Վաճառքի կառավարում Bitrix24 CRM-ում: Bitrix24 CRM ներդրում. տեղադրում, հրահանգների պատրաստում, Crm-ի ուսուցում bitrix-ի արտադրանքով

Առաջադրանքներ և նախագծեր Bitrix 24-ում

Bitrix24-ի միջոցով դուք կարող եք լիովին ավտոմատացնել ընկերության աշխատանքը: Ստուգաթերթեր և առաջադրանքների ձևանմուշներ, փաստաթղթերի և ֆիլտրերի կառուցող. հսկայական թվով հարմար գործիքներ կօգնեն ձեզ ավելի արդյունավետ դարձնել ձեր ընկերության աշխատանքը: Ստորադասների համար առաջադրանքներ առաջադրեք, գնահատեք աշխատանքը, հաշվի առեք ծախսած ժամանակը, պլանավորեք վերջնաժամկետներ Gantt աղյուսակում: Զեկույցների վրա հիմնված մոտիվացիայի համակարգ մշակեք: Պլանավորեք հանդիպումներ հաճախորդների հետ և հանդիպումներ օրացույցներով: Դուք միշտ կիմանաք, թե ինչ են անում ձեր աշխատակիցները և ուր է գնում ձեր թիմը:

Փաստաթղթերի հետ համագործակցություն Bitrix24-ում

Փաստաթղթերը ստեղծվում են դրանց հետ աշխատելու համար՝ փոփոխություններ կատարել, լրացնել, ուղղել։ Ուստի փաստաթղթերի հետ աշխատանքի կազմակերպումը շատ կարևոր է ընկերության ընդհանուր արդյունավետության համար։ Քննարկեք, փոփոխություններ կատարեք, դիտեք փոփոխությունների պատմությունը, օգտագործեք խելացի որոնումը, համաձայնեք և հաստատեք փաստաթղթերը հենց ձեր Bitrix24-ում:
Bitrix 24-ի միջոցով դուք կարող եք շատ բան խնայել, քանի որ այլևս կարիք չկա գրասենյակային ծրագրեր գնելու: Cloud ֆայլերի պահեստավորում Bitrix24.Disk-ը ինտեգրված է GoogleDocs-ի և OfficeOnline-ի հետ և թույլ է տալիս մի քանի աշխատակիցների միաժամանակ աշխատել փաստաթղթերի հետ հենց բրաուզերում:

Պլանավորում Bitrix24-ում

Ցանկանու՞մ եք ձեր ընկերությունում աշխատաժամանակի պլանավորման գործընթացը դարձնել պարզ և արդյունավետ: Միավորել աշխատողների և աշխատանքային խմբերի անձնական օրացույցները և առաջադրանքները մեկ օրացուցային ցանցում: Միացրեք հիշեցումները գալիք իրադարձությունների համար. համակարգը ձեզ կհիշեցնի դրանց մասին:
Բացակայությունների ժամանակացույցը կօգնի ձեզ պլանավորել արձակուրդները ընկերությունում, որպեսզի աշխատողների բացակայությունը չազդի ընդհանուր աշխատանքի վրա:
Անցկացրեք հանդիպումներ և պլանավորեք հանդիպումներ, հրավիրեք մասնակիցներին, սահմանեք հանդիպման ժամը և վայրը: Մասնակիցները տեսնում են պլանավորման հանդիպման օրակարգը և ինքնուրույն ավելացնում հաշվետվություններ: Քննարկման արդյունքներն արձանագրվում են արձանագրություններում, նիստի արդյունքներից հետո աշխատակիցների համար անհապաղ առաջադրվում են առաջադրանքներ։

Bitrix 24 բիզնես գործընթացներ

Bitrix 24-ն ապահովում է ցանկացած կազմակերպությունում բիզնես գործընթացների պարզ և հարմարավետ ստեղծում և կառավարում: Դուք կարող եք աշխատել ինչպես ստանդարտ գործողությունների հետ, այնպես էլ հարմարեցնել ձեր սեփականը: Հաշիվների վճարում, ներքին և ելքային փաստաթղթերի հաշվառում, դիմումների կատարում, հաշիվ-ապրանքագրեր - այժմ այդ գործողությունները լրացուցիչ ժամանակ չեն խլի: Օգտագործելով կարգավորումները՝ կարող եք կարգավորել համակարգի աշխատանքը՝ համաձայն ներքին ռեժիմի և աշխատանքի ռեժիմի: Երբեք բիզնեսի ավտոմատացումն այդքան հասանելի չի եղել, Bitrix24 բիզնես գործընթացները զգալիորեն բարձրացնում են ընկերության աշխատակիցների արդյունավետությունը։

CRM Bitrix 24-ում

CRM Bitrix24-ը հաճախորդների, գործընկերների և մատակարարների հետ հարաբերությունները կառավարելու հարմար համակարգ է՝ գերազանց վաճառքի և բիզնեսի արդյունավետության բարելավման բանալին: Պահպանեք կոնտակտները, գրեք նամակներ և զանգեր կատարեք, գործարքներ կատարեք, հաշիվ-ապրանքագրեր թողարկեք և վերլուծեք «վաճառքի ձագարը» Bitrix24 CRM-ում, մինչդեռ CRM համակարգը գրանցում է ձեր փոխգործակցության ողջ պատմությունը: Bitrix24 CRM համակարգը անսահմանափակ հնարավորություններ է տալիս երկարաժամկետ հարաբերություններ կառուցելու և ձեր հաճախորդների ցանկացած խնդրանքը բավարարելու համար: 12 աշխատակիցների համար կարող եք անվճար օգտվել Bitrix24 CRM համակարգից։ Եթե ​​դա բավարար չէ, օգտագործեք մեր Bitrix24 գովազդային կոդը

CRM Bitrix24-ը հեշտությամբ կարգավորվում է ցանկացած ընկերությունում աշխատելու համար, ունի ինտուիտիվ ինտերֆեյս և հարմար ներկայացման ռեժիմներ ցուցակների և kanban-ի տեսքով:

CRM մարքեթինգ Bitrix24-ում

Վեբ կայքի ստեղծող Bitrix 24-ում

Ստեղծեք կայքեր և վայրէջք էջեր պարզ և հարմար Bitrix24 վեբ կայքի ստեղծման մեջ՝ ձեր ընկերության կամ հաճախորդների համար ապրանքներ, ծառայություններ, իրադարձություններ խթանելու համար:
Bitrix24 կայքը CRM-ի հետ հատուկ ինտեգրվելու կարիք չունի, այն արդեն ստեղծվել է CRM-ի ներսում։ Հաճախորդների բոլոր կոնտակտները, ովքեր գրում են ձեզ կայքից կամ զանգահարում են ձեզ, անմիջապես մուտքագրվում են CRM և մտնում մենեջերների աշխատանքի մեջ:
Ընտրեք թեմա, հեշտությամբ փոխեք տեքստերը, հետին պլանները, պատկերները, կատալոգից ավելացրեք ձեզ անհրաժեշտ պատրաստի բլոկները։ Դուք անմիջապես կտեսնեք, թե ինչպիսի տեսք կունենա կայքը համակարգչի, պլանշետի, սմարթֆոնի վրա, կայքը հարմարեցված է բոլոր լուծումներին և սարքերին: Այն SEO-ի համար հարմար է և պատրաստ է ինդեքսավորվել որոնման համակարգերի կողմից:
Bitrix24 կայքերը տեղակայվում են անվճար bitrix24.site տիրույթում: Կարող եք նաև կապել ձեր տիրույթներից որևէ մեկը կայքին:

Բջջային հավելված

Կցանկանայի այս հոդվածը սկսել մի փոքր անսպասելի խոստովանությամբ. Իրականում ես գրեթե երբեք չեմ աշխատում Bitrix 24 CRM համակարգով, ես սովորաբար իմ հաճախորդներին առաջարկում եմ այլ CRM տարբերակներ, որոնք, ինձ թվում է, այս կամ այն ​​դեպքում ավելի հարմար են։

Մյուս կողմից, նրանք ինձ գտնում են, ի թիվս այլ բաների, հոդվածներով, որտեղ ես սկզբունքորեն գրում եմ CRM-ի մասին, նրանք ինձ գտնում են «Bitrix» բառով, որը ես հաճախ օգտագործում եմ, քանի որ 1C-ի մասին խոսելը և Bitrix-ի մասին չխոսելը նշանակում է։ գրեթե անիրատեսական: Արդյունքում, ժամանակ առ ժամանակ հաճախորդներից դիմումներ եմ ստանում՝ օգնելու նրանց Bitrix 24 CRM-ի ներդրման և կազմաձևման հարցում:

Այս հոդվածի հայտնվելու պատճառներից մեկը CRM Bitrix 24-ի մասին տեղեկատվության անբավարար քանակությունն է: Երբ ես ինքս փորձեցի հասկանալ այս համակարգը, ես հանդիպեցի տեղեկատվական վակուումի: Ինտերնետում Bitrix 24-ի մասին շատ տեղեկություններ կան, բայց այդ ամենը բաժանված է հենց Bitrix ընկերության գովազդային հոդվածների և ընկերության գործընկերների նմանատիպ գովազդային տեղեկատվության, այսինքն. Ես չգտա մեկ օբյեկտիվ հոդված, ոչ մի ակնարկ, որը կներառի ոչ միայն գովասանք, այլև քննադատություն։

Այնուհետև ես գնացի կայք և փորձեցի գործնականում սովորել Bitrix 24 համակարգը, որից հետո ես օգնեցի իմ մի քանի հաճախորդների դրա ներդրման հարցում: Արդյունքում ձեռք բերեցի գիտելիքներ համակարգի առանձնահատկությունների, դրա հետ գործնական աշխատանքի փորձի, ինչպես նաև այս համակարգի մասին գերակշռող կարծիքի մասին։ Նրանք. այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է CRM Bitrix 24-ի ամբողջական ակնարկ գրելու համար:

Բոլոր ընթերցողներին, որոնց թվում, կարծում եմ, կան ինչպես Bitrix 24-ի երկրպագուներ, այնպես էլ այս համակարգի ակտիվ քննադատներ, առաջարկում եմ կարդալիս հաշվի առնել հետևյալը.

Տեղեկատվությունը, որը ես կիսում եմ, իմ անձնական գործնական փորձն է, ես խոսում եմ այն ​​մասին, թե ինչ կարողացա փորձարկել ինքս ինձ, ինչի հետ բախվել եմ գործնականում։ Այս համակարգի առավելությունների և թերությունների մասին կարծիքը նաև իմ անձնական և սուբյեկտիվ է, թեև այն հիմնված է նաև հաճախորդների, բիզնեսի ներկայացուցիչների, ուղղակիորեն այս համակարգի օգտատերերի հետ ներդրման և հետագա աշխատանքի գործնական փորձի վրա:

Այսպիսով, Bitrix 24 CRM-ը Bitrix 24 համակարգի մի մասն է: Եվ որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է Bitrix CRM-ը, շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է Bitrix 24 ծրագիրը:

Ինչ է Bitrix 24-ը:

Bitrix 24-ը հսկայական կորպորատիվ պորտալ է, որը փորձում է լուսաբանել գրեթե ամեն ինչ: Այստեղ հայտարարված են սոցիալական ցանցերի, նախագծերի, առաջադրանքների, անձնակազմի կառավարման և շատ ավելին, ներառյալ CRM-ի ֆունկցիոնալությունը:

Ինչպես տեսնում եք, դուք կարող եք ընտրել ցանկացած պլան, նույնիսկ անվճար: Այն ներառում է նաև CRM: Իհարկե, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա պարզապես մարքեթինգային հնարք է, և անվճար CRM-ն այդպիսին է պարզապես այն պատճառով, որ այն համակարգի անբաժանելի մասն է:

Հետևաբար, կարևոր է հիշել, որ իրականում դուք ստանում եք ոչ միայն CRM, այլ շատ այլ հնարավորություններ, այսինքն. Ձեզ վաճառում են հսկայական կորպորատիվ համակարգ CRM-ի անվան տակ:

Կարևոր է. եթե ձեզ հետաքրքրում է անվճար ծրագիր, ապա պետք է հիշեք, որ դա, ասենք, shareware է: Դուք ստիպված կլինեք վճարել որոշակի ծառայությունների համար նույնիսկ անվճար փաթեթի շրջանակներում, օրինակ՝ ելքային զանգեր: Եվ, ամենայն հավանականությամբ, վերջում դուք ստիպված կլինեք անցնել վճարովի պլանի։ Որտեղ և ինչ վճարումներ և «որոգայթներ» է թաքցնում Bitrix 24-ը ապագա հաճախորդներից, ես կպատմեմ ստորև:

Եվ այնուամենայնիվ, դուք կարող եք գրանցվել ցանկացած ժամանակ, ընտրել անվճար պլան և սկսել օգտագործել համակարգը ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ իրական բիզնեսի համար:

CRM Bitrix. ընդհանուր տեղեկատվություն

Սկզբից կարևոր է հասկանալ, ինչպես արդեն ասացի, որ CRM-ը տեղադրված է որպես Bitrix 24 կորպորատիվ համակարգի ընդհանուր բաղադրիչներից մեկը: Հետևաբար, երբ մուտք եք գործում օգտագործողի աշխատանքային տարածք («ամպերի մեջ» կամ ձեր սերվերի վրա տեղադրումից հետո), դուք անմիջապես չեք հասնում CRM միջավայր, բայց տեսնում եք պորտալի ընդհանուր գործիքները: Սա շփոթեցնող է և շատ բարդություններ է առաջացնում։

Մեկնարկային էջում ցուցադրվող միջավայրը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

• Իմ սկավառակը
• Հաղորդագրություններ
• Օրացույց
• Առաջադրանքներ
• Ժապավեն և այլն:

Այսպիսով, մուտք գործելուց հետո օգտվողը տեսնում է այն գործառույթների ցանկը, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն CRM-ի հետ: Այո, դրանք նույնպես անհրաժեշտ են որոշակի պայմաններում, բայց CRM օգտագործողի համար դրանք հիմնական գործիքները չեն:
Ինչպես արդեն գրել եմ, CRM-ը Bitrix 24 գլոբալ կորպորատիվ համակարգի մի մասն է, և տեղադրումից հետո գործարկվում է հիմնական համակարգը բոլոր հնարավորություններով, և միայն դրանից հետո կարող եք ուղղակիորեն անցնել CRM-ի հետ աշխատելուն: Այս մոտեցումն ունի իր դրական և բացասական կողմերը:

Ինչու է դա լավ:

• Դուք շատ ավելին եք ստանում, քան պլանավորել եք։

Սկզբունքորեն, Bitrix 24-ի բոլոր մարքեթինգային ջանքերն ուղղված են դրան: Գնորդը հասկանում է, որ նա ստացել է շատ ավելի բազմազան գործիքներ, քան առանձին CRM գնելիս: Եվ սկզբում դա հիացմունքի է արժանի։

Ինչու է դա վատ:

• Աշխատանքում ավելորդ գործիքների առկայությունը բարդացնում է համակարգում օգտագործողի նավիգացիան և աշխատանքը։
• Լրացուցիչ գործառույթները պահանջում են որոշակի ռեսուրսներ, բայց դրանք չեն օգտագործվում:

Օրինակ՝ ժամանակին ինձ շատ արագ զայրացնում էին ավելորդ գործիքները, որոնցից չեմ կարողանում ազատվել, և որոնք անընդհատ աչք են առնում։ Ինձ միայն անհրաժեշտ էր CRM, այսինքն. վաճառք. Եվ ինձ պետք չէր սկավառակ Bitrix 24-ում ֆայլեր պահելու համար, կամ աշխատակիցների ժամանակի վերահսկում, կամ իմ սեփական ժամանակի վերահսկում կամ շատ այլ գործառույթներ:

Ինձ հարկավոր էր վաճառքի և հաճախորդների սպասարկում: Ընդհանուր առմամբ, դա այն է, ինչի համար սովորաբար տեղադրվում է CRM: Եվ Bitrix-ն առաջարկում է շատ բաներ, գումարած CRM: Նրանք. ծրագրակազմը, ինտերֆեյսը, հնարավորությունները ուղղված են ոչ միայն և ոչ այնքան վաճառքին, այլ այլ գործառույթների, որոնք կարող են ինչ-որ տեղ անհրաժեշտ լինել և շատ օգտակար, բայց կապ չունեն CRM-ի հետ: Նույն անհարմարությունը նկատել են իմ բիզնես-հաճախորդները, որոնց խնդրանքով ես իրականացրել եմ Bitrix 24-ը:

Հատկությունների նման լայն շրջանակը լավ է նրանց համար, ովքեր վաճառում են Bitrix 24 լուծումը, քանի որ գրեթե բոլոր գործառույթները պահանջում են կազմաձևում, և սա լրացուցիչ վճար է մասնագետի համար: Իսկ օգտատերերի համար, կարծում եմ, գործառույթների նման ցանկը ոչ միայն պետք չէ, այլ նույնիսկ խանգարում է։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հաճախորդը (օգտագործողը) սկսում է ցրել ջանքերը՝ փորձելով տիրապետել տարբեր հնարավորությունների: Նա սկսում է հաղորդագրություններ գրել, համակարգում ֆայլեր պահել, աշխատակիցների աշխատանքային ժամանակը վերահսկելու տարբերակներ սահմանել։ Արդյունքում, այն, ինչի համար գնվել է համակարգը (CRM), անցնում է երկրորդ պլան, ջանքերն ուղղված են ամեն ինչի, բացի հիմնականից՝ վաճառքից։

Իսկ եթե ընկերության ղեկավարին հեշտ է բացատրել, թե ինչու որոշակի գործառույթներ պետք չեն, ապա շատ ավելի դժվար է աշխատողների հետ։ Նրանք դեռ կսայթաքեն որոշ հնարավորությունների վրա, կդադարեն աշխատանքից հանուն հաղորդագրությունների, կփորձեն փորձարկել տարբեր հատկանիշներ։ Նրանք. CRM համակարգում աշխատանքային ժամերին նրանք կզբաղվեն օժանդակ գործընթացներով, կշփվեն, կտիրապետեն համակարգի որոշ առանձնահատկություններին՝ արդյունավետ աշխատանքի վրա կենտրոնանալու փոխարեն։

Իհարկե, փորձառու մասնագետը կկարողանա հեռացնել այն ամենը, ինչ ավելորդ է, բայց արդյունքում հաճախորդը վճարում է լրացուցիչ աշխատանքի համար։ Արդյունքում, անհրաժեշտ հնարավորություններով համակարգ գնելու և այն օգտագործելու փոխարեն, դուք գնում եք ապրանք, որն ունի ակնհայտ անհարկի գործառույթներ, իսկ հետո հավելյալ վճարում եք ծրագրավորողին՝ դրանք հեռացնելու համար։

Սա առաջին բանն է, որ դուք պետք է հասկանաք, երբ սկսում եք աշխատել Bitrix 24-ի հետ. դրա մեջ շատ ամեն ինչ կա, բայց ինտերֆեյսը պարզապես ծանրաբեռնված է գործառույթներով, որոնք ուղղակիորեն կապ չունեն CRM-ի հետ:

