Bitrix24 CRM'de satış yönetimi. Bitrix24 CRM uygulaması: Bitrix ürünleriyle kurulum, talimat hazırlama, Crm eğitimi

Bitrix 24'teki görevler ve projeler

Bitrix24 ile şirketin çalışmalarını tamamen otomatik hale getirebilirsiniz. Kontrol listeleri ve görev şablonları, belge ve filtre oluşturucu - çok sayıda kullanışlı araç, şirketinizin çalışmasını daha da verimli hale getirmenize yardımcı olacaktır. Astlar için görevler belirleyin, işi değerlendirin, harcanan zamanı hesaba katın, Gantt şemasında son teslim tarihlerini planlayın. Raporlara dayalı bir motivasyon sistemi geliştirin. Müşterilerle randevuları ve takvimlerdeki toplantıları planlayın. Çalışanlarınızın ne yaptığını ve ekibinizin nereye gittiğini her zaman bileceksiniz.

Bitrix24'te belgelerle işbirliği

Onlarla çalışmak için belgeler oluşturulur - değişiklik yapmak, tamamlamak, düzeltmek için. Bu nedenle, belgelerle çalışmanın organizasyonu, şirketin genel verimliliği için çok önemlidir. Bitrix24'ünüzde tartışın, değişiklik yapın, değişiklik geçmişini görüntüleyin, akıllı aramayı kullanın, belgeleri kabul edin ve onaylayın.
Bitrix 24 ile çok tasarruf edebilirsiniz, çünkü artık ofis yazılımı satın almanıza gerek yok! Bulut dosya depolama Bitrix24.Disk, GoogleDocs ve OfficeOnline ile entegredir ve birkaç çalışanın aynı anda doğrudan tarayıcıda belgelerle çalışmasına olanak tanır.

Bitrix24'te Planlama

Şirketinizde çalışma zamanını planlama sürecini basit ve verimli hale getirmek ister misiniz? Çalışanların ve çalışma gruplarının kişisel takvimlerini ve görevleri tek bir takvim ızgarasında birleştirin. Yaklaşan etkinlikler için hatırlatıcıları açın - sistem bunları size hatırlatacaktır.
Devamsızlık programı, çalışanların yokluğunun genel çalışmayı etkilememesi için şirkette tatil planlamanıza yardımcı olacaktır.
Toplantılar düzenleyin ve toplantıları planlayın, katılımcıları davet edin, toplantının zamanını ve yerini belirleyin. Katılımcılar, planlama toplantısının gündemini görür ve kendi başlarına raporlar ekler. Tartışma sonuçları tutanaklara geçirilir, toplantı sonuçlarını takiben çalışanlar için anında görevler belirlenir.

Bitrix 24 iş süreçleri

Bitrix 24, herhangi bir organizasyonda iş süreçlerinin basit ve kullanışlı bir şekilde oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. Hem standart işlemlerle çalışabilir hem de kendinizinkini özelleştirebilirsiniz. Faturaların ödenmesi, dahili ve giden belgelerin muhasebeleştirilmesi, uygulamaların yürütülmesi, faturalar - artık bu işlemler fazladan zaman almayacak. Ayarları kullanarak sistemin çalışmasını dahili rutine ve çalışma moduna göre ayarlayabilirsiniz. İş otomasyonu daha önce hiç bu kadar erişilebilir olmamıştı, Bitrix24 iş süreçleri şirket çalışanlarının verimliliğini önemli ölçüde artırıyor.

Bitrix 24'te CRM

CRM Bitrix24, mükemmel satışların ve iş verimliliğinin artırılmasının anahtarı olan müşteriler, ortaklar ve tedarikçilerle ilişkileri yönetmek için uygun bir sistemdir. Bitrix24 CRM'de kişileri saklayın, mektup yazın ve arama yapın, işlem yapın, fatura düzenleyin ve “satış hunisini” analiz edin, CRM sistemi ise etkileşiminizin tüm geçmişini kaydeder. Bitrix24 CRM sistemi, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve müşterilerinizin her türlü talebini karşılamak için sınırsız fırsatlar sunar. 12 çalışan için Bitrix24 CRM sistemini ücretsiz kullanabilirsiniz. Bu yeterli değilse - Bitrix24 promosyon kodumuzu kullanın

CRM Bitrix24, herhangi bir şirkette çalışmak üzere kolayca yapılandırılır, sezgisel bir arayüze ve listeler ve kanban şeklinde kullanışlı sunum modlarına sahiptir.

Bitrix24'te CRM pazarlaması

Bitrix 24'te web sitesi oluşturucu

Şirketiniz veya müşterileriniz için ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri tanıtmak için basit ve kullanışlı bir Bitrix24 web sitesi oluşturucusunda web siteleri ve açılış sayfaları oluşturun.
Bitrix24 web sitesinin CRM ile özel olarak entegre edilmesine gerek yoktur, zaten CRM içinde oluşturulmuştur. Siteden size yazan veya sizi arayan müşterilerin tüm kontakları anında CRM'e girilir ve yöneticilerin işine girer.
Bir tema seçin, metinleri, arka planları, görüntüleri kolayca değiştirin, ihtiyacınız olan hazır blokları katalogdan ekleyin. Sitenin bir bilgisayarda, tablette, akıllı telefonda nasıl görüneceğini hemen göreceksiniz, site tüm çözünürlüklere ve cihazlara uyarlanmıştır. SEO dostudur ve arama motorları tarafından indekslenmeye hazırdır.
Bitrix24 siteleri, bitrix24.site alanında ücretsiz olarak barındırılmaktadır. Ayrıca alan adlarınızdan herhangi birini siteye bağlayabilirsiniz!

Mobil uygulama

Bu yazıya biraz beklenmedik bir itirafla başlamak istiyorum. Aslında, neredeyse hiç Bitrix 24 CRM sistemiyle çalışmıyorum.Genellikle müşterilerime, bana öyle ya da böyle daha uygun görünen başka CRM seçenekleri sunuyorum.

Öte yandan, diğer şeylerin yanı sıra, genel olarak CRM hakkında yazdığım makalelerle beni buluyorlar, 1C'den bahsetmek ve Bitrix'ten bahsetmemek olduğu için sıklıkla kullandığım “Bitrix” kelimesiyle beni buluyorlar. neredeyse gerçekçi değil. Sonuç olarak, zaman zaman müşterilerden Bitrix 24 CRM'nin uygulanması ve yapılandırılması konusunda onlara yardımcı olma talepleri alıyorum.

Bu yazının ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de CRM Bitrix 24 hakkında yeterli bilgi olmaması. Bu sistemi kendim anlamaya çalıştığımda bir bilgi boşluğu ile karşılaştım. İnternette Bitrix 24 hakkında çok fazla bilgi var, ancak tamamı Bitrix şirketinin kendisinden reklam makaleleri ve şirketin ortaklarından benzer reklam bilgilerine, yani. Tek bir objektif makale, sadece övgü değil eleştiri de içeren tek bir inceleme bulamadım.

Daha sonra siteye gittim ve Bitrix 24 sistemini uygulamalı olarak öğrenmeye çalıştım, ardından birkaç müşterime uygulanmasında yardımcı oldum. Sonuç olarak, sistemin özellikleri, onunla pratik çalışma deneyimi ve bu sistem hakkındaki hakim görüş hakkında bilgi sahibi oldum. Onlar. CRM Bitrix 24'ün tam bir incelemesini yazmak için ihtiyacınız olan her şey.

Bitrix 24 hayranları ve bu sistemin aktif eleştirmenleri olduğunu düşündüğüm tüm okuyuculara, okurken aşağıdakileri dikkate almanızı öneririm:

Paylaştığım bilgiler benim kişisel pratik deneyimimdir, kendimi test etmeyi başardıklarımdan, pratikte karşılaştığım şeylerden bahsederim. Bu sistemin avantajları ve dezavantajları hakkındaki görüş de benim kişisel ve özneldir, ancak aynı zamanda müşterilerle, iş temsilcileriyle ve doğrudan bu sistemin kullanıcılarıyla uygulama ve daha fazla çalışma konusundaki pratik deneyime dayanmaktadır.

Dolayısıyla Bitrix 24 CRM, Bitrix 24 sisteminin bir parçasıdır ve Bitrix CRM'nin ne olduğunu anlamak için Bitrix 24 yazılımının ne olduğunu anlamak çok önemlidir.

Bitrix 24 nedir?

Bitrix 24, neredeyse her şeyi kapsamaya çalışan devasa bir kurumsal portaldır. Sosyal ağların, projelerin, görevlerin, personel yönetiminin ve CRM dahil çok daha fazlasının işlevselliği burada açıklanmıştır.

Gördüğünüz gibi, planlardan herhangi birini, hatta ücretsiz olanları seçebilirsiniz. Ayrıca CRM'yi de içerir. Elbette hepimiz bunun sadece bir pazarlama taktiği olduğunu anlıyoruz ve ücretsiz CRM, sistemin ayrılmaz bir parçası olduğu için böyledir.

Bu nedenle, aslında sadece CRM'yi değil, birçok başka özelliği de elde ettiğinizi hatırlamak önemlidir, yani. CRM kisvesi altında devasa bir kurumsal sistem satılıyor.

Önemli: Ücretsiz bir planla ilgileniyorsanız, bunun bir shareware olduğunu hatırlamanız gerekir. Ücretsiz paket dahilinde bile, örneğin giden aramalar gibi belirli hizmetler için ödeme yapmanız gerekecektir. Ve büyük olasılıkla, sonunda ücretli bir plana geçmek zorunda kalacaksınız. Bitrix 24'ün nerede ve hangi ödemeleri ve "tuzakları" gelecekteki müşterilerden gizlediğini aşağıda anlatacağım.

Yine de istediğiniz zaman kaydolabilir, ücretsiz bir plan seçebilir ve sistemi hem bilgi amaçlı hem de gerçek iş için kullanmaya başlayabilirsiniz.

CRM Bitrix: genel bilgiler

Öncelikle, daha önce de söylediğim gibi, CRM'nin genel Bitrix 24 kurumsal sisteminin bileşenlerinden biri olarak kurulduğunu anlamak önemlidir, bu nedenle, kullanıcının çalışma alanına ("bulutlarda" veya sunucunuzda) girdiğinizde kurulumdan sonra), hemen CRM ortamına geçmiyorsunuz, ancak portalın genel araçlarını görüyorsunuz. Bu kafa karıştırıcıdır ve birçok komplikasyona neden olur.

Başlangıç ​​sayfasında görüntülenen ortam aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

• diskim
• Mesajlar
• Takvim
• Görevler
• Bant vb.

Böylece kullanıcı, giriş yaptıktan sonra doğrudan CRM ile ilgili olmayan fonksiyonların bir listesini görür. Evet, belirli koşullar altında da gereklidirler, ancak bir CRM kullanıcısı için ana araçlar değildirler.
Daha önce yazdığım gibi, CRM Bitrix 24 global kurumsal sisteminin bir parçasıdır ve kurulumdan sonra tüm özelliklere sahip ana sistem başlatılır ve ancak o zaman doğrudan CRM ile çalışmaya gidebilirsiniz. Bu yaklaşımın artıları ve eksileri vardır.

Bu neden iyi?

• Planladığınızdan çok daha fazlasını alırsınız.

Prensip olarak, Bitrix 24'ün tüm pazarlama çabaları buna yöneliktir.Alıcı, ayrı bir CRM satın alırken olduğundan çok daha çeşitli araçlar aldığını anlar. Ve ilk başta takdire şayan.

Bu neden kötü?

• Çalışmada gereksiz araçların bulunması, kullanıcının sistemde gezinmesini ve çalışmasını zorlaştırır.
• Ek özellikler belirli kaynaklar gerektirir, ancak kullanılmazlar.

Örneğin, bir zamanlar kurtulamadığım ve sürekli gözüme takılan gereksiz araçlardan çok çabuk rahatsız oluyordum. İhtiyacım olan tek şey CRM'di, yani. satış. Ve Bitrix 24'te dosya depolamak için bir diske, çalışan zaman kontrolüne veya kendi zamanımın kontrolüne veya diğer birçok fonksiyona ihtiyacım yoktu.

Satış ve müşteri hizmetlerine ihtiyacım vardı. Genel olarak, CRM genellikle bunun için kurulur. Bitrix, CRM'nin yanı sıra pek çok şey sunar. Onlar. yazılım, arayüz, yetenekler sadece ve çok fazla satışta değil, bir yerde ihtiyaç duyulabilecek ve çok kullanışlı, ancak CRM ile ilgisi olmayan diğer işlevlere yöneliktir. Aynı rahatsızlık, istekleri üzerine Bitrix 24'ü uyguladığım ticari müşterilerim tarafından da not edildi.

Neredeyse tüm işlevler yapılandırma gerektirdiğinden, bu kadar geniş bir özellik yelpazesi Bitrix 24 çözümünü satanlar için iyidir ve bu bir uzman için ek bir ödemedir. Ve kullanıcılar için, bence, böyle bir özellik listesi sadece gereksiz değil, hatta müdahale ediyor. Uygulama, müşterinin (kullanıcının) farklı olasılıklarda ustalaşmaya çalışarak çabalarını dağıtmaya başladığını gösteriyor. Mesaj yazmaya, sistemde dosya depolamaya, çalışanların çalışma süresini kontrol etmek için seçenekler belirlemeye başlar. Sonuç olarak, sistemin ne için satın alındığı (CRM) arka planda kaybolur, çabalar ana şey - satış dışında herhangi bir şeye yönlendirilir.

Ve şirket başkanına belirli işlevlerin neden gerekli olmadığını açıklamak kolaysa, çalışanlarla çok daha zordur. Yine de bazı fırsatlara tökezleyecekler, mesajlaşma uğruna işten dikkatleri dağılacak, farklı özellikleri denemeye çalışacaklar. Onlar. CRM sisteminde mesai saatleri içerisinde etkin çalışmaya odaklanmak yerine yardımcı süreçlerle meşgul olacak, iletişim kuracak, sistemin bazı özelliklerine hakim olacaklardır.

Tabii ki, deneyimli bir uzman gereksiz her şeyi kaldırabilecektir, ancak sonuç olarak müşteri ek iş için ödeme yapar. Sonuç olarak, gerekli özelliklere sahip bir sistem satın alıp kullanmak yerine, çok sayıda açıkça gereksiz özelliklere sahip bir ürün satın alıyor ve ardından programcıya bunları kaldırması için fazladan ödeme yapıyorsunuz.

Bitrix 24 ile çalışmaya başlarken anlamanız gereken ilk şey bu: İçinde her şey var, ancak arayüz CRM ile doğrudan ilgisi olmayan özelliklerle aşırı yüklenmiş durumda.

Bitrix 24 yazılımı hakkında birkaç söz

Bu yazımda Bitrix 24 yazılım paketinin tamamını incelemek gibi bir amacım yok benim için burada en önemli olan Bitrix 24 CRM.Fakat sadece ürünün tamamını satın alabileceğiniz için Bitrix 24 CRM ayrı olarak sunulmuyor, Bitrix 24'ü genel olarak değerlendirmeyi doğru buluyorum.

