Pārdošanas vadība Bitrix24 CRM. Bitrix24 CRM ieviešana: iestatīšana, instrukciju sagatavošana, CRM apmācība ar produktiem no bitrix

Uzdevumi un projekti Bitrix 24

Ar Bitrix24 jūs varat pilnībā automatizēt uzņēmuma darbu. Kontrolsaraksti un uzdevumu veidnes, dokumentu un filtru konstruktors – milzīgs skaits parocīgu rīku palīdzēs padarīt Jūsu uzņēmuma darbu vēl efektīvāku. Izvirziet uzdevumus padotajiem, novērtējiet darbu, ņemiet vērā patērēto laiku, plānojiet termiņus Ganta diagrammā. Izstrādāt uz atskaitēm balstītu motivācijas sistēmu. Ieplānojiet tikšanās ar klientiem un tikšanās kalendāros. Jūs vienmēr zināt, ko dara jūsu darbinieki un kurp virzās jūsu komanda.

Sadarbība ar dokumentiem Bitrix24

Dokumenti tiek veidoti, lai ar tiem strādātu – veiktu izmaiņas, papildinātu, labotu. Tāpēc darba organizācija ar dokumentiem ir ļoti svarīga uzņēmuma kopējai efektivitātei. Apspriediet, veiciet izmaiņas, skatiet izmaiņu vēsturi, izmantojiet viedo meklēšanu, vienojieties un apstipriniet dokumentus tieši savā Bitrix24.
Ar Bitrix 24 jūs varat ietaupīt daudz, jo jums vairs nav jāiegādājas biroja programmatūra! Mākoņa failu krātuve Bitrix24.Disk ir integrēta ar GoogleDocs un OfficeOnline un ļauj vairākiem darbiniekiem vienlaikus strādāt ar dokumentiem tieši pārlūkprogrammā.

Plānošana programmā Bitrix24

Vai vēlaties padarīt darba laika plānošanas procesu savā uzņēmumā vienkāršu un efektīvu? Apvienojiet darbinieku un darba grupu personīgos kalendārus un uzdevumus vienā kalendāra režģī. Ieslēdziet atgādinājumus par gaidāmajiem pasākumiem – sistēma jums par tiem atgādinās.
Prombūtņu grafiks palīdzēs plānot atvaļinājumus uzņēmumā tā, lai darbinieku prombūtne neietekmētu kopējo darbu.
Rīkojiet sanāksmes un plānojiet sanāksmes, uzaiciniet dalībniekus, nosakiet tikšanās laiku un vietu. Dalībnieki paši redz plānošanas sanāksmes darba kārtību un pievieno atskaites. Diskusijas rezultāti tiek fiksēti protokolā, pēc sapulces rezultātiem nekavējoties tiek izvirzīti uzdevumi darbiniekiem.

Bitrix 24 biznesa procesi

Bitrix 24 nodrošina vienkāršu un ērtu biznesa procesu izveidi un pārvaldību jebkurā organizācijā. Varat strādāt gan ar standarta operācijām, gan pielāgot savas. Rēķinu apmaksa, iekšējās un izejošās dokumentācijas uzskaite, pieteikumu noformēšana, rēķini - tagad šīs darbības neaizņems papildus laiku. Izmantojot iestatījumus, jūs varat pielāgot sistēmas darbību atbilstoši iekšējai kārtībai un darbības režīmam. Nekad iepriekš biznesa automatizācija nav bijusi tik pieejama, Bitrix24 biznesa procesi būtiski paaugstina uzņēmuma darbinieku efektivitāti.

CRM programmā Bitrix 24

CRM Bitrix24 ir ērta sistēma attiecību pārvaldīšanai ar klientiem, partneriem un piegādātājiem, izcilas pārdošanas un biznesa efektivitātes uzlabošanas atslēga. Glabājiet kontaktus, rakstiet vēstules un zvaniet, veiciet darījumus, izrakstiet rēķinus un analizējiet Bitrix24 CRM “pārdošanas piltuvi”, savukārt CRM sistēma reģistrē visu jūsu mijiedarbības vēsturi. Bitrix24 CRM sistēma sniedz neierobežotas iespējas veidot ilgtermiņa attiecības un apmierināt jebkuru klientu pieprasījumu. 12 darbiniekiem Bitrix24 CRM sistēmu var izmantot bez maksas. Ja ar to nepietiek - izmantojiet mūsu Bitrix24 reklāmas kodu

CRM Bitrix24 ir viegli konfigurēts darbam jebkurā uzņēmumā, tam ir intuitīvs interfeiss un ērti prezentācijas režīmi sarakstu un kanban veidā.

CRM mārketings pakalpojumā Bitrix24

Vietņu veidotājs programmā Bitrix 24

Izveidojiet vietnes un galvenās lapas, izmantojot vienkāršu un ērtu Bitrix24 vietņu veidotāju, lai reklamētu preces, pakalpojumus, pasākumus savam uzņēmumam vai klientiem.
Bitrix24 vietne nav īpaši jāintegrē ar CRM, tā jau ir izveidota CRM iekšienē. Visi to klientu kontakti, kuri jums raksta no vietnes vai zvana jums, nekavējoties tiek ievadīti CRM un nonāk menedžeru darbā.
Izvēlieties tēmu, viegli mainiet tekstus, fonus, attēlus, pievienojiet gatavus blokus, kas jums nepieciešami no kataloga. Jūs uzreiz redzēsiet, kā vietne izskatīsies datorā, planšetdatorā, viedtālrunī, vietne ir pielāgota visām izšķirtspējām un ierīcēm. Tas ir SEO draudzīgs un gatavs indeksēšanai meklētājprogrammās.
Bitrix24 vietnes tiek mitinātas bez maksas domēnā bitrix24.site. Varat arī saistīt jebkuru savu domēnu ar vietni!

Mobilā lietotne

Es vēlētos sākt šo rakstu ar nedaudz negaidītu atzīšanos. Patiesībā es gandrīz nekad nestrādāju ar Bitrix 24 CRM sistēmu.Parasti saviem klientiem piedāvāju citas CRM iespējas, kuras, man šķiet, vienā vai otrā gadījumā ir piemērotākas.

No otras puses, viņi mani atrod, cita starpā pēc rakstiem, kuros es rakstu par CRM kopumā, viņi atrod pēc vārda “Bitrix”, ko es bieži lietoju, jo runāt par 1C un nerunāt par Bitrix ir gandrīz nereāli. Rezultātā ik pa laikam saņemu klientu lūgumus palīdzēt viņiem ar Bitrix 24 CRM ieviešanu un konfigurēšanu.

Viens no šī raksta parādīšanās iemesliem ir nepietiekamais informācijas apjoms par CRM Bitrix 24. Mēģinot pats izprast šo sistēmu, es iekļuvu informācijas vakuumā. Internetā ir ļoti daudz informācijas par Bitrix 24, taču tā visa ir sadalīta reklāmas rakstos no pašas Bitrix kompānijas un līdzīgā reklāmas informācijā no uzņēmuma partneriem, t.i. Es neatradu nevienu objektīvu rakstu, nevienu recenziju, kurā būtu ne tikai uzslavas, bet arī kritika.

Pēc tam devos uz vietni un mēģināju praktiski apgūt Bitrix 24 sistēmu, pēc tam palīdzēju vairākiem saviem klientiem tās ieviešanā. Rezultātā ieguvu zināšanas par sistēmas īpatnībām, praktiskā darba pieredzi ar to, kā arī valdošo viedokli par šo sistēmu. Tie. viss, kas jums nepieciešams, lai uzrakstītu pilnu CRM Bitrix 24 pārskatu.

Visiem lasītājiem, kuru vidū, manuprāt, ir Bitrix 24 fani un aktīvi šīs sistēmas kritiķi, iesaku lasot ņemt vērā sekojošo:

Informācija, ar kuru dalos, ir mana personīgā praktiskā pieredze, runāju par to, ko izdevās pašai pārbaudīt, ar ko sastapos praksē. Arī viedoklis par šīs sistēmas priekšrocībām un trūkumiem ir mans personisks un subjektīvs, lai gan tas ir balstīts arī uz praktisko pieredzi ieviešanā un turpmākajā darbā ar klientiem, ar biznesa pārstāvjiem, tieši ar šīs sistēmas lietotājiem.

Tātad, Bitrix 24 CRM ir daļa no sistēmas Bitrix 24. Un, lai saprastu, kas ir Bitrix CRM, ir ļoti svarīgi saprast, kas ir Bitrix 24 programmatūra.

Kas ir Bitrix 24?

Bitrix 24 ir milzīgs korporatīvais portāls, kas cenšas aptvert gandrīz visu. Šeit ir deklarēta sociālo tīklu, projektu, uzdevumu, personāla vadības un daudz ko citu, tostarp CRM, funkcionalitāte.

Kā redzat, jūs varat izvēlēties jebkuru no plāniem, pat bezmaksas. Tas ietver arī CRM. Protams, mēs visi saprotam, ka tas ir tikai mārketinga triks, un bezmaksas CRM tāds ir tikai tāpēc, ka tā ir neatņemama sistēmas sastāvdaļa.

Tāpēc ir svarīgi atcerēties, ka patiesībā jūs iegūstat ne tikai CRM, bet arī daudzas citas funkcijas, t.i. jums tiek pārdota gigantiska korporatīvā sistēma CRM aizsegā.

Svarīgi: ja jūs interesē bezmaksas plāns, jums jāatceras, ka tā ir, teiksim, shareware. Jums būs jāmaksā par noteiktiem pakalpojumiem pat bezmaksas paketes ietvaros, piemēram, izejošie zvani. Un, visticamāk, galu galā būsi spiests pārslēgties uz maksas plānu. Kur un kādus maksājumus un "slazdus" Bitrix 24 slēpj no nākamajiem klientiem, es pastāstīšu tālāk.

Un tomēr, reģistrēties var jebkurā laikā, izvēlēties bezmaksas plānu un sākt lietot sistēmu gan informatīviem nolūkiem, gan reālai uzņēmējdarbībai.

CRM Bitrix: vispārīga informācija

Iesākumā ir svarīgi saprast, kā jau teicu, ka CRM ir instalēta kā viena no kopējās korporatīvās sistēmas Bitrix 24 sastāvdaļām. Tāpēc, ieejot lietotāja darbvietā ("mākoņos" vai savā serverī pēc instalēšanas), jūs uzreiz nenokļūstat CRM vidē, bet redzat vispārīgos portāla rīkus. Tas ir mulsinoši un rada daudz sarežģījumu.

Vide, kas tiek parādīta sākuma lapā, sastāv no šādiem komponentiem:

• Mans disks
• Ziņojumi
• Kalendārs
• Uzdevumi
• Lentes utt.

Tādējādi pēc pieteikšanās lietotājs redz to funkciju sarakstu, kuras nav tieši saistītas ar CRM. Jā, arī tie ir nepieciešami noteiktos apstākļos, taču CRM lietotājam tie nav galvenie rīki.
Kā jau rakstīju, CRM ir daļa no Bitrix 24 globālās korporatīvās sistēmas, un pēc instalēšanas sākas galvenā sistēma ar visām funkcijām, un tikai tad jūs varat doties tieši uz darbu ar CRM. Šai pieejai ir savi plusi un mīnusi.

Kāpēc tas ir labi?

• Jūs saņemat daudz vairāk, nekā plānojāt.

Principā visi Bitrix 24 mārketinga centieni ir vērsti uz to.Pircējs saprot, ka ir saņēmis daudz daudzveidīgākus rīkus nekā pērkot atsevišķu CRM. Un sākumā tas ir apbrīnas vērts.

Kāpēc tas ir slikti?

• Nevajadzīgu rīku klātbūtne darbā apgrūtina navigāciju un lietotāja darbu sistēmā.
• Papildu funkcijām ir nepieciešami noteikti resursi, taču tie netiek izmantoti.

Piemēram, savulaik mani ļoti ātri nokaitināja nevajadzīgi instrumenti, no kuriem nevaru tikt vaļā un kuri nemitīgi krīt acīs. Viss, kas man bija vajadzīgs, bija CRM, t.i. pārdošanu. Un man nebija vajadzīgs disks failu glabāšanai programmā Bitrix 24, darbinieku laika kontrole, sava laika kontrole vai daudzas citas funkcijas.

Man vajadzēja pārdošanu un klientu apkalpošanu. Parasti CRM parasti tiek instalēts šim nolūkam. Un Bitrix piedāvā daudzas lietas, kā arī CRM. Tie. programmatūra, interfeiss, iespējas ir vērstas ne tikai un ne tik daudz uz pārdošanu, bet uz citām funkcijām, kas var būt kaut kur vajadzīgas un ļoti noderīgas, bet kurām nav nekāda sakara ar CRM. Tādas pašas neērtības atzīmēja mani biznesa klienti, kuriem pēc viņu pieprasījuma es ieviesu Bitrix 24.

Tik plašs funkciju klāsts ir labs tiem, kas pārdod Bitrix 24 risinājumu, jo gandrīz visām funkcijām ir nepieciešama konfigurācija, un tas ir papildu maksājums speciālistam. Un lietotājiem, manuprāt, šāds funkciju saraksts ir ne tikai lieks, bet pat traucē. Prakse rāda, ka klients (lietotājs) sāk kliedēt pūles, cenšoties apgūt dažādas iespējas. Viņš sāk rakstīt ziņas, glabāt failus sistēmā, iestatīt darbinieku darba laika kontroles iespējas. Rezultātā tas, par ko sistēma tika iegādāta (CRM), aiziet otrajā plānā, pūles tiek virzītas uz jebko, izņemot galveno - pārdošanu.

Un, ja uzņēmuma vadītājam ir viegli izskaidrot, kāpēc atsevišķas funkcijas nav vajadzīgas, tad ar darbiniekiem ir daudz grūtāk. Viņi joprojām paklups uz dažām iespējām, novērsīs uzmanību no darba, lai nosūtītu ziņojumus, mēģinās eksperimentēt ar dažādām funkcijām. Tie. darba laikā CRM sistēmā viņi iesaistīsies palīgprocesos, sazināsies, apgūs dažas sistēmas funkcijas, nevis koncentrēsies uz efektīvu darbu.

Protams, pieredzējis speciālists varēs noņemt visu nevajadzīgo, bet rezultātā klients maksā par papildu darbu. Rezultātā tā vietā, lai iegādātos sistēmu ar nepieciešamajām funkcijām un izmantotu to, jūs iegādājaties produktu ar milzīgu skaitu acīmredzami nevajadzīgu funkciju un pēc tam piemaksājat programmētājam, lai tās noņemtu.

Šī ir pirmā lieta, kas jums jāsaprot, kad sākat strādāt ar Bitrix 24: tajā ir daudz lietu, taču saskarne ir vienkārši pārslogota ar funkcijām, kurām nav tieša sakara ar CRM.

Daži vārdi par Bitrix 24 programmatūru

Šajā rakstā man nav mērķis pārskatīt visu Bitrix 24 programmatūras pakotni, man šeit vissvarīgākais ir Bitrix 24 CRM. Bet, tā kā jūs varat iegādāties tikai visu produktu, Bitrix 24 CRM netiek piedāvāts atsevišķi, Es uzskatu par pareizu Bitrix 24 izskatīt kopumā.

