Zarządzanie sprzedażą w Bitrix24 CRM. Wdrożenie Bitrix24 CRM: zakładanie, przygotowywanie instrukcji, szkolenie CRM z produktami od bitrix

Zadania i projekty w Bitrix 24

Dzięki Bitrix24 możesz w pełni zautomatyzować pracę firmy. Listy kontrolne i szablony zadań, konstruktor dokumentów i filtrów – ogromna ilość przydatnych narzędzi pomoże Ci jeszcze bardziej usprawnić pracę Twojej firmy. Ustaw zadania dla podwładnych, oceń pracę, uwzględnij spędzony czas, zaplanuj terminy na wykresie Gantta. Opracuj system motywacyjny na podstawie raportów. Planuj spotkania z klientami i spotkania w kalendarzach. Zawsze będziesz wiedział, co robią Twoi pracownicy i dokąd zmierza Twój zespół.

Współpraca z dokumentami w Bitrix24

Dokumenty powstają po to, aby z nimi pracować - wprowadzać zmiany, uzupełniać, poprawiać. Dlatego organizacja pracy z dokumentami jest bardzo ważna dla ogólnej efektywności firmy. Dyskutuj, wprowadzaj zmiany, przeglądaj historię zmian, korzystaj z inteligentnego wyszukiwania, uzgadniaj i zatwierdzaj dokumenty bezpośrednio w swoim Bitrix24.
Dzięki Bitrix 24 możesz dużo zaoszczędzić, ponieważ nie musisz już kupować oprogramowania biurowego! Przechowywanie plików w chmurze Bitrix24.Disk jest zintegrowany z GoogleDocs i OfficeOnline i umożliwia kilku pracownikom jednoczesną pracę z dokumentami bezpośrednio w przeglądarce.

Planowanie w Bitrix24

Chcesz, aby proces planowania czasu pracy w Twojej firmie był prosty i efektywny? Połącz osobiste kalendarze pracowników i grup roboczych oraz zadania w jednej siatce kalendarza. Włącz przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach - system przypomni Ci o nich.
Harmonogram nieobecności pomoże Ci zaplanować urlopy w firmie tak, aby nieobecność pracowników nie miała wpływu na całokształt pracy.
Organizuj spotkania i planuj spotkania, zapraszaj uczestników, ustalaj czas i miejsce spotkania. Uczestnicy widzą agendę spotkania planującego i samodzielnie dodają raporty. Wyniki dyskusji są protokołowane, po wynikach spotkania natychmiast wyznaczane są zadania dla pracowników.

Procesy biznesowe Bitrix 24

Bitrix 24 zapewnia proste i wygodne tworzenie i zarządzanie procesami biznesowymi w dowolnej organizacji. Możesz pracować zarówno ze standardowymi operacjami, jak i dostosowywać własne. Opłacanie faktur, księgowanie dokumentacji wewnętrznej i wychodzącej, realizacja wniosków, faktury – teraz te operacje nie będą wymagały dodatkowego czasu. Za pomocą ustawień można dostosować działanie systemu zgodnie z wewnętrzną rutyną i trybem działania. Jeszcze nigdy automatyzacja biznesu nie była tak dostępna, procesy biznesowe Bitrix24 znacząco zwiększają wydajność pracowników firmy.

CRM w Bitrix 24

CRM Bitrix24 to wygodny system do zarządzania relacjami z klientami, partnerami i dostawcami, klucz do doskonałej sprzedaży i poprawy efektywności biznesowej. Przechowuj kontakty, pisz listy i dzwoń, przeprowadzaj transakcje, wystawiaj faktury i analizuj „lejek sprzedaży” w Bitrix24 CRM, a system CRM rejestruje całą historię Twojej interakcji. System Bitrix24 CRM daje nieograniczone możliwości budowania długotrwałych relacji i zaspokajania wszelkich próśb Twoich klientów. Dla 12 pracowników możesz bezpłatnie korzystać z systemu Bitrix24 CRM. Jeśli to nie wystarczy - skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Bitrix24

CRM Bitrix24 jest łatwo skonfigurowany do pracy w dowolnej firmie, posiada intuicyjny interfejs oraz wygodne tryby prezentacji w postaci list i kanban.

Marketing CRM w Bitrix24

Kreator stron internetowych w Bitrix 24

Twórz strony internetowe i strony docelowe w prostym i wygodnym kreatorze stron internetowych Bitrix24, aby promować towary, usługi, wydarzenia dla Twojej firmy lub klientów.
Strona Bitrix24 nie musi być specjalnie zintegrowana z CRM, została już stworzona wewnątrz CRM. Wszystkie kontakty klientów, którzy piszą do Ciebie ze strony lub dzwonią, są natychmiast wprowadzane do CRM i trafiają do pracy menedżerów.
Wybierz motyw, łatwo zmieniaj teksty, tła, obrazy, dodawaj gotowe klocki, których potrzebujesz z katalogu. Od razu zobaczysz jak strona będzie wyglądać na komputerze, tablecie, smartfonie, strona jest dostosowana do wszystkich rozdzielczości i urządzeń. Jest przyjazny dla SEO i gotowy do indeksowania przez wyszukiwarki.
Witryny Bitrix24 są hostowane bezpłatnie w domenie bitrix24.site. Możesz również połączyć dowolną ze swoich domen z witryną!

Aplikacja mobilna

Chciałbym rozpocząć ten artykuł od nieco nieoczekiwanego wyznania. W rzeczywistości prawie nigdy nie pracuję z systemem CRM Bitrix 24. Zwykle oferuję moim klientom inne opcje CRM, które, jak mi się wydaje, są bardziej odpowiednie w takim czy innym przypadku.

Z drugiej strony znajdują mnie między innymi dzięki artykułom, w których piszę o CRM w ogóle, znajdują mnie po słowie „Bitrix”, którego często używam, ponieważ mówienie o 1C, a nie mówienie o Bitrixie, jest prawie nierealne. Dzięki temu od czasu do czasu otrzymuję od klientów prośby o pomoc we wdrożeniu i konfiguracji Bitrix 24 CRM.

Jednym z powodów pojawienia się tego artykułu jest niewystarczająca ilość informacji o CRM Bitrix 24. Gdy próbowałem sam zrozumieć ten system, natknąłem się na informacyjną próżnię. W Internecie jest wiele informacji o Bitrix 24, ale wszystkie są podzielone na artykuły reklamowe od samej firmy Bitrix i podobne informacje reklamowe od partnerów firmy, tj. Nie znalazłem ani jednego obiektywnego artykułu, ani jednej recenzji, która zawierałaby nie tylko pochwały, ale i krytykę.

Następnie udałem się na stronę i spróbowałem nauczyć się systemu Bitrix 24 w praktyce, po czym pomogłem kilku moim klientom w jego wdrożeniu. Dzięki temu zdobyłem wiedzę o cechach systemu, doświadczenie praktycznej pracy z nim, a także panującą opinię o tym systemie. Tych. wszystko, czego potrzebujesz, aby napisać pełną recenzję CRM Bitrix 24.

Wszystkim czytelnikom, wśród których, jak sądzę, są fani Bitrixa 24 i aktywni krytycy tego systemu, proponuję wziąć pod uwagę podczas czytania:

Informacje, którymi się dzielę to moje osobiste doświadczenia praktyczne, opowiadam o tym, co udało mi się sama przetestować, z czym spotkałem się w praktyce. Opinia o zaletach i wadach tego systemu jest również moja osobista i subiektywna, chociaż opiera się również na praktycznych doświadczeniach we wdrażaniu i dalszej pracy z klientami, z przedstawicielami biznesu, bezpośrednio z użytkownikami tego systemu.

Tak więc Bitrix 24 CRM jest częścią systemu Bitrix 24. Aby zrozumieć, czym jest Bitrix CRM, bardzo ważne jest zrozumienie, czym jest oprogramowanie Bitrix 24.

Co to jest Bitrix 24?

Bitrix 24 to ogromny portal korporacyjny, który stara się obejmować prawie wszystko. Deklaruje się tutaj funkcjonalność sieci społecznościowych, projektów, zadań, zarządzania personelem i wielu innych, w tym CRM.

Jak widać, możesz wybrać dowolny z planów, nawet darmowy. Obejmuje również CRM. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że to tylko chwyt marketingowy, a darmowy CRM po prostu dlatego, że jest integralną częścią systemu.

Dlatego należy pamiętać, że w rzeczywistości otrzymujesz nie tylko CRM, ale wiele innych funkcji, m.in. sprzedaje się ci gigantyczny system korporacyjny pod przykrywką CRM.

Ważne: jeśli jesteś zainteresowany darmowym planem, musisz pamiętać, że jest to, powiedzmy, shareware. Za niektóre usługi będziesz musiał zapłacić nawet w ramach bezpłatnego pakietu, na przykład połączenia wychodzące. I najprawdopodobniej w końcu będziesz zmuszony przejść na płatny plan. Gdzie i jakie płatności oraz „pułapki” Bitrix 24 ukrywa się przed przyszłymi klientami, opowiem poniżej.

A przecież w każdej chwili możesz się zarejestrować, wybrać darmowy abonament i zacząć korzystać z systemu zarówno w celach informacyjnych, jak i w realnym biznesie.

CRM Bitrix: informacje ogólne

Na początek ważne jest, aby zrozumieć, jak już powiedziałem, że CRM jest instalowany jako jeden ze składników ogólnego systemu korporacyjnego Bitrix 24. Dlatego po wejściu do obszaru roboczego użytkownika (w „chmurach” lub na serwerze po instalacji) nie przechodzisz od razu do środowiska CRM, ale widzisz ogólne narzędzia portalu. Jest to mylące i powoduje wiele komplikacji.

Środowisko wyświetlane na stronie startowej składa się z następujących komponentów:

• Mój dysk
• Wiadomości
• Kalendarz
• Zadania
• Taśma itp.

Dzięki temu po zalogowaniu użytkownik widzi listę funkcji, które nie są bezpośrednio związane z CRM. Tak, są one również potrzebne pod pewnymi warunkami, ale dla użytkownika CRM nie są głównymi narzędziami.
Jak już pisałem, CRM jest częścią globalnego systemu korporacyjnego Bitrix 24, a po instalacji system główny uruchamia się ze wszystkimi funkcjami i dopiero wtedy można przejść bezpośrednio do pracy z CRM. Takie podejście ma swoje plusy i minusy.

Dlaczego to jest dobre?

• Dostajesz znacznie więcej niż planowałeś.

Zasadniczo mają na celu wszystkie wysiłki marketingowe Bitrix 24. Kupujący rozumie, że otrzymał o wiele bardziej różnorodne narzędzia niż przy zakupie oddzielnego CRM. I na początku jest godny podziwu.

Czemu to jest złe?

• Obecność w pracy zbędnych narzędzi komplikuje nawigację i pracę użytkownika w systemie.
• Dodatkowe funkcje wymagają pewnych zasobów, ale nie są używane.

Na przykład kiedyś bardzo szybko irytowały mnie niepotrzebne narzędzia, których nie mogę się pozbyć i które nieustannie przyciągają moją uwagę. Potrzebowałem tylko CRM, czyli obroty. I nie potrzebowałem dysku do przechowywania plików w Bitrix 24, ani kontroli czasu pracowników, ani kontroli własnego czasu, ani wielu innych funkcji.

Potrzebowałem sprzedaży i obsługi klienta. Ogólnie rzecz biorąc, do tego zwykle instaluje się CRM. A Bitrix oferuje wiele rzeczy, plus CRM. Tych. oprogramowanie, interfejs, możliwości są skierowane nie tylko i nie tyle na sprzedaż, ale na inne funkcje, które mogą być gdzieś potrzebne i bardzo przydatne, ale nie mają nic wspólnego z CRM. Tę samą niedogodność zauważyli moi klienci biznesowi, którym na ich zlecenie wdrożyłem Bitrix 24.

Tak szeroki zakres funkcji jest dobry dla tych, którzy sprzedają rozwiązanie Bitrix 24, ponieważ prawie wszystkie funkcje wymagają konfiguracji, a jest to dodatkowa opłata dla specjalisty. A dla użytkowników myślę, że taka lista funkcji jest nie tylko niepotrzebna, ale wręcz przeszkadza. Praktyka pokazuje, że klient (użytkownik) zaczyna rozpraszać wysiłki, próbując opanować różne możliwości. Zaczyna pisać wiadomości, przechowywać pliki w systemie, ustawiać opcje kontroli czasu pracy pracowników. W rezultacie to, po co zakupiono system (CRM), schodzi na dalszy plan, wysiłki skierowane są na wszystko, z wyjątkiem najważniejszej rzeczy - sprzedaży.

A jeśli łatwo wytłumaczyć szefowi firmy, dlaczego pewne funkcje nie są potrzebne, to z pracownikami jest to znacznie trudniejsze. Nadal będą natykać się na pewne możliwości, odwracać uwagę od pracy na rzecz wiadomości, próbować eksperymentować z różnymi funkcjami. Tych. w godzinach pracy w systemie CRM będą angażować się w procesy pomocnicze, komunikować się, opanowywać niektóre funkcje systemu zamiast koncentrować się na efektywnej pracy.

Oczywiście doświadczony specjalista będzie w stanie usunąć wszystko, co niepotrzebne, ale w efekcie klient płaci za dodatkową pracę. W efekcie zamiast kupować system z niezbędnymi funkcjami i z niego korzystać, kupujesz produkt z ogromną liczbą oczywiście niepotrzebnych funkcji, a następnie dopłacasz programiście za ich usunięcie.

To pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, kiedy zaczynasz pracę z Bitrix 24: ma wiele rzeczy, ale interfejs jest po prostu przeciążony funkcjami, które nie mają nic wspólnego z CRM.

