Pardavimų valdymas Bitrix24 CRM. Bitrix24 CRM diegimas: nustatymas, instrukcijų rengimas, CRM mokymas su produktais iš bitrix

Užduotys ir projektai „Bitrix 24“.

Su Bitrix24 galite visiškai automatizuoti įmonės darbą. Kontroliniai sąrašai ir užduočių šablonai, dokumentų ir filtrų konstruktorius – daugybė patogių įrankių padės dar labiau efektyvinti įmonės darbą. Iškelkite pavaldiniams užduotis, įvertinkite darbus, atsižvelkite į sugaištą laiką, planuokite terminus Ganto diagramoje. Sukurti motyvacijos sistemą remiantis ataskaitomis. Kalendoriuje suplanuokite susitikimus su klientais ir susitikimus. Visada žinosite, ką veikia jūsų darbuotojai ir kur juda jūsų komanda.

Bendradarbiavimas su dokumentais Bitrix24

Dokumentai kuriami siekiant su jais dirbti – keisti, papildyti, taisyti. Todėl darbo su dokumentais organizavimas yra labai svarbus bendram įmonės efektyvumui. Aptarkite, atlikite pakeitimus, peržiūrėkite pakeitimų istoriją, naudokite išmaniąją paiešką, sutikite ir patvirtinkite dokumentus tiesiai „Bitrix24“.
Su Bitrix 24 galite sutaupyti daug, nes jums nebereikia pirkti biuro programinės įrangos! Failų saugykla debesyje Bitrix24.Disk yra integruota su GoogleDocs ir OfficeOnline ir leidžia keliems darbuotojams vienu metu dirbti su dokumentais tiesiog naršyklėje.

Planavimas Bitrix24

Ar norite, kad darbo laiko planavimo procesas jūsų įmonėje būtų paprastas ir efektyvus? Sujunkite asmeninius darbuotojų ir darbo grupių kalendorius ir užduotis vienoje kalendoriaus tinklelyje. Įjunkite priminimus apie artėjančius įvykius – sistema apie juos primins.
Neatvykimo grafikas padės suplanuoti atostogas įmonėje taip, kad darbuotojų nebuvimas neturėtų įtakos bendram darbui.
Renkite susirinkimus ir planavimo susirinkimus, kvieskite dalyvius, nustatykite susitikimo laiką ir vietą. Dalyviai mato planavimo susirinkimo darbotvarkę ir patys prideda ataskaitas. Diskusijos rezultatai įrašomi į protokolą, po susirinkimo rezultatų iš karto nustatomos užduotys darbuotojams.

Bitrix 24 verslo procesai

Bitrix 24 suteikia paprastą ir patogų verslo procesų kūrimą ir valdymą bet kurioje organizacijoje. Galite dirbti su standartinėmis operacijomis ir pritaikyti savo. Sąskaitų apmokėjimas, vidinės ir siunčiamos dokumentacijos apskaita, paraiškų, sąskaitų faktūrų vykdymas – dabar šios operacijos neužims papildomo laiko. Naudodami nustatymus galite reguliuoti sistemos veikimą pagal vidinę rutiną ir veikimo režimą. Dar niekada verslo automatizavimas nebuvo toks prieinamas, Bitrix24 verslo procesai ženkliai padidina įmonės darbuotojų efektyvumą.

CRM „Bitrix 24“.

CRM Bitrix24 yra patogi santykiams su klientais, partneriais ir tiekėjais valdymo sistema, puikių pardavimų ir verslo efektyvumo gerinimo raktas. Saugokite kontaktus, rašykite laiškus ir skambinkite, atlikite operacijas, išrašykite sąskaitas faktūras ir analizuokite „pardavimo kanalą“ Bitrix24 CRM, o CRM sistema įrašo visą jūsų sąveikos istoriją. Bitrix24 CRM sistema suteikia neribotas galimybes užmegzti ilgalaikius santykius ir patenkinti bet kokius Jūsų klientų pageidavimus. 12 darbuotojų galite nemokamai naudotis Bitrix24 CRM sistema. Jei to nepakanka – naudokite mūsų Bitrix24 reklamos kredito kodą

CRM Bitrix24 yra lengvai sukonfigūruotas dirbti bet kurioje įmonėje, turi intuityvią sąsają ir patogius pateikimo režimus sąrašų ir kanban pavidalu.

CRM rinkodara Bitrix24

„Bitrix 24“ svetainių kūrėjas

Kurkite svetaines ir nukreipimo puslapius naudodami paprastą ir patogią „Bitrix24“ svetainių kūrimo priemonę, kad reklamuotumėte prekes, paslaugas, renginius jūsų įmonei ar klientams.
Bitrix24 svetainės nereikia specialiai integruoti su CRM, ji jau sukurta CRM viduje. Visi klientų, kurie jums rašo iš svetainės ar skambina, kontaktai iš karto įvedami į CRM ir patenka į vadybininkų darbą.
Pasirinkite temą, lengvai keiskite tekstus, fonus, paveikslėlius, pridėkite jums reikalingus paruoštus blokus iš katalogo. Iš karto pamatysite kaip svetainė atrodys kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone, svetainė pritaikyta visoms rajoms ir įrenginiams. Tai draugiška SEO ir yra paruošta indeksuoti paieškos sistemoms.
Bitrix24 svetainės yra nemokamai priglobtos domene bitrix24.site. Taip pat galite susieti bet kurį savo domeną su svetaine!

Mobilioji programėlė

Šį straipsnį norėčiau pradėti nuo kiek netikėto prisipažinimo. Tiesą sakant, beveik niekada nedirbu su Bitrix 24 CRM sistema.Dažniausiai savo klientams siūlau kitus CRM variantus, kurie, man atrodo, vienu ar kitu atveju labiau tinka.

Kita vertus, jie mane suranda, be kita ko, pagal straipsnius, kuriuose iš esmės rašau apie CRM, jie randa pagal žodį „Bitrix“, kurį dažnai vartoju, nes kalbėti apie 1C, o ne apie Bitrix yra beveik nerealu. Dėl to karts nuo karto sulaukiu klientų prašymų padėti jiems diegti ir konfigūruoti Bitrix 24 CRM.

Viena iš šio straipsnio atsiradimo priežasčių – nepakankamas informacijos kiekis apie CRM Bitrix 24. Kai pats bandžiau perprasti šią sistemą, patekau į informacijos vakuumą. Internete informacijos apie „Bitrix 24“ gausu, tačiau visa tai suskirstyta į reklaminius straipsnius iš pačios „Bitrix“ įmonės ir panašią reklaminę informaciją iš įmonės partnerių, t.y. Neradau nei vieno objektyvaus straipsnio, nei vienos apžvalgos, kurioje būtų ne tik pagyrimų, bet ir kritikos.

Tada nuėjau į svetainę ir bandžiau praktiškai išmokti Bitrix 24 sistemą, po to padėjau keliems savo klientams ją įdiegti. Dėl to įgijau žinių apie sistemos ypatybes, praktinio darbo su ja patirtį, taip pat vyraujančią nuomonę apie šią sistemą. Tie. viskas, ko reikia norint parašyti išsamią CRM Bitrix 24 apžvalgą.

Visiems skaitytojams, tarp kurių, manau, yra „Bitrix 24“ gerbėjų ir aktyvių šios sistemos kritikų, siūlau skaitant atsižvelgti į šiuos dalykus:

Informacija, kuria dalinuosi, yra mano asmeninė praktinė patirtis, kalbu apie tai, ką pavyko išbandyti pačiam, su kuo susidūriau praktikoje. Nuomonė apie šios sistemos privalumus ir trūkumus taip pat yra mano asmeninė ir subjektyvi, nors ji taip pat pagrįsta praktine patirtimi diegiant ir toliau dirbant su klientais, verslo atstovais, tiesiogiai su šios sistemos vartotojais.

Taigi, Bitrix 24 CRM yra Bitrix 24 sistemos dalis. O norint suprasti, kas yra Bitrix CRM, labai svarbu suprasti, kas yra Bitrix 24 programinė įranga.

Kas yra Bitrix 24?

„Bitrix 24“ yra didžiulis verslo portalas, kuriame bandoma aprėpti beveik viską. Čia deklaruojamas socialinių tinklų funkcionalumas, projektai, užduotys, personalo valdymas ir dar daugiau, įskaitant CRM.

Kaip matote, galite pasirinkti bet kurį iš planų, net ir nemokamus. Tai taip pat apima CRM. Žinoma, visi suprantame, kad tai tik rinkodaros triukas, o nemokamas CRM toks yra vien todėl, kad tai yra neatsiejama sistemos dalis.

Todėl svarbu atminti, kad iš tiesų jūs gaunate ne tik CRM, bet ir daugybę kitų funkcijų, t.y. jums parduodama milžiniška korporacinė sistema prisidengus CRM.

Svarbu: jei jus domina nemokamas planas, turite atsiminti, kad tai, tarkime, „shareware“. Už tam tikras paslaugas teks mokėti net ir nemokamo paketo viduje, pavyzdžiui, išeinančius skambučius. Ir, greičiausiai, galų gale būsite priversti pereiti prie mokamo plano. Kur ir kokius mokėjimus bei „spąstus“ Bitrix 24 slepia nuo būsimų klientų, papasakosiu žemiau.

Ir vis dėlto galite bet kada užsiregistruoti, pasirinkti nemokamą planą ir pradėti naudotis sistema tiek informaciniais tikslais, tiek realiam verslui.

CRM Bitrix: bendra informacija

Pirmiausia svarbu suprasti, kaip jau sakiau, kad CRM yra įdiegtas kaip vienas iš bendros Bitrix 24 korporatyvinės sistemos komponentų, todėl įėjus į vartotojo darbo sritį („debesyse“ arba savo serveryje) po įdiegimo), jūs ne iš karto patenkate į CRM aplinką, bet matote bendruosius portalo įrankius. Tai kelia painiavą ir sukelia daug komplikacijų.

Pradiniame puslapyje rodoma aplinka susideda iš šių komponentų:

• Mano diskas
• Žinutės
• Kalendorius
• Užduotys
• Juosta ir kt.

Taigi, prisijungęs vartotojas mato sąrašą funkcijų, kurios nėra tiesiogiai susijusios su CRM. Taip, tam tikromis sąlygomis jie taip pat reikalingi, tačiau CRM vartotojui jie nėra pagrindiniai įrankiai.
Kaip jau rašiau, CRM yra Bitrix 24 pasaulinės korporacinės sistemos dalis, o po įdiegimo paleidžiama pagrindinė sistema su visomis funkcijomis ir tik tada galima tiesiogiai pereiti prie darbo su CRM. Šis metodas turi savo privalumų ir trūkumų.

Kodėl tai gerai?

• Jūs gaunate daug daugiau nei planavote.

Iš principo visos Bitrix 24 rinkodaros pastangos yra skirtos tam.. Pirkėjas supranta, kad gavo daug įvairesnių įrankių nei pirkdamas atskirą CRM. Ir iš pradžių tai žavi.

Kodėl tai blogai?

• Nereikalingų įrankių buvimas darbe apsunkina naršymą ir vartotojo darbą sistemoje.
• Papildomoms funkcijoms reikalingi tam tikri ištekliai, tačiau jie nenaudojami.

Pavyzdžiui, kažkada mane labai greitai suerzino nereikalingos priemonės, kurių negaliu atsikratyti ir kurios nuolat traukia akį. Man tereikėjo CRM, t.y. pardavimai. Ir man nereikėjo disko failams saugoti Bitrix 24, darbuotojo laiko kontrolės, savo laiko kontrolės ar daugelio kitų funkcijų.

Man reikėjo pardavimo ir klientų aptarnavimo. Apskritai CRM paprastai yra įdiegiamas tam. Ir „Bitrix“ siūlo daug dalykų, taip pat CRM. Tie. programinė įranga, sąsaja, galimybės yra nukreiptos ne tik ir ne tiek į pardavimą, kiek į kitas funkcijas, kurios gali būti kažkur reikalingos ir labai naudingos, bet neturi nieko bendro su CRM. Tą patį nepatogumą pastebėjo ir mano verslo klientai, kuriems jų prašymu įdiegiau Bitrix 24.

Toks platus funkcijų pasirinkimas naudingas tiems, kurie parduoda „Bitrix 24“ sprendimą, nes beveik visoms funkcijoms reikia konfigūracijos, o tai yra papildomas mokėjimas specialistui. O vartotojams, manau, toks funkcijų sąrašas ne tik nereikalingas, bet netgi trukdo. Praktika rodo, kad klientas (vartotojas) pradeda sklaidyti pastangas, bandydamas įvaldyti įvairias galimybes. Jis pradeda rašyti žinutes, kaupti failus sistemoje, nustatyti darbuotojų darbo laiko valdymo parinktis. Dėl to tai, už ką buvo pirkta sistema (CRM), nublanksta į antrą planą, pastangos nukreipiamos į bet ką, išskyrus pagrindinį dalyką – pardavimą.

Ir jei įmonės vadovui lengva paaiškinti, kodėl tam tikrų funkcijų nereikia, tai su darbuotojais yra daug sunkiau. Jie vis tiek užklups kai kurias galimybes, atitrauks nuo darbo dėl pranešimų, bandys eksperimentuoti su įvairiomis funkcijomis. Tie. darbo valandomis CRM sistemoje užsiims pagalbiniais procesais, bendraus, įsisavins kai kurias sistemos ypatybes, užuot koncentravęsis į efektyvų darbą.

Žinoma, patyręs specialistas sugebės pašalinti viską, kas nereikalinga, tačiau dėl to už papildomą darbą sumoka užsakovas. Dėl to, užuot pirkę sistemą su reikiamomis funkcijomis ir ja naudodami, perkate produktą su daugybe akivaizdžiai nereikalingų funkcijų, o vėliau papildomai mokate programuotojui, kad jas pašalintų.

Tai yra pirmas dalykas, kurį turite suprasti, kai pradedate dirbti su „Bitrix 24“: jame yra daug dalykų, tačiau sąsaja tiesiog perkrauta funkcijomis, kurios neturi nieko bendro su CRM.

Keletas žodžių apie Bitrix 24 programinę įrangą

Šiame straipsnyje aš neturiu tikslo apžvelgti viso Bitrix 24 programinės įrangos paketo, man čia svarbiausia yra Bitrix 24 CRM. Bet kadangi galite įsigyti tik visą produktą, Bitrix 24 CRM atskirai nesiūloma, Manau, kad būtų teisinga „Bitrix 24“ svarstyti apskritai.