Çoğu CRM sistemi küçük ve yapılandırılması kolay SAAS çözümleriyse, Bitrix 24 tam bir portaldır. Hem kullanıcı hem de yönetici için CRM ile çalışması gerekmeyen çok sayıda fonksiyon vardır. Örneğin, Bitrix 24'te yönetici, iş akışı, fotoğraf galerisi, proaktif savunma vb. şeylere erişir ve bunları yapılandırır. Sonuç olarak, uygulama süreci de belirgin şekilde daha karmaşıktır.

Bir yandan, bol fırsatlar güçlü ve ilginçtir. Öte yandan, hem kullanıcı hem de yönetici için zordur.

Görünüşe göre ihtiyaç duyulmayanları kullanamazsınız. Ancak uygulama sırasında neye ihtiyaç duyulacağını ve neyin olmayacağını söylemek çok zor. Ve Bitrix 24 portalının tamamında deneyimli bir uzman olmayan bir kişi uygulamaya dahil edilirse, doğru olanı seçmek daha da zorlaşır.

Örneğin yukarıda bahsettiğim proaktif savunma. Bir koruma sunuluyorsa, o zaman bir tehlike var mı? Etkinleştirilmeli mi, etkinleştirilmemeli mi? Veya belge akışı: kurmak veya kurmamak? Kullanıcılar onunla çalışacak mı? Bir CRM sistemi için gerekli değil gibi görünüyor, ancak fırsat ortaya çıkacak, müşteriler onu kullanmaya başlayabilir ve sonuç olarak “programın çalışmadığı” gerçeğinden bir olumsuzluk olacaktır. Ve kurulum sürecinde bu tür birçok soru var.

CRM Bitrix 24'ün Yapısı

Son olarak, doğrudan Bitrix CRM ile çalışmaya geçelim. Bu sistem nasıl çalışır?

Satıştaki eylemlerin sırası genellikle şöyle görünür:

• Kurşun kayıtlı. Onlar. sistem satın alma isteği için bir istek alır. Bu talep ve potansiyel müşterinin iletişim bilgileri kaydedilir ve yöneticiye bir bildirim gönderilir (sistemde ve / veya posta yoluyla).
• Bir fatura oluşturabileceğiniz, ticari bir teklif gönderebileceğiniz potansiyel bir anlaşma oluşturuluyor.
• Satış veya sözleşmenin imzalanması sırasında müşterinin onayını aldıktan sonra, müşteri adayına dayalı bir iletişim oluşturulur.
• Bu iletişim için satış yapılır, sevkiyat ve ödeme yapılır.
• Anlaşma kapandı.

Bitrix CRM'de nasıl uygulanır?

Burada sözde bir CRM çalışma alanı var. Ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Liderler. Bu durumda, müşteri adayı potansiyel bir müşteridir, yani. potansiyel müşteri, henüz sizin alıcınız olmayan, ancak şirketinize biraz ilgi göstermiş ve size iletişim bilgilerini bırakmış bir kişinin bağlantılarını yansıtır. Potansiyel müşteriler, açılış sayfasından, reklamlardan, çevrimiçi mağazalardan, telefonla toplanır.
• Kişiler ve Şirketler. İşe alınan oluşturulmuş bir müşteri adayı, otomatik olarak bir ilgili kişiye ve/veya bir Şirkete dönüştürülebilir.
• Potansiyel anlaşma. Ayrıca bir müşteri adayına dayalı olarak veya belirli bir kişi veya şirket kullanılarak manuel olarak sistemde oluşturulur.

Bu formlardan herhangi birini oluşturmak - müşteri adayı, iletişim, şirket - zor değil. Ancak kendine has özellikleri de vardır - bunlar adresi, ek telefon numarasını veya diğer verileri düzeltmek için oluşturabileceğiniz ek alanlardır.

Ek bir alan oluştururken, veri tipine (dize, sayı, tarih vb.) ek olarak, CRM ile ilgisi olmayan nitelikleri de seçmeniz gerekir:

• Bölümlere bağlama inf. bloklar.
• Bilgi bloğu öğelerine bağlanma.

Kullanıcılar genellikle bunun ne olduğunu anlamazlar ve aslında bu bağlamaların CRM'de çalışması için gerekli değildir. Ancak sadece bir CRM sistemi değil, büyük bir Bitrix 24 portalı kullandığınız için bu parametreleri seçmeniz gerekiyor.

Hatırlamak önemlidir (ve bunun hakkında yukarıda yazdım): Bitrix 24'ü ilgilendiren, ancak Bitrix CRM için gerekli olmayan her şey görünür durumda. Onlar. arayüz sadece CRM'ye değil, aynı zamanda büyük bir portala atıfta bulunur ve bu nedenle her zaman aşırı yüklenir.

Kendi başına, bir müşteri adayı oluşturma biçimi ve sonraki dönüşümü basit ve sezgiseldir, ancak yer idareli kullanılmaz ve arayüz dengesiz görünüyor.

Dışarıdan, Müşteri Adayı, İletişim ve Şirket formları çok basit ve sezgiseldir. Dahası, aynı görünüyorlar. Fark, isim ve özdedir:

• Müşteri adayı, ürününüze ilgi gösteren bir kişinin (kuruluşun) bağlantılarıdır.
• İlgili kişi, satış departmanının halihazırda birlikte çalıştığı kişidir. Müzakereleri yürütür, bazı organizasyon sorunlarını çözer vb.
• Bir şirket aslında aynı kişidir, ancak bir organizasyon (tüzel kişilik) düzeyindedir. Onlar. kontaklar şirketin temsilcileridir. Ve eğer bir kişi her zaman bir kişiyse, o zaman bir şirket, bu kişinin (hatta birkaç kişinin) temsil ettiği bir organizasyondur.

Böylece, müzakereler, iletişim, tüm konuların tartışılması bir veya başka bir temasla gerçekleştirilecek ve bir anlaşma yapılması, faturalandırma, satış ve sevkiyatın kaydedilmesi - şirketle gerçekleştirilir. Bu farkın bilinmesi ve anlaşılması gerekir.

Potansiyel anlaşma: tasarım özellikleri

Bu CRM sistemindeki işlem kullanıcılar için uygun ve anlaşılırdır. Oluştururken, bazı isteğe bağlı alanlara ek olarak, ürünleri doğrudan bu belgeye ekleyebiliriz. Her CRM sistemi böyle bir fırsat sağlamaz.
Bitrix 24'te, şirketle iletişim sürecinde bir Anlaşma oluşturabilir ve hangi malların hangi fiyata teklif edildiğini sabitleyebilirsiniz. İşlem ve Hesabı karıştırmamak önemlidir. Faturalar ayrı olarak düzenlenir ve sadece manuel olarak değil, İşlem bazında da oluşturulabilir. Ve işlemde, tüm anlaşmalar önceden belirlenir: mallar, hacimler, fiyatlar.

Not. Hem İşlem hem de Hesap sistemindeki varlığın zincirdeki bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Anlaşmaları düzeltmek için bir Anlaşma yeterlidir, bu herhangi bir şirketin çalışanları için mantıklı ve anlaşılır bir yaklaşımdır. Ve hala manuel olarak oluşturulması gereken hesaplar, 1C'de veya kullandığınız başka bir muhasebe sisteminde hazırlamak daha iyidir. Belki de fikrim tartışmalıdır, ancak uygulama birçok insanın tarif ettiğim şemaya göre çalıştığını ve bu nedenle böyle bir yaklaşımın iş için uygun olacağını göstermektedir.

Öneri: nedir?

Anlaşmalar, hesaplar, müşteri adayları, kişiler ve şirketlere ek olarak, Bitrix CRM'de başka bir ilginç belge daha var - bu bir Teklif. Bu belge, tüm ürünleri ve fiyatları da listeleyebileceğiniz bir tür ticari tekliftir. Prensip olarak teklif, Hesapları ve İşlemleri büyük ölçüde kopyalar. Bazı farklılıklar vardır (esas olarak belgenin "başlığı" ve basılı biçiminde), ancak bunun dışında bu belge, İşlem ve Fatura ile tamamen aynı görünür.

Not. Benim bakış açıma göre, müşteriye mal ve hizmet sunmak için başka bir belgenin ortaya çıkması, şirket çalışanlarının çalışmasına yardımcı olmaktan ziyade kafa karışıklığını arttırmakta ve karıştırmaktadır. Ayrıca, yaratıcıların çok az olduğunu düşündükleri için belgelerin sayısının yapay olarak artırıldığı görülüyor. Aynı zamanda, bu belgeler arasında sistematik bir yaklaşım ve düşünceli bir etkileşim yoktur.

Düşüncemin pratiğe dayalı olduğunu hatırlatmama izin verin. Ve uygulama sürecinde, neredeyse tüm müşterilerin Teklifleri reddettiğini, İşlemlerdeki tüm eylemleri düzenlediğini ve 1C'de daha fazla finansal ve diğer belge türlerini hazırladığını fark ettim. İnsanlar işlerini basitleştirmeye çalışırlar ve bu nedenle CRM'de gerekli minimum belge setini kullanırlar.

Raporlar

Raporlar, herhangi bir CRM sisteminin önemli bir parçasıdır. Başarılı satışlar, büyük ölçüde, genellikle raporlar temelinde gerçekleştirilen yöneticilerin çalışmalarının zamanında kontrolüne bağlıdır.

Bitrix CRM'de raporlar benim açımdan en zayıf noktalardan biri oldu. Hazırlanan raporların listesi çok küçüktür, çoğu bilgilendirici değildir. Kendi raporlama seçeneklerinizi oluşturmak için tasarlanmış bir rapor oluşturucu da vardır, ancak özellikler açısından da oldukça sınırlıdır. Sınırlı ayar listesi nedeniyle, yeni raporlar büyük ölçüde standart olanları kopyalayacaktır ve Bitrix CRM'ye ciddi analizler ekleme olasılığı sağlanmamaktadır.

satış hunisi

Satış hunisi, herhangi bir satış departmanının mevcut çalışmasında en çok talep edilen rapor olduğundan, sistem menüsüne ayrı olarak yerleştirilmiş bir rapordur.

Satış hunisi, duruma göre işlemlerin dinamiklerini ve yüzdesini gösteren bir tür diyagramdır: son aşamada olanlardan (satış) hala ilk aşamada olanlara (ilaç alınan, ilk çağrılar).

Rapor ayrıca düzgün ve bilgilendirici bir şekilde tasarlanmıştır, ancak bu rapor ayrıca özelleştirme esnekliğinden yoksundur, ayarlar burada da yetersiz şekilde uygulanmaktadır. Ancak bu rapor standarttır ve içinde özel bir şey bulmak zordur.

emtia tabanı

Bitrix CRM, daha sonra İşlemler, Hesaplar ve Tekliflerde kullanılabilecek kendi mal ve hizmet veritabanına sahiptir. Ürün tabanının uygulanması uygundur, birçok açıdan Müşteri Adaylarının, İrtibat Kişilerinin ve Müşterilerin uygulanmasına benzer, yani. farklı ürün ve hizmet türleri ile çalışmak için uygun olan gerekli ve özel alanlar da vardır.

Bence bu taban iyi bir çözüm. Yine de, mal listesini bir kez doldurup kullanmak çoğu şirket için gerçekten hızlı ve tanıdık.

Önemli! Mallarla çalışırken, yalnızca standart bir terminoloji listesinin değil, aynı zamanda bakiyedeki malları, ayrılmış malları, tedarikçiye sipariş edilmiş, eksik malları görmenin de önemli olduğunu unutmayın. Bu veriler Bitrix CRM'de mevcut değildir. Bu nedenle, müşterinin isteklerini (isteklerini) kaydetmek için CRM sisteminin meta tabanını kullanmak mantıklıdır. Ve kullandığınız muhasebe sisteminde bulunan, tüm bakiyelerin, rezervlerin, cari fiyatların vb. tam olarak bulunduğu faturaları ve diğer belgeleri yazın.

Örneğin, bir alıcıya fatura genellikle, müşteri için depodaki malları zorunlu olarak ayıran 1C'deki Sipariş belgesi temelinde düzenlenir. Ve aynı faturayı CRM'de düzenlerseniz, mallar rezerve edilmeyecek ve sürekli olarak ürün bakiyeleri ile karşılaşacaksınız (stokta olmayan ürün kalemleri için ödeme alacaksınız).

Benim işim

My To Do bölümü, tüm kullanıcı etkileşimlerinin geçmişini içerir. Burada tüm gelen aramaları, yönetimden gelen görevleri, müşterilerle çalışmak için mevcut görevleri vb. bulabilirsiniz. Aynı zamanda, Görevlerim'in genel Bitrix 24 sisteminde bulunan Görevler bölümünden ne kadar farklı olduğu net değil.

Ve bu nedenle sorular ortaya çıkıyor ve kafa karışıklığı ortaya çıkıyor: neden "İşlerim"? Görevlerden nasıl farklıdırlar? Muhtemelen, bu bölüm en doğru şekilde etkileşimlerin tarihi olarak adlandırılabilir, ancak bu kadar uzun bir isim menüye sığmaz. Doğru, bu benim düşüncem ve Bitrix 24'ün yaratıcıları neden böyle bir isim seçtiler, sadece onlar biliyor.

Şerit ve Masaüstü

Bu öğeler genel Bitrix portalına aittir ve ayrıca sistemin algılanmasının basitliğine ve netliğine katkıda bulunmaz.
Masaüstü, çeşitli çalışma simgelerinin de bulunduğu bir bilgisayarın masaüstünün bir analogudur.

Akış, müşterinin eylemleri ve görevleriyle ilgili tüm olayların bir listesidir. Kullanışlı bir işlev gibi görünüyor, ancak biraz garip bir şekilde uygulanıyor. Bu nedenle, oldukça büyük ekranımda (24 inç), yalnızca 2 olay sığıyor.

Tabii ki, tüm bunlar yapılandırılabilir. Ancak yapılandırmak için kullanıcının yöneticiyi araması gerekecek ve bu yöneticinin Bitrix 24 konusunda bilgili olması önemlidir ve tüm bunlar ek bir maliyettir.

Genel olarak, Bitrix 24'teki çalışma alanı oldukça kötü organize edilmiştir: kötü düşünülmüş ve birçok yönden uygunsuz. Birkaç alan yan yana sığar, genellikle kaydırmayı kullanmanız gerekir. Örneğin, iş gününün bitmediğine dair bir bildirim, kabul edilemez derecede büyük bir yer kaplar. Bu, özellikle küçük bir monitörde çalışıyorsanız önemlidir.

Not. Bitrix 24 sisteminin arayüzünün bitmemiş, dengesiz olduğunu düşünüyorum, genellikle satın alındıktan sonra ayrıca yapılandırılması gerekiyor.

Herhangi bir arabirimde, temel işlevlerin varsayılan olarak yapılandırılması gerektiğine inanıyorum, böylece bilgiler küçük bir tablet monitöründe bile rahatça okunabilir. Sonuçta, bitmiş bir ürün satın alıyorsunuz ve mantıksal olarak, bu tür işlevleri ayarlamak için fazladan ödeme yapmamalısınız.