Kilka słów o oprogramowaniu Bitrix 24

W tym artykule nie mam na celu przeglądu całego pakietu oprogramowania Bitrix 24, dla mnie najważniejszą rzeczą jest tutaj Bitrix 24 CRM. Ale ponieważ możesz kupić tylko cały produkt, Bitrix 24 CRM nie jest oferowany osobno, Uważam za słuszne ogólne rozważenie Bitrix 24.

Jeśli większość systemów CRM to małe i łatwe w konfiguracji rozwiązania SAAS, to Bitrix 24 to cały portal. Zarówno dla użytkownika, jak i administratora istnieje wiele funkcji, które nie są potrzebne do pracy z CRM. Na przykład w Bitrix 24 administrator uzyskuje dostęp i konfiguruje takie rzeczy, jak przepływ pracy, galeria zdjęć, ochrona proaktywna itp. W efekcie proces wdrożenia jest również zauważalnie bardziej skomplikowany.

Z jednej strony wiele możliwości jest potężnych, interesujących. Z drugiej strony jest to trudne zarówno dla użytkownika, jak i administratora.

Wydawałoby się, że po prostu nie można użyć tego, co nie jest potrzebne. Ale w momencie realizacji bardzo trudno powiedzieć, co będzie potrzebne, a co nie. A jeśli we wdrożenie jest zaangażowana osoba, która nie jest doświadczonym specjalistą w całym portalu Bitrix 24, wybór właściwego staje się jeszcze trudniejszy.

Na przykład proaktywna obrona, o której wspomniałem powyżej. Jeśli oferowana jest jakaś ochrona, czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Czy powinno być włączone, czy nie? Lub przepływ dokumentów: skonfigurować czy nie? Czy użytkownicy będą z nim pracować? Wygląda na to, że nie jest potrzebny w systemie CRM, ale szansa będzie w zasięgu wzroku, klienci będą mogli zacząć z niego korzystać, a w rezultacie pojawi się negatyw z faktu, że „program nie działa”. A takich pytań jest wiele w procesie instalacji.

Struktura CRM Bitrix 24

Na koniec przejdźmy do bezpośredniej pracy z Bitrix CRM. Jak działa ten system?

Sekwencja działań w sprzedaży zwykle wygląda tak:

• Lead jest zarejestrowany. Tych. system otrzymuje prośbę o chęć dokonania zakupu. To żądanie, jak również dane kontaktowe potencjalnego klienta, są rejestrowane, a powiadomienie jest wysyłane do menedżera (w systemie i / lub pocztą).
• Powstaje potencjalna umowa, na podstawie której można wygenerować fakturę, wysłać ofertę handlową.
• Po uzyskaniu zgody klienta w momencie sprzedaży lub zawarcia umowy, tworzony jest kontakt w oparciu o lead.
• W przypadku tego kontaktu dokonywana jest sprzedaż, wysyłka i płatność.
• Transakcja jest zamknięta.

Jak to jest zaimplementowane w Bitrix CRM?

Znajduje się tu tak zwany obszar roboczy CRM. I ma następujące cechy:

• Wskazówki. W tym przypadku leadem jest potencjalny klient, czyli lead odzwierciedla kontakty osoby, która nie jest jeszcze Twoim kupującym, ale wykazała już zainteresowanie Twoją firmą i pozostawiła Ci swoje dane kontaktowe. Leady zbierane są ze strony docelowej, z reklam, ze sklepów internetowych, telefonicznie.
• Kontakty i firmy. Wygenerowany lead, który został wynajęty, może zostać automatycznie zamieniony na kontakt i/lub Firmę.
• Potencjalna transakcja. Tworzone również w systemie na podstawie leada lub ręcznie za pomocą konkretnego kontaktu lub firmy.

Stworzenie którejkolwiek z tych form – lead, kontakt, firma – nie jest trudne. Ale ma też swoje osobliwości - są to dodatkowe pola, które możesz utworzyć, aby poprawić adres, dodatkowy numer telefonu lub dowolne inne dane.

Tworząc dodatkowe pole, oprócz typu danych (ciąg znaków, liczba, data itp.) należy również wybrać cechy, które nie mają nic wspólnego z CRM:

• Wiązanie do sekcji inf. Bloki.
• Wiązanie z elementami infoblock.

Użytkownicy zwykle nie rozumieją, co to jest i tak naprawdę te powiązania nie są potrzebne do pracy w CRM. Ale musisz wybrać te parametry, ponieważ używasz nie tylko systemu CRM, ale dużego portalu Bitrix 24.

Należy pamiętać (o czym już pisałem powyżej): wszystko, co dotyczy Bitrix 24, ale nie jest wymagane w przypadku Bitrix CRM, pozostaje widoczne. Tych. interfejs odnosi się nie tylko do CRM, ale do dużego portalu i dlatego jest zawsze przeciążony.

Sama forma tworzenia leada, jak również jego późniejsza konwersja, jest prosta i intuicyjna, ale miejsce nie jest wykorzystywane oszczędnie, a interfejs wygląda na niezrównoważony.

Zewnętrznie formularze Lead, Contact i Company są bardzo proste i intuicyjne. Co więcej, wyglądają identycznie. Różnica tkwi w nazwie i w istocie:

• Lead to kontakty osoby (organizacji), która wykazała zainteresowanie Twoim produktem.
• Kontakt to osoba, z którą dział sprzedaży już współpracuje. Prowadzi negocjacje, rozwiązuje niektóre kwestie organizacyjne itp.
• Firma to w zasadzie ten sam kontakt, ale na poziomie organizacji (podmiotu prawnego). Tych. Kontakty są przedstawicielami firmy. A jeśli kontaktem jest zawsze osoba, to firma jest organizacją, którą ten kontakt (lub nawet kilka kontaktów) reprezentuje.

W ten sposób negocjacje, komunikacja, omawianie wszystkich kwestii będą prowadzone z takim lub innym kontaktem, a zawarcie umowy, fakturowanie, rejestracja sprzedaży i wysyłki - odbywa się z firmą. Tę różnicę trzeba poznać i zrozumieć.

Potencjalna oferta: cechy konstrukcyjne

Transakcja w tym systemie CRM jest wygodna i zrozumiała dla użytkowników. Tworząc go możemy, oprócz niektórych dowolnych pól, dodawać produkty bezpośrednio do tego dokumentu. Nie każdy system CRM daje taką możliwość.
W Bitrix 24 możesz stworzyć Deal w procesie komunikacji z firmą i ustalić w niej, jakie towary były oferowane i za jaką cenę. Ważne jest, aby nie mylić Transakcji i Konta. Faktury wystawiane są oddzielnie i możliwe jest ich generowanie na podstawie Transakcji, a nie tylko tworzenie ich ręcznie. A w transakcji wszystkie umowy są po prostu ustalane z góry: towary, ilości, ceny.

Notatka. Obecność w systemie zarówno Transakcji jak i Konta uważam za duplikację w łańcuchu. Aby naprawić umowy wystarczy Deal, to logiczne i zrozumiałe podejście dla pracowników każdej firmy. A konta, które nadal trzeba tworzyć ręcznie, lepiej sporządzić w 1C lub innym systemie księgowym, którego używasz. Być może moja opinia jest kontrowersyjna, ale praktyka pokazuje, że wiele osób pracuje według opisanego przeze mnie schematu, dlatego takie podejście byłoby trafne dla biznesu.

Sugestia: co to jest?

Oprócz ofert, kont, leadów, kontaktów i firm, w Bitrix CRM jest jeszcze jeden ciekawy dokument - jest to Oferta. Ten dokument jest rodzajem oferty handlowej, w której można również wymienić wszystkie produkty i ceny. W zasadzie oferta w dużej mierze powiela Rachunki i Transakcje. Istnieją pewne różnice (głównie w „nagłówku” i drukowanej formie dokumentu), ale poza tym dokument ten wygląda dokładnie tak samo jak Transakcja i Faktura.

Notatka. Z mojego punktu widzenia pojawienie się kolejnego dokumentu oferującego towary i usługi klientowi raczej utrudnia i wprowadza zamieszanie niż pomaga w pracy pracowników firmy. Co więcej, wydaje się, że liczba dokumentów została sztucznie zwiększona, po prostu dlatego, że twórcy uznali, że jest ich za mało. Jednocześnie nie ma systematycznego podejścia i przemyślanej interakcji między tymi dokumentami.

Przypomnę, że moja opinia opiera się na praktyce. Podczas procesu wdrażania zauważyłem, że prawie wszyscy klienci odrzucają Oferty, sporządzają wszystkie działania w Transakcjach i sporządzają dalsze dokumenty finansowe i inne rodzaje dokumentów w 1C. Ludzie starają się uprościć swoją pracę, dlatego korzystają z minimalnego niezbędnego zestawu dokumentów w CRM.

Raporty

Raporty są ważną częścią każdego systemu CRM. Pomyślna sprzedaż w dużej mierze zależy od terminowej kontroli pracy menedżerów, która zwykle odbywa się na podstawie raportów.

W Bitrix CRM raporty z mojego punktu widzenia okazały się jednym z najsłabszych punktów. Lista przygotowanych raportów jest bardzo mała, większość z nich ma charakter mało informacyjny. Istnieje również narzędzie do tworzenia raportów, które jest przeznaczone do tworzenia własnych opcji raportowania, ale jest również bardzo ograniczone pod względem funkcji. Ze względu na ograniczoną listę ustawień nowe raporty będą w dużej mierze powielać te standardowe, a możliwość wprowadzenia poważnych analiz do Bitrix CRM nie jest zapewniona.

Lejek sprzedaży

Lejek sprzedażowy to raport, który jest nawet umieszczany osobno w menu systemowym, ponieważ jest najbardziej poszukiwany w bieżącej pracy każdego działu sprzedaży.

Lejek sprzedażowy to rodzaj diagramu, który pokazuje dynamikę i procent transakcji według statusu: od tych, które są w końcowej fazie (sprzedaż) do tych, które są jeszcze w pierwszej początkowej fazie (otrzymany lead, pierwsze telefony).

Raport jest również zgrabnie i pouczająco zaprojektowany, chociaż w tym raporcie brakuje również elastyczności dostosowywania, ustawienia są również tutaj słabo zaimplementowane. Jest to jednak raport standardowy i trudno wymyślić w nim coś szczególnego.

Baza towarowa

Bitrix CRM ma własną bazę danych towarów i usług, które można później wykorzystać w Transakcjach, Kontach i Ofertach. Wdrożenie bazy produktowej jest wygodne, pod wieloma względami podobne do wdrażania Leadów, Kontaktów i Klientów, czyli tzw. dostępne są również pola wymagane i niestandardowe, co jest wygodne podczas pracy z różnymi typami produktów i usług.

Myślę, że ta baza to dobre rozwiązanie. Niemniej jednak, wypełnienie listy towarów raz, a następnie korzystanie z niej jest naprawdę szybkie i znajome dla większości firm.

Ważny! Pamiętaj, że podczas pracy z towarami ważne jest, aby widzieć nie tylko standardową listę nomenklatury, ale brakujące towary w równowadze, towary zastrzeżone, zamówione u dostawcy. Te dane nie są dostępne w Bitrix CRM. Dlatego sensowne jest wykorzystanie bazy towarowej systemu CRM do ewidencjonowania próśb (życzeń) klienta. I wypisuj faktury i inne dokumenty już w systemie księgowym, z którego korzystasz, gdzie dokładnie znajdują się wszystkie salda, rezerwy, aktualne ceny itp.

Na przykład faktura dla kupującego jest zwykle wystawiana na podstawie dokumentu zamówienia w 1C, który koniecznie rezerwuje towar w magazynie dla klienta. A jeśli wystawisz tę samą fakturę w CRM, towar nie zostanie zarezerwowany, a Ty będziesz mieć stale nakładki z saldami produktów (otrzymasz zapłatę za pozycje produktów, których nie ma w magazynie).

Mój biznes

Sekcja Moje zadanie zawiera historię wszystkich interakcji użytkownika. Tutaj znajdziesz wszystkie połączenia przychodzące, zadania z zarządzania, bieżące zadania do pracy z klientami itp. Jednocześnie nie jest jasne, w jaki sposób Moje zadania różnią się od sekcji Zadania, która istnieje w ogólnym systemie Bitrix 24.

I dlatego pojawiają się pytania i powstaje zamieszanie: dlaczego „Moje sprawy”? Czym różnią się od zadań? Prawdopodobnie ten dział najtrafniej nazwałbym historią interakcji, ale tak długa nazwa nie mieściłaby się w menu. To prawda, taka jest moja opinia i dlaczego twórcy Bitrix 24 wybrali taką nazwę, tylko oni wiedzą.

Wstążka i pulpit

Elementy te należą do ogólnego portalu Bitrix i również nie przyczyniają się do prostoty i jasności odbioru systemu.
Pulpit jest odpowiednikiem pulpitu komputera, na którym znajdują się również różne ikony pracy.

Feed to lista wszystkich zdarzeń, które są związane z działaniami i zadaniami klienta. Wydaje się, że jest to przydatna funkcja, ale jest zaimplementowana nieco dziwnie. Tak więc na moim dość dużym ekranie (24 cale) pasują tylko 2 wydarzenia.

Oczywiście wszystkie te rzeczy są konfigurowalne. Ale aby skonfigurować, użytkownik będzie musiał zadzwonić do administratora i ważne jest, aby ten administrator był dobrze zorientowany w Bitrix 24, a to wszystko jest dodatkowym kosztem.

Ogólnie rzecz biorąc, przestrzeń robocza w Bitrix 24 jest raczej słabo zorganizowana: źle przemyślana i pod wieloma względami niewygodna. Niewiele pól pasuje obok siebie, często trzeba użyć przewijania. Na przykład powiadomienie, że dzień pracy się nie skończył, zajmuje niedopuszczalnie dużą ilość miejsca. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz na małym monitorze.

Notatka. Interfejs systemu Bitrix 24 uważam za niedokończony, niezbalansowany, często trzeba go osobno konfigurować po zakupie.