Jei dauguma CRM sistemų yra mažos ir lengvai konfigūruojamos SAAS sprendimai, tai Bitrix 24 yra visas portalas. Ir vartotojui, ir administratoriui yra daugybė funkcijų, kurių nereikia darbui su CRM. Pavyzdžiui, „Bitrix 24“ administratorius gauna prieigą ir sukonfigūruoja tokius dalykus kaip darbo eiga, nuotraukų galerija, aktyvi gynyba ir kt. Dėl to įgyvendinimo procesas taip pat pastebimai sudėtingesnis.

Viena vertus, plačios galimybės yra galingos, įdomios. Kita vertus, sunku tiek vartotojui, tiek administratoriui.

Atrodytų, kad tu gali tiesiog nenaudoti to, ko nereikia. Tačiau įgyvendinimo metu labai sunku pasakyti, ko reikės, o ko ne. Ir jei diegime dalyvauja žmogus, kuris nėra patyręs viso „Bitrix 24“ portalo specialistas, tada pasirinkti tinkamą tampa dar sunkiau.

Pavyzdžiui, aktyvi gynyba, kurią minėjau aukščiau. Jei siūloma tam tikra apsauga, ar yra koks nors pavojus? Ar jis turi būti įjungtas ar ne? Arba dokumentų srautas: nustatyti ar ne? Ar vartotojai dirbs su juo? Atrodo, kad CRM sistemai to nereikia, bet proga atsiras, klientai galės pradėti ja naudotis, o dėl to atsiras neigiamas faktas, kad „programa neveikia“. O tokių klausimų sąrankos procese kyla labai daug.

CRM Bitrix 24 struktūra

Galiausiai pereikime prie tiesioginio darbo su Bitrix CRM. Kaip ši sistema veikia?

Pardavimo veiksmų seka paprastai atrodo taip:

• Švinas užregistruotas. Tie. sistema gauna užklausą dėl noro pirkti. Šis prašymas ir potencialaus kliento kontaktiniai duomenys yra užregistruojami, o vadybininkui išsiunčiamas pranešimas (sistemoje ir/ar paštu).
• Formuojamas galimas sandoris, kurio pagrindu galima sugeneruoti sąskaitą, siųsti komercinį pasiūlymą.
• Pardavimo ar sutarties sudarymo metu gavus kliento sutikimą, užmezgamas kontaktas, pagrįstas galimybe.
• Šiuo kontaktu vykdomas pardavimas, siuntimas ir apmokėjimas.
• Sandoris uždarytas.

Kaip tai įgyvendinama Bitrix CRM?

Čia yra vadinamoji CRM darbo sritis. Ir jis turi šias funkcijas:

• Veda. Šiuo atveju vedėjas yra potencialus klientas, t.y. potencialus klientas atspindi asmens, kuris dar nėra jūsų pirkėjas, bet jau parodė tam tikrą susidomėjimą jūsų įmone ir paliko jums savo kontaktinę informaciją, kontaktus. Potencialūs klientai renkami iš nukreipimo puslapio, iš skelbimų, iš internetinių parduotuvių, telefonu.
• Kontaktai ir įmonės. Sugeneruotas potencialus klientas, kuris buvo pasamdytas, gali būti automatiškai konvertuojamas į kontaktą ir (arba) įmonę.
• Galimas sandoris. Taip pat sukurta sistemoje pagal potencialų klientą arba rankiniu būdu naudojant konkretų kontaktą ar įmonę.

Sukurti bet kurią iš šių formų – švino, kontakto, įmonės – nėra sunku. Tačiau jis turi ir savų ypatumų – tai papildomi laukai, kuriuos galite sukurti norėdami pataisyti adresą, papildomą telefono numerį ar kitus duomenis.

Kuriant papildomą lauką, be duomenų tipo (eilutės, numerio, datos ir kt.), reikia pasirinkti ir savybes, kurios neturi nieko bendro su CRM:

• Pririšimas prie sekcijų inf. blokai.
• Susiejimas su informacinio bloko elementais.

Vartotojai paprastai nesupranta, kas tai yra, ir iš tikrųjų šie susiejimai nėra reikalingi, kad veiktų CRM. Bet jūs turite pasirinkti šiuos parametrus, nes naudojate ne tik CRM sistemą, bet ir didelį „Bitrix 24“ portalą.

Svarbu atsiminti (apie tai jau rašiau aukščiau): viskas, kas liečia „Bitrix 24“, bet nereikalinga „Bitrix CRM“, lieka matoma. Tie. sąsaja nurodo ne tik CRM, bet ir didelį portalą, todėl ji visada yra perkrauta.

Pati potencialaus kliento kūrimo forma ir vėlesnis jo konvertavimas yra paprastas ir intuityvus, tačiau vieta nenaudojama taupiai, o sąsaja atrodo nesubalansuota.

Išoriškai potencialių klientų, kontaktų ir įmonės formos yra labai paprastos ir intuityvios. Be to, jie atrodo identiški. Skirtumas yra pavadinime ir esme:

• Potencialus klientas – tai asmens (organizacijos), kuris susidomėjo jūsų produktu, kontaktai.
• Kontaktas – tai asmuo, su kuriuo jau dirba pardavimų skyrius. Veda derybas, sprendžia kai kuriuos organizacinius klausimus ir kt.
• Įmonė iš tikrųjų yra tas pats kontaktas, bet organizacijos (juridinio asmens) lygmeniu. Tie. kontaktai yra įmonės atstovai. Ir jei kontaktas visada yra asmuo, tai įmonė yra organizacija, kuriai šis kontaktas (ar net keli kontaktai) atstovauja.

Taigi, derybos, bendravimas, visų klausimų aptarimas bus vykdomas su vienu ar kitu kontaktu, o sutarties sudarymas, sąskaitų išrašymas, pardavimo ir siuntimo registravimas – su įmone. Šį skirtumą reikia žinoti ir suprasti.

Galimas sandoris: dizaino ypatybės

Operacija šioje CRM sistemoje yra patogi ir suprantama vartotojams. Kurdami jį, be kai kurių savavališkų laukų, galime įtraukti produktus tiesiai į šį dokumentą. Ne kiekviena CRM sistema suteikia tokią galimybę.
„Bitrix 24“ galite sudaryti sandorį bendraudami su įmone ir jame nustatyti, kokios prekės buvo siūlomos ir kokia kaina. Svarbu nepainioti operacijos ir sąskaitos. Sąskaitos faktūros išrašomos atskirai, jas galima sugeneruoti ne tik rankiniu būdu, o Operacijos pagrindu. O sandoryje tiesiog iš anksto fiksuojami visi susitarimai: prekės, kiekiai, kainos.

Pastaba. Tiek Operacijos, tiek Sąskaitos buvimą sistemoje laikau grandinės dubliavimu. Sutartims sutvarkyti pakanka Deal, tai logiškas ir suprantamas požiūris bet kurios įmonės darbuotojams. O sąskaitas, kurias vis tiek reikia sukurti rankiniu būdu, geriau sudaryti 1C arba kitoje jūsų naudojamoje apskaitos sistemoje. Galbūt mano nuomonė prieštaringa, tačiau praktika rodo, kad pagal mano aprašytą schemą dirba daug žmonių, todėl verslui toks požiūris būtų aktualus.

Patarimas: kas tai?

Be sandorių, sąskaitų, potencialių klientų, kontaktų ir įmonių, Bitrix CRM yra dar vienas įdomus dokumentas – tai pasiūlymas. Šis dokumentas yra tam tikras komercinis pasiūlymas, kuriame taip pat galite nurodyti visas prekes ir kainas. Iš esmės pasiūlymas iš esmės dubliuoja sąskaitas ir operacijas. Yra tam tikrų skirtumų (daugiausia dokumento „antraštėje“ ir spausdintoje formoje), bet šiaip šis dokumentas atrodo lygiai taip pat, kaip Operacija ir Sąskaita.

Pastaba. Mano akimis žiūrint, dar vieno dokumento, siūlančio klientui prekes ir paslaugas, atsiradimas veikiau trukdo ir prideda painiavos, nei padeda įmonės darbuotojams. Be to, atrodo, kad dokumentų skaičius buvo dirbtinai padidintas vien dėl to, kad kūrėjai manė, kad jų yra per mažai. Tuo pačiu metu tarp šių dokumentų nėra sisteminio požiūrio ir apgalvotos sąveikos.

Priminsiu, kad mano nuomonė pagrįsta praktika. Diegimo proceso metu pastebėjau, kad beveik visi klientai atsisako Pasiūlymų, surašo visus veiksmus Operacijose, surašo kitus finansinius ir kitokius dokumentus 1C. Žmonės stengiasi supaprastinti savo darbą, todėl CRM naudoja minimalų reikalingą dokumentų rinkinį.

Ataskaitos

Ataskaitos yra svarbi bet kurios CRM sistemos dalis. Sėkmingi pardavimai labai priklauso nuo savalaikio vadovų darbo kontrolės, kuri dažniausiai atliekama remiantis ataskaitomis.

„Bitrix CRM“ ataskaitos, mano požiūriu, buvo viena iš silpniausių vietų. Parengtų ataskaitų sąrašas labai mažas, dauguma jų neinformatyvūs. Taip pat yra ataskaitų kūrimo priemonė, skirta kurti savo ataskaitų teikimo parinktis, tačiau ji taip pat yra labai ribota funkcijų požiūriu. Dėl riboto nustatymų sąrašo naujos ataskaitos iš esmės dublis standartines, o galimybė įvesti rimtą analizę į Bitrix CRM nenumatyta.

Pardavimo piltuvas

Pardavimo piltuvėlis – tai ataskaita, kuri netgi dedama atskirai sistemos meniu, nes ji yra paklausiausia dabartiniame bet kurio pardavimo skyriaus darbe.

Pardavimo piltuvėlis yra tam tikra diagrama, rodanti operacijų dinamiką ir procentą pagal būseną: nuo tų, kurios yra paskutinėje stadijoje (pardavimas) iki tų, kurios dar yra pačioje pirmoje pradinėje stadijoje (gautas potencialus klientas, pirmieji skambučiai).

Ataskaita taip pat tvarkingai ir informatyviai sukurta, nors šiai ataskaitai taip pat trūksta pritaikymo lankstumo, nustatymai čia taip pat prastai įdiegti. Tačiau ši ataskaita yra standartinė ir joje sunku sugalvoti ką nors ypatingo.

Prekių bazė

Bitrix CRM turi savo prekių ir paslaugų duomenų bazę, kurią vėliau galima naudoti Operacijose, Sąskaitose ir Pasiūlymuose. Produktų bazės įgyvendinimas yra patogus, daugeliu atžvilgių panašus į Leads, Contacts ir Klientų diegimą, t.y. taip pat yra privalomi ir pasirinktiniai laukai, o tai patogu dirbant su įvairių tipų produktais ir paslaugomis.

Manau, kad ši bazė yra geras sprendimas. Nepaisant to, vieną kartą užpildyti prekių sąrašą ir vėliau juo naudotis yra tikrai greita ir daugeliui įmonių pažįstama.

Svarbu! Nepamirškite, kad dirbant su prekėmis svarbu matyti ne tik standartinį nomenklatūros sąrašą, bet prekių likutį, rezervuotas prekes, užsakytas tiekėjui, trūkstamų. Šie duomenys nepasiekiami Bitrix CRM. Todėl tikslinga naudoti CRM sistemos prekių bazę kliento prašymams (norams) fiksuoti. O sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus išrašykite jau jūsų naudojamoje apskaitos sistemoje, kur tiksliai yra visi likučiai, rezervai, esamos kainos ir t.t.

Pavyzdžiui, sąskaita faktūra pirkėjui paprastai išrašoma remiantis 1C esančiu Užsakymo dokumentu, kuris būtinai rezervuoja prekes sandėlyje klientui. O jei tą pačią sąskaitą išrašysite CRM, prekės nebus rezervuojamos, o nuolatos turėsite perdangas su prekių likučiais (gausite apmokėjimą už sandėlyje nesančius prekių elementus).

Mano reikalas

Skyriuje „Mano darbai“ yra visų naudotojų sąveikų istorija. Čia galite rasti visus įeinančius skambučius, vadovybės užduotis, esamas darbo su klientais užduotis ir kt. Tuo pačiu metu neaišku, kuo Mano užduotys skiriasi nuo užduočių skyriaus, esančio bendroje Bitrix 24 sistemoje.

Ir todėl kyla klausimai, kyla painiava: kodėl „mano reikalai“? Kuo jie skiriasi nuo užduočių? Ko gero, šią skiltį tiksliausiai būtų pavadinta sąveikų istorija, tačiau toks ilgas pavadinimas meniu netilptų. Tiesa, tokia mano nuomonė, o kodėl Bitrix 24 kūrėjai pasirinko tokį pavadinimą, žino tik jie patys.

Juostelė ir darbalaukis

Šie elementai priklauso bendram Bitrix portalui ir taip pat neprisideda prie sistemos suvokimo paprastumo ir aiškumo.
Darbalaukis yra kompiuterio darbalaukio analogas, kuriame taip pat yra įvairių darbo piktogramų.

Sklaidos kanalas yra visų įvykių, susijusių su kliento veiksmais ir užduotimis, sąrašas. Atrodo, kad tai naudinga funkcija, tačiau ji įgyvendinta kiek keistai. Taigi mano gana dideliame ekrane (24 colių) telpa tik 2 įvykiai.

Žinoma, visi šie dalykai yra konfigūruojami. Tačiau norint sukonfigūruoti, vartotojas turės paskambinti administratoriui, ir svarbu, kad šis administratorius gerai išmanytų „Bitrix 24“, ir visa tai yra papildoma kaina.

Apskritai „Bitrix 24“ darbo vieta yra gana prastai organizuota: netinkamai apgalvota ir daugeliu atžvilgių nepatogi. Keletas laukų telpa vienas šalia kito, dažnai reikia naudoti slinkimą. Pavyzdžiui, pranešimas, kad darbo diena nesibaigė, užima nepriimtinai daug vietos. Tai ypač svarbu, jei dirbate su nedideliu monitoriumi.

Pastaba. Bitrix 24 sistemos sąsają laikau nebaigta, nesubalansuota, dažnai po pirkimo ją tenka konfigūruoti atskirai.

Manau, kad bet kurioje sąsajoje pagrindinės funkcijos turėtų būti sukonfigūruotos pagal numatytuosius nustatymus, kad informacija būtų patogiai skaitoma net ir mažame planšetinio kompiuterio monitoriuje. Juk perkate gatavą gaminį ir, logiškai mąstant, už tokių funkcijų nustatymą papildomai mokėti nereikėtų.

