Értékesítés menedzsment a Bitrix24 CRM-ben. Bitrix24 CRM implementáció: beállítás, utasítások elkészítése, CRM betanítása a bitrix termékeivel
Feladatok és projektek a Bitrix 24-ben
A Bitrix24 segítségével teljes mértékben automatizálhatja a cég munkáját. Ellenőrzőlisták és feladatsablonok, dokumentum- és szűrőkonstruktor – számos praktikus eszköz segít még hatékonyabbá tenni cége munkáját. Állítson fel feladatokat a beosztottak számára, értékelje a munkát, vegye figyelembe a ráfordított időt, tervezze meg a határidőket a Gantt-diagramban. Motivációs rendszer kidolgozása beszámolók alapján. Ütemezzen találkozókat az ügyfelekkel és találkozókat a naptárban. Mindig tudni fogja, hogy az alkalmazottai mit csinálnak, és merre tart a csapata.
Együttműködés a Bitrix24 dokumentumaival
A dokumentumok a velük való munka érdekében jönnek létre - változtatások, kiegészítések, javítások elvégzése érdekében. Ezért a dokumentumokkal való munka megszervezése nagyon fontos a vállalat általános hatékonysága szempontjából. Beszélgessen meg, hajtson végre módosításokat, tekintse meg a változtatások előzményeit, használjon intelligens keresést, fogadjon el és hagyjon jóvá dokumentumokat közvetlenül a Bitrix24-ben.
A Bitrix 24-el sokat spórolhat, mert többé nem kell irodai szoftvert vásárolnia! Felhőalapú fájltárolás A Bitrix24.Disk integrálva van a GoogleDocs-szal és az OfficeOnline-nal, és lehetővé teszi, hogy több alkalmazott dolgozzon egyszerre dokumentumokkal közvetlenül a böngészőben.
Tervezés a Bitrix24-ben
Szeretné egyszerűvé és hatékonnyá tenni a munkaidő-tervezés folyamatát cégében? Egyesítse az alkalmazottak és munkacsoportok személyes naptárait – és a feladatokat egy naptárrácson. Kapcsolja be az emlékeztetőket a közelgő eseményekről – a rendszer emlékeztetni fogja rájuk.
A távolléti ütemterv segít megtervezni a vakációt a vállalatnál, hogy az alkalmazottak távolléte ne befolyásolja az általános munkát.
Tartson értekezleteket és tervező értekezleteket, hívja meg a résztvevőket, állítsa be a találkozó idejét és helyét. A résztvevők megtekinthetik a tervezési értekezlet napirendjét, és önállóan is hozzá tudnak adni jelentéseket. A megbeszélés eredményét jegyzőkönyvben rögzítjük, az értekezlet eredményét követően azonnali feladatokat tűznek ki a dolgozók számára.
Bitrix 24 üzleti folyamatok
A Bitrix 24 egyszerű és kényelmes üzleti folyamatok létrehozását és kezelését teszi lehetővé bármely szervezetben. Dolgozhat mindkét szabványos művelettel, és testreszabhatja a sajátját. Számlák fizetése, belső és kimenő dokumentációk elszámolása, pályázatok, számlák lebonyolítása - most ezek a műveletek nem vesznek többletidőt. A beállítások segítségével beállíthatja a rendszer működését a belső rutinnak és üzemmódnak megfelelően. Az üzleti automatizálás még soha nem volt ennyire elérhető, a Bitrix24 üzleti folyamatai jelentősen növelik a cég alkalmazottainak hatékonyságát.
CRM a Bitrix 24-ben
A CRM Bitrix24 egy kényelmes rendszer az ügyfelekkel, partnerekkel és beszállítókkal való kapcsolatok kezelésére, a kiváló értékesítés és az üzleti hatékonyság javításának kulcsa. Tároljon névjegyeket, írjon és hívjon, bonyolítson le tranzakciókat, állítson ki számlákat és elemezze az „értékesítési tölcsért” a Bitrix24 CRM-ben, miközben a CRM rendszer rögzíti az Ön interakciójának teljes történetét. A Bitrix24 CRM rendszer korlátlan lehetőségeket biztosít a hosszú távú kapcsolatok kiépítésére és ügyfelei kérésének kielégítésére. 12 alkalmazott esetén ingyenesen használhatja a Bitrix24 CRM rendszert. Ha ez nem elég, használja a Bitrix24 promóciós kódunkat
A CRM Bitrix24 könnyen konfigurálható, hogy bármely vállalatnál működjön, intuitív felülettel és kényelmes prezentációs módokkal rendelkezik listák és kanban formájában.
CRM marketing a Bitrix24-ben
Weboldal-készítő a Bitrix 24-ben
Hozzon létre webhelyeket és céloldalakat egy egyszerű és kényelmes Bitrix24 webhelykészítőben, hogy árukat, szolgáltatásokat, eseményeket reklámozzon cége vagy ügyfelei számára.
A Bitrix24 weboldalt nem kell külön integrálni a CRM-mel, az már CRM-en belül készült. Azok az ügyfelek, akik az oldalról írnak vagy felhívják Önt, minden kapcsolatfelvétel azonnal bekerül a CRM-be, és bekerül a menedzserek munkájába.
Válasszon témát, egyszerűen változtassa meg a szövegeket, háttereket, képeket, adja hozzá a szükséges kész blokkokat a katalógusból. Azonnal látni fogja, hogyan fog kinézni az oldal számítógépen, táblagépen, okostelefonon, az oldal minden felbontáshoz és eszközhöz igazodik. SEO-barát, és készen áll arra, hogy a keresőmotorok indexeljék.
A Bitrix24 webhelyeket ingyenesen tárolják a bitrix24.site tartományban. Bármelyik domainjét linkelheti is az oldalhoz!
Mobil alkalmazás
Ezt a cikket egy kissé váratlan vallomással szeretném kezdeni. Valójában szinte soha nem dolgozom a Bitrix 24 CRM rendszerrel, ügyfeleimnek általában más CRM-lehetőségeket ajánlok, amelyek, úgy tűnik, egy-egy esetben jobban megfelelnek.
Másrészt többek között azokkal a cikkekkel találnak meg, ahol elvileg a CRM-ről írok, a „Bitrix” szóval találnak meg, amit gyakran használok, hiszen 1C-ről beszélni és nem Bitrixről beszélni szinte irreális. Ennek eredményeként időről időre kapok felkéréseket az ügyfelektől, hogy segítsek nekik a Bitrix 24 CRM bevezetésében és konfigurálásában.
A cikk megjelenésének egyik oka a CRM Bitrix 24-ről szóló információ elégtelen mennyisége. Amikor magam próbáltam megérteni ezt a rendszert, információs vákuumba kerültem. A Bitrix 24-ről rengeteg információ található az interneten, de mindez fel van osztva magától a Bitrix cégtől származó reklámcikkekre és a cég partnereitől származó hasonló rekláminformációkra, pl. Nem találtam egyetlen tárgyilagos cikket, egyetlen olyan ismertetőt sem, amely nemcsak dicséretet, de kritikát is tartalmazna.
Ezután felmentem az oldalra és megpróbáltam a gyakorlatban is elsajátítani a Bitrix 24 rendszert, ami után több ügyfelemnek is segítettem a megvalósításában. Ennek eredményeként ismereteket szereztem a rendszer jellemzőiről, gyakorlati tapasztalatot a vele való munkavégzésről, valamint a rendszerről kialakult véleményt. Azok. mindent, amire szüksége van egy teljes értékelés megírásához a CRM Bitrix 24-ről.
Minden olvasónak, akik között szerintem vannak a Bitrix 24 rajongói és a rendszer aktív kritikusai, azt javaslom, hogy olvasás közben vegyék figyelembe a következőket:
Az általam megosztott információk személyes gyakorlati tapasztalataim, arról beszélek, hogy mit sikerült magamnak kipróbálnom, mivel találkoztam a gyakorlatban. A rendszer előnyeiről és hátrányairól alkotott véleményem szintén személyes és szubjektív, bár gyakorlati tapasztalatokon alapul az ügyfelekkel, az üzleti élet képviselőivel, közvetlenül a rendszer felhasználóival való további munka során.
Tehát a Bitrix 24 CRM a Bitrix 24 rendszer része, és annak megértéséhez, hogy mi is az a Bitrix CRM, nagyon fontos megérteni, mi is az a Bitrix 24 szoftver.
Mi az a Bitrix 24?
A Bitrix 24 egy hatalmas vállalati portál, amely szinte mindent lefed. Itt deklarálják a közösségi hálózatok, projektek, feladatok, személyzeti menedzsment és sok más funkcióit, beleértve a CRM-et is.Amint látja, bármelyik csomag közül választhat, akár ingyenes is. Tartalmazza a CRM-et is. Természetesen mindannyian megértjük, hogy ez csak egy marketingfogás, és az ingyenes CRM egyszerűen azért ilyen, mert a rendszer szerves része.
Ezért fontos észben tartani, hogy valójában nemcsak CRM-et kap, hanem sok más funkciót is, pl. egy gigantikus vállalati rendszert adnak el neked a CRM leple alatt.
Fontos: ha érdekli egy ingyenes csomag, ne feledje, hogy ez mondjuk shareware. Bizonyos szolgáltatásokért még az ingyenes csomagon belül is fizetni kell, például a kimenő hívásokért. És valószínűleg a végén kénytelen lesz váltani egy fizetős csomagra. Az alábbiakban elmondom, hogy a Bitrix 24 hol és milyen fizetéseket és "csapdákat" rejt el a jövőbeli ügyfelek elől.
És mégis, bármikor regisztrálhat, választhat egy ingyenes csomagot, és elkezdheti használni a rendszert információs és valódi üzleti célokra.
CRM Bitrix: általános információk
Először is fontos megérteni, ahogy már mondtam, hogy a CRM a teljes Bitrix 24 vállalati rendszer egyik összetevőjeként van telepítve, ezért amikor belép a felhasználó munkaterületére (a "felhőkben" vagy a szerveren) telepítés után) nem jut azonnal a CRM környezetbe, hanem a portál általános eszközeit látja. Ez zavaró és sok komplikációt okoz.A kezdőoldalon megjelenő környezet a következő összetevőkből áll:
- A lemezem
- üzenetek
- Naptár
- Feladatok
- Szalag stb.
Ahogy már írtam, a CRM a Bitrix 24 globális vállalati rendszer része, és telepítés után elindul a fő rendszer minden funkciójával, és csak ezután lehet közvetlenül a CRM-mel dolgozni. Ennek a megközelítésnek megvannak az előnyei és hátrányai.
Miért jó?
- Sokkal többet kapsz, mint amit elterveztél.
Miért rossz?
- A szükségtelen eszközök jelenléte a munkában megnehezíti a navigációt és a felhasználó munkáját a rendszerben.
- A további funkciók bizonyos erőforrásokat igényelnek, de ezeket nem használják fel.
Értékesítésre és ügyfélszolgálatra volt szükségem. Általában erre szokták telepíteni a CRM-et. A Bitrix pedig sok mindent kínál, plusz a CRM-et. Azok. szoftverek, interfész, képességek nem csak és nem is annyira az értékesítést célozzák, hanem más olyan funkciókat, amelyekre valahol szükség lehet és nagyon hasznosak, de semmi közük a CRM-hez. Ugyanezt a kellemetlenséget tapasztalták üzleti ügyfeleim is, akiknek kérésükre bevezettem a Bitrix 24-et.
A Bitrix 24-es megoldást árusítóknak jó a szolgáltatások ilyen széles skálája, hiszen szinte minden funkció konfigurációt igényel, ez pedig plusz fizetés egy szakembernek. A felhasználók számára pedig szerintem nemhogy szükségtelen, de még zavar is egy ilyen funkciólista. A gyakorlat azt mutatja, hogy a kliens (felhasználó) elkezdi eloszlatni erőfeszítéseit, megpróbálja elsajátítani a különböző lehetőségeket. Üzeneteket kezd írni, fájlokat tárol a rendszerben, beállításokat állít be az alkalmazottak munkaidejének szabályozására. Ennek eredményeként az, amiért a rendszert megvásárolták (CRM), háttérbe szorul, az erőfeszítések bármire irányulnak, kivéve a legfontosabbat - az értékesítést.
Ha pedig könnyen elmagyarázható a cégvezetőnek, hogy miért nincs szükség bizonyos funkciókra, akkor az alkalmazottakkal sokkal nehezebb. Még mindig belebotlanak néhány lehetőségbe, az üzenetküldés kedvéért elvonják a figyelmüket a munkától, megpróbálnak különféle funkciókkal kísérletezni. Azok. munkaidőben a CRM rendszerben segédfolyamatokkal foglalkoznak, kommunikálnak, elsajátítják a rendszer egyes jellemzőit ahelyett, hogy a hatékony munkára koncentrálnának.
Természetesen egy tapasztalt szakember képes lesz eltávolítani mindent, ami felesleges, de ennek eredményeként az ügyfél fizet a további munkáért. Ennek eredményeként ahelyett, hogy megvásárolná a szükséges funkciókkal rendelkező rendszert és azt használná, vásárol egy hatalmas számú nyilvánvalóan felesleges funkciót tartalmazó terméket, majd külön fizet a programozónak azok eltávolításáért.
Ez az első dolog, amit meg kell értened, amikor elkezdesz dolgozni a Bitrix 24-el: sok minden van benne, de a felület egyszerűen túl van terhelve olyan funkciókkal, amelyeknek semmi közük a CRM-hez.
Néhány szó a Bitrix 24 szoftverről
Ebben a cikkben nem az a célom, hogy a teljes Bitrix 24 szoftvercsomagot áttekintsem, számomra itt a Bitrix 24 CRM a legfontosabb. De mivel csak a teljes terméket lehet megvásárolni, a Bitrix 24 CRM külön nem kerül forgalomba, Helyesnek tartom a Bitrix 24-et általában véve figyelembe venni.Ha a legtöbb CRM-rendszer kicsi és könnyen konfigurálható SAAS-megoldás, akkor a Bitrix 24 egy egész portál. Mind a felhasználó, mind az adminisztrátor számára számos olyan funkció található, amelyekre nincs szükség a CRM-mel való együttműködéshez. Például a Bitrix 24-ben az adminisztrátor hozzáférést kap, és olyan dolgokat konfigurál, mint a munkafolyamat, a fotógaléria, a proaktív védelem stb. Ennek eredményeként a megvalósítás folyamata is észrevehetően bonyolultabb.