Uważam, że w każdym interfejsie podstawowe funkcje powinny być domyślnie skonfigurowane tak, aby informacje były wygodnie odczytywane nawet na małym monitorze tabletu. W końcu kupujesz gotowy produkt i, logicznie rzecz biorąc, nie powinieneś dopłacać za ustawienie takich funkcji.

Dlaczego ustawienia interfejsu są tak ważne? Ponieważ im więcej informacji dostaniesz w tym samym czasie (patrząc na ekran), tym szybciej podejmiesz decyzję. Jeśli ciągle musisz przewijać, przewijać coś, to już na 2-3 ekranach zaczniesz zapominać, co wydarzyło się na pierwszym, będziesz musiał wrócić, sprawdzić itp.
Dlatego domyślnie każdy interfejs powinien być jak najbardziej informacyjny, ale jednocześnie wszystkie elementy powinny być dogodnie zlokalizowane, a czcionki powinny być łatwe do odczytania.

Tworzenie procesów biznesowych

Tworzenie i rozwijanie procesów biznesowych w dowolnym systemie CRM to zawsze trudne zadanie. Ważne jest, aby przemyśleć łańcuch działań, stworzyć sekwencję zadań. Np. po otrzymaniu leada menedżer powinien otrzymać zadanie „zadzwoń do klienta”, a po rozmowie ustalić umowy w CRM itp.

Stworzenie takiego łańcucha w Bitrix CRM jest bardzo trudne przede wszystkim z technicznego punktu widzenia. Konstruktor, za pomocą którego można stworzyć konkretny proces biznesowy, dostępny jest tutaj. Ale jest bardzo złożony, przeładowany różnymi funkcjami i prawdopodobnie będzie działał w ogólnym systemie Bitrix 24, a nie w Bitrix CRM. W efekcie najprawdopodobniej niemożliwe jest stworzenie procesu biznesowego w tym konstruktorze bez programisty.

Telefonia w CRM Bitrix 24

Telefonia w Bitrix 24 i jest osobną koncepcją, jest nawet wskazywana osobno w skali taryfowej. Ale dzięki komponentowi CRM telefonia Bitrix działa bez problemów.

Ma też swoje własne cechy:

• Cała telefonia działa tylko przez przeglądarkę. Tych. aby nagrać połączenie przychodzące lub wychodzące, musisz połączyć się z przeglądarką przez zestaw słuchawkowy. Nawet jeśli masz telefony SIP lub działa centrala PBX, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji jednocześnie. Albo korzyści płynące z opcji telefonicznej, albo praca z CRM.
• Wszystkie połączenia wychodzące, niezależnie od tego, gdzie są wykonywane, nawet w biurze z mini-PBX, są opłacane w Bitrix CRM. W ten sposób zapłacisz dwukrotnie za połączenie wychodzące: do swojego operatora telefonicznego i do systemu Bitrix CRM.
• Integracja z centralą PBX w telefonii Bitrix jest naprawdę obecna. Ale jest taka funkcja: aby ta integracja w pełni działała i można było korzystać z przekazywania połączeń i innych technicznych zalet mini-PBX wraz z Bitrix, trzeba będzie połączyć wszystkich pracowników pracujących z telefonem z Bitrix System CRM. Tych. będziesz musiał połączyć z Bitrix nie tylko dział sprzedaży i kierownika, ale także sekretarkę, księgowość, magazyn itp. itp. Przypomnę, że łącząc się z systemem dla więcej niż 12 osób, będziesz musiał zapłacić za rozszerzony pakiet usług.
• Przekierowanie połączeń poza system Bitrix nie jest możliwe. Tych. Przełączenie połączenia na innego specjalistę konwencjonalnymi metodami nie zadziała. Po pierwsze, nie będziesz pracować z telefonem, ale z zestawem słuchawkowym. Po drugie, do takiego przekierowania konieczne jest, aby pracownik pracował również w Bitrix CRM. Alternatywą jest wykonanie połączenia wychodzącego na telefon stacjonarny lub komórkowy wybranego pracownika, ale ta opcja będzie płatna, podobnie jak wszystkie połączenia wychodzące.

Dlaczego jest to niewygodne? Po pierwsze, nie będziesz mógł jednocześnie korzystać z zalet Bitrix CRM i telefonu SIP. Tak więc w niektórych innych systemach CRM najpierw działa telefonia SIP, a dopiero po odebraniu telefonu przez pracownika zostaje podłączony system CRM, który ustala numer, a także czas trwania rozmowy. Ponadto będzie można dodać pewne informacje do rejestru zakończonego wezwania, a wezwanie będzie można uznać za ustalone. Tutaj połączenie jest natychmiast przechwytywane i całkowicie przechodzi przez system CRM.

Cała telefonia w Bitrix jest realizowana za pośrednictwem VoxImplant. Bez względu na to, z jakich usług i rodzajów telefonii korzystasz w biurze, będziesz musiał łączyć się przez ten moduł. Deweloperzy uważają, że ta opcja implementacji jest najwygodniejsza, zarówno ze strony finansowej sprawy, jak i naprawy wszystkich połączeń.

Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami

Integracja CRM Bitrix 24 z innymi systemami jest procesem problematycznym. Na przykład nie ma modułu do automatyzacji zbierania leadów ze stron internetowych; nie będziesz w stanie szybko i łatwo zorganizować przesyłania informacji z formularza na stronie do systemu Bitrix 24 CRM.

W tym systemie, aby otrzymywać leady z witryn w Bitrix 24 CRM, Twoja witryna musi wysyłać informacje z formularza zamówienia do portalu Bitrix 24. W przeciwnym razie zbieranie informacji w tym CRM nie działa.

Jeśli Twój dostawca oferuje gotowe rozwiązanie pakietowe od Bitrix lub jeśli sam kupiłeś rozwiązanie pakietowe od tej firmy, integracja będzie prosta i szybka. Ale jeśli korzystasz z witryny w dowolnym innym systemie CMS, będziesz musiał napisać specjalny formularz do wysyłania danych na serwer portalu Bitrix, co jest dość trudne technicznie i zasadniczo nie zawsze jest możliwe.

Telefonia, która integruje się z Bitrix 24 CRM, jest również bardzo przeciążona funkcjonalnie. Nawet jeśli przeglądasz informacje o nieodebranym połączeniu, obok numeru znajduje się okno czatu online. W tym systemie nie będzie można ograniczyć się tylko do rozmów, wszędzie jest możliwość czatu pomiędzy abonentami, pomiędzy pracownikami, udostępniania plików, wideorozmów itp. itp. Jak pokazuje praktyka, średnie i małe firmy wolą korzystać ze standardowych rozwiązań, takich jak Skype, dla wszystkich tych funkcji. Potrzebny jest system CRM do rejestrowania rozmów i leadów od klientów, a następnie pracy z nimi.

API w tym systemie jest dobre, ale opis systemu, jak również cechy jego integracji są bardzo skromne, informacji o API jest bardzo mało. Za mało jest przykładów wykorzystania API, za mało skryptów, mało jest przydatnych informacji praktycznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak ten lub inny skrypt będzie działał, jak się zintegrować, będziesz musiał poszukać odpowiedzi na swoje pytania na forach i stronach internetowych różnych programistów.

Podsumowując

System Bitrix 24 jest przeznaczony przede wszystkim dla dużych firm. To duży, wielofunkcyjny portal, zamknięty sam w sobie. Kupując CRM Bitrix wybierasz nie system CRM, a ogromny portal z ogromną ilością funkcji, w skład którego wchodzi m.in. system CRM.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​Bitrix CRM wymaga pomocy specjalisty, podczas gdy wielu innych użytkowników CRM może po prostu kupić i rozpocząć pracę „po wyjęciu z pudełka” lub „chmury” bez pomocy programisty (lub z minimalną pomocą na początkowym etapie) .

A zatem, jeśli masz doświadczonego programistę, który zna Bitrix 24 i jest gotowy do zaangażowania się w jego konfigurację i konserwację, jest całkiem możliwe, że ta opcja CRM będzie Ci odpowiadać. Jeśli nie masz takiego specjalisty, kupowanie CRM Bitrix 24 będzie stratą pieniędzy, ponieważ ostatecznie oprogramowanie będzie jednym z „pudełek”, które osiadły na półce ze względu na złożoność i brak popytu.

Bitrix24

Bitrix 24

Dodaj tagi Za pomocą systemu CRM menedżer wraz z potencjalnym klientem dokonuje „podróży” od Leada do zrealizowanej Transakcji. CRM zawiera wszystkie możliwości Menedżer ds. relacji z klientami: zarządzanie kontaktami, zarządzanie interakcjami z klientem, zarządzanie transakcjami i zarządzanie potencjalnymi transakcjami.
CRM zawiera narzędzia do tworzenia raportów, importu/eksportu kontaktów, analizy i segmentacji grupy docelowej. Na podstawie danych otrzymanych z CRM możesz dystrybuować listy potencjalnych klientów wśród menedżerów sprzedaży, planować promocje, a następnie analizować ich skuteczność.

Wskazówki

Prowadzić(odsetki) – potencjalna transakcja, wykazane zainteresowanie, „hak”. To niejawny, ale „upiorny” kontakt, otrzymany w jakikolwiek sposób - powiedzmy, że ktoś zadzwonił do firmy, podał swoją wizytówkę, wypełnił formularz podczas pobierania dystrybucji produktów itp. Leady mogą być wprowadzane przez pracowników firmy (przetwarzanie formularzy, ankiet itp.) lub poprzez serwisy internetowe na stronie - mogą być automatycznie ładowane z formularzy do CRM w celu dalszego przetwarzania. Lead może zawierać dane potencjalnego Kontaktu (telefon, adres, e-mail). Do potencjalnego klienta można przypisać osobę odpowiedzialną i status, który określa, w jaki sposób ten potencjalny klient będzie się rozwijał w CRM. Potencjał musi ostatecznie zostać przekształcony w Kontakt, Firma, Oferta.

Lead jest promowany w CRM zgodnie z pewnymi definiującymi zasadami, z których najważniejsza to „Jeśli otrzymamy lead, to trzeba go przetworzyć”. Jak przetwarzać? Zadzwoń, wyślij cennik, udaj się do biura na spotkanie, zorganizuj dla niego webinarium, zaproś go na seminarium. Jeśli lead zamienił się w kontakt, należy przyjąć, że jest gotowy do zawarcia transakcji.

Łączność

Każda transakcja zaczyna się od nawiązania kontaktu z osobą prywatną lub osobą reprezentującą firmę. Kontakt w CRM są to dane klienta lub „spersonalizowany lead”. System umożliwia przeglądanie listy istniejących kontaktów oraz dodawanie nowych kontaktów do bazy danych. Możesz zaimportować gotowe kontakty z pliku CSV i odwrotnie, wgrać swoją listę i to nie tylko do pliku CSV, ale także do plików Excela i Outlooka.

konfigurowalny: możesz wybrać wyświetlanie tylko żądanych kolumn, sortować według niektórych pól, ustawiać kierunek sortowania. Często używane ustawienia wstępne można zapisać jako widoki ustawień wstępnych, a następnie wybrać z listy. Dla każdego z kontaktów bezpośrednio z listy są dostępne działania: każdy z elementów można przeglądać lub edytować, można do niego dołączyć wydarzenie, transakcję lub usunąć.

Do Szukaj Kontakty to specjalny panel, w którym możesz wybrać imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu jako parametry wyszukiwania, ustawić firmę i typ kontaktu, a także określić datę i godzinę zmiany kontaktu z dokładnością do sekund. Dowolny zestaw parametrów wyszukiwania można zapisać, a następnie wybrać z listy dostępnych filtrów.

Pogląd profil kontakt może być bezpośrednio z listy kontaktów lub wyników wyszukiwania. Profil zawiera pełne informacje o każdym wpisie – zarówno dane kontaktowe, jak i informacje o firmie, którą kontakt reprezentuje oraz zdarzeniach z nią związanych.

Firmy

Zazwyczaj każdy kontakt jest powiązany z co najmniej jedną firmą, którą reprezentuje. Możesz przeglądać całą listę firm dostępnych w CRM i analogicznie jak w przypadku kontaktów wykonywać na nich dowolne dostępne akcje.

Spółka- bardziej pojemny byt w CRM, ponieważ zawiera kontakty, transakcje i wszelkie zdarzenia z nimi związane. W profilu firmy można znaleźć nie tylko informacje o organizacji, takie jak nazwa, adresy, numery telefonów, obroty roczne, liczba pracowników itp., ale także np. dowiedzieć się, który lead „zrodził” tę firmę (z którego ołowiu ten rekord został przekonwertowany) lub który z menedżerów utworzył ten rekord ręcznie. Oznacza to, że karta firmowa wyświetla wszystkie informacje niezbędne do pracy z nią.

Do wyszukania odpowiedniej firmy służy specjalny panel, który działa tak samo jak w kontaktach. Podobnie jak kontakty, firmy mogą import z gotowego pliku CSV. ALE rozładować z CRM lista firm jest możliwa w plikach CSV i Excel.

Oferty

Oferty- to ostateczny cel i pożądany efekt całego systemu zarządzania relacjami z klientem. Transakcja to możliwa relacja z klientem, potencjalna sprzedaż, zakończona umowa itp. W CRM transakcje można przeglądać, edytować, eksportować. Transakcja może być dodana ręcznie przez menedżera, poprzez usługę (API) lub podczas konwersji leada. Podczas przetwarzania transakcji przechodzi przez sekwencyjnie konfigurowane etapy.

Aby pracować z umowami, możesz skonfigurować reguły przetwarzania. Filtrowanie listy, wyszukiwanie i eksportowanie ofert – wszystko działa tak samo jak w firmach.