Arayüz ayarları neden bu kadar önemli? Çünkü aynı anda ne kadar çok bilgi alırsanız (ekrana bakarken) o kadar hızlı karar verebilirsiniz. Sürekli geri sarmanız, bir şeyi kaydırmanız gerekiyorsa, o zaman zaten 2-3 ekranda ilkinde ne olduğunu unutmaya başlayacaksınız, geri dönmeniz, kontrol etmeniz vb.
Bu nedenle, varsayılan olarak, herhangi bir arayüz mümkün olduğunca bilgilendirici olmalıdır, ancak aynı zamanda tüm öğeler uygun bir şekilde yerleştirilmeli ve yazı tiplerinin okunması kolay olmalıdır.

İş süreçlerinin oluşturulması

Herhangi bir CRM sisteminde iş süreçleri oluşturmak ve geliştirmek her zaman zor bir iştir. Eylem zinciri üzerinde düşünmek, bir dizi görev oluşturmak önemlidir. Örneğin, bir müşteri adayı aldıktan sonra, yönetici “müşteriyi aramak” görevini almalı ve çağrıdan sonra CRM'deki sözleşmeleri düzeltmeli vb.

Bitrix CRM'de böyle bir zincir oluşturmak her şeyden önce teknik açıdan çok zor. Belirli bir iş sürecini oluşturabileceğiniz yapıcı burada mevcuttur. Ancak çok karmaşıktır, çeşitli özelliklerle aşırı yüklenmiştir ve Bitrix CRM'de değil, genel Bitrix 24 sisteminde çalışması daha olasıdır. Sonuç olarak, bu kurucuda bir programcı olmadan bir iş süreci oluşturmak büyük olasılıkla imkansızdır.

CRM Bitrix 24'te Telefon

Bitrix 24'te telefon ayrı bir kavramdır, hatta tarife ölçeğinde ayrı olarak belirtilir. Ancak CRM bileşeni ile Bitrix telefon sorunsuz çalışır.

Ayrıca kendine has özellikleri vardır:

• Tüm telefonlar yalnızca tarayıcı üzerinden çalışır. Onlar. gelen veya giden bir aramayı kaydetmek için tarayıcıya kulaklık aracılığıyla bağlanmanız gerekir. Bazı SIP el cihazlarınız olsa veya bir PBX çalışıyor olsa bile, tüm özellikleri aynı anda kullanamayacaksınız. Ya telefon seçeneğinizin faydaları, ya da CRM ile çalışma.
• Mini PBX ile ofis içinde bile, nerede yapıldığına bakılmaksızın tüm giden aramalar Bitrix CRM'de ödenir. Böylece, giden bir telefon görüşmesi için iki kez ödeme yaparsınız: telefon operatörünüze ve Bitrix CRM sistemine.
• Bitrix telefon sisteminde bir PBX ile entegrasyon gerçekten mevcuttur. Ancak böyle bir özellik var: Bu entegrasyonun tam olarak çalışması ve bir mini PBX'in çağrı yönlendirme ve diğer teknik avantajlarını Bitrix ile kullanabilmeniz için, telefonla çalışan tüm çalışanları Bitrix'e bağlamanız gerekecek. CRM sistemi. Onlar. Bitrix'e sadece satış departmanı ve yönetici değil, aynı zamanda sekreter, muhasebe, depo vb. vb. 12'den fazla kişi için sisteme bağlanırken, genişletilmiş bir hizmet paketi için ödeme yapmanız gerekeceğini hatırlatmama izin verin.
• Bitrix sistemi dışında çağrı yönlendirme mümkün değildir. Onlar. Çağrıyı geleneksel yöntemlerle başka bir uzmana çevirmek işe yaramaz. Öncelikle telefonla değil, kulaklıkla çalışacaksınız. İkinci olarak, böyle bir yönlendirme için çalışanın Bitrix CRM'de de çalışması gerekir. Bir alternatif, istenen çalışanın sabit hattına veya cep telefonuna bir arama yapmaktır, ancak bu seçenek, tüm giden aramalar gibi ücretlendirilecektir.

Bu neden uygunsuz? İlk olarak, Bitrix CRM ve SIP el cihazının avantajlarını aynı anda kullanamayacaksınız. Bu nedenle, diğer bazı CRM sistemlerinde, SIP telefonu ilk önce çalışır ve yalnızca çalışan telefonu açtıktan sonra, numarayı ve konuşma süresini sabitleyen CRM sistemi bağlanır. Ayrıca, tamamlanan aramanın kaydına bazı bilgiler eklenebilecek ve aramanın sabit olarak kabul edilmesi mümkün olacaktır. Burada çağrı anında durdurulur ve tamamen CRM sisteminden geçer.

Bitrix'teki tüm telefonlar VoxImplant aracılığıyla uygulanmaktadır. Ofiste hangi hizmetleri ve telefon türünü kullanırsanız kullanın, bu modül üzerinden bağlanmanız gerekecek. Geliştiriciler, bu uygulama seçeneğinin hem sorunun finansal yönü hem de tüm çağrıları düzeltmek için en uygun olduğuna inanıyor.

CRM Bitrix 24'ün diğer sistemlerle entegrasyonu

CRM Bitrix 24'ün diğer sistemlerle entegrasyonu sorunlu bir süreçtir. Örneğin, web sitelerinden müşteri adaylarının toplanmasını otomatikleştirmek için bir modül yoktur; sitedeki formdan Bitrix 24 CRM sistemine bilgi gönderimini hızlı ve kolay bir şekilde organize edemezsiniz.

Bu sistemde Bitrix 24 CRM'deki sitelerden lead alabilmek için sitenizin sipariş formundan Bitrix 24 portalına bilgi göndermesi gerekmektedir aksi halde bu CRM'deki bilgi toplama işlemi çalışmamaktadır.

Sağlayıcınız size Bitrix'ten hazır bir paket çözüm sunuyorsa veya bu şirketten kendiniz bir paket çözüm satın aldıysanız, entegrasyon basit ve hızlı olacaktır. Ancak siteyi başka herhangi bir CMS'de kullanırsanız, Bitrix portal sunucunuza veri göndermek için özel bir form yazmanız gerekecektir, bu teknik olarak oldukça zordur ve prensipte her zaman mümkün değildir.

Bitrix 24 CRM ile entegre olan telefon da işlevsel olarak aşırı yüklenmiştir. Cevapsız bir aramayla ilgili bilgileri görüntülüyor olsanız bile, numaranın yanında bir çevrimiçi sohbet pencereniz vardır. Bu sistemde kendimizi sadece aramalarla sınırlamak mümkün olmayacak; her yerde aboneler arası, çalışanlar arası sohbet, dosya paylaşımı, görüntülü arama vs. imkanı var. vb. Uygulamanın gösterdiği gibi, orta ve küçük işletmeler tüm bu işlevler için Skype gibi standart çözümleri kullanmayı tercih ediyor. Müşterilerden gelen aramaları ve olası satışları kaydetmek ve daha sonra onlarla çalışmak için bir CRM sistemine ihtiyaç vardır.

Bu sistemdeki API iyidir, ancak sistemin açıklaması ve entegrasyonunun özellikleri çok mütevazı, API hakkında çok az bilgi var. API'nin nasıl kullanılacağına dair yeterli örnek yok, yeterli betik yok, çok az kullanışlı pratik bilgi var. Şu veya bu betiğin nasıl çalışacağını, nasıl entegre edileceğini çözmeniz gerekiyorsa, farklı programcıların forumlarında ve web sitelerinde sorularınızın yanıtlarını aramanız gerekecektir.

Özetliyor

Bitrix 24 sistemi öncelikle büyük işletmeler için tasarlanmıştır. Bu, kendi kendine kapalı, çok işlevli büyük bir portaldır. CRM Bitrix satın alırken, bir CRM sistemi değil, diğerlerinin yanı sıra bir CRM sistemi içeren çok sayıda özelliğe sahip devasa bir portal seçersiniz.

Deneyimlerim, Bitrix CRM'nin bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyduğunu gösterirken, diğer birçok CRM kullanıcısı, bir programcının yardımı olmadan (veya ilk aşamada minimum yardımla) "kutudan çıktığı gibi" veya "bulutlar" satın alıp çalışmaya başlayabilir. .

Bu nedenle, Bitrix 24'e aşina olan ve konfigürasyonu ve bakımı ile ilgilenmeye hazır deneyimli bir programcınız varsa, bu CRM seçeneğinin size uyması oldukça olasıdır. Böyle bir uzmanınız yoksa, CRM Bitrix 24'ü satın almak para kaybı olacaktır, çünkü sonunda yazılım ürünü karmaşıklık ve talep eksikliği nedeniyle rafa yerleşmiş diğer “kutular” arasında olacaktır.

Bitrix24

Bitrix 24

Etiketleri ekleyin CRM sisteminin yardımıyla, yönetici potansiyel bir müşteriyle birlikte Müşteri Adayından tamamlanmış Anlaşmaya bir "yolculuk" yapar. CRM için tüm olasılıkları içerir. müşteri ilişkileri yönetimi: iletişim yönetimi, müşteri etkileşimi yönetimi, anlaşma yönetimi ve potansiyel anlaşma yönetimi.
CRM, raporlar oluşturmak, kişileri içe/dışa aktarmak, hedef kitleyi analiz etmek ve bölümlere ayırmak için araçlar içerir. CRM'den alınan verilere dayanarak, satış yöneticileri arasında potansiyel müşteri listelerini dağıtabilir, promosyonlar planlayabilir ve ardından bunların etkinliğini analiz edebilirsiniz.

müşteri adayları

Öncülük etmek(faiz) - potansiyel bir anlaşma, gösterilen ilgi, "kanca". Bu, herhangi bir şekilde alınan örtük, ancak “hayalet” bir iletişimdir - diyelim ki biri şirketi aradı, kartvizitini verdi, ürün dağıtımlarını indirirken bir form doldurdu, vb. Talepler şirket çalışanları tarafından (formların, anketlerin vb. işlenmesi) veya sitedeki web servisleri aracılığıyla girilebilir - daha sonraki işlemler için formlardan otomatik olarak CRM'ye yüklenebilirler. Müşteri adayı potansiyel bir İrtibat Kişisinin verilerini (telefon, adres, e-posta) içerebilir. Bir müşteri adayına sorumlu bir kişi ve bu müşteri adayının CRM'de nasıl ilerleyeceğini belirleyen bir durum atanabilir. Müşteri adayı sonunda dönüştürülmelidir İletişim, Şirket, Anlaşma.

Müşteri adayı, CRM'de en önemlisi “Bir müşteri adayı alınırsa işlenmesi gerekir” olan bazı tanımlayıcı kurallara göre tanıtılır. Nasıl işlenir? Arayın, fiyat listesi gönderin, toplantı için ofise gidin, onun için bir webinar düzenleyin, bir seminere davet edin. Lider bir temasa dönüşürse, anlaşma yapmaya hazır olduğu varsayılmalıdır.

Kişiler

Herhangi bir işlem, özel bir kişiyle veya bir şirketi temsil eden bir kişiyle iletişim kurulmasıyla başlar. İletişim CRM'de bu, müşteri verileri veya "kişiselleştirilmiş müşteri adayı"dır. Sistem, mevcut kişilerin listesini görüntülemenize ve veritabanına yeni kişiler eklemenize izin verir. Hazır kişileri bir CSV dosyasından içe aktarabilir ve tam tersi şekilde listenizi yalnızca bir CSV dosyasına değil, Excel ve Outlook dosyalarına da yükleyebilirsiniz.

yapılandırılabilir: sadece istediğiniz sütunları görüntülemeyi, bir alana göre sıralamayı, sıralama yönünü ayarlamayı seçebilirsiniz. Sık kullanılan ön ayarlar, ön ayar görünümleri olarak kaydedilebilir ve ardından bir listeden seçilebilir. Doğrudan listeden herhangi bir kişi için kullanılabilir hareketler: öğelerin her biri görüntülenebilir veya düzenlenebilir, bir etkinlik, bir anlaşma buna eklenebilir veya silinebilir.

İçin Ara Kişiler, arama parametreleri olarak ad, soyad, e-posta veya telefon numarasını seçebileceğiniz, şirket ve iletişim türünü belirleyebileceğiniz ve ayrıca kişinin değiştirildiği tarih ve saati saniye olarak doğru olarak belirleyebileceğiniz özel bir paneldir. Herhangi bir arama parametresi seti kaydedilebilir ve ardından mevcut filtreler listesinden seçilebilir.

görüş profil kişi doğrudan kişi listesinden veya arama sonuçlarından olabilir. Profil, her giriş hakkında tam bilgi içerir - hem iletişim bilgileri hem de ilgili kişinin temsil ettiği şirket ve onunla ilişkili olaylar hakkında bilgiler.

şirketler

Tipik olarak, her ilgili kişi temsil ettiği bir veya daha fazla şirketle ilişkilidir. CRM'de bulunan şirketlerin tam listesini görüntüleyebilir ve kişilerle aynı şekilde bunlar üzerinde mevcut tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Şirket- Kişileri, işlemleri ve bunlarla ilgili tüm olayları içerdiğinden, CRM'de daha geniş bir varlık. Şirket profilinde, yalnızca adı, adresleri, telefon numaraları, yıllık cirosu, çalışan sayısı vb. gibi kuruluşla ilgili bilgileri bulmakla kalmaz, aynı zamanda örneğin bu şirketin hangi liderin "doğduğunu" da bulabilirsiniz. (bu kaydın hangi liderden dönüştürüldüğü) veya hangi yöneticinin bu kaydı manuel olarak oluşturduğu. Yani şirket kartı, onunla çalışmak için gerekli tüm bilgileri görüntüler.

Doğru şirketi aramak için, kişilerle aynı şekilde çalışan özel bir panel vardır. Kişiler gibi, şirketler de içe aktarmak bitmiş CSV dosyasından. ANCAK boşaltmak CRM'den şirketlerin listesi CSV ve Excel dosyalarında mümkündür.

Fırsatlar

Fırsatlar- bu, tüm müşteri ilişkileri yönetim sisteminin nihai hedefi ve istenen sonucudur. Anlaşma, bir müşteri, olası bir satış, tamamlanmış bir sözleşme vb. ile olası bir ilişkidir. CRM'de işlemler görüntülenebilir, düzenlenebilir, dışa aktarılabilir. Bir anlaşma, bir yönetici tarafından, bir hizmet (API) aracılığıyla veya bir müşteri adayı dönüştürülürken manuel olarak eklenebilir. Bir işlemi işlerken, sıralı olarak yapılandırılmış aşamalardan geçer.

Anlaşmalarla çalışmak için işleme kuralları oluşturabilirsiniz. Listeyi filtrelemek, fırsatları aramak ve dışa aktarmak - her şey şirketlerde olduğu gibi çalışır.

Olaylar

Olaylar pazarlama ve satış departmanlarınızın CRM varlıklarında gerçekleştirdiği çeşitli eylemlerdir. Tüm bu eylemler, olaylar eklenerek CRM'ye yansıtılabilir. Bir kişiye, şirkete veya anlaşmaya etkinlik ekleyebilirsiniz. Ayrıca, içerik menüsünden “Etkinlik ekle” girişini seçerek bunu doğrudan bu varlıkların listelerinden yapabilirsiniz. Aynısı bir ilgili kişi, şirket veya anlaşmanın ayrıntılı görünüm sayfasında (profilde) yapılabilir.