Kodėl sąsajos nustatymai tokie svarbūs? Nes kuo daugiau informacijos gausite vienu metu (žiūrėdami į ekraną), tuo greičiau galėsite priimti sprendimą. Jei nuolat turite atsukti, slinkti per ką nors, tada jau 2–3 ekranuose pradėsite pamiršti, kas nutiko pirmame, turėsite grįžti atgal, patikrinti ir pan.
Todėl pagal numatytuosius nustatymus bet kuri sąsaja turėtų būti kiek įmanoma informatyvesnė, tačiau tuo pačiu metu visi elementai turi būti patogiai išdėstyti, o šriftai turi būti lengvai įskaitomi.

Verslo procesų kūrimas

Kurti ir plėtoti verslo procesus bet kurioje CRM sistemoje visada yra sudėtinga užduotis. Svarbu apgalvoti veiksmų grandinę, sudaryti užduočių seką. Pavyzdžiui, gavęs vedimą vadovas turėtų gauti užduotį „paskambinti klientui“, o po skambučio sutvarkyti sutartis CRM ir pan.

Labai sunku sukurti tokią grandinę Bitrix CRM, visų pirma, techniniu požiūriu. Konstruktorius, su kuriuo galite sukurti konkretų verslo procesą, yra čia. Tačiau jis yra labai sudėtingas, perkrautas įvairiomis funkcijomis ir greičiausiai veiks bendroje Bitrix 24 sistemoje, o ne Bitrix CRM. Dėl to šiame konstruktoriuje be programuotojo sukurti verslo proceso greičiausiai neįmanoma.

Telefonija naudojant CRM Bitrix 24

Telefonija „Bitrix 24“ yra atskira sąvoka, ji netgi nurodoma atskirai tarifų skalėje. Tačiau naudojant CRM komponentą, Bitrix telefonija veikia be problemų.

Jis taip pat turi savo ypatybes:

• Visa telefonija veikia tik per naršyklę. Tie. norėdami įrašyti įeinantį arba išeinantį skambutį, turėsite prisijungti prie naršyklės per ausines. Net jei turite keletą SIP ragelių arba veikia PBX, negalėsite naudotis visomis funkcijomis vienu metu. Arba jūsų telefonijos pasirinkimo pranašumai, arba darbas su CRM.
• Visi išeinantys skambučiai, nepaisant to, kur jie skambinami, net biure su mini PBX, yra apmokami Bitrix CRM. Taigi už išeinantį telefono skambutį mokėsite du kartus: savo telefono operatoriui ir Bitrix CRM sistemai.
• Integracija su PBX Bitrix telefonijoje tikrai yra. Tačiau yra tokia funkcija: kad ši integracija veiktų visiškai ir galėtumėte naudotis skambučių peradresavimu bei kitais mini-PBX techniniais pranašumais kartu su Bitrix, turėsite prijungti visus su telefonu dirbančius darbuotojus prie Bitrix. CRM sistema. Tie. prie Bitrix teks jungtis ne tik pardavimų skyrių ir vadybininką, bet ir sekretorę, buhalteriją, sandėlį ir kt. ir tt Priminsiu, kad jungiantis prie sistemos daugiau nei 12 asmenų, reikės mokėti už pratęstą paslaugų paketą.
• Skambučių peradresavimas už Bitrix sistemos ribų negalimas. Tie. Perjungti skambutį kitam specialistui įprastais metodais neveiks. Pirma, jūs dirbsite ne su telefonu, o su ausinėmis. Antra, tokiam peradresavimui būtina, kad darbuotojas dirbtų ir Bitrix CRM. Alternatyva – išeinantis skambutis norimo darbuotojo laidiniu ar mobiliuoju telefonu, tačiau ši galimybė bus apmokestinta, kaip ir visi išeinantys skambučiai.

Kodėl tai nepatogu? Pirma, negalėsite vienu metu naudotis Bitrix CRM ir SIP telefono pranašumais. Taigi kai kuriose kitose CRM sistemose pirmiausia veikia SIP telefonija ir tik darbuotojui pakėlus ragelį, prijungiama CRM sistema, kuri fiksuoja numerį, taip pat ir pokalbio trukmę. Be to, į užbaigto skambučio įrašą bus galima pridėti tam tikros informacijos ir skambutį bus galima laikyti fiksuotu. Čia skambutis perimamas iš karto ir visiškai praeina per CRM sistemą.

Visa Bitrix telefonija įgyvendinama per VoxImplant. Nepriklausomai nuo to, kokias paslaugas ir telefonijos tipus naudojatės biure, turėsite prisijungti per šį modulį. Kūrėjai mano, kad šis diegimo variantas yra patogiausias tiek dėl finansinės problemos pusės, tiek dėl visų skambučių ištaisymo.

CRM Bitrix 24 integravimas su kitomis sistemomis

CRM Bitrix 24 integravimas su kitomis sistemomis yra problemiškas procesas. Pavyzdžiui, nėra modulio, kuris automatizuotų potencialių klientų surinkimą iš svetainių; negalėsite greitai ir paprastai organizuoti informacijos siuntimo iš svetainėje esančios formos į Bitrix 24 CRM sistemą.

Šioje sistemoje, norint gauti potencialius klientus iš Bitrix 24 CRM svetainių, jūsų svetainė turi siųsti informaciją iš užsakymo formos į Bitrix 24 portalą. Priešingu atveju informacijos rinkimas šiame CRM neveikia.

Jei jūsų teikėjas siūlo jums paruoštą paketo sprendimą iš „Bitrix“ arba jei pats įsigijote paketo sprendimą iš šios įmonės, integracija bus paprasta ir greita. Bet jei naudojate svetainę bet kurioje kitoje TVS, turėsite parašyti specialią duomenų siuntimo formą į savo Bitrix portalo serverį, o tai techniškai yra gana sudėtinga ir iš esmės ne visada įmanoma.

Telefonija, kuri integruojama su Bitrix 24 CRM, taip pat yra labai funkciškai perkrauta. Net jei peržiūrite informaciją apie praleistą skambutį, šalia numerio turite internetinio pokalbio langą. Šioje sistemoje nebus galima apsiriboti tik skambučiais, visur yra galimybė bendrauti tarp abonentų, tarp darbuotojų, dalytis failais, vaizdo skambučiais ir pan. ir tt Kaip rodo praktika, vidutinės ir mažos įmonės visoms šioms funkcijoms renkasi standartinius sprendimus, tokius kaip Skype. CRM sistema reikalinga norint įrašyti klientų skambučius ir potencialius klientus ir dirbti su jais.

API šioje sistemoje yra gera, tačiau sistemos aprašymas, kaip ir jos integravimo ypatybės, labai kuklus, informacijos apie API labai mažai. Nėra pakankamai pavyzdžių, kaip naudotis API, nepakanka scenarijų, mažai naudingos praktinės informacijos. Jei jums reikės išsiaiškinti, kaip veiks tas ar kitas scenarijus, kaip integruotis, teks ieškoti atsakymų į savo klausimus skirtingų programuotojų forumuose ir svetainėse.

Apibendrinant

Bitrix 24 sistema pirmiausia skirta didelėms įmonėms. Tai didelis daugiafunkcis portalas, uždarytas pats sau. Pirkdami CRM Bitrix, jūs pasirenkate ne CRM sistemą, o didžiulį portalą su daugybe funkcijų, kuriose, be kita ko, yra ir CRM sistema.

Mano patirtis rodo, kad Bitrix CRM reikalauja specialisto pagalbos, o daugelis kitų CRM vartotojų gali tiesiog nusipirkti ir pradėti dirbti „out of the box“ arba „debesyse“ be programuotojo pagalbos (arba su minimalia pagalba pradiniame etape). .

Ir todėl, jei turite patyrusį programuotoją, kuris yra susipažinęs su „Bitrix 24“ ir yra pasirengęs užsiimti jo konfigūravimu ir priežiūra, tada visiškai įmanoma, kad ši CRM parinktis jums tiks. Jei neturite tokio specialisto, tada CRM Bitrix 24 pirkimas bus pinigų švaistymas, nes galiausiai programinės įrangos produktas bus tarp kitų „dėžučių“, kurios dėl sudėtingumo ir paklausos stokos nusėdo lentynoje.

Bitrix24

Bitrix 24

Žymų pridėjimas CRM sistemos pagalba vadovas kartu su potencialiu klientu „keliauja“ nuo potencialaus kliento iki užbaigto sandorio. CRM apima visas galimybes santykių su klientais valdymas: kontaktų valdymas, sąveikos su klientais valdymas, sandorių valdymas ir galimų sandorių valdymas.
CRM yra įrankiai, skirti kurti ataskaitas, importuoti/eksportuoti kontaktus, analizuoti ir segmentuoti tikslinę auditoriją. Remdamiesi iš CRM gautais duomenimis, galite platinti potencialių klientų sąrašus tarp pardavimo vadybininkų, planuoti akcijas ir vėliau analizuoti jų efektyvumą.

Veda

Vadovauti(palūkanos) – galimas sandoris, parodytas susidomėjimas, „kabliukas“. Tai numanomas, tačiau „vaiduokliškas“ kontaktas, gautas bet kokiu būdu – tarkime, kažkas paskambino į įmonę, davė savo vizitinę kortelę, užpildė formą atsisiunčiant produktų platinimus ir pan. Potencialius klientus gali įvesti įmonės darbuotojai (apdorodami formas, anketas ir pan.) arba per svetainėje esančias žiniatinklio paslaugas – jie gali būti automatiškai įkeliami iš formų į CRM tolesniam apdorojimui. Kliente gali būti potencialaus Kontaktinio asmens duomenys (telefonas, adresas, el. paštas). Potencialiam klientui gali būti priskirtas atsakingas asmuo ir būsena, kuri nusako, kaip šis potencialus klientas judės į priekį CRM. Švinas galiausiai turi būti paverstas Kontaktai, įmonė, sandoris.

Klientas skatinamas CRM pagal kai kurias apibrėžiančias taisykles, iš kurių svarbiausia yra „Jei klientas gautas, jį reikia apdoroti“. Kaip apdoroti? Paskambinkite, atsiųskite kainoraštį, eikite į biurą susitikti, surengkite jam webinarą, pakvieskite į seminarą. Jei potencialus klientas pavirto į kontaktą, reikia manyti, kad jis yra pasirengęs sudaryti sandorį.

Kontaktai

Bet koks sandoris prasideda nuo kontakto užmezgimo su privačiu asmeniu arba įmonei atstovaujančiu asmeniu. kontaktas CRM tai yra kliento duomenys arba „asmeninis potencialus klientas“. Sistema leidžia peržiūrėti esamų kontaktų sąrašą ir įtraukti naujus kontaktus į duomenų bazę. Galite importuoti paruoštus kontaktus iš CSV failo ir, atvirkščiai, įkelti savo sąrašą ne tik į CSV failą, bet ir į Excel bei Outlook failus.

konfigūruojama: galite pasirinkti rodyti tik norimus stulpelius, rūšiuoti pagal kokį nors lauką, nustatyti rūšiavimo kryptį. Dažnai naudojami išankstiniai nustatymai gali būti išsaugoti kaip iš anksto nustatyti rodiniai ir pasirinkti iš sąrašo. Bet kuriam iš kontaktų yra tiesiogiai iš sąrašo veiksmai: kiekvieną elementą galima peržiūrėti arba redaguoti, prie jo galima pridėti įvykį, sandorį arba ištrinti.

Dėl Paieška Kontaktai – tai specialus skydelis, kuriame kaip paieškos parametrus galite pasirinkti vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį, nustatyti įmonę ir kontakto tipą, taip pat sekundėmis nurodyti kontakto pakeitimo datą ir laiką. Bet kurį paieškos parametrų rinkinį galima išsaugoti ir pasirinkti iš galimų filtrų sąrašo.

Žiūrėti profilis kontaktas gali būti tiesiogiai iš kontaktų sąrašo arba paieškos rezultatų. Profilyje pateikiama visa informacija apie kiekvieną įrašą – ir kontaktiniai duomenys, ir informacija apie įmonę, kuriai kontaktas atstovauja, ir su ja susijusius įvykius.

Įmonės

Paprastai kiekvienas kontaktas yra susietas su viena ar daugiau įmonių, kurioms jis atstovauja. Galite peržiūrėti visą CRM prieinamų įmonių sąrašą ir, kaip ir su kontaktais, atlikti su jomis visus galimus veiksmus.

Įmonė- talpesnis CRM objektas, nes jame yra kontaktai, operacijos ir visi su jais susiję įvykiai. Įmonės profilyje galite rasti ne tik informaciją apie organizaciją, tokią kaip jos pavadinimas, adresai, telefonų numeriai, metinė apyvarta, darbuotojų skaičius ir pan., bet ir, pavyzdžiui, sužinoti, koks potencialus klientas „pagimdė“ šią įmonę. (iš kurio vadovo buvo konvertuotas šis įrašas), arba kuris iš valdytojų šį įrašą sukūrė rankiniu būdu. Tai yra, įmonės kortelėje rodoma visa informacija, reikalinga darbui su ja.

Norint ieškoti tinkamos įmonės, yra specialus skydelis, kuris veikia taip pat, kaip ir kontaktuose. Kaip ir kontaktai, įmonės gali importuoti iš baigto CSV failo. BET iškrauti iš CRM įmonių sąrašas galimas CSV ir Excel failuose.

Pasiūlymai

Pasiūlymai– tai galutinis visos santykių su klientais valdymo sistemos tikslas ir norimas rezultatas. Sandoris – tai galimi santykiai su klientu, galimas pardavimas, įvykdyta sutartis ir pan. CRM sandorius galima peržiūrėti, redaguoti, eksportuoti. Sandorį vadovas gali pridėti rankiniu būdu, naudodamas paslaugą (API) arba konvertuodamas potencialų klientą. Apdorojant operaciją, ji pereina nuosekliai sukonfigūruotus etapus.

Norėdami dirbti su sandoriais, galite nustatyti apdorojimo taisykles. Sąrašo filtravimas, pasiūlymų paieška ir eksportavimas – viskas veikia taip pat, kaip ir įmonėse.

Renginiai

Renginiai yra įvairūs veiksmai, kuriuos rinkodaros ir pardavimo skyriai atlieka su CRM subjektais. Visi šie veiksmai gali būti atspindėti CRM pridedant įvykių. Galite pridėti įvykį prie kontakto, įmonės ar sandorio. Be to, tai galite padaryti tiesiogiai iš šių objektų sąrašų, kontekstiniame meniu pasirinkę įrašą „Pridėti įvykį“. Tą patį galima padaryti kontakto, įmonės ar sandorio detalaus peržiūros puslapyje (profilyje).