Մի քանի խոսք Bitrix 24 ծրագրաշարի մասին

Այս հոդվածում ես նպատակ չունեմ վերանայելու ամբողջ Bitrix 24 ծրագրային փաթեթը, ինձ համար այստեղ ամենակարևորը Bitrix 24 CRM-ն է: Բայց քանի որ դուք կարող եք գնել միայն ամբողջ ապրանքը, Bitrix 24 CRM-ն առանձին չի առաջարկվում, Բիթրիքս 24-ը ընդհանրապես ճիշտ եմ համարում։

Եթե ​​CRM համակարգերի մեծ մասը փոքր և հեշտ կարգավորվող SAAS լուծումներ են, ապա Bitrix 24-ը մի ամբողջ պորտալ է: Իսկ թե՛ օգտագործողի, թե՛ ադմինիստրատորի համար կան մեծ թվով գործառույթներ, որոնք անհրաժեշտ չեն CRM-ի հետ աշխատելու համար։ Օրինակ, Bitrix 24-ում ադմինիստրատորը ստանում է մուտք և կարգավորում այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են աշխատանքային հոսքը, լուսանկարների պատկերասրահը, ակտիվ պաշտպանությունը և այլն: Արդյունքում, իրականացման գործընթացը նույնպես նկատելիորեն ավելի բարդ է։

Մի կողմից՝ լայն հնարավորությունները հզոր են, հետաքրքիր։ Մյուս կողմից, դա դժվար է և՛ օգտագործողի, և՛ ադմինիստրատորի համար։

Թվում է, որ դուք պարզապես չեք կարող օգտագործել այն, ինչ անհրաժեշտ չէ: Բայց իրականացման պահին շատ դժվար է ասել, թե ինչի կարիք կլինի, ինչը՝ ոչ։ Եվ եթե իրագործման մեջ ներգրավված է մարդ, ով փորձառու մասնագետ չէ ողջ Bitrix 24 պորտալում, ապա ճիշտն ընտրելն էլ ավելի է դժվարանում։

Օրինակ՝ վերը նշածս նախաձեռնողական պաշտպանությունը։ Եթե ​​ինչ-որ պաշտպանություն է առաջարկվում, ուրեմն ինչ-որ վտանգ կա՞: Այն պետք է միացվի, թե ոչ: Կամ փաստաթղթերի հոսք. կարգավորե՞լ, թե՞ ոչ: Օգտագործողները կաշխատե՞ն դրա հետ: Թվում է, թե դա անհրաժեշտ չէ CRM համակարգի համար, բայց հնարավորությունը կհայտնվի, հաճախորդները կարող են սկսել օգտագործել այն, և արդյունքում բացասական կլինի այն, որ «ծրագիրը չի աշխատում»: Եվ տեղադրման գործընթացում նման հարցեր շատ կան:

CRM Bitrix 24-ի կառուցվածքը

Վերջապես, եկեք անցնենք ուղղակիորեն Bitrix CRM-ի հետ աշխատելուն: Ինչպե՞ս է աշխատում այս համակարգը:

Վաճառքում գործողությունների հաջորդականությունը սովորաբար այսպիսին է թվում.

• Առաջատարը գրանցված է: Նրանք. համակարգը ստանում է գնումներ կատարելու ցանկության հարցում: Այս հարցումը, ինչպես նաև պոտենցիալ հաճախորդի կոնտակտային տվյալները գրանցվում են, և կառավարչին ծանուցում է ուղարկվում (համակարգում և/կամ փոստով):
• Պոտենցիալ գործարք է ձևավորվում, որի հիման վրա կարող եք հաշիվ-ապրանքագիր ստեղծել, կարող եք կոմերցիոն առաջարկ ուղարկել։
• Վաճառքի կամ պայմանագրի կնքման պահին հաճախորդի համաձայնությունը ստանալուց հետո կապի վրա ստեղծվում է կապ:
• Այս կոնտակտի համար կատարվում է վաճառք, առաքում և վճարում։
• Գործարքը փակված է.

Ինչպե՞ս է այն իրականացվում Bitrix CRM-ում:

Այստեղ կա այսպես կոչված CRM աշխատանքային տարածք։ Եվ այն ունի հետևյալ հատկանիշները.

• տանում է. Այս դեպքում առաջատարը պոտենցիալ հաճախորդն է, այսինքն. առաջատարը արտացոլում է այն անձի շփումները, ով դեռ ձեր գնորդը չէ, բայց արդեն որոշակի հետաքրքրություն է ցուցաբերել ձեր ընկերության նկատմամբ և ձեզ է թողել իր կոնտակտային տվյալները: Լեյդերները հավաքվում են վայրէջքի էջից, գովազդից, առցանց խանութներից, հեռախոսով։
• Կոնտակտներ և ընկերություններ. Ստեղծված կապը, որն ընդունվել է աշխատանքի համար, կարող է ավտոմատ կերպով վերածվել կոնտակտի և/կամ Ընկերության:
• Հնարավոր գործարք. Նաև ստեղծվել է համակարգում՝ հիմնվելով կապարի վրա կամ ձեռքով օգտագործելով կոնկրետ կոնտակտ կամ ընկերություն:

Այս ձևերից որևէ մեկի ստեղծումը՝ կապար, կոնտակտ, ընկերություն, դժվար չէ: Բայց այն ունի նաև իր առանձնահատկությունները՝ դրանք լրացուցիչ դաշտեր են, որոնք կարող եք ստեղծել՝ հասցեն, լրացուցիչ հեռախոսահամարը կամ ցանկացած այլ տվյալ շտկելու համար:

Լրացուցիչ դաշտ ստեղծելիս, բացի տվյալների տեսակից (տող, համար, ամսաթիվ և այլն), պետք է ընտրել նաև այնպիսի որակներ, որոնք կապ չունեն CRM-ի հետ.

• Պարտադիր բաժիններ inf. բլոկներ.
• Կապում ինֆոբլոկի տարրերին:

Օգտագործողները սովորաբար չեն հասկանում, թե դա ինչ է, և իրականում այդ կապերը պետք չեն CRM-ում աշխատելու համար: Բայց դուք պետք է ընտրեք այս պարամետրերը, քանի որ դուք օգտագործում եք ոչ միայն CRM համակարգ, այլ մեծ Bitrix 24 պորտալ:

Կարևոր է հիշել (և ես արդեն գրել եմ այս մասին վերևում). այն ամենը, ինչ վերաբերում է Bitrix 24-ին, բայց պարտադիր չէ Bitrix CRM-ի համար, մնում է տեսանելի: Նրանք. ինտերֆեյսը վերաբերում է ոչ միայն CRM-ին, այլև մեծ պորտալին, հետևաբար այն միշտ ծանրաբեռնված է:

Ինքնին առաջատարի ստեղծման ձևը, ինչպես նաև դրա հետագա փոխակերպումը պարզ է և ինտուիտիվ, բայց տեղը խնայողաբար չի օգտագործվում, և ինտերֆեյսը անհավասարակշիռ տեսք ունի:

Արտաքնապես առաջատարի, կապի և ընկերության ձևերը շատ պարզ և ինտուիտիվ են: Ավելին, նրանք նույնական տեսք ունեն: Տարբերությունը անվան և էության մեջ է.

• Առաջատարը այն անձի (կազմակերպության) շփումներն են, ով հետաքրքրություն է ցուցաբերել ձեր արտադրանքի նկատմամբ:
• Կոնտակտը այն անձն է, ում հետ արդեն աշխատում է վաճառքի բաժինը: վարում է բանակցություններ, լուծում որոշ կազմակերպչական հարցեր և այլն։
• Ընկերությունն իրականում նույն կոնտակտն է, բայց կազմակերպության (իրավաբանական անձի) մակարդակով։ Նրանք. կոնտակտները ընկերության ներկայացուցիչներն են: Եվ եթե կոնտակտը միշտ մարդ է, ապա ընկերությունը կազմակերպություն է, որը ներկայացնում է այս կոնտակտը (կամ նույնիսկ մի քանի կոնտակտ):

Այսպիսով, բանակցությունները, հաղորդակցությունը, բոլոր հարցերի քննարկումը կիրականացվի այս կամ այն ​​կոնտակտի հետ, իսկ պայմանագրի կնքումը, ինվոյինգը, վաճառքի և առաքման գրանցումը` ընկերության հետ: Այս տարբերությունը պետք է իմանալ և հասկանալ:

Հնարավոր գործարք. դիզայնի առանձնահատկություններ

Այս CRM համակարգում գործարքը հարմար է և հասկանալի օգտագործողների համար: Այն ստեղծելիս մենք, ի լրումն որոշ կամայական դաշտերի, կարող ենք ապրանքներ ավելացնել անմիջապես այս փաստաթղթում: Ամեն CRM համակարգ չէ, որ տալիս է նման հնարավորություն։
Bitrix 24-ում դուք կարող եք գործարք ստեղծել ընկերության հետ շփվելու գործընթացում և դրանում ամրագրել, թե ինչ ապրանքներ են առաջարկվել և ինչ գնով: Կարևոր է չշփոթել Գործարքն ու Հաշիվը: Հաշիվ-ապրանքագրերը թողարկվում են առանձին, և հնարավոր է դրանք գեներացնել Գործարքի հիման վրա, այլ ոչ միայն ձեռքով: Իսկ գործարքում բոլոր պայմանավորվածությունները պարզապես նախապես ամրագրված են՝ ապրանքներ, ծավալներ, գներ։

Նշում. Ե՛վ Գործարքի, և՛ Հաշվի առկայությունը համակարգում համարում եմ կրկնօրինակում շղթայում։ Պայմանագրերը շտկելու համար բավական է գործարքը, սա տրամաբանական և հասկանալի մոտեցում է ցանկացած ընկերության աշխատակիցների համար: Եվ հաշիվները, որոնք դեռ պետք է ստեղծվեն ձեռքով, ավելի լավ է կազմեք 1C կամ ձեր օգտագործած մեկ այլ հաշվապահական համակարգում: Թերևս իմ կարծիքը հակասական է, բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ շատ մարդիկ աշխատում են իմ նկարագրած սխեմայով, և, հետևաբար, նման մոտեցումը տեղին կլինի բիզնեսի համար:

Առաջարկություն: Ի՞նչ է դա:

Բացի գործարքներից, հաշիվներից, առաջատարներից, կոնտակտներից և ընկերություններից, Bitrix CRM-ում կա ևս մեկ հետաքրքիր փաստաթուղթ՝ սա Առաջարկ է: Այս փաստաթուղթը կոմերցիոն առաջարկի տեսակ է, որտեղ կարող եք նաև թվարկել բոլոր ապրանքներն ու գները։ Սկզբունքորեն, առաջարկը հիմնականում կրկնօրինակում է Հաշիվները և Գործարքները: Կան որոշ տարբերություններ (հիմնականում փաստաթղթի «վերնագրի» և տպագիր ձևի մեջ), բայց հակառակ դեպքում այս փաստաթուղթը ճիշտ նույն տեսքն ունի, ինչ Գործարքը և հաշիվ-ապրանքագիրը:

Նշում. Իմ տեսանկյունից, հաճախորդին ապրանքներ և ծառայություններ առաջարկելու այլ փաստաթղթի հայտնվելը ավելի շուտ խանգարում և ավելացնում է շփոթություն, քան օգնում է ընկերության աշխատակիցների աշխատանքին: Ավելին, թվում է, թե փաստաթղթերի թիվը արհեստականորեն ավելացել է, պարզապես այն պատճառով, որ ստեղծողները զգացել են, որ դրանք շատ քիչ են։ Միևնույն ժամանակ, այս փաստաթղթերի միջև չկա համակարգված մոտեցում և մտածված փոխազդեցություն։

Հիշեցնեմ, որ իմ կարծիքը հիմնված է պրակտիկայի վրա։ Եվ իրականացման ընթացքում ես նկատեցի, որ գրեթե բոլոր հաճախորդները հրաժարվում են Առաջարկներից, կազմում են բոլոր գործողությունները Գործարքներում և կազմում են հետագա ֆինանսական և այլ տեսակի փաստաթղթեր 1C-ում: Մարդիկ փորձում են պարզեցնել իրենց աշխատանքը, հետևաբար օգտագործում են CRM-ում անհրաժեշտ փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթը:

Զեկույցներ

Հաշվետվությունները ցանկացած CRM համակարգի կարևոր մասն են: Հաջող վաճառքը մեծապես կախված է մենեջերների աշխատանքի ժամանակին վերահսկողությունից, որը սովորաբար իրականացվում է հաշվետվությունների հիման վրա։

Bitrix CRM-ում հաշվետվությունները, իմ տեսանկյունից, ամենաթույլ կողմերից են։ Պատրաստված զեկույցների ցանկը շատ փոքր է, դրանց մեծ մասը ոչ տեղեկատվական է։ Կա նաև հաշվետվություն ստեղծող, որը նախատեսված է ստեղծելու ձեր սեփական հաշվետվության տարբերակները, բայց այն նաև շատ սահմանափակ է հնարավորությունների առումով: Կարգավորումների սահմանափակ ցանկի պատճառով նոր հաշվետվությունները մեծ մասամբ կկրկնօրինակեն ստանդարտները, և Bitrix CRM-ում լուրջ վերլուծություններ ներմուծելու հնարավորությունը նախատեսված չէ:

Վաճառքի ձագար

Վաճառքի ձագարը հաշվետվություն է, որը նույնիսկ առանձին տեղադրվում է համակարգի մենյուում, քանի որ այն ամենից պահանջված է վաճառքի ցանկացած բաժնի ընթացիկ աշխատանքում:

Վաճառքի ձագարը մի տեսակ դիագրամ է, որը ցույց է տալիս գործարքների դինամիկան և տոկոսը ըստ կարգավիճակի. վերջին փուլում գտնվողներից (վաճառք) մինչև դեռևս առաջին սկզբնական փուլում (ստացված կապը, առաջին զանգերը):

Զեկույցը նույնպես մշակված է կոկիկ և տեղեկատվական կերպով, թեև այս զեկույցում նույնպես բացակայում է հարմարեցման ճկունությունը, այստեղ նույնպես կարգավորումները վատ են իրականացվում: Այնուամենայնիվ, այս զեկույցը ստանդարտ է, և դժվար է դրանում որևէ առանձնահատուկ բան գտնել:

Ապրանքային բազա

Bitrix CRM-ն ունի ապրանքների և ծառայությունների իր տվյալների բազան, որը հետագայում կարող է օգտագործվել Գործարքների, Հաշիվների և Առաջարկների մեջ: Ապրանքային բազայի իրականացումը հարմար է, շատ առումներով այն նման է Առաջատարների, Կոնտակտների և Հաճախորդների ներդրմանը, այսինքն. կան նաև պարտադիր և մաքսային դաշտեր, որոնք հարմար են տարբեր տեսակի ապրանքների և ծառայությունների հետ աշխատելու համար։

Կարծում եմ՝ այս բազան լավ լուծում է։ Այնուամենայնիվ, ապրանքների ցանկը մեկ անգամ լրացնելը և այն օգտագործելը իսկապես արագ և ծանոթ է ընկերությունների մեծ մասի համար:

Կարևոր է Հիշեք, որ ապրանքների հետ աշխատելիս կարևոր է տեսնել ոչ միայն նոմենկլատուրայի ստանդարտ ցուցակը, այլ մնացորդային ապրանքները, պահեստավորված ապրանքները, պատվիրված մատակարարին, բացակայում են: Այս տվյալները հասանելի չեն Bitrix CRM-ում: Հետևաբար, իմաստ ունի օգտագործել CRM համակարգի ապրանքային բազան հաճախորդի հարցումները (ցանկությունները) գրանցելու համար: Եվ ձեր կողմից օգտագործվող հաշվապահական հաշվառման համակարգում արդեն գրեք հաշիվ-ապրանքագրեր և այլ փաստաթղթեր, որտեղ կան բոլոր մնացորդները, պահուստները, ընթացիկ գները և այլն:

Օրինակ, գնորդին հաշիվ-ապրանքագիր սովորաբար տրվում է 1C-ում գտնվող Պատվերի փաստաթղթի հիման վրա, որը պարտադիր կերպով պահեստում ապրանքը պահում է հաճախորդի համար: Եվ եթե նույն հաշիվ-ապրանքագիրը թողարկեք CRM-ով, ապրանքը չի վերապահվի, և դուք անընդհատ կունենաք ապրանքի մնացորդների վրա դրվածներ (դուք կստանաք վճարում ապրանքի ապրանքների համար, որոնք պահեստում չեն):

Իմ բիզնեսը

Իմ անելիքները բաժինը պարունակում է օգտատերերի բոլոր փոխազդեցությունների պատմությունը: Այստեղ կարող եք գտնել բոլոր մուտքային զանգերը, ղեկավարության առաջադրանքները, հաճախորդների հետ աշխատելու ընթացիկ առաջադրանքները և այլն: Միևնույն ժամանակ, պարզ չէ, թե ինչով են տարբերվում Իմ առաջադրանքները Tasks բաժնից, որը գոյություն ունի ընդհանուր Bitrix 24 համակարգում:

Եվ հետևաբար հարցեր են ծագում, և առաջանում է շփոթություն՝ ինչո՞ւ «Իմ գործերը»։ Ինչո՞վ են դրանք տարբերվում Tasks-ից: Հավանաբար, այս բաժինը ամենաճիշտը կկոչվեր փոխազդեցությունների պատմություն, բայց այդքան երկար անվանումը չէր տեղավորվի մենյուում։ Ճիշտ է, սա իմ կարծիքն է, և թե ինչու են Bitrix 24-ի ստեղծողները նման անուն ընտրել, միայն իրենք գիտեն։

Ժապավեն և աշխատասեղան

Այս տարրերը պատկանում են ընդհանուր Bitrix պորտալին և նույնպես չեն նպաստում համակարգի ընկալման պարզությանը և հստակությանը:
Աշխատասեղանը համակարգչի աշխատասեղանի անալոգն է, որտեղ կան նաև տարբեր աշխատանքային պատկերակներ։

Ֆիդը բոլոր իրադարձությունների ցանկն է, որոնք կապված են հաճախորդի գործողությունների և խնդիրների հետ: Թվում է, թե դա օգտակար գործառույթ է, բայց այն իրականացվում է տարօրինակ կերպով: Այսպիսով, իմ բավականին մեծ էկրանին (24 դյույմ) տեղավորվում է ընդամենը 2 իրադարձություն:

Իհարկե, այս բոլոր բաները կարգավորելի են: Բայց կարգավորելու համար օգտագործողը պետք է զանգահարի ադմինիստրատորին, և կարևոր է, որ այս ադմինիստրատորը լավ տիրապետի Bitrix 24-ին, և այս ամենը լրացուցիչ ծախս է:

Ընդհանուր առմամբ, Bitrix 24-ի աշխատանքային տարածքը բավականին վատ է կազմակերպված՝ վատ մտածված և շատ առումներով անհարմար: Մի քանի դաշտեր տեղավորվում են կողք կողքի, հաճախ անհրաժեշտ է օգտագործել ոլորումը: Օրինակ, ծանուցումը, որ աշխատանքային օրը չի ավարտվել, անընդունելի մեծ տարածք է զբաղեցնում: Սա հատկապես կարևոր է, եթե դուք աշխատում եք փոքր մոնիտորի վրա:

Նշում. Bitrix 24 համակարգի ինտերֆեյսը համարում եմ անավարտ, անհավասարակշիռ, հաճախ գնումից հետո այն պետք է առանձին կարգավորվի։

Կարծում եմ, որ ցանկացած ինտերֆեյսում հիմնական գործառույթները պետք է կարգավորվեն լռելյայն, որպեսզի տեղեկատվությունը հարմար ընթերցվի նույնիսկ փոքր պլանշետային մոնիտորի վրա: Ի վերջո, դուք գնում եք պատրաստի արտադրանք, և, տրամաբանորեն, չպետք է հավելյալ վճարեք նման գործառույթներ տեղադրելու համար:

Ինչու՞ են ինտերֆեյսի կարգավորումներն այդքան կարևոր: Քանի որ որքան շատ տեղեկություններ ստանաք միաժամանակ (էկրանին նայելիս), այնքան ավելի արագ կարող եք որոշում կայացնել: Եթե ​​դուք անընդհատ պետք է հետ շրջեք, ոլորեք ինչ-որ բանի միջով, ապա արդեն 2-3 էկրանով կսկսեք մոռանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել առաջինի վրա, ստիպված կլինեք հետ գնալ, ստուգել և այլն:
Հետևաբար, լռելյայնորեն, ցանկացած ինտերֆեյս պետք է լինի հնարավորինս տեղեկատվական, բայց միևնույն ժամանակ, բոլոր տարրերը պետք է հարմար տեղակայվեն, իսկ տառատեսակները՝ հեշտ ընթերցվող:

Բիզնես գործընթացների ստեղծում

Ցանկացած CRM համակարգում բիզնես գործընթացների ստեղծումն ու զարգացումը միշտ էլ բարդ խնդիր է: Կարևոր է մտածել գործողությունների շղթայի շուրջ, ստեղծել առաջադրանքների հաջորդականություն: Օրինակ, առաջատարը ստանալուց հետո մենեջերը պետք է ստանա «հաճախորդին զանգահարելու» առաջադրանքը, իսկ զանգից հետո ֆիքսել պայմանագրերը CRM-ում և այլն:

Bitrix CRM-ում նման շղթա ստեղծելը շատ դժվար է առաջին հերթին տեխնիկական տեսանկյունից։ Կոնստրուկտորը, որով դուք կարող եք ստեղծել որոշակի բիզնես գործընթաց, հասանելի է այստեղ: Բայց այն շատ բարդ է, ծանրաբեռնված տարբեր գործառույթներով և ավելի հավանական է, որ աշխատի ընդհանուր Bitrix 24 համակարգում, և ոչ Bitrix CRM-ում: Արդյունքում, ամենայն հավանականությամբ, անհնար է բիզնես գործընթաց ստեղծել այս կոնստրուկտորում առանց ծրագրավորողի:

Հեռախոսակապ CRM Bitrix 24-ում

Հեռախոսակապը Bitrix 24-ում և առանձին հասկացություն է, այն նույնիսկ առանձին նշված է սակագնային սանդղակում: Սակայն CRM բաղադրիչի դեպքում Bitrix հեռախոսակապի ծառայությունն աշխատում է առանց խնդիրների:

Այն ունի նաև իր առանձնահատկությունները.

• Ամբողջ հեռախոսակապն աշխատում է միայն բրաուզերի միջոցով։ Նրանք. մուտքային կամ ելքային զանգը ձայնագրելու համար պետք է ականջակալի միջոցով միանալ դիտարկիչին: Նույնիսկ եթե ունեք SIP հեռախոսներ կամ PBX-ն աշխատում է, դուք չեք կարողանա միաժամանակ օգտագործել բոլոր հնարավորությունները: Կամ ձեր հեռախոսային տարբերակի առավելությունները, կամ CRM-ի հետ աշխատելը:
• Բոլոր ելքային զանգերը, անկախ նրանից, թե որտեղ են դրանք կատարվում, նույնիսկ գրասենյակի ներսում մինի PBX-ով, վճարվում են Bitrix CRM-ով: Այսպիսով, դուք երկու անգամ կվճարեք ելքային հեռախոսազանգի համար՝ ձեր հեռախոսային օպերատորին և Bitrix CRM համակարգին:
• Bitrix հեռախոսակապում PBX-ի հետ ինտեգրումն իսկապես առկա է: Բայց կա նման առանձնահատկություն. որպեսզի այս ինտեգրումն ամբողջությամբ աշխատի, և Bitrix-ի հետ մեկտեղ կարողանաք օգտագործել զանգերի վերահասցեավորում և մինի PBX-ի այլ տեխնիկական առավելություններ, ձեզ հարկավոր է հեռախոսով աշխատող բոլոր աշխատակիցներին միացնել Bitrix-ին։ CRM համակարգ. Նրանք. դուք պետք է միացնեք Bitrix-ին ոչ միայն վաճառքի բաժինը և մենեջերը, այլև քարտուղարը, հաշվապահությունը, պահեստը և այլն: և այլն: Հիշեցնեմ, որ ավելի քան 12 հոգու համար համակարգին միանալիս անհրաժեշտ կլինի վճարել ծառայությունների ընդլայնված փաթեթի համար։
• Զանգերի վերահասցեավորում Bitrix համակարգից դուրս հնարավոր չէ: Նրանք. Սովորական մեթոդներով զանգը այլ մասնագետի անցնելը չի ​​աշխատի: Նախ, դուք չեք աշխատելու հեռախոսով, այլ ականջակալով։ Երկրորդ, նման վերահղման համար անհրաժեշտ է, որ աշխատողը նույնպես աշխատի Bitrix CRM-ում։ Այլընտրանքը ցանկալի աշխատակցի ֆիքսված կամ բջջային հեռախոսին ելքային զանգ կատարելն է, սակայն այս տարբերակը կգանձվի, ինչպես բոլոր ելքային զանգերը:

Ինչու է սա անհարմար: Նախ, դուք չեք կարողանա միաժամանակ օգտվել Bitrix CRM-ի և SIP հեռախոսի առավելություններից: Այսպիսով, որոշ այլ CRM համակարգերում նախ աշխատում է SIP հեռախոսակապը, և միայն այն բանից հետո, երբ աշխատակիցը վերցնում է հեռախոսը, միանում է CRM համակարգը, որը ֆիքսում է համարը, ինչպես նաև խոսակցության տևողությունը։ Այնուհետև, ավարտված զանգի ձայնագրության մեջ հնարավոր կլինի ավելացնել որոշակի տեղեկատվություն, և հնարավոր կլինի զանգը համարել ֆիքսված: Այստեղ զանգը գաղտնալսվում է անմիջապես, և ամբողջությամբ անցնում է CRM համակարգով։

Bitrix-ում ամբողջ հեռախոսակապն իրականացվում է VoxImplant-ի միջոցով: Անկախ նրանից, թե գրասենյակում ինչ ծառայություններ և հեռախոսակապի տեսակներ եք օգտագործում, դուք ստիպված կլինեք միանալ այս մոդուլի միջոցով: Մշակողները կարծում են, որ իրականացման այս տարբերակն ամենահարմարն է ինչպես հարցի ֆինանսական կողմի, այնպես էլ բոլոր զանգերը շտկելու համար։

CRM Bitrix 24-ի ինտեգրումը այլ համակարգերի հետ

CRM Bitrix 24-ի ինտեգրումն այլ համակարգերի հետ խնդրահարույց գործընթաց է: Օրինակ, չկա մոդուլ՝ վեբկայքերից առաջատարների հավաքագրման ավտոմատացման համար. դուք չեք կարողանա արագ և հեշտությամբ կազմակերպել տեղեկատվության ուղարկումը կայքի ձևից Bitrix 24 CRM համակարգ:

Այս համակարգում, Bitrix 24 CRM-ում կայքերից առաջատարներ ստանալու համար, ձեր կայքը պետք է պատվերի ձևից տեղեկատվություն ուղարկի Bitrix 24 պորտալ: Հակառակ դեպքում, այս CRM-ում տեղեկատվության հավաքումը չի գործում:

Եթե ​​ձեր մատակարարը ձեզ առաջարկի պատրաստի փաթեթային լուծում Bitrix-ից կամ եթե դուք ինքներդ գնել եք փաթեթային լուծում այս ընկերությունից, ապա ինտեգրումը կլինի պարզ և արագ: Բայց եթե դուք օգտագործում եք կայքը որևէ այլ CMS-ով, ապա ստիպված կլինեք գրել հատուկ ձև՝ ձեր Bitrix պորտալի սերվերին տվյալներ ուղարկելու համար, ինչը տեխնիկապես բավականին դժվար է և սկզբունքորեն ոչ միշտ է հնարավոր:

Հեռախոսակապը, որը ինտեգրվում է Bitrix 24 CRM-ին, նույնպես շատ ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնված է: Նույնիսկ եթե դուք դիտում եք տեղեկատվություն բաց թողնված զանգի մասին, դուք ունեք առցանց զրույցի պատուհան համարի կողքին: Այս համակարգում հնարավոր չի լինի սահմանափակվել միայն զանգերով, ամենուր կա բաժանորդների, աշխատակիցների միջև զրույցի, ֆայլերի փոխանակման, տեսազանգերի և այլնի հնարավորություն։ և այլն: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, միջին և փոքր բիզնեսը նախընտրում է օգտագործել ստանդարտ լուծումներ, ինչպիսին է Skype-ը, այս բոլոր գործառույթների համար: Հաճախորդների զանգերն ու կապերը գրանցելու, այնուհետև նրանց հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է CRM համակարգ:

Այս համակարգում API-ն լավն է, բայց համակարգի նկարագրությունը, ինչպես նաև դրա ինտեգրման առանձնահատկությունները շատ համեստ են, API-ի մասին շատ քիչ տեղեկատվություն կա: Չկան բավարար օրինակներ, թե ինչպես օգտագործել API-ն, չկան բավարար սցենարներ, քիչ օգտակար գործնական տեղեկատվություն կա: Եթե ​​ձեզ անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչպես է աշխատելու այս կամ այն ​​սցենարը, ինչպես ինտեգրվել, ապա ստիպված կլինեք ձեր հարցերի պատասխանները փնտրել տարբեր ծրագրավորողների ֆորումներում և կայքերում։

Ամփոփելով

Bitrix 24 համակարգը նախատեսված է հիմնականում խոշոր բիզնեսի համար: Սա մեծ բազմաֆունկցիոնալ պորտալ է՝ փակված իր վրա: CRM Bitrix գնելիս դուք ընտրում եք ոչ թե CRM համակարգ, այլ հսկայական թվով հնարավորություններով հսկայական պորտալ, որը, ի թիվս այլոց, ներառում է CRM համակարգ։

Իմ փորձը ցույց է տալիս, որ Bitrix CRM-ը պահանջում է մասնագետի օգնություն, մինչդեռ շատ այլ CRM օգտվողներ կարող են պարզապես գնել և սկսել աշխատել «դուրս» կամ «ամպեր» առանց ծրագրավորողի օգնության (կամ նախնական փուլում նվազագույն օգնությամբ): .

Հետևաբար, եթե դուք ունեք փորձառու ծրագրավորող, ով ծանոթ է Bitrix 24-ին և պատրաստ է զբաղվել դրա կազմաձևմամբ և սպասարկումով, ապա միանգամայն հնարավոր է, որ այս CRM տարբերակը ձեզ հարմար լինի: Եթե ​​դուք չունեք նման մասնագետ, ապա CRM Bitrix 24 գնելը կլինի փողի վատնում, քանի որ ի վերջո ծրագրային արտադրանքը կլինի այլ «արկղերի» շարքում, որոնք տեղավորվել են դարակում բարդության և պահանջարկի բացակայության պատճառով:

Bitrix24

Bitrix 24

Ավելացնել պիտակներ CRM-համակարգի օգնությամբ մենեջերը պոտենցիալ հաճախորդի հետ միասին կատարում է «ճանապարհորդություն» առաջատարից մինչև ավարտված գործարք: CRM-ը ներառում է բոլոր հնարավորությունները հաճախորդների հարաբերությունների կառավարումԿոնտակտների կառավարում, հաճախորդների հետ փոխգործակցության կառավարում, գործարքների կառավարում և հնարավոր գործարքների կառավարում:
CRM-ը պարունակում է գործիքներ՝ հաշվետվություններ ստեղծելու, կոնտակտներ ներմուծելու/արտահանելու, թիրախային լսարանի վերլուծության և սեգմենտավորման համար: CRM-ից ստացված տվյալների հիման վրա դուք կարող եք բաժանել պոտենցիալ հաճախորդների ցուցակները վաճառքի մենեջերների միջև, պլանավորել առաջխաղացումներ և հետագայում վերլուծել դրանց արդյունավետությունը:

տանում է

Առաջնորդել(տոկոս) - պոտենցիալ գործարք, ցույց տրված հետաքրքրություն, «կեռիկ»: Սա անուղղակի, դեռևս «ուրվական» կոնտակտ է, որը ստացվել է ցանկացած ձևով. ասենք, ինչ-որ մեկը զանգահարել է ընկերություն, տվել է իր այցեքարտը, լրացրել է ձևաթուղթ ապրանքների բաշխումը ներբեռնելիս և այլն: Առաջատարները կարող են մուտքագրվել ընկերության աշխատակիցների կողմից (ձևաթղթերի մշակում, հարցաթերթիկներ և այլն) կամ կայքի վեբ ծառայությունների միջոցով. դրանք կարող են ավտոմատ կերպով բեռնվել ձևաթղթերից CRM՝ հետագա մշակման համար: Կապը կարող է պարունակել պոտենցիալ Կոնտակտի տվյալները (հեռախոս, հասցե, էլ. փոստ): Առաջատարը կարող է նշանակվել պատասխանատու անձ և կարգավիճակ, որը որոշում է, թե ինչպես է այս առաջատարը առաջ շարժվելու CRM-ում: Առաջատարը պետք է ի վերջո վերածվի Կապ, ընկերություն, գործարք.

Առաջատարը խթանվում է CRM-ում որոշ սահմանող կանոնների համաձայն, որոնցից ամենակարևորն է՝ «Եթե ստացվել է կապ, այն պետք է մշակվի»: Ինչպե՞ս մշակել: Զանգահարեք, գնացուցակ ուղարկեք, գնացեք գրասենյակ հանդիպման, նրա համար վեբինար անցկացրեք, հրավիրեք սեմինարի։ Եթե ​​առաջատարը վերածվում է կոնտակտի, ապա պետք է ենթադրել, որ նա պատրաստ է գործարք կնքել։

Կոնտակտներ

Ցանկացած գործարք սկսվում է մասնավոր անձի կամ ընկերություն ներկայացնող անձի հետ կապ հաստատելով: Կապ CRM-ում սա հաճախորդի տվյալներ են կամ «անձնավորված առաջատար»: Համակարգը թույլ է տալիս դիտել առկա կոնտակտների ցանկը և ավելացնել նոր կոնտակտներ տվյալների բազայում: Դուք կարող եք ներմուծել պատրաստի կոնտակտներ CSV ֆայլից և, հակառակը, վերբեռնել ձեր ցուցակը և ոչ միայն CSV ֆայլ, այլ նաև Excel և Outlook ֆայլեր:

կարգավորելի:կարող եք ընտրել միայն ցանկալի սյունակները, տեսակավորել ըստ որոշ դաշտերի, սահմանել տեսակավորման ուղղությունը: Հաճախ օգտագործվող նախադրյալները կարող են պահպանվել որպես նախադրված դիտումներ, այնուհետև ընտրել ցանկից: Ցանկացած կոնտակտների համար անմիջապես ցանկից հասանելի են գործողություններՏարրերից յուրաքանչյուրը կարող է դիտվել կամ խմբագրվել, իրադարձությունը, գործարքը կարող է կցվել կամ ջնջվել:

Համար որոնումԿոնտակտները հատուկ վահանակ է, որտեղ դուք կարող եք ընտրել անունը, ազգանունը, էլ. փոստը կամ հեռախոսահամարը որպես որոնման պարամետրեր, սահմանել ընկերությունն ու կոնտակտի տեսակը, ինչպես նաև նշել կոնտակտի ճշգրիտ փոփոխության ամսաթիվը և ժամը վայրկյանների: Որոնման պարամետրերի ցանկացած հավաքածու կարող է պահպանվել և այնուհետև ընտրել առկա զտիչների ցանկից:

Դիտել պրոֆիլըկոնտակտը կարող է ուղղակիորեն լինել կոնտակտների ցանկից կամ որոնման արդյունքներից: Պրոֆիլը պարունակում է ամբողջական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր մուտքի մասին՝ և՛ կոնտակտային տվյալներ, և՛ ընկերության մասին, որը ներկայացնում է կոնտակտը, և դրա հետ կապված իրադարձությունները:

Ընկերություններ

Սովորաբար, յուրաքանչյուր կոնտակտ կապված է մեկ կամ մի քանի ընկերությունների հետ, որոնք նա ներկայացնում է: Դուք կարող եք դիտել CRM-ում հասանելի ընկերությունների ամբողջ ցանկը և նույն կերպ, ինչպես կոնտակտներով, կատարել ցանկացած հասանելի գործողություն դրանց վրա:

Ընկերություն- ավելի տարողունակ սուբյեկտ CRM-ում, քանի որ այն պարունակում է կոնտակտներ, գործարքներ և դրանց հետ կապված բոլոր իրադարձությունները: Ընկերության պրոֆիլում կարող եք գտնել ոչ միայն կազմակերպության մասին տեղեկություններ, ինչպիսիք են անունը, հասցեները, հեռախոսահամարները, տարեկան շրջանառությունը, աշխատողների թիվը և այլն, այլ նաև, օրինակ, պարզել, թե որ առաջատարն է «առաջացրել» այս ընկերությունը։ (որ առաջատարից է փոխակերպվել այս գրառումը), կամ մենեջերներից ով է ստեղծել այս գրառումը ձեռքով: Այսինքն՝ ընկերության քարտը ցուցադրում է դրա հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները։

Ճիշտ ընկերություն փնտրելու համար կա հատուկ վահանակ, որն աշխատում է այնպես, ինչպես կոնտակտներում: Ինչպես կոնտակտները, ընկերությունները կարող են ներմուծումպատրաստի CSV ֆայլից: ԲԱՅՑ բեռնաթափել CRM-ից ընկերությունների ցանկը հնարավոր է CSV և Excel ֆայլերում:

Գործարքներ

Գործարքներ- սա է հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման ողջ համակարգի վերջնական նպատակը և ցանկալի արդյունքը: Գործարքը հնարավոր հարաբերություն է հաճախորդի հետ, պոտենցիալ վաճառք, ավարտված պայմանագիր և այլն: CRM-ում գործարքները կարող են դիտվել, խմբագրվել, արտահանվել: Գործարքը կարող է ձեռքով ավելացվել մենեջերի կողմից, ծառայության միջոցով (API) կամ առաջատարը փոխարկելիս: Գործարքը մշակելիս այն անցնում է հաջորդաբար կազմաձևված փուլերով:

Գործարքների հետ աշխատելու համար կարող եք մշակման կանոններ սահմանել: Ցուցակի զտում, գործարքների որոնում և արտահանում. ամեն ինչ աշխատում է այնպես, ինչպես ընկերություններում:

Զարգացումներ

Զարգացումներտարբեր գործողություններ են, որոնք ձեր մարքեթինգի և վաճառքի բաժինները կատարում են CRM կազմակերպությունների վրա: Այս բոլոր գործողությունները կարող են արտացոլվել CRM-ում՝ ավելացնելով իրադարձություններ։ Դուք կարող եք իրադարձություն ավելացնել կոնտակտին, ընկերությանը կամ գործարքին: Ավելին, դուք կարող եք դա անել անմիջապես այս կազմակերպությունների ցանկից՝ համատեքստի ընտրացանկից ընտրելով «Ավելացնել իրադարձություն» մուտքը: Նույնը կարելի է անել կոնտակտի, ընկերության կամ գործարքի մանրամասն դիտման էջում (պրոֆիլում):

Դուք կարող եք դիտել միայն իրադարձությունների ցանկը, ներառյալ մանրամասները, և այնտեղից ջնջել ավելորդ գրառումները: Ինչպես մյուս CRM ցուցակներում, այստեղ էլ աշխատում է ներկառուցված որոնումը առաջադեմ զտիչով:

Հաշվետվություններ - վաճառքի ձագար

Զեկույցներ- CRM համակարգի ամենակարևոր մասերից մեկը, քանի որ հենց զեկույցներն են թույլ տալիս վերլուծել հաճախորդների հետ բոլոր աշխատանքի արդյունավետությունը և կարգավորել այն որոշակի փուլերում: CRM-ն ունի մոգ՝ խմբավորումներով և խաչմերուկներով բոլոր սուբյեկտների վերաբերյալ հաշվետվություններ ստեղծելու համար: Գրաֆիկները կառուցված են բոլոր հաշվետվությունների համար:

Վաճառքի ձագարը հաշվետվություն է, որը տեսողականորեն ցուցադրում է բոլոր գործարքների քանակական հարաբերակցությունը տարբեր փուլերում: Վերլուծության համար ձեր տրամադրության տակ են երկու տեսակի գործարքների աղյուսակ-հաշվետվություններ:

Գործարքներ, որոնք փակ են կամ պոտենցիալ ցանկանում են դա անել.

