩაფიქრებული და მრავალი თვალსაზრისით მოუხერხებელია. რამდენიმე ველი ჯდება გვერდიგვერდ, ხშირად საჭიროა გადახვევის გამოყენება. მაგალითად, შეტყობინება, რომ სამუშაო დღე არ დასრულებულა, იკავებს მიუღებელ დიდ ადგილს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ მუშაობთ პატარა მონიტორზე.

Შენიშვნა. Bitrix 24 სისტემის ინტერფეისი მიმაჩნია დაუმთავრებლად, გაუწონასწორებლად, შეძენის შემდეგ ხშირად ჭირდება ცალკე კონფიგურაცია.

მე მჯერა, რომ ნებისმიერ ინტერფეისში, ძირითადი ფუნქციები უნდა იყოს კონფიგურირებული ნაგულისხმევად ისე, რომ ინფორმაცია მოხერხებულად წაიკითხოს თუნდაც პატარა ტაბლეტის მონიტორზე. ბოლოს და ბოლოს, თქვენ ყიდულობთ მზა პროდუქტს და, ლოგიკურად, ზედმეტი არ უნდა გადაიხადოთ ასეთი ფუნქციების დაყენებისთვის.

რატომ არის ინტერფეისის პარამეტრები ასე მნიშვნელოვანი? რადგან რაც უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ ერთდროულად (ეკრანის ყურებისას), მით უფრო სწრაფად შეძლებთ გადაწყვეტილების მიღებას. თუ მუდმივად გიწევთ გადახვევა, რაღაცის გადახვევა, მაშინ უკვე 2-3 ეკრანზე დაიწყებთ დავიწყებას რაც მოხდა პირველზე, მოგიწევთ უკან დაბრუნება, შემოწმება და ა.შ.
ამიტომ, ნაგულისხმევად, ნებისმიერი ინტერფეისი უნდა იყოს მაქსიმალურად ინფორმატიული, მაგრამ ამავე დროს, ყველა ელემენტი უნდა იყოს მოხერხებულად განლაგებული, ხოლო შრიფტები უნდა იყოს ადვილად წასაკითხი.

ბიზნეს პროცესების შექმნა

ნებისმიერი CRM სისტემაში ბიზნეს პროცესების შექმნა და განვითარება ყოველთვის რთული ამოცანაა. მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ მოქმედებების ჯაჭვზე, შევქმნათ დავალებების თანმიმდევრობა. მაგალითად, ლიდერის მიღების შემდეგ, მენეჯერმა უნდა მიიღოს დავალება „დარეკოს კლიენტს“, ხოლო ზარის შემდეგ დააფიქსიროს ხელშეკრულებები CRM-ში და ა.შ.

Bitrix CRM-ში ასეთი ჯაჭვის შექმნა, პირველ რიგში, ტექნიკური თვალსაზრისით ძალიან რთულია. კონსტრუქტორი, რომლითაც შეგიძლიათ შექმნათ კონკრეტული ბიზნეს პროცესი, ხელმისაწვდომია აქ. მაგრამ ის ძალიან რთულია, გადატვირთულია სხვადასხვა ფუნქციებით და უფრო სავარაუდოა, რომ იმუშაოს ზოგად Bitrix 24 სისტემაში და არა Bitrix CRM-ში. შედეგად, დიდი ალბათობით შეუძლებელია ამ კონსტრუქტორში ბიზნეს პროცესის შექმნა პროგრამისტის გარეშე.

ტელეფონი CRM Bitrix 24-ში

ტელეფონი Bitrix 24-ში და ცალკე ცნებაა, ტარიფის სკალაშიც კი არის ცალკე მითითებული. მაგრამ CRM კომპონენტით, Bitrix ტელეფონია უპრობლემოდ მუშაობს.

მას ასევე აქვს საკუთარი მახასიათებლები:

• მთელი ტელეფონი მუშაობს მხოლოდ ბრაუზერის საშუალებით. იმათ. შემომავალი ან გამავალი ზარის ჩასაწერად, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ ბრაუზერს ყურსასმენის საშუალებით. მაშინაც კი, თუ თქვენ გაქვთ რამდენიმე SIP ტელეფონი ან PBX მუშაობს, თქვენ ვერ შეძლებთ ერთდროულად გამოიყენოთ ყველა ფუნქცია. ან თქვენი სატელეფონო ვარიანტის უპირატესობები, ან CRM-ით მუშაობა.
• ყველა გამავალი ზარი, განურჩევლად იმისა, თუ სად არის განხორციელებული, თუნდაც ოფისში მინი PBX-ით, გადახდილია Bitrix CRM-ით. ამრიგად, თქვენ გადაიხდით ორჯერ გამავალი სატელეფონო ზარისთვის: თქვენს სატელეფონო ოპერატორს და Bitrix CRM სისტემას.
• PBX-თან ინტეგრაცია Bitrix ტელეფონში ნამდვილად არსებობს. მაგრამ არის ასეთი ფუნქცია: იმისათვის, რომ ამ ინტეგრაციამ სრულად იმუშაოს და Bitrix-თან ერთად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზარის გადამისამართება და მინი PBX-ის სხვა ტექნიკური უპირატესობები, დაგჭირდებათ Bitrix-თან დაკავშირება ყველა თანამშრომელი, ვინც ტელეფონთან მუშაობს. CRM სისტემა. იმათ. თქვენ მოგიწევთ Bitrix-თან დაკავშირება არა მხოლოდ გაყიდვების განყოფილებასა და მენეჯერთან, არამედ მდივანთან, ბუღალტერიასთან, საწყობთან და ა.შ. და ა.შ. შეგახსენებთ, რომ 12 ადამიანზე მეტის სისტემასთან დაკავშირებისას მოგიწევთ გადაიხადოთ მომსახურების გაფართოებული პაკეტი.
• Bitrix სისტემის გარეთ ზარის გადამისამართება შეუძლებელია. იმათ. სხვა სპეციალისტზე ზარის ჩვეულებრივი მეთოდებით გადართვა არ იმუშავებს. პირველ რიგში, თქვენ იმუშავებთ არა ტელეფონით, არამედ ყურსასმენით. მეორეც, ასეთი გადამისამართებისთვის აუცილებელია, რომ თანამშრომელიც მუშაობდეს Bitrix CRM-ში. ალტერნატივა არის გამავალი ზარის განხორციელება სასურველი თანამშრომლის ფიქსირებულ ან მობილურ ტელეფონზე, მაგრამ ეს ვარიანტი დარიცხული იქნება, ისევე როგორც ყველა გამავალი ზარი.

რატომ არის ეს მოუხერხებელი? პირველ რიგში, თქვენ ვერ შეძლებთ ერთდროულად გამოიყენოთ Bitrix CRM და SIP ტელეფონის უპირატესობები. ასე რომ, ზოგიერთ სხვა CRM სისტემაში ჯერ SIP ტელეფონია მუშაობს და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თანამშრომელი აიღებს ტელეფონს, უკავშირდება CRM სისტემა, რომელიც აფიქსირებს როგორც ნომერს, ასევე საუბრის ხანგრძლივობას. გარდა ამისა, შესაძლებელი იქნება დასრულებული ზარის ჩანაწერში გარკვეული ინფორმაციის დამატება და შესაძლებელი იქნება ზარის დაფიქსირება. აქ ზარი დაუყოვნებლივ იჭრება და მთლიანად გადის CRM სისტემაში.

Bitrix-ში მთელი ტელეფონია ხორციელდება VoxImplant-ის საშუალებით. მიუხედავად იმისა, თუ რა სერვისებსა და ტელეფონს იყენებთ ოფისში, მოგიწევთ დაკავშირება ამ მოდულის მეშვეობით. დეველოპერები თვლიან, რომ განხორციელების ეს ვარიანტი ყველაზე მოსახერხებელია, როგორც საკითხის ფინანსური მხარისთვის, ასევე ყველა ზარის დასაფიქსირებლად.

CRM Bitrix 24-ის ინტეგრაცია სხვა სისტემებთან

CRM Bitrix 24-ის სხვა სისტემებთან ინტეგრაცია პრობლემური პროცესია. მაგალითად, არ არსებობს ვებსაიტებიდან ტყვიების შეგროვების ავტომატიზაციის მოდული; თქვენ ვერ შეძლებთ სწრაფად და მარტივად მოაწყოთ ინფორმაციის გაგზავნა საიტზე განთავსებული ფორმიდან Bitrix 24 CRM სისტემაში.

ამ სისტემაში, Bitrix 24 CRM-ში არსებული საიტებიდან რეკვიზიტების მისაღებად, თქვენმა საიტმა უნდა გაგზავნოს ინფორმაცია შეკვეთის ფორმიდან Bitrix 24 პორტალზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინფორმაციის შეგროვება ამ CRM-ში არ იმუშავებს.

თუ თქვენი პროვაიდერი შემოგთავაზებთ მზა პაკეტის გადაწყვეტას Bitrix-ისგან ან თუ თქვენ თავად იყიდეთ პაკეტის გადაწყვეტა ამ კომპანიისგან, მაშინ ინტეგრაცია იქნება მარტივი და სწრაფი. მაგრამ თუ საიტს იყენებთ ნებისმიერ სხვა CMS-ზე, მოგიწევთ დაწეროთ სპეციალური ფორმა Bitrix პორტალის სერვერზე მონაცემების გასაგზავნად, რაც ტექნიკურად საკმაოდ რთულია და პრინციპში ყოველთვის არ არის შესაძლებელი.

ტელეფონია, რომელიც ინტეგრირდება Bitrix 24 CRM-თან, ასევე ძალიან ფუნქციურად გადატვირთულია. მაშინაც კი, თუ თქვენ ათვალიერებთ ინფორმაციას გამოტოვებული ზარის შესახებ, თქვენ გაქვთ ონლაინ ჩეთის ფანჯარა ნომრის გვერდით. ამ სისტემაში შეუძლებელი იქნება მხოლოდ ზარებით შემოვიფარგლოთ; ყველგან არის აბონენტებს შორის ჩატის შესაძლებლობა, თანამშრომლებს შორის, ფაილების გაზიარება, ვიდეო ზარები და ა.შ. და ა.შ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, საშუალო და მცირე ბიზნესი ურჩევნია გამოიყენოს სტანდარტული გადაწყვეტილებები, როგორიცაა Skype, ყველა ამ ფუნქციისთვის. CRM სისტემა საჭიროა კლიენტების ზარებისა და რეკვიზიტების ჩასაწერად და შემდეგ მათთან მუშაობისთვის.

ამ სისტემაში API კარგია, მაგრამ სისტემის აღწერა, ისევე როგორც მისი ინტეგრაციის მახასიათებლები, ძალიან მოკრძალებულია, ძალიან ცოტა ინფორმაციაა API-ზე. არ არის საკმარისი მაგალითები, თუ როგორ გამოიყენოთ API, არ არის საკმარისი სკრიპტები, მცირეა სასარგებლო პრაქტიკული ინფორმაცია. თუ თქვენ უნდა გაერკვნენ, თუ როგორ იმუშავებს ესა თუ ის სკრიპტი, როგორ ხდება ინტეგრირება, მოგიწევთ თქვენს კითხვებზე პასუხების ძებნა სხვადასხვა პროგრამისტების ფორუმებსა და ვებსაიტებზე.

შეჯამება

Bitrix 24 სისტემა შექმნილია ძირითადად მსხვილი ბიზნესისთვის. ეს არის დიდი მრავალფუნქციური პორტალი, თავისთავად დახურული. CRM Bitrix-ის ყიდვისას ირჩევთ არა CRM სისტემას, არამედ უზარმაზარ პორტალს უამრავი ფუნქციით, რომელიც, სხვათა შორის, მოიცავს CRM სისტემას.

ჩემი გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ Bitrix CRM მოითხოვს სპეციალისტის დახმარებას, ხოლო CRM-ის ბევრ სხვა მომხმარებელს შეუძლია უბრალოდ იყიდოს და დაიწყოს მუშაობა „გარეშე“ ან „ღრუბელებში“ პროგრამისტის დახმარების გარეშე (ან საწყის ეტაპზე მინიმალური დახმარებით). .

და ამიტომ, თუ თქვენ გყავთ გამოცდილი პროგრამისტი, რომელიც იცნობს Bitrix 24-ს და მზად არის ჩაერთოს მის კონფიგურაციაში და შენარჩუნებაში, მაშინ სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს CRM ვარიანტი მოგეწონებათ. თუ ასეთი სპეციალისტი არ გყავთ, მაშინ CRM Bitrix 24-ის ყიდვა ფულის ფუჭად კარგვა იქნება, რადგან საბოლოო ჯამში პროგრამული პროდუქტი იქნება სხვა „ყუთებს“ შორის, რომლებიც თაროზე დასახლდა სირთულის და მოთხოვნის ნაკლებობის გამო.

Bitrix24

ბიტრიქსი 24

ტეგების დამატება CRM სისტემის დახმარებით მენეჯერი პოტენციურ კლიენტთან ერთად აკეთებს „მოგზაურობას“ ლიდერობიდან დასრულებულ გარიგებამდე. CRM მოიცავს ყველა შესაძლებლობას მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტი: კონტაქტის მენეჯმენტი, მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტი, გარიგების მენეჯმენტი და პოტენციური გარიგების მართვა.
CRM შეიცავს ინსტრუმენტებს ანგარიშების შესაქმნელად, კონტაქტების იმპორტი/ექსპორტისთვის, სამიზნე აუდიტორიის ანალიზისა და სეგმენტაციისთვის. CRM-დან მიღებული მონაცემების საფუძველზე, თქვენ შეგიძლიათ გაანაწილოთ პოტენციური მომხმარებლების სიები გაყიდვების მენეჯერებს შორის, დაგეგმოთ აქციები და შემდგომში გააანალიზოთ მათი ეფექტურობა.

მიჰყავს

ტყვია(პროცენტი) - პოტენციური გარიგება, გამოვლენილი ინტერესი, „კაკვი“. ეს არის იმპლიციტური, მაგრამ „მოჩვენებითი“ კონტაქტი, რომელიც მიღებულია რაიმე ფორმით - ვთქვათ, ვინმემ დაურეკა კომპანიას, მისცა სავიზიტო ბარათი, შეავსო ფორმა პროდუქტის დისტრიბუციის ჩამოტვირთვისას და ა.შ. ლიდერების შეყვანა შესაძლებელია კომპანიის თანამშრომლების მიერ (ფორმების დამუშავება, კითხვარები და ა.შ.) ან ვებ სერვისების საშუალებით საიტზე - მათი ავტომატურად ჩატვირთვა ფორმებიდან CRM-ში შემდგომი დამუშავებისთვის. წამყვანი შეიძლება შეიცავდეს პოტენციური კონტაქტის მონაცემებს (ტელეფონი, მისამართი, ელ. ფოსტა). ლიდერს შეიძლება მიენიჭოს პასუხისმგებელი პირი და სტატუსი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ წავა ეს ლიდერი CRM-ში. ტყვია საბოლოოდ უნდა გარდაიქმნას კონტაქტი, კომპანია, გარიგება.