Egyrészt a bőséges lehetőség erőteljes, érdekes. Másrészt a felhasználónak és a rendszergazdának is nehéz.
Úgy tűnik, egyszerűen nem használhatja azt, amire nincs szüksége. De a megvalósításkor nagyon nehéz megmondani, mire lesz szükség és mire nem. És ha olyan személy vesz részt a megvalósításban, aki nem tapasztalt szakember a teljes Bitrix 24 portálon, akkor a megfelelő kiválasztása még nehezebbé válik.
Például a proaktív védekezés, amit fentebb említettem. Ha valamilyen védelmet kínálnak, akkor van valami veszély? Engedélyezni kell vagy sem? Vagy dokumentumfolyamat: beállítani vagy sem? A felhasználók dolgoznak majd vele? Úgy tűnik, hogy nincs rá szükség egy CRM rendszerhez, de a lehetőség meg fog jelenni, a vásárlók elkezdhetik használni, és ennek eredményeként lesz negatívum abból, hogy „nem működik a program”. És nagyon sok ilyen kérdés merül fel a beállítási folyamat során.
A CRM Bitrix 24 felépítése
Végül térjünk át a Bitrix CRM-mel való közvetlen munkára. Hogyan működik ez a rendszer?Az értékesítési műveletek sorrendje általában így néz ki:
- Az ólom regisztrálva van. Azok. a rendszer vásárlási szándékra vonatkozó kérést kap. Ezt a kérelmet, valamint a potenciális ügyfél elérhetőségeit rögzítjük, és értesítést küldünk a vezetőnek (a rendszerben és/vagy postai úton).
- Potenciális üzletkötés van folyamatban, amely alapján számlát állíthat elő, kereskedelmi ajánlatot küldhet.
- Az adásvételkor vagy a szerződéskötéskor az ügyfél hozzájárulásának megszerzése után a lead alapján kapcsolat jön létre.
- Erre a kapcsolatfelvételre az eladás, a szállítás és a fizetés megtörténik.
- Az üzlet lezárult.
Hogyan valósul meg a Bitrix CRM-ben?
Itt van egy úgynevezett CRM-munkaterület. És a következő tulajdonságokkal rendelkezik:- Leads. Ebben az esetben a lead egy potenciális ügyfél, azaz. a lead egy olyan személy elérhetőségét tükrözi, aki még nem az Ön vásárlója, de már érdeklődést mutatott az Ön cége iránt, és megadta az elérhetőségét. A leadeket a nyitóoldalról, a hirdetésekből, az online áruházakból, telefonon gyűjtik.
- Kapcsolatok és cégek. A felvett generált lead automatikusan kapcsolattartóvá és/vagy vállalattá alakítható.
- Potenciális üzlet. A rendszerben egy lead alapján vagy manuálisan is létrejön egy adott kapcsolattartó vagy cég segítségével.
Egy további mező létrehozásakor az adattípuson (karakterlánc, szám, dátum stb.) kívül olyan minőségeket is ki kell választani, amelyeknek semmi közük a CRM-hez:
- Szakaszokhoz kötés inf. blokkok.
- Kötés infoblokk elemekhez.
Fontos megjegyezni (erről fentebb már írtam): minden, ami a Bitrix 24-re vonatkozik, de a Bitrix CRM-hez nem szükséges, látható marad. Azok. a felület nem csak a CRM-re vonatkozik, hanem egy nagy portálra, ezért mindig túlterhelt.
Önmagában a lead létrehozásának formája, valamint a későbbi átalakítása egyszerű és intuitív, de a helyet nem használják takarékosan, és a felület kiegyensúlyozatlannak tűnik.
Külsőleg a Lead, Contact és Company űrlapok nagyon egyszerűek és intuitívak. Mi több, egyformának tűnnek. A különbség a névben és a lényegben van:
- A lead egy olyan személy (szervezet) kapcsolattartója, aki érdeklődést mutatott az Ön terméke iránt.
- A kapcsolattartó olyan személy, akivel az értékesítési osztály már dolgozik. Tárgyalásokat folytat, egyes szervezési kérdéseket megold stb.
- A cég valójában ugyanaz a kapcsolattartó, de szervezeti (jogi személy) szinten. Azok. kapcsolattartók a cég képviselői. És ha egy kapcsolattartó mindig egy személy, akkor a cég olyan szervezet, amelyet ez a kapcsolattartó (vagy akár több kapcsolattartó is) képvisel.
Lehetséges üzlet: tervezési jellemzők
A tranzakció ebben a CRM rendszerben kényelmes és érthető a felhasználók számára. Létrehozásakor néhány tetszőleges mező mellett közvetlenül is hozzáadhatunk termékeket ehhez a dokumentumhoz. Nem minden CRM rendszer nyújt ilyen lehetőséget.A Bitrix 24-ben ügyletet hozhat létre a vállalattal való kommunikáció során, és rögzítheti benne, hogy milyen árukat és milyen áron kínáltak. Fontos, hogy ne keverjük össze a Tranzakciót és a Számlát. A számlák külön kerülnek kiállításra, és nem csak manuálisan, hanem Tranzakció alapján is előállíthatók. És a tranzakció során minden megállapodást egyszerűen előre rögzítenek: áruk, mennyiségek, árak.
Jegyzet. Mind a Tranzakció, mind a Számla rendszerben való jelenlétét a lánc megkettőzésének tekintem. A megállapodások rögzítéséhez elég egy Deal, ez logikus és érthető megközelítés bármely cég dolgozója számára. És azokat a számlákat, amelyeket továbbra is manuálisan kell létrehozni, jobb az 1C-ben vagy egy másik számviteli rendszerben elkészíteni, amelyet használ. Talán ellentmondásos a véleményem, de a gyakorlat azt mutatja, hogy sokan az általam leírt séma szerint dolgoznak, ezért egy ilyen megközelítés releváns lenne az üzleti életben.
Javaslat: mi az?
Az ügyletek, számlák, leadek, kapcsolatok és cégek mellett van még egy érdekes dokumentum a Bitrix CRM-ben – ez egy ajánlat. Ez a dokumentum egyfajta kereskedelmi ajánlat, ahol az összes terméket és árat is feltüntetheti. Elvileg az ajánlat nagyrészt megkettőzi a számlákat és a tranzakciókat. Vannak eltérések (főleg a bizonylat "fejlécében" és nyomtatott formában), de egyébként ez a bizonylat pontosan ugyanúgy néz ki, mint a Tranzakció és a Számla.Jegyzet. Álláspontom szerint egy újabb dokumentum megjelenése, amely árukat és szolgáltatásokat kínál az ügyfélnek, inkább akadályozza és zűrzavart okoz, semmint segíti a cég dolgozóinak munkáját. Sőt, úgy tűnik, hogy mesterségesen növelték a dokumentumok számát, pusztán azért, mert az alkotók úgy érezték, túl kevés van belőlük. Ugyanakkor e dokumentumok között nincs szisztematikus megközelítés és átgondolt interakció.
Hadd emlékeztesselek arra, hogy véleményem a gyakorlaton alapul. És a megvalósítási folyamat során azt vettem észre, hogy szinte minden ügyfél elutasítja az ajánlatokat, minden műveletet elkészít a Tranzakciókban, és további pénzügyi és egyéb dokumentumokat készít az 1C-ben. Az emberek igyekeznek leegyszerűsíteni a munkájukat, ezért a minimálisan szükséges dokumentumkészletet használják a CRM-ben.
Jelentések
A jelentések minden CRM-rendszer fontos részét képezik. A sikeres értékesítés nagymértékben függ a menedzserek munkájának időben történő ellenőrzésétől, amelyet általában jelentések alapján hajtanak végre.A Bitrix CRM-ben az én szemszögemből a jelentések bizonyultak az egyik leggyengébb pontnak. Az elkészített jelentések listája igen szűkös, legtöbbjük informatív. Létezik egy jelentéskészítő is, amelyet saját jelentéskészítési lehetőségek létrehozására terveztek, de a funkciókat tekintve ez is nagyon korlátozott. A korlátozott beállítások miatt az új jelentések nagyrészt megduplázzák a szabványos jelentéseket, és nincs lehetőség komoly elemzések bevezetésére a Bitrix CRM-be.
Értékesítési tölcsér
Az értékesítési tölcsér egy olyan jelentés, amely akár külön is elhelyezhető a rendszermenüben, hiszen bármelyik értékesítési részleg aktuális munkájában erre van a legnagyobb igény.Az értékesítési tölcsér egyfajta diagram, amely a tranzakciók dinamikáját és százalékos arányát mutatja státusz szerint: a végső szakaszban lévőktől (eladás) a még a legelső kezdeti szakaszban lévőkig (beérkezett potenciális ügyfelek, első hívások).
A jelentés is igényesen és informatívan van megtervezve, bár ebből a jelentésből sem hiányzik a testreszabhatóság rugalmassága, a beállítások itt is rosszul vannak megvalósítva. Ez a jelentés azonban szabványos, és nehéz valami különlegeset kitalálni benne.
Árubázis
A Bitrix CRM-nek saját adatbázisa van az árukról és szolgáltatásokról, amelyet később a Tranzakciók, Számlák és Ajánlatok között használhat fel. A termékbázis megvalósítása kényelmes, sok tekintetben hasonlít a Leads, Contacts és Clients megvalósításához, azaz. kötelező és egyéni mezők is vannak, ami kényelmes a különböző típusú termékekkel és szolgáltatásokkal való munkavégzéshez.Szerintem ez az alap jó megoldás. Ennek ellenére az árulista egyszeri kitöltése, majd felhasználása igazán gyors és a legtöbb cég számára ismerős.
Fontos! Ne feledje, hogy az árukkal való munka során fontos, hogy ne csak egy szabványos nómenklatúra listát lásson, hanem egyenleget, a szállítónak megrendelt lefoglalt árukat, hiányzó árukat. Ezek az adatok nem állnak rendelkezésre a Bitrix CRM-ben. Ezért célszerű a CRM rendszer árubázisát használni a kliens kérések (kívánságok) rögzítésére. A számlákat és egyéb bizonylatokat pedig már az általad használt könyvelési rendszerben írd ki, ahol pontosan megvan az összes egyenleg, tartalék, aktuális árak stb.
Például a vevőnek szóló számlát általában az 1C-ben szereplő Megrendelési dokumentum alapján állítják ki, amely szükségszerűen lefoglalja az árut a raktárban az ügyfél számára. És ha CRM-ben állítod ki ugyanazt a számlát, akkor az áruk nem kerülnek lefoglalásra, és folyamatosan rátéted lesz a termékegyenlegekkel (a raktáron nem lévő termékekért kapsz kifizetést).
Az én dolgom
A Teendők szakasz tartalmazza az összes felhasználói interakció előzményét. Itt megtalálja az összes bejövő hívást, a menedzsmenttől érkező feladatokat, az ügyfelekkel végzett munka aktuális feladatait stb. Ugyanakkor nem világos, hogy a Saját feladatok mennyiben különböznek az általános Bitrix 24 rendszerben létező Feladatok résztől.És ezért kérdések merülnek fel, és zűrzavar: miért „az én ügyeim”? Miben különböznek a Tasks-tól? Valószínűleg ezt a részt lehetne a legpontosabban az interakciók történetének nevezni, de egy ilyen hosszú név nem férne be a menübe. Igaz, ez az én véleményem, és hogy a Bitrix 24 készítői miért választottak ilyen nevet, azt csak ők tudják.
Szalag és asztal
Ezek az elemek az általános Bitrix portálhoz tartoznak, és szintén nem járulnak hozzá a rendszer észlelésének egyszerűségéhez és egyértelműségéhez.Az asztal a számítógép asztalának analógja, ahol különféle munkaikonok is találhatók.
A hírfolyam az összes olyan esemény listája, amely az ügyfél műveleteivel és feladataival kapcsolatos. Hasznos funkciónak tűnik, de kissé furcsán van megvalósítva. Tehát a meglehetősen nagy képernyőmre (24 hüvelyk) csak 2 esemény fér el.
Természetesen ezek a dolgok konfigurálhatók. De a konfiguráláshoz a felhasználónak fel kell hívnia az adminisztrátort, és fontos, hogy ez a rendszergazda jól ismerje a Bitrix 24-et, és ez mind többletköltség.
Általánosságban elmondható, hogy a Bitrix 24 munkaterülete meglehetősen rosszul szervezett: rosszul átgondolt és sok szempontból kényelmetlen. Kevés mező fér el egymás mellett, gyakran kell görgetni. Például egy értesítés, hogy a munkanap még nem ért véget, elfogadhatatlanul sok helyet foglal el. Ez különösen fontos, ha kis monitoron dolgozik.
Jegyzet. A Bitrix 24 rendszer interfészét befejezetlennek, kiegyensúlyozatlannak tartom, sokszor vásárlás után külön kell konfigurálni.
Úgy gondolom, hogy minden felületen alapból úgy kell beállítani az alapfunkciókat, hogy egy kis tablet monitoron is kényelmesen olvashatóak legyenek az információk. Végül is kész terméket vásárol, és logikusan nem kell külön fizetnie az ilyen funkciók beállításáért.
Miért olyan fontosak az interfész beállításai? Mert minél több információhoz jut egyszerre (a képernyőre nézve), annál gyorsabban tud dönteni. Ha folyamatosan vissza kell tekerni, görgetni valamit, akkor már 2-3 képernyőn elkezdi elfelejteni, hogy mi történt az elsőn, vissza kell mennie, ellenőriznie kell stb.
Ezért alapértelmezés szerint minden felületnek a lehető leginformatívabbnak kell lennie, ugyanakkor minden elemnek kényelmesen kell elhelyezkednie, a betűtípusoknak pedig könnyen olvashatónak kell lenniük.