Galite peržiūrėti tik įvykių sąrašą, įskaitant išsamią informaciją, ir iš jo ištrinti nereikalingus įrašus. Kaip ir kituose CRM sąrašuose, čia veikia integruota paieška su išplėstiniu filtru.

Ataskaitos – pardavimo piltuvas

Ataskaitos- viena iš svarbiausių CRM sistemos dalių, nes būtent ataskaitos leidžia analizuoti viso darbo su klientais efektyvumą ir jį koreguoti tam tikrais etapais. CRM turi vedlį, leidžiantį kurti ataskaitas apie visus objektus su grupavimu ir sankirtomis. Grafikai sukurti visoms ataskaitoms.

Pardavimo piltuvėlis yra ataskaita, kurioje vizualiai rodomas visų skirtingų etapų operacijų kiekybinis santykis. Galite analizuoti dviejų tipų operacijų lenteles-ataskaitas.

Sandoriai, kurie yra uždaryti arba gali tai padaryti:

Sandoriai, kurie baigėsi nesėkmingai:

Nesėkmingi sandoriai

Žvelgdami į pardavimo piltuvą, iš karto pamatysite, kiek sandorių yra apdorojama, kiek jų yra informacijos ir komercinių pasiūlymų patikslinimo stadijose, kiek vyksta derybos ir, galiausiai, kiek sandorių. jau buvo uždarytos. Kiekvienas iš etapų vizualiai atvaizduojamas spalvotų juostų pavidalu, kurių ilgis atitinka kiekybinį ir procentinį šių etapų operacijų santykį. Kiekviename etape taip pat rodoma operacijų suma rubliais.

Grupinis paštas

Galite pasirinkti CRM elementų grupę naudodami filtrą ir išsiųsti pranešimą visiems iš karto. Tiesiogiai iš elementų sąrašo galite pasirinkti vieną elementą ir išsiųsti jam pranešimą naudodami komandą „Siųsti laišką“ iš elemento meniu. Išsiųsti pranešimai bus susieti su pasirinktų elementų įvykiais. Pašto pranešimai CRM sistemoje
skirtinguose apdorojimo etapuose.

Susiejimas su informacinio bloko elementais

CRM palaiko integraciją su pasirinktiniais laukais ir „Susiejimas su informacinio bloko skyriais“. Galite susieti vieną iš CRM elementų su tam tikru informacijos bloko elementu arba skyriumi. Dėl to koks nors vaizdo įrašas, dokumentas ar išplėstinis bylos aprašymas bus susietas, tarkime, su įmone.

Išplėstiniai leidimai

Turėdami išplėstines prieigos teises portale, galite labai lanksčiai paskirstyti prieigą prie CRM elementų tarp įmonės darbuotojų. Prieiga priskiriama ne tik CRM elementams, bet ir kai kurių būsenų elementams.

Importuokite kontaktus iš „vCard“.

Kontaktai CRM dabar gali būti importuoti iš vCard. Išsiunčiate specialiu CRM adresu vCard portale – ir kontaktai sukuriami automatiškai. Tuo pačiu metu visa turima informacija iš vCard yra importuojama į CRM – užpildomi visi galimi laukai, kuriuos galima paimti tik iš vCard.

El. pašto kontaktai dabar yra CRM kortelėse ir galite automatiškai išlaikyti tavo susirašinėjimą su juo el kaip įvykis. Norėdami tai padaryti, persiųskite gautą laišką nurodytu adresu [apsaugotas el. paštas] ir sistema automatiškai pridės tekstą ir pridėtus failus kaip įvykį prie šio kontakto.

Darbo scenarijus:

• Iš Microsoft Outlook pasirenkate reikiamus kontaktus ir siunčiate juos vCard tokiu adresu kaip [apsaugotas el. paštas]
• Įmonės portale kontaktas automatiškai sukuriamas iš kiekvienos vCard CRM viduje.
• Be to, visa korespondencija su šiais kontaktais renkama CRM elementų įvykiuose, jei įvesite lauką "Kam" ir laiškų kopijose [apsaugotas el. paštas]
• Dėl to bendravimo su šiuo klientu ar partneriu istorija yra saugoma CRM, net jei diskusija vyko tik el.

Importuoti sąrašus iš CSV

Galite lengvai ir patogiai importuoti į CRM dideli paruošti kontaktų sąrašaiįmonėse, klientai ir sandoriai. Norėdami tai padaryti, importavimo nustatymuose nustatote failo formatą (stulpelių skyriklis, pavyzdžiui, kabliataškis, ar pirmoje eilutėje yra antraštės, ar praleisti tuščias eilutes) ir įkelti csv failą. Norint sėkmingai importuoti iš šio failo, pakanka pasirinkti reikiamus laukus: Vardas ir Pavardė. Visi kiti laukai turi būti suderinti pagal prioritetą (kas tai: namų ar darbo telefonas, faksas, el. paštas, svetainė ir pan.). Duomenys iš CSV bus įkeliami į CRM ir „išskaidomi“ pagal jūsų pasirinkimą. Reikėtų pažymėti, kad dabar tokiu būdu galite importuoti į duomenų bazę dideli CSV failai.

Integracija

CRM integracija su portalo funkcionalumu ir svetaine

Integruokite CRM su internetine parduotuve ir žiniatinklio formomis, kad gautumėte potencialius klientus iš svetainės ir apdorotumėte juos CRM. Integruokite CRM su paštu ir duomenys iš įmonės korespondencijos bus įvesti į CRM. Priskirkite operacijų apdorojimo užduotis savo kolegoms tiesiai iš CRM. Sujunkite verslo procesus su potencialių klientų ir sandorių apdorojimu. Norėdami pasirinkti reikiamus duomenis, naudokite paiešką pagal CRM elementus. Kurkite naujas ataskaitas, kad galėtumėte analizuoti sandorius naudodami ataskaitų kūrimo priemonę.

Integracija su internetine parduotuve

Integruokite savo CRM sistemą su internetine parduotuve 1C-Bitrix platformoje ir apdorokite užsakymus tiesiogiai CRM. Prekės pristatymas apima CRM darbą su internetine parduotuve. Kad scenarijai veiktų, pakanka „užmegzti“ ryšio internetinę parduotuvę ->

Jums tereikia užmegzti ryšį tarp internetinės parduotuvės ir CRM, o jūsų pardavimų vadybininkai galės dirbti su užsakymais internetinėje parduotuvėje tiesiai iš CRM. Pavyzdžiui, apdoroti ir „spausti“ operacijas, kol jos bus sėkmingai užbaigtos, ir net formuoti pavedimus klientui – skambučiu. Vadovai daro viską, ko reikia norint sėkmingai užbaigti sandorį tiesiai CRM: įrašo skambučius, nustato užduotis, susitaria dėl susitikimų, siunčia žinutes.

CRM naudojimo priežastys

Kodėl jums reikia integruoti internetinę parduotuvę su Bitrix CRM?

• CRM patogu rinkti ir apdoroti klientų bazę. Jūsų pardavimų vadybininkai visada po ranka turi išsamiausią ir naujausią informaciją apie kontaktus ir įmones (telefonus, adresus, banko duomenis, el. paštą, Skype).
• Tiesiogiai iš CRM galite atlikti ir „išspausti“ sandorius. CRM leidžia jūsų pardavėjams lengviau gauti daugiau sandorių ir sėkmingai užbaigti. Tai labai palengvina visų sąveikų su klientu apskaitos sistema, taip pat įrankiai, leidžiantys vadovui planuoti (ir nepamiršti atlikti) savo veiksmus atliekant sandorį.
• Visi operacijų istorija o klientų sąveika saugoma CRM. Galite atlikti išsamią klientų, vadovų, parduodamų paslaugų analizę įvairiuose skyriuose. Tokiai analizei CRM įmontuotas galingas įrankis. ataskaitų teikimo sistema.
• Prieigos teisės ir CRM privilegijos yra lanksčiai konfigūruojamos. Sandorius, priklausomai nuo jų savybių ir sumos, matys tik tie vadovai, kurie turi teisę su jais dirbti. CRM sistemoje labai paprasta valdyti ir matomumą, ir teises keisti sandorius – priklausomai nuo vartotojo vaidmenų CRM, pavaldumo, atsakomybės ir kitų parametrų.

Ką reikia padaryti norint nustatyti integraciją?

Integracijai pakanka užmegzti ryšį tarp internetinės parduotuvės ir CRM. Jūsų internetinėje parduotuvėje yra specialus „konfigūracijos“ puslapis, kuri padės greitai integruoti parduotuvę su CRM. Ir jei jau turite CRM iš 1C-Bitrix, visa tai galite padaryti iš karto.

Norėdami nustatyti integraciją savo internetinės parduotuvės administracinėje dalyje, tiesiog įveskite autorizavimo duomenis svetainėje / portale naudodami savo CRM (adresą, vardą ir slaptažodį). Po to sistema patikrins sinchronizavimo nustatymus, atliks pradinį duomenų importavimą iš internetinės parduotuvės ir pereis prie integracijos nustatymo CRM pusėje.

CRM integravimo su internetinėmis parduotuvėmis meistras

Ryšio nustatymo vedlys CRM

• sukonfigūruoti ryšio parametrus, automatiškai paimant visus pagrindinius duomenis;
• sukonfigūruoja pradinius importo nustatymus ir vykdo juos nurodytu intervalu;
• prašys įprastų sinchronizavimo parametrų: sinchronizavimo dažnis ir numatytieji sandorių parametrai: tikimybė, atsakingas, prieinamumas, pranešimų grupė;
• integracija baigta!

Baigę vedlį, CRM integravimo puslapyje, esančiame jūsų internetinės parduotuvės administracinėje dalyje, pamatysite visas šiuo metu egzistuojančias integracijas - sąrašą. Pagrindinis čia visada yra. statistika sinchronizavimas visose integracijose. Savo internetinę parduotuvę su kitomis CRM sistemomis galite integruoti bet kada – mygtukas „Nustatyti integraciją su CRM“ visada aktyvus. O jei dar neturite savo CRM, susikurkite paskyrą nemokamai, integruokite su ja internetinę parduotuvę ir viską išbandykite.

Interneto formos ir CRM integracija

Bet koks žiniatinklio forma svetainėje, kurią galite megzti su CRM, o šios žiniatinklio formos duomenys bus automatiškai siunčiami į CRM svetainės „prisegtą“. Svetainės lankytojai užpildo formas jūsų svetainėje, o nauji potencialūs klientai iškart atsiranda CRM.

Žiniatinklio formų susiejimas su CRM

Integracija su CRM įdiegta specialiame „Web Forms“ modulio skirtuke – „Ryšys su CRM“. Tiesą sakant, čia jūs „susiejate“ savo įmonės portalą arba paskyrą su svetaine. Ir bet kada galite patikrinti ryšį.

Modulio integravimo nustatymas

Integravimo nustatymuose įveskite:

• „susieto“ portalo pavadinimas (tokių „nuorodų“ gali būti kelios);
• CRM serveris – jūsų portalo arba Bitrix24 URL;
• kelias: serverio puslapio su specialiu integravimo komponentu, esančiu jame, adresas;
• veikla;
• įgaliojimas: darbuotojo, turinčio teisę dirbti su CRM jūsų portale, vardas ir slaptažodis.

Internetinės formos nustatymas CRM

Bet kurią žiniatinklio formą galima sukonfigūruoti perkelti duomenis iš jos į CRM. Norėdami tai padaryti, formos parametruose naudokite naujas CRM skirtukas:

• Pasirinkite vieną iš integruotų su svetaine CRM jei yra keli. Esant poreikiui galime iš karto, internetinėje formoje, sukurti naują portalo „surišimą“ su CRM.
• Pasirinkite siuntimo būdas:
• automatiškai- duomenys CRM perduodami iš karto užpildžius formą svetainėje;
• rankiniu būdu- duomenys į CRM perduodami rankiniu būdu – peržiūrėjus visus registracijos rezultatus ir ištrynus „šiukšles“.
• Įdiegta lauko atitikimas CRM ir formos. Jei formoje nėra lauko, atitinkančio vieną iš CRM laukų, pasirenkamas punktas „Sukurti naują klausimą“ ir toks laukas formoje sukuriamas automatiškai.

Pavyzdys. Duomenų eksportavimas į CRM iš formos „Resume“.

Tarkime, kad anksčiau nurodytu būdu nustatėte CV ir laisvų darbo vietų užpildymo formą. Pareiškėjas apsilanko svetainėje ir užpildo tokią formą.

Jei formos nustatymuose nustatytas rankinis pateikimas, vadovas, atsakingas už gyvenimo aprašymo gavimą, peržiūri žiniatinklio formų pildymo rezultatus, pašalina šlamštą ir rankiniu būdu išsiunčia jį į reikiamus CRM įrašus.

Jei formos nustatymuose nustatytas automatinis perkėlimas, atitinkami laidai iškart atsiranda CRM.

Numatytas potencialius klientus iš žiniatinklio formos apdoroja vadybininkas, kurio autorizacijos duomenys nurodyti žiniatinklio formose ir CRM integravimo nustatymuose. Vadovas gali atlikti pirminį potencialaus kliento apdorojimą (pašalinti akivaizdų šlamštą, rūšiuoti pagal svarbą) ir perduoti jį labiau patyrusiems kolegoms. Pagal numatytuosius nustatymus potencialų klientą gali peržiūrėti ir redaguoti visi CRM vadybininkai. Tolesnis darbas su potencialiu klientu, norint jį paversti sandoriu, priklauso nuo CRM naudojimo.

Integracija su Universal Report Designer

CRM integruota su Universalus ataskaitų kūrėjas. Naudodami konstruktorių galite savarankiškai kurti įvairias ataskaitas, skirtas CRM operacijoms analizuoti. Be to, CRM yra 8 standartinės ataskaitos. Galite iš karto panaudoti šias paruoštas ataskaitas savo darbe arba remtis jais – kaip šablonais kurdami savo ataskaitas.

Universalus ataskaitų kūrėjas- esminė plėtra, leidžianti darbuotojams patiems kurti ataskaitas apie skirtingus objektus ir vėliau jas pakartotinai vykdyti. Šio konstruktoriaus pagalba Jūsų įmonės darbuotojai renka, filtruoja, rūšiuoja duomenis ir pateikia juos vadovams reikiama forma. Ataskaitų kūrėjas turi būtinus kūrėjo įrankius (API), leidžiančius integruoti jį su produkto funkcionalumu, kaip dabar daroma naudojant CRM.