Ja lielākā daļa CRM sistēmu ir mazas un viegli konfigurējamas SAAS risinājumus, tad Bitrix 24 ir vesels portāls. Un gan lietotājam, gan administratoram ir liels skaits funkciju, kas nav nepieciešamas darbam ar CRM. Piemēram, Bitrix 24 administrators iegūst piekļuvi un konfigurē tādas lietas kā darbplūsma, fotoattēlu galerija, proaktīvā aizsardzība utt. Līdz ar to arī ieviešanas process ir manāmi sarežģītāks.

No vienas puses, plašas iespējas ir spēcīgas, interesantas. No otras puses, tas ir grūti gan lietotājam, gan administratoram.

Šķiet, ka jūs varat vienkārši neizmantot to, kas nav vajadzīgs. Bet ieviešanas brīdī ir ļoti grūti pateikt, kas būs vajadzīgs un kas nē. Un, ja ieviešanā ir iesaistīts cilvēks, kurš nav pieredzējis speciālists visā Bitrix 24 portālā, tad pareizā izvēle kļūst vēl grūtāka.

Piemēram, proaktīvā aizsardzība, ko minēju iepriekš. Ja tiek piedāvāta kāda aizsardzība, tad ir kādas briesmas? Vai tas ir jāiespējo vai nē? Vai dokumentu plūsma: iestatīt vai nē? Vai lietotāji ar to strādās? Šķiet, ka CRM sistēmai tas nav vajadzīgs, taču iespēja būs redzama, klienti varēs sākt to lietot, un rezultātā būs negatīvs no tā, ka "programma nedarbojas". Un iestatīšanas procesā ir daudz šādu jautājumu.

CRM Bitrix 24 struktūra

Visbeidzot, pāriesim uz tiešu darbu ar Bitrix CRM. Kā šī sistēma darbojas?

Pārdošanas darbību secība parasti izskatās šādi:

• Svins ir reģistrēts. Tie. sistēma saņem pieprasījumu par vēlmi veikt pirkumu. Šis pieprasījums, kā arī potenciālā klienta kontaktinformācija tiek reģistrēta, un pārvaldniekam tiek nosūtīts paziņojums (sistēmā un/vai pa pastu).
• Tiek veidots potenciālais darījums, uz kura pamata var ģenerēt rēķinu, var nosūtīt komercpiedāvājumu.
• Pēc klienta piekrišanas saņemšanas pārdošanas vai līguma noslēgšanas brīdī tiek izveidots kontakts, pamatojoties uz potenciālo pirkumu.
• Šim kontaktam tiek veikta pārdošana, nosūtīšana un apmaksa.
• Darījums ir slēgts.

Kā tas tiek ieviests Bitrix CRM?

Šeit ir tā sauktā CRM darbvieta. Un tam ir šādas funkcijas:

• Ved. Šajā gadījumā vadošais ir potenciālais klients, t.i. potenciālais pirkums atspoguļo tādas personas kontaktus, kura vēl nav jūsu pircējs, bet jau ir izrādījusi zināmu interesi par jūsu uzņēmumu un atstājusi jums savu kontaktinformāciju. Potenciālie pirkumi tiek savākti no galvenās lapas, no sludinājumiem, no tiešsaistes veikaliem, pa tālruni.
• Kontakti un uzņēmumi. Ģenerētu potenciālo pirkumu, kas ir nolīgts, var automātiski pārveidot par kontaktpersonu un/vai uzņēmumu.
• Potenciāls darījums. Izveidots arī sistēmā, pamatojoties uz potenciālo pirkumu vai manuāli, izmantojot konkrētu kontaktpersonu vai uzņēmumu.

Izveidot jebkuru no šīm veidlapām - svina, kontaktpersonas, uzņēmuma - nav grūti. Bet tam ir arī savas īpatnības - tie ir papildu lauki, kurus varat izveidot, lai labotu adresi, papildu tālruņa numuru vai citus datus.

Veidojot papildu lauku, papildus datu tipam (virkne, numurs, datums utt.) ir jāatlasa arī īpašības, kurām nav nekāda sakara ar CRM:

• Saistīšana sadaļām inf. bloki.
• Saistīšana ar informācijas bloka elementiem.

Lietotāji parasti nesaprot, kas tas ir, un patiesībā šīs saites nav nepieciešamas darbam CRM. Bet jums ir jāizvēlas šie parametri, jo jūs izmantojat ne tikai CRM sistēmu, bet arī lielu Bitrix 24 portālu.

Ir svarīgi atcerēties (un es par to jau rakstīju iepriekš): viss, kas attiecas uz Bitrix 24, bet nav nepieciešams Bitrix CRM, paliek redzams. Tie. saskarne attiecas ne tikai uz CRM, bet arī uz lielu portālu, un tāpēc tas vienmēr ir pārslogots.

Pats par sevi potenciālā pirkuma izveidošanas forma, kā arī tā turpmākā pārveidošana ir vienkārša un intuitīva, taču vieta netiek izmantota taupīgi, un saskarne izskatās nelīdzsvarota.

Ārēji potenciālā pirkuma, kontaktpersonas un uzņēmuma veidlapas ir ļoti vienkāršas un intuitīvas. Turklāt tie izskatās identiski. Atšķirība ir nosaukumā un būtībā:

• Potenciālais klients ir tādas personas (organizācijas) kontakti, kura ir izrādījusi interesi par jūsu produktu.
• Kontaktpersona ir persona, ar kuru jau sadarbojas pārdošanas nodaļa. Veda pārrunas, risina dažus organizatoriskus jautājumus utt.
• Uzņēmums faktiski ir tas pats kontakts, bet organizācijas (juridiskas personas) līmenī. Tie. kontaktpersonas ir uzņēmuma pārstāvji. Un, ja kontaktpersona vienmēr ir persona, tad uzņēmums ir organizācija, kuru šis kontakts (vai pat vairāki kontakti) pārstāv.

Tādējādi ar vienu vai otru kontaktpersonu tiks veiktas pārrunas, komunikācija, visu jautājumu apspriešana un ar uzņēmumu tiek veikta līguma slēgšana, rēķinu izrakstīšana, pārdošanas un nosūtīšanas reģistrācija. Šī atšķirība ir jāzina un jāsaprot.

Iespējamais darījums: dizaina iezīmes

Darījums šajā CRM sistēmā ir ērts un lietotājiem saprotams. Veidojot to, papildus dažiem patvaļīgiem laukiem mēs varam pievienot produktus tieši šim dokumentam. Ne katra CRM sistēma sniedz šādu iespēju.
Bitrix 24 jūs varat izveidot Darījumu saziņas procesā ar uzņēmumu un fiksēt tajā, kādas preces tika piedāvātas un par kādu cenu. Ir svarīgi nesajaukt Darījumu un Kontu. Rēķini tiek izrakstīti atsevišķi, un tos ir iespējams ģenerēt uz Darījuma pamata, nevis tikai izveidot manuāli. Un darījumā visi līgumi ir vienkārši iepriekš fiksēti: preces, apjomi, cenas.

Piezīme. Uzskatu, ka gan Darījuma, gan Konta klātbūtne sistēmā ir dublēšanās ķēdē. Lai nokārtotu līgumus, pietiek ar Darījumu, tā ir loģiska un saprotama pieeja jebkura uzņēmuma darbiniekiem. Un kontus, kas joprojām ir jāizveido manuāli, labāk ir noformēt 1C vai citā grāmatvedības sistēmā, kuru izmantojat. Varbūt mans viedoklis ir pretrunīgs, taču prakse rāda, ka daudzi strādā pēc manis aprakstītās shēmas, un tāpēc šāda pieeja būtu aktuāla uzņēmējdarbībai.

Ieteikums: kas tas ir?

Papildus darījumiem, kontiem, potenciālajiem pirkumiem, kontaktiem un uzņēmumiem Bitrix CRM ir vēl viens interesants dokuments - tas ir Piedāvājums. Šis dokuments ir sava veida komerciāls piedāvājums, kurā varat arī uzskaitīt visas preces un cenas. Principā piedāvājums lielā mērā dublē Kontus un Darījumus. Ir dažas atšķirības (galvenokārt dokumenta "galvenajā" un drukātajā formā), taču citādi šis dokuments izskatās tieši tāds pats kā Darījums un Rēķins.

Piezīme. Manuprāt, kārtējā dokumenta parādīšanās, lai piedāvātu klientam preces un pakalpojumus, uzņēmuma darbinieku darbā drīzāk traucē un rada neskaidrības, nevis palīdz. Turklāt šķiet, ka dokumentu skaits ir mākslīgi palielināts tikai tāpēc, ka veidotājiem šķita, ka to ir par maz. Tajā pašā laikā starp šiem dokumentiem nav sistemātiskas pieejas un pārdomātas mijiedarbības.

Atgādināšu, ka mans viedoklis ir balstīts uz praksi. Un ieviešanas procesā es pamanīju, ka gandrīz visi klienti atsakās no Piedāvājumiem, noformē visas darbības Darījumos un noformē turpmākos finanšu un cita veida dokumentus 1C. Cilvēki cenšas vienkāršot savu darbu un tāpēc CRM izmanto minimāli nepieciešamo dokumentu kopumu.

Pārskati

Pārskati ir svarīga jebkuras CRM sistēmas sastāvdaļa. Veiksmīga pārdošana lielā mērā ir atkarīga no savlaicīgas vadītāju darba kontroles, kas parasti tiek veikta, pamatojoties uz atskaitēm.

Bitrix CRM pārskati, no mana viedokļa, izrādījās viens no vājākajiem punktiem. Sagatavoto ziņojumu saraksts ir ļoti neliels, lielākā daļa no tiem ir neinformatīvi. Ir arī atskaišu veidotājs, kas ir paredzēts, lai izveidotu savas atskaites iespējas, taču arī tas ir ļoti ierobežots funkciju ziņā. Ierobežotā iestatījumu saraksta dēļ jaunie pārskati lielā mērā dublēs standarta pārskatus, un netiek nodrošināta iespēja Bitrix CRM ieviest nopietnu analīzi.

Pārdošanas piltuve

Pārdošanas piltuve ir atskaite, kas pat tiek ievietota atsevišķi sistēmas izvēlnē, jo tā ir vispieprasītākā jebkuras pārdošanas nodaļas pašreizējā darbā.

Pārdošanas piltuve ir sava veida diagramma, kas parāda darījumu dinamiku un procentuālo daļu pēc statusa: no tiem, kas atrodas pēdējā posmā (pārdošana), līdz tiem, kas vēl ir pašā pirmajā sākuma stadijā (saņemtais potenciālais pirkums, pirmie zvani).

Pārskats ir arī glīti un informatīvi noformēts, lai gan arī šim ziņojumam trūkst pielāgošanas elastības, arī šeit iestatījumi ir slikti ieviesti. Tomēr šis ziņojums ir standarta, un tajā ir grūti izdomāt kaut ko īpašu.

Preču bāze

Bitrix CRM ir sava preču un pakalpojumu datubāze, ko vēlāk var izmantot Darījumos, Kontos un Piedāvājumos. Produktu bāzes ieviešana ir ērta, daudzējādā ziņā līdzinās Leads, Contacts un Klientu ieviešanai, t.i. ir arī obligāti un pielāgoti lauki, kas ir ērti darbam ar dažāda veida produktiem un pakalpojumiem.

Manuprāt, šī bāze ir labs risinājums. Tomēr preču saraksta vienreiz aizpildīšana un pēc tam lietošana ir patiešām ātra un pazīstama vairumam uzņēmumu.

Svarīgs! Atcerieties, ka, strādājot ar precēm, ir svarīgi redzēt ne tikai standarta nomenklatūras sarakstu, bet gan preces uz bilanci, rezervētas preces, pasūtītas piegādātājam, trūkst. Šie dati nav pieejami Bitrix CRM. Tāpēc ir lietderīgi izmantot CRM sistēmas preču bāzi, lai reģistrētu klienta pieprasījumus (vēlmes). Un izrakstiet rēķinus un citus dokumentus jau tajā grāmatvedības sistēmā, kuru izmantojat, kur precīzi ir visi atlikumi, rezerves, pašreizējās cenas utt.

Piemēram, rēķins pircējam parasti tiek izrakstīts, pamatojoties uz Pasūtījuma dokumentu 1C, kas klientam obligāti rezervē preces noliktavā. Un, ja to pašu rēķinu izrakstīsiet CRM, preces netiks rezervētas, un jums pastāvīgi būs pārklājumi ar preču atlikumiem (saņemsiet samaksu par preču precēm, kuras nav noliktavā).

Mans bizness

Sadaļā My To Do ir visu lietotāju mijiedarbības vēsture. Šeit jūs varat atrast visus ienākošos zvanus, vadības uzdevumus, pašreizējos uzdevumus darbam ar klientiem utt. Tajā pašā laikā nav skaidrs, ar ko Mani uzdevumi atšķiras no sadaļas Uzdevumi, kas pastāv vispārējā Bitrix 24 sistēmā.

Un tāpēc rodas jautājumi, un rodas neskaidrības: kāpēc "Manas lietas"? Kā tie atšķiras no uzdevumiem? Iespējams, šo sadaļu visprecīzāk nosauktu par mijiedarbību vēsturi, taču tik garš nosaukums izvēlnē neiederētos. Tiesa, tas ir mans viedoklis, un kāpēc Bitrix 24 veidotāji izvēlējās šādu nosaukumu, to zina tikai viņi.

Lente un darbvirsma

Šie elementi pieder vispārējam Bitrix portālam un arī neveicina sistēmas uztveres vienkāršību un skaidrību.
Darbvirsma ir datora darbvirsmas analogs, kur ir arī dažādas darba ikonas.

Plūsma ir visu notikumu saraksts, kas saistīti ar klienta darbībām un uzdevumiem. Šķiet, ka tā ir noderīga funkcija, taču tā tiek ieviesta nedaudz dīvaini. Tātad manam diezgan lielajam ekrānam (24 collas) der tikai 2 notikumi.

Protams, visas šīs lietas ir konfigurējamas. Bet, lai konfigurētu, lietotājam būs jāzvana administratoram, un ir svarīgi, lai šis administrators labi pārzinātu Bitrix 24, un tas viss ir papildu izmaksas.

Kopumā Bitrix 24 darbvieta ir diezgan slikti organizēta: nepārdomāta un daudzējādā ziņā neērta. Daži lauki atrodas blakus, bieži ir jāizmanto ritināšana. Piemēram, paziņojums, ka darba diena nav beigusies, aizņem nepieņemami daudz vietas. Tas ir īpaši svarīgi, ja strādājat ar nelielu monitoru.

Piezīme. Uzskatu, ka Bitrix 24 sistēmas interfeiss ir nepabeigts, nesabalansēts, bieži vien pēc iegādes ir jākonfigurē atsevišķi.

Uzskatu, ka jebkurā interfeisā pamatfunkcijas pēc noklusējuma ir jākonfigurē tā, lai informācija būtu ērti nolasāma pat uz maza planšetdatora monitora. Galu galā jūs pērkat gatavu produktu, un, loģiski, jums nevajadzētu maksāt papildus par šādu funkciju iestatīšanu.