ტყვიის პოპულარიზაცია ხდება CRM-ში გარკვეული განმსაზღვრელი წესების მიხედვით, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია „თუ ტყვია მიღებულია, ის დამუშავებას საჭიროებს“. როგორ დავამუშავოთ? დარეკეთ, გაუგზავნეთ ფასების სია, წადით ოფისში შეხვედრაზე, გამართეთ მისთვის ვებინარი, მოიწვიეთ სემინარზე. თუ ლიდერი გარდაიქმნება კონტაქტად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ის მზად არის გარიგების დასადებად.

კონტაქტები

ნებისმიერი ტრანზაქცია იწყება კერძო პირთან, ან კომპანიის წარმომადგენელ პირთან კონტაქტის დამყარებით. კონტაქტი CRM-ში ეს არის მომხმარებლის მონაცემები ან „პერსონიფიცირებული ლიდერი“. სისტემა საშუალებას გაძლევთ ნახოთ არსებული კონტაქტების სია და დაამატოთ ახალი კონტაქტები მონაცემთა ბაზაში. შეგიძლიათ მზა კონტაქტების იმპორტი CSV ფაილიდან და, პირიქით, ატვირთოთ თქვენი სია და არა მხოლოდ CSV ფაილში, არამედ Excel და Outlook ფაილებშიც.

კონფიგურირებადი:თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მხოლოდ სასურველი სვეტების ჩვენება, დალაგება ზოგიერთი ველის მიხედვით, დაყენების მიმართულება. ხშირად გამოყენებული წინასწარ პარამეტრები შეიძლება შეინახოს წინასწარ დაყენებულ ხედებად და შემდეგ შეარჩიოს სიიდან. ნებისმიერი კონტაქტისთვის პირდაპირ სიიდან არის ხელმისაწვდომი მოქმედებები: თითოეული ელემენტის ნახვა ან რედაქტირება შესაძლებელია, ღონისძიება, გარიგება შეიძლება დაერთოს მას ან წაიშალოს.

ამისთვის ძებნაკონტაქტები არის სპეციალური პანელი, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სახელი, გვარი, ელ.ფოსტა ან ტელეფონის ნომერი საძიებო პარამეტრებად, დააყენოთ კომპანია და კონტაქტის ტიპი, ასევე მიუთითოთ კონტაქტის ზუსტი შეცვლის თარიღი და დრო წამებში. საძიებო პარამეტრების ნებისმიერი მოცემული ნაკრები შეიძლება შეინახოს და შემდეგ შეირჩეს ხელმისაწვდომი ფილტრების სიიდან.

ხედი პროფილიკონტაქტი შეიძლება იყოს უშუალოდ კონტაქტების სიიდან ან ძიების შედეგებიდან. პროფილი შეიცავს სრულ ინფორმაციას თითოეული ჩანაწერის შესახებ - როგორც საკონტაქტო დეტალებს, ასევე ინფორმაციას კომპანიის შესახებ, რომელსაც კონტაქტი წარმოადგენს და მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს.

კომპანიები

როგორც წესი, თითოეული კონტაქტი ასოცირდება ერთ ან მეტ კომპანიასთან, რომელსაც ის წარმოადგენს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ CRM-ში ხელმისაწვდომი კომპანიების მთელი სია და ისევე, როგორც კონტაქტებთან, შეასრულოთ მათზე არსებული ნებისმიერი ქმედება.

კომპანია- უფრო ტევადი ერთეული CRM-ში, რადგან ის შეიცავს კონტაქტებს, ტრანზაქციებს და მათთან დაკავშირებულ ყველა მოვლენას. კომპანიის პროფილში შეგიძლიათ იპოვოთ არა მხოლოდ ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ, როგორიცაა მისი სახელი, მისამართები, ტელეფონის ნომრები, წლიური ბრუნვა, თანამშრომელთა რაოდენობა და ა.შ. (რომელი წამყვანიდან გადაკეთდა ეს ჩანაწერი), ან რომელმა მენეჯერმა შექმნა ეს ჩანაწერი ხელით. ანუ კომპანიის ბარათზე ნაჩვენებია ყველა საჭირო ინფორმაცია მასთან მუშაობისთვის.

სწორი კომპანიის მოსაძებნად არის სპეციალური პანელი, რომელიც მუშაობს ისევე, როგორც კონტაქტებში. კონტაქტების მსგავსად, კომპანიებს შეუძლიათ იმპორტიდასრულებული CSV ფაილიდან. მაგრამ განტვირთვა CRM-დან კომპანიების სია შესაძლებელია CSV და Excel ფაილებში.

გარიგებები

გარიგებები- ეს არის მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის მთელი სისტემის საბოლოო მიზანი და სასურველი შედეგი. გარიგება არის შესაძლო ურთიერთობა კლიენტთან, პოტენციური გაყიდვა, დასრულებული კონტრაქტი და ა.შ. CRM-ში ტრანზაქციების ნახვა, რედაქტირება, ექსპორტი შესაძლებელია. გარიგება შეიძლება დაემატოს მენეჯერს ხელით, სერვისის (API) მეშვეობით ან ტყვიის კონვერტაციისას. ტრანზაქციის დამუშავებისას ის გადის თანმიმდევრულად კონფიგურირებულ ეტაპებს.

გარიგებებთან მუშაობისთვის, შეგიძლიათ დააყენოთ დამუშავების წესები. სიის გაფილტვრა, გარიგებების ძიება და ექსპორტი - ყველაფერი მუშაობს ისე, როგორც კომპანიებში.

Ივენთი

Ივენთიარის სხვადასხვა ქმედებები, რომლებსაც თქვენი მარკეტინგისა და გაყიდვების განყოფილებები ახორციელებენ CRM სუბიექტებზე. ყველა ეს მოქმედება შეიძლება აისახოს CRM-ში მოვლენების დამატებით. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ ღონისძიება კონტაქტს, კომპანიას ან გარიგებას. უფრო მეტიც, ამის გაკეთება შეგიძლიათ პირდაპირ ამ ერთეულების სიებიდან კონტექსტური მენიუდან „მოვლენის დამატება“ ჩანაწერის არჩევით. იგივე შეიძლება გაკეთდეს კონტაქტის, კომპანიის ან გარიგების დეტალური ნახვის გვერდზე (პროფილში).

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მხოლოდ მოვლენების სია, დეტალების ჩათვლით და წაშალოთ არასაჭირო ჩანაწერები იქიდან. როგორც სხვა CRM სიებში, აქ მუშაობს ჩაშენებული ძებნა გაფართოებული ფილტრით.

ანგარიშები - გაყიდვების ძაბრი

ანგარიშები- CRM სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან ეს არის მოხსენებები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ გაანალიზოთ კლიენტებთან ყველა მუშაობის ეფექტურობა და დაარეგულიროთ იგი გარკვეულ ეტაპებზე. CRM-ს აქვს ოსტატი, რომელიც ქმნის ანგარიშებს ყველა ერთეულზე დაჯგუფებისა და კვეთაზე. გრაფიკები აგებულია ყველა მოხსენებისთვის.

გაყიდვების ძაბრი არის ანგარიში, რომელიც ვიზუალურად აჩვენებს ყველა ტრანზაქციის რაოდენობრივ თანაფარდობას სხვადასხვა ეტაპზე. ანალიზისთვის თქვენს განკარგულებაშია ორი ტიპის ტრანზაქციის ცხრილები-ანგარიშები.

გარიგებები, რომლებიც დახურულია ან პოტენციურად ცდილობენ ამის გაკეთებას:

გარიგებები, რომლებიც წარუმატებლად დასრულდა:

წარუმატებელი გარიგებები

გაყიდვების ძაბრის დათვალიერებისას, მაშინვე ნახავთ, რამდენი გარიგება მუშავდება და რამდენი მათგანია ინფორმაციის და კომერციული შეთავაზებების დაზუსტების ეტაპებზე და რამდენია მოლაპარაკების პროცესში და ბოლოს რამდენია. გარიგებები უკვე დახურულია. თითოეული ეტაპი ვიზუალურად არის ნაჩვენები ფერადი ზოლების სახით, რომლის სიგრძე შეესაბამება ამ ეტაპებზე გარიგებების რაოდენობრივ და პროცენტულ თანაფარდობას. თითოეული ეტაპისთვის ასევე ნაჩვენებია ტრანზაქციების ოდენობა რუბლებში.

ჯგუფური საფოსტო გაგზავნა

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ CRM ელემენტების ჯგუფი ფილტრის გამოყენებით და გაუგზავნოთ შეტყობინება ყველას ერთდროულად. უშუალოდ ელემენტების სიიდან შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთი ელემენტი და გაუგზავნოთ შეტყობინება ელემენტის მენიუდან "ფოსტის გაგზავნა" ბრძანების გამოყენებით. გაგზავნილი შეტყობინებები დაკავშირებული იქნება არჩეული ელემენტების მოვლენებთან. ფოსტით შეტყობინებები CRM-ში შესაძლებელია
დამუშავების სხვადასხვა ეტაპზე.

დაკავშირება ინფობლოკის ელემენტებთან

CRM მხარს უჭერს პერსონალურ ველებთან ინტეგრაციას და "დაკავშირება ინფობლოკის სექციებთან". შეგიძლიათ CRM-ის ერთ-ერთი ელემენტი დაუკავშიროთ ინფობლოკის რომელიმე ელემენტს ან განყოფილებას. შედეგად, ზოგიერთი ვიდეო, დოკუმენტი ან საქმის გაფართოებული აღწერა მიბმული იქნება, ვთქვათ, კომპანიასთან.

გაფართოებული ნებართვები

პორტალზე გაფართოებული წვდომის უფლებებით, შეგიძლიათ ძალიან მოქნილად გაავრცელოთ წვდომა CRM ელემენტებზე კომპანიის თანამშრომლებს შორის. წვდომა ენიჭება არა მხოლოდ CRM ელემენტებს, არამედ ზოგიერთ სტატუსში არსებულ ელემენტებს.

კონტაქტების იმპორტი vCard-დან

კონტაქტები CRM-ში ახლა შეიძლება იყოს იმპორტი vCard-დან. თქვენ აგზავნით სპეციალურ CRM მისამართზე vCard პორტალზე - და იქმნება კონტაქტები ავტომატურად. ამავდროულად, vCard-დან ყველა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია იმპორტირებულია CRM-ში - ივსება ყველა შესაძლო ველი, რომლის აღება შესაძლებელია მხოლოდ vCard-დან.

ელ. ფოსტის კონტაქტები ახლა CRM ბარათებშია და შეგიძლიათ ავტომატურად შენარჩუნებაშენი მიმოწერამასთან ელექტრონული ფოსტით როგორც მოვლენა. ამისათვის გადააგზავნეთ მიღებული წერილი მისამართზე [ელფოსტა დაცულია]და სისტემა ავტომატურად დაამატებს ტექსტს და თანდართულ ფაილებს, როგორც მოვლენა ამ კონტაქტს.

სამუშაო სცენარი:

• Microsoft Outlook-დან ირჩევთ თქვენთვის საჭირო კონტაქტებს და აგზავნით მათ vCard-ით მსგავს მისამართზე [ელფოსტა დაცულია]
• კორპორატიულ პორტალზე, კონტაქტი ავტომატურად იქმნება თითოეული vCard-დან CRM-ში.
• გარდა ამისა, ამ კონტაქტებთან მთელი კორესპონდენცია გროვდება CRM ელემენტების მოვლენებში, თუ ჩასვამთ ველში "To" და ასოების ასლში. [ელფოსტა დაცულია]
• შედეგად, ამ კლიენტთან ან პარტნიორთან კომუნიკაციის ისტორია ინახება CRM-ში, თუნდაც განხილვა მხოლოდ ელექტრონული ფოსტით იყოს.

სიების იმპორტი CSV-დან

თქვენ შეგიძლიათ მარტივად და მოხერხებულად იმპორტი CRM-ში დიდი მზა საკონტაქტო სიებიკომპანიები, ლიდერები და გარიგებები. ამისათვის თქვენ დააყენეთ ფაილის ფორმატი იმპორტის პარამეტრებში (სვეტის გამყოფი, მაგალითად, მძიმით, შეიცავს თუ არა პირველ სტრიქონს სათაურებს, უნდა გამოტოვოთ თუ არა ცარიელი ხაზები) და ჩატვირთოთ csv ფაილი. ამ ფაილიდან წარმატებული იმპორტისთვის საკმარისია აირჩიოთ საჭირო ველები: სახელი და გვარი. ყველა სხვა ველი უნდა შეესაბამებოდეს პრიორიტეტის მიხედვით (რა არის ეს: სახლის ან სამსახურის ტელეფონი, ფაქსი, ელ. ფოსტა, ვებგვერდი და ა.შ.). CSV-დან მონაცემები ჩაიტვირთება CRM-ში და „დაიშლება“ თქვენი არჩევანის მიხედვით. უნდა აღინიშნოს, რომ ახლა ამ გზით შეგიძლიათ მონაცემთა ბაზაში იმპორტი დიდი CSV ფაილები.

ინტეგრაცია

CRM ინტეგრაცია პორტალთან და ვებსაიტთან

CRM-ის ინტეგრირება ონლაინ მაღაზიასთან და ვებ ფორმებთან, რათა მიიღოთ რეკვიზიტები საიტიდან და დაამუშავოთ ისინი CRM-ში. CRM-ის ინტეგრირება ფოსტით და კომპანიის კორესპონდენციიდან მიღებული მონაცემები შეიტანება CRM-ში. დაავალეთ ტრანზაქციის დამუშავების ამოცანები თქვენს კოლეგებს პირდაპირ CRM-დან. დააკავშირეთ ბიზნეს პროცესები ლიდერებისა და გარიგებების დამუშავებასთან. გამოიყენეთ ძიება CRM ელემენტებით საჭირო მონაცემების შესარჩევად. შექმენით ახალი ანგარიშები გარიგებების გასაანალიზებლად ანგარიშის შემქმნელის გამოყენებით.

ინტეგრაცია ონლაინ მაღაზიასთან

გააერთიანეთ თქვენი CRM სისტემა ონლაინ მაღაზიასთან 1C-Bitrix პლატფორმაზე და დაამუშავეთ შეკვეთები პირდაპირ CRM-ში. პროდუქტის მიწოდება მოიცავს CRM-ის მუშაობას ონლაინ მაღაზიასთან. იმისთვის, რომ სკრიპტებმა იმუშაონ, საკმარისია "დამყარდეს" კავშირი ონლაინ მაღაზია ->

თქვენ უბრალოდ უნდა დაამყაროთ კავშირი ონლაინ მაღაზიასა და CRM-ს შორის და თქვენი გაყიდვების მენეჯერები შეძლებენ იმუშაონ ონლაინ მაღაზიაში შეკვეთებთან პირდაპირ CRM-დან. მაგალითად, ტრანზაქციების დამუშავება და „შეკუმშვა“ მათ წარმატებით დასრულებამდე და კლიენტისთვის შეკვეთების ფორმირებაც კი - ზარზე. მენეჯერები აკეთებენ ყველაფერს, რაც საჭიროა CRM-ში ტრანზაქციის წარმატებით დასასრულებლად: ზარების ჩაწერა, დავალებების დაყენება, შეხვედრების დანიშვნა, შეტყობინებების გაგზავნა.