Üzleti folyamatok létrehozása
Az üzleti folyamatok létrehozása és fejlesztése bármely CRM rendszerben mindig nehéz feladat. Fontos a cselekvések láncolatának átgondolása, feladatsor kialakítása. Például a lead kézhezvétele után a menedzser megkapja a feladatot, hogy „hívja fel az ügyfelet”, majd a hívás után rögzítse a megállapodásokat a CRM-ben stb.Nagyon nehéz ilyen láncot létrehozni a Bitrix CRM-ben, elsősorban technikai szempontból. Itt érhető el az a konstruktor, amellyel egy adott üzleti folyamatot létrehozhat. De nagyon összetett, túlterhelt különféle funkciókkal, és nagyobb valószínűséggel működik az általános Bitrix 24 rendszerben, és nem a Bitrix CRM-ben. Ennek eredményeként ebben a konstruktorban programozó nélkül nagy valószínűséggel lehetetlen üzleti folyamatot létrehozni.
Telefonálás a CRM Bitrix 24-ben
A telefonálás a Bitrix 24-ben és külön fogalom, még a tarifatáblázatban is külön van feltüntetve. De a CRM komponenssel a Bitrix telefonálás probléma nélkül működik.Ennek is megvannak a maga sajátosságai:
- Minden telefonálás csak a böngészőn keresztül működik. Azok. a bejövő vagy kimenő hívás rögzítéséhez a fülhallgatón keresztül csatlakoznia kell a böngészőhöz. Még ha van néhány SIP kézibeszélője vagy működik az alközpont, akkor sem tudja egyszerre használni az összes szolgáltatást. Vagy a telefonálási lehetőség előnyeit, vagy a CRM-mel való együttműködést.
- Minden kimenő hívást, függetlenül attól, hogy hol kezdeményezték, még az irodán belül is mini-alközponttal, a Bitrix CRM-ben fizetik. Így egy kimenő telefonhívásért kétszer kell fizetnie: a telefonszolgáltatónak és a Bitrix CRM rendszernek.
- Az alközponttal való integráció a Bitrix telefonálásban valóban jelen van. De van egy ilyen funkció: ahhoz, hogy ez az integráció teljes mértékben működjön, és a Bitrix-szel együtt használhassa a hívástovábbítást és a mini-alközpont egyéb technikai előnyeit, össze kell kapcsolnia a telefonnal dolgozó összes alkalmazottat a Bitrix-szel. CRM rendszer. Azok. a Bitrixhez nem csak az értékesítési osztályt és a menedzsert kell csatlakozni, hanem a titkárnőt, könyvelést, raktárt stb. stb. Hadd emlékeztesselek arra, hogy ha több mint 12 fő esetén csatlakozik a rendszerhez, akkor kibővített szolgáltatáscsomagért kell fizetnie.
- A Bitrix rendszeren kívüli hívásátirányítás nem lehetséges. Azok. Ha a hívást hagyományos módszerekkel átkapcsolja egy másik szakemberre, az nem fog működni. Először is, nem telefonnal fog dolgozni, hanem fülhallgatóval. Másodszor, az ilyen átirányításhoz az szükséges, hogy az alkalmazott a Bitrix CRM-ben is dolgozzon. Alternatív megoldás, ha kimenő hívást kezdeményez a kívánt alkalmazott vezetékes vagy mobiltelefonján, de ez a lehetőség, mint minden kimenő hívás, díjköteles.
A Bitrix összes telefonálása a VoxImplanten keresztül valósul meg. Függetlenül attól, hogy milyen szolgáltatásokat és típusú telefonálást használ az irodában, ezen a modulon keresztül kell csatlakoznia. A fejlesztők úgy vélik, hogy ez a megvalósítási lehetőség a legkényelmesebb, mind a probléma pénzügyi oldala, mind az összes hívás javítása szempontjából.
A CRM Bitrix 24 integrálása más rendszerekkel
A CRM Bitrix 24 integrálása más rendszerekkel problémás folyamat. Például nincs modul a potenciális ügyfelek webhelyekről történő gyűjtésének automatizálására; nem fogja tudni gyorsan és egyszerűen megszervezni az információ küldését az oldalon található űrlapról a Bitrix 24 CRM rendszerbe.Ebben a rendszerben a Bitrix 24 CRM-ben lévő webhelyekről érkező leadek fogadása érdekében az Ön webhelyének információkat kell küldenie a megrendelőlapról a Bitrix 24 portálra. Ellenkező esetben az információgyűjtés ebben a CRM-ben nem működik.
Ha szolgáltatója kész csomagmegoldást kínál a Bitrix-től, vagy Ön maga vásárolt ettől a cégtől csomagmegoldást, akkor az integráció egyszerű és gyors lesz. De ha az oldalt bármilyen más CMS-en használja, akkor egy speciális űrlapot kell írnia az adatok Bitrix portálszerverére való küldéséhez, ami technikailag meglehetősen nehéz, és elvileg nem mindig lehetséges.
A Bitrix 24 CRM-mel integrált telefonálás funkcionálisan is nagyon túlterhelt. Még akkor is, ha egy nem fogadott hívásra vonatkozó információkat tekint meg, a szám mellett van egy online csevegőablak. Ebben a rendszerben nem lesz lehetőség a hívásokra korlátozódni, mindenhol lehetőség van az előfizetők közötti chatre, az alkalmazottak között, fájlmegosztásra, videohívásra stb. stb. Amint azt a gyakorlat mutatja, a közép- és kisvállalkozások előszeretettel használnak szabványos megoldásokat, mint például a Skype, mindezen funkciókhoz. CRM-rendszerre van szükség az ügyfelektől érkező hívások és leadek rögzítéséhez, majd a velük való együttműködéshez.
Az API ebben a rendszerben jó, de a rendszer leírása, valamint az integráció jellemzői nagyon szerények, nagyon kevés információ található az API-ról. Nincs elég példa az API használatára, kevés a szkript, kevés a hasznos gyakorlati információ. Ha ki kell találnia, hogy ez vagy az a szkript hogyan fog működni, hogyan kell integrálni, akkor a különböző programozók fórumain és webhelyein kell választ keresnie kérdéseire.
Összegezve
A Bitrix 24 rendszert elsősorban nagyvállalatok számára tervezték. Ez egy nagy, többfunkciós portál, önmagába zárva. A CRM Bitrix vásárlásakor nem CRM rendszert választ, hanem egy hatalmas portált, rengeteg szolgáltatással, amely többek között CRM rendszert is tartalmaz.Tapasztalataim azt mutatják, hogy a Bitrix CRM-hez szakember segítségére van szükség, míg sok más CRM-felhasználó egyszerűen megvásárolhatja és elkezdheti a munkát „out of the box” vagy „felhőkön” programozó segítsége nélkül (vagy minimális segítséggel a kezdeti szakaszban). .
Ezért ha van egy tapasztalt programozója, aki ismeri a Bitrix 24-et, és készen áll a konfigurációban és a karbantartásban, akkor nagyon valószínű, hogy ez a CRM-opció megfelel Önnek. Ha nincs ilyen szakember, akkor a CRM Bitrix 24 megvásárlása pénzkidobás lesz, hiszen a végén a szoftvertermék a bonyolultság és a kereslet hiánya miatt a polcra került „dobozok” közé kerül.
A CRM eszközöket tartalmaz jelentések készítéséhez, névjegyek importálásához/exportálásához, valamint a célközönség elemzéséhez és szegmentálásához. A CRM-től kapott adatok alapján megoszthatja a potenciális ügyfelek listáját az értékesítési vezetők között, megtervezheti az akciókat, majd elemezheti azok hatékonyságát.
Leads
Vezet(kamat) - potenciális ügylet, érdeklődés, "horog". Ez egy implicit, még mindig „szellemszerű” kapcsolatfelvétel, bármilyen módon érkezett - mondjuk valaki felhívta a céget, megadta a névjegyét, kitöltött egy űrlapot a termékterjesztések letöltésekor stb. A leadeket a cég alkalmazottai (űrlapok, kérdőívek feldolgozása stb.) vagy az oldalon található webszolgáltatásokon keresztül adhatják meg - az űrlapokról automatikusan betölthetők a CRM-be további feldolgozás céljából. A lead tartalmazhatja egy potenciális Kapcsolattartó adatait (telefon, cím, e-mail). A leadhoz hozzárendelhető egy felelős személy és egy státusz, amely meghatározza, hogy ez a potenciális vezető hogyan fog továbbhaladni a CRM-ben. Az ólmot végül át kell alakítani Kapcsolat, cég, üzlet.
A lead promóciója a CRM-ben néhány meghatározó szabály szerint történik, amelyek közül a legfontosabb: „Ha lead érkezik, azt fel kell dolgozni”. Hogyan kell feldolgozni? Hívjon, küldjön árlistát, menjen az irodába megbeszélésre, tartson neki webináriumot, hívja meg szemináriumra. Ha a lead kapcsolattá alakult, akkor azt kell feltételezni, hogy készen áll az üzletkötésre.
Kapcsolatok
Bármely ügylet egy magánszeméllyel, vagy egy céget képviselő személlyel való kapcsolatfelvétellel kezdődik. Kapcsolatba lépni a CRM-ben ez ügyféladatok vagy „személyesített lead”. A rendszer lehetővé teszi a meglévő kapcsolatok listájának megtekintését és új kapcsolatok felvételét az adatbázisba. Kész névjegyeket importálhat CSV-fájlból, és fordítva, feltöltheti a listát, és nem csak CSV-fájlba, hanem Excel- és Outlook-fájlokba is.konfigurálható: kiválaszthatja, hogy csak a kívánt oszlopokat jelenítse meg, valamilyen mező szerint rendezze, beállíthatja a rendezési irányt. A gyakran használt előbeállítások előre beállított nézetként menthetők, majd kiválaszthatók egy listából. Bármelyik névjegyhez közvetlenül a listából állnak rendelkezésre akciók: minden elem megtekinthető, szerkeszthető, esemény, ügylet csatolható hozzá, vagy törölhető.
Mert keresés A Kapcsolatok egy speciális panel, ahol keresési paraméterként kiválaszthatja a keresztnevet, a vezetéknevet, az e-mail címet vagy a telefonszámot, beállíthatja a céget és a kapcsolat típusát, valamint megadhatja a névjegy megváltoztatásának dátumát és időpontját is másodpercre pontosan. A keresési paraméterek bármely adott készlete elmenthető, majd kiválasztható az elérhető szűrők listájából.
Kilátás profil kapcsolat lehet közvetlenül a névjegyzékből vagy a keresési eredményekből. A profil minden bejegyzésről teljes körű információt tartalmaz – mind a kapcsolattartási adatokat, mind a kapcsolattartó által képviselt cégről és a hozzá kapcsolódó eseményekről szóló információkat.
Vállalatok
Általában minden kapcsolattartó egy vagy több általa képviselt vállalathoz kapcsolódik. Megtekintheti a CRM-ben elérhető cégek teljes listáját, és ugyanúgy, mint a névjegyeknél, elvégezheti rajtuk az elérhető műveleteket.
Vállalat- egy nagyobb entitás a CRM-ben, mivel tartalmazza a kapcsolatokat, a tranzakciókat és az összes kapcsolódó eseményt. A cégprofilban nemcsak a szervezettel kapcsolatos információkat találhat, mint például a neve, címe, telefonszáma, éves forgalma, alkalmazottak száma stb., hanem például azt is megtudhatja, hogy melyik vezető „szülte ki” ezt a céget. (melyik vezetőről konvertálták ezt a rekordot), vagy hogy a kezelők közül melyik hozta létre ezt a rekordot manuálisan. Vagyis a cégkártya megjeleníti a vele való munkához szükséges összes információt.
A megfelelő cég kereséséhez van egy speciális panel, amely ugyanúgy működik, mint a névjegyeknél. A kapcsolatokhoz hasonlóan a cégek is megtehetik import a kész CSV fájlból. DE kirak CRM-ből a cégek listája CSV és Excel fájlokban lehetséges.
Ajánlatok
Ajánlatok- ez a teljes ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszer végső célja és kívánt eredménye. Az üzlet egy lehetséges kapcsolat az ügyféllel, egy lehetséges eladás, egy befejezett szerződés stb. A CRM-ben a tranzakciók megtekinthetők, szerkeszthetők, exportálhatók. Az ügyletet egy menedzser manuálisan, egy szolgáltatáson (API) keresztül vagy egy lead konvertálásakor adhatja hozzá. Egy tranzakció feldolgozása során az egymás után konfigurált szakaszokon megy keresztül.
Az ügyletek kezeléséhez feldolgozási szabályokat állíthat be. Lista szűrése, ajánlatok keresése és exportálása - minden ugyanúgy működik, mint a cégeknél.
Fejlesztések
Fejlesztések azok a különféle műveletek, amelyeket a marketing és értékesítési osztályok végeznek a CRM-entitásokon. Mindezek a műveletek tükrözhetők a CRM-ben események hozzáadásával. Eseményt hozzáadhat egy kapcsolattartóhoz, egy céghez vagy egy ügylethez. Ezenkívül ezt közvetlenül megteheti ezen entitások listáiból, ha kiválasztja az „Esemény hozzáadása” bejegyzést a helyi menüből. Ugyanezt megteheti egy kapcsolat, cég vagy üzlet részletes nézet oldalán (a profilban).
Csak az események listáját tekintheti meg a részletekkel együtt, és onnan törölheti a felesleges bejegyzéseket. Más CRM-listákhoz hasonlóan itt is működik a speciális szűrővel ellátott beépített keresés.
Jelentések – értékesítési tölcsér
Jelentések- a CRM rendszer egyik legfontosabb része, mivel a jelentések lehetővé teszik az ügyfelekkel végzett munka hatékonyságának elemzését és bizonyos szakaszokban történő módosítását. A CRM rendelkezik egy varázslóval, amellyel jelentéseket készíthet minden csoportosítással és metszésponttal rendelkező entitásról. Grafikonok minden jelentéshez készültek. Az értékesítési tölcsér egy olyan jelentés, amely vizuálisan megjeleníti az összes tranzakció mennyiségi arányát a különböző szakaszokban. Elemzés céljából rendelkezésére állnak két tranzakciótípus táblái-jelentései.