Kāpēc interfeisa iestatījumi ir tik svarīgi? Jo vairāk informācijas jūs saņemat vienlaikus (skatoties uz ekrānu), jo ātrāk varat pieņemt lēmumu. Ja jums pastāvīgi ir jāattina, jāritina kaut kas, tad jau 2-3 ekrānos jūs sāksit aizmirst, kas notika pirmajā, jums būs jāatgriežas, jāpārbauda utt.
Tāpēc pēc noklusējuma jebkurai saskarnei jābūt pēc iespējas informatīvākai, taču tajā pašā laikā visiem elementiem jābūt ērti izvietotiem, un fontiem jābūt viegli lasāmiem.

Biznesa procesu izveide

Biznesa procesu izveide un attīstīšana jebkurā CRM sistēmā vienmēr ir grūts uzdevums. Ir svarīgi pārdomāt darbību ķēdi, izveidot uzdevumu secību. Piemēram, pēc potenciālā pirkuma saņemšanas vadītājam jāsaņem uzdevums “piezvanīt klientam” un pēc zvana salabot līgumus CRM utt.

Bitrix CRM ir ļoti grūti izveidot šādu ķēdi, pirmkārt, no tehniskā viedokļa. Konstruktors, ar kuru var izveidot konkrētu biznesa procesu, ir pieejams šeit. Bet tas ir ļoti sarežģīts, pārslogots ar dažādām funkcijām un, visticamāk, darbosies vispārējā Bitrix 24 sistēmā, nevis Bitrix CRM. Rezultātā biznesa procesu šajā konstruktorā izveidot bez programmētāja, visticamāk, nav iespējams.

Telefonija CRM Bitrix 24

Telefonija Bitrix 24 un ir atsevišķs jēdziens, tas pat ir atsevišķi norādīts tarifu skalā. Bet ar CRM komponentu Bitrix telefonija darbojas bez problēmām.

Tam ir arī savas īpašības:

• Visa telefonija darbojas tikai caur pārlūkprogrammu. Tie. lai ierakstītu ienākošu vai izejošu zvanu, jums būs jāizveido savienojums ar pārlūkprogrammu, izmantojot austiņas. Pat ja jums ir dažas SIP klausules vai darbojas PBX, jūs nevarēsit izmantot visas funkcijas vienlaikus. Vai nu telefonijas iespējas priekšrocības, vai arī darbs ar CRM.
• Visi izejošie zvani neatkarīgi no tā, kur tie tiek veikti, pat birojā ar mini-PBX, tiek apmaksāti Bitrix CRM. Tādējādi par izejošo tālruņa zvanu būs jāmaksā divreiz: telefona operatoram un Bitrix CRM sistēmai.
• Integrācija ar PBX Bitrix telefonijā patiešām ir klāt. Bet ir tāda funkcija: lai šī integrācija pilnībā darbotos un jūs varētu izmantot zvanu pāradresāciju un citas mini-PBX tehniskās priekšrocības kopā ar Bitrix, jums būs jāsavieno visi darbinieki, kuri strādā ar tālruni, ar Bitrix. CRM sistēma. Tie. pie Bitrix būs jāpieslēdz ne tikai pārdošanas nodaļa un vadītājs, bet arī sekretāre, grāmatvedība, noliktava utt. utt. Atgādināšu, ka pieslēdzoties sistēmai vairāk nekā 12 personām, būs jāmaksā par paplašināto pakalpojumu paketi.
• Zvanu pāradresācija ārpus Bitrix sistēmas nav iespējama. Tie. Zvana pārslēgšana citam speciālistam ar parastajām metodēm nedarbosies. Pirmkārt, jūs nestrādāsit ar telefonu, bet ar austiņām. Otrkārt, šādai novirzīšanai ir nepieciešams, lai darbinieks strādātu arī Bitrix CRM. Alternatīva ir veikt izejošo zvanu uz vēlamā darbinieka fiksēto vai mobilo tālruni, taču šī iespēja, tāpat kā visi izejošie zvani, būs maksas.

Kāpēc tas ir neērti? Pirmkārt, jūs nevarēsiet vienlaikus izmantot Bitrix CRM un SIP klausules priekšrocības. Tātad dažās citās CRM sistēmās vispirms darbojas SIP telefonija, un tikai pēc tam, kad darbinieks paceļ klausuli, tiek pieslēgta CRM sistēma, kas fiksē numuru, kā arī sarunas ilgumu. Tālāk būs iespējams pievienot kādu informāciju pabeigtā zvana ierakstam, un zvanu varēs uzskatīt par fiksētu. Šeit zvans tiek nekavējoties pārtverts un pilnībā iziet caur CRM sistēmu.

Visa telefonija pakalpojumā Bitrix tiek īstenota, izmantojot VoxImplant. Neatkarīgi no tā, kādus pakalpojumus un telefonijas veidus izmantojat birojā, jums būs jāizveido savienojums, izmantojot šo moduli. Izstrādātāji uzskata, ka šī ieviešanas iespēja ir visērtākā gan jautājuma finansiālajai pusei, gan visu zvanu novēršanai.

CRM Bitrix 24 integrācija ar citām sistēmām

CRM Bitrix 24 integrācija ar citām sistēmām ir problemātisks process. Piemēram, nav moduļa, kas automatizētu potenciālo pirkumu savākšanu no vietnēm; jūs nevarēsiet ātri un vienkārši organizēt informācijas nosūtīšanu no vietnē esošās formas uz Bitrix 24 CRM sistēmu.

Šajā sistēmā, lai saņemtu potenciālos pirkumus no vietnēm Bitrix 24 CRM, jūsu vietnei ir jānosūta informācija no pasūtījuma veidlapas uz Bitrix 24 portālu. Pretējā gadījumā informācijas vākšana šajā CRM nedarbojas.

Ja jūsu pakalpojumu sniedzējs piedāvā jums gatavu pakotnes risinājumu no Bitrix vai arī jūs pats iegādājāties pakotnes risinājumu no šī uzņēmuma, tad integrācija būs vienkārša un ātra. Bet, ja jūs izmantojat vietni jebkurā citā CMS, jums būs jāuzraksta īpaša veidlapa datu nosūtīšanai uz jūsu Bitrix portāla serveri, kas ir tehniski diezgan sarežģīti un principā ne vienmēr ir iespējams.

Telefonija, kas integrējas ar Bitrix 24 CRM, arī ir ļoti funkcionāli pārslogota. Pat ja skatāt informāciju par neatbildētu zvanu, blakus numuram ir tiešsaistes tērzēšanas logs. Šajā sistēmā nebūs iespējams aprobežoties tikai ar zvaniem, visur ir iespējama tērzēšana starp abonentiem, starp darbiniekiem, failu koplietošana, videozvani utt. utt. Kā liecina prakse, vidējie un mazie uzņēmumi visām šīm funkcijām dod priekšroku standarta risinājumiem, piemēram, Skype. CRM sistēma ir nepieciešama, lai reģistrētu klientu zvanus un potenciālos pirkumus un pēc tam strādātu ar tiem.

API šajā sistēmā ir laba, taču sistēmas apraksts, kā arī tās integrācijas iespējas ir ļoti pieticīgas, par API ir ļoti maz informācijas. Nav pietiekami daudz piemēru, kā lietot API, nav pietiekami daudz skriptu, ir maz noderīgas praktiskas informācijas. Ja jums ir jāizdomā, kā tas vai cits skripts darbosies, kā integrēties, jums būs jāmeklē atbildes uz saviem jautājumiem dažādu programmētāju forumos un vietnēs.

Summējot

Bitrix 24 sistēma ir paredzēta galvenokārt lieliem uzņēmumiem. Šis ir liels daudzfunkcionāls portāls, kas slēgts pats par sevi. Pērkot CRM Bitrix, jūs izvēlaties nevis CRM sistēmu, bet gan milzīgu portālu ar milzīgu funkciju skaitu, kurā cita starpā ir iekļauta arī CRM sistēma.

Mana pieredze rāda, ka Bitrix CRM ir nepieciešama speciālista palīdzība, savukārt daudzi citi CRM lietotāji var vienkārši iegādāties un sākt strādāt “no kastes” vai “mākoņos” bez programmētāja palīdzības (vai ar minimālu palīdzību sākuma posmā) .

Un tāpēc, ja jums ir pieredzējis programmētājs, kurš pārzina Bitrix 24 un ir gatavs iesaistīties tā konfigurēšanā un uzturēšanā, tad ir pilnīgi iespējams, ka šī CRM opcija jums būs piemērota. Ja jums nav šāda speciālista, CRM Bitrix 24 iegāde būs naudas izšķiešana, jo galu galā programmatūras produkts būs starp citām "kastēm", kas sarežģītības un pieprasījuma trūkuma dēļ ir nosēdušās plauktā.

Bitrix24

Bitrix 24

Pievienot tagus Ar CRM-sistēmas palīdzību vadītājs kopā ar potenciālo klientu veic “ceļojumu” no potenciālā pirkuma līdz noslēgtajam darījumam. CRM ietver visas iespējas, lai klientu attiecību vadība: kontaktu pārvaldība, klientu mijiedarbības pārvaldība, darījumu pārvaldība un potenciālo darījumu pārvaldība.
CRM satur rīkus atskaišu veidošanai, kontaktu importēšanai/eksportēšanai, mērķa auditorijas analīzei un segmentēšanai. Pamatojoties uz no CRM saņemtajiem datiem, jūs varat izplatīt potenciālo klientu sarakstus starp pārdošanas vadītājiem, plānot akcijas un pēc tam analizēt to efektivitāti.

Ved

Svins(interese) - potenciāls darījums, izrādīta interese, "āķis". Šī ir netieša, tomēr “spoku” kontaktpersona, kas saņemta jebkādā veidā - pieņemsim, ka kāds piezvanīja uzņēmumam, iedeva savu vizītkarti, aizpildīja veidlapu, lejupielādējot produktu izplatīšanu utt. Potenciālos darījumus var ievadīt uzņēmuma darbinieki (veidlapu apstrāde, anketas utt.) vai izmantojot tīmekļa pakalpojumus vietnē - tos var automātiski ielādēt no veidlapām CRM tālākai apstrādei. Potenciālais pirkums var saturēt potenciālās Kontaktpersonas datus (tālrunis, adrese, e-pasts). Potenciālajam klientam var piešķirt atbildīgo personu un statusu, kas nosaka, kā šis potenciālais pirkums virzīsies uz priekšu CRM. Svins galu galā ir jāpārvērš par Kontakti, uzņēmums, darījums.

Potenciālais pirkums tiek reklamēts CRM saskaņā ar dažiem definējošiem noteikumiem, no kuriem vissvarīgākais ir “Ja tiek saņemts potenciālais pirkums, tas ir jāapstrādā”. Kā apstrādāt? Zvaniet, atsūtiet cenrādi, dodieties uz biroju uz tikšanos, rīkojiet viņam vebināru, uzaiciniet uz semināru. Ja potenciāls pārvēršas kontaktā, jāpieņem, ka viņš ir gatavs noslēgt darījumu.

Kontakti

Jebkurš darījums sākas ar kontakta nodibināšanu ar privātpersonu vai personu, kas pārstāv uzņēmumu. Sazināties CRM tie ir klienta dati vai “personificēts potenciāls”. Sistēma ļauj apskatīt esošo kontaktu sarakstu un pievienot jaunus kontaktus datubāzei. Varat importēt gatavus kontaktus no CSV faila un, otrādi, augšupielādēt savu sarakstu, turklāt ne tikai CSV failā, bet arī Excel un Outlook failos.

konfigurējams: var izvēlēties rādīt tikai vajadzīgās kolonnas, kārtot pēc kāda lauka, iestatīt kārtošanas virzienu. Bieži lietotos sākotnējos iestatījumus var saglabāt kā iepriekš iestatītus skatus un pēc tam atlasīt no saraksta. Jebkurai no kontaktpersonām ir pieejamas tieši no saraksta darbības: katru no elementiem var apskatīt vai rediģēt, tam var pievienot notikumu, darījumu vai dzēst.

Priekš Meklēt Kontakti ir īpašs panelis, kurā kā meklēšanas parametrus var izvēlēties vārdu, uzvārdu, e-pastu vai tālruņa numuru, iestatīt uzņēmumu un kontaktpersonas veidu, kā arī norādīt datumu un laiku, kad kontaktpersona tika mainīta ar precizitāti sekundēs. Jebkuru doto meklēšanas parametru kopu var saglabāt un pēc tam atlasīt no pieejamo filtru saraksta.

Skatīt profils kontaktpersona var būt tieši no kontaktpersonu saraksta vai meklēšanas rezultātiem. Profilā ir iekļauta pilnīga informācija par katru ierakstu – gan kontaktinformācija, gan informācija par uzņēmumu, kuru kontaktpersona pārstāv, un ar to saistītajiem notikumiem.

Kompānijas

Parasti katra kontaktpersona ir saistīta ar vienu vai vairākiem uzņēmumiem, kurus tā pārstāv. Jūs varat apskatīt visu CRM pieejamo uzņēmumu sarakstu un tāpat kā ar kontaktpersonām veikt ar tiem visas pieejamās darbības.

Uzņēmums- ietilpīgāka vienība CRM, jo tajā ir kontakti, transakcijas un visi ar tiem saistītie notikumi. Uzņēmuma profilā var atrast ne tikai informāciju par organizāciju, piemēram, tās nosaukumu, adreses, tālruņu numurus, gada apgrozījumu, darbinieku skaitu u.c., bet arī, piemēram, uzzināt, kurš potenciāls "iznesis" šo uzņēmumu (no kura svina šis ieraksts tika pārveidots), vai kurš no pārvaldniekiem izveidoja šo ierakstu manuāli. Tas ir, uzņēmuma kartē tiek parādīta visa informācija, kas nepieciešama darbam ar to.

Lai meklētu pareizo uzņēmumu, ir īpašs panelis, kas darbojas tāpat kā kontaktos. Tāpat kā kontakti, uzņēmumi var imports no gatavā CSV faila. BET izkraut no CRM uzņēmumu saraksts ir iespējams CSV un Excel failos.

Piedāvājumi

Piedāvājumi- tas ir visas klientu attiecību vadības sistēmas galvenais mērķis un vēlamais rezultāts. Darījums ir iespējamās attiecības ar klientu, iespējama pārdošana, noslēgts līgums utt. CRM ietvaros darījumus var apskatīt, rediģēt, eksportēt. Pārvaldnieks darījumu var pievienot manuāli, izmantojot pakalpojumu (API) vai konvertējot potenciālo pirkumu. Apstrādājot darījumu, tas iziet secīgi konfigurētus posmus.

Lai strādātu ar darījumiem, varat iestatīt apstrādes noteikumus. Saraksta filtrēšana, darījumu meklēšana un eksportēšana – viss darbojas tāpat kā uzņēmumos.