CRM გამოყენების მიზეზები

რატომ გჭირდებათ ონლაინ მაღაზიის ინტეგრირება Bitrix CRM-თან?

• CRM-ში მოსახერხებელია შეგროვება და დამუშავება მომხმარებელთა ბაზა. თქვენს გაყიდვების მენეჯერებს ყოველთვის აქვთ ყველაზე სრულყოფილი და განახლებული ინფორმაცია კონტაქტებისა და კომპანიების შესახებ (ტელეფონები, მისამართები, ბანკის დეტალები, ელექტრონული ფოსტა, სკაიპი).
• პირდაპირ CRM-დან შეგიძლიათ ჩაატაროთ და გარიგებების "შეკუმშვა".. CRM უადვილებს თქვენს გამყიდველებს მეტი გარიგების წარმატებულ დასრულებამდე. ამას დიდად უწყობს ხელს კლიენტთან ყველა ურთიერთქმედების აღრიცხვის სისტემა, ასევე ინსტრუმენტები, რომლებიც საშუალებას აძლევს მენეჯერს დაგეგმოს (და არ დაივიწყოს შესრულება) მისი მოქმედებები გარიგებაზე.
• ყველა ტრანზაქციების ისტორიადა კლიენტებთან ურთიერთქმედება ინახება CRM-ში. თქვენ შეგიძლიათ ჩაატაროთ სხვადასხვა განყოფილებაში გაყიდული კლიენტების, მენეჯერების, სერვისების საფუძვლიანი ანალიზი. ასეთი ანალიზისთვის CRM-ში ჩაშენებულია ძლიერი ინსტრუმენტი. ანგარიშგების სისტემა.
• წვდომის უფლებებიდა CRM-ში პრივილეგიები მოქნილად არის კონფიგურირებული. ტრანზაქციებს, მათი თვისებებიდან და ოდენობიდან გამომდინარე, ნახავენ მხოლოდ ის მენეჯერები, რომლებსაც აქვთ მათთან მუშაობის უფლება. CRM-ში ძალიან მარტივია ტრანზაქციების შეცვლის ხილვადობის და უფლებების მართვა - ეს დამოკიდებულია მომხმარებლის როლებზე CRM-ში, დაქვემდებარებაში, პასუხისმგებლობაზე და სხვა პარამეტრებზე.

რა უნდა გავაკეთო ინტეგრაციის დასაყენებლად?

ინტეგრაციისთვის საკმარისია ინტერნეტ მაღაზიასა და CRM-ს შორის კავშირის დამყარება. თქვენს ონლაინ მაღაზიას აქვს განსაკუთრებული "კონფიგურაციის" გვერდი, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი მაღაზიის CRM-თან სწრაფად ინტეგრირებაში. და თუ უკვე გაქვთ CRM 1C-Bitrix-დან, მაშინვე შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთოთ.

თქვენი ონლაინ მაღაზიის ადმინისტრაციულ ნაწილში ინტეგრაციის დასაყენებლად, უბრალოდ შეიყვანეთ ავტორიზაციის მონაცემები საიტზე/პორტალზე თქვენი CRM-ით (მისამართი, სახელი და პაროლი). ამის შემდეგ, სისტემა შეამოწმებს სინქრონიზაციის პარამეტრებს, შეასრულებს მონაცემთა საწყისი იმპორტს ონლაინ მაღაზიიდან და გააგრძელებს ინტეგრაციის დაყენებას CRM მხარეს.

CRM-ის ონლაინ მაღაზიებთან ინტეგრაციის ოსტატი

კავშირის დაყენების ოსტატი CRM-ში

• კავშირის პარამეტრების კონფიგურაცია, ავტომატურად აღებული ყველა ძირითადი მონაცემი;
• აკონფიგურირებს საწყისი იმპორტის პარამეტრებს და ახორციელებს მას მითითებული ინტერვალისთვის;
• მოითხოვს რეგულარული სინქრონიზაციის პარამეტრებს: სინქრონიზაციის სიხშირე და ნაგულისხმევი პარამეტრები გარიგებებისთვის: ალბათობა, პასუხისმგებლობა, ხელმისაწვდომობა, ჯგუფი შეტყობინებებისთვის;
• ინტეგრაცია დასრულდა!

Wizard-ის დასრულების შემდეგ, CRM ინტეგრაციის გვერდზე თქვენი ონლაინ მაღაზიის ადმინისტრაციულ ნაწილში, ნახავთ ყველა ამჟამად არსებულ ინტეგრაციას - სია. მთავარი აქ ყოველთვის ხელმისაწვდომია. სტატისტიკასინქრონიზაცია ყველა ინტეგრაციაში. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენი ონლაინ მაღაზიის ინტეგრირება სხვა CRM სისტემებთან - ღილაკი "CRM-თან ინტეგრაციის დაყენება" ყოველთვის აქტიურია. და თუ ჯერ არ გაქვთ საკუთარი CRM, შექმენით ექაუნთი უფასოდ, გააერთიანეთ ონლაინ მაღაზია და სცადეთ ეს ყველაფერი.

ვებ ფორმები და CRM ინტეგრაცია

ნებისმიერი ვებ ფორმასაიტზე შეგიძლიათ იქსოვება CRM-ით, და მონაცემები ამ ვებ ფორმიდან ავტომატურად გაიგზავნება CRM საიტზე "მიმაგრებულ". საიტის სტუმრები ავსებენ თქვენს საიტზე არსებულ ფორმებს და CRM-ში მყისიერად ჩნდება ახალი რეკვიზიტები.

ვებ ფორმების CRM-თან დაკავშირება

CRM-თან ინტეგრაცია დაინსტალირებულია "ვებ ფორმების" მოდულის სპეციალურ ჩანართზე - "CRM-თან კავშირი". სინამდვილეში, აქ თქვენ „აკავშირებთ“ თქვენს კორპორატიულ პორტალს ან ანგარიშს საიტთან. და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეამოწმოთ კავშირი.

მოდულის ინტეგრაციის დაყენება

ინტეგრაციის პარამეტრებში შეიყვანეთ:

• "დაკავშირებული" პორტალის სახელი (შეიძლება არსებობდეს რამდენიმე ასეთი "ბმული");
• CRM სერვერი - თქვენი პორტალის ან Bitrix24-ის URL;
• გზა: სერვერზე გვერდის მისამართი მასზე განთავსებული ინტეგრაციისთვის სპეციალური კომპონენტით;
• აქტივობა;
• ავტორიზაცია: თანამშრომლის სახელი და პაროლი, რომელსაც აქვს უფლება იმუშაოს CRM-თან თქვენს პორტალზე.

ვებ ფორმის დაყენება CRM-ზე

ნებისმიერი ვებ ფორმის კონფიგურაცია შესაძლებელია მისგან მონაცემების CRM-ზე გადასატანად. ამისათვის, ფორმის პარამეტრებში გამოიყენეთ ახალი CRM ჩანართი:

• აირჩიეთ ერთ-ერთი საიტთან ინტეგრირებული CRMთუ არის რამდენიმე. საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია დაუყოვნებლივ, ვებ ფორმაში, შევქმნათ პორტალის ახალი „დაკავშირება“ CRM-ით.
• აირჩიეთ გაგზავნის მეთოდი:
• ავტომატურად- მონაცემები გადაეცემა CRM-ს საიტზე ფორმის შევსებისთანავე;
• ხელით- მონაცემები გადაეცემა CRM-ს ხელით - რეგისტრაციის ყველა შედეგის გადახედვისა და "ნაგვის" წაშლის შემდეგ.
• დაყენებულია ველის შესატყვისი CRM და ფორმები. თუ ფორმაში არ არის ველი, რომელიც ემთხვევა CRM-ის ერთ-ერთ ველს, არჩეულია პუნქტი „ახალი შეკითხვის შექმნა“ და ფორმაში ავტომატურად იქმნება ასეთი ველი.

მაგალითი. მონაცემთა ექსპორტი CRM-ში "რეზიუმეს" ფორმიდან

ვთქვათ, თქვენ შექმენით ფორმა რეზიუმეების და ვაკანსიების შესავსებად ზემოთ აღნიშნული გზით. განმცხადებელი ეწვია საიტს და ავსებს ასეთ ფორმას.

თუ ხელით გაგზავნა მითითებულია ფორმის პარამეტრებში, მენეჯერი, რომელიც პასუხისმგებელია რეზიუმეს მიღებაზე, განიხილავს ვებ ფორმების შევსების შედეგებს, შლის სპამს და ხელით აგზავნის მას CRM-ში საჭირო ჩანაწერებში.

თუ ავტომატური გადაცემა დაყენებულია ფორმის პარამეტრებში, შესაბამისი მიმწოდებლები დაუყოვნებლივ გამოჩნდება CRM-ში.

ნაგულისხმევი ვებ ფორმიდან ტყვიები მუშავდება მენეჯერის მიერ, რომლის ავტორიზაციის მონაცემები მითითებულია ვებ ფორმებში და CRM ინტეგრაციის პარამეტრებში. მენეჯერს შეუძლია განახორციელოს ტყვიის პირველადი დამუშავება (აშკარა სპამის ამოღება, დახარისხება მნიშვნელობის მიხედვით) და გადასცეს უფრო გამოცდილ კოლეგებს. ნაგულისხმევად, წამყვანი ხელმისაწვდომია ყველა CRM მენეჯერის სანახავად და რედაქტირებისთვის. შემდგომი მუშაობა წამყვანთან მის გარიგებად გარდაქმნის შესაბამისად არის CRM-ის გამოყენების შესაბამისად.

ინტეგრაცია უნივერსალური ანგარიშის დიზაინერთან

CRM ინტეგრირებული უნივერსალური ანგარიშის დიზაინერი. კონსტრუქტორის გამოყენებით შეგიძლიათ დამოუკიდებლად შექმნათ სხვადასხვა ანგარიშები CRM-ში ტრანზაქციების გასაანალიზებლად. გარდა ამისა, CRM შეიცავს 8 სტანდარტული ანგარიში. თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ გამოიყენოთ ეს მზა ანგარიშები თქვენს ნამუშევარში ან აიღოთ ისინი საფუძვლად - როგორც შაბლონები საკუთარი მოხსენებების შემუშავებისას.

უნივერსალური ანგარიშის დიზაინერი- ფუნდამენტური განვითარება, რომელიც საშუალებას აძლევს თანამშრომლებს თავად შექმნან მოხსენებები სხვადასხვა ობიექტებისთვის და შემდგომში განმეორებით გაუშვან ისინი. ამ კონსტრუქტორის დახმარებით თქვენი კომპანიის თანამშრომლები აგროვებენ, ფილტრავენ, ახარისხებენ მონაცემებს და წარუდგენენ მენეჯერებს საჭირო ფორმით. ანგარიშის შემქმნელი შეიცავს დეველოპერის აუცილებელ ინსტრუმენტებს (API), რომლებიც საშუალებას გაძლევთ მისი ინტეგრირება პროდუქტის ფუნქციონალებთან, როგორც ეს ახლა კეთდება CRM-ით.

ფოსტის ინტეგრაცია

ახლა თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ მონაცემები CRM-ში ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით. თქვენ დააყენა კოპირებასპეციალური წერილები მისამართი CRM-ისთვისთქვენს პორტალზე (მაგალითად, [ელფოსტა დაცულია]) - და ყველა მიმოწერა "შეკერილია" CRM-ის გარკვეულ ელემენტებზე. CRM-ში ყველა ელემენტი იქმნება ავტომატურად ფოსტის შეტყობინებების ტიპის შესაბამისად - სისტემა განსაზღვრავს ვისგან მოვიდა შეტყობინებები, ვის მიერ იქნა ისინი გადამისამართებული, ვისზე იყო განკუთვნილი, რა არის მათი თემა. მთელი კორესპონდენცია ინახება CRM ელემენტების მოვლენებში - ასოები მიბმულია იმ CRM ელემენტებთან, რომლებიც შეიცავს ელ.წერილს კორესპონდენციიდან.

ფოსტასთან ინტეგრაციის წყალობით, თანამშრომლების მთელი მიმოწერა არ იკარგება, ის ორგანიზებულია და თქვენი ღონისძიების მენეჯერებს და მარკეტინგის აღარ მოუწევთ ხელით შეიყვანონ მონაცემები CRM-ში თავიანთი ფოსტიდან და მასზე დიდი დრო დახარჯონ. ხელით, თქვენი მენეჯერები CRM-ში შედიან მხოლოდ ზოგიერთი შეხვედრების, სემინარების და სხვა ღონისძიებების შედეგებს.

ფოსტის შეტყობინებების CRM-თან ინტეგრაცია ეფუძნება ტექნოლოგიას გაგზავნა და შენახვა. თანამშრომელთა მიმოწერა ელექტრონული ფოსტით დუბლირებულია კორპორატიულ პორტალზედა ინდექსირებულია შიდა საძიებო სისტემით. ეს საშუალებას აძლევს არა მხოლოდ შეინახოს მნიშვნელოვანი კონტაქტები, მონაცემები, დისკუსიები, არამედ დაიცვას კომპანია ინფორმაციის დაკარგვისგან.

დავალების ინტეგრაცია

ახლა თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ პირდაპირ CRM-დან ამოცანები, რომლებიც მოიცავს CRM ელემენტებს. თქვენ ირჩევთ საჭირო ელემენტებს სიიდან, საჭიროების შემთხვევაში ფილტრის გამოყენებით და არჩევისთვის აყენებთ მოქმედებას „დაამატე დავალება“. დააყენეთ დავალება როგორც ყოველთვის - მიუთითეთ პასუხისმგებელი პირი და ვადები, დანიშნეთ დამკვირვებლები და ა.შ. დაყენებული დავალება „მიმაგრებულია“ არჩეული CRM ელემენტების მოქმედებებს.

მაგალითად, თქვენ უნდა დაურეკოთ გარკვეულ კომპანიებს და კონტაქტებს და მოიწვიოთ ისინი თქვენს სემინარზე, გაუგზავნოთ შეთავაზებები ზოგიერთ მათგანს და ა.შ. თქვენ აყენებთ შესაბამის დავალებებს თანამშრომლებისთვის პირდაპირ CRM-დან, ირჩევთ ამისთვის საჭირო კონტაქტებს და კომპანიებს.

ყველა დავალება, რომელშიც, ვთქვათ, რაიმე სახის კონტაქტი, დაჯგუფებულიმის ბარათზე მოქმედებების ჩანართზე. თქვენ შეგიძლიათ დაალაგოთ ამ ამოცანების სია ველების მიხედვით, თავად ნახოთ, შეცვალოთ და წაშალოთ ამოცანები.