Pašto integravimas

Dabar duomenis į CRM galite įvesti naudodamiesi el. Tu įdedi Kopijuoti specialios raidės CRM adresas savo portale (pvz., [apsaugotas el. paštas]) - ir viskas korespondencija yra "pasiūta" tam tikriems CRM elementams. Visi CRM elementai sukuriami automatiškai, atsižvelgiant į laiškų tipą – sistema nustato, iš ko laiškai atkeliavo, kas juos peradresavo, kam buvo skirti, kokia jų tema. Visa korespondencija saugoma CRM elementų įvykiuose – laiškai susiejami su tais CRM elementais, kuriuose yra el.

Integracijos su paštu dėka neprarandama visa darbuotojų korespondencija, ji yra sutvarkyta, o Jūsų renginių vadovams ir rinkodarai nebereikės rankiniu būdu įvesti duomenų į CRM iš savo pašto ir tam skirti daug laiko. Rankiniu būdu jūsų vadovai į CRM įveda tik kai kurių susitikimų, seminarų ir kitų renginių rezultatus.

Pašto pranešimų integravimas su CRM yra pagrįstas technologija Siųsti ir išsaugoti. Darbuotojų susirašinėjimas el dublikatas įmonės portale ir indeksuoja vidinė paieškos sistema. Tai leidžia ne tik išsaugoti svarbius kontaktus, duomenis, diskusijas, bet ir apsaugoti įmonę nuo informacijos praradimo.

Užduočių integravimas

Dabar galite kurti tiesiai iš CRM užduotys, susijusios su CRM elementais. Iš sąrašo pasirenkate reikiamus elementus, jei reikia, naudodami filtrą, ir pasirenkate veiksmą „Pridėti užduotį“. Užduotį nustatykite kaip įprasta – nurodykite atsakingą asmenį ir terminus, paskirkite stebėtojus ir pan. Nustatyta užduotis „pridedama“ prie pasirinktų CRM elementų veiksmų.

Pavyzdžiui, reikia paskambinti tam tikroms įmonėms, kontaktams ir pakviesti į savo seminarą, kai kurioms išsiųsti pasiūlymus ir pan. Atitinkamas užduotis darbuotojams nustatote tiesiai iš CRM, pasirinkdami tam reikiamus kontaktus ir įmones.

Visos užduotys, kuriose, tarkime, vyksta kontaktas, sugrupuoti ant jo kortelės skirtuke Veiksmai. Galite rūšiuoti šių užduočių sąrašą pagal laukus, peržiūrėti, redaguoti ir ištrinti pačias užduotis.

Be to, užduotis iš CRM atsiras atsakingų užduočių sąraše ir stebėtojai ją matys. Vienintelis skirtumas tarp tokios užduoties ir įprastų užduočių yra buvimas blokuoti "CRM elementus". Šiame bloke rodomi visi CRM elementai, susiję su užduotimi. Tuo pačiu metu, užvedus pelės žymeklį virš šio elemento, galite peržiūrėti išsamius šio elemento duomenis. Pavyzdžiui, atliekant užduotį „Skambinti kontaktams“, atsakingam asmeniui net nereikia atidaryti šių kontaktų kortelių CRM – jos yra užduotyje. Užduotis parodys, kad ji priklauso, tarkime, tokiai ir tokiai operacijai – einate į šią operaciją norėdami peržiūrėti jos istoriją, atlikti kokius nors veiksmus ir pan.

CRM integravimas su verslo procesais

Dabar CRM apdoroti Potencialūs klientai ir pasiūlymai tu gali naudoti verslo procesas. Verslo procesai jungiami tiesiogiai iš elementų sąrašų – galite pasirinkti vieną iš paruoštų ir pritaikytų verslo procesų. O „Business Process Designer“ pagalba galite sukurti naują verslo procesą ir įtraukti į jį visus įmanomus veiksmus CRM elemente: atlikti kokį nors veiksmą, išsiųsti laiškus, priskirti atsakingus asmenis, nustatyti užduotį ir pan.

Vykdymo metu verslo procesas gali automatiškai pakeisti CRM elementų būseną, užpildyti kai kuriuos laukus, kurti naujus elementus, pavyzdžiui, sandorius.

Produkto pristatymas apima 2 standartinius verslo procesus, skirtus CRM:

• Vykdymas etapais (sandoriai)
• Švino apdorojimas (potencialūs klientai)

Standartiniai CRM verslo procesai yra įtraukti į visus produkto leidimus. Senesniuose leidimuose Verslo procesas ir Laikymas galite keisti standartinius verslo procesus ir kurti naujus naudodami Business Process Designer.

Paieškos integravimas

Įmonės portalas dabar palaiko paieška pagal CRM elementus. Paieškos laukelyje įvedate kontaktus, potencialius klientus, pasiūlymus ir pan. – ir paieškoje rodomi „užuominos“ – kur CRM yra būtent tai, ko ieškote. CRM sąrašo filtrai dabar nurodo kelis elementus, o ne vieną, kaip anksčiau. Pagal paieškos terminus galite pridėti tokių elementų kaip telefonas, svetainė, el. paštas, įmonė ir kt. Be to, šių elementų paieškos užklausose dabar naudojamos loginės operacijos.

Vidinis CRM katalogas

CRM turi integruotas katalogas prekes ir paslaugos. Šis katalogas niekaip nesusijęs su internetine parduotuve ir leidžia atlikti operacijas pačiame CRM neprisijungus prie internetinės parduotuvės. Darbas su CRM vyksta pagal 2 scenarijų. Šį katalogą patogu naudoti, pavyzdžiui, kai žiniatinklio studijai reikia atsiskaityti už paslaugą.

„Produktai“ yra atskiras elementas CRM meniu ir, skirtingai nei katalogai, yra pilnas katalogas. Produktai kataloge surūšiuoti pagal kategorijas, galite sukurti bet kokią struktūrą, nes skyrių įdėjimo niekas neriboja.

Produktų sąrašai yra kataloge yra lanksčiai konfigūruojami: parenkami reikiami stulpeliai, nustatomas rūšiavimas, parenkamas pateikimas. Nustatyti parametrai gali būti išsaugoti viename iš šių rodinių. Norėdami pasirinkti norimas prekes, sąrašą galite surūšiuoti pagal vieną iš stulpelių ir papildomai nustatyti paieškos sąlygas. Katalogo paieška taip pat naudoja paruoštus (išsaugotus) filtrus. Kiekvienas vadovas gali susikurti savo filtrus ir greitai juos panaudoti dirbdamas su produktais.

Norėdami įtraukti produktus į CRM katalogą, naudojama paprasta forma, kurioje yra nedidelis skaičius laukų. Šių skirtukų skirtukai ir laukai sukonfigūruojami formoje, pasirenkama spalvų schema. Prekės savybėse nurodoma: pavadinimas, aprašymas, veikla, valiuta, kaina, sekcija ir rūšiavimas. Pašalinus veiklą, prekė nerodoma kataloge.

Kataloge esantys produktai gali būti skirtingomis valiutomis, o valiuta pasirenkama iš sąrašo, esančio CRM. Prekę iš katalogo vadybininkas gali parduoti kita valiuta – kitokia nei nurodyta jos savybėse. Tokiu atveju prekės kaina automatiškai perskaičiuojama – norima valiuta.

Jei jūsų CRM yra susietas su viena ar keliomis internetinėmis parduotuvėmis, tada kurdami operaciją galite pasirinkti, susieti ją su internetine parduotuve, ar ne.

Ataskaitos

Ataskaitų pagalba CRM galite įvertinti pardavimų vadybininkų veiklą, apskaičiuoti operacijų apimtis pagal kontaktus ar įmones, sužinoti, kokiais etapais yra sandoriai, ar juos reikia „stumti“. Pavyzdžiui, galite sužinoti, kiek sandorių sudarė kiekvienas iš vadybininkų, kiek jų laimėjo, o kiek pralaimėjo. Arba kiek vadovų grupė sudarė sandorius pasirinktam laikotarpiui.

CRM yra 8 standartinės ataskaitos. Galite iš karto panaudoti šias paruoštas ataskaitas savo darbe arba remtis jais – kaip šablonais kurdami savo ataskaitas. CRM integruota su . Naudodami konstruktorių galite savarankiškai kurti įvairias ataskaitas, skirtas CRM operacijoms analizuoti.

8 standartinės ataskaitos:

• Vadovų operacijų apimtis. Ataskaitoje parodyta bendra sandorių, su kuriais vadovai dirbo per ataskaitinį laikotarpį, apimtis, laimėtų ir nepavykusių sandorių dalis, taip pat vadovų gautos pajamos iš laimėtų sandorių. Ataskaita leidžia palyginti vadovų darbą pagal bendrą pelningumą ir darbo su sandoriais efektyvumą. Ataskaita skirta skyrių vadovams.
• Operacijų apimtis pagal kontaktus. Ataskaitoje parodoma bendra per ataskaitinį laikotarpį kontaktų atliktų sandorių apimtis, laimėtų ir nepavykusių sandorių dalis bei iš laimėtų sandorių gautos pajamos. Ataskaita leidžia išskirti vertingiausius darbui kontaktus ir yra skirta vadovams (jų kontaktų analizė) ir jų vadovams (visų kontaktų, su kuriais dirba jų skyrius, analizė).
• Įmonės pelningumas. Ataskaitoje nurodomos bendros pajamos, gautos iš sandorių su įmonėmis sudarymo per nurodytą ataskaitinį laikotarpį. Ataskaita leidžia išskirti vertingiausias įmones tolimesniam darbui ir skirta vadovams analizuoti savo įmones, o jų vadovams – visas įmones, su kuriomis dirba jų padaliniai.
• Įmonių sandorių apimtis. Ataskaitoje parodoma bendra įmonių per ataskaitinį laikotarpį atliktų sandorių apimtis, laimėtų ir nepavykusių sandorių dalis bei iš laimėtų sandorių gautos pajamos. Ataskaita leidžia išskirti vertingiausias įmones, su kuriomis dirbti, ir skirta vadovams analizuoti savo įmones, o jų vadovams – visas įmones, su kuriomis dirba jų padaliniai.
• Laimėti sandoriai. Ataskaitoje rodomas sėkmingai įvykdytų ataskaitinio laikotarpio operacijų sąrašas.
• Pradelstos operacijos. Ataskaitoje pateikiamas sąrašas operacijų, kurių apdorojimas turėjo būti baigtas pagal planą, bet dėl ​​kokių nors priežasčių nebuvo baigtas. Ataskaita leidžia sekti pradelstus sandorius, kad paskatintų už juos atsakingų vadovų pastangas. Ataskaita skirta vadovams (stebėti jų nusikalstamus sandorius) ir jų vadovams (stebėti bendrą nusikalstamų sandorių vaizdą pagal skyrius ir galintiems imtis veiksmų).
• Numatomi pardavimai. Ataskaitoje pateikiamas sąrašas operacijų, kurios šiuo metu yra nebaigtos ir kurios turėtų būti baigtos artimiausiu metu. Ataskaita leidžia įvertinti numatomas pajamas įvairaus pobūdžio sandorių kontekste, skirtingą sėkmingo įvykdymo tikimybę, skirtingus klientus ir atsakingus asmenis. Ši ataskaita skirta vadovybei padėti įvertinti tikėtinas pajamas.
• Laukiančių operacijų pasiskirstymas etapais. Ataskaita parodo atvirų sandorių pasiskirstymą etapais ir leidžia pagal tai įvertinti esamą portfelio būklę. Ataskaita skirta vadovams įvertinti skirtinguose etapuose vykstančių sandorių skaičių ir proporciją.
• Prekių pajamos. Ataskaitoje matyti, kiek, už kokią sumą ir kokių prekių buvo parduota per ataskaitinį laikotarpį. Ataskaita leidžia išskirti geriausiai parduodamus produktus ir yra skirta vadovams.

Pranešimas« Laimėti pasiūlymai"

Darbas ataskaitose filtrai, kurios pagalba konkretinami ir patikslinami ataskaitos duomenys. Pavyzdžiui, ataskaitoje „Laimėti sandoriai“ filtre nustatomas ataskaitos pateikimo laikotarpis, sandorio suma ir tipas, parenkami atsakingi asmenys ir įmonė. Dėl to šioje ataskaitoje galite pamatyti, ką tiksliai pardavė vadybininkas arba ką tiksliai pirko klientai – kokius sandorius jie sudarė.
Naudodami dizainerį galite sukurti naują CRM ataskaitą nuo nulio. Arba nukopijuokite vieną iš paruoštų ataskaitų, remdamiesi ja savo pačių pagrindu.

Jie mato ataskaitas, gali jas redaguoti ir įtraukti atitinkamus darbuotojus vaidmenis CRM, aprūpinta tam tikrais prieigos teises. Paprastas vadovas rengia ataskaitą tik apie savo sandorius, kontaktus ir pan. Skyrių vadovai – atsiskaito apie visus jiems vadovaujančius vadovus. Direktorius – mato viską, bet kokiame kontekste, nuo darbuotojo ir padalinių iki visos įmonės. Visas darbas su CRM dabar yra „vadybos akyse“.

Ataskaitos – „atsiliepimai“

Vadovas turi žinoti, kas vyksta įmonėje, lygiai taip pat darbuotojams svarbu žinoti, kad jų darbas buvo įvertintas, pastebėtas, kaip gerai jis atliktas. Ataskaitų analizė padės vadovui įvertinti CRM „kliūtis“, pavyzdžiui, nustatyti, kur nekokybiškai atliekamos užduotys sandoriams ir nustatyti to priežastis. Taigi ataskaitos leidžia ne tik kontroliuoti vadovų veiklą ir pasiekimus, bet ir nustatyti tuos darbo aspektus, kuriuos reikia tobulinti.

Ataskaitos keistis realiu laiku, priklausomai nuo operacijos apdorojimo eigos. Taigi, kiekvienas vadovas mato, kiek sandorių jis turi, kiek jų yra vykdomų, įvykdytų ar pradelstų. Ir kiekvienas gali pats įvertinti, kaip efektyviai susidoroja su darbu. Svarbiausia, kad vadovas, žiūrėdamas į savo sukurtas ataskaitas, pamatytų savo veiklą, stengtųsi juos tobulinti, suprastų, kaip tapti efektyvesniu ir naudingesniu įmonei.

Scenarijai

CRM naudojimo atvejai

Prekės „1C-Bitrix: Corporate Portal“ pristatymas apima tipiški CRM su internetine parduotuve scenarijai. Įprasti scenarijai padės jūsų vadovams greitai įsisavinti darbą su užsakymais internetinėje parduotuvėje tiesiai iš CRM. Norint pasinaudoti scenarijais, pakanka nueiti į internetinę parduotuvę -> CRM ir pačiame CRM nustatyti reikiamas taisykles.