Pasākumi

Pasākumi ir dažādas darbības, ko mārketinga un pārdošanas nodaļas veic ar CRM entītijām. Visas šīs darbības var atspoguļot CRM, pievienojot notikumus. Varat pievienot notikumu kontaktpersonai, uzņēmumam vai darījumam. Turklāt to var izdarīt tieši no šo entītiju sarakstiem, konteksta izvēlnē atlasot ierakstu “Pievienot notikumu”. To pašu var izdarīt kontaktpersonas, uzņēmuma vai darījuma detalizētā skata lapā (profilā).

Varat skatīt tikai notikumu sarakstu, tostarp informāciju, un no turienes dzēst nevajadzīgos ierakstus. Tāpat kā citos CRM sarakstos, šeit darbojas iebūvēta meklēšana ar uzlabotu filtru.

Pārskati - pārdošanas piltuve

Pārskati- viena no svarīgākajām CRM sistēmas daļām, jo ​​tieši atskaites ļauj analizēt visa darba ar klientiem efektivitāti un noteiktos posmos to pielāgot. CRM ir vednis, lai izveidotu pārskatus par visām entītijām ar grupēšanu un krustojumiem. Grafiki ir izveidoti visiem pārskatiem.

Pārdošanas piltuve ir pārskats, kas vizuāli parāda visu darījumu kvantitatīvo attiecību dažādos posmos. Jūsu rīcībā analīzei ir divu veidu darījumu tabulas-pārskati.

Piedāvājumi, kas ir slēgti vai, iespējams, vēlas to darīt:

Darījumi, kas beidzās ar neveiksmi:

Neveiksmīgi darījumi

Aplūkojot pārdošanas piltuvi, jūs uzreiz redzēsit, cik darījumu tiek apstrādāti, un cik no tiem ir informācijas un komerciālo piedāvājumu noskaidrošanas stadijā, un cik ir sarunu procesā, un, visbeidzot, cik darījumu jau ir slēgti. Katrs no posmiem tiek vizuāli attēlots krāsainu joslu veidā, kuru garums atbilst darījumu kvantitatīvajai un procentuālajai attiecībai šajos posmos. Katram no posmiem tiek parādīta arī darījumu summa rubļos.

Grupas pasta sūtīšana

Varat atlasīt CRM elementu grupu, izmantojot filtru, un nosūtīt ziņojumu visiem vienlaikus. Tieši no elementu saraksta varat atlasīt vienu elementu un nosūtīt tam ziņojumu, izmantojot elementa izvēlnes komandu "Sūtīt pastu". Nosūtītās ziņas tiks saistītas ar atlasīto elementu notikumiem. Pasta paziņojumi CRM ir iespējamas
dažādos apstrādes posmos.

Saistīšana ar informācijas bloka elementiem

CRM atbalsta integrāciju ar pielāgotiem laukiem un "Saistīšana ar informācijas bloka sadaļām". Varat saistīt vienu no CRM elementiem ar kādu informācijas bloka elementu vai sadaļu. Rezultātā kāds video, dokuments vai paplašināts lietas apraksts tiks piesaistīts, piemēram, uzņēmumam.

Paplašinātās atļaujas

Izmantojot paplašinātās piekļuves tiesības portālā, jūs varat ļoti elastīgi sadalīt piekļuvi CRM elementiem starp uzņēmuma darbiniekiem. Piekļuve tiek piešķirta ne tikai CRM elementiem, bet arī elementiem dažos statusos.

Importējiet kontaktpersonas no vCard

Kontakti CRM tagad var būt importēt no vCard. Jūs nosūtāt uz īpašu CRM adresi vCard portālā - un tiek izveidoti kontakti automātiski. Tajā pašā laikā visa pieejamā informācija no vCard tiek importēta CRM - tiek aizpildīti visi iespējamie lauki, kurus var ņemt tikai no vCard.

E-pasta kontakti tagad ir CRM kartēs, un jūs varat to izdarīt automātiski paturēt jūsu sarakste ar viņu pa e-pastu kā notikumu. Lai to izdarītu, pārsūtiet saņemto vēstuli uz adresi [aizsargāts ar e-pastu] un sistēma šai kontaktpersonai automātiski pievienos tekstu un pievienotos failus kā notikumu.

Darba scenārijs:

• Programmā Microsoft Outlook jūs atlasāt vajadzīgās kontaktpersonas un nosūtāt tās ar vCard uz tādu adresi kā [aizsargāts ar e-pastu]
• Korporatīvajā portālā kontaktpersona tiek automātiski izveidota no katras CRM vCard.
• Turklāt visa sarakste ar šiem kontaktiem tiek apkopota CRM elementu notikumos, ja ievietojat laukā "Kam" un vēstuļu kopijās. [aizsargāts ar e-pastu]
• Rezultātā komunikācijas vēsture ar šo klientu vai partneri tiek saglabāta CRM, pat ja diskusija notika tikai pa e-pastu.

Importējiet sarakstus no CSV

Jūs varat viegli un ērti importēt CRM lieli gatavi kontaktu saraksti uzņēmumiem, potenciālajiem pirkumiem un darījumiem. Lai to izdarītu, importēšanas iestatījumos iestatiet faila formātu (kolonnu atdalītājs, piemēram, semikolu, vai pirmajā rindā ir galvenes, vai izlaist tukšas rindas) un ielādējiet csv failu. Lai veiksmīgi importētu no šī faila, pietiek atlasīt nepieciešamos laukus: Vārds un Uzvārds. Visi pārējie lauki ir jāsaskaņo prioritārā secībā (kas tas ir: mājas vai darba tālrunis, fakss, e-pasts, vietne utt.). Dati no CSV tiks ielādēti CRM un "sadalīti" pēc jūsu izvēles. Jāatzīmē, ka tagad šādā veidā jūs varat importēt datu bāzē lieli CSV faili.

Integrācija

CRM integrācija ar portāla funkcionalitāti un vietni

Integrējiet CRM ar tiešsaistes veikalu un tīmekļa veidlapām, lai saņemtu potenciālos pirkumus no vietnes un apstrādātu tos CRM. Integrējiet CRM ar pastu, un dati no uzņēmuma sarakstes tiks ievadīti CRM. Piešķiriet darījumu apstrādes uzdevumus saviem kolēģiem tieši no CRM. Savienojiet biznesa procesus ar potenciālo pirkumu un darījumu apstrādi. Izmantojiet meklēšanu pēc CRM elementiem, lai atlasītu nepieciešamos datus. Izveidojiet jaunus pārskatus, lai analizētu darījumus, izmantojot pārskatu veidotāju.

Integrācija ar tiešsaistes veikalu

Integrējiet savu CRM sistēmu ar tiešsaistes veikalu 1C-Bitrix platformā un apstrādāt pasūtījumus tieši CRM. Preces piegādē ietilpst CRM darbs ar interneta veikalu. Lai skripti darbotos, pietiek “izveidot” savienojuma interneta veikalu ->

Jums vienkārši jāizveido savienojums starp tiešsaistes veikalu un CRM, un jūsu pārdošanas vadītāji varēs strādāt ar pasūtījumiem tiešsaistes veikalā tieši no CRM. Piemēram, apstrādāt un "izspiest" darījumus, līdz tie tiek veiksmīgi pabeigti, un pat noformēt pasūtījumus klientam – pēc izsaukuma. Vadītāji dara visu nepieciešamo, lai veiksmīgi pabeigtu darījumu tieši CRM: ieraksta zvanus, nosaka uzdevumus, vienojas par tikšanos, sūta ziņas.

CRM izmantošanas iemesli

Kāpēc interneta veikals ir jāintegrē ar Bitrix CRM?

• CRM ir ērti savākt un apstrādāt klientu bāze. Jūsu pārdošanas vadītājiem vienmēr ir pa rokai vispilnīgākā un aktuālākā informācija par kontaktiem un uzņēmumiem (tālruņi, adreses, bankas rekvizīti, e-pasts, Skype).
• Tieši no CRM varat veikt un "izspiest" piedāvājumus. CRM ļauj jūsu pārdevējiem vieglāk iegūt vairāk darījumu, lai veiksmīgi noslēgtu. To ievērojami atvieglo visu mijiedarbību ar klientu uzskaites sistēma, kā arī rīki, kas ļauj vadītājam plānot (un neaizmirst veikt) savas darbības ar darījumu.
• Visi darījumu vēsture un klientu mijiedarbība tiek saglabāta CRM. Jūs varat veikt rūpīgu klientu, vadītāju, pārdoto pakalpojumu analīzi dažādās sadaļās. Šādai analīzei CRM ir iebūvēts spēcīgs rīks. ziņošanas sistēma.
• Piekļuves tiesības un CRM privilēģijas ir elastīgi konfigurētas. Darījumus atkarībā no to īpašībām un apjoma redzēs tikai tie vadītāji, kuriem ir tiesības ar tiem strādāt. CRM ir ļoti viegli pārvaldīt gan redzamību, gan tiesības mainīt darījumus – atkarībā no lietotāja lomām CRM, pakļautības, atbildības un citiem parametriem.

Kas man jādara, lai iestatītu integrāciju?

Integrācijai pietiek izveidot savienojumu starp tiešsaistes veikalu un CRM. Jūsu interneta veikalā ir īpašs "konfigurācijas" lapa, kas palīdzēs ātri integrēt savu veikalu ar CRM. Un, ja jums jau ir CRM no 1C-Bitrix, varat to visu izdarīt nekavējoties.

Lai iestatītu integrāciju sava tiešsaistes veikala administratīvajā daļā, vienkārši ievadiet autorizācijas datus vietnē/portālā ar savu CRM (adresi, vārdu un paroli). Pēc tam sistēma pārbaudīs sinhronizācijas iestatījumus, veiks sākotnējo datu importēšanu no tiešsaistes veikala un pāries uz integrācijas iestatīšanu CRM pusē.

Meistars CRM integrācijā ar tiešsaistes veikaliem

Savienojuma iestatīšanas vednis CRM

• konfigurēt savienojuma parametrus, automātiski ņemot visus pamatdatus;
• konfigurē sākotnējos importēšanas iestatījumus un izpilda to norādītajā intervālā;
• pieprasīs regulārus sinhronizācijas parametrus: sinhronizācijas biežums un noklusējuma parametri darījumiem: varbūtība, atbildīgs, pieejamība, grupa paziņojumiem;
• integrācija pabeigta!

Pēc vedņa pabeigšanas CRM integrācijas lapā jūsu tiešsaistes veikala administratīvajā daļā jūs redzēsiet visas pašlaik esošās integrācijas - sarakstu. Galvenais šeit vienmēr ir pieejams. statistika sinhronizācija visās integrācijās. Jūs jebkurā laikā varat integrēt savu interneta veikalu ar citām CRM sistēmām – poga "Iestatīt integrāciju ar CRM" vienmēr ir aktīva. Un, ja jums vēl nav sava CRM, izveidojiet kontu bez maksas, integrējiet ar to tiešsaistes veikalu un izmēģiniet to visu.

Tīmekļa veidlapas un CRM integrācija

Jebkurš tīmekļa forma vietnē jūs varat adīt ar CRM, un dati no šīs tīmekļa veidlapas tiks automātiski nosūtīti uz CRM vietnei "pievienoto". Vietnes apmeklētāji aizpilda veidlapas jūsu vietnē, un jauni potenciālie pirkumi nekavējoties tiek parādīti CRM.

Tīmekļa veidlapu saistīšana ar CRM

Integrācija ar CRM ir instalēta īpašā moduļa "Web Forms" cilnē - "Savienojums ar CRM". Faktiski šeit jūs "saistat" savu korporatīvo portālu vai kontu ar vietni. Un jebkurā laikā varat pārbaudīt savienojumu.

Moduļu integrācijas iestatīšana

Integrācijas iestatījumos ievadiet:

• “saistītā” portāla nosaukums (šādas “saites” var būt vairākas);
• CRM serveris - jūsu portāla vai Bitrix24 URL;
• ceļš: servera lapas adrese ar īpašu integrācijas komponentu, kas tajā ievietots;
• aktivitāte;
• autorizācija: tā darbinieka vārds un parole, kuram ir tiesības strādāt ar CRM jūsu portālā.

Tīmekļa veidlapas iestatīšana pakalpojumā CRM

Jebkuru tīmekļa veidlapu var konfigurēt, lai pārsūtītu datus no tās uz CRM. Lai to izdarītu, veidlapas parametros izmantojiet jauna CRM cilne:

• Izvēlieties kādu no vietnē integrētajām iespējām CRM ja ir vairāki. Ja nepieciešams, varam uzreiz, web formā izveidot jaunu portāla "iesiešanu" ar CRM.
• Izvēlieties nosūtīšanas metode:
• automātiski- dati tiek pārsūtīti uz CRM uzreiz pēc veidlapas aizpildīšanas vietnē;
• manuāli- dati tiek pārsūtīti uz CRM manuāli - pēc visu reģistrācijas rezultātu izskatīšanas un "atkritumu" dzēšanas.
• Uzstādīts lauka saskaņošana CRM un veidlapas. Ja veidlapā nav neviena lauka, kas atbilst kādam no CRM laukiem, tiek atlasīts vienums "Izveidot jaunu jautājumu", un šāds lauks formā tiek izveidots automātiski.

Piemērs. Datu eksportēšana uz CRM no veidlapas "Resume".

Pieņemsim, ka iepriekš minētajā veidā esat izveidojis veidlapu CV un vakanču aizpildīšanai. Pieteikuma iesniedzējs apmeklē vietni un aizpilda šādu veidlapu.

Ja veidlapas iestatījumos ir iestatīta manuāla iesniegšana, vadītājs, kas ir atbildīgs par CV saņemšanu, pārskata tīmekļa veidlapu aizpildīšanas rezultātus, noņem surogātpastu un manuāli nosūta to nepieciešamajiem ierakstiem CRM.

Ja veidlapas iestatījumos ir iestatīta automātiskā pārsūtīšana, attiecīgie potenciālie pirkumi nekavējoties parādās CRM.

Noklusējums potenciālos pirkumus no tīmekļa veidlapas apstrādā pārvaldnieks, kura autorizācijas dati ir norādīti tīmekļa veidlapās un CRM integrācijas iestatījumos. Vadītājs var veikt potenciālā pirkuma primāro apstrādi (noņemt acīmredzamo surogātpastu, kārtot pēc svarīguma) un nodot to pieredzējušākiem kolēģiem. Pēc noklusējuma potenciālais pirkums ir pieejams skatīšanai un rediģēšanai visiem CRM vadītājiem. Turpmākais darbs ar potenciālo pirkumu, lai to pārvērstu darījumā, ir saskaņā ar CRM izmantošanu.

Integrācija ar Universal Report Designer

CRM integrēts ar Universāls ziņojumu noformētājs. Izmantojot konstruktoru, jūs varat patstāvīgi izveidot dažādus pārskatus darījumu analīzei CRM. Turklāt CRM satur 8 standarta atskaites. Jūs varat nekavējoties izmantot šīs gatavās atskaites savā darbā vai ņemt tās par pamatu - kā veidnes, veidojot savas atskaites.

Universāls ziņojumu noformētājs- fundamentāla attīstība, kas ļauj darbiniekiem pašiem izstrādāt dažādu objektu atskaites un pēc tam tās atkārtoti palaist. Ar šī konstruktora palīdzību Jūsu uzņēmuma darbinieki apkopo, filtrē, kārto datus un iesniedz to vadītājiem vajadzīgajā formā. Pārskatu veidotājs satur nepieciešamos izstrādātāju rīkus (API), kas ļauj to integrēt ar produkta funkcionalitāti, kā tas tagad tiek darīts ar CRM.