ასევე, CRM-ის დავალება გამოჩნდება პასუხისმგებელი პირების დავალებების ჩამონათვალში და მას დამკვირვებლები ნახავენ. ერთადერთი განსხვავება ასეთ დავალებასა და ჩვეულებრივ დავალებებს შორის არის ყოფნა ბლოკი "CRM ელემენტები". ეს ბლოკი აჩვენებს ყველა CRM ელემენტს, რომელიც ჩართულია ამოცანაში. ამავდროულად, ამ ელემენტის დეტალური მონაცემების ნახვა შესაძლებელია დავალებაში, თუ ამ ელემენტს მაუსით გადააფარებთ. მაგალითად, „ზარის კონტაქტების“ დავალების შესრულებისას, პასუხისმგებელ პირს CRM-ში ამ კონტაქტების ბარათების გახსნაც კი არ უწევს - ისინი ხელმისაწვდომია ამოცანაში. ამოცანა აჩვენებს, რომ ის ეკუთვნის, ვთქვათ, ასეთ და ამგვარ ტრანზაქციას - თქვენ მიდიხართ ამ ტრანზაქციაზე, რათა ნახოთ მისი ისტორია, შეასრულოთ რამდენიმე მოქმედება და ა.შ.

CRM-ის ინტეგრაცია ბიზნეს პროცესებთან

ახლა CRM-შია დამუშავებისთვის ლიდერები და გარიგებებიშენ შეგიძლია გამოიყენო ბიზნეს პროცესები. ბიზნეს პროცესები დაკავშირებულია უშუალოდ ელემენტების სიებიდან - შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთ-ერთი მზა და მორგებული ბიზნეს პროცესი. და Business Process Designer-ის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი ბიზნეს პროცესი და ჩართოთ მასში ყველა შესაძლო მოქმედება CRM ელემენტზე: შეასრულოთ რაიმე მოქმედება, გაგზავნოთ წერილები, დაავალოთ პასუხისმგებელი პირები, დააყენოთ დავალება და ა.შ.

შესრულების დროს, ბიზნეს პროცესს შეუძლია ავტომატურად შეცვალოს CRM ელემენტების სტატუსი, შეავსოს რამდენიმე ველი, შექმნას ახალი ელემენტები, მაგალითად, გარიგებები.

პროდუქტის მიწოდება მოიცავს 2 სტანდარტულ ბიზნეს პროცესს CRM-ისთვის:

• შესრულება ეტაპად (გარიგებები)
• ტყვიის დამუშავება (ტყვიები)

სტანდარტული ბიზნეს პროცესები CRM-ისთვის შედის პროდუქტის ყველა გამოცემაში. ძველ გამოცემებში Ბიზნეს პროცესებიდა ჰოლდინგითქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ სტანდარტული ბიზნეს პროცესები და შექმნათ ახლები Business Process Designer-ის გამოყენებით.

ძიების ინტეგრაცია

კომპანიის პორტალი ახლა მხარს უჭერს ძიება CRM ელემენტებით. საძიებო ველში შეიყვანთ კონტაქტებს, რეკვიზიტებს, გარიგებებს და ა.შ. - და ძიება აჩვენებს "მინიშნებებს" - სად არის ზუსტად ის, რასაც ეძებთ CRM-ში. CRM სიის ფილტრები ახლა აკონკრეტებენ მრავალ ელემენტს და არა მხოლოდ ერთს, როგორც ადრე. საძიებო ტერმინებშიშეგიძლიათ დაამატოთ ისეთი ელემენტები, როგორიცაა ტელეფონი, ვებგვერდი, ელექტრონული ფოსტა, კომპანია და სხვა. გარდა ამისა, ამ ელემენტების საძიებო მოთხოვნები ახლა იყენებს ლოგიკურ ოპერაციებს.

შიდა CRM კატალოგი

CRM აქვს ჩაშენებული დირექტორიასაქონელი და მომსახურება. ეს კატალოგი არანაირად არ არის დაკავშირებული ონლაინ მაღაზიასთან და საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ტრანზაქციები თავად CRM-ში ონლაინ მაღაზიასთან მიბმულობის გარეშე. CRM-თან მუშაობა მიმდინარეობს მე-2 სცენარის მიხედვით. ეს დირექტორია მოსახერხებელია გამოსაყენებლად, მაგალითად, როდესაც ვებ სტუდიას სჭირდება მომსახურების გადახდა.

"პროდუქტები" არის ცალკე პუნქტი CRM მენიუში და, დირექტორიებისგან განსხვავებით, არის სრულფასოვანი კატალოგი. კატალოგში პროდუქტები დალაგებულია კატეგორიების მიხედვით, შეგიძლიათ შექმნათ ნებისმიერი სტრუქტურა, რადგან სექციების ბუდობა არაფრით შემოიფარგლება.

პროდუქტების სიაშიკატალოგში მოქნილად არის კონფიგურირებული: არჩეულია საჭირო სვეტები, დალაგებულია დახარისხება, არჩეულია პრეზენტაცია. ერთხელ მითითებული პარამეტრების შენახვა შესაძლებელია ერთ-ერთ ამ ხედში. სასურველი პროდუქტების შესარჩევად შეგიძლიათ სია დაალაგოთ ერთ-ერთი სვეტის მიხედვით და დამატებით დააყენოთ ძიების პირობები. კატალოგის ძიება ასევე იყენებს მზა (შენახულ) ფილტრებს. თითოეულ მენეჯერს შეუძლია შექმნას საკუთარი ფილტრები და შემდეგ სწრაფად გამოიყენოს ისინი პროდუქტებთან მუშაობისას.

CRM კატალოგში პროდუქტების დასამატებლად გამოიყენება მარტივი ფორმა, რომელიც შეიცავს მცირე რაოდენობის ველებს. ამ ჩანართების ჩანართები და ველები კონფიგურირებულია ფორმით, არჩეულია ფერის სქემა. პროდუქტის თვისებებში მითითებულია: დასახელება, აღწერა, აქტივობა, ვალუტა, ფასი, განყოფილება და დახარისხება. როდესაც აქტივობა ამოღებულია, პროდუქტი არ არის ნაჩვენები კატალოგში.

კატალოგში პროდუქტები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ვალუტაში, ხოლო ვალუტა შეირჩევა CRM-ში არსებული სიიდან. მენეჯერს შეუძლია გაყიდოს პროდუქტი კატალოგიდან სხვა ვალუტაში - განსხვავებული ვალუტით, რომელიც მითითებულია მის თვისებებში. ამ შემთხვევაში საქონლის ფასი ავტომატურად გადაითვლება - სასურველ ვალუტაში.

თუ თქვენი CRM ასოცირდება ერთ ან მეტ ონლაინ მაღაზიასთან, მაშინ ტრანზაქციის შექმნისას შეგიძლიათ აირჩიოთ, დაუკავშიროთ თუ არა ის ონლაინ მაღაზიას.

ანგარიშები

CRM-ში ანგარიშების გამოყენებით შეგიძლიათ შეაფასოთ გაყიდვების მენეჯერების საქმიანობა, გამოთვალოთ ტრანზაქციების მოცულობა კონტაქტების ან კომპანიების მიხედვით, გაარკვიოთ რა ეტაპებზეა ტრანზაქციები და საჭიროა თუ არა მათი „გადაწევა“. მაგალითად, შეგიძლიათ გაიგოთ, რამდენი გარიგება დადო თითოეულმა მენეჯერმა, რამდენი მოიგო და რამდენი წააგო. ან რამდენად დადო ტრანზაქცია მენეჯერთა ჯგუფმა შერჩეული პერიოდისთვის.

CRM შეიცავს 8 სტანდარტული ანგარიში. თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ გამოიყენოთ ეს მზა ანგარიშები თქვენს ნამუშევარში ან აიღოთ ისინი საფუძვლად - როგორც შაბლონები საკუთარი მოხსენებების შემუშავებისას. CRM ინტეგრირებული . კონსტრუქტორის გამოყენებით შეგიძლიათ დამოუკიდებლად შექმნათ სხვადასხვა ანგარიშები CRM-ში ტრანზაქციების გასაანალიზებლად.

8 სტანდარტული მოხსენება:

• მენეჯერების მიერ გარიგებების მოცულობა.ანგარიში აჩვენებს გარიგებების მთლიან მოცულობას, რომლებზეც მენეჯერებმა იმუშავეს საანგარიშო პერიოდში, მოგებული და წარუმატებელი გარიგებების წილი, ასევე მენეჯერების მიერ მოგებული გარიგებებიდან მიღებული შემოსავალი. ანგარიში საშუალებას გაძლევთ შეადაროთ მენეჯერების მუშაობა მთლიანი მომგებიანობისა და ტრანზაქციებზე მუშაობის ეფექტურობის თვალსაზრისით. ანგარიში განკუთვნილია დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის.
• ტრანზაქციების მოცულობა კონტაქტების მიხედვით.ანგარიშში ნაჩვენებია საანგარიშო პერიოდში კონტაქტების მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა, მოგებული და წარუმატებელი ტრანზაქციების წილი, ასევე მოგებული ტრანზაქციებიდან მიღებული შემოსავალი. ანგარიში საშუალებას გაძლევთ გამოყოთ ყველაზე ღირებული კონტაქტები სამუშაოსთვის და განკუთვნილია მენეჯერებისთვის (მათი კონტაქტების ანალიზი) და მათი ხელმძღვანელებისთვის (ყველა კონტაქტის ანალიზი, ვისთანაც მუშაობს მათი განყოფილება).
• კომპანიის მომგებიანობა.ანგარიშში ნაჩვენებია მთლიანი შემოსავალი, რომელიც მიღებულ იქნა კომპანიებთან ტრანზაქციების დადებიდან მითითებული საანგარიშო პერიოდისთვის. ანგარიში საშუალებას გაძლევთ გამოყოთ ყველაზე ძვირფასი კომპანიები შემდგომი მუშაობისთვის და გამიზნულია მენეჯერებისთვის, რომ გააანალიზონ თავიანთი კომპანიები და მათი ლიდერები გააანალიზონ ყველა კომპანია, რომლებთანაც მათი განყოფილებები მუშაობენ.
• კომპანიების მიერ გარიგებების მოცულობა.ანგარიშში ნაჩვენებია კომპანიების მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ტრანზაქციების მთლიანი მოცულობა, მოგებული და წარუმატებელი ტრანზაქციების წილი, ასევე მოგებული ტრანზაქციებიდან მიღებული შემოსავალი. ანგარიში საშუალებას გაძლევთ მონიშნოთ ყველაზე ძვირფასი კომპანიები, რომლებთანაც მუშაობთ და შექმნილია იმისთვის, რომ მენეჯერებმა გააანალიზონ თავიანთი კომპანიები და მათი ლიდერები გააანალიზონ ყველა კომპანია, რომლებთანაც მათი განყოფილებები მუშაობენ.
• მოგებული გარიგებები.ანგარიშში ნაჩვენებია საანგარიშო პერიოდის წარმატებით დასრულებული ტრანზაქციების სია.
• ვადაგადაცილებული ტრანზაქციები.ანგარიშში ნაჩვენებია ტრანზაქციების სია, რომელთა დამუშავება გეგმის მიხედვით უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ რატომღაც არ დასრულებულა. ანგარიში საშუალებას გაძლევთ თვალყური ადევნოთ ვადაგადაცილებულ ტრანზაქციებს მათზე პასუხისმგებელი მენეჯერების ძალისხმევის სტიმულირებისთვის. მოხსენება განკუთვნილია მენეჯერებისთვის (მათი ვადაგადაცილებული გარიგებების თვალყურის დევნება) და მათი ლიდერებისთვის (დავალებითი გარიგებების საერთო სურათის თვალყურის დევნება დეპარტამენტების მიხედვით და ქმედებების განხორციელების უნარი).
• მოსალოდნელი გაყიდვები.ანგარიშში ნაჩვენებია იმ ტრანზაქციების სია, რომლებიც ამჟამად დაუმთავრებელ ეტაპზეა და რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა დასრულდეს. ანგარიში საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ მოსალოდნელი შემოსავალი სხვადასხვა ტიპის ტრანზაქციების, წარმატებული შესრულების განსხვავებული ალბათობის, განსხვავებული კლიენტებისა და პასუხისმგებელი პირების კონტექსტში. ეს ანგარიში მიზნად ისახავს ხელმძღვანელობის მართვას სავარაუდო შემოსავლის შეფასებაში.
• მომლოდინე ტრანზაქციების განაწილება ეტაპობრივად.ანგარიში აჩვენებს ღია გარიგებების განაწილებას ეტაპების მიხედვით და საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ პორტფელის მიმდინარე მდგომარეობა ამის საფუძველზე. ანგარიში განკუთვნილია მენეჯერებისთვის, რათა შეაფასონ სხვადასხვა ეტაპებზე მყოფი ტრანზაქციების რაოდენობა და პროპორცია.
• სასაქონლო შემოსავალი.ანგარიშში ნაჩვენებია, რა რაოდენობით, რა ოდენობით და რა საქონელი გაიყიდა საანგარიშო პერიოდში. ანგარიში საშუალებას გაძლევთ გამოყოთ ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტები და განკუთვნილია მენეჯერებისთვის.

მოხსენება« მოგებული გარიგებები"

იმუშავეთ ანგარიშებში ფილტრები, რომლის დახმარებითაც ხდება ანგარიშში არსებული მონაცემების დაკონკრეტება და დახვეწა. მაგალითად, ფილტრში ანგარიშში „მოგებული გარიგებები“ დგინდება ანგარიშის პერიოდი, გარიგების ოდენობა და მისი ტიპი, შეირჩევა პასუხისმგებელი პირები და კომპანია. შედეგად, ამ ანგარიშზე შეგიძლიათ ნახოთ, რა გაყიდა მენეჯერმა, ან კონკრეტულად რა იყიდეს მომხმარებლებმა - რა გარიგებები გააკეთეს.
თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი CRM ანგარიში ნულიდან დიზაინერის გამოყენებით. ან დააკოპირეთ ერთ-ერთი მზა ანგარიში, აიღეთ იგი საფუძვლად საკუთარი თავისთვის.

ისინი ხედავენ ანგარიშებს, შეუძლიათ მათი რედაქტირება და შესაბამისი თანამშრომლების დამატება როლები CRM-ში, დაჯილდოებულია გარკვეული წვდომის უფლებები.ჩვეულებრივი მენეჯერი აყალიბებს ანგარიშს მხოლოდ თავის გარიგებებზე, კონტაქტებზე და ა.შ. დეპარტამენტების ხელმძღვანელები - ანგარიშები ყველა მენეჯერის შესახებ, რომლებიც მათ ხელმძღვანელობენ. დირექტორი - ხედავს ყველაფერს, ნებისმიერ კონტექსტში, თანამშრომლიდან და განყოფილებებიდან დაწყებული, მთელი კომპანიის ჩათვლით. CRM-ში ყველა სამუშაო ახლა მენეჯმენტის "მხედველობაშია".

მოხსენებები - "გამოხმაურება"

მენეჯერმა უნდა იცოდეს რა ხდება კომპანიაში და ასევე მნიშვნელოვანია თანამშრომლებმა იცოდნენ, რომ მათი შრომა დაფასდა, შეამჩნიეს რამდენად კარგად შესრულდა. ანგარიშების ანალიზი დაეხმარება მენეჯერს შეაფასოს CRM-ში არსებული „ბუშტუკები“, მაგალითად, დაადგინოს, თუ სად სრულდება ტრანზაქციების ამოცანები დაბალი ხარისხით და დაადგინოს ამის მიზეზები. ამრიგად, ანგარიშები საშუალებას იძლევა არა მხოლოდ გააკონტროლონ მენეჯერების საქმიანობა და მიღწევები, არამედ დაადგინონ სამუშაოს ის ასპექტები, რომლებიც უნდა განვითარდეს.