Atsisiųsti visus scenarijus (ZIP, 5 Mb)

Internetinės parduotuvės užsakymų apdorojimas CRM

1 scenarijus: „Darbas su sandoriu iš internetinės parduotuvės“

Tai yra CRM naudojimo kartu su internetine parduotuve scenarijus. Pats klientas nuėjo į internetinės parduotuvės svetainę ir pateikė užsakymą. CRM atsiranda naujas sandoris. Vadovas gauna pranešimą apie tai ir „išspaudžia“ internetinį užsakymą – atlieka visus įmanomus veiksmus, kad sandoris būtų perkeltas į būseną „Sėkmingai uždaryta“. Pavyzdžiui, jei užsakymas internetinėje parduotuvėje „guli“ neapmokėtas labai ilgai, vadybininkas paskambina klientui, išsiaiškina jo ketinimus, redaguoja užsakymą, prireikus nustato pristatymo užduotį kurjeriui ir užbaigia operaciją.

1. Klientas pateikia užsakymą internetinėje parduotuvėje, kurioje veikia „1C-Bitrix: Svetainių valdymas“

Pirkėjas atlieka tipinius internetinei parduotuvei veiksmus: įdeda prekes į savo krepšelį, pasirenka pristatymo ir apmokėjimo būdus, pateikia pageidavimus dėl pristatymo laiko ir pateikia užsakymą.

2. Duomenys apie užsakymą ir klientą siunčiami į įmonės portalą CRM

Perdavimas vykdomas pagal protokolą CommerceML. Persiuntimo intervalas nustatomas CRM nustatymuose.

Tuo pačiu metu CRM:

3. Sandorio susiejimas su vadovu

Nuoroda į vadybininką gali būti daroma atsitiktinai arba pagal CRM taisykles. Pavyzdžiui, sandoriai gali būti „išsklaidyti“ tarp vadybininkų, priklausomai nuo užsakymo ar kliento savybių. O jei nustatydami ryšį tarp CRM ir internetinės parduotuvės išjungsite susiejimo su valdytojais parinktį, tada jie patys „išanalizuos“ operacijas iš bendro sąrašo.

Vadovo skyrimo taisyklės:

• sandoriai paskirstomi atsitiktinai tarp CRM vadovų, atsižvelgiant į vadovo buvimą biure;
• Sandoriai paskirstomi vadybininkams pagal sandorio parametrus (sandorio suma, tam tikros kategorijos prekių prieinamumas ir kt.) arba pagal kliento parametrus (kliento tipas, VIP ir kt.)
• sandoriai iš pradžių gali būti be atsakomybės.

4. Vadovo pranešimas

Vadovas gali atlikti kitus su CRM nesusijusius dalykus, tačiau tikrai sužinos, kad iš internetinės parduotuvės atkeliavo nauja operacija. Iš karto po sandorio sukūrimo už ją atsakingas vadovas gaus pranešimą. Portalo pranešimų centras „mirksi“ su neskaitytais pranešimais, o jo pranešimuose ne tik rodoma informacija apie naują operaciją (sukūrimo data ir kokia internetinė parduotuvė), bet ir leidžia nedelsiant pereiti prie operacijos apdorojimo.

5. Sandorių apdorojimas, susipažinimas

Gavęs naują sandorį, vadybininkas visų pirma patikrina kontaktinius duomenis, perskaito kliento komentarus, peržiūri prekių sąrašą ir išsiaiškina kliento ketinimus. Tokio pirminio sandorio patikrinimo metu įsitikinęs, kad su užsakymu viskas tvarkoje ir tai nėra „šiukšlės“, vadovas skambina klientui, kad patikslintų detales. Visi operacijų apdorojimo metu valdytojo atlikti veiksmai yra fiksuojami žurnalas: tiekiamas užduotys atlikta skambučių paskirtas susitikimai išsiųstas laiškus.

6. Operacijų apdorojimas, pirmasis skambutis

At skambučių registracija pasirodo langas, kuriame automatiškai įvedama esama data, užpildomi duomenys apie klientą (paimti iš kontakto) – kam jis skambina. Vadovas daro pastabas – užsirašo skambučio temą ir aprašymą. Pavyzdžiui, tema yra patikrinti kliento ketinimus, aprašyme - patikrinti, ar klientas yra tikras.

7. Sandorio apdorojimas, naujo skambučio planavimas

Tame pačiame skambučio dialogo lange vadybininkas nustato pasikartojančių skambučių dažnumą, jei klientas neatsiliepė arba nebuvo susitarta. Naujiems skambučiams nustatomas „priminimas“ ir jie bus atlikti laiku. Vadovas gali dirbti su kitomis užduotimis.

8. Sandorių apdorojimas. Pranešimas apie veiksmą

Iš iššokančio skambučio priminimo vadovas grįžta prie sandorio, pamato visą istoriją ir iškart supranta, ką turėtų daryti toliau. Visa informacija apie sandorį ir žurnalą jam po ranka, nieko nereikia įsiminti ir užsirašyti. Tai labai patogu vadovams, kurie yra užsiėmę daugybės operacijų apdorojimu.

9. Sandorių apdorojimas. Perskambinimas

Vadovas gali priskirti kartotinių skambučių kiek nori, kol bus pasiektas rezultatas (mygtukas „Pridėti skambutį“). Skambučio dialogo langas perjungiant iš priminimo pranešimo atsidaro automatiškai. Vadybininkas paskambina ir išsiaiškina pirkėjo ketinimus. Tarkime, kad klientas atsisako vienos iš prekių. Vadovas iš karto, neatsijungdamas nuo kliento, sumažina skambučio langą ir redaguoja užsakymą.

10. Sandorių apdorojimas. Užsakymo redagavimas

Užsakymo redagavimas vyksta jo iššokančiajame lange. Ir ypač reikia pažymėti, kad vadovas dirba su tikrais „gyvais“ internetinės parduotuvės duomenimis. Tuo pačiu jis veikia iš CRM, nesikreipiant į pačią internetinę parduotuvę. Vadovas gali perpakuoti užsakymą tiesiai iš CRM, o pokyčiai iškart įvyksta tiek internetinėje parduotuvėje, tiek CRM.

Galimos visos darbo su internetinės parduotuvės užsakymu funkcijos, įskaitant nuolaidas, kuponus ir siuntimo išlaidų apskaičiavimą. Išsaugojus užsakymą, operacijos sudėtis ir bendros sumos CRM automatiškai atnaujinamos atsižvelgiant į atliktus pakeitimus. Visi užsakymo duomenys sinchronizuojami abiem kryptimis. Pavyzdžiui, klientas sumokėjo už savo užsakymą – ir šio užsakymo būsena iš karto pasikeitė CRM.

11. Sandorių apdorojimas. Užduoties paskyrimas kurjeriui

Nurodęs visą informaciją apie užsakymą ir įsitikinęs, kad klientas yra pasirengęs už tai sumokėti, vadybininkas nustato užduotį kurjeriui. Užduočių nustatymas atliekamas tiesiai iš CRM. Užduotyje kaip aprašą galite įrašyti kliento pageidavimus dėl pristatymo laiko, nustatyti terminą, pridėti kokį nors dokumentą ir įtraukti priminimą kurjeriui. Čia, skambučio dialoge, vadovas parašo trumpą ataskaitą (paskambino klientui, išsiaiškino ketinimus, perduoda kurjeriui pristatyti užsakymą).

12. Sandorio įforminimas.Vadybininko pranešimas apie prekių pristatymą

Kurjeris pristato užsakymą ir atlieka užduotį. Vadovui apie tai pranešama ir jis vėl pereina prie sandorio, kad šį kartą jį užbaigtų.

13. Sandorių apdorojimas. Sandorio uždarymas

Vadovas dar kartą redaguoja užsakymą – pakeičia užsakymo būseną į „Sandoris baigtas“. Pakeitimai išsaugomi internetinėje parduotuvėje, o operacijos būsena CRM automatiškai pakeičiama į „Sandoris sėkmingai uždarytas“.

2 scenarijus: „Sandorio sudarymas skambinant klientui“

CRM vadybininkas sandorį gali sudaryti paskambinęs klientui, pateikdamas jam užsakymą internetinėje parduotuvėje arba pasirinkdamas prekes iš vidinio CRM katalogo. Naudoti gali įmonės, turinčios vieną ar kelias internetinę parduotuvę ir sukonfigūruotą CRM integraciją dvi galimybės sudaryti sandorį pagal kliento skambutį:

• galimybė be nuorodos į internetinę parduotuvę
• internetinės parduotuvės pasirinkimas

Galimybė be nuorodos į internetinę parduotuvę

Šis scenarijus naudojamas, jei:

• įmonė neturi savo internetinės parduotuvės, todėl reikia vesti nedidelio kiekio prekių ir paslaugų pardavimo apskaitą CRM
• įmonė turi internetinę parduotuvę, tačiau be pardavimų internetu būtina atsižvelgti į kai kurių papildomų paslaugų teikimą CRM

1. Sandorio sudarymas, prekių pasirinkimas

Vadybininko telefonas gauna skambutis nuo kliento, kuris gali turėti pirminį supratimą apie siūlomą paslaugą ar produktą. Vadovas suteikia klientui išsamią informaciją ir, jei jis nori ką nors nusipirkti, eina į puslapį, kuriame sudaromas sandoris CRM. Vadovas pats formuoja užsakymą, pasirinkdamas prekes iš katalogo, įmontuoto CRM. Momentinė paieška kataloge leidžia pasirinkti prekes ir paslaugas pagal pirmąsias jų pavadinimų raides. Vadovas gali iš karto užrašyti kiekvienos prekės kiekį užsakyme, redaguoti bet kurios prekės kainas, pavyzdžiui, klientui suteikdamas nuolaidą. Ir operacijos suma automatiškai perskaičiuojama.

2. Sandorio sudarymas, kontakto susiejimas su sandoriu

Vadovas paprašo kliento prisistatyti ir susieja sandorį su kontaktu. Pirma, jis patikrina, ar CRM duomenų bazėje nėra tokio kliento. Jei jo nėra, jis sukuria naują kontaktą neišeidamas iš operacijos lango – užpildo formą su asmens duomenimis.

3. Sandorio sudarymas, komentaras

Operacijų lange vadybininkas prideda komentarus, pavyzdžiui, kad klientas paprašė pristatymo tam tikru laiku. Sandoris išsaugotas. Klientas laukia užsakymo. Vadovas kurjeriui gali paskirti užduotį pristatymui.

4. Sandorio sudarymas, sandorio savybių pildymas

Sudarydamas sandorį vadovas užpildo pagrindinius sandorio laukus: pavadinimas, etapas, suma, atsakingas, tipas, sėkmingo jo įvykdymo tikimybė. Jei operaciją turėtų peržiūrėti visi CRM vadybininkai, nustatoma „daw“ „Prieinama visiems“. Sandoris sudarytas. Tolesnis darbas su sandoriu atliekamas taip pat, kaip ir 1 scenarijuje, pradedant nuo .

2 scenarijus: „Sandorio sudarymas skambinant klientui“

Internetinės parduotuvės pasirinkimas

Kaip klientas gali sužinoti apie jūsų produktus? Pamatykite su draugais arba tokioje programoje kaip „Apsipirk ant sofos“, skaitykite apie juos žiniasklaidoje ir pan. Kai kuriems klientams kartais lengviau paskambinti į įmonės pardavimų skyrių, nei rasti tinkamą prekę internetinėje parduotuvėje ir pateikti užsakymą. Šis integracijos su CRM naudojimo atvejis leidžia „pasiimti“ ir nepraleisti kliento, greitai pateikiant jam užsakymą.

Scenarijus, susietas su internetine parduotuve, turi Privalumai ir veikia, jei įmonė turi internetinę parduotuvę, integruotą su CRM. Tokia sandorio sudarymo galimybė vadovui yra daug patogesnė, nes didžioji dalis duomenų apie prekes ir klientus pildoma automatiškai iš internetinės parduotuvės. Vadovas greičiau apdoroja skambutį ir atlieka užsakymą klientui, tai užtrunka daug trumpiau nei dirbant su vidiniu CRM katalogu.

Šios parinkties naujo sandorio sudarymo formoje yra žymimasis laukelis „Siūlymas iš internetinės parduotuvės“. Vadovas turi pasirinkimą: susieti su internetine parduotuve naują kliento skambučiu sukurtą sandorį ar ne. Suaktyvinus nuorodą į internetinę parduotuvę, kai kurie laukai užblokuojami sandorio sudarymo formoje. Valdytojas neturėtų pildyti ar keisti tokių laukelių, nes jie perduodami ir pildomi iš internetinės parduotuvės.

Vadovas nebesirenka prekės iš vidinio katalogo, o sukuria užsakymą klientui iš internetinės parduotuvės. Vietoj jo formoje esančio mygtuko „Pridėti prekę“ pasirodo mygtukas „Sukurti užsakymą internetinėje parduotuvėje“. Paspaudus šį mygtuką, iššoka „gyvo“ užsakymo internetinėje parduotuvėje kūrimo ir redagavimo langas. Tokiu atveju vadovas dirba su internetinės parduotuvės duomenimis: parenka prekes iš internetinės parduotuvės katalogo, taiko visas šiuo metu taikomas nuolaidas, sukuria naują kliento profilį arba susieja užsakymą su esamu, nustato apmokėjimo ir pristatymo būdus.

Išsaugojus užsakymą internetinėje parduotuvėje, jame esantys duomenys perduodami į CRM ir vadybininkas mato operacijos puslapį su užpildytais užsakymo duomenimis. Kontaktas CRM sukuriamas automatiškai – pagal duomenis, kuriuos vadovas įvedė kurdamas paskyrą internetinėje parduotuvėje.

Užsakymų tvarkytojui suformavus užsakymą internetinėje parduotuvėje, klientas palieka sąskaitą – viskas vyksta lygiai taip pat, lyg klientas pats būtų atlikęs užsakymą. Klientas gali apmokėti užsakymą per mokėjimo sistemas, jeigu toks atsiskaitymo būdas buvo pasirinktas. Klientas gali prisijungti prie savo profilio internetinėje parduotuvėje, sekti užsakymo būseną ir naudotis visomis patogiomis internetinės prekybos paslaugomis.

Ir į CRM pridedama nauja operacija, ir visas jos apdorojimas vyksta, išskyrus tai, kad nereikia „skambinti“ kliento - juk jis pats paprašė pateikti užsakymą ir sutinka už tai sumokėti.

3 scenarijus: sukurkite ir apdorokite potencialų klientą iš žiniatinklio formos

Šis scenarijus nėra tiesiogiai susietas su internetine parduotuve ir naudoja duomenis iš žiniatinklio formų svetainėse. Pagal tokias žiniatinklio formas CRM atsiranda potencialus klientas, kuris toliau apdorojant paverčiamas kontaktu, įmone ir sandoriu.