Pasta integrācija

Tagad jūs varat ievadīt datus CRM, izmantojot e-pastu. Tu noliec kopētīpašas vēstules adrese CRM savā portālā (piemēram, [aizsargāts ar e-pastu]) - un viss sarakste ir "šūta" noteiktiem CRM elementiem. Visi CRM elementi tiek izveidoti automātiski atbilstoši pasta ziņojumu veidam – sistēma nosaka, no kā ziņojumi nāca, kas tos pāradresēja, kam tie bija paredzēti, kāds ir to temats. Visa sarakste tiek glabāta CRM elementu pasākumos - vēstules tiek piesaistītas tiem CRM elementiem, kas satur e-pastu no sarakstes.

Pateicoties integrācijai ar pastu, visa darbinieku sarakste netiek zaudēta, tā ir sakārtota, un jūsu pasākumu vadītājiem un mārketingam vairs nebūs manuāli jāievada dati CRM no sava pasta un jātērē tam daudz laika. Manuāli jūsu vadītāji CRM ievada tikai dažu sanāksmju, semināru un citu pasākumu rezultātus.

Pasta ziņojumu integrācija ar CRM ir balstīta uz tehnoloģiju Sūtīt un saglabāt. Darbinieku sarakste pa e-pastu dublēts korporatīvajā portālā un indeksē iekšējā meklētājprogramma. Tas ļauj ne tikai saglabāt svarīgus kontaktus, datus, diskusijas, bet arī pasargāt uzņēmumu no informācijas zuduma.

Uzdevumu integrācija

Tagad varat izveidot tieši no CRM uzdevumi, kas saistīti ar CRM elementiem. Sarakstā atlasāt nepieciešamos elementus, ja nepieciešams, izmantojot filtru, un atlasei iestatāt darbību “Pievienot uzdevumu”. Uzdodiet uzdevumu kā parasti - norādiet atbildīgo personu un termiņus, ieceliet novērotājus utt. Uzstādītais uzdevums tiek “piesaistīts” atlasīto CRM elementu Darbībām.

Piemēram, jāpiezvana noteiktiem uzņēmumiem un kontaktpersonām un jāuzaicina uz savu semināru, dažiem jāizsūta piedāvājumi utt. Atbilstošus uzdevumus darbiniekiem uzstādāt tieši no CRM, atlasot tam nepieciešamos kontaktus un uzņēmumus.

Visi uzdevumi, kuros, teiksim, kaut kāds kontakts, sagrupēti uz viņa kartes cilnē Darbības. Varat kārtot šo uzdevumu sarakstu pēc laukiem, skatīt, rediģēt un dzēst pašus uzdevumus.

Tāpat uzdevums no CRM parādīsies atbildīgo uzdevumu sarakstā un to redzēs novērotāji. Vienīgā atšķirība starp šādu uzdevumu un parastajiem uzdevumiem ir klātbūtne bloķēt "CRM elementus". Šajā blokā tiek parādīti visi uzdevumā iesaistītie CRM elementi. Tajā pašā laikā detalizētus datus par šo elementu var skatīt tieši uzdevumā, ja novietojat peles kursoru virs šī elementa. Piemēram, veicot uzdevumu "Zvanīt kontaktiem", atbildīgajai personai pat nav jāatver šo kontaktu kartes CRM – tās ir pieejamas uzdevumā. Uzdevums parādīs, ka tas pieder, teiksim, tādam un tādam darījumam - jūs dodaties uz šo darījumu, lai apskatītu tā vēsturi, veiktu kādas darbības utt.

CRM integrācija ar biznesa procesiem

Tagad CRM apstrādei Potenciālie pirkumi un piedāvājumi tu vari izmantot biznesa procesi. Biznesa procesi tiek savienoti tieši no elementu sarakstiem – var izvēlēties kādu no gatavajiem un pielāgotajiem biznesa procesiem. Un ar Business Process Designer palīdzību var izveidot jaunu biznesa procesu un tajā iekļaut visas iespējamās darbības uz CRM elementa: veikt kādu darbību, nosūtīt vēstules, piešķirt atbildīgās personas, uzstādīt uzdevumu utt.

Izpildes laikā biznesa process var automātiski mainīt CRM elementu statusu, aizpildīt dažus laukus, izveidot jaunus elementus, piemēram, transakcijas.

Produkta piegāde ietver 2 standarta biznesa procesus CRM:

• Izpilde pa posmiem (darījumi)
• Svina apstrāde (potenciālie pirkumi)

CRM standarta biznesa procesi ir iekļauti visos produkta izdevumos. Vecākos izdevumos Biznesa procesi un Turēšana Jūs varat modificēt standarta biznesa procesus un izveidot jaunus, izmantojot Business Process Designer.

Meklēšanas integrācija

Uzņēmuma portāls tagad atbalsta meklēt pēc CRM elementiem. Meklēšanas lodziņā ievadiet kontaktpersonas, potenciālos pirkumus, piedāvājumus utt. - un meklēšana parāda "padomus" - kur tieši tas, ko meklējat, ir ietverts CRM. CRM saraksta filtri tagad norāda vairākus vienumus, nevis tikai vienu, kā iepriekš. Meklēšanas terminos varat pievienot tādus elementus kā tālrunis, vietne, e-pasts, uzņēmums un citi. Turklāt šo elementu meklēšanas vaicājumi tagad izmanto loģiskās darbības.

Iekšējais CRM katalogs

CRM ir iebūvētais direktorijs preces un pakalpojumi. Šis katalogs nekādā veidā nav saistīts ar tiešsaistes veikalu un ļauj veikt darījumus pašā CRM, nesaistot to ar tiešsaistes veikalu. Darbs ar CRM notiek saskaņā ar 2. scenāriju. Šis direktorijs ir ērti lietojams, piemēram, ja tīmekļa studijai ir jāiekasē rēķins par pakalpojumu.

"Produkti" ir atsevišķs vienums CRM izvēlnē, un atšķirībā no katalogiem ir pilnvērtīgs katalogs. Produkti katalogā ir sakārtoti pēc kategorijām, jūs varat izveidot jebkuru struktūru, jo sadaļu ligzdošanu nekas neierobežo.

Produktu saraksti iekšā katalogā ir elastīgi konfigurētas: tiek atlasītas nepieciešamās kolonnas, iestatīta šķirošana, atlasīta prezentācija. Kad iestatījumi ir norādīti, tos var saglabāt vienā no šiem skatiem. Lai atlasītu vēlamos produktus, sarakstu var sakārtot pēc vienas no kolonnām un papildus iestatīt meklēšanas nosacījumus. Kataloga meklēšanā tiek izmantoti arī gatavi (saglabāti) filtri. Katrs vadītājs var izveidot savus filtrus un pēc tam tos ātri izmantot, strādājot ar produktiem.

Lai pievienotu produktus CRM katalogam, tiek izmantota vienkārša veidlapa, kurā ir neliels skaits lauku. Šo cilņu cilnes un lauki ir konfigurēti veidlapā, ir atlasīta krāsu shēma. Preces rekvizītos tiek norādīts: nosaukums, apraksts, darbība, valūta, cena, sadaļa un šķirošana. Kad darbība tiek noņemta, prece netiek parādīta katalogā.

Katalogā esošās preces var būt dažādās valūtās, un valūta tiek izvēlēta no CRM pieejamā saraksta. Pārvaldnieks var pārdot preci no kataloga citā valūtā – citā valūtā, kas atšķiras no tā rekvizītos norādītās. Šajā gadījumā preces cena tiek automātiski pārrēķināta – vēlamajā valūtā.

Ja jūsu CRM ir saistīts ar vienu vai vairākiem tiešsaistes veikaliem, tad, veidojot darījumu, varat izvēlēties, vai saistīt to ar tiešsaistes veikalu.

Pārskati

Izmantojot atskaites CRM, var novērtēt pārdošanas vadītāju veikumu, aprēķināt darījumu apjomu pa kontaktiem vai uzņēmumiem, uzzināt, kādos posmos ir darījumi un vai tie ir “jābīdāmi”. Piemēram, var uzzināt, cik darījumus katrs no menedžeriem veica, cik no tiem vinnēja un cik zaudēja. Vai arī cik menedžeru grupa noslēdza darījumus izvēlētajam periodam.

CRM satur 8 standarta atskaites. Jūs varat nekavējoties izmantot šīs gatavās atskaites savā darbā vai ņemt tās par pamatu - kā veidnes, veidojot savas atskaites. CRM integrēts ar . Izmantojot konstruktoru, jūs varat patstāvīgi izveidot dažādus pārskatus darījumu analīzei CRM.

8 standarta pārskati:

• Pārvaldnieku veikto darījumu apjoms. Pārskatā parādīts kopējais darījumu apjoms, pie kuriem vadītāji strādāja pārskata periodā, uzvarēto un neveiksmīgo darījumu īpatsvars, kā arī menedžeru gūtie ienākumi no uzvarētajiem darījumiem. Pārskats ļauj salīdzināt vadītāju darbu kopējās rentabilitātes un darījumu darba efektivitātes ziņā. Ziņojums paredzēts nodaļu vadītājiem.
• Darījumu apjoms pa kontaktiem. Pārskatā redzams kopējais kontaktpersonu veikto darījumu apjoms pārskata periodā, laimēto un neveiksmīgo darījumu īpatsvars, kā arī gūtie ienākumi no laimētajiem darījumiem. Pārskats ļauj izcelt darbam vērtīgākos kontaktus un ir paredzēts vadītājiem (viņu kontaktu analīze) un viņu vadītājiem (visu kontaktu, ar kuriem viņu nodaļa strādā, analīze).
• Uzņēmuma rentabilitāte. Pārskatā uzrādīti kopējie ienākumi, kas tika saņemti no darījumu noslēgšanas ar uzņēmumiem par norādīto pārskata periodu. Pārskats ļauj izcelt vērtīgākos uzņēmumus turpmākajam darbam un ir paredzēts vadītājiem, lai analizētu savus uzņēmumus, un to vadītājiem, lai analizētu visus uzņēmumus, ar kuriem strādā viņu nodaļas.
• Uzņēmumu veikto darījumu apjoms. Pārskatā redzams kopējais uzņēmumu veikto darījumu apjoms pārskata periodā, laimēto un neveiksmīgo darījumu īpatsvars, kā arī gūtie ienākumi no laimētajiem darījumiem. Pārskats ļauj izcelt vērtīgākos uzņēmumus, ar kuriem strādāt, un ir paredzēts vadītājiem, lai analizētu savus uzņēmumus, un to vadītājiem, lai analizētu visus uzņēmumus, ar kuriem strādā viņu nodaļas.
• Uzvarējuši darījumi. Pārskatā tiek parādīts sekmīgi pabeigto darījumu saraksts par pārskata periodu.
• Nokavēti darījumi. Pārskatā redzams saraksts ar darījumiem, kuru apstrādei pēc plāna bija jābūt pabeigtai, taču nez kāpēc tā netika pabeigta. Pārskats ļauj izsekot kavētajiem darījumiem, lai stimulētu par tiem atbildīgo vadītāju centienus. Pārskats ir paredzēts vadītājiem (viņu likumpārkāpumu darījumu izsekošanai) un viņu vadītājiem (noziedzīgo darījumu kopējam attēlam pa departamentiem un iespējai rīkoties).
• Paredzamie pārdošanas apjomi. Pārskatā ir redzams to darījumu saraksts, kuri šobrīd atrodas nepabeigtā stadijā un kuri būtu jāpabeidz tuvākajā laikā. Pārskats ļauj novērtēt sagaidāmos ienākumus dažāda veida darījumu kontekstā, atšķirīgu veiksmīgas pabeigšanas iespējamību, dažādus klientus un atbildīgās personas. Šis ziņojums ir paredzēts, lai vadītu vadību iespējamo ienākumu novērtēšanā.
• Neapstiprināto darījumu sadalījums pa posmiem. Pārskats parāda atvērto darījumu sadalījumu pa posmiem un ļauj novērtēt pašreizējo portfeļa stāvokli, pamatojoties uz to. Pārskats paredzēts vadītājiem, lai novērtētu to darījumu skaitu un īpatsvaru, kas ir dažādās stadijās.
• Preču ienākumi. Pārskatā ir redzams, cik, par kādu summu un kādas preces tika pārdotas pārskata periodā. Pārskats ļauj izcelt vislabāk pārdotos produktus un ir paredzēts vadītājiem.

Ziņot« Uzvarēti darījumi"

Darbs atskaitēs filtri, ar kuras palīdzību tiek konkretizēti un precizēti dati atskaitē. Piemēram, atskaitē "Laimētie darījumi" filtrā tiek iestatīts pārskata periods, darījuma summa un veids, atlasītas atbildīgās personas un uzņēmums. Rezultātā šajā pārskatā var redzēt, ko tieši menedžeris pārdeva vai ko tieši klienti iegādājās – kādus darījumus viņi veica.
Izmantojot noformētāju, varat izveidot jaunu CRM pārskatu no jauna. Vai arī nokopējiet kādu no gatavajām atskaitēm, ņemot to par pamatu savam.

Viņi redz pārskatus, var tos rediģēt un pievienot darbiniekus ar atbilstošiem lomas CRM, apveltīts ar noteiktiem piekļuves tiesības. Parasts menedžeris atskaiti veido tikai par saviem darījumiem, kontaktiem utt. Nodaļu vadītāji – atskaites par visiem viņu pārziņā esošajiem vadītājiem. Direktors - redz visu, jebkurā kontekstā, sākot no darbinieka un departamentiem līdz visam uzņēmumam. Viss darbs CRM tagad ir vadības redzeslokā.

Pārskati - "atsauksmes"

Vadītājam ir jāzina, kas notiek uzņēmumā, un tāpat darbiniekiem ir svarīgi zināt, ka viņu darbs tika novērtēts, pamanīts, cik labi tas paveikts. Pārskatu analīze palīdzēs vadītājam novērtēt CRM "šaurās vietas", piemēram, noteikt, kur darījumu uzdevumi tiek veikti nekvalitatīvi un noskaidrot tā iemeslus. Tādējādi atskaites ļauj ne tikai kontrolēt vadītāju veikumu un sasniegumus, bet arī identificēt tos darba aspektus, kas ir jāattīsta.

Pārskati mainīt reāllaikā, atkarībā no darījuma apstrādes progresa. Tātad katrs vadītājs redz, cik viņam ir darījumu, cik no tiem ir procesā, izpildīti vai nokavēti. Un katrs pats var novērtēt, cik efektīvi tiek galā ar darbu. Galvenais, lai vadītājs, skatoties uz paša veidotajām atskaitēm, redz savu veikumu, tiecas tos uzlabot, saprastu, kā kļūt efektīvākam un uzņēmumam noderīgākam.