ანგარიშები ცვლილება რეალურ დროშიტრანზაქციის დამუშავების პროგრესის მიხედვით. ასე რომ, თითოეული მენეჯერი ხედავს რამდენი ტრანზაქცია აქვს, რამდენი მათგანია მიმდინარე, შესრულებული თუ ვადაგადაცილებული. და ყველას შეუძლია თავად შეაფასოს, რამდენად ეფექტურად უმკლავდება სამუშაოს. მთავარი ის არის, რომ მენეჯერი, ათვალიერებს მის მიერ შექმნილ ანგარიშებს, ხედავს მის შესრულებას, ცდილობს გააუმჯობესოს ისინი, გაიგოს, როგორ გახდეს უფრო ეფექტური და სასარგებლო კომპანიისთვის.

სცენარები

CRM გამოყენების შემთხვევები

პროდუქტის "1C-Bitrix: კორპორატიული პორტალი" მიწოდება მოიცავს ტიპიური სცენარები CRM-ისთვის ონლაინ მაღაზიით. ტიპიური სცენარები დაეხმარება თქვენს მენეჯერებს სწრაფად დაეუფლონ შეკვეთებს ონლაინ მაღაზიაში პირდაპირ CRM-დან. სცენარების გამოსაყენებლად საკმარისია ონლაინ მაღაზია -> CRM-ში წასვლა და თავად CRM-ში საჭირო წესების დადგენა.

ჩამოტვირთეთ ყველა სცენარი (ZIP, 5 Mb)

ონლაინ მაღაზიის შეკვეთების დამუშავება CRM-ში

სცენარი 1: "ონლაინ მაღაზიიდან გარიგებასთან მუშაობა"

ეს არის CRM-ის გამოყენების სცენარი ონლაინ მაღაზიასთან ერთად. კლიენტი თავად მივიდა ონლაინ მაღაზიის ვებსაიტზე და შეუკვეთა. ახალი გარიგება ჩნდება CRM-ში. მენეჯერი იღებს შეტყობინებას ამის შესახებ და „აჭედავს“ ინტერნეტ შეკვეთას - ასრულებს ყველა შესაძლო მოქმედებას ტრანზაქციის სტატუსზე „წარმატებით დახურული“ გადასატანად. მაგალითად, თუ ონლაინ მაღაზიაში შეკვეთა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გადაუხდელია, მენეჯერი ურეკავს კლიენტს, განმარტავს მის განზრახვებს, ასწორებს შეკვეთას, საჭიროების შემთხვევაში აყენებს კურიერს მიტანის დავალებას და ასრულებს ტრანზაქციას.

1. კლიენტი დებს შეკვეთას ონლაინ მაღაზიაში, რომელიც მუშაობს "1C-Bitrix: საიტის მენეჯმენტი"

მყიდველი ასრულებს ტიპურ მოქმედებებს ონლაინ მაღაზიისთვის: ამატებს საქონელს თავის კალათაში, ირჩევს მიწოდების და გადახდის მეთოდებს, ამატებს სურვილებს მიწოდების დროზე და აკეთებს შეკვეთას.

2. შეკვეთისა და კლიენტის შესახებ მონაცემები იგზავნება კორპორატიულ პორტალზე CRM

გადაცემა ხდება პროტოკოლის მიხედვით CommerceML. გადაგზავნის ინტერვალი დაყენებულია CRM პარამეტრებში.

ამავე დროს CRM-ში:

3. გარიგების დაკავშირება მენეჯერთან

ბმული მენეჯერთანშეიძლება გაკეთდეს შემთხვევით ან CRM წესების მიხედვით. მაგალითად, ტრანზაქციები შეიძლება იყოს „გაფანტული“ მენეჯერებს შორის შეკვეთის ან კლიენტის მახასიათებლების მიხედვით. და თუ გამორთავთ მენეჯერებთან დაკავშირების ვარიანტს CRM-სა და ონლაინ მაღაზიას შორის კავშირის დამყარებაში, მაშინ ისინი თავად „გააანალიზებენ“ ტრანზაქციებს ზოგადი სიიდან.

მენეჯერის დანიშვნის წესები:

• ტრანზაქციები ნაწილდება შემთხვევითი გზით CRM მენეჯერებს შორის, მენეჯერის ოფისში ყოფნის გათვალისწინებით;
• ტრანზაქციები მენეჯერებს შორის ნაწილდება ტრანზაქციის პარამეტრების (ტრანზაქციის ოდენობა, გარკვეული კატეგორიის საქონლის ხელმისაწვდომობა და ა.შ.) ან კლიენტის პარამეტრების (კლიენტის ტიპი, VIP და ა.შ.) მიხედვით.
• ტრანზაქციები შეიძლება თავდაპირველად იყოს პასუხისმგებლობის გარეშე.

4. მენეჯერის შეტყობინება

მენეჯერს შეუძლია გააკეთოს სხვა რამ, რაც არ არის დაკავშირებული CRM-თან, მაგრამ ის აუცილებლად გაარკვევს, რომ ახალი ტრანზაქცია შემოვიდა ონლაინ მაღაზიიდან. ტრანზაქციის შექმნისთანავე, მასზე პასუხისმგებელი მენეჯერი მიიღებს შეტყობინებას. პორტალის შეტყობინებების ცენტრი "ციმციმდება" წაუკითხავი შეტყობინებებით და მისი შეტყობინებები არა მხოლოდ აჩვენებს ინფორმაციას ახალი ტრანზაქციის შესახებ (შექმნის თარიღი და რომელი ონლაინ მაღაზია), არამედ საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ გააგრძელოთ ტრანზაქციის დამუშავება.

5. გარიგების დამუშავება, გაცნობა

ახალი გარიგების მიღების შემდეგ, მენეჯერი უპირველეს ყოვლისა ამოწმებს საკონტაქტო დეტალებს, კითხულობს კლიენტის კომენტარებს, ათვალიერებს საქონლის ჩამონათვალს და განმარტავს კლიენტის განზრახვებს. ტრანზაქციის ასეთი თავდაპირველი შემოწმებისას რომ დარწმუნდა, რომ ყველაფერი წესრიგშია და ეს არ არის „ნაგავი“, მენეჯერი ურეკავს კლიენტს დეტალების გასარკვევად. ტრანზაქციის დამუშავების დროს მენეჯერის მიერ შესრულებული ყველა ქმედება აღირიცხება ჟურნალი: მოწოდებული დავალებებიშესრულებული ზარებიდანიშნულია შეხვედრებიგაგზავნილი წერილები.

6. ტრანზაქციის დამუშავება, პირველი ზარი

ზე ზარის რეგისტრაციაჩნდება ფანჯარა, რომელშიც ავტომატურად შეიტანება მიმდინარე თარიღი, ივსება მონაცემები კლიენტის შესახებ (აღებულია კონტაქტიდან) - ვის ურეკავს. მენეჯერი აკეთებს შენიშვნებს - წერს ზარის თემას და აღწერას. მაგალითად, საგანი არის კლიენტის განზრახვების შემოწმება, აღწერილობაში - იმის შემოწმება, არის თუ არა კლიენტი რეალური.

7. გარიგების დამუშავება, ახალი ზარის დაგეგმვა

იმავე ზარის დიალოგში, მენეჯერი ადგენს განმეორებითი ზარების სიხშირეს, თუ კლიენტი არ პასუხობს ან შეთანხმება არ არის მიღწეული. დაყენებულია „შეხსენება“ ახალი ზარებისთვის და ისინი განხორციელდება დროულად. მენეჯერს შეუძლია სხვა ამოცანებთან მუშაობა.

8. გარიგების დამუშავება. მოქმედების შეტყობინება

ზარის pop-up შეხსენებიდან, მენეჯერი უბრუნდება გარიგებას, ხედავს მასზე მთელ ამბავს და მაშინვე ხვდება, რა უნდა გააკეთოს შემდეგ. ტრანზაქციისა და ჟურნალის შესახებ ყველა ინფორმაცია მის ხელთაა, არაფრის დამახსოვრება და ჩაწერა არ არის საჭირო. ეს ძალიან მოსახერხებელია მენეჯერებისთვის, რომლებიც დაკავებულნი არიან დიდი რაოდენობით ტრანზაქციის დამუშავებით.

9. გარიგების დამუშავება. ზარის დარეკვა

მენეჯერს შეუძლია დანიშნოს განმეორებითი ზარები რამდენიც უნდა, სანამ შედეგი არ იქნება (ღილაკი „ზარის დამატება“). შეხსენების შეტყობინებებიდან გადასვლისას ზარის დიალოგი ავტომატურად იხსნება. მენეჯერი ურეკავს და განმარტავს მყიდველის განზრახვას. დავუშვათ, რომ მომხმარებელი უარს ამბობს ერთ-ერთ საქონელზე. მენეჯერი დაუყოვნებლივ, კლიენტთან გათიშვის გარეშე, ამცირებს ზარის ფანჯარას და ასწორებს შეკვეთას.

10. გარიგების დამუშავება. შეკვეთის რედაქტირება

შეკვეთის რედაქტირება ხდება მის ამომხტარ ფანჯარაში. და განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ მენეჯერი მუშაობს ონლაინ მაღაზიის რეალური „ლაივ“ მონაცემებით. ამავდროულად, ის მუშაობს CRM-დან, თავად ონლაინ მაღაზიაში წასვლის გარეშე. მენეჯერს შეუძლია შეკვეთის ხელახლა შეფუთვა პირდაპირ CRM-დან და ცვლილებები დაუყოვნებლივ ხდება როგორც ონლაინ მაღაზიაში, ასევე CRM-ში.

ხელმისაწვდომია ონლაინ მაღაზიის შეკვეთასთან მუშაობის ყველა ფუნქციონალობა, მათ შორის ფასდაკლებები, კუპონები და ტრანსპორტირების ხარჯების გაანგარიშება. შეკვეთის შენახვის შემდეგ, ტრანზაქციის შემადგენლობა და CRM-ში მთლიანი თანხები ავტომატურად განახლდება განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით. შეკვეთის ყველა მონაცემი სინქრონიზებულია ორივე მიმართულებით. მაგალითად, კლიენტმა გადაიხადა მისი შეკვეთა - და ამ შეკვეთის სტატუსი მაშინვე შეიცვალა CRM-ში.

11. გარიგების დამუშავება. დავალების მიცემა კურიერისთვის

მას შემდეგ, რაც მიუთითებს შეკვეთაზე ყველა ინფორმაციას და დარწმუნდება, რომ კლიენტი მზად არის გადაიხადოს იგი, მენეჯერი აყენებს დავალებას კურიერს. დავალების დაყენება ხორციელდება პირდაპირ CRM-დან. დავალებაში, როგორც აღწერილობა, შეგიძლიათ შეიყვანოთ კლიენტის სურვილები მიტანის დროზე, დააყენოთ ვადა, დაამატოთ რაიმე დოკუმენტი და შეახსენოთ კურიერს. აქ, ზარის დიალოგში, მენეჯერი წერს მოკლე ანგარიშს (მან დაურეკა კლიენტს, განმარტა მისი განზრახვები, გადასცა კურიერს შეკვეთის მიწოდებისთვის).

12. გარიგების დამუშავება.მენეჯერის შეტყობინება საქონლის მიწოდების შესახებ

კურიერი აწვდის შეკვეთას და ასრულებს დავალებას. ამის შესახებ ეცნობება მენეჯერს და კვლავ გადადის გარიგებაზე ამჯერად მისი დახურვის მიზნით.

13. გარიგების დამუშავება. გარიგების დახურვა

მენეჯერი კვლავ არედაქტირებს შეკვეთას - ცვლის შეკვეთის სტატუსს "გარიგება დასრულებულია". ცვლილებები ინახება ონლაინ მაღაზიაში და ტრანზაქციის სტატუსი ავტომატურად იცვლება „გარიგება წარმატებით დასრულდა“ CRM-ში.

სცენარი 2: "გარიგების შექმნა მომხმარებელთა ზარზე"

CRM მენეჯერს შეუძლია შექმნას გარიგება კლიენტთან დარეკვით, მისთვის შეკვეთის განთავსებით ონლაინ მაღაზიაში ან საქონლის შერჩევით შიდა CRM კატალოგიდან. კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ ერთი ან რამდენიმე ონლაინ მაღაზია და რომლებსაც აქვთ კონფიგურირებული CRM ინტეგრაცია, შეუძლიათ გამოიყენონ კლიენტის ზარზე გარიგების შექმნის ორი ვარიანტი:

• ვარიანტი ონლაინ მაღაზიასთან დაკავშირების გარეშე
• ონლაინ მაღაზიის ვარიანტი

ვარიანტი ონლაინ მაღაზიასთან დაკავშირების გარეშე

ეს სკრიპტი გამოიყენება, თუ:

• კომპანიას არ აქვს საკუთარი ონლაინ მაღაზია და აუცილებელია CRM-ში მცირე რაოდენობის საქონლისა და მომსახურების გაყიდვების ჩანაწერების შენარჩუნება.
• კომპანიას აქვს ონლაინ მაღაზია, მაგრამ ონლაინ გაყიდვების გარდა, აუცილებელია CRM-ში რამდენიმე დამატებითი სერვისის მიწოდების გათვალისწინება

1. გარიგების შექმნა, საქონლის არჩევა

მენეჯერის ტელეფონი იღებს ზარი კლიენტისგან, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს თავდაპირველი წარმოდგენა შეთავაზებულ სერვისზე ან პროდუქტზე. მენეჯერი აწვდის კლიენტს დეტალურ ინფორმაციას და თუ მას სურს რაიმეს ყიდვა, გადადის CRM-ში გარიგების შექმნის გვერდზე. მენეჯერი თავად აყალიბებს შეკვეთას, ირჩევს საქონელს CRM-ში ჩაშენებული კატალოგიდან. კატალოგის მყისიერი ძიება საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ პროდუქტები და სერვისები მათი სახელების პირველი ასოებით. მენეჯერს შეუძლია დაუყონებლივ ჩამოწეროს შეკვეთაში თითოეული პროდუქტის რაოდენობა, შეცვალოს ნებისმიერი პროდუქტის ფასები, გააკეთოს, მაგალითად, ფასდაკლება კლიენტისთვის. და ტრანზაქციის თანხა ავტომატურად ხელახლა გამოითვლება.

2. გარიგების შექმნა, კონტაქტის გარიგებასთან დაკავშირება

მენეჯერი სთხოვს კლიენტს გააცნოს თავი და აკავშირებს გარიგებას კონტაქტთან. პირველ რიგში, ის ამოწმებს ასეთი კლიენტის არსებობას CRM მონაცემთა ბაზაში. თუ ის იქ არ არის, ის ქმნის ახალ კონტაქტს ტრანზაქციის ფანჯრიდან გაუსვლელად - ავსებს ფორმას პერსონალური მონაცემებით.