1. Sukurkite potencialų klientą iš žiniatinklio formos

Klientas įeina į svetainę, kurioje veikia „1C-Bitrix: Svetainių valdymas“ ir užpildo tam tikrą formą, išsaugo ir išsiunčia savo duomenis su forma. Įmonė gauna pirmenybę.

2. Siųskite potencialių klientų duomenis iš savo svetainės per API į CRM

Potencialūs klientai įkeliami į CRM iš žiniatinklio formų įmonės svetainėse. Iš kur atsiranda šie laidai? Produkto „1C-Bitrix: Site Management“ 11.5 versijos žiniatinklio formose galite sukonfigūruoti ryšį su CRM. Suaktyvinus integraciją, žiniatinklio formos duomenys automatiškai perkeliami į CRM. Specialiame formos skirtuke nustatomi bendravimo su CRM nustatymai: projekto su CRM URL, autorizacijos duomenys. Čia pasirenkate žiniatinklio formos laukus, kurie bus eksportuojami į CRM.

4. Galimybės susiejimas su vadovu

Potencialus klientas automatiškai susiejamas su CRM valdytoju. Vadovo pavedimas vykdomas pagal autorizacijos duomenis, nurodytus kuriant internetinę formą. Tai yra, pagal nutylėjimą potencialius klientus iš žiniatinklio formos apdoroja vadybininkas, kurio autorizacijos duomenys nurodyti žiniatinklio formose ir CRM integravimo nustatymuose.

5. Vadovo pranešimas

Tarkime, žiniatinklio formos nustatymuose nurodėte valdytoją, kuris atliks pirminį duomenų apdorojimą. Vadovas patikrina šių duomenų tikrovę ir ištrina akivaizdžiai „šiukšlių“ įrašus. Jei žiniatinklio formos duomenys rodo, kuo klientas domėjosi, tada atitinkami produktai pridedami prie potencialaus kliento. Po to vadovas pakeičia potencialaus kliento statusą į „Apdorojama“ ir perduoda jį labiau patyrusiems kolegoms.

Tolesnis potencialių klientų apdorojimas atliekamas panašiai kaip 1 scenarijuje, pradedant nuo . Vadovas išsiaiškina kliento ketinimus, jam paskambina, iškelia užduotis kolegoms, planuoja įvairius veiksmus. Tuo pačiu metu potencialus klientas paverčiamas kontaktu, įmone ir sandoriu.

CRM sistema

Ryšių su klientais valdymo sistema- santykių su klientais valdymo sistema. Sistemos tikslas: didinti pardavimų lygį ir gerinti klientų aptarnavimo kokybę CRM sistemos ataskaitoje sukonstruotas pardavimo piltuvas su neribotu lygių skaičiumi. CRM sistemą galima integruoti su įmonės svetaine, kad gautus potencialius klientus (pavyzdžiui, užpildytas žiniatinklio formas) būtų galima įrašyti tiesiai į CRM įmonės portale.

CRM sistema reikalinga tiems Jūsų įmonės padaliniams, kurie kasdieniniame darbe bendrauja su klientais. Tai prekių ir paslaugų pardavimo, palaikymo, rinkodaros skyriai – būtent šie skyriai, remdamiesi CRM įvestais duomenimis, analizuoja rinkodaros operacijas ir rinkos tendencijas.

CRM, kaip informacinės sistemos, paskirtis – automatizuoti įmonės veiklos procesus ir užtikrinti visų jos padalinių sąveiką su klientais. CRM sprendžia problemas, skirtas klientų pasitenkinimui ir išlaikymui. CRM optimizuoja įmonės veiklą, nes sumažina kaštus, susijusius su informacijos paieška ir apdorojimu, duomenų analize, pardavimų valdymu.

• Viena pirminės informacijos apie klientus ir darbo su jais saugykla (kontaktų duomenų bazė)
• Ataskaitų teikimas, veiklos analizė, pardavimo kanalas
• Darbas su klientais tiesiogiai iš paties CRM:
  • renginių apskaita
  • tikslų nustatymas
  • priminimai, kalendorius
  • planavimas

Kaip veikia CRM?

CRM pagalba vadovas kartu su potencialiu klientu nukeliauja nuo potencialaus kliento iki tobulo sandorio. Galima naudoti CRM dviem versijomis:

1. kaip duomenų bazėje per kontaktus ir įmones,
2. kaip klasika CRM

1. CRM kaip duomenų bazė

Naudojant CRM kaip kontaktų ir įmonių duomenų bazę, galima išsaugoti santykių su jais istoriją. Pagrindinis subjektas šiuo atveju yra Kontaktas ir Įmonė, kurioje įvykių pagalba saugoma santykių istorija. CRM kaip duomenų bazės naudojimas neatmeta galimybės sukurti individualius potencialius klientus dėl kai kurių įvykių ir paversti juos sandoriu.

CRM sistemos veikimas

2. Klasikinis CRM

Klasikiniame CRM pagrindinis subjektas yra pagrindinis objektas, kurį vadovas prideda prie sistemos rankiniu būdu, automatiškai iš 1C-Bitrix Site Manager arba kitais būdais. Pridėjus ir apdorojus potencialą galima konvertuoti į kontaktus, įmones arba sandorį. Pirmaisiais dviem atvejais potencialus klientas tampa įprastu duomenų bazės elementu. Antruoju atveju, einant per pardavimo piltuvą, tai tampa tikru pardavimu.

Ką reikia žinoti, kad nepralenktumėte konkurentų:

• kaip greitai įdiegti CRM,

Kaip dirbti su klientu CRM,

Kokie yra pasiūlymų ir kelių kanalų nustatymai,

Kaip dirbti su internetinėmis paskyromis,

Kaip paskirstyti prieigos teises,

Kas yra verslo procesai

Kaip programa mobiliesiems pagerina jūsų efektyvumą.

Kas yra daugiakanalis CRM?

Vykdyti pardavimus ir derėtis su klientais galima įvairiais būdais: telefonu arba messengeryje, socialiniame tinkle ar per internetinės svetainės formą, elektroniniu paštu ar asmeniškai. Bendraudami kaupiate duomenis apie klientą, apie vykusius susitikimus, naudojatės kai kuriomis paslaugomis, dėl to informacija saugoma atskirai. Bet prie viso to galite prijungti CRM, kuris automatiškai surinks ir išsaugos visą gautą informaciją už jus.
CRM yra esminė dalis , ir jis yra glaudžiai susijęs su kitomis portalo paslaugomis. Dėl to, pavyzdžiui, nustatydami užduotį, galite iš karto nurodyti, su kuriuo klientu ji susieta. Be to, prie CRM galite pridėti dokumentus ar klientų korteles, nustatyti verslo procesus gaunamiems ar siunčiamiems potencialiems klientams apdoroti. Taip pat yra pilnas telefonijos paketas, leidžiantis įrašyti visus telefono pokalbius su klientais.

Jungčių prijungimas ir duomenų rinkimas

Kad CRM taptų nepakeičiamu pagalbininku, jis turi būti prijungtas ir tinkamai sukonfigūruotas. Kur pradėti? Pirmiausia turite pasirinkti jungtis – paslaugas, per kurias gausite savo potencialių klientų kontaktinius duomenis. Pirmasis yra el.

El. pašto ryšys

Kairėje meniu juostoje pasirinkite „CRM“, eikite į elementą „Paštas“ ir atsidariusiame puslapyje pasirinkite paskutinį skirtuką „Pašto paslaugos“:



Pamatysite el. pašto paslaugų, kurias galima prijungti prie jūsų CRM, sąrašą.
Pasirinkite paslaugą, kurioje yra paštas, per kurią susirašinėjate su klientais ir atidarytame puslapyje:

• įveskite savo pašto dėžutės vartotojo vardą ir slaptažodį,

Pažymėkite langelį šalia parinkties „Susieti su CRM“,

Pažymėkite langelį šalia parinkties „Rinkti duomenis už...“: atkreipkite dėmesį, kad čia jūs patys pasirenkate laikotarpį, už kurį bus renkami duomenys iš jūsų pašto dėžutės. (Pastaba. Duomenis visą laiką galite rinkti tik prisijungę viršutinį tarifą, pagal nutylėjimą yra „3 dienas“),

Įveskite adresų, kuriuos norite pašalinti iš apdorojimo ir kurių nereikia įvesti į CRM, sąrašą,

Spustelėkite mygtuką „Prisijungti“.

Po trumpo laiko (iki penkių minučių) visi iš Jūsų pašto dėžutės gauti duomenys įkeliami į skiltį „Leads“. Atminkite, kad potencialus klientas dar nėra kliento kortelė, o informacija, kurią galite „užsikabinti“ ir gauti klientą ateityje. Paprasčiau tariant, laidas yra šaltas kontaktas, su kuriuo dar reikia dirbti.

Prisijungimas prie socialinių tinklų ir pasiuntinių

Kitas populiarus ir šiuolaikiškas būdas bendrauti su potencialiais klientais – socialiniai tinklai ir momentinės žinutės. Tai patogu klientui, bet ne visada patogu jums, nes visa informacija saugoma atskirai, o norint ją pasiekti, reikia vėl ir vėl užmegzti dialogus su klientais socialiniuose tinkluose ar momentiniuose pasiuntiniuose. Žinoma, galite rankiniu būdu perkelti duomenis į CRM, tačiau tai bus vadovo laiko švaistymas. Daug lengviau iš karto prijungti CRM prie savo puslapio socialiniame tinkle ar messengeryje.
Norėdami tai padaryti, kairėje esančio meniu skiltyje „Įmonė“ eikite į poskyrį „Atviros eilutės“. Atsidariusiame puslapyje pasirinkite „Sukurti naują eilutę“. Pamatysite puslapį, kurį turėsite užpildyti ir sukonfigūruoti:




Naudodami atviros linijos koregavimą, galite nustatyti automatinį potencialių klientų kūrimą, priskirti atsakingus darbuotojus, nustatyti pranešimų tvarką ir paskirstymą tarp darbuotojų, pasirinkti reikiamus veiksmus apdorojant neatsakytus pranešimus, nustatyti atviros linijos darbo valandas (pvz. , nuo 8.00 iki 17.00) ir kt. d.
Įveskite atviros eilutės pavadinimą, kad vėliau matytumėte, iš kur atsirado klientas. Slinkite į puslapio apačią ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą ryšio kanalą (internetinis pokalbis, Telegrama, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber – sąrašas bus palaipsniui atnaujinamas), pavyzdžiui, „Vkontakte“:




Norėdami prisijungti prie socialinio tinklo, turite būti įgaliotas vartotojas. Paspaudę mygtuką „Prisijungti“, pamatysite sąrašą grupių, kuriose esate administratorius, ir galėsite pasirinkti: prijungti asmeninį puslapį ar grupę (viešą puslapį). Atsidariusiame dialogo lange leiskite portalui pasiekti viešojo puslapio pranešimus.
Pagrindinis šios integracijos privalumas yra tai, kad jūs galite akimirksniu atsakyti į klientų žinutes, nes juos gaunate tiesiogiai verslo pokalbyje, o jūsų klientas atsakymą mato socialiniame tinkle arba messenger.




Atkreipkite dėmesį, kad verslo pokalbyje turite keletą papildomų funkcijų. Viršuje, kur nurodomi kontaktiniai duomenys, yra du užuominų indikatoriai: CRM – reiškia, kad šis kontaktas jau buvo įvestas kaip potencialus klientas, ir socialinio tinklo ar messenger, iš kurio gaunate pranešimą, piktograma.
Tu gali:

• pakvieskite į dialogą kitą pašnekovą - įmonės darbuotoją, kuris galės matyti visą ankstesnį susirašinėjimą su klientu, net jei jis prisijungė pokalbio viduryje ar pabaigoje,
• persiųsti dabartinį pokalbį kitam darbuotojui,
• prisegti dialogo langą, kad daugiau neieškotumėte pokalbio kontaktų sąraše,
• eikite į CRM, kad peržiūrėtumėte klientų duomenis,
• užbaigti dialogą
• peržiūrėti pranešimų istoriją.

Taip pat galite įjungti paslėptą dialogo režimą spustelėdami piktogramą pokalbio dialogo lango apačioje. Šiuo režimu galite aptarti problemą su darbuotoju prieš atsakydami klientui, o pats klientas nematys jūsų susirašinėjimo. Be to, galite siųsti dokumentus ir paveikslėlius, jaustukus ir kt.

Telefono ryšys

Norėdami, kad jūsų CRM būtų papildytas potencialių klientų telefonų numeriais, naudokite Telefonijos paslaugą. Norėdami tai padaryti, kairėje pasirinkite atitinkamą meniu elementą ir eikite į puslapį „Tvarkyti numerius“, kuriame galėsite pasirinkti jums patogų būdą:




Tu gali:

• susieti savo numerį – esamą įmonės numerį,
• išsinuomoti numerį iš operatoriaus,
• prijunkite savo PBX.

Apsvarstykite vieną iš populiariausių variantų - "Nuomoti kambarį". Atitinkamame lange spustelėkite mygtuką „Prisijungti“. Galėsite pasirinkti numerį šaliai, o jei esate Rusijoje, tada kiekvienam miestui. Kai pasirodys numeris, šalia jo bus mygtukas „Nustatyti numerį“, kuriame galėsite:

• proceso plėtinio numeris
• patikrinkite numerį CRM duomenų bazėje (jei numeris rastas, automatiškai sukurkite potencialą),
• sudaryti eilę
• konfigūruoti neatsakytų skambučių tvarkymą,
• įjungti visų skambučių įrašymą,
• įtraukti paslaugų kokybės įvertinimą,
• nustatyti numerio darbo valandas,
• skambėjimo tonai.

Visi jūsų skambučiai bus automatiškai įrašyti, o patys įrašai bus prijungti prie laidų, ateityje galėsite jų klausytis nuėję į atitinkamą meniu.