Lezárt vagy potenciálisan erre törekvő ügyletek:
Sikertelenül végződő kereskedések:
Sikertelen kereskedések
Az értékesítési tölcsérre tekintve azonnal látni fogja, hogy hány ügylet feldolgozása folyamatban van, és ezek közül hány van az információk és a kereskedelmi ajánlatok tisztázásának szakaszában, és hány van tárgyalás alatt, és végül hány ügylet már bezárták. Az egyes szakaszok vizuálisan színes sávok formájában jelennek meg, amelyek hossza megfelel a tranzakciók mennyiségi és százalékos arányának ezekben a szakaszokban. Az egyes szakaszokban a tranzakciók összege rubelben is megjelenik.
Csoportos levelezés
Egy szűrő segítségével kiválaszthatja a CRM-elemek egy csoportját, és egyszerre mindenkinek küldhet üzenetet. Közvetlenül az elemek listájából kiválaszthat egy elemet, és üzenetet küldhet neki az elem menüjének "E-mail küldése" parancsával. Az elküldött üzenetek a kiválasztott elemek eseményeihez kapcsolódnak. E-mail értesítések CRM-ben lehetséges
a feldolgozás különböző szakaszaiban.
Kötés infoblokk elemekhez
A CRM támogatja az integrációt egyéni mezőkkel és "Kötődés infoblokk-szakaszokhoz". Az egyik CRM-elemet összekapcsolhatja az információs blokk egyes elemeivel vagy szakaszaival. Ennek eredményeként az eset néhány videója, dokumentuma vagy bővített leírása kötődni fog, mondjuk, egy céghez.
Kiterjesztett engedélyek
A portál kiterjesztett hozzáférési jogaival nagyon rugalmasan oszthatja meg a CRM-elemekhez való hozzáférést a vállalati alkalmazottak között. A hozzáférés nem csak a CRM-elemekhez van hozzárendelve, hanem bizonyos állapotú elemekhez is.
Névjegyek importálása a vCard-ról
A CRM-ben lévő kapcsolatok most már lehetnek importálás vCard-ról. Elküld egy speciális CRM-címre a vCard portálon – és létrejön a névjegy automatikusan. Ezzel egyidejűleg a vCard összes elérhető információja importálódik a CRM-be - minden lehetséges mező, amely csak a vCardról vehető ki, kitöltésre kerül.
Az e-mail névjegyek mostantól a CRM-kártyákon vannak, és ezt automatikusan megteheti megment a te levelezés vele emailben eseményként. Ehhez továbbítsa a kapott levelet a címre [e-mail védett]és a rendszer automatikusan hozzáadja a szöveget és a csatolt fájlokat eseményként ehhez a névjegyhez.
- A Microsoft Outlook alkalmazásból kiválasztja a szükséges névjegyeket, és elküldi őket vCard-on egy olyan címre, mint pl [e-mail védett]
- A vállalati portálon a CRM-en belül minden egyes vCardból automatikusan létrejön egy kapcsolat.
- Továbbá az ezekkel a kapcsolattartókkal folytatott minden levelezés összegyűjtésre kerül a CRM elemek eseményeiben, ha a "Címzett" mezőbe és a levélmásolatba írja be. [e-mail védett]
- Ennek eredményeként az ügyféllel vagy partnerrel folytatott kommunikáció előzményei a CRM-ben tárolódnak, még akkor is, ha a megbeszélés csak e-mailben történt.
Listák importálása CSV-ből
Egyszerűen és kényelmesen importálhat CRM-be nagy kész névjegyzék in, cégek, leadek és ügyletek. Ehhez az importálási beállításoknál be kell állítani a fájlformátumot (oszlopelválasztó pl. pontosvessző, hogy az első sor tartalmaz-e fejlécet, ki kell-e hagyni az üres sorokat) és betölt csv fájl. A sikeres importáláshoz ebből a fájlból elegendő a szükséges mezők kiválasztása: Keresztnév és Vezetéknév. Az összes többi mezőt fontossági sorrendben egyeztetni kell (mi ez: otthoni vagy munkahelyi telefon, fax, e-mail, weboldal stb.). A CSV-ből származó adatok betöltődnek a CRM-be, és az Ön választása szerint „lebontják”. Meg kell jegyezni, hogy most ily módon importálhat az adatbázisba nagy CSV fájlok.
Integráció
CRM-integráció portálfunkciókkal és weboldallal
Integrálja a CRM-et egy online áruházzal és webes űrlapokkal, hogy leadeket kapjon a webhelyről, és feldolgozza azokat a CRM-ben. Integrálja a CRM-et a levelezéssel, és a cég levelezéséből származó adatok bekerülnek a CRM-be. Rendeljen tranzakciófeldolgozási feladatokat kollégáihoz közvetlenül a CRM-ből. Kapcsolja össze az üzleti folyamatokat a leadek és ügyletek feldolgozásával. Használja a CRM elemek szerinti keresést a szükséges adatok kiválasztásához. Hozzon létre új jelentéseket az ügyletek elemzéséhez a jelentéskészítő segítségével.Integráció online áruházzal
Integrálja CRM rendszerét egy online áruházzal az 1C-Bitrix platformon, és közvetlenül a CRM-ben dolgozza fel a rendeléseket. A termék szállítása magában foglalja a CRM webáruházzal történő munkáját. A szkriptek működéséhez elegendő a kapcsolat online áruház -> „létrehozása”.
Csak kapcsolatot kell létesítenie az online áruház és a CRM között, és értékesítési vezetői közvetlenül a CRM-ből tudnak dolgozni az online áruházban leadott rendelésekkel. Például tranzakciók feldolgozására és "kiszorítására" azok sikeres befejezéséig, sőt megrendelések formálására az ügyfél számára - hívásra. A vezetők mindent megtesznek, ami a tranzakció sikeres végrehajtásához szükséges a CRM-ben: hívások rögzítése, feladatok beállítása, találkozók egyeztetése, üzenetek küldése.
A CRM használatának okai
- A CRM-ben kényelmes a gyűjtés és a feldolgozás ügyfélkör. Értékesítési vezetői mindig kéznél vannak a legteljesebb és legfrissebb információkkal a kapcsolatokról és a cégekről (telefonok, címek, banki adatok, e-mail, Skype).
- Közvetlenül a CRM-ből végezhet és "squeeze" ajánlatokat. A CRM megkönnyíti az eladók számára, hogy több üzletet szerezzenek a sikeres záráshoz. Ezt nagyban megkönnyíti az ügyféllel folytatott összes interakció elszámolási rendszere, valamint olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a vezető számára, hogy megtervezze (és ne felejtse el végrehajtani) a tranzakcióval kapcsolatos műveleteit.
- Minden tranzakciós előzményekés az ügyfelek interakcióit a CRM tárolja. Alapos elemzést végezhet a különböző szekciókban értékesített ügyfelekről, menedzserekről, szolgáltatásokról. Az ilyen elemzésekhez egy hatékony eszköz van beépítve a CRM-be. jelentési rendszer.
- Hozzáférési jogokés a CRM jogosultságai rugalmasan konfigurálhatók. A tranzakciókat – tulajdonságaiktól és összegüktől függően – csak azok a vezetők láthatják, akik jogosultak velük dolgozni. A CRM-ben nagyon egyszerűen kezelhető mind a láthatóság, mind a tranzakciók módosítási jogai – a felhasználó CRM-ben betöltött szerepeitől, alárendeltségétől, felelősségétől és egyéb paramétereitől függően.
Mit kell tennem az integráció beállításához?
Az integrációhoz elegendő kapcsolatot létesíteni az online áruház és a CRM között. Az Ön online áruháza különleges "konfigurációs" oldalon, amely segít gyorsan integrálni üzletét a CRM-mel. És ha már rendelkezik CRM-mel az 1C-Bitrixtől, akkor mindezt azonnal megteheti.
Az integráció beállításához az online áruház adminisztratív részében, csak adja meg az adatokat a webhelyen / portálon az engedélyezéshez a CRM-jével (cím, név és jelszó). Ezt követően a rendszer ellenőrzi a szinkronizálási beállításokat, elvégzi a kezdeti adatimportálást az online áruházból, és továbblép az integráció beállításához a CRM oldalon.
A CRM és az online áruházak integrációjának mestere
Kapcsolatbeállító varázsló a CRM-ben
- konfigurálja a csatlakozási paramétereket, automatikusan átveszi az összes alapadatot;
- konfigurálja a kezdeti importálási beállításokat és végrehajtja azokat a megadott intervallumon belül;
- rendszeres szinkronizálási paramétereket kér: szinkronizálási gyakoriság és ügyletek alapértelmezett paraméterei: valószínűség, felelős, elérhetőség, értesítési csoport;
- az integráció befejeződött!
A varázsló befejezése után az online áruház adminisztrációs részének CRM-integrációs oldalán látni fogja az összes jelenleg létező integrációt - lista. A fő mindig elérhető itt. statisztika szinkronizálás az összes integráció között. Bármikor integrálhatja webáruházát más CRM-rendszerekkel – az „Integráció beállítása CRM-mel” gomb mindig aktív. Ha pedig még nincs saját CRM-je, hozzon létre ingyenes fiókot, integráljon vele egy webáruházat, és próbálja ki az egészet.
Webes űrlapok és CRM-integráció
Bármi webes űrlap az oldalon lehet kötött CRM-mel, és az erről a webes űrlapról származó adatok automatikusan elküldésre kerülnek a CRM webhelyhez „csatolt” részre. A webhely látogatói űrlapokat töltenek ki az Ön webhelyén, és az új potenciális ügyfelek azonnal megjelennek a CRM-ben.
Webes űrlapok összekapcsolása CRM-mel
A CRM-mel való integráció a „Web űrlapok” modul speciális lapjára - „Csatlakozás a CRM-mel” van telepítve. Valójában itt „összekapcsolja” vállalati portálját vagy fiókját a webhelyhez. És bármikor ellenőrizheti a kapcsolatot.
Modulintegráció beállítása
Az integrációs beállításokban írja be:
- a „linkelt” portál neve (több ilyen „link” lehet);
- CRM-szerver - a portál vagy a Bitrix24 URL-je;
- elérési út: az oldal címe a szerveren egy speciális integrációs komponenssel;
- tevékenység;
- jogosultság: annak az alkalmazottnak a neve és jelszava, aki jogosult a CRM-mel dolgozni az Ön portálján.
Webes űrlap beállítása a CRM-ben
Bármely webes űrlap beállítható úgy, hogy adatokat vigyen át róla a CRM-be. Ehhez az űrlap paramétereinél használja a új CRM lap:
- Válasszon egyet az oldallal integrált lehetőségek közül CRM ha többen vannak. Szükség esetén azonnal, webes formában elkészíthetjük a portál új "kötését" CRM-mel.
- Választ küldési mód:
- automatikusan- az adatok az oldalon található űrlap kitöltése után azonnal átkerülnek a CRM-be;
- manuálisan- az adatok manuálisan kerülnek átvitelre a CRM-be - az összes regisztrációs eredmény áttekintése és a "szemét" törlése után.
- Telepítve mező egyezés CRM és űrlapok. Ha az űrlapon nincs az egyik CRM mezőnek megfelelő mező, akkor az "Új kérdés létrehozása" elem kerül kiválasztásra, és egy ilyen mező automatikusan létrejön az űrlapon.
Példa. Adatok exportálása a CRM-be a „Folytatás” űrlapról
Tegyük fel, hogy a fenti módon állít be egy űrlapot az önéletrajzok és az állások kitöltéséhez. A pályázó felkeresi az oldalt, és kitölt egy ilyen űrlapot.
Ha az űrlapbeállításoknál be van állítva a kézi átvitel, az önéletrajzok fogadásáért felelős vezető felülvizsgálja a webes űrlapok kitöltésének eredményét, eltávolítja a kéretlen leveleket, és manuálisan elküldi a CRM-ben a szükséges rekordokhoz.
Ha az űrlapbeállításoknál be van állítva az automatikus átvitel, akkor a megfelelő leadek azonnal megjelennek a CRM-ben.
Alapértelmezett A webes űrlap leadjait a menedzser dolgozza fel, akinek a jogosultsági adatai a webes űrlapokon és a CRM-integrációs beállításokban vannak megadva. A vezető elvégezheti a lead elsődleges feldolgozását (a nyilvánvaló spam eltávolítása, fontosság szerinti rendezés), és átadhatja a tapasztaltabb kollégáknak. A lead alapértelmezés szerint minden CRM-menedzser számára megtekinthető és szerkeszthető.A potenciális ügyféllel végzett további munka annak ügyletté alakításához a CRM használatának megfelelően történik.
Integráció a Universal Report Designerrel
CRM integrálva Univerzális jelentéskészítő. A konstruktor segítségével önállóan hozhat létre különféle jelentéseket a tranzakciók CRM-ben történő elemzéséhez. Ezenkívül a CRM tartalmaz 8 szabványos jelentés. Ezeket a kész jelentéseket azonnal felhasználhatja munkája során, vagy alapul veheti - sablonként saját jelentései elkészítésekor.
| Univerzális jelentéskészítő- egy alapvető fejlesztés, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy maguk készítsenek jelentéseket a különböző objektumokról, és ezt követően ismételten lefuttathassák azokat. Ennek a konstruktornak a segítségével cége munkatársai adatokat gyűjtenek, szűrnek, rendeznek és a szükséges formában bemutatják a vezetőknek. A jelentéskészítő tartalmazza a szükséges fejlesztői eszközöket (API), amelyek lehetővé teszik a termék funkcióival való integrálását, ahogyan ez most a CRM-mel történik. |
Levél integráció
Most már e-mailben is bevihet adatokat a CRM-be. Teszel másolni speciális betűk CRM-cím a portálon (például [e-mail védett]) - és minden a levelezés "varrva" a CRM egyes elemeire. A CRM-ben minden elem automatikusan létrejön a levelek típusának megfelelően - a rendszer meghatározza, hogy kitől érkeztek az üzenetek, kik irányították át, kinek szánták, mi a tárgyuk. Minden levelezés a CRM elemek eseményeiben tárolódik - a leveleket azokhoz a CRM elemekhez kötjük, amelyek a levelezésből származó e-maileket tartalmazzák.