3. გარიგების შექმნა, კომენტარის გაკეთება

ტრანზაქციის ფანჯარაში მენეჯერი ამატებს კომენტარებს, მაგალითად, რომ კლიენტმა ითხოვა მიწოდება გარკვეულ დროს. გარიგება შენახულია. კლიენტი ელოდება შეკვეთას. მენეჯერს შეუძლია კურიერს მიწოდებისთვის დავალება დაავალოს.

4. გარიგების შექმნა, გარიგების თვისებების შევსება

გარიგების შექმნისას მენეჯერი ავსებს გარიგების ძირითად ველებს: დასახელება, ეტაპი, თანხა, პასუხისმგებლობა, ტიპი, მისი წარმატებით დასრულების ალბათობა. თუ ტრანზაქცია უნდა ნახოს ყველა CRM მენეჯერმა, დაყენებულია "daw" "ხელმისაწვდომი ყველასთვის". გარიგება შეიქმნა. გარიგებასთან შემდგომი მუშაობა შესრულებულია ისევე, როგორც სცენარში 1, დაწყებული .

სცენარი 2: "გარიგების შექმნა მომხმარებელთა ზარზე"

ონლაინ მაღაზიის ვარიანტი

როგორ შეუძლია მომხმარებელს გაიგოს თქვენი პროდუქტების შესახებ? იხილეთ მეგობრებთან ერთად ან გადაცემაში, როგორიცაა "შოპინგი დივანზე", წაიკითხეთ მათ შესახებ მედიაში და ა.შ. ზოგიერთი მომხმარებლისთვის ზოგჯერ უფრო ადვილია კომპანიის გაყიდვების განყოფილებაში დარეკვა, ვიდრე ონლაინ მაღაზიაში სწორი პროდუქტის პოვნა და შეკვეთის გაკეთება. CRM-თან ინტეგრაციის ეს გამოყენების შემთხვევა საშუალებას გაძლევთ „აიღოთ“ და არ გამოტოვოთ კლიენტი მისთვის შეკვეთის სწრაფად განთავსებით.

ონლაინ მაღაზიასთან დაკავშირებული სცენარი აქვს სარგებელიდა მუშაობს, თუ კომპანიას აქვს CRM-თან ინტეგრირებული ონლაინ მაღაზია. გარიგების შექმნის ეს ვარიანტი ბევრად უფრო მოსახერხებელია მენეჯერისთვის, რადგან საქონლისა და მომხმარებლების შესახებ მონაცემების უმეტესობა ავტომატურად ივსება ონლაინ მაღაზიიდან. მენეჯერი ამუშავებს ზარს უფრო სწრაფად და აკეთებს შეკვეთას კლიენტისთვის, ამას გაცილებით ნაკლები დრო სჭირდება, ვიდრე შიდა CRM კატალოგთან მუშაობისას.

ამ პარამეტრში ახალი გარიგების შექმნის ფორმა შეიცავს ჩამრთველ ველს „გარიგება ონლაინ მაღაზიიდან“. მენეჯერს აქვს არჩევანი: დაუკავშიროს თუ არა ონლაინ მაღაზიას კლიენტის გამოძახებით შექმნილი ახალი გარიგება. როდესაც ონლაინ მაღაზიასთან დაკავშირება გააქტიურებულია, ზოგიერთი ველი იბლოკება გარიგების შექმნის ფორმაში. მენეჯერმა არ უნდა შეავსოს ან შეცვალოს ასეთი ველები, რადგან ისინი გადაირიცხება და ივსება ონლაინ მაღაზიიდან.

მენეჯერი აღარ ირჩევს პროდუქტს შიდა კატალოგიდან, არამედ ქმნის კლიენტს შეკვეთას ონლაინ მაღაზიიდან. მის ფორმაში ღილაკის „დამატება პროდუქტის“ ნაცვლად ჩნდება ღილაკი „შეკვეთის შექმნა ონლაინ მაღაზიაში“. ამ ღილაკზე დაჭერით ჩნდება ფანჯარა ონლაინ მაღაზიაში „ცოცხალი“ შეკვეთის შექმნისა და რედაქტირებისთვის. ამ შემთხვევაში მენეჯერი მუშაობს ონლაინ მაღაზიის მონაცემებთან: ირჩევს პროდუქტებს ონლაინ მაღაზიის კატალოგიდან, იყენებს ყველა ამჟამად არსებულ ფასდაკლებას, ქმნის მომხმარებლის ახალ პროფილს ან აკავშირებს შეკვეთას არსებულს, ადგენს გადახდის და მიწოდების მეთოდებს.

შეკვეთის ონლაინ მაღაზიაში შენახვის შემდეგ მასზე არსებული მონაცემები გადადის CRM-ში და მენეჯერი ხედავს ტრანზაქციის გვერდს დასრულებული შეკვეთის მონაცემებით. კონტაქტი ავტომატურად იქმნება CRM-ში - იმ მონაცემების მიხედვით, რომელიც მენეჯერმა შეიყვანა ონლაინ მაღაზიაში ანგარიშის შექმნისას.

მას შემდეგ, რაც შეკვეთის მენეჯერი აფორმებს შეკვეთას ონლაინ მაღაზიაში, კლიენტი ტოვებს ინვოისს - ყველაფერი ზუსტად ისე ხდება, თითქოს თავად კლიენტმა გააკეთა შეკვეთა. კლიენტს შეუძლია შეკვეთის გადახდა გადახდის სისტემების მეშვეობით, თუ არჩეულია გადახდის ასეთი მეთოდი. კლიენტს შეუძლია შევიდეს მის პროფილში ონლაინ მაღაზიაში, თვალყური ადევნოს შეკვეთის სტატუსს და გამოიყენოს ყველა მოსახერხებელი სერვისი ონლაინ ვაჭრობისთვის.

და CRM-ს ემატება ახალი ტრანზაქცია და მთელი მისი დამუშავება გრძელდება, გარდა იმისა, რომ არ არის საჭირო კლიენტის „გამოძახება“ - ბოლოს და ბოლოს, მან თავად სთხოვა შეკვეთის განთავსება და თანახმაა გადაიხადოს იგი.

სცენარი 3: შექმენით და დაამუშავეთ ტყვიის ვებ ფორმიდან

ეს სცენარი პირდაპირ არ არის დაკავშირებული ონლაინ მაღაზიასთან და იყენებს მონაცემებს ვებ-ფორმებიდან საიტებზე. ასეთი ვებ ფორმების მიხედვით, CRM-ში ჩნდება ტყვია, რომელიც შემდგომი დამუშავების შემდეგ გარდაიქმნება კონტაქტად, კომპანიად და გარიგებად.

1. შექმენით ლიდერი ვებ ფორმიდან

კლიენტი შედის საიტზე გაშვებულ "1C-Bitrix: Site Management"-ზე და ავსებს ფორმას, ინახავს და აგზავნის თავის მონაცემებს ფორმასთან ერთად. კომპანია იღებს ლიდერობას.

2. ტყვიის მონაცემების გაგზავნა თქვენი ვებსაიტიდან API-ით CRM-ზე

ლიდერები იტვირთება CRM-ში კომპანიის ვებ-გვერდების ვებ ფორმებიდან. საიდან მოდის ეს წამყვანები? პროდუქტში "1C-Bitrix: საიტის მენეჯმენტი" ვერსია 11.5 ვებ ფორმებში, შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ კავშირი CRM-თან. როდესაც ინტეგრაცია გააქტიურებულია, ვებ ფორმიდან მონაცემები ავტომატურად გადადის CRM-ში. ფორმის სპეციალურ ჩანართზე დაყენებულია CRM-თან კომუნიკაციის პარამეტრები: პროექტის URL CRM-ით, მონაცემები ავტორიზაციისთვის. აქ ირჩევთ ვებ ფორმის ველებს, რომლებიც ექსპორტირებული იქნება CRM-ში.

4. ლიდერის დაკავშირება მენეჯერთან

წამყვანი ავტომატურად უკავშირდება CRM მენეჯერს. მენეჯერის დავალება შესრულებულია ვებ ფორმის დაყენებისას მითითებული ავტორიზაციის მონაცემების მიხედვით. ანუ სტანდარტულად ვებ ფორმიდან ტყვიები მუშავდება მენეჯერის მიერ, რომლის ავტორიზაციის მონაცემები მითითებულია ვებ ფორმებში და CRM ინტეგრაციის პარამეტრებში.

5. მენეჯერის შეტყობინება

ვთქვათ, ვებ ფორმის პარამეტრებში თქვენ მიუთითეთ მენეჯერი, რომელიც შეასრულებს მონაცემთა პირველადი დამუშავებას. მენეჯერი ამოწმებს ამ მონაცემებს რეალურად და შლის აშკარად "ნაგვის" ჩანაწერებს. თუ ვებ ფორმიდან მონაცემები აჩვენებს, თუ რა აინტერესებდა კლიენტს, მაშინ შესაბამისი პროდუქტები ემატება ლიდერობას. ამის შემდეგ მენეჯერი ცვლის ტყვიის სტატუსს „დამუშავებაზე“ და გადასცემს მას უფრო გამოცდილ კოლეგებს.

ტყვიის შემდგომი დამუშავება ხორციელდება 1 სცენარის მსგავსად, დაწყებული . მენეჯერი განმარტავს კლიენტის ზრახვებს, ურეკავს მას, უსვამს დავალებებს კოლეგებს, გეგმავს სხვადასხვა მოქმედებებს. ამავდროულად, ლიდერობა გარდაიქმნება კონტაქტად, კომპანიად და გარიგებად.

CRM სისტემა

მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის სისტემა- მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვის სისტემა. სისტემის დანიშნულება: გაყიდვების დონის ამაღლება და მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება CRM სისტემის ანგარიშში აგებულია გაყიდვების ძაბრი დონეების შეუზღუდავი რაოდენობით. CRM სისტემა შეიძლება იყოს ინტეგრირებული კომპანიის ვებსაიტთან, რათა შეინახოს მიღებული რეკვიზიტები (მაგალითად, შევსებული ვებ ფორმები) პირდაპირ CRM-ზე კორპორატიულ პორტალზე.

CRM სისტემა აუცილებელია თქვენი კომპანიის იმ განყოფილებებისთვის, რომლებიც უშუალო კონტაქტში არიან მომხმარებლებთან ყოველდღიურ მუშაობაში. ეს არის საქონლისა და მომსახურების გაყიდვების, მხარდაჭერის, მარკეტინგის განყოფილებები - სწორედ ეს განყოფილებები, CRM-ში შეტანილი მონაცემების საფუძველზე აანალიზებენ მარკეტინგულ ოპერაციებს და ბაზრის ტენდენციებს.

CRM-ის, როგორც საინფორმაციო სისტემის მიზანია კომპანიის ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია და მისი ყველა დეპარტამენტის მომხმარებლებთან ურთიერთქმედების უზრუნველყოფა. CRM აგვარებს პრობლემებს, რომლებიც მიმართულია მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე და შენარჩუნებაზე. CRM ოპტიმიზაციას უკეთებს კომპანიის საქმიანობას, რადგან ამცირებს ინფორმაციის ძიებასა და დამუშავებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, მონაცემთა ანალიზს და გაყიდვების მენეჯმენტს.

• კლიენტების შესახებ პირველადი ინფორმაციის ერთიანი საცავი და მათთან მუშაობა (საკონტაქტო მონაცემთა ბაზა)
• ანგარიშგება, შესრულების ანალიზი, გაყიდვების ძაბრი
• იმუშავეთ კლიენტებთან უშუალოდ CRM-დან:
  • ღონისძიების აღრიცხვა
  • მიზნების დასახვა
  • შეხსენებები, კალენდარი
  • დაგეგმვა

როგორ მუშაობს CRM?

CRM-ის დახმარებით მენეჯერი პოტენციურ კლიენტთან ერთად ახორციელებს მოგზაურობას ლიდერობიდან სრულყოფილ გარიგებამდე. CRM შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორ ვერსიაში:

1. როგორც მონაცემთა ბაზაკონტაქტებისა და კომპანიების მიერ,
2. როგორც კლასიკური CRM

1. CRM როგორც მონაცემთა ბაზა

CRM კონტაქტებისა და კომპანიების მონაცემთა ბაზად გამოყენება საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ მათთან ურთიერთობის ისტორია. მთავარი სუბიექტი ამ შემთხვევაში არის კონტაქტი და კომპანია, რომელშიც ურთიერთობების ისტორია ინახება Events-ის დახმარებით. CRM-ის, როგორც მონაცემთა ბაზის გამოყენება არ გამორიცხავს ცალკეული ლიდერების შექმნას ზოგიერთი მოვლენის შედეგად და მათ გარიგებად გადაქცევას.

CRM სისტემის მუშაობა

2. კლასიკური CRM

კლასიკურ CRM-ში მთავარი ერთეულია Lead, რომელსაც ემატება სისტემა ხელით მენეჯერის მიერ, ავტომატურად 1C-Bitrix საიტის მენეჯერიდან ან სხვა საშუალებებით. დამატებისა და დამუშავების შემდეგ ტყვია შეიძლება გარდაიქმნას კონტაქტებად, კომპანიებად ან გარიგებად. პირველ ორ შემთხვევაში Lead ხდება მონაცემთა ბაზის რეგულარული ელემენტი. მეორე შემთხვევაში, გაყიდვების ძაბრის გავლისას ის ხდება რეალური გაყიდვა.

რა უნდა იცოდეთ, რომ კონკურენციას წინ დარჩეთ:

• როგორ სწრაფად დანერგოთ CRM,

როგორ ვიმუშაოთ კლიენტთან CRM-ში,

როგორია გარიგებების და მრავალძაბრის პარამეტრები,

როგორ ვიმუშაოთ ონლაინ ანგარიშებთან,

როგორ გავანაწილოთ წვდომის უფლებები,

რა არის ბიზნეს პროცესები

როგორ აუმჯობესებს მობილური აპლიკაცია თქვენს ეფექტურობას.

რა არის Omnichannel CRM?

არსებობს გაყიდვების განხორციელებისა და მომხმარებლებთან მოლაპარაკების სხვადასხვა გზა: ტელეფონით ან მესინჯერით, სოციალურ ქსელში ან ვებსაიტის ფორმის საშუალებით, ელექტრონული ფოსტით ან პირადად. ურთიერთქმედებისას აგროვებთ მონაცემებს კლიენტის შესახებ, გამართული შეხვედრების შესახებ, იყენებთ ზოგიერთ სერვისს, შედეგად, ინფორმაცია ინახება ცალკე. მაგრამ ამ ყველაფერთან შეგიძლიათ დააკავშიროთ CRM, რომელიც ავტომატურად შეაგროვებს და შეინახავს თქვენთვის მიღებულ ყველა ინფორმაციას.
CRM მნიშვნელოვანი ნაწილია და ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული სხვა პორტალურ სერვისებთან. ამის წყალობით, მაგალითად, დავალების დაყენებისას, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ მიუთითოთ რომელ კლიენტთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, შეგიძლიათ დაურთოთ დოკუმენტები ან კლიენტების ბარათები CRM-ს, დააყენოთ ბიზნეს პროცესები შემომავალი ან გამავალი ტყვიების დასამუშავებლად. ასევე არის სრული პაკეტი ტელეფონით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩაწეროთ ყველა სატელეფონო საუბარი მომხმარებლებთან.