Ayrıntılar da dahil olmak üzere yalnızca olayların listesini görüntüleyebilir ve buradan gereksiz girişleri silebilirsiniz. Diğer CRM listelerinde olduğu gibi, burada da gelişmiş filtreli yerleşik bir arama çalışır.

Raporlar - satış hunisi

Raporlar- Müşterilerle yapılan tüm çalışmaların etkinliğini analiz etmenizi ve belirli aşamalarda ayarlamanızı sağlayan raporlar olduğu için CRM sisteminin en önemli parçalarından biridir. CRM, gruplama ve kesişimlerle tüm varlıklar hakkında raporlar oluşturmak için bir sihirbaza sahiptir. Tüm raporlar için grafikler oluşturulmuştur.

Satış hunisi, farklı aşamalardaki tüm işlemlerin nicel oranını görsel olarak gösteren bir rapordur. Analiz için emrinizde, iki tür işlemin tabloları-raporları bulunmaktadır.

Kapanmış veya potansiyel olarak bunu yapmak isteyen anlaşmalar:

Başarısızlıkla sonuçlanan işlemler:

Başarısız işlemler

Satış hunisine baktığınızda, kaç anlaşmanın işlendiğini, kaçının bilgi ve ticari teklifleri netleştirme aşamasında olduğunu, kaçının pazarlık sürecinde olduğunu ve son olarak kaç anlaşma olduğunu hemen göreceksiniz. zaten kapatılmıştır. Aşamaların her biri, uzunlukları bu aşamalardaki işlemlerin nicel ve yüzde oranına karşılık gelen renkli çubuklar şeklinde görsel olarak görüntülenir. Aşamaların her biri için ruble cinsinden işlem miktarı da görüntülenir.

Grup postalama

Bir filtre kullanarak bir grup CRM öğesi seçebilir ve aynı anda herkese bir mesaj gönderebilirsiniz. Doğrudan öğe listesinden bir öğe seçebilir ve öğe menüsünden "Posta gönder" komutunu kullanarak ona bir mesaj gönderebilirsiniz. Gönderilen mesajlar, seçilen öğelerin Olaylarına bağlanacaktır. Posta bildirimleri CRM'de mümkün
farklı işleme aşamalarında.

Bilgi bloğu öğelerine bağlanma

CRM, özel alanlarla entegrasyonu destekler ve "Bilgi bloğu bölümlerine bağlanma". CRM öğelerinden birini bilgi bloğunun bazı öğelerine veya bölümlerine bağlayabilirsiniz. Sonuç olarak, vakanın bazı videoları, belgeleri veya genişletilmiş açıklamaları, örneğin bir şirkete bağlı hale gelecektir.

Genişletilmiş İzinler

Portaldaki genişletilmiş erişim haklarıyla, şirket çalışanları arasında CRM öğelerine erişimi çok esnek bir şekilde dağıtabilirsiniz. Erişim yalnızca CRM öğelerine değil, bazı durumlardaki öğelere atanır.

Kişileri vCard'dan içe aktarın

CRM'deki kişiler artık vCard'dan içe aktar. vCard portalında özel bir CRM adresine gönderirsiniz - ve kişiler oluşturulur otomatik olarak. Aynı zamanda vCard'daki mevcut tüm bilgiler CRM'ye aktarılır - yalnızca vCard'dan alınabilecek tüm olası alanlar doldurulur.

E-posta kişileri artık CRM kartlarındadır ve otomatik olarak Tut sizin yazışma onunla e-posta ile bir olay olarak. Bunu yapmak için, alınan mektubu adrese iletin [e-posta korumalı] ve sistem metni ve ekli dosyaları otomatik olarak bu kişiye bir Etkinlik olarak ekleyecektir.

Çalışma senaryosu:

• Microsoft Outlook'tan ihtiyacınız olan kişileri seçer ve vCard ile aşağıdaki gibi bir adrese gönderirsiniz: [e-posta korumalı]
• Kurumsal portalda, CRM içindeki her vCard'dan otomatik olarak bir kişi oluşturulur.
• Ayrıca, "Kime" alanına girerseniz ve mektupların kopyasına girerseniz, bu kişilerle olan tüm yazışmalar CRM öğelerinin olaylarında toplanır. [e-posta korumalı]
• Sonuç olarak, görüşme yalnızca e-posta ile yapılmış olsa bile, bu müşteri veya ortakla iletişimin geçmişi CRM'de saklanır.

Listeleri CSV'den içe aktar

Kolay ve rahat bir şekilde CRM'ye aktarabilirsiniz büyük hazır kişi listeleri içinde, şirketler, olası satışlar ve fırsatlar. Bunu yapmak için, içe aktarma ayarlarında dosya biçimini ayarlarsınız (sütun ayırıcı, örneğin noktalı virgül, ilk satırın başlık içerip içermediği, boş satırların atlanıp atlanmayacağı) ve yükleme csv dosyası. Bu dosyadan başarılı bir içe aktarma için, gerekli alanların seçilmesi yeterlidir: Ad ve Soyadı. Diğer tüm alanlar öncelik sırasına göre eşleştirilmelidir (nedir: ev veya iş telefonu, faks, e-posta, web sitesi vb.). CSV'den gelen veriler CRM'ye yüklenecek ve seçiminize göre "ayrışacak". Şimdi bu şekilde veritabanına aktarabileceğinizi belirtmek gerekir. büyük CSV dosyaları.

Entegrasyon

Portal işlevselliği ve web sitesi ile CRM entegrasyonu

Siteden olası satışları almak ve bunları CRM'de işlemek için CRM'yi bir çevrimiçi mağaza ve web formları ile entegre edin. CRM'yi posta ile entegre edin ve şirketin yazışmalarından gelen veriler CRM'ye girilecektir. İş arkadaşlarınıza doğrudan CRM'den işlem işleme görevleri atayın. İş süreçlerini olası satışların ve anlaşmaların işlenmesine bağlayın. Gerekli verileri seçmek için CRM öğelerine göre aramayı kullanın. Rapor oluşturucuyu kullanarak anlaşmaları analiz etmek için yeni raporlar oluşturun.

Bir çevrimiçi mağaza ile entegrasyon

CRM sisteminizi bir çevrimiçi mağaza ile entegre edin 1C-Bitrix platformunda ve siparişleri doğrudan CRM'de işleyin. Ürünün teslimatı, bir çevrimiçi mağaza ile CRM çalışmasını içerir. Komut dosyalarının çalışması için çevrimiçi mağaza bağlantısını “kurmak” yeterlidir ->

Sadece çevrimiçi mağaza ile CRM arasında bir bağlantı kurmanız yeterlidir ve satış yöneticileriniz çevrimiçi mağazadaki siparişlerle doğrudan CRM'den çalışabilecektir. Örneğin, işlemleri başarıyla tamamlanana kadar işlemek ve "sıkmak" ve hatta bir çağrı sırasında müşteri için siparişler oluşturmak. Yöneticiler, CRM'de işlemi başarıyla tamamlamak için gereken her şeyi yaparlar: aramaları kaydedin, görevleri ayarlayın, randevular alın, mesaj gönderin.

CRM kullanma nedenleri

Neden bir çevrimiçi mağazayı Bitrix CRM ile entegre etmeniz gerekiyor?

• CRM'de toplamak ve işlemek uygundur Müşteri tabanı. Satış yöneticileriniz, kişiler ve şirketler (telefonlar, adresler, banka bilgileri, e-posta, Skype) hakkında en eksiksiz ve güncel bilgilere her zaman elinizin altında olur.
• Doğrudan CRM'den yürütebilir ve "sıkıştır" anlaşmaları. CRM, satış görevlilerinizin başarılı bir kapanış için daha fazla anlaşma elde etmesini kolaylaştırır. Bu, müşteriyle olan tüm etkileşimler için muhasebe sistemi ve yöneticinin işlem üzerindeki eylemlerini planlamasına (ve yürütmeyi unutmamasına) izin veren araçlar tarafından büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır.
• Herşey işlem geçmişi ve müşteri etkileşimleri CRM'de saklanır. Çeşitli bölümlerde satılan müşterilerin, yöneticilerin, hizmetlerin kapsamlı bir analizini yapabilirsiniz. Böyle bir analiz için, CRM'de güçlü bir araç bulunur. raporlama sistemi.
• Erişim hakları ve CRM'deki ayrıcalıklar esnek bir şekilde yapılandırılır. Niteliklerine ve miktarlarına bağlı olarak işlemler, yalnızca onlarla çalışma hakkına sahip yöneticiler tarafından görülecektir. CRM'de, kullanıcının CRM'deki rollerine, tabi olma, sorumluluk ve diğer parametrelere bağlı olarak hem görünürlüğü hem de işlem değiştirme haklarını yönetmek çok kolaydır.

Entegrasyonu kurmak için ne yapmam gerekiyor?

Entegrasyon için online mağaza ile CRM arasında bağlantı kurulması yeterlidir. Çevrimiçi mağazanızın özel bir "yapılandırma" sayfası, mağazanızı CRM ile hızlı bir şekilde entegre etmenize yardımcı olacak. Ve zaten 1C-Bitrix'ten CRM'niz varsa, tüm bunları hemen yapabilirsiniz.

Online mağazanızın yönetim kısmında entegrasyonu kurmak için CRM'niz (adres, isim ve şifre) ile site / portal üzerindeki yetkilendirme verilerini girmeniz yeterlidir. Bundan sonra sistem senkronizasyon ayarlarını kontrol edecek, çevrimiçi mağazadan ilk veri aktarımını gerçekleştirecek ve CRM tarafında entegrasyon kurulumuna geçecektir.

CRM'nin çevrimiçi mağazalarla entegrasyonunda usta

CRM'de bağlantı kurulum sihirbazı

• tüm temel verileri otomatik olarak alarak bağlantı parametrelerini yapılandırın;
• ilk içe aktarma ayarlarını yapılandırır ve belirtilen aralık için yürütür;
• düzenli senkronizasyon parametreleri isteyecektir: anlaşmalar için senkronizasyon sıklığı ve varsayılan parametreler: olasılık, sorumlu, kullanılabilirlik, bildirimler için grup;
• entegrasyon tamamlandı!

Sihirbazı tamamladıktan sonra, çevrimiçi mağazanızın yönetim bölümündeki CRM entegrasyon sayfasında mevcut tüm entegrasyonları göreceksiniz - liste. Ana olan her zaman burada mevcuttur. İstatistik tüm entegrasyonlar arasında senkronizasyon. Online mağazanızı istediğiniz zaman diğer CRM sistemleriyle entegre edebilirsiniz - "CRM ile entegrasyon kur" düğmesi her zaman etkindir. Ve henüz kendi CRM'niz yoksa, ücretsiz bir hesap oluşturun, onunla bir çevrimiçi mağaza entegre edin ve hepsini deneyin.

Web Formları ve CRM Entegrasyonu

Hiç internet formu sitede yapabilirsin CRM ile ör, ve bu web formundaki veriler otomatik olarak CRM sitesine "ekli" gönderilir. Site ziyaretçileri sitenizdeki formları doldurur ve yeni müşteri adayları hemen CRM'de görünür.

Web Formlarını CRM'ye Bağlama

CRM ile entegrasyon, "Web Formları" modülünün özel bir sekmesinde kurulur - "CRM ile Bağlantı". Aslında burada kurumsal portalınızı veya hesabınızı siteye “bağlarsınız”. Ve istediğiniz zaman bağlantıyı kontrol edebilirsiniz.

Modül entegrasyonunu ayarlama

Entegrasyon ayarlarında şunu girin:

• "bağlantılı" portalın adı (böyle birkaç "bağlantı" olabilir);
• CRM sunucusu - portalınızın veya Bitrix24'ün URL'si;
• yol: entegrasyon için özel bir bileşenin yerleştirildiği sunucudaki sayfanın adresi;
• aktivite;
• yetkilendirme: Portalınızda CRM ile çalışma hakkına sahip bir çalışanın adı ve şifresi.

CRM'de bir web formu oluşturma

Herhangi bir web formu, ondan CRM'ye veri aktarmak için yapılandırılabilir. Bunu yapmak için, form parametrelerinde şunu kullanın: yeni CRM sekmesi:

• Site ile entegre olanlardan birini seçin CRM birkaç tane varsa. Gerekirse, bir web formunda hemen CRM ile portalın yeni bir "bağını" oluşturabiliriz.
• Seçmek gönderme yöntemi:
• otomatik olarak- sitedeki formu doldurduktan hemen sonra veriler CRM'ye aktarılır;
• manuel olarak- veriler manuel olarak CRM'ye aktarılır - tüm kayıt sonuçları gözden geçirildikten ve "çöp" silindikten sonra.
• Kurulmuş alan eşleştirme CRM ve formlar. Formda CRM alanlarından biriyle eşleşen alan yoksa "Yeni soru oluştur" maddesi seçilir ve formda otomatik olarak böyle bir alan oluşturulur.

Misal. "Devam Et" formundan CRM'ye veri aktarma

Diyelim ki özgeçmiş ve boş pozisyonları doldurmak için yukarıdaki şekilde bir form oluşturdunuz. Başvuru sahibi siteyi ziyaret eder ve bu formu doldurur.

Form ayarlarında manuel gönderim ayarlanmışsa, özgeçmişi almaktan sorumlu yönetici web formlarının doldurulma sonuçlarını inceler, istenmeyen postaları kaldırır ve manuel olarak CRM'deki gerekli kayıtlara gönderir.

Form ayarlarında otomatik transfer ayarlanmışsa, ilgili müşteri adayları hemen CRM'de görünür.

Varsayılan web formundan gelen müşteri adayları, web formlarında ve CRM entegrasyon ayarlarında yetki verileri belirtilen yönetici tarafından işlenir. Yönetici, müşteri adayının birincil işlemlerini gerçekleştirebilir (bariz istenmeyen e-postaları kaldırın, önem derecesine göre sıralayın) ve bunu daha deneyimli iş arkadaşlarına aktarabilir. Varsayılan olarak, müşteri adayı tüm CRM yöneticileri tarafından görüntülenebilir ve düzenlenebilir. Müşteri adayını bir anlaşmaya dönüştürmek için daha fazla çalışma, CRM kullanımına uygundur.

Evrensel Rapor Tasarımcısı ile Entegrasyon

CRM ile entegre Evrensel rapor tasarımcısı. Oluşturucuyu kullanarak, CRM'deki işlemleri analiz etmek için bağımsız olarak çeşitli raporlar oluşturabilirsiniz. Ek olarak, CRM şunları içerir: 8 standart rapor. Hazır olan bu raporları çalışmalarınızda hemen kullanabilir veya kendi raporlarınızı tasarlarken şablon olarak bunları temel alabilirsiniz.