Անհաջողությամբ ավարտված գործարքներ.

Անհաջող գործարքներ

Նայելով վաճառքի ձագարին, դուք անմիջապես կտեսնեք, թե քանի գործարք է մշակվում, և դրանցից քանիսն են գտնվում տեղեկատվության և առևտրային առաջարկների հստակեցման փուլում, և քանիսն են բանակցությունների ընթացքում և, վերջապես, քանի գործարք: արդեն փակվել են։ Փուլերից յուրաքանչյուրը տեսողականորեն ցուցադրվում է գունավոր գծերի տեսքով, որոնց երկարությունը համապատասխանում է այս փուլերում գործարքների քանակական և տոկոսային հարաբերակցությանը: Յուրաքանչյուր փուլի համար ցուցադրվում է նաև ռուբլով գործարքների գումարը:

Խմբային նամակագրություն

Դուք կարող եք ընտրել CRM տարրերի խումբ՝ օգտագործելով զտիչ և միանգամից հաղորդագրություն ուղարկել բոլորին: Անմիջապես տարրերի ցանկից կարող եք ընտրել մեկ տարր և հաղորդագրություն ուղարկել դրան՝ օգտագործելով «Ուղարկել նամակ» հրամանը տարրի ընտրացանկից: Ուղարկված հաղորդագրությունները կկապվեն ընտրված տարրերի իրադարձություններին: Փոստի ծանուցումներ CRM-ում հնարավոր են
մշակման տարբեր փուլերում։

Կապում ինֆոբլոկի տարրերին

CRM-ն աջակցում է մաքսային դաշտերի հետ ինտեգրմանը և «Կապում ինֆոբլոկի բաժիններին». Դուք կարող եք կապել CRM տարրերից մեկը տեղեկատվական բլոկի որոշ տարրի կամ հատվածի հետ: Արդյունքում՝ գործի ինչ-որ տեսանյութ, փաստաթուղթ կամ ընդլայնված նկարագրություն կապվելու է, ասենք, ընկերության հետ։

Ընդլայնված թույլտվություններ

Պորտալում ընդլայնված մուտքի իրավունքով դուք կարող եք շատ ճկուն կերպով բաշխել մուտքը դեպի CRM տարրեր ընկերության աշխատակիցների միջև: Մուտքը նշանակված է ոչ միայն CRM տարրերին, այլ որոշ կարգավիճակների տարրերին:

Ներմուծեք կոնտակտներ vCard-ից

Կոնտակտները CRM-ում այժմ կարող են լինել ներմուծում vCard-ից. Դուք ուղարկում եք հատուկ CRM հասցե vCard պորտալում, և կոնտակտները ստեղծվում են ավտոմատ կերպով. Միևնույն ժամանակ, vCard-ից առկա ողջ տեղեկատվությունը ներմուծվում է CRM. լրացվում են բոլոր հնարավոր դաշտերը, որոնք կարող են վերցվել միայն vCard-ից:

Էլփոստի կոնտակտներն այժմ գտնվում են CRM քարտերում, և դուք կարող եք ավտոմատ կերպով փրկելքո նամակագրություննրա հետ էլեկտրոնային փոստով որպես իրադարձություն. Դա անելու համար ստացված նամակը փոխանցեք հասցեին [էլփոստը պաշտպանված է]և համակարգը ավտոմատ կերպով կավելացնի տեքստը և կից ֆայլերը որպես Իրադարձություն այս կոնտակտին:

Աշխատանքային սցենար.

• Microsoft Outlook-ից դուք ընտրում եք ձեզ անհրաժեշտ կոնտակտները և ուղարկում դրանք vCard-ով այնպիսի հասցեով, ինչպիսին է [էլփոստը պաշտպանված է]
• Կորպորատիվ պորտալում կոնտակտ է ստեղծվում ավտոմատ կերպով CRM-ի ներսում գտնվող յուրաքանչյուր vCard-ից:
• Ավելին, այս կոնտակտների հետ ամբողջ նամակագրությունը հավաքվում է CRM տարրերի իրադարձություններում, եթե դուք դնում եք «To» դաշտում և նամակների պատճենում: [էլփոստը պաշտպանված է]
• Արդյունքում, այս հաճախորդի կամ գործընկերոջ հետ շփման պատմությունը պահվում է CRM-ում, նույնիսկ եթե քննարկումը եղել է միայն էլեկտրոնային փոստով:

Ներմուծեք ցուցակները CSV-ից

Դուք կարող եք հեշտությամբ և հարմար կերպով ներմուծել CRM պատրաստի կոնտակտների մեծ ցուցակներընկերություններում, առաջատարներ և գործարքներ: Դա անելու համար դուք սահմանում եք ֆայլի ձևաչափը ներմուծման կարգավորումներում (սյունակների բաժանարար, օրինակ՝ ստորակետ, արդյո՞ք առաջին տողը պարունակում է վերնագրեր, արդյոք բաց թողնել դատարկ տողերը) և բեռնել: csv ֆայլ. Այս ֆայլից հաջող ներմուծման համար բավական է ընտրել անհրաժեշտ դաշտերը՝ Անուն և Ազգանուն: Մնացած բոլոր դաշտերը պետք է համապատասխանեցվեն առաջնահերթության կարգով (ինչ է դա՝ տան կամ աշխատանքային հեռախոս, ֆաքս, էլ. փոստ, կայք և այլն): CSV-ից տվյալները կբեռնվեն CRM-ում և «քայքայվեն»՝ ըստ ձեր ընտրության: Հարկ է նշել, որ այժմ այս կերպ Դուք կարող եք ներմուծել տվյալների բազա մեծ CSV ֆայլեր.

Ինտեգրում

CRM ինտեգրում պորտալի ֆունկցիոնալության և կայքի հետ

Ինտեգրել CRM-ն առցանց խանութի և վեբ ձևերի հետ՝ կայքից հղումներ ստանալու և դրանք CRM-ում մշակելու համար: Ինտեգրել CRM-ը փոստի հետ, և ընկերության նամակագրության տվյալները մուտքագրվելու են CRM: Հանձնարարեք գործարքների մշակման առաջադրանքներ ձեր գործընկերներին անմիջապես CRM-ից: Միացրեք բիզնես գործընթացները առաջատարների և գործարքների մշակմանը: Օգտագործեք որոնումը ըստ CRM տարրերի՝ անհրաժեշտ տվյալները ընտրելու համար: Ստեղծեք նոր հաշվետվություններ՝ գործարքները վերլուծելու համար՝ օգտագործելով հաշվետվությունների ստեղծողը:

Ինտեգրում առցանց խանութի հետ

Ինտեգրեք ձեր CRM համակարգը առցանց խանութի հետ 1C-Bitrix հարթակում և պատվերների մշակում անմիջապես CRM-ում: Ապրանքի առաքումը ներառում է CRM-ի աշխատանքը առցանց խանութի հետ։ Որպեսզի սկրիպտները աշխատեն, բավական է «հաստատել» կապի առցանց խանութը ->

Դուք պարզապես պետք է կապ հաստատեք առցանց խանութի և CRM-ի միջև, և ձեր վաճառքի մենեջերները կկարողանան աշխատել առցանց խանութի պատվերների հետ անմիջապես CRM-ից: Օրինակ՝ գործարքները մշակել և «սեղմել» մինչև դրանք հաջողությամբ ավարտվեն, և նույնիսկ պատվիրատուի համար պատվերներ կազմել՝ զանգով: Մենեջերներն անում են այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է գործարքը հաջողությամբ ավարտելու համար հենց CRM-ում. ձայնագրել զանգեր, առաջադրանքներ դնել, նշանակել հանդիպումներ, ուղարկել հաղորդագրություններ:

CRM-ի օգտագործման պատճառները

Ինչու՞ պետք է առցանց խանութը ինտեգրել Bitrix CRM-ի հետ:

• CRM-ում հարմար է հավաքել և մշակել հաճախորդների բազան. Ձեր վաճառքի մենեջերները միշտ ձեռքի տակ ունեն կոնտակտների և ընկերությունների վերաբերյալ առավել ամբողջական և արդի տեղեկատվությունը (հեռախոսներ, հասցեներ, բանկային տվյալներ, էլ. փոստ, Skype):
• Անմիջապես CRM-ից կարող եք վարել և «սեղմել» գործարքները. CRM-ն հեշտացնում է ձեր վաճառողներին ավելի շատ գործարքներ հաջող ավարտին հասցնելը: Դրան մեծապես նպաստում է հաճախորդի հետ բոլոր փոխազդեցությունների հաշվառման համակարգը, ինչպես նաև գործիքները, որոնք թույլ են տալիս կառավարչին պլանավորել (և չմոռանալ կատարել) իր գործողությունները գործարքի վերաբերյալ:
• Բոլորը գործարքների պատմությունիսկ հաճախորդների փոխազդեցությունները պահվում են CRM-ում: Դուք կարող եք իրականացնել հաճախորդների, մենեջերների, տարբեր բաժիններում վաճառված ծառայությունների մանրակրկիտ վերլուծություն: Նման վերլուծության համար հզոր գործիք է ներկառուցված CRM-ում: հաշվետվության համակարգ.
• Մուտքի իրավունքներև CRM-ում արտոնությունները ճկուն կերպով կազմաձևված են: Գործարքները, կախված դրանց հատկություններից և չափից, կտեսնեն միայն այն մենեջերները, ովքեր իրավունք ունեն աշխատել նրանց հետ։ CRM-ում շատ հեշտ է կառավարել ինչպես տեսանելիությունը, այնպես էլ գործարքները փոխելու իրավունքները՝ կախված CRM-ում օգտագործողի դերերից, ենթակայությունից, պատասխանատվությունից և այլ պարամետրերից:

Ի՞նչ պետք է անեմ ինտեգրումը կարգավորելու համար:

Ինտեգրման համար բավական է կապ հաստատել առցանց խանութի և CRM-ի միջև։ Ձեր առցանց խանութն ունի հատուկ «կոնֆիգուրացիա» էջ, որը կօգնի ձեզ արագ ինտեգրել ձեր խանութը CRM-ի հետ: Եվ եթե դուք արդեն ունեք CRM 1C-Bitrix-ից, ապա կարող եք անմիջապես անել այս ամենը։

Ձեր առցանց խանութի ադմինիստրատիվ մասում ինտեգրումը կարգավորելու համար պարզապես մուտքագրեք թույլտվության տվյալները կայքում/պորտալում ձեր CRM-ով (հասցե, անուն և գաղտնաբառ): Դրանից հետո համակարգը կստուգի համաժամացման կարգավորումները, կկատարի տվյալների նախնական ներմուծումը առցանց խանութից և կանցնի CRM-ի կողմից ինտեգրման կարգավորումներին:

Առցանց խանութների հետ CRM-ի ինտեգրման վարպետ

Միացման կարգաբերման մոգ CRM-ում

• կարգավորել կապի պարամետրերը, ավտոմատ կերպով վերցնելով բոլոր հիմնական տվյալները.
• կարգավորում է ներմուծման սկզբնական կարգավորումները և կատարում այն ​​նշված ընդմիջումով.
• կպահանջի կանոնավոր համաժամացման պարամետրեր. համաժամացման հաճախականություն և գործարքների համար լռելյայն պարամետրեր. հավանականություն, պատասխանատու, հասանելիություն, ծանուցումների խումբ.
• ինտեգրումն ավարտված է!

Wizard-ն ավարտելուց հետո ձեր առցանց խանութի ադմինիստրատիվ մասի CRM ինտեգրման էջում կտեսնեք առկա բոլոր ինտեգրումները. ցուցակը. Հիմնականը միշտ հասանելի է այստեղ։ վիճակագրությունհամաժամացում բոլոր ինտեգրումներում: Դուք ցանկացած պահի կարող եք ինտեգրել ձեր առցանց խանութը այլ CRM համակարգերի հետ. «Կարգավորել ինտեգրումը CRM-ի հետ» կոճակը միշտ ակտիվ է: Եվ եթե դեռ չունեք ձեր սեփական CRM-ը, ստեղծեք անվճար հաշիվ, ինտեգրեք դրա հետ առցանց խանութ և փորձեք այն ամենը:

Վեբ ձևեր և CRM ինտեգրում

Ցանկացած վեբ ձևկայքում դուք կարող եք հյուսել CRM-ով, և այս վեբ ձևի տվյալները ավտոմատ կերպով կուղարկվեն CRM կայքին «կցված»: Կայքի այցելուները լրացնում են ձեր կայքում ձևաթղթեր, և նոր առաջատարներ անմիջապես հայտնվում են CRM-ում:

Վեբ ձևերի միացում CRM-ին

CRM-ի հետ ինտեգրումը տեղադրված է «Վեբ ձևեր» մոդուլի հատուկ ներդիրում՝ «Կապ CRM-ի հետ»: Փաստորեն, այստեղ դուք «կապում» եք ձեր կորպորատիվ պորտալը կամ հաշիվը կայքին: Եվ ցանկացած պահի կարող եք ստուգել կապը:

Մոդուլի ինտեգրման կարգավորում

Ինտեգրման կարգավորումներում մուտքագրեք.

• «կապված» պորտալի անունը (կարող է լինել մի քանի այդպիսի «հղումներ»);
• CRM սերվեր - ձեր պորտալի կամ Bitrix24-ի URL;
• ուղի. սերվերի էջի հասցեն, որի վրա տեղադրված է ինտեգրման հատուկ բաղադրիչ;
• գործունեություն;
• թույլտվություն՝ աշխատակցի անունը և գաղտնաբառը, ով իրավունք ունի աշխատելու CRM-ով ձեր պորտալում:

CRM-ում վեբ ձևի ստեղծում

Ցանկացած վեբ ձև կարող է կազմաձևվել՝ դրանից տվյալները CRM փոխանցելու համար: Դա անելու համար ձևի պարամետրերում օգտագործեք նոր CRM ներդիր:

• Ընտրեք կայքի հետ ինտեգրվածներից մեկը CRMեթե կան մի քանիսը. Անհրաժեշտության դեպքում մենք կարող ենք անմիջապես վեբ ձևով ստեղծել պորտալի նոր «կապում» CRM-ով։
• Ընտրեք ուղարկման եղանակը:
• ավտոմատ կերպով- տվյալները փոխանցվում են CRM-ին կայքում ձևը լրացնելուց անմիջապես հետո.
• ձեռքով- տվյալները փոխանցվում են CRM-ին ձեռքով - գրանցման բոլոր արդյունքները վերանայելուց և «աղբը» ջնջելուց հետո:
• Տեղադրվել դաշտի համապատասխանեցում CRM և ձևեր. Եթե ​​ձևի մեջ չկա որևէ դաշտ, որը համապատասխանում է CRM դաշտերից մեկին, ապա ընտրվում է «Ստեղծել նոր հարց» կետը, և ձևի մեջ ավտոմատ կերպով ստեղծվում է այդպիսի դաշտ:

Օրինակ. Տվյալների արտահանում CRM «Ռեզյումե» ձևից

Ենթադրենք, դուք ձևակերպել եք վերը նշված ձևով ռեզյումեների և թափուր աշխատատեղերի լրացման ձև: Դիմորդը այցելում է կայք և լրացնում է նման ձևաթուղթ:

Եթե ​​ձևի կարգավորումներում սահմանված է ձեռքով փոխանցում, ռեզյումեն ստանալու համար պատասխանատու մենեջերը վերանայում է վեբ ձևերի լրացման արդյունքները, հեռացնում է սպամը և ձեռքով ուղարկում այն ​​CRM-ում անհրաժեշտ գրառումներին:

Եթե ​​ավտոմատ փոխանցումը սահմանված է ձևի կարգավորումներում, ապա համապատասխան կապերը անմիջապես հայտնվում են CRM-ում:

Կանխադրված Վեբ ձևից ստացվող կապերը մշակվում են մենեջերի կողմից, որի թույլտվության տվյալները նշված են վեբ ձևաթղթերում և CRM ինտեգրման կարգավորումներում: Կառավարիչը կարող է կատարել կապարի առաջնային մշակում (հեռացնել ակնհայտ սպամը, դասակարգել ըստ կարևորության) և փոխանցել այն ավելի փորձառու գործընկերներին: Լռելյայնորեն, առաջատարը հասանելի է բոլոր CRM մենեջերների դիտման և խմբագրման համար: Հետագա աշխատանքը առաջատարի հետ՝ այն գործարքի վերածելու համար, համապատասխանում է CRM-ի օգտագործմանը:

Ինտեգրում Universal Report Designer-ի հետ

CRM-ի հետ ինտեգրված Ունիվերսալ հաշվետվության դիզայներ. Օգտագործելով կոնստրուկտորը, դուք կարող եք ինքնուրույն ստեղծել տարբեր հաշվետվություններ՝ CRM-ում գործարքները վերլուծելու համար: Բացի այդ, CRM-ը պարունակում է 8 ստանդարտ հաշվետվություններ. Դուք կարող եք անմիջապես օգտագործել այս պատրաստի հաշվետվությունները ձեր աշխատանքում կամ դրանք վերցնել որպես հիմք՝ որպես ձևանմուշներ ձեր սեփական հաշվետվությունները նախագծելիս:

Ունիվերսալ հաշվետվության դիզայներ- հիմնարար զարգացում, որը թույլ է տալիս աշխատակիցներին ինքնուրույն մշակել հաշվետվություններ տարբեր օբյեկտների համար և հետագայում դրանք բազմիցս գործարկել: Այս կոնստրուկտորի օգնությամբ ձեր ընկերության աշխատակիցները հավաքում, զտում, տեսակավորում են տվյալները և ներկայացնում մենեջերներին անհրաժեշտ ձևով։ Հաշվետվությունների ստեղծողը պարունակում է մշակողի անհրաժեշտ գործիքներ (API), որոնք թույլ են տալիս այն ինտեգրել արտադրանքի ֆունկցիոնալությանը, ինչպես դա այժմ արվում է CRM-ի հետ:

Փոստի ինտեգրում

Այժմ դուք կարող եք մուտքագրել տվյալները CRM-ում՝ օգտագործելով էլ. Դու դրեցիր պատճենելհատուկ նամակներ հասցե CRM-ի համարձեր պորտալում (օրինակ, [էլփոստը պաշտպանված է]) - եւ բոլորը նամակագրությունը «կարված է» CRM-ի որոշակի տարրերին: CRM-ում բոլոր տարրերը ստեղծվում են ավտոմատ կերպով՝ համապատասխան փոստային հաղորդագրությունների տեսակին համապատասխան. համակարգը որոշում է, թե ումից են հաղորդագրությունները եկել, ում կողմից են դրանք վերահղվել, ում են դրանք նախատեսված, որն է դրանց թեման: Ամբողջ նամակագրությունը պահվում է CRM տարրերի իրադարձություններում. տառերը կապված են այն CRM տարրերի հետ, որոնք պարունակում են նամակագրությունից էլ.