კონექტორების დაკავშირება და მონაცემების შეგროვება

იმისათვის, რომ CRM გახდეს თქვენი შეუცვლელი ასისტენტი, ის სწორად უნდა იყოს დაკავშირებული და კონფიგურირებული. სად უნდა დაიწყოს? პირველ რიგში უნდა აირჩიოთ კონექტორები - სერვისები, რომლებითაც მიიღებთ თქვენი პოტენციური მომხმარებლების საკონტაქტო მონაცემებს. პირველი არის ელექტრონული ფოსტა.

ელ.ფოსტის კავშირი

მენიუს ზოლში მარცხნივ აირჩიეთ "CRM", გადადით პუნქტზე "ფოსტა" და იმ გვერდზე, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ ბოლო ჩანართი "ფოსტის სერვისები":



თქვენ იხილავთ ელ.ფოსტის სერვისების ჩამონათვალს, რომლებიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს თქვენს CRM-თან.
აირჩიეთ სერვისი, რომელშიც განთავსებულია ფოსტა, რომლის მეშვეობითაც მიმოწერა გაქვთ მომხმარებლებთან და ღია გვერდზე:

• შეიყვანეთ თქვენი საფოსტო ყუთის მომხმარებლის სახელი და პაროლი,

მონიშნეთ ყუთი "CRM-ის ბმული" ოფციის გვერდით,

მონიშნეთ ყუთი "მონაცემების შეგროვება ..." ვარიანტის გვერდით: გაითვალისწინეთ, რომ აქ თქვენ თავად ირჩევთ პერიოდს, რომლისთვისაც მოხდება მონაცემების შეგროვება თქვენი საფოსტო ყუთიდან. (შენიშვნა. მონაცემების შეგროვება შეგიძლიათ მთელი დროის განმავლობაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაუკავშირდით ზედა ტარიფს, ნაგულისხმევი არის „3 დღე“),

შეიყვანეთ მისამართების სია, რომლებიც გსურთ გამორიცხოთ დამუშავებისგან და არ გჭირდებათ CRM-ში შეყვანა,

დააჭირეთ ღილაკს "დაკავშირება".

მცირე ხნის შემდეგ (ხუთ წუთამდე) თქვენი საფოსტო ყუთიდან მიღებული ყველა მონაცემი აიტვირთება "მიმწოდებლების" განყოფილებაში. გახსოვდეთ, რომ Lead ჯერ კიდევ არ არის კლიენტის ბარათი, არამედ ინფორმაცია, რომლითაც შეგიძლიათ „ჩაერთოთ“ და მიიღოთ კლიენტი მომავალში. მარტივად რომ ვთქვათ, ტყვია არის ცივი კონტაქტი, რომელზედაც ჯერ არ არის დამუშავებული.

სოციალური ქსელების და მესინჯერების დაკავშირება

პოტენციურ მომხმარებლებთან კომუნიკაციის კიდევ ერთი პოპულარული და თანამედროვე გზაა სოციალური ქსელები და მყისიერი მესინჯერები. ეს მოსახერხებელია კლიენტისთვის, მაგრამ ყოველთვის არ არის თქვენთვის მოსახერხებელი, რადგან ყველა ინფორმაცია ინახება ცალ-ცალკე და მასზე წვდომის მისაღებად, თქვენ უნდა შეიყვანოთ დიალოგები კლიენტებთან სოციალურ ქსელებში ან მყისიერ მესინჯერებში ისევ და ისევ. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ხელით გადაიტანოთ მონაცემები CRM-ზე, მაგრამ ეს მენეჯერისთვის დროის ფუჭად კარგვა იქნება. ბევრად უფრო ადვილია დაუყოვნებლივ დაუკავშიროთ CRM თქვენს გვერდს სოციალურ ქსელში ან მესენჯერში.
ამისათვის მენიუში მარცხნივ "კომპანია" განყოფილებაში გადადით "ღია ხაზების" ქვეგანყოფილებაში. გვერდზე, რომელიც იხსნება, აირჩიეთ "ახალი ხაზის შექმნა". თქვენ ნახავთ გვერდს, რომელიც უნდა შეავსოთ და დააკონფიგურიროთ:




ღია ხაზის დაზუსტების გამოყენებით შეგიძლიათ დააყენოთ ტყვიის ავტომატური შექმნა, დანიშნოთ პასუხისმგებელი თანამშრომლები, დააყენოთ შეტყობინებების შეკვეთა და განაწილება თანამშრომლებს შორის, აირჩიოთ საჭირო მოქმედებები უპასუხო შეტყობინებების დამუშავებისას, დააყენოთ ღია ხაზის სამუშაო საათები (მაგალითად , 8.00-დან 17.00 საათამდე) და ა.შ.
შეიყვანეთ ღია ხაზის სახელი, რათა მოგვიანებით ნახოთ, საიდან მოვიდა კლიენტი. გადადით გვერდის ბოლოში და აირჩიეთ სიიდან საჭირო საკომუნიკაციო არხი (ონლაინ ჩატი, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - სია თანდათან განახლდება), მაგალითად, "Vkontakte":




სოციალურ ქსელთან დასაკავშირებლად, თქვენ უნდა იყოთ ავტორიზებული მომხმარებელი. მას შემდეგ რაც დააწკაპუნებთ ღილაკზე „დაკავშირება“, დაინახავთ იმ ჯგუფების ჩამონათვალს, სადაც თქვენ ხართ ადმინისტრატორი და შეძლებთ აირჩიოთ: დააკავშიროთ პირადი გვერდი ან ჯგუფი (საჯარო გვერდი). დიალოგურ ფანჯარაში, რომელიც იხსნება, მიეცით პორტალს წვდომა საჯარო გვერდის შეტყობინებებზე.
ამ ინტეგრაციის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ მყისიერად უპასუხოთ მომხმარებელთა შეტყობინებებს, რადგან იღებთ მათ უშუალოდ ბიზნეს ჩატში, ხოლო თქვენი კლიენტი ხედავს პასუხს სოციალურ ქსელში ან მესენჯერში.




გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბიზნეს ჩატში თქვენ გაქვთ რამდენიმე დამატებითი ფუნქცია. ზედა, სადაც მითითებულია საკონტაქტო დეტალები, არის ორი მინიშნებული ინდიკატორი: CRM - ნიშნავს, რომ ეს კონტაქტი უკვე შეყვანილია როგორც მთავარი და სოციალური ქსელის ან მესინჯერის ხატულა, საიდანაც იღებთ შეტყობინებას.
Შენ შეგიძლია:

• მოიწვიე სხვა თანამოსაუბრე დიალოგზე - კომპანიის თანამშრომელი, რომელიც ნახავს კლიენტთან ყველა წინა მიმოწერას, თუნდაც ის შეუერთდეს საუბრის შუაში ან ბოლოს,
• გადაუგზავნე მიმდინარე საუბარი სხვა თანამშრომელს,
• ჩასვით დიალოგი ისე, რომ აღარ მოძებნოთ ჩეთის კონტაქტების სიაში,
• გადადით CRM-ზე მომხმარებლის მონაცემების სანახავად,
• დაასრულეთ დიალოგი
• შეტყობინებების ისტორიის ნახვა.

ასევე შეგიძლიათ ჩართოთ ფარული დიალოგის რეჟიმი ჩეთის დიალოგური ფანჯრის ბოლოში არსებულ ხატულაზე დაწკაპუნებით. ამ რეჟიმში კლიენტთან პასუხის გაცემამდე შეგიძლიათ საკითხი განიხილოთ თანამშრომელთან, ხოლო თავად კლიენტი ვერ ნახავს თქვენს მიმოწერას. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გაგზავნოთ დოკუმენტები და სურათები, სმაილიკები და ა.შ.

სატელეფონო კავშირი

იმისათვის, რომ თქვენი CRM შეივსოს პოტენციური მომხმარებლების ტელეფონის ნომრებით, გამოიყენეთ ტელეფონის სერვისი. ამისათვის აირჩიეთ მენიუს შესაბამისი პუნქტი მარცხნივ და გადადით "ნომრების მართვა" გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის მოსახერხებელი მეთოდი:




Შენ შეგიძლია:

• დააკავშირეთ თქვენი ნომერი - თქვენი არსებული კორპორატიული ნომერი,
• დაქირავება ნომერი ოპერატორისგან,
• დააკავშირეთ თქვენი საკუთარი PBX.

განვიხილოთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვარიანტი - „ოთახის დაქირავება“. შესაბამის ფანჯარაში დააჭირეთ ღილაკს "დაკავშირება". თქვენ შეძლებთ აირჩიოთ ნომერი ქვეყნისთვის, ხოლო თუ რუსეთში ხართ, მაშინ თითოეული ქალაქისთვის. ნომრის გამოჩენის შემდეგ, მის გვერდით გექნებათ ღილაკი „ნომრის დაყენება“, სადაც შეგიძლიათ:

• პროცესის გაფართოების ნომერი
• შეამოწმეთ ნომერი CRM მონაცემთა ბაზაში (თუ ნომერი მოიძებნა, ავტომატურად შექმენით ტყვიის მისამართი),
• რიგის დაყენება
• უპასუხო ზარების მართვის კონფიგურაცია,
• ყველა ზარის ჩაწერის ჩართვა,
• მოიცავს მომსახურების ხარისხის შეფასებას,
• დააყენეთ ნომრის სამუშაო საათები,
• ზარის მელოდიები.

თქვენი ყველა ზარი ავტომატურად ჩაიწერება და თავად ჩანაწერები დაერთვება წამყვანს, მომავალში მათი მოსმენა შეგიძლიათ შესაბამის მენიუში გადასვლით.

ფორმის დაკავშირება საიტთან

საიტის ერთ-ერთი სავალდებულო ელემენტია უკუკავშირის ან კომპანიასთან კონტაქტის ფორმა. ასევე შესაძლებელია CRM-თან დაკავშირება და პირდაპირ პორტალზე შექმნაც კი. გადადით "CRM" განყოფილებაში და აირჩიეთ "CRM ფორმები". გვერდზე, რომელიც გამოჩნდება, აირჩიეთ ფორმების შექმნა.
ყველა ველი, რომელსაც თქვენ შეავსებთ ამ ფორმაში, უკვე ინტეგრირებულია CRM-ში, ანუ მომავალში მათ უკვე იხილავთ კლიენტის ბარათში, ლიდერში და ა.შ.
შეავსეთ სათაურის ველი: პირველი არის თქვენი შიდა, მეორე არის ის, რომელსაც დაინახავს თქვენი პოტენციური კლიენტი. გვერდზე მენიუში აირჩიეთ საჭირო ველები: სახელი და გვარი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა და ა.შ.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ:

• შეტყობინების ფერი,
• ღილაკების ასოები,
• დანიშნოს პასუხისმგებელი ოფიცერი, რომელიც დაამუშავებს ამ მონაცემებს,
• რა უნდა გააკეთოს ამ მონაცემებთან (შექმენით ლიდერი, კლიენტი, გარიგება, შეთავაზება, ინვოისი),
• საჭირო ველების შევსება,
• ფონი და ფორმის ტიპი,
• სალიცენზიო ხელშეკრულება ან წესები (მაგალითად, თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე),
• მოქმედებები ფორმის შევსების შემდეგ: ფორმის წარმატებით შევსებისას (მაგალითად, თქვით „მადლობა“), წინა გვერდზე გადამისამართება, ფორმის წარუმატებლად შევსებისას (მიუთითეთ რა უნდა გააკეთოთ).

ფორმის შენახვის შემდეგ უნდა გაააქტიუროთ - ფორმის შექმნის გვერდზე ჩართეთ მიქსერი. როდესაც მომხმარებელი ავსებს ფორმას, იქმნება ლიდერი, ან შეიყვანება მომხმარებელი, ეცნობება პასუხისმგებელ თანამშრომელს.
ასევე, როდესაც ქმნით ფორმას, თქვენ მიიღებთ არა მხოლოდ ბმულს მის ვებ ვერსიაზე, რომელიც შეგიძლიათ მიაწოდოთ თქვენს კლიენტს, არამედ ბოლოში, განყოფილებაში "ბმულები და კოდები" - ფორმის ჩასმის კოდი თქვენს არსებულზე. საიტი. უბრალოდ დააკოპირეთ სკრიპტი და ჩასვით თქვენი საიტის კოდში.

კავშირი 1C

თქვენ ასევე გაქვთ შესაძლებლობა გადაიტანოთ თქვენი კლიენტები 1C-დან. ამისათვის აირჩიეთ "1C-Bitrix24" პუნქტი მენიუში მარცხნივ და მიჰყევით კავშირის ოსტატის მითითებებს, რომლებიც გამოჩნდება იხსნება გვერდზე. დაგჭირდებათ:

• ჩამოტვირთეთ და დააინსტალირეთ "1C + Bitrix24" მოდული,
• დააკავშირეთ 1C როგორც ნაჩვენებია მთავარ სურათზე,
• შეიყვანეთ მითითებული გასაღები,
• შეავსეთ ორი ველი.

Მნიშვნელოვანი!
ეს არის ცალმხრივი კონექტორი: მონაცემები გადადის მხოლოდ 1C-დან ყველაფერი, რასაც მომავალში შეავსებთ საპირისპირო მიმართულებით, ანუ 1C-ში, ავტომატურად არ შეიტანება. არსებობს ცალკე ინტეგრაცია 1C და რომელიც მუშაობს ორივე გზით. ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია უფრო მაღალ გეგმებზე.
ეს არის ყველაზე გავრცელებული კონექტორები, რომელთა სია თანდათან გაფართოვდება და დაემატება. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ხელით შეავსოთ მოქმედებები, რომლებიც შესრულდა სხვადასხვა სერვისებში, მაგალითად, მიუთითოთ შეხვედრა: თარიღი, დრო და შედეგი. მომავალში, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ინფორმაცია კლიენტის ბარათში და ლიდერში, თუ ის შეიქმნა.

კონტაქტებთან მუშაობა CRM-ში

კონექტორების დაყენების შემდეგ, თქვენი CRM თანდათან შეივსება კონტაქტებით, რომლებიც, თქვენს მიერ მითითებული პარამეტრებიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს ლიდერები, კონტაქტები, კომპანიები, გარიგებები, შეთავაზებები ან ინვოისები. მომავალში, შესაბამის განყოფილებაში გადასვლით, შეგიძლიათ დააყენოთ საკონტაქტო ბარათი. ბარათები CRM-ში სრულად კონფიგურირებადია, ანუ ირჩევთ თქვენთვის საჭირო ველებს და ასახელებთ მათ სახელებს. ამისათვის გადადით კონტაქტის რედაქტირებაზე და დააჭირეთ ღილაკს "ველის დამატება" გვერდის ბოლოში.
CRM საშუალებას გაძლევთ გადაიყვანოთ ტყვია კონტაქტად (ფიზიკურ პირებთან მუშაობისთვის) ან კომპანიად (იურიდიულ პირებთან მუშაობისთვის), გარიგება, შეთავაზებები და ინვოისები. ამისათვის გახსენით ლიდერი და მარჯვენა კუთხეში დააწკაპუნეთ ისარზე "შექმნა საფუძველზე" პუნქტის გვერდით. აირჩიეთ სასურველი მოქმედება ჩამოსაშლელი მენიუდან.