A levelezéssel való integrációnak köszönhetően az összes dolgozói levelezés nem vész el, rendszerezett, és a rendezvényszervezőknek és a marketingeseknek nem kell többé manuálisan adatokat bevinniük a CRM-be a leveleikből, és nem kell sok időt tölteniük vele. Manuálisan a vezetők csak egyes találkozók, szemináriumok és egyéb események eredményeit írják be a CRM-be.
Az e-mail üzenetek CRM-mel való integrációja technológián alapul Küldés és mentés. Az alkalmazottak levelezése e-mailben sokszorosítva a vállalati portálonés a belső keresőmotor indexeli. Ez nem csak a fontos kapcsolatok, adatok, megbeszélések mentését teszi lehetővé, hanem megvédi a céget az információvesztéstől.
Feladat integráció
Most már közvetlenül is létrehozhat a CRM-ből CRM elemeket érintő feladatok. Kiválasztja a listából a szükséges elemeket, szükség esetén szűrő segítségével, és a kijelöléshez beállítja a „Feladat hozzáadása” műveletet. Állítsa be a feladatot a szokásos módon - jelölje meg a felelőst és a határidőket, jelöljön ki megfigyelőket stb. A beállított feladat „csatolódik” a kiválasztott CRM elemek Műveleteihez.
Például fel kell hívnia bizonyos cégeket és kapcsolattartókat, és meghívnia őket a szemináriumára, ajánlatokat kell küldenie néhányuknak stb. Közvetlenül a CRM-ből állítja be a megfelelő feladatokat az alkalmazottak számára, ehhez kiválasztja a szükséges kapcsolatokat és cégeket.
Minden olyan feladat, amelyben mondjuk valamilyen kapcsolattartás, csoportosítva a kártyáján a Műveletek lapon. Ezeknek a feladatoknak a listáját mezők szerint rendezheti, magukat a feladatokat tekintheti meg, szerkesztheti és törölheti.
Ezenkívül a CRM-ből származó feladat megjelenik a felelősök feladatlistájában, és a megfigyelők láthatják. Az egyetlen különbség egy ilyen feladat és a hétköznapi feladatok között a jelenlét blokkolja a "CRM elemeket". Ez a blokk megjeleníti az összes CRM-elemet, amely részt vesz a feladatban. Ugyanakkor az elemre vonatkozó részletes adatok megtekinthetők közvetlenül a feladatban, ha az egérmutatót az elem fölé viszi. Például a "Kapcsolatok hívása" feladat végrehajtásakor a felelősnek még csak fel sem kell nyitnia ezeknek a kapcsolatoknak a kártyáit a CRM-ben – ezek a feladatban elérhetőek. A feladat megmutatja, hogy mondjuk egy ilyen vagy olyan tranzakcióhoz tartozik - ehhez a tranzakcióhoz lép, hogy megnézze az előzményeket, végrehajtson bizonyos műveleteket stb.
A CRM integrálása az üzleti folyamatokkal
Most CRM-ben feldolgozásra Leadek és ajánlatok Te tudod használni üzleti folyamatok. Az üzleti folyamatok közvetlenül az elemlistákból kapcsolódnak össze - választhat a kész és testreszabott üzleti folyamatok közül. A Business Process Designer segítségével pedig létrehozhat egy új üzleti folyamatot, és belefoglalhat minden lehetséges műveletet a CRM elemen: valamilyen művelet végrehajtása, levelek küldése, felelős személyek kijelölése, feladat beállítása stb.
A végrehajtás során egy üzleti folyamat automatikusan megváltoztathatja a CRM elemek állapotát, kitölthet néhány mezőt, új elemeket hozhat létre, például ügyleteket.
A termékszállítás 2 standard üzleti folyamatot tartalmaz a CRM számára:
- Végrehajtás szakaszonként (tranzakciók)
- Ólomfeldolgozás (leadek)
Keresési integráció
A Céges Portál már támogatja keresés CRM elemek alapján. A keresőmezőbe beírhatja a kapcsolatokat, leadeket, ajánlatokat stb. - és a keresés "tippeket" jelenít meg - pontosan hol található a CRM-ben, amit keres. A CRM-listaszűrők mostantól több elemet is megadnak, nem csak egyet, mint korábban. A keresési feltételekben olyan elemeket adhat hozzá, mint a telefon, webhely, e-mail, cég és mások. Ezenkívül az ezekre az elemekre vonatkozó keresési lekérdezések logikai műveleteket használnak.
Belső CRM katalógus
A CRM rendelkezik beépített könyvtár termékek és szolgáltatások. Ez a katalógus semmilyen módon nem kapcsolódik az online áruházhoz, és lehetővé teszi tranzakciók létrehozását magában a CRM-ben anélkül, hogy az online áruházhoz kapcsolódna. A CRM-mel végzett munka a 2. forgatókönyv szerint halad. Ez a könyvtár kényelmesen használható, például amikor egy webstúdiónak számláznia kell egy szolgáltatást.
A „Termékek” külön tétel a CRM menüben, és a könyvtárakkal ellentétben egy teljes értékű katalógus. A katalógusban szereplő termékek kategóriák szerint vannak rendezve, tetszőleges struktúra hozható létre, hiszen a szekciók egymásba ágyazását semmi sem korlátozza.
Termék listák itt a katalógusban rugalmasan konfigurálható: a szükséges oszlopok kiválasztása, a rendezés beállítása, a prezentáció kiválasztása. A megadott beállítások elmenthetők ezen nézetek egyikébe. A kívánt termékek kiválasztásához a listát az egyik oszlop szerint rendezheti, és ezen felül beállíthatja a keresési feltételeket. A katalóguskeresés kész (elmentett) szűrőket is használ. Minden menedzser létrehozhatja saját szűrőit, majd gyorsan felhasználhatja azokat a termékekkel végzett munka során.
A termékek CRM-katalógushoz való hozzáadásához egy egyszerű űrlapot kell használni, amely néhány mezőt tartalmaz. Az ezeken a lapokon lévő lapok és mezők az űrlapon vannak konfigurálva, színséma van kiválasztva. A termék tulajdonságainál a következők szerepelnek: név, leírás, tevékenység, pénznem, ár, szekció és rendezés. A tevékenység eltávolításakor a termék nem jelenik meg a katalógusban.
A katalógusban szereplő termékek különböző pénznemben szerepelhetnek, és a pénznemet a CRM-ben elérhető listából kell kiválasztani. A menedzser a katalógusból származó terméket más devizában is eladhatja, mint amilyen a tulajdonságai között szerepel. Ebben az esetben az áru ára automatikusan újraszámításra kerül - a kívánt pénznemben.
Ha az Ön CRM-je egy vagy több online áruházhoz van társítva, akkor a tranzakció létrehozásakor kiválaszthatja, hogy összekapcsolja-e egy online áruházzal vagy sem.
Jelentések
A CRM-ben lévő jelentések segítségével értékelheti az értékesítési vezetők teljesítményét, kiszámíthatja a tranzakciók volumenét kapcsolattartók vagy cégek szerint, megtudhatja, hogy a tranzakciók mely szakaszaiban vannak, és szükséges-e „tolni”. Például megtudhatja, hogy az egyes menedzserek hány üzletet kötöttek, hányat nyertek és hányat veszítettek. Vagy, hogy egy menedzsercsoport mennyi tranzakciót kötött egy kiválasztott időszakra.A CRM tartalmaz 8 szabványos jelentés. Ezeket a kész jelentéseket azonnal felhasználhatja munkája során, vagy alapul veheti - sablonként saját jelentései elkészítésekor. CRM integrálva . A konstruktor segítségével önállóan hozhat létre különféle jelentéseket a tranzakciók CRM-ben történő elemzéséhez.
- A menedzserek tranzakcióinak volumene. A jelentés bemutatja az ügyletek teljes mennyiségét, amelyeken a menedzserek dolgoztak a jelentési időszakban, a megnyert és meghiúsult ügyletek arányát, valamint a menedzserek által megnyert ügyletekből származó bevételt. A jelentés lehetővé teszi a vezetők munkájának összehasonlítását a teljes jövedelmezőség és a tranzakciókkal kapcsolatos munka hatékonysága szempontjából. A jelentés az osztályvezetőknek szól.
- A tranzakciók mennyisége kapcsolattartók szerint. A jelentés bemutatja a kapcsolattartók által a beszámolási időszakban lebonyolított tranzakciók teljes volumenét, a nyert és sikertelen ügyletek arányát, valamint az elnyert tranzakciókból származó bevételt. A jelentés lehetővé teszi a munka szempontjából legértékesebb kapcsolatok kiemelését, és a vezetőknek (kapcsolataik elemzése) és felügyelőiknek (az összes olyan kapcsolat elemzése, akikkel az osztályuk dolgozik) szól.
- A cég jövedelmezősége. A jelentés megmutatja a társaságokkal kötött tranzakciókból származó teljes bevételt a meghatározott beszámolási időszakban. A jelentés lehetővé teszi, hogy kiemelje a legértékesebb vállalatokat a további munkához, és a vezetők számára készült, hogy elemezze cégeiket, vezetőik pedig az összes olyan vállalatot, amellyel osztályaik dolgoznak.
- A cégek tranzakcióinak volumene. A jelentés bemutatja a társaságok által a beszámolási időszakban lebonyolított tranzakciók teljes volumenét, a megnyert és sikertelen ügyletek arányát, valamint az elnyert ügyletekből származó bevételt. A jelentés lehetővé teszi, hogy kiemelje a legértékesebb vállalatokat, amelyekkel együtt dolgozhat, és a vezetők számára készült, hogy elemezze cégeiket, vezetőik pedig az összes olyan vállalatot, amellyel osztályaik dolgoznak.
- Nyert ajánlatokat. A jelentés a sikeresen befejezett tranzakciók listáját tartalmazza a jelentési időszakra vonatkozóan.
- Késedelmes tranzakciók. A jelentésben egy lista látható azon tranzakciókról, amelyek feldolgozását a terv szerint be kellett volna fejezni, de valamiért nem fejeződött be. A jelentés lehetővé teszi a lejárt tranzakciók nyomon követését, hogy ösztönözze az értük felelős vezetők erőfeszítéseit. A jelentés vezetőknek (követő ügyleteik nyomon követése) és vezetőiknek szól (a bűnöző ügyletek összképének osztályonkénti nyomon követése és a cselekvés lehetősége).
- Várható eladások. A jelentés felsorolja azokat a tranzakciókat, amelyek jelenleg még befejezetlen állapotban vannak, és amelyeknek a közeljövőben be kell fejeződniük. A jelentés lehetővé teszi, hogy értékelje a várható bevételt különböző típusú tranzakciók, különböző sikeres teljesítési valószínűségek, különböző ügyfelek és felelős személyek összefüggésében. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy útmutatást adjon a vezetőségnek a várható bevételek felmérésében.
- A függőben lévő tranzakciók szakaszonkénti megoszlása. A jelentés bemutatja a nyitott ügyletek szakaszonkénti megoszlását, és ez alapján lehetővé teszi a portfólió jelenlegi állapotának értékelését. A jelentés a vezetők számára készült, hogy felmérjék a különböző szakaszokban lévő tranzakciók számát és arányát.
- Árujövedelem. A jelentésből kiderül, hogy a beszámolási időszakban mennyit, milyen összegért és milyen árut értékesítettek. A jelentés lehetővé teszi a legkelendőbb termékek kiemelését, és a vezetőknek szól.
Jelentés« Nyert üzletek"
Dolgozzon jelentésekben szűrők, melynek segítségével a jelentésben szereplő adatok konkretizálódnak, finomodnak. Például a „Nyert ügyletek” jelentésben a szűrőben be van állítva a jelentés időszaka, az ügylet összege és típusa, kiválasztva a felelős személyeket és a vállalatot. Ennek eredményeként ebben a jelentésben láthatja, hogy a menedzser pontosan mit adott el, vagy pontosan mit vásároltak az ügyfelek – milyen üzleteket kötöttek.
|
|
Új CRM-jelentést készíthet a semmiből a tervező segítségével. Vagy másolja le valamelyik kész jelentést, és vegye alapul saját készítéséhez.
Látják a jelentéseket, szerkeszthetik azokat, és felvehetik a megfelelő alkalmazottakat szerepek CRM-ben, bizonyos hozzáférési jogok. Egy átlagos menedzser csak az üzleteiről, kapcsolatairól stb. készít jelentést. Osztályvezetők – jelentést készít az összes, a felelősségük alá tartozó vezetőről. Igazgató – mindent lát, bármilyen kontextusban, az alkalmazotttól és a részlegektől az egész vállalatig. A CRM-ben végzett minden munka a menedzsment „látókörében” van.
Jelentések - "visszajelzés"
A vezetőnek tudnia kell, hogy mi történik a cégben, és ugyanígy a dolgozóknak is fontos tudniuk, hogy munkájukat megbecsülték, észrevették, milyen jól végzik azt. A jelentések elemzése segít a menedzsernek felmérni a CRM "szűk keresztmetszeteit", például megállapítani, hogy a tranzakciók során hol végzik el a feladatokat rossz minőségben, és meghatározza ennek okait. Így a jelentések nemcsak a vezetők teljesítményének és eredményeinek ellenőrzését teszik lehetővé, hanem a munka azon aspektusainak azonosítását is, amelyeket fejleszteni kell.
Jelentések valós időben változtat, a tranzakció feldolgozási folyamatától függően. Így minden menedzser látja, hogy hány tranzakciója van, hány van folyamatban, mennyi van végrehajtva vagy lejárt. És mindenki maga értékelheti, hogy mennyire hatékonyan birkózik meg a munkával. A lényeg az, hogy a menedzser az általa összeállított jelentéseket nézve lássa teljesítményét, törekedjen azok javítására, megértse, hogyan válhat hatékonyabbá és hasznosabbá a vállalat számára.