Evrensel rapor tasarımcısı- çalışanların farklı nesneler için kendileri için raporlar tasarlamasına ve ardından bunları tekrar tekrar çalıştırmasına olanak tanıyan temel bir gelişme. Bu kurucunun yardımıyla şirketinizin çalışanları verileri toplar, filtreler, sıralar ve gerekli formda yöneticilere sunar. Rapor oluşturucu, artık CRM ile yapıldığı gibi, onu ürün işlevselliğiyle entegre etmenize olanak tanıyan gerekli geliştirici araçlarını (API) içerir.

Posta entegrasyonu

Artık e-posta kullanarak CRM'ye veri girebilirsiniz. sen koydun kopyalamaközel harfler CRM için adres portalınızda (örneğin, [e-posta korumalı]) - ve tüm yazışmalar "dikilmiş" CRM'nin belirli unsurlarına. CRM'deki tüm öğeler, posta mesajlarının türüne göre otomatik olarak oluşturulur - mesajların kimden geldiğini, kime yönlendirildiğini, kime yönlendirildiğini, konusunun ne olduğunu sistem belirler. Tüm yazışmalar, CRM öğelerinin olaylarında saklanır - mektuplar, yazışmadan e-posta içeren CRM öğelerine bağlanır.

Posta ile entegrasyon sayesinde tüm çalışan yazışmaları kaybolmaz, düzenlenir ve etkinlik yöneticileriniz ve pazarlamacılarınız artık postalarından manuel olarak CRM'ye veri girmek ve üzerinde çok fazla zaman harcamak zorunda kalmaz. Yöneticileriniz manuel olarak sadece bazı toplantı, seminer ve diğer etkinliklerin sonuçlarını CRM'ye girer.

Posta mesajlarının CRM ile entegrasyonu teknolojiye dayanmaktadır. Gönder&Kaydet. Çalışanların e-posta ile yazışmaları kurumsal portalda çoğaltıldı ve dahili arama motoru tarafından indekslenir. Bu, yalnızca önemli kişileri, verileri, tartışmaları kaydetmeyi değil, aynı zamanda şirketi bilgi kaybından korumayı da sağlar.

Görev entegrasyonu

Artık doğrudan CRM'den oluşturabilirsiniz CRM öğelerini içeren görevler. Gerekirse bir filtre kullanarak listeden gerekli öğeleri seçersiniz ve seçim için “Görev ekle” eylemini ayarlarsınız. Görevi her zamanki gibi ayarlayın - sorumlu kişiyi ve son tarihleri ​​belirtin, gözlemciler atayın, vb. Belirlenen görev, seçilen CRM öğelerinin Eylemlerine "iliştirilir".

Örneğin, belirli şirketleri ve kişileri aramanız ve onları seminerinize davet etmeniz, bazılarına teklif göndermeniz vb. Bunun için gerekli kişileri ve şirketleri seçerek doğrudan CRM'den çalışanlar için uygun görevler belirlersiniz.

Diyelim ki bir tür temasın olduğu tüm görevler, gruplandırılmış onun kartında Eylemler sekmesinde. Bu görevlerin listesini alanlara göre sıralayabilir, görevleri kendileri görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz.

Ayrıca, CRM'den gelen görev, sorumlular için görevler listesinde görünecek ve gözlemciler bunu görecektir. Böyle bir görev ile sıradan görevler arasındaki tek fark, "CRM Öğelerini" engelle. Bu blok, göreve dahil olan tüm CRM öğelerini görüntüler. Aynı zamanda, fare ile bu öğenin üzerine geldiğinizde, bu öğeyle ilgili ayrıntılı veriler görevin hemen orada görüntülenebilir. Örneğin, "Kişileri ara" görevini gerçekleştirirken, sorumlu kişinin bu kişilerin kartlarını CRM'de açmasına bile gerek yoktur - görevde bulunurlar. Görev, örneğin şöyle bir işleme ait olduğunu gösterecektir - geçmişini görüntülemek, bazı eylemler gerçekleştirmek vb. için bu işleme gidersiniz.

CRM'nin iş süreçleri ile entegrasyonu

Şimdi işleme için CRM'de Müşteri Adayları ve Fırsatlar kullanabilirsiniz iş süreçleri. İş süreçleri doğrudan öğe listelerinden bağlanır - hazır ve özelleştirilmiş iş süreçlerinden birini seçebilirsiniz. Ve Business Process Designer'ın yardımıyla, yeni bir iş süreci oluşturabilir ve CRM öğesindeki tüm olası eylemleri buna dahil edebilirsiniz: bazı eylemler gerçekleştirin, mektuplar gönderin, sorumlu kişileri atayın, bir görev belirleyin, vb.

Yürütme sırasında, bir iş süreci, CRM öğelerinin durumunu otomatik olarak değiştirebilir, bazı alanları doldurabilir, örneğin anlaşmalar gibi yeni öğeler oluşturabilir.

Ürün teslimi, CRM için 2 standart iş sürecini içerir:

• Aşamalara göre yürütme (işlemler)
• Kurşun işleme (kurşunlar)

CRM için standart iş süreçleri, ürünün tüm sürümlerinde yer almaktadır. eski sürümlerde İş süreçleri ve Tutma Business Process Designer'ı kullanarak standart iş süreçlerini değiştirebilir ve yenilerini oluşturabilirsiniz.

Arama entegrasyonu

Şirket Portalı artık CRM öğelerine göre arama. Arama kutusuna kişileri, olası satışları, anlaşmaları vb. girersiniz. - ve arama "ipuçları" görüntüler - tam olarak aradığınız şeyin CRM'de bulunduğu yer. CRM liste filtreleri artık eskisi gibi tek bir öğe yerine birden çok öğe belirtiyor. arama terimlerinde telefon, web sitesi, e-posta, şirket ve diğerleri gibi öğeler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bu öğeler için arama sorguları artık mantıksal işlemleri kullanır.

Dahili CRM kataloğu

CRM'nin sahip olduğu yerleşik dizinürünler ve servisler. Bu katalog hiçbir şekilde çevrimiçi mağaza ile bağlantılı değildir ve çevrimiçi mağazaya bağlı kalmadan CRM'nin kendisinde işlemler oluşturmanıza olanak tanır. CRM ile çalışma 2. senaryoya göre ilerliyor. Bu dizin, örneğin bir web stüdyosunun bir hizmeti faturalandırması gerektiğinde kullanışlıdır.

"Ürünler", CRM menüsünde ayrı bir öğedir ve dizinlerin aksine tam teşekküllü bir katalogdur. Katalogdaki ürünler kategorilere göre sıralanmıştır, bölümlerin iç içe geçmesi hiçbir şeyle sınırlı olmadığı için istediğiniz yapıyı oluşturabilirsiniz.

Ürün listelemeleri katalogda esnek bir şekilde yapılandırılır: gerekli sütunlar seçilir, sıralama ayarlanır, sunum seçilir. Ayarlar bir kez belirtildiğinde bu görünümlerden birine kaydedilebilir. İstediğiniz ürünleri seçmek için listeyi sütunlardan birine göre sıralayabilir ve ayrıca arama koşullarını ayarlayabilirsiniz. Katalog araması ayrıca hazır (kaydedilmiş) filtreler kullanır. Her yönetici kendi filtrelerini oluşturabilir ve ardından ürünlerle çalışırken bunları hızla kullanabilir.

CRM kataloğuna ürün eklemek için az sayıda alan içeren basit bir form kullanılır. Bu sekmeler üzerindeki sekmeler ve alanlar formda yapılandırılır, bir renk şeması seçilir. Ürünün özelliklerinde şunlar belirtilir: isim, açıklama, aktivite, para birimi, fiyat, bölüm ve sıralama. Etkinlik kaldırıldığında, ürün katalogda görüntülenmez.

Katalogdaki ürünler farklı para birimlerinde olabilir ve para birimi CRM'de bulunan listeden seçilir. Yönetici, katalogdaki bir ürünü, özelliklerinde belirtilenden farklı olarak başka bir para biriminde satabilir. Bu durumda, malların fiyatı otomatik olarak yeniden hesaplanır - istenen para biriminde.

CRM'niz bir veya daha fazla çevrimiçi mağazayla ilişkiliyse, bir işlem oluştururken onu bir çevrimiçi mağazaya bağlayıp bağlamamayı seçebilirsiniz.

Raporlar

CRM'deki raporları kullanarak satış yöneticilerinin performansını değerlendirebilir, ilgili kişilere veya şirketlere göre işlem hacmini hesaplayabilir, işlemlerin hangi aşamalarda olduğunu ve "ittirilmesi" gerekip gerekmediğini öğrenebilirsiniz. Örneğin, her bir yöneticinin kaç tane anlaşma yaptığını, kaç tanesinin kazanıldığını ve kaç tanesinin kaybedildiğini öğrenebilirsiniz. Veya bir grup yöneticinin seçilen bir dönem için ne kadar işlem yaptığı.

CRM şunları içerir: 8 standart rapor. Hazır olan bu raporları çalışmalarınızda hemen kullanabilir veya kendi raporlarınızı tasarlarken şablon olarak bunları temel alabilirsiniz. CRM ile entegre. Oluşturucuyu kullanarak, CRM'deki işlemleri analiz etmek için bağımsız olarak çeşitli raporlar oluşturabilirsiniz.

8 standart rapor:

• Yöneticiler tarafından yapılan işlem hacmi. Rapor, yöneticilerin raporlama döneminde üzerinde çalıştığı toplam işlem hacmini, kazanılan ve başarısız olan anlaşmaların payını ve ayrıca yöneticilerin kazanılan anlaşmalardan elde ettiği geliri gösterir. Rapor, yöneticilerin çalışmalarını toplam karlılık ve işlemler üzerindeki çalışmanın verimliliği açısından karşılaştırmanıza olanak tanır. Rapor bölüm başkanlarına yöneliktir.
• Kişilere göre işlem hacmi. Rapor, raporlama döneminde ilgili kişiler tarafından gerçekleştirilen toplam işlem hacmini, kazanılan ve başarısız olan işlemlerin payını ve kazanılan işlemlerden elde edilen geliri gösterir. Rapor, iş için en değerli kişileri vurgulamanıza olanak tanır ve yöneticilere (ilişkilerinin analizi) ve süpervizörlerine (departmanlarının birlikte çalıştığı tüm kişilerin analizi) yöneliktir.
• Şirket karlılığı. Rapor, belirtilen raporlama dönemi için şirketlerle yapılan işlemlerin sonucundan elde edilen toplam geliri gösterir. Rapor, daha fazla çalışma için en değerli şirketleri vurgulamanıza olanak tanır ve yöneticilerin şirketlerini ve liderlerinin departmanlarının çalıştığı tüm şirketleri analiz etmesi için tasarlanmıştır.
• Şirketlerin işlem hacmi. Rapor, raporlama döneminde şirketlerin gerçekleştirdiği toplam işlem hacmini, kazanılan ve başarısız olan işlemlerin payını ve ayrıca kazanılan işlemlerden elde edilen geliri gösterir. Rapor, birlikte çalışabileceğiniz en değerli şirketleri vurgulamanıza olanak tanır ve yöneticilerin şirketlerini ve liderlerinin de departmanlarının birlikte çalıştığı tüm şirketleri analiz etmesi için tasarlanmıştır.
• Kazanılan anlaşmalar. Rapor, raporlama dönemi için başarıyla tamamlanan işlemlerin bir listesini gösterir.
• Vadesi geçmiş işlemler. Rapor, işlenmesi plana göre tamamlanması gereken ancak herhangi bir nedenle tamamlanmayan işlemlerin bir listesini gösterir. Rapor, onlardan sorumlu yöneticilerin çabalarını teşvik etmek için vadesi geçmiş işlemleri izlemenize olanak tanır. Rapor, yöneticilere (suçlu anlaşmalarını takip etme) ve liderlerine (departmana göre kusurlu anlaşmaların genel resmini izleme ve harekete geçebilme) yöneliktir.
• Beklenen satışlar. Rapor, şu anda tamamlanmamış bir aşamada olan ve yakın gelecekte tamamlanması gereken işlemlerin bir listesini gösterir. Rapor, farklı türlerdeki işlemler, farklı başarılı tamamlama olasılıkları, farklı müşteriler ve sorumlu kişiler bağlamında beklenen geliri değerlendirmenize olanak tanır. Bu raporun amacı, olası geliri değerlendirmede yönetime rehberlik etmektir.
• Bekleyen işlemlerin aşamalara göre dağılımı. Rapor, açık anlaşmaların aşamalara göre dağılımını gösterir ve portföyün mevcut durumunu bu temelde değerlendirmenize olanak tanır. Rapor, yöneticilerin farklı aşamalardaki işlemlerin sayısını ve oranını değerlendirmesine yöneliktir.
• Emtia geliri. Rapor, raporlama döneminde ne kadar, ne miktarda ve hangi malların satıldığını gösterir. Rapor, en çok satan ürünleri vurgulamanıza olanak tanır ve yöneticilere yöneliktir.

Rapor« Fırsatlar kazandı"

Raporlarda çalışma filtreler, bunun yardımıyla rapordaki veriler somutlaştırılır ve rafine edilir. Örneğin, filtrede "Kazanılan fırsatlar" raporunda, raporun süresi, işlemin tutarı ve türü belirlenir, sorumlu kişiler ve şirket seçilir. Sonuç olarak, bu raporda yöneticinin tam olarak ne sattığını veya müşterilerin tam olarak ne satın aldığını - hangi anlaşmaları yaptıklarını görebilirsiniz.
Tasarımcıyı kullanarak sıfırdan yeni bir CRM raporu oluşturabilirsiniz. Ya da hazır raporlardan birini kendinize göre kopyalayın.

Raporları görebilir, düzenleyebilir ve uygun şekilde çalışan ekleyebilirler. roller CRM'de, belirli özelliklerle donatılmış erişim hakları. Sıradan bir yönetici, yalnızca anlaşmaları, bağlantıları vb. hakkında bir rapor oluşturur. Bölüm başkanları - sorumlu oldukları tüm yöneticiler hakkında raporlar. Yönetici - çalışan ve departmanlardan tüm şirkete kadar her bağlamda her şeyi görür. CRM'deki tüm işler artık yönetimin "görüş alanı içinde".

Raporlar - "geri bildirim"

Yöneticinin şirkette neler olduğunu bilmesi gerekir ve aynı şekilde çalışanların çalışmalarının takdir edildiğini, ne kadar iyi yapıldığının fark edildiğini bilmeleri önemlidir. Raporların analizi, yöneticinin CRM'deki "darboğazları" değerlendirmesine, örneğin işlemler için görevlerin nerede düşük kalitede yapıldığını belirlemesine ve bunun nedenlerini belirlemesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, raporlar yalnızca yöneticilerin performansını ve başarılarını kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda geliştirilmesi gereken işin yönlerini belirlemeye de izin verir.