Formos prijungimas prie svetainės

Vienas iš privalomų svetainės elementų yra grįžtamojo ryšio arba kontakto su įmone forma. Jį taip pat galima prijungti prie CRM ir netgi sukurti tiesiai portale. Eikite į skyrių „CRM“ ir pasirinkite „CRM formos“. Pasirodžiusiame puslapyje pasirinkite Kurti formas.
Visi laukai, kuriuos užpildote šioje formoje, jau yra integruoti į CRM, tai yra ateityje juos matysite jau kliento kortelėje, laidoje ir pan.
Užpildykite antraštės lauką: pirmasis yra jūsų vidinis, antrasis yra tas, kurį matys jūsų potencialus klientas. Šone esančiame meniu pasirinkite reikiamus laukus: vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas ir kt.
Taip pat galite nustatyti:

• pranešimo spalva,
• mygtuko užrašas,
• paskirti atsakingą pareigūną, kuris tvarkys šiuos duomenis,
• ką daryti su šiais duomenimis (sukurti potencialų klientą, sandorį, pasiūlymą, sąskaitą faktūrą),
• privalomi užpildyti laukai,
• fonas ir formos tipas,
• licencijos sutartį ar taisykles (pavyzdžiui, sutikimą tvarkyti asmens duomenis),
• veiksmai užpildžius formą: sėkmingai užpildžius formą (pavyzdžiui, pasakyti „ačiū“), nukreipti į ankstesnį puslapį, nesėkmingai užpildžius formą (nurodyti, ką daryti).

Išsaugojus formą reikia ją suaktyvinti – formos kūrimo puslapyje įjungti mikserį. Kai klientas užpildo formą, sukuriamas potencialus klientas arba įvedamas klientas, apie tai pranešama atsakingam darbuotojui.
Taip pat kurdami formą gausite ne tik nuorodą į jos žiniatinklio versiją, kurią galėsite pateikti savo klientui, bet ir apačioje, skiltyje „Nuorodos ir kodai“ – kodą, skirtą formos įdėjimui į esamą svetainę. Tiesiog nukopijuokite scenarijų ir įklijuokite jį į savo svetainės kodą.

Jungtis 1C

Taip pat turite galimybę perkelti savo klientus iš 1C. Norėdami tai padaryti, kairėje esančiame meniu pasirinkite elementą „1C-Bitrix24“ ir vykdykite prisijungimo vedlio, kuris pasirodys atsidariusiame puslapyje, nurodymus. Jums reikės:

• atsisiųskite ir įdiekite modulį „1C + Bitrix24“,
• prijunkite 1C su kaip parodyta pagrindiniame paveikslėlyje,
• įveskite nurodytą raktą,
• užpildykite du laukus.

Svarbu!
Tai vienpusė jungtis: duomenys perduodami tik iš 1C į , viskas, ką pildysite ateityje priešinga kryptimi, ty 1C, nebus automatiškai įvesta. Yra atskira 1C ir integracija kuri veikia abiem kryptimis. Ši funkcija pasiekiama aukštesniuose planuose.
Tai yra labiausiai paplitusios jungtys, kurių sąrašas bus palaipsniui plečiamas ir papildomas. Taip pat galite rankiniu būdu užpildyti veiksmus, kurie buvo atlikti įvairiose tarnybose, pavyzdžiui, nurodyti susitikimą: datą, laiką ir rezultatą. Ateityje šią informaciją galėsite peržiūrėti kliento kortelėje ir laidoje, jei ji buvo sukurta.

Darbas su kontaktais CRM

Nustačius jungtis, Jūsų CRM pamažu pasipildys kontaktais, kurie, priklausomai nuo Jūsų nurodytų nustatymų, gali būti potencialūs klientai, kontaktai, įmonės, pasiūlymai, pasiūlymai ar sąskaitos faktūros. Ateityje, eidami į atitinkamą skyrių, galėsite nustatyti kontaktinę kortelę. CRM kortelės yra visiškai pritaikomos, tai yra, jūs pasirenkate reikiamus laukus ir suteikiate jiems pavadinimus. Norėdami tai padaryti, eikite į kontaktų redagavimą ir spustelėkite mygtuką „Pridėti lauką“, esantį pačioje puslapio apačioje.
CRM leidžia konvertuoti potencialų klientą į kontaktą (dirbant su fiziniais asmenimis) arba į įmonę (dirbant su juridiniais asmenimis), sandorį, pasiūlymus ir sąskaitas faktūras. Norėdami tai padaryti, atidarykite galimą klientą ir dešiniajame kampe spustelėkite rodyklę, esančią šalia elemento „Sukurti remiantis“. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite norimą veiksmą.




Po to atitinkamuose CRM skirtukuose atsiras kliento arba įmonės kortelė (atsižvelgiant į pasirinktą veiksmą). Po to galėsite redaguoti kortelę, pridėti sandorį ar pasiūlymą kontaktui ar įmonei ir išrašyti sąskaitą faktūrą.
Vykdydami operaciją galite nustatyti jos būseną, kuri nurodys, kokiame etape ji yra. Operacijos etapus pasirenkate patys nustatymuose. Norėdami tai padaryti, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite mygtuką „Pridėti kryptį“, pasirinkite reikiamą sandorį, eikite į „Daugiau“, „Nuorodos“ ir pasirinkite pasiūlymų žingsnius bei būsenas. Ateityje, kurdami sandorį, aukščiau esančiame meniu jau turėsite sandorio pavadinimą ir paspaudę pliuso ženklą sukursite būtent tokį sandorį, kurio reikia.

Žiūrėti statistiką

Patogus būdas analizuoti savo operacijas yra daugiapiltuvas. Norėdami vizualiai pamatyti, kuriame etape yra operacijos, eikite į skirtuką „Ataskaitos“.




Naudokite filtrus ir nustatykite laikotarpį, kurio statistiką norite peržiūrėti. Kelių kanalų ataskaitas galima peržiūrėti visose CRM skiltyse (potencialūs klientai, kontaktai, įmonės, pasiūlymai, pasiūlymai, sąskaitos faktūros).

Sąskaitų faktūrų išrašymas CRM

Apdoroję galimą klientą, pavertę jį kontaktu arba įmone ir atlikę susijusį darbą, pasiekėte sandorį arba pasiūlymą. Logiškas sandorio užbaigimas arba pasiūlymo įgyvendinimas yra pardavimas, kurio vienas iš etapų yra sąskaitų faktūrų išrašymas. Norėdami išrašyti sąskaitas savo klientams ir įmonėms, turite atlikti pagrindinius nustatymus: užpildyti duomenis.
Spustelėkite mygtuką „Daugiau“ ir pasirinkite „Nustatymai“ ir „Mokėjimo būdai“. Atsidariusiame puslapyje įveskite visus reikiamus duomenis (jei turite skirtingas juridinių ir fizinių asmenų paskyras, galite nustatyti du skirtingus mokėjimo būdus).
Atsidariusiame puslapyje užpildote banko rekvizitus, pridedate logotipą, faksimilę ir spaudinį nuskaitote ir išsaugote. Išsaugoję šabloną ir teisingai įvedę visus duomenis, eikite į sąskaitos faktūros skirtuką.

Eikite į sąskaitų sąrašą ir spustelėkite mygtuką „Išrašyti sąskaitą faktūrą“.
Atsidariusiame puslapyje užpildykite laukus:

• tema (už kokį mokėjimą),
• statusas,
• mokėtojas (įmonė arba kontaktas iš sąrašo),
• mokėjimo būdas (pavyzdžiui, banko pavedimas),
• pasirinkti prekę iš katalogo.

Ir būtinai išsaugokite savo paskyrą.
Gatavą sąskaitą galite atsispausdinti, išsaugoti PDF formatu, išsiųsti el.
Taip pat galite gauti nuorodą į sugeneruotą sąskaitą faktūrą ir pateikti ją savo klientui. Pagrindinis patogumas yra tai, kad klientas gali ne tik išsaugoti ir atsispausdinti tokią internetinę sąskaitą, bet ir atsiskaityti per jūsų prijungtą mokėjimo paslaugą.
Prisijungti ir nustatyti mokėjimo paslaugą internetinėms sąskaitoms apmokėti galite CRM nustatymuose – Mokėjimo būdai. Toje pačioje vietoje, kur įvedėte banko duomenis mokėjimui (banko pavedimui), galite pasirinkti „Yandex.Money“ ir „PayPal“. Atsidariusiame puslapyje visus laukelius užpildykite patys: informaciją galite gauti iš mokėjimo sistemų.
Taip pat galite susieti sąskaitų faktūrų išrašymą su CRM forma. Eikite į CRM formos kūrimą ir į kontaktų laukus (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas), pridėkite laukus iš kategorijos „Paskyra“. Užpildęs šią formą, klientas iš karto gaus sąskaitą apmokėjimui per pasirinktą mokėjimo sistemą.

Prieigos prie skirtingų CRM elementų teisių paskirstymas

Kai įmonių vadovai atlieka skirtingas funkcijas ir turi skirtingas pareigas, svarbu paskirstyti jiems prieigos teises. Eikite į CRM nustatymus, pasirinkite „Leidimai“, „Leidimai“. Atsidariusiame puslapyje galite nustatyti teises kiekvienam vadovui pagal jo vaidmenį: vadovas, skyriaus vadovas, direktorius, generalinis direktorius. Taip pat galite patys pridėti vaidmenį.
Pasirinkę vaidmenį, pavyzdžiui, „Vadovas“, galite lanksčiai ir tiksliai sukonfigūruoti prieigos teises kiekvienam vadovui, kuris dirba su potencialiais klientais, sandoriais, įmonėmis, pasiūlymais, kontaktais specialiai sukurtoje sąsajoje.




Pasirinkę CRM objektų reikšmę, galite leisti valdytojui matyti savo ir kitų žmonių operacijas, pridėti, keisti, ištrinti, eksportuoti ir importuoti objektus – tiek savo, tiek kitų valdytojų. Dėl nustatymo elementų įvairovės galite sujungti vadovus, pavyzdžiui, jei keli darbuotojai dirba poromis. Taip pat galite apriboti prieigą prie tam tikrų funkcijų.

CRM automatizavimas

Vienas pagrindinių CRM privalumų yra tai, kad jo darbą galima automatizuoti. Pavyzdžiui, nustatykite automatinį užduočių kūrimą, kai atsiranda potencialus klientas, arba nustatykite sandorių paskirstymą tarp vadovų (pavyzdžiui, iki tam tikro klientų skaičiaus aptarnauja vienas darbuotojas, o kitas – daugiau). Norėdami tai padaryti, eikite į CRM nustatymus, pasirinkite „Automatika“ - „Verslo procesai“. Galite nustatyti potencialių klientų, kontaktų, įmonių ir sandorių verslo procesus. Konstruktoriumi sukuriate verslo proceso šabloną, pagal kurį, atsiradus naujam potencialiam klientui, jūsų darbuotojui automatiškai paskiriama užduotis,
Dėmesio!
Verslo procesai pasiekiami tik naudojant geriausius debesų planus .

Mobilioji programėlė

Paprastai ne visi darbuotojai turi galimybę nuolat būti prie kompiuterio darbo dieną: išvykose, susitikimuose su klientu ir pan. Visada palaikykite ryšį, bendraukite su klientais ir visapusiškai valdykite CRM, padės mobilioji aplikacija .
Mobilioji versija leidžia atlikti tuos pačius veiksmus CRM kaip ir pilna versija asmeniniam kompiuteriui: kurti ir apdoroti potencialius klientus, atlikti operacijas, išrašyti sąskaitas faktūras, peržiūrėti statistiką ir analizuoti darbuotojų darbą.

Taigi CRM sistema taps jūsų patikimu pagalbininku vykdant verslą. Jame bus surinkta ir patogiai susisteminta viskas: susirašinėjimo su klientu istorija, svarbi informacija (kontaktai, pastabos dėl derybų ir kt.), sandorių būsenos, pokalbių įrašai. Galėsite išrašyti jam sąskaitas ir stebėti jų apmokėjimą, analizuoti pasirinkto laikotarpio operacijas bei paskirstyti vaidmenis tarp vadovų ir net automatizuoti darbą verslo procesų dėka. Mobilioji aplikacija padės nuolat stebėti komandos darbą. žymiai sutaupo Jūsų laiką, sujungia didelę klientų ir sandorio šalių duomenų bazę, leidžia greitai reaguoti į klientų užklausas ir analizuoti visą įmonę.

Citata šios dienos tema

Niekada nesutikau sėkmingo pardavėjo, kuris eitų pas klientą su pasiūlymu iš anksto tam nepasiruošęs.

Buckas Rogersas (IBM)

Mūsų darbo algoritmas

1. Sužinokite daugiau apie savo įmonę

   Užduokime klausimus: Kokia įmonės organizacinė struktūra, ar yra filialų (jei yra, atsiųskite schemą)? Kuriame skyriuje planuojama diegti Bitrix24 CRM? Kas šiuo metu naudojama klientų bazei palaikyti? Ar dirbantys su klientais turi nuolatinę prieigą prie interneto? Jei yra apribojimų, kokie jie? Kiek vadovų (darbuotojų) planuojama prijungti prie Bitrix24 CRM?

2. Pasiruoškime CRM Bitrix 24 diegimo pradžiai

   Esame oficialūs 1C-Bitrix partneriai, todėl Bitrix24 CRM galite įsigyti tiesiai iš mūsų. Kartu tai suteikia premija 2 valandų konsultacijos forma„Open Studio“ generalinis direktorius.

   Iš Jūsų gausime (arba kartu su Jumis parengsime) pagrindinių Jūsų įmonės pardavimų skyriaus veiklos procesų aprašymą. Surašysime techninę CRM diegimo užduotį (nustatymus, kuriuos reikia atlikti). Paruoškime duomenis rankinio importavimo į CRM testavimui.

3. Atliksime techninius Bitrix24 CRM nustatymo darbus

   Remdamiesi sutartomis užduotimis, atliekame nustatymus. Tarp jų: ​​papildomų laukų pridėjimas prie potencialių klientų, įmonės, kontaktų, pasiūlymų ir kt.; vaidmenų kūrimas ir prieigos teisių paskirstymas; integracija su telefonu (jei reikia).

4. Kursime darbuotojams reglamentus, parengsime motyvavimo sistemą

   Jūsų darbuotojams surašysime CRM Bitrix 24 naudojimo nuostatus, juos aptarsime su vadovais ir papildysime pagal diskusijos rezultatus.

   Svarbus uždavinys – užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Todėl sukursime Jūsų darbuotojų motyvavimo sistemą. Deja, jie neturi kito pasirinkimo :-)

5. Darbuotojų mokymai CRM darbo, naudojimo pradžios ir standartų įgyvendinimo kontrolės

   Surengsime pirminius mokymus darbuotojams apie darbą su Bitrix24 CRM. Kad ateityje nauji vadovai galėtų mokytis patys, mes jums įrašysime vaizdo pamokas su pagrindinių funkcijų demonstravimu.

   Įdiegę ir paleidę CRM Jūsų įmonėje, esame pasirengę tapti nepriklausomu standartų įgyvendinimo konsultantu ir kontrolieriu, taip pat toliau juos tobulinti, dirbdami kartu su Jūsų vadovais.