Forgatókönyvek
CRM használati esetek
Az „1C-Bitrix: Vállalati portál” termék szállítása tartalmazza tipikus forgatókönyvek az online áruházzal rendelkező CRM-hez. A tipikus forgatókönyvek segítenek vezetőinek gyorsan elsajátítani a munkát az online áruházban közvetlenül a CRM-től. A forgatókönyvek használatához elég, ha felkeres egy online áruházat -> CRM, és magában a CRM-ben beállítja a szükséges szabályokat.
|
Az összes forgatókönyv letöltése (ZIP, 5 Mb) |
Online bolti rendelések feldolgozása CRM-ben
1. forgatókönyv: „Egy online áruházból származó üzletkötés”
Ez egy olyan forgatókönyv, amikor a CRM-et online áruházzal együtt használják. Maga az ügyfél felkereste az online áruház webhelyét, és megrendelt. Új ügylet jelenik meg a CRM-ben. A menedzser értesítést kap erről, és "kiszorítja" az internetes rendelést - minden lehetséges műveletet megtesz, hogy a tranzakciót "Sikeresen lezárva" állapotba helyezze át. Például, ha egy webáruházban egy rendelés nagyon sokáig „kifizetetlen” „fekszik”, a menedzser felhívja az ügyfelet, tisztázza szándékát, szerkeszti a rendelést, szükség esetén meghatározza a futárnak a szállítási feladatot, és lebonyolítja a tranzakciót.
1. Az ügyfél megrendelést ad le az „1C-Bitrix: Site Management” nevű online áruházban
A vásárló az internetes áruházra jellemző műveleteket hajt végre: kosarába helyezi az árut, kiválasztja a szállítási és fizetési módokat, megadja a szállítási időre vonatkozó kívánságokat és leadja a rendelést.
2. A megrendeléssel és az ügyféllel kapcsolatos adatok a CRM vállalati portálra kerülnek
Az átvitel a protokoll szerint történik CommerceML. A továbbítási intervallum a CRM-beállításokban van beállítva.
3. Egy üzlet összekapcsolása egy menedzserrel
Link a menedzserhez történhet véletlenszerűen vagy CRM szabályok szerint. Például a tranzakciók „szétszórtak” a menedzserek között a megbízás vagy az ügyfél jellemzőitől függően. És ha kikapcsolja a vezetőkkel való összekapcsolás lehetőségét a CRM és az online áruház közötti kapcsolat beállításánál, akkor ők maguk „elemzik” a tranzakciókat az általános listáról.
A vezető kinevezésének szabályai:
- a tranzakciókat véletlenszerűen osztják el a CRM vezetők között, figyelembe véve a vezető jelenlétét az irodában;
- A tranzakciók a tranzakció paraméterei (tranzakció összege, bizonyos kategóriájú áruk elérhetősége stb.) vagy az ügyfél paraméterei (ügyfél típusa, VIP stb.) alapján kerülnek felosztásra a menedzserek között.
- a tranzakciók kezdetben felelősség nélkül járhatnak.
4. Menedzser értesítése
A menedzser más, nem a CRM-hez kapcsolódó dolgokat is intézhet, de biztosan megtudja, hogy új tranzakció érkezett az online áruházból. A tranzakció létrejöttét követően azonnal értesítést kap az érte felelős vezető. A portál értesítési központja „villog” az olvasatlan értesítésekkel, és az értesítései nemcsak egy új tranzakcióval kapcsolatos információkat jelenítenek meg (a létrehozás dátuma és az online áruház), hanem lehetővé teszik a tranzakció azonnali feldolgozását is.
5. Tranzakció feldolgozás, ismerkedés
Az új üzlet megkötése után a menedzser mindenekelőtt az elérhetőségeket ellenőrzi, elolvassa az ügyfél észrevételeit, átnézi az árulistát és tisztázza az ügyfél szándékait. Miután az ügylet ilyen kezdeti ellenőrzése során megbizonyosodott arról, hogy a megrendeléssel minden rendben van, és ez nem „szemét”, a menedzser felhívja az ügyfelet a részletek tisztázása érdekében. A menedzser által a tranzakció feldolgozása során végrehajtott összes művelet rögzítésre kerül magazin: szállítva feladatokat teljesített hívásokat kijelölt találkozók küldött leveleket.
Nál nél hívás regisztráció felugrik egy ablak, amibe automatikusan beíródik az aktuális dátum, kitöltik az ügyfél adatait (a kapcsolattartótól veszik) - akit hív. A menedzser jegyzeteket készít - leírja a hívás tárgyát és leírását. Például a téma az ügyfél szándékainak ellenőrzése, a leírásban - annak ellenőrzése, hogy az ügyfél valódi-e.
7. Az üzlet feldolgozása, új hívás ütemezése
Ugyanabban a hívási párbeszédpanelen a menedzser beállítja az ismételt hívások gyakoriságát, ha az ügyfél nem vette fel, vagy nem jött létre megállapodás. Az új hívásokhoz „emlékeztető” van beállítva, és azok időben megtörténnek. A vezető más feladatokkal is tud dolgozni.
8. Tranzakció feldolgozás. Akcióértesítés
A hívás felugró emlékeztetőjéből a menedzser visszatér az üzlethez, látja rajta az egész történetet, és azonnal megérti, mit kell tennie ezután. A tranzakcióról és a naplóról minden információ karnyújtásnyira van, semmit sem kell megjegyezni és leírni. Ez nagyon kényelmes azoknak a vezetőknek, akik nagyszámú tranzakció feldolgozásával vannak elfoglalva.
9. Tranzakció feldolgozás. Visszahívás
A menedzser annyi ismételt hívást rendelhet hozzá, amennyit csak akar, az eredmény eléréséig ("Hívás hozzáadása" gomb). Az emlékeztető értesítésről való váltáskor a hívás párbeszédpanel automatikusan megnyílik. A menedzser felhív és tisztázza a vevő szándékait. Tegyük fel, hogy egy vásárló visszautasítja az egyik árut. A menedzser azonnal, anélkül, hogy megszakadna az ügyféllel, minimalizálja a hívási ablakot és szerkeszti a rendelést.
10. Tranzakció feldolgozás. Megrendelés szerkesztése
A rendelés szerkesztése a felugró ablakban történik. És külön meg kell jegyezni, hogy a menedzser az online áruház valós "élő" adataival dolgozik. Ugyanakkor CRM-ből működik, anélkül, hogy magára az online áruházra menne. A menedzser közvetlenül a CRM-ből tudja átcsomagolni a megrendelést, és a változások azonnal megjelennek mind az online áruházban, mind a CRM-ben.
Az online áruház megrendelésével kapcsolatos összes funkció elérhető, beleértve a kedvezményeket, a kuponokat és a szállítási költségek kiszámítását. A megrendelés mentése után a tranzakció összetétele és a teljes összeg a CRM-ben automatikusan frissül az elvégzett változtatások figyelembevételével. Minden rendelési adat mindkét irányban szinkronizálva van. Például egy ügyfél kifizette a megrendelését – és ennek a megrendelésnek az állapota azonnal megváltozott a CRM-ben.
11. Tranzakció feldolgozás. Feladat kiosztása futárnak
A megrendelés összes adatának megadása után, és meggyőződött arról, hogy az ügyfél készen áll a fizetésre, a menedzser meghatározza a futár feladatát. A feladatok beállítása közvetlenül a CRM-ből történik. A feladatban leírásként megadhatja az ügyfél kívánságait a szállítási időre vonatkozóan, határidőt szabhat, csatolhat valamilyen dokumentumot és emlékeztetőt a futárnak. Itt a hívás párbeszédpanelen a menedzser rövid jelentést ír (felhívta az ügyfelet, tisztázta a szándékát, átadta a futárnak, hogy kézbesítse a rendelést).
12. Tranzakció feldolgozása Vezető értesítése az áruk kiszállításáról
A futár kézbesíti a rendelést és elvégzi a feladatot. A menedzser értesítést kap erről, és ismét rátér az ügyletre, hogy ezúttal lezárja azt.
13. Tranzakció feldolgozás. Az üzlet lezárása
A menedzser újra szerkeszti a rendelést - a megrendelés állapotát "Ügylet befejezve"-re módosítja. A változtatások mentésre kerülnek az online áruházban, és a tranzakció állapota automatikusan „Ügylet sikeresen lezárva”-ra változik a CRM-ben.
2. forgatókönyv: „Ügylet létrehozása ügyfélhívásra”
A CRM-menedzser ügyletet köthet úgy, hogy felhívja az ügyfelet, megrendelést ad neki egy online áruházban, vagy kiválasztja az árut a belső CRM-katalógusból. Az egy vagy több online bolttal rendelkező, CRM-integrációt konfigurált cégek használhatják két lehetőség az ügylet létrehozására az ügyfél hívása alapján:
- lehetőség az online áruházhoz való hivatkozás nélkül
- online áruház lehetőség
Lehetőség online áruházhoz való hivatkozás nélkül
Ez a szkript akkor használatos, ha:
- a cégnek nincs saját online áruháza, és kis számú áru és szolgáltatás értékesítésének nyilvántartása szükséges a CRM-ben
- a cég rendelkezik webáruházzal, de az online értékesítésen túlmenően figyelembe kell venni néhány kiegészítő szolgáltatás nyújtását a CRM-ben
1. Üzletkötés, áruválasztás
A menedzser telefonja fogad hívás az ügyféltől, amely kezdeti elképzeléssel rendelkezhet a kínált szolgáltatásról vagy termékről. A menedzser részletes információkat ad az ügyfélnek, és ha vásárolni szeretne valamit, akkor a CRM-ben üzletkötési oldalra lép. A menedzser maga alakítja ki a megrendelést, kiválasztva az árukat a CRM-be épített katalógusból. Az azonnali katalóguskeresés lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások kiválasztását a nevük kezdőbetűi alapján. A menedzser azonnal leírhatja a rendelésben szereplő egyes tételek mennyiségét, módosíthatja bármely termék árát, például kedvezményt biztosítva az ügyfélnek. A tranzakció összege pedig automatikusan újraszámításra kerül.
2. Ügylet kötése, kapcsolattartás üzlethez kötése
A menedzser felkéri az ügyfelet, hogy mutatkozzon be, és összekapcsolja az ügyletet a kapcsolattartóval. Először is ellenőrzi, hogy van-e ilyen ügyfél a CRM-adatbázisban. Ha nincs ott, akkor a tranzakciós ablak elhagyása nélkül új névjegyet hoz létre - kitölt egy űrlapot személyes adatokkal.
3. Megállapodás kötése, megjegyzés készítése
A tranzakciós ablakban a menedzser megjegyzéseket fűz hozzá, például, hogy az ügyfél egy adott időpontban szállítást kért. Az üzlet mentve van. Az ügyfél várja a rendelést. A menedzser kijelölhet feladatot a futárnak a kézbesítéshez.
4. Ügylet létrehozása, ügylet tulajdonságainak kitöltése
Az ügylet létrehozásakor a menedzser kitölti az ügylet főbb mezőit: név, szakasz, összeg, felelős, típus, a sikeres lebonyolítás valószínűsége. Ha a tranzakciót az összes CRM-menedzsernek meg kell tekintenie, akkor a "mindenki számára elérhető" "daw" be van állítva. Az üzlet létrejött. Az ügylettel kapcsolatos további munka ugyanúgy történik, mint az 1. forgatókönyvben, től kezdve.
2. forgatókönyv: „Ügylet létrehozása ügyfélhívásra”
Online áruház opció
Hogyan szerezhet tudomást a vásárló a termékeiről? Nézze meg barátaival vagy egy olyan programban, mint a „Vásároljon a kanapén”, olvasson róluk a médiában stb. Egyes vásárlók számára néha könnyebb felhívni a cég értékesítési osztályát, mint megtalálni a megfelelő terméket az online áruházban és leadni a rendelést. A CRM-mel való integráció ezen használati esete lehetővé teszi, hogy gyorsan feladja neki a rendelést, és ne hagyja ki az ügyfelet.Az online áruházhoz kapcsolódó forgatókönyv rendelkezik Előnyökés akkor működik, ha a cég rendelkezik CRM-mel integrált online áruházzal. Az ügylet létrehozásának ez a lehetősége sokkal kényelmesebb a menedzser számára, mivel az árukra és az ügyfelekre vonatkozó adatok nagy része automatikusan kitöltésre kerül az online áruházból. A menedzser gyorsabban feldolgozza a hívást és megrendelést ad le az ügyfélnek, ez sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint a belső CRM-katalógus használatakor.
Az új ügylet létrehozására szolgáló űrlap ennél a lehetőségnél tartalmaz egy „Ügylet egy online áruházból” jelölőnégyzetet. A menedzser választhat: kapcsolja-e az online áruházhoz az ügyfél hívása által létrehozott új üzletet vagy sem. Amikor az online áruházhoz való hivatkozás aktiválva van, bizonyos mezők blokkolva vannak az ügyletlétrehozási űrlapon. A vezetőnek nem szabad ilyen mezőket kitöltenie vagy módosítania, mivel azokat az online áruházból továbbítják és töltik ki.
A menedzser már nem a belső katalógusból választ ki egy terméket, hanem megrendelést készít az ügyfélnek az online áruházból. Formájában a „Termék hozzáadása” gomb helyett a „Megrendelés elkészítése a webáruházban” gomb jelenik meg. Ennek a gombnak a megnyomásával felugrik egy ablak az "élő" rendelés létrehozásához és szerkesztéséhez az online áruházban. Ebben az esetben a menedzser az online áruház adataival dolgozik: kiválasztja a termékeket az online áruház katalógusából, alkalmazza az összes jelenleg elérhető kedvezményt, új vásárlói profilt hoz létre, vagy megrendelést kapcsol egy meglévőhöz, beállítja a fizetési és szállítási módokat.
A megrendelés online áruházban történő elmentése után a rajta lévő adatok átkerülnek a CRM-be, és a kezelő látja a tranzakciós oldalt a kitöltött rendelési adatokkal. A kapcsolattartó automatikusan létrejön a CRM-ben - azon adatok szerint, amelyeket a menedzser adott meg az online áruház fiók létrehozásakor.