Wydarzenia

Wydarzenia to różne działania, które działy marketingu i sprzedaży wykonują na podmiotach CRM. Wszystkie te działania można odzwierciedlić w CRM, dodając zdarzenia. Możesz dodać wydarzenie do kontaktu, firmy lub oferty. Co więcej, możesz to zrobić bezpośrednio z list tych podmiotów, wybierając pozycję „Dodaj zdarzenie” z menu kontekstowego. To samo można zrobić na stronie widoku szczegółowego (w profilu) kontaktu, firmy lub transakcji.

Możesz tylko przeglądać listę wydarzeń, w tym szczegóły, i usuwać z niej niepotrzebne wpisy. Podobnie jak w innych listach CRM, tutaj działa wbudowane wyszukiwanie z zaawansowanym filtrem.

Raporty - lejek sprzedażowy

Raporty- jedna z najważniejszych części systemu CRM, ponieważ to właśnie raporty pozwalają analizować efektywność całej pracy z klientami i dostosowywać ją na poszczególnych etapach. CRM posiada kreator do tworzenia raportów o wszystkich podmiotach z grupowaniem i skrzyżowaniami. Wykresy są budowane dla wszystkich raportów.

Lejek sprzedażowy to raport, który wizualnie wyświetla stosunek ilościowy wszystkich transakcji na różnych etapach. Do Twojej dyspozycji do analizy są tabele-raporty dwóch rodzajów transakcji.

Transakcje, które są zamknięte lub potencjalnie dążą do tego:

Transakcje, które zakończyły się niepowodzeniem:

Nieudane transakcje

Patrząc na lejek sprzedażowy, od razu zobaczysz, ile transakcji jest przetwarzanych, a ile jest na etapie wyjaśniania informacji i ofert handlowych, a ile jest w trakcie negocjacji, a ile na koniec zostały już zamknięte. Każdy z etapów wyświetlany jest wizualnie w postaci kolorowych pasków, których długość odpowiada ilościowemu i procentowemu stosunkowi transakcji na tych etapach. Dla każdego z etapów wyświetlana jest również kwota transakcji w rublach.

Mailing grupowy

Możesz wybrać grupę elementów CRM za pomocą filtra i wysłać wiadomość do wszystkich naraz. Bezpośrednio z listy elementów możesz wybrać jeden element i wysłać do niego wiadomość za pomocą polecenia „Wyślij pocztę” z menu elementu. Wysłane wiadomości zostaną połączone z Wydarzeniami wybranych elementów. Powiadomienia e-mail w CRM są możliwe
na różnych etapach przetwarzania.

Wiązanie z elementami infoblock

CRM wspiera integrację z niestandardowymi polami i "Powiązanie z sekcjami infobloków". Możesz połączyć jeden z elementów CRM z jakimś elementem lub sekcją infobloku. W efekcie część filmu, dokumentu lub rozbudowanego opisu sprawy zostanie powiązana, powiedzmy, z firmą.

Rozszerzone uprawnienia

Dzięki rozszerzonym prawom dostępu do portalu możesz bardzo elastycznie dystrybuować dostęp do elementów CRM wśród pracowników firmy. Dostęp jest przypisany nie tylko do elementów CRM, ale do elementów w niektórych statusach.

Importuj kontakty z vCard

Kontakty w CRM mogą być teraz importuj z vCard. Wysyłasz na specjalny adres CRM na portalu vCard - i tworzone są kontakty automatycznie. Jednocześnie wszystkie dostępne informacje z vCard są importowane do CRM - wszystkie możliwe pola, które można pobrać tylko z vCard, są wypełnione.

Kontakty e-mail są teraz na kartach CRM i możesz automatycznie trzymać Twój korespondencja z nim przez e-mail jako wydarzenie. W tym celu prześlij otrzymany list na adres [e-mail chroniony] a system automatycznie doda tekst i załączone pliki jako Zdarzenie do tego kontaktu.

Scenariusz pracy:

• W programie Microsoft Outlook wybierasz potrzebne kontakty i wysyłasz je za pomocą vCard na adres, taki jak [e-mail chroniony]
• W portalu korporacyjnym kontakt jest tworzony automatycznie z każdej wizytówki vCard w CRM.
• Ponadto cała korespondencja z tymi kontaktami jest gromadzona w zdarzeniach elementów CRM, jeśli umieścisz w polu „Do” i w kopii listów [e-mail chroniony]
• Dzięki temu historia komunikacji z tym klientem lub partnerem jest przechowywana w CRM, nawet jeśli rozmowa odbywała się tylko przez e-mail.

Importuj listy z CSV

Możesz łatwo i wygodnie zaimportować do CRM duże gotowe listy kontaktów w firmach, leadach i transakcjach. W tym celu ustaw format pliku w ustawieniach importu (separator kolumn, np. średnik, czy pierwsza linia zawiera nagłówki, czy pominąć puste linie) i załaduj plik csv. Aby import z tego pliku zakończył się powodzeniem, wystarczy zaznaczyć wymagane pola: Imię i Nazwisko. Wszystkie pozostałe pola muszą być dopasowane w kolejności ważności (co to jest: telefon domowy lub służbowy, faks, e-mail, strona internetowa itp.). Dane z CSV zostaną załadowane do CRM i "rozłożone" zgodnie z Twoim wyborem. Należy zauważyć, że teraz w ten sposób można importować do bazy danych duże pliki CSV.

Integracja

Integracja CRM z funkcjonalnością portalu i strony internetowej

Zintegruj CRM ze sklepem internetowym i formularzami internetowymi, aby otrzymywać leady ze strony i przetwarzać je w CRM. Zintegruj CRM z pocztą, a dane z korespondencji firmy zostaną wprowadzone do CRM. Przydziel zadania związane z przetwarzaniem transakcji swoim współpracownikom bezpośrednio z CRM. Połącz procesy biznesowe z przetwarzaniem leadów i transakcji. Skorzystaj z wyszukiwania według elementów CRM, aby wybrać potrzebne dane. Twórz nowe raporty, aby analizować transakcje za pomocą narzędzia do tworzenia raportów.

Integracja ze sklepem internetowym

Zintegruj swój system CRM ze sklepem internetowym na platformie 1C-Bitrix i przetwarzaj zamówienia bezpośrednio w CRM. Dostawa produktu obejmuje współpracę CRM ze sklepem internetowym. Aby skrypty działały wystarczy „nawiązać” połączenie ze sklepem internetowym ->

Wystarczy nawiązać połączenie między sklepem internetowym a CRM, a Twoi menedżerowie sprzedaży będą mogli pracować z zamówieniami w sklepie internetowym bezpośrednio z CRM. Na przykład, aby przetwarzać i „ściskać” transakcje aż do ich pomyślnego zakończenia, a nawet tworzyć zamówienia dla klienta - na telefon. Menedżerowie robią wszystko, co jest potrzebne do pomyślnego zakończenia transakcji bezpośrednio w CRM: nagrywają rozmowy, ustalają zadania, umawiają się na spotkania, wysyłają wiadomości.

Powody korzystania z CRM

Dlaczego musisz zintegrować sklep internetowy z Bitrix CRM?

• W CRM wygodnie jest zbierać i przetwarzać baza klientów. Twoi menedżerowie sprzedaży mają zawsze pod ręką najbardziej kompletne i aktualne informacje o kontaktach i firmach (telefony, adresy, dane bankowe, e-mail, Skype).
• Bezpośrednio z CRM możesz prowadzić i oferty „wyciskania”. CRM ułatwia sprzedawcom uzyskanie większej liczby transakcji do pomyślnego zamknięcia. Znacznie ułatwia to system rozliczania wszelkich interakcji z klientem, a także narzędzia, które pozwalają menedżerowi zaplanować (i nie zapomnieć o wykonaniu) swoich działań na transakcji.
• Wszystko Historia transakcji a interakcje z klientami są przechowywane w CRM. Możesz przeprowadzić dokładną analizę klientów, managerów, usług sprzedawanych w różnych działach. Do takiej analizy w CRM wbudowane jest potężne narzędzie. System raportowania.
• Prawa dostępu a uprawnienia w CRM są elastycznie konfigurowane. Transakcje, w zależności od ich właściwości i wielkości, będą widoczne tylko dla tych menedżerów, którzy mają prawo z nimi współpracować. W CRM bardzo łatwo jest zarządzać zarówno widocznością, jak i uprawnieniami do zmiany transakcji - w zależności od ról użytkownika w CRM, podporządkowania, odpowiedzialności i innych parametrów.

Co muszę zrobić, aby skonfigurować integrację?

Do integracji wystarczy nawiązać połączenie między sklepem internetowym a CRM. Twój sklep internetowy ma specjalną strona „konfiguracja”, który pomoże Ci szybko zintegrować Twój sklep z CRM. A jeśli masz już CRM od 1C-Bitrix, możesz od razu to wszystko zrobić.

Aby skonfigurować integrację w części administracyjnej Twojego sklepu internetowego, wystarczy wprowadzić dane do autoryzacji w serwisie/portalu z Twoim CRM (adres, nazwa i hasło). Następnie system sprawdzi ustawienia synchronizacji, dokona wstępnego importu danych ze sklepu internetowego i przejdzie do konfiguracji integracji po stronie CRM.

Mistrz integracji CRM ze sklepami internetowymi

Kreator konfiguracji połączenia w CRM

• skonfigurować parametry połączenia, automatycznie pobierając wszystkie podstawowe dane;
• konfiguruje początkowe ustawienia importu i wykonuje je przez określony czas;
• zażąda regularnych parametrów synchronizacji: częstotliwość synchronizacji i domyślne parametry dla transakcji: prawdopodobieństwo, odpowiedzialność, dostępność, grupa powiadomień;
• integracja zakończona!

Po zakończeniu pracy Kreatora, na stronie integracji CRM w części administracyjnej Twojego sklepu internetowego zobaczysz wszystkie aktualnie istniejące integracje - lista. Główny jest zawsze dostępny tutaj. Statystyka synchronizacja we wszystkich integracjach. W każdej chwili możesz zintegrować swój sklep internetowy z innymi systemami CRM - przycisk „Ustaw integrację z CRM” jest zawsze aktywny. A jeśli nie masz jeszcze własnego CRM, załóż konto za darmo, zintegruj z nim sklep internetowy i wypróbuj to wszystko.

Integracja formularzy internetowych i CRM

Każdy formularz internetowy na stronie możesz dzianina z CRM, a dane z tego formularza internetowego zostaną automatycznie wysłane do „dołączonej” do witryny CRM. Odwiedzający witrynę wypełniają formularze w Twojej witrynie, a nowi potencjalni klienci natychmiast pojawiają się w CRM.

Łączenie formularzy internetowych z CRM

Integracja z CRM jest instalowana na specjalnej zakładce modułu "Formularze internetowe" - "Połączenie z CRM". W rzeczywistości tutaj „łączysz” swój portal firmowy lub konto z witryną. I w każdej chwili możesz sprawdzić połączenie.

Konfigurowanie integracji modułu

W ustawieniach integracji wpisz:

• nazwa „linkowanego” portalu (może być kilka takich „linków”);
• Serwer CRM - URL Twojego portalu lub Bitrix24;
• ścieżka: adres strony na serwerze z umieszczonym na niej specjalnym komponentem do integracji;
• działalność;
• autoryzacja: imię i hasło pracownika, który ma prawo do pracy z CRM na Twoim portalu.

Konfigurowanie formularza internetowego w CRM

Dowolny formularz internetowy można skonfigurować tak, aby przesyłał z niego dane do CRM. Aby to zrobić, w parametrach formularza użyj nowa zakładka CRM:

• Wybierz jedną ze zintegrowanych z witryną CRM jeśli jest ich kilka. W razie potrzeby możemy od razu, w formularzu internetowym, stworzyć nowe „powiązanie” portalu z CRM.
• Wybierać metoda wysyłania:
• automatycznie- dane są przekazywane do CRM natychmiast po wypełnieniu formularza w serwisie;
• ręcznie- dane są przesyłane do CRM ręcznie - po przejrzeniu wszystkich wyników rejestracji i usunięciu "śmieci".
• Zainstalowane dopasowanie pól CRM i formularze. Jeżeli w formularzu nie ma pola pasującego do jednego z pól CRM, zaznaczona jest pozycja „Utwórz nowe pytanie” i takie pole jest automatycznie tworzone w formularzu.

Przykład. Eksport danych do CRM z formularza „Wznów”

Załóżmy, że skonfigurowałeś formularz do wypełniania CV i wakatów w powyższy sposób. Wnioskodawca odwiedza witrynę i wypełnia taki formularz.

Jeśli w ustawieniach formularza ustawione jest ręczne przesyłanie, menedżer odpowiedzialny za odbiór CV sprawdza wyniki wypełniania formularzy internetowych, usuwa spam i ręcznie przesyła go do niezbędnych rekordów w CRM.

Jeśli w ustawieniach formularza ustawiony jest przelew automatyczny, odpowiednie leady natychmiast pojawiają się w CRM.

Domyślna leady z formularza internetowego są przetwarzane przez menedżera, którego dane autoryzacyjne określone są w formularzach internetowych i ustawieniach integracji z CRM. Menedżer może przeprowadzić podstawowe przetwarzanie leada (usunąć oczywisty spam, sortować według ważności) i przekazać go bardziej doświadczonym współpracownikom. Domyślnie lead jest dostępny do wglądu i edycji przez wszystkich managerów CRM, dalsza praca z leadem w celu przekształcenia go w ofertę jest zgodna ze stosowaniem CRM.

Integracja z Universal Report Designer

CRM zintegrowany z Uniwersalny projektant raportów. Za pomocą konstruktora możesz samodzielnie tworzyć różne raporty do analizy transakcji w CRM. Ponadto CRM zawiera 8 standardowych raportów. Gotowe raporty możesz od razu wykorzystać w swojej pracy lub wziąć je za podstawę - jako szablony przy projektowaniu własnych raportów.