Scenāriji

CRM lietošanas gadījumi

Preces "1C-Bitrix: Korporatīvais portāls" piegāde ietver tipiski CRM scenāriji ar tiešsaistes veikalu. Tipiski scenāriji palīdzēs jūsu vadītājiem ātri apgūt darbu ar pasūtījumiem tiešsaistes veikalā tieši no CRM. Lai izmantotu scenārijus, pietiek aiziet uz interneta veikalu -> CRM un iestatīt nepieciešamos noteikumus pašā CRM.

Lejupielādēt visus scenārijus (ZIP, 5 Mb)

Interneta veikala pasūtījumu apstrāde CRM

1. scenārijs: “Darbs ar tiešsaistes veikala darījumu”

Šis ir scenārijs CRM izmantošanai kopā ar tiešsaistes veikalu. Klients pats devās uz interneta veikala vietni un veica pasūtījumu. CRM tiek parādīts jauns darījums. Pārzinis par to saņem paziņojumu un "izspiež" interneta pasūtījumu - veic visas iespējamās darbības, lai transakcija pārceltu uz statusu "Veiksmīgi slēgts". Piemēram, ja pasūtījums interneta veikalā ļoti ilgu laiku “guļ” neapmaksāts, vadītājs piezvana klientam, precizē viņa nodomus, rediģē pasūtījumu, nepieciešamības gadījumā nosaka piegādes uzdevumu kurjeram un pabeidz darījumu.

1. Klients veic pasūtījumu tiešsaistes veikalā, kurā darbojas "1C-Bitrix: Vietņu pārvaldība"

Pircējs veic interneta veikalam raksturīgas darbības: pievieno preces savam grozam, izvēlas piegādes un apmaksas veidus, pievieno vēlmes par piegādes laiku un veic pasūtījumu.

2. Dati par pasūtījumu un klientu tiek nosūtīti korporatīvajam portālam CRM

Pārsūtīšana tiek veikta saskaņā ar protokolu CommerceML. Pārsūtīšanas intervāls ir iestatīts CRM iestatījumos.

Tajā pašā laikā CRM:

3. Darījuma saistīšana ar vadītāju

Saite uz pārvaldnieku var veikt nejauši vai saskaņā ar CRM noteikumiem. Piemēram, darījumi var tikt “izkliedēti” starp vadītājiem atkarībā no pasūtījuma vai klienta īpašībām. Un, ja, veidojot savienojumu starp CRM un tiešsaistes veikalu, izslēdzat iespēju izveidot saiti ar pārvaldniekiem, viņi paši “parsēs” darījumus no vispārējā saraksta.

Noteikumi vadītāja iecelšanai:

• darījumi tiek sadalīti nejauši starp CRM vadītājiem, ņemot vērā vadītāja klātbūtni birojā;
• darījumi tiek sadalīti starp vadītājiem, pamatojoties uz darījuma parametriem (darījuma summa, noteiktas kategorijas preču pieejamība utt.) vai pamatojoties uz klienta parametriem (klienta tips, VIP utt.)
• darījumi sākotnēji var būt bez atbildības.

4. Pārvaldnieka paziņojums

Pārvaldnieks var veikt citas ar CRM nesaistītas lietas, taču viņš noteikti uzzinās, ka no interneta veikala ir pienācis jauns darījums. Uzreiz pēc darījuma izveidošanas par to atbildīgais vadītājs saņems paziņojumu. Portāla paziņojumu centrs “mirgo” ar nelasītiem paziņojumiem un tā paziņojumos ne tikai tiek parādīta informācija par jaunu darījumu (izveidošanas datums un kāds interneta veikals), bet arī ļauj nekavējoties turpināt darījuma apstrādi.

5. Darījumu apstrāde, iepazīšanās

Saņemot jaunu darījumu, menedžeris vispirms pārbauda kontaktinformāciju, izlasa klienta komentārus, izskata preču sarakstu un noskaidro klienta nodomus. Šādas sākotnējās darījuma pārbaudes laikā pārliecinājies, ka ar pasūtījumu viss ir kārtībā un tas nav “atkritums”, vadītājs zvana klientam, lai precizētu detaļas. Visas darbības, ko vadītājs veic darījuma apstrādes laikā, tiek ierakstītas žurnāls: piegādāts uzdevumus veikta zvani iecelts sanāksmes nosūtīts vēstules.

6. Darījuma apstrāde, pirmais zvans

Plkst zvanu reģistrācija uznirst logs, kurā automātiski tiek ievadīts aktuālais datums, tiek aizpildīti dati par klientu (ņemti no kontaktpersonas) - kam viņš zvana. Vadītājs veic piezīmes - pieraksta zvana tēmu un aprakstu. Piemēram, priekšmets ir pārbaudīt klienta nodomus, aprakstā - pārbaudīt, vai klients ir īsts.

7. Darījuma apstrāde, jauna zvana plānošana

Tajā pašā zvanu dialoglodziņā vadītājs iestata atkārtotu zvanu biežumu, ja klients neatbildēja vai vienošanās netika panākta. Jauniem zvaniem tiek iestatīts “atgādinājums”, un tie tiks veikti laikā. Vadītājs var strādāt ar citiem uzdevumiem.

8. Darījumu apstrāde. Paziņojums par darbību

No uznirstošā atgādinājuma par zvanu vadītājs atgriežas pie darījuma, redz visu stāstu un uzreiz saprot, kas viņam jādara tālāk. Visa informācija par darījumu un žurnālu viņam ir rokas stiepiena attālumā, nekas nav jāiegaumē un jāpieraksta. Tas ir ļoti ērti vadītājiem, kuri ir aizņemti ar lielu darījumu skaitu.

9. Darījumu apstrāde. Atzvanot

Pārvaldnieks var piešķirt atkārtotus zvanus, cik vien vēlas, līdz tiek sasniegts rezultāts (poga "Pievienot zvanu"). Zvana dialoglodziņš, pārejot no atgādinājuma paziņojuma, tiek atvērts automātiski. Pārvaldnieks zvana un precizē pircēja nodomus. Pieņemsim, ka klients atsakās no kādas no precēm. Pārzinis nekavējoties, neatslēdzoties no klienta, samazina zvanu logu un rediģē pasūtījumu.

10. Darījumu apstrāde. Pasūtījuma rediģēšana

Pasūtījuma rediģēšana notiek tā uznirstošajā logā. Un īpaši jāatzīmē, ka vadītājs strādā ar reāliem interneta veikala "dzīvajiem" datiem. Tajā pašā laikā tas darbojas no CRM, neejot uz pašu tiešsaistes veikalu. Pārzinis var pārsaiņot pasūtījumu tieši no CRM, un izmaiņas uzreiz notiek gan interneta veikalā, gan CRM.

Ir pieejama visa funkcionalitāte darbam ar tiešsaistes veikala pasūtījumu, ieskaitot atlaides, kuponus un piegādes izmaksu aprēķinus. Pēc pasūtījuma saglabāšanas tiek automātiski atjaunināts darījuma sastāvs un kopējās summas CRM, ņemot vērā veiktās izmaiņas. Visi pasūtījuma dati tiek sinhronizēti abos virzienos. Piemēram, klients samaksāja par savu pasūtījumu - un šī pasūtījuma statuss nekavējoties mainījās CRM.

11. Darījumu apstrāde. Uzdevuma piešķiršana kurjeram

Norādījis visu informāciju par pasūtījumu un pārliecinājies, ka klients ir gatavs par to samaksāt, menedžeris izvirza uzdevumu kurjeram. Uzdevuma iestatīšana tiek veikta tieši no CRM. Uzdevumā kā aprakstu var ievadīt klienta vēlmes par piegādes laiku, noteikt termiņu, pievienot kādu dokumentu un iekļaut atgādinājumu kurjeram. Šeit zvana dialoglodziņā menedžeris uzraksta īsu atskaiti (piezvanīja klientam, noskaidroja viņa nodomus, nodeva kurjeram pasūtījuma piegādei).

12. Darījuma noformēšana.Paziņojums vadītājam par preču piegādi

Kurjers piegādā pasūtījumu un izpilda uzdevumu. Pārvaldnieks tiek informēts par to un atkal pāriet uz darījumu, lai šoreiz to slēgtu.

13. Darījumu apstrāde. Darījuma slēgšana

Pārzinis vēlreiz rediģē pasūtījumu - maina pasūtījuma statusu uz "Darījums pabeigts". Izmaiņas tiek saglabātas interneta veikalā, un darījuma statuss CRM sistēmā tiek automātiski mainīts uz “Darījums veiksmīgi noslēgts”.

2. scenārijs: “Darījuma izveide klienta zvana laikā”

CRM vadītājs var izveidot darījumu, piezvanot klientam, veicot pasūtījumu interneta veikalā vai izvēloties preces no iekšējā CRM kataloga. Var izmantot uzņēmumi ar vienu vai vairākiem tiešsaistes veikaliem un kuriem ir konfigurēta CRM integrācija divas iespējas, lai izveidotu darījumu pēc klienta zvana:

• iespēja bez saites uz tiešsaistes veikalu
• tiešsaistes veikala iespēja

Iespēja bez saites uz tiešsaistes veikalu

Šis skripts tiek izmantots, ja:

• uzņēmumam nav sava interneta veikala, un ir nepieciešams veikt neliela skaita preču un pakalpojumu pārdošanas uzskaiti CRM
• uzņēmumam ir interneta veikals, taču papildus tiešsaistes tirdzniecībai ir jārēķinās ar dažu papildu pakalpojumu nodrošināšanu CRM

1. Darījuma veidošana, preču izvēle

Vadītāja tālrunis saņem zvans no klienta, kam var būt sākotnējais priekšstats par piedāvāto pakalpojumu vai produktu. Pārvaldnieks sniedz klientam detalizētu informāciju un, ja viņš vēlas kaut ko iegādāties, dodas uz CRM darījuma izveides lapu. Pārzinis pats noformē pasūtījumu, izvēloties preces no CRM iebūvētā kataloga. Tūlītēja kataloga meklēšana ļauj atlasīt produktus un pakalpojumus pēc to nosaukumu pirmajiem burtiem. Menedžeris var uzreiz pierakstīt katras preces daudzumu pasūtījumā, rediģēt jebkuras preces cenas, padarot, piemēram, klientam atlaidi. Un darījuma summa tiek automātiski pārrēķināta.

2. Darījuma veidošana, kontakta sasaiste ar darījumu

Menedžeris lūdz klientu iepazīstināt ar sevi un saista darījumu ar kontaktu. Pirmkārt, tā pārbauda šāda klienta klātbūtni CRM datu bāzē. Ja tā nav, tā izveido jaunu kontaktu, neizejot no darījuma loga – aizpilda veidlapu ar personas datiem.

3. Darījuma veidošana, komentāra izteikšana

Darījuma logā vadītājs pievieno komentārus, piemēram, ka klients lūdza piegādi noteiktā laikā. Darījums ir saglabāts. Klients gaida pasūtījumu. Vadītājs var uzdot kurjeram uzdevumu piegādei.

4. Darījuma veidošana, darījuma rekvizītu aizpildīšana

Veidojot darījumu, vadītājs aizpilda galvenos darījuma laukus: nosaukums, posms, summa, atbildīgais, veids, tā veiksmīgas noslēgšanas iespējamība. Ja darījums ir jāskata visiem CRM vadītājiem, tiek iestatīts "daw" "Pieejams visiem". Darījums ir izveidots. Tālākais darbs ar darījumu tiek veikts tāpat kā 1. scenārijā, sākot no plkst.

2. scenārijs: “Darījuma izveide klienta zvana laikā”

Interneta veikala iespēja

Kā klients var uzzināt par jūsu produktiem? Skatieties kopā ar draugiem vai programmā, piemēram, "Iepirkties uz dīvāna", lasiet par viņiem plašsaziņas līdzekļos utt. Dažiem klientiem dažkārt ir vieglāk piezvanīt uzņēmuma pārdošanas nodaļai, nekā atrast īsto preci interneta veikalā un veikt pasūtījumu. Šis integrācijas ar CRM lietošanas gadījums ļauj "paņemt" un nepalaist garām klientu, ātri veicot pasūtījumu viņam.

Ar tiešsaistes veikalu saistītais scenārijs ir Ieguvumi un darbojas, ja uzņēmumam ir tiešsaistes veikals, kas integrēts ar CRM. Šī darījuma veidošanas iespēja vadītājam ir daudz ērtāka, jo lielākā daļa datu par precēm un klientiem tiek automātiski aizpildīta no tiešsaistes veikala. Menedžeris ātrāk apstrādā zvanu un veic pasūtījumu klientam, tas aizņem daudz mazāk laika nekā strādājot ar iekšējo CRM katalogu.

Veidlapā jauna darījuma izveidei šajā opcijā ir izvēles rūtiņa "Darījums no tiešsaistes veikala". Pārvaldniekam ir izvēle: vai piesaistīt interneta veikalam jaunu darījumu, kas izveidots pēc klienta zvana, vai nē. Kad ir aktivizēta saite ar tiešsaistes veikalu, daži lauki tiek bloķēti darījuma izveides veidlapā. Pārzinim nevajadzētu aizpildīt vai mainīt šādus laukus, jo tie tiek pārsūtīti un aizpildīti no interneta veikala.

Pārvaldnieks vairs neizvēlas preci no iekšējā kataloga, bet veido klientam pasūtījumu no interneta veikala. Tās formā esošās pogas "Pievienot preci" vietā parādās poga "Izveidot pasūtījumu interneta veikalā". Nospiežot šo pogu, uznirst logs "dzīvā" pasūtījuma izveidošanai un rediģēšanai interneta veikalā. Šajā gadījumā vadītājs strādā ar interneta veikala datiem: izvēlas preces no interneta veikala kataloga, piemēro visas šobrīd pieejamās atlaides, izveido jaunu klienta profilu vai saista pasūtījumu ar jau esošu, nosaka apmaksas un piegādes veidus.

Pēc pasūtījuma saglabāšanas interneta veikalā, tajā esošie dati tiek pārsūtīti uz CRM un vadītājs redz darījuma lapu ar aizpildītajiem pasūtījuma datiem. Kontaktpersona tiek izveidota automātiski CRM - pēc datiem, kurus vadītājs ievadīja, veidojot kontu interneta veikalā.

Pēc tam, kad pasūtījumu pārvaldnieks noformē pasūtījumu interneta veikalā, klients atstāj rēķinu – viss notiek tieši tāpat kā tad, ja pasūtījumu veicis pats klients. Klients var apmaksāt pasūtījumu, izmantojot maksājumu sistēmas, ja ir izvēlēts šāds apmaksas veids. Klients var ielogoties savā profilā interneta veikalā, izsekot pasūtījuma statusam un izmantot visus ērtos pakalpojumus tiešsaistes tirdzniecībai.

Un CRM tiek pievienots jauns darījums, un visa tā apstrāde turpinās, izņemot to, ka nav nepieciešams “izsaukt” klientu - galu galā viņš pats lūdza veikt pasūtījumu un piekrīt par to samaksāt.

3. scenārijs. Izveidojiet un apstrādājiet potenciālo pirkumu no tīmekļa veidlapas

Šis scenārijs nav tieši saistīts ar tiešsaistes veikalu, un tajā tiek izmantoti dati no tīmekļa veidlapām vietnēs. Saskaņā ar šādām tīmekļa veidlapām CRM parādās potenciāls pirkums, kas pēc turpmākas apstrādes tiek pārveidots par kontaktu, uzņēmumu un darījumu.