Miután a rendeléskezelő megrendelést formált az online áruházban, az ügyfél elhagyja a számlát - minden pontosan ugyanúgy történik, mintha az ügyfél maga adta volna le a megrendelést. Az ügyfél a megrendelést fizetési rendszeren keresztül is kiegyenlítheti, ha ilyen fizetési módot választott. Az ügyfél bejelentkezhet profiljába az online áruházban, nyomon követheti a megrendelés állapotát, és igénybe veheti az online kereskedéshez szükséges összes szolgáltatást.
És egy új tranzakció kerül a CRM-be, és annak minden feldolgozása folytatódik, kivéve azt a tényt, hogy nem kell „felhívni” az ügyfelet - elvégre ő maga kérte a rendelés leadását, és vállalja, hogy fizet érte.
3. forgatókönyv: Hozzon létre és dolgozzon fel egy leadet webes űrlapon
Ez a forgatókönyv nincs kifejezetten online áruházhoz kötve, és a webhelyeken lévő webes űrlapok adatait használja fel. Az ilyen webes űrlapok szerint a CRM-ben egy lead jelenik meg, amely a további feldolgozás során kapcsolattá, céggé és üzletté alakul.
1. Hozzon létre egy leadet egy webes űrlapból
A kliens belép az "1C-Bitrix: Site Management"-en futó oldalra és kitölt egy űrlapot, elmenti és elküldi adatait az űrlappal. A cég vezetést szerez.
2. A potenciális ügyfelek adatainak elküldése a webhelyről API-n keresztül a CRM-nek
A potenciális ügyfelek a vállalati webhelyeken található webes űrlapokról töltődnek be a CRM-be. Honnan származnak ezek a vezetékek? Az "1C-Bitrix: Site Management" 11.5-ös verziójú termékben webes űrlapokon konfigurálhatja a kapcsolatot a CRM-mel. Az integráció aktiválásakor a webes űrlap adatai automatikusan átkerülnek a CRM-be. Az űrlap egy speciális lapján a CRM-mel való kommunikáció beállításai vannak megadva: a projekt URL-címe a CRM-mel, adatok az engedélyezéshez. Itt választhatja ki a CRM-be exportálandó webes űrlapmezőket.
4. Egy lead összekapcsolása egy menedzserrel
A lead automatikusan összekapcsolódik a CRM-kezelővel. A vezetői megbízás a webes űrlap beállításakor megadott jogosultsági adatok szerint történik. Vagyis alapértelmezés szerint
A webes űrlap leadjait a menedzser dolgozza fel, akinek a jogosultsági adatai a webes űrlapokon és a CRM-integrációs beállításokban vannak megadva.
5. Menedzser értesítése
Tegyük fel, hogy a webes űrlap beállításainál megadott egy vezetőt, aki elvégzi az elsődleges adatfeldolgozást. A menedzser ellenőrzi ezeket az adatokat, és törli a nyilvánvalóan "szemét" rekordokat. Ha a webes űrlap adatai azt mutatják, hogy mi érdekelte az ügyfelet, akkor a megfelelő termékek hozzáadódnak a leadhez. Ezt követően a vezető a lead állapotát „Feldolgozás alatt”-ra módosítja, és átadja tapasztaltabb kollégáinak.
A további potenciális ügyfelek feldolgozása az 1. forgatókönyvhöz hasonlóan történik, kezdve a -val. A menedzser tisztázza az ügyfél szándékait, felhívja, feladatokat állít a kollégák elé, különféle akciókat tervez. Ezzel egyidejűleg a lead kapcsolattá, céggé és üzletté alakul.
CRM rendszer
Ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer- ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer. A rendszer célja: az értékesítés szintjének növelése és az ügyfélkiszolgálás minőségének javítása A CRM rendszer jelentésébe értékesítési tölcsér épül be korlátlan számú szinttel. A CRM rendszer integrálható a cég weboldalával, így a kapott leadeket (például kitöltött webes űrlapokat) közvetlenül a CRM-be mentheti a vállalati portálon.CRM rendszerre van szükség cégének azon részlegei számára, amelyek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel. Ezek az áruk és szolgáltatások értékesítési, támogatási, marketing osztályai – ezek a részlegek a CRM-be bevitt adatok alapján elemzik a marketing műveleteket és a piaci trendeket.
A CRM, mint információs rendszer célja, hogy automatizálja a vállalat üzleti folyamatait, és biztosítsa valamennyi részlegének interakcióját az ügyfelekkel. A CRM az ügyfelek elégedettségét és megtartását célzó problémákat oldja meg. A CRM optimalizálja a vállalat tevékenységét, mivel csökkenti az információkereséssel és -feldolgozással, adatelemzéssel, értékesítés-menedzsmenttel kapcsolatos költségeket.- Az ügyfelekkel és a velük való együttműködéssel kapcsolatos elsődleges információk egyetlen tárháza (kapcsolati adatbázis)
- Jelentéskészítés, teljesítményelemzés, értékesítési csatorna
- Közvetlenül magából a CRM-ből dolgozzon az ügyfelekkel:
- rendezvény könyvelés
- célokat kitüzni
- emlékeztetők, naptár
- tervezés
Hogyan működik a CRM?
A CRM segítségével a menedzser egy potenciális ügyféllel együtt utat tesz meg a Leadtől a tökéletes üzletig. CRM használható két változatban:
- hogyan adatbázis kapcsolatok és cégek által,
- mint egy klasszikus CRM
1. CRM mint adatbázis
A CRM névjegyek és cégek adatbázisaként való használata lehetővé teszi a velük fennálló kapcsolatok történetének vezetését. A fő entitás ebben az esetben a Kapcsolattartó és a Vállalat, amelyben az Események segítségével vezetik a kapcsolatok történetét. A CRM adatbázisként való használata nem zárja ki, hogy egyes Események eredményeként egyedi Leadek jöjjenek létre, és ügyletté alakuljanak át.
A CRM rendszer működése
2. Klasszikus CRM
A klasszikus CRM-ben a fő entitás a Lead, amelyet a menedzser manuálisan, automatikusan az 1C-Bitrix Site Managerből vagy más módon ad hozzá a rendszerhez. A lead hozzáadását és feldolgozását követően névjegyekké, cégekké vagy ügyletté alakítható. Az első két esetben a Lead az adatbázis rendszeres elemévé válik. A második esetben az értékesítési tölcséren való áthaladáskor valódi eladássá válik.
Amit tudnod kell, hogy a versenytársak előtt maradj:
- hogyan lehet gyorsan bevezetni a CRM-et,
Hogyan dolgozzunk az ügyféllel a CRM-ben,
Milyen beállítások vannak az ügyletekhez és a többcsatornához,
Hogyan kell dolgozni online fiókokkal,
A hozzáférési jogok kiosztása,
Mik azok az üzleti folyamatok
Hogyan javítja a hatékonyságot egy mobilalkalmazás.
Mi az Omnichannel CRM?
Különféle módon lehet értékesítést lebonyolítani és az ügyfelekkel tárgyalni: telefonon vagy messengeren, közösségi oldalon vagy weboldalon keresztül, e-mailben vagy személyesen. Az interakció során adatokat halmoz fel az ügyfélről, a megbeszélésekről, igénybe vesz egyes szolgáltatásokat, ennek eredményeként az információkat külön tárolja. De mindehhez csatlakoztathatja a CRM-et, amely automatikusan összegyűjti és elmenti az összes kapott információt.A CRM elengedhetetlen része , és szorosan kapcsolódik más portálszolgáltatásokhoz. Ennek köszönhetően például egy feladat beállításánál azonnal jelezheti, hogy melyik klienshez van társítva. Ezenkívül dokumentumokat vagy ügyfélkártyákat csatolhat a CRM-hez, üzleti folyamatokat állíthat be a bejövő vagy kimenő leadek feldolgozásához. Van egy teljes telefoncsomag is, amely lehetővé teszi az ügyfelekkel folytatott összes telefonbeszélgetés rögzítését.
Csatlakozók csatlakoztatása és adatgyűjtés
Ahhoz, hogy a CRM nélkülözhetetlen asszisztensévé váljon, megfelelően csatlakoztatni és konfigurálni kell. Hol kezdjem? Először ki kell választania a csatlakozókat - azokat a szolgáltatásokat, amelyeken keresztül megkapja potenciális ügyfelei elérhetőségeit. Az első az e-mail.E-mail kapcsolat
A bal oldali menüsorban válassza a „CRM” lehetőséget, lépjen a „Levelezés” elemre, és a megnyíló oldalon válassza az utolsó „Levelezési szolgáltatások” fület:Megjelenik a CRM-hez csatlakoztatható e-mail szolgáltatások listája.
Válassza ki azt a szolgáltatást, amelyben a levél található, és amelyen keresztül levelez az ügyfelekkel, és a megnyitott oldalon:
- írja be a postafiók felhasználónevét és jelszavát,
Jelölje be a „Link a CRM-hez” opció melletti négyzetet,
Jelölje be az „Adatok gyűjtése a következőhöz” lehetőség melletti négyzetet: vegye figyelembe, hogy itt Ön választhatja ki azt az időszakot, amelyre vonatkozóan az adatokat gyűjti a postafiókjából. (Megjegyzés. A teljes időre vonatkozóan csak akkor gyűjthet adatot, ha a felső tarifát csatlakoztatta, alapértelmezés szerint „3 napig”),
Adja meg azoknak a címeknek a listáját, amelyeket ki szeretne zárni a feldolgozásból, és amelyeket nem kell megadni a CRM-be,
Kattintson a "Csatlakozás" gombra.
Közösségi hálózatok és hírnökök összekapcsolása
A potenciális ügyfelekkel való kommunikáció másik népszerű és modern módja a közösségi hálózatok és az azonnali üzenetküldők. Ez kényelmes az ügyfél számára, de nem mindig kényelmes az Ön számára, mivel minden információt külön tárolnak, és ahhoz, hogy hozzáférjenek, újra és újra párbeszédet kell folytatnia az ügyfelekkel a közösségi hálózatokon vagy az azonnali üzenetküldőkön. Természetesen manuálisan is átviheti az adatokat a CRM-be, de ez időpocsékolás lesz a vezető számára. Sokkal egyszerűbb azonnal csatlakoztatni a CRM-et az oldalához egy közösségi hálózaton vagy messengeren.Ehhez a bal oldali menü "Cég" részében lépjen a "Nyitott sorok" alszakaszra. A megnyíló oldalon válassza az "Új sor létrehozása" lehetőséget. Ekkor megjelenik egy oldal, amelyet ki kell töltenie és be kell állítania:
A nyitott vonal finomhangolásával beállítható az automatikus lead létrehozás, felelős munkatársak kijelölése, az üzenetek sorrendjének és elosztásának beállítása a munkatársak között, kiválasztható a szükséges műveletek a megválaszolatlan üzenetek feldolgozásakor, beállítható a nyitott vonali munkaidő (pl. , 8.00-17.00) stb. d.
Adja meg a nyitott sor nevét, hogy később láthassa, honnan jött az ügyfél. Görgessen az oldal aljára, és válassza ki a kívánt kommunikációs csatornát a listából (online chat, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - a lista fokozatosan frissül), például "Vkontakte":
A közösségi hálózathoz való csatlakozáshoz jogosult felhasználónak kell lennie. Miután rákattintott a "Csatlakozás" gombra, megjelenik azoknak a csoportoknak a listája, ahol Ön rendszergazda, és kiválaszthatja: személyes oldal vagy csoport (nyilvános oldal) csatlakoztatása. A megnyíló párbeszédpanelen engedélyezze a portál számára a nyilvános oldalüzenetek elérését.
Ennek az integrációnak az a fő előnye, hogy Ön azonnal válaszolhat az ügyfelek üzeneteire, mivel közvetlenül egy üzleti chatben kapja meg őket, ügyfele pedig egy közösségi hálózaton vagy messengeren látja a választ.
Felhívjuk figyelmét, hogy az üzleti chatben van néhány extra funkciója. Felül, ahol a kapcsolattartási adatok láthatók, két tippjelző található: CRM - azt jelenti, hogy ezt a kapcsolattartót már leadták, és annak a közösségi hálózatnak vagy üzenetküldőnek az ikonja, amelytől az üzenetet kapja.
Tudsz:
- hívjon meg egy másik beszélgetőpartnert a párbeszédre - a cég alkalmazottját, aki láthatja az összes korábbi levelezést az ügyféllel, még akkor is, ha a beszélgetés közepén vagy végén csatlakozott,
- továbbítja az aktuális beszélgetést egy másik alkalmazottnak,
- rögzítse a párbeszédablakot, hogy ne keressen tovább a csevegőpartnerlistában,
- lépjen a CRM-be az ügyféladatok megtekintéséhez,
- fejezze be a párbeszédet
- üzenetelőzmények megtekintése.
Telefonos kapcsolat
Ahhoz, hogy CRM-je feltöltődjön a potenciális ügyfelek telefonszámaival, használja a Telefonszolgáltatást. Ehhez válassza ki a megfelelő menüpontot a bal oldalon, és lépjen a "Számok kezelése" oldalra, ahol kiválaszthatja az Önnek megfelelő módszert:
Tudsz:
- kapcsolja össze telefonszámát - meglévő céges számát,
- béreljen számot az üzemeltetőtől,
- csatlakoztassa a saját alközpontját.
- folyamat kiterjesztés számát
- ellenőrizze a számot a CRM adatbázisban (ha a szám megtalálható, automatikusan hozzon létre egy leadet),
- sort állítani
- konfigurálja a nem fogadott hívások kezelését,
- az összes hívás rögzítésének engedélyezése,
- tartalmazza a szolgáltatás minőségének értékelését,
- állítsa be a szám munkaidejét,
- csengőhangok.
Az űrlap összekapcsolása az oldallal
Az oldal egyik kötelező eleme egyfajta visszajelzés, illetve kapcsolatfelvétel a céggel. CRM-hez is csatlakoztatható, sőt közvetlenül a portálon is létrehozható. Lépjen a "CRM" szakaszba, és válassza a "CRM-űrlapok" lehetőséget. A megjelenő oldalon válassza az Űrlapok létrehozása lehetőséget.Az űrlapon kitöltött összes mező már integrálva van a CRM-be, vagyis a jövőben már az ügyfélkártyán, leadban stb.