Uniwersalny projektant raportów- fundamentalne rozwinięcie, które pozwala pracownikom samodzielnie projektować raporty dla różnych obiektów, a następnie wielokrotnie je uruchamiać. Za pomocą tego konstruktora pracownicy Twojej firmy zbierają, filtrują, sortują dane i prezentują je menedżerom w wymaganej formie. Kreator raportów zawiera niezbędne narzędzia programistyczne (API), które pozwalają zintegrować go z funkcjonalnością produktu, tak jak ma to miejsce teraz w CRM.

Integracja poczty

Teraz możesz wprowadzać dane do CRM za pomocą poczty e-mail. Położyłeś kopiować specjalne litery adres do CRM na swoim portalu (na przykład [e-mail chroniony]) - i wszystkich korespondencja jest „szyta” do niektórych elementów CRM. Wszystkie elementy w CRM tworzone są automatycznie zgodnie z rodzajem wiadomości e-mail - system określa od kogo pochodziły wiadomości, przez kogo zostały przekierowane, do kogo były przeznaczone, jaka jest ich tematyka. Cała korespondencja jest przechowywana w zdarzeniach elementów CRM - listy są powiązane z tymi elementami CRM, które zawierają e-mail z korespondencji.

Dzięki integracji z pocztą wszelka korespondencja pracowników nie ginie, jest zorganizowana, a Twoi event managerowie i marketing nie będą już musieli ręcznie wprowadzać danych do CRM ze swojej poczty i spędzać nad nimi dużo czasu. Twoi menedżerowie ręcznie wprowadzają do CRM tylko wyniki niektórych spotkań, seminariów i innych wydarzeń.

Integracja wiadomości e-mail z CRM oparta jest na technologii Wyślij i zapisz. Korespondencja pracowników przez e-mail zduplikowane na portalu korporacyjnym i indeksowane przez wewnętrzną wyszukiwarkę. Pozwala to nie tylko zapisywać ważne kontakty, dane, dyskusje, ale także chronić firmę przed utratą informacji.

Integracja zadań

Teraz możesz tworzyć bezpośrednio z CRM zadania z elementami CRM. Wybierasz niezbędne elementy z listy, używając filtru, jeśli to konieczne, i ustawiasz akcję „Dodaj zadanie” dla wyboru. Ustaw zadanie jak zwykle - wskaż osobę odpowiedzialną i terminy, wyznacz obserwatorów itp. Ustawione zadanie jest „dołączone” do Akcji wybranych elementów CRM.

Na przykład musisz zadzwonić do określonych firm i kontaktów i zaprosić je na seminarium, wysłać do niektórych z nich oferty itp. Ustawiasz odpowiednie zadania dla pracowników bezpośrednio z CRM, wybierając do tego niezbędne kontakty i firmy.

Wszystkie zadania, w których powiedzmy jakiś kontakt, zgrupowane na jego karcie na karcie Akcje. Możesz sortować listę tych zadań według pól, przeglądać, edytować i usuwać same zadania.

Również zadanie z CRM pojawi się na liście zadań dla osób odpowiedzialnych i będą je widzieć obserwatorzy. Jedyną różnicą między takim zadaniem a zwykłymi zadaniami jest obecność blok „Elementy CRM”. Ten blok wyświetla wszystkie elementy CRM, które są zaangażowane w zadanie. Jednocześnie szczegółowe dane dotyczące tego elementu można wyświetlić bezpośrednio w zadaniu, jeśli najedziesz myszą na ten element. Na przykład podczas wykonywania zadania „Zadzwoń do kontaktów” osoba odpowiedzialna nie musi nawet otwierać kart tych kontaktów w CRM - są one dostępne w zadaniu. Zadanie pokaże, że należy do np. takiej a takiej transakcji - przechodzisz do tej transakcji, aby przejrzeć jej historię, wykonać jakieś czynności itp.

Integracja CRM z procesami biznesowymi

Teraz w CRM do przetworzenia Leady i oferty możesz użyć procesy biznesowe. Procesy biznesowe są połączone bezpośrednio z list elementów - możesz wybrać jeden z gotowych i spersonalizowanych procesów biznesowych. Za pomocą Projektanta procesów biznesowych możesz utworzyć nowy proces biznesowy i uwzględnić w nim wszystkie możliwe działania na elemencie CRM: wykonaj jakąś akcję, wyślij listy, przypisz osoby odpowiedzialne, ustaw zadanie itp.

W trakcie realizacji proces biznesowy może automatycznie zmieniać status elementów CRM, wypełniać niektóre pola, tworzyć nowe elementy, np. transakcje.

Dostawa produktu obejmuje 2 standardowe procesy biznesowe dla CRM:

• Realizacja etapami (transakcje)
• Przetwarzanie leadów (leady)

Standardowe procesy biznesowe dla CRM są zawarte we wszystkich wydaniach produktu. W starszych wydaniach Procesy biznesowe oraz Trzymać za pomocą narzędzia Business Process Designer można modyfikować standardowe procesy biznesowe i tworzyć nowe.

Integracja wyszukiwania

Portal firmy obsługuje teraz wyszukiwanie po elementach CRM. W polu wyszukiwania wpisujesz kontakty, leady, oferty itp. - a wyszukiwanie wyświetla "podpowiedzi" - gdzie dokładnie to, czego szukasz, jest zawarte w CRM. Filtry listy CRM określają teraz wiele pozycji, a nie tylko jeden, jak poprzednio. W wyszukiwanych hasłach możesz dodać takie elementy jak telefon, strona www, e-mail, firma i inne. Ponadto zapytania wyszukujące te elementy używają teraz operacji logicznych.

Wewnętrzny katalog CRM

CRM ma wbudowany katalog dobra i usługi. Katalog ten nie jest w żaden sposób powiązany ze sklepem internetowym i umożliwia tworzenie transakcji w samym CRM bez powiązania ze sklepem internetowym. Praca z CRM przebiega zgodnie ze scenariuszem 2. Ten katalog jest wygodny w użyciu, na przykład, gdy studio internetowe musi naliczyć opłatę za usługę.

„Produkty” to osobna pozycja w menu CRM i, w przeciwieństwie do katalogów, jest pełnoprawnym katalogiem. Produkty w katalogu są posortowane według kategorii, możesz stworzyć dowolną strukturę, ponieważ zagnieżdżanie sekcji nie jest niczym ograniczone.

Listy produktów w w katalogu są elastycznie konfigurowane: wybierane są niezbędne kolumny, ustawione sortowanie, wybrana prezentacja. Raz określone ustawienia można zapisać w jednym z tych widoków. Aby wybrać żądane produkty, możesz posortować listę według jednej z kolumn i dodatkowo ustawić warunki wyszukiwania. Wyszukiwanie katalogowe wykorzystuje również gotowe (zapisane) filtry. Każdy menedżer może tworzyć własne filtry, a następnie szybko z nich korzystać podczas pracy z produktami.

Do dodawania produktów do katalogu CRM służy prosty formularz zawierający niewielką liczbę pól. Zakładki i pola na tych zakładkach są konfigurowane w formularzu, wybierany jest schemat kolorów. We właściwościach produktu określone są: nazwa, opis, czynność, waluta, cena, sekcja i sortowanie. Po usunięciu działania produkt nie jest wyświetlany w katalogu.

Produkty w katalogu mogą być w różnych walutach, a waluta wybierana jest z listy dostępnej w CRM. Menedżer może sprzedawać produkt z katalogu w innej walucie - innej niż określona we właściwościach. W takim przypadku cena towaru jest automatycznie przeliczana - w żądanej walucie.

Jeśli Twój CRM jest powiązany z jednym lub kilkoma sklepami internetowymi, podczas tworzenia transakcji możesz wybrać, czy chcesz połączyć go ze sklepem internetowym.

Raporty

Korzystając z raportów w CRM, możesz ocenić wydajność menedżerów sprzedaży, obliczyć wolumen transakcji według kontaktów lub firm, dowiedzieć się, na jakim etapie są transakcje i czy trzeba je „wypychać”. Na przykład możesz dowiedzieć się, ile rozdań zawarł każdy z menedżerów, ile z nich zostało wygranych, a ile przegranych. Albo ile grupa menedżerów zawarła transakcje na wybrany okres.

CRM zawiera 8 standardowych raportów. Gotowe raporty możesz od razu wykorzystać w swojej pracy lub wziąć je za podstawę - jako szablony przy projektowaniu własnych raportów. CRM zintegrowany z . Za pomocą konstruktora możesz samodzielnie tworzyć różne raporty do analizy transakcji w CRM.

8 raportów standardowych:

• Wolumen transakcji menedżerów. Raport pokazuje całkowitą liczbę transakcji, nad którymi menedżerowie pracowali w okresie sprawozdawczym, udział transakcji wygranych i nieudanych, a także dochód uzyskany przez menedżerów z wygranych transakcji. Raport pozwala na porównanie pracy menedżerów pod kątem całkowitej rentowności oraz efektywności pracy nad transakcjami. Raport przeznaczony jest dla kierowników działów.
• Wolumen transakcji według kontaktów. Raport pokazuje łączny wolumen transakcji zrealizowanych przez kontakty w okresie sprawozdawczym, udział transakcji wygranych i nieudanych, a także przychody uzyskane z transakcji wygranych. Raport pozwala na wyróżnienie najbardziej wartościowych kontaktów do pracy i jest przeznaczony dla menedżerów (analiza ich kontaktów) oraz ich przełożonych (analiza wszystkich kontaktów, z którymi współpracuje ich dział).
• Rentowność firmy. Raport pokazuje łączny dochód, jaki uzyskano z zawarcia transakcji z firmami za określony okres sprawozdawczy. Raport pozwala wyróżnić najbardziej wartościowe firmy do dalszej pracy i przeznaczony jest dla menedżerów do analizy swoich firm, a ich liderów do analizy wszystkich firm, z którymi współpracują ich działy.
• Wolumen transakcji według firm. Raport przedstawia łączny wolumen transakcji zrealizowanych przez firmy w okresie sprawozdawczym, udział transakcji wygranych i nieudanych, a także przychody uzyskane z transakcji wygranych. Raport pozwala wyróżnić najbardziej wartościowe firmy do współpracy i jest przeznaczony dla menedżerów do analizowania ich firm, a ich liderów do analizowania wszystkich firm, z którymi współpracują ich działy.
• Wygrane oferty. Raport przedstawia listę pomyślnie zakończonych transakcji za okres sprawozdawczy.
• Zaległe transakcje. Raport pokazuje listę transakcji, których przetwarzanie powinno zostać zakończone zgodnie z planem, ale z jakiegoś powodu nie zostało zakończone. Raport umożliwia śledzenie przeterminowanych transakcji, aby stymulować wysiłki odpowiedzialnych za nie menedżerów. Raport jest przeznaczony dla menedżerów (śledzenie zaległych transakcji) i ich liderów (śledzenie ogólnego obrazu zaległych transakcji według działu i możliwości podjęcia działań).
• Oczekiwana sprzedaż. Raport przedstawia listę transakcji, które są obecnie w niedokończonym etapie i które powinny zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości. Raport pozwala ocenić oczekiwany dochód w kontekście różnego rodzaju transakcji, różnego prawdopodobieństwa pomyślnej realizacji, różnych klientów i osób odpowiedzialnych. Niniejszy raport ma na celu pokierowanie kierownictwem w ocenie prawdopodobnych dochodów.
• Podział transakcji oczekujących na etapy. Raport przedstawia rozkład otwartych transakcji według etapów i na tej podstawie pozwala ocenić aktualny stan portfela. Raport jest przeznaczony dla menedżerów do oceny liczby i proporcji transakcji znajdujących się na różnych etapach.
• Dochód towarowy. Raport pokazuje ile, za jaką kwotę i jakie towary zostały sprzedane w okresie sprawozdawczym. Raport pozwala wyróżnić najlepiej sprzedające się produkty i jest przeznaczony dla menedżerów.

Raport« Wygrane oferty"

Praca w raportach filtry, za pomocą którego dane w raporcie są konkretyzowane i dopracowywane. Na przykład w raporcie „Wygrane transakcje” w filtrze ustala się okres raportu, kwotę transakcji i jej rodzaj, wybiera się osoby odpowiedzialne i firmę. Dzięki temu na tym raporcie możesz zobaczyć, co dokładnie sprzedał menedżer, lub co dokładnie kupili klienci – jakie transakcje zawarli.
Możesz utworzyć nowy raport CRM od podstaw za pomocą projektanta. Lub skopiuj jeden z gotowych raportów, traktując go jako podstawę dla własnego.

Widzą raporty, mogą je edytować i dodawać pracowników z odpowiednimi role w CRM, obdarzony pewnym prawa dostępu. Zwykły menedżer buduje raport tylko ze swoich transakcji, kontaktów itp. Szefowie działów - raporty dotyczące wszystkich kierowników, którzy są pod ich opieką. Dyrektor - widzi wszystko, w dowolnym kontekście, od pracownika i działów po całą firmę. Cała praca w CRM jest teraz „na oczach” kierownictwa.

Raporty - "informacje zwrotne"

Menedżer musi wiedzieć, co dzieje się w firmie, i tak samo ważne jest, aby pracownicy wiedzieli, że ich praca została doceniona, zauważyli, jak dobrze została wykonana. Analiza raportów pomoże menedżerowi ocenić „wąskie gardła” w CRM, na przykład określić, gdzie zadania dla transakcji są wykonywane o niskiej jakości i ustalić przyczyny tego stanu. Dzięki temu raporty pozwalają nie tylko kontrolować wyniki i osiągnięcia menedżerów, ale także identyfikować te aspekty pracy, które wymagają rozwoju.

Raporty zmiana w czasie rzeczywistym, w zależności od postępu przetwarzania transakcji. Każdy menedżer widzi więc, ile ma transakcji, ile z nich jest w trakcie, realizowanych lub przeterminowanych. I każdy może sam ocenić, jak skutecznie radzi sobie z pracą. Najważniejsze jest to, że menedżer patrząc na zbudowane przez siebie raporty widzi jego wyniki, dąży do ich poprawy, rozumie, jak stać się bardziej wydajnym i użytecznym dla firmy.