1. Izveidojiet potenciālo pirkumu no tīmekļa veidlapas

Klients ieiet vietnē, kurā darbojas "1C-Bitrix: Vietņu pārvaldība" un aizpilda kādu veidlapu, saglabā un nosūta savus datus kopā ar veidlapu. Uzņēmums iegūst pārsvaru.

2. Potenciālā pirkuma datu nosūtīšana no jūsu vietnes, izmantojot API, uz CRM

Potenciālie pirkumi tiek ielādēti CRM no tīmekļa veidlapām uzņēmumu vietnēs. No kurienes nāk šie potenciālie pirkumi? Produkta "1C-Bitrix: Site Management" versijā 11.5 tīmekļa veidlapās varat konfigurēt savienojumu ar CRM. Kad integrācija ir aktivizēta, dati no tīmekļa veidlapas tiek automātiski pārsūtīti uz CRM. Īpašā veidlapas cilnē ir iestatīti iestatījumi saziņai ar CRM: projekta URL ar CRM, dati autorizācijai. Šeit jūs atlasāt tīmekļa veidlapas laukus, kas tiks eksportēti uz CRM.

4. Potenciālā pirkuma saistīšana ar vadītāju

Potenciālais pirkums tiek automātiski saistīts ar CRM pārvaldnieku. Pārvaldnieka uzdevums tiek veikts saskaņā ar autorizācijas datiem, kas norādīti, veidojot tīmekļa formu. Tas ir, pēc noklusējuma potenciālos pirkumus no tīmekļa veidlapas apstrādā pārvaldnieks, kura autorizācijas dati ir norādīti tīmekļa veidlapās un CRM integrācijas iestatījumos.

5. Pārvaldnieka paziņojums

Pieņemsim, ka tīmekļa veidlapas iestatījumos esat norādījis pārvaldnieku, kurš veiks primāro datu apstrādi. Pārvaldnieks pārbauda šo datu patiesumu un dzēš acīmredzami "atkritumu" ierakstus. Ja tīmekļa veidlapas dati parāda, kas klientu interesēja, tad attiecīgie produkti tiek pievienoti potenciālajam pirkumam. Pēc tam vadītājs maina potenciālā pirkuma statusu uz "Apstrādā" un nodod to pieredzējušākiem kolēģiem.

Turpmākā potenciālā pirkuma apstrāde tiek veikta līdzīgi kā 1. scenārijā, sākot ar . Vadītājs noskaidro klienta nodomus, zvana viņam, izvirza uzdevumus kolēģiem, plāno dažādas darbības. Tajā pašā laikā potenciālais pirkums tiek pārveidots par kontaktu, uzņēmumu un darījumu.

CRM sistēma

Klientu attiecību vadības sistēma- klientu attiecību vadības sistēma. Sistēmas mērķis: paaugstināt pārdošanas līmeni un uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti CRM sistēmas atskaitē ir iebūvēta pārdošanas piltuve ar neierobežotu līmeņu skaitu. CRM sistēmu var integrēt ar uzņēmuma vietni, lai saglabātu saņemtos potenciālos pirkumus (piemēram, aizpildītās tīmekļa veidlapas) tieši CRM korporatīvajā portālā.

CRM sistēma ir nepieciešama tām Jūsu uzņēmuma nodaļām, kuras savā ikdienas darbā tieši saskaras ar klientiem. Tās ir preču un pakalpojumu pārdošanas, atbalsta, mārketinga nodaļas - tieši šīs nodaļas, pamatojoties uz CRM ievadītajiem datiem, analizē mārketinga operācijas un tirgus tendences.

CRM kā informācijas sistēmas mērķis ir automatizēt uzņēmuma biznesa procesus un nodrošināt visu tā nodaļu mijiedarbību ar klientiem. CRM atrisina problēmas, kuru mērķis ir klientu apmierinātība un noturēšana. CRM optimizē uzņēmuma darbību, jo samazina izmaksas, kas saistītas ar informācijas meklēšanu un apstrādi, datu analīzi un pārdošanas vadību.

• Vienota primārās informācijas par klientiem krātuve un darbs ar tiem (kontaktu datu bāze)
• Pārskati, veiktspējas analīze, pārdošanas piltuve
• Strādājiet ar klientiem tieši no paša CRM:
  • pasākumu uzskaite
  • mērķu izvirzīšana
  • atgādinājumi, kalendārs
  • plānošana

Kā darbojas CRM?

Ar CRM palīdzību vadītājs kopā ar potenciālo klientu veic ceļojumu no potenciālā pirkuma līdz ideālam darījumam. Var izmantot CRM divās versijās:

1. kā datu bāze pēc kontaktiem un uzņēmumiem,
2. kā klasika CRM

1. CRM kā datu bāze

Izmantojot CRM kā kontaktpersonu un uzņēmumu datubāzi, varat saglabāt ar tiem saistīto attiecību vēsturi. Galvenā vienība šajā gadījumā ir Kontaktpersona un Uzņēmums, kurā ar Events palīdzību tiek glabāta attiecību vēsture. CRM kā datu bāzes izmantošana neizslēdz atsevišķu potenciālo pirkumu izveidi dažu notikumu rezultātā un to pārvēršanu darījumā.

CRM sistēmas darbība

2. Klasiskais CRM

Klasiskajā CRM galvenā entītija ir Lead, ko vadītājs pievieno sistēmai manuāli, automātiski no 1C-Bitrix vietņu pārvaldnieka vai citiem līdzekļiem. Potenciālo pirkumu pēc pievienošanas un apstrādes var pārvērst par kontaktpersonām, uzņēmumiem vai darījumu. Pirmajos divos gadījumos potenciālais pirkums kļūst par regulāru datu bāzes elementu. Otrajā gadījumā, izejot cauri pārdošanas piltuvei, tā kļūst par īstu pārdošanu.

Kas jums jāzina, lai paliktu priekšā konkurentiem:

• kā ātri ieviest CRM,

Kā strādāt ar klientu CRM,

Kādi ir darījumu un daudzpiltuves iestatījumi,

Kā strādāt ar tiešsaistes kontiem,

Kā piešķirt piekļuves tiesības,

Kas ir biznesa procesi

Kā mobilā lietotne uzlabo jūsu efektivitāti.

Kas ir daudzkanālu CRM?

Ir dažādi veidi, kā veikt pārdošanu un sarunāties ar klientiem: pa tālruni vai messengerā, sociālajā tīklā vai vietnes formā, e-pastā vai klātienē. Mijiedarbojoties jūs uzkrājat datus par klientu, par notikušajām sanāksmēm, izmantojat dažus pakalpojumus, kā rezultātā informācija tiek glabāta atsevišķi. Bet tam visam var pieslēgt CRM, kas automātiski apkopos un saglabās visu saņemto informāciju jūsu vietā.
CRM ir būtiska sastāvdaļa , un tas ir cieši saistīts ar citiem portāla pakalpojumiem. Pateicoties tam, piemēram, iestatot uzdevumu, jūs varat uzreiz norādīt, ar kuru klientu tas ir saistīts. Turklāt CRM varat pievienot dokumentus vai klientu kartes, iestatīt biznesa procesus ienākošo vai izejošo potenciālo pirkumu apstrādei. Ir arī pilna pakete ar telefoniju, kas ļauj ierakstīt visas telefona sarunas ar klientiem.

Savienotāju savienošana un datu vākšana

Lai CRM kļūtu par jūsu neaizstājamu palīgu, tam jābūt savienotam un pareizi konfigurētam. Kur sākt? Vispirms jums jāizvēlas savienotāji - pakalpojumi, ar kuru palīdzību jūs saņemsit savu potenciālo klientu kontaktinformāciju. Pirmais ir e-pasts.

E-pasta savienojums

Kreisajā pusē izvēļņu joslā atlasiet "CRM", dodieties uz vienumu "Pasts" un atvērtajā lapā atlasiet pēdējo cilni "Pasta pakalpojumi":



Jūs redzēsit to e-pasta pakalpojumu sarakstu, kurus var savienot ar jūsu CRM.
Atlasiet pakalpojumu, kurā atrodas pasts, ar kuru jūs sarakstāties ar klientiem, un atvērtajā lapā:

• ievadiet savu pastkastes lietotājvārdu un paroli,

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus opcijai Saite uz CRM,

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus opcijai "Apkopot datus par ...": ņemiet vērā, ka šeit jūs pats izvēlaties periodu, par kuru dati tiks vākti no jūsu pastkastes. (Piezīme. Datus var vākt par visu laiku tikai tad, ja ir pieslēgts augstākais tarifs, pēc noklusējuma ir “par 3 dienām”),

Ievadiet to adrešu sarakstu, kuras vēlaties izslēgt no apstrādes un kuras nav jāievada CRM,

Noklikšķiniet uz pogas "Savienot".

Pēc neilga laika (līdz piecām minūtēm) visi no jūsu pastkastes saņemtie dati tiek augšupielādēti sadaļā "Potenciālie pirkumi". Atcerieties, ka potenciālais pirkums vēl nav klienta karte, bet gan informācija, kuru varat “uzķert” un iegūt klientu nākotnē. Vienkārši sakot, svins ir auksts kontakts, pie kura vēl ir jāstrādā.

Sociālo tīklu un kurjeru savienošana

Vēl viens populārs un mūsdienīgs veids, kā sazināties ar potenciālajiem klientiem, ir sociālie tīkli un tūlītējie kurjeri. Tas ir ērti klientam, bet ne vienmēr jums, jo visa informācija tiek glabāta atsevišķi, un, lai tai piekļūtu, jums atkal un atkal ir jāievada dialogi ar klientiem sociālajos tīklos vai tūlītējos ziņojumos. Protams, jūs varat manuāli pārsūtīt datus uz CRM, taču tas būs pārvaldnieka laika izšķiešana. Daudz vienkāršāk ir nekavējoties pieslēgt CRM savai lapai sociālajā tīklā vai Messenger.
Lai to izdarītu, kreisajā pusē esošās izvēlnes sadaļā "Uzņēmums" dodieties uz apakšsadaļu "Atvērtās rindas". Atvērtajā lapā atlasiet "Izveidot jaunu rindu". Jūs redzēsit lapu, kas jums jāaizpilda un jākonfigurē:




Izmantojot atvērtās līnijas precizēšanu, var iestatīt automātisku potenciālo pirkumu izveidi, norīkot atbildīgos darbiniekus, iestatīt ziņu secību un sadali starp darbiniekiem, izvēlēties nepieciešamās darbības neatbildēto ziņojumu apstrādē, iestatīt atvērtās līnijas darba laiku (piem. , no 8.00 līdz 17.00) utt. d.
Ievadiet atvērtās rindas nosaukumu, lai vēlāk varētu redzēt, no kurienes nācis klients. Ritiniet līdz pašai lapas apakšai un sarakstā atlasiet vajadzīgo saziņas kanālu (tiešsaistes tērzēšana, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - saraksts tiks pakāpeniski atjaunināts), piemēram, "Vkontakte":




Lai izveidotu savienojumu ar sociālo tīklu, jums ir jābūt autorizētam lietotājam. Pēc tam, kad noklikšķināsiet uz pogas "Savienot", jūs redzēsit sarakstu ar grupām, kurās esat administrators, un varēsiet izvēlēties: savienot personīgo lapu vai grupu (publisku lapu). Atvērtajā dialoglodziņā atļaujiet portālam piekļūt publiskās lapas ziņojumiem.
Šīs integrācijas galvenā priekšrocība ir tā, ka jūs varat nekavējoties atbildēt uz klientu ziņojumiem, jo ​​saņemat tos tieši biznesa tērzēšanā, un jūsu klients redz atbildi sociālajā tīklā vai messenger.




Lūdzu, ņemiet vērā, ka biznesa tērzēšanā jums ir dažas papildu funkcijas. Augšpusē, kur ir norādīta kontaktinformācija, ir divi mājienu indikatori: CRM - nozīmē, ka šī kontaktpersona jau ir ievadīta kā potenciālais klients, un sociālā tīkla vai kurjera ikona, no kuras saņemat ziņojumu.
Jūs varat:

• uzaiciniet uz dialogu citu sarunu biedru - uzņēmuma darbinieku, kurš redzēs visu iepriekšējo saraksti ar klientu, pat ja viņš pievienojās sarunas vidū vai beigās,
• pārsūtīt pašreizējo sarunu citam darbiniekam,
• piespraudiet dialoglodziņu, lai neveiktu tālāku meklēšanu tērzēšanas kontaktpersonu sarakstā,
• dodieties uz CRM, lai skatītu klientu datus,
• beigt dialogu
• skatīt ziņojumu vēsturi.

Varat arī ieslēgt slēpto dialoglodziņu, noklikšķinot uz ikonas tērzēšanas dialoglodziņa apakšā. Šajā režīmā jūs varat apspriest problēmu ar darbinieku pirms atbildes sniegšanas klientam, savukārt klients pats neredzēs jūsu saraksti. Turklāt jūs varat nosūtīt dokumentus un attēlus, emocijzīmes utt.

Tālruņa savienojums

Lai jūsu CRM tiktu papildināts ar potenciālo klientu tālruņu numuriem, izmantojiet telefonijas pakalpojumu. Lai to izdarītu, kreisajā pusē atlasiet atbilstošo izvēlnes vienumu un dodieties uz lapu "Pārvaldīt numurus", kur varat izvēlēties sev ērto metodi:




Jūs varat:

• saistiet savu numuru - esošo uzņēmuma numuru,
• iznomāt numuru no operatora,
• pievienojiet savu PBX.

Apsveriet vienu no populārākajām iespējām - "Īrēt istabu". Attiecīgajā logā noklikšķiniet uz pogas "Savienot". Jūs varēsiet izvēlēties numuru valstij, un, ja atrodaties Krievijā, tad katrai pilsētai. Pēc numura parādīšanās blakus tam būs poga “Iestatīt numuru”, kurā varēsit:

• procesa paplašinājuma numurs
• pārbaudiet numuru CRM datu bāzē (ja numurs tiek atrasts, automātiski izveidojiet potenciālo pirkumu),
• izveidot rindu
• konfigurēt neatbildēto zvanu apstrādi,
• iespējot visu zvanu ierakstīšanu,
• ietver pakalpojuma kvalitātes novērtējumu,
• iestatīt numura darba laiku,
• zvanu toņi.

Visi jūsu zvani tiks automātiski ierakstīti un paši ieraksti tiks pievienoti vadam, turpmāk tos varēsiet klausīties, dodoties uz atbilstošo izvēlni.