Töltse ki a fejléceket: az első az Ön belső, a második pedig az, amelyet potenciális ügyfele lát. Az oldalsó menüben válassza ki a szükséges mezőket: vezeték- és keresztnév, telefon, e-mail stb.
A következőket is beállíthatja:
- üzenet színe,
- gomb betűkkel,
- felelős tisztviselő kijelölése, aki ezeket az adatokat feldolgozza,
- mit kell tenni ezekkel az adatokkal (potenciál létrehozása, ügyfél, ügylet, ajánlat, számla),
- kitöltendő mezők,
- háttér és forma típusa,
- licencszerződés vagy szabályok (például hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához),
- műveletek az űrlap kitöltése után: az űrlap sikeres kitöltése esetén (például: „Köszönöm”) átirányítás az előző oldalra, az űrlap sikertelen kitöltése esetén (jelölje meg, mit kell tennie).
Ezenkívül, amikor létrehoz egy űrlapot, nem csak a webes verziójára mutató hivatkozást kap, amelyet megadhat ügyfelének, hanem alul a "Linkek és kódok" részben is - egy kódot az űrlap beágyazásához a meglévő webhely. Csak másolja ki a szkriptet, és illessze be webhelye kódjába.
Csatlakozás 1C
Lehetősége van arra is, hogy ügyfeleit átvigye az 1C-ből. Ehhez válassza ki a bal oldali menüben az "1C-Bitrix24" elemet, és kövesse a megnyíló oldalon megjelenő csatlakozási varázsló utasításait. Szükséged lesz:- töltse le és telepítse az "1C + Bitrix24" modult,
- csatlakoztassa az 1C-t a mesterképen látható módon,
- írja be a megadott kulcsot,
- tölts ki két mezőt.
Ez egy egyirányú csatlakozó: az adatok csak 1C-ről átvitelre kerülnek , nem kerül automatikusan beírásra mindaz, amit a jövőben az ellenkező irányba, azaz 1C-ben fog kitölteni. Külön integrálása van az 1C és ami mindkét irányban működik. Ez a funkció magasabb csomagoknál érhető el.
Ezek a leggyakoribb csatlakozók, amelyek listája fokozatosan bővül és bővül. Manuálisan is kitöltheti a különféle szolgáltatásokban végrehajtott műveleteket, például jelezheti a találkozót: dátumot, időt és eredményt. A jövőben ezeket az információkat megtekintheti az ügyfélkártyán és a leadban, ha létrejött.
Munka a kapcsolattartókkal a CRM-ben
A csatlakozók beállítása után a CRM-je fokozatosan megtelik kapcsolattartókkal, amelyek az Ön által megadott beállításoktól függően lehetnek leadek, kapcsolattartók, cégek, ügyletek, ajánlatok vagy számlák. A jövőben a megfelelő szakaszra lépve beállíthat egy névjegykártyát. A CRM-ben lévő kártyák teljes mértékben testreszabhatók, azaz kiválaszthatja a szükséges mezőket, és elnevezheti őket. Ehhez lépjen a kapcsolat szerkesztésére, és kattintson a "Mező hozzáadása" gombra az oldal alján.A CRM lehetővé teszi, hogy a potenciális ügyfeleket kapcsolattartóvá (egyénekkel végzett munka esetén) vagy céggé (jogi személyekkel való együttműködéshez), ügyletté, ajánlatokká és számlákká alakítsa. Ehhez nyissa meg a leadet, és a jobb sarokban kattintson a „Létrehozás alapján” elem melletti nyílra. Válassza ki a kívánt műveletet a legördülő menüből.
Ezt követően egy ügyfél- vagy cégkártya jelenik meg a megfelelő CRM-lapokon (a választott művelettől függően). Ezt követően szerkesztheti a kártyát, ügyletet vagy ajánlatot adhat egy kapcsolattartónak vagy cégnek, és kiállíthat számlát.
A tranzakció lebonyolítása során beállíthatja annak állapotát, amely jelzi, hogy melyik szakaszban van. A tranzakció szakaszait saját maga választja ki a beállításokban. Ehhez kattintson a jobb felső sarokban található "Útvonal hozzáadása" gombra, válassza ki a kívánt ajánlatot, lépjen a "Továbbiak", "Referenciák" menüpontra, és válassza ki az akciók lépéseit és állapotát. A jövőben az üzlet megkötésekor a fenti menüben már ott lesz az ügylet neve, és a pluszjelre kattintva pontosan azt az üzletet hozzuk létre, amelyre szükség van.
Statisztikák megtekintése
A tranzakciók elemzésének kényelmes módja a többcsatornás. Ha vizuálisan szeretné látni, hogy a tranzakciók melyik szakaszában vannak, lépjen a „Jelentések” fülre.
Használja a szűrőket, és állítsa be azt az időszakot, amelyre vonatkozóan meg szeretné tekinteni a statisztikákat. A többcsatornás jelentések megtekinthetők az összes CRM-szakaszban (leadek, kapcsolatok, cégek, ajánlatok, ügyletek, számlák).
Számlázás CRM-ben
Miután feldolgozta az érdeklődőt, kapcsolattartóvá vagy céggé alakította, és befejezte a kapcsolódó munkát, üzletet vagy ajánlatot kötött. Egy tranzakció logikus lebonyolítása, vagy egy ajánlat megvalósítása az adásvétel, melynek egyik szakasza a számlázás. Ahhoz, hogy ügyfelei és cégei számára számlát állíthasson ki, el kell végeznie az alapvető beállításokat: töltse ki az adatokat.Kattintson a "Továbbiak" gombra, és válassza a "Beállítások" és a "Fizetési módok" lehetőséget. A megjelenő oldalon adja meg az összes szükséges adatot (ha különböző jogi személyek és magánszemélyek számlái vannak, két különböző fizetési módot állíthat be).
A megjelenő oldalon töltse ki a banki adatokat, adja hozzá a logót, faxoljon és nyomtasson beszkennelt és mentse. A sablon elmentése és az összes adat helyes megadása után lépjen a Számla fülre.
Lépjen a számlák listájához, és kattintson a „Számla kiállítása” gombra.
A megnyíló oldalon töltse ki a mezőket:
- téma (milyen fizetésért),
- állapot,
- fizető (cég vagy kapcsolattartó a listáról),
- fizetési mód (például banki átutalás),
- válasszon terméket a katalógusból.
Az elkészült számlát kinyomtathatja, PDF-be mentheti, elküldheti e-mailben.
Ezenkívül megkaphatja a generált számlára mutató hivatkozást, és megadhatja azt ügyfelének. A fő kényelem az, hogy az ügyfél nem csak elmentheti és kinyomtathatja egy ilyen online számlát, hanem fizethet is a csatlakoztatott fizetési szolgáltatáson keresztül.
Fizetési szolgáltatást online számlák fizetéséhez csatlakozhat és állíthat be a CRM beállítások - Fizetési módok menüpontban. Ugyanazon a helyen, ahol megadta a banki adatokat a fizetéshez (banki átutalás esetén), kiválaszthatja a "Yandex.Money" és a "PayPal" lehetőséget. A megnyíló oldalon saját maga töltse ki az összes mezőt: információkat kaphat a fizetési rendszerektől.
A számlázást CRM-űrlaphoz is kapcsolhatja. Lépjen a CRM űrlap létrehozásához és a kapcsolati mezőkhöz (keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail), adjon hozzá mezőket a "Fiók" kategóriából. Az űrlap kitöltése után az ügyfél azonnal megkapja a kiválasztott fizetési rendszeren keresztül történő fizetésről szóló számlát.
Hozzáférési jogok elosztása a CRM különböző elemeihez
Amikor a vállalatvezetők különböző feladatokat látnak el és eltérő felelősségi körük van, fontos a hozzáférési jogok elosztása közöttük. Lépjen a CRM-beállításokhoz, válassza az "Engedélyek", "Engedélyek" lehetőséget. A megnyíló oldalon beállíthatja az egyes vezetők jogait a szerepkörének megfelelően: vezető, osztályvezető, igazgató, főigazgató. Ön is hozzáadhat egy szerepet.Egy szerepkör kiválasztásával, például a "Manager" segítségével rugalmasan és finoman konfigurálhatja a hozzáférési jogokat minden vezető számára, aki potenciális ügyfelekkel, ügyletekkel, cégekkel, ajánlatokkal, kapcsolattartókkal dolgozik egy speciálisan kialakított felületen.
A CRM-entitások értékének kiválasztásával lehetővé teszi a kezelő számára, hogy lássa saját és mások tranzakcióit, entitásokat adjon hozzá, módosítson, töröljön, exportáljon és importáljon – mind a saját, mind a többi kezelő entitásait. A beállítási elemek sokféleségének köszönhetően kombinálhatja a vezetőket, például ha több alkalmazott dolgozik párban. Bizonyos funkciókhoz való hozzáférést is korlátozhatja.
CRM automatizálás
A CRM egyik fő előnye, hogy munkája automatizálható. Például állítsa be a feladatok automatikus létrehozását, amikor potenciális ügyfél jelenik meg, vagy állítsa be az ügyletek elosztását a vezetők között (például egy alkalmazott egy bizonyos számú ügyfelet szolgál ki, egy másik pedig ennél többet). Ehhez lépjen a CRM-beállításokhoz, válassza az "Automatizálás" - "Üzleti folyamatok" lehetőséget. Beállíthat üzleti folyamatokat potenciális ügyfelek, kapcsolattartók, cégek és ügyletek számára. A konstruktorban létrehoz egy üzleti folyamatsablont, amely szerint új lead megjelenésekor a munkatársa automatikusan feladatot kap,Figyelem!
Az üzleti folyamatok csak a legjobb felhőcsomagokban érhetők el .
Mobil alkalmazás
Általános szabály, hogy nem minden alkalmazottnak van lehetősége folyamatosan a számítógép közelében lenni a munkanap során: kirándulások, találkozók az ügyféllel stb. Mindig tartsa a kapcsolatot, kommunikáljon az ügyfelekkel és teljes körűen kezelje a CRM-et, amely segít a mobilalkalmazásban .A mobil verzió lehetővé teszi, hogy ugyanazokat a műveleteket hajtsa végre a CRM-ben, mint a PC teljes verziója: leadek létrehozása és feldolgozása, tranzakciók lebonyolítása, számlák kiállítása, statisztikák megtekintése és az alkalmazottak munkájának elemzése.
Így a CRM rendszer az Ön megbízható asszisztensévé válik az üzleti életben. Mindent összegyűjtünk és kényelmesen strukturálunk benne: az ügyféllel folytatott levelezés előzményeit, fontos információkat (kapcsolat, tárgyalási megjegyzések stb.), tranzakciók állapotát, beszélgetési rekordokat. Számlát állíthat ki neki, és figyelemmel kísérheti a fizetésüket, elemezheti a kiválasztott időszak tranzakcióit és megoszthatja a szerepköröket a vezetők között, sőt az üzleti folyamatoknak köszönhetően automatizálhatja a munkát. Egy mobil alkalmazás segít a csapat munkájának folyamatos figyelemmel kísérésében. jelentősen megtakarítja az időt, egyesíti az ügyfelek és a vállalkozók nagy adatbázisát, lehetővé teszi az ügyfelek kéréseinek gyors reagálását és a teljes vállalat elemzését.
Idézet a nap témájához
Soha nem találkoztam olyan sikeres értékesítővel, aki anélkül menne az ügyfélhez ajánlattal, hogy előre felkészült volna rá.
Buck Rogers (IBM)
Munkánk algoritmusa
- Tudjon meg többet cégéről
Tegyünk fel kérdéseket: Milyen a cég szervezeti felépítése, vannak-e kirendeltségei (ha van, küldje el a diagramot)? Melyik részlegen tervezik a Bitrix24 CRM bevezetését? Jelenleg mit használnak az ügyfélbázis karbantartására? Az ügyfelekkel dolgozók állandó hozzáféréssel rendelkeznek az Internethez? Ha vannak korlátozások, mik azok? Hány vezetőt (alkalmazottat) tervezünk csatlakoztatni a Bitrix24 CRM-hez?
- Készüljünk fel a CRM Bitrix 24 bevezetésének megkezdésére
Az 1C-Bitrix hivatalos partnerei vagyunk, így közvetlenül tőlünk vásárolhat Bitrix24 CRM-et. Ugyanakkor biztosítja bónusz 2 órás konzultáció formájában Az Open Studio vezérigazgatója.
Kapunk Öntől (vagy Önnel közösen elkészítjük) a legfontosabb üzleti folyamatok leírását cége értékesítési osztályán. A CRM megvalósításához technikai feladatot készítünk (beállítások, amelyeket el kell végezni). Készítsük elő az adatokat a kézi CRM-be történő importálás teszteléséhez.
- Technikai munkát végzünk a Bitrix24 CRM beállításán
Az egyeztetett megbízás alapján végezzük el a beállításokat. Többek között: további mezők hozzáadása a Leads, Company, Contacts, Deals stb. listához; szerepek kialakítása és hozzáférési jogok elosztása; integráció a telefonnal (ahol szükséges).
- Kidolgozzuk a dolgozókra vonatkozó szabályzatokat, elkészítjük a motivációs rendszert
Munkatársai számára a CRM Bitrix 24 használatára vonatkozó szabályzatot írunk, melyet a vezetőkkel megbeszélünk és a megbeszélés eredménye alapján kiegészítjük.
Fontos feladat az előírások betartása. Ezért motivációs rendszert dolgozunk ki munkatársai számára. Sajnos nincs más választásuk :-)
- Személyzeti képzés a CRM munkában, a használat megkezdése és a szabványok végrehajtásának ellenőrzése
Kezdő képzést fogunk tartani az alkalmazottaknak a Bitrix24 CRM-mel való munkavégzésről. Annak érdekében, hogy a jövőben az új menedzserek önállóan tanulhassanak, videós oktatóanyagokat rögzítünk Önnek a főbb funkciók bemutatásával.
A CRM bevezetése és bevezetése után az Ön cégében készen állunk arra, hogy független tanácsadóvá és kontrollerré váljunk a szabványok megvalósításához, valamint tovább fejlesztjük azokat, az Ön vezetőivel együttműködve.