Scenariusze

Przypadki użycia CRM

Dostawa produktu „1C-Bitrix: Portal korporacyjny” obejmuje typowe scenariusze dla CRM ze sklepem internetowym. Typowe scenariusze pomogą Twoim menedżerom szybko opanować pracę z zamówieniami w sklepie internetowym bezpośrednio z CRM. Aby skorzystać ze scenariuszy wystarczy przejść do sklepu internetowego -> CRM i ustawić niezbędne reguły w samym CRM.

Pobierz wszystkie scenariusze (ZIP, 5 Mb)

Przetwarzanie zamówień sklepu internetowego w CRM

Scenariusz 1: „Praca z umową ze sklepu internetowego”

To jest scenariusz korzystania z CRM w połączeniu ze sklepem internetowym. Klient sam wszedł na stronę sklepu internetowego i złożył zamówienie. W CRM pojawia się nowa transakcja. Menedżer otrzymuje powiadomienie o tym i „ściska” zamówienie internetowe - wykonuje wszystkie możliwe działania, aby przenieść transakcję do statusu „Zamknięta z sukcesem”. Na przykład, jeśli zamówienie w sklepie internetowym „leży” nieopłacone przez bardzo długi czas, kierownik dzwoni do klienta, wyjaśnia jego zamiary, edytuje zamówienie, jeśli to konieczne, wyznacza kurierowi zadanie dostawy i finalizuje transakcję.

1. Klient składa zamówienie w sklepie internetowym prowadzącym „1C-Bitrix: Zarządzanie witryną”

Kupujący wykonuje typowe dla sklepu internetowego czynności: dodaje towar do koszyka, wybiera sposób dostawy i płatności, dodaje życzenia dotyczące czasu dostawy oraz składa zamówienie.

2. Dane o zamówieniu i kliencie przesyłane są do portalu korporacyjnego CRM

Transfer odbywa się zgodnie z protokołem CommerceML. Interwał przekazywania jest ustawiany w ustawieniach CRM.

Jednocześnie w CRM:

3. Powiązanie umowy z menedżerem

Link do menedżera można to zrobić losowo lub zgodnie z regułami CRM. Na przykład transakcje mogą być „rozproszone” wśród menedżerów w zależności od charakterystyki zlecenia lub klienta. A jeśli wyłączysz opcję linkowania do menedżerów w zestawieniu połączenia między CRM a sklepem internetowym, to oni sami będą „parsować” transakcje z ogólnej listy.

Zasady powoływania kierownika:

• transakcje są rozdzielane losowo wśród menedżerów CRM, biorąc pod uwagę obecność menedżera w biurze;
• transakcje są rozdzielane wśród menedżerów na podstawie parametrów transakcji (kwota transakcji, dostępność towarów określonej kategorii itp.) lub na podstawie parametrów klienta (rodzaj klienta, VIP itp.)
• transakcje mogą początkowo być bez odpowiedzialności.

4. Powiadomienie menedżera

Menedżer może robić inne rzeczy niezwiązane z CRM, ale na pewno dowie się, że ze sklepu internetowego nadeszła nowa transakcja. Zaraz po utworzeniu transakcji menedżer odpowiedzialny za nią otrzyma powiadomienie. Centrum powiadomień portalu „miga” nieprzeczytanymi powiadomieniami, a jego powiadomienia nie tylko wyświetlają informacje o nowej transakcji (data utworzenia i jaki sklep internetowy), ale także pozwalają od razu przystąpić do przetwarzania transakcji.

5. Przetwarzanie transakcji, zapoznanie się

Po otrzymaniu nowej transakcji, kierownik w pierwszej kolejności sprawdza dane kontaktowe, czyta uwagi klienta, przegląda listę towarów i wyjaśnia intencje klienta. Po upewnieniu się podczas takiej wstępnej kontroli transakcji, że wszystko jest w porządku z zamówieniem i to nie jest „śmieci”, kierownik dzwoni do klienta w celu wyjaśnienia szczegółów. Wszystkie czynności wykonywane przez menedżera podczas przetwarzania transakcji są rejestrowane w: czasopismo: w zestawie zadania wykonywane dzwoni wyznaczony spotkania wysłano listy.

6. Przetwarzanie transakcji, pierwsza rozmowa

Na rejestracja połączeń wyskakuje okno, w którym automatycznie wpisywana jest aktualna data, uzupełniane są dane klienta (pobrane z kontaktu) - do którego dzwoni. Kierownik robi notatki - spisuje temat i opis rozmowy. Np. tematem jest sprawdzenie intencji klienta, w opisie - sprawdzenie czy klient jest prawdziwy.

7. Przetwarzanie transakcji, planowanie nowej rozmowy

W tym samym oknie dialogowym połączenia menedżer ustala częstotliwość powtórnych połączeń, jeśli klient nie odebrał lub nie osiągnięto porozumienia. W przypadku nowych połączeń ustawiane jest „przypomnienie” i zostaną one wykonane na czas. Menedżer może pracować z innymi zadaniami.

8. Przetwarzanie transakcji. Powiadomienie o akcji

Z wyskakującego przypomnienia o rozmowie menedżer wraca do transakcji, widzi na niej całą historię i od razu rozumie, co powinien zrobić dalej. Wszystkie informacje o transakcji i logu są na wyciągnięcie ręki, niczego nie trzeba zapamiętywać i zapisywać. Jest to bardzo wygodne dla menedżerów, którzy są zajęci przetwarzaniem dużej liczby transakcji.

9. Przetwarzanie transakcji. Oddzwanianie

Menedżer może przypisywać powtarzające się połączenia tyle, ile chce, aż do osiągnięcia wyniku (przycisk „Dodaj połączenie”). Okno dialogowe połączenia podczas przełączania z powiadomienia o przypomnieniu otwiera się automatycznie. Kierownik dzwoni i wyjaśnia intencje kupującego. Załóżmy, że klient odrzuca jeden z towarów. Kierownik natychmiast, bez rozłączania się z klientem, minimalizuje okno rozmowy i edytuje zamówienie.

10. Przetwarzanie transakcji. Edycja zamówienia

Edycja zamówienia odbywa się w jego wyskakującym oknie. I należy szczególnie zauważyć, że menedżer pracuje z prawdziwymi danymi „na żywo” sklepu internetowego. Jednocześnie działa z poziomu CRM, bez wchodzenia do samego sklepu internetowego. Kierownik może przepakować zamówienie bezpośrednio z CRM, a zmiany następują natychmiast zarówno w sklepie internetowym, jak i w CRM.

Dostępne są wszystkie funkcjonalności związane z obsługą zamówienia w sklepie internetowym, w tym rabaty, kupony, kalkulacja kosztów wysyłki. Po zapisaniu zamówienia skład transakcji oraz sumy w CRM są automatycznie aktualizowane z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Wszystkie dane zamówienia są synchronizowane w obu kierunkach. Na przykład klient zapłacił za swoje zamówienie - a status tego zamówienia natychmiast zmienił się w CRM.

11. Przetwarzanie transakcji. Przydzielanie zadania kurierowi

Po sprecyzowaniu wszystkich informacji na zamówieniu i upewnieniu się, że klient jest gotów za nie zapłacić, kierownik wyznacza kurierowi zadanie. Ustawienie zadań odbywa się bezpośrednio z CRM. W zadaniu jako opis można wpisać życzenia klienta co do czasu dostawy, ustalić termin, dodać jakiś dokument oraz dołączyć przypomnienie dla kuriera. Tu, w dialogu telefonicznym, kierownik pisze krótki raport (zadzwonił do klienta, wyjaśnił swoje zamiary, przekazał kurierowi w celu dostarczenia zamówienia).

12. Przetwarzanie transakcji Powiadomienie zarządzającego o dostawie towaru

Kurier dostarcza zamówienie i wykonuje zadanie. Menedżer zostaje o tym powiadomiony i przechodzi ponownie do transakcji, aby tym razem ją zamknąć.

13. Przetwarzanie transakcji. Zamknięcie transakcji

Kierownik ponownie edytuje zamówienie – zmienia status zamówienia na „Deal zakończony”. Zmiany są zapisywane w sklepie internetowym, a status transakcji automatycznie zmienia się na „Transakcja zamknięta pomyślnie” w CRM.

Scenariusz 2: „Tworzenie umowy po rozmowie z klientem”

Menedżer CRM może stworzyć ofertę dzwoniąc do klienta składając dla niego zamówienie w sklepie internetowym lub wybierając towar z wewnętrznego katalogu CRM. Firmy posiadające jeden lub kilka sklepów internetowych, które mają skonfigurowaną integrację z CRM, mogą z niego korzystać dwie opcje tworzenia transakcji na telefon klienta:

• opcja bez linkowania do sklepu internetowego
• opcja sklepu internetowego

Opcja bez linkowania do sklepu internetowego

Ten skrypt jest używany, jeśli:

• firma nie posiada własnego sklepu internetowego i konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży niewielkiej ilości towarów i usług w CRM
• firma posiada sklep internetowy, ale oprócz sprzedaży internetowej należy wziąć pod uwagę świadczenie niektórych usług dodatkowych w CRM

1. Tworzenie oferty, wybór towarów

Telefon menedżera odbiera zadzwoń od klienta, który może mieć wstępne wyobrażenie o oferowanej usłudze lub produkcie. Kierownik podaje klientowi szczegółowe informacje i jeśli chce coś kupić, przechodzi na stronę tworzenia transakcji w CRM. Kierownik sam tworzy zamówienie, wybierając towary z katalogu wbudowanego w CRM. Błyskawiczne przeszukiwanie katalogów umożliwia wybór produktów i usług po pierwszych literach ich nazw. Kierownik może od razu określić ilość dla każdej pozycji w zamówieniu, edytować ceny dowolnego produktu, robiąc np. rabat dla klienta. A kwota transakcji jest automatycznie przeliczana.

2. Tworzenie oferty, powiązanie kontaktu z transakcją

Menedżer prosi klienta o przedstawienie się i łączy transakcję z kontaktem. Najpierw sprawdza obecność takiego klienta w bazie CRM. Jeśli go tam nie ma, tworzy nowy kontakt bez wychodzenia z okna transakcji - wypełnia formularz danymi osobowymi.

3. Tworzenie transakcji, robienie komentarza

W oknie transakcyjnym menedżer dodaje uwagi, na przykład, że klient poprosił o dostawę w określonym czasie. Umowa zostaje zapisana. Klient czeka na zamówienie. Kierownik może przydzielić kurierowi zadanie do dostarczenia.

4. Tworzenie oferty, wypełnianie właściwości oferty

Tworząc transakcję, menedżer wypełnia główne pola transakcji: nazwa, etap, kwota, osoba odpowiedzialna, rodzaj, prawdopodobieństwo jej pomyślnego zakończenia. Jeśli transakcja powinna być przeglądana przez wszystkich menedżerów CRM, ustawiona jest opcja „daw” „Dostępna dla wszystkich”. Umowa została stworzona. Dalsza praca z transakcją przebiega w taki sam sposób, jak w scenariuszu 1, zaczynając od .

Scenariusz 2: „Tworzenie umowy po rozmowie z klientem”

Opcja sklepu internetowego

Jak klient może dowiedzieć się o Twoich produktach? Zobacz ze znajomymi lub w programie typu „Sklep na kanapie”, poczytaj o nich w mediach itp. Niektórym klientom czasem łatwiej jest zadzwonić do działu handlowego firmy niż znaleźć odpowiedni produkt w sklepie internetowym i złożyć zamówienie. Ten przypadek użycia integracji z CRM pozwala „odbierać” klienta i nie przegapić go poprzez szybkie złożenie dla niego zamówienia.

Scenariusz powiązany ze sklepem internetowym ma Korzyści i działa, jeśli firma posiada sklep internetowy zintegrowany z CRM. Ta opcja tworzenia oferty jest znacznie wygodniejsza dla menedżera, ponieważ większość danych o towarach i klientach jest automatycznie uzupełniana ze sklepu internetowego. Menedżer szybciej przetwarza połączenie i składa zamówienie dla klienta, zajmuje to znacznie mniej czasu niż przy pracy z wewnętrznym katalogiem CRM.

Formularz tworzenia nowej oferty w tej opcji zawiera checkbox "Oferta ze sklepu internetowego". Menedżer ma wybór: czy podlinkować do sklepu internetowego nową ofertę utworzoną przez telefon klienta, czy nie. Po aktywacji połączenia ze sklepem internetowym niektóre pola w formularzu tworzenia transakcji są blokowane. Kierownik nie powinien wypełniać ani zmieniać takich pól, ponieważ są one przenoszone i wypełniane ze sklepu internetowego.

Menedżer nie wybiera już produktu z katalogu wewnętrznego, ale tworzy zamówienie dla klienta ze sklepu internetowego. Zamiast przycisku „Dodaj produkt” w jego formularzu pojawia się przycisk „Utwórz zamówienie w sklepie internetowym”. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okno do tworzenia i edycji zamówienia „na żywo” w sklepie internetowym. W tym przypadku kierownik pracuje z danymi sklepu internetowego: wybiera produkty z katalogu sklepu internetowego, stosuje wszystkie aktualnie dostępne rabaty, tworzy nowy profil klienta lub łączy zamówienie z istniejącym, ustala metody płatności i dostawy.

Po zapisaniu zamówienia w sklepie internetowym dane o nim są przekazywane do CRM, a manager widzi stronę transakcji z wypełnionymi danymi zamówienia. Kontakt jest tworzony automatycznie w CRM - zgodnie z danymi, które menedżer wprowadził podczas zakładania konta w sklepie internetowym.

Po złożeniu przez kierownika zamówienia zamówienia w sklepie internetowym, klient zostawia fakturę – wszystko dzieje się dokładnie tak, jakby klient sam złożył zamówienie. Klient może zapłacić za zamówienie za pośrednictwem systemów płatności, jeśli taki sposób płatności został wybrany. Klient może zalogować się do swojego profilu w sklepie internetowym, śledzić status zamówienia i korzystać ze wszystkich wygodnych usług handlu online.