Veidlapas savienošana ar vietni

Viens no obligātajiem vietnes elementiem ir atgriezeniskās saites vai saziņas veids ar uzņēmumu. To var arī savienot ar CRM un pat izveidot tieši portālā. Dodieties uz sadaļu "CRM" un atlasiet "CRM veidlapas". Parādītajā lapā atlasiet Izveidot veidlapas.
Visi lauki, kurus aizpildāt šajā veidlapā, jau ir integrēti CRM, tas ir, nākotnē jūs tos redzēsit jau klienta kartē, potenciālajā pirkumā utt.
Aizpildiet virsraksta lauku: pirmais ir jūsu iekšējais, otrais ir tas, ko redzēs jūsu potenciālais klients. Sānos esošajā izvēlnē atlasiet nepieciešamos laukus: vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts utt.
Varat arī iestatīt:

• ziņojuma krāsa,
• pogu uzraksts,
• iecelt atbildīgo amatpersonu, kas apstrādās šos datus,
• ko darīt ar šiem datiem (izveidot potenciālo pirkumu, klientu, darījumu, piedāvājumu, rēķinu),
• obligāti aizpildāmie lauki,
• fons un formas veids,
• licences līgums vai noteikumi (piemēram, piekrišana personas datu apstrādei),
• darbības pēc veidlapas aizpildīšanas: sekmīgi aizpildot veidlapu (piemēram, sakiet "paldies"), novirzīt uz iepriekšējo lapu, nesekmīgas veidlapas aizpildīšanas gadījumā (norādīt, kas jādara).

Pēc veidlapas saglabāšanas tā jāaktivizē – veidlapas izveides lapā ieslēdz mikseri. Kad klients aizpilda veidlapu, tiek izveidots potenciāls vai ievadīts klients, par to tiek informēts atbildīgais darbinieks.
Tāpat, veidojot veidlapu, jūs saņemat ne tikai saiti uz tās tīmekļa versiju, kuru varat nodrošināt savam klientam, bet arī apakšā sadaļā "Saites un kodi" - kodu formas iegulšanai jūsu esošajā vietnē. . Vienkārši nokopējiet skriptu un ielīmējiet to savas vietnes kodā.

Savienojums 1C

Jums ir arī iespēja pārcelt savus klientus no 1C. Lai to izdarītu, kreisajā pusē esošajā izvēlnē atlasiet vienumu "1C-Bitrix24" un izpildiet savienojuma vedņa norādījumus, kas tiks parādīti atvērtajā lapā. Jums būs nepieciešams:

• lejupielādējiet un instalējiet moduli "1C + Bitrix24",
• savienojiet 1C ar kā parādīts galvenajā attēlā,
• ievadiet norādīto atslēgu,
• aizpildiet divus laukus.

Svarīgs!
Šis ir vienvirziena savienotājs: dati tiek pārsūtīti tikai no 1C uz , viss, ko turpmāk aizpildīsit pretējā virzienā, tas ir, 1C, netiks automātiski ievadīts. Ir atsevišķa 1C un integrācija kas darbojas abos virzienos. Šī funkcija ir pieejama augstākiem plāniem.
Šie ir visizplatītākie savienotāji, kuru saraksts pakāpeniski tiks paplašināts un papildināts. Varat arī manuāli aizpildīt darbības, kas tika veiktas dažādos servisos, piemēram, norādīt tikšanos: datumu, laiku un rezultātu. Nākotnē šo informāciju varēsiet apskatīt klienta kartē un pirkumā, ja tas ir izveidots.

Darbs ar kontaktpersonām CRM

Pēc savienotāju iestatīšanas jūsu CRM pakāpeniski tiks aizpildīta ar kontaktpersonām, kas atkarībā no jūsu norādītajiem iestatījumiem var būt potenciālie pirkumi, kontakti, uzņēmumi, darījumi, piedāvājumi vai rēķini. Nākotnē, pārejot uz atbilstošo sadaļu, varat iestatīt kontakta karti. CRM kartes ir pilnībā pielāgojamas, tas ir, jūs izvēlaties vajadzīgos laukus un piešķirat tiem nosaukumus. Lai to izdarītu, dodieties uz kontaktpersonu rediģēšanu un noklikšķiniet uz pogas "Pievienot lauku" pašā lapas apakšā.
CRM ļauj pārvērst potenciālo pirkumu par kontaktpersonu (darbam ar privātpersonām) vai uzņēmumu (darbam ar juridiskām personām), darījumu, piedāvājumiem un rēķiniem. Lai to izdarītu, atveriet potenciālo pirkumu un labajā stūrī noklikšķiniet uz bultiņas blakus vienumam “Izveidot, pamatojoties uz”. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet vajadzīgo darbību.




Pēc tam attiecīgajās CRM cilnēs parādīsies klienta vai uzņēmuma karte (atkarībā no jūsu izvēlētās darbības). Pēc tam jūs varat rediģēt karti, pievienot darījumu vai piedāvājumu kontaktpersonai vai uzņēmumam un izrakstīt rēķinu.
Veicot darījumu, varat iestatīt tā statusu, kas norādīs, kurā stadijā tas ir. Darījuma posmus izvēlaties pats iestatījumos. Lai to izdarītu, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas "Pievienot virzienu", atlasiet vajadzīgo darījumu, dodieties uz "Vairāk", "Atsauces" un atlasiet darījumu soļus un statusus. Nākotnē, veidojot darījumu, augšpusē esošajā izvēlnē jau būs redzams darījuma nosaukums un, noklikšķinot uz plusa zīmes, tiks izveidots tieši tas darījums, kāds ir nepieciešams.

Skatīt statistiku

Ērts darījumu analīzes veids ir daudzpiltuves. Lai vizuāli redzētu, kurā posmā ir darījumi, dodieties uz cilni “Pārskati”.




Izmantojiet filtrus un iestatiet periodu, par kuru vēlaties skatīt statistiku. Vairāku piltuvju pārskatus var skatīt visās CRM sadaļās (potenciālie pirkumi, kontakti, uzņēmumi, piedāvājumi, darījumi, rēķini).

Rēķinu izrakstīšana CRM

Kad esat apstrādājis potenciālo pirkumu, pārveidojis to par kontaktpersonu vai uzņēmumu un pabeidzis saistīto darbu, esat panācis darījumu vai piedāvājumu. Darījuma loģiska pabeigšana jeb piedāvājuma realizācija ir pārdošana, kuras viens no posmiem ir rēķinu izrakstīšana. Lai izrakstītu rēķinus saviem klientiem un uzņēmumiem, ir jāveic pamata iestatījumi: jāievada rekvizīti.
Noklikšķiniet uz pogas "Vairāk" un atlasiet "Iestatījumi" un "Maksājuma veidi". Parādītajā lapā ievadiet visus nepieciešamos datus (ja jums ir dažādi konti juridiskām un fiziskām personām, varat iestatīt divus dažādus maksājuma veidus).
Parādītajā lapā jūs aizpildāt bankas rekvizītus, pievienojat logotipu, faksimila un drukas skenēšanu un saglabājat. Kad veidne ir saglabāta un visi dati ir ievadīti pareizi, dodieties uz rēķina cilni.

Dodieties uz kontu sarakstu un noklikšķiniet uz pogas "Izrakstīt rēķinu".
Atvērtajā lapā aizpildiet laukus:

• tēma (par kādu samaksu),
• statuss,
• maksātājs (uzņēmums vai kontaktpersona no saraksta),
• maksājuma veids (piemēram, bankas pārskaitījums),
• izvēlieties preci no kataloga.

Un noteikti saglabājiet savu kontu.
Gatavo rēķinu varat izdrukāt, saglabāt PDF formātā, nosūtīt pa e-pastu.
Varat arī iegūt saiti uz ģenerēto rēķinu un nodrošināt to savam klientam. Galvenā ērtība ir tāda, ka klients var ne tikai saglabāt un izdrukāt šādu tiešsaistes rēķinu, bet arī samaksāt, izmantojot jūsu pievienoto maksājumu pakalpojumu.
Pieslēgties un iestatīt maksājumu pakalpojumu tiešsaistes rēķinu apmaksai varat CRM iestatījumos - Maksājuma veidi. Tajā pašā vietā, kur ievadījāt bankas rekvizītus maksājuma veikšanai (bankas pārskaitījumam), varat izvēlēties "Yandex.Money" un "PayPal". Atvērtajā lapā pats aizpildiet visus laukus: informāciju varat iegūt no maksājumu sistēmām.
Varat arī saistīt rēķinu izrakstīšanu ar CRM veidlapu. Dodieties uz CRM veidlapas izveidi un kontaktu laukiem (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts), pievienojiet laukus no kategorijas "Konts". Pēc šīs veidlapas aizpildīšanas klients nekavējoties saņems rēķinu apmaksai, izmantojot izvēlēto maksājumu sistēmu.

Piekļuves tiesību sadale dažādiem CRM elementiem

Kad uzņēmumu vadītāji veic dažādas funkcijas un viņiem ir dažādi pienākumi, ir svarīgi sadalīt piekļuves tiesības starp viņiem. Dodieties uz CRM iestatījumiem, atlasiet "Atļaujas", "Atļaujas". Atvērtajā lapā varat iestatīt tiesības katram vadītājam atbilstoši viņa lomai: vadītājs, nodaļas vadītājs, direktors, ģenerāldirektors. Varat arī pats pievienot lomu.
Izvēloties lomu, piemēram, "Vadītājs", jūs varat elastīgi un smalki konfigurēt piekļuves tiesības katram vadītājam, kurš strādā ar potenciālajiem pirkumiem, darījumiem, uzņēmumiem, piedāvājumiem, kontaktiem īpaši izveidotā saskarnē.




Izvēloties vērtību CRM entītijām, jūs varat ļaut pārvaldniekam redzēt savus un citu cilvēku darījumus, pievienot, modificēt, dzēst, eksportēt un importēt entītijas – gan savas, gan citu pārvaldnieku entītijas. Pateicoties iestatījumu vienumu daudzveidībai, jūs varat apvienot vadītājus, piemēram, ja jums ir vairāki darbinieki, kas strādā pa pāriem. Varat arī ierobežot piekļuvi noteiktām funkcijām.

CRM automatizācija

Viena no galvenajām CRM priekšrocībām ir tā, ka tā darbu var automatizēt. Piemēram, iestatiet automātisku uzdevumu izveidi, kad parādās potenciālais pirkums vai iestatiet darījumu sadali starp saviem vadītājiem (piemēram, līdz noteiktam klientu skaitam apkalpo viens darbinieks, bet vairāk nekā cits). Lai to izdarītu, dodieties uz CRM iestatījumiem, atlasiet "Automatizācija" - "Uzņēmējdarbības procesi". Varat iestatīt biznesa procesus potenciālajiem pirkumiem, kontaktpersonām, uzņēmumiem un darījumiem. Konstruktorā jūs izveidojat biznesa procesa veidni, saskaņā ar kuru, parādoties jaunam potenciālajam klientam, jūsu darbiniekam automātiski tiek piešķirts uzdevums,
Uzmanību!
Biznesa procesi ir pieejami tikai populārākajos mākoņa plānos .

Mobilā lietotne

Parasti ne visiem darbiniekiem ir iespēja pastāvīgi atrasties pie datora darba dienas laikā: ekskursijās, tikšanās ar klientu utt. Mobilajai lietojumprogrammai palīdzēs vienmēr uzturēt kontaktus, sazināties ar klientiem un pilnībā pārvaldīt CRM .
Mobilā versija ļauj veikt tādas pašas darbības CRM kā pilna versija personālajam datoram: izveidot un apstrādāt potenciālos pirkumus, veikt darījumus, izrakstīt rēķinus, skatīt statistiku un analizēt darbinieku darbu.

Tādējādi CRM sistēma kļūs par jūsu uzticamo palīgu uzņēmējdarbībā. Tajā tiks apkopots un ērti strukturēts viss: sarakstes vēsture ar klientu, svarīga informācija (kontakts, piezīmes par sarunām utt.), darījumu statusi, sarunu ieraksti. Jūs varēsiet viņam izrakstīt rēķinus un uzraudzīt to apmaksu, analizēt darījumus izvēlētajā periodā un sadalīt lomas starp vadītājiem un pat automatizēt darbu, pateicoties biznesa procesiem. Mobilā aplikācija palīdzēs pastāvīgi uzraudzīt komandas darbu. ievērojami ietaupa jūsu laiku, apvieno lielu klientu un darījumu partneru datubāzi, ļauj ātri atbildēt uz klientu pieprasījumiem un analizēt visu uzņēmumu.

Citāts par dienas tēmu

Nekad neesmu satikusi veiksmīgu pārdevēju, kurš dotos pie klienta ar piedāvājumu, tam iepriekš nesagatavojies.

Baks Rodžerss (IBM)

Mūsu darba algoritms

1. Uzziniet vairāk par savu uzņēmumu

   Uzdosim jautājumus: Kāda ir uzņēmuma organizatoriskā struktūra, vai ir filiāles (ja ir, lūdzu, atsūtiet shēmu)? Kurā nodaļā plānots ieviest Bitrix24 CRM? Kas pašlaik tiek izmantots klientu bāzes uzturēšanai? Vai tiem, kas strādā ar Klientiem, ir pastāvīga pieeja internetam? Ja ir ierobežojumi, kādi tie ir? Cik vadītājus (darbiniekus) plānots pieslēgt Bitrix24 CRM?

2. Sagatavosimies CRM Bitrix 24 ieviešanas uzsākšanai

   Mēs esam oficiāli 1C-Bitrix partneri, tāpēc jūs varat iegādāties Bitrix24 CRM tieši no mums. Tajā pašā laikā tas nodrošina bonuss 2 stundu konsultācijas veidā Open Studio izpilddirektors.

   Mēs saņemsim no jums (vai sagatavosim kopā ar jums) galveno biznesa procesu aprakstu jūsu uzņēmuma pārdošanas nodaļā. Sastādīsim tehnisko uzdevumu CRM ieviešanai (iestatījumi, kas jāizdara). Sagatavosim datus manuālas importēšanas CRM testēšanai.

3. Veiksim tehnisko darbu pie Bitrix24 CRM iestatīšanas

   Pamatojoties uz saskaņotajiem darba uzdevumiem, mēs veicam iestatījumus. Starp tiem: papildu lauku pievienošana Potenciālajiem pirkumiem, Uzņēmums, Kontakti, Darījumi utt.; lomu izveide un piekļuves tiesību sadale; integrācija ar telefoniju (ja nepieciešams).

4. Izstrādāsim noteikumus darbiniekiem, sagatavosim motivācijas sistēmu

   Jūsu darbiniekiem rakstīsim CRM Bitrix 24 lietošanas noteikumus, kurus pārrunāsim ar vadītājiem un papildināsim, pamatojoties uz diskusijas rezultātiem.

   Svarīgs uzdevums ir pārliecināties, ka noteikumi tiek ievēroti. Tāpēc mēs izstrādāsim Jūsu darbinieku motivācijas sistēmu. Diemžēl viņiem nav izvēles :-)

5. Personāla apmācība CRM darbā, lietošanas uzsākšana un standartu ieviešanas kontrole

   Mēs veiksim darbinieku sākotnējās apmācības par darbu ar Bitrix24 CRM. Lai turpmāk jaunie vadītāji varētu mācīties paši, mēs jums ierakstīsim video pamācības ar galveno funkciju demonstrāciju.

   Pēc CRM ieviešanas un palaišanas Jūsu uzņēmumā esam gatavi kļūt par neatkarīgu konsultantu un kontrolieri standartu ieviešanai, kā arī turpināt tos pilnveidot, strādājot kopā ar Jūsu vadītājiem.