Raporlar gerçek zamanlı değişim, işlem işlemenin ilerlemesine bağlı olarak. Böylece her yönetici ne kadar işlemi olduğunu, kaç tanesinin devam ettiğini, yapıldığını veya vadesinin geçtiğini görür. Ve herkes işle ne kadar etkili bir şekilde başa çıktığını kendisi değerlendirebilir. Ana şey, yöneticinin oluşturduğu raporlara bakarak performansını görmesi, iyileştirmeye çalışması, şirket için nasıl daha verimli ve faydalı olabileceğini anlamasıdır.

senaryolar

CRM Kullanım Örnekleri

"1C-Bitrix: Corporate Portal" ürününün teslimatı şunları içerir: bir çevrimiçi mağaza ile CRM için tipik senaryolar. Tipik senaryolar, yöneticilerinizin doğrudan CRM'den çevrimiçi bir mağazadaki siparişlerle çalışmayı hızla yönetmesine yardımcı olacaktır. Senaryoları kullanmak için bir çevrimiçi mağaza -> CRM'ye gidip CRM'in kendisinde gerekli kuralları belirlemeniz yeterlidir.

Tüm senaryoları indirin (ZIP, 5 Mb)

CRM'de çevrimiçi mağaza siparişi işleme

Senaryo 1: "Çevrimiçi bir mağazadan bir anlaşma ile çalışma"

Bu, bir çevrimiçi mağaza ile birlikte CRM kullanımına yönelik bir senaryodur. Müşterinin kendisi çevrimiçi mağazanın web sitesine gitti ve sipariş verdi. CRM'de yeni bir anlaşma görünür. Yönetici bununla ilgili bir bildirim alır ve İnternet siparişini "sıkıştırır" - işlemi "Başarıyla kapatıldı" durumuna aktarmak için olası tüm eylemleri gerçekleştirir. Örneğin, bir çevrimiçi mağazadaki bir sipariş çok uzun bir süre boyunca ödenmemişse, yönetici müşteriyi arar, niyetini açıklığa kavuşturur, siparişi düzenler, gerekirse kurye için teslimat görevini belirler ve işlemi tamamlar.

1. Müşteri, "1C-Bitrix: Site Yönetimi" çalıştıran bir çevrimiçi mağazaya sipariş verir

Alıcı bir çevrimiçi mağaza için tipik eylemleri gerçekleştirir: sepetine mal ekler, teslimat ve ödeme yöntemlerini seçer, teslimat süresi isteklerini ekler ve sipariş verir.

2. Sipariş ve müşteri ile ilgili veriler CRM kurumsal portalına gönderilir.

Aktarım protokole göre gerçekleştirilir CommerceML. Yönlendirme aralığı, CRM ayarlarında ayarlanır.

Aynı zamanda CRM'de:

3. Bir anlaşmayı bir yöneticiye bağlama

Yöneticiye bağlantı rastgele veya CRM kurallarına göre yapılabilir. Örneğin işlemler, siparişin veya müşterinin özelliklerine bağlı olarak yöneticiler arasında “dağıtılabilir”. Ve CRM ile çevrimiçi mağaza arasındaki bağlantıyı kurarken yöneticilere bağlanma seçeneğini kapatırsanız, genel listedeki işlemleri kendileri “ayrıştırırlar”.

Yönetici atama kuralları:

• işlemler, yöneticinin ofiste bulunması dikkate alınarak CRM yöneticileri arasında rastgele dağıtılır;
• işlemler, işlemin parametrelerine (işlem tutarı, belirli bir kategorideki malların mevcudiyeti vb.) veya müşterinin parametrelerine (müşteri türü, VIP vb.) göre yöneticiler arasında dağıtılır.
• işlemler başlangıçta sorumluluksuz olabilir.

4. Yönetici bildirimi

Yönetici, CRM ile ilgili olmayan başka şeyler yapabilir, ancak çevrimiçi mağazadan yeni bir işlemin geldiğini kesinlikle öğrenecektir. İşlemin oluşturulmasından hemen sonra, bundan sorumlu yönetici bir bildirim alacaktır. Portalın bildirim merkezi, okunmamış bildirimlerle "yanıp söner" ve bildirimleri yalnızca yeni bir işlem (oluşturma tarihi ve hangi çevrimiçi mağaza) hakkında bilgi görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda işlemi hemen işlemeye devam etmenizi sağlar.

5. İşlem işleme, alışma

Yeni bir anlaşma alan yönetici, öncelikle iletişim bilgilerini kontrol eder, müşterinin yorumlarını okur, mal listesine bakar ve müşterinin niyetlerini netleştirir. İşlemin böyle bir ilk incelemesi sırasında, siparişte her şeyin yolunda olduğundan ve bunun “çöp” olmadığından emin olan yönetici, ayrıntıları netleştirmek için müşteriyi arar. İşlemin işlenmesi sırasında yönetici tarafından gerçekleştirilen tüm eylemler, dergi: tedarik edildi görevler gerçekleştirilen aramalar görevlendirilmiş toplantılar gönderilmiş edebiyat.

6. İşlem işleme, ilk arama

saat çağrı kaydı geçerli tarihin otomatik olarak girildiği bir pencere açılır, müşteriyle ilgili veriler doldurulur (kişiden alınır) - kimi aradığı. Yönetici notlar alır - aramanın konusunu ve açıklamasını yazar. Örneğin, konu, açıklamada müşterinin niyetlerini kontrol etmektir - müşterinin gerçek olup olmadığını kontrol etmektir.

7. Anlaşmanın işlenmesi, yeni bir aramanın planlanması

Aynı arama iletişim kutusunda, müşteri cevap vermediğinde veya anlaşmaya varılmadığında yönetici tekrarlanan aramaların sıklığını ayarlar. Yeni aramalar için bir “hatırlatıcı” kurulur ve zamanında yapılır. Yönetici diğer görevlerle çalışabilir.

8. İşlem işleme. Eylem bildirimi

Çağrının açılan hatırlatıcısından, yönetici anlaşmaya geri döner, tüm hikayeyi görür ve bir sonraki adımda ne yapması gerektiğini hemen anlar. İşlem ve günlükle ilgili tüm bilgiler parmaklarının ucunda, hiçbir şeyin ezberlenmesine ve yazılmasına gerek yok. Bu, çok sayıda işlemi işlemekle meşgul olan yöneticiler için çok uygundur.

9. İşlem işleme. Geri arama yapma

Yönetici, sonuç elde edilene kadar tekrarlanan aramaları istediği kadar atayabilir ("Çağrı ekle" düğmesi). Bir hatırlatma bildiriminden geçiş yaparken arama diyaloğu otomatik olarak açılır. Yönetici, alıcının niyetlerini arar ve netleştirir. Bir müşterinin mallardan birini reddettiğini varsayalım. Yönetici, müşteriyle bağlantıyı kesmeden hemen arama penceresini simge durumuna küçültür ve siparişi düzenler.

10. İşlem işleme. Sipariş düzenleme

Sipariş düzenleme, açılır penceresinde gerçekleşir. Ve özellikle yöneticinin çevrimiçi mağazanın gerçek "canlı" verileriyle çalıştığına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, çevrimiçi mağazanın kendisine gitmeden CRM'den çalışır. Yönetici siparişi doğrudan CRM'den yeniden paketleyebilir ve değişiklikler hem çevrimiçi mağazada hem de CRM'de hemen gerçekleşir.

İndirimler, kuponlar ve nakliye maliyetlerinin hesaplanması dahil olmak üzere bir çevrimiçi mağaza siparişiyle çalışmanın tüm işlevleri mevcuttur. Siparişi kaydettikten sonra, CRM'deki işlemin kompozisyonu ve toplam tutarlar, yapılan değişiklikler dikkate alınarak otomatik olarak güncellenir. Tüm sipariş verileri her iki yönde de senkronize edilir. Örneğin, bir müşteri siparişi için ödeme yaptı ve bu siparişin durumu CRM'de anında değişti.

11. İşlem işleme. Bir kuryeye görev atama

Yönetici, siparişteki tüm bilgileri belirledikten ve müşterinin ödemeye hazır olduğundan emin olduktan sonra, kurye görevini belirler. Görev ayarı doğrudan CRM'den yapılır. Görevde, açıklama olarak, müşterinin teslimat süresi isteklerini girebilir, bir son tarih belirleyebilir, bazı belgeler ekleyebilir ve kuryeye bir hatırlatma ekleyebilirsiniz. Burada, çağrı iletişim kutusunda yönetici kısa bir rapor yazar (müşteriyi aradı, niyetlerini açıkladı, siparişi teslim etmesi için kuryeye teslim etti).

12. İşlemlerin işlenmesi.Malların teslimi hakkında yöneticinin bilgilendirilmesi

Kurye siparişi teslim eder ve görevi tamamlar. Yönetici bu konuda bilgilendirilir ve bu sefer kapatmak için tekrar anlaşmaya geçer.

13. İşlem işleme. Anlaşmayı bitirmek

Yönetici siparişi yeniden düzenler - siparişin durumunu "Anlaşma tamamlandı" olarak değiştirir. Değişiklikler çevrimiçi mağazaya kaydedilir ve işlem durumu otomatik olarak CRM'de "Anlaşma başarıyla kapatıldı" olarak değiştirilir.

Senaryo 2: "Müşteri aramasında anlaşma oluşturma"

Bir CRM yöneticisi, müşteriyi arayarak bir çevrimiçi mağazadan sipariş vererek veya dahili CRM kataloğundan ürünler seçerek bir anlaşma oluşturabilir. Bir veya daha fazla çevrimiçi mağazası olan ve CRM entegrasyonunu yapılandırmış olan şirketler, bir müşterinin aramasında anlaşma oluşturmak için iki seçenek:

• çevrimiçi mağazaya bağlanmadan seçenek
• çevrimiçi mağaza seçeneği

Bir çevrimiçi mağazaya bağlanmadan seçenek

Bu komut dosyası şu durumlarda kullanılır:

• şirketin kendi çevrimiçi mağazası yok ve az sayıda mal ve hizmetin satışlarının kayıtlarını CRM'de tutmak gerekiyor
• Şirketin bir online mağazası var, ancak online satışlara ek olarak, CRM'de bazı ek hizmetlerin sağlanmasını da hesaba katmak gerekiyor.

1. Anlaşma oluşturmak, mal seçmek

Yöneticinin telefonu alır müşteriden arama sunulan hizmet veya ürün hakkında ilk fikir sahibi olabilecek. Yönetici, müşteriye ayrıntılı bilgi verir ve bir şey satın almak isterse CRM'de anlaşma oluşturma sayfasına gider. Yönetici, CRM'de yerleşik katalogdan mal seçerek siparişi kendisi oluşturur. Anında katalog arama, ürün ve hizmetleri adlarının ilk harflerine göre seçmenize olanak tanır. Yönetici, siparişteki her bir ürün için miktarı hemen yazabilir, herhangi bir ürünün fiyatlarını düzenleyebilir, örneğin müşteri için bir indirim yapabilir. Ve işlem tutarı otomatik olarak yeniden hesaplanır.

2. Anlaşma oluşturma, bir kişiyi anlaşmaya bağlama

Yönetici, müşteriden kendisini tanıtmasını ister ve anlaşmayı ilgili kişiyle ilişkilendirir. İlk olarak, CRM veritabanında böyle bir istemcinin olup olmadığını kontrol eder. Orada değilse, işlem penceresinden çıkmadan yeni bir ilgili kişi oluşturur - kişisel verilerle bir form doldurur.

3. Anlaşma oluşturmak, yorum yapmak

İşlem penceresinde yönetici, örneğin müşterinin belirli bir zamanda teslimat istediği gibi yorumlar ekler. Anlaşma kaydedildi. Müşteri siparişi bekliyor. Yönetici teslimat için kuryeye bir görev atayabilir.

4. Anlaşma oluşturma, anlaşma özelliklerini doldurma

Bir anlaşma oluştururken, yönetici anlaşmanın ana alanlarını doldurur: isim, aşama, miktar, sorumlu, tür, başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığı. İşlemin tüm CRM yöneticileri tarafından görülmesi gerekiyorsa, "şafak" "Herkese açık" ayarlanır. Anlaşma oluşturuldu. Anlaşma ile daha fazla çalışma, senaryo 1'deki ile aynı şekilde 'den başlayarak gerçekleştirilir.

Senaryo 2: "Müşteri aramasında anlaşma oluşturma"

Çevrimiçi mağaza seçeneği

Bir müşteri ürünlerinizden nasıl haberdar olabilir? Arkadaşlarınızla veya "Kanepede alışveriş yapın" gibi bir programda görün, onlar hakkında medyada okuyun, vb. Bazı müşteriler için bazen şirketin satış departmanını aramak, çevrimiçi mağazada doğru ürünü bulup sipariş vermekten daha kolaydır. CRM ile entegrasyonun bu kullanım durumu, müşteriye hızlı bir şekilde sipariş vererek müşteriyi "almanıza" ve kaçırmamanıza olanak tanır.

Çevrimiçi mağazaya bağlı senaryo, Faydalar ve şirketin CRM ile entegre bir çevrimiçi mağazası varsa çalışır. Ürünler ve müşterilerle ilgili verilerin çoğu çevrimiçi mağazadan otomatik olarak doldurulduğundan, bir anlaşma oluşturma seçeneği yönetici için çok daha uygundur. Yönetici aramayı daha hızlı işler ve müşteri için sipariş verir, dahili CRM kataloğu ile çalışmaktan çok daha az zaman alır.

Bu seçenekte yeni bir anlaşma oluşturma formu, "Çevrimiçi bir mağazadan anlaşma" onay kutusunu içerir. Yöneticinin bir seçeneği vardır: müşterinin çağrısıyla oluşturulan yeni bir anlaşmayı çevrimiçi mağazaya bağlayıp bağlamamak. Bir çevrimiçi mağazaya bağlanma etkinleştirildiğinde, fırsat oluşturma formunda bazı alanlar engellenir. Online mağazadan aktarılıp doldurulduğu için yönetici bu alanları doldurmamalı veya değiştirmemelidir.

Yönetici artık dahili katalogdan bir ürün seçmez, müşteri için çevrimiçi mağazadan bir sipariş oluşturur. Formdaki "Ürün ekle" düğmesi yerine "Çevrimiçi mağazada sipariş oluştur" düğmesi görünür. Bu düğmeye basıldığında, çevrimiçi mağazada "canlı" bir sipariş oluşturmak ve düzenlemek için bir pencere açılır. Bu durumda, yönetici çevrimiçi mağaza verileriyle çalışır: çevrimiçi mağaza kataloğundan ürünleri seçer, mevcut tüm indirimleri uygular, yeni bir müşteri profili oluşturur veya bir siparişi mevcut olana bağlar, ödeme ve teslimat yöntemlerini belirler.

Siparişi online mağazaya kaydettikten sonra üzerindeki veriler CRM'ye aktarılır ve yönetici, tamamlanmış sipariş verilerinin bulunduğu işlem sayfasını görür. Yöneticinin çevrimiçi mağazada bir hesap oluştururken girdiği verilere göre, CRM'de otomatik olarak bir kişi oluşturulur.

Sipariş yöneticisi çevrimiçi mağazada bir sipariş oluşturduktan sonra müşteri faturayı bırakır - her şey müşterinin siparişi kendisi vermiş gibi olur. Müşteri, böyle bir ödeme yöntemi seçilmişse, sipariş için ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme yapabilir. Müşteri, çevrimiçi mağazadaki profiline giriş yapabilir, siparişin durumunu takip edebilir ve çevrimiçi ticaret için tüm uygun hizmetleri kullanabilir.