A do CRM dodawana jest nowa transakcja i trwa jej przetwarzanie, z tym, że nie trzeba „dzwonić” do klienta – w końcu sam poprosił o złożenie zamówienia i zgadza się za nie zapłacić.

Scenariusz 3: Utwórz i przetwórz lead z formularza internetowego

Ten scenariusz nie jest wyraźnie powiązany ze sklepem internetowym i wykorzystuje dane z formularzy internetowych w witrynach. Według takich formularzy internetowych lead pojawia się w CRM, który po dalszej obróbce zamieniany jest w kontakt, firmę i transakcję.

1. Utwórz lead z formularza internetowego

Klient wchodzi do witryny działającej na „1C-Bitrix: Zarządzanie witryną” i wypełnia formularz, zapisuje i wysyła swoje dane z formularzem. Firma zdobywa trop.

2. Wysyłanie danych leadów z Twojej strony przez API do CRM

Leady są ładowane do CRM z formularzy internetowych na stronach firmowych. Skąd pochodzą te leady? W produkcie „1C-Bitrix: Zarządzanie witryną” w wersji 11.5 w formularzach internetowych możesz skonfigurować połączenie z CRM. Po aktywacji integracji dane z formularza internetowego są automatycznie przesyłane do CRM. Na specjalnej zakładce formularza ustawiane są ustawienia komunikacji z CRM: URL projektu z CRM, dane do autoryzacji. Tutaj wybierasz pola formularza internetowego, które zostaną wyeksportowane do CRM.

4. Powiązanie potencjalnego klienta z menedżerem

Potencjalny klient jest automatycznie łączony z menedżerem CRM. Przypisanie menedżera odbywa się zgodnie z danymi autoryzacyjnymi określonymi podczas tworzenia formularza internetowego. To znaczy domyślnie leady z formularza internetowego są przetwarzane przez menedżera, którego dane autoryzacyjne określone są w formularzach internetowych i ustawieniach integracji z CRM.

5. Powiadomienie menedżera

Załóżmy, że w ustawieniach formularza internetowego określiłeś menedżera, który będzie wykonywał podstawowe przetwarzanie danych. Menedżer sprawdza te dane pod kątem rzeczywistości i usuwa oczywiście „śmieciowe” zapisy. Jeśli dane z formularza internetowego pokazują, czym interesował się klient, to do leada dodawane są odpowiednie produkty. Następnie menedżer zmienia status leada na „Przetwarzanie” i przekazuje go bardziej doświadczonym kolegom.

Kolejne przetwarzanie potencjalnych klientów odbywa się podobnie do scenariusza 1, zaczynając od . Kierownik wyjaśnia intencje klienta, dzwoni do niego, wyznacza zadania kolegom, planuje różne działania. W tym samym czasie lead zostaje przekształcony w kontakt, firmę i umowę.

System CRM

System zarządzania relacjami z klientami- system zarządzania relacjami z klientami. Przeznaczenie systemu: zwiększenie poziomu sprzedaży i poprawa jakości obsługi klienta W raporcie systemu CRM zbudowany jest lejek sprzedażowy z nieograniczoną liczbą poziomów. System CRM można zintegrować ze stroną firmową, aby zapisywać otrzymane leady (np. wypełnione formularze internetowe) bezpośrednio do CRM na portalu firmowym.

System CRM jest niezbędny dla tych działów Twojej firmy, które w codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z klientami. Są to działy sprzedaży towarów i usług, wsparcia, marketingu – to właśnie te działy na podstawie danych wprowadzanych do CRM analizują działania marketingowe i trendy rynkowe.

Celem CRM jako systemu informatycznego jest automatyzacja procesów biznesowych firmy i zapewnienie interakcji wszystkich jej działów z klientami. CRM rozwiązuje problemy mające na celu satysfakcję i utrzymanie klienta. CRM optymalizuje działania firmy, gdyż obniża koszty związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, analizą danych oraz zarządzaniem sprzedażą.

• Jedno repozytorium podstawowych informacji o klientach i praca z nimi (baza kontaktów)
• Raportowanie, analiza wydajności, lejek sprzedażowy
• Pracuj z klientami bezpośrednio z samego CRM:
  • księgowość zdarzeń
  • ustalać cele
  • przypomnienia, kalendarz
  • planowanie

Jak działa CRM?

Z pomocą CRM menedżer wraz z potencjalnym klientem odbywa podróż od Leada do idealnej Transakcji. Można korzystać z CRM w dwóch wersjach:

1. jak Baza danych według kontaktów i firm,
2. jak klasyk CRM

1. CRM jako baza danych

Wykorzystanie CRM jako bazy kontaktów i firm pozwala zachować historię relacji z nimi. Głównym podmiotem w tym przypadku jest Kontakt i Firma, w której historia relacji prowadzona jest za pomocą Eventów. Wykorzystanie CRM jako bazy danych nie wyklucza tworzenia poszczególnych Leadów w wyniku niektórych Zdarzeń i ich zamiany na Transakcję.

Obsługa systemu CRM

2. Klasyczny CRM

W klasycznym CRM głównym podmiotem jest Lead, który jest dodawany do systemu ręcznie przez menedżera, automatycznie z 1C-Bitrix Site Manager lub w inny sposób. Lead po dodaniu i przetworzeniu może zostać zamieniony na Kontakty, Firmy lub Transakcje. W pierwszych dwóch przypadkach Lead staje się stałym elementem bazy danych. W drugim przypadku, przechodząc przez Lejek Sprzedaży, staje się realną sprzedażą.

Co musisz wiedzieć, aby wyprzedzić konkurencję:

• jak szybko wdrożyć CRM,

jak pracować z klientem w CRM,

Jakie są ustawienia ofert i wielu ścieżek,

jak pracować z kontami internetowymi,

Jak przydzielać prawa dostępu,

Czym są procesy biznesowe

Jak aplikacja mobilna poprawia Twoją wydajność.

Czym jest omnikanałowy CRM?

Sprzedaż i negocjacje z klientami można prowadzić na różne sposoby: telefonicznie lub przez komunikator, w sieci społecznościowej lub przez formularz na stronie internetowej, e-mailem lub osobiście. Wchodząc w interakcję, gromadzisz dane o kliencie, o odbytych spotkaniach, korzystasz z niektórych usług, dzięki czemu informacje są przechowywane osobno. Ale z tym wszystkim możesz połączyć CRM, który automatycznie zbierze i zapisze wszystkie otrzymane dla Ciebie informacje.
CRM jest istotną częścią i jest ściśle połączona z innymi usługami portalu. Dzięki temu np. podczas ustawiania zadania możesz od razu wskazać, z jakim klientem jest ono powiązane. Dodatkowo możesz dołączyć dokumenty lub karty klienta do CRM, skonfigurować procesy biznesowe do przetwarzania przychodzących lub wychodzących leadów. Dostępny jest również pełny pakiet z telefonią, który umożliwia nagrywanie wszystkich rozmów telefonicznych z klientami.

Podłączanie złączy i zbieranie danych

Aby CRM stał się Twoim nieodzownym asystentem, musi być prawidłowo podłączony i skonfigurowany. Gdzie zacząć? Najpierw musisz wybrać konektory - usługi, dzięki którym otrzymasz dane kontaktowe swoich potencjalnych klientów. Pierwszy to e-mail.

Połączenie e-mail

Po lewej stronie na pasku menu wybierz „CRM”, przejdź do pozycji „Poczta” i na stronie, która się otworzy, wybierz ostatnią zakładkę „Usługi pocztowe”:



Zobaczysz listę usług e-mail, które można połączyć z Twoim CRM.
Wybierz usługę, w której znajduje się poczta, za pośrednictwem której korespondujesz z klientami, a na otwartej stronie:

• wprowadź nazwę użytkownika i hasło do skrzynki pocztowej,

Zaznacz pole obok opcji „Połącz z CRM”,

Zaznacz pole obok opcji „Zbieraj dane za…”: zwróć uwagę, że tutaj sam wybierasz okres, za jaki będą pobierane dane z Twojej skrzynki pocztowej. (Uwaga. Dane można zbierać przez cały czas tylko wtedy, gdy podłączyłeś taryfę wyższą, domyślnie „za 3 dni”),

Podaj listę adresów, które chcesz wykluczyć z przetwarzania i nie musisz ich wpisywać do CRM,

Kliknij przycisk „Połącz”.

Po krótkim czasie (do pięciu minut) wszystkie dane otrzymane z Twojej skrzynki trafiają do sekcji "Leads". Pamiętaj, że Lead to jeszcze nie karta klienta, ale informacja, którą możesz „podpiąć” i pozyskać klienta w przyszłości. Mówiąc najprościej, Lead to zimny kontakt, nad którym trzeba jeszcze popracować.

Łączenie sieci społecznościowych i komunikatorów

Innym popularnym i nowoczesnym sposobem komunikacji z potencjalnymi klientami są sieci społecznościowe i komunikatory internetowe. Jest to wygodne dla klienta, ale nie zawsze dla Ciebie, ponieważ wszystkie informacje są przechowywane osobno, a aby uzyskać do nich dostęp, musisz raz po raz nawiązywać dialogi z klientami w sieciach społecznościowych lub komunikatorach internetowych. Oczywiście możesz ręcznie przenieść dane do CRM, ale dla managera będzie to strata czasu. O wiele łatwiej jest natychmiast połączyć CRM ze swoją stroną w sieci społecznościowej lub komunikatorze.
W tym celu w sekcji „Firma” w menu po lewej stronie przejdź do podsekcji „Otwarte linie”. Na stronie, która się otworzy, wybierz „Utwórz nowy wiersz”. Zobaczysz stronę, którą musisz wypełnić i skonfigurować:




Korzystając z dostrajania linii otwartej, możesz ustawić automatyczne tworzenie leadów, przypisać odpowiedzialnych pracowników, ustawić kolejność i dystrybucję wiadomości między pracownikami, wybrać niezbędne działania podczas przetwarzania wiadomości bez odpowiedzi, ustawić godziny pracy linii otwartej (np. , od 8.00 do 17.00) itp.
Wpisz nazwę otwartej linii, aby później zobaczyć, skąd przyszedł klient. Przewiń na sam dół strony i wybierz z listy żądany kanał komunikacji (czat online, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - lista będzie stopniowo aktualizowana), na przykład „Vkontakte”:




Aby połączyć się z siecią społecznościową, musisz być autoryzowanym użytkownikiem. Po kliknięciu przycisku „Połącz” zobaczysz listę grup, w których jesteś administratorem, i będziesz mógł wybrać: podłącz stronę osobistą lub grupę (stronę publiczną). W otwartym oknie dialogowym zezwól portalowi na dostęp do wiadomości ze strony publicznej.
Główną zaletą tej integracji jest to, że możesz natychmiast odpowiadać na wiadomości klientów, ponieważ otrzymujesz je bezpośrednio na czacie biznesowym, a Twój klient widzi odpowiedź w sieci społecznościowej lub komunikatorze.




Należy pamiętać, że na czacie biznesowym masz kilka dodatkowych funkcji. U góry, gdzie wskazane są dane kontaktowe, znajdują się dwa wskaźniki podpowiedzi: CRM - oznacza, że ​​ten kontakt został już wprowadzony jako potencjalny klient, oraz ikona sieci społecznościowej lub komunikatora, z którego otrzymujesz wiadomość.
Możesz:

• zaprosić do dialogu innego rozmówcę – pracownika firmy, który zobaczy całą dotychczasową korespondencję z klientem, nawet jeśli dołączył w połowie lub na końcu rozmowy,
• przekazać bieżącą rozmowę innemu pracownikowi,
• przypiąć okno dialogowe, aby nie szukać dalej na liście kontaktów czatu,
• przejdź do CRM, aby wyświetlić dane klienta,
• zakończyć dialog
• przeglądać historię wiadomości.

Możesz także włączyć ukryty tryb dialogowy, klikając ikonę na dole okna dialogowego czatu. W tym trybie możesz omówić sprawę z pracownikiem przed udzieleniem odpowiedzi klientowi, podczas gdy sam klient nie zobaczy Twojej korespondencji. Ponadto możesz wysyłać dokumenty i obrazy, emotikony itp.

Połączenie telefoniczne

Aby Twój CRM był uzupełniany numerami telefonów potencjalnych klientów, skorzystaj z usługi Telefonia. Aby to zrobić, wybierz odpowiednią pozycję menu po lewej stronie i przejdź do strony "Zarządzaj numerami", gdzie możesz wybrać dogodną dla siebie metodę:




Możesz:

• powiąż swój numer - Twój dotychczasowy numer firmowy,
• wypożyczyć numer od operatora,
• podłącz własną centralę PBX.

Rozważ jedną z najpopularniejszych opcji - „Wynajmij pokój”. Kliknij przycisk „Połącz” w odpowiednim oknie. Będziesz mógł wybrać numer dla kraju, a jeśli jesteś w Rosji, to dla każdego miasta. Po pojawieniu się numeru, obok niego pojawi się przycisk „Ustaw numer”, w którym możesz:

• numer wewnętrzny procesu
• sprawdzić numer w bazie CRM (jeśli numer zostanie znaleziony, automatycznie utwórz lead),
• ustawić kolejkę
• skonfigurować obsługę nieodebranych połączeń,
• włączyć nagrywanie wszystkich rozmów,
• zawierać ocenę jakości obsługi,
• ustawić godziny pracy numeru,
• dzwonki.

Wszystkie Twoje rozmowy zostaną automatycznie nagrane, a same nagrania podpięte do leadu, w przyszłości możesz ich odsłuchiwać przechodząc do odpowiedniego menu.