ამის შემდეგ კლიენტის ან კომპანიის ბარათი გამოჩნდება შესაბამის CRM ჩანართებში (დამოკიდებულია თქვენ მიერ არჩეულ ქმედებებზე). ამის შემდეგ, შეგიძლიათ შეცვალოთ ბარათი, დაამატოთ გარიგება ან შეთავაზება კონტაქტს ან კომპანიას და გასცეთ ინვოისი.
ტრანზაქციის განხორციელებისას შეგიძლიათ დააყენოთ მისი სტატუსი, რომელიც მიუთითებს რა ეტაპზეა. თქვენ თავად ირჩევთ ტრანზაქციის ეტაპებს პარამეტრებში. ამისათვის დააწკაპუნეთ ღილაკზე „მიმართულების დამატება“ ზედა მარჯვენა კუთხეში, აირჩიეთ საჭირო გარიგება, გადადით „მეტი“, „ცნობები“ და აირჩიეთ გარიგების საფეხურები და სტატუსები. მომავალში, როდესაც შექმნით გარიგებას, უკვე გექნებათ გარიგების დასახელება ზემოთ მოცემულ მენიუში და პლუს ნიშანზე დაჭერით შექმნით ზუსტად იმ გარიგებას, რაც საჭიროა.

სტატისტიკის ნახვა

თქვენი ტრანზაქციების ანალიზის მოსახერხებელი გზაა მრავალძაბრიანი. ვიზუალურად რომ ნახოთ რა ეტაპზეა ტრანზაქციები, გადადით "ანგარიშების" ჩანართზე.




გამოიყენეთ ფილტრები და დააყენეთ პერიოდი, რომლისთვისაც გსურთ სტატისტიკის ნახვა. მრავალფუნქციური ანგარიშების ნახვა შესაძლებელია CRM-ის ყველა განყოფილებაში (წამყვანები, კონტაქტები, კომპანიები, შეთავაზებები, გარიგებები, ინვოისები).

ინვოისი CRM-ში

მას შემდეგ რაც დაამუშავებთ ტყვიას, გადააქცევთ მას კონტაქტად ან კომპანიად და დაასრულებთ შესაბამის სამუშაოს, თქვენ მიაღწიეთ გარიგებას ან შეთავაზებას. ტრანზაქციის ლოგიკური დასრულება ან შეთავაზების განხორციელება არის გაყიდვა, რომლის ერთ-ერთი ეტაპია ინვოისირება. თქვენს კლიენტებსა და კომპანიებზე ინვოისების გასაცემად, თქვენ უნდა შეავსოთ ძირითადი პარამეტრები: შეავსოთ დეტალები.
დააჭირეთ ღილაკს "მეტი" და აირჩიეთ "პარამეტრები" და "გადახდის მეთოდები". გვერდზე, რომელიც გამოჩნდება, შეიყვანეთ ყველა საჭირო მონაცემი (თუ თქვენ გაქვთ სხვადასხვა ანგარიში იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის, შეგიძლიათ დააყენოთ გადახდის ორი განსხვავებული მეთოდი).
გვერდზე, რომელიც გამოჩნდება, თქვენ ავსებთ ბანკის დეტალებს, ამატებთ ლოგოს, ფაქსიმილს და ბეჭდვით სკანირებთ და ინახავთ. მას შემდეგ რაც თქვენი შაბლონი შეინახება და ყველა მონაცემი სწორად შეიყვანება, გადადით ინვოისის ჩანართზე.

გადადით ანგარიშების სიაში და დააჭირეთ ღილაკს "გაცემა ინვოისი".
გვერდზე, რომელიც იხსნება, შეავსეთ ველები:

• თემა (რა გადახდისთვის),
• სტატუსი,
• გადამხდელი (კომპანია ან კონტაქტი სიიდან),
• გადახდის მეთოდი (მაგალითად, საბანკო გადარიცხვა),
• აირჩიეთ პროდუქტი კატალოგიდან.

და დარწმუნდით, რომ შეინახეთ თქვენი ანგარიში.
შეგიძლიათ დაბეჭდოთ მზა ინვოისი, შეინახოთ PDF ფორმატში, გაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ ბმული გენერირებულ ინვოისზე და მიაწოდოთ იგი თქვენს კლიენტს. მთავარი მოხერხებულობა ის არის, რომ კლიენტს შეუძლია არა მხოლოდ შეინახოს და ამობეჭდოს ასეთი ონლაინ ინვოისი, არამედ გადაიხადოს თქვენ მიერ დაკავშირებული გადახდის სერვისით.
შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და დააყენოთ გადახდის სერვისი ონლაინ გადასახადების გადახდისთვის CRM პარამეტრებში - გადახდის მეთოდები. იმავე ადგილას, სადაც შეიყვანეთ საბანკო დეტალები გადახდისთვის (საბანკო გადარიცხვისთვის), შეგიძლიათ აირჩიოთ "Yandex.Money" და "PayPal". გვერდზე, რომელიც იხსნება, თავად შეავსეთ ყველა ველი: შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია გადახდის სისტემებიდან.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკავშიროთ ინვოისი CRM ფორმას. გადადით CRM ფორმის შექმნაზე და საკონტაქტო ველებზე (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტა), დაამატეთ ველები "ანგარიშის" კატეგორიიდან. ამ ფორმის შევსების შემდეგ კლიენტი დაუყოვნებლივ მიიღებს გადახდის ინვოისს შერჩეული გადახდის სისტემის მეშვეობით.

CRM-ის სხვადასხვა ელემენტებზე წვდომის უფლებების განაწილება

როდესაც კომპანიის მენეჯერები ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს და აქვთ სხვადასხვა პასუხისმგებლობა, მნიშვნელოვანია მათ შორის წვდომის უფლებების განაწილება. გადადით CRM პარამეტრებში, აირჩიეთ "ნებართვები", "ნებართვები". გვერდზე, რომელიც იხსნება, შეგიძლიათ დააყენოთ უფლებები თითოეული მენეჯერისთვის მისი როლის შესაბამისად: მენეჯერი, დეპარტამენტის უფროსი, დირექტორი, გენერალური დირექტორი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ თავად დაამატოთ როლი.
როლის არჩევით, მაგალითად, „მენეჯერი“, შეგიძლიათ მოქნილად და დეტალურად დააკონფიგურიროთ წვდომის უფლებები თითოეული მენეჯერისთვის, რომელიც მუშაობს ლიდერებთან, გარიგებებთან, კომპანიებთან, შეთავაზებებთან, კონტაქტებთან სპეციალურად შემუშავებულ ინტერფეისში.




CRM სუბიექტებისთვის მნიშვნელობის არჩევით, თქვენ შეგიძლიათ უფლება მისცეთ მენეჯერს ნახოს საკუთარი და სხვა ადამიანების ტრანზაქციები, დაამატოთ, შეცვალოს, წაშალოს, ექსპორტი და შემოიტანოს ერთეულები - როგორც მისი, ასევე სხვა მენეჯერების. პარამეტრების მრავალფეროვნების წყალობით, შეგიძლიათ დააკავშიროთ მენეჯერები, მაგალითად, თუ რამდენიმე თანამშრომელი გყავთ წყვილებში მომუშავე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეზღუდოთ წვდომა გარკვეულ ფუნქციებზე.

CRM ავტომატიზაცია

CRM-ის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის მისი მუშაობის ავტომატიზირება. მაგალითად, დააყენეთ ამოცანების ავტომატური შექმნა, როდესაც ტყვია გამოჩნდება, ან დაარეგულირეთ გარიგებების განაწილება თქვენს მენეჯერებს შორის (მაგალითად, კლიენტების გარკვეულ რაოდენობას ემსახურება ერთი თანამშრომელი და მეტი, ვიდრე მეორე). ამისათვის გადადით CRM პარამეტრებში, აირჩიეთ "ავტომატიზაცია" - "ბიზნეს პროცესები". თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ბიზნეს პროცესები ლიდერებისთვის, კონტაქტებისთვის, კომპანიებისთვის და გარიგებებისთვის. კონსტრუქტორში თქვენ ქმნით ბიზნეს პროცესის შაბლონს, რომლის მიხედვითაც, როდესაც გამოჩნდება ახალი წამყვანი, თქვენს თანამშრომელს ავტომატურად ენიჭება დავალება,
ყურადღება!
ბიზნეს პროცესები ხელმისაწვდომია მხოლოდ საუკეთესო ღრუბლოვან გეგმებზე .

მობილური აპლიკაცია

როგორც წესი, ყველა თანამშრომელს არ აქვს შესაძლებლობა, მუდმივად იყოს კომპიუტერთან სამუშაო დღის განმავლობაში: გასვლები, შეხვედრები კლიენტთან და ა.შ. ყოველთვის დარჩით კონტაქტში, დაუკავშირდით მომხმარებლებთან და CRM-ის სრულად მართვა დაეხმარება მობილურ აპლიკაციას .
მობილური ვერსია საშუალებას გაძლევთ შეასრულოთ იგივე ქმედებები CRM-ში, როგორც სრული ვერსია PC-სთვის: შექმნათ და დაამუშავოთ რეკვიზიტები, განახორციელოთ ტრანზაქციები, გასცეთ ინვოისები, ნახოთ სტატისტიკა და გააანალიზოთ თანამშრომლების მუშაობა.

ამრიგად, CRM სისტემა გახდება თქვენი საიმედო თანაშემწე ბიზნესის კეთებაში. მასში ყველაფერი შეგროვდება და მოხერხებულად იქნება სტრუქტურირებული: კლიენტთან მიმოწერის ისტორია, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია (კონტაქტი, შენიშვნები მოლაპარაკებების შესახებ და ა.შ.), ტრანზაქციის სტატუსები, საუბრის ჩანაწერები. თქვენ შეძლებთ მასზე ინვოისების გაცემას და მათი გადახდის მონიტორინგი, ტრანზაქციების ანალიზი შერჩეული პერიოდის განმავლობაში და როლების განაწილება მენეჯერებს შორის და ბიზნეს პროცესების წყალობით მუშაობის ავტომატიზირებასაც კი. მობილური აპლიკაცია დაგეხმარებათ მუდმივად აკონტროლოთ გუნდის მუშაობა. მნიშვნელოვნად დაზოგავს თქვენს დროს, აერთიანებს მომხმარებელთა და კონტრაგენტების დიდ მონაცემთა ბაზას, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად უპასუხოთ მომხმარებელთა მოთხოვნებს და გააანალიზოთ მთელი კომპანია.

ციტატა დღის თემაზე

მე არასოდეს შემხვედრია წარმატებული გამყიდველი, რომელიც კლიენტთან წავიდოდა შეთავაზებით წინასწარ მომზადების გარეშე.

ბაკ როჯერსი (IBM)

ჩვენი მუშაობის ალგორითმი

1. შეიტყვეთ მეტი თქვენი კომპანიის შესახებ

   დავსვათ კითხვები: როგორია კომპანიის ორგანიზაციული სტრუქტურა, არის თუ არა ფილიალები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ სქემა)? რომელ განყოფილებაში იგეგმება Bitrix24 CRM-ის დანერგვა? რა გამოიყენება ამჟამად კლიენტთა ბაზის შესანარჩუნებლად? აქვთ თუ არა მათ, ვინც კლიენტებთან მუშაობენ, მუდმივი წვდომა ინტერნეტზე? თუ არსებობს შეზღუდვები, რა არის ისინი? რამდენი მენეჯერის (თანამშრომლის) დაკავშირება იგეგმება Bitrix24 CRM-თან?

2. მოვემზადოთ CRM Bitrix 24-ის დანერგვის დასაწყებად

   ჩვენ ვართ 1C-Bitrix-ის ოფიციალური პარტნიორები, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ Bitrix24 CRM პირდაპირ ჩვენთან. ამავე დროს, ის უზრუნველყოფს ბონუსი 2 საათიანი კონსულტაციის სახითღია სტუდიის აღმასრულებელი დირექტორი.

   ჩვენ მივიღებთ თქვენგან (ან მოვამზადებთ თქვენთან ერთად) ძირითადი ბიზნეს პროცესების აღწერას თქვენი კომპანიის გაყიდვების განყოფილებაში. ჩვენ შევიმუშავებთ ტექნიკურ დავალებას CRM-ის განსახორციელებლად (პარამეტრები, რომლებიც უნდა გაკეთდეს). მოდით მოვამზადოთ მონაცემები CRM-ში ხელით იმპორტის შესამოწმებლად.

3. ჩვენ შევასრულებთ ტექნიკურ სამუშაოებს Bitrix24 CRM-ის დაყენებაზე

   შეთანხმებული სამუშაო პირობების საფუძველზე, ჩვენ ვახორციელებთ პარამეტრებს. მათ შორის: ლიდერების, კომპანიის, კონტაქტების, გარიგებების და ა.შ. დამატებითი ველების დამატება; როლების შექმნა და წვდომის უფლებების განაწილება; ტელეფონთან ინტეგრაცია (სადაც საჭიროა).

4. შევიმუშავებთ თანამშრომლებისთვის რეგულაციებს, მოვამზადებთ მოტივაციის სისტემას

   ჩვენ დავწერთ რეგულაციებს CRM Bitrix 24-ის გამოყენების შესახებ თქვენი თანამშრომლებისთვის. განვიხილავთ მათ მენეჯერებთან და დავამატებთ მათ დისკუსიის შედეგების საფუძველზე.

   მნიშვნელოვანი ამოცანაა დარწმუნდეთ, რომ დაცულია რეგულაციები. ამიტომ, ჩვენ შევიმუშავებთ თქვენი თანამშრომლების მოტივაციის სისტემას. ვაი, არჩევანი არ აქვთ :-)

5. პერსონალის მომზადება CRM მუშაობაში, გამოყენების დაწყება და სტანდარტების დანერგვის კონტროლი

   ჩვენ ჩავატარებთ საწყის ტრენინგს თანამშრომლებისთვის Bitrix24 CRM-თან მუშაობის შესახებ. იმისათვის, რომ მომავალში ახალმა მენეჯერებმა დამოუკიდებლად ისწავლონ, ჩვენ ჩაგიწერთ ვიდეო გაკვეთილებს ძირითადი მახასიათებლების დემონსტრირებით.

   თქვენს კომპანიაში CRM-ის დანერგვისა და ამოქმედების შემდეგ, ჩვენ მზად ვართ გავხდეთ დამოუკიდებელი კონსულტანტი და კონტროლიორი სტანდარტების დანერგვისთვის, ასევე გავაგრძელოთ მათი გაუმჯობესება თქვენს მენეჯერებთან ერთად.