Ve CRM'ye yeni bir işlem eklenir ve müşteriyi “çağırmaya” gerek olmaması dışında tüm işlemleri devam eder - sonuçta kendisi bir sipariş vermesini istedi ve bunun için ödeme yapmayı kabul etti.

Senaryo 3: Bir web formundan müşteri adayı oluşturun ve işleyin

Bu senaryo, açıkça bir çevrimiçi mağazaya bağlı değildir ve sitelerdeki web formlarından gelen verileri kullanır. Bu tür web formlarına göre, CRM'de daha fazla işlendikten sonra bir ilgili kişiye, şirkete ve anlaşmaya dönüştürülen bir müşteri adayı görünür.

1. Bir web formundan müşteri adayı oluşturun

İstemci "1C-Bitrix: Site Yönetimi" üzerinde çalışan siteye girer ve bir form doldurur, verilerini kaydeder ve formla birlikte gönderir. Şirket bir ipucu alır.

2. Web sitenizden API aracılığıyla müşteri adayı verilerini CRM'ye gönderme

Müşteri adayları, şirket web sitelerindeki web formlarından CRM'ye yüklenir. Bu ipuçları nereden geliyor? Web formlarındaki "1C-Bitrix: Site Yönetimi" sürüm 11.5 ürününde, bağlantıyı CRM ile yapılandırabilirsiniz. Entegrasyon etkinleştirildiğinde, web formundaki veriler otomatik olarak CRM'ye aktarılır. Formun özel bir sekmesinde, CRM ile iletişim için ayarlar belirlenir: CRM ile projenin URL'si, yetkilendirme verileri. Burası, CRM'ye aktarılacak web formu alanlarını seçtiğiniz yerdir.

4. Bir müşteri adayını bir yöneticiye bağlama

Müşteri adayı otomatik olarak CRM yöneticisine bağlanır. Yönetici ataması, web formu kurulurken belirtilen yetki verilerine göre gerçekleştirilir. Yani, varsayılan olarak web formundan gelen müşteri adayları, web formlarında ve CRM entegrasyon ayarlarında yetki verileri belirtilen yönetici tarafından işlenir.

5. Yönetici bildirimi

Diyelim ki web formu ayarlarında birincil veri işlemeyi gerçekleştirecek bir yönetici belirlediniz. Yönetici bu verileri gerçeklik için kontrol eder ve açıkça "çöp" kayıtları siler. Web formundaki veriler müşterinin neyle ilgilendiğini gösteriyorsa, ilgili ürünler müşteri adayına eklenir. Bundan sonra yönetici, müşteri adayının durumunu "İşleniyor" olarak değiştirir ve daha deneyimli meslektaşlarına aktarır.

Sonraki müşteri adayı işleme, ile başlayarak senaryo 1'e benzer şekilde gerçekleştirilir. Yönetici, müşterinin niyetlerini netleştirir, onu arar, meslektaşları için görevler belirler, çeşitli eylemler planlar. Aynı zamanda, müşteri adayı bir ilgili kişiye, şirkete ve anlaşmaya dönüştürülür.

CRM sistemi

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi- müşteri ilişkileri yönetim sistemi. Sistemin amacı: satış seviyesini artırmak ve müşteri hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek CRM sistem raporunda sınırsız sayıda seviye ile bir satış hunisi oluşturulmuştur. CRM sistemi, alınan potansiyel müşterileri (örneğin, tamamlanmış web formları) doğrudan kurumsal portaldaki CRM'ye kaydetmek için şirket web sitesiyle entegre edilebilir.

Şirketinizin günlük işlerinde müşterilerle doğrudan temas halinde olan departmanları için bir CRM sistemi gereklidir. Bunlar mal ve hizmet satışı, destek, pazarlama departmanlarıdır - CRM'ye girilen verilere dayanarak pazarlama operasyonlarını ve pazar trendlerini analiz eden bu departmanlardır.

Bir bilgi sistemi olarak CRM'in amacı, şirketin iş süreçlerini otomatikleştirmek ve tüm departmanlarının müşterilerle etkileşimini sağlamaktır. CRM, müşteri memnuniyetini ve elde tutmayı hedefleyen sorunları çözer. CRM, bilgi arama ve işleme, veri analizi ve satış yönetimi ile ilgili maliyetleri azalttığı için şirketin faaliyetlerini optimize eder.

• Müşteriler ve onlarla çalışma hakkında tek bir birincil bilgi deposu (iletişim veritabanı)
• Raporlama, performans analizi, satış hunisi
• Müşterilerle doğrudan CRM'den çalışın:
  • olay muhasebesi
  • hedeflerin belirlenmesi
  • hatırlatıcılar, takvim
  • planlama

CRM nasıl çalışır?

CRM'in yardımıyla yönetici, potansiyel bir müşteriyle birlikte bir Müşteri Adayından mükemmel bir Anlaşmaya giden bir yolculuk yapar. CRM kullanılabilir iki versiyonda:

1. gibi veri tabanı kişiler ve şirketler tarafından,
2. bir klasik gibi CRM

1. Veritabanı olarak CRM

CRM'yi bir kişi ve şirket veri tabanı olarak kullanmak, onlarla olan ilişkilerin geçmişini tutmanıza olanak tanır. Bu durumda ana varlık, Olayların yardımıyla ilişkilerin geçmişinin tutulduğu İrtibat ve Şirket'tir. CRM'nin bir veritabanı olarak kullanılması, bazı Etkinliklerin bir sonucu olarak bireysel Müşteri Adaylarının oluşturulmasını ve bunların bir Anlaşmaya dönüştürülmesini hariç tutmaz.

CRM sisteminin işleyişi

2. Klasik CRM

Klasik CRM'de ana varlık, sisteme yönetici tarafından manuel olarak, 1C-Bitrix Site Manager'dan otomatik olarak veya başka yollarla eklenen Lead'dir. Eklendikten ve işlendikten sonra müşteri adayı Kişilere, Şirketlere veya Anlaşmaya dönüştürülebilir. İlk iki durumda, Müşteri Adayı, veritabanının düzenli bir öğesi haline gelir. İkinci durumda, Satış Hunisinden geçerken gerçek bir satış olur.

Rekabette bir adım önde olmak için bilmeniz gerekenler:

• CRM nasıl hızlı uygulanır,

CRM'de bir müşteriyle nasıl çalışılır,

Anlaşmalar ve çoklu dönüşüm hunisinin ayarları nelerdir?

Çevrimiçi hesaplarla nasıl çalışılır,

Erişim hakları nasıl tahsis edilir,

iş süreçleri nelerdir

Bir mobil uygulama verimliliğinizi nasıl artırır?

Çok Kanallı CRM nedir?

Müşterilerle satış yapmanın ve pazarlık etmenin farklı yolları vardır: telefonla veya mesajlaşma yoluyla, sosyal ağda veya web sitesi formu aracılığıyla, e-posta veya şahsen. Etkileşim, müşteri, yapılan toplantılar hakkında veri biriktirirsiniz, bazı hizmetleri kullanırsınız, sonuç olarak bilgiler ayrı olarak saklanır. Ancak, sizin için alınan tüm bilgileri otomatik olarak toplayacak ve kaydedecek olan tüm bunlara CRM'yi bağlayabilirsiniz.
CRM önemli bir parçadır ve diğer portal hizmetleriyle yakından bağlantılıdır. Bu sayede, örneğin, bir görev ayarlarken, hangi istemciyle ilişkili olduğunu hemen belirtebilirsiniz. Ayrıca, CRM'ye belgeler veya müşteri kartları ekleyebilir, gelen veya giden müşteri adaylarını işlemek için iş süreçleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, müşterilerle yaptığınız tüm telefon görüşmelerini kaydetmenize olanak tanıyan eksiksiz bir telefon paketi de bulunmaktadır.

Konektörleri bağlama ve veri toplama

CRM'in vazgeçilmez yardımcınız olması için doğru şekilde bağlanması ve yapılandırılması gerekir. Nereden başlamalı? Öncelikle, potansiyel müşterilerinizin iletişim bilgilerini alacağınız hizmetler olan bağlayıcıları seçmeniz gerekir. Birincisi e-posta.

E-posta bağlantısı

Menü çubuğunun solunda "CRM" yi seçin, "Posta" öğesine gidin ve açılan sayfada son sekmeyi seçin "Posta hizmetleri":



CRM'nize bağlanabilecek e-posta hizmetlerinin bir listesini göreceksiniz.
Müşterilerle iletişim kurduğunuz postanın bulunduğu hizmeti seçin ve açık sayfada:

• posta kutusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin,

"CRM'ye Bağla" seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin,

"Şunun için veri topla ..." seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin: burada, posta kutunuzdan verilerin toplanacağı süreyi kendiniz seçtiğinizi unutmayın. (Not. Sadece üst tarifeyi bağlamışsanız tüm zaman için veri toplayabilirsiniz, varsayılan değer “3 gün”dür),

İşlemden çıkarmak istediğiniz ve CRM'ye girilmesi gerekmeyen adreslerin bir listesini girin,

"Bağlan" düğmesini tıklayın.

Kısa bir süre sonra (beş dakikaya kadar) posta kutunuzdan alınan tüm veriler "Müşteri Adayları" bölümüne yüklenir. Bir Müşteri Adayının henüz bir müşteri kartı olmadığını, ancak gelecekte bir müşteriyi "bağlayabileceğiniz" ve elde edebileceğiniz bir bilgi olduğunu unutmayın. Basitçe söylemek gerekirse, Lead henüz üzerinde çalışılmamış soğuk bir temastır.

Sosyal ağları ve habercileri bağlama

Potansiyel müşterilerle iletişim kurmanın bir başka popüler ve modern yolu da sosyal ağlar ve anlık mesajlaşma programlarıdır. Bu, müşteri için uygundur, ancak sizin için her zaman uygun değildir, çünkü tüm bilgiler ayrı ayrı depolanır ve bunlara erişmek için, müşterilerle sosyal ağlarda veya anlık mesajlaşma programlarında tekrar tekrar diyaloglar girmeniz gerekir. Elbette verileri manuel olarak CRM'ye aktarabilirsiniz ancak bu yönetici için zaman kaybı olacaktır. CRM'yi bir sosyal ağda veya habercide sayfanıza hemen bağlamak çok daha kolaydır.
Bunu yapmak için soldaki menüde "Şirket" bölümünde "Açık Hatlar" alt bölümüne gidin. Açılan sayfada "Yeni satır oluştur" seçeneğini seçin. Doldurmanız ve yapılandırmanız gereken bir sayfa göreceksiniz:




Açık hattın ince ayarını kullanarak, otomatik müşteri adayı oluşturmayı ayarlayabilir, sorumlu çalışanları atayabilir, mesajların çalışanlar arasında sırasını ve dağıtımını ayarlayabilir, cevapsız mesajları işlerken gerekli eylemleri seçebilir, açık hat çalışma saatlerini ayarlayabilirsiniz (örneğin , 8.00 - 17.00 arası), vb. d.
Daha sonra müşterinin nereden geldiğini görebilmek için açık hattın adını girin. Sayfanın en altına gidin ve listeden gerekli iletişim kanalını seçin (çevrimiçi sohbet, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - liste kademeli olarak güncellenecektir), örneğin "Vkontakte":




Bir sosyal ağa bağlanmak için yetkili bir kullanıcı olmanız gerekir. "Bağlan" düğmesini tıkladıktan sonra, yönetici olduğunuz grupların bir listesini göreceksiniz ve şunları seçebilirsiniz: kişisel bir sayfaya veya bir gruba bağlanın (genel sayfa). Açılan iletişim kutusunda, portalın genel sayfa mesajlarına erişmesine izin verin.
Bu entegrasyonun ana avantajı, doğrudan bir iş sohbetinde aldığınız ve müşterinizin yanıtı bir sosyal ağda veya messenger'da gördüğü için müşteri mesajlarına anında yanıt verebilmenizdir.




Lütfen unutmayın ki iş sohbetinde birkaç ekstra özelliğin var. İletişim bilgilerinin gösterildiği üst kısımda iki ipucu göstergesi vardır: CRM - bu kişinin müşteri adayı olarak zaten girildiği ve mesajı aldığınız sosyal ağ veya habercinin simgesi anlamına gelir.
Yapabilirsin:

• diyaloğa başka bir muhatap davet edin - konuşmanın ortasına veya sonuna katılsa bile müşteriyle önceki tüm yazışmaları görebilecek bir şirket çalışanı,
• mevcut konuşmayı başka bir çalışana ilet,
• sohbet kişi listesinde daha fazla arama yapmamak için diyaloğu sabitleyin,
• müşteri verilerini görüntülemek için CRM'ye gidin,
• diyaloğu bitir
• mesaj geçmişini görüntüleyin.

Sohbet iletişim kutusunun altındaki simgeye tıklayarak da gizli iletişim modunu açabilirsiniz. Bu modda, müşteriye cevap vermeden önce sorunu bir çalışanla tartışabilirsiniz, ancak müşterinin kendisi yazışmalarınızı görmeyecektir. Ayrıca, belgeler ve resimler, ifadeler vb. gönderebilirsiniz.

Telefon bağlantısı

CRM'inizin potansiyel müşterilerin telefon numaralarıyla doldurulması için Telefon hizmetini kullanın. Bunu yapmak için soldaki uygun menü öğesini seçin ve sizin için uygun olan yöntemi seçebileceğiniz "Numaraları Yönet" sayfasına gidin:




Yapabilirsin:

• numaranızı bağlayın - mevcut kurumsal numaranız,
• operatörden bir numara kiralamak,
• kendi PBX'inizi bağlayın.

En popüler seçeneklerden birini düşünün - "Oda kiralama". İlgili pencerede "Bağlan" düğmesine tıklayın. Ülke için ve Rusya'daysanız her şehir için bir numara seçebileceksiniz. Numara göründükten sonra, yanında bir "Numara ayarla" düğmesine sahip olacaksınız, burada şunları yapabilirsiniz:

• süreç uzantı numarası
• CRM veritabanındaki numarayı kontrol edin (numara bulunursa, otomatik olarak bir müşteri adayı oluşturun),
• sıra oluştur
• cevaplanmayan aramaların işlenmesini yapılandırmak,
• tüm aramaların kaydını etkinleştir,
• hizmet kalitesinin bir değerlendirmesini içerir,
• numaranın çalışma saatlerini ayarlayın,
• zil sesleri.

Tüm aramalarınız otomatik olarak kaydedilecek ve kayıtlar lidere eklenecek, gelecekte uygun menüye giderek onları dinleyebilirsiniz.