Podłączanie formularza do serwisu

Jednym z obowiązkowych elementów strony jest forma opinii lub kontaktu z firmą. Można go również połączyć z CRM, a nawet utworzyć bezpośrednio na portalu. Przejdź do sekcji „CRM” i wybierz „Formularze CRM”. Na wyświetlonej stronie wybierz Utwórz formularze.
Wszystkie pola, które wypełnisz w tym formularzu są już zintegrowane z CRM, czyli w przyszłości zobaczysz je już w karcie klienta, leadu itp.
Wypełnij pole nagłówka: pierwszy to Twój wewnętrzny, drugi to ten, który zobaczy Twój potencjalny klient. Wybierz wymagane pola w menu z boku: imię i nazwisko, telefon, e-mail itp.
Możesz także skonfigurować:

• kolor wiadomości,
• napis na guziki,
• wyznaczyć odpowiedzialnego urzędnika, który będzie przetwarzał te dane,
• co zrobić z tymi danymi (utworzyć lead, klient, deal, ofertę, fakturę),
• wymagane pola do wypełnienia,
• tło i rodzaj formularza,
• umowa licencyjna lub regulamin (np. zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
• akcje po wypełnieniu formularza: po pomyślnym wypełnieniu formularza (np. powiedz „dziękuję”), przekieruj na poprzednią stronę, po nieudanym wypełnieniu formularza (wskaż, co zrobić).

Po zapisaniu formularza musisz go uaktywnić - na stronie tworzenia formularza włącz mikser. Kiedy klient wypełnia formularz, tworzony jest potencjalny klient lub wprowadzany jest klient, odpowiedzialny pracownik jest powiadamiany.
Również podczas tworzenia formularza otrzymujesz nie tylko link do jego wersji internetowej, który możesz udostępnić swojemu klientowi, ale także na dole w sekcji "Linki i kody" - kod do osadzenia formularza na swojej istniejącej stronie . Po prostu skopiuj skrypt i wklej go do kodu swojej witryny.

Połączenie 1C

Masz również możliwość przeniesienia swoich klientów z 1C. Aby to zrobić, wybierz pozycję „1C-Bitrix24” w menu po lewej stronie i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora połączenia, który pojawi się na otwartej stronie. Będziesz potrzebować:

• pobierz i zainstaluj moduł „1C + Bitrix24”,
• połącz 1C z jak pokazano na zdjęciu wzorcowym,
• wprowadź określony klucz,
• wypełnij dwa pola.

Ważny!
Jest to złącze jednokierunkowe: dane są przesyłane tylko z 1C do , wszystko, co wypełnisz w przyszłości w przeciwnym kierunku, czyli w 1C, nie zostanie automatycznie wprowadzone. Istnieje osobna integracja 1C i co działa w obie strony. Ta funkcja jest dostępna w wyższych planach.
To najczęściej spotykane złącza, których lista będzie sukcesywnie poszerzana i uzupełniana. Możesz również ręcznie wypełnić czynności, które zostały wykonane w różnych usługach, na przykład wskazać termin: datę, godzinę i wynik. W przyszłości możesz przeglądać te informacje na karcie klienta i leadzie, jeśli został utworzony.

Praca z kontaktami w CRM

Po skonfigurowaniu konektorów Twój CRM będzie stopniowo zapełniany kontaktami, którymi w zależności od wybranych przez Ciebie ustawień mogą być leady, kontakty, firmy, oferty, oferty czy faktury. W przyszłości, przechodząc do odpowiedniej sekcji, możesz założyć wizytówkę. Karty w CRM są w pełni konfigurowalne, to znaczy wybierasz potrzebne pola i nadajesz im nazwy. W tym celu przejdź do edycji kontaktu i kliknij przycisk „Dodaj pole” na samym dole strony.
CRM umożliwia konwersję leada na kontakt (do pracy z osobami fizycznymi) lub firmę (do pracy z osobami prawnymi), ofertę, oferty i faktury. W tym celu otwórz lead i w prawym rogu kliknij strzałkę obok pozycji „Utwórz na podstawie”. Wybierz żądaną akcję z menu rozwijanego.




Następnie karta klienta lub firmy pojawi się w odpowiednich zakładkach CRM (w zależności od wybranej akcji). Następnie możesz edytować kartę, dodać ofertę lub ofertę do kontaktu lub firmy i wystawić fakturę.
Podczas przeprowadzania transakcji możesz ustawić jej status, co wskaże na jakim etapie jest. Sam wybierasz etapy transakcji w ustawieniach. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Dodaj kierunek” w prawym górnym rogu, wybierz żądaną ofertę, przejdź do „Więcej”, „Referencje” i wybierz kroki i statusy transakcji. W przyszłości, kiedy tworzysz transakcję, będziesz już miał nazwę transakcji w powyższym menu, a klikając na znak plus, stworzysz dokładnie taką transakcję, jaka jest wymagana.

Zobacz statystyki

Wygodnym sposobem analizy Twoich transakcji jest wielościeżkowa. Aby wizualnie zobaczyć, na jakim etapie są transakcje, przejdź do zakładki „Raporty”.




Skorzystaj z filtrów i ustaw okres, dla którego chcesz przeglądać statystyki. Raporty wielościeżkowe można przeglądać we wszystkich sekcjach CRM (leady, kontakty, firmy, oferty, oferty, faktury).

Fakturowanie w CRM

Po przetworzeniu potencjalnego klienta, przekształceniu go w kontakt lub firmę i wykonaniu powiązanej pracy, osiągnąłeś umowę lub ofertę. Logicznym zakończeniem transakcji lub realizacją oferty jest sprzedaż, której jednym z etapów jest wystawienie faktury. Aby wystawiać faktury swoim klientom i firmom, musisz dokonać podstawowych ustawień: uzupełnić dane.
Kliknij przycisk „Więcej” i wybierz „Ustawienia” i „Metody płatności”. Na wyświetlonej stronie wprowadź wszystkie niezbędne dane (jeśli masz różne konta dla osób prawnych i osób fizycznych, możesz skonfigurować dwie różne metody płatności).
Na wyświetlonej stronie wpisujesz dane bankowe, dodajesz logo, faksujesz i drukujesz skan i zapisujesz. Po zapisaniu szablonu i poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych przejdź do zakładki faktura.

Przejdź do listy rachunków i kliknij przycisk „Wystaw fakturę”.
Na stronie, która się otworzy, wypełnij pola:

• temat (za jaką płatność),
• status,
• płatnik (firma lub kontakt z listy),
• sposób płatności (np. przelew bankowy),
• wybierz produkt z katalogu.

I pamiętaj, aby zapisać swoje konto.
Gotową fakturę możesz wydrukować, zapisać w formacie PDF, wysłać e-mailem.
Możesz również uzyskać link do wygenerowanej faktury i przekazać ją swojemu klientowi. Głównym udogodnieniem jest to, że klient może nie tylko zapisać i wydrukować taką fakturę online, ale także zapłacić za pośrednictwem połączonej przez Ciebie usługi płatniczej.
Możesz podłączyć i skonfigurować usługę płatności do opłacania rachunków online w ustawieniach CRM - Metody płatności. W tym samym miejscu, w którym wpisałeś dane bankowe do płatności (dla przelewu bankowego), możesz wybrać „Yandex.Money” i „PayPal”. Na stronie, która się otworzy, samodzielnie wypełnij wszystkie pola: możesz uzyskać informacje z systemów płatności.
Możesz również połączyć fakturowanie z formularzem CRM. Przejdź do tworzenia formularza CRM i do pól kontaktowych (imię, nazwisko, telefon, e-mail), dodaj pola z kategorii „Konto”. Po wypełnieniu tego formularza klient natychmiast otrzyma fakturę do zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności.

Dystrybucja praw dostępu do różnych elementów CRM

Kiedy menedżerowie firmy pełnią różne funkcje i mają różne obowiązki, ważne jest, aby przydzielić im prawa dostępu. Przejdź do ustawień CRM, wybierz „Uprawnienia”, „Uprawnienia”. Na stronie, która się otworzy, możesz ustawić uprawnienia dla każdego menedżera zgodnie z jego rolą: menedżer, kierownik działu, dyrektor, dyrektor generalny. Możesz również samodzielnie dodać rolę.
Wybierając rolę, na przykład „Menedżer”, możesz elastycznie i precyzyjnie skonfigurować prawa dostępu dla każdego menedżera, który pracuje z leadami, transakcjami, firmami, ofertami, kontaktami w specjalnie zaprojektowanym interfejsie.




Wybierając wartość dla encji CRM, możesz pozwolić menedżerowi zobaczyć transakcje własne i innych osób, dodawać, modyfikować, usuwać, eksportować i importować encje - zarówno własne, jak i innych menedżerów. Dzięki różnorodności elementów ustawień możesz łączyć menedżerów, na przykład, jeśli masz kilku pracowników pracujących w parach. Możesz także ograniczyć dostęp do niektórych funkcji.

Automatyzacja CRM

Jedną z głównych zalet CRM jest możliwość automatyzacji jego pracy. Na przykład skonfiguruj automatyczne tworzenie zadań, gdy pojawi się potencjalny klient lub skonfiguruj dystrybucję transakcji między menedżerami (na przykład, do pewnej liczby klientów obsługuje jeden pracownik, a więcej przez innego). Aby to zrobić, przejdź do ustawień CRM, wybierz "Automatyzacja" - "Procesy biznesowe". Możesz skonfigurować procesy biznesowe dla potencjalnych klientów, kontaktów, firm i transakcji. W konstruktorze tworzysz szablon procesu biznesowego, zgodnie z którym w momencie pojawienia się nowego leada Twojemu pracownikowi automatycznie przydzielane jest zadanie,
Uwaga!
Procesy biznesowe są dostępne tylko w najlepszych planach chmury .

Aplikacja mobilna

Z reguły nie wszyscy pracownicy mają możliwość ciągłego przebywania w pobliżu komputera w ciągu dnia pracy: wycieczki terenowe, spotkania z klientem itp. Zawsze bądź w kontakcie, komunikuj się z klientami i w pełni zarządzaj CRM pomoże aplikacji mobilnej .
Wersja mobilna pozwala wykonywać te same czynności w CRM, co pełna wersja na PC: tworzyć i przetwarzać leady, przeprowadzać transakcje, wystawiać faktury, przeglądać statystyki i analizować pracę pracowników.

Tym samym system CRM stanie się Twoim niezawodnym pomocnikiem w prowadzeniu biznesu. Wszystko zostanie w nim zebrane i wygodnie ustrukturyzowane: historia korespondencji z klientem, ważne informacje (kontakt, notatki z negocjacji itp.), statusy transakcji, zapisy rozmów. Będziesz mógł wystawiać mu faktury i monitorować ich płatności, analizować transakcje za wybrany okres i rozdzielać role pomiędzy menedżerów, a nawet automatyzować pracę dzięki procesom biznesowym. Aplikacja mobilna pomoże Ci na bieżąco monitorować pracę zespołu. znacznie oszczędza Twój czas, łączy dużą bazę klientów i kontrahentów, pozwala szybko reagować na zgłoszenia klientów i analizować całą firmę.

Cytat na temat dnia

Nigdy nie spotkałem sprzedawcy odnoszącego sukcesy, który poszedłby do klienta z ofertą bez wcześniejszego przygotowania.

Buck Rogers (IBM)

Algorytm naszej pracy

1. Dowiedz się więcej o swojej firmie

   Zadajmy pytania: Jaka jest struktura organizacyjna firmy, czy są oddziały (jeśli są, prosimy o przesłanie schematu)? W jakim dziale planowane jest wdrożenie Bitrix24 CRM? Co jest obecnie wykorzystywane do utrzymania bazy klientów? Czy osoby pracujące z Klientami mają stały dostęp do Internetu? Jeśli istnieją ograniczenia, to jakie one są? Ilu menedżerów (pracowników) ma być podłączonych do Bitrix24 CRM?

2. Przygotujmy się do rozpoczęcia wdrożenia CRM Bitrix 24

   Jesteśmy oficjalnymi partnerami 1C-Bitrix, więc możesz kupić Bitrix24 CRM bezpośrednio od nas. Jednocześnie zapewnia: bonus w postaci 2-godzinnej konsultacji Prezes Open Studio.

   Otrzymamy od Ciebie (lub przygotujemy wspólnie z Tobą) opis kluczowych procesów biznesowych w dziale sprzedaży Twojej firmy. Sporządzimy zadanie techniczne do wdrożenia CRM (ustawienia do wykonania). Przygotujmy dane do testowania ręcznego importu do CRM.

3. Wykonamy prace techniczne związane z konfiguracją Bitrix24 CRM

   Na podstawie uzgodnionych warunków zamówienia dokonujemy ustawień. Wśród nich: dodawanie dodatkowych pól do Leadów, Firmy, Kontaktów, Oferty itp.; tworzenie ról i dystrybucja praw dostępu; integracja z telefonią (w razie potrzeby).

4. Opracujemy regulamin dla pracowników, przygotujemy system motywacyjny

   Napiszemy dla Twoich pracowników regulamin korzystania z CRM Bitrix 24. Omówimy je z menedżerami i uzupełnimy na podstawie wyników dyskusji.

   Ważnym zadaniem jest upewnienie się, że przepisy są przestrzegane. Dlatego opracujemy system motywacyjny dla Twoich pracowników. Niestety nie mają wyboru :-)

5. Szkolenie personelu w zakresie pracy z CRM, rozpoczęcie użytkowania i kontrola wdrażania standardów

   Przeprowadzimy wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie pracy z Bitrix24 CRM. Aby w przyszłości nowi menedżerowie mogli uczyć się samodzielnie, nagramy dla Ciebie samouczki wideo z demonstracją głównych funkcji.

   Po wdrożeniu i uruchomieniu CRM w Twojej firmie, jesteśmy gotowi stać się niezależnym konsultantem i kontrolerem wdrażania standardów, a także dalej je doskonalić, współpracując z Twoimi menedżerami.