Փոստի հետ ինտեգրման շնորհիվ աշխատակիցների ողջ նամակագրությունը չի կորչում, այն կազմակերպվում է, և ձեր միջոցառումների մենեջերներն ու մարքեթինգն այլևս ստիպված չեն լինի ձեռքով մուտքագրել տվյալները CRM իրենց փոստից և շատ ժամանակ ծախսել դրա վրա: Ձեր մենեջերները ձեռքով մուտքագրում են CRM միայն որոշ հանդիպումների, սեմինարների և այլ միջոցառումների արդյունքները:

Փոստային հաղորդագրությունների ինտեգրումը CRM-ի հետ հիմնված է տեխնոլոգիայի վրա Ուղարկել & Պահել. Աշխատակիցների նամակագրությունը էլեկտրոնային փոստով կրկնօրինակված է կորպորատիվ պորտալումև ինդեքսավորվում է ներքին որոնման համակարգով: Սա թույլ է տալիս ոչ միայն պահպանել կարևոր կոնտակտները, տվյալները, քննարկումները, այլև պաշտպանել ընկերությունը տեղեկատվության կորստից։

Առաջադրանքի ինտեգրում

Այժմ դուք կարող եք ստեղծել անմիջապես CRM-ից առաջադրանքներ, որոնք ներառում են CRM տարրեր. Ցանկից ընտրում եք անհրաժեշտ տարրերը՝ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելով զտիչ և ընտրության համար սահմանում եք «Ավելացնել առաջադրանք» գործողությունը: Առաջադրանքը դրեք սովորականի պես՝ նշեք պատասխանատու անձին և ժամկետները, նշանակեք դիտորդներ և այլն։ Սահմանված առաջադրանքը «կցվում է» ընտրված CRM տարրերի գործողություններին:

Օրինակ, դուք պետք է զանգահարեք որոշակի ընկերությունների և կոնտակտների և հրավիրեք նրանց ձեր սեմինարին, առաջարկներ ուղարկեք նրանցից մի քանիսին և այլն: Դուք համապատասխան առաջադրանքներ եք դնում աշխատակիցների համար անմիջապես CRM-ից՝ ընտրելով դրա համար անհրաժեշտ կոնտակտները և ընկերությունները:

Բոլոր առաջադրանքները, որոնցում, ասենք, ինչ-որ շփում, խմբավորվածիր քարտի վրա Գործողություններ ներդիրում. Դուք կարող եք դասավորել այս առաջադրանքների ցանկն ըստ դաշտերի, դիտել, խմբագրել և ջնջել առաջադրանքները:

Նաև CRM-ի առաջադրանքը կհայտնվի պատասխանատուների առաջադրանքների ցանկում և դիտորդները կտեսնեն այն: Նման առաջադրանքի և սովորական առաջադրանքների միջև տարբերությունը միայն առկայությունն է արգելափակել «CRM տարրերը». Այս բլոկը ցուցադրում է բոլոր CRM տարրերը, որոնք ներգրավված են առաջադրանքի մեջ: Միևնույն ժամանակ, այս տարրի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները կարող են դիտվել հենց առաջադրանքի մեջ, եթե մկնիկի օգնությամբ սավառնել եք այս տարրի վրա: Օրինակ, «Զանգի կոնտակտներ» առաջադրանքը կատարելիս պատասխանատուն անգամ ստիպված չի լինում բացել այդ կոնտակտների քարտերը CRM-ում, դրանք հասանելի են առաջադրանքի մեջ: Առաջադրանքը ցույց կտա, որ այն պատկանում է, ասենք, այսինչ գործարքին. դուք գնում եք այս գործարքին, որպեսզի դիտեք դրա պատմությունը, կատարեք որոշ գործողություններ և այլն:

CRM-ի ինտեգրում բիզնես գործընթացներին

Այժմ CRM-ում մշակման համար Առաջատարներ և գործարքներդուք կարող եք օգտագործել բիզնես գործընթացներ. Բիզնես գործընթացները միացված են անմիջապես տարրերի ցանկից. կարող եք ընտրել պատրաստի և հարմարեցված բիզնես գործընթացներից մեկը: Իսկ Business Process Designer-ի օգնությամբ դուք կարող եք ստեղծել նոր բիզնես գործընթաց և դրանում ներառել CRM տարրի բոլոր հնարավոր գործողությունները՝ կատարել ինչ-որ գործողություն, ուղարկել նամակներ, նշանակել պատասխանատու անձանց, դնել առաջադրանք և այլն։

Կատարման ընթացքում բիզնես գործընթացը կարող է ավտոմատ կերպով փոխել CRM տարրերի կարգավիճակը, լրացնել որոշ դաշտեր, ստեղծել նոր տարրեր, օրինակ՝ գործարքներ։

Ապրանքի առաքումը ներառում է 2 ստանդարտ բիզնես գործընթաց CRM-ի համար.

• Կատարում ըստ փուլերի (գործարքների)
• Կապարի վերամշակում (կապար)

CRM-ի ստանդարտ բիզնես գործընթացները ներառված են արտադրանքի բոլոր հրատարակություններում: Ավելի հին հրատարակություններում Բիզնես գործընթացներԵվ անցկացումըԴուք կարող եք փոփոխել ստանդարտ բիզնես գործընթացները և ստեղծել նորերը՝ օգտագործելով Business Process Designer-ը:

Որոնման ինտեգրում

Ընկերության պորտալն այժմ աջակցում է որոնում ըստ CRM տարրերի. Դուք որոնման վանդակում մուտքագրում եք կոնտակտներ, առաջատարներ, գործարքներ և այլն: - և որոնումը ցույց է տալիս «ակնարկներ», որտեղ հենց այն, ինչ փնտրում եք, պարունակվում է CRM-ում: CRM ցուցակի զտիչներն այժմ նշում են բազմաթիվ տարրեր, այլ ոչ թե նախկինում մեկ: Որոնման պայմաններովկարող եք ավելացնել այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են հեռախոսը, կայքը, էլ. փոստը, ընկերությունը և այլն: Բացի այդ, այս տարրերի որոնման հարցումներն այժմ օգտագործում են տրամաբանական գործողություններ:

Ներքին CRM կատալոգ

CRM-ն ունի ներկառուցված գրացուցակապրանքներ և ծառայություններ. Այս կատալոգը ոչ մի կերպ կապված չէ առցանց խանութի հետ և թույլ է տալիս գործարքներ ստեղծել հենց CRM-ում՝ առանց առցանց խանութի հետ կապված լինելու: CRM-ի հետ աշխատանքն ընթանում է 2-րդ սցենարով: Այս գրացուցակը հարմար է օգտագործելու համար, օրինակ, երբ վեբ ստուդիան պետք է վճարի որևէ ծառայության համար:

«Ապրանքները» CRM մենյուի առանձին կետ է և, ի տարբերություն գրացուցակների, լիարժեք կատալոգ է: Կատալոգում ապրանքները դասավորված են ըստ կատեգորիաների, կարող եք ստեղծել ցանկացած կառուցվածք, քանի որ հատվածների բնադրումը ոչնչով չի սահմանափակվում:

Ապրանքների ցանկըկատալոգում ճկուն կերպով կազմաձևված են. ընտրվում են անհրաժեշտ սյունակները, ընտրվում է տեսակավորում, ընտրվում է ներկայացումը: Նշված կարգավորումները կարող են պահվել այս դիտումներից մեկում: Ցանկալի ապրանքներն ընտրելու համար կարող եք ցանկը դասավորել ըստ սյունակներից մեկի և, բացի այդ, սահմանել որոնման պայմանները: Կատալոգի որոնումն օգտագործում է նաև պատրաստի (պահված) զտիչներ։ Յուրաքանչյուր մենեջեր կարող է ստեղծել իր սեփական զտիչները, այնուհետև արագ օգտագործել դրանք արտադրանքի հետ աշխատելիս:

CRM կատալոգում ապրանքներ ավելացնելու համար օգտագործվում է փոքր թվով դաշտեր պարունակող պարզ ձև: Այս ներդիրների ներդիրները և դաշտերը կազմաձևված են ձևով, ընտրված է գունային սխեման: Ապրանքի հատկությունների մեջ նշվում է անվանումը, նկարագրությունը, գործունեությունը, արժույթը, գինը, բաժինը և տեսակավորումը։ Երբ գործունեությունը հանվում է, ապրանքը չի ցուցադրվում կատալոգում:

Կատալոգում ապրանքները կարող են լինել տարբեր արժույթներով, իսկ արժույթը ընտրվում է CRM-ում առկա ցանկից: Կառավարիչը կարող է կատալոգից ապրանքը վաճառել այլ արժույթով, որը տարբերվում է իր հատկություններում նշվածից: Այս դեպքում ապրանքի գինը ավտոմատ կերպով վերահաշվարկվում է` ցանկալի արժույթով:

Եթե ​​ձեր CRM-ը կապված է մեկ կամ մի քանի առցանց խանութների հետ, ապա գործարք ստեղծելիս կարող եք ընտրել՝ կապել այն առցանց խանութին, թե ոչ:

Զեկույցներ

Օգտագործելով CRM-ի հաշվետվությունները՝ կարող եք գնահատել վաճառքի մենեջերների աշխատանքը, հաշվարկել գործարքների ծավալն ըստ կոնտակտների կամ ընկերությունների, պարզել, թե որ փուլերում են գործարքները և արդյոք դրանք պետք է «մղել»: Օրինակ, դուք կարող եք պարզել, թե մենեջերներից յուրաքանչյուրը քանի գործարք է կատարել, դրանցից քանիսը շահել և քանիսը պարտվել: Կամ որքանով է մենեջերների խումբը գործարքներ կնքել ընտրված ժամանակահատվածի համար:

CRM-ը պարունակում է 8 ստանդարտ հաշվետվություններ. Դուք կարող եք անմիջապես օգտագործել այս պատրաստի հաշվետվությունները ձեր աշխատանքում կամ դրանք վերցնել որպես հիմք՝ որպես ձևանմուշներ ձեր սեփական հաշվետվությունները նախագծելիս: CRM-ը ինտեգրված է. Օգտագործելով կոնստրուկտորը, դուք կարող եք ինքնուրույն ստեղծել տարբեր հաշվետվություններ՝ CRM-ում գործարքները վերլուծելու համար:

8 ստանդարտ հաշվետվություններ.

• Կառավարիչների կողմից գործարքների ծավալը.Հաշվետվությունը ցույց է տալիս հաշվետու ժամանակահատվածում մենեջերի կողմից աշխատած գործարքների ընդհանուր ծավալը, շահած և ձախողված գործարքների տեսակարար կշիռը, ինչպես նաև շահած գործարքներից մենեջերների ստացած եկամուտները: Զեկույցը թույլ է տալիս համեմատել մենեջերների աշխատանքը ընդհանուր շահութաբերության և գործարքների վրա աշխատանքի արդյունավետության առումով: Հաշվետվությունը նախատեսված է վարչության պետերի համար։
• Գործարքների ծավալն ըստ կոնտակտների.Հաշվետվությունը ցույց է տալիս հաշվետու ժամանակահատվածում կոնտակտների կողմից իրականացված գործարքների ընդհանուր ծավալը, շահած և ձախողված գործարքների տեսակարար կշիռը, ինչպես նաև շահած գործարքներից ստացված եկամուտները։ Զեկույցը թույլ է տալիս ընդգծել աշխատանքի համար ամենաարժեքավոր կոնտակտները և նախատեսված է մենեջերների համար (նրանց շփումների վերլուծություն) և նրանց ղեկավարների համար (բոլոր կոնտակտների վերլուծություն, որոնց հետ աշխատում է նրանց բաժինը):
• Ընկերության շահութաբերությունը.Հաշվետվությունը ցույց է տալիս այն ընդհանուր եկամուտը, որը ստացվել է նշված հաշվետու ժամանակաշրջանի համար ընկերությունների հետ գործարքների կնքումից: Զեկույցը թույլ է տալիս առանձնացնել առավել արժեքավոր ընկերությունները հետագա աշխատանքի համար և նախատեսված է, որ մենեջերները վերլուծեն իրենց ընկերությունները, իսկ նրանց ղեկավարները՝ վերլուծեն բոլոր այն ընկերությունները, որոնց հետ աշխատում են իրենց բաժինները:
• Ընկերությունների կողմից գործարքների ծավալը.Հաշվետվությունը ցույց է տալիս հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերությունների կողմից իրականացված գործարքների ընդհանուր ծավալը, շահած և ձախողված գործարքների տեսակարար կշիռը, ինչպես նաև շահած գործարքներից ստացված եկամուտները։ Զեկույցը թույլ է տալիս ընդգծել ամենաթանկ ընկերությունները, որոնց հետ պետք է աշխատել և նախատեսված է մենեջերների համար՝ վերլուծելու իրենց ընկերությունները, իսկ նրանց ղեկավարները՝ վերլուծելու բոլոր այն ընկերությունները, որոնց հետ աշխատում են իրենց բաժինները:
• Շահած գործարքներ.Հաշվետվությունը ցույց է տալիս հաշվետու ժամանակաշրջանի հաջող ավարտված գործարքների ցանկը:
• Ժամկետանց գործարքներ.Հաշվետվությունը ցույց է տալիս գործարքների ցանկը, որոնց մշակումը պետք է ավարտվեր պլանի համաձայն, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չի ավարտվել։ Զեկույցը թույլ է տալիս հետևել ժամկետանց գործարքներին՝ խթանելու դրանց համար պատասխանատու ղեկավարների ջանքերը: Զեկույցը նախատեսված է մենեջերների համար (հետևում է նրանց չվճարված գործարքներին) և նրանց ղեկավարներին (հետևում է անօրինական գործարքների ընդհանուր պատկերին ըստ գերատեսչությունների և կարող է գործողություններ ձեռնարկել):
• Սպասվող վաճառք.Զեկույցը ցույց է տալիս գործարքների ցանկը, որոնք ներկայումս գտնվում են անավարտ փուլում և որոնք պետք է ավարտվեն մոտ ապագայում։ Զեկույցը թույլ է տալիս գնահատել ակնկալվող եկամուտը տարբեր տեսակի գործարքների, հաջող ավարտի տարբեր հավանականության, տարբեր հաճախորդների և պատասխանատու անձանց համատեքստում: Այս զեկույցը նախատեսված է ղեկավարությանը առաջնորդելու հավանական եկամուտը գնահատելու հարցում:
• Սպասվող գործարքների բաշխում ըստ փուլերի.Զեկույցը ցույց է տալիս բաց գործարքների բաշխումն ըստ փուլերի և թույլ է տալիս գնահատել պորտֆելի ներկա վիճակը այս հիման վրա։ Զեկույցը նախատեսված է ղեկավարների համար՝ գնահատելու տարբեր փուլերում գտնվող գործարքների քանակը և համամասնությունը:
• Ապրանքային եկամուտ.Հաշվետվությունը ցույց է տալիս, թե հաշվետու ժամանակահատվածում որքան, ինչ գումարով և ինչ ապրանքներ են վաճառվել։ Զեկույցը թույլ է տալիս առանձնացնել ամենավաճառվող ապրանքները և նախատեսված է մենեջերների համար։

Հաշվետվություն« շահած գործարքներ»

Աշխատեք հաշվետվություններում զտիչներ, որի օգնությամբ կոնկրետացվում ու ճշգրտվում են հաշվետվության տվյալները։ Օրինակ՝ ֆիլտրում «Շահած գործարքներ» հաշվետվության մեջ սահմանվում է հաշվետվության ժամկետը, գործարքի չափը և դրա տեսակը, ընտրվում են պատասխանատու անձինք և ընկերությունը։ Արդյունքում, այս հաշվետվության վրա դուք կարող եք տեսնել, թե կոնկրետ ինչ է վաճառել մենեջերը, կամ ինչ են գնել հաճախորդները՝ ինչ գործարքներ են կնքել:
Դուք կարող եք ստեղծել նոր CRM հաշվետվություն զրոյից՝ օգտագործելով դիզայները: Կամ պատճենեք պատրաստի հաշվետվություններից մեկը՝ հիմք ընդունելով ձեր սեփականի համար։

Նրանք տեսնում են հաշվետվություններ, կարող են խմբագրել դրանք և համապատասխան աշխատակիցներ ավելացնել դերեր CRM-ում, օժտված որոշակի մուտքի իրավունքներ։Սովորական մենեջերը հաշվետվություն է կազմում միայն իր գործարքների, կոնտակտների և այլնի վերաբերյալ։ Բաժանմունքների ղեկավարներ - հաշվետվություններ բոլոր ղեկավարների մասին, ովքեր ղեկավարում են իրենց: Տնօրեն - տեսնում է ամեն ինչ, ցանկացած համատեքստում, աշխատողից և ստորաբաժանումներից մինչև ամբողջ ընկերությունը: CRM-ում ամբողջ աշխատանքը այժմ ղեկավարության «տեսադաշտում է»:

Հաշվետվություններ - «հետադարձ կապ»

Կառավարիչը պետք է իմանա, թե ինչ է կատարվում ընկերությունում, և նույն կերպ կարևոր է, որ աշխատակիցներն իմանան, որ իրենց աշխատանքը գնահատվել է, նկատել, թե որքան լավ է դա արվել: Հաշվետվությունների վերլուծությունը կօգնի կառավարչին գնահատել CRM-ի «խցանները», օրինակ՝ որոշել, թե որտեղ են գործարքների առաջադրանքները ցածր որակով կատարվում և պարզել դրա պատճառները: Այսպիսով, հաշվետվությունները թույլ են տալիս ոչ միայն վերահսկել ղեկավարների աշխատանքը և ձեռքբերումները, այլև բացահայտել աշխատանքի այն կողմերը, որոնք պետք է մշակվեն:

Զեկույցներ փոփոխություն իրական ժամանակում, կախված գործարքների մշակման առաջընթացից: Այսպիսով, յուրաքանչյուր մենեջեր տեսնում է, թե քանի գործարք ունի, դրանցից քանիսն են ընթացքի մեջ, կատարված կամ ժամկետանց։ Իսկ թե որքանով է արդյունավետ գլուխ հանում գործից, յուրաքանչյուրը կարող է ինքն իրեն գնահատել։ Գլխավորն այն է, որ մենեջերը, նայելով իր ստեղծած հաշվետվություններին, տեսնի իր կատարողականը, ձգտի դրանք բարելավել, հասկանա, թե ինչպես դառնալ ավելի արդյունավետ և օգտակար ընկերության համար։

Սցենարներ

CRM օգտագործման դեպքեր

«1C-Bitrix: Corporate Portal» ապրանքի առաքումը ներառում է տիպիկ սցենարներ CRM-ի համար առցանց խանութի հետ. Տիպիկ սցենարները կօգնեն ձեր մենեջերներին արագորեն տիրապետել առցանց խանութի պատվերներին անմիջապես CRM-ից: Սցենարներից օգտվելու համար բավական է գնալ առցանց խանութ -> CRM և սահմանել անհրաժեշտ կանոնները հենց CRM-ում։

Ներբեռնեք բոլոր սցենարները (ZIP, 5 Մբ)

Առցանց խանութի պատվերի մշակում CRM-ում

Սցենար 1. «Աշխատանք գործարքի հետ առցանց խանութից»

Սա առցանց խանութի հետ համատեղ CRM-ի օգտագործման սցենար է: Հաճախորդն ինքը գնաց առցանց խանութի կայք և պատվեր կատարեց: CRM-ում նոր գործարք է հայտնվում։ Կառավարիչը ծանուցում է ստանում այս մասին և «սեղմում» է ինտերնետի պատվերը՝ կատարում է բոլոր հնարավոր գործողությունները՝ գործարքը «Հաջողությամբ փակված» կարգավիճակին փոխանցելու համար։ Օրինակ, եթե առցանց խանութում պատվերը «չվճարված» է շատ երկար ժամանակ, մենեջերը զանգում է հաճախորդին, պարզաբանում է նրա մտադրությունները, խմբագրում է պատվերը, անհրաժեշտության դեպքում առաքման խնդիր է դնում առաքիչին և ավարտում է գործարքը:

1. Հաճախորդը պատվեր է կատարում առցանց խանութում, որն աշխատում է «1C-Bitrix. Կայքի կառավարում»

Գնորդը կատարում է տիպիկ գործողություններ առցանց խանութի համար՝ ապրանքներ է ավելացնում իր զամբյուղում, ընտրում առաքման և վճարման եղանակներ, ավելացնում է առաքման ժամանակի ցանկությունները և պատվիրում:

2. Պատվերի և հաճախորդի մասին տվյալները ուղարկվում են CRM կորպորատիվ պորտալ

Փոխանցումն իրականացվում է ըստ արձանագրության CommerceML. Փոխանցման ընդմիջումը սահմանվում է CRM կարգավորումներում:

Միևնույն ժամանակ CRM-ում.

3. Գործարքի կապում մենեջերի հետ

Հղում մենեջերինկարող է կատարվել պատահականորեն կամ համաձայն CRM կանոնների: Օրինակ՝ գործարքները կարող են «ցրվել» մենեջերների միջև՝ կախված պատվերի կամ հաճախորդի բնութագրերից: Եվ եթե CRM-ի և առցանց խանութի միջև կապը կարգավորելիս անջատեք մենեջերների հետ կապվելու տարբերակը, ապա նրանք իրենք «կվերլուծեն» գործարքները ընդհանուր ցուցակից։

Կառավարիչ նշանակելու կանոններ.

• գործարքները պատահականորեն բաշխվում են CRM մենեջերների միջև՝ հաշվի առնելով մենեջերի ներկայությունը գրասենյակում.
• գործարքները բաշխվում են մենեջերների միջև՝ ելնելով գործարքի պարամետրերից (գործարքի գումար, որոշակի կատեգորիայի ապրանքների առկայություն և այլն) կամ հաճախորդի պարամետրերի հիման վրա (հաճախորդի տեսակը, VIP և այլն):
• գործարքները սկզբում կարող են լինել առանց պատասխանատվության:

4. Կառավարչի ծանուցում

Մենեջերը կարող է անել այլ բաներ, որոնք կապված չեն CRM-ի հետ, բայց նա անպայման կպարզի, որ առցանց խանութից նոր գործարք է եկել։ Գործարքի ստեղծումից անմիջապես հետո դրա համար պատասխանատու կառավարիչը ծանուցում կստանա։ Պորտալի ծանուցումների կենտրոնը «թարթում է» չկարդացված ծանուցումներով, և դրա ծանուցումները ոչ միայն ցուցադրում են նոր գործարքի մասին տեղեկատվություն (ստեղծման ամսաթիվը և որ առցանց խանութը), այլև թույլ են տալիս անմիջապես անցնել գործարքի մշակմանը:

5. Գործարքների մշակում, ծանոթացում

Ստանալով նոր գործարք՝ մենեջերը նախ ստուգում է կոնտակտային տվյալները, կարդում հաճախորդի մեկնաբանությունները, զննում ապրանքների ցանկը և պարզաբանում հաճախորդի մտադրությունները: Գործարքի նման նախնական ստուգման ժամանակ համոզվելով, որ պատվերի մեջ ամեն ինչ կարգին է, և դա «աղբ» չէ, մենեջերը զանգահարում է հաճախորդին՝ մանրամասները ճշտելու համար: Գործարքների մշակման ընթացքում կառավարչի կատարած բոլոր գործողությունները գրանցվում են Ամսագիր: մատակարարված առաջադրանքներկատարվեց զանգերնշանակված հանդիպումներուղարկվել է նամակներ.

6. Գործարքների մշակում, առաջին զանգ

ժամը զանգի գրանցումբացվում է պատուհան, որում ավտոմատ կերպով մուտքագրվում է ընթացիկ ամսաթիվը, լրացվում են հաճախորդի վերաբերյալ տվյալները (վերցված են կոնտակտից), ում նա զանգահարում է: Կառավարիչը նշումներ է անում - գրում է զանգի թեման և նկարագրությունը: Օրինակ՝ թեման հաճախորդի մտադրությունները ստուգելն է, նկարագրության մեջ՝ ստուգել՝ արդյոք հաճախորդը իրական է։

7. Գործարքի մշակում, նոր զանգի պլանավորում

Նույն զանգի երկխոսության մեջ մենեջերը սահմանում է կրկնվող զանգերի հաճախականությունը, եթե հաճախորդը չի պատասխանում կամ համաձայնություն չի ձեռք բերվում: «Հիշեցում» է ստեղծվել նոր զանգերի համար, և դրանք կկատարվեն ժամանակին: Կառավարիչը կարող է աշխատել այլ խնդիրների հետ:

8. Գործարքների մշակում. Գործողությունների ծանուցում

Զանգի թռուցիկ հիշեցումից մենեջերը վերադառնում է գործարքին, տեսնում է ամբողջ պատմությունը դրա վրա և անմիջապես հասկանում, թե ինչ պետք է անի հետո: Գործարքի և գրանցամատյանի մասին բոլոր տեղեկությունները նրա ձեռքի տակ են, ոչինչ անգիր անել և գրառել պետք չէ: Սա շատ հարմար է մենեջերների համար, ովքեր զբաղված են մեծ թվով գործարքների մշակմամբ:

9. Գործարքների մշակում. Հետ զանգ կատարելը

Կառավարիչը կարող է կրկնվող զանգեր նշանակել այնքան, որքան ցանկանում է, մինչև արդյունքի հասնելը (կոճակ «Ավելացնել զանգ»): Հիշեցման ծանուցումից անցնելիս զանգի երկխոսությունը բացվում է ավտոմատ կերպով: Մենեջերը զանգում է և պարզաբանում գնորդի մտադրությունը։ Ենթադրենք, հաճախորդը հրաժարվում է ապրանքներից մեկից: Կառավարիչը անմիջապես, առանց հաճախորդից անջատվելու, նվազեցնում է զանգի պատուհանը և խմբագրում պատվերը:

10. Գործարքների մշակում. Պատվերի խմբագրում

Պատվերի խմբագրումը տեղի է ունենում դրա բացվող պատուհանում: Եվ հատկապես պետք է նշել, որ մենեջերն աշխատում է օնլայն խանութի իրական «կենդանի» տվյալներով։ Միևնույն ժամանակ այն աշխատում է CRM-ից՝ առանց բուն առցանց խանութ գնալու։ Կառավարիչը կարող է վերափաթեթավորել պատվերը անմիջապես CRM-ից, և փոփոխություններն անմիջապես տեղի են ունենում ինչպես առցանց խանութում, այնպես էլ CRM-ում:

Առցանց խանութի պատվերի հետ աշխատելու բոլոր գործառույթները հասանելի են՝ ներառյալ զեղչերը, կտրոնները և առաքման ծախսերի հաշվարկը: Պատվերը պահելուց հետո գործարքի կազմը և CRM-ում ընդհանուր գումարները ավտոմատ կերպով թարմացվում են՝ հաշվի առնելով կատարված փոփոխությունները: Պատվերի բոլոր տվյալները համաժամացվում են երկու ուղղություններով: Օրինակ, հաճախորդը վճարել է իր պատվերի համար, և այս պատվերի կարգավիճակը անմիջապես փոխվել է CRM-ում:

11. Գործարքների մշակում. Սուրհանդակին առաջադրանք հանձնարարելը

Նշելով պատվերի վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները և համոզվելով, որ հաճախորդը պատրաստ է վճարել դրա համար, մենեջերը խնդիր է դնում առաքիչին: Առաջադրանքի կարգավորումը կատարվում է անմիջապես CRM-ից: Առաջադրանքում, որպես նկարագրություն, կարող եք մուտքագրել հաճախորդի ցանկությունները առաքման ժամանակի վերաբերյալ, սահմանել վերջնաժամկետ, ավելացնել ինչ-որ փաստաթուղթ և հիշեցում ներառել առաքիչին: Այստեղ, զանգի երկխոսության մեջ, մենեջերը գրում է կարճ հաշվետվություն (նա զանգահարեց հաճախորդին, պարզեց իր մտադրությունները, հանձնեց առաքիչին՝ պատվերը հասցնելու համար):

12. Գործարքի մշակում Կառավարչի ծանուցում ապրանքների առաքման մասին

Սուրհանդակը առաքում է պատվերը և կատարում առաջադրանքը։ Կառավարիչը ծանուցվում է այդ մասին և նորից անցնում գործարքին՝ այս անգամ այն ​​փակելու համար:

13. Գործարքների մշակում. Գործարքի փակում

Կառավարիչը կրկին խմբագրում է պատվերը՝ փոխում է պատվերի կարգավիճակը «Գործարքն ավարտված է»: Փոփոխությունները պահվում են առցանց խանութում, իսկ գործարքի կարգավիճակը ավտոմատ կերպով փոխվում է «Գործարքը հաջողությամբ փակված» CRM-ում:

Սցենար 2. «Հաճախորդի զանգով գործարքի ստեղծում»

CRM մենեջերը կարող է գործարք կնքել՝ զանգահարելով հաճախորդին՝ պատվիրելով նրա համար առցանց խանութում կամ ընտրելով ապրանքներ ներքին CRM կատալոգից: Կարող են օգտվել մեկ կամ մի քանի առցանց խանութ ունեցող ընկերությունները, որոնք կարգավորել են CRM ինտեգրումը հաճախորդի զանգով գործարք ստեղծելու երկու տարբերակ:

• տարբերակ՝ առանց առցանց խանութին կապելու
• առցանց խանութի տարբերակ

Տարբերակ առանց առցանց խանութին կապելու

Այս սցենարն օգտագործվում է, եթե.

• ընկերությունը չունի իր սեփական առցանց խանութը, և անհրաժեշտ է CRM-ում փոքր քանակությամբ ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի մասին գրառումներ պահել։
• ընկերությունն ունի առցանց խանութ, սակայն, բացի առցանց վաճառքից, անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև CRM-ում լրացուցիչ ծառայությունների մատուցումը.

1. Գործարքի ստեղծում, ապրանքների ընտրություն

Կառավարչի հեռախոսը ստանում է զանգ հաճախորդից, որը կարող է նախնական պատկերացում ունենալ առաջարկվող ծառայության կամ ապրանքի մասին: Մենեջերը հաճախորդին տալիս է մանրամասն տեղեկատվություն և, եթե նա ցանկանում է ինչ-որ բան գնել, գնում է CRM-ում գործարք ստեղծելու էջ: Կառավարիչն ինքն է ձևավորում պատվերը՝ ընտրելով ապրանքներ CRM-ում ներկառուցված կատալոգից: Կատալոգի ակնթարթային որոնումը թույլ է տալիս ընտրել ապրանքներն ու ծառայությունները դրանց անվան առաջին տառերով: Մենեջերը կարող է անմիջապես պատվիրել յուրաքանչյուր ապրանքի քանակությունը, խմբագրել ցանկացած ապրանքի գները՝ կատարելով, օրինակ, զեղչ հաճախորդի համար: Իսկ գործարքի գումարը ավտոմատ կերպով վերահաշվարկվում է։

2. Գործարքի ստեղծում, կոնտակտի կապը գործարքի հետ

Կառավարիչը խնդրում է հաճախորդին ներկայանալ և գործարքը կապում է կոնտակտի հետ: Նախ, այն ստուգում է CRM տվյալների բազայում նման հաճախորդի առկայությունը: Եթե ​​այն չկա, ապա այն ստեղծում է նոր կոնտակտ՝ առանց գործարքի պատուհանից դուրս գալու՝ լրացնում է անձնական տվյալներով ձևաթուղթ:

3. Գործարքի ստեղծում, մեկնաբանություն

Գործարքի պատուհանում մենեջերը ավելացնում է մեկնաբանություններ, օրինակ, որ հաճախորդը խնդրել է առաքում կատարել որոշակի ժամանակ: Գործարքը պահպանված է: Հաճախորդը սպասում է պատվերին։ Կառավարիչը կարող է առաքիչին հանձնարարություն հանձնարարել առաքման համար:

4. Գործարքի ստեղծում, գործարքի հատկությունների լրացում

Գործարք ստեղծելիս մենեջերը լրացնում է գործարքի հիմնական դաշտերը՝ անվանումը, փուլը, գումարը, պատասխանատուն, տեսակը, դրա հաջող ավարտի հավանականությունը։ Եթե ​​գործարքը պետք է դիտվի բոլոր CRM մենեջերների կողմից, ապա դրվում է «daw» «Հասանելի բոլորին»: Գործարքը ստեղծվել է. Գործարքի հետ հետագա աշխատանքը կատարվում է նույն կերպ, ինչպես սցենար 1-ում, սկսած .

Սցենար 2. «Հաճախորդի զանգով գործարքի ստեղծում»

Առցանց խանութի տարբերակ

Ինչպե՞ս կարող է հաճախորդը իմանալ ձեր արտադրանքի մասին: Դիտեք ընկերների հետ կամ այնպիսի հաղորդման մեջ, ինչպիսին է «Գնումներ բազմոցին», կարդացեք նրանց մասին լրատվամիջոցներում և այլն: Որոշ հաճախորդների համար երբեմն ավելի հեշտ է զանգահարել ընկերության վաճառքի բաժին, քան գտնել ճիշտ ապրանքը առցանց խանութում և պատվիրել: CRM-ի հետ ինտեգրման այս օգտագործման դեպքը թույլ է տալիս «վերցնել» և բաց չթողնել հաճախորդին՝ արագ պատվիրելով նրա համար:

Առցանց խանութի հետ կապված սցենարն ունի Օգուտներըև աշխատում է, եթե ընկերությունն ունի CRM-ի հետ ինտեգրված առցանց խանութ: Գործարքի ստեղծման այս տարբերակը շատ ավելի հարմար է մենեջերի համար, քանի որ ապրանքների և հաճախորդների վերաբերյալ տվյալների մեծ մասը ավտոմատ կերպով լրացվում է առցանց խանութից: Մենեջերը ավելի արագ է մշակում զանգը և պատվիրում է պատվիրատուին, դա շատ ավելի քիչ ժամանակ է պահանջում, քան ներքին CRM կատալոգի հետ աշխատելիս:

Այս տարբերակում նոր գործարք ստեղծելու ձևը պարունակում է «Գործարք առցանց խանութից» վանդակը: Կառավարիչը ընտրություն ունի՝ կապել առցանց խանութին հաճախորդի զանգով ստեղծված նոր գործարքը, թե ոչ: Երբ առցանց խանութին կապելը ակտիվանում է, որոշ դաշտեր արգելափակվում են գործարքի ստեղծման ձևում: Կառավարիչը չպետք է լրացնի կամ փոխի նման դաշտերը, քանի որ դրանք փոխանցվում և լրացվում են առցանց խանութից:

Մենեջերն այլևս ապրանք չի ընտրում ներքին կատալոգից, այլ պատվիրատուի համար պատվիրում է առցանց խանութից: Իր ձևով «Ավելացնել ապրանք» կոճակի փոխարեն հայտնվում է «Ստեղծել պատվեր առցանց խանութում» կոճակը։ Այս կոճակը սեղմելով՝ առցանց խանութում «կենդանի» պատվեր ստեղծելու և խմբագրելու պատուհան է բացվում: Այս դեպքում մենեջերն աշխատում է առցանց խանութի տվյալների հետ. ընտրում է ապրանքներ առցանց խանութի կատալոգից, կիրառում է բոլոր առկա զեղչերը, ստեղծում է նոր հաճախորդի պրոֆիլ կամ կապում է պատվերը գոյություն ունեցողին, սահմանում է վճարման և առաքման եղանակներ:

Պատվերը առցանց խանութում պահելուց հետո դրա վերաբերյալ տվյալները փոխանցվում են CRM-ին և կառավարիչը տեսնում է գործարքի էջը՝ ավարտված պատվերի տվյալներով: Կոնտակտը ավտոմատ կերպով ստեղծվում է CRM-ում - ըստ այն տվյալների, որոնք կառավարիչը մուտքագրել է առցանց խանութում հաշիվ ստեղծելիս:

Պատվերի մենեջերի կողմից առցանց խանութում պատվեր կազմելուց հետո հաճախորդը թողնում է հաշիվ-ապրանքագիրը. ամեն ինչ տեղի է ունենում ճիշտ այնպես, ինչպես պատվիրատուն ինքն է կատարել պատվերը: Հաճախորդը կարող է վճարել պատվերի համար վճարային համակարգերի միջոցով, եթե ընտրվել է վճարման նման եղանակ: Հաճախորդը կարող է մուտք գործել իր պրոֆիլ առցանց խանութում, հետևել պատվերի կարգավիճակին և օգտվել առցանց առևտրի բոլոր հարմար ծառայություններից:

Եվ CRM-ին ավելացվում է նոր գործարք, և դրա ամբողջ մշակումը շարունակվում է, բացառությամբ, որ հաճախորդին «կանչելու» կարիք չկա, ի վերջո, նա ինքն է խնդրել պատվիրել և համաձայնում է վճարել դրա համար:

Սցենար 3. Ստեղծեք և մշակեք առաջատարը վեբ ձևից

Այս սցենարը բացահայտորեն կապված չէ առցանց խանութի հետ և օգտագործում է տվյալներ կայքերի վեբ ձևերից: Համաձայն նման վեբ ձևերի՝ CRM-ում հայտնվում է կապար, որը հետագա մշակման արդյունքում վերածվում է կոնտակտի, ընկերության և գործարքի։

1. Ստեղծեք առաջատար վեբ ձևից

Հաճախորդը մտնում է «1C-Bitrix. Site Management»-ով աշխատող կայք և լրացնում ինչ-որ ձև, պահպանում և ուղարկում է իր տվյալները ձևաթղթի հետ: Ընկերությունը ստանում է առաջատար դիրք:

2. Ձեր կայքից API-ի միջոցով կապի տվյալներ ուղարկել CRM

Առաջատարները բեռնվում են CRM-ում ընկերության կայքերի վեբ ձևերից: Որտեղի՞ց են գալիս այս ցուցումները: «1C-Bitrix. Կայքի կառավարում» 11.5 տարբերակում վեբ ձևերով կարող եք կարգավորել կապը CRM-ի հետ: Երբ ինտեգրումն ակտիվացված է, վեբ ձևի տվյալները ավտոմատ կերպով փոխանցվում են CRM: Ձևի հատուկ ներդիրում դրված են CRM-ի հետ հաղորդակցման կարգավորումներ՝ CRM-ով նախագծի URL, թույլտվության տվյալներ: Այստեղ դուք ընտրում եք վեբ ձևի դաշտերը, որոնք կարտահանվեն CRM:

4. Կապել առաջատարը մենեջերի հետ

Առաջատարը ավտոմատ կերպով կապված է CRM մենեջերի հետ: Կառավարչի հանձնարարությունը կատարվում է համաձայն թույլտվության տվյալների, որոնք նշված են վեբ ձևը կարգավորելիս: Այսինքն՝ լռելյայն Վեբ ձևից ստացվող կապերը մշակվում են մենեջերի կողմից, որի թույլտվության տվյալները նշված են վեբ ձևաթղթերում և CRM ինտեգրման կարգավորումներում:

5. Կառավարչի ծանուցում

Ենթադրենք, վեբ ձևի կարգավորումներում դուք նշել եք մենեջեր, որը կկատարի տվյալների առաջնային մշակումը: Կառավարիչը ստուգում է այս տվյալները իրականության համար և ջնջում ակնհայտ «աղբ» գրառումները։ Եթե ​​վեբ ձևից ստացված տվյալները ցույց են տալիս, թե ինչ է հետաքրքրում հաճախորդին, ապա համապատասխան ապրանքները ավելացվում են առաջատարին: Դրանից հետո մենեջերը փոխում է կապարի կարգավիճակը «Վերամշակում» և այն փոխանցում ավելի փորձառու գործընկերներին:

Հետագա կապարի մշակումն իրականացվում է սցենար 1-ի նմանությամբ՝ սկսած . Մենեջերը պարզաբանում է հաճախորդի մտադրությունները, կանչում է նրան, առաջադրանքներ է դնում գործընկերների համար, պլանավորում է տարբեր գործողություններ: Միևնույն ժամանակ, առաջատարը վերածվում է կոնտակտի, ընկերության և գործարքի:

CRM համակարգ

Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգ- հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարման համակարգ. Համակարգի նպատակը՝ բարձրացնել վաճառքի մակարդակը և բարելավել հաճախորդների սպասարկման որակը CRM համակարգի հաշվետվության մեջ կառուցված է վաճառքի ձագար՝ անսահմանափակ թվով մակարդակներով: CRM համակարգը կարող է ինտեգրվել ընկերության վեբկայքի հետ՝ ստացված կապերը (օրինակ՝ լրացված վեբ ձևաթղթերը) անմիջապես կորպորատիվ պորտալի CRM-ում պահելու համար:

CRM համակարգն անհրաժեշտ է ձեր ընկերության այն ստորաբաժանումների համար, որոնք անմիջական կապի մեջ են հաճախորդների հետ իրենց ամենօրյա աշխատանքում: Սրանք ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի, աջակցության, մարքեթինգի բաժիններն են. հենց այս բաժիններն են, որոնք CRM-ում մուտքագրված տվյալների հիման վրա վերլուծում են շուկայավարման գործառնությունները և շուկայի միտումները:

CRM-ի՝ որպես տեղեկատվական համակարգի նպատակն է ավտոմատացնել ընկերության բիզնես գործընթացները և ապահովել իր բոլոր ստորաբաժանումների փոխգործակցությունը հաճախորդների հետ: CRM-ը լուծում է հաճախորդների գոհունակության և պահպանման խնդիրները: CRM-ն օպտիմալացնում է ընկերության գործունեությունը, քանի որ այն նվազեցնում է տեղեկատվության որոնման և մշակման, տվյալների վերլուծության և վաճառքի կառավարման հետ կապված ծախսերը:

• Հաճախորդների և նրանց հետ աշխատանքի առաջնային տեղեկատվության միասնական շտեմարան (կոնտակտային տվյալների բազա)
• Հաշվետվություն, կատարողականի վերլուծություն, վաճառքի ձագար
• Աշխատեք հաճախորդների հետ անմիջապես CRM-ից.
  • իրադարձությունների հաշվառում
  • նպատակներ դնելը
  • հիշեցումներ, օրացույց
  • պլանավորում

Ինչպե՞ս է աշխատում CRM-ը:

CRM-ի օգնությամբ մենեջերը, պոտենցիալ հաճախորդի հետ միասին, կատարում է ճանապարհորդություն առաջատարից մինչև կատարյալ գործարք: CRM-ը կարող է օգտագործվել երկու տարբերակով:

1. ինչպես տվյալների բազակոնտակտների և ընկերությունների կողմից,
2. դասականի նման CRM

1. CRM որպես տվյալների բազա

CRM-ի օգտագործումը որպես կոնտակտների և ընկերությունների տվյալների բազա թույլ է տալիս պահպանել նրանց հետ հարաբերությունների պատմությունը: Այս դեպքում հիմնական սուբյեկտը Կոնտակտ և Ընկերությունն է, որտեղ հարաբերությունների պատմությունը պահպանվում է Իրադարձությունների օգնությամբ: CRM-ի օգտագործումը որպես տվյալների բազա չի բացառում առանձին Առաջատարների ստեղծումը որոշ Իրադարձությունների արդյունքում և դրանց փոխակերպումը Գործարքի:

CRM համակարգի շահագործում

2. Դասական CRM

Դասական CRM-ում հիմնական սուբյեկտը առաջատարն է, որը համակարգին ավելացվում է ձեռքով մենեջերի կողմից, ավտոմատ կերպով 1C-Bitrix կայքի կառավարիչից կամ այլ միջոցներով: Ավելացումից և մշակումից հետո առաջատարը կարող է վերածվել Կոնտակտների, Ընկերությունների կամ Գործարքի: Առաջին երկու դեպքերում Lead-ը դառնում է տվյալների բազայի կանոնավոր տարր: Երկրորդ դեպքում Վաճառքի ձագարով անցնելիս այն դառնում է իրական վաճառք։

Այն, ինչ դուք պետք է իմանաք մրցակցությունից առաջ մնալու համար.

• ինչպես արագ իրականացնել CRM,

Ինչպես աշխատել հաճախորդի հետ CRM-ում,

Որոնք են գործարքների և բազմաֆունկցիոնալության կարգավորումները,

Ինչպես աշխատել առցանց հաշիվների հետ,

Ինչպես բաշխել մուտքի իրավունքները,

Որոնք են բիզնես գործընթացները

Ինչպես է բջջային հավելվածը բարելավում ձեր արդյունավետությունը:

Ի՞նչ է Omnichannel CRM-ը:

Գոյություն ունեն վաճառքներ իրականացնելու և հաճախորդների հետ բանակցելու տարբեր եղանակներ՝ հեռախոսով կամ մեսենջերում, սոցիալական ցանցում կամ կայքի ձևի միջոցով, էլեկտրոնային փոստով կամ անձամբ: Շփվելով` դուք կուտակում եք տվյալներ հաճախորդի, անցկացված հանդիպումների մասին, օգտվում եք որոշ ծառայություններից, արդյունքում տեղեկատվությունը պահվում է առանձին: Բայց այս ամենին կարող եք միացնել CRM-ը, որն ավտոմատ կերպով կհավաքի և կպահի ձեզ համար ստացված ողջ տեղեկատվությունը։
CRM-ը էական մասն է , և այն սերտորեն փոխկապակցված է այլ պորտալային ծառայությունների հետ: Դրա շնորհիվ, օրինակ, խնդիր դնելիս կարող եք անմիջապես նշել, թե որ հաճախորդի հետ է այն կապված: Բացի այդ, դուք կարող եք փաստաթղթեր կամ հաճախորդների քարտեր կցել CRM-ին, ստեղծել բիզնես գործընթացներ՝ մուտքային կամ ելքային կապերի մշակման համար: Առկա է նաև հեռախոսակապով ամբողջական փաթեթ, որը թույլ է տալիս ձայնագրել հաճախորդների հետ բոլոր հեռախոսային խոսակցությունները:

Միակցիչների միացում և տվյալների հավաքում

Որպեսզի CRM-ը դառնա ձեր անփոխարինելի օգնականը, այն պետք է միացված լինի և ճիշտ կազմաձևվի: Որտեղի՞ց սկսել: Նախ անհրաժեշտ է ընտրել միակցիչներ՝ ծառայություններ, որոնց միջոցով դուք կստանաք ձեր պոտենցիալ հաճախորդների կոնտակտային տվյալները: Առաջինը էլեկտրոնային փոստն է:

Էլփոստի միացում

Մենյու տողի ձախ կողմում ընտրեք «CRM», անցեք «Փոստ» կետին և բացվող էջում ընտրեք «Փոստի ծառայություններ» վերջին ներդիրը.



Դուք կտեսնեք էլփոստի ծառայությունների ցանկը, որոնք կարող են միացված լինել ձեր CRM-ին:
Ընտրեք այն ծառայությունը, որում գտնվում է փոստը, որի միջոցով դուք նամակագրում եք հաճախորդների հետ, և բաց էջում.

• մուտքագրեք ձեր փոստարկղի օգտանունը և գաղտնաբառը,

Նշեք «Հղում դեպի CRM» տարբերակի կողքին գտնվող վանդակը,

Նշեք «Հավաքել տվյալներ ...» տարբերակի կողքին գտնվող վանդակը. նշեք, որ այստեղ դուք ինքներդ եք ընտրում այն ​​ժամանակահատվածը, որի համար տվյալները կհավաքվեն ձեր փոստարկղից: (Նշում. Դուք կարող եք ամբողջ ժամանակ հավաքել տվյալներ միայն այն դեպքում, եթե միացրել եք վերին սակագինը, կանխադրվածը «3 օր» է),

Մուտքագրեք հասցեների ցանկը, որոնք ցանկանում եք բացառել մշակումից և պետք չէ մուտքագրել CRM,

Սեղմեք «Միացեք» կոճակը:

Կարճ ժամանակ անց (մինչև հինգ րոպե) ձեր փոստարկղից ստացված բոլոր տվյալները վերբեռնվում են «Առաջնորդներ» բաժին: Հիշեք, որ առաջատարը դեռևս հաճախորդի քարտ չէ, այլ տեղեկատվություն, որին կարող եք «կապել» և ապագայում հաճախորդ ստանալ: Պարզ ասած, առաջատարը սառը շփում է, որի վրա դեռ պետք է աշխատել:

Սոցիալական ցանցերի և մեսենջերների միացում

Պոտենցիալ հաճախորդների հետ շփվելու մեկ այլ հայտնի և ժամանակակից միջոց են սոցիալական ցանցերն ու ակնթարթային մեսենջերները: Սա հարմար է հաճախորդի համար, բայց միշտ չէ, որ հարմար է ձեզ համար, քանի որ բոլոր տեղեկությունները պահվում են առանձին, և դրան մուտք գործելու համար դուք պետք է նորից ու նորից մտեք հաճախորդների հետ երկխոսություններ սոցիալական ցանցերում կամ ակնթարթային մեսենջերներում: Իհարկե, դուք կարող եք ձեռքով փոխանցել տվյալները CRM-ին, բայց դա ժամանակի կորուստ կլինի մենեջերի համար: Շատ ավելի հեշտ է անմիջապես միացնել CRM-ը ձեր էջին սոցիալական ցանցում կամ մեսենջերում:
Դա անելու համար ձախ կողմում գտնվող մենյուի «Ընկերություն» բաժնում անցեք «Բաց գծեր» ենթաբաժին: Բացվող էջում ընտրեք «Ստեղծել նոր տող»: Դուք կտեսնեք էջ, որը դուք պետք է լրացնեք և կազմաձևեք.




Օգտագործելով բաց գծի ճշգրտումը, կարող եք սահմանել առաջատարի ավտոմատ ստեղծում, նշանակել պատասխանատու աշխատակիցներ, կարգավորել հաղորդագրությունների կարգը և բաշխումը աշխատակիցների միջև, ընտրել անպատասխան հաղորդագրությունները մշակելիս անհրաժեշտ գործողությունները, սահմանել բաց գծի աշխատանքային ժամերը (օրինակ. , ժամը 8.00-17.00) և այլն դ.
Մուտքագրեք բաց գծի անունը, որպեսզի հետագայում տեսնեք, թե որտեղից է հաճախորդը: Ոլորեք էջի ամենաներքևը և ցանկից ընտրեք անհրաժեշտ հաղորդակցման ալիքը (առցանց զրույց, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - ցանկը աստիճանաբար կթարմացվի), օրինակ՝ «Vkontakte».




Սոցիալական ցանցին միանալու համար դուք պետք է լինեք լիազորված օգտատեր։ «Միացեք» կոճակը սեղմելուց հետո կտեսնեք այն խմբերի ցանկը, որտեղ դուք ադմինիստրատոր եք, և դուք կկարողանաք ընտրել՝ միացնել անձնական էջը կամ խումբը (հրապարակային էջ): Բացվող երկխոսության վանդակում թույլատրեք պորտալի մուտքը հանրային էջի հաղորդագրություններին:
Այս ինտեգրման հիմնական առավելությունն այն է, որ դուք կարող եք ակնթարթորեն արձագանքել հաճախորդների հաղորդագրություններին, քանի որ դրանք ստանում եք անմիջապես բիզնես չաթում, իսկ ձեր հաճախորդը պատասխանը տեսնում է սոցիալական ցանցում կամ մեսենջերում:




Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ գործնական զրուցարանում դուք ունեք մի քանի լրացուցիչ հնարավորություններ: Վերևում, որտեղ նշված են կոնտակտային տվյալները, կան երկու հուշման ցուցիչ՝ CRM - նշանակում է, որ այս կոնտակտն արդեն մուտքագրվել է որպես առաջատար, և սոցիալական ցանցի կամ մեսենջերի պատկերակը, որից դուք ստանում եք հաղորդագրությունը:
Դու կարող ես:

• երկխոսության հրավիրեք մեկ այլ զրուցակցի՝ ընկերության աշխատակցին, ով կտեսնի հաճախորդի հետ նախկին նամակագրությունը, նույնիսկ եթե նա միացել է զրույցի կեսին կամ վերջում,
• ընթացիկ խոսակցությունը փոխանցել մեկ այլ աշխատակցի,
• ամրացրեք երկխոսությունը՝ չաթի կոնտակտների ցանկում հետագա որոնում չանելու համար,
• գնացեք CRM՝ հաճախորդի տվյալները դիտելու համար,
• ավարտեք երկխոսությունը
• դիտել հաղորդագրությունների պատմությունը:

Կարող եք նաև միացնել թաքնված երկխոսության ռեժիմը՝ սեղմելով զրույցի երկխոսության տուփի ներքևի պատկերակը: Այս ռեժիմում դուք կարող եք հարցը քննարկել աշխատակցի հետ նախքան հաճախորդին պատասխան տալը, մինչդեռ հաճախորդն ինքը չի տեսնի ձեր նամակագրությունը: Բացի այդ, կարող եք ուղարկել փաստաթղթեր և պատկերներ, էմոցիաներ և այլն:

Հեռախոսային կապ

Որպեսզի ձեր CRM-ը համալրվի պոտենցիալ հաճախորդների հեռախոսահամարներով, օգտագործեք Հեռախոսահամար ծառայությունը: Դա անելու համար ընտրեք ձախ կողմում գտնվող ցանկի համապատասխան տարրը և անցեք «Կառավարել համարները» էջը, որտեղ կարող եք ընտրել ձեզ համար հարմար մեթոդ.




Դու կարող ես:

• կապեք ձեր համարը - ձեր գոյություն ունեցող կորպորատիվ համարը,
• համար վարձակալել օպերատորից,
• միացրեք ձեր սեփական PBX-ը:

Դիտարկենք ամենահայտնի տարբերակներից մեկը՝ «Սենյակ վարձել»։ Համապատասխան պատուհանում սեղմեք «Միացեք» կոճակը: Դուք կկարողանաք համար ընտրել երկրի համար, իսկ եթե Ռուսաստանում եք, ապա յուրաքանչյուր քաղաքի համար: Համարը հայտնվելուց հետո դրա կողքին կունենաք «Կարգավորել համարը» կոճակը, որտեղ կարող եք.

• գործընթացի ընդլայնման համարը
• ստուգեք համարը CRM տվյալների բազայում (եթե համարը գտնվի, ավտոմատ կերպով ստեղծեք առաջատար),
• հերթ դնել
• կարգավորել անպատասխան զանգերի կառավարումը,
• միացնել բոլոր զանգերի ձայնագրումը,
• ներառում է ծառայության որակի գնահատում,
• սահմանել համարի աշխատանքային ժամերը,
• զանգի հնչերանգներ.