Formu siteye bağlama

Sitenin zorunlu unsurlarından biri, şirketle bir geri bildirim veya iletişim şeklidir. Ayrıca CRM'ye bağlanabilir ve hatta doğrudan portalda oluşturulabilir. "CRM" bölümüne gidin ve "CRM Formları"nı seçin. Görüntülenen sayfada Form Oluştur'u seçin.
Bu formu doldurduğunuz tüm alanlar zaten CRM'ye entegre edilmiştir, yani gelecekte bunları zaten müşteri kartı, müşteri adayı vb.'de göreceksiniz.
Başlık alanını doldurun: ilki dahili olanınız, ikincisi potansiyel müşterinizin göreceği alan. Yandaki menüden gerekli alanları seçin: ad ve soyadı, telefon, e-posta vb.
Ayrıca şunları da kurabilirsiniz:

• mesaj rengi,
• düğme yazı,
• bu verileri işleyecek sorumlu bir görevli atamak,
• bu verilerle ne yapılacağı (bir müşteri adayı, müşteri, anlaşma, teklif, fatura oluşturun),
• doldurulması zorunlu alanlar,
• arka plan ve form türü,
• lisans sözleşmesi veya kuralları (örneğin, kişisel verilerin işlenmesine rıza),
• Formu doldurduktan sonra yapılacak işlemler: formun başarıyla tamamlanması durumunda (örneğin, "teşekkür ederim" deyin), formun başarısız doldurulması durumunda önceki sayfaya yönlendirin (ne yapacağınızı belirtin).

Formu kaydettikten sonra aktif hale getirmeniz gerekir - form oluşturma sayfasında karıştırıcıyı açın. Bir müşteri bir formu doldurduğunda, bir müşteri adayı oluşturulduğunda veya bir müşteri girildiğinde, sorumlu çalışana bilgi verilir.
Ayrıca, bir form oluşturduğunuzda, yalnızca müşterinize sağlayabileceğiniz web sürümüne bir bağlantı değil, aynı zamanda "Bağlantılar ve Kodlar" bölümünün alt kısmında da - formu mevcut formunuza gömmek için bir kod alırsınız. alan. Komut dosyasını kopyalayın ve sitenizin koduna yapıştırın.

Bağlantı 1C

Ayrıca müşterilerinizi 1C'den transfer etme şansınız da var. Bunu yapmak için soldaki menüden "1C-Bitrix24" öğesini seçin ve açılan sayfada görüntülenecek bağlantı sihirbazının istemlerini izleyin. İhtiyacın olacak:

• "1C + Bitrix24" modülünü indirip kurun,
• 1C ile bağlayın ana resimde gösterildiği gibi,
• belirtilen anahtarı girin,
• iki alanı doldurun.

Önemli!
Bu tek yönlü bir konektördür: veriler yalnızca 1C'den , gelecekte tam tersi yönde, yani 1C'de dolduracağınız her şey otomatik olarak girilmeyecektir. 1C'nin ayrı bir entegrasyonu var ve hangi iki şekilde çalışır. Bu özellik daha yüksek planlarda mevcuttur.
Bunlar, listesi kademeli olarak genişletilecek ve tamamlanacak olan en yaygın konektörlerdir. Ayrıca çeşitli hizmetlerde gerçekleştirilen eylemleri manuel olarak da doldurabilirsiniz, örneğin randevuyu belirtin: tarih, saat ve sonuç. Gelecekte, oluşturulmuşsa müşteri kartında ve müşteri adayında bu bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

CRM'de kişilerle çalışma

Bağlayıcıları kurduktan sonra, CRM'niz kademeli olarak, belirlediğiniz ayarlara bağlı olarak müşteri adayları, ilgili kişiler, şirketler, anlaşmalar, teklifler veya faturalar olabilecek ilgili kişilerle doldurulacaktır. Gelecekte, uygun bölüme giderek bir kişi kartı oluşturabilirsiniz. CRM'deki kartlar tamamen özelleştirilebilir, yani ihtiyacınız olan alanları seçiyorsunuz ve onlara isim veriyorsunuz. Bunu yapmak için kişi düzenlemeye gidin ve sayfanın en altındaki "Alan ekle" düğmesini tıklayın.
CRM, bir müşteri adayını bir kişiye (bireylerle çalışmak için) veya bir şirkete (tüzel kişilerle çalışmak için), bir anlaşmaya, tekliflere ve faturalara dönüştürmenize olanak tanır. Bunu yapmak için, müşteri adayını açın ve sağ köşede "Şununa göre oluştur" öğesinin yanındaki oka tıklayın. Açılır menüden istediğiniz eylemi seçin.




Bundan sonra, ilgili CRM sekmelerinde (seçtiğiniz eyleme bağlı olarak) bir müşteri veya şirket kartı görünecektir. Bundan sonra, kartı düzenleyebilir, bir ilgili kişi veya şirkete bir anlaşma veya teklif ekleyebilir ve bir fatura düzenleyebilirsiniz.
Bir işlem yaparken, hangi aşamada olduğunu gösterecek olan durumunu ayarlayabilirsiniz. İşlemin aşamalarını ayarlarda kendiniz seçersiniz. Bunun için sağ üst köşedeki "Yön ekle" butonuna tıklayın, gerekli anlaşmayı seçin, "Daha Fazla", "Referanslar"a gidin ve anlaşmaların adımlarını ve durumlarını seçin. Gelecekte, bir anlaşma oluşturduğunuzda, yukarıdaki menüde zaten anlaşmanın adına sahip olacaksınız ve artı işaretine tıklayarak tam olarak gerekli anlaşmayı oluşturacaksınız.

İstatistikleri görüntüle

İşlemlerinizi analiz etmenin uygun bir yolu çoklu dönüşüm hunisidir. İşlemlerin hangi aşamada olduğunu görsel olarak görmek için “Raporlar” sekmesine gidiniz.




Filtreleri kullanın ve istatistikleri görüntülemek istediğiniz dönemi ayarlayın. Çoklu huni raporları, tüm CRM bölümlerinde (potansiyel müşteriler, ilgili kişiler, şirketler, teklifler, anlaşmalar, faturalar) görüntülenebilir.

CRM'de faturalandırma

Bir müşteri adayı işledikten, onu bir ilgili kişiye veya şirkete dönüştürdükten ve ilgili işi tamamladıktan sonra bir anlaşmaya veya teklife ulaştınız. Bir işlemin mantıksal olarak tamamlanması veya bir teklifin uygulanması, aşamalarından biri faturalandırma olan bir satıştır. Müşterilerinize ve şirketlerinize fatura kesmek için temel ayarları tamamlamanız gerekir: ayrıntıları doldurun.
"Diğer" düğmesini tıklayın ve "Ayarlar" ve "Ödeme yöntemleri"ni seçin. Açılan sayfada gerekli tüm verileri girin (tüzel kişiler ve bireyler için farklı hesaplarınız varsa, iki farklı ödeme yöntemi belirleyebilirsiniz).
Açılan sayfada banka bilgilerini dolduruyor, logoyu, faksı ve baskıyı tarayıp kaydediyorsunuz. Şablonunuz kaydedildikten ve tüm veriler doğru girildikten sonra fatura sekmesine gidin.

Hesap listesine gidin ve "Fatura düzenle" düğmesini tıklayın.
Açılan sayfada alanları doldurun:

• konu (hangi ödeme için),
• durum,
• ödeyen (şirket veya listedeki ilgili kişi),
• ödeme yöntemi (örneğin, banka havalesi),
• katalogdan bir ürün seçin.

Ve hesabınızı kaydettiğinizden emin olun.
Bitmiş faturayı yazdırabilir, PDF olarak kaydedebilir, e-posta ile gönderebilirsiniz.
Ayrıca oluşturulan faturanın bağlantısını alabilir ve müşterinize sağlayabilirsiniz. Ana kolaylık, müşterinin böyle bir çevrimiçi faturayı yalnızca kaydedip yazdırabilmesi değil, aynı zamanda bağladığınız ödeme hizmeti aracılığıyla da ödeme yapabilmesidir.
CRM ayarları - Ödeme Yöntemleri'nde çevrimiçi faturaları ödemek için bir ödeme hizmeti bağlayabilir ve kurabilirsiniz. Ödeme için banka bilgilerini girdiğiniz yerde (banka havalesi için), "Yandex.Money" ve "PayPal" seçeneğini seçebilirsiniz. Açılan sayfada tüm alanları kendiniz doldurun: ödeme sistemlerinden bilgi alabilirsiniz.
Faturalandırmayı bir CRM formuna da bağlayabilirsiniz. Bir CRM formunun oluşturulmasına gidin ve iletişim alanlarına (ad, soyadı, telefon numarası, e-posta), "Hesap" kategorisinden alanlar ekleyin. Bu formu doldurduktan sonra müşteri, seçilen ödeme sistemi aracılığıyla ödeme için hemen bir fatura alacaktır.

CRM'nin farklı unsurlarına erişim haklarının dağıtımı

Şirket yöneticileri farklı işlevleri yerine getirirken ve farklı sorumluluklara sahip olduklarında, erişim haklarının aralarında paylaştırılması önemlidir. CRM ayarlarına gidin, "İzinler", "İzinler" seçeneğini seçin. Açılan sayfada her yöneticinin görevine göre yetkilerini belirleyebilirsiniz: müdür, bölüm başkanı, müdür, genel müdür. Kendiniz de bir rol ekleyebilirsiniz.
Bir rol seçerek, örneğin "Yönetici", özel olarak tasarlanmış bir arayüzde potansiyel müşteriler, anlaşmalar, şirketler, teklifler, kişilerle çalışan her yönetici için erişim haklarını esnek ve hassas bir şekilde yapılandırabilirsiniz.




CRM varlıkları için bir değer seçerek, yöneticinin kendisinin ve diğer kişilerin işlemlerini görmesine, hem kendisinin hem de diğer yöneticilerin varlıklarını eklemesine, değiştirmesine, silmesine, dışa ve içe aktarmasına izin verebilirsiniz. Ayar öğelerinin çeşitliliği sayesinde, örneğin çiftler halinde çalışan birkaç çalışanınız varsa, yöneticileri birleştirebilirsiniz. Ayrıca belirli özelliklere erişimi de kısıtlayabilirsiniz.

CRM Otomasyonu

CRM'in ana avantajlarından biri, çalışmalarının otomatikleştirilebilmesidir. Örneğin, bir müşteri adayı göründüğünde görevlerin otomatik olarak oluşturulmasını ayarlayın veya yöneticileriniz arasındaki anlaşmaların dağıtımını ayarlayın (örneğin, belirli bir sayıda müşteriye bir çalışan tarafından ve bundan daha fazlası bir başkası tarafından hizmet verilir). Bunu yapmak için CRM ayarlarına gidin, "Otomasyon" - "İş süreçleri"ni seçin. Müşteri adayları, ilgili kişiler, şirketler ve anlaşmalar için iş süreçleri oluşturabilirsiniz. Yapıcıda, yeni bir müşteri adayı göründüğünde çalışanınıza otomatik olarak bir görev atandığına göre bir iş süreci şablonu oluşturursunuz,
Dikkat!
İş süreçleri yalnızca en iyi bulut planlarında mevcuttur .

Mobil uygulama

Kural olarak, tüm çalışanların iş günü boyunca sürekli bilgisayarın yakınında olma fırsatı yoktur: saha gezileri, müşteriyle toplantılar vb. Her zaman iletişim halinde olun, müşterilerle iletişim kurun ve CRM'yi tam olarak yönetin, mobil uygulamaya yardımcı olacaktır. .
Mobil sürüm, PC için tam sürümle aynı işlemleri CRM'de gerçekleştirmenize olanak tanır: müşteri adayları oluşturun ve işleyin, işlemleri gerçekleştirin, faturalar düzenleyin, istatistikleri görüntüleyin ve çalışanların çalışmalarını analiz edin.

Böylece CRM sistemi iş yaparken güvenilir yardımcınız olacaktır. İçinde her şey toplanacak ve uygun bir şekilde yapılandırılacaktır: müşteri ile yazışmaların geçmişi, önemli bilgiler (iletişim, müzakere notları vb.), işlem durumları, konuşma kayıtları. Kendisine fatura kesebilecek ve ödemelerini izleyebilecek, seçilen dönem için işlemleri analiz edebilecek ve yöneticiler arasında görev dağılımı yapabilecek hatta iş süreçleri sayesinde işleri otomatikleştirebileceksiniz. Bir mobil uygulama, ekibin çalışmalarını sürekli olarak izlemenize yardımcı olacaktır. zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar, geniş bir müşteri ve karşı taraf veritabanını birleştirir, müşteri isteklerine hızlı bir şekilde yanıt vermenize ve tüm şirketi analiz etmenize olanak tanır.

Günün konusu hakkında alıntı

Önceden hazırlık yapmadan bir müşteriye bir teklifle gidecek başarılı bir satış elemanıyla hiç tanışmadım.

Buck Rogers (IBM)

Yaptığımız işin algoritması

1. Şirketiniz hakkında daha fazla bilgi edinin

   Soru soralım: Firmanın organizasyon yapısı nedir, şubeleri var mı (varsa şemayı gönderiniz)? Bitrix24 CRM'in hangi departmanda uygulanması planlanıyor? Şu anda müşteri tabanını korumak için ne kullanılıyor? Müşterilerle çalışanların İnternet'e kalıcı erişimi var mı? Kısıtlamalar varsa, bunlar nelerdir? Bitrix24 CRM'ye kaç yöneticinin (çalışanın) bağlanması planlanıyor?

2. CRM Bitrix 24 uygulamasının başlangıcına hazırlanalım

   1C-Bitrix'in resmi ortaklarıyız, bu nedenle Bitrix24 CRM'yi doğrudan bizden satın alabilirsiniz. Aynı zamanda, sağlar 2 saatlik danışma şeklinde bonus Open Studio'nun CEO'su.

   Sizden şirketinizin satış departmanındaki temel iş süreçlerinin bir tanımını alacağız (veya sizinle birlikte hazırlayacağız). CRM'nin (yapılması gereken ayarlar) uygulanması için teknik bir görev hazırlayacağız. CRM'ye manuel içe aktarmayı test etmek için verileri hazırlayalım.

3. Bitrix24 CRM kurulumu için teknik çalışmalar yapacağız

   Mutabık kalınan görev tanımlarına göre ayarları yapıyoruz. Bunlar arasında: Müşteri Adaylarına, Şirkete, Kişilere, Anlaşmalara vb. ek alanlar ekleme; rollerin oluşturulması ve erişim haklarının dağıtımı; telefonla entegrasyon (gerektiğinde).

4. Çalışanlar için düzenlemeler geliştireceğiz, motivasyon sistemi hazırlayacağız

   Çalışanlarınız için CRM Bitrix 24 kullanımı için yönetmelikler yazacağız, bunları yöneticilerle tartışacağız ve tartışmanın sonuçlarına göre ekleyeceğiz.

   Önemli bir görev, düzenlemelere uyulduğundan emin olmaktır. Bu nedenle çalışanlarınız için bir motivasyon sistemi geliştireceğiz. Ne yazık ki, başka seçenekleri yok :-)

5. CRM çalışması, kullanıma başlama ve standartların uygulanmasının kontrolü konusunda personel eğitimi

   Bitrix24 CRM ile çalışma konusunda çalışanlara ön eğitim vereceğiz. Gelecekte yeni yöneticilerin kendi kendilerine öğrenebilmeleri için, ana özelliklerin bir gösterimi ile sizin için eğitim videoları kaydedeceğiz.

   CRM'in şirketinizde uygulanması ve piyasaya sürülmesinden sonra, standartların uygulanması için bağımsız bir danışman ve denetleyici olmaya ve yöneticilerinizle birlikte çalışarak bunları geliştirmeye devam etmeye hazırız.