Ձեր բոլոր զանգերը ավտոմատ կերպով կձայնագրվեն, իսկ ձայնագրություններն իրենք կկցվեն կապին, հետագայում դրանք կարող եք լսել՝ անցնելով համապատասխան մենյու:

Ձևը միացնելով կայքին

Կայքի պարտադիր տարրերից մեկը հետադարձ կապի կամ ընկերության հետ կապի ձևն է: Այն կարող է նաև միանալ CRM-ին և նույնիսկ ստեղծվել անմիջապես պորտալում: Գնացեք «CRM» բաժին և ընտրեք «CRM ձևեր»: Բացվող էջում ընտրեք Ստեղծել ձևեր:
Բոլոր այն դաշտերը, որոնք լրացնում եք այս ձևում, արդեն ինտեգրված են CRM-ում, այսինքն՝ ապագայում դրանք արդեն կտեսնեք հաճախորդի քարտում, կապարում և այլն:
Լրացրեք վերնագրի դաշտը. առաջինը ձեր ներքինն է, երկրորդը այն է, որը կտեսնի ձեր պոտենցիալ հաճախորդը: Կողքի ընտրացանկում ընտրեք անհրաժեշտ դաշտերը՝ անուն և ազգանուն, հեռախոս, էլ. փոստ և այլն:
Կարող եք նաև կարգավորել՝

• հաղորդագրության գույնը,
• կոճակի տառերը,
• նշանակել պատասխանատու սպա, որը կմշակի այս տվյալները,
• ինչ անել այս տվյալների հետ (ստեղծել առաջատար, հաճախորդ, գործարք, առաջարկ, հաշիվ ապրանքագիր),
• լրացման համար անհրաժեշտ դաշտերը,
• ֆոն և ձևի տեսակը,
• լիցենզային պայմանագիր կամ կանոններ (օրինակ՝ համաձայնություն անձնական տվյալների մշակմանը),
• գործողություններ ձևը լրացնելուց հետո. ձևը հաջողությամբ լրացնելու դեպքում (օրինակ, ասեք «շնորհակալություն»), վերահղում դեպի նախորդ էջ, ձևի անհաջող լրացման դեպքում (նշեք, թե ինչ անել):

Ձևը պահպանելուց հետո անհրաժեշտ է այն ակտիվացնել՝ ձևաստեղծ էջում միացնել խառնիչը։ Երբ հաճախորդը լրացնում է ձևը, ստեղծվում է առաջատար կամ հաճախորդ է մուտքագրվում, պատասխանատու աշխատակիցը ծանուցվում է:
Նաև ձևը ստեղծելիս դուք ստանում եք ոչ միայն հղում դեպի դրա վեբ տարբերակին, որը կարող եք տրամադրել ձեր հաճախորդին, այլև «Հղումներ և կոդեր» բաժնի ներքևում՝ ձեր գոյություն ունեցող կայքում ձևը տեղադրելու կոդ: . Պարզապես պատճենեք սցենարը և տեղադրեք այն ձեր կայքի կոդի մեջ:

Միացում 1C

Դուք նաև հնարավորություն ունեք ձեր հաճախորդներին փոխանցել 1C-ից։ Դա անելու համար ձախ կողմում գտնվող ընտրացանկում ընտրեք «1C-Bitrix24» կետը և հետևեք կապի հրաշագործի հուշումներին, որոնք կհայտնվեն բացվող էջում: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի.

• ներբեռնեք և տեղադրեք «1C + Bitrix24» մոդուլը,
• միացնել 1C-ի հետ ինչպես ցույց է տրված գլխավոր նկարում,
• մուտքագրեք նշված բանալին,
• լրացրեք երկու դաշտ.

Կարևոր է
Սա միակողմանի միակցիչ է. տվյալները փոխանցվում են միայն 1C-ից դեպի , այն ամենը, ինչ դուք կլրացնեք ապագայում հակառակ ուղղությամբ, այսինքն՝ 1C-ում, ինքնաբերաբար չի մուտքագրվի։ Գոյություն ունի 1C-ի առանձին ինտեգրում և որն աշխատում է երկու եղանակով: Այս հատկությունը հասանելի է ավելի բարձր պլաններում:
Սրանք ամենատարածված միակցիչներն են, որոնց ցանկն աստիճանաբար կընդլայնվի և կլրացվի։ Կարող եք նաև ձեռքով լրացնել այն գործողությունները, որոնք կատարվել են տարբեր ծառայություններում, օրինակ՝ նշել հանդիպման ամսաթիվը, ժամը և արդյունքը: Ապագայում դուք կարող եք դիտել այս տեղեկատվությունը հաճախորդի քարտում և առաջատարը, եթե այն ստեղծվել է:

CRM-ում կոնտակտների հետ աշխատելը

Միակցիչները տեղադրելուց հետո ձեր CRM-ն աստիճանաբար կլցվի կոնտակտներով, որոնք, կախված ձեր նշած կարգավորումներից, կարող են լինել առաջատարներ, կոնտակտներ, ընկերություններ, գործարքներ, առաջարկներ կամ հաշիվ-ապրանքագրեր: Հետագայում, անցնելով համապատասխան բաժին, կարող եք ստեղծել կոնտակտային քարտ: CRM-ում քարտերը լիովին կարգավորելի են, այսինքն՝ ընտրում եք ձեզ անհրաժեշտ դաշտերը և տալիս դրանց անունները: Դա անելու համար անցեք կոնտակտների խմբագրում և կտտացրեք էջի ամենաներքևում գտնվող «Ավելացնել դաշտ» կոճակը:
CRM-ը թույլ է տալիս կապը վերածել կոնտակտի (ֆիզիկական անձանց հետ աշխատելու համար) կամ ընկերության (իրավաբանական անձանց հետ աշխատելու համար), գործարքի, առաջարկների և հաշիվ-ապրանքագրերի: Դա անելու համար բացեք առաջատարը և աջ անկյունում կտտացրեք «Ստեղծել հիման վրա» կետի կողքին գտնվող սլաքի վրա: Բացվող ընտրացանկից ընտրեք ցանկալի գործողությունը:




Դրանից հետո հաճախորդի կամ ընկերության քարտը կհայտնվի համապատասխան CRM ներդիրներում (կախված ձեր ընտրած գործողությունից): Դրանից հետո դուք կարող եք խմբագրել քարտը, ավելացնել գործարք կամ առաջարկ որևէ կոնտակտի կամ ընկերության, թողարկել հաշիվ-ապրանքագիր:
Գործարքն իրականացնելիս կարող եք սահմանել դրա կարգավիճակը, որը ցույց կտա, թե որ փուլում է այն։ Գործարքի փուլերը դուք ինքներդ եք ընտրում կարգավորումներում։ Դա անելու համար սեղմեք վերին աջ անկյունում գտնվող «Ավելացնել ուղղություն» կոճակը, ընտրեք պահանջվող գործարքը, անցեք «Ավելին», «Հղումներ» և ընտրեք գործարքների քայլերն ու կարգավիճակները։ Ապագայում, երբ դուք գործարք ստեղծեք, դուք արդեն կունենաք գործարքի անվանումը վերևի մենյուում և սեղմելով գումարած նշանը, դուք կստեղծեք հենց այն գործարքը, որը պահանջվում է:

Դիտել վիճակագրությունը

Ձեր գործարքները վերլուծելու հարմար միջոցը բազմաֆունկցիոնալն է: Տեսողականորեն տեսնելու համար, թե որ փուլում են գործարքները, անցեք «Հաշվետվություններ» ներդիրին:




Օգտագործեք զտիչները և սահմանեք այն ժամանակահատվածը, որի համար ցանկանում եք դիտել վիճակագրությունը: Բազմաֆունկցիոնալ հաշվետվությունները կարելի է դիտել CRM-ի բոլոր բաժիններում (առաջարկներ, կոնտակտներ, ընկերություններ, առաջարկներ, գործարքներ, հաշիվ-ապրանքագրեր):

Հաշիվ-ապրանքագրեր CRM-ում

Երբ դուք մշակել եք առաջատարը, այն վերածել կոնտակտի կամ ընկերության և ավարտել հարակից աշխատանքը, դուք գործարքի կամ առաջարկի եք հասել: Գործարքի տրամաբանական ավարտը կամ առաջարկի իրականացումը վաճառքն է, որի փուլերից մեկը հաշիվ-ապրանքագիրն է: Ձեր հաճախորդներին և ընկերություններին հաշիվ-ապրանքագրեր տրամադրելու համար դուք պետք է լրացնեք հիմնական կարգավորումները. լրացրեք մանրամասները:
Սեղմեք «Ավելին» կոճակը և ընտրեք «Կարգավորումներ» և «Վճարման եղանակներ»: Հայտնվող էջում մուտքագրեք բոլոր անհրաժեշտ տվյալները (եթե ունեք տարբեր հաշիվներ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար, կարող եք ստեղծել վճարման երկու տարբեր եղանակներ):
Բացվող էջում լրացնում եք բանկի տվյալները, ավելացնում եք լոգոն, ֆաքսիմիլ և կնիքի սկան և պահում: Ձեր ձևանմուշը պահպանվելուց և բոլոր տվյալները ճիշտ մուտքագրվելուց հետո անցեք հաշիվ ապրանքագրի ներդիր:

Գնացեք հաշիվների ցանկ և սեղմեք «Թողարկել հաշիվ ապրանքագիր» կոճակը:
Բացվող էջում լրացրեք դաշտերը.

• թեմա (ինչ վճարման համար),
• կարգավիճակը,
• վճարող (ընկերություն կամ կոնտակտ ցուցակից),
• վճարման եղանակ (օրինակ՝ բանկային փոխանցում),
• ընտրեք ապրանք կատալոգից:

Եվ համոզվեք, որ պահպանեք ձեր հաշիվը:
Կարող եք տպել պատրաստի հաշիվ-ապրանքագիրը, պահպանել այն PDF-ով, ուղարկել էլ.
Կարող եք նաև ստանալ գեներացված հաշիվ-ապրանքագրի հղումը և այն տրամադրել ձեր հաճախորդին: Հիմնական հարմարությունն այն է, որ հաճախորդը կարող է ոչ միայն պահպանել և տպել նման առցանց հաշիվ-ապրանքագիր, այլև վճարել ձեր միացած վճարային ծառայության միջոցով:
Դուք կարող եք միացնել և ստեղծել վճարային ծառայություն առցանց հաշիվների վճարման համար CRM կարգավորումներում՝ Վճարման մեթոդներ: Նույն տեղում, որտեղ մուտքագրել եք բանկի տվյալները վճարման համար (բանկային փոխանցման համար), կարող եք ընտրել «Yandex.Money» և «PayPal»: Բացվող էջում ինքներդ լրացրեք բոլոր դաշտերը՝ կարող եք տեղեկատվություն ստանալ վճարային համակարգերից։
Կարող եք նաև հաշիվ-ապրանքագրերը կապել CRM ձևի հետ: Անցեք CRM ձևաթղթի ստեղծմանը և կոնտակտային դաշտերին (անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլ. փոստ), ավելացրեք դաշտեր «Հաշիվ» կատեգորիայից։ Այս ձևը լրացնելուց հետո հաճախորդը անմիջապես կստանա վճարման հաշիվ-ապրանքագիր ընտրված վճարային համակարգի միջոցով:

Մուտքի իրավունքների բաշխում CRM-ի տարբեր տարրերի նկատմամբ

Երբ ընկերության ղեկավարները կատարում են տարբեր գործառույթներ և ունեն տարբեր պարտականություններ, կարևոր է նրանց միջև բաշխել մուտքի իրավունքը: Գնացեք CRM կարգավորումներ, ընտրեք «Թույլտվություններ», «Թույլտվություններ»: Բացվող էջում կարող եք յուրաքանչյուր մենեջերի իրավունքը սահմանել իր դերին համապատասխան՝ մենեջեր, բաժնի վարիչ, տնօրեն, գլխավոր տնօրեն։ Դուք կարող եք նաև ինքներդ դեր ավելացնել:
Ընտրելով դեր, օրինակ՝ «Մենեջեր», դուք կարող եք ճկուն և մանրակրկիտ կարգավորել մուտքի իրավունքները յուրաքանչյուր մենեջերի համար, ով աշխատում է առաջատարների, գործարքների, ընկերությունների, առաջարկների, կոնտակտների հետ հատուկ մշակված ինտերֆեյսում:




Ընտրելով արժեք CRM սուբյեկտների համար՝ դուք կարող եք թույլ տալ կառավարչին տեսնել իր և այլ մարդկանց գործարքները, ավելացնել, փոփոխել, ջնջել, արտահանել և ներմուծել սուբյեկտներ՝ ինչպես իր, այնպես էլ այլ մենեջերների գործարքները: Կարգավորման տարրերի բազմազանության շնորհիվ դուք կարող եք համատեղել մենեջերներին, օրինակ, եթե ունեք զույգերով աշխատող մի քանի աշխատակից: Դուք կարող եք նաև սահմանափակել մուտքը որոշակի գործառույթներ:

CRM ավտոմատացում

CRM-ի հիմնական առավելություններից մեկն այն է, որ դրա աշխատանքը կարող է ավտոմատացվել։ Օրինակ, կարգավորեք առաջադրանքների ավտոմատ ստեղծումը, երբ հայտնվում է առաջատարը կամ կարգավորեք գործարքների բաշխումը ձեր մենեջերների միջև (օրինակ, մինչև որոշակի քանակությամբ հաճախորդներ սպասարկվում են մի աշխատակցի կողմից, և ավելին, քան մյուսը): Դա անելու համար գնացեք CRM կարգավորումներ, ընտրեք «Ավտոմատացում» - «Բիզնես գործընթացներ»: Դուք կարող եք ստեղծել բիզնես գործընթացներ առաջատարների, կոնտակտների, ընկերությունների և գործարքների համար: Կոնստրուկտորում դուք ստեղծում եք բիզնես գործընթացի ձևանմուշ, ըստ որի, երբ հայտնվում է նոր առաջատար, ձեր աշխատակցին ավտոմատ հանձնարարվում է առաջադրանք,
Ուշադրություն.
Բիզնես գործընթացները հասանելի են միայն ամպային լավագույն պլանների վրա .

Բջջային հավելված

Որպես կանոն, ոչ բոլոր աշխատակիցներն են հնարավորություն ունենում աշխատանքային օրվա ընթացքում մշտապես գտնվել համակարգչի մոտ՝ էքսկուրսիաներ, հաճախորդի հետ հանդիպումներ և այլն։ Միշտ կապի մեջ մնացեք, շփվեք հաճախորդների հետ և CRM-ի ամբողջական կառավարումը կօգնի բջջային հավելվածին .
Բջջային տարբերակը թույլ է տալիս CRM-ում կատարել նույն գործողությունները, ինչ ԱՀ-ի ամբողջական տարբերակը՝ ստեղծել և մշակել կապարներ, իրականացնել գործարքներ, թողարկել հաշիվ-ապրանքագրեր, դիտել վիճակագրությունը և վերլուծել աշխատակիցների աշխատանքը:

Այսպիսով, CRM համակարգը կդառնա ձեր վստահելի օգնականը բիզնեսում: Ամեն ինչ կհավաքվի և կկառուցվի դրա մեջ՝ հաճախորդի հետ նամակագրության պատմություն, կարևոր տեղեկատվություն (կոնտակտ, բանակցությունների վերաբերյալ նշումներ և այլն), գործարքների կարգավիճակներ, խոսակցությունների գրառումներ: Դուք կկարողանաք նրան հաշիվ-ապրանքագրեր թողարկել և վերահսկել դրանց վճարումը, վերլուծել գործարքները ընտրված ժամանակահատվածի համար և բաշխել դերերը մենեջերների միջև և նույնիսկ ավտոմատացնել աշխատանքը բիզնես գործընթացների շնորհիվ: Բջջային հավելվածը կօգնի Ձեզ մշտապես վերահսկել թիմի աշխատանքը։ զգալիորեն խնայում է ձեր ժամանակը, համատեղում է հաճախորդների և գործընկերների տվյալների բազան, թույլ է տալիս արագ արձագանքել հաճախորդների հարցումներին և վերլուծել ամբողջ ընկերությունը:

Մեջբերում օրվա թեմայով

Ես երբեք չեմ հանդիպել հաջողակ վաճառողի, ով գնար հաճախորդի մոտ առաջարկով, առանց դրա համար նախապես պատրաստվելու:

Բաք Ռոջերս (IBM)

Մեր աշխատանքի ալգորիթմը

1. Իմացեք ավելին ձեր ընկերության մասին

   Հարցեր տանք՝ ինչպիսի՞ն է ընկերության կազմակերպչական կառուցվածքը, կա՞ն մասնաճյուղեր (եթե կան, խնդրում ենք ուղարկել սխեման): Ո՞ր բաժնում է նախատեսվում իրականացնել Bitrix24 CRM: Ի՞նչ է ներկայումս օգտագործվում հաճախորդների բազան պահպանելու համար: Նրանք, ովքեր աշխատում են Հաճախորդների հետ, ունե՞ն մշտական ​​մուտք դեպի ինտերնետ: Եթե ​​կան սահմանափակումներ, ապա որո՞նք են դրանք։ Քանի՞ մենեջեր (աշխատակից) է նախատեսվում միացնել Bitrix24 CRM-ին:

2. Եկեք պատրաստվենք CRM Bitrix 24-ի ներդրման մեկնարկին

   Մենք 1C-Bitrix-ի պաշտոնական գործընկերներն ենք, այնպես որ կարող եք գնել Bitrix24 CRM անմիջապես մեզանից: Միաժամանակ ապահովում է բոնուս 2-ժամյա խորհրդատվության տեսքով Open Studio-ի գործադիր տնօրեն.

   Մենք ձեզանից կստանանք (կամ կպատրաստենք ձեզ հետ միասին) ձեր ընկերության վաճառքի բաժնում հիմնական բիզնես գործընթացների նկարագրությունը: Մենք կկազմենք տեխնիկական առաջադրանք CRM-ի իրականացման համար (պարամետրեր, որոնք պետք է կատարվեն): Եկեք պատրաստենք տվյալները CRM-ում ձեռքով ներմուծումը փորձարկելու համար:

3. Մենք տեխնիկական աշխատանքներ ենք իրականացնելու Bitrix24 CRM-ի տեղադրման ուղղությամբ

   Համաձայնեցված տեխնիկական պայմանների հիման վրա մենք իրականացնում ենք կարգավորումները: Դրանց թվում՝ Լեյդերների, ընկերության, Կոնտակտների, Գործարքների և այլնի համար լրացուցիչ դաշտերի ավելացում; դերերի ստեղծում և մուտքի իրավունքների բաշխում; ինտեգրում հեռախոսակապին (անհրաժեշտության դեպքում):

4. Մենք աշխատողների համար կմշակենք կանոնակարգ, կպատրաստենք մոտիվացիայի համակարգ

   Մենք ձեր աշխատակիցների համար կգրենք CRM Bitrix 24-ի օգտագործման կանոնակարգեր, որոնք կքննարկենք ղեկավարների հետ և կլրացնենք քննարկման արդյունքների հիման վրա:

   Կարևոր խնդիր է՝ համոզվել, որ կանոնակարգերը պահպանվում են։ Հետևաբար, մենք կմշակենք ձեր աշխատակիցների մոտիվացիայի համակարգ: Ավաղ, նրանք այլընտրանք չունեն :-)

5. Կադրերի վերապատրաստում CRM-ի աշխատանքում, կիրառման սկիզբ և ստանդարտների ներդրման վերահսկում

   Մենք աշխատակիցների համար կանցկացնենք նախնական վերապատրաստում Bitrix24 CRM-ի հետ աշխատելու վերաբերյալ։ Որպեսզի ապագայում նոր մենեջերները կարողանան ինքնուրույն սովորել, մենք ձեզ համար վիդեո ձեռնարկներ կձայնագրենք՝ հիմնական հատկանիշների ցուցադրմամբ:

   Ձեր ընկերությունում CRM-ի ներդրումից և գործարկումից հետո մենք պատրաստ ենք դառնալ ստանդարտների ներդրման անկախ խորհրդատու և վերահսկիչ, ինչպես նաև շարունակել կատարելագործել դրանք՝ աշխատելով ձեր ղեկավարների հետ: